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DES ENTREPRISES
BUREAU DU PLAN
BUREAU DU P
SEPTEMBRE 1994
BUREAU DU PLAN
47-49, Avenue des Arts
1040 Bruxelles
Avant-Propos
3
Dlocalisation
Le travail qui est prsent dans cet ouvrage vise approcher ces
rponses par diverses mthodes.
Henri Bogaert
Commissaire au Plan
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Dlocalisation
Remerciements
Cette tude doit beaucoup la collaboration dun grand nombre de
personnes qui nous ont permis de rassembler et de traiter une masse
considrable dinformations. Parmi ces personnes, nous tenons
remercier tout particulirement:
- Au Ministre des Affaires trangres, du Commerce extrieur et
de la Coopration au Dveloppement: le Ministre du Commerce
extrieur et de la Coopration au Dveloppement Monsieur R.
Urbain, le Secrtaire gnral Monsieur F. Roelants, Le Directeur
gnral des Relations conomiques extrieures du Ministre des
Affaires trangres Monsieur H. Van Houtte qui a lanc lopra-
tion, le Ministre plnipotentiaire Monsieur R. De Langhe qui a
gr toute lopration, le Directeur de lAdministration gnrale
de la Coopration au Dveloppement Madame A. Ribeiro-Van-
derauwera, et Messieurs les Ambassadeurs, Consuls et Con-
seillers conomiques des nombreux postes diplomatiques qui ont
particip notre enqute en trois phases.
- Au sein des trois syndicats nationaux: les Prsidents et Secrtai-
res nationaux, les services dtudes conomiques et, en trs
grand nombre, les Secrtaires rgionaux et sectoriels.
- Au sein de la Banque Nationale de Belgique: Mademoiselle M-
H. Lambert, Chef du Dpartement des Etudes, De Heer A.
Lenaert, Chef de Service, Monsieur Ph. Delhez, Conseiller
adjoint au Dpartement des Etudes, Monsieur P. DHav et
Madame M. Heyman.
- A lInstitut National de Statistique, Monsieur Georges et Mon-
sieur Schepers.
- A lORBEM, Monsieur E. Courtheoux, Directeur gnral, au
FOREM, Monsieur J.-P. Man, Administrateur gnral, et au
VDAB, Messieurs J. Geuvens et E. Vercammen.
- Pour ce qui concerne les entreprises trangres en Belgique: les
cinq Goms ainsi que lIwerf et son directeur, Monsieur Marc
Vandercammen.
- Les nombreuses Fdrations professionnelles belges et quelques
Fdrations europennes, dont il est impossible de nommer tous
les responsables qui nous ont gnreusement accord leur temps
et apport des contributions et des complments chiffrs origi-
naux. Quil nous soit toutefois permis de citer M. Magnus, Direc-
teur gnral de la Fdration de lHabillement qui, lautomne
dernier, a bien voulu organiser une enqute pour notre tude. Les
responsables dun certain nombre dentreprises et galement les
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Dlocalisation
6
Table des matires
Avant-Propos 3
Remerciements 5
Introduction 13
II Dfinition et Thorie 25
Delocalisatie
Delocalisatie
B. Dterminants publics 62
1. Encadrement 62
2. Les principaux dterminants publics sont les dvaluations
et les cours de change fluctuants 62
3. Cot salarial 63
4. Dpenses lies lenvironnement 65
5. Rglementations 66
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Delocalisatie
3. Conclusion 154
9
Delocalisatie
10
Delocalisatie
Annexes 341
11
Delocalisatie
12
Introduction
Dlocalisation
Dlocalisation
Celui-ci sest rapidement rendu compte quil y avait trs peu de litt-
rature scientifique traitant des aspects rcents du phnomne et que
les statistiques disponibles ntaient pas en mesure de le saisir cor-
rectement. Il simposait nanmoins dexploiter ces sources mme si
elles ne donnaient quun clairage partiel et souvent biais1.
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Dlocalisation
Le traitement des donnes obtenues par les voies qui viennent dtre
indiques ne permettait cependant pas de saisir le sujet dune mani-
re satisfaisante.
Trs vite, il est apparu quil tait ncessaire de recueillir une infor-
mation plus systmatique:
15
Dlocalisation
Cette approche thorique est complte par une analyse des dtermi-
nants de dlocalisation laquelle est consacr le chapitre III.
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Dlocalisation
Tous les secteurs nont cependant pas pu faire lobjet dun tel exa-
men. Mme certaines branches, o la dlocalisation est pourtant
prsente: les jouets, lhorlogerie, les meubles par exemple. Lindus-
trie lourde, en particulier la sidrurgie et la mtallurgie des non
ferreux, na pas t aborde, la situation relevant davantage dautres
problmatiques que de celle de la dlocalisation.
Malgr les trs grandes lacunes et, souvent, linadquation - par rap-
port au problme analyser - tant des statistiques disponibles que du
matriel rassembl pour ltude, la grande convergence de nombre
de constats effectus, dans les six approches gnrales ainsi que dans
les analyses sectorielles, permettent de tirer certaines conclusions
quant lampleur du phnomne et son volution.
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Dlocalisation
18
I Lindustrie diamantaire:
un exemple typique
Dlocalisation
Dlocalisation
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Dlocalisation
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Dlocalisation
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Dlocalisation
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Dlocalisation
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II Dfinition et Thorie
Dlocalisation
Dlocalisation
Dans les annes 60, des entreprises trangres ont aussi massive-
ment investi en Belgique.
26
Dlocalisation
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Dlocalisation
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Dlocalisation
Facteurs relevant de Toute une srie de facteurs relevant de lconomie dentreprise et de la po-
lconomie litique des pouvoirs publics peuvent tre la base dune production
dentreprise et de la ltranger. Sans vouloir tre exhaustif, citons seulement les facteurs les plus
politique des pouvoirs importants:
publics
- cours de change fluctuants,
- salaires moins levs dans le pays daccueil,
- proximit de matires premires,
- viter les frais de transport,
- pntration du march (bureau de vente local, agence,...),
- prsence exige afin dobtenir des commandes publiques,
- prsence exige suite des rglementations locales (obligation
de contenu local, droits dimportation, interdiction de rapatrie-
ment de gains, obligation de joint-venture,...),
- subventions publiques dans le pays daccueil (terrains, fiscalit,
subsides,...),
- accs au know-how local,
- prsence dnergie bas prix,
- viter les cots environnementaux dans le pays dorigine,
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Dlocalisation
Investissement direct LOCDE et le FMI dfinissent un IDE comme: " an investment that
ltranger (IDE) involves a long-term relationship reflecting a lasting interest of a re-
sident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in
an economy other than that of the invester. The direct investers
purpose is to exert a significant degree of influence on the manage-
ment ..."5. Une participation de 10% suffit pour tre considre
comme un IDE6.
3. Une troisime forme, savoir loctroi dune licence avec redevances comme
compensation, nest pas prise en compte cause du rapport trs indirect avec
la dlocalisation.
4. Le plus souvent dsign par labrviation FDI (Foreign direct investment) ou
IDE (investissement direct ltranger).
5. OECD:Detailed benchmark definition of foreign direct investment, 1992,
2nd Edition, p. 4. Le FMI reprend la mme dfinition dans son 5ime
manuel de la balance des paiements.
6. idem p. 5 point 12.
7. J.H. Dunning: International Direct Investment Patterns. Chapitre 4 dans The
Global race for foreign direct investment. Prospects for the Future, Springer-
Verlag, 193, p.108.
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Dlocalisation
3. comme un joint-venture
Lentreprise du pays dorigine participe, conjointement avec
une entreprise du pays daccueil, la cration dune nouvelle
entreprise (le joint-venture est une formule dinvestissement
des annes80 et90).
Cette dfinition incorpore donc pas seulement les IDE mais aussi les
sous-traitances. Lousourcing peut donc soprer par le canal de pri-
ses de participation dans le pays daccueil ou bien par la voie
doctroi de licences ou la conclusion daccords de sous-traitance.
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Dlocalisation
3. Frais de transport
4. Expansion
5. DFINITION DE LA DLOCALISATION
Trois approches de la En sappuyant sur les exemples qui viennent dtre cits, trois types
dlocalisation de dlocalisation peuvent tre distingus:
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Dlocalisation
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Dlocalisation
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Dlocalisation
Ce nest que sous cette troisime catgorie que, par exemple, la pro-
duction dans une gamme infrieure celle du pays dorigine peut
tre associe la notion de dlocalisation. Il sagit dune production
que lon aurait pu dmarrer galement en Belgique mais que, pour
diverses raisons, on prfre commencer ailleurs.
Tableau rcapitulatif Le tableau qui suit prsente ces dfinitions de faon synthtique.
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Dlocalisation
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Dlocalisation
- bas salaires,
- aides publiques dans le pays daccueil (fiscales,
subsides, ...),
- know-how et R & D dans le pays daccueil,
- cours de change (infrieur ou instable dans le pays
daccueil)
- chapper des dpenses pour lenvironnement
Limplantation dans un pays daccueil dune produc- Le transfert ou la cration dune production dans un
tion: pays daccueil qui:
- apparente la production dans le pays dorigine - pourrait avoir, lavenir, des consquences ngati-
(autre gamme, autre produit du cluster) ves pour la production et lemploi en Belgique
- tout fait nouvelle par rapport la production exi- ou
stante en Belgique mais commence dans un pays - est dj programm mais na pas encore t mis
daccueil excution.
- dune activit complmentaire de service (socit
de financement, holding, ...)
le transfert ou la cration dune production dans un pays daccueil pour au moins une des raisons suivantes:
- prsence sur le march :
agence de vente
prsence exige pour commandes publiques
prsence exige cause de rglementations des pouvoirs publics
( restrictions dimportation, droits dentre levs, ...)
- proximit de matires premires ou dnergie
- cots de transport
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Dlocalisation
L'lment central des deux approches est constitu par les "avanta-
ges comparatifs" ou les "avantages comptitifs" d'entreprises ou de
nations. L'ancienne thorie utilise la notion des "avantages compa-
ratifs" et compare la richesse des facteurs de production. Elle part
des principales hypothses, telles que l'immobilit des facteurs de
production entre les nations, la non-existence de diffrences techno-
logiques, la non-existence de diffrenciation entre les produits.
Dans son livre "The competitive advantage of nations", publi en
1990, Porter souligne le caractre limit de ces hypothses. Selon
Porter, une entreprise dispose d'avantages comptitifs si elle peut
soit produire moindre cot que ses concurrents, soit s'en diffren-
cier en produisant de manire unique12. Aussi Porter met-il forte-
ment l'accent sur l'volution technologique. Pour toutes ces raisons,
il largit la notion des "avantages comparatifs" aux "avantages com-
ptitifs".
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Dlocalisation
Heller va encore plus loin et dmontre que si les pays sont de taille
ingale, les petits pays se spcialiseront l'extrme, tandis que les
grands pays continueront produire des biens diffrents13.
Facteurs de production Au dbut du 20me sicle, les salaires rels ont commenc reflter
(Heckscher - Ohlin - des niveaux comparatifs de production diffrents d'un pays lautre.
Samuelson) Lexplication technologique de Ricardo sur le commerce avait ainsi
perdu sa valeur. Heckscher - Ohlin et Samuelson proposent ds lors
de partir de la diversit dans la richesse des facteurs de production,
plutt que de raisonner en termes de cots comparatifs. Leur thorie
est la suivante:
13. H.R. Heller, International Trade: theory and Empiricam evidence, 1968,
p 82.
14. M.E. Porter; oc, p. 77.
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Dlocalisation
Rle de la mobilit Une autre correction importante est apporte la thorie classique
par Vernon et son cycle du produit17. Selon Vernon, ce cycle com-
mence par l'innovation technologique, ce qui constitue un avantage
comparatif d'une importance telle qu'initialement le produit sera
quasiment toujours fabriqu l'endroit o il a t conu. Vient
ensuite un stade de croissance, pendant lequel le produit sera fabri-
qu progressivement dans d'autres pays dvelopps. C'est le stade
de la premire dlocalisation en raison du march.
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Dlocalisation
C'est pour les mmes raisons que des pays comme la Core et
Tawan, qui disposent actuellement d'une industrie haute intensit
de capital et de technologie, dplacent leur tour leur production
haute intensit de travail vers les pays de l'ASEAN.
LEurope a un Une tude rcente de l'OCDE18 montre que, par rapport l'Amri-
dsavantage comptitif que et au Japon, l'Europe est surtout spcialise dans la production
caractrise par des bas salaires et par une faible technologie. Les
chiffres font apparatre que le Japon est de plus en plus spcialis
dans la haute technologie et dans les salaires levs, l'Amrique
occupant une position moyenne. L'Europe, par contre, est en rgres-
sion et devient spcialise dans les produits bas salaires et faible
technologie.
(*)L'index de spcialisation est le rapport entre les exportations par classe dans l'ensemble des exportations
d'un pays par rapport la mme relation pour l'OCDE.
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Dlocalisation
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Dlocalisation
Modifications des Un autre lment dynamique est apport la discussion par Chung
avantages comparatifs H. Lee23. Il met l'accent sur les avantages comparatifs.
23. Chung H. Lee: Direct Foreign Investment Structural Adjustement and Inter-
national Division of Labour. A dynamic Macroeconomic theory of Direct
Foreign Investment.
The Hitotsubashi Journal of Economics, dec. 90, p. 61-72.
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Dlocalisation
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Dlocalisation
Maintien des avantages Selon Porter, les avantages comptitifs peuvent tre maintenus si 3
comptitifs conditions sont remplies:
1. Des avantages d'ordre infrieur, tels que les faibles salaires ou
les matires premires bon march, sont relativement faciles
obtenir par la dlocalisation.
2. Par contre, des avantages d'ordre suprieur, tels que la diffren-
ciation des produits ou la technologie, requirent du personnel
qualifi et des investissements en R&D.
3. Les facteurs les plus importants pour conserver un avantage
comptitif sont l'amlioration et l'enrichissement permanents.
Avantages comptitifs, Le capital est mobile et peut tre facilement transfr d'autres pays
emploi et en vue de prserver les avantages comptitifs susmentionns. Le tra-
dlocalisation vail par contre n'est pas mobile, l'exception de celui des tra-
vailleurs hautement qualifis.
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Dlocalisation
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III Dterminants de la dlocalisation
Dlocalisation
Dlocalisation
1. LA MONDIALISATION DE LCONOMIE
Sur le march mondial les NIC et mme les pays en voie de dvelop-
pement jouent un rle dterminant. Depuis 1970, la croissance
conomique des pays de lAsie du Sud-Est et en particulier de la Chi-
ne est environ 5% plus leve que la croissance des pays de lOCDE.
Facteurs de production 1. Quant aux facteurs de production, on ne peut pas passer cot
des constatations suivantes:
1. les cots du travail sont si diffrents quil faut, par la force des
choses, dlocaliser certains processus de production - le plus
souvent il sagit dassemblage ou de production de masse -
pour rester comptitifs. Puisquau niveau mondial le facteur
travail nest pas mobile, chaque dlocalisation mne directe-
ment au chmage dans le pays dorigine.
Avant de pouvoir tayer avec suffisamment de certitude cette
volution, il faudrait dmontrer que la diminution du nombre
demplois naurait pas eu lieu sil ny avait pas eu de dlocali-
sation2. Rien nest moins certain, ce qui a t suffisamment
signal dans le chapitre sur la thorie. (Chapitre IIB).
Par une croissance du commerce extrieur la dlocalisation
peut ventuellement mener de faon indirecte la cration
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Dlocalisation
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Dlocalisation
In 1974, toen wij in Tunesi gestart zijn, betaalden we voor het ver-
voer langs de weg 2.600 BF per kubieke meter, vandaag nog 1.900
BF. In 1974 vroegen Sabena en Tunisair 70 BF/Kg voor het transport
heen en terug. Nu zijn onderhandelingen aan de gang met een maats-
chappij voor dagelijkse cargovluchten Monastir-Oostende tegen 37
BF/Kg5.
Les technologies de LOCDE en donne une dfinition prcise6 et considre que leur im-
linformation pact conomique sera exceptionnel : "As compared with other new
technologies such as new materials and biotechnology, this combina-
tion of computer, microelectronics ans telecommunication
technologies is by far the one with the greatest economic impact.
This reflects both a rapid decline in costs reflecting a continuous very
high rate of technical change and the fact that it is the most pervasive
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Dlocalisation
of all technologies..... The fact that almost all sectors and activities
can benifit from the use of information technologies explains its uni-
que impact on the economy."
Rseaux et convergence Deux mots cls illustrent le fait que nous sommes en prsence dune
vritable rvolution:
- le "rseau" ("the Net") cest--dire le rseau numrique grande
vitesse permet de transmettre aussi bien les donnes que la parole
et les images vers les foyers et les entreprises du monde entier;
- la "convergence": plusieurs secteurs fondamentaux aujourdhui
(les tlcommunications, linformatique, les cbleurs, les tldis-
tributeurs, les multimdias et linteractivit et, enfin, les fabri-
cants de produits lectroniques pour le grand public) vont
fusionner en vue de la cration dune seule et mme industrie
mondiale de la communication pour construire les "autoroutes
lectroniques" ou "autoroutes de la communication". Des
rseaux partiels ont commenc tre mis en place, en particulier
aux Etats-Unis. Leur construction systmatique se poursuivra
durant les dix annes venir7.
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Dlocalisation
Une croissance Interpac est encore une trs petite entreprise mais la croissance de
exceptionnelle son CA est remarquable puisquil est pass de 50 millions en 1990
prs de 300 millions de FB en 1993. Une telle progression est vi-
demment significative des potentialits du systme, dautant plus
que le march de la transmission de donnes est totalement
concurrentiel10.
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Dlocalisation
Des clients importants 4. Qui sont les clients pour de tels services ?
11. Ce processus est lEDI (Electronic Data Interchange) qui le diffrencie dun
change de donnes classique, p. ex. dun fichier.
12. Par ex. Louis Delhaize qui peut assurer la surveillance et la gestion directe
de ses tablissements ltranger (p. ex. en Hongrie) depuis le sige de la
maison mre, Bruxelles.
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Dlocalisation
Un potentiel quasi 1. Il ny a pas de seuil daccs de tels services. Mme des entre-
illimit prises de trs petite taille pourraient y avoir recours; il existe en
effet des logiciels pour PC qui sont trs efficaces.
2. Mme dans des pays o, aujourdhui, les rseaux tlcoms natio-
naux sont insuffisants (PECO) ou inexistants (une partie de
lAfrique), il existe des solutions techniques qui permettent
dassurer aux clients laccs au rseau international dINFONET.
3. La pression des entreprises pour obtenir de meilleurs services de
tlcommunication est grande (temps de rponse, accs, fiabi-
lit,...).
4. Labaissement du cot et la standardisation des programmes ont
facilit laccs linformatique et lon assiste une forte aug-
mentation de loffre de traitement informatique. Dautant plus
que le time-sharing et le tltraitement ne sont plus ncessaires
lheure actuelle.
5. Depuis peu, une tendance inverse, de retour la centralisation
du traitement, est trs perceptible. Un bel exemple de tendance
la centralisation est celui de Exxon qui a mis en place une gestion
globale optimalise, 24 heures sur 24, de son parc de machines
informatiques dans le monde entier, sur base dun rseau par
satellites et fibres optiques. Cette centralisation concerne en
outre une srie dautres services dont la comptabilit.
13. Bien que leur implantation soit dj mondiale, elles doivent rester proches
de leurs clients et demeurent l o se trouve le personnel capable de faire
voluer leur service.
Il nen est pas de mme pour les fabricants de matriel de tlcommunica-
tion (p.ex. Alcatel Bell) car pour vendre des programmes dquipement ils
sont souvent dans lobligation de transfrer du know how.
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Dlocalisation
Des forces trs 1. Limpulsion la plus forte est toutefois donne par des facteurs
puissantes technologiques et stratgiques fondamentaux.
Evoquons en rapidement les principaux:
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Dlocalisation
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Dlocalisation
18. "Il est essentiel pour lEurope de sadapter rapidement cette volution et
den matriser les consquences. Les conomies qui russiront, les premi-
res, achever cette mutation bnficieront dun avantage comptitif impor-
tant." "Conclusions de la Prsidence", Conseil europen de Bruxelles (10 et
11 dcembre 1993), pp. 11.
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Dlocalisation
Un impact sur les Ces progrs technologiques devraient avoir un impact sur lexpan-
dlocalisations sion des dlocalisations de toutes sortes, quil sagisse dactivits
compltes ou de chanons de celles-ci (outsourcing). Ils pour-
raient, en parallle, favoriser une tendance la recentralisation, au
plan international ou mondial, de certaines activits (la gestion du
parc informatique des multinationales, par exemple).
Quant la Belgique, elle avance, discrtement, pas pas avec des en-
treprises de services de tlcoms. Si de tels services sont
actuellement utiliss dans des cas de dlocalisation de firmes impor-
tantes et si loutsourcing informatique est pratiqu, les systmes de
transmission de donnes ne semblent pas tre, jusqu prsent, des
agents moteurs des dlocalisations.
Lobjectif des Etats- Aux Etats-Unis, de vastes stratgies se dploient, o les jeux dal-
Unis liances et dabsorptions se multiplient, avec comme objectif la
matrise des rseaux mondiaux de demain et le monopole de toutes
les techniques de tlinformation.
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Dlocalisation
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LAsie du Sud-Est Depuis 1970 dj, les pays asiatiques enregistrent des rythmes de
croissance suprieurs la croissance des pays de lOCDE. Ces der-
nires annes, le diffrentiel de croissance est de lordre de 5%.
Singapour 5.8
Taiwan 6.4
Hong-kong 5.0
Thalande 7.5
Malaisie 8.0
Indonsie 5.7
LEurope de lEst Louverture aux pays de lEurope de lEst constitue, davantage en-
core que la croissance des pays asiatiques, un dterminant de la
dlocalisation. Lattraction de ces pays est grande en raison des bas
salaires, de la proximit gographique, du potentiel du march et de
la qualification technique de la main-doeuvre.
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Dlocalisation
B. Dterminants publics
Pouvoirs publics Il existe des dterminants de dlocalisation sur lesquels les pouvoirs
publics du pays dorigine peuvent exercer une influence directe ou
indirecte.
1. ENCADREMENT
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Dlocalisation
Pour viter cet handicap du cours des changes, il est parfois plaid en
faveur de linstauration du concept "parit du pouvoir dachat". Pour
ce systme le cours des changes devrait tre arrt de telle sorte
quune unit montaire corresponde un mme pouvoir dachat dans
les diffrents pays. En dautres termes, le cours des changes serait
ainsi le facteur dchange qui galiserait le prix dun ensemble de
produits dans deux pays.
3. COT SALARIAL
Cot salarial Pour tenter dobtenir un aperu comparatif des salaires dans le mon-
de, le Bureau du Plan a consult plusieurs sources et organismes
publics. Ce ft une tche difficile. Le CD-Rom dEurostat prsente
les chiffres par NACE, mais il manque trop de donnes pour tre uti-
lisable. Le BIT donne le cot salarial et la rmunration des salaris
en NACE mais, le plus souvent, les donnes ne vont que jusquen
1988. La fdration patronale sudoise donne des chiffres compara-
tifs, mais uniquement pour lEurope, etc...
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Dlocalisation
Croissance en pourcent
1992
1987-1992 en monnaie
(EU=100)
nationale
Irlande 82 25.0
Tawan 32 81.3
Singapour 31 67.4
Core 30 183.8
Hongkong 24 84.4
28. Le "hourly compensation cost" est comparable au cot salarial (donc y compris les cotisations patronales)
mais ne comprend par exemple pas les frais de formation, les dpenses pour caftria et soins mdicaux.
29. US Bureau of labor Statistics, International Comparisons of hourly compensation costs for production wor-
kers in manufacturing, 1992, Report 844, april 1993.
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Dlocalisation
Taiwan 32
Hongrie 15
Tchcoslovaquie 15
Pologne 7
Roumanie 4
Dpenses pour Il est apparu de plusieurs contacts avec des reprsentants de lindus-
lenvironnement trie que - mises part quelques exceptions, dont il est fait mention
dans le chapitre relatif aux branches dactivits, les cots pour len-
vironnement ne sont en ce moment pas encore invoqus comme
raison pour dlocaliser. Il a toutefois t signal qu lavenir, ils
pourraient bien devenir un dterminant rel de dlocalisation. Cer-
tains parlent dj dun "dumping cologique".
Lorsque les taxes sur la pollution des eaux et sur les rsidus indus-
triels rsultant dactivits telles que la teinture, la dcoloration, le
30. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome I, p. 96. Les donnes ont t converties sur base dun indice
gal 32 pour Taiwan.
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Dlocalisation
5. RGLEMENTATIONS
Les rgles du jeu de lOuest ne sont pas celles des conomies en pro-
grs: le travail des enfants, les barrires douanires, les subsides
lexportation et autres, la prohibition de repatriement de bnfices,
lobligation de contracter des joint-ventures, le non-respect de
contingents, lobligation de localisation pour lobtention de marchs
publics, la contrefaon de marques, qui, dans certains cas, est deve-
nue une vritable industrie etc...sont une srie de facteurs incitant
la dlocalisation. Il sagit de facteurs qui sont gnralement assujettis
des rglementations et des accords internationaux, auxquels les
pouvoirs publics sont troitement lis.
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Dlocalisation
Pntration des Les rponses une enqute, effectue par le Bureau du Plan, auprs
marchs de nos postes diplomatiques, ont fait apparatre que la plupart des en-
treprises belges simplantent ltranger en vue dune extension du
march. Cette implantation peut prendre plusieurs formes: dun sim-
ple bureau de vente et de service jusqu un holding surveillant
plusieurs units de production. Comme lindique clairement le cha-
pitre II.A relatif la dfinition, ce phnomne ne peut tre qualifi
de dlocalisation au sens strict. Si toutefois on constate que la mon-
dialisation de lconomie et surtout la stratgie de globalisation des
entreprises conduit un rajustement dimplantations sur le march
mondial, il est clair que les limites entre la pntration du march et
la dlocalisation stricto sensu deviennent de plus en plus vagues.
Ce qui tait initialement une pntration ou une extension du march
peut se transformer terme en une vritable dlocalisation.
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Dlocalisation
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IV Approches chiffres du phnomne
de dlocalisation
INTRODUCTION
- Le but de l'tude du commerce extrieur qui va suivre est
d'apporter un certain clairage sur le phnomne des dlocalisa-
tions en Belgique. Les stratgies de dlocalisation entranent en
effet un redploiement international qui ne devrait pas manquer
d'avoir des rpercussions sur l'activit et les flux de commerce
entre pays d'origine et pays d'accueil. On ne pourra cependant
qu'approcher le phnomne sans pouvoir le mesurer avec prci-
sion, car la statistique ne permet pas d'isoler ce qui, dans les flux
commerciaux, est d des dlocalisations de ce qui est d de
pures oprations commerciales.
- La dmarche consistera examiner les flux commerciaux de
l'UEBL avec les grandes zones rputes de dlocalisation, et
isoler sur cette base, les produits qui paraissent les plus exposs
la concurrence des pays bas salaires. On comparera alors l'vo-
lution de l'activit des secteurs "exposs" avec celle de l'ensem-
ble du secteur manufacturier en Belgique. L'analyse se
poursuivra ensuite par l'examen plus dtaill du commerce de
l'UEBL avec deux zones de dlocalisation: l'Extrme-Orient et
les pays d'Europe de l'Est, et se terminera par quelques conclu-
sions gnrales.
Dlocalisation
Dlocalisation
1. LE CHAMP D'ANALYSE
70
Dlocalisation
71
Dlocalisation
en Mia FB
1980 1409.1 1111.5 23.1 20.6 9.8 3.5 57.0 40.9 121.0
1986 2272.0 1878.5 39.5 40.6 16.0 8.8 104.9 83.8 125.0
1992 3156.6 2647.4 74.2 72.3 29.8 13.8 190.2 86.7 149.1
(en %) 100.0 83.9 2.2 2.2 0.9 0.4 6.0 2.7 4.7
CAM (en %)
1986/1980 8.3 9.1 9.4 12.0 8.5 16.5 10.7 12.7 0.5
1992/1986 5.6 5.9 11.1 10.1 11.0 7.8 10.4 0.5 2.9
... mais par ailleurs, ces Il convient en effet d'mettre certaines rserves quant l'identifica-
importations ne sont- tion prcise du phnomne de dlocalisation par la seule analyse des
elles pas sous- statistiques du commerce extrieur. En effet, l'appareil de production
values? industrielle de la Belgique tant fortement internationalis4, le com-
merce intra-europen et intra-firme est trs important et peut dans
une certaine mesure, masquer l'ampleur des importations en prove-
nance des pays de dlocalisation (comme par exemple les
importations de produits en provenance de pays de l'Est qui transitent
4. Le phnomne n'est pas neuf; il avait connu un fort dveloppement dans les
annes soixante avec l'afflux massif d'investissements amricains venus
s'implanter en Belgique pour profiter de la cration du March commun et
s'est encore accentu dans les annes 80 dans la perspective du march uni-
que en 1993, mais davantage cette fois sous la forme d'oprations de fusion,
absorption...
72
Dlocalisation
73
Dlocalisation
On constate par ailleurs dans tous les pays une croissance plus rapide
des importations en provenance des zones de dlocalisation que des
importations totales, et des croissances belges du mme ordre de
grandeur qu'en France et aux Pays-Bas.
Finalement, le solde Comme le montre le tableau suivant, le solde extrieur de l'UEBL est
extrieur de lUEBL, trs positif avec les pays de dlocalisation, alors qu'il est ngatif avec
vis--vis des pays de le Japon et l'ALENA, et ce, en raison d'un certain nombre de points
dlocalisation est forts de lUEBL l'exportation. C'est notamment le cas vis--vis de
globalement positif l'Europe du Sud et de l'Est o les soldes UEBL s'amliorent, sous
l'effet d'une pousse relativement forte des exportations dautomobi-
les, produits chimiques et biens dquipement.
74
Dlocalisation
TABLEAU 7 Evolution des soldes extrieurs de l'UEBL par grandes zones go-
graphiques - produits manufacturs (en Mai de FB)
Pays de dlocalisation
Europe
Total
occiden- ALENA Japon
dont: Extrme Europe du Europe Afrique
talea sous- total
Orient sud centrale du Nord
1980 129.9 121.7 4.4 9.3 8.3 22.5 44.5 -67.1 -35.3
1986 341.0 224.0 18.8 24.0 14.6 20.9 78.3 5.5 -69.4
1992 242.1 97.9 13.0 81.9 16.2 16.5 127.6 -28.6 -64.0
Les importations en Le tableau suivant montre que les importations de l'UEBL en prove-
provenance des pays de nance des zones de dlocalisation sont concentres 63% sur des
dlocalisation sont biens de consommation, dont prs de la moiti sont des produits des
concentres sur les secteurs du textile, cuir et habillement. Pour le reste, il s'agit princi-
biens de consommation palement de cycles, de produits lectroniques et d'automobiles (en
provenance d'Europe du Sud notamment). Mise part l'automobile,
les importations consistent gnralement en productions de srie,
plus ou moins difficiles automatiser. Les importations des zones de
dlocalisation couvrent en moyenne plus de 11% de la consomma-
tion prive de biens durables, et cette part serait bien plus importante
encore si l'on considrait certains produits en particulier, ou si l'on
pouvait tenir compte du transit par d'autres pays voisins.
75
Dlocalisation
et s'accroissent plus Par ailleurs, ces importations s'accroissent beaucoup plus vite que la
vite que la consommation prive de biens durables en Belgique. C'est notam-
consommation prive ment le cas des produits de l'lectronique et dans une moindre
de biens durables mesure des articles dhabillement. A noter que le diffrentiel de
croissance serait encore plus marqu en termes rels, dans la mesure
o, partir de 1986, l'volution des prix des produits imports a t
influence la baisse par l'apprciation relative du FB par rapport au
dollar et o donc, les quantits s'accroissaient plus vite que les va-
leurs; cette double volution en prix et en quantits peut expliquer
cette impression du consommateur d'tre "envahi" par des biens "ma-
de in Tawan,...".
en Mia FB
CAM (en %)
76
Dlocalisation
Les secteurs les plus Pour reprer les secteurs les plus susceptibles d'tre ou d'avoir t af-
exposs sont la fects par le phnomne de dlocalisation, deux critres ont t
construction lectrique choisis: la part des importations de l'UEBL en provenance des pays
et le textile, cuir et de dlocalisation dans les importations totales (TIPD), et l'volution
habillement du solde extrieur (qu'il soit positif ou ngatif) de l'UEBL vis--vis
de ces pays (XMPD). L'ide tant qu'un produit est d'autant plus sus-
ceptible de relever du phnomne des dlocalisations que d'une part,
son TIPD est lev (dans le cas prsent, suprieur la moyenne ma-
nufacturire) et en augmentation, et que d'autre part, le XMPD se
dgrade dans le temps, dmontrant en cela une certaine perte de com-
ptitivit du pays en la matire.
77
Dlocalisation
Sigles:
MPD: importations UEBL en provenance des pays de dlocalisation; TIPD:
taux d'importation en provenance des pays de dlocalisation; XMPD: solde
extrieur vis--vis des pays de dlocalisation
Finalement, les secteurs qui seront retenus par la suite, comme parti-
culirement exposs la concurrence des pays bas salaires sont le
textile, cuir, chaussures et habillement et la construction lectrique (y
compris les machines de bureau), deux secteurs haute intensit de
main d'oeuvre, o l'on retrouve aussi bien des P.M.E. (habillement,
textile) que des grandes entreprises multinationales (lectronique).
C'est dans le textile-habillement que la pntration est la plus viden-
te avec des taux qui atteignent les 20% dans de nombreux groupes de
produits. Le secteur des tapis, o la Belgique connat une forte sp-
cialisation fait exception. Dans la construction lectrique, les taux
sont beaucoup plus faibles que dans le textile. Ils atteignent les 10%
dans l'lectronique de consommation, et les dpassent dans les fils et
78
Dlocalisation
ils sont trs intensifs en Comme on peut le constater au tableau suivant, ces secteurs, dits de
facteur travail et dlocalisation, reprsentent actuellement 20 % de l'emploi, mais seu-
reprsentent le lement 15% de la valeur ajoute, et 13% du stock de capital de
cinquime de l'emploi l'industrie manufacturire6. Ils sont donc trs intensifs en facteur tra-
de l'industrie vail et notamment en main-d'oeuvre fminine. Dans le textile-
manufacturire belge habillement, la proportion de femmes est de 60%, et dans la cons-
truction lectrique, elle est de prs de 30%, alors qu'elle n'est que de
24% en moyenne dans l'industrie.
Emploi total
Importations
(en milliers d'units) Stock de capi-
des pays de Valeur ajoute
tal (en Mia
dlocalisation (en Mia F85)
hommes et F85)
(en Mia FB) femmes
femmes
79
Dlocalisation
TOTAL 56 58 58
dont:
Industrie manufacturire 37 35 35
dont:textile-habillement 35 34 32
construction lectrique 50 38 37
autres industries 36 35 36
...et ont subi une forte Du tableau suivant, il ressort par ailleurs que les secteurs concerns
substitution capital- ont connu tout au long de la priode, une trs faible croissance de la
travail qui a valeur ajoute, infrieure celle de l'ensemble de l'industrie manu-
sensiblement rduit facturire.A partir de 1986, ils ont mme largement contribu aux
lemploi pertes d'emploi, notamment fminins, dans lindustrie. Dans le
mme temps, les investissements s'y sont accrus si bien que l'on a as-
sist une substitution capital-travail importante. Autrement dit, la
production des secteurs les plus"exposs" la concurrence des pays
bas salaires a pu tre maintenue en Belgique par une mcanisation
accrue, impliquant une main-d'oeuvre moins abondante, mais plus
qualifie.
80
Dlocalisation
5. ETUDE DE CAS
81
Dlocalisation
82
Dlocalisation
175
150
125
100
075
050 1985=100
83
Dlocalisation
i. Les importations
84
Dlocalisation
Les importations UEBL Comme le montre le tableau suivant, les importations se concentrent
en provenance sur un certain nombre de produits gnralement intensifs en main
dExtrme-Orient se d'oeuvre peu qualifie, dont la production est difficilement mcani-
concentrent sur sable. Il s'agit aussi bien de produits traditionnels tels les chaussures,
certains biens de textiles, jeux, jouets, cycles et articles de sport, que de produits plus
consommation... "technologiques" tels que les machines de bureau, les tlcommuni-
cations et l'lectronique de consommation ou encore des produits
chimiques (caoutchouc, plastics) qui connaissent d'ailleurs une plus
forte croissance. On remarquera la forte croissance des importations
dautomobiles. Celle-ci est principalement due aux importations r-
centes en provenance de Core du Sud.
85
Dlocalisation
en Mio FB en % du total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992
9. Bois scis, rabots, schs, tuvs 2046.2 2437.0 5.2 3.3 1.191
13. Linge de maison, articles de literie 1558.3 1985.8 3.9 2.7 1.274
14. Outillage et articles finis en mtaux 778.2 1963.4 2.0 2.6 2.523
16. Bois plaqus, contreplaqus, panneaux 1285.1 1697.8 3.3 2.3 1.321
19. Porte-plumes, stylos, tampons, autres... 567.5 1227.9 1.4 1.7 2.164
20. Corps gras vgtaux et animaux 1743.9 1150.2 4.4 1.5 .660
86
Dlocalisation
en Mio FB en % du total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992
30. Autres produits chimiques destins la 401.5 734.8 1.0 1.0 1.830
consom.
Note: les intituls complets des produits sont repris dans lannexe 1.2.
... o elles peuvent Les importations d'Extrme-Orient ne reprsentent qu'une part mini-
atteindre plus de 10% me des importations UEBL, mais dans les principaux produits
de la valeurs des d'importation cits ci-dessus, la part de l'Extrme-Orient dans les im-
importations UEBL de portations UEBL s'avre videmment plus leve.
la branche
Elle est de l'ordre de 5 10% dans les produits suivants:
machines de bureau et de traitement de l'information, matriel de
tlcommunication, appareils lectroniques de radio, TV, mat-
riel d'clairage, cycles, articles en bois, tissus, tapis, velours, arti-
cles en fourrure,...
87
Dlocalisation
On notera d'ailleurs qu'une large part de ces produits n'est plus ou peu
fabrique en Belgique.
Les soldes extrieurs de Par pays, nos balances commerciales sont actuellement pour la plu-
lUEBL ont tendance part positives. Fait exception Hong Kong, o les dficits importants
se dgrader vis--vis de apparaissent dans les appareils lectroniques de radio, TV, les jeux,
la Chine, de Hongkong jouets, articles de sport et dhabillement. La dgradation de soldes
et de la Thalande vis--vis de lExtrme-Orient aprs 1986 est principalement due la
diminution des excdents vis--vis de la Chine, o lUEBL dispose
dexcdents importants en tlcommunication et en ptrochimie. On
remarquera par ailleurs la sensible amlioration vis--vis de Singa-
pour qui tient une forte position de lUEBL en non ferreux et en
tapis.
Total
Extrme- Core du Tha-
Hong-kong Taiwan Chine Indonsie Singapour
Orient Sud lande
dont:
et sont ngatifs en biens Par produits, la situation est positive et s'amliore dans le domaine
de consommation des biens d'quipement (machines textiles, agricoles et autres) et de
la chimie (ptro-et carbo-chimie, pharmacie,...), o l'UEBL semble
bien dtenir un avantage comparatif, tout comme dans les produits
CECA et les mtaux non-ferreux.
88
Dlocalisation
Produits
Total Produits Constr.
Textile et Art. en Divers Appar. de chimi- Sid. et
manuf. lectron. mca-
vtem. bois (1) tlcom. ques non fer.
dont: (2) nique
(3)
1980 +4.4 -8.3 -3.2 -1.1 -.8 +5.5 +8.0 +3.3 +1,3
1986 +18.8 -11.9 -3.8 -1.2 -2.6 +5.1 +17.7 +8.1 +7.4
1992 +13.0 -19.3 -6.3 -5.4 -6.2 +1.5 +26.0 +13.0 +10.4
89
Dlocalisation
La croissance des De 1989 1992, les importations en provenance de l'Est ont augmen-
importations en t un rythme de 16% l'an, alors que leur croissance n'tait que de
provenance de l'Est a 7.5% en moyenne par an, entre 1980 et 1989; soit un doublement de
doubl partir de 1989 la croissance des importations en provenance de l'Est, partir de
et le solde extrieur se 1989. Estime en termes rels, la croissance depuis 1989 serait du
redresse mme ordre de grandeur, compte tenu d'une trs faible croissance des
prix l'importation.
Durant la seconde partie des annes 80, les exportations vers lEu-
rope Centrale ont souffert de laffaiblissement du $ et de la baisse du
prix des matires premires. A partir de 1990, on constate une nette
reprise des exportations UEBL qui a pour effet de redresser un solde
extrieur qui avait tendance se dgrader.
90
Dlocalisation
175
150
125
100
075
050 1985=100
Europe Centrale
Monde
40000
30000
20000
10000
0
1980 1985 1990
Importations manufacturires
Exportations manufacturires
Solde extrieur manufacturier
91
Dlocalisation
i. Les importations
Les importations UEBL La Pologne et la Turquie reprsentent plus de la moiti des importa-
des pays de l'Est ne tions UEBL des pays dEurope Centrale. La Roumanie et la Bulgarie
reprsentent que la ne reprsentent qu'une faible part de nos importations. Le renforce-
moiti des importations ment de la croissance des importations UEBL observ aprs 1989 est
UEBL en provenance essentiellement d aux importations de Pologne, Hongrie et Tch-
d'Extrme-Orient, mais coslovaquie; la croissance des importations de Turquie tant
leur croissance est relativement modre.
aussi forte
Les importations UEBL de Pologne sont concentres sur un certain
nombre de produits: mtaux non ferreux, des produits de la ptrochi-
mie, carbochimie et autres produits chimiques de base, de mme que
les articles d'habillement et meubles o la pousse est trs forte. Net-
te pousse galement en fonderie.
92
Dlocalisation
Les importations des Une tradition industrielle plus ancienne, de mme qu'une plus grande
pays de l'Est se proximit gographique font que la structure d'importation de l'UE-
concentrent sur les BL en provenance des pays de l'Est soit davantage axe sur les
biens de produits intermdiaires que celle des pays d'Extrme-Orient.
consommation, mais
aussi des biens
intermdiaires
en Mio FB en % total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992
9. Verre (plat, creux, technique, fibre 288.5 793.4 1.8 2.7 2.750
13. Autres produits chimiques de base 882.6 660.1 5.5 2.2 .748
19. Outillage et articles finis en mtal 168.7 470.1 1.1 1.6 2.786
20. Tubes d'acier 67.2 469.4 .4 1.6 6.987
93
Dlocalisation
en Mio FB en % total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992
27. Bois scis, rabots, schs, tuves 187.5 295.5 1.2 1.0 1.576
28. Autres produits chimiques 69.9 291.0 .4 1.0 4.163
Mais par produit, les Les produits o la part des importations des pays de l'Est est la plus
importations UEBL en leve en 1992 sont les suivants:
provenance de l'Est ne
- articles en fourrure:18.5%
dpassent que rarement
1% des importations - lampes, matriel d'clairage: 4.4%
UEBL totales
- articles d'habillement:3.9%
- emballages en bois:3.9%l
- articles en bois:3.8%
94
Dlocalisation
- verre plat:3.8%
- fibres textiles prpares:3.2
- fibres artificielles:3.1%
- construction navale:2.8%
- tubes d'acier:2.8%
- trfils:2.7%
Les soldes extrieurs de Par pays, le solde extrieur est positif vis--vis de tous les pays rete-
l'UEBL sont nus.L'excdent de l'UEBL est le plus important vis--vis de la
globalement positifs Turquie. L'excdent porte principalement sur des biens d'quipement
vis--vis des pays de l' (tlcommunications, machines,...) et des produits intermdiares
Est, et se redressent (acier, chimie). Vis--vis de la Pologne, l'excdent est lui aussi im-
portant; il porte principalement sur des automobiles et des produits
chimiques.
TABLEAU 19 Soldes extrieur de l'UEBL avec les pays de l'Europe Centrale (en
Mia FB)- produits manufacturs -
95
Dlocalisation
1986 +14.6 -3.5 -.7 +1.9 -.2 +3.5 +10.5 +3.7 -.1
1992 +16.2 -2.9 -1.7 -1.4 -.6 +1.7 +8.3 +5.4 +4.8
Au total, on peut dire que les excdents UEBL vis--vis de l'Est res-
tent importants puisqu'ils dpassent nos excdents vis--vis de
l'Extrme-Orient; et ce, en raison d'une position particulirement fa-
vorable en matire de biens d'quipement et de produits chimiques.
Par produits, on voit apparatre des dficits importants dans des pro-
duits intensifs en main-d'oeuvre (bois, textile,...), mais on en voit
galement apparatre dans des biens plus intensifs en capital, tels que
le verre ou les non ferreux.
96
Dlocalisation
6. EN GUISE DE CONCLUSIONS
97
Dlocalisation
98
Dlocalisation
99
Dlocalisation
13. Les paiements effectus uniquement par des banques trangres ne sont pas
pris en compte ici.
100
Dlocalisation
101
Dlocalisation
2. Oprations courantes
Compensations A ct des paiements par les banques, ces chiffres comprennent ga-
lement les compensations14, aussi bien pour les oprations courantes
que pour les oprations en capital. Les transactions dont les paie-
ments ont t compenss concernent:
- les crances et les dettes d'entreprises actives aussi bien
l'importation qu l'exportation, l'gard d'un mme non-rsi-
dent, ce dernier tant la fois fournisseur et client;
- le financement par certaines entreprises de dpenses l'tranger
au moyen de sommes qu'elles y ont reues.
14. Ce sont surtout les prts qui entranent des compensations. Par exemple, les
dpenses pour des prts entre socits affilies, en 1990, consistent pour
61% en compensations. En 1991, ce chiffre tait de 73% et en 1992 de prs
de 90%. Pour les participations, il est ngligeable et pour les crations et
extensions il atteint un maximum de 25% (1991).
102
Dlocalisation
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Participations -2.3 10.3 -1.5 -23.8 12.6 -17.8 5.9 38.2 19.5
Crations et extensions 19.9 26.6 5.3 29.7 69.7 68.1 68.7 108.6 228.5
Prts financiers des socits -9.7 13.5 -43.9 -7.9 -14.5 1.5 -38.8 -42.3 -247.5
affilies
Autres prts financiers 4.0 -3.3 -4.9 5.4 2.4 10.7 7.5 -45.4 -4.7
Investissements directs 11.9 47.1 -45.0 3.4 70.3 62.5 43.4 59.2 -4.2
ltranger (UEBL)
Source: B.N.B.
(1) = solde rsidents + solde non-rsidents
solde ngatif = exportation de capital
Les investissements Si, dans le tableau ci-dessus, nous comparons uniquement les inves-
belges diminuent tissements, nous constatons qu'en 1985, 1988, 1991 et 1992 les non-
partir de 1991 rsidents ont investi plus dans l'UEBL que les Belges l'tranger.
Pour les autres annes, c'est au contraire la Belgique qui a davantage
investi ltranger..
103
Dlocalisation
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
investissements 11.9 10.3 32.2 64.5 44.3 80.4 83.0 26.3 27.4
dsinvestissements 6.8 10.3 22.9 17.7 27.5 29.1 59.1 14.9 20.8
Solde 1 -5.1 0.0 -9.3 -46.8 -16.8 -51.3 -23.9 -11.5 -6.6
investissements 8.5 15.5 14.6 40.2 112.3 51.3 44.7 54.4 37.3
dsinvestissements 5.7 5.2 6.8 17.2 82.8 17.8 14.8 4.7 11.1
Solde 2 2.7 10.3 7.8 23.0 29.5 33.5 29.8 49.7 26.1
Solde 1 + 2 -2.3 10.3 -1.5 -23.8 12.6 -17.8 5.9 38.2 19.5
Source: B.N.B.
(1) Solde ngatif = exportation de capitaux
104
Dlocalisation
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
investissements 9.6 17.0 30.2 26.5 43.1 87.8 97.6 79.5 82.3
dsinvestissements 1.7 6.6 2.8 5.5 2.5 13.4 14.1 18.5 28.3
Solde 1 -8.0 -10.4 -27.4 -21.0 -40.6 -74.4 -83.5 -61.0 -53.9
investissements 45.7 48.5 63.8 76.1 138.4 170.7 195.5 249.9 375.3
dsinvestissements 17.9 11.5 31.0 25.4 28.1 28.2 43.3 80.3 92.9
Solde 2 27.8 37.0 32.8 50.7 110.3 142.5 152.2 169.6 282.4a
Solde 1 + 2 19.9 26.6 5.3 29.7 69.7 68.1 68.7 108.6 228.5
a. en 1992, 38% des investissements en Belgique par des non-rsidents proviennent de France
Source: B.N.B.
(1) solde ngatif = exportation de capitaux
Les centres de Si nous comparons ici les prts accords aux succursales trangres
coordination faussent par des rsidents aux prts accords aux succursales dans l'UEBL par
l'image des non-rsidents, nous voyons, dans le tableau ci-dessous, que les
chiffres ne sont plus comparables, surtout pendant les trois dernires
annes de la priode considre. En 1992 les rsidents de l'UEBL at-
teignent un chiffre de 9746 milliards en prts accords l'tranger,
tandis que le remboursement de prts aux rsidents de l'UEBL se
105
Dlocalisation
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
prts accords 113.6 194.3 299.4 391.6 573.2 855.7 2424.2 4112.7 9746.0
prts rembourss 113.7 198.2 267.7 370.2 514.8 767.9 2294.7 3985.1 9454.8
Solde 1 0.1 3.9 -31.6 -21.4 -58.3 -87.8 -129.5 -127.6 -291.2
prts accords 118.1 101.6 97.5 128.5 158.4 268.7 373.7 502.6 910.7
prts rembourss 127.9 92.0 109.9 114.9 114.5 179.4 282.9 417.2 867.0
Solde 2 -9.7 9.6 -12.3 13.6 43.9 89.3 90.8 85.4 43.7
Solde 1 + 2 -9.7 13.5 -43.9 -7.9 -14.5 1.5 -38.8 -42.3 -247.5
Source: B.N.B.
(1) solde ngatif: exportation de capitaux
106
Dlocalisation
Pour les autres annes, nous constatons que les prts accords aux
succursales de l'UEBL sont plus importants que ce qui tait pay aux
trangers. En 1990, le solde prsente mme un excdent record de 90
milliards, mais en 1992, il diminue de la moiti.
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
prts accords 1.8 7.5 65.1 15.5 53.5 27.1 13.2 22.9 29.3
prts rembourss 2.1 3.8 55.2 11.4 53.8 18.8 10.4 12.4 19.6
Solde 1 0.3 -3.7 -9.9 -4.1 0.4 -8.4 -2.8 -10.5 -9.7
prts accords 18.0 19.7 25.3 50.9 42.3 61.4 126.1 123.1 269.7
prts rembourss 14.2 19.2 20.4 41.4 40.2 42.3 115.8 157.9 264.7
solde 2 3.8 0.5 5.0 9.5 2.1 19.1 10.4 -34.9 5.0
Solde 1 + 2 4.0 -3.3 -4.9 5.4 2.4 10.7 7.5 -45.4 -4.7
Source: B.N.B.
(1) solde ngatif: exportation de capitaux
Nous constatons aussi que les soldes des prts de rsidents l'tran-
ger sont trs variables. En 1984 et 1988 il y a une lgre importation
de capitaux, tandis qu'en 1986, 1989 et 1991, il y a une nette expor-
tation de capitaux s'levant mme, en 1991, plus de 10 milliards.
Aprs 1989, nous voyons que les prts accords s'loignent claire-
ment des prts rembourss. Dans la seconde partie du tableau ci-
dessus, le solde des prts de non- rsidents prsente une volution
plutt alatoire. En 1989, il atteint mme un excdent de 19 milliards
mais en 1991, l'exportation de capitaux se chiffre prs de 35 mil-
liards, la suite d'une hausse trs forte des prts rembourss.
107
Dlocalisation
i. Le travail faon
Davantage de En ce qui concerne les oprations courantes nous voyons, dans le ta-
commandes excutes bleau ci-dessous, que le solde du travail faon a atteint un point
en Belgique culminant en 1986, avec plus de 80 milliards. En 1987, nous consta-
tons une chute soudaine du travail faon, qui s'explique par le fait
que, depuis 1987, les oprations d'une firme importante ne sont plus
mentionnes dans les donnes relatives du travail faon mais dans
ceux relatifs l'importation et l'exportation. Aprs 1987, le solde
reste assez stable, et les flux sortants et entrants sont parallles, ce
qui a comme consquence que le solde prsente peu de fluctuations.
Ce solde nettement positif signifie que la valeur des tches que nous
excutons pour l'tranger est plus grande que celle que les Belges
font excuter l'tranger.
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
des non-rsidents la Belgi- 96.2 107.1 134.2 77.5 70.3 81.9 85.9 86.6 86.0
que
des rsidents belges ltran- 36.5 49.1 53.6 14.1 17.1 18.7 18.8 13.6 15.2
ger
Solde 59.6 58.0 80.6 63.5 53.2 63.3 67.1 73.0 70.8
Source: B.N.B.
Davantage de Dans le tableau ci-dessous, on observe pour les soldes des contrats
commandes d'entreprise, un solde ngatif sur toute la priode, ce qui signifie que
l'tranger les Belges paient plus qu'ils ne reoivent. Pour la priode 84-88, cela
reste limit, tant donn que les paiements par les rsidents et les
non-rsidents se trouvent en quilibre. Pendant la priode 89-91, les
flux sortants dpassent de loin les flux entrants. Le solde atteint ainsi
un sommet en 1989, avec 9 milliards de F. En 1992, le solde diminue
de moiti, ce qui est d exclusivement une baisse des flux sortants.
108
Dlocalisation
En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92
des non-rsidents la Belgi- 10.4 9.9 9.0 8.9 10.1 15.2 17.1 20.0 20.0
que
des rsidents belges ltran- 11.8 13.1 13.6 12.6 14.9 24.2 25.5 28.3 24.2
ger
Solde -1.4 -3.2 -4.6 -3.6 -4.9 -9.0 -8.4 -8.3 -4.2
Source: B.N.B.
(1) solde ngatif = exportation de capitaux
150
100
50
0
1985 1990
en milliards de BEF
Source: B.N.B.
109
Dlocalisation
100
50
0
1985 1990
en milliards de FFR
Une tendance similaire Les graphiques ci-dessus prsentent, d'une part, l'volution des
en Belgique et en investissements en France (y compris les prts), et, d'autre part, les
France participations, crations et extensions de l'UEBL (except les prts,
en raison du biais introduit par les centres de coordination). L'volu-
tion des deux mouvements est parallle, avec une lgre baisse des
dpenses de l'UEBL pour 1988 et 1991. Dans les deux cas, la forte
hausse commence en 1986 et le sommet est atteint en 1990.
16. La BNB distingue les deux flux sur base de la dclaration de loprateur.
LIBLC ne contrle les mouvements que lorsquil sagit de transactions de
plus de 100 millions.
110
Dlocalisation
La part de la CE est la Dans le tableau ci-dessus nous voyons que la part des 10 Etats-
plus grande membres de la CE a baiss en 1992 (78%) par rapport l'anne
1987 (89%). Les investissements dans la Communaut ont d'abord
augment un peu plus lentement que le total (2% entre 87 et 90)
mais partir de 1990, ils sont rests au mme niveau. Cependant, il
s'agit de la part la plus importante des investissements belges en par-
ticipations. Si nous additionnons les parts de la CE 10, de l ALENA
et de l'AELE, nous obtenons, pour toute la priode et sur une base
annuelle, 90% du total. L'AELE augmente sa part, partir de 1991,
de 7,2%, ce qui correspond plus de 3 milliards; en 1992, elle
atteint mme le chiffre de 8,2%. Au cours de ces deux dernires
annes, la croissance atteint 60%, ce qui est nettement meilleur que
la croissance totale. Au cours de la priode 87-90 lALENA est
attrayante pour les investisseurs belges, avec un point culminant de
13,5 milliards en 1988 et une part de 33% du total. A partir de 1991,
on constate une baisse atteignant, en 1992, le point le plus bas (1
milliard peine).
111
Dlocalisation
112
Dlocalisation
La majeure partie des Au tableau ci-dessus, nous voyons que la part des 10 pays de la CE
investissements reste en 1992 (75%) a augment par rapport 1987 (53%). En moyenne,
l'intrieur des pays de et sur 6 ans, ils n'obtiennent qu'un peu plus de la moiti des investis-
l'OCDE sements totaux et seulement 25% en 1988. A partir de 1988, les
investissements dans la Communaut augmentent plus rapidement
que les investissements totaux. Ils augmentent de 244% en 1989 et
atteignent un sommet en 1990 avec 54 milliards. Si nous comparons
ces chiffres aux participations, il apparat que, jusqu'en 1990, on a in-
vesti plus d'argent en participations, donc par des actionnaires
existants, tandis qu' partir de 1991, on a investi plus en crations et
extensions, donc par de nouveaux actionnaires.
En 1987, l'AELE attire encore 5,5 milliards (soit 23% du total), mais
tombe, en 1988, un niveau trs bas (1,5 milliards). En 1989 et sur-
tout en 1990, l'accroissement est trs important: 10,5 milliards, soit
encore 11,2% du total. C'est surtout la Suisse et, dans une moindre
mesure, la Sude qui en sont responsables.
113
Dlocalisation
Pour tre complet, il faut mentionner qu'en 1991 l'Afrique prend une
place importante avec 1,3 milliards. C'est la moiti des investisse-
ments de cette anne dans lALENA. Environ 54% de ce montant va
vers le Gabon et 39% en Angola, qui avait dj reu prs de 1 mil-
liard en 1990. La Turquie est galement importante, car elle attire, en
moyenne, 200 millions par an et en 1991 mme plus d'un demi-
milliard.
114
Dlocalisation
i. La Communaut europenne
Au dbut des annes 80, on constate plutt une baisse de la part des
Europens dans les investissements raliss au sein de la C.E.17, les
investisseurs europens s'intressant surtout aux Etats-Unis. Ces
annes-l, comme il y avait plutt pnurie de capitaux dans les
entreprises europennes, on cherchait les utiliser de la faon la
plus efficace possible. Cest pour cette raison, que les entreprises
choisissaient plutt d'investir sur un grand march au pouvoir
d'achat important, qui pourrait ventuellement prendre des mesures
protectionnistes. Le risque de mesures pareilles n'existait pas dans le
March Commun et, l'intrieur de la Communaut Europenne,
les exportations n'taient donc pas menaces. Par contre, ctait le
115
Dlocalisation
116
Dlocalisation
La Belgique investit Pour la priode 87-92, 65% en moyenne des investissements en par-
surtout dans les quatre ticipations, crations et extensions d'entreprises par des Belges
pays voisins ltranger restent dans la Communaut Europenne. Du tableau ci-
dessus il apparat que le total des investissements pour les dix pays
de la CE progresse jusqu'en 1990, ce qui est comparable lvolu-
tion du total gnral. Les pays qui attirent la majeure partie des
investissements belges (88% en moyenne) sont videmment les qua-
tre pays voisins. En 1981, le Royaume-Uni occupait encore la pre-
mire place et la France la deuxime, tandis qu'en 1992 la France
termine la premire, les Pays-Bas la deuxime et le Royaume-
Uni la troisime. L'Espagne est classe quatrime, avant l'Allema-
gne.
117
Dlocalisation
Mexique 0 0 5 18 0 0
Source: B.N.B.
On investit surtout aux Presque toutes les dpenses d'investissement belges mentionnes
Etats-Unis dans le tableau ci-dessus sorientent vers les Etats-Unis. Le Canada
et le Mexique reoivent une partie minime, compare au total de
lALENA, bien que, depuis la perspective et l'approbation finale de
cet accord, ce dernier pays est devenu plus attrayant. A cause de cet
accord, certaines entreprises trangres qui cherchent un accs au
march nord-amricain pourraient opter plutt pour le Mexique, en
raison du cot salarial faible. Pour les investissements belges, nous
voyons surtout que les prts belges aux entreprises mexicaines (voir
plus loin) entranent une exportation de capitaux qui va toujours
croissant. Quant aux investissements en capital fixe, ils sont encore
peu importants (18 millions en 1990).
Surtout des Au tableau ci-dessous nous voyons que les investissements belges
investissements en dans l'AELE vont surtout vers la Suisse, la Sude et, dans une moin-
Suisse dre mesure, la Norvge. L'accord sur la collaboration entre la CE et
l'EFTA dans l'Espace Economique Europen, conclu la fin de 1991
et sign au dbut de 1992, influence clairement les investissements
belges dans les pays de l'AELE.
118
Dlocalisation
Norvge 8 21 7 93 742 7
Finlande 43 44 7 47 269 7
Liechtenstein 6 2 41 1 52 0
Irlande 4 0 0 0 0 0
Source: B.N.B.
119
Dlocalisation
120
Dlocalisation
Pologne 0 0 9 10 30 50
Yougoslavie 0 0 1 72 3 0
Reste (2) 0 1 5 3 2 4
Surtout la Tchquie et Les pays est-europens qui attirent actuellement le plus d'investisse-
la Hongrie, partir de ments trangers sont la Tchcoslovaquie (surtout la Tchquie), la
1991 Hongrie et, dans une moindre mesure, la Pologne, comme nous le
voyons au tableau ci-dessus. En 1991, les Belges ont investi pour un
montant de 2,2 milliards en Tchcoslovaquie et de 1,8 milliards en
Hongrie, tandis que ces chiffres taient plutt ngligeables en 1987.
En 1992, les investissements belges dans ces trois pays s'levaient, au
total, environ 91% de l'ensemble des investissements en Europe de
l'Est (y compris la Yougoslavie). Il s'agit clairement d'investisse-
ments en fonds propres d'entreprises, ce qui implique un plus grand
risque. Etant donn que le niveau salarial y est actuellement encore
beaucoup plus bas qu'en Occident, il est trs attrayant de produire le
plus prs possible de l'Europe occidentale, avec un cot salarial plus
bas. L'importation de technologie avance compense, dans certains
cas, le degr de formation plus bas du personnel.
121
Dlocalisation
iv. L'Extrme-Orient
Hong-Kong, le Japon, Les pays de l'Extrme-Orient exercent actuellement une forte attiran-
la Thalande et ce sur les investisseurs trangers, mais, pour la Belgique, il ne s'agit
l'Indonsie attirent que de 1,2% en moyenne de l'ensemble des dpenses d'investisse-
l'attention ments pour la priode 87-92. Pourtant, les Belges investissent de plus
en plus dans ces pays (voir le tableau ci-dessous): de 0,5 milliards en
1988 plus de 1,6 milliards en 1992 (soit autant quen Italie). Ce sont
surtout les quatre "tigres" (Singapour, Hong-Kong, Taiwan et la Co-
re du Sud) qui offrent de bonnes perspectives pour les
investissements trangers, en raison de leur forte croissance cono-
mique, mais la Thalande (19,4% en 1992) et l'Indonsie (9,4% en
1992) occupent progressivement le devant de la scne en attirant des
industries intensives en capital et caractrises par une technologie
avance.22 Le glissement des investissements vers l'Asie du Sud-Est
se produit surtout en raison de laugmentation progressive du cot
salarial dans le chef des quatre tigres. Les derniers temps, le Viet-
nam et, dans une moindre mesure, le Cambodge, ont essay d'attirer
des investissements, en premier lieu dans l'industrie des matires pre-
mires,ces investissements proviennent encore surtout des
entreprises multinationales japonaises et, depuis la suppression de
l'embargo amricain, galement des Etats-Unis. La Belgique n'inves-
tit pas encore en capital fixe dans ces deux pays.
21. ibidem
22. United Nations, World Investment Report, 1993, Transnational corporations
and integrated international production, New York, p. 46..
122
Dlocalisation
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Part 1992
123
Dlocalisation
v. Amrique latine
Peu d'investissements Une autre partie de la plante qui attire progressivement plus
belges en Amrique du d'investissements est l'Amrique du Sud, mais, comme il apparat du
Sud tableau ci-dessous, les investissements belges restent limits 0,6%
en moyenne de l'ensemble des investissements l'tranger pendant
la priode 87-92, soit 0,5 milliards en 1992. Certains pays de cette
rgion commencent lentement tirer profit de leurs efforts pour
arriver un redressement conomique, ou de leur plus grande stabi-
lit politique, ou des deux. Les bnficiaires sont surtout l'Argen-
tine, l'Uruguay et, dans une moindre mesure, le Chili. Le sous-
continent amricain semble devenir une rgion prometteuse lorsqu'il
s'agit d'attirer non seulement des investissements amricains et japo-
nais mais galement europens, tant que l'inflation reste contrlable
et la situation politique stable.
24. Ibidem
25. Ibidem, p. 24.
26. D. de Laubier; Une dcennie dexpansion des investissements directs, o.c.;
p. 24.
124
Dlocalisation
Uruguay 1 1 45 5 12 231
Chili 0 107 2 0 29 10
Reste (1) 13 0 9 0 3 6
Bahamas 0 14933 0 0 2 0
La zone des Carabes et En Amrique centrale et dans la zone des Carabes, ce sont surtout
les paradis fiscaux les paradis fiscaux qui attirent beaucoup d'investissements belges.
Les Bahamas figurent la premire place avec prs de 15 milliards
de F en 1988, soit 18% du total des dpenses d'investissements bel-
ges de cette anne ou encore, un peu plus que les investissements
belges en France. Les Iles Bermudes attirent le capital de faon dis-
perse dans le temps, avec un total de 7 milliards sur la priode
125
Dlocalisation
Isral 1 3 16 4 21 110
Tunisie 10 19 25 30 13 10
Zare 57 3 0 2 90 5
Afrique du Sud 13 61 11 58 4 23
Libria 0 2 1285 8 8 7
Inde 14 17 0 21 9 9
Source: B.N.B.
126
Dlocalisation
veau assez bas. L'Afrique du Sud attire les investisseurs belges d'une
faon trs alatoire. La plupart des investissements en Afrique se font
dans l'industrie des matires premires, que ce soit pour lexploita-
tion du ptrole ou pour lextraction du minerai de fer.
vii. Rsum
- Nous investissons surtout chez nos quatre voisins.
- Les pays bas salaires faisant partie de la CE deviennent plus
attrayants.
- La Tchcoslovaquie et la Hongrie sont les grands ples
d'attraction en Europe de l'Est partir de 1991, mais restent
relativement peu importantes par rapport la CE.
- En Extrme-Orient, ce sont surtout Hong-Kong, le Japon, la
Thalande et l'Indonsie qui attirent l'attention, mais ils res-
tent relativement peu importants compars la CE.
- La Tunisie attire peu d'investissements belges, la Turquie un
peu plus, mais le montant reste relativement peu important.
Comme nous l'avons indiqu plus haut, les prts seront traits spa-
rment. Dans le tableau ci-dessous, nous avons ajout les prts aux
socits affilies aux prts accords par des banques. Nous donnons
uniquement les soldes des rsidents, tant donn que les chiffres des
prts accords et rembourss sont biaiss par les centres de
coordination.
127
Dlocalisation
128
Dlocalisation
AFRIQUE
CARAIBES
Source: B.N.B.
129
Dlocalisation
Pour les pays de l'AELE, il faut remarquer qu'en 1990 et 1991 beau-
coup de prts ont t rembourss, notamment par l'Autriche, la
Suisse et la Sude. Pour ce dernier pays le chiffre augmente mme
jusqu' 24 milliards en 1992, soit le deuxime montant, en ordre
d'importance, de 1992. En ce qui concerne lALENA, on remar-
quera d'abord le montant de 20 milliards pour des prts qui sont
alls en 1988 vers des entreprises aux Etats-Unis. Pour les autres
annes, on constate un mouvement en sens inverse mais avec des
montants moins importants. Les dernires annes, le Canada et sur-
tout le Mexique attirent galement beaucoup de prts provenant de
la Belgique. En 1991, des prts d'un montant net de 5 milliards sont
alls vers le Canada et prs de 4 milliards vers le Mexique.
Etant donn que le travail faon n'est pas compris dans les investis-
sements directs, il sera examin sparment. Les contrats
d'entreprise seront galement discuts ici, bien qu'ils soient moins
importants pour la dlocalisation.
130
Dlocalisation
1. Le travail faon
i. Analyse sectorielle
Le travail faon est dfini comme tant les paiements par des Bel-
ges des entreprises l'tranger pour le traitement de marchandises
dont la proprit n'est pas transfre et qui restent donc belges. Ces
paiements sont classs par secteur, selon le volume moyen des mon-
tants sur la priode 1987-1992. Il s'agit uniquement de chiffres
belges, et non pas UEBL.
TABLEAU 38 Le travail faon: pay ltranger par des rsidents belges (les 16
secteurs les plus importants) Source: B.N.B.
Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-1992
Matires fissiles et fertiles 3743 5586 4475 4110 1167 1488 21.7%
Services du commerce de gros 1185 1283 1936 1041 1037 1371 8.3%
Papier, papeterie, imprims 129 1012 1202 1093 1019 1376 6.2%
Produits mtalliques, sauf machi- 196 196 261 629 338 579 2.3%
nes et moyens de transport
Articles en caoutchouc et plastic 134 221 422 656 447 229 2.2%
Auxiliaires financiers et dassu- 250 305 383 398 391 272 2.1%
rances, etc...
Machines pour lagriculture et 339 508 197 130 136 142 1.5%
lindustrie
Moyens de transport autres que les 57 46 327 298 412 265 1.5%
automobiles
131
Dlocalisation
132
Dlocalisation
Dans le secteur des produits textiles, le travail faon reste assez sta-
ble sur la priode 87-92. Il atteint un sommet en 1990 mais rgresse
lgrement pendant les deux annes suivantes. Il s'agit, en l'occurren-
ce, de travaux comme blanchir, teindre, imprimer, apprter ainsi que
d'autres formes de transformation de produits textiles.
32. Le secteur comprend les groupes suivants: cellulose, papier et carton, pape-
terie, cartonnage, journaux, imprims, produits de maisons d'dition
33. Les produits fabriqus dans ce secteur sont: le fer et acier bruts, les tles
lamines chaud et froid, et les mtaux non-ferreux.
34. Ce secteur comprend toute une srie de biens de consommation comme le
sucre, les produits de cacao, la sucrerie, la glace de consommation, le four-
rage, la levure, l'esprit-de-vin, boissons distilles par la fermentation de pro-
duits agricoles, le champagne, les apritifs sur base de vin, le cidre, le malt,
la bire, les eaux minrales, les limonades et les tabacs.
133
Dlocalisation
TABLEAU 39 Le travail faon: pay ltranger par des rsidents belges (les 20
pays les plus importants)
Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92
Yougoslavie 92 77 59 61 45 19 0.4%
Hong-Kong 11 62 70 105 57 29 0.3%
Roumanie 56 41 45 35 18 10 0.2%
Norvge 30 0 2 10 96 59 0.2%
Source: B.N.B.
134
Dlocalisation
135
Dlocalisation
Les indications pour 1993 montrent que la tendance dcrite ci- des-
sus se poursuit.
Bien qu'ils n'ont pas un lien direct avec les dlocalisations, les con-
trats d'enteprises sont traits dans ce chapitre, parce qu'ils peuvent
donner lieu des exportations et peut-tre une dlocalisation.
i. Analyse sectorielle
136
Dlocalisation
Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92
Btiments, construction de routes 2209 2995 5382 5360 4343 3919 22.9%
et constructions hydrauliques
Produits mtalliques, except les 664 752 1048 944 1394 1295 5.8%
machines et les moyens de trans-
port
Auxiliaires financiers et assuran- 1099 442 989 867 911 823 4.8%
ces, etc...
Agriculture, sylviculture, pche 690 1600 1289 826 241 259 4.6%
Service du commerce de gros 596 506 568 548 529 1023 3.6%
Source B.N.B.
137
Dlocalisation
Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92
Source: B.N.B.
138
Dlocalisation
5. CONCLUSION
139
Dlocalisation
Pour ce qui est des secteurs, on constate que quatre secteurs reoi-
vent, depuis 1991, la majeure part du travail faon. En 1992, nous
voyons, la premire place, le secteur des chaussures et de l'habille-
ment (19%) et, la sixime place seulement, celui des produits
textiles (6%), pourtant li au premier. A la deuxime place nous trou-
vons l'industrie nuclaire avec les matires fissiles et fertiles (10%)
et la troisime place les produits chimiques (9,5%). Le secteur du
papier, de la papeterie et de limpression vient en quatrime place
(9,2%).
140
Dlocalisation
35. Les tablissements de crdit, les socits d'assurance et les personnes physi-
ques qui sont des commerants ne sont pas tenus de prsenter leurs comptes
annuels la centrale des bilans.
36. La centrale des bilans se base sur un coefficient d'erreurs de l'ordre de 5% Il
s'agit de participations qui, tout en appartenant au mme tablissement
tranger, ont t attribues un autre, lors de l'enregistrement; les erreurs
sont dues, galement, des fautes de frappe, la mention errone du pays
d'implantation et aux informations incompltes fournies par les entreprises
propos du taux de participation. Les erreurs ont t corriges dans la mesure
du possible, les renseignements manquants relatifs des annes intermdiai-
res ayant t complts par le Bureau du Plan.
37. Les participations d'au moins 10% doivent tre publies. Nanmoins, il y a
des entreprises qui mentionnent galement leurs participations de moins de
10%. Mais, ces donnes sont certainement loin d'tre compltes.
141
Dlocalisation
142
Dlocalisation
LA BELGIQUE
(4)
SOCIETE
GROUPE MERE
(4)
(4) (4)
(4)
(1) (1)
(1) (1)
SOCIETE
MERE FILIALE FILIALE FILIALE
(2)
-----------------------------------------------------------------------
FILIALE
FILIALE FILIALE FILIALE FILIALE
LETRANGER
Socits
Participations
Les informations sur les participations trangres enregistres
dans la banque de donnes ont t imprimes en caractres gras.
143
Dlocalisation
C
A
A B
C
A
A Stock 1987 - 1992
?
B
B 1992
1988-1991
stock 1987
stock
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987-
1992
Actionnaire principal belge 1520 1506 1521 1639 1943 1987 3149
ltranger
144
Dlocalisation
Qui a des Entre 1987 et 1992, 3.584 entreprises belges ont une participation
participations dans un ou plusieurs tablissements l'tranger, 3.313 d'entre elles
l'tranger? ont t enregistres par l'administation de la TVA, alors que 2.980
entreprises emploient des travailleurs affilis l'ONSS.38 Afin de
soutenir leurs activits trangres, elles crent des entreprises auxi-
liaires belges. Au moment o celles-ci sont ranges sous les socits
mres, nous effectuons une slection, en gardant 2.822 entreprises
des 3.584 39. Les investissements trangers se concrtisent gale-
ment par le biais des socits financires et des autres entreprises
fournissant des services. Certaines socits faisant appel des inter-
mdiaires (tels que des socits financires, des socits
d'investissement, des socits d'exportation, des groupements d'en-
treprises...), il est difficile d'esquisser un tableau prcis des secteurs
qui ont des participations ltranger ou des branches auxquelles les
filiales relvent ltranger. Le tableau suivant donne un aperu par
code dactivit ou par code NACE40. Notez la participation impor-
tante du secteur tertiaire aux activits l'tranger; celui-ci reprsente,
en effet, un peu moins des deux tiers. En fait, les activits trangres
suivent la mme tendance que l'emploi intrieur: 70% pour le secteur
tertiaire, 27,5% pour le secteur secondaire et 2,5% pour le secteur
primaire(chiffres de 1992, Ministre de l'Emploi et du Travail). Le
tableau suivant fait apparatre, de surcrot, que les entreprises du sec-
teur industriel (29,4%) comptent proportionnellement plus
d'tablissements trangers (35,5%) que les autres secteurs.
38. L'cart des chiffres se comprend facilement. Dans certains cas, il s'avre
qu'une entreprise a t enregistre la TVA comme l'ONSS sous deux
numros diffrents. Il serait souhaitable que les numros soient attribus
d'une manire uniforme et plus structure. Puis, il faut constater que certai-
nes entreprises ne sont pas soumises la TVA et qu'il en existe qui
n'emploient pas de personnel.
39. Pour les comptes consolids classs parmi les cent premiers, la slection se
fonde sur le nom et l'adresse de l'entreprise ainsi que sur la classification du
CRISP et de Trends-Tendances.
40. Le code NACE ou le code des activits conomiques selon l'ONSS et la
TVA nous a t fourni par l'INS. Il se peut que les entreprises aient plusieurs
numros du code NACE. Nous avons opt pour le code NACE de l'ONSS et,
s'il y en avait plusieurs, nous avons choisi celui qui a t cr d'abord. S'il
s'agissait d'une entreprise inconnue l'ONSS, c'est le code NACE de la TVA
qui a t retenu. Pour une entreprise inconnue la TVA, on s'est appuy sur
le code NACE de la centrale des bilans. Pour 58 entreprises, ce code n'a pu
tre trouv. Les tablissements l'tranger ont reu le mme numro que la
socit mre belge ayant la participation la plus importante. Cette hypothse
ne tient donc pas compte de la diversification des activits l'tranger. A ce
propos, nous nous rfrons l'enqute effectue auprs des reprsentations
diplomatiques.
145
Dlocalisation
Etablissements
Groupes belges Socits belges
trangers
146
Dlocalisation
Socits belges
Socits trangres
Dans quels pays sont Les participations trangres se situent surtout l'intrieur de l'Union
loges les europenne, ce qui ressort de faon non-quivoque du tableau sui-
participations vant: 73% des participations se ralisent au sein de la Communaut
l'tranger? europenne. La France est le partenaire privilgi avec 25% des ta-
blissements trangers, tandis que les Pays-Bas, dont la part ne cesse
d'augmenter, occupent la deuxime place; puis viennent le Luxem-
147
Dlocalisation
Les raisons pour lesquelles les entreprises belges ont une filiale ou
une joint-venture ltranger ou ont pris une participation dans un
tablissement tranger varient selon le genre dactivit effectu: ser-
vices aux entreprises, commerce, exploitation et traitement de
minerais non nergtiques, chimie, industrie manufacturire lgre,
industrie des fabrications mtalliques, communications,
construction.
148
Dlocalisation
TABLEAU 45 Etablissements trangers des entreprises belges dans les pays mem-
bres de la CE et de lOCDE ainsi que dans dautres pays comptant
30 implantations ou davantage, 1987-1992
Stock Stock
1987 en 1992
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987- 1987-
% in%
1992 1992%
France 23.9% 790 786 797 893 1101 1109 23.6% 1793 24.8%
Pays-Bas 12.7% 420 459 487 551 683 722 15.3% 1033 14.3%
Luxembourg 9.4% 310 310 351 422 472 475 10.1% 717 9.9%
Allemagne 7.8% 260 262 273 299 324 333 7.1% 529 7.3%
Grande-Bretagne 6.0% 198 201 214 233 267 272 5.8% 435 6.0%
Espagne 3.5% 116 112 128 154 190 193 4.1% 283 3.9%
Italie 3.6% 120 117 122 134 150 162 3.4% 247 3.4%
Portugal 0.8% 28 37 37 42 59 67 1.4% 91 1.3%
Grce 0.8% 26 28 31 37 44 44 0.9% 58 0.8%
Irlande 0.4% 14 18 21 34 41 41 0.9% 56 0.8%
Danemark 0.6% 20 20 22 24 30 29 0.6% 40 0.5%
Sous-total CE 69.5% 2302 2350 2483 2823 3361 3447 73.2% 5282 73.0%
Etats-Unis 5.7% 188 174 169 183 201 192 4.1% 350 4.8%
Suisse 2.9% 95 93 91 100 115 113 2.4% 176 2.4%
Canada 1.1% 36 33 33 30 31 34 0.7% 62 0.8%
Sude 0.7% 22 19 21 24 37 43 0.9% 57 0.8%
Autriche 0.7% 22 20 22 29 38 37 0.8% 47 0.7%
Japon 0.4% 12 13 17 22 29 33 0.7% 36 0.5%
Autres OCDE 1.7% 56 55 61 71 78 85 1.8% 122 1.7%
Sous-total OCDE 82.7% 2733 2757 2897 3282 3890 3984 84.6% 6132 84.7%
Zare 3.8% 125 111 96 88 88 82 1.7% 158 2.2%
Brsil 1.1% 35 36 38 36 38 38 0.8% 61 0.8%
Hong-Kong 0.7% 23 25 26 27 31 29 0.6% 54 0.8%
Hongrie 0.0% 1 1 1 9 26 39 0.8% 45 0.6%
Pologne 0.0% 1 1 1 5 21 36 0.8% 39 0.5%
Rp. Tchque 0.0% 0 0 0 1 15 31 0.7% 34 0.5%
Maroc 0.7% 21 21 19 21 21 21 0.5% 34 0.5%
Tunisie 0.3% 11 11 13 18 25 27 0.5% 33 0.5%
Singapour 0.4% 14 18 20 18 22 22 0.5% 30 0.4%
Autres pays non- 10.5% 350 348 310 325 369 400 8.5% 616 8.5%
membres de
lOCDE
Sous-total pays 17.5% 581 572 524 548 656 725 15.4% 1104 15.3%
non-membres de
lOCDE
TOTAL 100.0% 3314 3329 3418 3830 4546 4709 100.0% 7236 100.0%
149
Dlocalisation
Union europenne 42 672 536 765 216 1245 328 1478 5282
en % 0.8% 12.7% 10.2% 14.5% 4.1% 23.6% 6.2% 27.9% 100.0%
AELE 1 58 39 36 2 91 23 70 320
en % 0.3% 18.1% 12.2% 11.3% 0.6% 28.4% 7.2% 21.9% 100.0%
Reste de lAmrique 0 4 1 1 4 19 9 36 74
en % 0.0% 5.4% 1.3% 1.3% 5.4% 25.7% 12.2% 48.7% 100.0%
Afrique du Nord en % 2 10 6 12 4 14 3 23 74
2.7% 13.5% 8.1% 16.2% 5.4% 18.9% 4.1% 31.3% 100.0%
Extrme-Orient 0 47 24 13 17 36 13 64 214
en % 0.0% 22.0% 11.2% 6.1% 7.9% 16.8% 6.1% 29.1% 100.0%
Ocanie 0 8 3 6 4 3 3 11 38
en % 0.0% 21.0% 7.9% 15.8% 10.5% 7.9% 7.9% 29.0% 100.0%
Moyen-Orient 0 7 13 6 8 6 10 12 62
en % 0.0% 11.3% 21.0% 9.7% 12.9% 9.7% 16.1% 19.3% 100.0%
Reste du monde 0 3 4 0 1 3 6 11 28
en % 0.6% 10.7% 14.3% 0.0% 13.6% 10.7% 21.4% 39.2% 100.0%
Les participations Quand une entreprise dcide d'investir l'tranger. elle prfre ac-
majoritaires et mme le qurir la pleine proprit de l'entreprise trangre. La prise de
contrle total sont participation dans un tablissement tranger peut se faire par l'inter-
habituels. mdiaire d'une filiale. de faon directe et indirecte. 48% des 7.236
tablissements trangers appartiennent entirement une entreprise
belge, dans30% des cas il s'agit d'une participation majoritaire et
150
Dlocalisation
Les participations Quelle est l'volution des participations dans le temps? Sur les 7.236
l'tranger sont un tablissements trangers recenss au cours de la priode 1987-1992,
phnomne rcent 41% soit 2.984 sont des nouvelles crations; ce nombre ne cesse de
s'accrotre:
211 en 1988
299 en 1989
645 en 1990
900 en 1991
929 en 1992.
151
Dlocalisation
Implantations
Nombre total
durables
dimplantations
(stock)
1987 - 1992
152
Dlocalisation
Total
Crations Arrts Solde
Stock 1987-1992
Afrique du Nord 30 21 9 74
Reste de lAfrique 51 71 -20 183
Ocanie 12 9 3 38
Reste du Monde 10 12 -2 28
Classification NACE
153
Dlocalisation
3. CONCLUSION
On nest pas entr dans les dtails, car cette banque de donnes est
en premier lieu un instrument de travail pour l'enqute mene
auprs des reprsentation diplomatiques belges. La tendance sui-
vante a t observe: les participations trangres se situent en
premier lieu dans les pays de l'Union europenne, la France tant
le partenaire privilgi des chefs d'entreprises belges durant toute
la priode 1987-1992. Le nombre de participations ne cesse d'aug-
menter dans le temps, la nouvelle vague de participations dans les
anciens pays du COMECOM et en Extrme-Orient tant un fait.
Ce sont surtout les entreprises prestataires de services qui ont ten-
dance participer dans les tablissements trangers, un contrle
majoritaire ou total tant la rgle.
154
Dlocalisation
41. Donnes brutes (investissements, dsinvestissements non dduits mais y compris les compensations). On
obtient ces chiffres en donnant les chiffres des tableaux Crations et extensions et Participations du
chapitre IV.B.
155
Dlocalisation
Rpartition des flux de Le tableau suivant donne la rpartition des capitaux mentionns ci-
capital entrants par dessus entrant en Belgique sous la forme de participations, de cra-
pays tions et dextensions et la compare aux capitaux sortants.
Total gnral 205.6 (110%) 303.4 (100%) 107.1 (100%) 75.6 (100%)
42. Il sagit de donnes nettes pour la Belgique (et non lUEBL) cest--dire les investissements moins les
dsinvestissements y compris les compensations.
156
Dlocalisation
Consultation des GOM Sans vouloir largir lanalyse inutilement, nous avons essay de
et de lIWERF mieux comprendre ce flux immigrant dentreprises. Des donnes
ce sujet sont cependant peu nombreuses. Pour la Wallonie et Bruxel-
les on a pu faire appel la banque de donnes de lIWERF43. Pour
la Flandre les cinq socits de dveloppement rgionales (GOM)
ont t consultes.
157
Dlocalisation
Cette banque de donnes est trs restreinte puisque seules les entre-
prises occupant plus de 100 travailleurs ont pu tre reprises.
Rpartition par pays Le tableau suivant fait apparatre quen Belgique les entreprises am-
dorigine ricaines sont majoritaires. Elles sont suivies par les entreprises
nerlandaises, franaises et allemandes.
158
Dlocalisation
Pays dorigine de la filiale Emploi (moyenne par Emploi moyen par entre-
Nombres
en Belgique classe de grandeur) prise
159
Dlocalisation
3. CONCLUSION
Avec 32% en 1992 la France prend la plus grande part des inves-
tissements trangers en Belgique et les Etats-Unis continuent
investir dans une large mesure puisquils occupent la 5ime place
parmi les investisseurs.
160
V Rsultats de lenqute auprs des
postes diplomatiques belges et des
syndicats
Dlocalisation
Dlocalisation
Constat des Au mois de juillet 1993 une premire srie de questions a t envoye
caractristiques de environ septante postes diplomatiques dans soixante pays. Ils ont
certains cas de t invits dcrire, partir de 1985, les principaux cas de dlocali-
dlocalisation au sation reprsentant un investissement de plus de 25 millions de FB.
moyen dune enqute Les rponses ont t traites au Bureau du Plan et compltes par des
auprs des postes informations reprises des rapports annuels des entreprises. La liste
diplomatiques des ambassades a t complte avec des cas marquants de dlocali-
sation mentionns dans lenqute auprs des syndicats (chapitre V.B)
ou parus dans la presse. Ainsi la liste a t largie jusqu 1000 cas.
Lquipe du Bureau du Plan a cod chaque cas, sur base de linfor-
mation disponible, selon le type de dlocalisation conformment aux
dfinitions (chapitre II.A.):
0 = pas de dlocalisation
1 = dlocalisation avec arrt ou rduction
2 = dlocalisation pour cause dexpansion
3 = dlocalisation pour cause de diversification
4 = dlocalisation ventuelle lavenir
Dbut janvier 1994, cette liste de 1000 cas a t envoye aux postes
diplomatiques avec la demande de corriger linformation et de com-
plter les informations manquantes et de sexprimer sur la catgorie
de dlocalisation daprs les dfinitions du Bureau du Plan.
162
Dlocalisation
Entreprises belges avec La banque de donnes des postes diplomatiques donne des informa-
filiales ltranger tions sur 491 maisons mre belges, dont 119 ont ralis un chiffre
daffaires de plus de 3 milliards FB en 1992. Dans un peu plus que
la moiti des cas, il sagit de maisons mre qui sont finances
100% par du capital belge. Ces entreprises multinationales poss-
dent 70% des filiales belges ltranger. Le tableau suivant donne
un rsum.
TABLEAU 53 Rpartition des maisons mres belges par chiffre daffaires en 1992.
entre 50 et 99 mld FB 20 13 5
entre 20 et 49 mld FB 44 22 8
entre 10 et 19 mld FB 73 28 12
163
Dlocalisation
Pour prs de la moiti, Bien que certaines entreprises aient des implantations ltranger
les activits dj depuis plusieurs dcennies, lenqute dmontre qu partir des
ltranger ont annes 90 il existe une tendance accrue dimplantation ltranger.
commenc dans les Presque 29% des implantations belges reprises dans notre chan-
annes 90 tillon ont commenc leurs activits avant 1985, 22% au cours de la
priode 1985-1989 et presque la moiti entre 1990 et aujourdhui.
Cest surtout en Europe de lEst et en Extrme-Orient quun grand
nombre de filiales belges ont t implantes rcemment.
La plupart des La rpartition par pays des implantations belges dans lenqute des
implantations belges se postes diplomatiques diffre des statistiques du chapitre IV, tant
situent lintrieur de donn que lenqute na pas t adresse tous les postes diplomati-
lUnion europenne ques et que la demande avait trait aux cas de dlocalisation. Nous
avons receuilli des donnes sur les groupes de pays suivants:
Union europenne 838 cas
Extrme-Orient 187 cas
Economie de transition de lEurope centrale et de 168 cas
lEst
ALENA 167 cas
Reste de lAmrique Latine 74 cas
Afrique du Nord 57 cas
AELE et reste de lEurope 46 cas
Reste de lAfrique 17 cas
Ocanie 14 cas
Moyen-Orient 3 cas.
Plus de la moiti des Linformation sur le nombre de travailleurs dans les implantations
implantations occupe trangres na t remplie que dans 434 cas, soit 28% des cas. Ces
moins de 100 personnes 434 implantations belges ltranger occupent un peu plus de
100.000 personnes. Avec 235 personnes occupes par entreprise, la
taille moyenne des implantations ltranger est plutt rduite. Un
grand nombre dimplantations sont toutefois des bureaux de vente ou
dautres entreprises de services. Elles occupent moins de personnel
que les implantations productrices. Le tableau suivant donne la r-
partition du nombre dimplantations par ordre de grandeur et genre
dactivit.
164
Dlocalisation
moins de 10 10 55 65 5,4
50-99 65 10 75 67,9
100-999 158 8 166 272,9
a. sans les filiales de Delhaize aux Etats Unis avec 60.000 travailleurs
Deux entreprises sur Contrairement aux rsultats de la centrale des bilans, cette enqute
trois ont commenc une dmontre qu ltranger la prsence des entreprises industrielles est
production ltranger beaucoup plus importante que celle des entreprises de services. La
centrale des bilans comporte un grand nombre de participations fi-
nancires. Lenqute auprs des postes diplomatiques comporte les
participations visibles. Les entreprises multinationales suivantes fi-
gurent dans le top 5 de lenqute: Solvay avec 223 implantations,
Eternit avec 106 implantations, Bekaert avec 83 implantations, Trac-
tebel avec 66 implantations et Beaulieu avec 58 implantations.
165
Dlocalisation
Nombre En %
- Papier 19 1,2
- Cuir 16 1,0
- Bois 14 0,9
166
Dlocalisation
Dans la majorit des Linformation sur limplantation dune filiale ltranger est trs
cas connus, incomplte: la forme prise par elle nest connue que dans 210 cas
limplantation sest seulement. Dans 72 cas une nouvelle entreprise a t cre; dans
faite par une reprise 128 cas une entreprise existante a t reprise.
Nombre En %
Diversification 32 3,7
Classification par Pour classer dans nos catgories de dlocalisation les implantations
catgorie de dactivits belges ltranger, il a t tenu compte: de lvaluation
dlocalisation des ambassades, du genre dactivits (production, services, exploita-
tion, ...) dans le pays daccueil, des motifs pour lesquels il y a eu
joint-venture ou cration dune filiale par une entreprise belge
ltranger et des consquences pour lemploi en Belgique.
167
Dlocalisation
Compte tenu de ces lments, 1355 cas ont pu tre classs dans les
catgories suivantes:
Nombre En %
(1) A dfaut dinformations 210 cas nont pas t classifis. 12 cas de dlocali-
sations possibles dans le futur nont pas t pris en compte.
Presque la moiti des Presque la moiti des implantations trangres nont pas t classi-
implantations fies comme une dlocalisation. Limplantation ltranger a t
trangres ne sont pas considre pour les raisons suivantes: tre prsent sur le march (les
des dlocalisations trois-quarts des cas), viter des frais de transport levs, pour cause
de rglementations publiques ou de proximit de matires premires.
Plus dun quart des transferts vers ltranger sont des dlocalisations
pour cause dexpansion. Dans un certain nombre de cas il a t clai-
rement mentionn que ces implantations trangres maintenaient la
production et lemploi en Belgique. La dlocalisation vers une autre
activit ltranger est un phnomne moins frquent. Seuls 7% des
cas sont catalogus comme dlocalisation avec diversification de
lactivit. Le graphique suivant illustre pour les 34 principaux pays
daccueil, groups par Rgions du monde, la rpartition entre les dif-
frentes catgories de dlocalisation.
168
Dlocalisation
169
Dlocalisation
170
Dlocalisation
Secteurs: nergie: 2%
industrie dont: 91%
- exploitation et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 9%
- fabrications mtall., mcan.,...: 26%
- autres industries manufacturires:45%
services: 7%
171
Dlocalisation
172
Dlocalisation
Catgorie de dlocalisation:
pas de dlocalisation 37%
expansion 45%
diversification 9%
dlocalisation avec arrt/rduction 9%
173
Dlocalisation
Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 36%
expansion 34%
diversification 7%
dlocalisation avec arrt/rduction 23%
174
Dlocalisation
Nombre dimplantations: 97
Secteurs: nergie 5%
industrie dont: 72%
- exploitation et traitement
de minerais non nergtiques: 23%
- chimie: 20%
- fabrications mtall., mcan.,...: 16%
- autres industries manufacturires:13%
construction: 1%
services: 22%
Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 37%
expansion 18%
diversification 8%
dlocalisation avec arrt/rduction 37%
175
Dlocalisation
Deux raisons Aux Pays-Bas, on signale que le pays dispose dun vaste rseau dac-
spcifiques pour cords fiscaux bilatraux de sorte que les oprations fiscales et le
limplantation aux Pays rapatriement de gains peuvent seffectuer de faon plus souple et
Bas avec moins de charges fiscales. La banque de donnes comprend 8
implantations qui pourraient avoir t tablies en raison de telles fa-
cilits aux Pays Bas.
Une autre raison spcifique dimplantation aux Pays Bas est laccs
aux subventions publiques lies une politique de stimulation de la
R&D.
LEspagne et lItalie A part la prsence ncessaire sur le march, la raison dune implan-
tation en Espagne ou en Italie est la baisse sensible des frais de
transport. Rarement le cot salarial est mentionn comme une raison.
Des diffrences culturelles et la langue sont considres comme un
handicap. Solvay est lentreprise avec le nombre dimplantations le
176
Dlocalisation
Irlande LIrlande est le pays idal pour y commencer une production: offre
abondante de main-doeuvre, bas salaires, subventions publiques et
une zone avec exonration fiscale. Un peu moins de la moiti des im-
plantations en Irlande ont engendr larrt ou la rduction de la
production et/ou la destruction demplois en Belgique. Les filiales
belges les plus importantes sont Eternit, Pauwels, Packo Inox, Agfa
Gevaert et Janssen Pharmaceutica.
A part le Luxembourg qui na pas fait lobjet dune enqute, les in-
vestissements ltranger d entreprises belges dans les autres pays
de lUnion europenne sont peu nombreux. Notre ambassade en Gr-
ce na pas fait mention dunits de production belges mais de 17
bureaux de vente. Les filiales belges au Danemark sont essentielle-
ment orientes sur le march local.
177
Dlocalisation
Activit: agricole 2%
nergie: 1%
industrie dont: 48%
- extraction et transformation
de minerais non nergtiques: 5%
- chimie: 6%
- fabrications mtall., mcan.,...: 12%
- autres industries manufacturires:25%
construction: 5%
services: 44%
Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 51%
expansion 22%
diversification 2%
dlocalisation avec arrt/rduction 24%
Cest surtout Les relations conomiques entre la Belgique et la Hongrie sont long-
lindustrie lgre qui temps restes limites aux exportations, vers la Hongrie, de produits
investit en Hongrie pharmaceutiques et chimiques belges. Dans les annes 80, un pre-
mier investissement important, de 5 mai de FB, a t ralis par la
firme Douwe Egberts (Grimbergen) qui a cr une filiale dans lin-
dustrie de lemballage pour aliments, occupant quelque 950
personnes.
178
Dlocalisation
Russie En Russie, Alcatel Bell a cr, par le biais Du Fonds Nouvelle Euro-
pe, une joint-venture (75%) St. Ptersbourg pour linstallation de
leurs systmes de commutation. Avec Belgacom, ils possdent une
participation minoritaire (ensemble 30%) dans les liaisons tlpho-
niques par satellites. Ces contrats sont la source dune importante
cration supplmentaire de valeur ajoute pour lconomie belge.
Ces cas ne sont pas considrs comme des dlocalisations. En revan-
che, le traitement de diamant brut dans les ateliers russes est bien
considr comme une forme troite de dlocalisation.
179
Dlocalisation
ii. Turquie
Lee Europe sest dplac vers la Turquie, la perte demplois dans ses
tablissements dYpres et Saint-Nicolas tant de lordre de 300 uni-
ts durant la priode 1988-1992. Mme scnario pour Mopan
Ypres, mais o la perte demplois restait limite 100 units. Les
deux firmes ont dlocalis leurs ateliers de confection en raison des
bas salaires en Turquie.
iii. AELE
3. Afrique
i. Pays du Maghreb
Pour ce qui est de la confection, la Tunisie et, dans une moindre me-
sure, le Maroc constituent les deux ples dattraction. Les ateliers de
confection reprsentent presque la moiti des entreprises belges en
Tunisie, tandis quau Maroc cest le cas dune entreprise sur trois en-
treprises belges. Le niveau peu lev du cot salarial constitue la
raison principale pour y crer une chane de production. Dans ces
pays, le salaire mensuel moyen est de 8.000 FB. Lindustrie belge de
lhabillement y occupe 2.300 Tunisiens dans 11 ateliers. Les avanta-
ges fiscaux et les subsides, dont peuvent profiter les entrepreneurs
trangers, constituent une deuxime raison pour aller sinstaller en
Tunisie.
Ces deux pays sont des exemples typiques de transfert de travail peu
qualifi sans cot dinvestissement lev. A cela sajoute, que les
frais de transport entre la Belgique et les pays du Maghreb sont peu
levs.
180
Dlocalisation
4. LExtrme-Orient
181
Dlocalisation
Malaisie Core
Dcade Indonsie Tawan Japon
Thalande Singapour
Philippines Hongkong
Elevage indus.
1990 Electronique Electronique Informatique
Automobiles Energie nuclaire
Cosmtiques
1950 Textile
182
Dlocalisation
Caractristiques des Les rglementations publiques font que la cration dune filiale est
implantations dans plutt exceptionnelle. La forme la plus frquente est la conclusion
lAsie du Sud-Est dune joint-venture avec un partenaire local : 60% des implantations
se sont faites par le biais dune joint-venture.
183
Dlocalisation
Activit: agriculture 8%
nergie: 3%
industrie dont: 62%
- extraction et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 15%
- fabrications mtall., mcan.,...: 23%
- autres industries manufacturires:13%
construction: 4%
services: 23%
Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 63%
expansion 15%
diversification 2%
dlocalisation avec arrt/rduction 20%
184
Dlocalisation
5. Amrique
i. Etats-Unis dAmrique
185
Dlocalisation
Activit: agriculture 4%
nergie: 4%
industrie dont: 62%
- extraction et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 29%
- fabrications mtall., mcan.,...: 13%
- autres industries manufacturires: 9%
services: 30%
Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 53%
expansion 25%
diversification 6%
dlocalisation avec arrt/rduction 16%
186
Dlocalisation
6. Ocanie
187
Dlocalisation
5. CONCLUSION
Ces dernires annes, les transferts de tous types sont plus nom-
breux quavant 1990.
188
Dlocalisation
189
Dlocalisation
Collaboration des On a alors demand aux trois grands syndicats de rechercher, pour
syndicats le pass, les raisons des licenciements collectifs.
Les syndicats taient prts collaborer mais il sest avr plus diffi-
cile que prvu de retrouver les listes des licenciements collectifs.
Nombre dentre-
prises ayant licen- Nombre de tra- Nombre moyen
ci de faon vailleurs licencis par entreprise
collective
1985 26 1180 45
1986 24 1272 53
1987 48 2950 61
1988 36 2590 72
1989 54 4774 88
190
Dlocalisation
10% des entreprises Sur base des rponses reues, lensemble des 1.007 demandes de
seulement ont procd licenciement collectif sur toute la priode 80-93 a pu tre ventil en
un licenciement trois groupes:
collectif en raison
dune dlocalisation 1. entreprises qui ont licenci de faon col- 103 10%
lective et qui ont dlocalis
2. entreprises qui ont licenci de faon col- 332 33%
lective pour dautres raisons quune
dlocalisation
3. entreprises pour lesquelles ont ne dispose 572 57%
pas dinformations
1.007 100%
191
Dlocalisation
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 incon- total
nues
Rpartition par Les 103 dlocalisations vritables ont trait aux branches dactivits
branche dactivit suivantes
Mtal 12 1549
Machines 9 1322
Automobiles 5 1118
192
Dlocalisation
Chimie 7 782
Vtement 12 596
Alimentation 9 536
Textile 11 514
Distribution 2 449
Cuir 6 305
Divers 6 1258
Inconnues 11 810
Rpartition par pays Les 103 dlocalisations ont t effectues vers les pays suivants;
daccueil
Cette rpartition confirme donc les constatations du chapitre prc-
dent: une large majorit des dlocalisations seffectue vers les pays
proches.
193
Dlocalisation
.
Pays limitrophes 43 dont: France 12
Pays-Bas 12
Allemagne 10
Royaume Uni 9
Europe de lEst 16 dont: Ex-Allem. de lEst 3
Pologne 3
Tchquie 3
Autres 7
Asie du Sud-Est 8
Etats-Unis 7
Portugal 5
Tunisie 5
Divers 7
Inconnus 12
Total: 103
194
VI Conclusions tires de lensemble
des approches chiffres
Dans la seconde partie, sont voqus les problmes que posent les
diffrentes statistiques utilises, en rapport avec lobjectif fix qui
tait de tenter de cerner limportance et lvolution du phnomne.
Les insuffisances ou linadquation du matriel statistique utilis
dans chaque approche rendent souvent difficiles linterprtation des
donnes et leur mise en relation avec les dlocalisations.
Dlocalisation
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196
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197
Dlocalisation
emplois soit 16% des 73.000 emplois concerns par les licencie-
ments collectifs recenss durant la priode 1985-19932.
Les plus grands nombres de demandes de licenciement ainsi que
de travailleurs concerns se rapportent aux annes 1991, 1992 et
1993. Ce fait est sans doute mettre en relation avec la rcession.
Mais, pour lensemble de la priode, la mondialisation et la stra-
tgie de globalisation des entreprises semblent constituer le pre-
mier facteur responsable des demandes de licenciement.
Prs de la moiti des dlocalisations au sens troit connues se
sont faites vers les quatre pays voisins (France et Pays-Bas en
tte suivis par lAllemagne et le Royaume-Uni). Les secteurs en
cause sont surtout le mtal (plusieurs branches), la chimie,
lhabillement et le textile.
5. Limportante enqute, en trois phases, auprs des postes diplo-
matiques belges, dans septante pays, a permis de recenser 1.577
cas dactivits implantes ltranger. Evidemment, ces cas
peuvent tre dimportance extrmement diffrente.
Un sixime des (251 cas) pourrait tre des dlocalisations au sens
troit (en ce compris les 103 cas mentionns par les syndicats).
Parmi ces cas, on sait quil y a eu transfert partiel dactivits
ltranger dans prs de quatre-vingts dlocalisations. Il y aurait
eu fermeture de lentreprise en Belgique dans vingt cas seule-
ment.
51% de ces dlocalisations de catgorie 1 sont situs dans huit
pays de lU.E. Il sagit principalement du Royaume-Uni (33 cas),
de lAllemagne (28 cas) et de la France (22 cas).
En Europe centrale, on en dnombre 40 soit 16%. Les pays de
lExtrme-Orient et dAfrique du Nord abritent respectivement
15% et 7% des dlocalisations au sens troit qui ont pu tre
recenses dans cette enqute.
6. Quels secteurs sont-ils concerns?
La balance des paiements ne donne malheureusement aucune
ventilation sectorielle des investissements directs ltranger.
Seules les autres sources ont pu tre exploites.
Les importations en provenance des zones rputes de dlocali-
sation restent largement concentres sur des biens de consomma-
tion forte intensit de main-doeuvre. Il sagit dun nombre
1. Il faut ajouter que, dans un peu plus de la moiti des cas, les rponses des
syndicats ne donnent aucune information sur la cause du licenciement.
2. Les listes de demandes dont on a pu disposer se rapportent la priode
1985-1993; toutefois elles sont en nombre trs incomplet pour les annes
1985 1989, particulirement pour le VDAB.
198
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199
Dlocalisation
4. Ce chiffre est ramen 41% si lon tient compte du fait que dans 210 cas
(13%), il na pas t possible de classer ltablissement dans une de nos
catgories, par manque dinformation.
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203
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Quant aux pays dorigine, les U.S.A. viennent en tte avec 124
filiales (soit 23%, y compris pour lemploi), ce qui traduit le fait
quil sagit dun stock et non plus dun flux. Suivent de prs les
Pays-Bas (18%; 21% de lemploi); puis viennent la France,
lAllemagne et le Royaume-Uni (pour les trois: 178 filiales).
Peuvent encore tre cits: la Sude, la Suisse et le Japon.
Les secteurs les plus reprsents sont la chimie (87 filiales soit
16% des implantations recenses; 35.000 emplois), les industries
alimentaires (49 filiales soit 9%; 19.000 emplois), llectronique
(8%; 42.000 emplois), les fabrications mtalliques, le commerce
de gros, ...
Les secteurs qui arrivent en tte pour les investissements tran-
gers en Belgique ne sont donc pas les mmes que les secteurs
belges qui sont les plus prsents dans les dlocalisations dentre-
prises vers ltranger. On retrouve dans les deux flux le secteur
lectronique mais pour la dlocalisation, il sagit surtout de pro-
duits lectroniques grand public alors que les filiales en Belgique
sont davantage actives dans llectronique spcialise et dans les
tlcommunications.
204
Dlocalisation
14.A cet gard, il nest pas inutile de rappeler que les secteurs rep-
rs comme exposs la concurrence des pays de dlocalisation
sont particulirement intensifs en emplois et quils figurent
parmi les secteurs qui ont connu la plus faible croissance de la
valeur ajoute depuis 1980, si lon excepte la reprise du textile
dans la seconde moiti des annes 80. Cette volution de la
valeur ajoute est certes due une relativement faible croissance
de la production mais aussi une certaine diminution de la part
de la valeur ajoute dans la production; ce qui semblerait indi-
quer un recours accru des services extrieurs lentreprise
(phnomne dexternalisation) ou lincorporation croissante de
sous-ensembles imports, pouvant en partie provenir des pays
bas salaires. On notera par ailleurs que, sous leffet dun taux
dinvestissement fort proche de la moyenne industrielle, linten-
sit capitalistique des secteurs tudis sest sensiblement accrue
durant la priode analyse.
Au total, les secteurs reprs comme les plus exposs se sont
avrs particulirement intensifs en emploi et donc soumis plus
fortement la concurrence des pays bas salaires, et il semble
que pour faire face cette concurrence, les secteurs aient ragi en
externalisant une partie de leur production dune part, et en
procdant des investissements de rationalisation dautre part; ce
qui pourrait expliquer partiellement les importantes pertes
demplois que lon a connues dans les annes 80, principale-
ment au niveau du travail moins qualifi.
205
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206
Dlocalisation
1. LA STATISTIQUE DOUANIRE
Des faits non saisis La statistique des importations et des exportations de biens de lUE-
BL jusquen 1992, outre certaines imperfections connues, ne permet
pas de distinguer la partie de chaque flux bilatral qui est relative au
commerce de produits provenant de dlocalisations de la partie qui
relve de lchange commercial pur et simple.
Des enqutes Seules des enqutes approfondies permettraient dapprocher ces as-
spcifiques pects particuliers des transactions commerciales. Une enqute de ce
type a t effectue, lautomne 1993, auprs des postes conomi-
ques des Ambassades et Consulats franais la demande du
Ministre de lEconomie.
2. LE TRAVAIL FAON
Seuls les soldes sont La B.N.B. enregistre ces travaux comme des oprations courantes
enregistrs sur marchandises figurant dans la balance des paiements.
207
Dlocalisation
Seuls les soldes sont A cause de diverses caractristiques des IDE tels que relevs par la
enregistrs balance des paiements de lUEBL, il nest pas toujours vident que
lon puisse les comparer avec des donnes provenant dautres appro-
ches chiffres. Les comparaisons internationales sont, au surplus,
rendues malaises.
Ces principales caractristiques sont:
Des limitations svres - Une insuffisance trs importante est labsence de dsagrgation
sectorielle des flux bilatraux dIDE. Linterprtation des flux
globaux en est rendue difficile.
- Les prts financiers entre socits affilies qui transitent par les
centres de coordination sont incorpors dans les IDE; ils ne sont
pas isols dans le fichier transmis.
Or, il sagit l de flux considrables et en forte croissance ces
dernires annes. Ils se caractrisent en outre par des dplace-
ments trs rapides.
Avant 1990, un cinquime des centres (mais surtout les plus
importants) staient vu accorder le statut de non-rsidents.
Depuis mars 1990 (suppression de la rglementation du change),
les oprations avec les maisons mres et toutes les filiales
ltranger doivent tre enregistres. Depuis aot 1991, tous les
centres de coordination sont considrs comme des rsidents.
Ces changements de dfinitions ont gonfl fortement aussi bien
les flux entrants que sortants. Les montants en cause ne semblent
tre, le plus souvent, que des inscriptions comptables, sans ralit
conomique pour notre pays.
- Compte tenu de ces lments, notre analyse a surtout t centre
sur les investissements en prises de participation, crations et
extensions, qui sont dailleurs le plus en rapport avec les dloca-
lisations.
Nanmoins, la balance des paiements enregistre, sur base des
paiements, des flux annuels - souvent trs variables - et non des
stocks. Le calcul de tels stocks est dlicat et na pas t envisag
dans cette tude.
Les investissements dont il est question sont enregistrs au
moment du transfert des fonds via une banque belge ou luxem-
bourgeoise; les transferts via des banques trangres ne sont pas
ncessairement connus.
208
Dlocalisation
Il est hors de doute que lcart entre la ralit et ce qui est saisi par la
balance des paiements peut, dans certains cas, tre considrable.
209
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10. A linstar des deux enqutes de la DREE, ralises en France (Direction des
relations conomiques extrieures; Ministre de lEconomie, Ministre de
lIndustrie) auprs des postes diplomatiques franais. La seconde a t effec-
tue en 1992.
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212
VII Secteurs et branches dactivit
2. INDUSTRIE DU CUIR
Dlocalisation
Dlocalisation
Un secteur qui L'industrie de la chaussure est un secteur professionnel qui est sou-
dlocalise vent cit parmi ceux qui dlocalisent, l'instar d'un certain nombre
de socits multinationales comme Adidas, Nike et Reebok1. Leur
exemple montre en effet jusqu'o la dlocalisation peut aller. Ce
sont des entreprises qui ne produisent plus elles-mmes et qui ne
s'occupent plus que de la vente. En se concentrant sur un certain cr-
neau, elles peuvent, grce une rclame intensive, raliser de gran-
des marges bnficiaires sur un produit qui est fabriqu dans les
pays bas salaires, partir d'un cahier des charges.
Le rapport Arthuis Le rapport Arthuis du Snat franais2 est alarmant pour le secteur:
1. En France, l'emploi y a t rduit de moiti en l'espace de 17 ans:
il est pass de 68.000 units en 1975
34.500 units en 1992.
2. La grande entreprise franaise NOEL occupe autant de personnes
en France qu' l'tranger:
600 en France
400 en Tunisie
200 en Extrme-Orient via des sous-traitants.
3. Chaque importation de 10 millions de paires de chaussures
entrane une perte de 2.500 emplois.
Situation en Belgique Sur les 264 entreprises que comptait encore notre pays en 1969, 53
firmes ont t fermes en l'espace de 6 ans et 3.218 emplois ont t
perdus. Rien qu' Izegem (le centre belge par excellence de l'indus-
trie de la chaussure), 9 entreprises occupant 1.079 personnes ont
ferm leurs portes dans la priode de 1969 19753.
214
Dlocalisation
215
Dlocalisation
Spcialisation En Belgique (de mme que dans d'autres petits pays comme le
Danemark et les Pays-Bas), les producteurs s'adaptent et se concen-
trent sur la production de chaussures en cuir de qualit (gamme
moyenne et haut de gamme).
216
Dlocalisation
Vulnrabilit des A la suite des dlocalisations qui ont dj eu lieu dans l'industrie de
productions en amont la chaussure, des changements structurels se sont galement pro-
duits dans les secteurs professionnels en amont. Ainsi la fabrication
de formes et semelles intrieures a disparu en Belgique, parce qu'il
n'y a plus assez de fabricants de chaussures. La construction mca-
nique en a galement souffert.
Critiques Des entretiens avec des reprsentants du secteur font apparatre que
les rglementations suivantes sont considres comme injustes ou
dstabilisantes:
1. La TVA sur les chaussures d'enfants et sur les rparations varie
d'un pays europen un autre (elle est infrieure au Luxembourg
et au RU), ce qui dcourage l'achat de chaussures de qualit.
2. Les normes de scurit relatives aux produits utiliss dans les
chaussures (par exemple le conservant pentachlorephnol)
seraient trs divergentes.
3. La clause de slectivit, selon laquelle des mesures de sauve-
garde peuvent tre prises lorsqu'une augmentation soudaine des
217
Dlocalisation
218
Dlocalisation
2. Industrie de la maroquinerie
Le secteur importe un peu plus qu'il n'exporte (en 1972: 8,8 mia
d'importations et 7,3 mia d'exportations).
Les exportations sont constitues raison de 75% de sacs de
voyage. Les importations comprennent 39% de sacs de voyage et
20% de sacs main. Fait important: en 1992, 49% des importations
provenaient de Hong-Kong, 16% de Tawan et 9% de la Chine (qui
connat cependant la plus forte expansion, puisqu'en l'espace de 3
ans les importations en provenance de la Chine ont quasiment dou-
bl).
Conclusion pour les Les deux plus grandes entreprises de ces secteurs ont dj pro-
articles de cd une dlocalisation partielle. Le produit de qualit belge est
maroquinerie apprci partout dans le monde et l'article de mode et de luxe
pouvant tre livr rapidement en petites sries a encore des pers-
pectives. Des investissements semblent indiqus dans le domaine
de la formation et de la technologie (coupure par jet d'eau).
3. Tanneries
219
Dlocalisation
Par le niveau lev des salaires et la croissance des frais lis la pro-
tection de l'environnement, les entreprises restantes sont obliges
donner une partie du tannage en sous-traitance.
Conclusion pour les Le secteur, qui a subi de fortes rductions, sous-traite les pre-
tanneries miers stades de traitement des pays est-europens, par le biais
de travail faon concd par les entreprises existantes. Il ne
conclut pas de joint-ventures.
1975: 75.910
1980: 49.785
1985: 40.263
1990: 35.853
1992: 32.542
La Flandre occupe 85% des travailleurs, les autres 15% tant rpar-
tis de manire plus ou moins gale entre Bruxelles et la Wallonie7.
220
Dlocalisation
Tant sur le plan des importations que sur celui des exportations, les
trois mmes groupes de produits sont importants, ft-ce dans un or-
dre diffrent selon qu'ils sont imports ou exports.
8. Les statistiques de la production sont bases sur les livraisons qui compren-
nent galement des produits ayant subi une transformation. "A moins que
ce ne soit pas possible autrement, la valeur de la vente de marchandises
ayant quitt l'entreprise sans y subir de transformations (commerce) n'est
pas incluse dans les livraisons".
9. Dr. M. Scheffer: Internationalisation of Production by EC Textile and Clo-
thing Manufacturers Summary dans Texile Outlook International, jan. 94.
221
Dlocalisation
TABLEAU 62 Part prise par les groupes de pays dans les importations de vte-
ments dans l'UEBL ( l'exclusion de la bonneterie)10
1986 1992
Europe occidentale 85 76
Europe de lEst 3 4
Extrme-Orient 3 5
Afrique du Nord 7 10
Reste 2 5
100 100
222
Dlocalisation
TABLEAU 63 Part prise par les importations TPP en provenance des principaux
pays fournisseurs* en pourcentage des importations globales de
vtements13.
1980 1990
UEBL 38 39
France 17 20
Allemagne 36 39
Italie 2 4
Danemark 48 71
C.E. 30 32
Les diffrences entre les pays mentionns sont assez grandes. L'UE-
BL dpasse en tout cas la moyenne de la CE, ce qui indique une
10. Bureau du Plan sur la base de la statistique douanire INS (voir chapitre III)
11. Fdration de l'Habillement. Rapport annuel 92, p. 22.
12. On abandonne de plus en plus le principe du "mixed price" et on souhaite
obtenir simplement le prix le plus bas (Dr. M. Scheffer o.c. p. 110)
13. L'observatoire europen du textile et de l'habillement: L'industrie des textiles et de l'habillement de la CEE
90/91 - Rapport prpar par l'OETH la demande de la DG III de la Commission Europenne, Bxl, juin
1992.
223
Dlocalisation
224
Dlocalisation
(en milliards)
1993 12.0 -
Ces carts considrables, qui font que lvolution elle aussi est diff-
rente, sexpliquent par le fait que depuis quelques annes, une grande
multinationale de lhabillement se porte garant de 3/4 du travail fa-
on. Bien quune diffrence de 6 milliards en 1992 soit tout de mme
trs importante. Puisquil sagit dune entreprise multinationale, cel-
le-ci est probablement rpertorie, par la BNB, sur base de son
numro TVA, en tant que commerce de gros ou holding financier, et
ses transactions ne seraient pas comptes parmi celles du secteur de
lhabillement. Il sagit dun problme qui se pose galement au ni-
veau de la centrale des bilans et des SRD, o il parat galement
difficile dattribuer aux entreprises un code NACE exact.
Qu'en est-il exactement des pays bas salaires? Il est trs difficile
d'obtenir des donnes prcises et comparables, bien que le Bureau du
Plan ait entrepris plusieurs tentatives dans ce sens. En tout cas, ce qui
est sr, c'est que le secteur de l'habillement a une haute intensit de
225
Dlocalisation
Belgique 100.0
France 98.7
Angleterre 63.6
Irlande 57.6
Espagne 56.6
Grce 33.8
Portugal 17.1
Turquie 18.3
Tunisie 11.6
Maroc 7.5
Tawan 29.7
Hong-Kong 27.0
Singapour 15.7
226
Dlocalisation
Thalande 5.5
Malaisie 4.9
Philippines 3.6
Inde 2.0
Pakistan 1.9
Indonsie 1.5
Hongrie 9.5
Tchquie 5.1
Pologne 4.3
Roumanie 2.2
1974 1991
Tunisie 25 39
Dunkerque - 20%
Angleterre - 50%
227
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228
Dlocalisation
Ce que nous avons expos ci-dessus, est confirm par l'enqute: 47%
des entreprises produisent l'tranger ou font produire l'tranger
par l'intermdiaire de la sous-traitance. Il s'agit en l'occurrence du
trafic de perfectionnement passif, qui est dans 64% des cas la forme
de dlocalisation la plus utilise. Les investissements directs se pr-
sentent dans 16% des entreprises. 20% des firmes ayant particip
l'enqute ont utilis aussi bien l'investissement direct que le trafic de
perfectionnement passif comme forme de dlocalisation.
19. C&A, P&C, Zeeman, Hey, McIntosh, Marca, Superconfex, M&S, Mac &
Maggie, Hunkemller, Aplody, Oki-Doki, Claudia Strter..
20. Renaat Soenens au nom de la Commission sectorielle du Textile et de la
Confection, SERV- Snelbericht, oct. 93, p. 15.
21. Commission consultative spciale du Textile et de l'Habillement: rapport du
Forum o.c. p. 6-7.
229
Dlocalisation
L'enqute a galement rvl que dans les annes 80, et surtout aprs
la chute du mur de Berlin, la dlocalisation a connu une expansion.
En effet, 48% des dcisions de dlocalisation ont t prises au cours
des 3 dernires annes, un record ayant t atteint en 1992.
Une lueur despoir Tout comme dans l'industrie de la chaussure, on constate dans l'in-
dustrie de l'habillement une diminution des commandes globales et
une diminution des commandes passes longtemps l'avance. Les
producteurs doivent pouvoir fournir rapidement et en petites quanti-
ts. La mode et la qualit jouent un rle sans cesse croissant. Alors
que prcdemment il fallait deux collections, on volue actuellement
vers 4 ou 6 collections par an. Il en rsulte qu'une collection laquel-
le on pouvait travailler jadis pendant 3 mois doit prsent tre
acheve en 3 semaines. Pour pouvoir fournir aussi rapidement que
possible ces sries de plus en plus petites, les commandes doivent
tre sous-traites diffrents travailleurs faon locaux pouvant
fournir des produits de qualit. Dans ce plus petit crneau du haut de
gamme, o les produits doivent tre livrs court terme, il n'y a ds
lors pas de risque de dlocalisation. Tout comme pour l'industrie de
la chaussure, un avenir est encore rserv ce secteur. Et encore, ce
n'est pas sr... l'Europe de l'Est fournissant dj actuellement des pro-
duits de bonne qualit, on peut se demander si les bas salaires ne
prsentent pas de perspectives allchantes pour les firmes qui dsi-
rent y produire galement les produits haut de gamme.
Critiques Notre propos n'est pas d'approfondir tous les aspects et toutes les dis-
torsions du trafic de perfectionnement passif. Nous n'examinerons
pas non plus en dtail l'Accord Multifibre et l'Uruguay Round. Le
chapitre sur l'industrie textile fournira des informations ce propos.
230
Dlocalisation
231
Dlocalisation
Une tude ralise aux Pays-Bas24 montre que l'emploi illgal est
trs rpandu dans la confection. Il a t calcul qu'aux Pays-Bas
8.000 personnes travaillent dj dans ce circuit noir et on estime
qu'en 1993 leur nombre est pass 12.500, soit plus que la popula-
tion lgalement en rgle!
Le secteur fonde ses espoirs dans les mesures visant liminer les
obstacles susmentionns aux rglementations internationales et
la concurrence. On peut toutefois se demander si ces mesures ap-
porteront des solutions fondamentales et s'il ne faut pas plutt
rechercher des crneaux spcifiques. Une de ces solutions rside
incontestablement dans le produit haut de gamme ax sur la mode,
fabriqu dans des couleurs spcifiques et en petites sries devant
tre livres trs brve chance. Remarquons que c'est prcis-
ment dans ces crneaux spcifiques que le travail en noir prolifre,
ce qui signifie que l'avantage comptitif des bas salaires commen-
ce s'installer de manire illgale mais relle dans notre pays.
232
Dlocalisation
4. L'INDUSTRIE TEXTILE
Tous les grands pays textiles, dont la Belgique mais aussi les pays en
voie de dveloppement comme la Chine, la Core du Sud et la Tur-
quie, disposent d'une telle "chane textile" globale, qui comprend les
5 stades de production.
233
Dlocalisation
Commerce extrieur Les importations comme les exportations de textile se situent aux en-
virons de 5% des importations et exportations totales de
marchandises en UEBL. Pour tre prcis, les importations s'lvent
4,5% (180 mia) de l'ensemble des importations et les exportations
reprsentent 5,8% (232 mia) de l'ensemble des exportations en 1992.
Cela prouve que contrairement l'industrie de l'habillement, la ba-
lance commerciale du textile est toujours positive (+ 51 mia en
1992).
234
Dlocalisation
235
Dlocalisation
TABLEAU 68 Part en % prise par les groupes de pays dans les importations de
produits textiles29 de l'UEBL
1986 1992
29. Bureau du Plan sur la base de la statistique douanire INS (voir chapitre III), (les produits suivants sont con-
sidrs comme des produits textiles: fibres textiles traites, produits de filature, fils, tissus, tapis, ouvrages de
bonneterie, feutre, toile cire, autres produits textiles)
30. C.E. (DG III-E-4) Rapport sur la comptitivit de l'industrie europenne des
textiles et de l'habillement 21.10.1993, p.17.
31. Argentine, Autriche, Bangladesh, Brsil, Canada, CEE, Chine, Colombie,
Core, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Fidji, Finlande, Guate-
mala, Hong-Kong, Honduras, Hongrie, Inde, Indonsie, Jamaque, Japon,
Lesotho, Macao, Malaisie, Mexique, Norvge, Pakistan, Panama, Paraguay,
Prou, Philippines, Pologne, Rpublique dominicaine, Rpublique slovaque,
Rpublique tchque, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Thalande,
Turquie et Uruguay.(GATT - Press release - 9.12.93).
236
Dlocalisation
237
Dlocalisation
font l'objet de quotas ont augment plus lentement que celles qui ne
font pas l'objet de quotas (la corbeille).
Cela n'empche pas que la suppression des quotas fera augmenter les
importations terme et que l'industrie textile et galement celle de
l'habillement vont perdre des parts de march et, ds lors, des
emplois.
238
Dlocalisation
Charges salariales En gnral, les charges salariales jouent un rle moins dterminant
dans l'industrie textile en ce qui concerne la dlocalisation. Cela
n'empche pas que les diffrences avec les pays voisins en matire de
charges salariales ont une influence ngative sur la comptitivit. Si
l'on ajoute les diffrences en matire de charges salariales d'autres
facteurs, l'effet combin peut jouer un rle dans la dcision de dlo-
caliser vers les pays voisins. Cette situation explique la prsence
d'entreprises belges dans leNord de la France.
Le tableau ci-aprs est trs clair. Si l'on compare les charges salaria-
les dans le domaine du textile de nos pays voisins les plus importants
la position de l'industrie textile belge, l'on arrive la conclusion
suivante: entre 1992 et 1993, la Belgique a perdu du terrain par rap-
port l'Italie et au Royaume-Uni. La France devient plus
comptitive, tandis que les Pays-Bas se situent plus ou moins la
mme place que la Belgique, en ce qui concerne la comptitivit dans
le domaine du cot salarial. L'Allemagne est le seul pays o le cot
salarial est plus lev qu'en Belgique.
239
Dlocalisation
TABLEAU 69 Cot salarial par heure en ECU - ouvriers de l'industrie textile - Bel-
gique = 100 (*)
Royaume-
Allemagne France Italie Pays-bas
Uni
1.1.1982 92 80 85 95 76
1.1.1985 99 87 105 96 75
1.1.1986 103 87 98 95 71
1.1.1987 104 82 101 97 59
1.1.1993 104 73 92 98 56
Le danger d'un effet boule de neige est donc moins lev que l'on
pourrait craindre de prime abord. En effet, la production de vte-
ments s'oriente plutt vers l'Afrique du Nord, par le biais de la sous-
240
Dlocalisation
Une lueur despoir Notre pays va sans doute rserver une place aux produits textiles du
haut de gamme et un raisonnement analogue porte sur l'industrie de
l'habillement et celle des chaussures. Cette production peut concer-
ner certains fils et tissus avec des couleurs spciales, des tissus
ignifuges et des produits textiles aux applications industrielles spci-
fiques. Il s'agit en fait de produits qui ne peuvent tre raliss que par
le biais de la recherche et du dveloppement. A l'heure actuelle, le
danger de dlocalisation n'existe pas dans ces secteurs du march39.
Critiques Les critiques les plus importantes au sujet des rglementations et des
pratiques dloyales en matire de concurrence dans le domaine de
l'industrie de l'habillement (voir chapitre ci-dessus) valent galement
pour le secteur textile.
241
Dlocalisation
Conclusions pour Le secteur sera protg, pendant un certain temps encore, par l'AMF
lindustrie textile et par les mesures prvues dans le cadre du GATT.
Le secteur des tapis est trs important pour notre pays. Les charges
salariales n'y sont pas trs importantes. Il n'y a donc pas de danger de
dlocalisation immdiat.
242
Dlocalisation
243
TABLEAU 70 Rsum - Secteurs professionnels qui ont dj dlocalis
Possibilit
Nombre de fir- Destinations Effet sur le
Motifs princi- dentraner Rduction de Effet indirect
Forme mes qui ont Surtout vers futures poten- commerce
paux dautres sec- lemploi sur lemploi
dlocalis tielles extrieur
teurs
-concurrence dlocalisation 20 la Thalande Vietnam -machines 75-92: -66% Progression moindre que
DIAMANT de lInde le Sri-Lanka -RD 80-92: -59% (Anvers reste laugmenta-
-salaires -certificats le centre com- tion dans les
-rglement du mercial) secteurs des
travail services
-salaires dlocalisation 47% des entre- 29% Afrique lEurope de Textile 75 - 92: -57% progression ?
HABILLE- -influence de la (36%) et sous- prises 26% lEurope lEst 80 - 92: -35%
MENT distribution traitance (64%) de lEst
20% Europe
(Portugal - Ita-
lie)
15% Asie du
Sud
10% Turquie
e.a.
Dlocalisation
244
TABLEAU 70 Rsum - Secteurs professionnels qui ont dj dlocalis
Possibilit
Nombre de fir- Destinations Effet sur le
Motifs princi- dentraner Rduction de Effet indirect
Forme mes qui ont Surtout vers futures poten- commerce
paux dautres sec- lemploi sur lemploi
dlocalis tielles extrieur
teurs
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Dlocalisation
1. La distribution
2. Le secteur du verre
3. Le secteur de Fabrimtal
4. Lindustrie automobile
6. Lindustrie alimentaire
1. LA DISTRIBUTION
Quel secteur serait "Pour les uns, la responsabilit des "hyper"(hypermarchs) dans le
responsable? mouvement de dlocalisation ne fait aucun doute, et largument est
mme spontanment et frquemment voqu... Pour les autres, les
industriels eux-mmes seraient les premiers coupables par une srie
de comportements suicidaires ne laissant pas dautre choix que celui
des dlocalisations."45
Une courroie de Le rapporteur incline penser que "Les grandes surfaces ont t
transmission sans doute une courroie de transmission privilgie des dlocalisa-
tions."46
246
Dlocalisation
47. op. cit., pp. 107 et 108. Les quatre plus grands groupes franais reprsentent
eux seuls prs de 500 milliards de FF de chiffre daffaires.
247
Dlocalisation
ii. Six mois plus tard, que dit le rapport de la commission de lAs-
semble nationale (dpos le 1er dcembre 1993)?
Une attitude beaucoup Les constats et les conclusions de la commission sont-ils les mmes
plus prudente que ceux du rapport Arthuis? Le rapport du dput G. CHAVANES
se veut plus serein.
La grande distribution, Contrairement toutes les ides mises jusqu prsent, ils ont d-
soutien de lindustrie fendu la thse que la grande distribution a contribu au maintien
dactivits industrielles en France. "Les industriels franais qui ont
choisi de livrer la grande distribution, ainsi que les filiales de soci-
ts multinationales qui se sont implantes en France avec cet
objectif, ont ralis grce la distribution moderne des gains de pro-
ductivit qui leur ont permis de continuer produire en France..."
48. - 3,26% du chiffre daffaires des centres Leclerc, soit environ 800 millions
de FF.
- 1,4% du volume dachats de Carrefour; 7,5% si lon tient compte des pro-
duits achets auprs des importateurs. La politique de Carrefour - groupe
largement implant dans des pays de plusieurs continents, y compris dAm-
rique latine et dExtrme-Orient - est de "privilgier les fournisseurs locaux
dans tous ses pays dimplantation".
Selon M. Leclerc, mme le textile, secteur pionnier de la dlocalisation, ne
reprsente dans leurs magasins que 90 millions de FF dimportations, soit
moins de 2% des ventes textiles du groupe.
Rapport lAssemble nationale, Tome I, pp. 133 et 134.
248
Dlocalisation
249
Dlocalisation
Il est encore plus difficile dapporter une rponse que dans le cas de
la France. Il est fort probable que des tendances similaires existent.
Mais il semble surtout plausible que ces mcanismes jouent avec
moins dintensit dans la distribution belge cause de ses
spcificits.
De grandes diffrences Tant sur le plan de la situation actuelle de la distribution que sur celui
structurelles de son volution, il y a des diffrences trs sensibles entre la Belgi-
que et la France. Elles sont plus grandes encore par rapport dautres
pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas,...).
1. La part de march que dtient dans le commerce total la grande
distribution (c..d. le commerce intgr: grandes surfaces et
hypermarchs) est beaucoup moins leve en Belgique (22,5% en
1991) quen France (40% en 1990), pays o la concentration est
plus pousse et linternationalisation facilite.51
Le commerce indpendant (associ et non associ) a donc con-
serv une place beaucoup plus importante en Belgique (77,5%).
2. La taille des plus grandes entreprises belges de commerce int-
gr est infrieure.
GIB, premier groupe sur le march intrieur belge, avec un chif-
fre de ventes (CA) de 228 milliards de FB en 1992, ne vient
quau 28e rang europen.
Les groupes franais Leclerc, Carrefour et Intermach ont cha-
cun un CA compris entre 100 et 115 milliards de F. franais. Les
51. En ce qui concerne les hypermarchs (surface suprieure 2.500 m2), les
carts sont considrables. Au dbut de 1991, on dnombrait environ 1000
hypermarchs en Allemagne, 850 en France et 770 en Angleterre contre 89
en Belgique.
Ce sont gnralement des surfaces de vente prdominance alimentaire.
EUROSTAT, Services et transports 1992 - "Le commerce dans lUnion
europenne au dbut des annes 90".
250
Dlocalisation
Des volutions plus 3. La progression de la grande distribution est plus lente en Belgi-
lentes que quen France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni.
En France, la part de march dtenue par le grand commerce
intgr est passe de 27% en 1980 40% en 1990. En Belgique,
la part correspondante na progress que de 19,2% en 1980
22,5% en 1991. La part du commerce indpendant (y compris les
franchiss et les autres formes dassociation) na donc rgress
que de 3 points.
3. Lexpansion ltranger
Une forte prsence i. Les plus grands groupes belges de distribution sont trs prsents
ltranger ltranger.
52. Pour la France, le rapport Arthuis estime que des alliances internationales
permettraient la constitution de mgacentrales ayant une puissance dachat
de 150 200 milliards de FF. Leurs achats peuvent toutefois se rpartir sur
cinq ou six secteurs. (op. cit., p. 111).
251
Dlocalisation
252
Dlocalisation
Une vision c. Le groupe Louis Delhaize comprend les enseignes Cora, Profi,
internationale Match, Bricoman, Louis Delhaize et la chane de restaurants Le
Chesnoy.
Il couvre ainsi plusieurs segments importants de la grande distri-
bution: hypermarchs, supermarchs, discount, magasins de
proximit (convenience store), bricocenter. Ses points de vente
sont tablis principalement en Belgique mais le groupe poursuit
une politique ferme dexpansion internationale.
"Sans vision internationale, un groupe se replie sur lui-mme et
disparat" (Pierre Delhaize, ex-PDG du groupe, dclaration faite
en 1991). Le directeur de ce groupe familial a effectivement mis
en oeuvre une telle stratgie, en particulier depuis la fin des
annes 80.
Actuellement, les ventes totales du groupe atteignent de lordre
de 78 milliards de FB. Un peu plus de vingt% du C.A. total sont
raliss ltranger: au Luxembourg (26 tablissements), en
Hongrie (4 discount Profi) en Espagne (39 supermarchs Match)
et en France (2 discount). Les hypermarchs (6 de + 12.000 m2
par magasin) et les Bricoman (4; de + 8.000 m2) sont implants
uniquement en Belgique, o lon dnombre un total de 220
points de vente, de toutes tailles, contre 71 points ltranger.
Le nombre de personnes employes par le groupe slve
8.900.
253
Dlocalisation
Pourquoi une telle ii. Quelles sont les causes dune aussi forte expansion ltranger de
expansion trois des quatre plus grands groupes belges de la distribution?
internationale?
En Belgique, la progression du commerce de dtail sest trouve
freine depuis au moins vingt ans par toute une srie de causes:
- Lexigut du march.
- La croissance relativement lente du pouvoir dachat.
- La part des ventes au dtail dans la consommation prive a
baiss rgulirement: de 59,6% en 1980, elle est descendue
54,1% en 1992.
- En volume, le chiffre daffaires du commerce de dtail na pro-
gress que de 17% de 1985 1990. La crise actuelle a rduit le
taux de croissance de lactivit prix constants des ventes au
dtail de 4,3% en 1990 2,4% en 1991 et 0,6% en 1992. En
volume, le taux de croissance du chiffre daffaires des grands
magasins et des hypermarchs est tomb 0,2% en 1991 et
0,6% en 1992.55
- Toute une srie de mesures lgales et rglementaires ont forte-
ment frein le dveloppement de la grande distribution en Belgi-
que. La plus importante est, bien entendu, la loi sur les
implantations commerciales du 29 juin 1975 qui visait essentiel-
lement limiter limplantation des grands distributeurs56.
- La trs forte densit des commerces de dtail.
Par unit de surface, la Belgique a le nombre de points de vente
(de tous types) le plus lev des douze pays de lU.E.: 4.6 par
km2, contre 2.9 aux Pays-Bas, 1.7 au G-D. de Luxembourg, 1.5
en Allemagne et 1.0 en France.
Le nombre de magasins par mille habitants confirme la trs forte
densit en Belgique: 14.1 contre 11.6 au G-D. de Luxembourg,
9.7 en France, 8.0 aux Pays-Bas et 6.8 en Allemagne; sur ce plan,
lItalie (17.1), la Grce (18.4) et le Portugal (19.2) dpassent tou-
tefois notre pays. (Source: Fdis).
iii.Conclusions
1. Compte tenu de ces diffrents freins au dveloppement de la
grande distribution en Belgique, les entreprises les plus impor-
tantes et les plus dynamiques nont pas eu dautre possibilit que
de rechercher une expansion sur des marchs trangers, parfois
mme lointains.
254
Dlocalisation
Lemploi a continu 2. Mme sur le plan de lemploi elles nont pas eu, globalement,
crotre deffet ngatif. Lemploi total (salaris et indpendants) est rest
stable - 317.000 personnes - de 1980 1986. Il a augment de
18.368 units de 1986 1990 (335,5 mille personnes), priode
qui correspond une forte pousse de lexpansion internationale.
En 1991, on observe un recul de 2.100 emplois quil faut attri-
buer surtout la crise conomique. De 1980 1991, lemploi
salari a augment de 17.600 units (surtout partir de 1987-
88). De 1980 1988, lemploi des indpendants avait encore
progress de 5.100 units; il a toutefois diminu de 6.400 person-
nes de 1988 1991, particulirement en 1991.57
Aussi, le C.A. par entreprise est-il trs infrieur celui ralis dans
les pays voisins: la moiti par rapport la France, un tiers seulement
par rapport lAllemagne, au Royaume Uni et mme au Luxem-
bourg. Le C.A. par personne employe est infrieur celui observ
pour la France, lAllemagne et le Luxembourg.
Alors que la tendance Or, la tendance la concentration lemporte dans tous les pays. Elle
la concentration est est gnralement plus accentue dans lalimentaire que dans le non
gnrale alimentaire et plus en Europe du Nord quen Europe du Sud. Ainsi,
en Allemagne, 1% des entreprises ralisent 70% du C.A. dans lali-
mentaire. La concentration est encore plus leve en Angleterre o
les dix premiers groupes alimentaires ralisent plus de 60% du
C.A.58
57. Fichier Emploi du Bureau du Plan (source: M.E.T.). En 1992, lemploi total
slevait 334.181 personnes; ceci confirme donc la quasi stabilit de
lemploi.
58. Eurostat, op. cit.
255
Dlocalisation
Un retard accumul... A cause dune srie de caractristiques structurelles qui font que
lorganisation et lefficacit du commerce de dtail ont pris du
retard en Belgique par rapport aux voisins directs, le march belge
de la distribution est devenu attrayant pour les entreprises trang-
res, beaucoup plus puissantes, notamment par leurs rseaux trs
internationaliss de mgacentrales dachats. Et cette attractivit
nest pas due uniquement la mise en place du march unique au
1er janvier 1993.
... face un Les efforts de pntration dIntermarch (France), par exemple, qui
expansionnisme des possde dj une douzaine de points de vente en Belgique - et aurait
grands groupes en projet dy implanter beaucoup de supermarchs - en sont un
trangers tmoignage. Le danger de perte de comptitivit des entreprises bel-
ges - et dans la foule de dlocalisation de certaines activits ou
outsourcing - est rel car les bas prix auxquels peut sapprovision-
ner une enseigne telle que Intermarch, le plus souvent en droite
ligne de France, sont actuellement inaccessibles aux grands distri-
buteurs belges, cause de marchs qui restent trop segments au
niveau international, ce qui freine lapprovisionnement direct
ltranger.
Dlocalisation Une plus forte pntration des grands groupes trangers, jouissant
immigrante? dun avantage de taille et mettant en oeuvre des formules modernes
et des technologies avances, nacclrerait-elle pas lvolution des
entreprises belges?
...Deux exemples qui GB, grande entreprise belge et employeur important dans le secteur
doivent faire rflchir de la distribution, a affich en 1993 sa volont de rduire dun quart
ses effectifs. Mme si cette chane a remport des succs certains, il
semble quil faille nanmoins attribuer la dgradation actuelle un
retard technologique, accumul depuis un certain nombre dannes,
cause de linsuffisance de la pression comptitive, et sans doute
aussi, certaines erreurs de stratgie.
256
Dlocalisation
Par contre, il faut admettre que le Groupe GIB a eu grer des pro-
blmes dlicats en liaison avec les fusions de GB avec Inno puis
avec BM. Cette absorption fut suivie par le rachat de Sarma, aprs le
retrait de lamricain Penney; ce rachat, qui a permis le sauvetage
de Sarma, a notamment pos des problmes de duplication entre les
rseaux de magasins des deux chanes.
Il fallait que notre industrie volue vers des produits plus "haut de
gamme", les produits de bas de gamme tant dj trs fortement
concurrencs par les importations des pays bas salaires.
Cet exemple montre que, malgr le fait que le secteur public - qui a
consenti des sacrifices financiers considrables - et le secteur priv
aient joint leurs efforts pour rsister aux pressions du monde ext-
rieur, on enregistrait un double chec, celui du secteur industriel et
celui du secteur du commerce. Pour le secteur du grand commerce
textiles-vtements, les Hollandais ont en effet implant en Belgique
des formes de distribution plus modernes que celles du commerce
intgr belge.
Comment organiser Les commerants indpendants, petits et moyens, tant encore sou-
lindispensable vent isols et trop inorganiss, peuvent-ils faire face aux grands
dfense? groupes et leurs stratgies internationales? Oui, en dveloppant et
multipliant les formes dassociation et de coopration.
59. La situation de mainmise par les trangers semble tre peu prs la mme
dans le grand commerce du meuble.
257
Dlocalisation
Les centrales dachats Dans notre pays, il y a aussi un certain dveloppement des centrales
dachats, gnralement de taille petite ou moyenne, qui concernent
258
Dlocalisation
aussi bien le commerce de dtail que celui de gros et que des cha-
nes de franchiss. Les formes juridiques possibles sont multiples.
259
Dlocalisation
Ny a-t-il pourtant pas Les risques de voir se dvelopper court-moyen terme des dlocali-
des risques? sations partielles sont beaucoup plus srieux, sans quil soit possible
den donner la moindre quantification.
260
Dlocalisation
Le cas des vlos produits en Chine pourrait tre plus la limite. Aus-
si bien dans les grandes surfaces que chez certains dtaillants, il
semble que lon vende des vlos chinois en assez grand nombre. Ce
qui pourrait tre mis en rapport avec les difficults que rencontre la
production de cycles en Belgique.
261
Dlocalisation
262
Dlocalisation
72% 100
(y compris cart Belgique/
Hongrie 100 53% 18% -12% de coti- 47% Hongrie
sations person- -15 points
nelles) environ
263
Dlocalisation
Pays-Bas France
Des carts importants La seule conclusion tirer sur base de ces rares exemples est que les
carts seraient trs importants tant pour le cot salarial total sup-
porter par lemployeur que pour le revenu net disponible du
travailleur, mme par rapport des pays proches.
7. Conclusions
1. En dehors du cas des dlocalisations ltranger pour raisons
dexpansion et de march, il apparat trs difficile didentifier des
formes de dlocalisation au sens troit du concept dans le secteur
de la distribution en Belgique. Il semble quil y ait peu de cas.
Mais aucun reprage prcis et, a fortiori, aucun chiffrage ne
parat possible.
2. Lvolution de la situation du secteur en Belgique a t et, sur-
tout, sera en interaction avec les conditions - en particulier les
caractristiques structurelles - qui prvalent sur les marchs des
diffrents pays dEurope du Nord-Ouest.
Il en rsulte que la dlocalisation migrante et la pntration des
groupes de distributeurs trangers sont deux volets inextricable-
ment imbriqus qui ne peuvent tre analyss indpendamment
lun de lautre.
3. Relativement bien protge par la loi de 1975 sur les implanta-
tions commerciales et par nombre dautres freins institutionnels
et rglementaires de tous types, la structure de la distribution
belge na volu que relativement lentement et pas mal dentre-
prises ont accumul des retards sur le plan technologique ainsi
que, probablement, en matire de stratgies.
4. Cependant, la Belgique tait passe, assez tt dans laprs-
guerre, du stade de la distribution purement "physique" des for-
mes plus modernes grce au dynamisme de vritables "distribu-
264
Dlocalisation
265
Dlocalisation
2. LE SECTEUR DU VERRE
1. Historique
2. Expansion de Glaverbel
266
Dlocalisation
Investissements Les investissements industriels qui ont t effectus depuis 1988 par
industriels lensemble du groupe ont t considrables: en moyenne 4,65 mil-
liards/an de 1988 1992 avec un maximum de 7,6 milliards en 1990;
mais 76% du total investi en cinq ans lont t dans les pays dEurope
occidentale.
267
Dlocalisation
Mais aux sens plus larges (voir nos dfinitions), on peut dire que
nous sommes en prsence de dlocalisations pour expansion (type
2), au moins dans le cas de lEurope centrale. La production en Am-
rique du Nord est plutt considrer comme une non-dlocalisation.
268
Dlocalisation
Priorit lexpansion En fait, les efforts considrables consentis par le Groupe Glaverbel
depuis plusieurs annes semblent bien correspondre une pure stra-
tgie dexpansion, de conqute de nouveaux marchs offrant des
perspectives de croissance plus importantes que celle de lEurope de
lOuest. Le groupe a voulu saisir des opportunits dcoulant soit
dvnements historiques comme en Europe Centrale, soit dautres
causes (Amrique du Nord).
66. Ce chiffre reprsente une perte de 109 emplois par rapport 1989 mais une
augmentation de 337 personnes par rapport fin 1985.
En Belgique, la S.A. Glaverbel employait 3.329 personnes fin dcembre
1992 contre 3.416 la fin 1991, dans les usines de ses cinq sites, son centre
de R-D de Jumet et dans son sige administratif de Bruxelles.
67. Les travailleurs de AFG Industries - 4.011 personnes fin 1992 - ne sont tou-
tefois pas inclus dans ce total. Lemploi dans le Benelux reprsente 52% de
ce total.
68. Il semble nanmoins que des exportations pourraient avoir t diriges vers
lAllemagne.
269
Dlocalisation
69. Par rapport la moyenne pondre calcule par la F.I.V. pour dix pays
dEurope Occidentale et les E-U, lavantage moyen des cots horaires
totaux compars serait de 11% (ouvriers + employs). Lcart serait beau-
coup plus grand par rapport trois pays europens: lEspagne, le Royaume-
Uni et lItalie et par rapport aux... Etats-Unis.
270
Dlocalisation
Lemploi total dans les trois sous-secteurs (verre plat, verre creux et
verre technique) slevait, en 1992, 13.600 personnes. Le chiffre
daffaires atteignait 70 milliards de FB, soit 87% de plus quen 1980
(la transformation du verre plat a augment, en m2, de 120% en dix
ans). Lindustrie du verre exporte les trois-quarts de sa production et
contribue trs positivement (pour 28 milliards en 1992) la balance
commerciale du pays.
Le verre occupe dans les exportations belges une place trois fois plus
importante (1.34%) que la part (0.5%) quil assume dans lemploi ou
la valeur ajoute du pays. Les investissements bruts raliss en 1990
et 1991 ont t particulirement importants: respectivement 7.8 et
6.3 milliards de FB.
271
Dlocalisation
Il semble que St.-Roch marie une certaine fluctuabilit avec une vo-
lont persistante dexpansion ltranger. La chute du C.A. depuis
1991 et la lourde perte enregistre en 1992 (prs de 2 milliards), ne
sont pas pour rassurer les travailleurs que la firme occupe encore en
Belgique71.
La socit contrle 100% quatre filiales dans des pays voisins. Elle
a cd sa filiale aux Etats-Unis en 1991.
La 2me entreprise du Avec un chiffre daffaires de 9,2 milliards en 92, la filiale du groupe
secteur est amricaine amricain Owens-Corning, implante en Belgique depuis de nom-
breuses annes, emploie plus de 1.100 personnes dans ses deux sites
de Battice et Vis. Spcialise dans la fibre de verre (fibres textiles et
de renforcement, laine de verre), elle est trs intgre dans limpor-
272
Dlocalisation
Dans le cas de ces deux groupes, il semble que lon soit en prsence
de dlocalisations de type 2, pour expansion et march, mais o les
considrations de cot ont eu un poids non ngligeable. Des effets
dfavorables sur lemploi pourraient tre craindre et lon pourrait
sans doute classer ces cas dans la catgorie no 4.
Impacts sur le De 1988 1992, la part des cots salariaux totaux dans la VA serait
commerce extrieur passe de 55 76% (F.I.V.). Sur base de ces chiffres et compte tenu
de la chute de la part de la VA, on peut nanmoins constater que la
part des charges salariales dans le chiffre daffaires naurait augmen-
t que de 9,9%.
73. La socit enregistrait un bnfice net ngatif en 1992 (-239 millions) nan-
moins en progrs (-681 millions en 91).
74. Pour le secteur, on observerait les chutes suivantes, de 1988 1992 (selon la
F.I.V.):
. VA: de 44% 35% du CA;
- rsultat dexploitation: de 11 2%;
. rsultat courant: de +10 -1%.
75. Voir la fin de cette section, le tableau de comparaison des cots salariaux
tabli par la F.I.V.
76. Cinq pays voisins: Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie
(F.I.V.).
273
Dlocalisation
En mme temps, cette crise souligne trs bien les risques de dlo-
calisations, au sens troit du concept, que court le secteur verrier
en Belgique si un contexte conomique dgrad devait perdurer.
Il semble heureusement que cela ne doive pas tre le cas.
274
Dlocalisation
Ces entreprises nont pas fait lobjet dune analyse particulire; il ap-
parat cependant que leur type dexpansion ltranger est proche de
celui que lon peut observer dans le secteur du verre.
275
Dlocalisation
Indices
BEF
1993 1993
1982 1992 1982 1992
(1er sem) (1er sem.)
Une industrie dont Le texte qui suit ne donne quun premier aperu rapide de linterna-
louverture tionalisation dans lensemble que constituent les fabrications
internationale est trs mtalliques, la construction mcanique, lectrique, lectronique et
grande informatique. On sait que ce secteur est important dans lindustrie
manufacturire belge, en particulier pour lemploi81, et que la part
des entreprises trangres y est exceptionnellement leve (69% de
lemploi et 88% des livraisons de lIFME).
276
Dlocalisation
29.000 personnes. Les 202 filiales belges implantes dans les pays de
la C.E. ont effectu, la mme anne, des livraisons pour un total de
97 milliards de FB, chiffre que lon peut mettre en regard des livrai-
sons totales des entreprises de lIFME, en Belgique, en 1993, soit
1042 milliards82.
En Belgique, des Les IDE sont un fait dj fort ancien dans lIFME. Ds limmdiat
investissements aprs-guerre, quelques grandes entreprises US staient implantes
trangers (IDE) dj dans le nord du pays; il sagissait de transplants. La vague la plus im-
anciens portante a dferl pendant les annes 60 et 70, gnralement sous
forme dIDE, dans une priode o de graves problmes de restructu-
ration se posaient dans lindustrie belge. Un regain dintrt pour la
Belgique sest manifest vers la fin des annes 80, en particulier
avec limpulsion qu donne la perspective de l"Europe 1992".
81. Au 30 juin 1992 (M.E.T.), lemploi du secteur des biens dquipement sle-
vait 248 mille salaris et 10,5 mille non salaris, soit 34,4% de lemploi
manufacturier. Les entreprises membres de Fabrimtal employent encore, en
1993, 200,9 mille personnes contre 212,4 mille en 1989 et 252 mille en
1980.
82. Fabrimtal, dans Etudes conomiques, "Importance des socits trangres
dans lIFME belge", 1993.
Nous remercions M. de Buck van Overstraeten, administrateur dlgu,
ainsi que M. J.P. Smit pour lentretien quils nous ont accord ainsi que pour
les chiffres complmentaires quils nous ont communiqus.
83. Ces secteurs font lobjet des sections 4 et 5 ci-aprs.
84. Op. cit., p. 2.
85. Rappelons que cette dernire consiste transfrer ltranger, un ou plu-
sieurs chanons de la chane de valeur ajoute que constitue un processus de
production.
277
Dlocalisation
... principalement dans Selon Fabrimtal, en 1992, 106 socits mres de lIFME comptaient
les pays (voisins) de 310 filiales ltranger dont 202 dans les autres pays de la C.E., 37
lU.E. dans le reste de lEurope et 32 aux Etats-Unis. Lamplification de
limplantation de filiales aprs 1985 est la plus marque dans la C.E.:
de 18 en 1960, leur nombre augmente de 66 units entre 1961 et 1985
et de 118 units aprs 198586. Cest en France, quon dnombre le
plus de filiales (1/3) et que laccroissement aprs 1985 a t le plus
important.
278
Dlocalisation
Principaux groupes de Pour les dernires annes, des augmentations dpassant la tendance
produits pouvant tre de la priode 80-86 ont pu tre observes pour les importations de
concerns certains groupes de produits IFME en provenance de diffrents pays:
- lectronique grand public, lampes et appareils dclairage: de
Hong-Kong, de Singapour, de la Core du Sud, de la Chine, de
Tawan, de Hongrie et de Pologne;
- disque compact (Philips): de Tawan et de Hongrie;
- matriel de tlcommunication (forte augmentation des importa-
tions des pays dits "de dlocalisation" et nette dgradation du
solde): dExtrme-Orient (Hong-Kong, Singapour, Core du
Sud) et dEurope de lEst;
- machines de bureau (doublement des importations totales des
pays "de dlocalisation" et dgradation du solde dj ngatif):
dExtrme-Orient (Hong-Kong, Core du Sud, Singapour);
- automobile: de Core du Sud, de Tchcoslovaquie, du Royaume-
Uni;
- cycles: dExtrme-Orient (Chine et Tawan);
- matriel dquipement, machines pour lindustrie: Extrme-
Orient et Europe centrale;
- fils et cbles lectriques;
- outillage et articles finis en mtaux: Extrme-Orient et Europe
centrale;
- tubes dacier: Europe de lEst;
- produits CECA; trfils, tirs, lamins: Europe centrale;
- produits de la fonderie, de la chaudronnerie, de la construction
mtallique: Europe centrale (Tchcoslovaquie, Pologne);...
Un lien de cause effet Il faut aussi rappeler que les importations mentionnes comportent
nullement dmontr pour partie un flux qui relve du pur dveloppement des changes
commerciaux; il y a donc une survaluation plus ou moins grande.
Par ailleurs, il y a des lments de sous-valuation certaine; ne citons
que le fait quune partie importante des produits de lIFME en pro-
venance des pays PECO, est importe par lAllemagne et transite par
ce pays, napparaissant donc pas dans la statistique douanire de
lUEBL avec sa vritable provenance.
279
Dlocalisation
Des flux relativer face Il nest pas sans intrt de rappeler que lindustrie IFME a vu ses im-
aux rsultats globaux portations totales augmenter de 30% en valeur (+ 334 milliards de
de lIFME FB) de 1988 1991 (pour atteindre le niveau de 1.452 milliards de
FB) puis diminuer de 2,3 % en 1992. Durant la mme priode, jus-
quen 1991, ses exportations nont progress que de 23% (niveau de
1.240 milliards) mais nont rgress que de 0,5% en 199288. Le solde
commercial global ngatif, qui tait de - 112 milliards en 1988, est
mont - 211,5 en 1991 pour redescendre en 1992 - 184 milliards,
suite la rduction plus forte des importations (- 34 milliards) que
des exportations (- 6 milliards).
280
Dlocalisation
Sur base dun large chantillon de 600 entreprises - soit la moiti en-
viron de ses membres parmi lesquels se trouvent les plus grandes
firmes - la Fdration a pu calculer les crations brutes et les destruc-
tions brutes demploi pour deux priodes: de dcembre 1985
dcembre 1990 et de dcembre 1990 juin 1993.
281
Dlocalisation
Variations de lemploi
Emploi:
Nombre
Evolution des entreprises A. en 1985 Disparitions Crations Variations nettes
de firmes
B. en 1990
Units % Units % Units % (3)
Entreprises maintenues 512 190.399 -31.479 -27,2a +19.362 +26,3b -12.117 -6,2
Entreprises disparues 59 4.188 -4.188 -2,2c -4.188 -2,2
Emploi:
Disparitions brutes -35.667 -18,33
Entreprises maintenues 549 177.592 -25.612 -17,1d +3.239 +12,6e -22.373 -12,3f
Entreprises nouvelles 1 +8 +8
Emploi
a. En % de lemploi en 1985 dans les 216 entreprises dont lemploi sest rduit.
b. En % de lemploi en 1985 dans les 272 entreprises dont lemploi a augment.
c. En % de lemploi total en 1985.
d. En % de lemploi en 1990 dans les 355 entreprises dont lemploi sest rduit.
e. En % de lemploi en 1990 dans les 149 entreprises dont lemploi a augment.
f. En % de lemploi total en 1990.
Source des donnes: Fabrimtal (sur base dun chantillon de prs de 600 entreprises; invitablement la com-
position de cet chantillon varie dans le temps).
91. Dans le cadre de la prsente tude, il tait exclu de pouvoir approfondir cette
analyse, qui reste par consquent trs sommaire.
282
Dlocalisation
283
Dlocalisation
TOTAL GENERAL 90 5 512 178 113 151 878 -26 235 -14,73
Lautomobile est le seul des six secteurs a avoir enregistr une cra-
tion nette demploi (+3.267); les cinq autres secteurs ont subi une
disparition nette de 29.500 emplois93; ces calculs sont toujours ef-
fectus sur base dun chantillon de quelque 600 entreprises
employant 178.000 personnes en 1985.
93. Selon les chiffres INS (rectifis quelque peu par Fabrimtal pour assurer une
meilleure continuit) la rduction de lemploi dans lensemble de lindustrie
IFME, de 1985 1993, slverait -45.000 environ.
284
Dlocalisation
4. LE SECTEUR DE LAUTOMOBILE
Part des 5
Industrie IFME 5 assembleurs
1991 assembleurs
manufacturire (1) auto
dans lIFME
Source: Fabrimtal
(1) IFME: fabrications mtalliques, construction de machines, construction
lectrique et lectronique, mise en oeuvre de plastiques
(2) En milliards de FB;
(3) Exportations manufacturires: statistiques douanires; les exportations de
lIFME slvent 1.300 milliards mais les livraisons lexportation de
cette industrie natteignent que 910 milliards.
285
Dlocalisation
Un combat mondial "La mondialisation croissante des marchs, des productions et des
changes engage les vingt principaux constructeurs dans un combat
lchelle plantaire... LEurope occidentale devient le champ de
bataille privilgi de la dcennie entre groupes europens, japonais
et amricains..."98.
286
Dlocalisation
La pression japonaise Les stratgies offensives des producteurs japonais leur permettent de
en Europe grignoter progressivement le march europen o leur part passe de
9% en 1990 11,4% en 1993 (plus 2,9% des ventes qui proviennent
des transplants japonais)100.
287
Dlocalisation
Une productivit belge Une tude rcente a compar les mthodes dorganisation (japonai-
d un bon niveau ses) et la productivit de trois usines davant-garde aux Etats-Unis
avec celles des cinq assembleurs belges103. Mme si, au vu de chif-
fres bruts, les diffrences de performance semblent importantes, un
examen trs attentif montre quil faut fortement nuancer ces compa-
raisons et que, sur pas mal de points, les mthodes appliques et les
rsultats atteints dans les usines belges sont assez proches de ceux
observs dans ces trois usines amricano-japonaises.
Chute du march, La chute des ventes exacerbe la concurrence; elle se traduit par une
baisse des prix, forte pression sur les prix, ce qui place les producteurs dans la nces-
suremploi et chmage sit de rduire leurs cots tout en engageant des investissements pour
augmenter leur productivit.
288
Dlocalisation
Hcatombe parmi les Cette contrainte salourdit encore par le fait que les assembleurs im-
sous-traitants posent que les livraisons se fassent davantage just-in-time et pour
des sous-ensembles complets finis (par ex.: les tableaux de bord,
lensemble du systme de freinage, la sellerie, par des chefs de file
prenant la tte de groupes de sous-traitants.
Quid en Belgique? Une pression similaire sexercera certainement sur les sous-traitants
en Belgique, qui sont nombreux et qui livrent largement en dehors de
nos frontires.
Par contre, la tendance chez les cinq grands assembleurs belges sem-
ble tre plutt dessayer de rapprocher les flux dapprovisionnement
dans le but de mieux sadapter la contrainte renforce de livraison
juste--temps106.
289
Dlocalisation
Attractivit de lEurope Mais si de grands constructeurs implantent des usines trs modernes
de lEst en Europe centrale et orientale, la Belgique et ses voisins ne per-
dront-ils pas des parts de march lexportation?
Le Drang nach Osten semble bien tre devenu la devise des gants
de lautomobile puisquils sont dj trs prsents en Europe centra-
le108. Une usinecopie conforme de lusine GM dAnvers y aurait
t construite en un an et demi!
La productivit dans ces nouvelles units sera leve car elles int-
greront les technologies les plus innovatrices, tout en offrant un
srieux avantage de cots salariaux, pendant quelques annes au
moins.
290
Dlocalisation
Les risques En conclusion, mme si le souci premier est dtre prsent rapide-
ment sur le march potentiellement prometteur de lEurope de
lEst, la concurrence que feront les exportations des usines
dautomobiles des pays PECO sera un danger bien rel pour les
constructeurs et les assembleurs de lEurope de lOuest. Ce dan-
ger sera encore plus grand pour la multitude des fournisseurs sur
lesquels sexercera au maximum la pression des constructeurs.
Certains ne pourront survivre quau prix de dlocalisations.
Nombreuses activits Pour les entreprises des secteurs lectrique, lectronique et informa-
dlocalises mais peu tique, lExtrme-Orient sest, de longue date, rvl trs attractif;
de filiales aussi les dlocalisations dactivits y sont-elles nombreuses. Toutes
les formes ont t mises en oeuvre mais cest le recours la sous-
traitance qui a t le plus largement utilis par les entreprises belges.
Pour les deux secteurs les plus concerns, llectronique et les ma-
chines de bureau, on dnombre au niveau mondial environ 181
implantations; elles se rpartissent en parts peu prs gales entre
ces deux secteurs.
Depuis quelques annes, lEurope de lEst fait montre dune belle at-
tractivit mme si elle nest pas encore sur le point de prendre le
relais de lAsie Orientale. La prsence dj ancienne dentreprises de
110. Rappelons quil sagit des participations suprieures 10%, dans les filiales
- lexclusion des sous-filiales - de socits belges ltranger.
291
Dlocalisation
Recul dans la Au plan belge, lensemble des secteurs qui constituent la construc-
construction lectrique tion lectrique, en ce compris llectronique et linformatique, a
nanmoins rgress. Or, il sagit de secteurs importants, en particu-
lier pour la mise en oeuvre de technologies avances. Et ils
occupaient encore 50.000 personnes en 1992. Sur base de lchan-
tillon considr en VI.3, il y aurait eu une disparition nette de 10.600
emplois de la fin 1985 la mi-1993.
Alcatel Bell La pntration trangre y est trs forte (89% de lemploi) et parfois
ancienne. Bell Telephone est un vieil exemple - russi - de transplant
en Belgique ralis par une socit amricaine. Cette filiale, passe
sous le contrle du franais Alcatel, premier mondial pour le matriel
de tlcommunications, a elle-mme essaim dans une srie de pays
plus ou moins lointains. Lobjectif tait dtre prsent sur des mar-
chs aux caractristiques trs spcifiques et o les acheteurs sont le
plus souvent des pouvoirs publics. Pour cette raison, nous ne la clas-
sons pas dans une des catgories de dlocalisation. Gnralement, la
socit mre belge est en outre contrainte de transfrer du know-
how. En revanche, elle continue livrer ses filiales des produits in-
termdiaires et des composants. Au Mexique, par exemple, o les
exportations de Bell reprsentent la moiti des exportations belges
vers ce pays.
111. Le chiffre daffaires consolid a dpass 41 milliards de FB. Avec les entre-
prises non-consolides dans lesquelles le groupe dtient des participations
importantes (telles Indetel, Teletas et Shangha Bell), le C.A. combin a
atteint 85 milliards. (Financieel-Ekonomische Tijd, 4 mei 1994).
292
Dlocalisation
A classer, la marge, Le cas de Schreder - comme dun certain nombre dautres entreprises
comme des - devient plus difficile considrer comme un cas de non-dlocalisa-
dlocalisations tion. Pourquoi cette entreprise aurait-elle t "contrainte" de crer de
dexpansion par le monde un beaucoup plus grand nombre de filiales quAlcatel
Bell? Alors que ses produits ne doivent gure poser de problmes de
transport et auraient fort probablement pu tre davantage fabriqus
en Belgique. Dautres facteurs nont-ils pas t aussi dterminants
que le besoin dexpansion, par exemple les cots (trs) infrieurs de
la main-doeuvre, les variations des taux de change,...?
Nous avons constat plus haut que, pour la branche "lampes et mat-
riel dclairage", lUEBL avait vu la part de ses importations en
provenance des pays dits de dlocalisation connatre une des aug-
mentations les plus fortes, de 1986 1992112. Mais ce constat, il est
vrai, interpelle beaucoup plus certaines autres entreprises de ce
secteur.
La "haute-fidlit" de Depuis pas mal dannes dj, le groupe hollandais Philips peut sans
Philips aux doute tre considr comme le spcialiste europen des dlocalisa-
dlocalisations113 tions pour le matriel dclairage, llectronique grand public et
linformatique, tout particulirement vers lExtrme-Orient. Il dispo-
serait aujourdhui dans de nombreux pays de lAsie du Sud-Est dun
rseau trs organis fond sur une sous-traitance pratique grande
chelle et bas sur une forte parcellisation de la chane de production.
Pertes demploi Ce vaste rseau constitue nanmoins une filire complte parce que
toutes les tapes de la filire y sont prsentes. Il serait gr par un
noyau limit de quelques centaines de personnes relevant de la mai-
son-mre114. Il sagit le plus souvent, dans le cas de ce groupe, de
112. Il faut aussi rappeler que la statistique douanire ne saisit pas de manire
satisfaisante les dlocalisations. Nanmoins, indiquons que les produits
lectriques reprsentent 20,5% de nos importations manufacturires totales
dExtrme-Orient (hors Japon) et 6% des importations dEurope Centrale
(hors CEI).
113. Le Soir, 16 avril 1993.
293
Dlocalisation
Dtricotage du tissu Uiteindelijk lijkt Philips in Belgie enkel nog geinteresseerd in on-
productif... derzoek en ontwikkeling. Produktie zal er enkel nog zijn in de eerste
levenscyclus van een bepaald produkt. En nmaal de kinderziekten
overwonnen, wordt het hele produktieprocess naar het zoveel goed-
kopere Oost-Europa of Verre Oosten overgeplaatst.116
... allant jusqu la On peut se demander si la ralit nest pas encore plus svre que ce
R et D texte puisque Philips a ferm, au 30 juin 1991, son laboratoire de re-
cherche de Louvain-la-Neuve o travaillaient quelque 60
personnes.117
114. On se trouverait en prsence dun cas similaire ceux relevs par le rapport
Arthuis (op. cit.) par exemple celui de lAmricain Nike, le numro 1 mon-
dial des articles de sport et grand spcialiste de la sous-traitance (op. cit. p.
51).
115. G. Nelissen, Metaalindustrie: drama in steeds meer bedrijven - De Gids
op maatschappelijk gebied, 1993, numro 3.
116. Nelissen, op. cit.
117. Laboratoire qui venait de sinstaller dans de nouveaux et spacieux btiments
construits par la socit. Il semble toutefois quaucune activit de R-D - dont
certaines recherches de pointe, notamment en relation avec le nouveau CD
interactif - naurait t dlocalise ltranger; toutes les activits auraient
t arrtes.
294
Dlocalisation
Les conditions de Dautres exemples dentreprises belges montrent que les voies dune
succs expansion internationale russie peuvent tre trs troites et exigent
la mise en oeuvre dune adaptation rapide et permanente au
changement.
Les produits sont donc des quipements trs varis, toujours fonds
sur llectronique de pointe et linformatique (hardware et software),
conus et construits pour rpondre compltement des demandes
trs spcifiques.
295
Dlocalisation
Il ny a pas Comme Barco livre des produits vritablement taills sur mesure
dlocalisation pour le processus de production de clients trs varis, nous consid-
rons quil ny a pas dlocalisation, mme dans les cas dimplantation
ltranger de services de R&D.
Mais cela pourrait Pour lavenir, le danger de vritable dlocalisation ne peut tre exclu
devenir le cas pour trois raisons principales: les carts de cots salariaux par exem-
ple en France et au Royaume-Uni pour la main-doeuvre de haute
qualification, le fait de trouver en cas de reprise ltranger des sp-
cialistes bien forms et les variations des cours de change.
Informatique High-tech Dans le secteur informatique citons un autre exemple, aussi illustra-
tif, des perspectives quoffrent des spcialisations extrmement
pointues.
296
Dlocalisation
La gestion des trois zones mondiales que compte le groupe est rela-
tivement centralise. Chaque zone devait plus ou moins couvrir les
besoins du march que reprsentait son aire gographique propre121.
297
Dlocalisation
Il nest donc pas possible de dterminer quel est le pays "de produc-
tion" dun software. Les laboratoires impliqus tant multiples, il est
tout aussi impossible de scinder entre les diffrents pays contribu-
teurs, la valeur ajoute du produit "final".
298
Dlocalisation
Quelle conclusion pour Les risques de dlocalisation concernent exclusivement les servi-
la Belgique? ces informatiques quil sagisse dactivits courantes (saisie de
donnes) ou de technologies plus labores (logiciels). Ce nest
pas le cas quand il sagit dinformatique de haute spcialisation
(par exemple LRD, socit belge spcialise dans ltude des ph-
nomnes de rsonance dans les constructions, les vhicules,
etc...).
299
Dlocalisation
En fvrier 1994, la "task force" annonce par le Livre blanc tait mise
en place autour du Commissaire europen Bangemann. Elle com-
prend, outre les grands patrons de lindustrie europenne, les
prsidents de la socit britannique ICL (dont 80% du capital sont
dtenus par Fujitsu depuis 90) et dIBM Europe.
On entrera dans la Cette volution technologique trs rapide a accru limportance des
vritable re des socits de logiciels et de composants et acclr la monte des fir-
rseaux mes plus "petites", plus souples et plus dynamiques.
123. Programme de cinq ans, lanc en juillet 1993, et dot de 340 millions dcus
(13,5 milliards de FB). Il est destin financer des projets pilotes censs
dboucher sur des investissements dans les diffrents Etats membres (pour
linterconnexion des administrations).
124. Intel no 1 mondial avec 80% du march, suivi par Microsoft. Quelque 36
millions de PC ont t vendus dans le monde en 1993 contre 30,4 millions
en 92 (+18%).
125. LEcho, 31/12/93.
300
Dlocalisation
126. Les ventes de logiciels en Europe atteindraient prs de 500 milliards de FB;
plus de la moiti de ce march considrable serait encore dtenue par les
socits US. Les quatre "grands" constructeurs europens en ce compris
l"anglais" ICL (80% Fujitsu), nenlveraient au total que 15%. (Le Soir,
15.04.94).
301
Dlocalisation
6. L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Evolution Dans un pass assez rcent, l'industrie alimentaire belge tait carac-
trise habituellement comme un amalgame de nombreux PME -
souvent d'origine familiale domine par quelques entreprises faisant
figure de locomotives (Raffinerie de sucre de Tirlemont, Artois, Van-
demoortele, etc.). Mais nous ne vivons plus l'poque o les
producteurs se contentaient du march local. Confronts aux petites
dimensions de notre march local, ils s'orientaient de plus en plus
vers l'tranger.
302
Dlocalisation
Centrale des bilans Dans les donnes de la centrale des bilans nous avons retrouv 356
prises de participations l'tranger par des entreprises alimentaires
belges. Comme on pouvait s'y attendre, ces participations se situent
surtout dans les pays voisins de la Belgique, c.--d. 28,1% en France,
14,3% aux Pays-Bas, 8,4% en Allemagne et 6,7% au Royaume-Uni.
Hors de l'Europe, ce sont les Etats-Unis qui occupent la premire pla-
ce (4,5%).
303
Dlocalisation
Parmi les firmes considres individuellement les cas les plus frap-
pants sont, comme on pouvait s'y attendre, ceux de Vandemoortele
(10x), Amylum (8x), Versele-Laga (5x), Interbrew (5x) et Nestl
(5x) ainsi que le producteur d'aliments pour l'aquaculture INVE avec
4 mentions (en Chine, en Thalande et aux Etats-Unis, avec un point
de vente au Portugal). D'autres firmes plutt inattendues, parce que
petites mais trs spcialises, sont Puratos (4x) (producteur de farine
fermentante, de levure chimique et de poudre pour entremets), Per-
larom (2x) (producteur de diverses conserves de fruits et de
lgumes), Pidy (ptisserie), Pinguin (installations de surglation),
Ovobel (oeufs en poudre), Neos (cigares), Belovo (aliments indus-
triels) et Qualipro (alimentation carne).
Notre propre enqute Selon le critre d'un chiffre d'affaires dpassant les 2 milliards de FB
en 1992, on a slectionn les 80 entreprises les plus importantes dans
l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie du tabac.
Aprs le regroupement des firmes appartenant au mme groupe, il en
304
Dlocalisation
Nombre de - 40% des rpondants ont dj dlocalis. Cela signifie qu'il s'agit
dlocalisations de dlocalisations comprenant en premier lieu toutes les formes
de dlocalisations et n'tant donc pas considrer comme des
dlocalisations au sens troit du terme.
En outre, ces dlocalisations ne concernent souvent qu'une partie
de l'activit productrice ou des services. De ces 40%, 1/3 a dlo-
calis en cessant les activits en Belgique;
- 53% des rpondants n'ont pas dlocalis;
- 7% des rpondants envisagent une dlocalisation.
Mais quand on considre les rponses dans leur ensemble et que, par
consquent, on ne tient pas compte uniquement des entreprises dlo-
calises, on constate qu la question quelles sont les mesures que
pourrait prendre la Belgique pour rduire la tendance la dlocalisa-
tion, la plupart des rpondants mentionnent l'abaissement des cots
salariaux. Cette diffrence s'explique sans doute par le fait que les en-
treprises situes en Belgique considrent les cots salariaux comme
305
Dlocalisation
Formes de Dans 30% des cas les dlocalisations se font par la constitution d'une
dlocalisation nouvelle unit de production et, galement dans 30% des cas, par la
reprise d'une firme trangre. On procde une coentreprise dans
18% des dlocalisations. Dans l'industrie alimentaire la sous-
traitance parat tre galement une forme assez importante de dlo-
calisation, tant donn que 22% des dlocalisations sont ralises par
le biais de tels accords.
306
Dlocalisation
307
Dlocalisation
308
VIII Orientations de politique
Dlocalisation
Dlocalisation
Ces causes premires sont - avant les cots salariaux qui sont loin
doccuper la premire place - lvolution trop lente de la structure de
lappareil de production national, sa spcialisation insuffisante, le
manque de qualifications dune partie de sa main-doeuvre3, le man-
que dagressivit de la pntration belge sur des marchs loigns et
en forte expansion,...
1. Dans le cas de la France, une tude rcente estime que, lheure actuelle,
moins de 5% du stock dinvestissements directs ltranger dtenu par les
entreprises franaises correspond des dlocalisations entendues au sens
strict (B. Madeuf, 1994).
2. Sur base des 251 cas de la mme enqute. Dans lenqute des syndicats,
pour les 91 cas o le pays daccueil a t identifi, lEurope de lEst inter-
vient raison de 18% mais la part de lExtrme-Orient tombe 9%.
3. Mais aussi dans certains cas, paradoxalement, lutilisation incomplte des
qualifications de celle-ci.
310
Dlocalisation
Cest dabord dans ces directions quil faut chercher la rponse aux
diffrents problmes auxquels les entreprises - et tout le corps social
- sont confronts aujourdhui et, en particulier, aux dlocalisations au
sens restreint du terme.
Cette dlocalisation troite nest pas un faux problme mais nest pas
non plus une fatalit.
Les pouvoirs publics doivent tout mettre en oeuvre pour que toutes
les entreprises prennent conscience, quelle que soit leur taille, de la
ncessaire volution. Ils doivent les y inciter et crer toutes les con-
ditions qui facilitent lvolution dans le sens souhait.
311
Dlocalisation
Refus dune socit Les risques dmergence dune socit duale ne peuvent tre ni sous-
duale estims ni accepts passivement. Cest notre troisime conclusion.
Droits sociaux et Les pouvoirs publics ont aussi combattre au plan international pour
environnement la ncessaire rduction des ingalits dans les conditions de travail,
pour le respect des droits de lhomme et pour lharmonisation des po-
litiques de protection de lenvironnement.
4. Y compris des services pour lesquels les besoins existent mais qui ne sont
pas toujours couverts aujourdhui (par exemple, besoins sociaux, services de
proximit,...).
312
Dlocalisation
Dumping social Dans les milieux syndicaux et patronaux en Occident on accuse les
pays en voie de dveloppement ou les nouveaux pays industrialiss
de dumping social. On entend par l que, dans ces pays, il est produit
bas salaires (par des entreprises locales ou dlocalises) exporta-
tion vers lOccident. Ce quil y a lieu dentendre par dumping nest
pas clair, car on mlange deux notions ce sujet. Certains s'orientent
sur l'application des droits de l'homme et veulent viter qu'on n'attei-
gne de bas salaires par le travail des enfants, des travaux forcs ou
des conditions de travail inhumaines. D'autres vont plus loin et veu-
lent instaurer une concurrence honnte dans le commerce
international, en liant les conditions de travail et mme la formation
des salaires des accords commerciaux internationaux.
Clause sociale La clause sociale est devenue une formule magique facile mais im-
prcise, qui ne devrait pas seulement rsoudre le problme des
importations de produits bon march provenant des pays bas sa-
laires en garantissant tous les travailleurs dans les pays en voie de
dveloppement une protection sociale et un salaire normal mais em-
313
Dlocalisation
D'une part, des mesures concernant le travail des enfants, les travaux
forcs et la libert syndicale ont dj t insres dans les conven-
tions internationales de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail). Celles- ci ont t ratifies par une grande majorit de pays.
D'autre part, l'article XX du GATT prvoit dj un lien entre certai-
nes normes pour le travail et le commerce international, mais ces
normes ne comprennent pas les trois mesures prcites. Il faudrait
donc complter l'article XX du GATT par les conventions existantes
de l'OIT. Le Parlement Europen a plaid en faveur de cette insertion
dans une rsolution de fvrier 1994.6
Lien avec les accords Les Etats-Unis ont prouv qu'il est possible de lier les exigences so-
commerciaux ciales aux accords commerciaux, en insrant des clauses sociales
dans certains accords commerciaux, par exemple dans l'ALENA7
fonde rcemment. Un certain nombre de multinationales ont elles-
mmes labor un code de conduite, afin d'empcher que leur produit
ne soit associ l'exploitation d'enfants. Enfin, certains accords com-
merciaux existants, pour des produits de base comme le cacao, le
sucre et le caoutchouc, comprennent dj la clause que le niveau de
vie et les conditions de travail des travailleurs seront amliors.
Mais J.M. Servais observe: "On peut nanmoins s'interroger sur les
effets pratiques de telles dispositions, qui paraissent tenir davantage
de la dclaration d'intentions que d'un vritable engagement
juridique."8
314
Dlocalisation
Mais quand on insre une clause sociale il faut se demander aussi qui
en contrlera l'application. L'OIT semble pouvoir s'en charger. Cette
organisation exerce une pression et offre de l'assistance; elle nappli-
que pas de sanctions10.
Rsistance de l'ASEAN C'est galement dans cette optique qu'il faut prendre en compte le
point de vue important dfendu rcemment, en mai 1994, Singa-
pour par les Ministres du Travail des pays de l'ASEAN.
Ils se sont opposs avec force contre une liaison obligatoire entre des
conventions commerciales et des clauses sociales ainsi que les con-
ditions de travail. "The Ministers are of the view that given their
differing levels of economic development, developing countries
should not be pressuredd into complying with standards based main-
ly on those in developed countries"12.
On ne peut viter de constater que, dans ces pays, les salaires sont
beaucoup plus bas qu'en Occident, ce qui permet de mettre la thorie
en pratique. Les pays bas salaires peuvent se spcialiser dans la
production d'assemblage ou de masse. C'est leur droit et cela garantit
galement leur dveloppement dans le contexte d'une mondialisation
de l'conomie. La rponse de l'Occident ne devrait pas tre de prati-
quer le protectionnisme mais de sadapter et d'apporter des
modifications structurelles son conomie13. La production doit tre
base sur nos avantages comparatifs: des produits de qualit et des
produits de luxe avec des livraisons just-on-time.
315
Dlocalisation
changes, acqurir de l'autre des produits qu'il serait plus cher de fa-
briquer sur place. Il ne convient donc pas de s'opposer
systmatiquement dans le Nord une concurrence du Sud fonde sur
l'existence et la permanence de conditions d'emploi moins
favorables"14.
Droits d'importation La question cruciale qu'on doit poser, selon le Directeur gnral de
compensatoires l'OIT est celle-ci: les travailleurs pourront-ils recueillir, eux aussi, les
fruits des avantages comparatifs?
Une solution suggre par certains pour atteindre ce but est le prl-
vement de droits d'importation compensatoires devant alimenter un
Fonds permettant aux pays exportateurs d'aider financer des pro-
grammes sociaux.
"Dans les mdias et aussi dans les milieux syndicaux, la clause so-
ciale est prsente souvent comme un instrument pour faire coup
double. D'une part, on pourrait, au moyen de clauses sociales, emp-
cher la dlocalisation et sauver court terme l'emploi en Occident.
D'autre part, on cherche amliorer, par la clause sociale, les condi-
tions sociales dans les pays du tiers monde. Pour ma part, je pense
316
Dlocalisation
Par ailleurs, on ne doit surtout pas perdre de vue que les Ministres
responsables des pays de l'ASEAN rejettent implicitement de telles
clauses. Comme il apparat clairement que les contractants qui se
trouvent de ce ct de la table ne seront pas d'accord, les clauses so-
ciales ne paraissent certainement pas tre pour demain.
317
Dlocalisation
Propositions Pour cette raison, le Directeur gnral de l'OIT dfend cette solution
pragmatiques pragmatique: pour viter ces difficults et tenter daborder le pro-
blme de manire plus globale, jai propos moi-mme, dans mon
rapport la Confrence internationale du Travail, une forme diff-
rente et plus systmatique de mthodes de promotion. Il sagirait de
crer un mcanisme multilatral permettant de passer systmatique-
ment en revue les efforts dploys par les Etats Membres pour asso-
cier les travailleurs aux bnfices conomiques rsultant de
louverture des marchs extrieurs. Ces progrs seraient valus par
rapport aux principes fondamentaux prcdemment voqus ainsi
que par rapport dautres conventions pertinentes de lOIT. Pour ne
pas substituer une volont extrieure, ft-elle internationale, la
volont des partenaires sociaux du pays et tenir compte des particu-
larits propres chaque pays, cette valuation prendrait appui sur
un systme de consultation tripartite au niveau national qui devrait
priodiquement examiner quelles sortes de mesures ou damliora-
tions pourraient tre envisages, compte tenu des gains raliss par
louverture des marchs.18
1. AU NIVEAU MONDIAL
1. Commerce international
318
Dlocalisation
Recours exclusif au - Tous les pays signataires se sont engags avoir recours exclusi-
multilatralisme vement aux procdures multilatrales - et non plus unilatrales
ou mme bilatrales - pour rgler leurs diffrends.
- A cette fin, le Conseil gnral qui sera mis en place avec lOMC
servira lui-mme dOrgane de rglement des diffrends et de
Mcanisme dexamen des politiques commerciales ayant com-
ptence sur lensemble des questions commerciales vises par
lOMC. Une procdure de rglement des diffrends beaucoup
plus prcise et dtaille (en 27 articles) a t arrte.
- LAccord instituant lOMC envisage un cadre institutionnel
commun englobant lAccord gnral tel quil a t modifi par
lUruguay Round (Accord GATT de 1994), tous les accords et
arrangements conclus sous les auspices du GATT et les rsultats
complets des ngociations de lUruguay Round.
- Les Accords signs Marrakech ralisent un progrs en intgrant
de nouveaux secteurs: lagriculture, les services, la proprit
intellectuelle, le textile (AMF).
20. Ils doivent encore tre ratifis par une grande partie des 122 pays signatai-
res; la date du 15 aot 94, 24 pays avaient ratifi les Accords de Marra-
kech.
319
Dlocalisation
Cest donc vers lOIT et le BIT quil faut se tourner en toute logique
pour quil applique ses normes et quil en dicte de nouvelles adap-
tes au nouveau contexte conomique mondial, et pour quil renforce
le contrle et agisse par la voie de lassistance et de la promotion.
21. Il aurait t dit que le comit de prparation de lOMC examinerait sil tait
opportun dinclure les questions sociales dans les dossiers qui lui seront sou-
mis.
320
Dlocalisation
1. Commerce international
En juin 1994, les Ministres des Affaires sociales de lUE sont parve-
nus un accord de principe concernant le comit europen dentre-
prise.
22. Selon le Rapport tout rcent de la CNUCED sur les investissements mon-
diaux 1994, les socits transnationales enregistrent lheure actuelle des
ventes globales de 4.800 milliards de dollars, un volume plus important que
celui des exportations mondiales de biens et de services (4.000 milliards de
dollars en 1992). Le nombre de socits transnationales slevait 37.000 au
dbut des annes quatre-vingt-dix (contre peine 7.000 il y a vingt ans).
Elles contrlent aujourdhui plus de 200.000 filiales dans le monde.
Les 100 premires socits trannationales (non compris celles du secteur
bancaire et financier) dtenaient un total de 3.400 milliards de dollars en
1992, dont environ 40% taient localiss en dehors de leurs pays dorigine.
321
Dlocalisation
4. Harmonisation interne
322
Dlocalisation
Les analyses qui ont t conduites ont surtout montr que ces dlo-
calisations ntaient quune consquence du problme plus gnral
dune inadaptation relative de lappareil de production belge, de
spcialisations insuffisantes, compte tenu des mutations acclres
de lconomie mondiale.
323
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324
Dlocalisation
Certaines dentre elles pourraient tre plus cibles ces niveaux ins-
titutionnels. On peut citer, titre dexemple, toutes les actions visant
les entreprises et notamment les PME. Les Rgions sont en mesure
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326
IX Conclusions gnrales
Malgr linsuffisance des sources, les voies danalyse qui ont t sui-
vies semblent permettre de tirer un certain nombre de conclusions
relevantes.
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Dlocalisation
3. Cette part tend toutefois crotre. Et, en quantit, les importations augmen-
tent davantage quen valeur.
330
Dlocalisation
La part des IDE des rsidents belges se dirigeant vers les zones
rputes de dlocalisation reste modeste: moins de 5%. En 1992,
ils sont orients plus de 80% vers les pays de lUE et de
lAELE et, principalement, vers les quatre pays limitrophes. De
ces quatre mmes pays provenaient, la mme anne, 83% des
IDE investis en Belgique par des non-rsidents. La France vient
largement en tte avec 32% du total des IDE immigrants.
Un flux brut non ngligeable (en moyenne 3,7%) des investisse-
ments belges sest dirig vers les paradis fiscaux des Carabes.
La deuxime composante des IDE concerne les prts financiers.
Si le solde des investissements (1re composante) est favorable
la Belgique, puisquil est trs positif, il nen est pas de mme
pour le solde des prts financiers4. En 1992, le solde UEBL est
de mme ordre de grandeur que le solde des participations, cra-
tions et extensions mais il est cette fois ngatif ce qui correspond
une exportation nette de capital.
4. Participations ltranger (filiales) selon la centrale des bilans
de la BNB.
En 1992, on dnombrait 5100 participations dans 4.700 filiales
ltranger par 2.400 socits mres5. Dans la majorit des cas,
elles sont lactionnaire majoritaire.
La plus forte augmentation du nombre des participations
sobserve en 90 (+400) et en 91 (+700). La mme tendance
sobserve pour laugmentation du nombre de socits mres bel-
ges dtenant ces participations.
85% des participations sont logs dans les pays de lOCDE; 73%
le sont dans les pays de lUnion. Ces parts sont restes stables
durant la priode 87-92. Quelques pour-cent seulement sont
dirigs vers les zones dites de dlocalisation. La part de 3 pays
dEurope centrale est en augmentation (2,3% en 92).
5. Lenqute mene auprs des syndicats, sur base des listes de
licenciements collectifs, confirme que la dlocalisation, dans son
acception restrictive, est peu importante. Dix pour-cent (103 cas)
sur les mille demandes de licenciement collectif correspon-
draient des cas de dlocalisation au sens troit, cest--dire
avec pertes dactivit et/ou demploi6. Selon lenqute, ces cas
4. En flux bruts - prts accords - entrant et sortant de lUEBL, les prts finan-
ciers entre socits affilies sont extrmement importants. Ceci est d au
transit par les centres de coordination de capitaux considrables. Il ne sagit
toutefois, le plus souvent, que de pure inscriptions comptables. En termes de
soldes relatifs aux rsidents, les flux se dirigent en ordre principal vers les
pays de la CE-10 et surtout vers lAllemagne.
5. Le nombre de filiales franaises dans le monde, relev par enqute de la
DREE (Ministre de lEconomie) slevait 12.300 en 1992, ce qui souligne
limportance du chiffre belge.
331
Dlocalisation
Citons les, dans lordre dcroissant des frquences avec lesquelles ils
apparaissent dans lenqute des Ambassades: prsence sur les mar-
chs trangers, agrandissement et expansion, forces de travail,
rglementations publiques, restructuration, prsence de matires pre-
mires et cots de transport, diversification. Pour une partie, ces
causes ne sont en fait que lexpression des contraintes quexercent
les tendances fortes que sont la mondialisation de lconomie et la
globalisation de la stratgie des entreprises (expansion, restructura-
tion, spcialisation).
Relevons que les cots salariaux sont loin de venir au premier rang.
Lenqute rapide effectue dans lindustrie agro-alimentaire indique
que la cause bas cots salariaux ne se classe quau septime rang.
Selon lenqute des syndicats, les cots salariaux ninterviendraient
6. Il faut ajouter que, dans un peu plus de la moiti des cas, les rponses des
syndicats ne donnent aucune information sur la cause du licenciement.
Les listes de demandes dont on a pu disposer se rapportent la priode
1985-1993; toutefois elles sont en nombre trs incomplet pour les annes
1985 1989, particulirement pour le VDAB.
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Dlocalisation
Pour ces raisons, on conclut quil faut viter tout repli protectionnis-
te, quil sagisse de notre pays ou de lUnion europenne.
Cette conclusion implique que lUnion, comme les pays qui la com-
posent, contribuent avec force la mise en place de la nouvelle
organisation mondiale du commerce ainsi qu la dfinition et
ladoption des dispositions qui assureront la croissance dun com-
merce mondial plus rgul, o seront contrles et limines les
pratiques dloyales (unfair).
335
Dlocalisation
Quelle que soit leur taille, les entreprises sont les premiers acteurs
concerns et elles doivent toutes tre conscientes des objectifs.
Quels types dactions sont ncessaires pour relever les dfis poss
par la comptition mondiale et pour contrecarrer le risque de monte
de notre vulnrabilit?
- Accrotre leffort de R&D, priv et public, orient vers les activi-
ts de haute technologie, ainsi que la diffusion des rsultats obte-
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Dlocalisation
1. AU NIVEAU MONDIAL
- Commerce international: organisation; contrle; moyens
daction pour combattre tous les abus et pratiques dloyales;
rciprocit de louverture des marchs.
- Expansion internationale des activits productrices: actualisa-
tion permanente de la connaissance des dplacements internatio-
naux dactivits productrices; suivi de lvolution des
dterminants de ces dplacements.
- Distorsions aux conditions de travail: rgles et normes; modali-
ts de contrle par un mcanisme multilatral.
- Ingalits dans les rglementations de protection de lenvironne-
ment: rduire les ingalits, tendre lespace gographique et le
champ dapplication.
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Annexes
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Dlocalisation
1. Europe Occidentale:
2. Europe du Sud:
3. Europe de lEst:
4. Moyen-Orient:
5. Extrme-Orient:
6. ALENA:
7. Afrique du Nord:
342
Dlocalisation
1. Haute intensit R et D
i. AVIONS
AVIONS, HELICOPTERES, HOVERCRAFT, MISSILES, VEHICULES
SPACIAUX ET AUTRES ENGINS AERONAUTIQUES
ii. ORDINATEURS
MACHINES DE BUREAU ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
iv. PHARMACIE
v. PRODUITS PHARMACEUTIQUES
2. Moy-haute intensit R et D
i. INSTRUMENTS
INSTRUMENTS DE PRECISION, APPAREILS DE MESURE ET DE CON-
TROLE
MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL, APPAREILS ORTHOPEDIQUES
INSTRUMENTS D'OPTIQUE, MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE MON-
TRES, HORLOGES
ii. AUTOMOBILES
VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTEURS AUTOMOBILES
CAROSSERIES, REMORQUES ET BENNES
EQUIPEMENT, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR AUTO-
MOBILES
iii. CHIMIE
PETROCHIMIE ET CARBOCHIMIE
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
ENDUITS, PEINTURE, VERNIS ET ENCRES D'IMPRIMERIE
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PRINCIPALEMENT DESTINES A
L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE
SAVONS, DETERGENTS SYNTHETIQUES, AUTRES PRODUITS
D'HYGIENE CORPORELLE, PARFUMS
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A LA CONSOMMATION
DOMESTIQUE ET A L'ADMINISTRATION
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES
343
Dlocalisation
iv. CONSTR.ELECTR.
FILS ET CABLES ELECTRIQUES
MATERIEL ELECTRIQUE D'EQUIPEMENT
MATERIEL ELECTRIQUE D'UTILISATION, PILES ET ACCUMULA-
TEURS
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
LAMPES, MATERIEL D'ECLAIRAGE
3. Moy-faible intensit R et D
i. MACHINES
MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX, OUTILLAGES
ET OUTILS POUR MACHINES
MACHINES TEXTILES ET LEURS ACCESSOIRES, MACHINES A COU-
DRE
MACHINES ET APPAREILS PR INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CHI-
MIQUES, PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC, EMBALLAGE
MATERIEL PR MINES, METALLURGIE, GENIE CIVIL, LEVAGE
ENGRENAGES, ORGANES DE TRANSMISSION, ROULEMENTS
MACHINES POUR BOIS, PAPIER, CUIR, CHAUSSURE, BLANCHISSE-
RIE ET NETTOYAGE A SEC
AUTRES MACHINES ET MATERIEL MECANIQUE
iii. CONSTR.NAVALES
BATEAUX, PAQUEBOTS, BATIMENTS DE GUERRE, REMORQUEURS,
ENGINS FLOTTANTS, MATERIAUX DEPECAGE
iv. VERRE...
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE
CIMENT, CHAUX, PLATRE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN BETON, CIMENT OU PLATRE
ARTICLES EN AMIANTE(AMIANTE-CIMENT EXCLU)
PIERRES ET PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
MEULES ET AUTRES PRODUITS ABRASIFS APPLIQUES
VERRE(PLAT, CREUX, TECHNIQUE, FIBRES DE VERRE)
PRODUITS CERAMIQUES
v. CAOUT.,PLASTIQUE
RTICLES EN CAOUTCHOUC
PNEUMATIQUES RECHAPES
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES
344
Dlocalisation
vii. DIVERS(JEUX,ART.SPORT)
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
PRODUITS DU TIRAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET PHO-
TOGRAPHIQUES
JEUX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT
PORTE-PLUMES, STYLOS, TAMPONS, AUTRES PRODUITS N.D.A.
4. Faible intensit R et D
i. SIDERURGIE
PRODUITS CECA
TUBES D'ACIER
TREFILES, ETIRES, LAMINES DE L'ACIER
ii. PROD.METALLIQUES
PRODUITS EN FONTE
PRODUITS EN METAUX, FORGES, ESTAMPES, EMBOUTIS, DECOU-
PES, REPOUSSES
PRODUITS DE SECONDE TRANSFORMATION DES METAUX
PRODUITS DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
PRODUITS DE LA CHAUDRONNERIE
OUTILLAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX(MATERIEL ELECTRI-
QUE EXCLU)
iii. ALIM.,BOISSONS
VIANDES, PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE, AUTRES
PRODUITS DE L'ABATTAGE
LAIT ET PRODUITS LAITIERS
CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX
CONSERVES ET JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES
CONSERVES DE POISSONS ET AUTRES PRODUITS DE LA MER,
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE
FARINES, GRUAUX, SEMOULES, FLOCONS DE CEREALES
PATES ALIMENTAIRES
PRODUITS AMYLACES
PAINS, BISCOTTES, BISCUITS, PRODUITS DE LA PATISSERIE
SUCRE
PRODUITS A BASE DE CACAO, SUCRERIES, GLACES DE CONSOM-
MATION
PRODUITS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION DE PRODUITS VEGE-
TAUX ET PRODUITS A BASE DE CET ALCOOL
CHAMPAGNE, VINS MOUSSEUX, APERITIFS A BASE DE VIN
CIDRE, POIRE, HYDROMEL
MALT, BIERES, LEVURE DE BRASSERIE
EAUX MINERALES, BOISSONS NON ALCOOLIQUES N.D.A.
PRODUITS A BASE DE TABACS
345
Dlocalisation
iv. PAPIER
PATES, PAPIER, CARTON
ARTICLES EN PATES, PAPIERS, CARTONS
PRODUITS DE L'IMPRIMERIE
v. TEXTILE ET VETEMENTS
FIBRES TEXTILES PREPAREES, PRODUITS DE FILATURE, FILTERIE,
PELOTONNAGE
TISSUS, VELOURS
PRODUITS DE LA BONNETTERIE
TAPIS, TISSUS ENDUITS, TOILES CIREES, LINOLEUMS
AUTRES PRODUITS TEXTILES
ARTICLES D'HABILLEMENT, ACCESSOIRES D'HABILLEMENT
LINGE DE MAISON, ARTICLES DE LITERIE, D'AMEUBLEMENT,
TENTES, BACHES, SACS, VOILES, DRAPEAUX
ARTICLES EN FOURRURE
CUIRS, PEAUX, PELLETERIES TANNEES ET AUTREMENT PREPA-
REES
ARTICLES EN CUIR ET EN PEAU
CHAUSSURES, PANTOUFLES, EN CUIR OU PARTIELLEMENT EN
CUIR
i. ANIMAUX,FRUITS,LEGUMES
PRODUITS VEGETAUX
VIN
HUILE D'OLIVE NON RAFFINEE
PRODUITS ANIMAUX
PRODUITS EXCLUSIVEMENT IMPORTES
PRODUITS DE LA SYLVICULTURE
PRODUITS DE LA PECHE
iii. RAF.PETR.
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES
346
Dlocalisation
v. MINERAIS,VIEUX METAUX
MINERAIS DE FER
AUTRES MINERAIS DE METAUX NON FERREUX
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TERRES A FEU
SELS DE POTASSE ET DE PHOSPHATES NATURELS
SEL GEMME, SEL MARIN
AUTRES MINERAUX, TOURBE
FERAILLES, VIEUX METAUX, VIEUX PAPIERS, CHIFFONS, AUTRES
PRODUITS DE RECUPERATION ET DE DEMOLITION
6. Diamant
BIJOUX PRECIEUX ET DE FANTAISIE, PRODUITS D'ORFEVRERIE,
LAPIDAIRERIE,DIAMANTS TAILLES,MONNAIES,MEDAILLES
7. Sous-total manufacturier
8. Total gnral
1.3.TABLEAUX STATISTIQUES
Tableau crois des importations UEBL par produits et par pays dori-
gine 1992 (en MIA FB)
347
Dlocalisation
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Dlocalisation
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