Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
El mercado de
vino en Per
1
Estudios de Mercado
El mercado de
vino en Per
NDICE
I. INTRODUCCIN 5
II. RESUMEN Y CONCLUSIONES 7
III. INFORMACIN BSICA DEL PER 9
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 11
1. Tendencias generales del consumo 11
1.1. Factores sociodemogrficos 11
1.2. Factores econmicos 13
Lima contina siendo el centro econmico del pas, con lo que acapara un gran
porcentaje del consumo de productos de gama media-alta y alta, incluyendo
vino. A ello se unen las ventajas logsticas, por encontrarse cercana al puerto del
Callao, por donde entra la prctica totalidad del vino importado; la distribucin a
otras ciudades del pas supone un notable sobrecoste, dadas las carencias de
la infraestructura peruana de transporte interno. 13
1.3. Distribucin de la renta disponible 14
1.4. Tendencias sociopolticas 16
1.5. Tendencias culturales 17
1.6. Tendencias legislativas 17
2. Anlisis del comportamiento del consumidor 17
2.1. Hbitos de consumo 17
2.2. Hbitos de compra 18
2.3. Preferencias 18
3. Percepcin del producto espaol 18
V. ANLISIS DE LA OFERTA. 19
1. TAMAO DE LA OFERTA 19
2 . SUBSECTORES RELACIONADOS 21
3. oferta NACIONAL 23
3.1. Produccin Local 23
3.2. Principales marcas nacionales 25
4. oferta INTERNACIONAL 25
4.1. Mercado de Importacin 25
4.2. Precios 29
4.3. Empresas Importadoras 31
4.4. Marcas y Bodegas 35
4.5. Clases de Vino: Tinto, Blanco, Espumoso y Rosado 38
4.6. Principales Pases Exportadores a Per: Argentina, Chile y Espaa 47
4.7. Tendencia (mercado mundial) 55
5. EXPORTACIONES 57
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 3
EL MERCADO DEL VINO EN PER
6. Obstculos comerciales 59
VI. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 60
1. Canales de distribucin 60
2. Esquema de la distribucin 61
3. Principales distribuidores 62
4. Estrategias de canal 64
5. Estrategias para el contacto comercial 65
6. Promocin y publicidad 65
7. Tendencias de la distribucin 66
8. Condiciones de acceso 67
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin. 67
8.2. Aranceles y tributacin 68
8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado 69
VII. ANEXOS 70
1. ferias 70
2. Listado de direcciones de interes 70
3. Bibliografa 72
I. INTRODUCCIN
El presente informe, elaborado en el mes de junio de 2012, tiene como objetivo analizar y
entender el mercado del vino en Per. El sector de inters principalmente es el del vino y
vino espumoso envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros.
La metodologa que se ha empleado para la realizacin de este informe ha sido recabar
informacin cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado los datos proporcionados por
la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) a travs de la base de
datos Veritrade sobre las importaciones y exportaciones. La informacin cualitativa, se ha
obtenido realizando diversas entrevistas a los principales agentes del sector, as como de
diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revistas
especializadas o informes elaborados por otras empresas u organismos acerca del vino en
Per.
Fuentes
Los datos de este estudio se basan fundamentalmente en informacin de aduanas y el
estudio elaborado por el centro de negocios CENTRUM. El informe de CENTRUM es la
referencia principal y ms completa sobre el mercado del vino local. En la bibliografa del
presente estudio (ver anexo), puede encontrarse ms informacin sobre el documento
Centrum y cmo adquirirlo.
Cuando los datos estadsticos han sido obtenidos a travs de la pgina web de Veritrade,
para una mayor fiabilidad se han utilizado las cifras expresadas en kilogramos en vez de
litros, en cuanto a volumen se refiere (la equivalencia es aproximadamente 1,5 kg por litro de
vino teniendo en cuenta el peso de la botella). Con el resto de las fuentes consultadas se han
utilizado litros como unidad de medida.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estima que
ms del 30% de la produccin local de bebidas alcohlicas tiene carcter informal (esto es,
se produce en condiciones de alegalidad); sobre este segmento no existe informacin
directa sino solamente estimaciones realizadas por el Ministerio de la Produccin, con un
grado de fiabilidad menor que los datos de importaciones, respaldados por informacin
aduanera.
Clasificacin Arancelaria
El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los
Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La
NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio
Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas.
Esta nomenclatura coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero
puede variar ligeramente en las ltimas, teniendo el mismo producto, diferentes cdigos
arancelarios.
Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:
Partidas Arancelarias
2204.10.00.00 Vino espumoso
2204.21.00.00 Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros
Existe otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superiores a
dos litros (2204.29.90.00) pero no ha sido considerado en este estudio por no tener un
volumen reseable de importaciones y por poder inducir a error en el anlisis de algunos
datos. Esta partida arancelaria tan solo ha sido considerada al estudiar en profundidad los
vinos argentinos, ya que tienen una incidencia superior que en el resto.
De igual manera, no han sido incluidos en el estudio los mostos de uva ni los aguardientes
de vino (pisco).
Dentro de las partidas arancelarias motivo de estudio, no han sido tomados en cuenta los
datos estadsticos de los Campari, con el objetivo de provocar la menor distorsin posible en
el estudio realizado.
El mercado peruano est cuantitativamente dominado por los productores locales, que
copan cerca del 80% del mercado. El vino peruano es en general de menor calidad y precio
que los importados. En 2011 se observa una marcada diferencia entre la evolucin de las
importaciones (+17,1% frente a 2010) y de la produccin local (-1,8%). No puede decirse, sin
embargo, que exista una tendencia sostenida al aumento de peso de las importaciones en la
cobertura de la demanda local en los ltimos aos.
En el rubro de vinos importados, los argentinos cedieron su liderato a Chile despus de casi
un lustro de dominio -en trminos de volumen-. En 2011 los vinos procedentes de Chile
acapararon un 43% de la oferta, seguido de los argentinos con un 36%, y los vinos
espaoles con un 10%. El 10% restante se reparti entre el resto de pases.
Por tipo de vino, los ms importados fueron los tintos con un 65.1%, seguidos de los
blancos (20.2%), los espumosos (10.7%), siendo estos ltimos los que ms crecimiento han
experimentado en los ltimos aos. Los vinos rosados representan menos de un 1% de la
oferta.
Existen oportunidades de negocio interesantes en el mercado del vino en Per pues se est
produciendo un incremento de la demanda de productos alcohlicos. Entre los factores
explicativos de este fenmeno estn el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, el
desarrollo de la actividad turstica, y el apogeo de la gastronoma. La comparacin de las
cifras de consumo per cpita en Per (1.35 litros por persona y ao, por 16 litros de Chile y
26 de Argentina) parece confirmar que el potencial de crecimiento del mercado es notable,
aun teniendo en cuenta la falta de cultura y tradicin vincolas del pas.
Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos estn sabiendo aprovechar dichas
oportunidades, gracias a una combinacin de cercana al mercado peruano, esfuerzos de
marketing sostenidos, y tratamiento arancelario favorable. El vino espaol puede tener una
oportunidad de recuperar parte del terreno perdido al calor del Tratado de Libre Comercio
Unin Europea-Per, que progresivamente eliminar la carga arancelaria sobre los vinos y
espumosos europeos.
Despus de varias dcadas de inestabilidad poltica, social y econmica, durante los ltimos
doce aos Per ha conseguido ordenar su sistema poltico y econmico y emprender una
senda de crecimiento estable. As ha logrado triplicar su Producto Interior Bruto en poco ms
de un decenio, elevar su PIB per cpita de manera sostenida, y mejorar sustancialmente sus
indicadores sociales.
Per se sita como el octavo pas mundial con mayor crecimiento acumulado durante el
perodo 2002-2010; en 2011 Per creci un 6,8%. Ha compatibilizado su rpida expansin
econmica con una tasa de inflacin reducida, la ms baja de la regin durante la ltima
dcada, con un 2.5% de media.
Este favorable cuadro macroeconmico ha sido resultado de distintos factores, algunos
internos, como la slida poltica econmica o la apertura comercial al resto del mundo, y
otros, como el crecimiento asitico o el alto precio de las materias primas, de carcter
exgeno. La receptividad al comercio e inversin internacional ha sido un factor importante:
en 2011 las exportaciones (45 mil millones de dlares) suponen en torno al 30% del PIB, con
un protagonismo creciente de las llamadas no tradicionales (generalmente con ms valor
aadido), mientras la inversin extranjera se situaba en torno a los 10 mil millones de
dlares.
Los indicadores sociales tambin han mejorado de manera sustancial, con la emergencia
gradual de una clase media, mientras la incidencia de la pobreza se ha reducido desde
niveles superiores al 50% hasta el entorno del 30% en la ltima dcada. Per viene
desarrollando una incipiente y slida poltica social, que ha contribuido, junto con el
dinamismo econmico general, a esos positivos resultados en el mbito social.
De todo ello ha resultado una rpida expansin del consumo privado, que ha crecido en un
70% durante la ltima dcada en trminos nominales. El consumo privado per cpita lo ha
hecho tambin de manera notable, en un 50% durante el mismo periodo.
La expansin del consumo por todo el Per se ha visto reflejado en el incremento de las
tiendas de Retail (tiendas de consumo masivo), ya no solo en Lima, sino a lo largo del pas,
tal como se puede observar en el siguiente mapa.
2001 2011
Las perspectivas econmicas del Per para los siguientes aos son favorables, lo que
permitira continuar en la senda de crecimiento e inclusin social que viene experimentando
el pas los ltimos aos.
IV. ANLISIS
ANLISIS DE LA DEMANDA
Dentro de la poblacin urbana, destaca el gran peso de Lima y Callao (absorben ms del
50% del total del pas), y la persistencia del proceso migratorio desde el mbito rural. El
siguiente grfico recoge el porcentaje de poblacin urbana y rural por regiones:
La poblacin de Per est repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 65.1% se
encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 aos; la edad media de la poblacin
peruana es 26,2 aos. En 2012 el 62% de la poblacin tiene menos de 29 aos, cifra que se
ir reduciendo hasta situarse en un 41% proyectado para 2050. Las pirmides de edad para
la poblacin masculina (male) y femenina (female) aparecen en el siguiente grfico:
Fuente: census.gov
Esta distribucin supone una notable mejora frente a aos anteriores. Si a ttulo de ejemplo
tomamos 1999 como punto de comparacin, centrado en Lima Metropolitana, se observa un
importante crecimiento del grupo C, a costa del grupo E (estos valores netos lgicamente
oscurecen los trasvases internos entre los distintos grupos, que suelen producirse entre
grupos contiguos).
PESO EN EL TOTAL
Grupo 1999 2011
A/B 20,3% 20,4%
C 27,8% 36,7%
D 30,6% 30,6%
E 21,3% 12,3%
Fuente: INEI
2.3. Preferencias
Al peruano tiene preferencia por los sabores muy fuertes y dulces. Tenemos como ejemplos
el coctel nacional, el Pisco Sour con un fuerte sabor a lima y el refresco tpico peruano, la
Inca Cola, de extremo sabor dulce. No son los nicos. Casi toda la comida y bebida peruana
es intensa en sabores (mazamorra morada, jugos de frutas, ceviches,). Es por ello que los
vinos ms consumidos son los ms dulces, producidos por bodegas locales y dirigidos a
poblacin con escaso conocimiento vincola. Segn se eleva el nivel social, la cultura vincola
suele ser mayor y se manifiesta ms gusto por vinos con escaso o nulo azcar residual,
conforme a los parmetros de consumo internacional.
V. ANLISIS DE LA OFERTA.
OFERTA.
1. TAMAO DE LA OFERTA
Tras varios aos en que el consumo de vinos y espumosos se haba expandido a un
promedio anual del 11%, en 2009, ao de crisis internacional, se produjo una fuerte
desaceleracin, debido sobre todo a una menor demanda interna que afect tambin al
mercado vincola. El mercado descendi de 35.1 millones de litros en 2008 a 32 millones de
litros en 2009. Sin embargo en 2010 el consumo se recuper y super los niveles anteriores,
llegando a alcanzar una cifra de 39.6 millones de litros, casi un 25% ms que el ao anterior.
En 2011, el tamao de mercado super por primera vez los 40 millones de litros, con un
ligero ascenso (1.5%) respecto a 2010; un aumento con una distribucin desigual entre vino
peruano (-1,8%) e importado (+17,6%).
De la oferta total en 2011, el 78.9% es produccin local mientras que el 21,1% corresponde
a los vinos importados.
El valor de las importaciones de vino en Per, salvo el ao 2009, viene experimentando una
tendencia creciente durante los ltimos aos. Su valor total se ha duplicado prcticamente
en los ltimos cinco aos, hasta alcanzar os 28,9 millones de dlares en 2011.
En los ltimos aos se viene confirmando la tendencia al aumento del precio promedio del
vino importado; en 2011 se mantuvo, al crecer el volumen de importaciones un 14,3%
mientras el valor de stas lo haca en un 24,4%. Sin embargo, estos son valores promedio,
compatibles con un notable dinamismo en la importacin de vinos de gama media y media-
baja.
2. SUBSECTORES RELACIONADOS
Cerveza
Dentro del mercado de bebidas alcohlicas, en Per el producto ms consumido es la
cerveza. En la actualidad, el consumo per cpita se sita en algo ms 42 litros por ao; algo
ms del doble que en el ao 2000. Este aumento se debe al mayor consumo de las clases
medias, habiendo influido asimismo factores como la introduccin de nuevas empresas en el
sector cervecero o la innovacin en productos. Se trata de un mercado que en 2011, segn
las estimaciones, habra alcanzado una facturacin de 1.200 millones de dlares (antes de
impuestos), lo que supone un aumento del 8% con respecto al ao anterior.
El mercado est dominado por las marcas locales, con gran preponderancia del grupo
Backus, responsable de prcticamente todas las principales marcas del pas (Cuzquea,
Pilsen, Cristal, Arequipea y San Juan); su cuota de mercado est en el entorno del 90%.
Con l compiten AmBev (del grupo Anheuser Busch) y Aje (del grupo Aaos), con marcas
minoritarias. Las importaciones son muy reducidas (en torno al 2% del mercado), con
especial protagonismo de la marca Brahma (cerca del 90%), seguida de Heineken y Corona.
Whisky
En 2010, las importaciones valorizadas de whisky aumentaron en 53.7%, con un total de
12.8 millones de dlares, constituyndose en la segunda categora ms importada dentro de
las bebidas alcohlicas, superada solo por las adquisiciones de vinos. La recuperacin del
consumo interno impuls el ingreso de 1.5 millones de litros (37.3% ms que el ao previo),
con lo cual el consumo peruano per cpita anual se ubic en 0.05 litros. Cabe destacar que
anualmente dicha bebida es importada por cerca de 20 empresas, lideradas por Diageo Per
y Pernod Ricard Per, que en conjunto concentraron el 86.4% del total importado en 2010.
Johnnie Walker es la marca ms representativa de un total de 50 que ingresan al mercado.
Reino Unido y Escocia son los principales pases abastecedores, concentrando el 66.5% y
16% del total, respectivamente.
Vodka
El crecimiento del mercado de bebidas alcohlicas viene consolidando el ingreso de
categoras no tradicionales en Per, como es el caso del vodka. La oferta de dicha bebida
aument 33.9% en 2010, registrndose 495,100 litros (equivalentes a 1.9 millones de
dlares), abastecida principalmente por productos provenientes de Suecia, Reino Unido, EE.
UU. y Rusia.
En 2010, 18 empresas importaron un total de 24 marcas de vodka, dentro de las cuales
Absolut, Stolichnaya, Smirnoff y Lithuanian fueron las lderes, con el 54.4% del total. A nivel
de importadores, destac L.C. Group, Pernord Ricard Per y GW Yichang, los cuales
abastecieron conjuntamente al mercado con el 54.3% del total de la oferta.
Coac y Brandy
Las importaciones de coac, brandy y similares fueron las que mayor dinamismo han
cobrado en los ltimos aos dentro de las categoras de bebidas alcohlicas importadas.
Entre 2006 y 2010, los volmenes importados se incrementaron en promedio anual en 71.9%
(165% en el ao 2010) versus el 16.5% promedio reportado por el conjunto de categoras.
Pisco
Por otro lado, el pisco (aguardiente de vino) es la bebida de bandera de Per. Aunque
todava no hay datos definitivos, las previsiones indican que en 2011 la produccin nacional
creci un 16%, alcanzando casi los 7 millones de litros. En relacin a las exportaciones, en
2011 Per elev un 26% las exportaciones de pisco (2.5 millones de dlares). Cada vez ms
pases compran pisco peruano, siendo Estados Unidos el pas con mayor cuota de mercado.
3. OFERTA NACIONAL
3.1. Produccin Local
La industria vitivincola tiene una larga historia en Per, ya que fue introducida por los
conquistadores espaoles hace ms de cuatros siglos empujados por las condiciones
relativamente favorables del pas para la viticultura. Pese a encontrarse en la franja
ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones de
temperatura, lo cual junto con la fertilidad del suelo en algunas zonas- permite el cultivo de
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 23
EL MERCADO DEL VINO EN PER
la vid. Los altos ndices de radiacin solar favorecen especialmente la produccin de vinos
dulces (y de pisco), pero son tambin compatibles con elaboracin de buenos vinos blancos
y tintos; esto ltimo requiere seleccionar cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la
recogida.
No obstante, los factores climticos no son tan favorables como en Chile y Argentina para la
produccin vincola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el pas una
tradicin de produccin y consumo de vino. A ello ha contribuido tambin de manera
sealada la historia de inestabilidad poltica y econmica, que no favoreci la realizacin de
inversiones y acumulacin de conocimiento en el sector. Slo en los ltimos aos ha
comenzado a cambiar esta situacin.
La produccin peruana est basada en la regin de Ica, al sur de Lima. All estn radicadas
las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje); los productores
peruanos vienen realizando una inversin significativa en tecnologa y know-how que
comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en cantidades hasta ahora
muy limitadas.
De resultas de estos esfuerzos, la produccin peruana ha conseguido mantener
aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los ltimos aos. En trminos
monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido presencia frente
a sus competidores de otros pases, dado el dinamismo de las importaciones en trminos
nominales (el Ministerio de Produccin no facilita estimaciones de produccin local en valor).
En todo caso, y con carcter general, el sector vincola en Per contina orientado al
consumidor local y a los vinos de gama baja y media-baja, con un peso significativo de los
vinos de marca blanca, de calidad irregular.
En trminos cuantitativos, y en lnea con la evolucin del mercado, se observa una suave
tendencia creciente de la produccin local, con una brusca interrupcin en 2009 (atribuible al
impacto en Per de la crisis internacional) y un estancamiento en el ao 2011.
4. OFERTA INTERNACIONAL
4.1. Mercado de Importacin
El mercado peruano de vinos ha experimentado una expansin sostenida de la oferta
importada durante los ltimos aos, exceptuando un retroceso en el ao 2009, debido (como
en el caso de la produccin local) a la llegada a Per de la crisis financiera internacional.
En 2011 se alcanz una cifra de 28,9 millones de dlares (trminos CIF), representando un
crecimiento del 24,4% en trminos monetarios respecto a 2010. Como se dijo anteriormente,
las importaciones en 2011 prcticamente duplican las anotadas en 2006.
El dinamismo de las importaciones refleja la creciente bsqueda de la calidad por parte del
consumidor local, resultado del gradual arraigo de la cultura vincola, el progresivo desarme
arancelario en este rubro, y el esfuerzo promocional de algunos pases (sealadamente
Chile), as como la expansin de los canales de comercializacin.
Argentina se consolid una vez ms como el actor principal, superando los 12 millones de
dlares, cerca de la mitad del total importado. Chile contina en segundo lugar pero
creciendo con rapidez. Espaa, como viene siendo habitual en los ltimos aos, ocupa el
tercer puesto en importancia, con un monto total de casi 3,7 millones de dlares en 2011
(+21,1% respecto a 2010); Espaa es el principal suministrador europeo, por encima de
Francia e Italia (si bien estos dos pases anotan tasas de crecimiento muy elevadas, 50% y
124% respectivamente). Otros pases tienen un papel residual dentro de la oferta vincola de
importacin en Per.
En cuanto al volumen importado, durante 2011 se alcanz la cifra de 9,1 millones de kg,
manteniendo la tendencia de crecimiento de los ltimos aos. Cabe destacar el aumento de
ms de un 33% logrado por Chile, que ha superado a Argentina como principal
suministrador de vinos en volumen, llegando a los casi 4 millones de kg. Este crecimiento se
explica principalmente por el esfuerzo de marketing desarrollado por Chile y el
encarecimiento que han sufrido los vinos argentinos, debido a sus circunstancias monetarias
y cambiarias. La oferta de importacin est muy concentrada en estos dos pases, que
representan un 80% del total. Los vinos espaoles suponen cerca de un 10% y consolidan
su tercer lugar con un aumento del 32%, aunque siguen lejos de alcanzar los volmenes de
los vinos argentinos y chilenos.
TOTAL KG NETOS
Var.
Ranking Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011
11/10
1 CHILE 2.877.463 2.788.164 3.055.992 2.669.901 2.969.183 3.952.349 33,1%
2 ARGENTINA 2.673.574 3.192.935 3.362.958 3.323.164 3.687.124 3.436.543 -6,8%
3 ESPAA 591.339 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 32,5%
4 ITALIA 191.529 158.604 188.290 166.163 280.128 514.629 83,7%
5 FRANCIA 120.256 141.691 129.654 69.823 127.227 118.211 -7,1%
ESTADOS
6 67.391 61.363 64.710 77.672 124.003 106.427 -14,2%
UNIDOS
7 ALEMANIA 74.288 64.197 72.240 49.730 54.749 67.321 22,9%
8 PORTUGAL 1.386 5.029 13.145 11.381 10.094 11.446 13,4%
9 AUSTRALIA 17.032 18.730 14.953 2.832 15.313 9.221 -39,8%
10 ISRAEL - - 6.217 2.229 3.566 4.071 14,2%
11 URUGUAY 3.180 4.259 4.572 6.814 6.594 2.376 -63,9%
12 BOLIVIA - - - - - 838
RESTO 54.589 19.314 37.070 23.175 21.150
Italia y Francia son los siguientes exportadores en importancia. El primero es, tambin en
trminos de volumen, el pas con ms crecimiento en sus exportaciones a Per, si bien la
tasa (83%) es notablemente menor que en trminos monetarios. Francia destaca asimismo
por la sustancial elevacin en el precio medio de sus vinos exportados a Per, al haber
logrado un 50% de aumento en valor con un volumen total inferior en un 7% al de 2010 (ver
siguiente seccin).
En trminos de cuota de mercado, y en lnea con lo sealado anteriormente, Chile es lder en
volumen mientras Argentina lo es en trminos monetarios, acumulando ambas en torno al
80% del mercado de importacin. Espaa aglutina alrededor del 10% mientras Italia y
Francia se reparten la mayor parte del 10% restante.
4.2. Precios
Los precios de la oferta importada de vinos han mostrado dos etapas muy marcadas:
La primera de continuo descenso desde finales de los aos 90, en lnea con el mayor ingreso
de productos chilenos y argentinos a precios relativos menores respecto a la oferta europea,
alcanzndose un nivel mnimo en 2002 equivalente a 1,7 dlares por kg.
La segunda etapa con una clara tendencia al alza, cuyo nivel mximo se ha registrado en
2011 promediando los 3,17 dlares por kg durante ese ao (un 8,8% ms que en 2010) y se
explica por la entrada de productos argentinos a mayor precio relativo y mayor ingreso de
productos premium (de gama alta).
En 2011, el 78.9% de la oferta importada total ingres con un precio CIF de hasta 5 dlares
por litro, y un 18.48% lo hizo con un precio de entre 5 y 10 dlares por litro; en la categora
entre 10 y 15 dlares por litro entr al mercado local un 1,56% del total, mientras el 1%
restante lo hizo a precios superiores a 15 dlares.
En total, algo menos de la mitad de los vinos importados ingresan a precios inferiores a 3
$/kg en 2011, siendo Chile (2.24 $/kg), Estados Unidos (2.43 $/kg) e Israel (1.3 $/kg) los
pases suministradores con un menor precio por kg.
Los precios de Espaa (4.19 $/kg), Italia (3.54 $/kg), y Francia (12.13 $/kg), se encuentran
por encima del precio medio de las importaciones totales, as como Argentina (3.64 $/kg). Es
especialmente reseable el caso de Francia, que tiene un flujo exportador significativo con
un elevadsimo precio promedio (equivalente a 18 dlares por botella antes de mrgenes de
distribucin e impuestos).
Esto marca un panorama de mercado donde predominan los vinos importados de Argentina
y especialmente Chile (de calidad pero econmicos), que compiten con la produccin
nacional; y, por otro lado, los vinos de mayor calidad promedio, espaoles, italianos y
franceses principalmente, dirigidos a segmentos premium y con precios ms elevados,
especialmente en el caso de las bodegas francesas (llegando a alcanzar precios unitarios por
botella de 700 dlares). Obviamente, esos promedios esconden variaciones importantes,
tanto en el primer grupo como en el segundo.
Dentro de la oferta espaola, debe sealarse una cada del precio promedio en 2011,
asociada al creciente dinamismo de los vinos de gama media o media-baja; la cada es
especialmente pronunciada en los vinos tintos y, en menor medida, en los blancos. En
trminos de volumen, los vinos de 5 dlares o menos por kg representan en 2011 cerca del
60% de las importaciones peruanas a Espaa, con un crecimiento muy significativo en los
ltimos dos aos: desde 2009, el vino de 5$/kg o menos ha aumentado casi un 185% en
volumen, mientras el vino ms caro lo ha hecho en un 52% (en trminos monetarios, los
aumentos son el 112% y el 54% respectivamente).
Cuota de Dlares
Ranking Importadores 2011
Mercado CIF
TOTAL 100% 28.895.866
1 G W YICHANG & CIA S A 18% 5.058.789
2 PERUFARMA S A 16% 4.654.783
3 PREMIUM BRANDS S.A.C 8% 2.437.475
4 DROKASA LICORES S.A 8% 2.266.477
5 BEST BRANDS S.A.C. 5% 1.577.160
6 GRUPO KC TRADING S.A.C. 5% 1.318.254
DISTRIBUIDORA VINUM SOCIEDAD ANONIMA -
7 3% 1.008.829
DIVINUM S.A.
8 E WONG S A 3% 747.136
9 CASA BANCHERO DISTRIBUIDORA SAC 3% 733.469
10 PANUTS PHARMA S.A.C. 2% 680.983
Resto 29% 8.412.511
Los principales importadores son GW YICHANG & Cia S.A. y Perufarma S.A. quienes
concentran el 34% de las importaciones y fueron las nicas dos empresas que realizaron
compras por encima de los 2.5 millones de dlares (5 millones y 4,6 millones de dlares
respectivamente). El otro 66% est repartido entre otras 114 empresas importadoras que
poseen una cuota de mercado notablemente menor. Destacamos aqu un segundo grupo de
5 empresas que ostentan el 29% de participacin en las importaciones y cuyas compras se
encuentran entre 1 milln y 2.5 millones de dlares. El tercer grupo est formado por 109
empresas, con compras totales por debajo del milln de dlares y un 37% de participacin;
estos importadores (compradores institucionales, minoristas y consumidores finales) tienen
frecuentemente una participacin ocasional en el mercado, en funcin de factores
coyunturales.
Todo ello es parte de un fenmeno ms general, el creciente peso de las grandes empresas
importadoras en este mercado. De las seis principales, tres han incrementado sus compras
en el ltimo lustro por encima del 150%, de entre las que sobresale nuevamente Premium
Brands con un aumento del 225%.
El ao 2011 ha confirmado esta tendencia a la concentracin, pues las compras de las
principales empresas importadoras crecieron (con la nica excepcin de Perufarma) ms
rpidamente que el mercado de importacin en su conjunto. Puede destacarse tambin el
cambio en la cabeza de la clasificacin, que pasa a ser ocupado por GW Yichang & ca,
desbancando a Perufarma.
Estos son los cuatro principales importadores peruanos y sus cinco principales proveedores.
Como puede observarse, las principales importadoras compran sobre todo vino argentino y
chileno. Puede destacarse asimismo la enorme concentracin que tiene GW Yichang en la
bodega chilena Concha y Toro, que representa el 86% de sus compras (y el 15% del
mercado de importacin). El resto de competidores tienen una relacin de suministradores
mucho ms diversificados. El 32% de las compras de Premium Brands son a bodegas
francesas, lo que explica el elevado precio medio de sus compras vincolas, en comparacin
con el resto de competidores.
2011
Importador Precio Medio
GW YICHANG & CIA S.A. 2,24
PERUFARMA S.A. 2,66
PREMIUM BRANDS SAC 9,69
DROKASA LICORES S.A. 3,2
En esta clasificacin, destaca el liderazgo de Chile (las cuatro primeras marcas son suyas) y
dentro de ste el de la bodega Concha y Toro, que acaparan tres de las cuatro (todas salvo
Gato Negro). Por su parte, la oferta argentina ubica cuatro de sus marcas dentro de las diez
con ms presencia en las importaciones peruanas, mientras que el vino espaol no coloca
ninguna de sus marcas dentro de las ms consumidas.
Entre los vinos espumosos encontramos mayor presencia italiana, espaola y francesa con
marcas como Asti Riccadona y Riccadonna Ruby de Itlia, Freixenet y Castillo Perelada de
Espaa y Mot & Chandn de Francia.
De los 5 principales pases importadores se destaca la presencia de marcas como las ya
mencionadas Gato Negro y Clos de Pirque (Chile), Los Haroldos y Nieto Senetiner
(Argentina), Marqus de Riscal y Castillo Perelada (Espaa), Riccadonna Asti y Riccadonna
Ruby (Italia) y Mot & Chandn y Dom Perignon (Francia)
En cuanto a la importacin por bodegas, confirma la primaca de las argentinas y
especialmente las chilenas, registrndose la presencia de Marqus de Riscal como sexta
con mayor presencia en la oferta de importacin.
El consumidor peruano muestra una alta preferencia por los vinos tintos, lo que se refleja
tambin en la composicin de las importaciones: los tintos concentraron cerca del 70% del
total importado, seguido de los vinos blancos (18.3%), espumosos (11.4%), rosados (1%) y
los generosos (0.05%).
Los vinos rosados y blancos fueron las categoras ms dinmicas en crecimiento durante el
2011, con un 56,6% y un 26,9% respectivamente.
Durante los ltimos 5 aos, el valor importado de vino rosado ha crecido (desde una base
muy reducida) a un ritmo de 40.5%, en contraste con el mercado ms maduro del vino tinto,
el cual ha crecido un 15.4% durante el mismo perodo.
En trminos de valor, las cifras de crecimiento son mayores, con un 24.8% (tintos), 34.2%
(blancos) 18.2% (espumosos), y un 101.9% (rosados).
Vino Tinto
Las importaciones de vino tinto alcanzaron un mximo histrico de 5.8 millones de litros en
2011, un 10.6% ms que en 2010. Durante el 2011 el volumen importado de vinos tintos
creci un 15.5%
Los vinos de Argentina, Chile y Espaa representaron en 2011 ms del 98% del total de
vinos tintos importados. Aunque Argentina mantuvo su liderazgo en relacin al valor de las
importaciones, fue alcanzada por Chile como principal pas proveedor (en volumen), tal
como se puede apreciar en las siguientes tablas:
En 2011 se importaron vinos tintos procedentes de 322 bodegas, donde destacan las ya
mencionadas chilenas Via Concha y Toro y Via San Pedro, las cuales aumentaron su
participacin conjunta hasta un 38%, lo que significa seis puntos porcentuales ms que en
2010.
En cuanto a precios CIF, el 38.6% del total de vino tinto importado ingres a un valor de
hasta 2 dlares por litro. Este segmento fue liderado por las ya repetidas marcas Gato Negro
y Clos de Pirque (correspondientemente, Perufarma y GW Yichang son los importadores
principales en este segmento). En esta categora de precio, el 65.9% de productos provino
de Chile y el 27.4% de Argentina.
Un 32.2% de los vinos tintos importados ingres a un valor CIF de entre 2 y 4 dlares por
litro; un 19.8% lo hizo a precios de entre 4 y 6 dlares; un 4.8% entre 6 y 8 dlares y una
proporcin similar lo hizo a un precio mayor a 8 dlares.
Vino Blanco
Chile mantuvo el liderato de la oferta de vinos blancos durante 2011, seguido de Argentina y
Espaa, pas que experiment un aumento de ms del 83% en sus exportaciones respecto a
2010. Entre los tres pases se reparten el 94% del volumen total de vinos blancos
importados.
Las cinco primeras bodegas representan el 60% del total de vinos blancos importados en
2011.
Respecto a los precios CIF, cabe destacar que el 52.5% del total de vino blanco importado
ingres con valor de hasta 2 dlares por litro, siendo asimismo reseable el liderato de las
mismas marcas (e importadoras) que en el vino tinto, Gato Negro-Perufarma y Clos de
Pirque-GW Yichang. Un 30.3% de vinos blancos ingres a precios CIF entre 2 y 4 dlares;
un 12.3% entre 4 y 6 dlares mientras que el resto lo hizo a un precio mayor a 6 dlares.
Vino Espumoso
La importacin de vino espumoso creci un 8.7% en 2011, con una tasa algo superior en
trminos de valor (18%), correspondiente a 5,8 millones de dlares
.
Cabe destacar la consolidacin de los vinos italianos en el mercado peruano, ya que han
pasado de una cuota de mercado del 24% en 2007 a un 47% en 2011, liderando la oferta
importada de vinos espumosos; la importacin de espumosos italianos creci (en valor) un
37% anual en promedio durante ese periodo.
Las cinco primeras bodegas representan el 62% de los vinos espumosos importados
durante 2011, donde hay un claro dominador, la bodega Bersano & Riccadonna con un
35.5%.
Se observa en este tipo de vinos un mayor precio promedio que en otros: el 35.2% del total
de los espumosos importados ingresaron a precios CIF entre 4 y 6 dlares por litro, de los
cuales un 46% provinieron de Italia y un 33.5% lo hicieron de Espaa. El 31.6% de los vinos
espumosos importados lo hicieron a precios entre 6 y 8 dlares; el 23% entre 2 y 4 dlares y
tan solo el 2% lo hicieron a precios menores a 2 dlares por litro. El resto lleg a precios
superiores a 8$/litro.
Vino Rosado
El rosado tiene todava una presencia mnima en la oferta de vino importado, con apenas el
0,9% del total, si bien est anotando tasas altas de crecimiento sobre esa base reducida
(36,2% en 2011, hasta alcanzar los 284 mil dlares).
Los vinos argentinos continuaron liderando las importaciones de vino rosado con una
participacin en el mercado del 44,2%, seguidos de los vinos espaoles, cuya presencia
aumenta rpidamente en 2011, como consecuencia del mayor ingreso de la marca Castillo
Perelada (7.8% de cuota de mercado). Espaa y Argentina lideran los ingresos de la oferta
importada con 90.000 dlares cada uno.
Las 5 bodegas principales acumularon el 47% del total, siendo RPB lder una vez ms como
proveedora de vinos rosados.
El 47.2% del total de vino rosado importado ingres a precios CIF entre 2 y 4 dlares por
litro, de los cuales el 27.4% de los productos vinieron de Argentina y el 17.5% lo hicieron de
Espaa.
El 27.43% de vinos entraron a precios CIF entre 4 y 6 dlares; el 21.18% entre 2 y 4 dlares
y el resto de ellos lo hicieron a precios mayores a 6$/litro.
Vinos argentinos
La exportacin de vino argentino a Per alcanz en 2011 un mximo histrico con 12,5
millones de dlares durante 2011, situndolo a la cabeza del ranking importador, tal como
viene sucediendo en los ltimos aos. En cuanto a volumen, Argentina ha sido superada por
Chile como abastecedor del mercado peruano en el 2011, perdiendo as la primaca que
vena disfrutando desde 2007.
La pujanza del vino argentino en Per en la ltima dcada tiene como origen la devaluacin
del peso en el ao 2001, momento en que Argentina comenz a buscar clientela exterior
para su produccin vincola, apoyada por fuertes campaas publicitarias.
La estrategia llevada a cabo por las principales bodegas argentinas en Per fue la de entrar
con precios bajos para atraer clientes, pero esta tendencia ha cambiado, ya que el precio
promedio de los vinos argentinos se ha visto incrementado en ms de un 30% en los dos
ltimos aos (2009-2011), con un incremento del 17% en 2011. Este dato adquiere mayor
importancia si lo comparamos con la variacin que han sufrido los precios de los vinos
chilenos, su principal competidor, los cuales han sufrido un incremento de tan solo un 2.5%
entre 2009-2011. La divergencia en la evolucin del precio promedio de entrada del vino
argentino y chileno parece deberse de manera sealada a la evolucin de los costes en uno
y otro pas, si bien tambin podra ser atribuible en parte a variaciones en la calidad media
del producto que entra al mercado peruano.
Los vinos argentinos que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos,
espumosos y rosados.
Hay que destacar que dentro de los cinco vinos tintos ms vendidos, la marca argentina Los
Haroldos fue la marca con mayor dinamismo, ya que creci en el perodo 2010-2011 un
98%.
En cuanto a los vinos rosados, destacar que 2 de cada 10 vinos consumidos fueron de la
marca Uvita, lder en este segmento. Por otra parte, la bodega argentina Trapiche ha sido
considerada como la 33 mejor bodega vitivincola 2012.
Hay que mencionar que los vinos argentinos a granel (partida arancelaria: 2204.29.90.00
Vinos en recipientes con capacidad mayor a 2 litros) son una parte importante de sus
exportaciones vincolas al Per. Argentina ha sido el lder histrico en las importaciones
peruanas de vino a granel, con una facturacin de 1,6 millones de dlares en 2011,
acaparando el 91% de este segmento del mercado. Los dems pases no tienen ventas
significativas.
Vinos chilenos
Chile perdi su liderazgo dentro de las importaciones peruanas en el ao 2006, debido al
impulso de los vinos argentinos desde la primera parte de la dcada. Sin embargo, la ventaja
argentina en costes se ha ido recortando y el vino chileno est haciendo valer gradualmente
sus ventajas en trminos arancelarios y de costes de transporte, adems de beneficiarse de
una intensa actividad promocional desarrollada por Prochile. Todo ello le ha llevado a
desbancar a Argentina como primer exportador a Per en trminos de volumen, como ya se
dijo.
Durante 2011, el volumen de importaciones de vino chileno ha aumentado un 33%, hasta
llegar a los cuatro millones de kg, una cuota de mercado cercana al 40% que le sita como
primer proveedor vincola de Per.
A ese volumen corresponde un importe CIF de 8.8 millones de dlares, lo que represent un
incremento del 40% respecto al ao anterior. Los vinos chilenos han conseguido mantener
unos precios constantes; en el ltimo lustro los precios se han incrementado un 11.5%,
mientras que los de Argentina, su principal competidor, han crecido un 55%.
Los vinos chilenos que ms se importan son los tintos, seguidos de los blancos, espumosos
y rosados.
Vinos espaoles
Espaa mantiene el tercer lugar en la clasificacin de proveedores desde el ao 2003. La
tendencia durante los ltimos aos es alcista en trminos monetarios (con la excepcin del
bajn general del mercado- en 2009), pero presenta un perfil ms irregular en trminos de
volumen.
El vino exportado a Per desde Espaa alcanz los 3,6 millones de dlares en 2011,
correspondientes a unos 879 mil kg. No hay una tendencia clara en la evolucin del precio
unitario del vino espaol, que viene determinada por la combinacin de dos flujos
exportadores dependientes de factores en parte distintos, el de gama alta y media-alta, y el
de gama media-baja; si bien este precio unitario se mantiene por encima de los cuatro
dlares, superior al del vino argentino y chileno.
ESPAA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/10
Dlares CIF 2.210.655 2.557.458 3.052.114 2.156.593 3.046.647 3.689.964 21,1%
KG Netos 591.339 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 32,5%
Precio Medio
3,74 5,04 4,87 5,15 4,59 4,19 -8,6%
Dlares
oportunidades interesantes. Cabe pensar que en un mercado donde el vino espaol est ya
bien posicionado, hay espacio para la entrada en gran cuanta de caldos de precio reducido
sin merma para la imagen general del producto vincola espaol. Por otro lado, en este
segmento especialmente sensible al precio, el Tratado de Libre Comercio puede tener un
impacto especial. Como se dijo anteriormente, el Tratado prev una reduccin progresiva de
los aranceles hasta permitir la entrada libre para los productos vincolas en tres aos (para
los espumosos el perodo ser de cinco aos) desde su entrada en vigor.
La oferta espaola represento el 9.6% del volumen total de vinos y espumosos importados
en 2011 contra el 7,3% del 2007, ao que supuso un mnimo histrico. Esta remontada de
importancia en volumen no se corresponde a la importancia en trminos monetarios, que
marc un 12.8% del monto total del importaciones, mientras que en 2007 represent casi el
15% del total.
Los vinos espaoles que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos,
espumosos y rosados.
Los vinos tintos espaoles tuvieron en 2011 una cuota de mercado del 10.5% en este
segmento y de un 9.1% en vinos blancos, solo superados por los argentinos y chilenos en
ambos casos.
Espaa lidera las importaciones de vinos rosados, con una cuota de mercado del 31.7%
seguida muy de cerca de Argentina, si bien este segmento tiene un tamao reducido como
ya se dijo.
En cuanto a espumosos, Espaa vuelve a situarse por detrs de los vinos procedentes de
Chile y Argentina, con un 18.7% de cuota de mercado.
Los principales vinos y espumosos importados fueron de las bodegas Castillo Perelada,
Freixenet, y Herederos de Marqus de Riscal.
Las principales marcas importadas fueron Bells, Rueda Marqus de Riscal, Altas Cumbres y
Lan Crianza. La marca Bells es la marca blanca de Supermercados Peruanos (Vivanda,
Plaza Vea), que en parte se abastece de vino espaol; este vino fue producido en 2011 por la
bodega Flix Solis Avantis, y se exporta ya envasado (no a granel).
Dlares FOB
Ranking Pas 2008 2009 2010 2011 Var. 11/10
1 CATALUA 959.104 1.021.323 1.439.897 1.535.852 6,6%
2 PAIS VASCO 571.623 546.662 473.353 676.109 42,8%
3 LA RIOJA 334.707 230.123 431.563 653.812 51,5%
4 CASTILLA Y LEON 451.875 245.889 300.756 577.995 92,2%
5 CASTILLA LA MANCHA 132.470 88.022 122.839 138.648 12,8%
6 MURCIA 53.118 3.436 56.303 115.118 104,5%
7 COMUNIDAD VALENCIANA 89.247 64.946 150.928 104.216 -30,9%
8 ANDALUCIA 86.824 15.812 91.799 90.905 -0,9%
9 MADRID 20.328 11.813 18.285 52.121 185,1%
10 GALICIA 2.283 1.372 9.724 15.375 58,1%
11 CANARIAS 12.568
12 NAVARRA 88.076 24.049 5.467 11.962 118,8%
13 ARAGON 77.094 21.408 8.514 6.609 -22,4%
14 BALEARES 8.347 2.057
15 EXTREMADURA 1.537 409
Hay que destacar que el liderazgo de Catalua reside en las exportaciones de vinos
espumosos, ya que es responsable del 91% del total de espumosos importados por el Per
desde Espaa en 2011.
Consumo
Durante este ao Estados Unidos se ha convertido en el primer consumidor mundial de vino
con un total de 3.700 millones de botellas, superando a Italia, Francia y Alemania, los cuales
ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto en consumo de vino.
Las previsiones para 2015 sealan un incremento del 6.2% en consumo de vino a nivel
mundial con respecto a 2010, o lo que es lo mismo, 2.000 millones de botellas ms que en
2010, situando la cifra total de botellas de vino en 2015 en 34.100 millones.
Se prev que el consumo en Estados Unidos aumente un 10% en 2015, dada las
caractersticas de su joven mercado, mientras que China experimentar el mayor crecimiento
con un 54.3%. Europa, que representa actualmente el 62% del consumo mundial de vino,
apenas crecer en el prximo lustro un 0.4%.
El consumo de vino en Espaa muestra una tendencia a la baja; entre agosto de 2010 y julio
de 2011 se consumi un 5.1% menos que durante el mismo perodo entre 2009 y 2010.
Produccin
A pesar de la reduccin del viedo, la produccin mundial de vino se ha mantenido estable
durante 2011 (+0.4%), segn la Organizacin Internacional de la Via y el Vino (OIV).
Francia contina como el principal productor de vino mundial, con cerca de 50 millones de
hectolitros (un 9% ms que en 2010), seguida de Italia con 42.2 millones de hectolitros, lo
que se traduce en una cada del 13%. Espaa se sita en tercer lugar, con una produccin
aproximada de 40 millones de hectolitros de vino y mosto.
La produccin en EE.UU. ha cado un 10.3%, dejando la cifra de vinos producidos en 18.7
millones de hectolitros. Chile alcanz los 10.6 millones de hectolitros, con un crecimiento del
15.5%, mientras que Nueva Zelanda creci hasta un 23.2%, logrando su record de
produccin vincola (2.3 millones de hectolitros). Australia crece un 5.5% para conseguir 11.9
millones de hectolitros producidos.
Viedos
Espaa es el pas de la UE ms afectado por la reduccin de los viedos impuesta desde
Bruselas durante el ltimo trienio (2008-2011) con un total de 28.000 hectreas menos,
seguida de Italia (9.000 hectreas) y Francia (6.000 hectreas). Los viedos en la UE se han
visto reducidos en aproximadamente 55.000 hectreas a finales de 2011, con un total de 3.5
millones de hectreas cultivadas. An as, Espaa es el pas con ms superficie planteada,
con con aproximadamente 1 milln de hectreas.
Tanto EE.UU. como los productores del hemisferio sur han experimentado una reduccin del
total de hectreas cultivadas. En Argentina se han reducido 10.000 hectreas, mientras que
en Australia la cifra alcanz las 6.000 hectreas. Chile es el nico pas que mantiene un
crecimiento en rea cultivada.
El crecimiento de los viedos en los pases asiticos se debe principalmente a China, puesto
que ha duplicado su cifra respecto al ao 2000, pasando de 300.000 hectreas a 560.000 en
2011.
5. EXPORTACIONES
La oferta de exportacin en Per representa en el ltimo ao un 1.2% del total producido.
En 2011 las exportaciones peruanas de vinos y espumosos se contrajeron ligeramente
respecto al ao anterior aunque en los ltimos aos mantuvieron una senda expansiva de
crecimiento, con una tasa de variacin del 121% en trminos monetarios y de un 90% en
cuanto al volumen para el perodo 2006-2011.
2011
Ranking Pas KG Netos Dlares FOB
1 ESTADOS UNIDOS 208.922 524.784
2 CHINA 28.846 76.957
3 JAPON 17.872 49.059
4 HONG KONG 6.998 34.431
5 CHILE 10.269 32.621
6 ALEMANIA 4.226 15.424
7 ESPAA 4.890 14.400
8 CANADA 3.510 10.550
9 REINO UNIDO 2.889 9.546
10 FRANCIA 1.244 6.706
OTROS 3.746 14.825
El vino exportado es de gama media a media-baja, como evidencian sus precios promedio
de venta, pero debe destacarse que las exportaciones peruanas incluyen tambin vino de
alta calidad, particularmente en el caso de la bodega Tacama.
Entre estas cuatro bodegas concentran el 89% de las exportaciones de vinos peruanos,
siendo Bodegas y Viedos Tabernero, y Santiago Queirolo, las lderes con un 77.6% de
tamao de mercado del total de las exportaciones durante 2011.
Respecto al precio FOB, los vinos peruanos rondan los 3,5 dlares litro. Respecto al tipo, la
categora de tintos superan el 80% de las exportaciones seguidos de los blancos,
espumosos y rosados.
6. OBSTCULOS COMERCIALES
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin de los vinos en Per es un canal corto pero ancho.
Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o
vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la
vez distribuidor y representante de las marcas de vino que compra. De manera incipiente, las
grandes superficies comienzan a importar sus propios vinos, reduciendo an ms la longitud
de la cadena de distribucin, si bien esta prctica se limita por el momento a muy pocas
marcas compradas en gran volumen.
La nica figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (tan solo
distribuira en torno al 10% de los vinos importados), es la del mayorista. Este compra al
importador y provee a los detallistas ms pequeos, bodegas y restaurantes, a los que el
importador, debido a su dispersin, no puede llegar directamente. Tambin proveen
directamente a empresas (regalos de empresa, cestas de navidad,), bodas y otros
compradores eventuales.
Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersin y atomizacin del mercado en el
que se encuentran los diferentes tipos de retailers, los cuales se agrupan en:
Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e hipermercados.
Este sistema de distribucin es relativamente nuevo en Per, pero debido al
crecimiento de la clase media y media-alta, ha cobrado gran importancia en los
ltimos aos. Las grandes superficies ofrecen la mayor variedad de vinos del
mercado, contando con una gran zona especializada en bebidas alcohlicas.
Actualmente este canal representa ms del 50% de las ventas de vino, porcentaje
que sin duda crecer en los prximos aos dados los planes de apertura de nuevos
centros. Suelen manejar unos mrgenes amplios y llevar una poltica de precios
activa, con frecuentes ofertas; es habitual la presencia de vendedores especializados
en la zona de bebidas alcohlicas, que suelen tener un papel importante en la poltica
promocional del centro.
Licoreras: tiendas detallistas que se dividen en licoreras propiamente dichas y las
llamadas bodegas. Estas ltimas son pequeas tiendas que venden todo tipo de
productos de necesidad inmediata, sobre todo alimentacin, y que aprovechan la
cercana al consumidor. Todas, aunque son independientes entre s, suelen vender la
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 60
EL MERCADO DEL VINO EN PER
2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
De las de 116 empresas importadoras que trajeron vino a Per en el 2011, tan solo unas 20
poseen el peso y la consistencia como para ser considerados importadores relevantes. En
este ltimo grupo, todas son a la vez distribuidores de las marcas que compran, en su
mayora mediante contratos de exclusividad de distribucin.
No existen datos fiables sobre el peso de los distintos puntos de venta en el mercado.
Informalmente, los datos que se manejan en el sector indican una participacin de los
supermercados en torno al 50%, y un 15% para restaurantes, con lo que el 35% restante
sera aproximadamente atribuible a las bodegas/ licoreras. En los ltimos aos se observa
una tendencia de cambio en cuanto a volumen de ventas de vinos se refiere a favor del canal
moderno, mientras que el canal tradicional (mayoristas y licoreras) est cediendo terreno.
La mayor parte de vinos de gama media en adelante, segmento en el que se posiciona la
mayora del vino espaol, son vendidos en las grandes superficies o supermercados. Es en
este canal, en los pasillos del sector de licorera, donde la balanza de decisin del
consumidor se inclina hacia uno u otro vino. Es por ello que los supermercados prestan una
especial atencin a este punto y sirve como gran arma de negociacin frente a los
proveedores. Debido a la gran variedad de vinos ofrecidos (nacionalidades, tipos, bodegas,
denominaciones de origen, marcas,) y al relativo desconocimiento del comprador en
materia vincola, la situacin del producto en el lineal o el consejo del asistente hacia uno u
otro vino, puede hacer que una determinada marca triunfe o fracase en el mercado.
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Al ser el canal de distribucin tan corto, son los propios importadores los que se encargan
de gran parte de la distribucin del producto en el mercado. De los cientos de importadores
que se registran cada ao, tan solo los 20 primeros pueden considerarse como jugadores
importantes. Destaca el hecho de que algunos de ellos (sealadamente los dos ms
relevantes) manejan una cesta de productos que va mucho ms all del vino, de las bebidas
alcohlicas e incluso de los productos agroalimentarios en general.
Perufarma SA
Fundada en el ao 1971 con el propsito de distribuir productos del laboratorio farmacutico
ABEEFE SA, llegando a ser el primer laboratorio en ventas del Peru. En 1995 crea nuevas
lneas de distribucin traspasando su canal de boticas y farmacias. En 1997 con la fusin de
ABEEFE y Bristol-Myers Squibb Peru asumen la distribucin exclusiva a nivel nacional de
ese laboratorio. En la actualidad esta empresa una de los principales proveedores del pas ya
que se dedica a la distribucin de distintos productos a nivel nacional, en las siguientes
categoras: alimentos, bebes y nios, cervezas, cuidado personal, licores, piscos y vinos. Los
clientes o usuarios de Perufarma estn conformados por: principales boticas y farmacias
independientes, cadenas de autoservicios, estaciones de servicio (tiendas por conveniencia),
restaurantes, licoreras, hoteles, bodegas, mayoristas y distribuidores regionales entre otros.
Drokasa Licores
Drokasa lleva ms de 50 aos dedicndose a la importacin y distribucin de marcas
exclusivas de licores y alimentacin. Aparte de la distribucin, realiza publicidad y eventos
de promocin de marcas importadas y nacionales.
Premium Brands
Distribuidor de licores, vinos, champagne y productos gourmet. Esta empresa provee de
champagne, vinos, espumosos, licores, aguas y productos gourmet a supermercados,
licorera, bares y restaurantes; muy centrada en grandes marcas de productos de gama alta.
Best Brands
Empresa constituida en el 2004 dedicada a la importacin y venta mayoristas de vinos,
piscos, whiskies, cachaa, vodka, brandy, procedimientos de diversos pases.
Los distribuidores detallistas principales son:
Grupo de Supermercados Wong
4. ESTRATEGIAS DE CANAL
Gran parte de los importadores realiza compras de vinos en exclusividad para luego
gestionar las condiciones y puntos de comercializacin de su producto a travs de
supermercados e hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas especializadas,
existiendo diferencias marcadas en cuanto mrgenes de ganancia, en funcin del poder de
negociacin respectivo de cada agente. Segn la informacin disponible, el importador
aplica de un 20% a un 50% de margen dependiendo de a quin y la calidad, fama y sobre
todo rango de precios del vino. A su vez, el supermercado y otros retailers aplican un 30%,
40% o 50% dependiendo del precio final del vino (aplican mayor margen a los vinos ms
caros).
Los vinos espaoles compiten con otros vinos importados sobre todo de calidad media alta;
la competencia se desarrolla fundamentalmente en Lima siendo el consumo en provincias
an muy bajo. Los distritos limeos del cono centro (especialmente San Isidro y Miraflores)
son aquellos con mayor promedio mensual de ingreso y por tanto los que probablemente
concentran el consumo de vino de la capital.
En lo que respecta a la presentacin del producto, casi la totalidad de los vinos que se
comercializan, se presentan en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas
marcas de gama media o media-baja se presentan tambin en botellas de 1l. Los formatos
Magnum no suelen verse, siendo los envases grandes ms propios de vino de bajo precio
6. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Al ser el volumen importado pequeo en comparacin con otros productos e incluso dentro
del sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. Los esfuerzos promocionales
no son muchos y suelen centrarse en rebajas de precios; las rebajas se producen con
relativa asiduidad y con frecuencia tienen carcter general, afectando a un gran nmero de
marcas (das o semanas especiales con descuentos en la seccin de vinos etc).
Las promociones realizadas por los distribuidores:
- Vino del mes en restauracin: incentiva a este canal a promocionar un vino en
especfico, Encartes en autoservicios.
- Apoyo a las promociones en punto de venta.
- Realizacin de catas y participacin en ferias y eventos.
Desde el punto de vista de los supermercados o autoservicios, las promociones van
encaminadas tanto a la fidelizacin como a la atraccin por precio:
Ofertas Pack do o similares.
Regalos aadidos a la compra (sacacorchos, maletines,).
Sorteos aadidos a la compra (viajes a Espaa para visitar bodegas, cursos
de enologa).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 65
EL MERCADO DEL VINO EN PER
El marketing directo tambin se est utilizando. Es un medio bastante caro pero de gran
utilidad a la hora de promocionar determinados productos. Se fideliza al cliente mediante
una tarjeta cliente que ofrece ciertos regalos, ventajas o descuentos y a cambio el
supermercado consigue los datos de quienes son los mejores clientes de cada producto (por
ejemplo, conocer quines son los mejores 1.000 consumidores de vinos premium en una
ciudad). Estos listados son de enorme valor a la hora de realizar mailing, promociones
exclusivas, invitaciones a catas, fiestas o eventos especiales, etc.
Los supermercados tambin participan en ocasiones en la realizacin de catas o eventos
vincolas.
Los pases tambin apoyan la internacionalizacin de sus vinos. Chile, Argentina y Espaa lo
han hecho en la ltima dcada, con especial predominancia del primero en aos recientes.
Los medios utilizados son:
- Realizacin de catas, en ocasiones maridadas con comida peruana. Estos eventos se
suelen realizar en los principales hoteles y restaurantes de Lima, o (en el verano austral)
en las zonas de playa al sur de Lima.
- Algunas embajadas utilizan las fechas ms sealadas de su pas (Fiestas Patrias, Da
de la Hispanidad,) para organizar un gran evento o fiesta en la que se aprovecha para
promocionar o dar a conocer los vinos propios de cada pas junto con degustacin de
comidas tpicas y exposiciones. Estos eventos suelen ser muy tiles ya que los invitados
suelen ser de clases muy alta o de gran prestigio en el pas.
La publicidad en televisin no suele ser muy efectiva al no ser este un medio que llegue
directamente al pblico objetivo y suponer un elevado gasto monetario. Por lo tanto, la
publicidad directa en televisin no se usa. Sin embargo, s existe algn programa de
televisin dedicado a cocina o especfico de vinos en el que algunas empresas o pases
participan a modo de patrocinadores.
Los vinos premium realizan publicidad a travs de prensa escrita (revistas especializadas,
publirreportajes,).
7. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIN
Como se dijo anteriormente, algunos supermercados han empezado a importar vino
directamente del productor, acortando aun ms la cadena de distribucin. Esta actividad se
centra en vinos de gama media y sobre todo media-baja, comprados en gran volumen.
Destaca la incipiente utilizacin de vino extranjero (incluido vino espaol) para las marcas
blancas de estos supermercados.
La compra directa por parte de las grandes superficies es un fenmeno por ahora
minoritario. Podra cobrar ms relevancia en los prximos aos pero difcilmente desplazar
a los importadores-distribuidores de su crucial papel actual, dado que los supermercados no
estn especializados en este tipo de actividad y que sta slo parece tener sentido para
ellos en marcas compradas en gran volumen.
Ms importante puede ser la progresiva expansin de las grandes superficies hacia
provincias (Chiclayo, Trujillo, Cusco y Arequipa), que puede esperarse vengan acompaados
de una expansin en el consumo de vino de calidad.
8. CONDICIONES DE ACCESO
Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con
su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la
mercadera llega al puerto o aeropuerto.
Durante 2011, el comit Vitivincola de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) comenz a
elaborar un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) aplicado a los licores, como el vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a
especfico (una cantidad fija por unidad de volumen en el producto), el cual dicen, debera
ser de S/.2 por litro de vino. El cambio estara justificado por la diferencia que, segn la SIN,
se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga el ISC sobre su
producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y administrativos, entre otros,
mientras que el segundo solo paga el ISC sobre el valor de aduanas.
Las cargas tributarias y arancelarias sobre el vino en Per son las siguientes:
En cuanto a EEUU, segn su Tratado de Libre Comercio con Per, sus vinos entran ya libres
de arancel, mientras los espumosos sufren todava un recargo del 3,4%, que desaparecer
en 2013.
Por tanto, el vino espaol (al igual que el francs e italiano) ir mejorando gradualmente su
tratamiento comparativo. Desde finales de 2015 (2017 para espumosos) entrar con arancel
cero, en pie de igualdad con el vino chileno y estadounidense, y con una cierta ventaja
respecto al vino argentino.
VII. ANEXOS
1. FERIAS
La feria ms importante de Per sobre vinos es Expo Vino, que es adems una de las ms
importantes de Sudamrica.
Expo Vino
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivincola ms
importante de Per y uno de los principales de Sudamrica. Organizado por los
supermercados Wong, Expo Vino Wong reunin en su edicin del 2011 ms de 110 marcas
de vino de diferentes bodegas de Per, Argentina, Espaa, Chile, Francia, Estados Unidos,
entre otros pases. Se suele celebrar en los meses de noviembre u octubre y en la ltima
edicin cont con ms de 25.000 asistentes.
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.html
Vinos Tabernero
www.vinostabernero.com.pe
Ocucaje
www.ocucaje.com
Queirolo
www.Santiagoqueirolo.com
Tacama
www.tacama.com
Pisco es Per
www.piscoesperu.com
Oster
www.oster.com.pe/home/index.aspx
Sensoria
www.sensoria.com.pe
Vinos y Piscos
www.vinosypiscos.com
Lista de distribuidores:
Perufarma S.A.
www.perufarma.com.pe
Serpel Per
www.serpelperu.com
Premium Brand
www.premiumbrandspe.com
K.C. Trading
www.kctrading.com
Casa Bachero SA
www.casabanchero.com/distribuidora
Best Brands SAC
www.bestbrands.com.pe
Drokasa Licores
www.drokasa.com.pe
Panuts Pharma
www.panuts.com
Mundo Vinos
www.mundovinos.com
3. BIBLIOGRAFA
CENTRUM Catlica,
Escuela de negocios perteneciente a la Pontifica Universidad Catlica del Per. Su estudio
anual del mercado del vino es la referencia bsica en el pas. Ms informacin sobre el
estudio y cmo adquirirlo en
www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/informes_pdf/informe_vino_importando_2011.pdf
www.centrum.pucp.edu.pe
SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Per. Contiene presentacin, orientacin al
contribuyente, noticias, software, consultas en lnea y enlaces.
www.sunat.gob.pe/
Veritrade
Base de datos con todos los movimientos e informacin de importacin y exportacin de
Argentina, Chile, Per y USA.
www.veritrade.info
ProChile
El portal institucional de la Oficina Econmica de Chile
www.prochile.cl
Proinversin
Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades de
negocios en Per
www.proinversion.gob.pe
Produce
Portal del Ministerio de la Produccin - informacin actualizada sobre el sector productivo,
servicios en lnea, blogs del ministerio, asesora por Chat.
http://www.produce.gob.pe/portal/
INEI
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) es el rgano Rector de los Sistemas
Nacionales de Estadstica e Informtica en el Per.
www.inei.gob.pe
ESTACOM
Base de datos que permite consultar las exportaciones e importaciones espaolas ya sea
por fechas, CCAA, pases o productos.
www.icex.es