Вы находитесь на странице: 1из 71

Guia practica para analisis estrat

Etapa 1: Insumo
MEFE

Etapa 2: Adecuaci
MDOFA MSPACE MBCG

Etapa 3: Desicio

MEFE Matriz de Evaluacion de Factores Externos


MEFI Matriz de Evaluacion de Factores Internos
MPC Matriz del Perfil Competitivo
MDOFA Matriz de las Debilidaddes, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas
MSPACE Matriz de Posicion Estrategica y Evaluacion de Accion
MBCG Matriz del Boston Consulting Group
MMARAKON Matriz Marakon
MGE Matriz de la gran estrategia
MIE Matriz Interna Externa
MADL Matriz de Arthur D. Little
MCPE Matriz Cuantitativa de Planecion Estrategica
a para analisis estrategico con matrices
Etapa 1: Insumos
MEFI MPC

Etapa 2: Adecuacion
MMARAKON MGE MIE

Etapa 3: Desicion
MCPE

s, Fortalezas, Amenazas
on de Accion
rices

MPC

MADL
Valor
Factores Externos Calificacin
Inicio (Peso)
MEFE Oportunidades
MEFI Apoyo a las empresas de Economa Solidaria. 0.03 4

Catedra por parte del rea social de la cooperativa SUYA al


emprendimiento a grupos de jvenes de la comunidad.
MPC 0.03 4
Crecimiento demogrfico en la ciudad de Medelln y en la
MDOFA regin del nordeste antioqueo. 0.02 4
Los asociados demandan mayor eficiencia lo que obliga a
MSPACE mejorar los procedimientos 0.03 3
MBCG Segmento de mercado disponible y fcil de acceso 0.12 3
MMARAKON Demanda de segmentos especficos para la empresa 0.08 4
Baja tasa de inters e incentivos a los asociados con excelente
MGE historial crediticio 0.08 4
MIE Posibilidad de hacer alianzas estratgicas 0.1 4
Personal altamente capacitado (identificado con su institucin)
MADL 0.08 4
MCPE Crecimiento de agencias (expansin) 0.06 3
amenzas
Alta competitividad en el Sector financiero a nivel regional
0.05 1
Las cooperativas de mayor reconocimiento en el mercado
generan confiabilidad por imagen, trayectoria y manejo de
marketing 0.03 1
Crecimiento de Cooperativas financieras 0.05 1
Ventajas competitivas de los competidores 0.08 2
Tasas de inters de las competencias 0.04 1
El sistema publicitario de las entidades financieras 0.05 1
Cambio en las polticas de gobierno 0.03 1
Ingreso de productos sustitutos al mercado 0.04 1
Definicion
Valor Resume y evalua informacion relacionada con las vaiables del macroentorno que impacta a
ponderado la empresa.
0
Pasos para elaboracion de matriz de factores externos:
0.12 1. Defina factores de xito que incluyan tanto oportunidades como amenazas.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
0.12 3. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada factor a efecto de indicar la relevancia para la
empresa, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
0.08 respuesta media, 1 = una respuesta mala.
4.Multiplique el peso por su calificacion para obtener una calificacion ponderada para cada
0.09 variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas para determinar el valor ponderado de la
0.36 organizacion entera.
0.32 Nota. los pesos del paso 2 se refieren a la industria y las calificaciones del paso 3 se
refieren a la compania.
0.32
0.4 Validaciones
- El total de los pesos asignados debe sumar 1.0.
0.32 - La calificacion de cada factor debe ser entre 1 y 4
0.18 Interpretacion
0 - El total ponderado puede ir de un minimo de 1.0 a un maximo de 4.0, siendo la calificacion
promedio de 2.5 un promedio de 4.0 indica una respuesta excelente de la organizacion a las
0.05 oportunidades y amenazas evaluadas.

0.03
0.05
0.16
0.04
0.05
0.03
0.04
0

Criterios de validacin Valor Matriz


Suma de pesos 1 OK
Calificacin mnima 1 OK
Calificacin mxima 4 OK

Valor Ponderado empresa 2.76


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
del macroentorno que impacta a

como amenazas.
mente importante) a cada factor,

de indicar la relevancia para la


sta superior a la media, 2 = una

ificacion ponderada para cada

lor ponderado de la

ificaciones del paso 3 se

mo de 4.0, siendo la calificacion


xcelente de la organizacion a las
Valor
Factores Internos Claves Calificacion
Inicio (Peso)
MEFE FORTALEZAS
Alta curva de experiencia en el sector cooperativo financiero de
MEFI la economa Solidaria 0.1 4
El personal est consciente de que se le debe mejorar a nivel
MPC interno 0.06 4
MDOFA Crecimiento consistente de su cartera 0.02 4
Buen clima laboral y personal comprometidas todas las agencias
MSPACE 0.05 4
MBCG Conexin con entidades privadas con software 0.05 3
MMARAKON Poder de liderazgo a nivel de los directivos. 0.06 4
Se encuentra con una visin institucional orientada a la
MGE satisfaccin del cliente externo 0.05 4
Ubicacin fsica de las instalaciones de Cooperativa le permite
MIE estar cerca y a la disposicin de sus socios. 0.1 4
Personal motivado para el desarrollo de las actividades de la
MADL cooperativa. 0.08 4
El software financiero y redes informticas permiten controlar
MCPE de forma efectiva los movimientos financieros. 0.06 3
DEBILIDADES
Ausencia de un plan de Marketing 0.05 1
Escasa inversin en el marketing 0.05 1
Falta de procesos de subsistemas de Recursos Humanos 0.08 2
No se cuenta con un plan estratgico en donde se determinen
acciones y dems proyectos. 0.04 1
Falta de un sistema de control interno 0.08 2
Falta de una base de datos efectiva para comparar su
participacin en el mercado. 0.03 1
No se ha estructurado el manual de funciones y
responsabilidades. 0.04 1
Definicion
Valor Resume y evalua las fuerzas y debilidades mas importantes dentro de las areas funcionales
ponderado y sus relaciones ( Produccion, Finanzas, Recursos humanos, Mercadeo, etc )
0
Pasos para elaboracion de matriz de factores externos:
1. Defina factores de xito que incluyan tanto oportunidades como amenazas.
0.4 2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
0.24 3. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada factor a efecto de indicar la relevancia para la
0.08 empresa, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media, 1 = una respuesta mala.
0.2 4.Multiplique el peso por su calificacion para obtener una calificacion ponderada para cada
variable.
0.15
5. Sume las calificaciones ponderadas para determinar el valor ponderado de la
0.24 organizacion entera.
Nota. los pesos del paso 2 se refieren a la industria y las calificaciones del paso 3 se
0.2 refieren a la compania.

0.4 Validaciones
- El total de los pesos asignados debe sumar 1.0.
0.32 - La calificacion de cada factor debe ser entre 1 y 4

Interpretacion
0.18 - El total ponderado puede ir de un minimo de 1.0 a un maximo de 4.0, siendo la calificacion
0 promedio de 2.5 un promedio de 4.0 indica una respuesta excelente de la organizacion a las
0.05 oportunidades y amenazas evaluadas.
0.05
0.16

0.04
0.16

0.03

0.04
0
0
0
0
0
0 Criterios de validacion Valor Matriz
0 Suma de pesos 1 OK
0 Calificacion minima 1 OK
0 Calificacion maxima 4 OK
0
0
0
0 Valor Ponderado empresa 2.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dentro de las areas funcionales
s, Mercadeo, etc )

como amenazas.
mente importante) a cada factor,

de indicar la relevancia para la


sta superior a la media, 2 = una

ificacion ponderada para cada

lor ponderado de la

ificaciones del paso 3 se

mo de 4.0, siendo la calificacion


xcelente de la organizacion a las
SUYA CONFIAR
4.35 5.31
InicioParticipacin en el mercadoCompetitividad de Precios (servicios financieros)Posicin FinancieraCalidad del ProductoLea
Valor
Factores de xito Calif. Punt. Calif. Punt.
MEFE (Peso)
MEFI Participacin en el mercado 1 3 3 4 4
Competitividad de Precios (servicios
0.08 4 4
MPC financieros) 0.32 0.32
MDOFA Posicin Financiera 0.08 3 0.24 4 0.32
MSPACE Calidad del Producto 0.09 4 0.36 4 0.36
MBCG Lealtad del cliente 0.07 4 0.28 3 0.21
MMARAKON Cualificacin del personal 0.05 3 0.15 2 0.1
MGE 0 0
MIE 0 0
MADL 0 0
MCPE 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
CFA KENEDI COOTRAFA
5.48 15.34 7
Definicion
Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Identifica a los principales competidores de la empresa, asi

4 4 4 12 4 16 Pasos para elaboracion de matriz del perfil competitivo


4 4 3
1. Seleccionar tres o mas competidores
0.32 1.28 12 2. Identificar los factores criticos de xito con los que se com
4 0.32 2 0.48 3 12 3. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absoluta
4 0.36 2 0.72 3 12 la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
4 0.28 2 0.56 3 12 4. Los pesos adecuados se pueden determinar comparand
exito con los que no lo tienen.
4 0.2 2 0.3 3 12 5. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada uno de los fact
0 0 0 menor fuerza, 2= menor debilidad, 1= mayor debilidad, las
0 0 0 eficacia de las estrategias de la empresa.
0 0 0 6. De los totales ponderados se determinara la posicion en
0 0 0
Validaciones
0 0 0 - Sumatoria de los pesos debe ser 1.0
0 0 0 - las calificaciones de los empresas debe estar entre 1 y 4.
0 0 0
0 0 0 Notas
0 0 0 - Para evaluar mas empresas, lo unico que se debe hacer e
0 0 0 empresa e insertarlas en la columna de la derecha.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Criterios de validacion Valor
0 0 0 Suma de pesos 1
0 0 0 Calificacion minima 1
0 0 0 Calificacion maxima 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
mpetidores de la empresa, asi como sus fuerzas y debilidades.

matriz del perfil competitivo:


mpetidores
os de xito con los que se compara a las empresas.
no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
signados debe sumar 1.0.
ueden determinar comparando los competidores que tienen

e 1 y 4 a cada uno de los factores, donde 4= mayor fuerza, 3=


dad, 1= mayor debilidad, las calificaciones se basan en la
la empresa.
se determinara la posicion en que se encuentra la empresa.

e ser 1.0
resas debe estar entre 1 y 4.

, lo unico que se debe hacer es copiar las columnas de una


olumna de la derecha.

Matriz
No Cumple
No cumple
OK
Inicio Fuerzas - F
MEFE 1. El margen de utilidad aumento a
MEFI 6.94
MPC 2. Nuevo sistema de informacion.
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE Oportunidades - O Estrategias - FO
1. Mayor conciencia al elegir alimentos 1. Adquirir compania de alimentos en
saludables europa.
2. Economia de libre mercado naciendo 2. Desarrollar sopas nuevas.
en Asia.

Amenazas - A Estrategias - FA
1. Los ingresos por alimentos al ano 1. Desarrollar nuevos paquetes de
solo aumenta 1 % alimentos para microondas.
2. Economias inestables en Asia 2. Desarrolla nuevos empaques
biodegradables para sopas.
Debilidades - D Definicion
1. No se han resuelto demandas Instrumento de ajuste que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipo de estra
legales Fuerzas y Debilidades (fd)
2. Falta de un sistema de Debilidades y Oportunidades (do)
administracion estrategica Fuerzas y Amenazas (fa)
Debilidades y Amenazas (da)

Pasos para elaboracion de matriz DOFA:


1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave.
2. Hacer una lista de las amenazas externas clave.
3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave.
4. Hacer una lista de las debilidades internas clave.
5. Adecuar las fuerzar internas a las oportunidades externas y registrar las estrat
Estrategias - DO FO resultantes.
1. Construir empresa de riesgo 6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las
compartido para distribuir sopaen estrategias DO resultantes.
europa. 7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategia
2. Desarrollar productos nuevos PFC resultantes.
empresa de riesgo compartido para 8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estra
distribuir en asia DA resultantes.

Estrategias - DA
1. Cerrar operaciones europeas poco
rentables.
2. Diversificarse con los alimentos
esarrollar cuatro tipo de estrategias:

ve.

externas y registrar las estrategias

des externas y registrar las

ernas y registrar las estrategias FA

externas y registrar las estrategias


Posicion estrategica
Calif.
Inicio interna
MEFE Fuerza Financiera FF 3.571429
MEFI Rendimiento sobre la inversion 1
MPC Apalancamiento 6
MDOFA Liquidez 6
MSPACE Capital de trabajo 6
MBCG Flujos de efectivo 6
MMARAKON Facilidad para salir del mercado
MGE Riesgo involucrado en el negocio
MIE
MADL
MCPE

Ventaja Competitiva VC -1.42857


Participacion en el mercado -2
Calidad del producto -1
Ciclo de vida del producto -6
Lealtad de los clientes -1
Utilizacin de la capacidad de la competencia
Conocimiento tecnolgico
Control sobre proveedores y distribuidores

Eje X (VC + FI) 0.071429

x y
0 0
0.0714285714 2.142857
Definicion
Posicion estrategica
Calif. La matriz SPACE indica si una estrategia es intensiva, conserva
externa competitiva los ejes representan dos dimensiones internas ( Fu
[FF] y Ventajas Competitivas [VC] ) y dos dimensiones externas
Estabilidad del Ambiente EA -1.42857
Ambiente [EA] y Fuerza de la Industria [FI] )
Cambios tecnologicos -3
Tasa de inflacion -1 Pasos para elaboracion de matriz de factores externos:
Variabilidad de la demanda -2 1. Seleccionar una serie de variables que incluyan FF, VC, EA y
Barreras para entrar en el mercado -3 2. Adjudicar un valor numerico de + 1 (peor) a + 6 (mejor) a cad
constituyen las dimensiones FF y FI; asignar un valor numerico
Presion comnpetitiva -1
(peor) a cada variable que constituyen las dimensiones VC y EA
elasticidad de precios en la demanda 3. Calcular el valor promedio para cada dimension.
Rango de precios de los productos de la competencia 4. Anotar las calificaciones promedio para cada dimension.
5. Sumar las 2 calificaciones del eje X y anotar el punto resultan
2 calificaciones del eje Y y anotar el punto resultante en Y. Anot
resultante xy.

FF
Fuerza de la industria FI 1.5
6
Potencial de Crecimiento 4
Potencial de utilidades 5 5

Estabilidad Financiera 1 4
Conocimientos Tecnologicos 2 3
Utilizacin de recursos 2; 2.1428571429
2
Intensidad del capital
1
Facilidad del ingreso al mercado VC
Productividad-Utilizacin de la capacidad instalada 0
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
-1

-2

-3

-4

-5

-6
Eje Y (FF + EA) 2.142857 EA
ategia es intensiva, conservadora,defensiva o
os dimensiones internas ( Fuerzas Financieras
y dos dimensiones externas ( Estabilidad del
stria [FI] )

z de factores externos:
es que incluyan FF, VC, EA y FI.
+ 1 (peor) a + 6 (mejor) a cada variable que
FI; asignar un valor numerico de - 1 (mejor) a - 6
yen las dimensiones VC y EA.
cada dimension.
io para cada dimension.
e X y anotar el punto resultante en X, sumar las
el punto resultante en Y. Anotar la interseccion

2 2; 2.1428571429

1
FI
0
-1 0 1 2 3 4 5 6
-1

-2

-3

-4

-5

-6
Indicadores para posicion estrategica interna

Fuerza Financiera FF
Utilidad Neta
ROE = Rentabilidad del patrimonio = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Patrimonio

Utilidad Neta
ROA = Rentabilidad del activo = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Activo

Total Activo
Endeudamiento = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Total Pasivo

Bancos + inversiones temporales


Grado de liquidez = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Pasivo corriente

Ventaja Competitiva VC

Ventas de la empresa
Participacion en el mercado = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Ventas de la industria

Precio = Comparacion del precio de la empresa con elde la competencia

Calidad = Considerar los atributos del bien o servicio que se esta ofreciendo por ejemplo: duracion,
potencia, velocidad etc
Indicadores para posicion estrategica externa

Fuerza Industrial FI
Valor absoluto Ano
Potencial crecimiento utilidades = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Valor absoluto Ano Anterior

Valor absoluto Ano


Potencial crecimiento ventas = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Valor absoluto Ano Anterior

Gastos I & D Ano


Conocimiento tecnologico = ------------------------------------------------ 0 ------------------
Gastos I & D Ano Anterior

Estabilidad Ambiental EA

Su medicion se realiza mediante indicadores macroeconomicos como tasas de inflacion y


devaluacion, variabilidad de la demanda del producto y su elasticidad.
-----------------

-----------------

-----------------
Indicador Parametros necesarios Valores

ROA Empresa 15
ROA
[FF]
ROA Industrial 11

ROE Empresa 92
ROE
[FF]
ROE Industrial 90

Endeudamiento Empresa
Endeudamiento
[FF]
Endeudamiento Industrial

Ventas Empresa
Ventas
[VC]
Promedio Industrial

Participacion en
% Participacion en el
el mercado
mercado
[VC]

Tiempo duracion producto


empresa
Calidad
[VC]
Tiempo duracion producto
industria

Costo ventas Empresa


-------------------------------------
-------------------------------------
Costo de
Ventas / Ventas Ventas Empresa
[VC] Costo ventas Industria
-------------------------------------
-------------------------------------
Ventas Industria
Creciemiento ventas
Crecmiento de ultimo periodo
Ventas
[FI]
Creciemiento ventas
Crecmiento de ultimo periodo
Ventas
[FI] Crecimiento promedio
ventas ultimos anos

Creciemiento utilidades
Crecimiento de ultimo periodo
utilidades
[FI] Crecimiento promedio
utilidades ultimos anos

Numero de Competidores
Nuevos en el periodo
competidores
[FI] Promedio de los ultimos 5
anos de numereo de
competidores

Inflacion del periodo


Inflacion
[EA]
Promedio de inflacion de
los ultimos anos

Devaluacion del periodo


Devaluacion
[EA]
Promedio devaluacion de
los ultimos anos
Reglas de evaluacion
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y mayor que en 10 % al ROA Industrial, la calificacion es + 6
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 5% y 10% del ROA Industrial, la calificacion es + 5
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 1% y 5% del ROA Industrial, la calificacion es + 4
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y menor al 1 % al ROA Industrial, la calificacion es + 3
- Si ROA de la empresa es menor que el ROA Industrial y mayor o igual al 90 % del ROA Industrial, la calificacion es + 2
- Si ROA de la empresa es menor que 0, la calificacion es +1

- Si ROE de la empresa es mayor que 0 y mayor que en 10 % al ROE Industrial, la calificacion es + 6


- Si ROE de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 5% y 10% del ROE Industrial, la calificacion es + 5
- Si ROE de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 1% y 5% del ROE Industrial, la calificacion es + 4
- Si ROE de la empresa es mayor que 0 y menor al 1 % al ROE Industrial, la calificacion es + 3
- Si ROE de la empresa es menor que el ROE Industrial y mayor o igual al 90 % del ROE Industrial, la calificacion es + 2
- Si ROE de la empresa es menor que 0, la calificacion es +1

- Si endeudamiento es menor al 75 % y menor al 10 % del endeudamiento industrial, la calificacion es + 6


- Si endeudamiento es menor al 75 % y esta entre el 5% y el 10 % del endeudamiento industrial, la calificacion es + 5
- Si endeudamiento es menor al 75 % y menor a la de la industria hasta un 5 %, la calificacion es + 4
- Si endeudamiento de la empresa es igual al 75 %, la calificacion es + 3
- Si endeudamiento de la empresa es mayor al 75 % hasta en dos puntos, la calificacion es + 2
- Si endeudamiento de la empresa es mayor al 77, la calificacion es + 1

- Si las ventas son mayores al 10 % del promedio industrial, la calificacion es -1


- Si las ventas son mayores al promedio industrial entre un 5% y un 10%, la calificacion es -2
- Si las ventas son mayores al promedio industrial hasta en un 5%, la calificacion es -3
- Si las ventas son iguales al promedio industrial, la calificacion es -4
- Si las ventas son inferiores al promedio industrial hasta en un 90%, la calificacion es -5
- Si las ventas son inferiores al promedio industrial en un porcentaje menor al 90%, la calificacion es -6

- Si la participacion en el mercado es superior al 50 %, la calificacion es -1


- Si la participacion en el mercado esta entre el 40 % y el 50 %, la calificacion es -2
- Si la participacion en el mercado esta entre el 30 % y el 40 %, la calificacion es -3
- Si la participacion en el mercado esta entre el 20 % y el 30 %, la calificacion es -4
- Si la participacion en el mercado esta entre el 10 % y el 20 %, la calificacion es -5
- Si la participacion en el mercado esta entre el 0% y el 10 %, la calificacion es -6

- Si el producto dura un 10 % mas que la industria, la calificacion es -1


- Si el producto dura entre un 5 % y un 10 % mas que la industria, la calificacion es -2
- Si el producto dura hats un 5 % que la industria, la calificacion es -3
- Si el producto dura igual a l industria, la calificacion es -4
- Si el producto dura hasta un 90 % por debajo de la industria, la calificacion es -5
- Si el producto dura menos del 90 % del que la industria, la calificacion es -6

- Si la Relacion es un 90 % mayos a la de la industria, la calificacion es -1


- Si la relacion esta entre un 90% y un 95% a la de la industria, la calificacion es -2
- Si la relacion esta entre un 95% y un 100% a la de la industria, la calificacion es -3
- Si la relacion es igual a la de la industria, la calificacion es -4
- Si la relacion es mayor a la de la indutria hasta en un 5 %, la calificacion es -5
- Si la relacion es mayor en un 5% a la de la industria, la calificacion es -6

CVUP=Crecimiento en ventas en el ultimo periodo, CPUA=Crecimiento promedio en los ultimos anos


- Si el CVUP es 10% mayor al CPUA, la calificacion es +6
- Si el CVUP en el ultimo periodo esta entre un 5% y un 10% mayor al CPUA, la calificacion es +5
- Si el CVUP en el ultimo periodo esta entre un 0% y un 5% mayor al CPUA, la calificacion es +4
- Si el CPUP en el ultimo periodo es igual al CPUA, la calificacion es +3
- Si el CPUP es menor hasta en un 90% al CPUA, la calificacion es +2
- Si el CPUP es menor a un 90% al CPUA, la calificacion es +1
CVUP=Crecimiento en ventas en el ultimo periodo, CPUA=Crecimiento promedio en los ultimos anos
- Si el CVUP es 10% mayor al CPUA, la calificacion es +6
- Si el CVUP en el ultimo periodo esta entre un 5% y un 10% mayor al CPUA, la calificacion es +5
- Si el CVUP en el ultimo periodo esta entre un 0% y un 5% mayor al CPUA, la calificacion es +4
- Si el CPUP en el ultimo periodo es igual al CPUA, la calificacion es +3
- Si el CPUP es menor hasta en un 90% al CPUA, la calificacion es +2
- Si el CPUP es menor a un 90% al CPUA, la calificacion es +1

CUUP=Crecimiento de utilidades en el ultimo periodo, CUPA=Crecimiento promedio de utilidades en los ultimos anos
- Si el CUUP es 10% mayor al CUPA, la calificacion es +6
- Si el CUUP en el ultimo periodo esta entre un 5% y un 10% mayor al CUPA, la calificacion es +5
- Si el CUUP en el ultimo periodo esta entre un 0% y un 5% mayor al CUPA, la calificacion es +4
- Si el CUUP en el ultimo periodo es igual al CUPA, la calificacion es +3
- Si el CUUP es menor hasta en un 90% al CUPA, la calificacion es +2
- Si el CUUP es menor a un 90% al CUPA, la calificacion es +1

PU5A = promedio de los ultimos 5 anos


- Si los competidores disminuyeron mas del 10 % con respecto al PU5A, la calificaciones +6.
- Si los competidores disminuyeron entre un 5% y un 10 % con respecto al PU5A, la calificaciones +5
- Si los competidores disminuyeron entre un 0% y un 5 % con respecto al PU5A, la calificaciones +4
- Si los competidores se mantienen constantes, la calificaciones +3
- Si los competidores se incrementan hasta en un 5% con respecto al PU5A. la calificaciones +2
- Si los competidores se incrementan mas de un 5% con respecto al PU5A. la calificaciones +1

PUP = promedio de los ultimos periodos


- Si la inflacion es menor del 10 % del PUO, la calificaciones -1.
- Si la inflacion esta entre el 5% y el 10 % del PUO, la calificaciones -2.
- Si la inflacion esta entre el 0% y el 5 % del PUO, la calificaciones -3.
- Si la inflacion es igual al promedio, la calificaciones -4
- Si la inflacion es mayor al PUP hasta en un 5%, la calificacion es -5
- Si la inflacion es mayor al 5% del PUP, la calificacion es -6

PUP = promedio de los ultimos periodos


- Si la devaluacion es menor del 10 % del PUO, la calificaciones -1.
- Si la devaluacion esta entre el 5% y el 10 % del PUO, la calificaciones -2.
- Si la devaluacion esta entre el 0% y el 5 % del PUO, la calificaciones -3.
- Si la devaluacion es igual al promedio, la calificaciones -4
- Si la devaluacion es mayor al PUP hasta en un 5%, la calificacion es -5
- Si la devaluacion es mayor al 5% del PUP, la calificacion es -6
Valor indicador

-6

1
1

1
Porcentaje en
Porcentaje Porcentaje
UEN Ingresos Utilidades participacion de
Ingresos Utilidades
Inicio mercado
MEFE 1 60000 36 10000 39 80
MEFI 2 40000 24 5000 20 60
MPC 3 40000 24 2000 8 10
MDOFA 4 20000 12 8000 31 60
MSPACE 5 5000 3 500 2 5
MBCG 6 0 0
MMARAKON 7 0 0
MGE 8 0 0
MIE 9 0 0
A l to

MADL 10 0 0
C r e c im in e to d e la d e m a n d a

MCPE Totales 165000 100 25500 100


B a jo

1; 15
2; 10

3; 1

5; -10

Alta Baja
4; -20
Participacion relativa en el Mercado
CU = Contribucion a la utilidad
CC = Contribucion al crecimiento
Definicion
Porcentaje tasa La matriz BCG muestra en forma grafica las diferencias existentes entre las
x y
de crecimiento divisiones, en terminos de la parte relativa del mercado que estan ocupando y de la
tasa de crecimiento de la industria.
15 0.8 15 En una matrz BCG , la posicion de la parte relativa del mercado aparece en el eje x.
10 0.6 10 El punto medio del eje x suele fijarse en 0.50, que corresponderia a una division qeu
tiene la mitad del mercado que pretenece a la empresa lider de la industria. El eje y
1 0.1 1 representa la tasa de crecimiento de las ventas de la industria medida como
-20 0.6 -20 porcentaje.
-10 0.05 -10 La matriz BCG ubica las UEN (Unidades de Negocio) de acuerdo con las siguientes
-1 0 dos dimensiones:
-1 0 - La participacion relativa que cada UEN tiene en el mercado.
- El nivel de crecimiento en vnetas que presenta la industria en la cual compite la
-1 0 UEN.
-1 0 Procedimiento
-1 0 - El eje y debe parametrizarse de acuerdo al crecimiento del mercado: limite inferior,
promedio y limite superior.
- Determinar el puntoque separa el crecimiento alto del crecimiento bajo en los
negocios, este punto es igual al promedio de crecimiento de la industria.
- Para el eje x se determina la participacion relativa de cada UEN asi Total ventas
UEN dividido por Total ventas del lider.
Para efectos de simular la ubicacion de las UEN, se asume:
- El tamano de la UEN debe ser proporcional al porcentaje de la utilidad, se simplifico
a todos iguales.
- El eje y corresponde al valor del crecimiento del mercado.
- El eje x debe ser la praticipacion relativa de cada UEN.
Nota
1; 15
- La imgen de fondo de la grafica se extrae de
"http://rossami.files.wordpress.com/2008/11/matriz-bcg-1.jpg" el viernes 20 de
noviembre de 2009
erencias existentes entre las
o que estan ocupando y de la

l mercado aparece en el eje x.


responderia a una division qeu
sa lider de la industria. El eje y
de la industria medida como

de acuerdo con las siguientes

rcado.
ndustria en la cual compite la

nto del mercado: limite inferior,

o del crecimiento bajo en los


to de la industria.
de cada UEN asi Total ventas

asume:
taje de la utilidad, se simplifico

ado.
N.

grafica se extrae de
-1.jpg" el viernes 20 de
UEN Ponderado EFI
Inicio
MEFE 1 2.1
MEFI 2 2.1
MPC 3 2.1
MDOFA 4 2.1
MSPACE 5
MBCG 6
MMARAKON 7
MGE 8
MIE 9
MADL 10

To ta le s p o n d e r a d o s m a tr iz E F E
MCPE

---------------------------------->
Totales ponderados matriz EFI
<---------------------------------------------------
4 Fuerte 3 Promiedio 2 Debil 1
4

1; 3
4;
3

1
Definicion
La matriz IE coloca las diferentes divisiones de una organizacion en un cu
Ponderado EFE
nueve celdas que premite identificar la posicion de la unidad de negocio y
"Crecer y construir", "Retener y mantener" y "Cosechar o desinvertir"
3
3 Procedimiento
- Calcular el valor ponderado de cada unidad de negocio para las matriz E
3 - Calcular el valor ponderado de cada unidad de negocio para las matriz E
3 - Registrar el valor ponderado EFI de la unidad de negocio en la columna
- Registrar el valor ponderado EFE de la unidad de negocio en la columna

Interpretacion
- Si la unidad de negocio se ubica en los cuadrantes I, II o IV la estrategia
construir.
- Si la unidad de negocio se encuentra en los cuadrantes VI,VIII o IX la es
Cosechar o desinvertir.
To ta le s p o n d e r a d o s m a tr iz E F E

- Si la unidad de negocio se encuentra cercana a la diagonal, la estrategia


---------------------------------->

mantener.

Limitacion
- El tamano de los puntos y la proporcion de ventas indicada por los corte
grafican, por ahora.
atriz EFI
----------------
2 Debil 1
4

1; 3
4;
3

1
siones de una organizacion en un cuadro esquematico de
a posicion de la unidad de negocio y definir estrategias como
ener" y "Cosechar o desinvertir"

unidad de negocio para las matriz EFI


unidad de negocio para las matriz EFE
la unidad de negocio en la columna ponderado EFI
e la unidad de negocio en la columna ponderado EFE

los cuadrantes I, II o IV la estrategia sugerida es Crecer y

a en los cuadrantes VI,VIII o IX la estrategia sugerida es

a cercana a la diagonal, la estrategia sugerida es Retener y

cion de ventas indicada por los cortes a los puntos no se


Chart Title
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Definicion
Matriz de la gran estrategia MGE, es un instrumento para formular estrategias alternativas, se basa
en dos dimensiones evaluativas: la posicion competitiva de la empresa y el crecimiento del
mercado (sector).
gias alternativas, se basa
el crecimiento del
Inicio Estrategias alternativas
Penetracion Desarrollo
MEFE de MCDO de MCDO
MEFI Factores Clave Peso PA PTA PA
MPC Suma del total grado de atraccion 5.82 5.28
MDOFA Oportunidades
MSPACE Estabilidad del Euro 0.2 4 0.8 3
MBCG Mercados Globales sin Explotar 0.25 3 0.75 1
MMARAKON Cambios tecnologicos 0.1 2 0.2 3
MGE 0
MIE 0
MADL 0
MCPE 0
0
0
0
Amenazas
Revaluacion del peso 0.1 3 0.3 2
Cambios legislacion economica 0.2 4 0.8 3
Lider del secto aumento participacion 0.15 1 0.15 4
0
0
0
0
0
0
Fortalezas
Aumento en innovacion 0.23 2 0.46 4
Roacion en cuentas por cobrar buena 0.15 3 0.45 3
fuerte posicionamiento nacional 0.05 2 0.1 1
0
0
0
0
0
0
Debilidades
Capacidad el planta en el 70 % 0.1 4 0.4 2
Disminucion en vantas en 5 % 0.17 3 0.51 3
actualizacion tecnologica costosa 0.3 3 0.9 2
0
0
0
0
0
0
0
Definicion
as alternativas MCPE=Matriz Cuantitativa Planeacion Estrategica, es un instrumento que permite evaluar las
estrategias alternativas en forma objetiva.
Desarrollo
de MCDO Procedimiento
1. Elabore una lista de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, tome como referencia
PTA las matrices EFE y EFI
2. Asigne pesos a cada factor, la suma de los pesos de oportunidades y amenazas debe sumar 1 y
la suma de los pesos de Fortalezas y Debilidades debe sumar 1
5.28 3. Relacione las alternativas de estrategias en la parte superior de la matriz
4. Determine los puntajes de los grados de atraccion (PA) definidos como valores numericos que
indiquen el grado relativo de atraccion de cada estrategia.Si el factor no tiene ninguna influencia no
0.6
se debe asignar puntaje.
0.25 5. Calcule los puntajes toales de atraccion (PTA) como el producto de multiplicar el peso por PA,
0.3 indican el grado de atraccion de cada estrategia.
0 6. calcule la suma total del PTA
0
0
0
0
0
0

0.2
0.6
0.6
0
0
0
0
0
0 Criterios de validacion Valor Matriz
Suma de pesos OA 1 OK
0.92 Suma de pesos FD 1 OK
0.45 Calificacion minima 1 OK
0.05 Calificacion maxima 4 OK
0
0
0
0
0
0

0.2
0.51
0.6
0
0
0
0
0
0
0
permite evaluar las

es, tome como referencia

menazas debe sumar 1 y

z
valores numericos que
ene ninguna influencia no

tiplicar el peso por PA,


Participacion
ROE Participacion Calculos
UEN ROE Sector promedio
Empresa empresa X
Inicio sector
MEFE 1 16 12 10 12 1.33
MEFI 2 12 10 12 10 1.20
MPC 3 -1 -2 25 10 0.50
MDOFA 4 -1.00
MSPACE 5 -1.00
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE

2; 1.20

3; 1.00

1; 0.17
Definicion
Calculos Matriz Marakon se sustenta en los siguientes postulados:
x y
Y - El crecimiento y la rentabilidad no siempre estan ligados.
- La buena planeacion no puede dejar pasar las oportunidades de inversion que
0.83 1.33 0.17 prometan adecuada rentabilidad.
1.20 1.20 1.20 - los mejores portafolios no son aquello a los cuales el estratega equilibra con base
en el flujo interno de efectivo.
2.50 0.50 1.00 - Considera que cada UEN debe ser evaluada por sus propios meritos.
-1.00 -1.00 -1.00 - Las carteras ideales no tienen por que estar equilibradas en terminos de Cash-Flow.
-1.00 -1.00 -1.00
Objetivos
- Identificar rapidamente la capacidad de rentabilidad, crecimiento, y generacion de
efectivo

Procedimiento
- Se calculan el ROE de la empresa y del Sector por UEN.
- Se calcula la particpiacion del mercado de la empresa y la participacion promedio
del ultimo periodo.
- Para el eje x se calcula la razon de participacion del mercado y del promedio de
particpacion de mercado, de tal forma que a mayor porcentaje mas separado del
centro del eje x se ubicara el punto
- Para el eje y se calcula la razon de ROE con referencia a Ke, de tal forma que a
mayor porcentaje mas separado del centro del eje x se ubicara el punto

0.17
os:
os.
nidades de inversion que

estratega equilibra con base

propios meritos.
das en terminos de Cash-Flow.

crecimiento, y generacion de

EN.
a y la participacion promedio

mercado y del promedio de


centaje mas separado del

ia a Ke, de tal forma que a


ubicara el punto
Ciclo de vida: Embrionaria [1 - 2], Crecimiento [2 - 3
UEN Cuota de mercado %
Madurez [ 3 - 4 ], Declive [ 4 - 5 ]
Inicio
MEFE 1 29 3
MEFI 2 59 2
MPC 3 12 1
MDOFA 4
MSPACE 5
MBCG 6
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE

2; 0.59

1; 0.29

3; 0.12
Definicin
2], Crecimiento [2 - 3] La matriz ADL o tambin llamada orgnica o de ciclo de vida, rene mltiples
x y
clive [ 4 - 5 ] variables estratgicas. La gestin de la matriz ADL utiliza una clasificacin de la
industria y la fortaleza del negocio como sus dimensiones claves.
3 0.29
2 0.59 La medicin de la industria es la identificacin del ciclo de vida de la industria. la
fortaleza de negocio es la medida de las UEN de la organizacin en una de las
1 0.12 diferentes posiciones competitivas Dominante, Fuerte, Favorable, Sostenible y
0 -1 Marginal.
0 -1
0 -1 Procedimiento
- para el ejemplo se eligi a la cuota de mercado como criterio para evaluar la
fortaleza de negocio.
- Para evaluar el ciclo de vida en que se encuentra la industria se pide calificar
entre 1 y 4 para establecer la fase en la que se encuentra la industria, as: de 1 a 2
Embrionaria, de 2 a 3 Crecimiento, de 3 a 4 Madurez y de 4 a 5 Declive.
de vida, rene mltiples
tiliza una clasificacin de la
iones claves.

clo de vida de la industria. la


organizacin en una de las
e, Favorable, Sostenible y

mo criterio para evaluar la

a industria se pide calificar


entra la industria, as: de 1 a 2
z y de 4 a 5 Declive.