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TRANSFORMAES DA
INDSTRIA TXTIL
BRASILEIRA: A TRANSIO
PARA A MODERNIZAO
CHANGES IN BRAZILIAN TEXTILE INDUSTRY: THE TRANSITION TO
MODERNIZATION
Anita Kon
Doutorado em Economia (FEA/USP). Mestrado em Economia (FEA/USP). Graduao em Cincias
Econmicas (FEA-USP). Visiting Scholar: Department of Economics, University of Illinois at Urbana
Champaign. Chefe do Departamento de Estatsticas Econmicas da Fundao SEADE (1976-1985).
Coordenadora do Grupo de Contas Regionais da Fundao SEADE (1980-1985). Professora e pes-
quisadora da Fundao Getlio Vargas/SP (1988-2004). Professora e pesquisadora da PUC/SP
(desde 1987). Coordenadora do Grupo de Pesquisas em Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia
(EITT) do Programa de Estudos Ps-Graduados em Economia Poltica da PUC/SP (desde 1994).
Rua Peixoto Gomide, 1995, ap. 101. CEP 01409-003 So Paulo SP
E-mail: anitakon@pucsp.br

Durval Calegari Coan

Mestrado em Economia Poltica (PUC/SP). Graduao em Economia (FEA/USP). Ex-executivo da
Dow Qumica S/A. Professor de Economia da Universidade Metodista de So Paulo (UMSP).
Rua So Carlos do Pinhal 345, ap. 305, CEP 01333-001 So Paulo SP
E-mail: dcoan@uol.com.br
Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

Resumo
O texto investiga o processo de evoluo da indstria txtil brasileira no novo
ambiente econmico mundial da dcada de 1990. Analisa as condies especfi-
cas da abertura comercial brasileira e da intensificao da inovao tecnolgica.
A partir de informaes estatsticas, verifica os impactos destes acontecimentos
sobre a estrutura, conduta e desempenho da produo txtil. Os resultados do
estudo mostram que os reflexos da abertura comercial no pas no perodo foram
mais acentuados nesta indstria do que em outros setores, e as alteraes na
estrutura industrial txtil configuraram intenso movimento de concentrao pro-
dutiva no perodo, bem como implicaes relevantes sobre a produtividade do
trabalho. As concluses ressaltam as fortes perspectivas atuais da indstria txtil
quanto competitividade internacional, condicionadas a medidas de apoio
governamental e intensificao de inverses.
Palavras-chave: Indstria txtil; tecnologia; concentrao; produtividade; com-
petitividade.

Abstract
The paper aims to exam the Brazilian Textile Industry evolution process in the
1990s. It analyses the specific conditions of Brazilian commercial opening and
the intensification of the technological innovation. From statistical information it
verifies the impacts of these events on the structure, conduct and performance of
the industry. The results show that the impacts of the commercial opening on
this sector was more intense than in other industrial sectors what lead to an
intense concentration movement in the period and to relevant implication on
labor productiveness. The conclusions stress the present favorable perspectives
of the Brazilian Textile Industry as to international competitiveness, restricted by
specific public policies support and by investments intensification.
Keywords: Textile industry; innovation; concentration; productivity; competition.

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 Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

1
INTRODUO
Desde o comeo dos anos 1990, a economia brasileira tem passado por
profundas modificaes macroeconmicas, que se devem a um conjunto de
decises de poltica interna que priorizaram a estabilizao da inflao, da
balana comercial e de pagamentos, num contexto mundial de intensificao
do processo de globalizao econmica. Nos dois primeiros anos dessa dca-
da, o processo brusco de abertura econmica consistiu, entre as principais
medidas, na liberao s importaes, sem a concomitante implementao de
uma poltica industrial que abrangesse os diversos setores da indstria, con-
siderando suas caractersticas e peculiaridades. Este foi um dos fatores mais
importantes que imps indstria txtil do Brasil um pesado nus no pero-
do de transio da abertura comercial dos anos 1990.
A liberao comercial facilitou a entrada de produtos externos, o que levou
ao acirramento da concorrncia e desencadeou um movimento generalizado
das empresas em busca de eficincia e competitividade, de modo a assegurar
espao em um mercado em que as exigncias de consumo se tornaram mais
sofisticadas (KON,1998). Esse processo foi intensificado com a implementao
do plano de estabilizao a partir de julho de 1994, quando se somou o poder
de compra da moeda fortalecida pela poltica cambial instituda pelo plano de
estabilizao s amplas facilidades para importao proporcionadas pela polti-
ca de tarifas. A partir da, o setor txtil brasileiro registrou um crescente fluxo de
importaes de fibras, tecidos e produtos confeccionados, levando a grandes
dficits na balana comercial desses produtos nos anos seguintes.
Este texto tem objetivo de fornecer subsdios para a anlise econmica do
processo de transio da indstria txtil inserida nesse novo ambiente na
dcada de 1990. As questes que foram objeto de investigao dizem respei-
to primeiramente investigao das razes pelas quais o impacto da abertura
comercial foi mais acentuado sobre a indstria txtil do que nos outros seto-
res industriais. So examinadas tambm as alteraes na estrutura industrial
txtil, bem como o comportamento do produto e da produtividade do traba-
lho desta indstria. Finalizando, so examinadas as perspectivas atuais da
indstria txtil quanto competitividade internacional.
Antes de tudo, necessrio entender o papel da indstria txtil ao longo
do processo de industrializao do Brasil. Pioneira, sempre foi importante
geradora de emprego e renda, mesmo quando as outras indstrias encontra-
ram dificuldades maiores e tiveram crescimento negativo, provavelmente por

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ser o produto txtil pouco sensvel queda de renda da populao, ou seja,

de baixa elasticidade-renda.
A indstria txtil do Brasil nasceu ainda no perodo colonial, desenvolveu-
se acentuadamente a partir do incio do sculo XX e encontrou a maturidade
na dcada de 1940, quando chegou a ser considerada um setor industrial
dinmico de uma economia subdesenvolvida. Isto se verificou tendo em vista
ter alcanado uma slida estrutura que lhe conferiu a posio de segundo
lugar na produo txtil mundial, e de exportar para grande parte do mundo,
por ocasio da Segunda Guerra Mundial.
Com relao produo industrial interna, a indstria txtil do Brasil
representava, na dcada de 1950, 25% da fora de trabalho da indstria e em
torno de 20% do valor da produo industrial. No incio da dcada de 1960,
praticamente completou o seu processo de substituio de importaes,
quando para a maioria dos outros setores industriais restava ainda um longo
caminho a percorrer nesse sentido.
A quase completa internalizao de suas atividades, ao findar-se a depen-
dncia externa com o precoce encerramento do seu processo de substituio
de importaes, constituiu uma caracterstica importante a ser considerada
na anlise do impacto na dcada de 1990, quando se deu a liberao comer-
cial e a exposio internacional desta indstria, que repentinamente comeou
a concorrer com uma poderosa indstria txtil internacional.
A carncia de investimentos que ocorreu nos anos 1980, em virtude da
estagnao econmica registrada dos primeiros anos at 1983, bem como a
continuidade dos desequilbrios, que persistiu no resto da dcada, tiveram
papel fundamental para o cenrio econmico em que se encontrava a inds-
tria quando se iniciou o processo de abertura comercial. A indstria txtil foi
um dos setores que mais sofreu com a crise que desencadeou a obsolescncia
do parque industrial brasileiro, gerando um gap tecnolgico em relao ao
mundo, e, principalmente, em relao aos pases asiticos, que se tornaram
grandes produtores e exportadores, criando srias dificuldades para esta
indstria no Brasil no perodo seguinte, por ocasio da abertura comercial.
Dessa forma, o parque industrial txtil brasileiro, bastante sucateado, no tinha
estrutura para enfrentar a concorrncia dos produtos importados, o que nos anos
1990 resultaria no fechamento de muitas unidades fabris, principalmente no setor
de tecidos artificiais e sintticos1, cujo plo txtil inclui os municpios de Ameri-

1 Tecidos fabricados com fibras qumicas: as artificiais so polmeros originados da celulose, como o acetato e o
raiom, e as sintticas, derivadas de subprodutos do petrleo, como nilon, a poliamida e o poliester, entre outros.

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cana, Santa Brbara, Nova Odessa e Sumar, no Estado de So Paulo, como res-
ponsvel por 85% da produo nacional. Estes antecedentes histricos retratam
de forma sintetizada os caminhos do desenvolvimento da indstria txtil brasilei-
ra, no perodo que antecedeu a dcada de 1990.

2
AS CARACTERSTICAS DA ABERTURA COMERCIAL
No final dos anos 1980, a poltica de comrcio exterior brasileira sofreu modi-
ficaes em direo abertura, como impacto de medidas de racionalizao da
estrutura tarifria existente. No incio dos anos 1990, por sua vez, verificou-se um
movimento em direo liberalizao financeira externa e de eliminao de bar-
reiras protecionistas contra a importao. Estas medidas conduziram a economia
brasileira a uma maior integrao aos fluxos de capitais, em busca de fontes de
aplicao rentveis em pases em desenvolvimento.
O programa de eliminao de barreiras tinha como objetivos prioritrios: a)
a reduo da abrangncia ou eliminao de barreiras no-tarifrias, como reser-
vas de mercado, cotas e proibies, entre outras; b) a diminuio no nvel
mdio das tarifas e alquotas de importao; e c) a diminuio do grau de dis-
perso na estrutura tarifria.
A reduo tarifria, posteriormente acelerada, resultou na reduo da tari-
fa mdia de 32,2%, em 1990, para 14,2%, em 1994, com um desvio-padro
a se reduzir de 19,6% para 7% no mesmo perodo (CANUTO, 2005). Cons-
tavam ainda destas polticas a eliminao de Imposto sobre Operaes Finan-
ceiras e da Taxa de Melhoramento dos Portos, bem como de parte dos regi-
mes especiais de importao.
Nesta dcada, os considerveis supervits comerciais deixaram de ser prio-
ridade dos formuladores de poltica econmica, como resultado da renegocia-
o da dvida externa, bem como de um novo e intenso fluxo de ingresso de
capital de curto prazo. Esta abertura econmica resultou em crescentes impor-
taes. Alm disso, desde meados de 1994 a instituio da ncora cambial pelo
Plano Real, com a funo de combate inflao, passou a pressionar para baixo
os preos dos bens comercializveis no exterior.
Por outro lado, com a abertura comercial foram adotados crescentemente
programas de racionalizao pelas empresas no Brasil, o que levou a um
aumento significativo de produtividade, constatado pelos ndices de valor
agregado por trabalhador empregado, como ser visto posteriormente. A espe-

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cializao em linhas de produto ou em segmentos especficos da produo teve

como reflexo uma estrutura produtiva mais condensada e competitiva. Contu-
do, ampliou-se o coeficiente de importao de produtos, componentes ou
insumos com maior contedo tecnolgico, reforando a tendncia de especia-
lizao revelada nas exportaes. No que se refere aos investimentos em capi-
tal fixo para modernizao, expanso ou construo de novas plantas, a falta
de dinamismo se refletiu nos resultados da abertura comercial, que no che-
gou a revelar o impulso necessrio para solucionar as questes do emprego
insuficiente, balano de pagamentos e avano tecnolgico do parque produti-
vo do perodo.
Ainda no incio dos anos 1990, havia sido instituda uma poltica comercial
e de comrcio exterior, com planejamento para o Programa de Apoio Capaci-
tao Tecnolgica, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e Progra-
ma de Competitividade Industrial, que embora no tenham sido efetivamente
implementados, j evidenciavam a influncia dos debates acerca da necessida-
de de apoio governamental indstria nacional e ao fomento das exportaes.
Para a concretizao do apoio comercial, as bases polticas se valiam da
liberalizao comercial, atrao de investimento direto externo e privatizao
de empresas estatais. A liberao comercial foi representada pela suspenso
da emisso de guias de importaes de uma grande parte de produtos, que
caracterizavam barreiras no-tarifrias s importaes e eliminao de incen-
tivos e subsdios, alm de redues tarifrias significativas e de outros meca-
nismos bloqueadores. A iseno de IPI sobre bens de capital consistiu numa
reduo tarifria de destaque, que se associou eliminao da exigncia de
financiamento externo para exportaes especficas e reduo do ndice de
nacionalizao de uma srie de produtos industriais.
Por outro lado, eram previstos tambm o fortalecimento de mecanismos
de defesa da concorrncia, mecanismos de coordenao e de instrumentos
creditcios para a reestruturao produtiva das indstrias, visando melhoria
da qualidade e dos preos dos produtos, para aumentar a competitividade
internacional. As medidas de integrao das polticas macroeconmicas,
industriais e de comrcio exterior do incio desta dcada visavam ao combate
inflao e resultaram na reduo do grau de protecionismo produo
nacional e na eliminao de barreiras administrativas importao de bens e
servios (MORAES, 1999).
Alguns analistas apontaram uma incompatibilidade entre o crescimento
econmico e a poltica cambial e comercial, pois o governo foi obrigado a
manter taxas de juros extremamente elevadas para manter a atrao de capi-
tais externos, e para controlar o crescimento da economia e das importaes

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 Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

em baixa. Como conseqncia, verificou-se uma insustentvel expanso na

dvida lquida do setor pblico, que cresceu de US$ 153 bilhes ao final de
1994 para US$ 211 bilhes em dezembro de 1995 e, por sua vez, as despesas
com juros saltaram de 3,8% do PIB em 1994 para 5,4% em 1995. Dessa
forma, os encargos com juros assumiram uma trajetria explosiva, como
outros itens oramentrios com tendncia de dficits crescentes, entre os
quais salientavam-se os da Previdncia (GIAMBIAGGI; MOREIRA, 1999).
Outra corrente de pensamento argumentava que seriam necessrias medi-
das de interveno governamental voltadas para reformas estruturais que
reduzissem o denominado Custo Brasil e que, em associao com taxas de
juros domsticas menores, deveriam manter saldos comerciais em nveis
apropriados, sem a necessidade de modificaes significativas nos patamares
cambiais ou na poltica comercial vigente. O Custo Brasil constituiu-se em
uma srie de fatores desfavorveis competitividade de setores ou empresas
da economia brasileira, que esto fora da alada das prprias empresas,
porm interferem na qualidade de seus produtos e em seus custos, entre
outros elementos relevantes.
Alguns destes fatores relevantes que impactaram desfavoravelmente a
indstria brasileira, e ainda se manifestam na atualidade, dizem respeito a: a)
distores presentes na estrutura tributria, que oneram desnecessariamente
algumas exportaes; b) custos com transportes terrestres, portos e comuni-
caes, na atualidade em estado de deteriorao em funo da continuidade
de insuficincia de investimentos pblicos em infra-estrutura desde o incio
dos anos 1980; e c) encargos sociais maiores do que no exterior. Como solu-
o para estas insuficincias, so apontadas reformas no sistema tributrio e
continuidade de privatizaes que permitam a modernizao desta infra-
estrutura bsica de apoio s empresas.

3
REFLEXOS DA ABERTURA NA PRODUO TXTIL
NA DCADA DE 1990
As medidas destinadas ao apoio abertura comercial e incentivo da pro-
duo industrial nacional do incio da dcada de 1990, bem como as polti-
cas posteriores de estabilizao da inflao introduzidas pelo Plano Real cau-
saram transformaes considerveis na produo da indstria txtil
brasileira, objeto deste estudo.

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Transformaes estruturais considerveis foram observadas na cadeia txtil

do Brasil, como impactos da abertura da economia brasileira e do aumento da
concorrncia externa a partir de 1990, bem como da estabilizao da moeda
com a implantao do Plano Real, a partir de 1994, que teve como reflexo a
ampliao do consumo da populao de renda mais baixa. O volume de investi-
mentos se elevou, levando ao aumento da relao capital/trabalho na indstria
txtil, que no ocorreu, no entanto, em segmentos caracterizados pela mo-de-
obra intensiva como nas confeces (GORINI, 2000).
Por outro lado, verificou-se um processo de reestruturao produtiva que
implicou no declnio da produo em alguns segmentos, como o que ocorreu
na produo de tecidos planos, resultando na falncia de muitas empresas,
especialmente produtoras de tecidos artificiais e sintticos, mais atingidos
pelas importaes da sia. Ao lado disso, ocorreu a substituio da produo
de tecidos planos pela de malhas de algodo, cujos investimentos so mais
baixos e o produto em geral tambm mais barato; este produto, dessa forma,
tornou-se mais acessvel nova parcela de consumidores que o Plano Real
incorporou ao mercado. Com o intuito de diminuio dos custos de mo-de-
obra, ocorreu um deslocamento regional de empresas para o Nordeste brasi-
leiro e demais regies de incentivos fiscais, desde que alguns governos esta-
duais participaram junto com as empresas no desenvolvimento de programas
de qualificao e treinamento de mo-de-obra.
Observe-se que na fase anterior, que abrangeu o perodo de 1965 a 1980,
o consumo de fios manufaturados (sintticos e artificiais) havia crescido de
forma acelerada, tendo sofrido forte queda em 1985. J na dcada de 1990, o
consumo desses fios voltou a mostrar rpido crescimento at 1995, e cresci-
mento mdio moderado entre 1995 e 1999. Cumpre tambm observar a ten-
dncia de aumento no consumo de fibras e filamentos manufaturados, que
vm substituindo os naturais.
No entanto, a produo da indstria txtil do Brasil na dcada de 1990 apre-
sentou um crescimento muito pequeno, quando comparado evoluo histri-
ca que teve como mdia de crescimento de 6% a 7%2 ao ano, interrompendo
de certa forma a tendncia secular de crescimento, que sempre norteou seu
desenvolvimento, como pea fundamental no processo de industrializao no
Brasil (COAN, 2003). No perodo de 1990 a 1999, com exceo da produo

2 O crescimento histrico foi muito diferenciado. Na dcada de 1930 o crescimento mdio anual foi da ordem de
10,5%. Durante a Segunda Guerra Mundial essa taxa chegou a 18%, enquanto de 1962 a 1967, houve decrsci-
mo mdio de 4%.

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de malhas, que teve um crescimento razovel de 29,7%, o que representou uma

mdia anual de 2,96%, os outros principais produtos txteis tiveram crescimen-
to muito pequeno. A produo de fios teve um aumento de apenas 6,1% em
todo o perodo, representando uma elevao mdia anual de 0,6%. Por sua vez,
a produo de tecidos teve um crescimento ainda menor de 4,6% no perodo,
o que no chegou mdia anual de 0,5%, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1
Produo de produtos txteis por segmentos
Brasil, 1990 e 1999
Segmentos 1990 1999 Variao
(Mil t.) (Mil t.) (1999/90) (%)

Fibras 1.028 943 -8,3

Fios 1.141 1.210 6,1

Tecidos 803 840 4,6

Malhas 319 414 29,7

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI). Elaborao prpria.

Na rea de insumos, a produo de fibras naturais e qumicas decresceu

8,3% no perodo, demonstrando fragilidade neste elo da cadeia produtiva e
causando srios problemas produo txtil, uma vez que aumentaram sig-
nificativamente as importaes desses insumos. A abertura comercial deixou
de estabelecer de imediato uma estratgia que pudesse proteger a indstria
txtil da concorrncia internacional (GORINI, 2000). Alm das caractersticas
de sua formao e evoluo, a cadeia txtil/vesturio, em virtude de sua capa-
cidade de gerao de empregos e renda, protegida internacionalmente pela
da imposio de cotas quantitativas para os principais produtos txteis, a
serem respeitadas pelos pases exportadores, limitando as importaes e
gerando uma grande e significativa proteo aos mercados nacionais
(HAGUENAUER et al., 2001).
Um dos fatores que afetou o crescimento da indstria txtil na dcada de
1990 foi o acentuado decrscimo na produo brasileira do algodo (Grfico
1), que s iniciou nova tendncia de crescimento a partir de 1998. Segundo
o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), o algodo representa

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90% das fibras naturais utilizadas no pas, ou 68% do total de todas as fibras
(naturais e qumicas), o que o destaca como um insumo vital e importante
componente do custo industrial txtil. O algodo, que nativo3 no Brasil,
desempenhou um papel importantssimo no desenvolvimento da indstria
txtil brasileira desde seu incio, como principal insumo para a produo de
fios e tecidos. Por esta razo, o Brasil sempre foi grande produtor e exporta-
dor4 desse produto.
Porm, a partir da dcada de 1990, inverteu-se essa situao e o Brasil pas-
sou de grande exportador a grande importador de algodo, devido a dois
fatores principais: a) a praga do bicudo, que prejudicou as plantaes de algo-
do, e b) grande facilidade para importao de algodo por ocasio da aber-
tura comercial, substanciada pela eliminao do imposto de importao do
produto em 1990 e pelas vantagens de juros e financiamento.

Grfico 1
Produo brasileira de algodo pluma 1990-2005

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200

91 92 93 94 95 96 97 998 999 000 001 002 003 004 005
19 19 19 19 19 19 19
9 0/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/1 98/1 99/2 00/2 01/2 02/2 03/2 04/2
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

NORTE/NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL

Fonte dos dados brutos: CONAB.

3 O algodo arbreo ou scrid nativo no Nordeste do Brasil, e possui fibras longas, sendo considerado de
qualidade pois produz tecidos mais durveis.
4 O Brasil comeou a exportar o algodo para a Inglaterra, em virtude do incio da Revoluo Industrial no sculo XVIII.

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 Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

4
INVESTIMENTOS, INOVAO TECNOLGICA
E CONCENTRAO INDUSTRIAL
A insero internacional, por intermdio da abertura comercial, e os efei-
tos da globalizao influenciaram sobremaneira a indstria txtil do Brasil,
impondo mudanas radicais no processo produtivo, que resultaram na busca
da inovao tecnolgica representada pela inovao de produto e de proces-
so. A inovao do processo produtivo foi muito acentuada no caso da inds-
tria txtil, porque requereu uma modernizao do parque industrial txtil,
com informatizao da produo.
Os investimentos em tecnologia se elevaram na dcada de 1990, quando
atingiram US$ 684 milhes, subindo para US$ 1.053 milhes em 1995. No
ano seguinte, estes investimentos sofreram nova queda, mas se mantiveram
acima dos patamares anteriores a 1995. As importaes de mquinas e
equipamentos que incluam filatrios, teares, mquinas de costura e
mquinas para acabamento, entre outros tambm tiveram incremento,
particularmente a partir de 1994, consistindo em aumento significativo em
relao mdia de US$ 327 milhes do perodo de 1990 a 1993, e alcana-
ram o pico de US$ 737 milhes em 1995. Entre 1996 e 2000, essas impor-
taes voltaram a nveis que, embora mais baixos, ainda eram superiores
quela mdia.
O Sistema BNDES apoiou o setor txtil na dcada de 1990, aps a abertu-
ra da economia brasileira, neste ciclo de investimento em mquinas txteis,
fenmeno que alcanou pico em 1995. A maior parte das inverses foi reali-
zada por meio da importao e do Programa de Reestruturao do Setor Tx-
til, criado em 1986 e operado por agentes financeiros, que visava a aumentar
o flego das empresas. Em mdia, uma parte do financiamento, efetuado pelo
do Finame, representou 6% do investimento em mquinas no perodo de
1990 a 2001. Considerando a dcada de 1990 at 2001, os investimentos
totais na cadeia txtil foram de cerca de US$ 8,4 bilhes (US$ 5,5 bilhes
somente na importao de equipamentos). Nessa dcada, o financiamento do
BNDES foi da ordem de US$ 2,3 bilhes.
Segundo avaliao do BNDES, o Programa de Reestruturao do Setor
Txtil gerou grande aumento de produtividade e de capacidade de produ-
o, como resultado dos investimentos que foram destinados a equipa-
mentos (cerca de 62% do total), tendo os equipamentos importados repre-

21
Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

sentado parcela de 36% do total. As importaes de equipamentos txteis

(incluindo filatrios, teares e mquinas de costura, entre outros) tiveram
grande crescimento na dcada, alcanando o pico de US$ 740 milhes em
1995, contra US$ 278 milhes em 1988, o maior valor alcanado na dca-
da anterior. A finalidade dos financiamentos aplicados visaram aos objeti-
vos de expanso de plantas j existentes, investimento em equipamentos
nacionais, implantao de novas unidades fabris, investimento em equipa-
mentos estrangeiros e conservao do meio ambiente (GORINI; MAR-
TINS, 1998).
Como observado na Tabela 2, a taxa de inovao, tanto de produto como
de processo, foi bastante significativa na indstria txtil (quase 32%), acom-
panhando a indstria de transformao como um todo. Em termos de parti-
cipao sobre a receita de vendas, mesmo tendo a indstria txtil aplicado
3,6% de sua receita nestas atividades inovativas (parcela ligeiramente infe-
rior da indstria de transformao), ou ainda os recursos destinados pes-
quisa e desenvolvimento serem bem menores do que os da indstria de
transformao, o esforo em busca de produtividade e competitividade foi
bastante significativo.

Tabela 2
Taxa de inovao e participao dos gastos sobre a receita de ven-
das nas indstrias de transformao e txtil
Brasil, 1998-2000 (%)
Indstrias Taxa de Inovao(1) Gastos/Receita Lquida de Vendas

Atividades Atividades Internas

Inovativas de P&D (2)

Transformao 31,9 3,9 0,65

Txtil 31,9 3,6 0,27

Fonte: IBGE - PINTEC - Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica. Elaborao

prpria. (1) Percentagem das empresas da indstria com mais de 10 empregados
que implementaram inovao tecnolgica. (2) Pesquisa e Desenvolvimento.

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Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

Segundo a ABIT, a modernizao do parque industrial txtil brasileiro exi-

giu investimentos da ordem de US$ 6 bilhes5, a maior parte aplicados em
mquinas txteis, cujos recursos foram distribudos praticamente de forma
uniforme pelos setores mais importantes, como na fiao, tecelagem, malha-
ria e beneficiamento.
Os pesados investimentos realizados na indstria txtil eram necessrios
em virtude da imposio da concorrncia internacional, para obteno de
ganhos de escala na produo e a especializao dos produtos. Resultaram
numa significativa modernizao do parque industrial txtil brasileiro, que
passou a apresentar, no final da dcada de 1990, idades mdias das mqui-
nas txteis instaladas bem menores do que em toda a dcada, alm de apre-
sentar um nmero crescente de mquinas mais modernas e produtivas ao
longo da dcada, como o caso do tear de lanadeira6, que caiu em desuso
dando lugar ao aumento significativo do uso de teares mais modernos e pro-
dutivos como o tear a jato de ar, a jato de gua e os teares de pina e de pro-
jtil (GORINI, 2000). No setor de malharia, a modernizao foi tambm sig-
nificativa, observando-se tambm uma diminuio acentuada na idade
mdia das mquinas utilizadas, que passou de nove anos para menos de
cinco anos no final da dcada.
Esta modernizao levou a um processo de reduo de empregos e de
concentrao produtiva em grandes empresas, o que conferiu indstria
txtil brasileira a caracterstica capital-intensiva, ao modificar continuada-
mente a relao capital/trabalho para o setor, tendncia que se acentuou na
dcada de 1990.
Pode-se concluir, portanto, que a cadeia txtil-confeco, a qual respon-
deu por 14% dos empregos gerados na indstria brasileira em 1999, apresen-
tou elevados investimentos em modernizao e expanso da capacidade pro-
dutiva durante toda a dcada de 1990. No entanto, a reduo no emprego da
mo-de-obra na indstria txtil brasileira foi muito acentuada nos anos 1990.
Considerando os setores de fiao, tecelagem e malharia, a utilizao de mo-
de-obra passou de 890 mil trabalhadores em 1990 para menos de 300 mil em
1999, segundo dados do IBGE/IEMI. Isto significa a eliminao de 2/3 da
fora de trabalho nestes setores no perodo.

5 Cerca de 20% do total foram proporcionados pelo BNDES.

6 Tear de tecnologia ultrapassada. Foi muito utilizado no Brasil, porm atualmente somente um percentual em
torno de 10% est em operao.

23
Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

A concentrao industrial txtil foi um movimento marcante na dcada de

1990, que exceo do segmento de malharia, cujo nmero de unidades pro-
dutivas se reduziu em 17,7% passando de cerca de 3.800 unidades em 1990
para pouco mais de 3.000 em 1999 os setores de fiao, tecelagem e benefi-
ciamento sofreram forte concentrao, desde que, de cada trs empresas, duas
deixaram de existir, em mdia, no perodo, como aparece no Grfico 2.

Grfico 2
Concentrao industrial no Brasil na dcada de 1990

2000
1500
1000
500
0
1990 1995 1999

Fiaes Tecelagens Beneficiamento

Fonte: IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial. Elaborao prpria.

A estratgia dominante adotada pelas empresas no setor txtil na dcada

de 1990, alm da atualizao do parque industrial txtil, na busca de maio-
res escalas de produo, foi a de reestruturao e fuso7 entre empresas
(HAGUENAUER et al., 2001).
Uma caracterstica notvel da indstria txtil brasileira quanto origem do
capital empregado na sua produo. Segundo o IEMI, a maioria de suas empre-
sas de capital nacional ou composta por grupos nacionais, no sendo predomi-
nante a presena de multinacionais ou de capital internacional, como ocorre no
setor das fibras qumicas (artificiais ou sintticas), importantes insumos para a
indstria txtil, cuja produo se d em grandes empresas de capital estrangeiro8.

7 A Hering terciarizou mais da metade de suas atividades e praticamente encerrou a produo de fios. A Dupont e
o grupo Vicunha formaram uma parceria na rea do nilon. A Santista e a Alpargatas formaram a Alpargatas-
Santista Txtil para o ndigo e o denim.
8 Dupont, Rhodia, Hoestch e outras.

24
 Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

Esse fato uma caracterstica importante desta indstria no Brasil, que

deve ser levada em conta para a anlise do impacto do processo de abertura
comercial dos anos 1990, pois gerou dois problemas para o setor. Primeira-
mente, as empresas multinacionais adotaram as estratgias e diretrizes de suas
matrizes e, como fornecedoras de insumos, no puderam produzir com as
mesmas estratgias que foram criadas pela indstria txtil brasileira, na revi-
so de produto e de processo, tornando tnue este elo da cadeia produtiva
(HAGUENAUER et al., 2001), o que resultou no grande volume de importa-
o desses insumos.
Em segundo lugar, a indstria txtil brasileira, por ser formada na sua
maior parte por empresas nacionais, no teve a facilidade de transferncia de
tecnologia de suas matrizes, como provavelmente aconteceu com as inds-
trias formadas predominantemente por empresas multinacionais. Desta
forma, o processo de mudanas, em funo da concorrncia internacional, foi
retardado, porque o parque txtil brasileiro, para ser competitivo, necessitava
ser radicalmente transformado com alta tecnologia de produo, somente
encontrada no exterior.

5
A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO
O estudo da produtividade do trabalho da indstria txtil do Brasil, ao
lado da produtividade da indstria de transformao como um todo, confor-
me calculado e mostrado na Tabela 3, apresenta dois perodos distintos
quanto tendncia de crescimento. O primeiro antes do processo de abertu-
ra comercial e internacionalizao da economia que compreende o perodo
de 1985 a 1990. O segundo, inserido internacionalmente, e que especifica-
mente compreende a dcada de 1990 at o ano 2001, objeto deste estudo
com o intuito de enriquecer o trabalho ao fornecer tendncias atuais. A divi-
so do estudo em dois perodos, considerando tambm os cinco anos finais
da dcada de 1980, foi planejada tendo em vista os impactos que o processo
de abertura comercial e internacionalizao da economia que se deu efeti-
vamente a partir de 1990 e o novo paradigma de produo tiveram sobre
a produtividade.
Embora os clculos da produtividade do trabalho sejam motivo de dis-
cusses metodolgicas relevantes, adotou-se neste estudo uma varivel

25
Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

proxy representada pela relao entre produo fsica e nmero de horas

pagas na produo9.
No primeiro perodo estudado, a indstria txtil apresentou um decrsci-
mo de produtividade do trabalho de 15,3%, representando aproximadamen-
te 3% ao ano (Tabela 3), divergentemente da indstria de transformao, cujo
crescimento da produtividade se manteve estvel ou apresentando alguma
recuperao j a partir de 1988. A explicao para tal comportamento est
associada expanso de demanda ocorrida na economia brasileira com o
Plano Cruzado, que teve como efeito o crescimento significativo do emprego
da mo-de-obra, notadamente o revezamento dos turnos de trabalho, com as
mesmas plantas industriais, tanto para a indstria txtil como para a de trans-
formao. O sbito aumento de demanda ocasionado pelo tabelamento de
preos e facilidades de crdito levaram as empresas a aumentar muito a pro-
duo, geralmente com a mesma capacidade instalada, tanto para atender
demanda crescente como para fazer estoques, aproveitando tambm o tabela-
mento de preos dos insumos de produo.
No segundo perodo, de 1990 a 2001, a produtividade do trabalho na inds-
tria txtil cresceu surpreendentemente. Na dcada de 1990, o crescimento da
produtividade do trabalho foi de 126,4%, ou seja, um crescimento mdio anual
de 12,6% superando a indstria de transformao como um todo, cuja produti-
vidade cresceu 107,4% no total da dcada, o que resulta na mdia mensal de
10,73%, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3
ndices de produtividade da indstria txtil e de transformao
Brasil, 1985-2001 Base 1985=100

Indstria txtil Indstria de transformao

Anos Produtividade Variao (%) Produtividade Variao (%)

acumulada acumulada
dcada de 1990 dcada de 1990

1985 100,00 ... 100,00 ...

1986 97,24 ... 98,23 ...

9 Para consideraes adicionais sobre a produtividade do trabalho, veja-se Coan (2003, p. 54).

26
Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

Brasil, 1985-2001 Base 1985=100

Indstria txtil Indstria de transformao

Anos Produtividade Variao (%) Produtividade Variao (%)

acumulada acumulada
dcada de 1990 dcada de 1990

1987 89,17 ... 97,32 ...

1988 85,28 ... 97,78 ...

1989 88,85 ... 103,42 ...

1990 84,71 -0- 100,46 -0-

1991 96,25 13,61 108,99 8,49

1992 108,96 25,09 113,68 13,15

1993 110,37 30,29 124,92 24,34

1994 123,98 46,35 138,59 37,95

1995 121,04 42,88 144,55 43,88

1996 145,74 72,09 165,11 64,35

1997 154,17 81,99 182,40 81,56

1998 177,58 109,63 195,29 94,39

1999 191,77 126,38 208,31 107,36

2000 207,82 ... 219,17 ...

2001 195,67 ... 226,80 ...

Fonte: Elaborao Prpria com dados das seguintes pesquisas do IBGE: Pesquisa
Industrial Mensal Produo Fsica (PIM-PF); Pesquisa Industrial Mensal Dados
Gerais (PIM-DG); Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salrio (PIMES).

Este vigoroso crescimento da produtividade do trabalho na indstria txtil foi

o resultado das transformaes no ambiente produtivo, em funo da reviso de
produto e de processo exigidos pela nova realidade concorrencial da abertura
comercial. A implementao de mudanas tecnolgicas radicais poupadoras de
mo-de-obra alterou significativamente a relao capital/trabalho na indstria
txtil. A indstria txtil (excluindo-se a confeco) observou um aumento da
produtividade do trabalho entre 1990 e 1997 estimada como a razo entre a
variao do valor adicionado e a variao do pessoal ocupado que atingiu 50%.

27
 Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

Entretanto, o crescimento da produtividade do trabalho conforme apre-

sentado pode conter um vis para cima, isto , uma superestimao dos ndi-
ces de crescimento, em funo da maior penetrao das importaes e do
movimento de terceirizao que ocorreu na produo (BONELLI, 1996 e
MOREIRA, 1999). A busca por economias de escala e a especializao tm a
tendncia de reduzir o grau de integrao das empresas e da estrutura indus-
trial como um todo, ao contrrio do paradigma de produo anterior ao
movimento de abertura, que se baseava na substituio de importaes e no
incentivo integrao vertical da estrutura produtiva.

6
AS PERSPECTIVAS DO COMRCIO EXTERIOR
DE PRODUTOS TXTEIS
A abertura comercial e os efeitos da globalizao na economia brasileira
provocaram alteraes profundas na balana comercial de produtos txteis.
Em 1990, com a abertura comercial, as tarifas de importao de tecidos ca-
ram de 70% para 40%. Logo depois, a alquota caiu para 18%, no regime de
desagravao tarifria. Utilizaram-se linhas internacionais para a importao
de algodo, tendo em vista o fato de que, na poca, a taxa de cmbio era favo-
rvel. No incio do processo de abertura dos anos 1990, as importaes de
tecidos afetaram as tecelagens, tinturarias, estamparias e at fiaes. Em
seguida, importaram-se as confeces prontas, e, com isso, o segmento foi
ainda mais duramente atingido. As importaes de produtos txteis, com
especial destaque para tecidos planos de fibras artificiais e sintticas, apresen-
taram grande crescimento.
Como mostra a Tabela 4, nos trs primeiros anos da dcada de 1990 a
balana comercial de produtos txteis era superavitria, mas j a partir de
1993, e acentuadamente a partir de 1994, os patamares de importao cres-
ceram sobremaneira, impondo volumosos saldos negativos que superaram
US$ 1 bilho de 1995 a 1997, sendo que as exportaes chegaram aos mais
baixos nveis de 1999, ensaiando, a partir da, alguma recuperao.
Examinados os dados especificamente de produto, verificou-se que a
importao do algodo, devido aos fatores j colocados anteriormente, oca-
sionou uma forte contribuio para a balana comercial desfavorvel, uma
vez que as dificuldades de produo interna geraram a necessidade de impor-
tar o produto em alta escala. Some-se a isso o crescimento acentuado das

28
Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

importaes dos produtos txteis em geral, proporcionados pela falta de com-

petitividade da indstria txtil nacional.

Tabela 4
Balana comercial de produtos txteis
Brasil, 1990-2001 (Mil US$)
Anos Exportao Importao Saldo

1990 821.473 414.715 406.788

1991 871.961 499.698 372.263

1992 892.245 496.323 395.922

1993 713.022 1.131.467 -418.445

1994 795.462 1.222.814 -507.354

1995 914.532 1.938.883 -1.024.351

1996 816.702 1.973.716 -1.157.014

1997 820.921 1.934.066 -1.113.085

1998 701.714 1.569.697 -867.983

1999 611.680 1.254.291 -642.612

2000 688.199 1.436.774 -748.583

2001 770.064 1.054.151 -284.087

Fonte: MDIC/Secex (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exte-

rior Secretaria de Comrcio Exterior). Elaborao prpria.
Nota: Inclui fibras e filamentos, no inclui confeces e artefatos txteis.

A diminuio dos dficits nos saldos da balana se verificou a partir do ano

de 1998. Essa melhora na balana comercial deveu-se, por um lado, desva-
lorizao da moeda brasileira em relao ao dlar, em 1999, incentivando as
exportaes e desestimulando as importaes, e, por outro lado, s quedas na
importao do algodo e aos macios investimentos no setor txtil, que
melhoraram a competitividade e recuperaram significativamente o setor,
reduzindo dessa forma a importao de produtos txteis em geral.
Esses fatores conjuntamente proporcionaram uma importante reduo na
relao entre o valor da produo em dlares e o volume da produo na

29
Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

dcada de 1990, indicando uma possibilidade de melhora na formao dos

preos em dlares ao exterior no final da dcada.
O valor unitrio da produo em dlares foi consideravelmente decrescente
para os segmentos de fios e tecidos, que apresentou diminuio em torno de
35% no total da dcada de 1990, como mostra o Grfico 3. Para o segmento das
malhas, que apresentou um percentual decrescente de 23% para o valor unitrio
ao longo da dcada, o decrscimo foi tambm significativo, embora menor que
os segmentos de fios e tecidos.

Grfico 3
Reduo do valor em dlares dos principais produtos txteis Brasil

15
Dlares por tonelada

10
5
0
90 95 99 90 95 99 90 95 99
Fios Tecidos Malhas

Fonte: IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial). Elaborao prpria.

Embora a desvalorizao do cmbio ocorrida em janeiro de 1999 seja um

importante componente da reduo dessa relao do valor em dlares/volu-
me, o que contribuiu muito para a competitividade internacional, o esforo
de modernizao esteve presente elevando significativamente a produtivida-
de da indstria txtil, e contribuindo tambm para a melhora da possibilida-
de de formao de preos competitivos no exterior. Alm disso, as transfor-
maes do produto e do processo de produo influram na melhora da
qualidade do produto para exportao.
A indstria txtil brasileira, depois dos problemas enfrentados com a aber-
tura comercial e a insero internacional, que foram em parte solucionados
com as medidas adotadas pelos produtores brasileiros e viabilizados com
grandes investimentos na modernizao do setor, apresentou significativa

30
Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

recuperao, o que colocou o Brasil numa situao razovel em relao aos

principais produtores mundiais.
Segundo o IEMI, o Brasil aparece como o stimo maior produtor mundial
de produtos txteis no final da dcada de 1990, sendo que na produo de
malhas, especificamente, o terceiro produtor mundial, depois dos Estados
Unidos e da ndia. Apesar de importante produtor, no entanto, a produo
praticamente toda destinada para o mercado interno, no obtendo desempe-
nho expressivo nas exportaes. No comrcio internacional, considerando
exportao e importao, sua participao muito pequena, representando
menos de 1% do comrcio mundial.
Entretanto, a contnua inverso de recursos no setor, a manuteno do
parque industrial txtil atualizado e o incentivo s inovaes esto conferin-
do indstria txtil nacional capacidade de produo competitiva e de exce-
der o consumo interno, possibilitando o estabelecimento de patamares de
exportao bem melhores num futuro prximo. A sensvel melhora que vem
ocorrendo na produo do algodo10 um fator que ativa ainda mais a pro-
duo de produtos derivados do algodo, porque depende cada vez menos
das importaes desse importante insumo. Nesse setor, em que historicamen-
te a indstria txtil brasileira mais competitiva, h maior probabilidade de
acontecerem melhoras na exportao, como uma primeira etapa.
No segmento de produtos sintticos e artificiais, a concorrncia mais
acirrada em virtude da excelente situao mundial na produo desses pro-
dutos. Como a produo dos insumos para a produo desse segmento feita
em empresas multinacionais de grande porte, a competitividade e a conse-
qente exportao desses produtos ficam condicionadas pelas metas e diretri-
zes de suas matrizes que, dependendo de suas convenincias operacionais,
podem no eleger o Brasil como grande produtor.
Observando a tendncia das exportaes, que tm como objetivo incorporar
produtos com maior valor agregado, como os confeccionados, uma cadeia
maior deve ser considerada: a txtil/vesturio, na qual a indstria txtil se tor-
nou capital/intensiva, e a indstria de confeces tipicamente trabalho/inten-
siva, constituindo-se de uma grande quantidade de empresas que utilizam um
contingente expressivo de mo-de-obra.

10 A produo foi muito incentivada principalmente no cerrado brasileiro, o que tornou recentemente o Estado de
Mato Grosso do Sul o maior produtor.

31
 Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

A cadeia txtil/vesturio pode tornar-se assim bastante completa, dimi-

nuindo o problema da balana comercial de produtos txteis, ao exportar
produtos de vesturio fabricados com tecidos produzidos em alta escala de
produo que agregam maior valor particularmente em virtude da moder-
nizao da indstria txtil brasileira o que lhes confere bastante competi-
tividade. Por outro lado, a gerao de empregos pode se tornar muito
maior, em virtude da grande aplicao da mo-de-obra na indstria da con-
feco. Segundo dados do IBGE/IEMI, a cadeia txtil/vesturio nacional res-
pondeu, j em 1999, por 14,1% dos empregos gerados na indstria de
transformao brasileira.
No entanto, um fato importante a ser considerado como esforo de expor-
tao o crescimento do comrcio mundial intrablocos de produtos txteis,
que se tornou um movimento marcante na dcada de 1990. Com a formao
dos blocos econmicos, condies muito favorveis de tarifas e cotas passa-
ram a vigorar entre os pases participantes, facilitando sobremaneira o
comrcio entre esses pases e minorando significativamente a penetrao das
importaes dos pases que no fazem parte dos blocos. O crescimento deste
comrcio tornou-se evidente com a crescente exportao de produtos txteis
brasileiros para o Mercosul, que j representa 40% do total de produtos tx-
teis exportados e o decrscimo das exportaes dos mesmos produtos para
os Estados Unidos, que se reduziram praticamente metade durante a dca-
da de 1990.
Por outro lado, a partir da criao da Nafta, em 1994, intensificou-se a
exportao de produtos txteis do Mxico para os Estados Unidos e Canad,
em virtude da poltica tarifria muito favorvel e da eliminao de cotas para
exportao, para este fluxo de comrcio. Segundo dados da Secex, a entrada
de produtos txteis no mercado americano sujeita a uma tarifa mdia de
10,2%, podendo alcanar tarifas de at 33,6%. Em contraste, as exportaes
destes produtos do Mxico para os Estados Unidos podem at ser completa-
mente livres de tarifas ou cotas.

7
CONCLUSES
O estudo da trajetria da indstria txtil no Brasil na dcada de 1990 deixa
claro que as turbulncias de percurso esto intimamente ligadas s caracters-
ticas e peculiaridades do setor txtil, adquiridas ao longo do seu processo his-

32
Transformaes da indstria txtil brasileira , Anita Kon; Durval Calegari Coan

trico de desenvolvimento e que no foram devidamente consideradas pelo

processo de abertura comercial. A total internalizao da produo, desde a
produo dos insumos at o produto final, conferiu-lhe o exemplo mais bem-
elaborado de produo sob o processo de substituio de importaes. As
turbulncias, que esto ligadas tambm obsolescncia de seu parque indus-
trial, acentuadamente na dcada de 1980, quando foram interrompidos os
investimentos em tecnologia, foram legados histricos que no podiam dei-
xar de ser considerados ao abrir os mercados s importaes.
Como agravante adicional, na dcada de 1990 a cultura do algodo nativo do
Brasil sofreu srios problemas que reduziram a produo, impondo um nus
indstria txtil que se viu na contingncia de aumentar as importaes de insumos
txteis artificiais e sintticos, onerando os custos e acarretando em fechamento de
fbricas e demisses em massa.
No entanto, nesta dcada foram significativos os impactos modernizado-
res nos processo produtivo da indstria txtil como um todo, traduzido num
aumento considervel na produtividade do trabalho que superou a elevao
da produtividade mdia da indstria de transformao e na competitivida-
de interna e internacional, recuperando o setor. Foram retomados investi-
mentos no produto e no processo produtivo (informatizao), associados
alterao dos mix de produtos, especializao em setores de maior gerao de
valor adicionado, com produo em grande escala e ainda com diversificao
do produto.
Com estas transformaes, o setor de confeces tambm foi beneficiado
pelo fornecimento de tecidos de menor preo, dentro da cadeia da indstria
txtil-vesturio, e pela maior absoro de trabalhadores, uma vez que as
empresas de confeces na sua maior parte so de carter trabalho-intensivo.
Neste contexto, as exportaes brasileiras para o bloco do Mercosul se inten-
sificaram relativamente.
Os fatores aqui relacionados que desencadearam este forte impacto moderni-
zador na maioria poderiam ter sido perfeitamente controlados e programados, o
que poderia ter possibilitado um processo de transio mais confortvel para a
indstria txtil do Brasil.
Por outro lado, a priorizao das questes de estabilizao macroeconmi-
ca impediu a implementao efetiva de uma poltica industrial voltada para as
condies de competitividade internacional que possibilitasse o aumento das
exportaes e a ampliao do mercado interno.

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Revista de Economia Mackenzie Ano 3 n. 3 p. 11-34

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