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En otras palabras, bastar la presencia de uno solo para que la porcin exista
en toda su extensin. En el primer caso, bastar un hijo o que exista solamente
el cnyuge, para que tenga como legtima las dos terceras partes de los bienes.
En el segundo, un solo bisabuelo tendr como legtima la mitad de los bienes.
Quiere decir que la legtima de todos los herederos sealados juntos, en cada
caso, as como la de cualquiera de ellos independientemente, es la totalidad de
la cuota. O sea que la legtima de un cnyuge y cinco hijos es igual a las dos
terceras partes de la herencia. Y la legtima de ese cnyuge o de cualquiera de
esos hijos, tomada en forma individual, ser igualmente las dos terceras partes
de la herencia. De esa forma, nuestro Cdigo legisla la legtima en forma
genrica para todos los herederos forzosos, sin especificar la que a cada uno le
corresponde, como lo hace, por ejemplo, el Cdigo venezolano. En efecto, este
en su artculo 884 declara que la legtima de cada descendiente o ascendiente,
legtimos o naturales, y la del cnyuge, ser la mitad de sus respectivos derechos
en la sucesin intestada; y concurren y son excluidos y representados segn el
orden y reglas establecidas para dicha sucesin. En el mismo sentido, el Cdigo
Civil alemn otorga a cada heredero forzoso una legtima igual a la mitad del
valor de su porcin legal hereditaria (artculo 2303).
Lo expuesto nos lleva a discrepar con el sentido de nuestro artculo 729, que a
la letra dice: La legtima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota
igual a la que les corresponde en la sucesin intestada, cuyas disposiciones
rigen, asimismo, su concurrencia, participacin o exclusin. Este defecto tiene
su antecedente en el primer Proyecto de Cdigo Civil (18411845) de Andrs
Bello, artculo 5 del Ttulo VIII de la parte De la sucesin por causa de muerte, el
cual declaraba que la legtima se divide entre los legitimarios segn las reglas
de la sucesin intestada: la porcin de cada legitimario es su legtima (32, p.
95). Posteriormente, el Cdigo Civil chileno, en su artculo 1158, dispuso que los
bienes se dividirn segn las reglas de la sucesin intestada y que lo que
cupiere a cada uno en esa divisin ser su legtima rigurosa. El legislador
chileno agreg otro concepto, que es el de la legtima efectiva, la cual Somarriva
(321, p. 304) define como la legtima rigurosa aumentada con la parte de
mejoras y la parte de libre disposicin de que el testador no dispuso o, si lo hizo,
no tuvo efecto su disposicin.
Finalmente, distinguiendo estos dos conceptos, Troplong (335, p. 321) nos dice
que la legtima es considerada como de Derecho natural y la cuota hereditaria
como de puro Derecho civil.
INTANGIBILIDAD Y PRETERICIN
La legtima tiene carcter intangible. En ese sentido, el artculo 733 declara que
el testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos, sino en los
casos expresamente determinados por la ley. Estos son los constituidos por las
causales de desheredacin que enumeran los artculos 744, 745, 333, incisos 1
a 6, segn se trate de descendientes, ascendientes o cnyuge, respectivamente;
as como las causales de indignidad sealadas en el artculo 667, tal como lo
expresa el artculo 747. La exclusin injustificada se conoce como la pretericin
del heredero. Esta puede ser deliberada, cuando es intencional, o casual, cuando
se ignora la existencia de herederos forzosos. El heredero forzoso preterido total
o parcialmente tiene expedita la accin ad suplementum, que el Derecho espaol
denomina complementaria, a fin de que se le restituya la legtima dejada de
menos (artculo 815). Es la antigua actio ad suplendam legitimam que Justiniano
concedi a los herederos forzosos para evitar los efectos anuladores del
testamento que produca la querella inoficiosi (270, p. 691).
Arias-Schreiber (11, p. 198) explica las formas segn las cuales la pretericin de
uno o ms herederos forzosos invalida el testamento; a saber:
Este instituto est tratado en el Cdigo como una de las formas de caducidad
del testamento, comportando en realidad una causal de nulidad del mismo,
tal como se explica en el captulo correspondiente.
LEGTIMA Y CARGAS
Refiere el artculo 725 del Cdigo Civil, que quien tiene hijos u otros
descendientes puede disponer libremente del tercio de sus bienes, por lo que la
legitima de estos es de dos tercios del patrimonio hereditario. Ahora bien,
conviene hacer la precisin de que esos dos tercios le corresponde a los
descendientes, quienes se distribuirn en partes iguales; y si fuera el caso, que
al causante le ha sobrevivido un solo hijo, esos dos tercios le correspondern en
su totalidad; y si le han sobrevivido diez hijos, los dos tercios se dividirn en
partes iguales entre los diez hijos del causante. La ley peruana no hace distingo
en cuanto al nmero de legitimarios que concurran, pues los dos tercios irn para
todos ellos o para uno solo.
En lo que respecta a la procedencia de los hijos, sea por haber nacido dentro de
un matrimonio o fuera de l, o por adopcin, la ley peruana no hace distingos,
como ya lo hemos visto en la sucesin legal, pues todos ellos son iguales ante
la ley, y por lo tanto, tienen cuotas iguales, trtese de hijos matrimoniales,
extramatrimoniales, y entre otros, lo reconocidos o declarados judicialmente, y
los adoptivos; aun cuando resulte reiterativo, aqu no se incluye a los llamados
hijos alimentistas, figura del artculo 415 del Cdigo Civil, quienes solo tienen
derecho de alimentos respecto del presunto o supuesto padre. Esta igualdad de
los hijos est plenamente establecida en el artculo 818 del Cdigo Civil, norma
que se aplica a la legitima.
Los hijos excluyen a cualquier otro pariente, dentro de los cuales se encuentran
los ascendientes. Ahora bien, si fuera el caso de concurrencia de hijos con nietos
del causante, por cuanto uno de sus hijos resulto inhbil para heredarlo,
entonces procede la concurrencia de estos descendientes de diferente grado,
pero no la exclusin. En estricta aplicacin de la figura de la representacin
sucesoria, entonces al hijo le corresponde heredar por cabeza (in cpita) y a los
nietos por estirpe, recibiendo lo que le hubiera correspondido su representado,
que no es otro que su ascendiente inhbil. Por ltimo, los hijos y dems
descendientes pueden concurrir con el cnyuge del causante, esto es, el
sobreviviente de la unin de hecho, en este caso, el cnyuge o concubino recibe
una cuota igual a la de un hijo.
Estos legitimarios solo van a concurrir a la sucesin del causante, cuando a este
no le sobreviva descendientes hbiles para heredar, en tanto que como ya ha
quedado sealado, no es posible la concurrencia de descendientes con
ascendientes, ni en la sucesin testamentaria ni en la sucesin legal.
Refiere el artculo 726 del cdigo civil que aquel que tiene padres u otros
ascendientes, podr disponer hasta la mitad de sus bienes. Esto implica que la
legitima que les corresponde es del 50% del patrimonio hereditario. Obsrvese
que preferimos utilizar el trmino patrimonio hereditario, porque se ajusta ms a
la realidad, y no el termino bienes que utiliza el cdigo.
En cuanto a los padres legitimarios que gozan de este derecho, nos remitimos a
lo que dijimos propsito de la sucesin legal, cuando tratamos el caso de los
padres que no heredan, y as los padres que han reconocido a sus hijos
extramatrimoniales tardamente no sern legitimarios, como tampoco los padres
que han sido declarados judicialmente como tales, todo ello en aplicacin de las
normas de familia, artculos 398 y 412 del Cdigo Civil; y en cuanto al padre
adoptante, le asiste el derecho a ser legitimario sin ninguna restriccin.
El artculo 730 del Cdigo declara que la legtima del cnyuge es independiente
del derecho que le corresponde por concepto de gananciales provenientes de la
liquidacin de la sociedad de bienes del matrimonio. Esta disposicin tambin
se aplica al integrante sobreviviente de la unin de hecho en los trminos que se
aplicaran al cnyuge, segn el artculo 4 de la Ley 30007. Leda aisladamente
esta disposicin, sin conocer la legislacin derogada, parecera sin sentido; pues
resulta evidente que son dos derechos totalmente distintos los que tiene el
cnyuge suprstite: uno por la liquidacin de la sociedad de gananciales, y el
otro por ser sucesor del causante en su condicin de heredero forzoso. Con la
muerte de uno de los cnyuges fenece la sociedad conyugal y tambin la
sociedad de gananciales (artculo 318, inciso 5). En consecuencia, es necesario
dividir los bienes por mitad entre el cnyuge suprstite y los herederos del
cnyuge fallecido (artculo 323). De esa forma, el cnyuge sobreviviente recibe
la parte de los bienes comunes que le corresponde como consecuencia de la
liquidacin de la sociedad de gananciales. Independientemente de ello, le
corresponde heredar al cnyuge fallecido. Pero la legislacin derogada
imbricaba ambos derechos al establecer el controvertido artculo 704 lo
siguiente: La legtima del cnyuge es una cuota igual a la que le correspondera
como heredero legal, pero la perder si sus gananciales llegan o exceden al
monto de la cuota, y esta se reducir hasta lo que sea preciso si los gananciales
fueren menores. Era probablemente la norma de ms difcil entendimiento del
Cdigo de 1936, y su aplicacin exiga complicadas operaciones matemticas.
El planteamiento del artculo consista en sumar a la cuota hereditaria del
cnyuge la parte que le corresponda recibir a ttulo de gananciales. Con ello, se
daban dos supuestos: el cnyuge perda la cuota hereditaria que le corresponda
por tener gananciales superiores al monto de la cuota, o esta se reduca a la
cantidad necesaria para que sumada a los gananciales, representara una
cantidad igual a la cuota que hubiese recibido como heredero, de no haber tenido
gananciales. En ambos casos, la parte de la cuota que le corresponda como
heredero legal y que perda por tener gananciales, pasaba a acrecentar el haber
de los dems herederos.