PROCESSO DE DEVOLUO DE COMPRAS PARA FORNECEDORES

Esse manual tem como finalidade demonstrar o passo a passo de como executar o
processo de devoluo de notas fiscais de compras para fornecedores.

O processo de devoluo para fornecedor se difere do processo de cancelamento de

nota fiscal de fornecedor; quando devolvemos uma nota fiscal de fornecedor, fazemos isso
emitindo uma nota fiscal para ser enviada ao fornecedor ou mesmo registrando uma nota
fiscal do prprio fornecedor (a segunda hiptese utilizada quando a empresa compradora
no possui inscrio estadual), a devoluo pode ser total ou parcial. No processo de
cancelamento entendemos que a nota fiscal do fornecedor foi registrada no AX, porm, por
algum motivo o fornecedor precisou cancelar o documento, geralmente uma nova nota
fiscal enviada para suportar a transao ocorrida, nesse caso o primeiro documento
cancelado para que depois possamos registrar a nova nota fiscal.

Quando a nota fiscal em questo j tiver sido paga o nico processo possvel o de
devoluo, j que no ato da devoluo o sistema registra um crdito para empresa contra o
fornecedor, esse crdito pode ser baixado contra um novo contas a pagar, registrado pela
entrada de uma nova nota fiscal ou pela entrada de um valor monetrio enviado pelo
fornecedor.

1. Devoluo de nota fiscal de fornecedor

No exemplo abaixo, vamos trabalhar o processo que registra a devoluo de uma

nota fiscal de fornecedor.

O fornecedor selecionado para o exemplo contm uma fatura lanada, que ainda no
foi paga, o valor da fatura de R$ 10.000,00 e ter devoluo total.
1.1. Contas a pagar ou Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as
ordens de compra > Boto Ordem de Compra (Novo) >

1.2. Selecionar o fornecedor em questo > Aps a seleo do fornecedor

preciso trocar o endereo, selecionando o endereo do fornecedor > Clicar
no cone (livro com um globo) >

1.3. No campo Tipo de registro trocar para a opo Fornecedores >

Pesquisar pelo fornecedor em questo > Selecionar o endereo clicando na
tela esquerda > Boto OK >
1.4. Retornando tela anterior no campo Tipo de compra alterar para opo
Ordem devolvida > Preencher o campo Nmero de ADM, esse campo
pode ser preenchido com o nmero da nota fiscal que est sendo devolvida
> Boto OK >

1.5. Aps a abertura da nova tela com a ordem de compra, clicar na aba
Compra > Acionar o boto Nota de crdito (Criar) >
1.6. Na nova tela sero apresentadas todas as notas fiscais j registradas para o
fornecedor em questo; temos que selecionar a nota fiscal que ser
devolvida, o sistema permite a seleo de mais de uma; ao selecionar o
documento a ser devolvido, o sistema utilizar alguns dados para
preencher automaticamente campos da nova ordem de compra >

1.7. Selecionar o documento a ser devolvido > Desmarcar o campo Excluir

linhas de compra (nunca deixe de desmarcar essa caixa de seleo) >
Boto OK >
1.8. Retornando tela da ordem de compra, preencher os seguintes campos:
Site (guia Geral); Grupo de encargos com a opo CANDEV (guia Preo
e desconto); Tipo de operao (guia Informaes fiscais), na dvida o
departamento fiscal poder auxiliar no preenchimento desse campo >
1.9. Alternar para rea de linhas da ordem de compra > Boto Exibio de
linha > Na transio de tela pode ser que o sistema pergunte se algumas
informaes que foram atualizadas no cabealho da ordem de compra
devem ser atualizadas, tambm, nas linhas, em caso afirmativo, (cabe
avaliao do usurio nesse momento) selecionar os campos que sero
atualizados e acionar o boto OK >

1.10. Na tela de linhas da ordem de compra devemos migrar para a guia

Detalhes da linha > Aba Configurao, nessa aba devem ser informados
os grupos de impostos relacionados devoluo (havendo dvidas sempre
entrar em contato com o setor fiscal que poder auxiliar na seleo dos
grupos) >

1.11. Migrar para a aba Compra no cabealho da ordem de compra >

Boto Confirmar >
1.12. Migrar para a aba Fatura no cabealho da ordem de compra > Boto
Fatura >

1.13. Ao alterar para a tela de fatura o sistema ir gerar uma pergunta

inicial que deve sempre ser respondida como No >

1.14. Na tela da fatura possvel adicionar outras informaes como o

texto a ser atribudo na nota fiscal, informaes sobre a transportadora,
referncia fiscal e etc. >

1.15. Clicar no boto Exibio de cabealho > Expandir o grupo

Informaes Fiscais > No campo Tipo de documento fiscal deve-se
definir qual o tipo de documento ser utilizado para registrar essa
operao, uma vez que a operao estiver ocorrendo em um
estabelecimento fiscal que tenha inscrio estadual o documento
selecionado dever ser o de emisso de notas fiscais de sada de material,
sempre que houver dvida o setor fiscal dever ser consultado >
1.16. No havendo dados a acrescentar > Boto Lanar > Boto Lanar >

1.17. Quando o processo envolver de devoluo envolver a gerao de uma

nota fiscal eletrnica nossa para o fornecedor, ser preciso enviar o
documento para o SEFAZ e aguardar a sua aprovao para considerar o
processo encerrado >

1.18. Para executar o envio seguir deve-se utilizar este caminho: Contas a
receber >
 1.19. Uma vez que o documento for enviado preciso consulta-lo para
identificar se o mesmo foi aprovado ou rejeitado > Caminho: Contas a
pagar > Comum > Expandir o grupo Notas fiscais > Selecionar Todas as
notas fiscais >

1.20. O usurio dever pesquisar pelo nmero do documento emitido e

verificar se o status do documento Aprovado, quando o mesmo for
Rejeitado um chamado dever ser aberto para o setor de Suporte do ERP
(caminho: http://suporte.avit.net.br/) solicitando auxilio na validao do
documento >

No passo 1.16. h a concluso do processo de faturamento da ordem de compra do

tipo devolvida que registra a devoluo da nota fiscal do fornecedor.

Em termos financeiros uma vez que h o faturamento dessa devoluo o sistema

automaticamente gera um encontro de contas e baixa o ttulo que estava em aberto, a
pagar, para o fornecedor em questo. Isso pode ser conferido atravs de uma consulta
simples.

1.21. Na tela de ordem de compra, selecionar a ordem de compra que

contm o fornecedor a ser consultado > Clicar no campo Conta de
fornecedor > Clicar com boto direito do mouse nesse campo e depois
selecionar a opo Exibir detalhes > Atividades peridicas > Expandir o
grupo NF-e Federal > Selecionar a opo Exportar/importar processo de
NF-e >
1.22. O sistema ir abrir a tela do cadastro do fornecedor > Clicar no boto
Transaes >

1.23. Analisando as transaes poderemos notar que o sistema possui para

esse fornecedor a transao de origem e a transao de devoluo.