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Y EL SURGIMIENTO DE CHINA
COMO GRAN POTENCIA
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 1
Serie: Avance de Investigación / Nº 3
Carlos A. Anderson © Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Presidente del Consejo Directivo Av. Canaval y Moreyra 480, piso 11
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (511) 211 7800
Equipo técnico: Correo electrónico: webmaster@ceplan.gob.pe
Carmen Zeña Acosta Dirección URL: www.ceplan.gob.pe
Miguel Sánchez Piscoya
Derechos Reservados
Segunda edición: Lima, febrero 2015
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 3
4 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
LAS EMPRESAS PERUANAS
Y EL SURGIMIENTO DE CHINA
COMO GRAN POTENCIA
Resumen ejecutivo
El presente documento analiza los principales retos y oportunidades del Perú, al contar con
un acuerdo bilateral estratégico con la República Popular de China. En los últimos años, este
país asiático ha afrontado una transformación económica que todavía está en ejecución,
fruto de la reformulación de su modelo de desarrollo industrial y esquema productivo que
ha llevado a sus empresas a incorporarse a cadenas globales de valor. El considerable in-
cremento en los montos destinados a I+D, la fuerte inversión en infraestructura y el apoyo
a las nuevas industrias basadas en conocimiento son parte de las razones del progreso
que viene mostrando dicho país en materia económica. En este contexto, con la finalidad
de aprovechar el Tratado de Libre Comercio Perú-China, las empresas peruanas presentan
numerosos retos y oportunidades para lograr incorporarse en los mercados asiáticos.
Executive summary
This paper discusses the main challenges and opportunities for Peru as a signer of a stra-
tegic bilateral agreement with the People’s Republic of China. In recent years, China has
faced an economic transformation that is still in execution; this transformation is the result
of the reformulation of their industrial development model and production system, which
has led Chinese companies to join global value chains. The considerable increase in the
amounts allocated to R & D, the strong investment in infrastructure and the support for
the new knowledge-based industries are among the reasons of the progress that Chi-
na has achieved on economic matters. In this context, in order to harness the Free Trade
Agreement Peru-China, Peruvian companies have numerous challenges and opportuni-
ties along their way to chain to the Asian markets.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 5
Peru +
China
en números
Comercio bilateral de
US$ 15,000 millones de dólares
En el presente documento, se describen los resultados del This document describes the results of the Forum for the
IV Foro del Futuro denominado “Las empresas peruanas y Future IV, titled “Peruvian companies and the emergence
el surgimiento de China como gran potencia”. El encuen- of China as a great power”. The meeting focused on the
tro giró en torno a los retos y oportunidades que enfren- challenges and opportunities presented to the Peruvian
tan las empresas peruanas al contar con un acuerdo bila- companies as the result of a strategic bilateral agreement
teral estratégico con la República Popular China. with the People’s Republic of China.
Dado los cambios en los patrones de producción, hacia un Given the changes in production patterns towards an
esquema productivo industrial, China ha permitido que industrial production system, China has permitted a lar-
gran parte de sus empresas logren escalar en las cadenas ge number of its businesses to achieve scale in the value
de valor. Además, como consecuencia del aumento de la chains. In addition, as a consequence of increased invest-
inversión en I+D, se impulsó, tanto el valor agregado de ment in R+D, both the added value of Chinese products
los productos chinos como el componente tecnológico as well as the technological component of its exportable
en su oferta exportable. supply, were boosted.
Durante el desarrollo del Foro, expertos en distintas áreas, During the Forum, experts in various fields from education
como educación y comercio internacional, compartieron to international trade shared their knowledge and expe-
experiencias y conocimientos. Así, los comentarios ob- riences. All of which served as policy recommendations
tenidos del evento sirvieron como recomendaciones de for the incorporation of domestic firms into Asian markets.
política para la incorporación de las empresas nacionales
The results show that, at present, Peru faces as many cha-
en los mercados asiáticos.
llenges as opportunities. For this, it will be necessary to
Los resultados muestran que, en la actualidad, el Perú en- increase productivity, improve the technical skills of the
frenta igual número de retos que de oportunidades. Para workforce, add value to production through investment
ello, se requiere incrementar la productividad, tecnificar la in research, development and innovation, improve educa-
mano de obra, añadir valor agregado a la producción a tra- tional opportunities, invest in infrastructure and promote
vés de inversión en investigación, desarrollo e innovación, production linkages.
mejorar su oferta educativa, invertir en infraestructura y
promover eslabonamientos productivos.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 7
China:
El desafío de la
transformación
para el
desarrollo
En la actualidad, China es la segunda economía a escala Gráfico 1 Evolución del PBI de CHINA
mundial. Este país, que cubre el 7% de la superficie de la (% PBI mundial)
tierra (más de 9,5 millones de km2) y que alberga al 20% de
la población terrestre (1300 millones de personas al 2012)
presenta un PBI de aproximadamente US$10.748 miles de 35%
millones1, lo que significa aproximadamente 15% del total 30%
de la producción global. Asimismo, debido al crecimiento 25%
económico mostrado durante las últimas décadas, China 20%
se posiciona como uno de los países de mayor dinamismo, 15%
al alcanzar tasas anuales promedio cercanas al 10%2. De 10%
acuerdo con las proyecciones efectuadas por medio del 15% 25% 31%
5%
modelo prospectivo Internacional Futures3 (IFs), en el 2030, 0%
la economía china se ubicará como la más grande a escala 2012 2030 2050
mundial, con un nivel de producción que será casi 3 veces Fuente: Banco Mundial, IFs-CEPLAN.
lo que es hoy, representando el 25% del PBI global.
Sin embargo, el desarrollo económico chino no se generó
Así, durante el gobierno de Deng Xiaoping, China se abre
de manera espontánea. En 1979, el gobierno implementó
una serie de reformas que buscaban erradicar la pobreza al mundo a través de la adopción del modelo de «econo-
y ganar competitividad. Para ello, se fortaleció el compo- mía de mercado socialista», el cual promueve la apertura
nente de planificación a largo plazo en sus políticas públi- comercial, la atracción de inversión extranjera directa (IED)
cas y se delineó una visión: convertir al país en una eco- y la creación de empresas privadas, pero con apoyo esta-
nomía desarrollada en el mediano plazo elevando el nivel tal. Para contrarrestar la explosión demográfica, se estable-
de vida de todos sus habitantes. Aun cuando las reformas cieron dos políticas de Estado: la promoción de las familias
evitaron seguir modelos extranjeros, si consideraron casos con «un solo hijo» y la de movilidad social controlada en-
exitosos y los adaptaron a su realidad. tre el campo y la ciudad (basada en el sistema de registro
urbano, llamado «hukou»). En la primera, el Estado brinda
1 Dato del 2012 calculado en base al PBI en dólares constantes del 2005 todas las facilidades de provisión de bienes y servicios a
utilizando tasas de paridad del poder adquisitivo. Fuente: Banco Mundial.
2 Promedio de los 10 últimos años considerando el PBI en dólares cons- las familias que siguen la política y restringe en ciertos ám-
tantes de 2005. Fuente: Banco Mundial. bitos a aquellas que no, cobrando incluso multas y otras
3 El modelo IF’s (International Futures) es un sistema global, que integra
datos históricos, tendencias y relaciones dinámicas de largo plazo, di- sanciones administrativas a los que superen un hijo. En la
señado para facilitar la exploración del futuro utilizando la construc- segunda, se limita la posibilidad de vivir o desarrollar acti-
ción de escenarios alternativos.
PBI mundial, como formas, las cuales buscan un crecimiento equitativo y sos-
tenible en el tiempo. Este nuevo enfoque pretende reducir
resultado de la reforma el impacto de los choques externos a través del impulso
económica implementada a de la demanda interna (consumo final de los hogares,
gasto final del gobierno e inversión interna bruta), aprove-
fines de la década de 1970. chando la tendencia creciente del ingreso per cápita. Es en
este sentido que, a partir del año 2000, la demanda interna
china ha sido cercana al 100% de su PBI, siendo el principal
componente del crecimiento de China (véase gráfico 2).
Así, se genera una gran oportunidad de mercado para sus
vidades económicas fuera del ámbito en el que la familia
socios comerciales, por ejemplo Perú, que aprovechando
se registra (campo o ciudad), a menos que se tenga un
el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, podría con-
permiso directo del gobierno.
vertirse en socio estratégico e integrarse verticalmente
Como consecuencia de la apertura comercial, la promoción en la producción de bienes finales para el mercado chino.
de inversiones, las facilidades de acceso al mercado interno Además, en el mercado internacional existe una deman-
para las empresas extranjeras y la amplia disponibilidad de da mundial no satisfecha, pues los países desarrollados y
mano de obra con salarios reducidos, la economía china ha los países emergentes como China, están cambiando la
atraído en los últimos 20 años a los mayores conglomera- estructura de su producción hacia bienes con mayor va-
dos del mundo para establecer gran parte de su produc- lor agregado. En este contexto, Perú podría aprovechar
ción a gran escala. Estas empresas trasnacionales genera- cubriendo esta demanda del mercado internacional, y así
ron a su vez una nueva demanda en el mercado interno emprender el camino para complejizar su producción.
y promovieron la creación de empresas de menor escala
alrededor de ellas. Las nacientes empresas (casi todas ellas
pequeñas y medianas) darían soporte en los procesos de
producción, tanto en bienes como en servicios demanda-
dos, para lo cual serían necesarios estándares mínimos de Gráfico 2 Evolución de la demanda
productividad para encadenarse verticalmente en el pro- interna en China
ceso productivo de las trasnacionales. Para lograrlo, fue ne-
cesaria la generación de capacidades básicas en la mano
de obra, que permitiesen la absorción de las tecnologías 100%
99%
importadas, que derivarían luego en la trasformación de las 98%
mismas y generación de nuevas tecnologías. 97%
96%
LLos resultados de la reforma han permitido que, para el 95%
% PBI
94%
año 2012, China represente el 15%4 del PBI mundial; que 93%
el enfoque exportador haya creado 15 millones de nue- 92%
91%
vos empleos directos (y muchos otros indirectos) y que su
90%
economía sea 16 veces mayor a lo que era antes de empe-
zar la reforma. Sin embargo, ello no es suficiente, pues hoy
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4 Dato del 2012 calculado en base al PBI en dólares constantes del 2005
utilizando tasas de paridad del poder adquisitivo. Fuente: Banco Mundial. Fuente: Banco Mundial.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 9
De acuerdo con las proyecciones del modelo IFs-CEPLAN, Gráfico 3 China: valor agregado y
el PBI per cápita5 pasará de US$7957 en el año 2012 a total de empresas, por
US$17.300 en el 20306. Más aún, según proyecciones de tamaño
McKinsey (2013), en menos de diez años, aproximada-
mente ¾ partes de la población urbana en China pertene- 100 100
cerá a la clase media consolidada, dentro de la cual la clase
% Total de empresas
80
% Valor agregado
80
media alta será la que lidere el crecimiento en el consumo
60 60
interno. La mejora en el nivel de ingresos percibidos y la 29,2
32,9 37,9 40
tendencia a la personalización del consumo, incrementará 40
La apuesta por la modernización de la industria, también Existe un boom de nuevas empresas que demandan mano
juega un rol fundamental en la transformación económica de obra especializada. Por ello, el gobierno chino ha in-
china, la cual busca ser intensiva en el uso de tecnologías, crementado la inversión en capital humano (US$250.000
tanto en el ámbito de bienes como en la provisión de millones al año). Así, el país asiático tendría alrededor de
servicios. La denominada «Tercera Revolución Industrial» 195 millones de profesionales para el 2020, siendo esta
tiene como objetivo cambiar la visión que tenemos de su cantidad superior al número de profesionales que ten-
producción, pasando de productos «Hechos en China» a drá Estados Unidos para dicha fecha. Estas medidas han
«Creados en China»: potenciado el dinamismo y creación continua de em-
presas enfocadas en energías renovables, electrónica de
«La educación y la ciencia son las variables básicas para consumo, software de computadoras y celulares (incluida
resolver el problema económico y continuar creciendo» la industria de los video juegos), etc. Sin embargo, China
(China 2013). todavía tiene algunas tareas pendientes, por ejemplo: el
incremento de participación de las universidades chinas
Uno de los principales sectores dentro de la moderniza- como socios estratégicos para la innovación, el desarro-
ción de la industria son los productos de alta tecnología, llo de un sistema de patentes adecuado que garantice la
los cuales son y serán una fuente importante de divisas. propiedad intelectual, el establecimiento de políticas que
China ha aumentado exponencialmente su nivel de in- incentiven la innovación en el sector privado, entre otros.
versión en este rubro, llegando a invertir (solo en Estados En conclusión, China es una economía emergente con al-
Unidos) hasta US$ 6000 millones en el primer trimestre tas tasas de crecimiento, la cual se transforma a una veloci-
del 2014 (Hanemann & Rosen 2014). En los últimos años, dad muy alta, pero con grandes desafíos por delante para
China ha tomado otras medidas en este ámbito. Entre mantener en el futuro la dinámica de los últimos 20 años.
ellas destacan el incremento en el gasto en investigación
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 11
Seis Mega
tendencias
que impulsan China
Recientemente, McKinsey ha publicado un estudio, realizado por Jeffrey
Towson y Jonathan Woetzel*, referido a las seis megatendencias más
importantes que afectarían el desarrollo de China, éstas son:
Fuente: The One Hour China Book: Two Peking University Professors Ex-
plain All of China Business in Six Short Stories (Towson Group, January
2014).
* (Nota: trillones de dólares en notación anglosajona)
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 13
El surgimiento
de China como
gran potencia
Hasta el siglo XIX China era una de las potencias producti- de Estados Unidos en el PBI mundial se incrementó estre-
vas a escala mundial (gráfico 4). El país asiático mantuvo por pitosamente a diferencia de lo ocurrido con China que dis-
muchos siglos una participación mayor al 20% de la pro- minuyó notoriamente. Sin embargo, a inicios del siglo XXI
ducción mundial, en contraste con las naciones europeas y las cifras revelan que nuevamente China vuelve a tener una
mediterráneas, las cuales en conjunto no representaban ni participación significativa en el PBI mundial.
el 20%. Luego, en el transcurso del siglo XX la participación
Historia del PBI mundial (porcentaje del total, $ constantes de 1990 PPP) Fuente: Ritholtz (2010),
China India Japón EEUU Francia Alemania Italia Gran Bretaña basado en proyecciones
de Angus Maddison (The
80 Economist).
70
60
50
40
30
20
10
0
1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1900 1913 1940 1970 2008
Años
25%
1990 2012
En pocos años, la economía china supo redirigir sus es-
Exportaciones chinas
62,9 miles de
fuerzos e inversiones en el desarrollo industrial y ampliar millones de dólares
su oferta productiva de manufacturas orientadas a la ex- 2051,1 miles
portación. A partir de la década de 1980, China creció a de millones de
tasas promedio superiores al 10%, basado en su produc- dólares
ción industrial, por lo cual, recibió el famoso apelativo de
la «fábrica del mundo» (o en inglés, «the workshop of the
world»). Entre 1985 y 1986, la participación del sector ma-
nufacturero de China en la producción nacional creció de 1990 2012
Importaciones chinas
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 15
El año 2012, las exportaciones chinas reflejan el liderazgo
en la producción, tanto de maquinaria eléctrica como de
maquinaria industrial pesada, así como en industrias que
representan el 23 y 18% de sus exportaciones, respecti-
vamente. Por otro lado, las importaciones chinas se en-
cuentran compuestas por maquinaria eléctrica e industrial
pesada (con una participación de más de 31%), seguida
de combustibles, metales y minerales, con más del 20%
(Morrison 2013).
60
50
% respecto del mundo
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
China crece
con los precios. Así, el índice de precios de los metales y
minerales registró, entre febrero de 2003 y junio de 2012,
en el ámbito
un incremento de más del 200%. Este llamado «Superciclo
de los Metales», ha beneficiado a países exportadores de
comercial
minerales y metales, como el Perú quien exporta alrede-
dor del 16% de cobre y 7% del hierro que importa China
(USITC 2012).
30
% Importaciones totales
25
20
15
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Años
Maquinaria
300
250
200
150
100
50
0
may99 may00 may01 may02 may03 may04 may05 may06 may07 may08 may09 may10 may11 may12 may13
Considera los precios internacionales del aluminio, cinc, cobre, hierro, Fuente: FMI.
estaño, níquel, plomo y uranio.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 17
Gráfico 11 Evolución del consumo
Una creciente clase de la clase media en el
media china mundo
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2027
2030
2033
2036
2039
2042
2045
2048
Resto del mundo Japón
Este crecimiento de la clase media China no solo será en
Unión Europea Otros países asiáticos
términos absolutos, sino también en términos relativos
Estados Unidos India
(respecto del mundo). Esto generará que, junto con la In-
China
dia, llegaran a representar la mayor participación del con- Fuente: Kharas (2010)
sumo de la clase media mundial en el 2050, destronando
de esta posición a Estados Unidos y a la Unión Europea ante un aumento porcentual de los ingresos, se incremen-
(véase gráfico 11). tará en una proporción mayor la demanda por productos,
lo cual dinamiza la economía.
Gráfico 10 Evolución de la clase Otra de las razones es la preferencia de la clase media por
media en China bienes diferenciados, que motiva la aparición y fortaleci-
miento de las marcas, esto se logra a través de la incor-
poración de un mayor valor agregado a cada uno de los
90
80 productos. Tales efectos sobre la economía producen un
Porcentaje de población
Millones de personas
llones de chinos comenzaron a emigrar urbes procedentes 600
que intensificó las oleadas migratorias. Así, las ciudades fue- 300
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
200
IF’s, en el gráfico 12 se observa cómo la población urbana Fuente:0 Modelo IFs-CEPLAN. Urbana Rural
posee una tendencia creciente para los siguientes años a
diferencia de la rural. Además, siguiendo esta línea, entre el
2014 y el 2020, se proyecta que unas 66 millones de perso- Una extensa red de acuerdos
nas migrarán del campo a la ciudad (Justo 2014c).
comerciales bilaterales
A pesar de los altos niveles de urbanización, a China toda- estratégicos
vía le falta para alcanzar a otros países con el mismo nivel
de ingresos. Mientras que el 38% de la mano de obra china Actualmente, China cuenta con una extensa red de acuer-
aun trabaja en el sector agrícola, los rápidos aumentos de dos bilaterales comerciales suscritos o en proceso de eva-
salarios en las ciudades y la escasez de calificación sugieren luación, teniendo TLC vigentes con Pakistán, Perú, Chile,
que faltan razones para optar por el dejar el campo y trasla- ASEAN (países del Sudeste Asiático como Singapur, Myan-
darse a la ciudad. Existe evidencia empírica que indica que mar, Tailandia, Cambodia, Vietnam y Laos), Nueva Zelanda,
cuando hay libre movilidad de mano de obra, el aumento Costa Rica, Hong Kong y Macao. A esto se suman una serie
de salarios y productividad debería llegar a su localidad sin de TLC en negociaciones con Australia, Islandia, Noruega,
necesidad de desplazamientos (Banco Mundial 2014). el GCC13, y el SACU14, y otros en fase de estudio con Suiza,
12 Solo era 35% en el 2012, mientras que el promedio mundial es de
Japón, Corea del Sur e India.
61%. Fuente: Banco Mundial y Kharas (2010).
Los acuerdos comerciales poseen una característica estra-
tégica, al permitir importar a menores costos y exportar a
precios más competitivos; es decir, con menores barreras
para la entrada al mercado internacional. Así, el comercio
de China con otros países suscritos a un tratado de libre
comercio (TLC) representa un porcentaje considerable de
su comercio internacional. Para el año 2011 las exportacio-
nes hacia los países con los cuales tiene TLC fue el 20% del
comercio mundial, mientras que en importaciones alcan-
zó el 16% (Simoes).
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 19
Un nuevo modelo El nuevo modelo industrial
industrial: China chino apuesta por la
China es un país de ingresos medios altos, con gran poten- Con ello se espera que, en los próximos años, el PBI per
cial para convertirse en uno de ingresos altos. Para lograr cápita chino supere el promedio mundial (alrededor de
esta meta, y no caer en la «trampa de los ingresos me- US$10.000) para convertirse en una economía de ingreso
dios», las autoridades chinas reconocen que se requiere alto (véase gráfico 13).
un modelo de crecimiento balanceado en productividad
Este enriquecimiento de la población ha tenido un fuerte
e innovaciones ambientales sostenibles, una distribución
impacto sobre los salarios, los cuales han aumentado en
más equitativa de los beneficios obtenidos del crecimien-
más de 20% en los últimos cuatro años. Con un encareci-
to, una mayor inversión en infraestructura y tecnología,
miento de los costos de mano de obra, y una tecnificación
mejoras en el capital humano, etc.
paulatina de su esquema productivo, China ha optado por
virar hacia la producción intensiva en capital y con un ma-
Así, el Presidente chino Xi Jinping, en el Tercer Pleno del
yor nivel tecnológico (The Economist 2012).
Partido Comunista, dijo que “China no caerá en la trampa
del ingreso medio” motivo por el cual se hará una seria de La “fábrica del mundo” diversifica y da mayor valor a
reformas en los próximos 10 años (Campodónico 2014). sus productos. Así, el año 2007, China producía el 90%
18
PBI per cápita, PPP (US$ constantes 2005)
16
14
12
China
10
8 Mundo
6
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1990 2010
Importantes flujos
de inversión en I+D
Al igual que el caso de Corea del Sur, China se encuentra
vigorizando con inversiones cada vez más representativas
su componente tecnológico. La inversión china en Inves-
tigación y Desarrollo ha pasado de representar el 0,47%
de su PBI en 1996, a alcanzar el 1,83% en el 2012, lo cual
vale decir, se traduce en miles de millones de dólares adi-
cionales invertidos en proyectos de este tipo (World Bank
2012). Este incremento en la inversión en I+D se refleja
claramente en la evolución de exportaciones de alta tec-
nología chinas.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 21
Gráfico 15 Evolución de las
exportaciones chinas
de alta tecnología
Empresas
600.000
505.646 inteligentes,
Millones US$ corrientes
500.000
400.000 inversión
inteligente
300.000
200.000
100.000
15.822
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: Elaboración Propia con datos de WorldBank (2012).
Mayor valor
agregado
Investigación Servicios
& Desarrollo de Ventas
Elaboración Marketing
de Marcas
Diseño Distribución
Manufactura
Menor valor
agregado
Up-stream Down-stream
Sin embargo, estas empresas de software según Forbes, no de las más grandes empresas productoras en China. Has-
son las únicas que han venido escalando en forma impor- ta julio de 2013, la compañía reportó resultados extraor-
tantemente en las cadenas de valor globales. Otra empre- dinarios en la generación de energía, al producir más de
sa que ha sabido posicionarse en los mercados de valor 2,5 millones de MWh (Megavatio-hora). Estos niveles de
agregado más competitivos a nivel mundial es Haier. Esta energía representan un incremento del 21% respecto al
empresa es la principal productora de electrodomésticos y año anterior y para el 2013, la generación de energía eólica
artefactos electrónicos de consumo masivo en China, con acumulada de la empresa aumentó en un 32%17. Por otro
ventas anuales superiores a los 14 billones de dólares en el lado, en el sector solar, Yingli Green Energy Holding, más
2005. Haier, una de las empresas chinas más innovadoras, conocida como Yingli Solar, es la empresa líder en energía
ha sabido desarrollarse competitivamente a través de su solar con más de 20 filiales en todo el mundo. Esta compa-
política de internacionalización: con más de 10 centros de ñía desarrolla, fabrica y comercializa paneles solares a una
I+D inaugurados en distintas partes del mundo (Hungría, amplia gama de mercados como Alemania, Japón, Italia,
Bulgaria, Filipinas, y por supuesto China), y más de 50 fá- entre otros.
bricas y centros productivos a nivel mundial (Institute for
China dista aún de ser la potencia productora de tecno-
Manufacturing 2012).16
logía TFT-LCD18 con solo el 10% de la producción global
Existen otras empresas chinas, en diferentes mercados, (Corea del Sur y Taiwán tienen cerca del 40%), la empre-
que potenciaron sus cadenas de valor. En el sector ener- sa china BOE (Beijing Orient Electronics Technology) ha
gía eólica, Longyuan Power se ha posicionado como una sabido rápidamente incorporarse en el dinamismo de
este mercado. Con una amplia red de centros de I+D, la
16 El gráfico presentado se denomina «Smiling-Curve” y fue elaborado empresa BOE se ubica a la vanguardia tecnológica, de-
por Stan Shih, fundador de Acer en 1992. La figura muestra a las
principales empresas innovadoras chinas de acuerdo con el camino
de generar valor que han optado: aquellas a la izquierda como BOE y 17 Extraído de: <http://cleantechnica.com/2013/08/13/chinas-longyuan-
Lenovo han optado por invertir más en I+D, mientras que otras como power-launches-worlds-highest-wind-farm-in-tibet/>.
Haier o ZTE han mejorado sus servicios de ventas, marketing y distri- 18 Por sus siglas en inglés, tecnología de Proyección por Cristales Líquidos
bución. Las ubicadas al centro como Huawei o HYT han tenido una (LCD) a través de Transistores Delgados de Película (TFT), empleados
combinación de ambos. principalmente para la elaboración de televisores.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 23
El gigante chino
en E. Commerce:
«ALIBABA»
Una de las empresas chinas que más ha dado que En la actualidad el valor de Alibaba, según Bloomberg
hablar en los últimos años es Alibaba, por ser la más News (Satariano 2014), es cerca de 170.000 millones
grande en comercio online y móvil en el mundo, con de dólares, pudiendo crecer hasta 250.000 millones
una facturación de 248.000 millones de dólares el año luego de la cotización en bolsa que se planea sea en
2013; es decir, 40% más que lo facturado por E-Bay y los próximos meses. Aun no se tiene la cifra exacta del
Amazon en conjunto (Warthon School 2014). monto que se cotizará en la bolsa de Estados Unidos,
pero según los principales analistas de inversión se es-
Alibaba posee el 80% del mercado de E-commerce
pecula que será cercana al monto emitido por Face-
en China (Mac & Solomon 2014), lo cual sumado al
book (la mayor oferta pública de venta de la historia),
crecimiento constante de la clase media en ese país
es decir, 16.000 millones de dólares (Loeb 2014).
asiático que tiene la mayor población del planeta
(aproximadamente 1400 millones de habitantes) hace Alibaba probablemente use el ingreso de la OPV (ofer-
suponer que su liderazgo en el mundo todavía perdu- ta única de venta) invirtiéndolo en China, con lo cual
rará por muchos años más. le será aún más difícil a Amazon entrar a ese mercado.
Es decir, Alibaba no solo planea crecer fuera de China,
El grupo Alibaba incluye una serie de 12 sitios web,
sino que también ve grandes potenciales comprado-
entre los cuales destaca el portal de comercio electró-
res en el mercado interno (Mac & Solomon 2014), ya
nico Alibaba.com, la empresa de pagos seguros por in-
que en China, el nivel de compras online todavía es
ternet Alipay, Taobao un portal de compraventa entre
muy bajo comparado con países como EE. UU., Japón
particulares muy similar a EBay, etc. El éxito de Taobao
o Alemania (Satariano 2014). Además, en la actualidad
fue tal que llevó al cierre de Ebay en China debido a la
el comercio online se está orientando hacia los dis-
competencia (Justo 2014b).
positivos móviles, en el cual China es el más grande
El modelo de negocio de Alibaba no es vender di- mercado, por lo que aún existe una gran cantidad de
rectamente al cliente, sino que es una plataforma potenciales usuarios.
mediante la cual otros vendedores pueden ofrecer
Es decir, Alibaba ha sido una empresa que ha aprove-
sus productos ganando ellos por publicidad y comi-
chado el contexto nacional (crecimiento de la clase
siones. En la actualidad Alibaba tiene cerca de 300
media) y mundial (compras online) para poder crecer,
millones de clientes, y son estos los que han permi-
llegando a ser la número uno en su rubro.
tido la consolidación de la empresa como la número
uno del mundo. En tal sentido, Alibaba señala que su
crecimiento se debe al incremento del poder adqui-
sitivo de los ciudadanos chinos en los últimos años
(Satariano 2014).
40
China como generadora
30
de IED hacia el mundo
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
flujo de IED china ha crecido de manera acelerada en los
últimos años, aumentando más de 20 veces entre los años
2002 y 2011 (gráfico 16). El stock de IED china actualmente
Fuente: Statistical bulletin of China’s outward foreing direct investment.
iguala al de Singapur, que en el año 2000 era más de seis
Antofagasta.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 25
dólares para la faja petrolífera del Orinoco), Brasil (Sinopec
invirtió más de 12.000 millones de dólares) y Argentina
(China National Offshore Oil Corporation invirtió más de
18.000 millones de dólares).
La principal inversión China en Perú hasta la fecha ha sido
la compra de la mina Las Bambas por parte del consorcio
MMG LTD, con lo cual la inversión en proyectos mineros
de China en Perú es de aproximadamente 19.000 millones
de dólares y controla cerca de la tercera parte del sector
minero (Justo 2014a). Es decir, actualmente, China en lu-
gar de comprar materia prima de otros países ha optado
por adquirir o poseer una gran participación de las em-
presas que las generan para así tener un mejor control
(Justo 2014a).
45%
8% 40%
Australia 13%
35%
Unión Europea
16% 30%
América Latina
25%
África
20%
43,9%
15%
10%
5%
0%
Sin embargo, en los últimos años, muchos países en vías
de desarrollo se han beneficiado por un nuevo flujo de 2007-2012
inversión «inteligente» de China, debido a que han sabido
apreciar los tratados bilaterales suscritos. Ejemplo de esto Agroindustria Energía Gas Hidrocarburos
ha sido Chile, quien ha captado más de dos mil millones Industria Minería Puertos Saneamiento
de dólares de inversiones chinas para la construcción de
Fuente: ProInversión.
centrales de energía solar en el desierto de Antofagasta, y
países africanos como Sudáfrica, que actualmente cuen-
ta con dos importantes centros de I+D desarrollados por
la firma china Hisense (FdI Markets 2012). A diferencia de
Chile, Perú no ha captado inversión «inteligente», ya que
en su mayoría toda la inversión ha sido en sectores prima-
rios (minería, energía, hidrocarburos).
China con
ASEAN
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
continua siendo uno de los principales motores del creci-
miento económico del mundo. Con más de 600 millones
de habitantes y un PBI combinado de aprox US$ 2,1 tri-
llones* . En el 2015 comenzara a funcionar como una Co-
munidad económica, creando uno de los mercados más
grandes del planeta.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 27
el TLC suscrito con Singapur, que es un país con uno de los
niveles de desarrollo más altos del mundo, líder en inno-
Los retos del vación y tecnología. Sin embargo, como muestra la tabla
1, no se está explotando todo el potencial del intercambio
crecimiento: Perú,
comercial con el país asiático.
18% 8000
No Tradicionales
16% 7000
14%
6000
Valor en millones
12%
5000
10%
4000
94% 8%
3000
6%
2000
4%
1000
2%
0% 0
Sin embargo, el valor de las exportaciones se ha incre-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mentado considerablemente en los últimos años, influido
principalmente por el aumento del precio de los minera-
les, razón por la cual desde hace más de 10 años China se % respecto de las exportaciones totales
sitúa como el segundo destino de nuestras exportaciones
Valores en millones
(véase gráfico 20). Para poder aprovechar este gran flujo Fuente: Banco Mundial.
de exportaciones, el reto es incidir en políticas que gene-
ren mayor productividad en los factores de producción, lo
que hará posible darle mayor valor agregado a la produc-
ción local y así garantizar la competitividad de largo plazo
de los productos en los cuales tenemos ventajas compa-
rativas. Para ello es necesario mejorar en muchos aspectos,
como el ambiente de negocios, así como introducir nue-
vas tecnologías a través de la inversión extranjera directa.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 29
La transformación China:
La revolución
digital
Hoy, China experimenta una revolución digital. En el 2013, el consumo de
smartphones se incrementó en 84% frente al año anterior, llegando a 700
millones de unidades. Las empresas de comercio electrónico como Taobao
o Tmail tienen ventas de hasta US$ 6000 millones, lo que representa el 3% su
PBI anual. En cuanto al uso del internet, se estima que aportará entre 0.3% y
1% al crecimiento anual del PBI durante el periodo 2013-2025, aproximada-
mente entre 7% y 22% del incremento del PBI hacia el 2025.
China
Corea
Colombia 0,16% del Sur
Perú 0,15%
Chile 0,42%
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 31
Lamentablemente, Perú se encuentra entre los países con
niveles de desempeño más bajos a nivel educativo, mos-
trando resultados deficientes en pruebas internacionales
como PISA, así como tasas altas de retiro antes de concluir
el nivel secundario. Mientras que países como China y
Corea del Sur invierten 27 y 23% del PBI per cápita anual,
respectivamente, en los estudiantes secundarios, y otros,
como Chile y Colombia, superan el 15%, el Perú solo invier-
te alrededor del 9%, cifra que viene en descenso (World
Bank 2012). Al observar la inversión en educación supe-
rior, las cifras presentan un comportamiento similar, países
como Colombia y Chile invierten 23 y 15% respectivamen-
te, y el Perú invierte solo un 8% del PBI per cápita (2011).
Esto se traduce en brechas importantes con otros países de
la región en cuanto a calidad del capital humano:27
poder global
De “Made In China” a “Created in China”.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 33
Sin embargo, a pesar de contar con esta alianza estratégi-
ca, han sido escasos los emprendimientos peruanos que
peruanas y las
cipales acciones que deben encaminar tanto al sector
público como a las empresas y academia para poder al-
canzar este objetivo:
nuevas cadenas
de valor chinas 1
Conocer las características de los
mercados chinos
Comercio Sociedad
Población peruana
TLC importante Inversiones de más de
con ascendencia china
a escala regional mil millones de dólares Miembros estratégicos
supera los 2.000.000
(+5000 partidas en extracción minera en de círculo APEC
de habitantes
liberadas) Toromocho y Marcona
(alrededor de 10%)
China: Principal Mantienen
receptor de Perú: Más de 10% de estrechas relaciones
exportaciones IED minera China diplomáticas hace ya
peruanas (18%) más de cuatro décadas
Inversiones Relaciones
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 35
Integrar el comercio
internacional con el
planeamiento estratégico
Actualmente, gran parte de los productos peruanos de ex- Por ejemplo, si se partiera desde una perspectiva estraté-
portación cuentan con publicidad deficiente, no se orien- gica, la región de Puno debido a sus amplias extensiones
tan a las necesidades específicas de los mercados y en de pastos naturales podría llegar a ser una potencia gana-
general poseen escaso valor agregado. Por tal motivo es dera. Para ello sería necesario sembrar la alfalfa dormante,
necesario establecer objetivos y estrategias comerciales a la cual resiste las sequías y heladas, y tiene rendimientos
fin de determinar industrias estratégicas. Los empresarios impresionantes; esta serviría de alimento para sostener
peruanos tienden a definir los productos que exportan se- una ganadería cada vez más extensiva. El gráfico 23 mues-
gún criterios unidimensionales. Así, es necesario el planea- tra los criterios de decisión que se siguen al seleccionar in-
miento estratégico que permite asegurar competitividad dustrias tradicionales frente a los seguidos en un contexto
en los productos debido a que genera una visión más am- de planeamiento estratégico.
plia sobre el contexto en la cual se desarrolla la industria.
Gráfico 23 Industrias tradicionales e
industrias estratégicas
No deben
Características Ventajas
ser los
geográficas competitivas
únicos
factores de
Mano de obra decisión Encadenamientos
barata productivos eficientes
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 37
ses limítrofes son múltiples. La figura 3 muestra un ejem-
plo de cómo se podrían establecer encadenamientos
productivos entre países de la región, tomando en cuenta
ventajas comparativas. Se utiliza a Perú como plataforma productiva (hub)
para transformar los insumos de algunos países y
exportarlos a sus socios comerciales, como Estados
Unidos y la Unión Europea.
Figura 3 Encadenamientos
binacionales con alto
potencial estratégico
PERÚ
Exportación del transformación Importación del
bien intermedio insumo o bien
o final intermedio
Bolivia
CHINA Países de Países Colombia
EE. UU. destino Andinos Ecuador
UE
Perú
Elaborado con datos del informe de la Sociedad Nacional de Industrias “Encadenamientos Productivos de la región Andina” (2011).
Perú podría aprovechar sus alianzas regionales —como la tencial de exportación tendrían la posibilidad de añadir
Alianza del Pacífico— para así establecer encadenamien- un valor agregado en base al encadenamiento. Así, Perú
tos productivos para generar un mayor comercio con Chi- podría exportar artículos de uso doméstico, manufacturas
na. Un claro ejemplo del aprovechamiento de las alianzas moldeadas de fundición, lámparas de soldar, candados,
regionales es el caso de la ASEAN (Asociación de Naciones cerrojos, llaves de metal, instrumentos para pesar, etc. En
del Sudeste Asiático), la cual en el año 2011 llegó a ser el cuanto el sector de cuero y pieles, se podría importar di-
tercer puesto en comercio internacional con China. chos insumos para la producción de maletas, portafolios,
bolsos y carteras. Colombia, por otro lado, puede brindar
Por ejemplo, Bolivia posee ciertas ventajas comparativas
materias primas, como metales alcalinos y polipropileno,
en insumos del sector metal-mecánico, así como en cuero
para que empresas peruanas puedan producir artículos de
y pieles. De esta manera, algunos de los productos que
cocina, mesa, tocador y adornos.
podrían ser importados de Bolivia para posteriores enca-
denamientos productivos serían: accesorios de tubería de Bajo este proceso, se fortalecerán tanto los vínculos co-
hierro, telas metálicas, redes y rejas, plomo, estaño, entre merciales de la región y el dinamismo del bloque de la
otros. Con esto, varios productos peruanos con gran po- Alianza del Pacífico. Resulta propicio aprovechar el comer-
Reformas institucionales,
inversión en capital humano e
infraestructura El FabLab, un centro
generador de talento
En el proceso de desarrollar cadenas de valor altamente e innovación
competitivas, consolidar alianzas estratégicas interregio-
Recientemente se inauguró el primer FabLab de Suda-
nales y catalizar inversión inteligente y generadora de va-
mérica, ubicado en la ciudad de Lima, específicamente
lor, las instituciones juegan un papel fundamental (véase
en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
tabla 3 ).
Este laboratorio cuenta con un centro de investi-
Así, las instituciones públicas deben tener como prioridad: gación y desarrollo equipado con tecnología de
vanguardia que ha permitido el surgimiento de im-
a) Invertir en capital humano
portantes talentos innovadores en diversos campos
El primer paso indispensable para generar industrias científicos. Muchos de los inventos, como por ejem-
competitivas es tecnificar y capacitar a la mano de obra. plo, un brazo robótico de tecnología de punta, han
Para ello se debe implementar una política de inversión sido exhibidos en distintos encuentros de gran im-
en capital humano, lo que requiere la mejora de la edu- portancia a escala internacional.
cación en todos sus niveles, así como el desarrollo de un
esquema de incentivos hacia la innovación tecnológica.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 39
De acuerdo con la teoría del capital humano, la edu- b) Invertir en infraestructura
cación es considerada como un proceso de inversión
La comunicación al interior del país resulta extrema-
que realizan las personas en función de los beneficios
damente costosa debido a que aún no se cuenta
salariales que pueden percibir en el futuro (Becker
con una efectiva red interconectada de transporte.
1964). En otras palabras, contribuye a mejorar las ca-
A pesar de que abunda la inversión en construcción
pacidades productivas de los agentes económicos y,
de carreteras, otros canales de distribución de mayor
con ello, su flujo de ingresos futuros. Por tal motivo,
escala y alcance como el transporte ferroviario o inclu-
las instituciones públicas deberían facilitar el acceso a
so el aéreo tienden a ser desconsiderados. La brecha
la educación de estudiantes peruanos en las mejores
en infraestructura abarca campos tan diversos como
escuelas a escala global, dando importancia a carreras
plantas productivas, tecnologías de la comunicación
técnicas y científicas que se articulen con las industrias
e infraestrcutura educativa, lo cual implica grandes ca-
potencialmente estratégicas.
rencias en sectores fundamentales para la generación
de cadenas de valor. Esta situación puede ser resulta-
do de marcos presupuestales que carecen de un com-
ponente de planeamiento estratégico.
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 41
CONCLUSIONES
El TLC con China, vigente desde el año 2010, ha productos más competitivos y a mayor escala,
convertido al país asiático en uno de los aliados así como con mayor orientación a las caracte-
estratégicos más importantes para Perú. En esta rísticas específicas de los mercados objetivos.
línea, el surgimiento de China como potencia Estas estrategias deben enfocarse no solo en la
tecnológica y ya no sólo productora de manu- producción y posicionamiento de los productos
facturas con escaso valor agregado, presupone peruanos, sino también en el análisis y compren-
un reto adicional para las empresas peruanas: in- sión de los mercados objetivos.
corporarse en estas nuevas cadenas de valor. Las
empresas peruanas, con colaboración cercana En el Perú, existe un problema de escala, donde
del Estado, deben buscar una alianza estratégica gran parte de los emprendimientos en el ámbi-
con China que se sostenga más en una colabo- to nacional descansan en PYMES sin articulación
ración técnica bidireccional que en una simple entre sí. Esta producción a pequeña escala resulta
alianza comercial. aún muy costosa y resulta incapaz de competir
en mercados masivos como los asiáticos. De esta
Se debe reformular la oferta exportable a partir manera, las alianzas estratégicas entre empresas,
de un marco de estrategias de largo plazo. El de- tanto en el ámbito regional como en el interna-
sarrollo de industrias claves permitiría desarrollar cional, presentan oportunidades valiosas para so-
AVANCE DE INVESTIGACIÓN 43
44 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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