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Sumário
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Teoria de Dow..................................................................................................................... 38
Entendendo os Topos e Fundos ..................................................................................... 42
Suporte e Resistência........................................................................................................ 44
Linhas de Tendências ....................................................................................................... 46
Canais de Preços ............................................................................................................... 48
GAPS ...................................................................................................................................... 50
Ilha de Reversão ................................................................................................................ 53
Padrões Gráficos................................................................................................................ 54
Padrões Gráficos de Continuação .............................................................................. 55
Retângulos ........................................................................................................................... 57
Padrões de Reversão........................................................................................................ 58
Ombro Cabeça Ombro .................................................................................................. 58
Topos Duplos e Triplos ....................................................................................................... 59
Teoria do Candelabro Japonês – CANDLESTICKS .................................................... 60
Martelo .................................................................................................................................. 61
Engolfamento ..................................................................................................................... 61
Estrela da Manhã ............................................................................................................... 62
Doji Star ................................................................................................................................. 63
Engolfo de Queda ............................................................................................................. 64
Estrela Cadente.................................................................................................................. 65
Nuvem Negra...................................................................................................................... 65
Harami – Mulher Grávida................................................................................................. 66
Indicadores .................................................................................................................................. 67
Médias Móveis .................................................................................................................... 67
Estratégias de operação .............................................................................................................. 70
Estratégia 1 .......................................................................................................................... 71
Estratégia 2 .......................................................................................................................... 78
Estratégia 3 .......................................................................................................................... 80
Estratégia 3 .......................................................................................................................... 82
Filtro Para Aumentar Drasticamente Suas Chances de Acerto .......................... 85
O Próximo Passo.......................................................................................................................... 89
Contato ........................................................................................................................................ 90
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Introdução
5
perdido praticamente tudo quando comecei, só assim foi
possível perceber que estava operando errado e precisava
corrigir. Foi assim que comecei a estudar, estudar e estudar
para melhorar meus resultados.
Eu não entendia nada de ações no início, não tinha
faculdade e muito menos trabalhei em corretora. Tive que
descobrir sozinho o que realmente funcionava e te garanto
que seguindo os passos deste livro você ficará à frente de
mais de 90% dos investidores em ações e consequentemente
trará resultados mais consistentes para você.
Obrigado pelo interesse e desejamos a você uma ótima
leitura!
6
O que são ações?
Os tipos de Ações
8
observar que esse papel dá o direito de comprar a ação em
um determinado valor e em muitos casos a ação ordinária
negociada na bolsa está com a cotação menor em relação
ao preço definido do direito de subscrição, nesses casos o
valor da subscrição cai muito, sendo negociada em até um
centavo, não valendo a pena você subscrever e então se
ninguém comprar suas ações de subscrição, você perde o
dinheiro investido nelas, pois as mesmas tem uma validade
pré-determinada de aproximadamente 30 dias. Exemplos de
ação de subscrição: PETR1 e VALE2, ações de subscrição da
Petrobrás S/A e Vale S/A.
Os números 5,6,7 e 8 também são ações preferenciais,
porém de classes diferentes sendo o número 5, preferencial
classe A (PNA), um exemplo é a VALE5. O número 6 indica
ação preferencial classe B (PNB) o 7 preferencial classe C
(PNC) e o 8 preferencial classe D (PND).
Cada empresa trata as ações de maneira distinta, não
havendo diferenças específicas entre as classes, mas para
saber exatamente as características de uma determinada
ação preferencial é preciso olhar o estatuto da empresa.
As ações de final 9 e 10 se referem em ações de
subscrição de papeis ordinários (ON), funcionam da mesma
forma que as ações de numeração 1 e 2. Exemplo: PETR10,
direito de subscrever ações da PETR3, ou seja, ações
ordinárias (ON).
E por fim as ações de número 11 que se trata de Units, as
quais são compostas por vários tipos de ações, combinando
ações preferenciais e ordinárias, podendo ser composta por
uma ação ordinária e duas preferenciais, não existindo regras
especifica, ou seja, a empresa é quem define. Um exemplo
são as ações do Santander SANB11.
Mercado Fracionário
Mercado de Opções
10
O que é a BOVESPA?
11
O que é o Home Broker?
12
Como começar?
13
O ISS consiste no Imposto Sobre Serviço, ou seja, é o
imposto cobrado em cima do valor de corretagem, esse valor
varia em cada município, sendo no máximo 5%.
Esses custos são para operações de compra e venda
em mais de um dia, em caso de compra e venda no mesmo
dia, consulte a tabela no link abaixo:
Tabela de Custos
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Hoje a grande maioria das corretoras cobra uma taxa
de corretagem fixa, pois as porcentagens acabam na
maioria das vezes sendo muito caras, tornando o custo com
as movimentações muito altas. Você deve analisar bem a
situação, existem corretoras que cobram percentuais
pequenos, se você possui pouco capital sai mais barato que
corretagens fixas, se tornando vantajoso, porém conforme
seu capital vai aumentando será melhor migrar para uma
corretora cujo valor da corretagem seja fixo.
Lembrando que as taxas são cobradas tanto na compra
como na venda, então para verificar se realmente teve lucro
você deve acrescentar mais os impostos e valores do preço
de venda e diminuir do preço de compra, assim saberá o seu
lucro/prejuízo.
Vamos supor que você vendeu suas ações pelo preço
de R$9,91. Seu custo com a venda será igual ao da compra,
vamos calcular:
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Escolhendo a Corretora
Transferindo o Capital
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Quanto menor seu investimento inicial, menores são os
números de operações, pois seus lucros serão pequenos.
Ganhar 2%, 5% a 10% não é tão fácil assim na bolsa e requer
disciplina e estratégia, se você fizer diversas operações
ganhando 2% por exemplo, no final das contas você terá
prejuízo, pois os custos serão maiores que os seus lucros.
Vamos a um exemplo.
Subtraindo os custos:
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Para você ter lucro você teria que ganhar nesse caso
um valor superior 4%, ou seja, o valor de venda seria de R$
13,00 para VALE5. Este percentual não é regra, quanto maior
o capital menor ela se torna, e quanto menor o capital maior
tem que ser esse lucro.
Então inicialmente faça poucas movimentações, se o
seu capital for baixo limite-se a no máximo 3 operações no
mês e um prejuízo aceitável definido, caso contrário o seu
investimento vai acabar se tornando um jogo onde você vai
gastar todo seu capital esperando o sorteio da loteria.
Neste momento você já deve ter feito uma pesquisa de
corretoras e escolhido a que mais se aproxima das suas
necessidades, também teve uma noção melhor de quanto
você irá transferir para a sua corretora.
A corretora como falei funciona como um banco então,
após seu cadastro, envio dos documentos e aprovação você
pode enviar seu dinheiro através de transferência bancaria,
boleto e em alguns casos deposito físico na própria corretora.
Só isso? Sim como falei a corretora funciona como um banco,
transferir o dinheiro para ela funciona da mesma maneira,
porém sempre guarde os comprovantes para eventuais
problemas, problemas de transferências assim como
acontecem em bancos, acontecem nas corretoras, então é
bom sempre guardar o comprovante para que você possa
solicitar o reembolso ou atualização do valor monetário em
conta.
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A prática - Como comprar e
vender?
19
Livro de Ofertas
20
Como comprar Ações
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Colocando Ordens Stop
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Ordem Stop Gain: É a uma ordem preestabelecida para
encerrar uma posição aberta no mercado, com um lucro
preestabelecido. Tem como objetivo permitir que suas metas
de ganho sejam realizadas caso a operação dê lucro.
Imaginem que seus papeis estão valorizando e você
não quer arriscar perder este lucro. Então você pode elevar
seu stop, cancelando a ordem anterior do stop loss e
enviando uma nova informando o preço de disparo e preço
de venda nas opções GAIN. Este é um stop de proteção de
lucro, independente do que aconteça você não corre mais o
risco de sair no prejuízo.
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Ordem de Venda Limitada: Esta é a mais utilizada geralmente
e o investidor especifica a quantidade e o preço desejado
para venda.
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Operação por Blocos
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Analise Fundamentalista
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RECEITA – DESPESA = LUCRO
29
patrimônio, ou seja, do capital que foi investido. Quanto
maior for o RPL, melhor é.
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Analise Técnica
31
Tendência Lateral
Tendência Alta
32
Tendência Baixa
Gráficos
Gráfico de Linha
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Gráfico de Barras
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Candlesticks
36
Periodicidades
Gráfico Diário
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Gráfico Semanal
Teoria de Dow
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Tendência Primária: consiste na tendência principal do
mercado, é um movimento longo de alta ou de baixa que
pode gerar grande valorização ou desvalorização e pode
durar meses ou anos.
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As Fases no Mercado de Alta
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As Fases do Mercado de Baixa
41
Dow também fala da confirmação da tendência por
diferentes indicadores, ou seja, a tendência deve ser
confirmada por no mínimo dois indicadores. Também fala
que o volume deve ser um desses indicadores de
confirmação da tendência.
Para definição das tendências deve-se usar apenas os
valores de fechamento do mercado e ele diz também que a
reversão da tendência se dará apenas quando houver uma
falha na tentativa de furar um topo em caso de tendência de
alta, ou fundo no caso de tendência de baixa e em seguida
a penetração de um fundo ou topo maior de acordo com a
tendência.
42
Os fundos são topos inversos, ou seja, são formados por
uma sequência de queda até um pico de baixa, seguido
desse pico os preços começam a subir, não ultrapassando o
preço mais baixo anterior, formando assim um pico de baixa,
ou seja, um fundo.
43
Suporte e Resistência
Podemos observar 3 suportes nessa figura, onde nos dois primeiros os suportes
vieram de uma tendência de alta onde formaram o suporte e os preços
tiveram dificuldades de romper, fizeram uma pequena correção e só depois
romperam, e no ultimo suporte os preços bateram duas vezes na linha, no
entanto não tiveram força para romper, revertendo a tendência principal.
44
Podemos observar a existência de vários suportes nessa figura, onde a
tendência vem crescendo formando diversos fundos e com eles suportes onde
os preços não rompe e continuam a tendência de alta.
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DICA: em operações de suporte e resistência, parece obvio,
mas a regra é a seguinte, compra-se no suporte e vende-se
na resistência, porém operar apenas com suportes e
resistências é arriscado, são operações curtas e requerem um
acompanhamento integral.
Linhas de Tendências
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Em azul a formação das linhas de tendência de alta (LTA)
47
Canais de Preços
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Pelo gráfico é possível evidenciar o canal de alta formado por topos e fundos
ascendentes, onde ao final do canal os preços rompem a linha inferior,
tentando voltar novamente a ela, porém continuam a queda até a projeção
do canal, onde os preços novamente rompem e forma outro pivô,
confirmando a reversão da tendência.
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GAPS
GAP de Área.
50
GAP de Fuga
51
GAP de Continuação
52
GAP de Exaustão
Ilha de Reversão
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Padrões Gráficos
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Padrões Gráficos de Continuação
Triângulos
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DICA: a base do triângulo normalmente diz o tamanho da
queda, ou seja, se traçarmos uma linha entre as outras duas
linhas em vermelho, teremos mais ou menos a noção do
trajeto da tendência.
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DICA: Assim como no triângulo simétrico, os triângulos
ascendente e descendente funcionam da mesma forma, o
tamanho do rompimento é na grande maioria das vezes igual
a amplitude do lado esquerdo do triângulo, a base, sendo
assim possível ter uma noção de quanto o ativo possa descer
ou subir.
Retângulos
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DICA: O rompimento do retângulo segue a regra dos
triângulos, assim que o rompimento ocorrer estima-se que o
tamanho da nova sequência seja parecido com a altura do
retângulo.
Padrões de Reversão
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Topos Duplos e Triplos
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Teoria do Candelabro Japonês – CANDLESTICKS
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Martelo
Engolfamento
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maiores que as máximas e as mínimas do candle anterior. O
engolfo pode ser de alta ou de baixa, sendo o de alta
quando ocorre ao final de uma tendência de baixa, sendo o
primeiro candle de baixa e o segundo, o maior, de alta. O
engolfo de baixa é o inverso, ocorre ao final de uma
tendência de alta onde os candle menor é formado por uma
alta e o candle maior formado por uma baixa.
Estrela da Manhã
62
Doji Star
63
Engolfo de Queda
64
Estrela Cadente
Nuvem Negra
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Harami – Mulher Grávida
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Indicadores
Médias Móveis
67
MM = PF¹ + PF² + PF³ + ....+ PFn
n
Onde:
MM = Média Móvel
PFn = Preço de Fechamento do dia n
n = Número de dias, ou período.
Com isso temos a média de um determinado período.
Sendo K = 2/(N+1)
68
Abaixo temos a visualização de uma média móvel de 21
períodos exponencial (azul) e a média móvel de 21 aritmética
(vermelha).
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Estratégias de operação
70
No exemplo acima temos a seguinte regra:
Estratégia 1
71
No gráfico abaixo inserimos no gráfico uma média
móvel de 50 (linha azul) e chegamos à conclusão que média
móvel inclinada para baixo sinaliza tendência de queda do
papel (Ponto A) e média móvel inclinada para cima sinaliza
tendência de alta do papel (Ponto B).
72
OK, agora que conhecemos um pouco mais sobre
médias móveis vamos voltar a nossa primeira estratégia. O
primeiro passo é inserir uma média móvel exponencial de 9 e
outra de 21.
73
No exemplo acima fica fácil de entender, quando
ocorreu o cruzamento da MM9 pela MM21 marcamos a
máxima, porém como não houve o rompimento baixamos
para a próxima máxima e isso acontece ainda nos próximos 2
candles antes de ocorrer o rompimento. Notem que a MM9
no momento do rompimento continua acima da MM21, caso
contrário anularia o trade.
O stop fica na mínima do candle que gerou a entrada e
acompanhamos a operação enquanto a MM9 não cruzar
pra baixo a MM21.
No momento que a MM9 cruzar para baixo a MM21
marcamos a mínima do candle e caso ocorra o rompimento
desta mínima, efetuamos a venda. Se ocorrer de não violar
esta mínima e a MM9 cruzar para cima a MM21 continuamos
no trade até ocorrer um novo cruzamento.
74
Só para registrar, esta operação em ABEV3 gerou um
lucro de 171%. Nada mal, hein?
75
Vamos a outro exemplo, agora em POMO4. A entrada
foi feita em outubro de 2011 e permanecemos no trade até a
metade de 2013 com um lucro final de aproximadamente
80%. Percebam como uma estratégia simples pode mudar
drasticamente os seus resultados na bolsa de valores.
76
Percebam como uma estratégia simples pode mudar
drasticamente os seus resultados na bolsa de valores. No
exemplo acima entramos em novembro e saímos no início de
2013. Um lucro de aproximadamente 67%.
Quero que você note também que além de oferecer
oportunidades de compra ele também nos deixa de fora de
toda a tendência de baixa, eliminando as chances de você
estar numa operação e ver seus preços caírem
drasticamente.
77
Estratégia 2
78
A operação que utilizamos neste exemplo gerou um
lucro de 150%. Segue abaixo os detalhes desta estratégia:
79
Estratégia 3
80
Feito a compra vamos acompanhando tranquilos a
operação até a média móvel virar para baixo novamente,
neste momento marcamos a mínima deste candle e na
violação desta mínima efetuamos a venda e encerramos a
operação como você pode conferir na próxima figura.
Caso a média vire para baixo e os preços não violarem
a mínima, seguimos normalmente na operação.
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para baixo você marca a mínima do candle. No rompimento
desta mínima você efetua a venda.
Estratégia 3
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Feito a compra acompanhamos a operação até a
média móvel virar para baixo novamente (igual às estratégias
anteriores), neste momento marcamos a mínima deste
candle e na violação desta mínima efetuamos a venda e
encerramos a operação como você pode conferir na
próxima figura.
Caso a média vire para baixo e os preços não violarem
a mínima, seguimos normalmente na operação.
83
Segue abaixo os detalhes desta estratégia:
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Filtro Para Aumentar Drasticamente Suas Chances de Acerto
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Mas afinal, que filtro é esse? OK, vamos lá, você irá
pegar a mesma ação e a mesma média e irá mudar para o
gráfico superior. No caso acima estava analisando JHSF3
Semanal, então vou pegar e mudar para Mensal.
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Vamos a mais um exemplo em EZTC3. Com dois sinais de
entrada na estratégia Média Móvel 9.1.
87
Mais um exemplo agora na tendência de alta em HGTX3
no gráfico semanal. No gráfico abaixo tivemos diversos sinais
de compra durante a tendência.
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O Próximo Passo
Novamente parabéns por ter chegado ao final deste
livro. Você já deu um importante passo na organização de
suas operações que vai te levar para a conquista de sua
independência financeira.
Se você gostou destas dicas e de todos os conceitos
apresentados, talvez você esteja interessado em dar o
próximo passo.
Se você quiser um curso completo, mostrando passo a
passo na prática todos os conceitos que você precisa para
elaborar seu plano de trade, além de planilhas de
acompanhamento para você documentar todas as
operações então eu gostaria de recomendar o nosso curso
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te ajudar a montar um plano do trade do zero e no final do
curso você terá todos os parâmetros definidos e prontos para
operar.
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formas de manejo de risco, critérios de seleção de ativos e 6
sistemas de trade prontos para você começar a utilizar.
Além disso você irá aprender como aumentar a sua
taxa de acerto aplicando técnicas avançadas de
optimização e walkforward e disponibilizaremos um critério
exclusivo para análise dos melhores parâmetros para um
ativo.
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com uma garantia completa de 30 dias, mas quero ser
sincero contigo. O curso NÃO é para todo mundo, mas isso é
bom. Porque já que ele não é para todo mundo, para
aqueles que for que pode ser o seu caso, será realmente
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Hederson Bisewski
Bruno Girardi
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