FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

“Oportunidades de Inversión en el Sector

Turístico Mexicano”
 México: una nación de brazos abiertos

Acciones y oportunidades
El turismo motor del desarrollo ante la crisis.
Nuestra posición
estratégica

Lo que
compartimos con Oportunidades en nuestro país Fonatur catalizador de
el mundo inversiones
México: una nación de brazos abiertos

Lo que compartimos con el

mundo:

Nuestras maravillas naturales

Nuestra cultura
Nuestra amistad
 México es una Potencia Mundial en Turismo
Recursos Naturales
México se ha ganado su lugar como destino turístico:
• 11 mil km de costa (España: 4,964 km)
•Mar del Caribe
•Mar de Cortés
•Pacífico
•Golfo de México
• Cuarta nación con mayor número de ciudades Patrimonio de
la Humanidad.
•1er Reservas arqueológicas.
•Teotihuacán 2.5 mill visitantes anuales
•Chichen Itzá 1.2 mill visitantes anuales

•1er Zonas naturales protegidas.

•Con 25 millones de ha en 173 áreas naturales protegidas,
cuatro de ellas patrimonio natural de la humanidad.

•1er lugar en Latinoamérica en lugares para el ecoturismo.

• 2do lugar mundial en biodiversidad

• Ciudades con mayor número de retirados extranjeros: San

Miguel de Allende, Gto., Ajijic, Jal. y Cuernavaca, Morelos.

Fuente: Secretaría de Turismo , UNESCO, CIA World Facts .

 México es una Potencia Mundial en Turismo
Atributos

• Hospitalidad
Mundialmente reconocidos por ser un país
anfitrión por excelencia.

• Gastronomía
Una de las cocinas más ricas, variadas y
sofisticadas del mundo.

• Arquitectura
“Prehispánica, virreinal, contemporánea”

• Música
Se caracteriza por tener una gran variedad
de compositores, intérpretes y obras.
México: una nación de brazos abiertos

Nuestra posición
estratégica

En nuestra frontera:
Uno de los mercados más grandes
del planeta.

En nuestra casa:
Un sólido mercado interno
 México es una Potencia Mundial en Turismo
Ubicación Geográfica
• Cuenta con una superficie de 2
millones km2
• Con diversidad de escenarios
• Sol y playa
• Cultura
• Naturaleza

• Comparte 3 mil km de frontera con

EUA
• California
• Nuevo México
• Texas
• Arizona.

• Miembro de una de las regiones

económicas más dinámicas.

• Puente entre el Norte, Centro y Sur

América

• Capital de ciudades virreinales en

América Latina
Fuente: INEGI
 México es una Potencia Mundial en Turismo
Relación con Mercado Internacional

• Primer lugar en llegadas de turistas internacionales en 2009 Ranking Internacional de Llegadas

América Latina y décimo a nivel mundial. (21.1 millones
de visitantes en 2009). Llegadas
Ranking País Región
Turistas
• OMT: en 2009 Estados Unidos segundo lugar de turistas
que más gastan, Canadá séptimo.
1 Francia 67.8 Europa

• El mayor porcentaje de turistas a México provienen de 2 EUA 52.5 América del Norte
América de Norte (77%) 3 España 51.7 Europa
4 China 50.0 Asia
Asia Otros
1% 5% 5 Italia 41.6 Europa
Europa
11% 6 Reino Unido 27.5 Europa
América del Norte Europa
Latinoamerica 77%
7 Turquía 25.2
& Caribe
6%
8 Alemania 23.7 Europa
9 Malasia 23.4 Asia
10 México 21.1 América del Norte
Participación Regional: 11 Ucrania 20.3 Europa
Fuente: UNWTO 2009
Variación anual
por región (Nov 2009 )

Fuente: Datatur. Secretaría de Turismo

 México es una Potencia Mundial en Turismo
Logró acotar los efectos negativos.

• Los países con mayor captación de turistas en el mundo fueron afectados por la crisis.

• México evitó una caída pronunciada.

Variación de turistas en los principales destinos
mundiales (2008-2009)

0.0%

Reino Unido
España

Barbados

USA

México
Bahamas

Canadá
-2.0%

-4.0%

-5.2%
-6.0%
-6.4%
-8.0%
-8.0%
-8.7% -8.6%
Fuentes:
1. Banco de México.
-10.0% -9.9%
2. ITA Office of Travel and Tourism Industries.
3. Statistics Canada.
-12.0% -11.4%
4. Ministerio de Industria y Turismo
5. Office for National Statistics..
 Mercado Internacional
Turismo de Estados Unidos 2008

ADULTOS
POBLACIÓN = 230 millones
= 308 millones
2.6
11.4 %
%
57.0
%

• 47% están interesados en viajar 131 millones 26.2 millones de 5.9 millones
fuera de EUA personas que personas que visitaron México
viajaron viajaron fuera
• Uno de cada cinco les gustaría de EUA
viajar a México.

• Si podemos atraer a:

50% de los adultos aue están dispuestos a viajar a México; EL NÚMERO DE VISITANTES SE
4.5% de los estadounidenses adultos que viajan actualmente; o
DUPLICARÍA
2.5% de todos los adultos americanos que vengan a visitar México,

• Por lo que podría incrementarse en 26% los turistas internacionales a México.

FUENTE: OTTI,Office of Travel and Tourism Industries; Y Partnership & Yankelovich

 Mercado Internacional
Potencial Baby Boomers

Sin preparación pero vislumbran su retiro

Alto

Sin noción de las

Solventes
necesidades para su
retiro.
•10 millones de hogares
•Ingreso = US$110,000
•11 millones de hogares
•Valor= US$1,273,000
•Ingreso = $73,000
•Consumo = US$82,000
Confianza en el futuro

•Activos = $183,000
•Consumo = $84,000 Con noción de
las necesidades
para su retiro
En desventaja
•13 millones de
•11 millones de hogares hogares
•Ingreso= US$15,000 •Ingresos = $68,000
•Activos= US$75,000 •Activos = $260,000
•Consumo = US$19,000 •Consumo = $68,000
Bajo

Bajo Capacidad para mantener el nivel de vida en el retiro

•La población hispana en EE.UU. representa el 14% de los 308 millones.

•Se pronostica que para el año 2050 llegue al 29% (127 millones). Fuente: The Mckinsey Quarterly 2007 number 4
 Mercado Nacional
Turismo

• 80% de la actividad turística de México está sustentada en el

mercado nacional. La población actual es de 106 millones de
habitantes.

• Valor: 36 billones de dólares.

• Flujo del turismo nacional: 56.4 millones de pasajeros

• Campaña publicitaria: Vive México.

Fortaleza y sustentabilidad del turismo nacional:

 El mercado nacional ha crecido en poder económico

Fuente estable de demanda durante los últimos años.
Mayor nivel de movilidad
Entrada de aerolíneas de bajo costo
Incremento en la inversión en infraestructura
Incremento en la oferta turística nacional.
Fuente: Sectur
 Perspectivas Sector Inmobiliario 2030
Real Estate Mexico

2008 2030 Variación

Población 109.0 120.7 11.7 Mill
Hogares 28.1 41.4 13.3 Mill
Ciudades >100,000 75.0 150.0 75.0 Ciudades
Ciudades > 1 millón 9.0 20.0 11.0 Ciudades
Hogares en zona urbana 17.2 34.0 16.8 Mill
Ingreso por hogares 12,500 25,000 12,500 USD / año
Tasa de hogares 750,000 400,000
Turismo Internacional 22.6 63.0 40.4 Mill
Turismo Nacional 42.7 118.8 76.1 Mill
Cuartos de Hotel 241,578 673,000 431,422
Segunda residencia 118,000 450,000 332,000
Comercios 17,136 76,448 59,312
Área Comercial m2 18.8 82.8 64.0 Mill
Oficinas comerciales 740 6,852 6,112
Área oficinas comerciales m2 5.4 50.0 44.6 Mill
Parques Industriales 330.0 1,000.0 670.0
Área Parques m2 80.0 299.9 219.9 Mill
Portafolio de hipotecas 107.9 1,242.0 1,134.1 Bb
Fuente: Softec
México: una nación de brazos abiertos

El turismo motor
del desarrollo

La tercera fuente de divisas

en nuestro país
 Sector Turismo
Prioridad en México

• Sector clave para el país.

Ingresos extranjeros
• 3ra fuente de captación de divisas:
45,000

US$37,465 millones entre 2007 y 2009.

43,018
40,000

43,324
35,000
• Programa Nacional de Infraestructura:
30,000

30,882
• Meta inversión privada al 2012 superior a los 25,000 Petróleo

US$20,000 millones. Remesas

23,979

25,145

21,182
20,000 Turismo

15,000

12,901

13,289

11,275
10,000

5,000

-
2007 2008 2009

Fuente: Banxico
 Inversión Privada Turística
Crecimiento de los últimos años (millones de dólares)

16,000
13,864
14,000

12,000
Private Investment by Country
2009
10,000
8,735
8,000 63%
6,000 Nacional
5,129
4,000
37%
2,000
Extranjera
-

2006 2007 2008 2009

Total Nacional Extranjera

• Inversión 2006-2009 Inversión Extranjera Privada por País

2009

• Nacional 8,735 mdd.

• Extranjera 5,129 mdd 33.3% 30.4%
España
EUA

36.3% Otros
Fuente: SECTUR
México: una nación de brazos abiertos

Acciones y Ante las dificultades:

oportunidades
ante la crisis.
 Tormenta Perfecta

A pesar de la tormenta perfecta:

• Recesión Económica Mundial
• Influenza A/H1N1
• Seguridad

México aprovecha las oportunidades

 Oportunidades Recesión Económica Mundial
Gasto Promedio Turistas en México vs Variación PIB
EUA GASTO MEDIO USD
• Los turistas no están dispuestos a sacrificar sus vacaciones.
2009 732
• Sustitución de la primera opción por una alternativa más accesible. 2008 761
2007 750
2006 710
• Paridad peso vs. USD, EUR, JPY, = más atractivo viajar a México
(mayor poder de compra). 2005 678
2004 674
Gasto Promedio vs Variación PIB
800 10.0

700 8.0
Jun–Jul 1980
600 Recesión “Doble- 6.0

(variación % PIB)
descenso" o de
500 “forma W“
4.0
US$

400
2.0
300 Dic 2007-Dic 2009
Jul 1990 – Mar 1991 Mar–Nov 2001 Crisis hipotecaria. 0.0
200 Colapso del precio del Colapso de las Colapso de grandes
petróleo en 1990. empresas instituciones
Jul 1981 – Nov 1982 Acumulación del déficit especulativas punto- financieras y crisis de -2.0
100 Efecto de la crisis com y el ataque en la industria
público de los 1980s.
energética de 1979. Crisis SyL. Septiembre 11 automotriz.
0 -4.0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Datatur. Secretaría de Turismo GASTO MEDIO VARIACIÓN % PIB EU
 Oportunidades Recesión Económica Mundial
Bajo costo de $ / m2 de suelo urbanizado

Cancún
Precio m2 USD
- 17.78%
300 • Efecto DEVALUACION peso = atracción de inversión en USD
250

200

150
Ixtapa
100
Precio m2 USD
50 - 10.23%
$82
-
$80
2006 2007 2008 2009
$78
$76
$74
$72
Huatulco $70
Precio m2 USD
- 17.43% $68
$120 2006 2007 2008 2009 2010
$100

$80

$60
Fuente: FONATUR
$40

$20

$0
2006 2007 2008 2009 2010
 Reto Influenza A/H1N1
Estrategia agresiva de posicionamiento

• El Gobierno Federal inyectó $1,200 millones de pesos a la campaña Vive México.

• En 2 meses, la ocupación logró recuperarse del 20% al 40% .

• Se alcanzaron los mismos niveles de 2008.

Ocupación Semanal Promedio
(peso ponderado por trimestre)

FUENTE: FONATUR. Secretaría de Turismo

 Reto
Seguridad un problema FOCALIZADO

Focos de atención • Atacar la delincuencia

organizada.
Ciudades industriales
Ciudades turísticas • Presupuesto de seguridad
pública:
CIP FONATUR
2007: US $ 980 millones
2008: US $ 1,500 millones
2009: US $ 2,400 millones

• El índice de criminalidad no tiene

relación con el turismo que sigue
creciendo.

• Programa “Mérida” de
participación bilateral Mexico-
EEUU para reforzar la seguridad
transfronteriza.

FUENTE: FONATUR
Catalizador de Inversiones y Desarrollo
 FONATUR
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
• Los Centros Integralmente Planeados
iniciaron en 1974 con la creación de Cancún

• FONATUR ha invertido 2.7 billones de dólares.

Fuente:FONATUR. Secretaría de Turismo

 El Gobierno Federal ha invertido US$ 2.7 billones
para el desarrollo de negocios y crecimiento
económico.
Cancún Ixtapa Visitantes 2009
3,992,303
669,537 turistas
5,654,799 turistas
68% Intl 32% Nal. 18% Intl.82% Nal. República Dominicana
5,279 cuartos
29,538 cuartos 2,200,456
56% ocupación
68% ocupación Cuba
US$263.3 MMD
US$2,065 MMD
1,831,097

Los Cabos Huatulco Jamaica

751,127 turistas 317,560 turistas 1,356,250

76% Intl. 24%Nal.
13% Intl,87% Nal..
Bahamas
7,386 cuartos 2,585 cuartos
55% ocupación 56% ocupación 1,235,123

US$511.6 MMD US$117.1 MMD Puerto Rico

El flujo de turistas a Cancún equivale a la suma de varios países del Caribe.

Fuente: FONATUR. Secretaría de Turismo. Caribbean Tourism Organization.
 Proyectos de Inversión

Experiencia
de la Marca
Asociaciones • EXPERIENCIA
Teacapán • CONOCIMIENTO DEL SECTOR
• RECONOCIMIENTO
• CERTEZA DE INVERSION

Inversionistas
Inversionista Desarrollador
FONATUR = experiencia y marca .

a) Seguridad en la Tenencia de la Tierra.

b) Respeto a la Ecología y Cumplimiento de la normatividad ambiental.

c) FONATUR es el único organismo dispuesto a invertir donde nadie más lo

hace para detonar polos turísticos.
Proyectos de Inversión

Teacapán

Oportunidades en nuestro país

Proyectos de Inversión

Desarrollos
Actuales
de
FONATUR
Teacapán
 Teacapán

•Primer Centro Integralmente Planeado después de 25 años

•Pacífico, cerca de la frontera con Estados Unidos.

•Altos estándares de calidad.

•Primer destino auto sustentable en México.

•Tendrá una capacidad para:
• 44,445 cuartos.
• 16,851 cuartos de hotel
• 16,586 cuartos en condominios, tiempos compartidos y
villas. (8,293 unidades)
•11,008 cuartos habitacionales para trabajadores con
posibilidades de crecimiento a 95,000 cuartos.
 Teacapán

•Productos
Inmobiliarios
44,445 cuartos
Campo de Golf (Condominios, villas y
hoteles)

•Información General
Area Total:
2,381 Ha
Campo de Golf MARINA Frente de Playa:
12 km
Inversión Pública:
Club Hípico
Campo de Golf
US $764 mill.
Inversión Privada:
US $ $8,889 mill.

MARINA
Huatulco

• Huatulco está formada por nueve bahías con

accesos privados.

•Parque Nacional declarado área protegida.

• Clima cálido todo el año.

• Escenarios naturales de alto impacto.

• Green Globe Certification.

• Importante destino de cruceros.

 Huatulco

• Renacimiento de Huatulco:

 Aumento de la oferta turística.

 Nuevas rutas de acceso.
 Ampliación del aeropuerto.
 Riqueza arqueológica.
 Desarrollo de áreas comerciales y recreativas.

•Bahías Cacaluta y Maguey :

Superficie Total: 256.5 Ha

Frente de Playa : 4.09 km
Inversión Pública : US $ 77 million
Inversión Privada: US $ 665 million
 Capomo

•Localización: Riviera Nayarit.

• 3 aeropuertos cercanos.
•Autopista en proceso de construcción (Capomo será la playa más
cercana a la ciudad de Guadalajara).
•Clima cálido todo el año.
•Productos Turísticos Capomo

Campo de Golf
Club de Playa
Litibú
Zona Comercial
Punta Mita

Nuevo
Vallarta
•Capomo
Superficie: 267.5 ha
Frente de Playa: 3.5 km
Capacidad: 4,719 rooms
Inversión Pública : US $ 146 million
Inversión Privada: US $ 943 million
Mar de Cortés

5. San Felipe
• Escalera Náutica:
4. Puerto Peñasco
 Detonar el potencial turístico del Mar
de Cortés.
6. Santa Rosaliíta

3. Guaymas  Superficie: 181.3 hectares

 Posiciones: 343
 Talleres : 32
7. Santa Rosalía  Marinas secas: 265
 Inversión : US$265 million

8. La Paz
2. Mazatlán
Servicios:
Gasolina, almacenaje, marina seca, baños,
talleres, amenidades, servicios de
1. San Blas comunicación, alberca, zona comercial.