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ARGENTINA (71.06)
CUATRIMESTRE 2º 2013
Máquinas Herramienta
Análisis internacional: ASIA – EEUU – BRASIL
Clasificaciones:
1) La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general
de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte
del mundo. Se focaliza en las actividades consideradas productivas. Su última revisión
data de 2008 (cuarta revisión).
En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados:
Sección – División – Grupo – Clase.
Los códigos de la CIIU asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:
Sección: C (industrias manufactureras)
División: 28 (fabricación de maquinaria y equipos no comprendidos en otras partes)
Grupo: 282 (fabricación de maquinaria de uso especial)
Clase: 2822 (Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas
herramienta)
Partidas:
84.56 _ Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante
láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos
electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.
84.57 _ Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos
múltiples, para trabajar metal.
84.58 _ Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.
84.59 _ Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar,
escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los
tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58.
84.60 _ Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer
otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o
productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida
84.61.
84.61 _ Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar,
trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
84.62 _ Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras
máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar,
curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para
trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
84.63 _ Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen
por arranque de materia.
84.66 _ Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a
las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y porta útiles,
dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales
para montar en máquinas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de
cualquier tipo.
Niveles: 731: Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro
material
733: Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos
sinterizados o cermets, sin arranque de material
734: Partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de los grupos 731 y 733
2. Abordaje a las características tecnológicas del sector
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el
movimiento de la herramienta de corte.
El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo
con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático
ejecutado por un ordenador.
En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en
dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del
carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre.
En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales,
que corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de
desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de
la fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado
únicamente a tres ejes.
Ventajas:
Permite una mejor planeación de las operaciones.
Se incrementa la flexibilidad de maquinado.
Reducción en tiempo de programación.
Mejor control del proceso y tiempos de maquinado.
Disminución en los costos por herramientas.
Se incrementa la Seguridad para el usuario.
Reducción del tiempo de flujo de material.
Reducción del manejo de la pieza de trabajo.
Aumento de productividad.
Aumento en precisión.
El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a
cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 °C, llevando el gas
utilizado hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones
se disocian del átomo y el gas se ioniza (se vuelve conductor).
El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la
sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra
extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por polaridad
adquiere la propiedad de cortar.
Resumiendo, el corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un
chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido entre un
electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de plasma lanzado
contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo y expulsando el
material.
La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones
debido a la compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la
economía de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto
que no debe de atacar al electrodo ni a la pieza. No es recomendable el uso de la
cortadora de plasma en piezas pequeñas debido a que la temperatura es tan elevada que
la pieza llega a deformarse.
Corte por chorro de agua
Torno
El torno es una de las máquinas más antiguas que el hombre ha construido como
medio de ayuda para su trabajo. El mismo se encuentra tanto en la moderna construcción
de máquinas como también talleres de reparaciones y posibilita la fabricación de piezas
sueltas y de series enteras.
El torno mecánico es una máquina universal especialmente adecuada para la
fabricación de pequeñas piezas torneadas. En él se pueden efectuar todos los trabajos de
torneado posibles y cortarse roscas.
Actualmente se utilizan en la industria del mecanizado varios tipos de tornos, cuya
aplicación depende de la cantidad de piezas a mecanizar por serie, de la complejidad de
las piezas y de la envergadura de las piezas.
El torno paralelo o mecánico es el tipo de torno que evolucionó partiendo de los
tornos antiguos cuando se le fueron incorporando nuevos equipamientos que lograron
convertirlo en una de las máquinas herramientas más importante que han existido. Sin
embargo, en la actualidad este tipo de torno está quedando relegado a realizar tareas
poco importantes, a utilizarse en los talleres de aprendices y en los talleres de
mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales.
Para la fabricación en serie y de precisión han sido sustituidos por tornos
copiadores, revólver, automáticos y de CNC. Para manejar bien estos tornos se requiere
la pericia de profesionales muy bien calificados, ya que el manejo manual de sus carros
puede ocasionar errores a menudo en la geometría de las piezas torneadas.
Se llama torno copiador a un tipo de torno que operando con un dispositivo
hidráulico y electrónico permite el torneado de piezas de acuerdo a las características de
la misma siguiendo el perfil de una plantilla que reproduce una réplica igual a la guía.
Este tipo de tornos se utiliza para el torneado de aquellas piezas que tienen
diferentes escalones de diámetros, que han sido previamente forjadas o fundidas y que
tienen poco material excedente. También son muy utilizados estos tornos en el trabajo de
la madera y del mármol artístico para dar forma a las columnas embellecedoras. La
preparación para el mecanizado en un torno copiador es muy sencilla y rápida y por eso
estas máquinas son muy útiles para mecanizar lotes o series de piezas que no sean muy
grandes.
Las condiciones tecnológicas del mecanizado son comunes a las de los demás
tornos, solamente hay que prever una herramienta que permita bien la evacuación de la
viruta y un sistema de lubricación y refrigeración eficaz del filo de corte de las
herramientas mediante abundante aceite de corte o taladrina.
El torno revólver (desarrollado en 1840) es una variedad de torno diseñado para
mecanizar piezas sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas
con el fin de disminuir el tiempo total de mecanizado. Las piezas que presentan esa
condición son aquellas que, partiendo de barras, tienen una forma final de casquillo o
similar. Una vez que la barra queda bien sujeta mediante pinzas o con un plato de garras,
se va taladrando, mandrinando, roscando o escariando la parte interior mecanizada y a la
vez se puede ir cilindrando, refrentando, ranurando, roscando y cortando con
herramientas de torneado exterior.
El torno revólver lleva un carro con una torreta giratoria en la que se insertan las
diferentes herramientas que realizan el mecanizado de la pieza. También se pueden
mecanizar piezas de forma individual, fijándolas a un plato de garras de accionamiento
hidráulico.
Luego el torno automático a un tipo de torno cuyo proceso de trabajo está
enteramente automatizado. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza se
hace también de forma automática, a partir de una barra larga que se inserta por un tubo
que tiene el cabezal y se sujeta mediante pinzas de apriete hidráulico.
Estos tornos pueden ser de un solo husillo o de varios husillos:
Los de un solo husillo se emplean básicamente para el mecanizado de piezas
pequeñas que requieran grandes series de producción.
Cuando se trata de mecanizar piezas de dimensiones mayores se utilizan los
tornos automáticos multi-husillos donde de forma programada en cada husillo
se va realizando una parte del mecanizado de la pieza. Como los husillos van
cambiando de posición, el mecanizado final de la pieza resulta muy rápido
porque todos los husillos mecanizan la misma pieza de forma simultánea.
Fresadora
Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por
arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de
corte denominada fresa. Mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos
materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales
sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de ranuras, de dentado, etc.
Además las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas. En las
fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la
herramienta, permitiendo obtener formas diversas, desde superficies planas a otras más
complejas.
Debido a la variedad de mecanizados que se pueden realizar en las fresadoras
actuales, al amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia como en
sus características técnicas, a la diversidad de accesorios utilizados y a la necesidad de
cumplir especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de fresadoras requiere de
personal cualificado profesionalmente, ya sea programador, preparador o fresador.
El empleo de estas máquinas, con elementos móviles y cortantes, así como
líquidos tóxicos para la refrigeración y lubricación del corte, requiere unas condiciones de
trabajo que preserven la seguridad y salud de los trabajadores y eviten daños a las
máquinas, a las instalaciones y a los productos finales o semielaborados.
Dependiendo de la orientación del eje de giro de la herramienta de corte, se
distinguen tres tipos de fresadoras: horizontales, verticales y universales. Una fresadora
horizontal utiliza fresas cilíndricas que se montan sobre un eje horizontal accionado por el
cabezal de la máquina y apoyado por un extremo sobre dicho cabezal y por el otro sobre
un rodamiento situado en el puente deslizante llamado carnero. Esta máquina permite
realizar principalmente trabajos de ranurado, con diferentes perfiles o formas de las
ranuras. Cuando las operaciones a realizar lo permiten, principalmente al realizar varias
ranuras paralelas, puede aumentarse la productividad montando en el eje
portaherramientas varias fresas conjuntamente formando un tren de fresado. La
profundidad máxima de una ranura está limitada por la diferencia entre el radio exterior de
la fresa y el radio exterior de los casquillos de separación que la sujetan al eje
portafresas.
En una fresadora vertical, el eje del husillo está orientado verticalmente,
perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan en el husillo y giran
sobre su eje. En general, puede desplazarse verticalmente, bien el husillo, o bien la
mesa, lo que permite profundizar el corte. Hay dos tipos de fresadoras verticales: las
fresadoras de banco fijo o de bancada y las fresadoras de torreta o de consola. En una
fresadora de torreta, el husillo permanece estacionario durante las operaciones de corte y
la mesa se mueve tanto horizontalmente como verticalmente. En las fresadoras de banco
fijo, sin embargo, la mesa se mueve sólo perpendicularmente al husillo, mientras que el
husillo en sí se mueve paralelamente a su propio eje.
Además de las fresadoras tradicionales, existen otras fresadoras con
características especiales que pueden clasificarse en determinados grupos. Sin embargo,
las formas constructivas de estas máquinas varían sustancialmente de unas a otras
dentro de cada grupo, debido a las necesidades de cada proceso de fabricación.
Centro de mecanizado
2.5. Las máquinas herramienta listadas en 2.4 trabajan por remoción de material, sin
embargo otras máquinas herramienta sólo deforman el material, sin generar
remoción. Algunos ejemplos son: las máquinas de forja y las laminadoras. Describa
brevemente en qué consiste la forja y la laminación.
Laminado
Forja
La forja, al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso de conformado
por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío y en el que la
deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.
Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se
produce arranque de viruta, con lo que se produce un importante ahorro de material
respecto a otros procesos, como por ejemplo el mecanizado.
Este proceso de fabricación se utiliza para dar una forma y unas propiedades
determinadas a los metales y aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones.
La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma
continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos
pilones.
La forja tiene multitud de aplicaciones en distintos campos, algunas de ellas son las
siguientes: bielas, cigüeñales, ejes, rejas, barandillas, cabezas de tornillos,
de pernos, remaches, clavos, etc.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
PRODUCCION
Máquinas Herramienta para trabajar
Período Metales Maderas Totales
u t t/u u t t/u u t t/u
1990 3420 3968,0 1,16 246 215,2 0,87 3666 4183,2 1,14
1991 3365 2869,3 0,85 286 218,1 0,76 3651 3087,4 0,85
1992 4129 2451,0 0,59 375 270,7 0,72 4504 2721,7 0,60
1993 6441 1800,8 0,28 291 216,4 0,74 6732 2017,2 0,30
1994 4224 1749,0 0,41 230 194,1 0,84 4454 1943,1 0,44
1995 3426 1191,1 0,35 141 132,4 0,94 3567 1323,5 0,37
1996 2794 1317,1 0,47 146 150,5 1,03 2940 1467,6 0,50
1997 2141 1321,9 0,62 166 196,0 1,18 2307 1517,9 0,66
1998 3965 1304,5 0,33 150 156,3 1,04 4115 1460,8 0,35
1999 2251 650,9 0,29 102 85,3 0,84 2353 736,2 0,31
2000 889 617,2 0,69 109 144,5 1,33 998 761,7 0,76
2001 74 531,2 7,18 57 70,9 1,24 131 602,1 4,60
2002 1033 200,4 0,19 57 105,7 1,85 1090 306,1 0,28
2003 2358 709,3 0,30 151 297,3 1,97 2509 1006,6 0,40
2004 2351 653,6 0,28 136 299,4 2,20 2487 953,0 0,38
2005 2517 1169,5 0,46 73 199,6 2,73 2590 1369,1 0,53
2006 2093 865,6 0,41 65 139,8 2,15 2158 1005,4 0,47
2007 999,2 88 235,6 2,68 88 1234,8 14,03
2008 922,4 40 110,0 2,75 40 1032,4 25,81
2009 1156,3 1156,3
2010 1747,1 1747,1
4.1
6000
5000
4000
Unidades
METALES
3000 MADERAS
TOTALES
2000
1000
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Año
4.2
4000
3500
3000
Toneladas
2500
METALES
2000
MADERAS
1500 TOTALES
1000
500
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Año
Producción Máquinas Herramientas
Argentina: 1990-2006 (peso/unidad)
8,00
7,00
Toneladas / Unidad
6,00
5,00
4,00 METALES
3,00 MADERAS
TOTALES
2,00
1,00
0,00
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Año
4.3
China, Peoples
1 27540 67% 33% 28270 $ -3% 29.55 %
Rep.
Czech
12 728,4 80% 20% 646 25% 13% 0.78 %
Republic
United
15 649,8 66% 34% 731,5 -10% -11% 0.70 %
Kingdom
4.4
CONSUMERS
Change in Porcentaje
2012 (est.) 2011 (rev.) Change in
Country local de
$-Millons $-Millons U.S. dollars
currency Consumo
1 China, Peoples Rep. 38510 39090 $ -1% 45.12 %
2 United States 8722,5 7321,3 $ 19% 10.22 %
3 Japan 7462,8 7417,7 1% 1% 8.74 %
4 Germany 6400,2 6901,8 0 -7% 7.50 %
5 Korea, Rep. Of 4646 5244 $ -11% 5.44 %
6 India 2286,1 2556,4 2% -11% 2.68 %
7 Italy 2172 2762,9 -15% -21% 2.54 %
8 Brazil 1867 2385,7 $ -22% 2.19 %
9 Taiwan 1744 1989 -7% -7% 2.04 %
10 Mexico uc 1360,9 1360,9 $ 0% 1.59 %
11 Turkey 1344,3 1341,1 $ 0% 1.58 %
12 Russia u 1317 1317 0 0% 1.54 %
13 Canada c 1256,6 1143,6 $ 10% 1.47 5
14 France 1118,1 1309,1 -8% -15% 1.31 %
15 Switzerland 1034,4 1274,5 -14% -19% 1.21 %
16 United Kingdom 816,2 745,8 11% 9% 0.96 %
17 Austria 586 620,5 2% -6% 0.69 %
18 Spain 392 427,1 -1% -8% 0.46 %
19 Czech Republic 348,5 403,3 $ -14% 0.41 %
20 Sweden 344,4 372,8 0% -8% 0.40 %
21 Netherlands 343,1 346,4 7% -1% 0.40 %
22 Argentina 261,3 210,1 $ 24% 0.31 %
23 Belgium 246,8 292,2 -9% -16% 0.29 %
24 Romania u 243 243 0% 0% 0.28 %
25 Australia 210 213 $ -1% 0.25 %
26 Findland 140,1 150,3 1% -7% 0.16 %
27 Portugal 137,5 118,3 26% 16% 0.16 %
28 Denmark 39,8 43,1 0% -8% 0.05 %
Apparent Consumption = local Production, less Exports, plus Imports
u = unrevised from 2011 but converted at current rates
c = circa; rough estimate from fragmentary data
$ = reported in U.S. dollars
4.5
Distribución de Productores
3; 8%
5; 14%
29; 78%
En el siguiente cuadro podemos observar los productos más representativos del rubro
MH y cual es su importancia dentro de la industria Argentina. Como se puede observar, la
mayoría del mercado de la oferta está orientado a la producción de Cortadoras y
Soldadoras. Este tipo de MH son de baja sofisticación y de bajo costo de inversión para el
comprador, con lo cual se puede observar hacia donde está orientada la producción local
de MH y cuál es el grado de desarrollo tecnológico del sector.
4.6.2 y 4.6.3
3 3 1 4 19 12
7% 2%
29% 7%
10%
45%
4.7
RANKING DE IMPORTANCIONES
Importación (M
País U$S) X vs ARG
Argentina 239
China 13720 98,26%
México 1269,1 81,17%
Suecia 308,4 22,50%
Japón 774,9 69,16%
USA 5826,8 95,90%
Alemania 3187,3 92,50%
Francia 988,3 75,82%
Canadá 851,4 71,93%
Brasil 1435,8 83,35%
España 314,9 24,10%
Holanda 263,5 9,30%
Ahora bien, si hacemos un análisis de importaciones per capita, veremos que las
diferencias con respecto a Argentina bajan. Por ejemplo, la diferencia con Brazil baja del
80% al 20% y con Japón del 70% al 6%.
4.8
RANKING DE EXPORTACIÓN
A nivel de exportación Argentina está en el puesto número 28, con 14.1 millones de
dólares. Este es el puesto más bajo del ranking, con lo que podemos concluir que
Argentina a nivel de producción y exportación de máquinas y herramientas todavía tiene
un largo camino por andar, con muchas áreas de oportunidad.
Exportación (M X vs
País U$S) ARG
Argentina 14,1
China 2750 99,49%
México 30,6 53,92%
Suecia 165,8 91,50%
Japón 11565 99,88%
USA 2087,5 99,32%
Alemania 10410 99,86%
Francia 676 97,91%
Canadá 288,8 95,12%
Brasil 211,8 93,34%
España 983,2 98,57%
Holanda 322,6 95,63%
Con el cuadro anterior, se puede deducir que Argentina tiene un carácter más
importador que exportador, al igual que USA. En el caso de Argentina, se puede deber al
proceso de industrialización de los últimos años, con gran demanda de máquinas
herramientas.
4.9
BALANZA COMERCIAL
Exportaciones
Importaciones
SubPartidas 2007 2008 2009 2010 2011 2012
845610 - Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones 8299 10454 3267 11559 9687 7510
845620 - Que operen por ultrasonido 17 49 182 66 14 134
845630 - Que operen por electroerosión 2380 2909 1167 2463 2009 1085
845690 - Las demás 2872 4072 1579 3723 4724 3645
845710 - Centros de mecanizado 24535 43584 21261 15622 24925 23646
845720 - Máquinas de puesto fijo 356 645 379 111 1109 158
845730 - Máquinas de puestos múltiples 207 365 225 146 456 372
845811 - De control numérico 21390 33148 20757 11254 16651 23372
845819 - Los demás 10152 11804 3616 5800 8204 3937
845891 - De control numérico 1838 4934 4438 410 3928 5267
845899 - Los demás 395 390 207 1232 401 154
845910 - Unidades de mecanizado de correderas 5 22 95 21 63 49
845921 - De control numérico 1154 1250 387 876 1678 388
845929 - Las demás 2424 2584 1743 1798 2916 2376
845931 - De control numérico 612 188 249 85 231 62
845939 - Las demás 77 64 7 31 85 22
845940 - Las demás escariadoras 281 319 180 139 289 152
845951 - De control numérico 172 765 43 255 265 177
845959 - Las demás - 81 45 20 126 11
845961 - De control numérico 2657 3105 2745 2178 2324 1872
845969 - Las demás 3074 3884 1887 2762 3159 2028
845970 - Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar) 1835 1967 1116 948 2994 1006
846011 - De control numérico 10 71 19 436 42 326
846019 - Las demás 598 720 833 562 1029 250
846021 - De control numérico 3926 7337 1099 403 2626 9000
846029 - Las demás 641 1225 499 311 653 33
846031 - De control numérico 814 232 313 144 1231 1692
846039 - Las demás 836 804 450 597 715 587
846040 - Máquinas de lapear (bruñir) 1296 2828 710 366 318 3976
846090 - Las demás 2225 3393 4073 2417 3565 1991
846120 - Máquinas de limar o mortajar 139 205 343 95 129 64
846130 - Máquinas de brochar 69 1431 - 17 67 5926
846140 - Máquinas de tallar o acabar engranajes 1105 14562 2404 2292 6852 23797
846150 - Máquinas de aserrar o trocear 4509 6910 5559 4741 5553 4190
846190 - Las demás 676 1609 324 314 264 600
846210 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras 7328 18205 24774 14597 15118 6507
máquinas de martillar
846221 - De control numérico 7104 10383 3492 6615 11323 7594
846229 - Las demás 7156 12220 5130 4682 10134 6492
846231 - De control numérico 798 4251 4521 2485 6806 1191
846239 - Las demás 11478 7312 3082 1686 2112 2368
846241 - De control numérico 4913 5593 3021 4899 9857 4482
846249 - Las demás 1486 2179 1362 3093 3804 1950
846291 - Prensas hidráulicas 4094 4600 2905 2362 3008 2560
846299 - Las demás 1365 6387 1819 2179 2174 2441
846310 - Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares 2348 3106 1615 2098 2714 829
846320 - Máquinas laminadoras de hacer roscas 247 189 317 375 882 526
846330 - Máquinas para trabajar alambre 5505 5220 1863 3372 5505 6472
846390 - Las demás 2664 3122 4179 5620 5656 1511
846610 - Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática 4693 6083 3418 5042 7351 3945
846620 - Portapiezas 1692 2507 2541 2181 2823 1704
846630 - Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas 197 301 983 356 927 414
herramienta
846691 - Para máquinas de la partida 84.64 2814 1438 1051 1245 1781 1174
846692 - Para máquinas de la partida 84.65 1169 1206 1248 1523 2416 877
846693 - Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 7423 10900 6519 9990 10535 7154
846694 - Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 10112 60152 5313 6687 9913 14815
Total 186162 333264 161354 155281 224121 204861
350000
300000
250000
200000
Exportaciones
150000 Importaciones
100000
50000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Como se puede apreciar, la balanza comercial resulta negativa en todos los periodos analizados. Es
interesante notar que entre 2008 y 2010, años más afectados por la crisis mundial que se desato a partir de
la crisis inmobiliaria estadounidense, las importaciones cayeron hasta estar en su punto más bajo en el año
2010. Y si bien las exportaciones se mantuvieron relativamente estables en comparación, en el 2009 estas
alcanzaron su punto máximo. Un posible análisis de esta situación, es que durante estos años en el país
empezó a implementarse un cepo cambiario limitando la capacidad del país de importar al mismo tiempo
que la exportación se torna más atractiva
4.12
Para ver lo analizado en el punto 4.11 de manera más gráfica, a continuación se calcula y se grafica la
evolución del monto total de déficit comercial de Argentina en máquinas herramienta para el período
2007-2012
SubPartidas 2007 2008 2009 2010 2011 2012
400000
300000
200000
100000
Exportaciones
0 Importaciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Diferencia
-100000
-200000
-300000
-400000
puede apreciarse que en todo momento la balanza comercial es negativa y si bien en los años 2009 y 2010
parecia que la balanza comercial se acercaba al cero, esta diferencia crecio para el 2011
4.13
Incidencia exportaciones
4.15
Para importaciones:
SubPartidas 2012
846210 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras 6507
máquinas de martillar
846210 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras 673
máquinas de martillar
5.2 Para poder analizar la evolución de los 3 mayores productores del mundo para el
período 2002-2012 usaremos el siguiente cuadro evolutivo.
Se puede apreciar con claridad que mientras China fue evolucionando de forma positiva,
aumentando sus valores de producción, los demás países tuvieron muchas fluctuaciones
entre años, perdiendo el liderazgo en la producción de este mercado luego del año 2008.
Esto nos indica también la capacidad y estructura que posee China a nivel industrial para
superar crisis económicas como fue el caso del año 2008, la cual como se aprecia en el
gráfico afecto en mayor medida a los países europeos.
5.2.1 Como se puede apreciar, en los últimos 10 años China fue el país con mayor
desarrollo en materia de producción de máquinas herramientas, logrando ser el líder en
producción luego del año 2008. En tan solo 6-7 años a partir del 2002, China logro
incrementar su producción más de un 20%.
2012
Producción Exportación Importación Consumo
U$S Million U$S Million U$S Million U$S Million
China 27540 2750 13720 38510
5.2.3. Haremos el mismo análisis para los otros dos países productores líderes de
máquinas herramientas.
2012
Producción Exportación Importación Consumo
China 27.540,0 2.750,0 13.720,0 38.510,0
Japón 18.252,9 11.565,0 774,9 7.462,8
Alemania 13.622,9 10.410,0 3.187,3 6.400,2
5.3 Analizaremos ahora los países entrepot, los cuales poseen montos de exportación
superiores a los montos de su producción para el año 2012.
2012
Producción Exportación
U$S Million U$S Million EXPO/PROD
Argentina 36,4 14,1 0,39
Australia 155 135 0,87
Austria 1032 834,1 0,81
Belgium 296,9 862,4 2,90
Brazil 643,2 211,8 0,33
Canadá 693 288,8 0,42
China 27540 2750 0,10
Czech Republic 728,4 822,7 1,13
Denmark 70 88,7 1,27
Finland 185,1 159,4 0,86
France 805,8 676 0,84
Germany 13622,9 10410 0,76
India 720,7 33,3 0,05
Italy 5667,7 4433,9 0,78
Japan 18252,9 11565 0,63
Korea 5705 2551 0,45
Mexico 122,4 30,6 0,25
Netherlands 402,3 322,6 0,80
Portugal 46,3 59,1 1,28
Romania 42,5 85,2 2,00
Russia 263 64 0,24
Spain 1060,3 983,2 0,93
Sweden 201,8 165,8 0,82
Switzerland 3199,3 2772,7 0,87
Taiwan 5430 4236 0,78
Turkey 649 476,8 0,73
United Kingdom 649,8 784,5 1,21
United States 4983,2 2087,5 0,42
Obtenemos así entonces, los países que tienen montos de exportación mayor a los de su
producción.
2012
Producción U$S Exportación
Million U$S Million EXPO/PROD
Belgium 296,9 862,4 290,47%
Romania 42,5 85,2 200,47%
Portugal 46,3 59,1 127,65%
Denmark 70 88,7 126,71%
United Kingdom 649,8 784,5 120,73%
Czech Republic 728,4 822,7 112,95%
5.4 Vamos a analizar ahora las exportaciones de máquinas herramienta que trabajan por
remoción de material para el período 2003-2011 de los siguientes países principales en
exportación.
Se puede ver que los resultados son muy análogos a los de máquinas herramienta que
trabajan por remoción de material para el período 2003-2011, variando únicamente los
montos de exportación pero manteniéndose prácticamente igual los porcentajes.
5.6 En este punto utilizaremos la información brindada por la fuente ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración), obteniendo los siguientes datos de exportación para
Brasil.
Exportación (Valores en miles de U$S)
Códig
o Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Que operen mediante láser u otros haces de 4538
845610 luz o de fotones 52086 135947 4 102220 129005 121805
845620 Que operen por ultrasonido 956 351 617 652 480 440
845630 Que operen por electroerosión 18653 31535 9140 17299 25774 17167
1175
845690 Las demás 13281 16635 0 6796 18925 20262
10626 1097
845710 Centros de mecanizado 4 225122 95 141618 166861 172470
845720 Máquinas de puesto fijo 2400 10303 3829 1794 3910 2497
845730 Máquinas de puestos múltiples 4948 13480 7104 10196 7899 10218
7295
845811 De control numérico 80852 129243 6 94278 127788 102039
1423
845819 Los demás 11179 21362 0 16795 18083 15031
2946
845891 De control numérico 18325 53612 8 34238 45693 38020
845899 Los demás 8124 11110 5749 5356 11381 8399
845910 Unidades de mecanizado de correderas 2784 4455 2068 3557 5380 3750
1232
845921 De control numérico 8824 11140 7 5363 12778 12452
845929 Las demás 5870 8177 4086 4982 9641 7584
1049
845931 De control numérico 4569 8995 8 9860 11868 20850
845939 Las demás 595 3700 1798 1342 3020 963
845940 Las demás escariadoras 3536 2872 2695 2285 3181 1522
845951 De control numérico 2357 1898 1976 385 609 1779
845959 Las demás 8414 10021 5646 8851 9060 6671
2001
845961 De control numérico 11864 19040 4 16005 26867 10043
845969 Las demás 7442 12836 5797 7718 18462 10905
Las demás máquinas de roscar (incluso
845970 aterrajar) 1199 1728 5408 2461 4292 2930
846011 De control numérico 3455 3646 1966 1222 1470 2541
846019 Las demás 3330 6778 2699 3947 4845 5078
846021 De control numérico 18016 30865 3319 9927 35659 40302
8
846029 Las demás 4767 6593 5323 3525 6660 4262
846031 De control numérico 8535 12329 8533 5790 8687 12359
846039 Las demás 2199 2964 2036 2614 4000 3511
846040 Máquinas de lapear (bruñir) 2072 2519 2226 1233 4557 3937
1488
846090 Las demás 12241 22189 1 22311 36171 35344
846120 Máquinas de limar o mortajar 76 428 153 1696 544 279
846130 Máquinas de brochar 687 1028 752 161 3694 1947
2533
846140 Máquinas de tallar o acabar engranajes 9733 48139 0 30319 31967 25462
1101
846150 Máquinas de aserrar o trocear 10154 15438 7 19120 43480 27574
846190 Las demás 3574 3653 3808 1711 3852 2502
Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o
estampar, martillos pilón y otras máquinas de 1642
846210 martillar 52241 108910 80 91884 131697 116479
5477
846221 De control numérico 28483 71085 9 52735 79763 60753
5160
846229 Las demás 32263 50651 1 52222 91739 104098
846231 De control numérico 478 4727 5766 14161 20095 4872
1501
846239 Las demás 13864 20822 5 16774 68229 55279
2122
846241 De control numérico 25047 32378 2 35893 44866 35603
1215
846249 Las demás 9451 19668 1 7925 15709 9005
3371
846291 Prensas hidráulicas 14399 19519 3 32310 32088 19494
3168
846299 Las demás 23173 44468 8 43909 67369 52211
Bancos de estirar barras, tubos, perfiles,
846310 alambres o similares 2785 1856 2572 4193 8055 12660
846320 Máquinas laminadoras de hacer roscas 3194 4428 4364 3357 3260 3455
2177
846330 Máquinas para trabajar alambre 16091 21931 0 28832 37182 21981
1808
846390 Las demás 13997 16596 0 7224 10520 12667
846410 Máquinas de aserrar 10463 7059 8382 16307 28994 31638
846420 Máquinas de amolar o pulir 7464 13852 9774 12645 22044 16468
2947
846490 Las demás 13534 32013 3 29284 42102 56298
Máquinas que efectúen distintas operaciones
de mecanizado sin cambio de útil entre 2097
846510 dichas operaciones 14195 19066 0 27021 32755 33110
2825
846591 Máquinas de aserrar 28404 29431 2 29858 36517 40968
Máquinas de cepillar; máquinas de fresar o
846592 moldurar 7043 10274 4849 7017 9948 9079
846593 Máquinas de amolar, lijar o pulir 7755 16304 8288 5783 9050 9183
846594 Máquinas de curvar o ensamblar 3001 5739 1747 5980 13073 23853
846595 Máquinas de taladrar o mortajar 4123 7533 5876 10646 10260 14436
846596 Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar 667 4372 2071 1193 2393 799
2229
846599 Las demás 15368 23833 1 29401 44450 50020
Porta útiles y dispositivos de roscar de 1878
846610 apertura automática 22719 29651 2 26176 33122 27685
846620 Porta piezas 3628 7956 6116 8888 13448 9005
Divisores y demás dispositivos especiales para
846630 montar en máquinas herramienta 3853 5494 2992 2643 4064 3122
846691 Para máquinas de la partida 84.64 4256 5929 5243 6789 8911 9184
846692 Para máquinas de la partida 84.65 7911 9959 7702 10825 12390 11697
5418
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 62738 100782 2 77241 109872 99333
4278
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 57270 64630 6 55690 78957 75918
96321 170104 1211 135243 196946 178324
TOTAL - 9 7 034 3 5 8
A continuación graficamos los montos totales de importación y exportación de máquinas
herramienta listadas anteriormente para Brasil en el período 2007-2012, como así también
la diferencia entre ambos para poder analizar la balanza comercial de dicho país.
2000000
1500000
1000000
exportaciones
500000
importaciones
0
Balanza comercial
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-500000
-1000000
-1500000
-2000000
Incidencia de cada partida sobre el total de las exportaciones para el año 2012
Exportaciones de Brasil
Las 3 partidas con mayor incidencia sobre el total de las importaciones para el año
2012 y sus sub-partidas
Importaciones de Brasil
Monto
Código 2012 Incidencia
8462 457794 25,67%
8466 235944 13,23%
8457 185185 10,38%
Importaciones 1783248 100,00%
Sub-partidas
Monto
Código Descripción Incidencia
2012
Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o
846210 estampar, martillos pilón y otras máquinas de 116479 6,53%
martillar
846221 De control numérico 60753 3,41%
846229 Las demás 104098 5,84%
846231 De control numérico 4872 0,27%
846239 Las demás 55279 3,10%
846241 De control numérico 35603 2,00%
846249 Las demás 9005 0,50%
846291 Prensas hidráulicas 19494 1,09%
846299 Las demás 52211 2,93%
Porta útiles y dispositivos de roscar de
846610 27685 1,55%
apertura automática
846620 Porta piezas 9005 0,50%
Divisores y demás dispositivos especiales para
846630 3122 0,18%
montar en máquinas herramienta
846691 Para máquinas de la partida 84.64 9184 0,52%
846692 Para máquinas de la partida 84.65 11697 0,66%
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 99333 5,57%
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 75918 4,26%
845710 Centros de mecanizado 172470 9,67%
845720 Máquinas de puesto fijo 2497 0,14%
845730 Máquinas de puestos múltiples 10218 0,57%
TOTAL Importaciones 1783248 100,00%
Las 3 partidas con mayor incidencia sobre el total de las importaciones para el año
2012 y sus sub-partidas
Exportaciones de Brasil
Monto
Código Descripción Incidencia
2012
Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar,
846210 martillos pilón y otras máquinas de martillar 77774 32,96%
846221 De control numérico 1501 0,64%
846229 Las demás 3487 1,48%
846231 De control numérico 7622 3,23%
846239 Las demás 935 0,40%
846241 De control numérico 847 0,36%
846249 Las demás 427 0,18%
846291 Prensas hidráulicas 1832 0,78%
846299 Las demás 721 0,31%
845710 Centros de mecanizado 33927 14,38%
845720 Máquinas de puesto fijo 14 0,01%
845730 Máquinas de puestos múltiples 16721 7,09%
Porta útiles y dispositivos de roscar de apertura
846610 automática 5769 2,45%
846620 Porta piezas 1276 0,54%
Divisores y demás dispositivos especiales para montar
846630 en máquinas herramienta 1516 0,64%
846691 Para máquinas de la partida 84.64 1930 0,82%
846692 Para máquinas de la partida 84.65 2089 0,89%
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 8342 3,54%
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 7485 3,17%
TOTAL - 235937 100,00%
Para el caso de Brasil, podemos identificar que tanto las partidas 8462, 8466 y 8457
lideran en las incidencias sobre los valores de importación y exportación, obteniendo para
las 3 partidas un resultado negativo en los valores de intercambio.
Durante el desarrollo de la monografía se pudo observar la importancia de las maquinas herramientas para
procesos de producción y como se pueden relacionar con el desarrollo de un país. La producción y el
consumo de las mismas nos permiten tener una clara idea de la situación económica y se pueden sacar
conclusiones sobre el desarrollo industrial y la balanza comercial, tal como se hará a continuación.
La industria de máquinas herramientas genera un importante efecto expansivo sobre el resto de las
industrias, y su nivel de producción es un claro indicador del progreso del nivel de producción a nivel
general de la industria.
En relación con el progreso tecnológico, el sector máquinas herramientas incorpora una parte
significativa de éste y lo difunde en el tejido productivo. De esta manera, muestra líneas de progreso
continuo mediante la aplicación de un conjunto de técnicas de desarrollo y de la implementación de
nuevas tecnologías. Todo esto hace que el sector presente una importancia crucial en los aspectos
tecnológicos, constituyéndose como un sector estratégico para el desarrollo de una nación.
El valor agregado de un producto depende de su manufactura, la cual a la vez esta en función de los
bienes de capital que se encuentran en una industria. Por lo tanto una inversión productiva sobre una
industria tiene como ejes centrales a las tecnologías y sus bienes de capitales asociados.
Por lo apuntado, los países desarrollados fomentan la producción de “sus” bienes de capital, que son la
máxima expresión de su capacidad tecnológica, y la base socio-económico para sostener una justa
distribución del ingreso. Nuestro país, ampliamente dotado para el desarrollo tecnológico, carece de
una política industrial que promueva la fabricación nacional de bienes de capital.
Debe afirmarse también que no todos los bienes de capital se pueden fabricar hoy en el país, sobre
todo después de largos años de destrucción sistemática del sector. Por tales razones, es que se puede
y debe elaborar una política industrial equilibrada y posible.
Un claro ejemplo sobre el avance en la producción y consumo de maquinarias herramientas junto con
un sostenido desarrollo industrial es China, un país que ha emergido como el mayor consumidor de
máquinas herramientas desde el año 2002, acompañando su marcado crecimiento económico. En un
principio, satisfacía sus requerimientos principalmente mediante importaciones. Como consecuencias
de ventajas impositivas y bajos costos de mano de obra, muchas industrias (de diversas ramas) han
decidido migrar sus plantas en China, lo que produjo un crecimiento exponencial en la producción de
las Máquinas Herramientas, pero con estándares de calidad muy inferiores al del resto de los líderes
de la industria. Este es un claro ejemplo, de cómo se puede incurrir errores en el análisis comparativo
entre distintas naciones al considerar únicamente volúmenes como estándares del progreso y
reputación.
Por lo motivos mencionados se puede observar en el gráfico que el año 2008 fue un momento bisagra
de la consolidación de China como primer productor mundial en volumen de MH.
Argentina compensa su déficit productivo mediante importaciones, que desequilibran marcadamente
su balanza comercial. En el período 2003-2010, la inversión ha crecido notablemente, dirigida en gran
medida a la industria, de gran crecimiento junto al transporte y la agricultura, y específicamente a la
compra de equipo durable de producción. Sin embargo, el nivel de inversión es aún insuficiente, ya
que el uso de la capacidad instalada en la industria se encuentra actualmente en niveles máximos, y se
requiere un aumento de la participación del sector privado en el esfuerzo inversor.
Otro dato relevante en el análisis de la escena mundial respecto a las máquinas herramientas son las
cifras de consumo de las mismas.
Durante el 2012, fue Estados Unidos el país con mayor grado de crecimiento en el consumo de
equipamiento dentro de los países industrializados, con un consumo 19% mayor al exhibido en el año
2011 (cambio en U$S) . Sin embargo en el cuadro de Consumo mundial de los 5 países líderes – AÑO
2012, EEUU ocupa el segundo lugar con U$8.722,50-mil, representando el 10% y China esta primero
con el 45% de consumo a nivel mundial.
Los bienes de capital, y en particular las máquinas herramientas, son elementos determinantes en la
consolidación de las sociedades productoras de manufacturas. Por lo tanto, la tasa a la cual un país
instala nuevas máquinas herramientas es un fuerte indicador de su ritmo de industrialización. En las
últimas décadas, la industria argentina de bienes de capital ha sufrido una involución muy
pronunciada, que cobra mucha más relevancia si se considera la trayectoria seguida por un conjunto
de países que a mediados de los setenta contaban con un similar o incluso inferior grado de desarrollo
y en la actualidad ejercen el liderazgo en el nivel internacional. En relación con esto, se puede notar
que las Maquinas Herramientas Argentinas son de baja sofisticación y baja tecnologías (como son las
soldadoras y máquinas de corte) siendo las maquinas importadas aquellas de mayor tecnología
capaces de lograr trabajos mas complejos
En los años noventa, la retracción del sector nacional fabricante de medios de producción estuvo
estrechamente asociada a la orientación de muchas de las políticas neoliberales y sus principales
implicancias, mientras que en la pos-convertibilidad se ha verificado la reversión de ciertos procesos
(por ejemplo, se han expandido los niveles productivos y ocupacionales, aunque en el marco de una
importante regresividad distributiva) y la profundización de otros, entre los que sobresale el escaso
grado de competitividad internacional de la industria (con la excepción de unos pocos segmentos), lo
que constituye un indicador por demás elocuente de la dependencia tecnológica y la vigencia de una
matriz productiva deteriorada.
Sobre esto último, es importante remarcar que a pesar del escenario macroeconómico favorable que
se abrió a partir del abandono de la convertibilidad y la consecuente fase expansiva de la actividad
económica y la inversión (al menos hasta el año 2007), la mayor producción local de bienes de capital
no alcanzó para cubrir una demanda creciente, de allí el salto experimentado por el componente
importado en la inversión total en el rubro maquinaria y equipo, así como los abultados déficit de
comercio exterior que registró el sector.
Por lo tanto la dinámica macroeconómica debe favorecer la inversión en máquinas y equipos, lo cual
requiere coordinar la política cambiaria, monetaria, fiscal y comercial para obtener en forma
simultánea:
Debería impulsarse una política integral para la inversión en la Argentina, que contemple tanto la
mirada del inversor como la del fabricante de bienes de capital. Algunas medidas posibles serían:
Implementar un régimen con ventajas impositivas, como la desgravación impositiva para las
utilidades reinvertidas en la compra de bienes de capital y obras de infraestructura de origen
nacional.
Fortalecer y facilitar la oferta de financiamiento para la adquisición de bienes de capital local a
partir de fondos públicos
Desarrollar incentivos específicos a los fabricantes de bienes de capital.
Todas estas medidas generarían una reducción notable del costo efectivo de la inversión, y tendría un
impacto macroeconómico muy favorable, ya que incrementaría la oferta de bienes, la tasa de
expansión del producto y el empleo en el largo plazo y contribuiría a una mejor estabilidad de precios
accesibles y salarios reales, lo cual generaría un crecimiento del consumo, continuando con ésta
dinámica en virtud de la expansión económica y social del país.
Las mejoras de competitividad sectorial favorecerían la expansión del producto industrial sobre la base
de una mayor integración de las cadenas de valor, contribuyendo a la generación de empleo de
calidad, al crecimiento endógeno, reconocimiento y mejor inserción internacional.