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Tabla de Contenido
Parte I Introducción 1
Parte IV Instalación 5
1 Instalación
...................................................................................................................................
del software Punto de Venta [POS] 5
Parte V Configuración 12
1 Agregar
...................................................................................................................................
Empresa 13
Modificar em..........................................................................................................................................................
presa 15
Agregar Logo..........................................................................................................................................................
Em presa 17
2 Agregar
...................................................................................................................................
Sucursal 19
.......................................................................................................................................................... 22
Modificar Sucursal
3 Agregar
...................................................................................................................................
Caja 24
4 Configurar
...................................................................................................................................
Sistema 28
General .......................................................................................................................................................... 30
......................................................................................................................................................... 31
Opciones Habilitadas
.........................................................................................................................................................
Seleccionar caja 33
Copias por.........................................................................................................................................................
comprobante 35
.........................................................................................................................................................
Conexión base de datos 36
Dispositivos .......................................................................................................................................................... 37
.........................................................................................................................................................
Configuración Báscula 38
.........................................................................................................................................................
Configuración Impresora 40
.......................................................................................................................................................... 42
Facturación electronica
.........................................................................................................................................................
Lista Certificados agregados 44
.........................................................................................................................................................
Agregar Certificado de Sellos 46
.........................................................................................................................................................
Asignar Certificado a sucursal 48
.........................................................................................................................................................
Directorio almacenamiento CFDI 49
......................................................................................................................................................... 51
Envío de facturas
Configuración email ......................................................................................................................................... 51
Mantenim iento.......................................................................................................................................................... 55
......................................................................................................................................................... 56
Respaldo diario
Respaldar ......................................................................................................................................................... 58
Restaurar ......................................................................................................................................................... 60
.........................................................................................................................................................
Eliminar Base de Datos 63
I
II Software punto de venta - Multi comercio
.......................................................................................................................................................... 69
Artículos organización
......................................................................................................................................................... 70
Artículos Pieza
Artículos a.........................................................................................................................................................
Granel 73
......................................................................................................................................................... 76
Artículos Servicios
KITs ......................................................................................................................................................... 80
.......................................................................................................................................................... 83
Artículo m odificar
2 Categorías
................................................................................................................................... 85
3 Marcas
................................................................................................................................... 89
4 Unidades
...................................................................................................................................
de Medida 93
5 Clave...................................................................................................................................
de producto 95
6 Traspasos
................................................................................................................................... 98
7 Almacén
...................................................................................................................................
nuevo 101
8 Almacén
...................................................................................................................................
modificar 104
9 Mínimos
...................................................................................................................................
y máximos 107
10 Importación
...................................................................................................................................
desde EXCEL 109
11 Inventario
...................................................................................................................................
Inicial 113
12 Ajustes
...................................................................................................................................
al inventario 114
13 Inicializar
...................................................................................................................................
Almacén 116
III
IV Software punto de venta - Multi comercio
Inform es de..........................................................................................................................................................
Com pras 258
Inform es de..........................................................................................................................................................
inventario 260
Inform es de..........................................................................................................................................................
Utilidad 264
.......................................................................................................................................................... 266
Gráficas de Ventas
.......................................................................................................................................................... 269
Gráficas de Utilidad
6 Guardar
...................................................................................................................................
y exportar informes 270
7 Corte...................................................................................................................................
de caja 272
1 Introducción
El sistema está diseñado para proporcionar una sencillez indispensable al momento de llevar
a cabo las tareas concernientes a la administración del negocio. Te ofrecemos lo mejor de
ambos mundos, un sistema que te pone al par de la competencia, diseñado para reemplazar
tu caja registradora y procesos manuales fácil y económicamente.
Nuestro sistema puede ser considerado como una herramienta pequeña pero sumamente útil
que integra los aspectos más importantes y generales de un negocio de venta a detalle; ya
que en éste sector de la economía podemos hablar de muchísimas características que
definen el trabajo.
Este software no se introduce en todos los aspectos difíciles que conlleva un gran negocio
pero sin duda le ayudará a hacerlo crecer y tener el control.
Aunque el sistema está desarrollado para ser altamente intuitivo, de fácil uso y no necesitar
capacitación, este manual de usuario te ayudara a aprovechar al máximo el Software Punto
de Venta Multicomercio.
Ventajas
Es rápido y moderno.
En el mercado existen diversas marcas y equipo especifico para cada giro comercial;
impresoras de ticket, cajones de dinero, lectores de códigos de barras, impresoras de
etiquetas, básculas, lectores de código de barras, etc.
3 Requisitos
Sistema operativo Windows XP , 2000, 2003, 2008 , Vista™ , Windows 7™, Windows 8™,
Windows 8.1™, Windows 10 todos en las versiones de 32 o 64 bits.
512 MB de memoria RAM (512 MB para Windows XP™, 2 GB para Windows Vista™ o
Windows 7™ y Windows 8™, Windows 8.1™)
1 GB en disco duro para instalación (50 MB adicionales para trabajo)
Resolución de pantalla minima de 1024 X 768
Teclado y mouse
Para instalar de CD contar con unidad de CD-ROM
ACCESORIOS OPCIONALES
Lector de código de barras
Impresora de escritorio (láser, inyección de tinta o matriz de puntos) para la impresión de
reportes
Miniprinter (impresora de tickets)
Cajón de dinero (con conexión a miniprinter)
4 Instalación
A continuación vera el acuerdo de licencia, es muy importante que lea y entienda los
términos, si está de acuerdo de clic en aceptar.
DESCRIPCION:
Sistema base [Sistema mínimo del software, incluye solo ejecutable y sus librerías, es
útil al hacer una actualización del sistema ]
Documentación PDF [Este documento]
Reportes [Archivos de reportes como Factura, Nota, ventas, etc.]
Base de datos [Archivo de la base de datos vacía]
En una primera instalación tienen que estar seleccionados todas las casillas.
Por último, de clic en el botón de terminar para cerrar las pantallas de instalación e
iniciar el software.
Aquí tiene que agregar los datos fiscales de la empresa o razón social.
puede agregar.
Usuario: ADMIN
5 Configuración
En el módulo configuración, puede modificar los datos fiscales de la empresa, agregar nuevas
empresas, sucursales y cajas.
Para agregar una nueva empresa, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón empresa.
Si ya no va a agregar más empresas de clic en guardar y cerrar, si va a agregar otra empresa da clic
en guardar y nuevo.
Para modificar los datos de la empresa (domicilio, régimen fiscal, etc.), debe ir al módulo
configuración, y da clic en el botón empresa.
Aparecerá una ventana con las empresas que están agregadas, selecciona la empresa a modificar y
da clic en el botón modificar.
Modifica los datos que se van a actualizar (RFC, dirección, régimen fiscal, etc.) y da clic el el botón
que dice guardar y cerrar.
Para agregar el logo de empresa debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón empresa.
Aparecerá una ventana con las empresas que están agregadas, selecciona la empresa a la que se le
va a agregar el logo y da clic en el botón modificar.
Da clic en la caja de imagen y se abrirá una nueva ventana donde selecciona el logo, este debe
estar en formato jpg o png. Da clic en abrir y se añadirá la imagen del logo.
Para agregar una nueva sucursal, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón sucursales.
Da clic en guardar.
Para modificar los datos de la sucursal, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón
sucursal.
Aparecerá una nueva ventana, debe dar clic en el botón buscar, se mostraran las sucursales que
tiene dadas de alta, selecciona la sucursal a modificar y da clic en el botón modificar.
Modifica los datos que se van a actualizar y da clic el el botón que dice guardar.
Para agregar una nueva caja, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón Cajas.
Agrega los datos de la nueva caja y selecciona a que sucursal va a pertenecer la caja.
Da clic en guardar.
Por ejemplo;
ahí estableces la lista de precios predeterminada (si cuentas con varias listas de
precios), configuración de dispositivos, respaldos, configuración de factura
electronica, etc.
1. General 30
2. Dispositivos 37
42
3. Facturación electrónica
4. Mantenimiento 55
5.4.1 General
En el apartado General se configuran varias opciones del módulo de ventas, se
encuentran separadas de la siguiente manera:
Opciones habilitadas 31
Seleccionar caja 33
Copias por comprobante 35
Conexión base de datos 28
Esta opción le sirve si agrega más artículos del mismo código no se agreguen en otra
fila, sino que lo hagan en la misma y solo se incremente la cantidad.
Listas de precios
Aquí podrá seleccionar la lista de precios que quiera que sea la predeterminada, (un
ejemplo de esto es que la lista con el numero 1 sea la que tenga los precios de
Si tiene varias cajas y desea seleccionar con la que se va a trabajar de clic en seleccionar
caja.
272
Copias por comprobante
Solo tiene que ingresar a Copias comprobante, y ahí establece las copias de cada
comprobante según como las necesite.
En la siguiente imagen puede ver un ejemplo de cómo configurar las copias por
comprobante.
Esta sección trata sobre la conexión a la base de datos, si solo se tiene una
computadora no debe mover la configuración de esta parte, ya que lo único que haría
sería dañar la base de datos.
Si tiene 2 computadoras o más aquí es donde debe configurarlas para que trabajen en
red.
5.4.2 Dispositivos
Selecciona el recuadro que dice “Tengo conectada una báscula a mi computadora”, para que
le muestre las demás opciones.
Después la va a mostrar una casilla de selección donde aparecen las básculas compatibles
con el sistema,
Selecciona la báscula y el puerto en el que está conectada, el puerto debe ser com.
Para configurar la impresora de tickets se da clic en el botón que dice impresora de ticket.
En la siguiente imagen le muestra las impresoras que tiene instaladas, ahí solo selecciona la
impresora en la que se van a imprimir los tickets.
Algo muy importante es seleccionar el tipo de tecnología que utiliza su impresora de ticket,
ya sea térmica o matricial.
Si la impresora de tickets que maneja es térmica, puede seleccionar el tamaño del ticket ya se de
5 cm o de 8 cm, también puede seleccionar si desea que en el ticket muestre los impuestos
desglosados, (IVA, IEPS) o no los muestre.
NOTA IMPORTANTE:
Para configurar la facturación electrónica, lo primero que hay que realizar es agregar el
certificado de sellos, después se debe asignar a la empresa y por ultimo agregar la ubicación
donde se guardarán las facturas así como el correo del que se enviaran.
46
El primer paso es agregar el Certificado de Sellos .
48
Segundo paso Asignar Certificado a Empresa .
49
Tercer paso asignar el Directorio de Almacenamiento de las facturas.
51
El cuarto paso es opcional es el agregar el correo electrónico del que quiere que se
envíen las facturas.
NOTA el correo debe ser de GMAIL y tiene que realizar una configuración a su cuenta de
correo.
Si necesita eliminar un certificado de sellos que ya caduco o necesita revisar cuantos certificados
de sellos tiene agregados, lo puede hacer en el módulo Configuración Configurar Sistema
Facturación electrónica en la opción lista de certificados.
NOTA
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema antes de
añadir el certificado de sellos vigente.
Se abrirá una página con la información de los certificados de sellos agregados al sistema.
NOTA
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema antes de
añadir el certificado de sellos vigente.
Para agregar el certificado de sellos digitales proporcionado por el SAT, dar clic en el ícono
que dice Certificado de sellos.
Al dar clic en el botón de Certificado de sellos, se abrirá una ventana donde le mostrara las
siguientes opciones:
Agregar la llave privada, (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del
archivo que contiene la llave privada).
Agregar el certificado de sellos, (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del
Después de dar clic en agregar automáticamente se abrirá una nueva ventana en la cual hay
que asignar el certificado a la empresa 48 .
Aquí solo tiene que agregar su correo electrónico y poner la contraseña del correo, como se
muestra en la siguiente imagen.
51
Para que funcione debe realizar una configuración a su cuenta de correo .
1.- Entrar a
su cuenta de correo y abrir donde dice mi cuenta.( adjunto una imagen de donde
se encuentra esa opción).
2.- Dar clic en la opción que dice “Notificaciones y actividad en tus dispositivos”.
5.4.4 Mantenimiento
En el módulo de mantenimiento se encuentra las siguientes opciones:
56
Respaldo diario : aquí se configura la carpeta donde se guardaran los respaldos de la base
de datos.
58
Respaldar : aquí se hace el respaldo manual de la base de datos.
60
Restaurar : esta opción es para cargar la información de los respaldos.
63
Eliminar base de datos : esta opción le sirve para borrar toda la información del sistema.
Para realizar la configuración de la carpeta en donde se quiere guardar los respaldos diarios
5.4.4.2 Respaldar
5.- Se abrirá una ventana que dice “Guardar como”, ahí elige donde se va a guardar el
respaldo y le pone el nombre que usted guste, con el cual pueda identificar su respaldo
rápidamente. Y da clic en guardar.
5.4.4.3 Restaurar
En caso de necesitar restaurar la base de datos debe seguir los siguientes pasos:
5.- Se abrirá una ventana en la cual debe seleccionar la carpeta donde está guardado el
respaldo a restaurar, después selecciona el archivo y da clic en abrir.
Va a mostrar un mensaje que diga “Espera por favor”, en ese momento se está restaurando
la base de datos solo tiene que esperar ya que este proceso depende del procesador y la
memoria que tenga su computadora además de que tanta información tenga el respaldo.
Desde la opción inicializar base de datos puede borrar la información de su base de datos.
5.- Sale un mensaje de advertencia, si desea borrar toda la información da clic en SI.
6 Primeros pasos
El primer paso para poder operar con Multicomercio es cargar un poco de información en el
sistema. No se pueden realizar operaciones si el sistema está "vacío".
Lo mínimo que necesitará es tener un producto o servicio para poder hacer una factura o
ticket. Los productos o servicios en Multicomercio se llaman por su nombre más genérico de
"artículos". Para cargar la información sobre uno o más productos o servicios en
Multicomercio, le recomendamos leer la sección Agregar artículos.
Adicionalmente, puede cargar información sobre sus clientes. Le recomendamos que ingrese
la información sobre todos los contactos de su empresa -Proveedores-, no sólo de los
clientes. Para eso le recomendamos que lea la sección Compras a Proveedores.
No es necesario que ingrese toda la información ahora. Puede comenzar a operar y terminar
de cargar productos o clientes en otro momento.
Cargar información sobre sus clientes, proveedores, mantener una lista de los productos o
servicios y sus precios.
Realizar operaciones de venta, compra, cobros, pagos, etc. Eso incluye imprimir facturas,
recibos y otros comprobantes.
Vender Comprar
Obtener información de reportes sobre el resultado de las operaciones. Por ejemplo ver un
listado de ventas, ingresos y egresos de dinero, etc.
Reportes
7 Ingreso al sistema
Cada vez que inicie el software, será solicitado el usuario y contraseña para poder iniciar
operaciones en el programa e identificar a que módulos se tiene permiso acceder. El
software mostrara la pantalla de ingreso, el usuario inicial es ADMIN y no tiene contraseña
inicial de forma predeterminada, el software es sensible a mayúsculas y minúsculas.
8 Almacén
Existen 4 tipos
Pieza 70
A granel 73
Kits 80
Servicio 76
Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta, comenzar a agregar
los datos correspondientes a el producto.
DESCRIPCIÓN:
Código producto: Código numérico o alfabético o alfanumérico [OBLIGATORIO] con el que se
identificara al producto.
Precios
Se pueden agregar hasta 4 listas de precios diferentes, podemos beneficiarnos de esto
usándolos como más nos convenga. También pueden dejarse los tres precios extra vacíos.
Ejemplo de uso:
Precio 1 al público: El precio al que vendemos comúnmente.
Precio 2: Precio de menudeo.
Precio al público: El precio al que comúnmente vende, este debe tener una cantidad mayor a
cero en todos los casos.
Impuestos
Impuesto al valor agregado – Establecer el IVA, si es que incluyen IVA lo común es 16% u
11% en frontera, si los productos no incluyen IVA dejar en 0%.
IEPS, agregar el porcentaje del impuesto si es que sus productos incluyen el impuesto IEPS.
Costo
Ultimo costo – El precio que al que se compró la mercancía sin incluir impuestos (IVA, IEPS).
Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por la
presente parte (La clave seleccionada debe coincidir con el producto o servicio que está
ofreciendo, se implementó con la finalidad de proporcionar al SAT información exacta de los
conceptos que se están facturando.). Se deben utilizar las claves del catálogo de productos y
servicios proporcionada por él SAT.
70
1.- Pieza.
73
2.- A granel.
76
3.- Servicio.
80
4.- Juegos de productos, (Paquetes, kits).
Paso 1.- Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
Código proveedor: este es un código alterno, en los negocios que usualmente lo utilizan son
el las ferreterías, no es obligatorio agregarlo.
Precio costo: es el precio al que compro el producto a mi proveedor, lo debo agregar sin
impuestos, (IVA, IEPS).
IEPS: ahí se agrega la tasa de IEPS que utilizan los productos, si no tiene este impuesto mis
productos lo debo dejar en 0%.
Precios de venta:
En este apartado puedo agregar el PRECIO VENTA sin impuestos (IVA, IEPS).
Y puedo poner el PRECIO NETO, que es a cuanto lo vendo ya con los impuestos agregados
(IVA).
En cualquiera de estos datos que se agreguen se calcularan los otros datos que se dejan
vacíos, por ejemplo; si pongo el precio neto, se calculara el margen y el precio de venta sin
impuestos.
Seleccionar la clave del producto o servicio, s i se desconoce la clave del producto debe
consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y dar de alta la clave en el sistema.
El tipo de artículos a granel, le permite vender por kilos, litros, metros y cualquier unidad de
medida que sea por fracciones.
Paso 1.- Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
Código proveedor: este es un código alterno, en los negocios que usualmente lo utilizan son
el las ferreterías, no es obligatorio agregarlo.
Precio costo: es el precio al que compro el producto a mi proveedor, lo debo agregar sin
impuestos, (IVA, IEPS).
IEPS: ahí se agrega la tasa de IEPS que utilizan los productos, si no tiene este impuesto mis
productos lo debo dejar en 0%.
Precios de venta:
En este apartado puedo agregar el PRECIO VENTA sin impuestos (IVA, IEPS).
Y puedo poner el PRECIO NETO, que es a cuanto lo vendo ya con los impuestos agregados
(IVA).
NOTA: En cualquiera de estos datos que se agreguen se calcularan los otros datos que se
dejan vacíos, por ejemplo; si pongo el precio neto, se calculara el margen y el precio de
venta sin impuestos.
producto o servicio, los puede agregar en el momento de estar dando de alta el producto
dando clic en los puntos suspensivos a un costado de donde se selecciona cada concepto.
Seleccionar la clave del producto o servicio, s i se desconoce la clave del producto debe
consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y dar de alta la clave en el sistema.
Si tiene báscula conectada al sistema cuando vende artículos a granel, puede seleccionar la
casilla USAR BASCULA, para que al vender el precio a cobrar sea exacto conforme el peso
que le muestre la báscula.
Paso 1.- Para agregar un servicio nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
Código proveedor: este es un código alterno, en los negocios que usualmente lo utilizan son
el las ferreterías, no es obligatorio agregarlo.
Precio costo: es el precio al que compro el producto a mi proveedor, lo debo agregar sin
impuestos, (IVA, IEPS).
IEPS: ahí se agrega la tasa de IEPS que utilizan los productos, si no tiene este impuesto mis
productos lo debo dejar en 0%.
Precios de venta:
En este apartado puedo agregar el PRECIO VENTA sin impuestos (IVA, IEPS).
NETO.
Y puedo poner el PRECIO NETO, que es a cuanto lo vendo ya con los impuestos agregados
(IVA).
NOTA: En cualquiera de estos datos que se agreguen se calcularan los otros datos que se
dejan vacíos, por ejemplo; si pongo el precio neto, se calculara el margen y el precio de
Seleccionar la clave del producto o servicio, s i se desconoce la clave del producto debe
consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y dar de alta la clave en el sistema.
Estos campos solo son necesarios si el servicio que está dando de alta lo requiere.
En la segunda pestaña añade la cuenta predial, esto solo es en caso de recibos de arrendamiento.
En la segunda pestaña añade la cuenta predial, esto solo es en caso de recibos de arrendamiento.
8.1.1.4 KITs
ARTICULO COMPUESTO
Una de las grandes ventajas que se tienen es vender “juegos de artículos” también
llamados “kits”o "paquetes", que es una artículo que está compuesto por otros artículos en
diferentes cantidades.
Ejemplos
Los productos por los que estén conformados los “juegos de productos”, también los
podemos vender de manera individual, la ventaja es que si vendemos productos solos y ese
mismo producto está en “juego de producto”, al descontarse del inventario por ambas
ventas será descontada del inventario la cantidad vendida y tendremos control total sobre
las existencias.
Para agregar un servicio nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
8.2 Categorías
Categoría: permite la clasificación de los artículos en grupos, facilitando la búsqueda de
artículos en el módulo de ventas y compras, además ofrece la ventaja de la visualización de
los artículos ya clasificados por su categoría en los reportes.
Las categorías en los productos se pueden crear al momento de estar agregando el artículo,
solo das un clic en el botón con tres puntos suspensivos, y ahí puedes dar de alta la
categoría o en el menú Almacén - Artículos - Categoría.
Da clic en nuevo.
Clic en guardar.
8.3 Marcas
Las MARCAS en los productos se pueden crear al momento de estar agregando el artículo,
solo das un clic en el botón con tres puntos suspensivos, y ahí puedes dar de alta la
categoría o en el menú Almacén - Artículos - Marcas.
Da clic en nuevo.
Clic en guardar.
Si necesita agregar una nueva unidad de medida, ir al menú Almacén y seleccionar unidad
de medida.
Las unidades de medida a agregar deben de estar en el catálogo que proporciona el SAT.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls
Se mostrará una ventana como la siguiente, ahí debe de agregar la clave de la unidad y el
nombre.
Si necesita agregar una nueva clave de producto o servicio, ir al menú Almacén y da clic
Se abrirá una nueva ventana con el catálogo de claves de productos que sea agregado
previamente.
Se abrirá una nueva ventana en la que se deben agregar los datos de descripción y clave de
producto o servicio.
Por ejemplo;
Clase: Cereales
Para realizar la búsqueda de las claves del producto el SAT provee una plataforma para la
búsqueda de las claves haciendo más sencillo ubicar a que clase pertenece cada producto.
http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
Por último, dar clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más claves de producto, si
se van a seguir agregando dar clic en guardar y nuevo.
8.6 Traspasos
Esta opción la encuentra en menú Almacén – Transferencias.
En primer lugar, para poder realizar los traspasos entre almacenes, deberá tener dados de
alta al menos dos almacenes.
(Observe que en la parte superior aparece una numeración que le indica el número de
traspaso que se está realizando)
Seleccione el almacén origen del cual van a salir los artículos y el almacén destino, al que
van a llegar los artículos.
Artículo: Seleccione el artículo del cual se realizará el traspaso. Se mostrarán los datos
informativos actuales del artículo.
Piezas: Muestra el total de piezas que se moverán entre los almacenes seleccionados.
Código del producto: Esta casilla permite el escaneo con lector de código de barras del
artículo, también puede escribirse manualmente.
Este botón es para abrir el buscador de artículos, también desde ahí los puede
agregar.
Con este botón se quitan los productos que se agregaron, (si se agregaron
productos por equivocación).
Este botón tiene la función de borrar todo lo que está en pantalla para volver a
capturar nuevamente.
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Almacenes.
Después de dar clic en almacén se abrirá una nueva ventana, para visualizar los almacenes
que están dados de alta debe dar clic en el botón buscar.
Agrega los datos correspondientes del nuevo almacén y da clic en el botón guardar.
Si necesito modificar algún dato de los almacenes ya agregados, se deben seguir los
siguientes pasos:
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Almacenes.
Después de dar clic en almacén se abrirá una nueva ventana, para visualizar los almacenes
que están dados de alta debe dar clic en el botón buscar.
Establecer mínimos y máximos, te ayudara para tener un mayor control en tus inventarios, y
que no te quedes sin productos, o por el contario que tengas exceso de artículos los cuales
no tengan mucha rotación.
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Establecer mínimos y
máximos.
Das clic en buscar, puedes filtrar tu búsqueda por código o por descripción.
https://www.youtube.com/watch?v=zMYEfrLGTPw
Procedimiento:
Selecciona la casilla que dice MS Excel 2007, y elija la ruta donde se encuentra el archivo a
El archivo a importar debe estar acomodado tal cual la plantilla de importación que se
descarga al instalar el software.
Selecciona la flecha azul para auto asignar las casillas, dar clic en Executar.
Paso 2.- Agregar una referencia del inventario, en este caso sería inventario inicial.
Paso 3.- Agregar el o los artículos a modificar existencias, con F7 o dando clic en el icono
correspondiente.
Paso 4.- Se cambia la cantidad de producto, sin importar que sea mayor o menor que la que
muestre el sistema, según la cantidad que se tenga físicamente, ya sea con la tecla F6 o
dando clic en el icono correspondiente, teniendo seleccionado el artículo que necesite
ajustar la cantidad.
Paso 5.-Clic en guardar.
Roturas
Caducados
Fuera de temporada
Regalos a clientes
Personal deshonesto
Cuando necesite cuadrar las existencias que muestra el sistema con las que tiene
físicamente.
Al dar clic en el botón Conteo inventario, saldrá un formato con los productos que tiene
dados de alta, la existencia que está registrada en el software, y tres líneas más donde
puede registrar los conteos que se realicen en el inventario.
Nota debe tener seleccionado un almacén para que pueda cargar los datos de los
artículos.
Paso 2.- Agregar una referencia del inventario (inv. inicial, inventario mensual, etc.)
Paso 3.- Agregar el o los artículos a modificar existencias, con F7 o dando clic en el icono
correspondiente.
Paso 4.- Se cambia la cantidad de producto, sin importar que sea mayor o menor que la que
muestre el sistema, según la cantidad que se tenga físicamente, ya sea con la tecla F6 o
dando clic en el icono correspondiente, teniendo seleccionado el artículo que necesite
ajustar la cantidad.
Paso 5.-Clic en guardar.
Selecciona el almacén en cual desea poner las asistencias de sus productos en cero.
De clic en inicializar.
9 Facturación
en nota o ticket a algún cliente en específico, dentro de algún periodo si este así lo requiere.
Nota de crédito.
Nota de devolución.
Nota de cargo.
Emitir recepción de pagos: Con esta opción podrá emitirá la factura por uno o varios pagos
realizados en créditos a un mismo cliente, sin importar de que folio o venta sean, siempre
El CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 72 horas siguientes al cierre de las
operaciones fiscales ya sea mensual o bimestral.
Para generar una Factura Global, de clic en el Menú Facturación - Factura Global.
Una vez en la módulo de factura global de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes
simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la factura
y clic en el botón "Facturar", se mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.
4.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de
comprobante, (Nota o Ticket) o por número de folio.
Para filtrar solo debe acercar el puntero del mouse a la parte superior derecha de la
columna folio donde se encuentra el símbolo de filtro dar clic, se despliegan los datos que
puede filtrar, selecciona las casillas y da clic en facturar.
En ocasiones hay clientes que desean una sola factura para todas las compras hechas en tu
negocio durante un periodo determinado. Cuando sucedan este tipo de casos puedes realizar
una sola factura (y gastar un solo timbre) para todas las ventas que desees.
Para generar una Factura de tickets o notas realizadas previamente a un Cliente, de clic
en el Menú Facturación - Facturar Ticket.
Una vez en la módulo de facturar ticket de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes
simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la
factura, seleccione a el cliente que requiere la factura y clic en el botón "Facturar", se
mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.
3.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de
9.3 Egreso
127
Nota de crédito de los documentos relacionados.
142
Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
149
CFDI por aplicación de anticipo.
Para generar una nota de crédito por descuento o bonificación debe ingresar a el
módulo Facturación Egreso.
Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.
Selecciona las facturas a las que va a estar relacionada la nota de crédito y da clic en el
botón que dice seleccionar.
Agrega el cliente.
Cuando es una nota de crédito por descuento o bonificación debe agregar un producto de
servicio con los siguientes datos
Registrar en el campo Descripción el monto del descuento o bonificación que aplique, por
ejemplo; 10% descuento de todos los CFDI relacionados a esta nota de crédito, o $100 de
bonificación por cada $1,000 de compra.
Para poner el descuento a otorgar en la nota de crédito debe cambiar el precio, Usted como
usuario debe poner el total del valor de descuento, por ejemplo, si está otorgando un 10% de
descuento y el total de las facturas relacionadas a la nota de crédito fue de $10,000, el
descuento es por $1,000, por lo que debe cambiar el precio a $1,000 dando clic en el botón
que dice Precio.
Después de cambiar el precio y si ya no quedan más conceptos por agregar, dar clic en el botón de
COBRAR.
133
Opción 1: Mantener la nota de crédito para usar en futuras compras.
137
Opción 2: pago de caja.
futuras compras
La nota se guardará para que su cliente pueda pagar con ella en un futuro.
Debe escribir la cantidad a pagar en el método de pago que se valla realizar, por ejemplo; en
este caso es un pago de $1000 y van a ser $500 en efectivo y $500 en transferencia se hace
de la siguiente manera.
Para realizar una devolución de mercancía de una factura, debe ingresar al módulo
Facturación Egreso.
Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.
Agregar los productos que se van a devolver, escaneando el código de barras, escribiendo el
Si son más productos a devolver realizar los mismos pasos a partir de la opción de agregar
producto.
Nota: si se agregó un producto que no fue vendido en la factura relacionada a esta nota de
crédito por devolución de mercancía apareceré un mensaje como el siguiente “el producto
con código xxx no fue vendido con este folio y caja, por lo que no está disponible para
devolución”.
Se mostrará un nuevo mensaje que dice que si desea quitar el articulo seleccionado, debe
dar clic en si.
Si los productos a devolver son los correctos al dar clic en cobrar aparecerá el siguiente
recuadro.
Debe seleccionar forma de pago, esta debe ser igual a la de la factura con la que está
relacionada la nota de crédito, es decir si la factura fue pagada en efectivo, debe seleccionar
la forma de pago efectivo.
bonificaciones”.
Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que
perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen,
deben emitir factura electrónica. Se estará ante el caso de una operación en dónde existe el
pago de un anticipo, cuando se realice un pago en dónde:
No se considera anticipo:
B. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o servicio que se
va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o
adquirente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en
parcialidades y no ante un anticipo.
Impuesto sobre la Renta y 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Aregado, “Apéndice 6
Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos” del “Anexo 20
Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet “.
En caso de realizar una factura con aplicación de anticipo se debe emitir tres comprobantes
conforme a lo siguiente:
151
1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo recibido
157
2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.
164
3. Emisión de la factura electrónica de egreso.
Para realizar la factura por anticipo debe ingresar al menu de Ventas Factura.
Selecciona a el cliente.
Para agregar el producto, puede escribir el código de barras o buscarlo en el botón Buscar.
Clic en Aceptar.
El folio fiscal – UUID es al que se tiene que relacionar la factura por el total de la
transacción.
Cuando se concreta la operación, se debe generar una factura de ingreso por el valor total
del producto que se va a vender, por ejemplo el producto si el producto a vender es una
maquinaria para bordados de playeras por un valor de $20,000.00, se realiza la factura de la
siguiente manera.
Da clic en aceptar.
Se da clic en seleccionar.
Se abre una nueva ventana donde debe agregar el o los productos a vender y el cliente al
que se va realizar la factura.
Clic en pagar.
Selecciona el Uso de CDFI y en metodo de pago se selecciona pago en una sola exhibición.
Clic en Aceptar.
El folio fiscal – UUID es al que se tiene que relacionar la factura por el egreso de anticipo.
Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.
10 Compras
10.1 Compra
¿Qué es lo que hace cada botón o cada acción de este módulo?
F2 - Guarda la compra
5.- En caso de contar con gastos de envío, u otro gasto agregarlo en la casilla
correspondiente, para que el sistema lo tome en cuenta y lo agregue al total de la compra,
dar enter al terminar de agregarlos.
Esto lo debe hacer desde el módulo de Cuentas por Pagar, por favor revise la sección
Crédito, modulo cuentas por pagar, de este manual.
10.3 Proveedores
Aquí podrá agregar los datos de sus proveedores, esto servirá para tener relacionado a que
proveedor compra, cuando compro por última vez a cada uno de sus proveedores, cual fue el
monto de compra, entre otros datos importantes.
Dar clic en ALTA y comenzar con el llenado, seleccionando a que categoría ( Mayorista,
menudeo, nacional, internacional, etc.) pertenece este proveedor.
Esta cuenta vendria a ser complementaria de la cuenta de Compras para determinar, junto
con otras, las Compras Netas.
Procedimiento:
11 Ventas
11.1 Vender
PEDIDO O COTIZACION).
Tipos de comprobantes
1.- Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo
desea, antes de empezar a agregar artículos.
2.- Desde aquí es para seleccionar clientes al que se le hará la venta, tienen que estar
agregados previamente.
4.- Aquí es para buscar un pedido hecho anteriormente y convertirlo en una venta, se
convertirá al comprobante seleccionado antes de entrar a esta ventana.
5.- Aquí es para buscar una cotización hecha anteriormente y convertirlo en una venta, se
convertirá al comprobante seleccionado antes de entrar a esta ventana.
7.- Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.
clic en el botón que dice Asignar crédito, se desplegara la información del crédito como;
Nombre del cliente, límite de crédito, crédito disponible, el crédito que está usando y los
días de plazo que tiene para pagar, así como la fecha de vencimiento.
Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y
Esto lo debe hacer desde el módulo de Cuentas por Cobrar, por favor revise la sección
Crédito, modulo cuentas por cobrar, de este manual.
Para vender a crédito se debe seleccionar un cliente y al momento de cobrar se debe dar
clic en el botón que dice Asignar crédito,
Si el cliente va a dejar un anticipo al momento de la compra, los pasos son los siguientes al
momento de pagar.
1.- Se debe poner la cantidad que le van a dejar de anticipo ya sea si el pago es en efectivo,
tarjeta, deposito, cheque o transferencia.
Se desplegara la información del crédito como; Nombre del cliente, límite de crédito, crédito
disponible, el crédito que está usando y los días de plazo que tiene para pagar, así como la
fecha de vencimiento.
La fecha de vencimiento se debe seleccionar ya que depende del tiempo que le asigne Usted
a sus clientes.
Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y
seleccionar el día límite de pago.
11.1.3 Devoluciones
Para hacer la devolución de una venta, deberá seguir los siguientes pasos:
Aparecerá un recuadro donde tiene que seleccionar el comprobante del cual se hará la
devolución (ticket, nota, cotización, pedido), y debe ingresar el número de folio.
Agregar el o los productos y las respectivas cantidades a devolver con el botón Agrega o
1.-
con la tecla F7.
2.- Escribir la cantidad a devolver, dando clic en el botón de cantidad o con el acceso rápido
F6.
4.-Saldrá un recuadro donde le dice que se guardara la devolución, dar clic en Si.
Desde la pantalla de ventas es posible cancelar los distintos comprobantes que son emitidos
desde Ventas.
Para hacerlo puede dar clic en el botón de la parte inferior Cancela o el acceso directo F12
Ejemplo:
Efectivo $522
Tarjeta $500.55
Vales $300
11.2 Clientes
Este módulo está diseñado para administrar la información de los clientes de su empresa y
así poder ingresar datos adicionales para cada uno de ellos.
Nuevo cliente
Buscar Cliente
Modificar Clientes
Se desplegarán 3 pestañas, en la primera son los datos fiscales del cliente (Nombre, RFC y
dirección), en la segunda pestaña aparecen los campos para las condiciones de crédito o
descuentos que le desee otorgar al cliente y en la tercera es para agregar el método de pago
con el que el cliente le pagara en cuestión de factura electrónica para que aparezca en
automático si ese cliente le pagara siempre con tarjeta, selecciona este método de pago y
agrega el número de tarjeta y en facturación electrónica ya aparecerá el método de pago y
número de cuenta automáticamente.
2.- Dar clic en guardar si va a seguir agregando clientes, si ya no lo va a realizar dar clic en
guardar y cerrar.
En la pestaña de factura electrónica puedes agregar el método de pago del cliente ya sea
efectivo, crédito, cheque etc., y la cuenta de pago.
Usted puede asignar una tasa de descuento a los clientes en caso de necesitarlo. Al hacer
esto le permitirá aplicar ese descuento al importe total a cobrar, evitando hacerlo de forma
manual y reduciendo la posibilidad de error, automatizando el proceso.
Si usted maneja más de una lista de precios y tiene clientes a los que vende a un precio
diferente al precio público, por ejemplo mayoreo, puede asignar la lista de precios
correspondiente a cada uno de sus clientes, con esto ahorra tiempo y evita errores al
momento de cobrar las ventas.
Se abrirá la ventana para agregar los datos del cliente, y solo debe modificar los datos que
necesita, después da clic en guardar.
Para poder vender un artículo con uno de sus otros precios asignados siga estos pasos:
Antes de agregar el artículo a la pantalla de ventas cambie a la lista de precios que quiere
utilizar para ese artículo.
En la siguiente ventana se puede observar que los artículos tiene asignado el precios 1, 2,3 y
4 en la lista.
De forma predeterminada el software utiliza la lista de precios público, a menos que usted
haya hecho algun cambio sobre esto.
Ejemplo:
3.- Escanee o busque dando clic en el botón de agrega, o con la tecla de función F7 el
artículo y seleccionelo.
11.4 Vendedores
Para agregar un Vendedor nuevo, puede hacerlo con el siguiente procedimiento:
12 Crédito
El modulo cuentas por cobrar, lo encuentras en la pestaña de Crédito – cuentas por cobrar.
1.- Esta opción le permite filtrar por las cuentas que estén activas o por las que ya han sido
pagadas.
2.- Esta opción es para que pueda reimprimir el comprobante de la venta a crédito, ahí le
muestra si ya ha realizado algún pago y también las fechas de los próximos abonos.
3.- Al dar clic en este botón le muestra los detalles de lo abonado, y desde ahí tambien
5.- Esta opción es para buscar, le tiene que dar clic después de seleccionar las fechas en las
que desea le muestre la información de las ventas a crédito, si no da clic en este icono no le
muestra nada.
8.- Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configurar la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente.
9.- Se puede filtrar para que solo le muestre los datos que necesite, ya sea por cliente,
fecha, tipo de comprobante o por número de folio, solo tiene que posicionarse en la
columna en la que este el filtro que quiera realizar y acercar el puntero del mouse para que
le muestre una imagen como de un embudo le da clic y ahí le muestra las opciones de filtro,
según en la columna en la que se encuentre es como le muestra dichas opciones, en este
El modulo cuentas por pagar, lo encuentras en la pestaña de Crédito – cuentas por pagar.
Aquí llevas el control de los créditos y los abonos, que adquieres al hacer una compra a tus
proveedores a crédito.
1.- Esta opción le permite filtrar por las cuentas que estén activas o por las que ya han sido
pagadas.
2.- Al dar clic en este botón le muestra los detalles de lo abonado, y desde ahí tambien
puede cancelar los abonos.
4.- Esta opción es para buscar, le tiene que dar clic después de seleccionar las fechas en las
que desea le muestre la información de las ventas a crédito, si no da clic en este icono no le
muestra nada.
7.- Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configura la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente sin realizar ajustes.
8.- Se puede filtrar para que solo le muestre los datos que necesite, ya sea por proveedor,
fecha, documento o por estatus, solo tiene que posicionarse en la columna en la que este el
filtro que quiera realizar y acercar el puntero del mouse para que le muestre una imagen
como de un embudo le da clic y ahí le muestra las opciones de filtro, según en la columna en
la que se encuentre es como le muestra dichas opciones, en este ejemplo me posicione en la
columna de Proveedores.
13 Seguridad
13.1 Permisos
Administración usuarios
Aparecerá una ventana llamada Catalogo de Permisos, en esta sección se pueden agregar,
modificar o eliminar usuarios, y permisos de los mismos.
5.-Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configura la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente sin realizar ajustes.
CREAR USUARIOS
Para agregar un usuario dar clic en el botón de “Nuevo”, se activaran los cuadros para poder
agregar los datos del nuevo usuario del software.
En esta sección puede establecer los permisos que concederemos a los usuarios del
software. De clic en las casillas para signar permisos, o déjelas sin seleccionar para
denegarlo.
Escribir la contraseña del usuario actual, esto para confirmar que es quien dice ser.
O lo puede realizar posicionándose en el icono que tiene la imagen de una persona con un
candado, el cual lo encuentra en la parte de arriba a la izquierda.
Una contraseña débil sería una que fuese muy corta o que fuese la predeterminada, o una
que pudiera se adivinada rápidamente al buscar una serie de palabras que es posible
encontrar en diccionarios, nombres propios, palabras basadas en variaciones del nombre del
usuario. Una contraseña fuerte debe ser suficientemente larga, al azar, o producible solo por
el usuario que la eligió, así, el 'adivinar' requerirá un largo tiempo.
Ejemplos de contraseñas débiles incluyen las siguientes: administrador, 1234, "nombre del
usuario", xx/xx/xx - fechas importantes, ya que la mayoría de estas se encuentran en o
bases de datos o diccionarios (dictionary search attack). Ejemplos de contraseñas fuertes
serían las siguientes: tastywheeT34, partei@34!, y #23kLLflux. Estas contraseñas son largas
y usan combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, de números y de símbolos. No son
fácilmente encontrados en listas de contraseñas y son suficientemente largas para provocar
que una búsqueda burda sea impráctica en la mayoría de las circunstancias.
Siete o más caracteres (la seguridad será mayor cuanto más extensa sea la contraseña)
Letras en mayúsculas y minúsculas
Números
Símbolos (como mínimo uno que se encuentre entre la segunda y sexta posición)
Cuatro caracteres distintos como mínimo (sin repeticiones)
Tiene el aspecto de una secuencia aleatoria de letras y números
14 Mayoreo
Con esta opción se puede establecer el cambio automático entre las listas de precios según
Para agregar un Nueva Condición de Listas de Precio, puede hacerlo con el siguiente
procedimiento:
Paso 1.- Se abrirá una nueva pestaña, ahí dar clic en NUEVO.
2.- Se abrirá una pantalla, ahí debe seleccionar el articulo al cual le va a asignar la lista de
precios.
3.- En los recuadros que dicen PRECIO 2, PRECIO 3 y PRECIO 4, debe escribir a partir de que
cantidad va a tomar en cuenta el precio que indica en cada recuadro.
15 Utilerias
Seleccionar la caja.
puede utilizar el modulo generador de etiquetas para imprimir las etiquetas necesarias para
sus artículos.
El software le permite generar tanto etiquetas de forma individual, como también las
correspondientes a todos los artículos de una compra o los artículos que fueron un traspaso
Papel recomendado
Procedimiento:
Ahí seleccionar si quiere imprimir las etiquetas de un artículo o las etiquetas por número de
folio de una compra, o por número de folio de un traspasoentre almacenes.
Es necesario conocer el folio de la compra, el folio del traspaso o el código del artículo del
cual se quieren generar las etiquetas.
Ingresar el folio correspondiente al traspaso entre almacenes del cual se desean generar las
etiquetas.
Se mostrará la vista previa de las etiquetas, para que se manden a imprimir, debe dar clic en la
impresora y seleccionar en que impresora debe imprimirse, (en caso de que tenga varias
impresoras instaladas).
Se abrirá una nueva ventana la cual dice Ingresos de efectivo, en el recuadro que aparece debe
escribir una breve descripción del motivo del ingreso de efectivo.
Se abrirá una nueva ventana donde debe poner el total del ingreso en efectivo.
Se mostrará la vista previa del comprobante de ingreso en efectivo, el cual contiene la descripción
que se añadió y el total de efectivo que ingreso, así como una línea para que se firme la
autorización y la firma de quien recibe el efectivo.
Se abrirá una nueva ventana la cual dice Ingresos de efectivo, dar clic en el área de color naranja y
se mostrara una nueva área de color azul donde dice Egresos de efectivo, en el recuadro que
aparece debe escribir una breve descripción del motivo del retiro de efectivo.
Se abrirá una nueva ventana donde debe poner el total del retiro en efectivo.
Se mostrará la vista previa del comprobante de retiro en efectivo, el cual contiene la descripción
que se añadió y el total de efectivo que retiro de caja, así como una línea para que se firme la
autorización y la firma de quien retira el efectivo.
15.4 Empresas
Usted tiene la posibilidad de agregar más de una empresa en este sistema. Como mínimo
tiene que existir una.
Para agregar, modificar o eliminar empresas puede hacerlo desde la pestaña Configuración
-- Modificar Empresa.
Con esta opción puede eliminar una entidad, (no se puede eliminar si ya cuenta
con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá modificarla).
Se desplegarán las empresas que tenga dadas de alta, se selecciona la empresa a modificar y se da
clic en el botón modificar
Modificar los datos que hayan cambiado (nombre de la empresa, domicilio, régimen fiscal, etc).
15.4.2 Entidades
Una entidad /sucursal esta construida por uno o más atributos, en este caso los atributos de
las entidades: con las cajas y los almacenes. A su vez una entidad es la representación de
una empresa.
Con esta opción puede eliminar una sucursal, (no se puede eliminar si ya
cuenta con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá
modificarla).
Si en el sistema se tiene más de una sucursal, es posible cambiar entre una entidad y otra
con gran facilidad.
Si tiene varias cajas y desea seleccionar con la que se va a trabajar de clic en seleccionar
caja.
15.4.3 Cajas
Con esta opción puede eliminar una sucursal, (no se puede eliminar si ya
cuenta con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá
modificarla).
Las cajas, son el lugar donde se realizara la venta, si el sistema tendrá 2 o más cajas es
necesario agregarlas.
Se activaran las casillas para agregar los datos correspondientes a la caja, (Nombre, Entiidad
a la que corresponde, estatus, y series).
16 Informes
Notas
Ticket
Factura Electrónica
Devoluciones
No son mostrados:
Pedidos
Cotizaciones
Para realizar la consulta de las ventas realizadas, debe ir al menú Informes y dar clic en la
opción Consulta ventas
La información a mostrar se puede filtrar por fecha en que se realizó la venta, estatus del
comprobante, tipo de comprobante, código de alguno de los productos vendidos, importe
total del comprobante, entre otros más.
Al dar doble clic en una venta, aparecerán otros datos de la venta como; el articulo que se
vendío, la cantidad, el precio, los impuestos, el total, descuento y el subtotal.
Para realizar la consulta de las compras realizadas, debe ir al menú Informes y dar clic en la
Mediante este módulo podrá ver un histórico de los movimientos de traspasos realizados
entre almacenes.
icono comprobante.
Enseguida esta una explicación breve de lo que hace cada botón en este módulo de consulta
de facturas electrónicas.
Despues de filtrar por fecha se debe dar clic en el botón de buscar para que se
muestre la información.
Puede filtrar por cliente, RFC, folio, tipo de comprobante (factura global, facturas desde
otros CFDI, o factura de ventas), solo tiene que escribir ya sea el nombre del cliente o folio,
etc., o posicionándose en la parte superior derecha donde aparece un símbolo de un embudo
y seleccionar el o los datos que necesite.
Lo primero que tiene que realizar es seleccionar el rango de fechas en las que quiere
Para cancelar una factura electrónica debe ir al módulo Informes y dar clic en el icono de consulta
de facturas.
Después debe buscar la factura a cancelar seleccionando el rango de fechas en que se encuentre.
Le mostrara una vista previa del acuse de cancelación el cual puede mandar a imprimir y quedara
guardado en la carpeta donde se guardan las facturas.
16.5 Reportes
Para visualizar los Informes debe ir a la pestaña del menú Informes --> Ver.
2.- Utilidad.
3.- Compras.
4.- Ventas.
El Sistema Multicomercio cuenta con varios informes de Ventas, en los cuales puedes
observar tus ventas agrupadas de distintas formas por ejemplo; Ventas por categoría, por
proveedor, vendedor, sucursal, usuario, por hora.
Para poder visualizar un reporte, solo tienes que seleccionarlo y dar clic.
Ahí aparcera un rango de fechas solo tienes que seleccionar de que fechas quieres el
reporte, y según sea el caso proveedor, categoría, vendedor, usuario, entidad.
Dar clic en aceptar.
observar tus compras agrupadas de distintas formas por ejemplo; Compras por categoría,
Para poder visualizar un reporte, solo tienes que seleccionarlo y dar clic.
Ahí aparcera un rango de fechas solo tienes que seleccionar de que fechas quieres el
Por debajo del máximo; en la cual encontraras tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Por debajo del mínimo, la cual cuenta también con tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Valor de inventario, el cual cuenta también con tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Ajustes realizados.
Para poder visualizar un reporte, solo tienes que seleccionarlo y dar clic.
Ahí solo tienes que seleccionar segun el reporte el proveedor, categoría, o almacén.
El Sistema Multicomercio cuenta con informes de la Utilidad que te están proporcionando los
Para poder visualizar un reporte, solo tienes que seleccionarlo y dar clic.
Ahí solo tienes que seleccionar segun el reporte el proveedor, categoría, o almacén.
Ejemplo de gráficas.
Se puede seleccionar en que tipos de graficas quieres que aparezcan los datos.
Grafica de barras.
Gráficos circulares.
Gráficos de columnas.
Gráficos de líneas.
Ejemplo de gráficas.
Formatos permitidos:
PDF
XLS
Finalmente, todo negocio necesita realizar el “Corte de Caja” para conocer cuánto se vendió,
cuánto debe haber en caja, a quien se le pago y que cliente realizo un abono.
Para acceder a esta pantalla, desde el menú principal ve a Informes --> Corte de Caja -->
Generar.
17 Soporte técnico
Si requiere asistencia sobre algúna duda o problema en el manejo del programa envíe un
correo con sus datos y la descripción más detallada sobre el posible problema del programa
a soporte@sistemadeventa.com
Le agradecemos el usar nuestro programa, esperamos disfrute tanto al usarlo como nosotros
al desarrollarlo. Estamos a sus órdenes para cualquier sugerencia o comentario que desea
realizar, con sus valiosos comentarios, estamos seguros que podremos mejorar y ofrecerle
cada vez mejores opciones.
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