Oportunidades en Reservorios

No Convencionales

Argentina Shale Gas & Oil Summit 2017

26 de junio de 2017

Ing. Alex Daniel Valdez

Dirección Prov. de Hidrocarburos y Energía
www.hidrocarburos.energianeuquen.gob.ar
 Agenda
AGENDA
Marco legal y Actividad Upstream
 Provincia del Neuquén – Datos Generales
 Marco Regulatorio Nacional y Provincial
 Control de la actividad

Desarrollo de reservorios no convencionales

 Cuenca Neuquina –Hitos de Descubrimientos
 Base de datos
 Principales rocas tipo shale con potencial hidrocarburífero
 Principales proyectos pilotos y desarrollos en la Fm. Vaca Muerta
 Recursos globales de shale – Posición de Argentina
 Formación Vaca Muerta, ventana de generación e infraestructura
 Inversiones
 Producción histórica e impacto de la producción de reservorios no
convencionales (shale oil/gas y tight gas)
 Desafíos estratégicos
Datos Generales

DATOS BÁSICOS
Capital: Ciudad de
Neuquén
Superficie: 94.078 km2
Población (2013): 579.662
Habitantes
Densidad (2013): 6,2 Hab./km2
PBG (2011) U$S 8.547
millones
PBG Per Cápita (2011) U$S 15.504
PBG/PIB (2011) 1,9%
Petróleo y Gas/PBG (2011) 39,8%
Tasa de Desempleo (1) (2) 6,3% (Argentina:
7,9%)
 Regulatory
Marco LegalRules
Leyes Nacionales
• 17319 (1967): Legisla sobre actividades relativas a la explotación, industrialización,
transporte y comercialización de los hidrocarburos
• 26197 (2007)«ley corta»: Modifica así el articulo 1° de ley 17319, transfiere
a las provincias la administración de los yacimientos de hidrocarburos
• 27007 (2014): Modifica artículos de ley 17319, fundamentalmente para el
desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

Leyes Provinciales
• 899 (1975): El régimen de aguas se ajustará a las normas del Código Civil, a las del
presente cuerpo legal y a las disposiciones reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo de la
Provincia, con el asesoramiento de las autoridades especializadas y de sus organismos
específicos.
• 2267 (1998): Establece los principios rectores para la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, para
lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.
• 2453 (2004): Toma la base de la 17319 y algunos decretos reglamentarios de la
misma.
 Tareas de Control

• Controles y reclamos por cánones de exploración y explotación (Ley

Nacional N° 27.007 y Ley Provincial N° 2.453 )
• Controles y reclamos de servidumbres en tierras fiscales (Ley Provincial
N°2.183)
• Abandono de pozos (Decreto SERN N° 1.631/06)
• Autorización para realizar la perforación de pozos y registros sísmicos.
• Control de inicio y final de pozos(Resolución SEN N° 319)
• Control de informes de monitoreos ambientales anuales (IMAA)
• Control y seguimiento de Equipos (Workover, Pulling, Perforación, Otros)
• Autorización, control e inspección de pozos inyectores y sumideros(
Disposición SMeH N°29/10)
• Intervenciones ante conflictos entre empresas y particulares
 Tareas de Control
• Control y estadística de incidentes. Planes de contingencia (Resolución
SERN N°347/10)
• Control de puntos de medición (Resolución SEN N° 318/10 y Resolución
SERN N°83/12)
• Planes de gerenciamiento según Resolución SERN N° 247/09 (PGI, PIO,
POM)
• Seguimiento de planes de obras y mejoras
• Concesiones de transporte
• Control de volúmenes y permisos de venteos (Ley N°2175).
• Inspecciones en yacimientos
• Seguimiento de Inversiones
 Control de Ductos
Ductos que transportan HC Liquido
Res SERN 230/08 Remite igual documentación requerida Res SEN Nº 1460/06
por en condiciones comerciales
03 Noviembre 2008 Norma Nacional

Norma NAG 100 Ductos que transportan HC en

(ENARGAS) estado Gaseoso

Res SERNySP 004/10

13 Enero 2010 entrega •Marzo de c/año: Gasoductos
Presentación PGI
Ampliada por
•Octubre de c/año: Oleoductos
Presentación PIO y POM entrega •Octubre de c/año: Oleoductos
Res SERNySP 347/10
18 Octubre 2010
Presentación Incidentes Entrega ante una ocurrencia

Disposición SMeH 036/12 Aprobación Contenidos Mínimos

25 Octubre 2012 PIO - POM
Oportunidades en Reservorios No
Convencionales
Principales Hitos Históricos
1918: Descubrimiento de Petroleo

1969 - 1991 : Desarrollo de Puesto Hernández;

Chihuido de la Sierra Negra y El Trapial
1976: Descubrimiento de Loma La Lata
1998: Máxima producción de petróleo
2004: Máxima producción de gas
2005: Inicio desarrollo de Tight Gas
2010 - 2013: Descubrimiento de Shale Oil
Vaca Muerta (Fm)
Loma Campana – Desarrollo masivo
Producción Acumulada (99 años)
 Gas: 21.7 TCF
 Oil: 2.386 Millones de barriles
Permisos y Concesiones

Fuente: SEMyH
actualizado a
mayo 2017
Mapa de Ductos
 Base de Datos
BASE DE DATOS HIDROCARBURIFERA
Dictada por Res. MEAySP N° 119/12 2D existentes

Su objetivo es preservar toda la información relacionada

con la actividad hidrocarburífera, gestionar la captura,
aseguramiento de calidad, transferencia y distribución de
información de E & P, promoviendo los recursos naturales
de la Provincia. Pozos &
Instalaciones
* Repositorio nacional de datos de de Superificie

hidrocarburos en proceso de creación

Nuestro propio software
 Base de Datos
BASE DE DATOS DE HIDROCARBUROS Petroleo, Gas&
Agua ductos
 +13,500 pozos perforados (Informes y archivos de registro)
 +70,000 Km de sísmica 2D (4,500 líneas)
 +40,000 Km2 de cubos de sísmica 3D (200 proyectos)
 adquisición
 procesamiento 3D coverage

 reprocesamiento
 Administración de coronas y cuttings
 Geoquímica de pozo y superficie
 Mineralogía
 Petrofísica
 Producción de petróleo, gas y agua
 Monitoreo en línea de puntos de medición
 Gestión integrada de datos
 Análisis estadístico
 Reservorios Shale

Agrio F.

Vaca Muerta F. Oil Gas Oil

Los Molles F.

Gas Oil
Infrastructura y ventana de generación (VM)
 Fm. Vaca Muerta Shale Oil&Gas
Producción Histórica @Dic 2016
Provincia de Neuquén
Petróleo, m3 Gas, km3 # Pozos de Petróleo

200.000 700

180.000
600
160.000
500

Número de pozos
140.000

120.000
Petróleo y Gas

400
100.000
300
80.000

60.000 200
40.000
100
20.000

0 0

Km3: Miles de metros cúbicos

Año
Fuente D.G.E
 Shale Oil&Gas – Tipo de Pozo
Producción acumulada de PETRÓLEO
Pozo Horizontal vs. Dirigido
Acumulada de Petróelo, km3
Horizontal Dirigido
12
10,89 Mm3
10
8
6
4
5,96 Mm3
2
0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Meses en producción
Producción acumulada de GAS
Pozo Horizontal vs. Vertical
Horizontal Vertical
70
62.90 MMm3
Acumulada de Gas,

60
50
Mm3

40
30
20
29.20 MMm3
10
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Fuente D.G.E Meses en producción

Distribución
de los
reservorios
tight

Fuente: DGE
 Tight Gas
Producción Histórica @Dic 2016
Provincia de Neuquén
Gas, Mm3 # Pozos productores

700 700

600 600
Producción de gas, Mm3

500 500

Número de Pozos
400 400

300 300

200 200

100 100

0 0

Año

Mm3: Millones de metros cúbicos

Fuente D.G.E
 Porcentaje de participación anual de la
producción @ Dic. 2016
Petróleo y condensado Gas y gas asociado

Shale
Shale 7%
28% Tight
Convencional 27%
72%
Convencional
66%

Shale Convencional Shale Tight Convencional

Fuente D.G.E
 Fm. Vaca Muerta Shale Oil&Gas
Producción por Área @ Dic 2016

Producción anual de PETRÓLEO - 2016

Provincia del Neuquén Producción anual de GAS - 2016
Provincia del Neuquén
1% 4%
5% 2%

8%
Loma
25% Campana
88% 38%

El Orejano
29%

Loma Campana La Amarga Chica Bandurria Loma Campana El Orejano Aguada Pichana Resto de las Áreas

Cruz de Lorena Resto de las Áreas

Fuente D.G.E
 Tight Gas
Production p/área y reservorios @ Dic 2016
Producción Anual de Gas en reservorios tight Porcentaje de Participación por Fm. Productiva
Procentaje de participación por área Provincia del Neuquén - 2016
Provincia del Neuquen - 2016
Agua del Cajón Lajas - Punta Rosada Mulichinco Precuyo Los Molles Otras
3% Sierra Chata
Centenario 3% 2%
4% 10%
Rincón Del
Río Neuquén Mangrullo
8% Precuyo
24% Lajas - Punta
16%
Rosada
Lindero
Loma La Lata- Sª 37%
Atravesado
10% Barrosa Mulichinco
23% 35%
El Mangrullo
10% Aguada Pichana
10%

Al Norte de la Dorsal Al Sur de la Dorsal Anticlinal Campamento

Aguada de La Arena Loma Negra Los Bastos

San Roque Puesto Touquet

Fuente D.G.E
Pozos perforados por año @ Junio 2016

Fuente D.G.E y E.
 EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES E HITOS IMPORTANTES

Crecimiento Caída del

Producción precio
internacional
del crudo
5.500 Acuerdo
Loma 4.831 5.108 • Acuerdo
5.000 Campana Sindical
Primeros 3 pozos • Res. 46 /17
4.500
No convencionales
Ley
a Vaca Muerta
4.000 Corta 3.412
Estatizacion
YPF 3.266
3.500
1ra Ronda 3.529
Ley Prov. GyP
millones de u$s

3.000 2615
Publicación 2.221
2.500 Adm. Info.
Creación Energía
2.000 GYP
1.446 1.572
1.289
1.500 1.031
791 759 915
1.000

500

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P2017

Exploración Explotación Total

P2017: Previsto 2017
Impacto de los No Convencionales en la
Produccion de Petróleo

Año Petróleo, km3 Shale, km3 Convencional, km3

2016 6.205,86 1.531,53 4.674,33

Fuente D.G.E
Impacto de los No Convencionales R&R de Petróleo
Evolución Reservas de Petróleo

200.000

180.000

Exporación y Desarrollo
160.000
Fm. Vaca Muerta

140.000

120.000
Millones de m3

100.000
Recursos

80.000

60.000 P3
P2
40.000

20.000 P1

0
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

RECURSOS POSIBLES PROBABLES PROBADAS

Impacto de los No Convencionales en la
Produccion de Gas

Convencional,
Año Total, Mm3 Shale, Mm3 Tight, Mm3
Mm3

2016 21.607,19 1.531,53 6.262,16 13.813,50

Fuente D.G.E
Impacto de los No Convencionales en las R&R de Gas

Evolución Reservas de Gas

450.000
Desarrollo de la Fm. Vaca Muerta y Proyectos Tight Gas
400.000 Fms. Mulichinco, Pta Rosada y Lajas

350.000

300.000
Recursos
Millones de m3

250.000

200.000 P3

150.000 P2

100.000

P1
50.000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECURSOS POSIBLES PROBABLES PROBADAS

 Lotes Lotes
de Explotación No
de explotación NoConvencionales
Convencional
Rincón La Ceniza
Bajo del Choique – La
Invernada
Aguada Federal

La Escalonada La Amarga Chica

Bandurria Centro

Pampa de las Yeguas I Bandurria Sur

Cruz de Lorena
El Orejano
Loma Campana

Bandurria Norte Sierras Blancas

Bajada de Añelo Lindero Atravesado

(Tight, Shale)

Río Neuquén (Tight) Pampa

Fortín de Piedra

Agua de Cajón – Capex S.A.

La Ribera I y II Punta Senillosa (Tight)
(Tight)
 Desafíos Estratégicos
ASEGURAR LA CONCRECIÓN DE LOS DESARROLLOS PROYECTADOS DE MANERA SUSTENTABLE.
POTENCIAR EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES LOCALES DE LA REGIÓN Y CONTINUAR
FORTALECIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL USO DE RECURSOS HÍDRICOS.
ORDENAR EL USO DE SUELO PARA LA RADICACIÓN DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS DE SERVICIO, DE
MANERA TAL DE PRESERVAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OPTIMIZAR LA INVERSIÓN EN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNES.
PROFUNDIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICO - PRIVADA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
(RUTAS, VÍAS FÉRREAS, VIVIENDAS, REDES DE AGUA Y CLOACAS, ETC) PARA MITIGAR EL
IMPACTO TERRITORIAL.
FOMENTAR MAYOR INVERSIÓN EN I+D Y LA CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS JUNTO
A NUESTRAS UNIVERSIDADES, ESCUELAS TÉCNICAS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
INVERTIR E INFRAESTRUCTRURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
APOYAR A LAS PYMES PARA FORTALECER LA CADENA DE VALOR Y GENERAR MÁS EMPLEO.
GENERAR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS NECESARIAS PARA BRINDARLE SUSTENTABILIDAD
FINANCIERA AL ESTADO PROVINCIAL, INVERTIR EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LA
PROVINCIA A PARTIR DEL TURISMO, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES, Y FINANCIAR LAS JUBILACIONES Y PENSIONES FUTURAS.

30
Perspectivas sobre el Desarrollo
Energético Argentino.
Mayo 2016

Gracias

avaldez@neuquen.gov.ar
web: hidrocarburos.energianeuquen.gob.ar