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ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
Nombre
Cargo actual
Experiencia en formulación
y evaluación de Proyectos
GENERAL:
Dar a conocer un instrumento técnico
para identificar y formular proyectos
de ingeniería de manera sistemática
y ordenada orientados al desarrollo
y la gestión organizacional y
empresarial
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Manejar conceptos fundamentales de la formulación de
proyectos
2. Identificar, planear y organizar proyectos a través de
decisiones apropiadas
3. Efectuar evaluaciones comparativas de alternativas de
proyecto
4. Adelantar el estudio y análisis de los usuarios e
interesados de un proyecto
5. Aplicar herramientas técnicas en la toma de decisiones
para la ubicación y el tamaño óptimo de un proyecto
6. Definir procesos y sistemas de Ingeniería en la
producción o generación de PBSs
7. Determinar presupuestos de inversión
8. Establecer las ventajas económicas, sociales y
ambientales de un proyecto
AGENDAS
• ALTERNATIVA
– Examen conceptual 30%
– Talleres - quiz 35%
– Praxis 35%
BIBLIOGRAFÍA
TEXTOS DE CONSULTA :
1. Formulación y evaluación de proyectos, RAFAEL MÉNDEZ
2. PROYECTOS; identificación, formulación, evaluación y gerencia.
Arboleda Vélez Germán
3. PROYECTOS, Formulación y criterios de evaluación , Murcia y otros,
Alfa Omega
4. Preparación y evaluación de proyectos; NASSIR Y REINALDO SAPAG
CHAIN
5. Los proyectos, unidad operativa del desarrollo; JUAN JOSÉ MIRANDA
6. Evaluación de Proyectos; GABRIEL BACA URBINA
7. Evaluación económica de Proyectos de inversión; ARTURO INFANTE
VILLARREAL
8. Administración de proyectos, GRAY Clifford, LARSON, Erik
9. Manual del USUARIO MS Project
10. Guía para la presentación de Proyectos, ILPES
METODOLOGÍA
• Alimentación teórica
• Seis grandes temas integrados
• Audiovisual
• Intercambio de experiencias
• Participativo
• Praxeológico – identificación de un
marco práctico
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Asistencia
Puntualidad
Clases
animadas
Cultura del
tinto
Cualquier
duda cuenta
EVALUACIÓN
EVOLUCIÓN DEL
ENFOQUE DE PROYECTOS
El primer ingeniero
estructural parece
haber sido IMHOTEP,
conocido como el
constructor de la
pirámide escalonada
de Sakkara, alrededor
de 3000 a.C.
1950 -52
1.1.2 - LAS DEFINICIONES
1.1.2- DEFINICIONES
• Naciones Unidas, define proyecto como
“el conjunto de antecedentes para estimar
ventajas y desventajas económicas al
asignar ciertos recursos a la producción
de determinados bienes ó servicios”.
• MELNICK a su vez, lo define “toda unidad
de actividad que permite materializar un
plan de desarrollo”.
1.1.2- DEFINICIONES
• ILPES, en su “Guía” dice que: “proyecto
es el plan prospectivo de una unidad
de acción capaz de materializar algún
aspecto del desarrollo social y/o
económico”.
• “Esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o
resultado único”
• (PMBoK3-2004).
1.1.2- LAS DEFINICIONES
• “Proceso único que consta de un
conjunto de actividades coordinadas y
controladas, con fechas de comienzo y
terminación, que se emprenden para
suministrar un producto que cumpla
requisitos específicos, dentro de
tiempo, costo y recursos”.
• ICONTEC-NTC 10006)
CONCEPCIÓN GENERAL
OPERATIVAMENTE:
Un
producto
Un
Un bien
resultado
Una Un
mejora servicio
1.1.4- IMPORTANCIA DE LA
• MÉTODO IDEAL PARA TRABAJAR EN
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES
• TRABAJO POR OBJETIVOS
• FACILIDADES DE CONTROL
• ORIENTADO POR PROCESOS
• PLANIFICACIÓN
• EFICIENCIA
• EFICACIA
• COMPETITIVIDAD
• MEDICIÓN DE RIEZGOS
• PREVEER CONTINGENCIAS
NOTA. Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una
unidad operativa por sí sola se puede definir como una organización
(ISO 14001:2004)
ORGANIZACIONES
TRABAJO
OPERACIONES PROYECTOS
LAS OPERACIONES Y LOS
PROYECTOS SE PARECEN EN:
OPERACIONES PROYECTOS
Continuas Temporales
Repetitivas Únicos
PRAXIS 1
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
DE TRABAJO
1. CONSTITUYA SU EQUIPO DE
TRABAJO
IDENTIFICA EL ORIGEN Y
DEFINE L A SITUACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEL
PROBLEMICA PROYECTO
EFECTÚA EL ESTUDIO DE
VIABILIDAD
EVALUACIÓN ECONÓMICA
SOCIAL Y AMBIENTAL
Trata de determinar las acciones que se deben emprender y las relaciones o vínculos lógicos
Métodología
existentes entre los elementos de un proyecto (objetivos resultados, actividades, recursos e
del
hipótesis o condiciones), dando como producto un esquema normalizado de presentación del
Marco Lógico
proyecto (Matriz de Planificación de Proyecto). También es ampliamente conocido como Goal
(MML)
Oriented Planning Project (GOPP) o Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (OOPP).
Método que adopta la mayor parte de los procedimientos de los anteriores, Gestión
desarrollado por diversas agencias europeas de cooperación y empleado por la UE del
(en su variante EIML) y por la AECI. El enfoque integrado pretende la utilización de Ciclo del
la herramienta de planificación en todo el ciclo del proyecto de desarrollo. Proyecto
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
SITUACIÓN
SITUACIÓN Proyecto o FUTURA
ACTUAL programa (deseada)
SITUACIÓN
SITUACIÓN Proyecto o FUTURA
ACTUAL programa (deseada)
Análisis de
Análisis de
Involucrados Análisis de de
Análisis Objetivos
Objetivos
Involucrados
Análisis de
Problemas Análisis de
Alternativas
PLANIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Z O P P "Ziel Orientierte Projekt Planung"
Planificación de Proyectos orientada a Objetivos
LOGICAL FRAMEWORK LF
El Marco Lógico (LFA), es una forma de estructurar los principales elementos de un proyecto,
subrayando los vínculos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los
resultados esperados.
Es útil distinguir entre los dos términos: la Metodología o enfoque del Marco Lógico (MML) y el
Marco Lógico (Logical Framework - LF). A veces se confunden. La MML es una metodología de
diseño del proyecto, el marco lógico (LF) es un documento de análisis.
El núcleo del Marco Lógico es el "modelo de la lógica temporal" que se ejecuta a través de la
matriz. Esto toma la forma de una serie de proposiciones conectadas:
Son vistos como una jerarquía de hipótesis, con la responsabilidad del gerente del proyecto de
una mayor gestión sobre la validez de las hipótesis más allá del nivel de salida.
LOGICAL FRAMEWORK APROACH - LFA
SUPUESTOS
Indicadores
Descripción Medios de (factores
objetivamente
narrativa del verificables verificación externos que
evento IOV MV impactan el
proyecto)
OBJETIVO
PROPÓSITO
SALIDAS
(resultados
esperados)
ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN
SELECCIÓN
PREINVERSIÓN FORMULACIÓN
EVALUACIÓN (ex – ante)
ADMINISTRACIÓN Iniciación
INVERSIÓN DE LA
EJECUCIÓN
Planeación
Ejecución
Terminación
Planeación
ADMINISTRACIÓN
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
Operación
Control
Revisión
EL CICLO DE PREINVERSIÓN DEL
PROYECTO
1. LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1.1.- Generalidades
1.2.- Identificación de ideas de proyectos
1.3. - Estudio de Viabilidad
2.- DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DEL PROYECTO.
2.1.- Antecedentes
2.2.- Definición de los objetivos
2.3.- Alcance del proyecto
2.4.- Cobertura
2.5.- Propósito, beneficios y ventajas del proyecto
2.6.- Justificación
2.7.- Factores de éxito
2.8.- Definición de los participantes
2.9.- Recursos
2.10.- Cronograma
Negociación y precisión de las características del proyecto.
3.- Estudio de factibilidad,.
4.- Formulación y evaluación,
Negociación para la realización
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
DE PROYECTO
DEFINICIÓN
DE LA
ORIGEN ÁMBITO FUENTES
SITUACIÓN
PROBLÉMICA
1.2.1- EL ORIGEN DE LOS
PROYECTOS
SOLUCIONAR UN PROBLEMA
a).SOCIAL
AMBITOS b).ORGANIZACIONAL
c).GRUPAL
d).INDIVIDUAL
a) DESARROLLO SOCIAL
PBSs
d). Desarrollo
individual NECESIDADES
SUNTUARIAS
NECESIDADES
INTERMEDIAS O SOCIALES
NECESIDADES BÁSICAS
FUNDAMENTALES
1.2.3- FUENTES DE IDEAS
DE PROYECTO
DEFINICIÓN
DE LA
ORIGEN ÁMBITO FUENTES
SITUACIÓN
PROBLÉMICA
1.2.3- LAS FUENTES
a) Estudios de diagnóstico
Las b) Bench-marking
Fuentes c) Análisis de las
estructuras de las
necesidades
d) Estudios de prospectiva
1.2.4- DEFINICIÓN DE
LA SITUACIÓN
PROBLÉMICA
a) Estructura de la
situación actual
b) Evolución histórica
c) Futurización (visión)
1.2.5.- IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA DEL PROYECTO
• EL MÉTODO
1. Identificar la situación problémica actual
PARA LA
PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN
ORGANIZACIÓN CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCCIÓN
PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS ECONÓMICOS
SERVICIOS SOCIALES
CORTO PLAZO TIEMPO DE
EJECUCIÓN
MEDIANO
PLAZO
TIEMPO DE
LARGO PLAZO
HORIZONTE
APROVECHAMIENTO
ECONÓMICOS
CARÁCTER
SOCIALES
PRODUCCIÓN
TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS
CATEGORÍA
INFRAESTRUCTURA
PRIMARIO
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 2
INDUSTRIAL
SECTOR
ECONÓMICO
SERVICIOS
Tomado de Proyectos, formulación y criterios de evaluación . Murcia y otros; ALFAOMEGA
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN
PROYECTOS DE
TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS DE infraestructura
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 3
PROYECTOS DE SERVICIOS
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 3
SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
PERSONALES
GRUPALES
ORGANIZACIONALES O
INSTITUCIONALES
SOCIALES O PARA LA
COMUNIDAD
PRAXIS 2
VIABILIDAD
VS.
FACTIBILIDAD
1.3.-ESTUDIO DE VIABILIDAD
- Factores Generales
- Factores Específicos
PROCESO
- Factores Críticos
- Factores estratégicos
1.3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD
• 1.3.1.- FACTORES GENERALES
1. Viabilidad Política
2. Viabilidad Económico-Financiera
3. Viabilidad Social
4. Viabilidad Normativa
5. Viabilidad Tecnológica
6. Viabilidad Ambiental
7. Viabilidad de mercado o de marca
8. Viabilidad Logística
9. Viabilidad de orden público y seguridad
10. Viabilidad Motivacional
1.3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD
MATRÍZ DE PONDERACIONES
1.3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD
1.3.2.- FACTORES
ESPECÍFICOS DE VIABILIDAD
1.3.2.- FACTORES ESPECÍFICOS
CARACTERÍSTICAS
2. COMUNES
4. ASPECTOS TÉCNICOS
1.3.3- FACTORES CRÍTICOS Y
ESTRATÉGICOS
RECURSOS
-Tiempo
FACTORES CRÍTICOS - Dinero
-Tecnología
1.3.4- FACTORES ESTRATÉGICOS
SOLUCIONES
INDIVIDUALES
FACTORES ESTRATÉGICOS A LOS FACTORES
CRÍTICOS
1.3.5.- ALTERNATIVAS DE PROYECTO
BALANCE ENTRE:
ELEMENTOS RESULTADOS
• TECNOLOGÍA • REQUISITOS
• MATERIALES • EFICIENCIA
• DISEÑO • EFICACIA
• CONTRATACIÓN • SATISFACCIÓN DEL
• DISTRIBUCIÓN CLIENTE
• BENEFICIOS • CALIDAD
• COBERTURA • COSTO
• ALCANCE • TIEMPO
• ETC. • ETC.
PRAXIS 3
1. EFECTÚE EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LAS
IDEAS DE PROYECTO GENERADAS
1.1.1. Antecedentes 2.2. Definición de objetivos 3.2. ESTUDIO DE LOS USUARIOS REVISIÓN
1.1.3. Que genera un proyecto; entregables 2.4. Cobertura 3.3.1. Tamaño del proyecto GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
1.1.4. Importancia de la Formulación de Proyectos 2.5. Propósito - beneficios - ventajas 3.3.2. Localización
1.1.5. Unidad operativa del proyecto 2.6. Justificación 3.3.3. Diseño de ingeniería
1.1.6. Diferencias entre formulación y gerencia 2.7. Factores de éxito 3.4. ESTUDIO DE LAS INVERSIONES
1.1.7. Métodos de formulación 2.8. Definición de participantes 3.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
1.1.8. Gestión del ciclo de proyecto 2.9. Recursos 3.6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
1.2.2. Ámbito
1.2.6. Tipología
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO DEL
PROYECTO
2.1- ANTECEDENTES
2.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
EJEMPLO
PROBLEMA
OBJETIVO GENERAL
– Objetivo General
Solución a la problemática general
– Objetivos específicos
Solución a los sub-problemas o partes
constitutivas del problema
(diferenciar las bondades marginales del
proyecto)
OBJETIVO GENERAL
–Alcance
–Tiempo
–Costo
2.3.- ALCANCE DEL PROYECTO
MACRO-ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
2.4- COBERTURA
– GEOGRÁFICA
– SOCIAL
– POBLACIONAL
– ECONÓMICA
2.5- PROPÓSITO –
BENEFICIOS Y VENTAJAS
• PROPÓSITO
• BENEFICIOS
• VENTAJAS
2.6- JUSTIFICACIÓN
• SUSTENTADOS EN FACTORES DE
VIABILIDAD
2.7 FACTORES DE ÉXITO
• TRIPLE RESTRICCIÓN
• PROYECTO SOCIAL ORIENTE ANTIOQUEÑO
(EJ.)
• Contexto
• Agenda común
• Recursos y habilidades
• Liderazgo comprometido
• Participación y compromiso
• Comunicación
• FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PROPUESTOS PARA UNA EMPRESA NN (Ej.)
• Buena ubicación
• Calidad y precios adecuados
• Personal capacitado
• Productor y servicio innovador
• Servicio post venta
• Proveedores
• Comprar a precios competitivos
• Redes sociales
• Atención excelente
PARTICIPANTES DE UN PROYECTO
1. Entidades Públicas
– Organismos de regulación
– Entidades de control
• TALENTO HUMANO
• RECURSOS NATURALES
• RECURSOS TECNOLÓGICOS
• ECONÓMICOS
• ESPACIO
• TIEMPO
2.10- CRONOGRAMA
• WBS - EDT
• Etapas de desarrollo del
proyecto
• Hitos
• Project
EL CICLO DE PREINVERSIÓN DEL
PROYECTO
1. La Formulación del proyecto
1.1.- Las definiciones
1.2.- Identificación de ideas de proyectos
1.3. - Estudio de Viabilidad
2.- PLANEACIÓN
2.1.- Antecedentes y Direccionamiento estratégico
2.2.- Definición de los objetivos
2.3.- Alcance del proyecto
2.4.- Cobertura
2.5.- Propósito, beneficios y ventajas del proyecto
2.6.- Justificación
2.7.- Factores de éxito
2.8.- Definición de los participantes
2.9.- Recursos
2.10.- Cronograma
Negociación y precisión de las características del proyecto.
3.- Estudio de factibilidad,.
4.- Formulación y evaluación,
Negociación para la realización
PLANEACIÓN
– Precisión y retroalimentación de requisitos y objetivos
– Negociación y precisión de las características del proyecto.
Decisión de:
PARE O SIGA
– Inversionistas
– Alta Gerencia
– Comunidad
FASES DE TODO PROYECTO
1. Optimismo general
2. Fase de desorientación
3. Inicio a trancazos del proyecto
4. Período de despelote
5. Búsqueda implacable de los culpables
6. Sálvese quien pueda
7. Castigo ejemplar a los inocentes
8. Recuperación del optimismo
9. Terminación inexplicable del proyecto
10. Condecoración y felicitaciones a los no participantes
PRAXIS 4