Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
MBA 2010
GRUPO 7:
INDICE
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO………………………………………………………………………..5
1.1. Introducción……………………………………………………………………………...6
1.2. Entorno tecnológico……………………………………………………………………7
1.3. Entorno sociológico…………………………………………………………………….9
1.4. Entorno económico…………………………………………………………………….11
1.5. Entorno político………………………………………………………………………….14
1.6. Entorno legislativo……………………………………………………………………..15
Página 2 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
4.7.1. Enerco……………………………………………………………………………………….81
4.7.2. Bosch…………………………………………………………………………………………82
4.7.3. Technosun………………………………………………………………………………...82
4.8. Personal necesario y número de puestos………………………………..……….83
4.9. Seguridad, higiene y medio ambiente………………………………………………83
5. PLAN DE MARKETING…………………………………………………………………………….……85
5.1. Objetivos específicos………………………………………………………………….……86
5.2. Mercado……………………………………………………………………………………….…87
5.3. Segmento…………………………………………………………………………………..……88
5.4. Estrategia competitiva……………………………………………………………….….…89
5.5. Posicionamiento…………………………………………………………………….………..90
5.6. Producto…………………………………………………………………………….……………91
5.6.1. Ciclo de vida………………………………………………………………….……….....91
5.7. Plaza………………………………………………………………………………………..………93
5.8. Precio………………………………………………………………………………………….…..94
5.9. Promoción……………………………………………………………………………………….95
5.10. Marca………………………………………………………………………………………………98
5.11. Dirección comercial…………………………………………………………………………99
5.12. Presupuesto…………………………………………………………………………..………102
5.13. Previsión de ventas……………………………………………………………………..…102
5.14. Marketing-Mix de Costes………………………………………………………….……103
5.15. Mecanismos de control……………………………………………………………….…104
5.16. Plan de contingencias………………………………………………….…………………104
6. PLAN DE RR.HH…………………………………………………………………………………………107
6.1. Introducción…………………………………………………………………………………108
6.2. Organigrama funcional…………………………………………………………………109
6.3. Organigrama por puestos………………………………………………………………111
6.4. Definición de puestos……………………………………………………………………113
6.5. Políticas de reclutamiento, selección y contratación……………..………130
6.6. Plan de formación…………………………………………………………………………132
6.7. Política retributiva…………………………………………………………………………134
6.7.1. Retribución fija…………………………………………………………………………135
6.7.2. Retribución variable…………………………………………………………………136
6.7.3. Dietas………………………………………………………………………………………136
6.8. Plan de riesgos laborales…………………………………………………..……………138
6.9. Presupuesto de RR.HH……………………………………………………..……………141
Página 3 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
7. PLAN FINANCIERO……………………………………………………………………………………143
7.1. Ingresos y previsión de ventas………………………………………………………144
7.2. Beneficio neto……………………………………………………………………………….146
7.3. Flujos de caja, VAN y TIR……………………………………………………………………147
7.4. Balances…………………………………………………………………………………………….150
7.4.1. Balance Escenario Realista……………………………………………………151
7.4.2. Balance Escenario Pesimista…………………………………………………152
7.4.3. Balance Escenario Optimista………………………………………………..153
7.5. Ratios………………………………………………………………………………………………..154
7.6. Política de financiación………………………………………………………………………155
7.7 Análisis de sensibilidad…………………..…………………………………………………..156
7.8. Conclusión………………………………………………………………………………………….157
8. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………..158
9. ANEXOS……………………………………………………………………………………………………159
9.1. Modelo de Estudio de viabilidad……………………………………………………159
9.2. Valoración de una encuesta realizada a 30 clientes potenciales……172
Página 4 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN GRUPO 7. MBA FULL TIME
Página 5 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
1.1. INTRODUCCIÓN_________________________________________________________
El sector de las energías renovables se perfila como una alternativa clara a las graves
deficiencias a nivel energético que se adivinan para un futuro no muy lejano a nivel mundial.
La excesiva dependencia en energías procedentes de combustibles fósiles, la disminución
alarmante de las reservas de petróleo y las consecuencias del uso de estos combustibles en el
medio ambiente, convierten a las energías renovables en una clara alternativa de futuro para
la obtención de energía.
Así pues, InverSun apuesta por la ecología, la rentabilidad para sus clientes y un nivel de
servicio excelente como los principales valores para hacernos un hueco en el mercado. Dentro
de la línea de producto, se ofertará a los clientes la posibilidad de realizar una instalación sobre
sus techos, para vender la energía eléctrica generada a las compañías de suministro, o bien
para autoconsumo de la energía generada. En cualquier caso, se tratará de instalaciones
pequeñas. El mercado de las instalaciones solares grandes, de hasta varios mW, es de muy
difícil acceso para una empresa de pequeñas dimensiones como InverSun.
En este punto del proyecto se estudiará el marco político/legislativo del sector de las
energías renovables, así como aspectos económicos, sociológicos y tecnológicos que resultarán
decisivos en el devenir de nuestro proyecto, ya que permitirán encaminar las diversas
acciones hacia el éxito empresarial, basándose en poseer una estructura moderna y de rápida
atención al cliente, pudiendo de este modo ser competitivos respecto a la competencia.
Página 6 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 7 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
2. Sistemas Conectados en Red: Son sistemas en los cuales los generadores fotovoltaicos
están acoplados a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica convencional. El
generador fotovoltaico capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica, que
en lugar de ser almacenada en baterías, como en los sistemas aislados e híbridos, se
puede utilizar directamente en el consumo o entregarla a la red eléctrica de distribución.
InverSun optará por la instalación del Sistema Conectado en Red, en el que la electricidad
genera se vende a la compañía eléctrica competente. Es importante destacar que
tecnológicamente la industria solar fotovoltaica está muy desarrollada. Encontrando en el
mercado proveedores de todo tipo en cuanto a precio y calidad. Por tanto, para la constitución
de este plan de empresa el asunto tecnológico no supone una barrera para su creación.
Página 8 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Hoy día la generación de energías renovables es muy común en zonas rurales, aquellas
zonas de generación de cultivos u otras actividades, en las cuales existen grandes zonas libres,
ya que las instalaciones requieren de gran espacio por las dimensiones de los generadores.
Este tipo de tecnología se está tomando en consideración para adaptarla en zonas urbanas a
fin de suplir el déficit de energía que se presenta en España y reducir las importaciones que
hoy se encuentran en 80% del consumo, convirtiéndose en autogeneradores de energía.
Por ello y tras una visión fugaz del mapa de radiación diaria solar española se observa lo
siguiente:
España es uno de los países con mayor desarrollo en la industria de la energía solar,
ya que es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol. Por el mismo
motivo, la distribución de instalaciones solares a lo largo del territorio nacional es irregular,
siendo mayoritaria en comunidades como Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía o Canarias.
Página 9 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Esto se debe tener en cuenta a la hora de elegir cual será nuestra localización. Además, existe
una gran aceptación por parte de los ciudadanos hacia este tipo de energías alternativas,
siendo uno de los países con mayor concienciación en cuanto al problema energético, como
demuestra el rápido crecimiento que el sector ha experimentado durante la última década.
Hoy día en España es una potencia mundial de las energías renovables, traduciéndose
en una fuerza laboral equivalente de 180.000 personas, siendo el 90% proporcionado por la
eólica. El siguiente gráfico nos permite observar la distribución de los distintos tipos de
energías dentro de España:
Fuente : IDAE
Como se puede observar, las energías renovables suponen un 7% del conjunto de energías que
se utilizan actualmente. Fuente: IDAE.
Por otro lado, y según los datos que proporciona el INE, se debe tener en cuenta el
Fuente:durante
número de creación de empresas en España IDAE. el año 2.010 y compararlo de esta forma
con años anteriores. El dato que aporta es preocupante ya que cifra el número de nuevas
sociedades mercantiles en enero de este año en un 44,7% menos que el año anterior y con
un total de 6.479 empresas menos.
De todas formas, esta situación se prevé que se vaya recuperando durante los
próximos semestres según ha manifestado el Banco de España y la Comisión Europea
augurando un crecimiento para España del 0,8% para 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Radiación
Aún así,media
el número
diaria.de PYMES en
Generado Españadeseisolíneas
a partir sitúa ende
torno a 3.400.000 empresas
radiación
(comprendidas solar
entreglobal
0 y 249 asalariados),
anual es decir,
sobre superficie el 99,86% de las empresas españolas,
horizontal.
Página 10 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
excluyendo la agricultura y la pesca. Por tanto, a groso modo el mercado al que en principio
Inversun se quiere dirigir es muy amplio. Por ello en el posterior análisis del sector se acotarán
regiones y tipología de empresa para centrarse en un público objetivo al que poder ofrecerles
el producto.
Por último, es importante hacer una breve mención del nivel de formación de la empresa
esperado. Los perfiles necesarios para el desarrollo correcto de InverSun serán técnicos
instaladores con formación profesional, así como ingenieros superiores. Aunque también los
comerciales de ventas serán una pieza clave ya que será la única fuente de ingresos de la
empresa, el cual deberá poseer una titulación superior y una formación exclusiva en temas
solares fotovoltaicos. Es importante destacar que las figuras de Directores Técnico, Director
Comercial y Director Financiero, piezas claves en Inversun. Para el encargado de almacén,
administrativo se exigirá un modulo de Formación Profesional y una experiencia mínima de 2
años.
Página 11 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
1.4.1. PIB
Fuente:
IDAE.
Fuente:
IDAE.
Página 12 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
1.4.3. INFLACIÓN
La caída de precios de consumo se moderó en octubre de 2009 en los países del euro,
lo que dejo la tasa de inflación interanual en el -0,1%, dos décimas más que en septiembre.
En el caso de España, la evolución de los precios ha sido aún más pronunciada, desde el 3,6%
de subida que acumulaban en octubre de 2008 hasta el -0,6% del mes de septiembre de 2009.
1.4.4. DESEMPLEO
Por lo que respecta al desempleo, si bien las cifras de la EPA (Encuesta de Población
Activa) que elabora el INE, referidas al tercer trimestre mostraban una caída de las cifras del
paro, pero durante el mes de octubre de 2.009 ha vuelto a subir con fuerza. El desempleo se
ha incrementado en 98.906 nuevas personas. El registro asciende a la mayor cifra de la
historia, 3.808.353 parados forzosos. Las afiliaciones a la Seguridad Social también han caído
en 26.149 afiliados (poco más de 60.000 sin los efectos del calendario). Los 17.908.945
afiliados, contabilizados de medio el mes pasado, suponen un 5,34% menos que el año
anterior. El Banco de España no descarta un paro próximo al 20% en 2010.
Por lo que respecta al déficit público, hasta el pasado septiembre de 2.009 ya rozaba una
cifra equivalente al 6% del PIB. Se trata de una cifra que, pendientes de contabilizar los tres
Página 13 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
meses restantes para finalizar el año, es prácticamente la misma que la de la recesión vivida en
los noventa. Se señala como más significativo el fuerte desplome de la recaudación por IVA de
un 34% en lo que llevamos de año. La caída se imputa al fraude y a la disminución de la
demanda nacional. El Gobierno prevé ingresar 5.150 millones de euros más en el próximo año
por las subidas que para mediados del año 2010 se van a fijar. Una estimación que muchos
analistas califican de sobrevalorada.
1.4.6. SUBVENCIONES
El Estado español se rige por la Constitución de 1978 estableciendo las normas y leyes, así
como la forma de gobierno y la organización territorial por Comunidades Autónomas. El
principio de la libre empresa está reflejado en el artículo 38 de la Constitución, el cual lo divide
Página 14 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
en dos vertientes: por un lado, la libertad de los individuos a crear una empresa y, por otro
lado, el Estado que debe regular que es el mercado el que regula la ley de oferta y demanda.
En cuanto al entorno político, se puede concluir que existe un marco favorable político
que impida la creación de una empresa en España.
Las energías renovables están siendo impulsadas durante los últimos años tanto por la
Unión Europea como por el Estado español. El sector de las energías renovables presenta un
escenario legal favorable. A continuación, se presentan las normativas favorables que afectan
directamente a InverSun, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito estatal.
Ámbito comunitario
Contempla una serie de actuaciones, tanto por parte de los Estados miembros como por parte
de la Comisión Europea para promocionar la electricidad generada con fuentes de energías
renovables. Establece unos objetivos nacionales para este año del 29,4% del consumo nacional
bruto de electricidad.
Ámbito estatal
introduce un objetivo para las energías renovables de un 12% en 2.010 y un plan de fomento
de energías renovables, revisado por el plan de energías renovables 2.005-2.010.
En primer lugar, es importante destacar el Plan Nacional de Energías Renovables que recoge
esta actividad la cual está provocando un crecimiento empresarial. El Plan de Fomento de las
Energías Renovables en España 2.000-2.010, de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, establecía unos objetivos por áreas que permitían alcanzar en
el año 2.010 el objetivo de que las fuentes de energías renovables cubrieran como mínimo el
12% de la demanda total de energía primaria.
Las medidas que se plantean en el área solar fotovoltaica están dirigidas a salvar las barreras
de carácter económico, tecnológico, normativo y social. Estas barreras se centran
principalmente en la rentabilidad insuficiente de las instalaciones y en la limitación al
desarrollo de proyectos, al depender de las líneas de ayuda. Tales posibles medidas
correctoras se resumen en el mantenimiento de primas establecidas en el Real Decreto
436/2004 y en la modificación de las líneas de ayuda de IDAE.
El real decreto RD 1578/2008 publicado en el número 234 del BOE recoge las directrices
del PER 2005-2010, estableciendo una serie de pautas que afectan al sector solar fotovoltaico.
Entre las que destacan las siguientes:
Página 16 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
- Define las tarifas, primas e incentivos para energías renovables, así como su revisión y
actualización.
- Amplía el objetivo de potencia instalada según el PER 2005-2010 hasta los 371 MW
para instalaciones fotovoltaicas.
Por otro lado, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica en general (título VIII), se aplica en el caso de
conexión a la red de alta tensión.
Ámbito Autonómico
- Castilla-La Mancha:
Página 17 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
- Madrid:
Para concluir, se debe destacar que existe un marco favorable para establecer una
empresa dedicada a la instalación de paneles solares fotovoltaicos tal y como se refleja en
este breve estudio jurídico-legal. Además, es importante prestar especial interés en el RD
1578/2008 que regula la actividad de producción de energía eléctrica y que es la que está
actualmente en vigor.
Página 18 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN GRUPO 7. MBA FULL TIME
Página 19 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
El mercado de las Energías Renovables en España valía 6.400 millones de euros en 2008,
representando un porcentaje del 15.3% de tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de
este mercado para el periodo 2004-2008.
FUENTE: Datamonitor
Página 20 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
% crecimiento
30
20
10 % crecimiento
0
2004 2005 2006 2007 2008
-10
FUENTE: Datamonitor
El valor del mercado se espera que siga un patrón similar, con un CAGR pronosticado
del 15.4% para el periodo 2008-2013, de modo que se espera que el valor del mercado sea
13.000 millones de euros a finales de 2013. En comparación, el mercado francés crecerá con
un CAGR del 13.4%, mientras que el italiano crecerá con un CAGR del 9.6%, alcanzando valores
de 10.700 y 15.300 millones de euros, respectivamente.
El volumen del mercado creció con un CAGR del 7.6% entre 2004-2008, alcanzando un valor de
67.2 miles de millones de kWh en 2008. Se espera que el volumen del mercado alcance un
valor de 108 miles de millones de kWh a finales de 2013, representando un CAGR del 10% para
el periodo 2008-2013.
Página 21 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
% crecimiento
30
20
10
% crecimiento
0
2004 2005 2006 2007 2008
-10
-20
FUENTE: Datamonitor
En cuando al marco europeo, se estima que España cuente con el 8.6% del valor del mercado
de las energías renovables a nivel europeo. Alemania es el país con un mayor porcentaje, el
15.4%.
Porcentaje del valor del mercado (%)
Resto de Europa 55,3
Alemania 15,4
Italia 13,1
España 8,6
Francia 7,7
Total 100
FUENTE: Datamonitor
Página 22 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
FUENTE: Datamonitor
Página 23 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
10000
5000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
FUENTE: Datamonitor
% Crecimiento
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00 % crecimiento
5,00
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
FUENTE: Datamonitor
Fuente: Datamonitor
Página 24 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
100000
50000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Datamonitor
% Crecimiento de Volumen de
20,00
Mercado
15,00
10,00
5,00 % crecimiento
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
FUENTE: Datamonitor
Página 25 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 26 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
La energía acumulada producida en el periodo sería de 1.360 GWh. Con este fin, las medidas
principales que se han tomado son:
- Tipo de edificio.
- Zona climática (Zonas I, II, III, IV, V).
- Superficie construida (m2).
Existen tablas con coeficientes que regulan los parámetros de la fórmula para la obtención de
la potencia pico a instalar.
P = C * (A*S + B)
Siendo:
FUENTE: APPA
Se estima que en el periodo 2006-2010 se podrá haber ejecutado una potencia de 80 MWp
como consecuencia de esta exigencia, evitando la emisión a la atmósfera de 53.000 toneladas
de CO2.
Una de las claves del desarrollo de esta tecnología es su marco jurídico, que establece que la
energía producida mediante paneles fotovoltaicos se puede ceder al sistema eléctrico a
través de la red de transporte o distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada, única
Página 27 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
para todos los periodos de Programación. Esta tarifa se establece en función de la cantidad de
energía eléctrica cedida:
- P ≤ 100 kW:
o Primeros 25 años: 44,0381 c€/kWh.
o A partir de entonces: 35,2305 c€/kWh.
- 100 Kw < P ≤ 10 MW
o Primeros 25 años: 41,7500 c€/kWh.
o A partir de entonces: 33,4000 c€/kWh.
- 10 < P ≤ 50 MW
o Primeros 25 años: 22,9764 c€/kWh.
o A partir de entonces: 18,3811 c€/kWh.
La producción de energía eléctrica mediante esta tecnología está más distribuida por
comunidades autónomas que la de la energía solar térmica:
Página 28 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Perspectiva de Crecimiento
FUENTE: IDAE Figura. Evolución histórica de la potencia fotovoltaica total instalada en España.
2.3. COMPETENCIA___________________________________________________________
Para los productos Fotovoltaicos se puede observar que existirá una mayor competencia
en las actividades de instalación y desarrollo de proyecto, en cambio para las actividades
básicas de la empresa como servicio post venta, estudios de viabilidad y ventas, existen
oportunidades de crecimiento en el mercado que permiten establecerse en el.
Página 29 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
16%
15,23%
14% 12,37%
12,93%
12%
10% 9,28%
8,05%
8% 6,19% 6,19%
6% 5,15% 5,46%
3,74% 4,12% 4,02% 4,12% 3,74%
4% 2,87% 3,09%
2%
0%
Barcelona Madrid Sevilla Tarragona Alicante Granada Málaga Valencia
Provincias
Minieolica Fotovoltaica
FUENTE: http://www.portalenergia.es/index.htm
España es uno de los de los países de la Unión Europea con mayor número de empresas
dedicadas al sector energético renovable. Muchas de estas empresas tiene una estructura
pequeña, consideradas como pymes, la mayoría de estas empresas a unos años de su creación
pasan a formar parte de un grupo que participan en el mercado mundial, buscando el
apalancamiento de la empresa.
Página 30 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
En su mayoría estas empresas fueron creadas a mediados del año 2.000. Las estructuras
de estas empresas tienen un máximo de 20 personas en su plantilla. Financieramente
mantienen un ratio de endeudamiento de 60%, de liquidez un promedio de 2, observándose
baja liquidez y poca tesorería, en un promedio de 5 años las empresas alcanzan una
facturación de 5mm euros anuales, como empresa global, es decir, con todos los productos
que ofrecen de energías renovables e Ingenierías.
Hoy día las empresas buscan diferenciarse de su competencia, entre las actividades que
realizan las empresas para conseguir un posicionamiento en el mercado se encuentran:
1-. Productos: las empresas de competencia directa ofrecen por lo menos dos tipos de
productos fotovoltaicos y térmicos, enfocándose en todos los productos asociados energías
renovables solares; a su vez desarrollan una tercera actividad como es la ejecución de
proyectos de Ingeniería.
2.- Promociones: las empresas ofrecen promociones de sus productos a través de sus páginas
web, stand en exposiciones, conferencias, publicaciones.
3-. Formularios: a fin de personalizar el producto solicitan detalles de las características de sus
necesidades a fin de ofrecer productos ajustados.
4-. Garantías: se ofrecen garantías en las diferentes actividades que ofrecen a fin de promover
la confianza en sus clientes.
5-. Ventajas y Proyectos: en su mayoría resaltan las ventajas económicas de las instalaciones,
así como su cartera de clientes a través de una descripción y fotos.
6-. Presupuestos: las empresas ofrecen presupuestos gratuitos a fin de atraer a los clientes, vía
email, teléfono o en sus oficinas.
Página 31 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Entre las actividades promocionales que realizan las empresas de sector se observan
que las mismas aplican actividades receptivas, no se evidencia actividades proactivas buscando
la reacción de los clientes, de esta forma la empresa a crear tendrá una ventajas
diferenciadoras en la forma de cómo llegar a los clientes, manteniendo una relación directa
con ellos buscando el beneficio en conjunto.
Empresa dedicada a la ingeniería de proyectos, con especialidades que requiera los sistemas,
entre las principales actividades que realizan se encuentran:
- Licencias de Actividad.
Página 32 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Empresa Inycia
Inicio 2003
Forma Jurídica Sociedad Limitada
Número de Empleados 7
Ultimo Ingreso de Explotación 3.241.746
Resultado antes de Imp. 118.089
Fondos Propios 585.726
Rentabilidad Económica (%) 8,71
Rentabilidad Financiera (%) 16,58
Liquidez 2,03
Endeudamiento (%) 47,5
Fondo de Maniobra (Mil) 494
Las plantas solares conectadas a red instaladas por Abasol cuentan con las siguientes Garantías
y Seguros que le garantizando la obtención de la rentabilidad esperada para su proyecto:
Página 33 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
- Garantía de producción (potencia de salida en paneles) del 90% a los 12 años y del
80% a los 25 años otorgada por el fabricante.
- Garantía de Paneles frente a defectos en materiales y fabricación otorgada por el
fabricante.
- Garantía de inversores frente a defectos en materiales y fabricación otorgada por el
fabricante.
- Garantía total de 5 años de los trabajos de instalación y resto de materiales instalados
por Abasol Grupo, según contrato de mantenimiento.
- Seguro de Explotación y Pérdida de Beneficios a través de la póliza desarrollada en
exclusiva para Abasol por MARSH.
- Garantía de rendimiento por falta de Sol, a través de Seguro ofrecido por MAPFRE.
- Contrato de Mantenimiento de la instalación, servicio prestado por Abasol, que entre
sus ventajas cuenta con ser Servicio Técnico Oficial en España de Fronius.
Actividades
Grupo ABASOL
Empresa ABASOL
Inicio 1.998
Forma Jurídica Sociedad Limitada
Numero de Empleados 10
Ultimo Ingreso de Explotación 4.126.172
Resultado antes de Imp 130.493
Fondos Propios 334.020
Rentabilidad Economica (%) 1,15
Rentabilidad Financiera (%) 27,64
Liquidez 1,02
Endeudamiento (%) 95,85
Fondo de Maniobra (Mil) 179
Creditos a Clientes (días) 181
Página 34 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Empresa ELEKTROSOL
Inicio 2.004
Forma Jurídica Sociedad Limitada
Numero de Empleados 40
Ultimo Ingreso de Explotación 1.214.115
Resultado antes de Imp 16.577
Fondos Propios 16.766
Rentabilidad Economica (%) 1,3
Rentabilidad Financiera (%) 83,71
Liquidez 0,96
Endeudamiento (%) 98,44
Fondo de Maniobra (Mil) -46
Creditos a Clientes (días) 80
Página 35 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Empresa dedicada a la realización de proyectos " llave en mano" de energía solar fotovoltaica.
Ofrece: Proyectos y ejecución de instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a red o
aisladas y la posibilidad de la creación de nuevos campos solares. Desarrolla actividades en
todas las zonas de España y su sede principal se encuentra en Albacete. La empresa ofrece
garantías de los paneles según fabricante y para los otros componentes ofrece 2 años de
garantía, trabajan con fabricantes de origen chino.
Empresa creada en el año 2.004 con el objetivo de dar soluciones profesionales a los
problemas y necesidades medioambientales, hoy día es Grupo a nivel internacional con sede
en los diferentes continentes. La empresa ofrece productos fotovoltaicos en red, aislados,
Huertos solares y térmicos. La empresa funciona como franquicia buscando de esta forma su
expansión.
Página 36 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Empresa SOLAER
Inicio 2.004
Forma Jurídica Sociedad Limitada
Numero de Empleados 3
Ultimo Ingreso de Explotación 1.674.532
Resultado antes de Imp 185.065
Fondos Propios 577.452
Rentabilidad Economica (%) 15,76
Rentabilidad Financiera (%) 24,98
Liquidez 3,06
Endeudamiento (%) 36,9
Fondo de Maniobra (Mil) 236
Creditos a Clientes (días) 31
Página 37 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Biocarburantes
Página 38 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Biomasa
“En Europa, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta fuente, sin
embargo sólo supone el 4% sobre el total energético. Según el barómetro 2006 de
EurObserv'ER sobre energías renovables, España se sitúa en quinta posición en la producción
de energía primaria de biomasa, con un crecimiento interanual del 0,9% entre 2004 y 2005”1.
Hidroeléctrico
Hoy día de acuerdo con el Plan de Fomento para la inversión en las Energías Renovables a
través del PER, se espera un crecimiento del sector de acuerdo a la gráfica adjunta, por otro
lado se espera que estos objetivo sean ajustado acorde a los incrementos de demanda.
Página 39 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
FUENTE: IDEA
Los clientes se consideran pocos sensibles a los precios, es decir, la elasticidad precio-
demanda es baja por lo que ante un cambio porcentual en el precio, la demanda variará en
una pequeña cantidad. Los clientes, una vez finalizado todo el proyecto y tras la puesta en
marcha, obtendrán una renta mensual con la electricidad producida y vendida a la red. El nivel
de posicionamiento sobre el cliente puede verse mejorado al aprovechar el techo industrial
para generar energía.
Página 40 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
2.8. PROVEEDORES_____________________________________________________
España puede estar orgullosa de ser el mayor fabricante de energía fotovoltaica a nivel
mundial. Los principales fabricantes de paneles fotovoltaicos en España, según la Asociación
de la Industria Fotovoltaica, vienen detallados a continuación:
ATERSA: Es una empresa que lleva más de 30 años en el sector y que cuenta con más de 300
cualificados. Es pionera en el campo de la energía solar fotovoltaica. En la actualidad forma
parte de un sólido grupo empresarial español, Elecnor, cuya actividad se centra en el sector de
la energía y medio ambiente.
ISOFOTÓN: empresa creada en 1981 en Málaga, solo en cuatro años consolidan sus
actividades en el ámbito de la Energía Solar. Sus grandes logros han sido la fabricación de
células fotovoltaicas a partir de obleas de silicio y la fabricación de colectores térmicos.
Actualmente ofrecen soluciones energéticas solares fotovoltaicas y
térmicas.
Página 42 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
a) La rentabilidad insuficiente de los paneles solares hace necesaria una prima elevada.
Afortunadamente encontramos dos vías para superar esta primera barrera:
- Ayudas por parte de las comunidades autónomas y fondos del estado
- Bajada progresiva de los precios de las instalaciones que permitirán una
mejora en la rentabilidad (siempre que se mantenga la prima en condiciones
próximas a las definidas en el RD 661/2007).
- El crecimiento del sector hace posible una economía de escala.
b) Falta de incentivos fiscales. A través de la Ley 24/2001 del 27 de diciembre para
empresas y mediante El Real Decreto Ley 2/2003, cualquier empresa que invierta en
energía solar tiene la posibilidad de deducción del 10% de la inversión. Sin embargo,
los particulares que realicen instalaciones aisladas no cuentan con deducciones en el
IRPF.
2.2. Barreras tecnológicas
Página 43 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 44 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
La idea del negocio trata de generar una empresa con una estructura muy ligera, haciendo
que el inmovilizado sea lo menor posible, para ello nos basamos en varios aspectos:
a) Operacionales:
- Alquiler de edificio y almacén.
- Salario de empleados.
- Gasto en luz, agua y calefacción.
- Mantenimiento y gestión de página web.
- Otros gastos generales de viajes y de material de oficina.
b) Gastos de compra:
- Gastos de compra de material principal: Paneles.
- Gastos de compra de material adicional.
- Mantenimiento del material en almacén.
- Gastos de deterioro de material.
Página 45 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 46 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
La estructura de costes en las instalaciones solares es importante para entender donde vamos
a necesitar más inversión.
Paneles; 67
Inversor; 10
Estructura; 8
Cuadro,
contadores,
cableado; 4
Mano de obra; 5
Tramitación; 2
Otros gastos; 1 Ingeniería; 3
Página 47 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Por otro lado, existe la posibilidad de que nuestra empresa llegue a acuerdos comerciales
con otras empresas, como por ejemplo empresas constructoras, obligadas a la instalación de
paneles solares en sus nuevas construcciones debido al nuevo Código Técnico de Edificación.
2.12. COMUNICACIÓN___________________________________________________
- Página web. La página web de la empresa debe servir como una fuente de información
sobre el servicio que Inversun ofrece sus para clientes potenciales. En ella se deben
destacar las ventajas que presenta la energía renovable, tanto a nivel de rentabilidad
económica, como a nivel medioambiental. Además, se debe incidir en las
características que diferencien de la competencia, como son un servicio rápido,
personalizado y eficiente.
- Sede principal de la empresa. Los clientes interesados pueden contactar con las
empresas asistiendo personalmente a las oficinas de la empresa. En el caso de
Inversun, se les atenderá y se les proporcionará la información que soliciten sobre el
servicio que se ofrece. Además, también se les atenderá por teléfono, cuyo número
estará disponible a todo aquel interesado en buscarlo en todos los canales: página
web, página web de las asociaciones,…
Página 48 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Además de las ferias tradicionales, cada vez son más las ferias virtuales que se pueden
encontrar por internet, aunque su impacto a día de hoy continua siendo escaso.
Ejemplos:
o http://www.feriaenergiasrenovables.com/
o http://www.feriadelagua.es/
o Energía y Empresa
o Energética XXI
o Solar News
o Energías Renovables
o CV Energía
o Era Solar
Página 49 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
o Habitat Futura
o El Instalador
o NT Nuevas Tecnologías
Actualmente, los paneles solares fotovoltaicos que más se comercializan son los de
polisilicio, siendo este el material semiconductor del que depende el proceso. Recientemente,
la empresa Isofotón ha presentado Silicio Energía, la primera planta dedicada a la fabricación
de polisilicio en España. Por otro lado, se están comenzando a introducir en el mercado
tecnologías diferentes al silicio. Se comentará brevemente estas tecnologías, así como la que
predomina actualmente (silicio cristalino):
Página 50 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
- DSSC (Dye-sensitized solar cell): En estas células se suele usar una capa absorbedora
de luz, típicamente basadas en un “tinte” metalorgánico basado en rutenio. El
problema radica principalmente en la degradación ultravioleta del material y su
dificultad de encapsular porque se usan disolventes en el ensamblaje.
- Células orgánicas ó poliméricas: Su mayor inconveniente es que son muchísimo
menos eficiente que las inorgánicas
- Células Multiunión ó células tamdem: Se desarrollaron principalmente para
aplicaciones espaciales en satélites. El concepto es utilizar varias uniones p-n en serie
dentro de una misma célula, pero que cada unión absorba una parte del espectro solar
(a diferencia de las de silicio cristalino que sólo tienen una unión p-n y sólo absorben
una pequeña parte del espectro). Con este concepto se ha llegado a romper la barrera
del 40% de eficiencia y se espera que lleguen al 50% de eficiencia). Por lo tanto la gran
ventaja de estas células es que son muy eficientes. La gran desventaja es que son muy
caras.
El siguiente gráfico muestra la máxima eficiencia lograda con cada una de estas tecnologías.
Estas eficiencias han sido obtenidas en laboratorios. Se debe tener en cuenta que en
laboratorios siempre se obtienen valores mucho más altos de eficiencia que en una fabricación
en serie, y no son una garantía de estabilidad.
Página 51 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
GRUPO 7. MBA FULL TIME
3. ANÁLISIS DAFO Y
OBJETIVOS EMPRESARIALES
Página 52 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
ANÁLISIS EXTERNO
Amenazas
Página 53 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Oportunidades
Página 54 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
ANÁLISIS INTERNO
Debilidades
Fortalezas
Página 55 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
3. Buena segmentación del público objetivo. Un análisis del sector minucioso supone
una fortaleza para Inversun, ya que permite centrarse en aquel cliente potencial que
puede adquirir el servicio que se ofrece en el lugar donde el mercado no está muy
explotado.
4. Gran habilidad de los comerciales. Los comerciales que entren a formar parte de la
plantilla de Inversun deberán poseer una experiencia mínima de 2 años en el sector
fotovoltaico. Además deberán poseer habilidades comunicativas y de persuasión
claves para el desarrollo de esta actividad.
Oportunidades
Nivel de importancia
Condiciones climatológicas
+ Crecimiento del mercado favorables
Cantidad de
- proveedores Desarrollo tecnológico
+ -
Probabilidad
Amenazas
Nivel de importancia
Integración vertical de
- Legislación inestable proveedores
+ -
Probabilidad
Página 56 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Fortalezas
Nivel de importancia
Servicio personalizado al
+ Servicio postventa cliente
+ -
Probabilidad
Debilidades
Nivel de importancia
+ -
Probabilidad
Página 57 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Productos sustitutivos
Legislación inestable
Alta competencia
Servicio personalizado 2 0 1 0 0 2 1 1 7
Servicio postventa 2 0 2 1 0 -1 1 -2 3
FORTALEZAS Buena segmentación 2 2 1 0 -2 1 -1 0 3
Gran habilidad comercial 2 1 0 1 0 1 -1 -1 3
Recuperación de la inversión 0 2 0 2 -2 0 0 0 2
Trabas administrativas 0 0 1 0 -2 -1 -2 0 -4
DEBILIDADES Falta de know-how 1 0 1 2 -2 -2 -1 -1 -2
Altos costes en ingeniería 0 0 0 2 -1 -2 0 -2 -3
9 5 6 8 -9 -2 -3 -5 9
Página 58 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 59 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
InverSun tiene como objetivo posicionarse como una de las empresas de instalaciones
eléctricas renovables punteras en la comunidad de Madrid, gracias una serie de productos
innovadores y tecnológicamente muy avanzados, que producirán instalaciones eléctricas
rentables en 10 años y con una vida útil de 30 a 40.
Además, InverSun, llevará a cabo una política de precios competitivos y una fuerte
campaña de marketing, para penetrar de la forma más rápida posible en el sector solar
fotovoltaico.
La rentabilidad media del sector se sitúa en un 80%, por tanto, para el quinto año se
espera obtener en torno a esa cifra.
Dentro de los mercados renovables, Inversun tendrá su sede en Alcalá de Henares y estará
enfocada a la instalación de paneles solares fotovoltaicos conectados en red en dos
comunidades autónomas:
- Madrid
- Castilla- La Mancha.
En estas comunidades autónomas existe aún un nicho de mercado que no está cubierto
completamente, además están localizadas en un lugar privilegiado geográficamente gracias a
la elevada radiación solar de estas zonas.
Página 60 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
GRUPO 7. MBA FULL TIME
4. PLAN DE OPERACIONES
Página 61 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Esta energía eléctrica generada se inyecta en las líneas de distribución de las compañías
eléctricas, que están obligadas por ley a comprar esta energía eléctrica, a una tarifa superior al
que ellas la venden, y que depende de cada Comunidad Autónoma. Por otra parte, los clientes
tienen la opción de utilizar la energía eléctrica generada por los paneles para autoconsumo,
suponiendo un importante ahorro en facturas.
A los clientes se les va a ofrecer la posibilidad de realizar una inversión rentable, con un
riesgo mínimo contribuyendo además con el cuidado del medio ambiente.
El proceso comienza con un primer contacto con el cliente por medio de comerciales, los
cuales se encargan exclusivamente de captarlos y ofrecerles el producto. Una vez que el
cliente ha aceptado la oferta de un estudio de viabilidad gratuito tanto técnico como
económico, se le presentará el presupuesto correspondiente.
Página 62 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Marketing
Selección de cliente
Oferta de estudio
gratuito
No
¿Le interesa?
Estudio de viabilidad si
Estudio de viabilidad
técnica
¿Es positivo? No
si
Estudio de viabilidad
económica
No
¿Es positivo?
si
Oferta de instalación
y presupuesto
No
¿Le interesa?
si
Contrato de
instalación
Legislación
Preparación de obra Tramitación legislativa Repasar
No
¿Todo correcto?
si
Construcción
Transporte y logística
Instalación de
paneles
Mantenimiento
Página 63 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Obtención
Obtención de Selección y de espacio Selección de Informe de
necesidades Obtención
cantidad de útil para instrumentos viabilidad
energéticas de área útil
paneles instrumenta eléctricos técnica
ción
Rentabilidad Informe de
Estudio de Previsión en Estudio Análisis
del sistema viabilidad
sensibilidad años P&L económico
eléctrico económica
Página 64 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Este debe ser realizado y firmado por un ingeniero, tal y como exige la normativa vigente.
Ambos estudios de viabilidad están correlacionados, ya que deben tener en cuenta:
- Localización de la parcela.
- Orientación de la parcela.
- Climatología local.
- Legislación de la comunidad autónoma en cuestión en cuanto a los precios a los que la
compañía eléctrica debe comprar la energía producida.
Página 65 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
4. Trámites administrativos.
Se procede con los trámites a realizar para la instalación de plantas fotovoltaicas, los cuales se
indican a continuación.
COMPAÑÍA
ZONA
Página 66 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
fehacientemente la titularidad de
los terrenos donde se implante la
ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN
planta solar.
Energéticas
MUNICIPAL
facultativo.
3
4. Autorización administrativa de
industria según potencia.
5. Si es en suelo rústico calificación
territorial, así como cualquier otro
informe preceptivo de otras
administraciones en su caso.
Página 67 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Instalaciones Energéticas
Tecnologías Servicio de
representante
3. Escrituras de la empresa y
COMUNIDAD
EL R.P.R.E.
poderes del representante.
4. Principales características 1
técnicas y de funcionamiento de la
instalación.
5. Memoria resumen (según art 7
RD 436/2004)
6. Autorización administrativa de
industria.
1. Modelo de contrato facilitado
por compañía eléctrica
cumplimentado y firmado en todas
sus hojas por el titular.
2. Carta de concesión de Punto de
Conexión a la Red de Distribución
Eléctrica
DE ENERGÍA EN
CONTRATO DE
SUMINISTRAD
COMPAÑÍA
3. Autorización Administrativa de la
ORA DE LA
ELECTRICA
RÉGIMEN
ESPECIAL
VENTA
ZONA
Instalación
1
4. Inscripción Previa en el Registro
de Productores en Régimen
Especial (R.P.R.E.) o Solicitud
Sellada de la misma.
5. Fotocopia del DNI del Titular o
representante.
6. Poderes o copia de la publicación
oficial que autoriza a dicha
persona.
1 Solicitud de puesta en servicio.
PUESTA EN SERVICIO
Tecnologías Servicio
Comercio y Nuevas
AUTONOMICA
Consejería de
COMUNIDAD
Energéticas
1
extendido por instalador eléctrico
de baja tensión especialista en
instalaciones generadoras de baja
tensión.
Página 68 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
SUMINISTRAD
2. Autorización de Puesta en
COMPAÑÍA
ORA DE LA
ELECTRICA
Servicio
ZONA
RED
EQUIPOS DE
COMPAÑÍA
ORA DE LA
ELECTRICA
MEDIDA
ZONA
DE
D
SUMINISTRAD
COMPAÑÍA
ORA DE LA
ELECTRICA
Página 69 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Instalaciones Energéticas
Tecnologías Servicio de
2. Contrato de compraventa de
DEFINITIVA EN
energía con la empresa
COMUNIDAD
INSCRIPCIÓN
EL R.P.R.E.
distribuidora
3. Documento de opción de venta 1
de la energía.
4. Certificado del encargado de la
lectura (trámite nº 9).
5. Acta de inspección (autorización
de puesta en servicio)
Tramitación
conjunta
Contrato de
Solicitud Autorización
venta de Notificación
Punto de puesta en
energía en de conexión a
conexión a
régimen servicio
red red
especial
Emisión de
cumplimiento
de equipos de
Autorización administrativa Licencia de obra mayor medida
Emisión de
Condición de
instalación de certificado de
producción de cumplimiento
energía
eléctrica
acogida al
régimen Inscripción
especial e
inscripción definitiva en
previa en el el R.P.R.E.
R.P.R.E.
Página 70 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
En esta fase se llevará a cabo la instalación de los paneles fotovoltaicos. En primer lugar se
instalarán los acumuladores, en segundo lugar los reguladores y en tercer lugar los inversores.
Cada una de estas instalaciones pasan por las siguientes fases: preparación de la ubicación,
colocación y distribución, conexión y pruebas de calidad para comprobar que se ha instalado
correctamente.
Cuando esté listo todo lo anterior, se procederá al montaje de las estructuras y de los
paneles fotovoltaicos. En primer lugar se instalará la estructura preparándola y colocándola,
para después proceder al ensamblado y a la cimentación de la misma.
Es importante destacar que tanto los paneles, así como sus componentes, serán enviados
directamente desde el proveedor al lugar de instalación, con el fin de ahorrar en gastos de
transporte. En ese momento, se desplazará un equipo de empleados para comenzar con la
instalación.
Página 71 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Instalación de paneles
-Crecimiento
Los 3 primeros meses no existirá ningún tipo de crecimiento debido a que las instalaciones
a instalar estarán en trámite administrativos que duran 6 meses en validarse
Crecimiento
Crecimiento porcentual
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
jun-11
jul-13
dic-13
may-14
ene-11
abr-12
feb-13
ene-16
oct-14
ago-15
nov-11
mar-15
sep-12
Crecimiento porcentual
Página 73 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Potencia instalada
3500
3000
2500
2000
kW
1500
1000
500
0
nov-10 abr-12 ago-13 dic-14 may-16
Ingresos
5000000
4000000
In gresos
3000000
2000000
1000000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento en ingresos
- Stocks
La empresa mantendrá un almacén con el stock necesario para satisfacer la demanda del
mes. Las compras de los paneles solares se negociarán anualmente con el proveedor a fin de
obtener mejores precios. Tomando en consideración que los tiempos de entregas de los
proveedores en general son de 4 a 5 semanas, se planificará mantener un stock mínimo de
95 paneles, que equivalen a un mes de la demanda prevista en nuestro primer año, de modo
que se disminuye el riesgo de falta de material al inicio de mes N+1. El almacén tendrá como
capacidad máxima de stock de 625 paneles solares. El stock de seguridad debe actualizarse
mes a mes en función de la demanda prevista.
Página 74 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Los otros productos necesarios para las operaciones de la empresa son relativamente de
menor dimensión, por lo que el espacio que se requiere es menor. El aprovisionamiento de
estos productos se realizará de la misma manera.
- Estacionalidad
En este caso, se ha optado por alquilar una nave que incluyera oficinas para poder
concentrar toda la actividad de la empresa en un mismo lugar físico.
La nave elegida ha sido resultado de una búsqueda por toda la Comunidad de Madrid.
Antes de comenzar, se había planteado la posibilidad de ubicar la empresa en Castilla y León o
Castilla La Mancha, pero debido a que se ha acotado el rango de acción de la empresa se
decidió buscar una localización que quedara a medio camino entre las dos castillas.
Por tanto, tras una larga búsqueda se encontró una nave que se adaptó en gran medida a
nuestras necesidades. La nave está ubicada en el Polígono Industrial Bañuelos, un polígono
industrial cerca de Alcalá de Henares, en la calle Habana número 8.
Tiene una superficie de unos 350 metros cuadrados y está dividida en dos partes
fundamentales, una parte de almacén con 225 metros cuadrados y otra para oficinas de 125
metros cuadrados. El local se encuentra en un perfecto estado de conservación ya que la
construcción del polígono es reciente.
Página 76 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 77 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
También se incluyen cuatro ordenadores portátiles, uno para cada comercial y otro
para el director técnico, y una impresora HP multifunción.
Página 78 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
NOTA: Estos gastos de estiman aplicando un IPC anual del 3% sobre el valor actual de las
diferentes partidas.
Página 79 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Esta inversión incluye el diseño de un sitio web para Inversun, acerca del cual se
profundizará en el Plan de Marketing. Además, se incluye también la implantación de un
cuadro de mando integral, a fin de medir las actividades de nuestra empresa en términos de
gestión y estrategia.
Página 80 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
4.7. PROVEEDORES_______________________________________________________
En el mercado español existen diferentes empresas que ofrecen los productos necesarios
para la instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos, estas empresas pueden ser de dos tipos,
fabricantes o importadores, entre los importadores el 80% de los mismo ofrecen productos
Chinos, lo que implica una mejor ventaja a nivel de costo. Para la selección de los proveedores
adecuados se tomaron en consideración las siguientes premisas:
Tras una evaluación de las diferentes premisas con varias empresas, se ha seleccionado
tres empresas como proveedores, un fabricante que se encuentra dentro de la zona
geográfica seleccionada para la instalación de la empresa y dos empresas importadoras de
productos. Se tomaron en consideración tres empresas a fin de evitar riesgos por falta de
producto y mantener el flujo continuo de las operaciones de la empresa. Las empresas
seleccionadas, por orden de prioridad, son las siguientes:
4.7.1. ENERCO____________________________________________________________
Página 81 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
4.7.2. BOSCH__________________________________________________________
4.7.3. TECHNOSUN_____________________________________________________
Página 82 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Inversun tratará de contar con personal tanto experimentado como jóvenes con
conocimiento del sector. Para la captación de personal recurrirá a universidades, escuelas de
negocio y bolsas de trabajo.
Los empleados necesarios para la realización de las operaciones de Inversun serán los
siguientes:
Los sistemas de gestión de la calidad existen como medios que la empresa utiliza para
administrar de forma adecuada las actividades de la empresa. Inversun llevará a cabo todos
los seguimientos y herramientas que exige la ISO 9001. Además de los estándares de calidad,
también contempla los tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación no se llevará
a cabo debido a los altos costes en los que se incurre.
Por otro lado, los proveedores con los que Inversun firmará contrato tendrán implantados
altos standares de calidad. En el caso de Enerco Renovables, sus productos están certificados
por la International Electrotechnical Commission IEC 61215, IEC 61730, así como los
certificados eléctricos TÜV Clase II, y su equivalente americano UL 1703.
En el caso de Bosch, todos sus productos son también de la más alta calidad teniendo la
certificación de IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 en todos sus módulos fotovoltaicos.
Página 83 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 84 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
GRUPO 7. MBA FULL TIME
5. PLAN DE MARKETING
Página 85 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
El presente hito constituye uno de los puntos clave de Inversun, debido a que la alta
competencia existente en el sector exige diferenciarse en el aspecto del marketing. Por tanto,
en el presente hito se expondrán las claves comerciales que permitirán diferenciarse de otras
empresas. Los objetivos del presente plan de marketing son los siguientes:
- Establecer una estrategia para dar a conocer los servicios a los clientes potenciales. Los
servicios que ofrece InverSun sean conocidos por un 30% del público objetivo en los
próximos 5 años.
- Creación de una imagen de empresa basada en la atención al cliente y en un trato
personalizado, diferenciándose de la competencia mediante la transmisión de una
imagen de excelencia hacia los clientes, para así generarles confianza.
- Consecución de un objetivo de ventas: llegar a facturar más de 4 millones de euros en
quinto año.
- Situarse en los próximos 5 años como una de las 15 empresas referentes en el sector.
Página 86 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
5.2. MERCADO________________________________________________________
Este real decreto tenía por objeto unificar la normativa en lo referido a la producción de
energía eléctrica en régimen especial, en particular en lo referente al régimen económico de
estas instalaciones.
El lanzamiento de esta tarifa, algo sobredimensionada, causó que antes de acabar el año 2004
ya se hubiesen cumplido los objetivos del Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-
2010. Como medida para frenar esta explosión, el gobierno español tomó dos tipos de
medidas:
Página 87 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Estas normativas son las que se aplican actualmente, y marcan directamente el desarrollo
del sector. La publicación anual del límite de potencia a instalar afecta directamente a nuestra
previsión de ventas. No obstante, esta normativa no afecta a las instalaciones aisladas, que no
tienen límite de potencia.
5.3. SEGMENTO________________________________________________________
Por otro lado, a la pregunta de si hay una persona encargada de los asuntos energéticos en
la empresa, más del 60% de las empresas tienen en su plantilla a una persona encargada o al
menos una persona que realiza otras funciones también realiza este tipo de funciones.
El 30% de los encuestados utiliza fuentes de energías renovables tales como calefacción
solar o energías fotovoltaicas, pero existe un 60% de las empresas que no tienen ningún tipo
de fuente de energía renovable. Según iba avanzando la entrevista se le preguntó a la empresa
de que si piensa si se vería beneficiada la imagen de la empresa si utilizara energías
renovables. El 55% pensaban que sin duda, pero había otro porcentaje considerable que
comentaba que si pero que no merecía la pena invertir en este tipo de energías para mejorar
su imagen.
Página 88 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Por otro lado, por razones de movilidad, Inversun centrará su actividad en las
comunidades autónomas de Madrid y Castilla la Mancha. La zona fue seleccionada según la
cantidad de clientes potenciales ubicados en la misma en España, suponiendo un 23% del
total de instalaciones de España realizadas durante la última década.
Renovables
Gas Nat Eléctrica Total
Sector Solar Geotermia Biogas
GWh GWh GWh GWh GWh GWh
Industrias 145.487 26 0,3 189 109.419 255.121
Transporte … … … … 5.570 5.570
Residencial 41.749 1.169 3 … 64.327 107.248
Servicios 8.268 289 10 114 72.383 81.064
Agricultura 3.172 9 82 17 5.430 8.710
Con este objetivo en mente, InverSun dedicará un presupuesto anual para gastos de
promoción, imagen, publicidad, etc. Algunos factores clave para alcanzar este objetivo son los
siguientes, y serán tratados a lo largo del presente plan de marketing:
- Creación de una página web completa, dinámica y con un diseño moderno, que logre
transmitir una buena imagen, y proporcione información valiosa, haciendo atractivo el
Página 89 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Además de las acciones comerciales que se llevarán a cabo, InverSun se aprovechará del
hecho de tener un almacén propio, es decir, de disponer de stock disponible, para realizar un
servicio de mantenimiento superior al de la competencia. Actualmente, la mayoría de las
empresas del sector no disponen de almacén propio, de modo que si uno de sus clientes
necesita un recambio para un panel, deben esperar a que los proveedores le proporcionen el
panel, retrasando significativamente el reemplazo.
Página 90 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
InverSun pretende llegar a ser una empresa puntera en el fomento de la energía solar
fotovoltaica, posicionándose como especialista en el desarrollo y mantenimiento de
instalaciones de tipo I.1 y I.2, es decir, instalaciones realizadas sobre techo.
5.6. PRODUCTO_______________________________________________________
El producto/servicio que ofrece Inversun fue explicado con detalle en el primer punto del
Plan de Operaciones.
En una matriz BCG, el servicio que ofrece Inversun se podría clasificar como un producto
interrogante, puesto que debido a la competencia existente se trata de un producto de bajas
cuotas relativas de mercado, que requiere una elevada inversión de recursos para mantener su
participación para llegar a ser estrella.
En este punto se estudiará cómo evolucionarán las ventas de Inversun con respecto al
tiempo. Al ser una empresa nueva en un mercado de complicada penetración, cabe esperar
que las ventas de la empresa experimenten un lento incremento en el inicio del negocio. No
obstante, a lo largo del tiempo, se espera que las acciones comerciales den lugar a un mayor
crecimiento de las ventas, de modo que logremos obtener beneficios en el tercer año como
muy tarde.
Página 91 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Por otro lado y con el principal objetivo de comparar InverSun con uno de nuestros
competidores, Abasol. Se ha proyectado un lienzo estratégico donde se valoran del 1 al 10
factores competitivos claves en el negocio.
Página 92 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 InverSun
0
Abasol
MATRIZ MCKINSEY
Matriz de McKinsey
Débil Medio Fuerte
10
Fuerte
9
8
Atractividad del mercado
7
6
Medio
5
4
3
Débil
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuerza Competitiva
Página 93 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
5.7. PLAZA_________________________________________________________________
En este punto se tratan los recursos que se utilizarán para conseguir que un producto
llegue satisfactoriamente al cliente. Tres elementos configuran la política de distribución:
Debe de haber una gran coordinación entre las áreas comercial, operativa y financiera de la
empresa para que la distribución se realice de modo adecuado. Por tanto, se dispondrá de un
stock mínimo de paneles que garantice el servicio al cliente. Según se vayan logrando las
ventas, los responsables de almacén deben controlar que se mantiene este stock y, al hacer los
pedidos, deben informar al área financiera.
Distribución física: Inversun hará llegar a sus clientes los paneles solares fotovoltaicos y el
resto de equipos cuando se vaya a realizar la instalación transportándolos directamente en
furgoneta desde el almacén hasta nuestro cliente.
Página 94 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Merchandising: Son las técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. Serán
responsabilidad directa de los comerciales. Para que logren el mayor número de ventas
posibles, Inversun pondrá a su disposición los recursos que se detallarán en el punto de
Promoción.
5.8. PRECIO________________________________________________________________
El precio final al que se ofertará al consumidor será el mismo que actualmente asignan las
empresas del sector. Este precio se establece en función de la potencia instalada, y ha ido
bajando de forma espectacular durante los dos últimos años, situándose actualmente en torno
a los 3,02 €/Wp (euros/watio pico). La mayoría de las empresas basan su negocio en obtener
un buen margen, debido a que existen numerosas empresas dedicadas a la energía solar
fotovoltaica, por lo que basar su estrategia en una alta rotación es bastante complicado.
Este precio varía en función de las dimensiones de las instalaciones que la empresa lleve a
cabo. Si estas instalaciones son de un tamaño más bien grande, las empresas del sector
pueden permitirse un margen menor y, por tanto, ofertar a los clientes un precio inferior, de
modo que se obtenga siempre una buena rentabilidad. Por el contrario, si se trata de
instalaciones pequeñas, las empresas tienden a subir los precios a fin de compensar los costes
asociados a la realización de la instalación.
Página 95 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
5.9. PROMOCIÓN____________________________________________________________
Merchandising 2.144,27 €
Identificadores 1.600,00 €
Polos 81,00 €
Portanotas-calendario 96,00 €
Bolígrafos 39,00 €
Maletín 49,50 €
Funda Permiso circulación y ficha técnica 67,00 €
Llaveros 84,00 €
Flyers Tamaño A4 127,77 €
Página 96 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
La cuota por pertenecer a la ASIF es de 1000 euros anuales para empresas con
facturación igual inferior a los 3 millones de euros, y de 2.000 euros para empresas de
mayor facturación.
- Google. InverSun pretende explotar su página web como un importante medio para
darse a conocer a sus clientes. Por ello, InverSun contactará con la empresa
“Posicionamiento Eficaz”, que ofrece entre sus servicios situar los sitios web de sus
clientes en los primeros puestos de las listas de búsqueda de Google, además de
colocar diferentes enlaces a sus páginas en otras páginas relacionadas. El precio de
este servicio será de 39,95 euros mensuales. Además, se dedicará parte del
presupuesto a colocar banners en la web especializada “Portalsolar”.
- Revistas especializadas. InverSun dedicará parte de su presupuesto a anunciarse en
revistas especializadas del sector como: “Energetica XXI” o “Photon”. Además, se
fomentará la lectura de estas revistas por parte de sus empleados, con el fin de
mantenerse informados sobre las posibles novedades que afecten al sector, tanto en
términos económicos como en tecnología.
- Catálogos. Se realizará una inversión en catálogos comerciales.
- Video promocional. Como parte de su inversión inicial, InverSun contactará con una
empresa productora de videos promocionales. Este video promocional podrá ser
utilizado en la página web de la empresa, así como por parte de los comerciales a la
hora de visitar a los clientes. La idea es que en este video se resalten los puntos fuertes
de nuestra empresa respecto a sus competidores, y que el contenido visual sea
atractivo para que los clientes deseen adquirir nuestro producto.
- Red de ventas. Los propios empleados forman parte de la estrategia de promoción de
Inversun, de modo que deben tratar al cliente con la máxima cercanía y amabilidad.
- Ferias y congresos. Inversun tratará de participar en aquellas ferias o congresos
relacionados con el sector energético, ya sea de forma activa o como asistentes, con el
fin de darse a conocer y lograr nuevos contactos en el sector.
Ejemplo de este tipo de eventos son la Conferencia Internacional Energía
Solar de Bajo Coste de Sevilla, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente o
la Feria Internacional de Energía Solar. También se participará en diferentes jornadas
de concienciación sobre el problema energético. Por tanto, se establecerá un
presupuesto anual para la asistencia y la participación activa en este tipo de eventos.
- Convenios de colaboración con universidades y escuelas de negocio. Como parte de
su estrategia de generación de marca, Inversun tratará de aprovechar los contactos de
Página 97 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
Página 98 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
5.10. MARCA__________________________________________________________
Los criterios para la creación del logo fueron los mismos. Por ello, los colores escogidos
para la creación del logo fueron el amarillo y el verde. La dualidad del significado de estos
colores, que se pueden asociar tanto al color del sol o de la naturaleza, como al color del
dinero, se ajustaba perfectamente a la imagen que pretendemos transmitir. Mientras que con
el nombre se pretende transmitir los principales valores de la empresa, con el logo se pretende
además que se identifique fácilmente la actividad de negocio, a fin de transmitir que se trata
de una empresa especializada en el sector fotovoltaico.
Página 99 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
PROYECTO INVERSUN
El área comercial como debe actualizar la información que concierne a las actividades
la empresa como puede ser: nuevas legislaciones, subvenciones, productos novedosos,
competencia directa o indirecta, entre otros; con el fin de ofrecer a los clientes los productos e
informaciones actualizadas.
Los comerciales de Ventas son responsables de estructurar las visitas a fin de llevar la
información adecuada al cliente, conociendo las características del cliente entre las que se
encuentra, tipo de actividad que desarrolla, consumo promedio de electricidad, tamaño de sus
instalaciones, etc. De acuerdo con esta premisa, los comerciales de ventas organizaran una
presentación para el cliente personalizada, utilizando un software introducirá los datos básicos
de la empresa y obtendrá ratios que describan el beneficio del producto a ofrecer; a su vez
informará sobre todos los servicios de la empresa.
Después de realizar las visitas, el comercial de ventas debe informar sobre el avance
de la entrevista, colocando una minuta, e informando el interés del cliente a fin de continuar
el proceso de estudio de viabilidad y los procesos administrativos. Cuando no exista un interés
por parte del cliente en la primera visita se evaluará la consecución de la reunión a fin de
detectar deficiencias y desarrollar alternativas de mejoras para una nueva visita.
El salario variable representará un 2,5 % sobre las ventas anuales realizadas por el
departamento a fin de incentivar el grupo general y que todos trabajen en conjunto por
alcanzar el objetivo. El pago se realizará una vez por año a final de año del ejercicio.
5.12. PRESUPUESTO____________________________________________________
Además, a la hora de realizar una estimación de ventas, se debe tener en cuenta el área
operativa que va a abarcar. Según el estudio del sector realizado, de la potencia total instalada
en España de paneles solares fotovoltaicos, el 23% fue instalado en las comunidades
autónomas de Madrid y Castilla La Mancha.
La gran mayoría de estas empresas son PYMES, ya que las grandes empresas tienden a
dirigirse al subsector de las huertas solares (instalaciones tipo II), en el que los volúmenes de
los flujos de caja son superiores.
Por otro lado, se le aplicarán a los clientes la tarifa media anual del sector en lo que se
refiere a los servicios de monitorización y mantenimiento, que es de 75 €/kWp.
El sector de las energías renovables se caracteriza por ser un sector impulsado por el
estado, buscando incentivar el desarrollo de la autogeneración de energías en el país de una
forma responsable con y para el ambiente. De esta forma, de acuerdo a lo expuesto en los
capítulos anteriores existen subsidios, información entre otros, de fácil acceso para el interés
de la población.
En las graficas adjuntas se puede observar que la demanda del sector de energías
renovables y siendo más específicos, para la generación de electricidad a través de paneles
solares es de tipo elástica observando que a mayor precio se disminuirían las ventas, por lo
que es importante considerar no colocar precio muy elevados y mantenerlo para lograr de esta
forma obtener los objetivos de ventas establecidos. Es importante tener en consideración de
que bajo un escenario negativo por no alcanzar las ventas, no se debe tener en cuenta la
modificación del precio del producto. Por otro lado de acuerdo con el grafico de ventas vs.
Publicidad, podemos observar que las ventas incrementas según se vaya incrementando la
publicidad, hasta que llega un punto máx., es decir, que hasta un punto las ventas dejarán de
crecer por incrementar la publicidad.
Vta. Vta.
Precio Pub.
- Riesgos legislativos: Se trata del principal riesgo que afecta al Plan de Negocio. En el
año 2008 se produjo una reducción de las primas para instalaciones fotovoltaicas que
dio lugar a una reducción del atractivo del sector para realizar negocio. No obstante,
sigue siendo un sector rentable. Con la presente crisis económica, cada vez son
mayores los rumores acerca de una nueva legislación en la que se produciría un nuevo
recorte de las primas, lo cual afectará directamente ya que restaría atractivo a los
productos de cara a los clientes. Por ello, en caso de que esto se produjera y las ventas
se resintieran, Inversun debería dar un giro a su estrategia de marketing, y centrarla
más en la realización de pequeñas instalaciones para autoconsumo. Este cambio de
- Riesgos de proveedores: Se trata de un riesgo menor, debido a que dentro del sector
hay una amplia variedad de proveedores de distintos países. Por tanto, en caso de que
el proveedor diera problemas en cuanto a fechas de pedidos, funcionamiento de los
paneles o subida de precios, InverSun se pondría en contacto con algún otro de los
proveedores mencionados en nuestro Plan de Operaciones.
- Riesgo de ventas: Se trata de un riesgo evidente, ya que de las ventas dependen los
ingresos que dan viabilidad al negocio. En caso de que no se consiga lograr la previsión
de ventas que se ha realizado, se debe elaborar un análisis exhaustivo entre el director
general y el director comercial de la empresa para tratar de establecer las causas de
este déficit. Durante este análisis se revisaría la estrategia comercial de la empresa, el
rendimiento de los trabajadores, los movimientos de los competidores, la situación del
sector y se hablaría con los comerciales para conocer su opinión acerca de por qué no
se está vendiendo. En caso de no extraer ninguna conclusión, la empresa valoraría la
posibilidad de contactar con una empresa consultora o de tratar de comenzar a
comercializar productos alternativos, como los paneles estéticos que se mencionaron
anteriormente.
6. PLAN DE RR.HH
El sector de las energías renovables tiene ocupados 89001 empleados de forma directa
y 99681 de forma indirecta, obteniendo una suma total de 188.862 empleados. Esta cifra
supone alrededor del 1% sobre la población activa española (un total de 20.356 millones de
trabajadores).
El plan de Recursos Humanos de Inversun define cuáles son los perfiles organizacionales de
la empresa, así como las competencias necesarias para desarrollar el puesto. También se hará
alusión a la remuneración de cada perfil, al número de empleados y su evolución y a los costes
laborales de los mismos.
- Parte Técnica: Está soportado a su vez por Ingeniería de Proyecto, Almacén, Sistemas y
Puesta en marcha y Mantenimiento. Este departamento están todos involucrados en
llevar a buen puerto las instalaciones fotovoltaicas y sus instalaciones. Todo el grupo
debe de estar coordinado por el director técnico.
- Parte Comercial: Está soportado por los ejecutivos comerciales, una persona
encargada del departamento de marketing, regulación y un puesto para telemarketing.
Este departamento es fundamental para la supervivencia de la empresa ya que es la
encargada de hacer las ventas.
En este organigrama se observa cuales son los puestos que realmente se van a cubrir. Es
importante destacar que existen casos en los que dos departamentos serán ocupados por la
misma persona, con la idea de que a largo plazo y con el crecimiento de la empresa se contrate
una persona por puesto.
- En cuanto a los instaladores, el primer y segundo año habrá 2, llegando hasta la cifra
de 5 el quinto año.
- A la derecha del organigrama, una persona será la que conjuntamente esté al frente del
Departamento Comercial, Marketing y en la Dirección General.
- Por último, el primer año de actividad habrá 3 comerciales llegando hasta la cifra de 5 el
quinto año.
DIRECTOR FINANCIERO
Funciones_____________________________________________________________________
Perfil______________________________________________________________________
Competencias_________________________________________________________________
Entre las competencias necesarias para ocupar un puesto de este tipo se necesita:
- Ser un analista de problemas, una persona con esta competencia identifica los
problemas de forma rápida y obtiene información significativa.
- El análisis numérico para cubrir un puesto dedicado expresamente a finanzas es
competencia clave a la hora de la selección, por ellos se medirá esta destreza con test
numéricos y problemas de lógica.
- El poder de decisión es relevante dentro de la firma para esta figura, ya que según los
resultados obtenidos dentro o bien por causas ajenas a la firma, el director financiero
deberá tomar decisiones diariamente.
- El director financiero deberá tener una alta capacidad de planificación y organización
debido a la cantidad de tareas que realiza
- Por último, el sentido de urgencia se considera una competencia que encajaría
óptimamente en el puesto aunque no se considera relevante.
Funciones________________________________________________________________
- Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del
mejoramiento de los conocimientos del personal.
- Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que
debe tener la persona que lo ocupe.
Perfil_____________________________________________________________________
El candidato que ocupe este puesto deberá tener un perfil de psicólogo. Será
valorable de forma positiva un postgrado en Recursos Humanos y se le requerirá una
experiencia mínima de 2 años en departamentos de Recursos Humanos, no importando el
sector de donde provenga. Los conocimientos informáticos que se le exigen se centran en
un conocimiento a nivel avanzado del paquete Office. El conocimiento de idiomas se
valorará de forma positiva, prestando especial atención en el inglés.
Competencias______________________________________________________________
CONTABLE
Funciones_________________________________________________________________
Perfil___________________________________________________________________
Para cubrir este puesto será necesario un modulo de Grado Superior en Administración y
Finanzas, además de 2 años de experiencia mínimo como contable en pequeñas empresas.
Los conocimientos informáticos requeridos se central en un manejo del Paquete Office,
especialmente en Excel y de programas tales como Facturaplus y Contaplus.
Competencias___________________________________________________________
- Un contable deberá tener una alta capacidad para organizar y presentar datos
numéricos. El análisis numérico es muy importante.
- La planificación y la organización es fundamental para este tipo de puestos debido
al volumen de archivos de datos que manejan y a la complejidad de algunos de
ellos.
COMPRAS
Perfil___________________________________________________________________
Competencias___________________________________________________________
- La competencia más importante para este puesto radica en tener una alta
capacidad negociadora, ya que siempre deberá conseguir los suministros al precio
más reducido posible.
- Por otro lado, la comunicación oral a la hora de negociar es clave.
- Capacidad de persuasión para convencer a los proveedores de nuestras
limitaciones en precio y cantidad.
Funciones_________________________________________________________________
- Llevar los asuntos de secretaria, archivos, cartas, registros, entregas, cheques etc.
- Confeccionar la agenda para que los superiores cumplan con sus compromisos.
- Informar a los superiores sobre sus entrevistas, encuentros y reuniones.
- Apoyo en el departamento de contabilidad: elaboración y entrega de cheques.
- Velar por el orden de la sede de la empresa tanto en iluminación, decoración, etc.
- Atender las llamadas telefónicas y las visitas.
- Estar al día de la tramitación de expedientes.
- Tener actualizada la agenda tanto telefónica como de direcciones.
- Tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras hasta
fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los programas informáticos
que conllevan.
Perfil__________________________________________________________________
Competencias___________________________________________________________
Funciones________________________________________________________________
El director técnico será el encargado de acometer las siguientes tareas siendo el máximo
responsable de las siguientes acciones:
- Estará encargado de investigar sobre los nuevos productos que vayan saliendo al
mercado, además deberá dirigir todas aquellas acciones relacionadas con la
investigación de nuevos productos de modo que conozca el impacto que tiene en el
mercado.
- Seguimiento de todos los acontecimientos y avances tecnológicos que tengan que ver
con el desarrollo de la energía solar fotovoltaica.
Perfil_____________________________________________________________________
Competencias____________________________________________________________
Funciones___________________________________________________________________
- El encargado del almacén tendrá que realizar labores de control de stocks, estas
acciones se basarán en planificar y poseer una previsión de las instalaciones futuras.
- Establecer el contacto con los proveedores y los distribuidores para ofrecer un servicio
eficaz al cliente final.
- Control de los albaranes que luego deberá contrastar con el contable o con el
responsable de las compras.
- Planificación de los inventarios para desarrollar una óptima gestión de las mercancías.
Perfil__________________________________________________________________
Para cubrir este puesto no será necesaria una formación académica superior aunque
serán necesarios conocimientos en logística, control y almacenaje de mercancías. Se requerirá
experiencia en el campo logístico y en la gestión de almacenes. Se valorara el conocimiento de
idiomas pero no es indispensable a la hora de elegir el candidato. Si deberá tener un dominio
de herramientas informáticas tales como Word, Excel, Access, etc.
- El candidato deberá tener una clara orientación al cliente como todos los empleados
de la organización.
- Planificación y organización, deberá saber qué hay que hacer en cada momento, por
eso esta competencia es muy importante para este puesto.
- Trabajo en equipo, el encargado del almacén debe tener una clara visión del trabajo
en equipo, para de esta forma coordinarse correctamente con proveedores, clientes e
instaladores.
INGENIERO DE PROYECTO
Funciones____________________________________________________________________
- Diseñara las instalaciones ofrecerá un estudio del rendimiento de la misma que será
incluido en el estudio técnico.
Perfil___________________________________________________________________
El candidato deberá tener conocimiento de todo lo que rodea el mundo de las energías
renovables, tanto en temas de innovación como en desarrollo de energías renovables en el
extranjero.
Sus conocimientos informáticos se basarán en el manejo del paquete Office, así como
del programa Autocad, herramienta muy importante a la hora de diseñar las instalaciones.
Competencias___________________________________________________________
- El liderazgo de personas es una competencia que encaja con este puesto, por lo que
deberá estar en contacto continuamente con los instaladores y con el responsable de
almacén.
Funciones_____________________________________________________________________
- Dirigirse al cliente cuando exista algún incidente, así como encargarse del
mantenimiento post-venta. si el incidente tiene un carácter más grave se dirigiría el
Ingeniero técnico para solucionar el problema.
Perfil_________________________________________________________________________
Por política de empresa, estos puestos deberán estar cubiertos por candidatos con 2
años de experiencia mínimo y con un módulo de grado superior en este campo de las
instalaciones metálicas y electrotécnicas.
Todo aquel que posea experiencia en otras áreas relacionadas con las instalaciones,
tales como electricistas, fontaneros y demás profesiones también podrán optar al proceso de
selección.
Competencias____________________________________________________________
- Las personas seleccionadas para cubrir este puesto deben estar orientadas al cliente
porque tendrán contacto con él a la hora de la instalación.
- Por último, deberán tener capacidad para trabajar en equipo ya que habrá otro
instalador trabajando con él. Además, ingeniero e instalador también estarán en
continuo contacto.
Funciones_____________________________________________________________________
- Soporte técnico.
Perfil____________________________________________________________________
Competencias______________________________________________________________
- Sentido de urgencia, sobre todo en el tema de averías donde deberá actuar tan rápido
como sea posible.
- Capacidad analítica.
Este puesto, será desempeñado por un agente externo. Se contratará a un servicio técnico
al que se podrá estar conectado siempre que se quiera para de estar forma hacer frente a las
averías y a los problemas que vayan surgiendo en materia informática. Por tanto, no va a
existir figura que ocupe como tal este puesto.
Funciones____________________________________________________________________
Los primeros años de la empresa las funciones del Director General abarcará las
funciones comerciales de la empresa, según el crecimiento que vaya teniendo la empresa estas
funciones se dividirán a fin de establecer un departamento comercial enfocando netamente a
la venta de producto. Teniendo en consideración lo antes expuesto esta área funcional es la
más importante de la organización ya que tendrá la mayor responsabilidad en la misma,
supervisando la parte operativa y financiera.
- Desarrollar, planificar y crear todas las actividades de cada una de las áreas o unidades
de la empresa dentro del mercado establecido.
- Analizar, desarrollar propuestas de mejoras de los procesos empresariales en todas las
áreas funcionales del negocio.
- Diseñar las políticas por la que se regirá la empresa en sus actividades del día a dia, así
como en un enfoque más específico las estrategias a utilizar en la captación de clientes
y ventas del producto de la empresa.
- Toma de decisiones según los reportes financieros y presupuestos anuales.
- Participar de forma directa en las negociaciones de compra de los productos, así como
la selección de los proveedores más adecuados a las necesidades de los clientes.
- Participación indirecta en la captación de cliente a través de apoyo a los ejecutivos de
ventas, negociación y gestión de clientes, participación en la formalización de
propuestas a los clientes apoyando a Ingenieros de proyectos en el desarrollo de
estudios de viabilidad.
- Supervisar las gestiones del departamento comercial y marketing, cumplimiento de
objetivos establecidos.
- Gestionar estudios de mercado, para tener un mayor conocimiento de los clientes,
competencia, lanzamiento de nuevos productos, políticas de precios, temas de calidad
y exigencias legislativas, subvenciones. Mantener actualizaciones de la información.
Perfil_________________________________________________________________________
Competencias___________________________________________________________
- Habilidades de negociación.
- Orientación al alcance de una manera eficiente los objetivos establecidos.
- Gran habilidad de comunicación.
- Dotes de liderazgo y dirección de personas.
- Proactivo, extrovertido y optimista.
- Disciplinado, trabajando de una forma organizada.
- Comprometido.
FUERZA DE VENTAS
Existirán tres puestos con las mismas funciones el primer año de actividad, que se
encargaran de la gestión de ventas y captación de clientes directamente, se encuentran
ubicadas en la sede de la empresa y estarán en constante viaje a las zonas que representan a
fin de realizar las visitas a los clientes potenciales.
Perfil_________________________________________________________________________
El perfil idóneo requerido deberá poseer una titulación técnica con 2 años de
experiencia en áreas comerciales, con un nivel medio de conocimiento del mercado y
productos a comercializar. El nivel de inglés requerido será necesario para cubrir estas
vacantes, aunque el nivel requerido será medio.
Los conocimientos informáticos requeridos se centrarán básicamente en el manejo del
paquete Office a nivel medio.
Competencias_________________________________________________________________
- Atención al detalle, deberán manejar eficazmente información detallada sobre las
instalaciones, rendimientos, precios, etc.
- Comunicación oral, básica para aumentar las ventas de Inversun.
- Orientación al cliente, su trabajo está enfocado 100% al cliente y el comercial está en
permanente contacto con él.
Funciones___________________________________________________________________
Perfil____________________________________________________________________
Competencia_________________________________________________________________
Funciones_____________________________________________________________________
Perfil_________________________________________________________________________
No se requerirán estudios superiores alguno, solamente la posesión de bachillerato,
aunque la formación adicional será valorada de forma positiva. El manejo del paquete Office si
será necesario a nivel de usuario.
Competencias_________________________________________________________________
- Además, deberá poseer dotes de orientación al cliente ya que será el primer contacto
con el cliente.
InverSun considera de vital importancia una buena metodología para la incorporación del
personal a la empresa a fin de obtener buenos resultados de manera eficiente. El realizar una
selección errónea conllevaría un aumento de costes, un desarrollo lento del negocio y baja
probabilidad de alcanzar los objetivos en los tiempos establecidos.
- Carta de presentación.
A través de estos tres requisitos se seleccionará a las personas que pasarán a la segunda etapa
del proceso, la selección.
2. Entrevista: se realizará una entrevista a los candidatos a fin de hablar un poco sobre
sus experiencias y observar comportamientos y actitudes.
El resultado de estas etapas de la selección será una persona con las competencias más
adecuadas para el puesto ofertado, este proceso culminará con el proceso de contratación
que se encuentra regido por las política salarial establecida por la empresa, siempre
enfatizando la importancia para la empresa el desarrollo profesional de sus empleados y su
constante proceso de formación a fin de ir adaptándose a los cambios del mercado y
establecerlas en la empresa.
Por tanto, se pretende motivar a los candidatos con buenos incentivos profesionales y
económicos, una correcta conciliación entre vida laboral y personal y una contratación flexible
en cuanto al horario. Esta flexibilidad se refuerza con la existencia de contratos laborales
indefinidos proporcionándoles a los empleados seguridad y confianza en Inversun.
La empresa regirá sus políticas según lo marcado en Ley y convenios colectivos de cada
profesión o titulación.
El plan de formación consta de tres tipos de formación indispensables para una armonía
dentro y fuera de la empresa, las cuales son:
Entre los cursos que se han seleccionado se encuentra el curso de “Energía solar
fotovoltaica básico” el cual va destinado a aquellos empleados que tienen un
desconocimiento del sector y tienen que explicar a los clientes los servicios que ofrecemos. Por
ello en el primer año de actividad, se le dará este curso al administrativo y al encargado de
telemarketing ya que ellos posiblemente no tengan los conocimientos necesarios para estar al
frente del teléfono.
El curso de “proyectista e instalador de energía solar” irá destinado para todos los
instaladores de la compañía que se vayan incorporando. Por ello, existen 5 cursos, 1 para cada
instalador repartidos en el año que su comienzo.
Por otro lado, los planes de formación se centrarán en una transmisión del
conocimiento desde los trabajadores con más experiencia a los que menos, siendo esta
formación de tipo continuo.
Según el esquema adjunto, los planes de formación se encuentran regidos según el plan
estratégico definido en la empresa y la cultura de la misma, a fin de alcanzar los objetivos y
metas propuestas, y de esta forma mantener la competitividad, el rendimiento y la eficacia de
la empresa.
Para ello se tiene previsto utilizar una herramienta muy usada actualmente: la Evaluación
del desempeño. Con esta herramienta se evalúa el desarrollo profesional durante el año.
SALARIOS INVERSUN
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Director General/Comercial 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020
Director Financiero 36.000 37.080 38.192 39.338 40.518
Director Técnico 36.000 37.080 38.192 39.338 40.518
Ingeniero de Proyecto 31.000 31.930 32.888 33.875 34.891
Administrativo 16.000 16.480 16.974 17.484 18.008
Telemarketing 16.000 16.480 16.974 17.484 18.008
Contable 16.000 16.480 16.974 17.484 18.008
Instalador 1 21.000 21.630 22.279 22.947 23.636
Instalador 2 21.000 21.630 22.279 22.947 23.636
Instalador 3 22.947 23.636 24.345
Instalador 4 23.636 24.345 25.075
Instalador 5 22.285 22.731
Comercial 1 27.000 27.810 28.644 29.504 30.389
Comercial 2 27.000 27.810 28.644 29.504 30.389
Comercial 3 27.000 27.810 28.644 29.504 30.389
Comercial 4 28.644 29.504 30.389
Comercial 5 29.504 30.389
Encargado de almacén 19.000 19.570 20.157 20.762 21.385
TOTAL 333.000 342.990 428.507 493.151 507.723
6.6.3. Dietas___________________________________________________________________
La empresa realizará un pago a los trabajadores por concepto de dietas según las
visitas que realicen a los clientes, estos beneficios abarca el personal de Fuerza de Ventas,
Instaladores, Ingeniero de proyectos, Marketing.
Concepto €/día
Comidas 45
Transporte 15
Tasas aeroportuaria 10
Total 70
Concepto €/día
Comidas 60
Transporte 20
Tasas aeroportuaria 15
Total 95
Serán los mandos los encargados de supervisar las actividades y que estas se desarrollen
en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Se solicita la colaboración de todo el personal
para conseguir integrar la prevención en todas las tareas y actividades de la empresa. Por ello
cada trabajador debe ser responsable de su seguridad, realizando las tareas en adecuadas
condiciones, tal y como se le ha indicado, debiendo informar al encargado de aquellos riesgos
que detecte.
Sistema organizativo:
Para la consecución de un adecuado control de los riesgos se va a proceder a:
- Cursos de Prevención de Riesgos Laborales gratuitos subvencionados por la Comunidad de
Madrid dentro del Programa Plan Intersectorial 2009-2010 e impartidos por la Confederación
de Empresarios de Madrid. Estos cursos se hacen durante todo el año convocando nuevas
fases de Planes de Desarrollo cada dos años. Cada empleado que vaya siendo contratado por
Inversun deberá realizar uno de estos cursos.
-Designar a las personas responsables de llevar a cabo el control y seguimiento de las
medidas preventivas, actuando como coordinador e interlocutor de todo el personal. Para ello
Página 139 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
se ha considerado el nombramiento de las siguientes personas encargadas de ejecutar,
promover e implantar la prevención y las normas en todo el proceso productivo de la empresa;
dicho nombramiento se va a realizar por zonas de trabajo en las cuales dichos trabajadores
realicen sus actividades, pudiendo de este modo visualizar de una manera activa la implicación
de todo el personal.
-Recabar, en su caso, el nombramiento por parte de los trabajadores el nombramiento de un
representante para que actúe como Delegado de Prevención.
- Comunicar las actividades y funciones encomendadas a las personas responsables de llevar a
cabo el control y seguimiento de las medidas preventivas.
Desarrollo de funciones
La dirección de la empresa se compromete activamente realizando acciones concretas:
- Visitar habitualmente los lugares de trabajo para interesarse por las correctas
condiciones de trabajo, comunicándose con las personas y comprobando la
inexistencia de deficiencias que se puedan resolver.
- Promover y participar en reuniones periódicas para tratar temas de seguridad y salud
de forma específica o introducirlos de forma habitual en el orden del día.
- Observar cómo los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar críticas por sus
consecuencias, para establecer un diálogo que facilite el mejorar la manera de hacer
las cosas.
- Interesarse por conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y como han
sido eliminadas. Hacer que la gente se sienta querida tras el accidente, especialmente
cuando se encuentra en proceso de recuperación.
- Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la prevención y a
su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos de la planificación.
- Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las opiniones de los
miembros de la organización para generar la confianza necesaria.
- Facilitar a los trabajadores el tiempo necesario para el adecuado desarrollo de sus funciones
en materia preventiva.
- Promover y apoyar las actuaciones preventivas, así como el desarrollo de las tareas en
adecuadas condiciones de seguridad.
- Facilitar a sus trabajadores la formación necesaria en horario de trabajo.
- Definir la política de prevención a desarrollar por la empresa.
- Suspender la actividad cuando en una actividad se detecte un riesgo grave e inminente.
- Hacer cumplir las directrices establecidas por la empresa en materia preventiva.
- Colaborar con los trabajadores designados para la consecución de la actividad preventiva,
informándolos de todo lo relacionado con dicha materia.
- Participar en la actividad preventiva.
- Comunicar a su superior las anomalías y fallos detectados, así como las inquietudes de los
operarios.
-Velar por el cumplimiento de la política preventiva, así como de las normas y directrices
establecidas.
- Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales existentes en cada momento, así
como las normas, instrucciones y procedimientos que se establezcan para realizar actividades
que puedan originar algún accidente.
- Cumplir y hacer cumplir lo detallado dentro de la gestión y planificación de la actividad
preventiva.
- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación y en las revisiones.
- Amonestar a los trabajadores que no cumplan las directrices establecidas.
- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el plan de seguridad de la obra e
informar al director de prevención de riesgos laborales sobre la ausencia, insuficiencia, o falta
de adecuación de las medidas preventivas, con el fin de que de manera inmediata se
modifique el plan de seguridad y salud.
7. PLAN FINANCIERO
Por otro lado, España está comprometida a llegar a los 20.000 Mega Watios de energía
solar fotovoltaica para el año 2020, haciendo necesaria un incremento en la capacidad de
instalación para el futuro, que se irá incrementando de forma exponencial.
Con estos datos se pueden calcular las previsiones de ventas anules de cada uno de los
escenarios propuestos:
La evolución de las ventas totales se puede ver en este gráfico donde los ingresos son
principalmente función del mercado potencial previsto:
VENTAS
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2011 2012 2013 2014 2015
El EBITDA de la empresa son los ingresos por ventas menos cada uno de los gastos de
la empresa, en ellos los hemos divido en 2: gastos fijos y gastos variables. Dentro de los gastos
fijos:
- Variación de equipo
- Gastos de alquiler
- Agua, luz y limpieza
- Transportes y seguros
- Material de oficina
Cada uno de estos gastos se puede obtener de los capítulos anteriores. Es importante
notar, que la gran mayoría de estos gastos se amplían según pasan los años debido a que la
capacidad de la empresa aumenta, haciendo necesario más gastos e inversiones para justificar
nuestro crecimiento.
Una vez obtenido el EBITDA, lo siguiente sería restarle las partidas a amortizaciones del
inmovilizado material e inmaterial para obtener el EBIT:
Después del EBIT, ya solo queda restar los gastos financieros a largo plazo y los ingresos
financieros a corto plazo:
- Los gastos financieros son del 9 % por ciento respecto a la deuda actual de cada año,
siendo el importe inicial de 300.000 euros.
- Ingresos financieros que vienen de rentabilizar la tesorería y fondos propios sobrantes
con una rentabilidad de un 3 %.
(EUROS)
NETO
Beneficio neto
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2011 2012 2013 2014 2015
-200.000
Escenario pesimista
Se baja el precio de kWp un 30% más que la bajada prevista. El cupo propuesto de
mercado total aprobado por el gobierno se reduce en un 10% cada año. El coste de los paneles
se mantiene constantes. No se compran tantos bienes de equipo porque no son necesarios, ya
que no se crece en la misma proporción.
Escenario realista
Se ha bajado el precio del kilowatio instalado en un 20%, ya que las primas del
gobierno se van a reducir en la misma cuantía. La potencia instalada es la misma que en 2009
ya que se va a mantener. El coste de los equipos se mantiene constante.
Escenario optimista
Los flujos de caja son vitales para el cálculo del VAN y del TIR. Para calcularlos se van
cogiendo y anotando las entradas de caja y salidas, tal y como se muestra en las tablas
correspondientes en el anexo adjunto. Los flujos de caja son crecientes con los años y nos dan
los datos básicos para la rentabilidad de la empresa. Los flujos de caja en los diferentes
escenarios son
(EUROS)
Realista
CAJA
FLUJOS DE CAJA
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2011 2012 2013 2014 2015
-200000
-400000
Una vez tenemos los flujos de caja operativos, tenemos que añadir los datos
necesarios para calcular el TIR y el VAN:
- La tasa libre de riesgo e toma el rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados
Unidos como la inversión libre de riesgo. En el momento de escribir estas líneas,
cerraba a un 3,7 %.
VAN TIR
Pesimista -58.223 8%
Realista 235.855 27%
Optimista 589.836 48%
VAN
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
VAN
-100.000
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TIR
1000000
800000
600000
VAN (Euros)
VAN REALISTA
400000
VAN PESIMISTA
200000 VAN OPTIMISTA
0
3% 7% 11% 15% 19% 23% 27% 31% 35% 39% 43% 47% 51% 55%
-200000
-400000
Tasa coste de recursos en % (r)
Los balances son necesarios para poder calcular los ratios de la empresa y dan una
idea general de la situación de la empresa. Para poder entender los balances, hay que tener
varias cosas en mente:
- La empresa va usando sus beneficios y pidiendo créditos a corto plazo para cubrir las
inversiones de equipo necesario para financiar nuestro crecimiento.
- El periodo medio de cobro es de 30 días, ya que es la media del sector.
- El periodo medio de pago es de 0 días (al contado), ya que son las exigencias de
nuestros proveedores.
- La tesorería va variando para hacer frente a nuestras deudas y compromisos fiscales
- La deuda a largo plazo se va reduciendo en 20.000 Euros cada año.
- Las deudas a largo plazo y las deudas temporales se pagan a un 9 % de interés.
- Las inversiones temporales tienen un tipo de interés de 3 %.
900000
800000
700000
600000
FONDOS PROPIOS
500000 PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
400000 ACTIVO CICULANTE
ACTIVO FIJO
300000
200000
100000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
600000
500000
FONDOS PROPIOS
400000
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
300000 ACTIVO CICULANTE
ACTIVO FIJO
200000
100000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-100000
1400000
1200000
400000
200000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
7.5. RATIOS_______________________________________________________________
Dos de los ratios más importantes, el VAN y el TIR ya se han comentado más arriba
pero también existen otros ratios muy importantes. Cabe señalar que existen 3 ratios que no
son aplicables debido a que nuestro pasivo corriente es muy variable: Ratio de liquidez
general, ratio de liquidez inmediata y ratio de tesorería.
Para poner en marcha Inversun, Necesitamos una inversión inicial de 520.000 Euros,
de los cuales 240.000 € serán de capital aportado y un pasivo en forma de préstamo financiero
de 280.000 €. Estos fondos serán usados para financiar las inversiones iniciales tal y como se
comenta en nuestro plan de operaciones y para tener líquido en nuestra tesorería para
eventuales imprevistos.
El capital social será puesto por los socios del negocio, no teniendo ninguna necesidad de
algún número de socios, pero preferentemente poco fragmentado.
Dentro del reparto de dividendos, nos basamos en que los dos primeros años no se podrán
dar debido a las pérdidas del primer año, siendo el reparto de un 20 % en el tercer año y un 80
% por ciento a partir del tercero y hacia delante respecto a nuestro beneficio neto.
En cuanto a la sensibilidad del TIR se repite tanto precio como coste de los recursos como las
variables más sensibles.
7.8. CONCLUSIÓN________________________________________________________
Tras realizar un análisis del entorno y del sector y ver que no existe ningún inconveniente y
que hay nicho de mercado al que dirigirse, se emprendió la idea de crear InverSun con el
objetivo de centrarse en empresas con techo industrial ya que se detectó que había hueco en
el mercado. InverSun centrará sus puntos fuertes en el marketing, posicionándose como una
empresa sostenible enfocada al cliente y ofreciéndole un servicio personalizado desde el
primer momento. El capital social necesario para emprender el proyecto será de 240.000 €
además de necesitarse un crédito de 280.000 €. Los ratios corroboran que la inversión es
rentable ya que al tercer año el proyecto se comenzaría a obtener beneficios. Como plan de
contingencia, se tiene pensado redirigir en negocio hacia instalaciones para autoconsumo.
- http://www.asif.org/
- http://www.idae.es/index.php
- http://www.idealista.com
- http://www.portalenergia.es
- http://www.portalsolar.com/
- http://www.ine.es/
- http://www.solarweb.net/
- http://www.ief.es/Investigacion/Recursos/Seminarios/EconomiaPublica/2008_15di
c_1.pdf
- http://www.iso.org/iso/home.html
- http://www.boe.es/
- http://www.boschsolar.com/
- http://www.enercorenovables.es/
Funcionamiento: Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red funcionan de un modo muy sencillo: generan
electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos en corriente continua, que es conducida hasta el inversor, el
cual la transforma en corriente alterna y, mediante las protecciones necesarias, la inyecta en la red a través de un
contador, siendo consumida ésta por todos los usuarios.
- Radiación solar:
- Paneles fotovoltaicos:
- Inversor:
- Contador y protecciones:
- Red eléctrica:
CONTACTO: D.N.I.
OFERTA ECONÓMICA
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE CONEXIÓN A RED
D. --------- D.-----------
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN
Detalles de la inversión:
Usuario.
Potencia instalada 22.050 Wp
Inversión total 90.846,00 €
Inversión del usuario 90.846,00 €
Deducción impuestos 4%. Nota 2 3.633,84 €
Energía producida anual 30.006 kWh.
Precio venta energía 2009: 0,3400 €/kWh.
Vida útil estimada de la
instalación de 30 a 40 años
FORMA DE PAGO
Desembolso inicial 22.711,50 €
Financiación bancaria 75%. (Nota
5) 68.134 €
Total inversión 90.846,00 €
Análisis Tasa Interna de Rentabilidad TIR Análisis Valor Actual Neto VAN
NOTAS:
De igual forma, se ha aplicado una reducción en la eficiencia del modulo de un 0.5% anual,
siguiendo las especificaciones técnicas del fabricantes.
El detalle es el siguiente:
4-. IVA:
6-. Seguro
Características básicas:
7-. Mantenimiento
- Se trata un mantenimiento preventivo según las indicaciones técnicas marcadas por el
IDEA. El mantenimiento preventivo consiste en 1 revisiones anuales o equivalentes:
- Este mantenimiento preventivo es obligatorio para los tres primeros años. El primer
año no se facturara importe alguno al considerarse una extensión de la puesta en
marcha de la instalación.
- Existe la posibilidad de ampliar este mantenimiento e incluir un servicio de
seguimiento diario de las principales variables de la producción, realizado mediante
tele monitorización.
- En nuestro análisis hemos estimado un incremento anual del gasto equivalente al
incremento esperado de IPC (3%).
Corresponde a la diferencia entre los cobros y los pagos realizados desde la realización de
la inversión.
REUNIDOS
INTERVIENEN
Ambas partes, en el carácter con que intervienen, se reconocen capacidad suficiente para
obligarse en este acto, y a tal efecto
EXPONEN
Primero,- Que INVERSUN, S.L. entidad especializada en el ámbito de la energía solar, lleva a
cabo, entre otras actuaciones empresariales, la actividad de consultoría técnica, suministro,
instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica en techos industriales
principalmente.
Para ello, goza de las acreditaciones administrativas al efecto requeridas, así como de los
medios técnicos humanos y materiales necesarios para su eficaz realización.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO
INVERSUN , S.L. se obliga a desarrollar los trabajos técnicos y administrativos necesarios para
la obtención de :
Los trabajos técnicos y administrativos objeto del presente contrato, que será realizado por
personal técnico cualificado, consistirá en la realización de un análisis específico de la
ubicación propuesta, de las líneas eléctricas existentes, de las acciones necesarias para la
obtención de Punto de Acceso y Conexión por la Compañía Distribuidora de Electricidad, y , en
general, de todas aquellas acciones necesarias para la emisión de un informe por INVERSUN
sobre la viabilidad técnica y administrativa del proyecto, adjuntando como anexo al informe la
solicitud del Punto de Acceso a la Compañía Eléctrica, así como la posterior realización de las
Página 168 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
gestiones administrativas oportunas y proyectos técnicos necesarios para la obtención del
Punto de Acceso y Conexión ante la Compañía Eléctrica, la Autorización Administrativa y
Condición de Régimen Especial emitidas por la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa y la Licencia municipal de obras.
Para su elaboración, el personal de INVERSUN S.L., visitará las instalaciones designadas por
______________________________-, en cuantas ocasiones resulte necesario, obligándose
ésta última a facilitar su acceso y el desarrollo de sus trabajos.
Para la realización de los trabajos objeto del presente contrato, _________________, deberá
aportar, en el momento inicial, a INVERSUN S.L., copia de la siguiente documentación, referida
al proyecto considerado en el Exponendo Segundo:
Dicho precio será abonado por ________________________, a INVERSUN, S.L. del siguiente
modo:
En el supuesto de que del Estudio Técnico realizado por INVERSUN se dictamine como no
viable el proyecto mencionado en el Exponendo Segundo del presente contrato, ya sea por
razones técnicas o administrativas ( entre las que se incluye la no concesión por parte de la
compañía Distribuidora de Electricidad de Punto de Acceso ), el presente contrato quedaría
resuelto y sin efecto, si bien haciendo definitivamente suya INVERSUN S.L. la suma referida en
el apartado a) de la precedente Estipulación Cuarta, como contraprestación económica por las
gestiones técnicas y administrativas realizadas.
Una vez concedido el Punto de Conexión por parte de ENDESA, y previa presupuestación por
INVERSUN S.L., de todos aquellos gastos necesarios a incurrir como consecuencia de aquellas
especificaciones técnicas indicadas por la Compañía Eléctrica, no incluidas en el Anexo I,
________________, se reserva el derecho a evaluar la viabilidad del proyecto. En caso de que
Página 170 de 176
GRUPO 7. MBA FULL TIME 2009/2010
________________ evalúe, por las razones que estime oportunas, que el proyecto no es
viable, el presente contrato quedaría igualmente resuelto y sin efecto, con la salvedad de lo
estipulado en la Estipulación Sexta, y haciendo definitivamente suya INVERSUN S.L. el importe
total del presente contrato.
Si, una vez elaborados los trabajos de la estipulación primera para la obtención de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución establecido en el RD 1578/2008,
________________, decidiese llevar a cabo su efectiva ejecución, adquiere la obligación
expresa de contratar con INVERSUN S.L. el suministro, instalación y mantenimiento del sistema
conforme a las condiciones técnicas y económicas previamente presupuestadas ( ANEXO I).
SEPTIMA.- FUERO
Ambas partes, con recursos de cualquier otro fuero pudiera corresponderles, se someten
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital a fin de dirimir
cuantas controversias pudieran surgir de la interpretación o ejecución de este contrato.
OTORGAMIENTO
Y en prueba de su más absoluta conformidad con el contenido íntegro del presente contrato y
documentación anexa, lo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados al comienzo.
FACTURA
CLIENTE
Nº factura Fecha emisión
Nombre: Industrias Pecuarias de los Pedroches S.A. 1 25-jul-11
Dirección: Cronista Sepúlveda, 18
Población: 14400 Pozoblanco Córdoba
A-
CIF: 14000939
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Lectura de equipos:
Forma de
pago: Transferencia bancaria
Cuenta:
Esta encuesta fue realizada a 30 empresas que se consideran potenciales clientes, las
preguntas que se le realizaron fueron las siguientes:
RESULTADOS PREGUNTA 1
2%
2-4,99%
5-9,99%
Más de 10%
RESULTADOS PREGUNTA 2
Muy
Bastante
No
No, nada
Si, el director
general
No
RESULTADOS PREGUNTA 4
No
No, directamente
Si
o Si, indudablemente
o Sí, pero no merece la pena la inversión a realizar.
o No.
RESULTADOS PREGUNTA 5
Si
Si, duda
No
o Sí, me gustaría.
o No, no me interesa.
o No, ya tengo una instalación de ese tipo.
RESULTADOS PREGUNTA 6
Si
No
No, ya tengo