Universidad de Ciencias Comerciales Curso Virtual de Formulación y Evaluación de Proyectos

Guía perfil para la presentación de un estudio de proyectos

Recuerden que cada estudio de proyecto debe adaptarse a las características propias de la actividad,
lugar y tiempo correspondiente. En los párrafos siguientes les indico los elementos que en general
entran en dichos estudios, para proyectos de tipo empresarial. No se especifica cuáles son aplicables en
cada caso, por considerarse que su pertinencia puede ser fácilmente deducida por quien use esta guía.

Este modelo de estudio de proyecto se divide en capítulos para facilitar la distribución del trabajo
durante la elaboración y para hacer una presentación ordenada. Sin embargo, no hay que olvidar que el
estudio constituye una unidad en la que se tratan los múltiples aspectos de la obra proyectada. Por lo
tanto, la información, argumentación y conclusiones de un capítulo deben ser perfectamente
compatibles con las de los otros. Además, para facilitar la lectura del informe, deben hacerse
referencias cruzadas cada vez que se introduzca en un capítulo algún asunto relacionado con otro.

PORTADA

La portada debe de iniciar con el Nombre de la Universidad y logotipo de la misma, nombre del
proyecto, autores (nombre, carnet, carrera y turno), el lugar y fecha en la parte inferior del documento.

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

El Nombre del proyecto debe contener tres aspectos fundamentales: proceso, objeto y lugar. Ejemplo,
Instalación de una fábrica de gel a base de tigüilote, en Managua.

Macro localización: se refiere a la ubicación macro donde se ubicará el proyecto. Ejemplo

Departamento de Managua.

Micro localización: Se refiere a la ubicación específica donde se ubicará el proyecto, por ejemplo:
Barrio Jorge Dimitrov.

Duración del proyecto: Anotar la fecha de inicio y finalización del proyecto.

Fuente financiera: Expresar la fuente financiera si existen los fondos asegurados, está en gestión o por
gestionar, de lo contrario dejar en blanco el espacio para tal fin.

Monto Total del proyecto: Anotar el monto global del proyecto el que incluye lo solicitado y la
contraparte proporcionada por el dueño del proyecto.

Contraparte: Reflejar en cifras el aporte de la Contraparte o dueño del proyecto valor que puede ser
respaldado en efectivo o en valores de activo fijo u otro acuerdo que las partes hayan convenido.

Índice: Anotar cada una de las partes con que cuenta el proyecto.

Introducción: Explicar que es lo que se quiere dar a conocer, en qué consiste el proyecto, atendiendo a
qué responde el mismo, la importancia social y económica que implica la ejecución de la iniciativa de
inversión.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Explicar los antecedentes históricos por el cual surgió la iniciativa de inversión, otras iniciativas que se
hayan realizado al respecto, la participación de la población o comunidad en la identificación del
proyecto, el problema central o la necesidad por el cual surge el proyecto, sus causas, efectos y que
alternativas se proponen implementar, los resultados esperados y los beneficiarios directos e indirectos
como efecto de la inversión.

III. OBJETIVOS

En un proyecto a nivel de perfil es necesario plantear dos tipos de objetivos:

3.1 Generales o de desarrollo

Es imagen, objetivo global o general que se desea alcanzar, frente a la situación contextual actual. Así,
el objetivo de desarrollo obedece a una situación problemática o global en el que se enmarca el
problema específico que se pretende solucionar con el proyecto. En otras palabras, es el necesario, las
condiciones o el fin que deberá imperar y que justifica la existencia del proyecto.

Lo anterior indica que el objetivo de desarrollo se da en un contexto amplio, a nivel sectorial o

multisectorial al cual el proyecto debe contribuir, como una entre tantas acciones y medidas que,
ejecutadas en forma conjunta o coherente y coordinada, permitirán alcanzarlo. Es decir, que el proyecto,
por si solo o directamente, no puede lograr este objetivo. Lo que se pretende es que aporte el máximo
de ello.

Objetivos específicos: son el efecto, con el fin directo o especifico que se espera alcanzar con el
proyecto (con sus propios recursos y actividades), tanto en la fase de ejecución como en la operación
para solucionar el problema específico identificado, lo que contribuirá al logro del objetivo de
desarrollo.

Son la explicación de los logros parciales en los que se puede dividir el objetivo general. Su definición
debe ser muy clara, de manera que el avance y el final del proyecto permitan realizar evaluaciones
respecto al alcance de los mismos.

Al formular los objetivos de un proyecto es conveniente el árbol de objetivos, técnica que consiste en
términos muy generales:

Primero, en determinar cuál es el fin que se persigue con el proyecto, constituye el objetivo estratégico
o de desarrollo y, Segundo, qué se busca con el mismo, lo que nos va indicando, un orden de
importancia, prioridad y dependencia de los objetivos específicos.

3.2 Algunas consideraciones al formular los objetivos de un proyecto:

a. los objetivos no deben ser demasiados; un numero alto de ellos denotaría o que el proyecto planteado
es tan complejo que convendría dividirlo en dos o más, o que hay confusión respecto a la formulación
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de los objetivos.

b. Los objetivos deben estar planteados considerando los logros de las fases: ejecución y operación.

c. Un objetivo no debe ser demasiado amplio, abierto o general y, menos a un ambiguo, debe
proporcionar indicadores, por lo general cualitativos, en torno a esa situación que pretendemos resolver.

d. Los objetivos tienen que ser precisos, concisos, claros y alcanzables.

e. En cualquier tipo de proyectos, debe cuidarse de establecer objetivos realistas que se logren dentro
de los límites de tiempo, dinero y recursos humanos del proyecto.

IV. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Definición del producto

4.2 Análisis de la demanda
4.3 Análisis de la oferta
4.4 Análisis de los precios
4.5 Canales de comercialización y distribución del producto

V. ESTUDIO TECNICO

5.1 Tamaño del proyecto: Factores que determinan el tamaño de la planta

5.2 Localización del proyecto

5.3 Ingeniería del proyecto
Análisis del proceso de producción
Detalle del proceso
Adquisición del equipo y maquinaria
Distribución de planta
Organización del proyecto

VI. ESTUDIO FINANCIERO DE PROYECTO

6.1 Inversiones fija

6.2 Inversiones diferidas
6.3 Capital de trabajo
6.4 Licitaciones trámites y contratos
6.5 Cronograma de inversiones
6.6 Balance inicial del proyecto
6.7 Financiamiento del proyecto
6.8 Amortización de la deuda
6.9 Presupuesto de ingresos del proyecto
6.10 Presupuesto de costos y gastos
6.11 Estado de resultado
6.12 Flujo de caja del proyecto
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VII. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO

7.1 Métodos de evaluación de inversión

Valor presente neto (VPN)

Tasa interna de rendimiento (TIR)

7.2 Evaluación social de proyectos

Razón beneficio costo
Periodo de recuperación del proyecto
Evaluación de impacto ambiental de un proyecto

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Referir los aspectos relevantes del proyecto, sus posibles impactos en respuesta al problema, los
posibles efectos e impactos y la importancia del financiamiento para cumplir con los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.