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Informe de Competitividad Global

2010-2011
Resultados para la región

Lawrence Pratt
Director CLACDS
Septiembre, 2010
El Informe Global de Competitividad

• Es un estudio comparativo entre países acerca de los


factores que inciden sobre la competitividad

• Es elaborado desde 1979 por el Foro Económico


Mundial (Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares


El papel del CLACDS de INCAE
• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.
• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión
a los ejecutivos en 8 países (30% de las encuestas en América
Latina).
• La información estadística y las encuestas son el principal insumo
de los informes anuales que produce el FEM, entre ellos, el
Informe de Competitividad Global (ICG).
• La investigación del CLACDS para la construcción de la Agenda de
Competitividad en Centroamérica junto con Porter y Sachs a
finales de los 90 sirvió para retroalimentar la estructura teórica
del informe.
• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 12 años consecutivos
apareciendo en el Informe. Bolivia 11 años y el resto de países
CLACDS 10 años.
Informe de Competitividad Global

• Alcance Global: 139 países


(6 países más)
• Mezcla datos y encuestas
de Opinión Ejecutiva (más
de 13,000 entrevistas)
• 111 variables en 12 pilares
Pilares del Índice de Competitividad Global

Requerimientos Promueven la Sofisticación e


Básicos eficiencia innovación
PIB per cápita PIB per cápita PIB per cápita mayor
menos a US$2,00 US$3,000 -US$9,000 a US$17,000

I. Instituciones V. Educación superior XI. Sofisticación


II. Infraestructura y capacitación empresarial
III. Estabilidad VI. Eficiencia en el XII. Innovación
macroeconómica mercado de bienes
IV. Salud y educación VII. Eficiencia en el
Básica mercado laboral
VIII. Sofisticación del
mercado financiero
IX. Preparación
tecnológica
X. Tamaño de mercado

Transición Transición
PIB per cápita entre PIB per cápita entre
US$2,000 y US$3,000 US$9,000 y US$17,000

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial


¿Qué observamos?

• Región estable = estancada

• Sólo un país de América Latina en los primeros 50

• Los principales problemas siguen siendo los mismos


(pero con crimen aún más fuerte)

• La apertura, la atracción de inversiones y la prudencia


fiscal siguen siendo las fortalezas.
¿Cuánto ha mejorado la competitividad
América Latina y el Caribe?

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial
América Latina tiene que mejorar
Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)
GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000
Orientación Orientación por Orientación por
por factores eficiencia innovación

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el Mundo
CHE USA COR CHN IRL CHL PRI BRB PAN CRI BRA URY MEX
5.63 5.43 4.93 4.84 4.74 4.69 4.49 4,45 4,33 4,31 4,28 4,23 4,19
Ranking 2010
(1) (4) (22) (27) (29) (30) (41) (43) (53) (56) (58) (64) (66)
Ranking 2009* - -2 -3 +2 -4 - +1 +1 +6 -1 -2 +1 -6
Ranking 2009 1 2 19 29 25 30 42 44 59 55 56 65 60
5.77 4.67 3.98 4.37 5.14 5.01 4.58 5.20 3.81 4.35 3.58 4.72 3.40
Instituciones (7) (62) (49) (24) (28) (44) (22) (73) (51) (93) (39) (106)
(40)
6.09 5.65 5.59 4.44 4.80 4.69 4.53 5.37 4.53 3.62 4.02 4.29 3.74
Infraestructura
(6) (15) (18) (50) (38) (40) (44) (23) (44) (78) (62) (53) (75)
5.81 4.39 5.76 6.11 4.26 5.24 5.07 4.30 5.22 4.07 4.00 4.07 5.24
Macroeconomía
(5) (87) (6) (4) (95) (26) (38) (91) (29) (108) (111) (107) (27)
6.56 6.12 6.34 6.16 6.51 5.66 5.95 6.48 5.60 6.33 5.45 6.02 5.66
Salud y Educ. Prim
(7) (42) (21) (37) (10) (71) (51) (14) (76) (22) (87) (47) (70)
5.79 5.64 5.42 4.24 5.17 4.63 4.77 4.97 3.87 4.64 4.29 4.68 3.94
Educ. Sup. y Capacit.
(4) (9) (15) (60) (23) (45) (38) (27) (82) (43) (58) (40) (79)
5.31 4.81 4.55 4.40 5.09 4.80 4.59 4.27 4.35 4,35 3.71 4.09 3.86
Efic. Merc. Bienes
(4) (26) (38) (43) (14) (28) (34) (55) (50) (48) (114) (74) (96)
5.92 5.63 4.27 4.70 4.87 4.63 4.64 4.60 4.00 4.62 4.14 3.80 3.80
Efic. Merc. Laboral
(2) (4) (78) (38) (20) (44) (41) (49) (106) (45) (96) (119) (120)
5.34 4.67 3.99 4.28 3.79 4.59 4.60 4.61 4.88 3.98 4.44 4.13 3.82
Efic. Merc. Financiero
(8) (31) (83) (57) (88) (41) (40) (38) (21) (85) (50) (70) (96)
5.60 5.10 5.05 3.44 4.99 4.09 3.94 4.98 4.17 3.85 3.92 4.00 3.55
Prep. Tecnológica
(7) (17) (19) (78) (21) (45) (52) (22) (41) (57) (54) (50) (71)
4.54 6.93 5.56 6.71 4.20 4.34 3.80 1.91 3.22 3.32 5.60 3.18 5.54
Tamaño de Mercado
(36) (1) (11) (2) (54) (46) (62) (133) (85) (82) (10) (88) (12)
5.81 5.40 4.81 4.34 4.85 4.33 4.74 4.07 4.25 4.50 4.51 3.70 3.91
Sofist. Empresarial
(4) (8) (24) (41) (20) (43) (27) (59) (46) (32) (31) (83) (67)
5.60 5.65 4.81 3.92 4.25 3.50 3.74 3.32 3.11 3.72 3.55 3.21 3.01
Innovación
(2) (1) (12) (26) (22) (43) (33) (53) (64) (35) (42) (58) (78)

Nota: (1) Ranking 2010 sobre 139 países (2) Ranking 2010* y 2009 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (132 países)
ICG – América Latina en el Mundo
COL PER GTM SLV ARG HND JAM DOM ECU BOL NIC PRY VEN
4.14 4,11 4.04 3.99 3.95 3.89 3.85 3.72 3.65 3.64 3.57 3.49 3.48
Ranking 2010
(68) (73) (78) (82) (87) (91) (95) (95) (105) (108) (112) (120) (122)
Ranking 2010* +1 +5 +3 -3 - - - -2 +4 +16 +7 +9 -4
Ranking 2009 69 78 80 77 85 89 91 95 105 120 115 124 113
3.43 3.53 3.15 3.44 2.99 3.37 3.66 3.23 3.05 2.85 3.1 2.85 2.43
Instituciones
(103) (96) (124) (101) (132) (108) (85) (117) (128) (136) (127) (137) (139)
3.59 3.47 3.9 4.13 3.63 3.51 3.91 2.83 3.18 3.04 2.73 2.46 2.82
Infraestructura
(79) (88) (66) (59) (77) (85) (65) (107) (96) (100) (111) (125) (108)
4.85 4.52 4.69 4.66 4.76 4.23 2.93 4.36 4.76 4.72 4.01 4.28 3.9
Macroeconomía
(50) (75) (63) (64) (54) (100) (137) (88) (55) (59) (110) (93) (113)
5.55 5.38 5.33 5.52 5.79 5.50 5.19 4.86 5.61 5.21 5.36 5.16 5.47
Salud y Educ. Prim
(79) (92) (96) (81) (60) (82) (102) (107) (75) (100) (95) (105) (86)
Educ. Sup. y 4.09 4.0 3.47 3.52 4.46 3.35 3.92 3.59 3.65 3.58 3.17 2.98 4.10
Capacit. (69) (76) (104) (101) (55) (106) (80) (99) (92) (100) (113) (119) (68)
3.83 4.15 4.21 4.32 3.14 4.00 4.04 3.79 3.36 3.13 3.68 3.84 2.83
Efic. Merc. Bienes
(103) (69) (61) (53) (135) (83) (80) (109) (132) (136) (116) (101) (139)
4.4 4.52 4.06 4.21 3.56 3.41 4.23 4.20 3.24 3.26 3.95 3.74 2.91
Efic. Merc. Laboral
(69) (56) (101) (88) (128) (134) (83) (89) (137) (136) (110) (124) (138)
Efic. Merc. 4.01 4.59 4.55 4.02 3.15 4.16 4.49 3.76 3.42 3.36 3.6 3.80 2.93
Financiero (79) (42) (44) (78) (126) (67) (46) (99) (115) (118) (109) (97) (132)
3.61 3.51 3.57 3.41 3.52 3.23 3.76 3.58 2.97 2.65 2.66 2.86 3.27
Prep. Tecnológica
(63) (74) (67) (81) (73) (94) (60) (66) (107) (127) (125) (116) (90)
4.6 4.31 3.48 3.19 4.85 3.13 2.94 3.61 3.81 3.22 2.68 3.00 4.51
Tamaño de Mercado
(32) (48) (75) (87) (24) (90) (99) (71) (61) (86) (109) (97) (40)
4.0 3.85 4.15 3.9 3.8 3.64 3.72 3.72 3.34 3.26 3.24 3.21 3.06
Sofist. Empresarial
(61) (71) (54) (68) (75) (85) (81) (82) (107) (117) (118) (122) (129)
3.11 2.73 2.93 2.5 3.05 2.76 2.90 2.62 2.43 2.5 2.52 2.21 2.53
Innovación
(65) (110) (89) (126) (73) (106) (93) (118) (130) (127) (124) (138) (123)

Nota: (1) Ranking 2010 sobre 139 países (2) Ranking 2010* y 2009 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (132 países)
Evolución de la Posición en el Índice

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Bolivia 96 94 93 101 102 94
Costa Rica 61 51 57 54 49 50
Ecuador 98 86 90 89 92 91
El Salvador 55 59 61 71 70 74
Guatemala 94 74 80 77 74 71
Honduras 89 89 75 74 80 83
México 55 56 48 54 55 60
Nicaragua 94 91 98 102 99 98
Panamá 71 56 54 52 53 47
Rep. Dominicana 97 81 86 85 83 88

* Posiciones con base en 113 países que se encuentran a lo largo de los cinco años
Bolivia

Posición: 108 (+16) Ventajas Competitivas


Economía orientada por • Balance fiscal
factores • Tasa de ahorro
• Matrícula terciaria

Desventajas competitivas
• Propiedad Intelectual
• Corrupción y ética
• Independencia del poder judicial
• Infraestructura
• Calidad de la educación
• Iniciar un negocio
• Procedimientos aduaneros
• Restricciones a los flujos de capital
• Absorción de tecnología

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Costa Rica

Posición: 56 (-1) Ventajas Competitivas


Economía orientada por • Independencia del sistema judicial
eficiencia • Eficiencia del sistema legal
• Solidez de los bancos
• Apertura comercial
• Transferencia tecnológica e IED
• Calidad de los suplidores locales

Desventajas competitivas
• Costos del crimen y la violencia
• Calidad de la Infraestructura (carreteras,
puertos y ferrocarril)
• Margen de intermediación financiera
• Inflación
• Tasa de ahorro nacional
• Iniciar un negocio

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Ecuador

Posición: 105 (+4) Ventajas Competitivas


Economía orientada por
• Tasa de ahorro y deuda del gobierno
eficiencia • Margen de intermediación financiera
• Participación educación primaria

Mayores dificultades para hacer


negocios
• Independencia judicial
• Eficiencia del gobierno
• Reglas sobre atracción de inversiones
• Uso eficiente del talento
• Restricciones a los flujos de capital
• Innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


El Salvador

Posición: 82 (-3) Ventajas Competitivas


Economía orientada por
• Infraestructura total / aérea
eficiencia • Competencia local / atracción de IED
• Prácticas de contratación y despido

Desventajas competitivas
• Seguridad
• Tasa de ahorro nacional
• Calidad de la educación
• Innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Guatemala

Posición: 78 (+3) Ventajas Competitivas


Economía transición 1-2 • Penetración de la telefonía celular
• Deuda pública
• Relaciones de empleado – patrono
• Cantidad y calidad de los proveedores
locales

Desventajas competitivas
• Seguridad
• Favoritismo en las decisiones
gubernamentales
• Desperdicio del gasto público
• Credibilidad de los cuerpos policiales

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Honduras

Posición: 91 (0) Ventajas Competitivas


Economía orientada por • Deuda del gobierno
factores • Matrícula primaria
• Propiedad de extranjeros

Desventajas competitivas
• Eficiencia del gobierno
• Seguridad
• Calidad de la educación
• Iniciar un negocio
• Uso eficiente del talento
• Innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Nicaragua

Posición: 112 (+7) Ventajas Competitivas


Economía orientada por • Balance del sector fiscal
factores • Sector laboral: Prácticas de contratación
y despido,
• Bajos aranceles
• Procedimientos para iniciar un negocio

Desventajas competitivas
• Independencia del poder judicial
• Favoritismo en las decisiones
gubernamentales
• Calidad de la educación
• Orientación al consumidor
• Cantidad de suplidores locales

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Panamá

Posición: 53 (+6) Ventajas Competitivas


Economía orientada por
• Disponibilidad de servicios financieros
eficiencia • Infraestructura – puertos y transp. Aéreo
• Transferencia tecnológica
• Sofisticación de los negocios
• Tiempo y procedimientos para iniciar un
negocio

Desventajas competitivas
• Independencia del sistema judicial
• Seguridad
• Calidad de la educación
• Uso eficiente del talento

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


República Dominicana

Posición: 101 (-2) Ventajas Competitivas


Economía orientada por • Protección al inversionista
eficiencia • Relaciones laborales / baja rigidez
mercado laboral
• Deuda del gobierno
• Transferencia tecnológica e IED

Desventajas competitivas
• Favoritismo decisiones gubernamentales
• Eficiencia del gobierno
• Seguridad
• Calidad de la electricidad
• Mercado de capitales
• Innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Países con Índice de Competitividad Similar

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial


Factores problemáticos
(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a Burocracia Corrupción Inestabilidad Legislación


financiamiento política laboral
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a Inflación Corrupción
financiamiento
Ecuador Inestabilidad Corrupción Legisalación Burocracia Legislación
política laboral tributaria
El Salvador Crimen Inestabilidad Acceso al Burocracia Corrupción
política financiamiento
Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad Burocracia Infraestructura
política
Honduras Corrupción Acceso al Crimen Burocracia Inestabilidad
financiamiento política
Nicaragua Inestabilidad Corrupción Buroracia Preparación de Infraestructura
política la fuerza laboral
Panamá Burocracia Corrupción Legislación Preparación de Crimen
laboral la fuerza laboral
Rep. Corrupción Burocracia Acceso a Tasa impositiva Legislación
Dominicana financiamiento tributaria

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial