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Refinerías en México
Retos y posturas para una
revisión en el ámbito
legislativo
José de Jesús González Rodríguez
Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de gobierno. Este docu-
mento es responsabilidad del autor. Este documento es una versión preliminar, favor de citarlo
como tal.
Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
Documento de Trabajo, núm. 160, diciembre de 2013. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. Av. Congreso de la Unión 66, Edificio I, primer piso, Col. El Parque, México,
D.F., Tel. 5036 0000 ext. 55237, correo electrónico cesop@congreso.gob.mx
REFINERÍAS EN MÉXICO
Introducción
Uno de los temas a revisar, es el relativo a las refinerías en México, mismo que
-junto con los restantes tópicos relacionados con el tema energético- se inscribe en un
complejo contexto, en la medida que la polarización social derivada de la reforma
constitucional en cita deja un escenario sensible para el examen de los temas
relacionados con el petróleo y sus derivados.
Así, los principales productos obtenidos como resultado del proceso de refinación
del petróleo crudo son entre otros: el gas LP, el gasolvente, las gasolinas, el gas nafta, la
turbosina, la kerosina, el diesel, las emulsiones, las vaselinas, los aceites lubricantes, las
grasas, las parafinas, el combustóleo y los asfaltos.
1
Secretaría de Energía, “Refinación, ¿Qué hace, cuáles son sus principales productos y usos?”, Secretaría de
Energía, México, ver: www.sener.gob.mx (fecha de consulta 14 de enero de 2014).
de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo y sus reglamentos.2
2
Artículos 2o. y 3o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28
de noviembre de 2008.
petroquímica básica y petroquímica. Como se advierte, algunos rubros tienen incrementos
significativos –como los casos de campos en producción, pozos en explotación,
kilómetros de gasoductos en exploración o número de estaciones de servicio-, otros
renglones sufrieron un descenso importante –número de plataformas marinas o kilómetros
de gasoductos para gas y petroquímica- y otros rubros se mantuvieron en los mismos
niveles.
Cuadro 1
Infraestructura petrolera en PEMEX 2011-2012
Principales instalaciones
2011 2012 2011 2012
Pemex-Exploración y Producción Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Campos en producción 416 449 Complejos procesadores de gas 9 9
Plataformas marinas 238 232 Endulzadoras de gas 20 20
Pozos en explotación 8,271 9,476 Plantas criogénicas 20 21
Oleoductos (km) 4,852 4,992 Plantas fraccionadoras 9 9
Gasoductos (km) 7,656 8,295 Endulzadoras de condensados 6 6
Pemex-Refinación Recuperadoras de azufre 14 14
Refinerías 6 6 Terminales de distribución de gas LP 18 18
Destilación primaria 17 18 Gasoductos (km) 10,307 9,038
Destilación al vacío 17 18 Ductos de productos (km) 3,659 3,640
Desintegración catalítica 10 11
Pemex-Petroquímica
Reducción de viscosidad 2 2
Reformadoras 13 13 Complejos petroquímicos 8 8
Alquilación e isomerización 14 14 Plantas de proceso 39 37
Hidrodesulfuradoras 40 40 Amoniaco 6 5
Coquizadoras 3 3 Etileno 4 4
Terminales almacenamiento y reparto 77 77 Polietilenos de alta y baja densidad 6 6
Ductos de crudo (km) 5,213 5,223 Óxido de etileno 3 2
Ductos de productos (km) 8,959 8,917 Cloruro de vinilo 2 2
Buquetanques propios 11 17 Reformadora BTX 1 1
Autotanques propios 1,360 1,360 Estireno 1 1
Estaciones de servicio (propias y
9,637 10,042 Otras 16 16
terceros)
Gráfica 1
Producción de crudo/capacidad de refinación 2012
(Miles de barriles diarios)
Producción de crudo Capacidad de refinación
18,000
18,142
16,000
14,000
12,000
10,000
7,066
6,505
8,000
4,755
4,342
4,109
6,000
2,958
2,547
2,247
2,195
2,061
1,917
1,747
4,000
1,680
1,540
1,271
1,194
868
760
727
2,000
101
51
21
16
0
México E.E.U.U. Brasil Francia Alemania Italia Holanda Reino Bélgica España China India Japón Corea del
Unido Sur
Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Annual Statistical Bulletin, World crude oil
production by country, World refinery capacity by country, OPEP, 2013.
De acuerdo con el documento denominado “Prospectiva de petrolíferos, 2012-
2026”, divulgado por la Secretaría de Energía, se tiene que a nivel internacional los
incrementos de capacidad de refinación serán constantes en diferentes regiones del
mundo, pese a que como consecuencia de las condiciones económicas mundiales, las
inversiones de capital en refinación se redujeron 5.9% en 2010. Así, el comercio
internacional de productos petrolíferos registró una importante actividad en la última
3
Secretaría de Energía, “Prospectiva de petrolíferos, 2012-2026”, SENER, México, 2012.
década, ya que para 2011 los intercambios comerciales en ese sector ascendieron a
16,530 Mbd. y las importaciones aumentaron en casi todas las regiones.
4
Idem.
Gráfica 2
Incremento porcentual de la capacidad de refinación
2011-2012
9 8.5
8
8
7 6.6
5 4.6
4 3.3
3
2 1.7
1
1
0
0
España India China Irak Rusia Irán Corea del Sur Mexico
Fuente: British Petroleum, Statistical Review of World Energy, BP, Reino Unido, 2013.
Ante la necesidad de contar con un panorama que permita confrontar los rasgos
de los sistemas de refinación en diferentes países, la información del Cuadro 2 muestra
diversas características de ese rubro en naciones como Arabia Saudita, Cuba, Brasil,
Colombia, Noruega y Canadá. Los datos anotados permiten identificar algunas
particularidades de la industria del petróleo y diversos aspectos de la refinación en cada
uno de los países enlistados.
Cuadro 2
Características de los sistemas de refinación en diferentes países
Arabia Saudita
La empresa paraestatal saudí está facultada para asociarse con terceros en proyectos específicos. Saudi
Aramco opera de manera exclusiva cuatro refinerías que representan el 25% de su capacidad de refinación.
Otras tres refinerías saudí árabes operan como consorcios que la paraestatal posee y opera con otras
empresas: posee 37.5% de la refinería saudí de Petro Rabigh y 50% de las refinerías de Samref y Sasref. En
el extranjero, Saudi Aramco posee una participación en cuatro refinerías. La capacidad de refinación que
Saudi Aramco tiene a través de los consorcios representa el 75% de su capacidad total.
Cuba
La mayor parte de la producción petrolera de Cuba es crudo pesado, con altos grados de azufre. Cuba no
cuenta con la tecnología para procesar crudo con alto porcentaje de azufre en sus cuatro refinerías. Las
refinerías capaces de procesar este tipo de petróleo son de muy alta tecnología, y pertenecen en su gran
mayoría a empresas norteamericanas que no pueden invertir en Cuba.
En 2005 se constituyó la empresa PDV-CUPET entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, para impulsar la
Refinería de Cienfuegos que procesará 60 mil barriles de crudo proveniente de Venezuela, adicionales a los
volúmenes que actualmente reciben. Esta compañía está controlada en 51% por el gobierno cubano y en
49% por el gobierno venezolano.
Brasil
El país cuenta con una capacidad de refinación de 1.9 mmbd dividida en 13 refinerías, de las cuales
Petrobras opera 11. Brasil planea expandir su capacidad de refinación. Destaca la construcción de las
plantas Abreu y Lima en asociación con Petróleos de Venezuela (PDVSA), las cuales serán capaces de
procesar petróleo pesado. La construcción de las nuevas refinerías ha sido una de las decisiones más
costosas para el gobierno. El proyecto original, concebido en 2005 y aprobado en 2009, proyectaba un costo
de 5,000 millones de dólares. Este presupuesto se ajustó en 2010 a 12,000 millones de dólares Hoy, los
sobrecostos superan los 20,000 millones de dólares. Se espera que las refinerías operen para 2014.
Colombia
La refinación y sus actividades relacionadas están bajo el control estatal a través de Ecopetrol. Los precios
de los refinados son regulados por el Ministerio de Minas, mientras que la Agencia Nacional de
Hidrocarburos regula el precio al cual se debe de vender el crudo de concesión destinado a la refinación para
uso dentro del país. En 2012 Colombia registró una capacidad de refinación de 290,850 a través de las cinco
refinerías en manos de Ecopetrol.
La planta de Cartagena pertenecía a la operadora Glencore International. Sin embargo, en 2009 Ecopetrol
compró el 100% de la refinería.
Noruega
Noruega tiene una capacidad de refinación de 319 mil barriles diarios. El país cuenta con dos grandes
refinerías: Slagen, operada por Exxon-Mobil y Mongstad, operada por Statoil. Los mercados de productos
refinados funcionan sin intervención de ninguna agencia del Estado.
Canadá
El sector de refinación, transporte y petroquímica pertenece a empresas privadas. El sector de refinación ha
reducido su capacidad en las últimas décadas. En 1970, Canadá contaba con 40 refinerías. Para 2007
solamente operaban 19, con una capacidad de refinación cercana a 1,948 miles de barriles diarios.
Fuente: Elaboración con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), “Índice de
Competitividad Internacional 2013, Nos cambiaron el mapa: México ante la Revolución Energética del siglo
XXI”, IMCO, México, 2013.
De acuerdo con los datos que anualmente publica la Revista Fortune5 la empresa
Petróleos Mexicanos se ubicaba en 2012 en el lugar 13 de las principales 15 compañías
del continente americano considerando sus niveles de ingresos, -a nivel mundial PEMEX
está situada en la posición 34-. Para la publicación estadounidense especializada en
negocios y finanzas, las principales empresas del continente fueron la petrolera Exxon
Mobil seguida del consorcio comercial Walmart. Junto a ellas otras empresas de diversos
ramos y nacionalidades ocuparon distintas sitios como las negociaciones más importantes
de América. En ese ranking PEMEX se situó en el lugar 13. Lo anterior se aprecia en la
Gráfica 3.
5
Ver: “Global 500, The 500 largest corporation in the world”, Fortune, marzo 2012.
Gráfica 3
Principales compañías del continente americano por ingresos
(Miles de millones de dólares)
500 452.9 446.9
450
400
350
300 245.6 237.3
250
200 150.3 145.9 147.6 143.9 137.5 136.3 127.2 126.7 125.3 125.1 122.7
150
100
50
0
6
Los costos de producción están determinados en gran parte por las características de las reservas,
dependiendo si las mismas o una parte considerable de ellas corresponde a yacimientos de bajo o moderado
grado de complejidad técnica. Un ejemplo son los megayacimientos localizados en Arabia Saudita que
pueden ser extraídos a un costo unitario relativamente bajo. Expertos estiman que el costo de producir un
barril de crudo en Arabia Saudita es de entre 2 y 3 dólares, uno de los más bajos del mundo. En contraste, el
costo de producción de un barril de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá es de aproximadamente 60
dólares. Ver: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), “Índice de…” op. cit. p. 40.
Gráfica 4
Costo de producción y venta de petróleo crudo en México
2000-2012 (Dólares)
Costo de producción Precio de venta
120
101 103
100
86
80 72
61
57
60 53
43
40 31
25 22 25
19
20
3.8 4.5 4.2 5.1 6.4 5.1 5.3 6.1 6.8
3.1 3.6 3.5 3.6
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Estados financieros de Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
elaborados conforme a Normas de Información Financiera disponibles en www.pemex.com, Petróleos
Mexicanos, “Presentación a inversionistas”, PEMEX opera con costos competitivos, PEMEX, agosto 2013 y
Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos, junio de 2013.
7
Petróleos Mexicanos, “Presentación a inversionistas”, PEMEX opera con costos competitivos, PEMEX,
agosto 2013.
Gráfica 5
Costos de producción de diferentes empresas petroleras
Costo de producción por barril de petróleo crudo
(Dólares, 2012)
18
16 15.46
13.62
14
12.47 12.5
12 10.57 10.82
9.91
10
7.55
8 6.84
6
0
PEMEX Statoil Exxon Conoco ENI Shell BP Petrobras Chevron
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Presentación a inversionistas”, PEMEX opera con costos competitivos,
PEMEX, agosto 2013.
Entre las causas determinantes del resultado tan alto en PEMEX, están sus bajos
costos de producción. Una comparación con las ocho petroleras más grandes del mundo
por ingresos y con las cuatro mayores de América Latina confirma esa idea: con datos del
último año completo disponible, 2012 (excepto British Petroleum BP y Petróleos de
Venezuela PdVSA, que son de 2011), en PEMEX, el costo por barril equivalente de
petróleo y gas es de 6.9 dólares; en la holandesa Shell, 12.5 dólares; en las
estadounidenses Exxon Mobil, 9.9 y Chevron 15.5; en las petroleras chinas Sinopec 17.7,
8
El Retorno sobre el Capital Invertido o ROIC por Return On Invested Capital, es un índice desarrollado por
la firma Stern & Stewart, que permite relacionar lo que la empresa entrega contablemente a acreedores y
accionistas neto de impuesto, frente a la inversión que hizo posible tal resultado. En otras palabras, mide
cuánto de rentabilidad han obtenido los inversionistas por la inversión realizada en la empresa.
y PetroChina 11.7; en la francesa Total 8.4; en la italiana Eni 10.8; en la brasileña
Petrobras, 13.9 dólares; en la venezolana PdVSA 7.1; en la colombiana Ecopetrol 12.8 y
en la argentina YPF 13.5.9
Cuadro 3
Rentabilidad de empresas petroleras
Ingresos Rentabilidad
Empresa País
(mmd) %
Total E&P Indonesie 5,835 Indonesia 101.3
EBN 6,232 Holanda 81.4
PEMEX 124,337 México 64.0
TNK-BP Holding (RN) 40,634 Rusia 53.7
Slavneft 6,009 Rusia 45.8
Rosneft 105,171 Rusia 39.2
Exxon 399,712 Estados Unidos 34.1
Gazprom Neft 37,803 Rusia 28.6
Statoil 104,049 Noruega 27.9
Tatneft 13,655 Rusia 26.7
Sinopec 464,439 China 24.6
Galp 23,860 Portugal 24.4
Ecopetrol 35,605 Colombia 23.8
Lukoil 140,336 Rusia 23.0
Chevron 213,082 Estados Unidos 22.7
RWE Dea 2,692 Alemania 21.7
ONGC 29,911 India 20.0
Surgutneftegas 24,807 Rusia 19.6
PetroChina 36,6275 China 19.1
Naftna 2,803 Serbia 19.0
Novatek 7,633 Rusia 18.9
PTTEP 7,400 Tailandia 18.5
Imperial 29,095 Canadá 18.0
Pan American Energy 2,592 Argentina 18.0
Petronas 93,676 Malasia 17.8
Fuente: “La rentabilidad de las mejores 100 empresas petroleras”, en El Universal, 7 de enero de 2014.
En consonancia con los datos anteriores, los cuatro esquemas que se incluyen en
la Gráfica 6 permiten identificar diversos datos relativos a la rentabilidad de siete de las
grandes empresas petroleras en el mundo: Exxon, Shell, Statoil, BP, Chevron, Petrobras y
PEMEX. En las gráficas se muestran cuatro tipos de indicadores para cada una de las
empresas señaladas a) el margen bruto de ganancias; b) el beneficio bruto de explotación
9
“Pemex, la tercera más rentable del mundo”, en El Universal, 7 de enero de 2014.
10
Idem.
calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros (EBITDA); c) los márgenes
de operación; y d) los márgenes antes de impuestos. De la revisión de los datos
consignados en las ilustraciones, puede apreciarse la robustez financiera de la empresa
petrolera mexicana, misma que mantiene márgenes porcentuales mucho mejores que las
restantes en prácticamente todos los indicadores incluidos en las gráficas.
Gráfica 6
Rentabilidad de diferentes empresas petroleras
(Porcentajes, 2011)
40 60
31.63 50
30 40.56
40
18.73
20 16.42 15.67 16.5 30 25.22
21.67
20 16.07
10 11.9 10.44
10
0
0
Exxon Shell Statoil BP Chevron Petrobras PEMEX
Exxon Shell Statoil BP Chevron Petrobras PEMEX
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Expo-foro PEMEX”, PEMEX, una de las empresas petroleras más rentables,
Presentación a inversionistas, julio de 2012.
Cuadro 4
Variables financiero-contables
Comparación de las principales empresas petroleras del mundo
EMPRESA PEMEX STATOIL TOTAL EXXON CONOCO ENI SHELL BP PETROBRAS CHEVRON
Año fundación 1938 1972 1924 1889 1875 1953 1907 1908 1953 1879
Producción 1 2,561 2,004 2,390 4,200 1,578 1,747 3,262 3,331 2,598 1,764
Ingresos totales 2 126.68 122.61 266.67 467.29 62.04 169.69 467.15 388.28 144.10 241.90
Costo de producción 3 6.84 7.55 8.17 9.91 10.57 10.82 12.47 12.50 13.62 15.46
Costo de exploración y 13.77 32.96 22.68 19.31 15.54 18.69 11.75 17.37 18.87 28.81
desarrollo 4
Utilidad antes de impuestos 5 69.64 35.02 31.87 78.73 15.46 26.08 50.29 18.80 14.49 46.33
Utilidad antes 55.0% 28.6% 12.0% 16.8% 24.9% 15.4% 10.8% 4.8% 10.1% 19.2%
impuestos/Ingresos totales
Impuestos pagados 6 69.43 23.24 17.42 31.05 7.03 16.58 23.45 6.98 3.56 19.99
Impuestos y 54.8% 19.0% 6.5% 6.6% 11.3% 9.8% 5.0% 1.8% 2.5% 8.3%
derechos/Ingresos totales
Utilidad neta 7 0.21 11.78 14.45 47.68 8.43 9.50 26.84 11.82 10.93 26.17
Número de trabajadores 153,361 23,028 97,126 79,900 16,900 11,304 87,000 80,300 77,000 58,286
Notas: 1)-Miles de barriles de petróleo crudo; 2) Miles de millones de dólares; 3) Costo en dólares por barril de
petróleo crudo; 4) Costo en dólares por barril de petróleo crudo; 5) Miles de millones de dólares; 6) Miles de
millones de dólares; 7) Miles de millones de dólares. Fuente: Observatorio Ciudadano de la Energía, A.C. “PEMEX
no está en quiebra, comparativa de las 10 principales petroleras del mundo”, Boletín OCE, 18 de agosto de 2013.
11
El Observatorio Ciudadano de la Energía A. C. es una organización de profesionales de la energía, de
académicos y de profesionales de otras ramas, cuyo objetivo es crear un espacio de análisis, reflexión y
propuestas sobre todos los temas de la energía en México.
12
Observatorio Ciudadano de la Energía, “PEMEX no está en quiebra, comparativa de las 10 principales
petroleras del mundo”, Boletín OCE, 18 de agosto de 2013.
En cuanto a la importancia que reviste PEMEX en materia económica a nivel
nacional, pueden retomarse varios datos dados a conocer por la propia empresa al
respecto, mismos que reflejan la relevancia de la empresa en nuestro país en ese rubro.
Como se señala en la Gráfica 7 los ingresos de la paraestatal son equivalentes a la suma
de los de las cinco mayores empresas que operan en el territorio nacional –la empresas
de telecomunicaciones América Movil, la embotelladora Femsa, los consorcios Walmart y
Alfa y la cementera CEMEX.13
Gráfica 7
Ingresos de las empresas mexicanas más importantes
(Millones de dólares)
ALFA 14,751
CEMEX 15,326
Femsa 16,388
Walmart 30,743
PEMEX 125,780
13
Petróleos Mexicanos, “Expo-foro…”, op. cit.
14
El Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Beneficio antes de Intereses, Impuestos,
Depreciaciones y Amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la
Lo anterior se aprecia al examinar los datos visibles en la Gráfica 8 en donde
puede percibirse el beneficio económico antes de impuestos de varias de las empresas
más importantes del país que cotizan en el mercado de valores nacional –como son los
casos de América Movil, Grupo México, Banorte, Walmart, Femsa y Peñoles, entre otras-
y su comparación respecto a los mismos datos en el caso de PEMEX. Como se aprecia,
el beneficio económico antes de impuestos de PEMEX es notablemente superior al de
cualquiera empresa que opera en el país. En la misma dirección, debe destacarse que
Petróleos Mexicanos invierte más del doble que lo que invierte la empresa mexicana más
grande en la Bolsa Mexicana de Valores y que invierte más de lo que invierten todas las
empresas mexicanas listadas en el IPC juntas.15
Gráfica 8
EBIDTDA de PEMEX
(Millones de dólares)
90,000
76,969
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,078
20,000
10,055
10,000 5,204 3,057 3,012 2,699 2,545 2,389 2,193 1,957 1,708
0
América Grupo Banorte Walmart Femsa Peñoles CEMEX Grupo Televisa Alfa Otros PEMEX
Movil México Modelo
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Expo-foro PEMEX”, Posición relativa de PEMEX en el mercado mexicano,
Presentación a inversionistas, julio de 2012.
deducibilidad de los gastos financieros. Mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal
índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, aglutina las 35 empresas con mayor liquidez.
15
Petróleos Mexicanos, “Expo-foro…”op. cit.
ilustración, dicho concepto ha representado en el periodo en revisión más de la tercera
parte de la totalidad de los ingresos federales captados en nuestro país.16
Gráfica 9
Impuestos e ingresos federales
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Impuestos (Miles de millones de dólares) % de los ingresos federales
62 63
56 57
54
53
42
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Expo-foro PEMEX”, PEMEX, importancia estratégica para México,
Presentación a inversionistas, julio de 2012.
16
Idem.
17
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en
materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas
disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, Diario Oficial de la
Federación, 1 de octubre de 2007.
Entre los objetivos generales del programa en cita, la empresa estableció diversas
metas entre las que se encuentran: 1) menores diferencias entre la producción observada
y estimada en los proyectos de inversión; 2) reducir brechas de costos; 3) incrementar la
productividad; 4) acelerar la incorporación de tecnologías; 5) mejorar los índices de
seguridad; 6) mejorar la coordinación operativa; y 7) mejorar los resultados financieros.18
El programa aludido abarca todas las actividades que se llevan a cabo en los
organismos que integran la industria petrolera. En lo relativo a PEMEX-Refinación el PEO
fijó como objetivo la obtención de cinco metas: 1.-Incremento en la productividad por barril
de petróleo; 2.- Mejorar el desempeño en el Sistema Nacional de Refinación; 3.- Mejorar
la calidad de los combustibles; 4.-Mejoras en los sistemas de transporte, almacenamiento,
distribución y reparto; y 5.-Mejorar la medición de mermas y pérdidas de combustibles.
18
PEMEX, “Programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios”, PEMEX, México, 2008.
Cuadro 5
Número de refinerías por país
Número de Número de
Posición País Posición País
Refinerías Refinerías
0 0
1 Estados Unidos 149 7 India 17
0 0
2 China 51 8 Alemania 15
0 0
3 Rusia 41 9 Brasil 13
0 0
4 Japón 31 10 Francia 13
0 0
5 Canadá 21 21 México 6
0
6 Italia 17 Mundial 681
Fuente: Secretaría de Energía, Refinación, número de refinerías por país, SENER, México, 2007.
Al ser comparadas con refinerías equivalentes en otras partes del mundo, las
refinerías de Pemex-Refinación registran menores rendimientos de productos de alto valor
y mayor consumo de energía. Así mismo –según el Programa para incrementar la
eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios- el
19
Ver: “Sigue en evaluación la refinería de Tula informa PEMEX en EU”, en La Jornada en línea, 19 de
noviembre de 2013.
mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación es más reactivo que planificado, su
ejecución es poco efectiva y no se cuenta con diagnósticos integrales, lo cual se refleja en
el número de paros no programados, equivalente a 4.2 veces el observado en la
referencia de la industria.20
Gráfica 10
Capacidad de refinación en diferentes países
Miles de barriles diarios, 2012
20,000
17,388
18,000
16,000
14,000
11,547
12,000
10,000
8,000
5,754 5,248
6,000 4,254 4,099
4,000 2,887
2,200 2,122 2,097 2,063 2,000 1,892 1,635 1,631 1,606 1,537
1,478
2,000
0
Alemania
Rusia
Italia
Irán
México
España
Arabia Saudita
Reino Unido
Brasil
Francia
Japón
China
India
Canadá
Otros centro y
Estados Unidos
Sudamérica
Fuente: Elaboración con datos de British Petroleum, Statistical Review of World Energy, BP, Reino Unido,
2013.
20
Según datos contenidos en el propio programa, existen retrasos importantes en la ejecución de proyectos en
PEMEX-Refinación ocasionados principalmente por problemas en las etapas de definición de alcance,
contratación y seguimiento, lo que resulta en costos adicionales y retrasos en la entrada en operación de
dichos proyectos.
Concluye el programa aludido señalando por una parte, que el sistema de ductos
de PEMEX-Refinación se encuentra en una situación crítica y destacando por otra, que
los cambios en las especificaciones de los combustibles a nivel internacional
encaminados a mejorar la calidad del aire, requieren reducir el contenido de azufre de la
gasolina y diesel a niveles cercanos a cero, lo cual obliga a Pemex-Refinación a cumplir
nuevas especificaciones de diesel y gasolina establecidas en diversas normas oficiales
mexicanas.
Gráfica 11
Capacidad de refinación en países con menores reservas petroleras que México
Miles de barriles diarios, 2012
4,500 4,254
4,099
4,000
3,500
2,887
3,000
2,500 2,200 2,097 2,000
2,000 1,631 1,606 1,537
1,500
1,000
500
0
Japón India Corea del Italia Alemania Brasil Reino Unido México España
Sur
Fuente: Elaboración con datos de British Petroleum, Statistical Review of World Energy, BP, Reino Unido,
2013.
En la misma dirección, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027 efectúa
diversas valoraciones acerca del rubro de la refinación en México. El documento en
mención establece que nuestro país se ha convertido en importador neto de gasolinas,
diesel, turbosina, gas natural, gas licuado de petróleo (L.P.) y petroquímicos;
mencionando además que muchos de los sistemas de transporte de energéticos
presentan signos de obsolescencia, capacidad insuficiente, problemas de integridad física
y en general, se cuenta con pocas rutas de transporte por medio de ductos que provean
vías alternas de abastecimiento o que puedan expandirse hacia áreas del territorio
nacional que hoy no se encuentran atendidas.21
Cuadro 6
PEMEX, Comercio exterior de productos petrolíferos y gas natural seco
(Millones de dólares)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 904.1 1,186.1 1,614.0 1,947.0 3,070.3 3,666.4 4,402.1 5,853.1 4,760.8 4,795.9 6,213.9
Gas licuado 32.6 3.4 3.6 3.5 24.3 36.8 20.7 3.0 13.9 2.2 35.4
Gasolinas 626.3 570.6 754.3 1,127.8 1,472.7 1,782.3 1,953.4 2,173.8 1,344.8 1,848.7 2,619.3
Turbosina 26.8 63.5 90.2 112.4 172.3 189.6 103.9 258.8 106.4 42.2 79.3
Diesel 80.0 66.7 35.7 102.7 17.1 46.3 196.0 220.0 104.7 13.5 -
Combustóleo 16.5 160.8 141.9 17.5 5.8 490.7 547.9 1,122.1 2,267.9 2,834.3 3,281.6
Asfaltos 28.7 30.3 7.5 2.0 2.4 - - - - - -
Otros 40.7 286.9 580.7 580.9 1,296.8 1,048.9 1,229.8 1,759.3 819.6 23.1 196.7
Gas natural seco 47.8 4.0 - - 78.9 71.8 350.5 316.3 103.5 31.9 1.6
Importaciones 4,080.0 3,270.6 3,949.5 5,506.8 9,256.7 11,163.4 16,793.1 23,316.4 13,940.6 21,274.6 30,675.8
Gas licuado 600.5 471.5 574.3 648.1 707.1 813.8 1094.9 1,117.9 771.2 1,011.5 987.6
Propano 265.0 328.0 303.7 448.9 449.5 472.6 645.5 910.9 460.1 614.7 1,207.8
Gasolinas 1,930.8 1,191.8 1,033.0 2,135.7 5,205.4 6,623.9 10,916.9 14,610.7 9,319.9 13,917.3 19,540.0
Diesel 87.6 204.8 60.7 60.3 600.6 1,262.6 1,960.8 3,378.9 1,381.6 3,861.7 6,503.5
Combustóleo 715.7 155.7 198.9 226.0 414.8 285.1 385.2 1,158.3 943.6 299.7 970.2
Otros 56.6 143.3 252.8 272.7 481.2 570.8 794.2 716.3 431.4 630.5 194.5
Gas natural seco 423.8 775.4 1,526.2 1,715.1 1,397.9 1,134.5 995.7 1,423.6 632.8 939.2 1,272.2
Saldo -3,175.9 -2,084.5 -2,335.6 -3,559.8 -6,186.4 -7,497.0 -12,391.1 -17,463.3 -9,179.7 -16,478.7 -24,461.9
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Anuario estadístico 2012”, Comercio exterior de productos petrolíferos y gas
natural seco, PEMEX, 2013.
21
La Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027, es un instrumento de planeación con un horizonte de
quince años previsto en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. La ENE debe ser elaborada por
el Consejo Nacional de Energía y enviada por el Ejecutivo al Congreso para su ratificación.
Retomando los argumentos vertidos en la Estrategia Nacional de Energía, la
misma enfatiza que a nivel nacional se ha presentado una disminución en la producción
de petrolíferos, mientras que su demanda continúa aumentando año con año, lo que ha
obligado a recurrir a importaciones para satisfacer la demanda de combustibles
automotrices en el país, principalmente de gasolina.22
22
Secretaría de Energía, “Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027”, SENER, México, 2013.
23
“Modelo constitucional actual de PEMEX impide aprovechar su potencial, Emilio Lozoya”, Boletín 2571
20 de noviembre de 2013, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
24
“Rompe PEMEX récord…en robo de combustibles. Doblan perdidas al presupuesto de la Secretaría de
Energía para este año”, en Reforma, primera plana, 2 de diciembre de 2013.
Gráfica 12
Tomas clandestinas de combustible en instalaciones de PEMEX
2,500
2,167
2,000
1,749
1,500 1,419
1,000
710
500
0
2010 2011 2012 2013
Fuente: “Rompe PEMEX récord…en robo de combustibles. Doblan perdidas al presupuesto de la Secretaría
de Energía para este año”, en Reforma, 2 de diciembre de 2013.
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en el
documento denominado “Índice de Competitividad Internacional 2013, nos cambiaron el
mapa: México ante la Revolución Energética del siglo XXI” ha realizado un diagnóstico del
sector energético nacional y ha planteado diversas propuestas al respecto.
25
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), “Índice de Competitividad Internacional 2013,
Nos cambiaron el mapa: México ante la Revolución Energética del siglo XXI”, IMCO, México, 2013.
2011. Como se advierte, el mercado interno de este carburante ha tenido un incremento
sostenido en el plazo aludido, representando para 2011 ventas que superan los 328 mil
millones de pesos.
Gráfica 13
Ventas internas de gasolina en México 2001-2011
(Millones de pesos)
350,000
300,000
328,870
295,431
250,000
258,778
266,287
200,000
247,625
221,972
150,000
184,884
100,000
145,193
99,443
70,004
50,000
71,896
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Anuario estadístico 2012”, Valor de las ventas internas, PEMEX, 2013.
En el diagnóstico sobre los energéticos efectuado por el IMCO, se subraya que la
situación de Pemex Refinación es grave por dos factores. En primer lugar, porque existe
una muy baja eficiencia y confiabilidad de las plantas actuales ya que operan por debajo
de estándares internacionales y en segundo lugar, debido a la falta de crecimiento de la
capacidad de refinación y a una insuficiente producción a cargo de Pemex Refinación
dado el contexto tecnológico en el que opera. Para el Instituto Mexicano para la
Competitividad, en el negocio de la refinación se pierde valor cuando el proceso se
interrumpe y lo que se busca es que las plantas operen a su máxima capacidad durante el
mayor tiempo posible. Según el IMCO, en nuestro país las seis refinerías tienen que
suspender operaciones de manera imprevista con trece veces más frecuencia que el
promedio internacional, además, para producir petrolíferos, las refinerías mexicanas
utilizan 43% más energía que el estándar internacional, aunado al hecho de que la
configuración de las refinerías mexicanas no es la adecuada e implica una ineficiente
conversión del crudo en combustibles comerciales, lo que las hace poco competitivas
internacionalmente.
Con relación a lo anterior, los datos visibles en la Gráfica 14 ilustran la capacidad
de refinación de las principales empresas petroleras del mundo. En el esquema se
muestran los datos correspondientes a las estadunidenses Exxon Mobil, Conoco Phillips,
Valero Energy, Chevron, las petroleras chinas Sinopec y SNPC, la holandesa Royal Dutch
Shell, la venezolana PDVSA, la Británica British Petroleum, la nipona JX Holdings, la iraní
NIOC, la francesa Total, la brasileña Petrobras y por la empresa mexicana PEMEX.
Gráfica 14
Capacidad de refinación, principales empresas, 2010
7000
6,240
6000
4,914
5000
4000 3,594
3,142 3,035
3000 2,667 2,657 2,640
2,423 2,363
2,160 2,107
1,831 1,741
2000 1,540
1000
0
Exxon Sinopec Royal CNPC PDVSA BP Conoco Valero Saudi Total Chevron Petrobras JX NIOC PEMEX
Mobil Dutch Phillips Energy Aramco Holdings
Shell
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Relación con inversionistas, Comparaciones internacionales”, PEMEX, 2011.
26
Igualmente se menciona que la importación de gasolinas ha tenido lugar no sólo para cubrir la demanda
interna, sino también para poder cumplir con las normas sobre protección ambiental que establecen que debe
regularse la calidad de los combustibles para suministrar gasolina y diesel ultra bajos en azufre.
En torno a los datos anteriores, bien vale tener presentes algunos datos relativos a
las mayores refinerías del mundo, su ubicación, la empresa que las opera y su capacidad.
En primer término se encuentra el gigante petroquímico de Jamnagar en India, de la
empresa Reliance Industries Limited; seguida del complejo Paraguaná en Venezuela,
operada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); tres de las refinerías más grandes del
mundo se encuentran en Corea del Sur, aunque cada una operada por empresas
diferentes (SK Energy, Standard Oil y GS Caltex); en Singapur se encuentra otra gran
refinería operada por Exxon Mobil y varias más controladas por empresas como Motiva
Enterprises, Saudi Aramco, Marathon Petroleum y otras.
Gráfica 15
Las refinerías más grandes del mundo
Capacidad en miles de barriles destilados al día
1,400
1,240
1,200
1,000 940
850
800 730
669
605 600 572
600 550
502 490
400
200
0
Jamnagar, Paraguaná, SK Energy, Yeosu, Corea Standard Oil, Exxon Mobil, Porth Arthur, Baytown, Ras Tanura, Baton Rouge Marathon,
India Venezuela Ulsan, Corea del Sur Ulsan, Corea Singapur USA USA Arabia USA USA
del Sur del Sur Saudita
Fuente: Refineering, “Las refinerías más grandes del mundo”, en refineering.wordpress.com (fecha de
consulta: 17 de diciembre de 2013).
Por otro lado, en relación con el tema del precio de las gasolinas en México, el
IMCO ha señalado que el precio de dicho insumo está subsidiado –a cifras de 2012- con
un costo total para el Estado estimado en 222,751 millones de pesos, situación que a
decir de la institución aludida es de una magnitud insostenible, ya que para dicha
asociación civil, ese monto representa la mitad del gasto programable de PEMEX en 2012
y es 70 veces el presupuesto destinado a la Secretaría de Energía. Para el IMCO, estos
problemas tienen un costo financiero importante, ya que en términos operativos, la
refinación es el área en donde PEMEX pierde más dinero. Según la misma fuente, en
2011, Pemex Refinación tuvo un rendimiento de operación negativo por 84,377 millones
de pesos como resultado de la ineficiencia operativa de sus procesos.27
27
Para el IMCO, la inversión en refinación es poco rentable, ya que en sui percepción conviene más analizar
el escenario de construcción de nueva capacidad de refinación en el país contra la compra de esa misma
capacidad en la costa del Golfo de México en EUA y la importación de los productos. Según el IMCO, el
objetivo último debe ser impulsar la competitividad de la economía y eso se logra teniendo insumos para la
producción a precios que sean competitivos en la región.
28
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos,
primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, Senado de la República, 9 de
diciembre de 2013.
país -que alcanza los 2.51 millones de barriles de petróleo crudo- sólo se refinan 1.2
millones de barriles al día, es posible dimensionar la magnitud del déficit que se presenta
en esta actividad y que mientras en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el
25% de lo que consumían los mexicanos, para 2012 alcanzaron el 49%. Para las
comisiones dictaminadoras, la evidencia referida es contundente, ya que de seguir por el
mismo camino, México llegaría pronto a un escenario insostenible en donde se tendrían
que importar los combustibles que alimentan nuestra industria y en esas condiciones la
paradoja no podría ser peor, considerando la riqueza energética natural con que
contamos.29
Comentarios finales
29
Idem.
una honda preocupación acerca del funcionamiento y las expectativas de la industria
petrolera nacional y su manejo.
Disciplina partidista en México: el voto dividido de las frac- Karla S. Ruiz Oscura
ciones parlamentarias durante las LVII, LVIII y LIX legisla- Panorama del empleo juvenil en México: situación actual y
turas perspectivas
María de los Ángeles Mascott Sánchez Víctor Hernández Pérez
Panorama mundial de las pensiones no contributivas 50 aniversario de la conformación de la Unión Europea
Sara María Ochoa León Arturo Maldonado Tapia
Sistema integral de justicia para adolescentes Jésica Otero Mora
Efrén Arellano Trejo Las dificultades de las transiciones administrativas en los
Redes de política y formación de agenda pública en el Pro- municipios de México
grama Escuelas de Calidad César Augusto Rodríguez Gómez
Alejandro Navarro Arredondo La segunda vuelta electoral, experiencias y escenarios
La descentralización de las políticas de superación de la José de Jesús González Rodríguez
pobreza hacia los municipios mexicanos: el caso del progra- La reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos
ma hábitat
Alejandro Navarro Arredondo
Alejandro Navarro Arredondo
¿Cómo debemos distribuir cuando nuestro objetivo es la
Los avances en la institucionalización de la política social en justicia social?
México
Francisco J. Sales Heredia
Sara María Ochoa León
Participación de Pemex en el gasto social de alguno de los
Justicia especializada para adolescentes estados de la república
Efrén Arellano Trejo Francisco J. Sales Heredia
Elementos de análisis sobre la regulación legislativa de la La Ley General de Desarrollo Social y la medición de la po-
subcontratación laboral breza
José de Jesús González Rodríguez Sara María Ochoa León
La gestión, coordinación y gobernabilidad de las metrópolis El debate sobre el desarrollo sustentable o sostenible y las
Salvador Moreno Pérez experiencias internacionales de desarrollo urbano sus-
Evolución normativa de cinco esquemas productivos del tentable
Fondo de Apoyo para Empresas en Solidaridad: de la política Salvador Moreno Pérez
social al crecimiento con calidad Nueva legislación en materia de medios de comunicación
Mario Mendoza Arellano Efrén Arellano Trejo
Sara María Ochoa León Reglas de operación de los programas del Gobierno Federal:
Una revisión de su justificación y su diseño.
Migración, remesas y desarrollo regional
Gilberto Fuentes Durán
Salvador Moreno Pérez
La reforma electoral y el nuevo espacio público
La representación política en México: una revisión concep-
tual y de opinión pública
Efrén Arellano Trejo
Gustavo Meixueiro Nájera
La alternancia municipal en México
La reforma electoral, avances y pendientes
César Augusto Rodríguez Gómez
César Augusto Rodríguez Gómez
Propuestas legislativas y datos de opinión pública sobre
migración y derechos humanos
La alianza por la Calidad de la Educación: modernización de
los centros escolares y profesionalización de los maestros
José de Jesús González Rodríguez
Juan Carlos Amador Hernández
Los principales retos de los partidos políticos en América
Latina
200 años de federalismo en México: una revisión histórico.
Iván H. Pliego Moreno
César Augusto Rodríguez Gómez / Oscar Rodríguez Olvera
La competitividad en los municipios de México
Tendencias y percepciones sobre la Cámara de Diputados.
Efrén Arellano Trejo
César Augusto Rodríguez Gómez
Consideraciones sobre la evaluación de las políticas públi-
Paquete Económico 2010 y la Agenda de Reformas. Puntua-
lizaciones.
cas: evaluación ex ante
Juan Carlos Amador Hernández
Francisco J. Sales Heredia
Construcción de la agenda mexicana de Cooperación trans-
Liberalismo Económico y algunos de sus impactos en Méxi-
co.
fronteriza
Carlos Agustín Vázquez Hernández
Iván H. Pliego Moreno
Instituciones policiales: situación y perspectivas de reforma
Error judicial y responsabilidad patrimonial del Estado
José de Jesús González Rodríguez
Efrén Arellano Trejo
Rendición de cuentas de los gobiernos locales
El papel del Congreso en la evaluación de los programas
sociales sujetos a reglas de operación
Juan Carlos Amador Hernández
Salvador Moreno Pérez
La infraestructura y la competitividad en México
Representación jurídica para la población indígena en el
Salvador Moreno Pérez Sistema de Justicia Nacional
¿Seguimos o cambiamos la forma de evaluar los programas Jesús Mendoza Mendoza
sociales en México?
Octavio Ruiz Chávez 2010
2009 2009, un año de crisis para el turismo
Octavio Ruiz Chávez
Nuevos patrones de la urbanización. Interacción económica
y territorial en la Región Centro de México.
Contenido y perspectivas de la reforma penal y de seguridad
pública.
Anjanette D. Zebadúa Soto
Efrén Arellano Trejo
Federalismo fiscal en México, entre la economía y la política. El acceso al empleo de los adultos mayores.
Iván H. Pliego Moreno Juan Pablo Aguirre Quezada
La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de Deuda sub nacional en México.
sobrevivencia. Gabriel Fernández Espejel
Jesús Mendoza Mendoza Rendición de cuentas en el ámbito municipal: un análisis de
Proyectos productivos. La experiencia del programa Joven la información proporcionada por cuatro municipios de
Emprendedor Rural. Premisas de diseño de políticas públi- Oaxaca acerca de obras realizadas con recursos del FISM
cas y primeros resultados. Jesús Mena Vázquez
Liliam Flores Rodríguez El Programa de Empleo Temporal
Los resultados de los fondos metropolitanos en México Cornelio Martínez López
Salvador Moreno Pérez Examen de los aspectos relevantes del Programa Hábitat
Sector privado y generación de energía eléctrica Salvador Moreno Pérez
José de Jesús González Rodríguez La colaboración público-privada en el financiamiento de la
Situación de la vivienda en el Estado de Tamaulipas investigación
2005-2030 Alejandro Navarro Arredondo
Gabriela Ponce Sernicharo El programa 3x1 para migrantes. Datos y referencias para
Acercamiento al tema de desarrollo regional y a programas una revisión complementaria.
implementados en el periodo 2000-2010 José de Jesús González Rodríguez
Roberto Ocampo Hurtado Habitar en México: Calidad y rezago habitacional en la pri-
Reformas electorales en México: evolución y pendientes mera década del milenio.
Gustavo Meixueiro Nájera e Iván H. Pliego Moreno Gabriela Ponce Sernicharo
Concepción de justicia social en las constituciones de México La población en el polígono central del Distrito Federal en
Francisco J. Sales Heredia 2005
Jóvenes en conflicto con la ley. Situación posterior Gabriela Ponce Sernicharo y René Flores Arenales
a la Reforma Constitucional Pobreza multidimensional en los jóvenes
Juan Pablo Aguirre Quezada Juan Pablo Aguirre Quezada
La cooperación técnica en las políticas de protección Educación, pobreza y desigualdad en
ambiental de los municipios mexicanos el bachillerato mexicano
Alejandro Navarro Arredondo Alejandro Navarro Arredondo
Panorama de la condición indígena en México Fragmentación del sistema de salud y la evolución del gasto
Gabriela Ponce Sernicharo y René Flores Arenales de las familiar en salud, 2000-2010
Determinación de los precios de las gasolinas y el diesel en Luis Armando Amaya León y Roberto Ocampo Hurtado
México Reproducción de pobreza indígena
Gabriel Fernández Espejel Jesús Mena Vázquez
Migración y derechos humanos. La migración indocumenta- El gasto catastrófico en salud como factor de vulnerabilidad
da en México y algunas opiniones sobre la ley SB1070. Francisco J. Sales Heredia
Salvador Moreno Pérez Acciones colectivas en México: la construcción del marco
Mortalidad materna en México: análisis según proporción de jurídico
población indígena a nivel municipal (2006) Efrén Arellano Trejo y J. Guadalupe Cárdenas Sánchez
Gabriela Ponce Sernicharo Minería en México. Referencias generales, concesiones, y
Vinculación entre los jóvenes y la educación media propuestas legislativas
tecnológica José de Jesús González Rodríguez
Juan Pablo Aguirre Quezada El Consejo Nacional de Evaluación y los programas sociales
Seguridad económica, desarrollo humano y pobreza Cornelio Martínez López
Jesús Mena Vázquez La fiscalización superior en México. Auditorías al desempeño
Trabajo infantil. Datos para su análisis legislativo de la función de desarrollo social
José de Jesús González Rodríguez Salvador Moreno Pérez
Relaciones intergubernamentales en materia de infraestruc- 2012
tura e infraestructura social básica
Incidencia delictiva en los 125 municipios más marginados
Cornelio Martínez López
del país
2011 Juan Pablo Aguirre Quezada
Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecu- Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 municipios
ción de sentencias mexicanos más marginados
Efrén Arellano Trejo Alejandro Navarro Arredondo
Extinción de dominio Caracterización de los 125 municipios con menos
José de Jesús González Rodríguez desarrollo humano en 2010
Luis Armando Amaya León Reforma Laboral: algunos apuntes para el análisis
legislativo
Las propuestas de participación ciudadana en el
marco de la reforma política en la LXI Legislatura José de Jesús González Rodríguez
2013
Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en
México
Salvador Moreno Pérez