¿ PORQUE INVERTIR EN NEGOCIOS DE MADERA CULTIVADA EN

EL PERU?
MERCADO, INDUSTRIA, INVERSIONES, FINANCIAMIENTO Y POLITICAS DE PROMOCIÓN
DE LAS PLANTACIONES FORESTALES EN EL PERÚ.

Curso Regentes SERFOR Satipo, Junín, Abril 2016

Ing. Ignacio Piqueras Villaran
Consultor en negocios en Plantaciones Forestales y Agroforestería
Director Grupo Cero Carbono
www.cerocarbono.com
www.agroforesteriassostenibles.pe
 TRIANGULO DE ÉXITO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES
¿ANTES DE SEMBRAR PREGUNTEMONOS QUE VAMOS A VENDER?
OBJETIVO DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL CON MERCADOS Y PRECIOS VALIDADO
PARA LOS VOLUMENES Y CALIDAD DE MADERA.

GENÉTICA

MANEJO
SILVICULTURAL CERTIFICACION FSC, INCLUSION SOCIAL, CALIDAD DE
GENERO Y SERVICIOS AMBIENTALES SITIO
 ¿Porque aun no desarrollamos industria
forestal de madera cultivada competitiva?

• No SE CONSOLIDA AUN una decisión política de estado a largo plazo, a pesar de los
esfuerzos del sector forestal publico Y PRIVADO (SERFOR, GRUPO PRIVADO DE
PLANTACIONES FORESTALES, etc).

• Insuficiente infraestructura y servicios en áreas priorizadas para desarrollo de

clusters de Plantaciones Forestales.

• Tierra para plantaciones forestales dispersa, poco competitiva y sin tenencia formal

INVASIONES Y PROBLEMAS SOCIALES NOS AFECTAN A LOS QUE ESTAMOS PLANTANDO

AHORA SIN APOYO DEL GOBIERNO LOCAL NI NINGUNA OTRA INSTITUCION
 ¿Porque aun no desarrollamos industria
forestal de madera cultivada competitiva?
• Desconocimiento de las potenciales nichos de competitividad en mercado
,escalas de producción e industria forestal.

• Existío una total falta de definición de objetivos claros de los esfuerzo previos
de Plantaciones forestales comerciales.

• Falta de sistematización de la investigación, innovación y adaptación

tecnológica y experiencia en plantaciones forestales previa, hermetismo.

• Necesidad de una institucionalidad de ciencia y tecnología forestal publico –

privada.
QUE SE REQUIERE
• Tomar la decisión Política de Perú con futuro forestal

• Incentivos y promoción de largo plazo acordes con las diferentes

realidades forestales del Perú.

• Innovación y adaptación tecnológica, no se puede evitar la curva de

aprendizaje.
No existe el Copy Page en plantaciones
forestales con fines comerciales
QUE SE REQUIERE
• Utilizar la experiencia positiva y negativa del pasado como una herramienta
fundamental para garantizar las inversiones.

SELVA CENTRAL ES LA UNICA REGION QUE TIENE MAS DE 20 AÑOS DE

EXPERIENCIAS EXITOSAS

• Desarrollar un programa de investigación forestal serio.

• Fomento de clúster con industria competitiva y certificada que genere

naturalmente modelos de asociatividad empresa-productores-comunidades
Tipos de incentivos
Incentivos indirectos
Incentivos variables
Incentivos directos Incentivos
Macroeconó
Sectoriales propiciadores
micos
Precios de Seguridad en la
Tipos de
Plántulas insumo y tenencia de la tierra
cambio
producto y los recursos

Restricciones
Provisión específica de
comerciales (por Políticas sobre Condiciones
infraestructura local en
ejemplo, tipos de interés socioeconómicas
apoyo de las plantaciones
aranceles)

Medidas Accesibilidad y
fiscales y disponibilidad de
monetarias infraestructuras
Subvenciones
(por ejemplo, básicas (puertos,
impuestos carreteras,
sobre la renta) electricidad, etc.)
Servicios de apoyo
Concesiones fiscales
al productor

Desarrollo del
Tasas diferenciales
mercado

Facilidades de
Préstamos ventajosos
crédito

Estabilidad política
Participación en los costo
y macroeconómica

Seguridad nacional

Investigación y
extensión
Mercado nacional : Importaciones de madera aserrada,
manufacturas de madera y carbón (Fuente: Comex)
Mercado nacional: Pasta de madera y fibras celulósicas.
Importaciones 2014 (Fuente: SUNAT-SERFOR)
VALOR CIF PESO NETO VOLUMEN
DESCRIPCIÓN
(US$) (kg) (m3)
Madera aserrada 33,299,684 51,423,972 93,356
Coníferas 32,304,848 51,057,947 92,833
Latifoliadas 994,836 366,025 523
Tableros 136,177,216 233,358,828 311,316
Tableros de partículas 62,032,069 107,700,735 165,693
Tableros de fibra 50,305,124 77,094,493 81,152
Tableros"Oriented Board" y "Waferdboard" 23,840,023 48,563,600 74,713
Pasta de madera 64,282,206 88,674,583 131,370
Manufactura de madera 34,426,420 15,101,629 21,574
Madera contrachapada (Triplay) 9,203,540 7,775,870 11,963
Muebles de madera 107,121,415 45,459,334 64,942
Madera en bruto (rolliza) 21,503,751 35,477,894 48,600
Durmientes 514,184 710,435 911
Madera en chapas o láminas 379,889 84,648 113
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 4,063,889 2,140,390 3,058
Madera para parques, moldurada perfiles 386,896 144,225 192
Leña; madera en plaquitas, aserrín, desperdicios 163,696 101,064 202
Carbón vegetal 57,342 290,081 580
Flejes de madera; rodrigones, lana de madera 8,891 5,939 12
Desperdicios o desechos de papel o cartón 14,143,916 46,148,840
Pasta de algodón o cartón reciclado 67,388 79,109
Papel y cartón 690,775,184 649,867,642
Total 1,116,575,506 1,176,844,482 688,187
Mercado para productos de madera peruanos (situación actual)
Exportaciones 2014 (Fuente: SUNAT-SERFOR)
VALOR FOB PESO NETO
DESCRIPCIÓN DE PARTIDA m3
(US$) (kg)
TOTAL 264,458,758 252,803,397 242,584
Madera aserrada Coníferas 51,822 37,993 69
Madera Aserrada Latifoliadas 67,092,307 75,858,724 108,370
Tableros 1,615,812 2,625,863 5,893

Tableros"Oriented Board" y "Waferdboard" 1,308,279 2,376,635 3,656

Tableros de partículas (MDF) 55,463 62,556 66
Tableros de fibra de madera (MDF) 252,070 186,671 287
Madera para parquet, molduras, perfiladas 64,880,909 55,901,110 99,568
Madera contrachapada (triplay) 12,221,856 9,488,051 14,597
Muebles de madera 7,427,952 1,020,417 1,458
Madera manufacturada 9,446,975 3,746,901 5,353
Pasta de madera 118,754 134,123 199
Chapas o láminas 2,589,146 1,339,326 1,786
Madera densificada 4,488,079 3,032,500 4,332
Carbón vegetal 39,378 46,124 92
Durmientes 254,289 416,446 534
Aserrín 3,415 41,820 84
Madera rolliza 136,810 177,470 243
Pellets 1,062 2,160 4
Flejes 1,720 295 4

Desperdicios y desechos de papel o cartón 4,934,150 25,626,339

Papel y cartón 89,154,324 73,307,735
Principales Productos Forestales
VALOR CIF
(US$)

Desperdicios o desechos de papel o cartón Madera en bruto (rolliza)

Tableros"Oriented Board" y "Waferdboard" Madera aserrada Coníferas
Manufactura de madera Tableros de fibra (MDF)
Tableros de partículas (MDP) Pasta de madera
Muebles de madera Papel y cartón
 Partidas mas importantes de Comercio Importacion Exportacion
VALOR CIF Importacion Balanza
internacional VOLUMEN FOB
(US$) en Peso (tn) comercial (USD)
Forestal (m3) US$

Desperdicios o desechos de papel o cartón 14,143,916 51,058 92,833 4,934,150 9,209,766

Madera en bruto (rolliza) 21,503,751 107,701 165,693 136,810 21,366,941
Tableros"Oriented Board" y "Waferdboard" 23,840,023 77,094 81,152 1,308,279 22,531,744
Madera aserrada Coníferas 32,304,848 48,564 74,713 51,822 32,253,026
Manufactura de madera 34,426,420 88,675 131,370 9,446,975 24,979,446
Tableros de fibra (MDF) 50,305,124 15,102 21,574 252,070 50,053,054
Tableros de partículas (MDP) 62,032,069 15,102 64,942 55,463 61,976,606
Pasta de madera 64,282,206 15,102 48,600 118,754 64,163,452
Muebles de madera 107,121,415 15,102 7,427,952 99,693,463
Papel y cartón 690,775,184 15,102 89,154,324 601,620,860
987,848,358
Postes de Vid de Pino PRESERVA, Chile.
Producción y comercio Mundial de Madera
aserrada. Fuente : FAO 2013
• El conjunto de la tendencia es de un
ligero crecimiento tanto de la oferta
como de la demanda. FAO estima que
El crecimiento de la madera y sus productos
seguirá los siguientes valores:
• Madera aserrada 0,7 % anual
• Decking/pisos 2.4 % anual
• Tablero contrachapado 0,1% anual
• Tablero de partículas (MDP) 2,7% anual
• Tablero OSB 3,2% anual
• Tablero de fibras (MDF) 2,8% anual
• Pasta papelera 2,6% anual
 Madera en rollo para mercado Indio (90 %) de la demanda
mundial. Calidad de trozas aumenta el valor (1000 USD/m3)

Tendencia de precios (USD FOB/ m3 huppons) de madera en rollo de

Teca en Brasil. Mercado India. Fuente ITTO, elaboración propia
700
628
600 580
550
500 500
437.5
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
 Precios de Teca en Rollo (m3huppons)
intermediarios y Indian Teak Market 2013 ITTO.
Fuentes: Teak growers and exporters
Payment term: L/C, T/T
My Email: ispesa.olga@yahoo.com
Exportacion a India Fecha: Agosto 2014
FOB Corinto port prices: m3 huppons
USD
Circunferencia (cm)
/cu.m
50 to 59cm 320
60 to 69cm 360
70 to 79cm 400
80 to 89cm 440
90 to 99cm 480
100 to 109cm 520
110 to119cm 560
120 to 129cm 600
130 to139cm 650
140 to 149cm 720
Mercado Mundial de madera dura para pisos
Itto Teak market report 2013. Areas plantadas de Teca y productividades. Distribucion de Especies forestales plantadas en el
Mundo.
Productividad de PFC
Proyecto
- Teca 15 a 25 m3/ha/año.

- E. urograndis 40 a 60
m3/ha/año.

- Bolaina 18 a 30 m3/ha/año

- Capirona 15 a 20
m3/ha/año

- Pino caribeño 20 a 25
m3/ha/año
Validación de productividad (Oxapampa, finca OxaLodge 65
m3/ha/año, 8 años E. grandis procedencia Australiqa Ing. Manoel de Freitas, Ing. Armando
Quispe, Ing. Ignacio Piqueras Agosto 2015.)
¿QUIEN LA MEJOR SILVICULTURA TROPICAL
DEL PLANETA? Viaje a Brasil Mayo 2015 Bahia
Planta de tratamiento de madera en rollo (CCA), Bahia.
Aserraderos
DISEÑO DE LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PARA UN MODELO DE ESCALA MEDIA COMO EL DE
TAHUAMANU, MADRE DE DIOS
Tableros MDP
Convenio marco con la UNALM/FCF, CITEs y pronto con UNAMAD para el estudio de
propiedades físico mecánicas de la Bolaina blanca y capirona para usos (Pallets y
postes de agroexportación)
Postes y pallets de eucalipto

Línea de Decks marca Lyptus de Eucalipto urograndis Brasileño

http://www.lyptus.com.br/produtos.php?target=deck
Euro Pallet de Eucalipto Argentina. Demanda de pallets semi duros;
Pepsico:
320,000 pallets/año.
Allicorp:
490,000 pallets/año
Maderas usadas:
- Cumala
- Moena roble
- otras semiduras.

Precios van desde 35 a 55 USD/unidad

Demanda de pallets norma NIMF
- Camposol: 45,000 a 60,000 pallets /año.
- Mango 2015: 95,000 tn 320,000 pallets
1 pallet para 300 kg.
Precio de Pallet NIMF 22
USD/pallet
Ejemplos de madera de cuartones y decking de Teca y precios Brasil

http://www.floresteca.com.br
/

http://www.homewyse.com/costs/cost_of_teak_decking.html

http://www.brazilianteakdecking.com/gallery.html#
Madera de Teca en Brasil de alta
calidad y precio MG. Edson
Martin Consultor Internacional
del Proyecto
Financiamiento de Inversiones Privadas en
plantaciones forestales
• Inversiones con recursos propios.

• Inversiones con participación de fondos a modo de préstamo, equity,

alianza en participación, etc.

• Asociaciones púbico privadas en desarrollo tecnológico, genética, etc.

• Asociaciones de empresarios con pobladores rurales que cuentan con

tierras (Caso Sierra).
Todo modelo de Inversión requiere de un
serio y solido PLAN DE NEGOCIOS
• Estudio de Mercados: Mercados, productos y
precios validados.

• Mercado Local
• Mercados internacionales

• Mercados líquidos
• Mercados retail

• Productos:
• Madera en rollo
• Madera aserrada sd
• Pallets
• Tableros MDP, MDF, OSB
• Leña, biomasa y carbón
• Decks y molduras
Operaciones Silviculturales: Abonamiento a 25 cm. y subsolado a 80
cm. dejando el camellón listo para la siembra.
Componentes de un análisis financiero de un
proyecto
• Inversiones (CAPEX)
• Maquinaria, infraestructura vial, tierras, equipamiento, vivero, etc.

• Gastos operativos (OPEX):

• Instalación : Preparación del terreno, plantas, instalación, fertilización, control de
plagas, etc.
• Mantenimiento: Control de malezas, fertilización, control fitosanitario, etc.

• Gastos fijos (S&G,A):

• Staff técnico administrativo

• Gastos indirectos de oficina, logística, servicios , etc.
• Alquiler de tierra.
Otros componentes del análisis financiero
• Impuestos, inflación, ratios de precios, etc.
• Depreciación y amortización
• Tasas de interés de prestamos, COK, accionariado de equity, etc.

• Resultados e indicadores financieros

• EBITDA
• VAN
• TIR
• PAYBACK

• Análisis de sensibilidad
• Análisis de riesgos.
CERTIFICACION VOLUNTARIA:

•FSC: El Forest Stewardship Council es una ONG que promueve una

gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y
económicamente viable en los bosques de todo el mundo.
www.pe.fsc.org

Bonos de Carbono –Mercado voluntario: Búsqueda de certificación

de la captura de carbono para la venta de los bonos en el mercado
voluntario a empresas que buscan el sello 0 carbono. (Voluntary
Carbon Standar)
 Gracias ……

Ing. Ignacio Piqueras Villaran

Consultor en negocios en Plantaciones Forestales y Agroforestería
Director Grupo Cero Carbono

www.cerocarbono.com
www.agroforesteriassostenibles.pe

ipiqueras@cerocarbono.com