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DOCUM E NTO D E E STUDIO


S E R I E

Estudio del mercado nacional de


madera y productos de madera
para el sector de la construcción
SNV (2009)
Estudio del mercado nacional de madera y pro-
ductos de madera para el sector de la construc-
ción.

Investigación:
PROEXPANSION

Revisado y editado por:


Albert Bokkestijn y Manuel López Ortiz - SNV
Jessica Moscoso – CITEmadera

Diseño y Diagramación:
Rocío Alejos Fateil

Primera Edición
Octubre 2009 – 1,000 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca


Nacional del Perú Nº 2009-

Todos los derechos reservados


Copyright © Centro de Innovación Tecnológico de
la Madera (CITEmadera).

La publicación de este libro fue posible gracias al apoyo


del Ministerio de la Producción a través del Centro de
Innovación Tecnológica de la Madera – CITEmadera.
Las opiniones expresadas en el documento son las de los
autores, y no necesariamente reflejan el criterio institu-
cional del CITEmadera ni SNV.
INDICE
1. RESUMEN .............................................................................................................................. 5
2. LA METODOLOGÍA
El presente documento...............................................................................................................
está basado en el “Estudio del mercado nacional de madera y 8
3. LA CONSULTA A EXPERTOS .......................................................................................... 11
productos de madera distintos a muebles” que fue llevado a cabo por la empresa con-
3.1 Análisis estructural del sector .......................................................................................... 11
sultora ProExpansión
3.1.1 La producción en la primera entre transformación
los meses de enero y febrero del año 2009.
.............................................................. 11
3.1.2 La producción en la segunda transformación ............................................................ 11
3.1.3 La tecnología
El estudio sey la innovación
desarrolló dentro .......................................................................................
del marco de la asesoría del programa forestal de SNV 12
3.1.4 Calidad ............................................................................................................................. 12
Perú ante la necesidad de generar un mayor conocimiento de la dinámica del mercado
3.1.5 La infraestructura ............................................................................................................ 12
nacionalydesumadera.
3.1.6 Las MYPE Si bien en los últimos años las exportaciones de madera se incre-
gestión.................................................................................................. 13
3.1.7 El mercado
mentaron .......................................................................................................................
de manera importante el mercado nacional también ha presentado un incre- 13
3.1.8 El financiamiento
mento considerable............................................................................................................. 13
3.1.9 El medio ambiente .......................................................................................................... 14
3.1.10 Política forestal y legal ................................................................................................. 14
Por otro lado, bajo
3.1.11 Socioeconómico un escenario actual de crisis económica internacional y de contracción
........................................................................................................... 14
3.2 La prospectiva y los escenarios
de las exportaciones de madera, ......................................................................................
el mercado nacional de madera cobra relevancia para 15
3.2.1 Las variables con mayor impacto
mantener la dinámica del sector más en elaún sector
cuando ...........................................................
la demanda interna está compuesta en 15
3.2.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos ....................................................... 15
gran medida por las necesidades del sector construcción que mantiene un crecimiento
3.2.3 El escenario más pesimista .......................................................................................... 16
constanteoptimista
3.2.4 El escenario y se prevé ....................................................................................................
que seguirá creciendo. 17
3.2.5 Los eventos posibles ..................................................................................................... 19
3.2.6 Las políticas públicasynecesarias
Por estas razones, a pesar de la ................................................................................
poca estructuración formal del mercado de madera 19
4. LA CONSULTA A LAS MyPE ............................................................................................ 20
en el Perú se ha logrado un acercamiento al conocimiento de su realidad lo cual debe
4.1 Características ................................................................................................................... 20
contribuir
4.2 Análisis a quedel
estructural empresarios, inversionistas y gestores de políticas tomen decisiones
sector .......................................................................................... 24
4.2.1 Producción – Primera
que permitan Transformación
fortalecer ........................................................................ 24
más el sector forestal.
4.2.2 Producción – Segunda Transformación ...................................................................... 25
4.2.3 Tecnología e innovación................................................................................................ 25
En este sentido, en el marco de trabajo conjunto con el CITEmadera se ve oportuno la
4.2.4 Calidad ............................................................................................................................. 26
publicación yydifusión
4.2.5 Infraestructura maquinariadel presente estudio.
......................................................................................... 26
4.2.6 Mercado ........................................................................................................................... 26
4.2.7 Financiamiento ................................................................................................................ 27
4.2.8 Medio Ambiente .............................................................................................................. 27
Manuel Lopez Ortiz
4.2.9 Políticos legales .............................................................................................................. 27
4.2.10 Socioeconómico ...........................................................................................................
Asesor SNV Perú 28
4.3 Similitudes y diferencias con los Expertos a nivel de la estructura del sector ......... 28
4.3.1 Producción en primera transformación ....................................................................... 28
4.3.2 Producción en segunda transformación ..................................................................... 28
4.3.3 Tecnología e innovación................................................................................................ 29
4.3.4 Calidad ............................................................................................................................. 29
4.3.5 Infraestructura y maquinaria ......................................................................................... 29
4.3.6 Mercado ........................................................................................................................... 29
4.3.7 Financiamiento ................................................................................................................ 29
ÍNDICE

1. INTRODUCCION 7

2. LA METODOLOGIA 9
2.1 El análisis de la demanda 9
2.2 El análisis de la oferta 9

3. LA DEMANDA 13
3.1 El Contexto 14
3.2 El uso de madera en construcción 15
3.2.1 Perfil de las empresas 15
3.2.2 La demanda de madera 18
3.2.3 Los proveedores 25
3.2.4 El nivel de satisfacción con la oferta 26
3.3 Demanda de productos importados 29
3.3.1 Las puertas y sus marcos 29
3.3.2 Postes y Vigas 30

4. LA OFERTA 33
4.1 Los clientes (el mercado) 35
4.2 La producción 43
4.3 Perfil de las carpinterías 50
4.4 Acceso al sector financiero 54
4.5 Salud industrial 56
4.6 Perfil de los carpinteros 58

5. CONCLUSIONES 63

6. INFORMACIÓN CONSULTADA 67
7
1

1.INTRODUCCIÓN

La investigación tuvo como objetivo desarrollar un estudio del mercado de la madera y produc-
tos de madera diferentes a los muebles en el Perú; tanto por el lado de la oferta (carpinterías
y aserraderos) como por la demanda (empresas constructoras).

Como se sabe, el 90% de la producción de madera y productos de madera se orienta al mer-


cado interno y solo el 10% se exporta.La Producción de madera aserrada que queda en el mer-
cado nacional es absorbida en un 45% por el sector de la construcción.

El mercado peruano en general muestra tendencias y oportunidades importantes sobre todo


en el sector de construcción que mas allá del boom de la construcción de los años pasados
adicionalmente está recibiendo un impulso fuerte por la inversión de sector público en la con-
strucción de viviendas para los sectores socioeconómicos de bajos ingresos como medida de
frenar el impacto en nuestro país de la crisis económica mundial.

El mercado doméstico de madera aserrada no tiene una demanda sofisticada y eso explica que
aún no exista una conciencia clara de la importancia de la normalización y el establecimiento de
estándares en su comercialización. Incluso a las empresas de construcción les resulta difícil esta-
blecer los requerimientos que deberían implementarse en los productos maderables orientados
a su sector. Sin embargo, el éxito del Pino chileno y su ingreso al país bajo distintas formas de
presentación, seca, predimensionada, normalizada y a bajo precio, pone en evidencia un nivel
de sofisticación oculto de la demanda de madera aserrada que ha sido impulsado aún más por
las tiendas de retail dedicadas a la venta de artículos para el hogar y la construcción. El reto es
que las PyME peruanas aprendan a competir bajo esas reglas de mercado y el ingreso de los
productos importados está obligando a las empresas del país a mejorar su competitividad.

El segmento de la construcción está orientándose a comprar productos terminados, creciendo


la dependencia de las tiendas de retail como proveedores de estos productos. No obstante,
aún hay un 41.05% que compra madera aserrada y la trabaja con carpinteros externos.
8

El desafío es promover que las MyPE se articulen con las empresas del sector construcción, en
la medida que los resultados muestran que las unidades articuladas a empresas del sector es-
tán obteniendo mejores márgenes de ingreso. Para ello, uno de los desafíos del sector madero
forestal es la asociación de empresarios MyPE.
Lamentablemente, son pocas las empresas que están preparadas para poder aprovechar las
oportunidades que presenta el sector construcción si embargo, existen algunas empresas que
fabrican productos para la construcción están aprovechando el boom en el sector, aún cuando
la competencia cada vez es mayor.
9

2.LA METODOLOGÍA
El objetivo del estudio es analizar el mercado de madera y productos de madera diferentes
a los muebles en el Perú, como madera aserrada comercial y dimensionada seca al horno,
pisos de madera, madera para construcción,

El grupo objetivo de análisis son las empresas que demandan y ofertan madera aserrada
y productos de madera. En este documento se pone énfasis por el lado de la demanda en
el sector construcción orientado a los segmentos C y D; y, por el lado de la demanda en
carpinterías de 4 regiones además de Lima: Madre de Dios, Ucayali, Piura y Cajamarca.

En el caso de Madre de Dios se consideró una muestra por conveniencia de carpinterías in-
formales, dados los altos niveles de informalidad existentes en la zona.

2.1.El análisis de la demanda


El enfoque del estudio de la demanda se centró en el análisis del sector construcción, bajo
la hipótesis que absorbe un porcentaje importante de la madera aserrada y manufacturada
que se produce a nivel nacional. Se seleccionó aleatoriamente una muestra de 212 empresas
en Lima, a partir de las cuales se hizo el análisis cuantitativo y se conversó con otro grupo de
empresas de las regiones que compartieron su visión sobre el uso de productos de madera y
sus oportunidades de expansión a nivel cualitativo.

C U A D R O 1
Cálculo de la muestra

POBLACIÓN OBJETIVO* 3,048 3,048 3,048


TAMAÑO DE LA MUESTRA 341 212 177
NIVEL DE CONFIANZA 95% 93% 90%
CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO 1.96 1.812 1.645
VARIABILIDAD POSITIVA 0.5 0.5 0.5
VARIABILIDAD NEGATIVA 0.5 0.5 0.5
PRECISIÓN O ERROR 0.05 0.06 0.06

* Población objetivo.- Empresas de construcción de la región Lima de los siguientes tipos de empresas: E.I.R.L.; S.C. : S.C.R.L. : S.A.C

Para complementar el análisis de la demanda, se revisaron algunas partidas de productos


maderables para la construcción que se importan, y que generan competencia con la oferta
nacional.

2.2.El análisis de la oferta


El objetivo del estudio es caracterizar la oferta existente de productores de artículos de madera
diferentes a muebles. Las categorías de indicadores evaluados son los siguientes:

• Datos sociodemográficos del empresario y datos generales de la empresa


• Situación económica actual de la empresa y el empresario
• Mercado de productos de madera que atiende
• Oferta productiva
• Operaciones
• Sostenibilidad y situación financiera de las unidades productivas
10

• Cuidado del medio ambiente


• Evaluación de su grado de competitividad
• Perspectivas empresariales
• Otros que se consideraron.

En el diseño muestral la información que se utilizó para la evaluación procede de la base es-
tadística de la Sunat 2006 ¹. Con esta base, se determinó la población objetivo de estudio:
MyPE formales del sector forestal en las regiones de Lima, Piura, Ucayali y Madre de Dios. En el
caso de esta última, la muestra se complementó con una selección por conveniencia de casos
de unidades productivas informales (se estima que en esta región existen 600 carpinterías
informales), sobre las cuales no hay registros existentes.

La población de unidades productivas de productos de madera diferentes a muebles es de un


total de 6,823 unidades. Entre ellas, se incluye:

• Aserraderos y reaserraderos de madera.


• Fabricantes de hojas de madera (hojas de madera para enchapado y tableros contra
chapado laminado).
• Fabricante de piezas para carpintería, edificios y construcción.

La distribución geográfica de las empresas es dispersa pero tiene una alta concentración en las
regiones: Lima, Piura y Ucayali, las mismas que concentran casi el 50% de empresas del rubro.

La propuesta considera 345 casos de MyPE articuladas al sector madero forestal en las cuatro
regiones bajo análisis. Se calculó la muestra con un grado de confianza de 95%, el margen de
error estimado de 5%, asumiendo la máxima heterogeneidad en los casos (p/q = 1) y aleatorie-
dad en el proceso de selección.

La muestra hallada se distribuyó de forma proporcional al número de total de empresas dedi-


cadas a la fabricación de productos de madera en las regiones previamente seleccionadas.

C U A D R O 2
Población de empresas que elaboran productos de madera
diferentes a muebles en las regiones seleccionadas (%)

ASERRADERO Y FABRICACIÓN FABRICACIÓN FABRICACIÓN PIEZAS FABRICACIÓN DE


ACEPILLADURA HOJAS DE OTROS PRODUCTOS PARA CARPINTERÍA, RECIPIENTES DE
REGIÓN PARA EDIFICIOS Y Total
DE MADERA MADERA (1) DE MADERA (2) MADERA
CONSTRUCCIÓN
Lima 24 9 99 116 8 256
Piura 4 1 10 40 1 55
Ucayali 18 2 4 5 1 31
Madre de Dios 2 0 1 0 0 3

Total 48 13 114 161 10 345


(1) Hojas de madera para enchapado, tableros contrachapado y laminado.
(2) Corchos, paja y material trenzable.

¹ www.sunat.gob.pe
11

Asimismo, para poder representar a las empresas informales de Madre de Dios, se ha agregado
una cuota adicional que no está contemplada en la muestra. La cuota adicional es de 20 ob-
servaciones, las mismas que no incluyen a las 3 observaciones que indica el cuadro anterior.
Esta cuota adicional no se considerará representativa de la región puesto que no obedece a
un cálculo de muestra aleatoria representativa por no tener datos confiables y exactos de la
población, como tampoco de la ubicación de cada una de estas empresas.

Problemas y dificultades presentados durante el trabajo de campo.


El mayor problema se produjo con los casos de análisis seleccionados aleatoriamente que
habían cambiado de giro y actualmente se dedican íntegramente a la producción de muebles.
Esto obligó a tomar muestras adicionales aleatoriamente dado que las empresas fabricantes
de muebles exclusivamente no son parte de este estudio.
Fotos: CITEmadera
13

3.LA DEMANDA
Los empresarios del sector construcción tienen un balance positivo de la evolución del
crecimiento del sector entre 2007 y 2008, así como buenas perspectivas para 2009.

Su relación con el sector de la producción de madera aserrada y manufactura de maderas


distintas a muebles es muy importante en la medida que el sector construcción absorbe el 45%
del mercado nacional de madera aserrada y sus manufacturas, lo cual revela la importancia
que tiene su visión sobre el uso de la madera en la construcción. No obstante, el cambio de
tendencias están influyendo en el mayor o menor uso de madera.

La mayor expansión se ha producido en la construcción de edificios de departamento,


aunque las oportunidades que perciben los empresarios están en la construcción de oficinas
y viviendas para los segmentos C y D. Las mayores limitaciones que tienen que enfrentar son
la agresiva competencia que se ha generado en el mercado, el efecto de la crisis internacional
y que los precios no bajan, lo cual no permite que reduzcan sus precios.

El 18% de los materiales (con relación al costo total de materiales) que usan en construcción son
en base a madera y no hay un mayor uso principalmente por lo costoso que resulta el material.
Los productos de mayor demanda son puertas, marcos de ventanas y pisos. Los empresarios
valoran la calidad de la madera como material moldeable, de buena estética y cálido, respecto
a otros materiales que se usan en la construcción. Sólo la melamine la supera en precio.

La mayoría de las empresas compran los productos terminados y, como se verá más adelante,
hay una tendencia creciente de trabajar con las tiendas de retail de artículos para el hogar.
Sin embargo, hay un 41.05% que compra la madera aserrada y la trabaja con carpinteros que
subcontrata.

Se estima una demanda de madera aserrada del sector construcción de 185,066 metros cúbi-
cos, lo que representa el 23% del mercado de madera y sus manufacturas en el país solo en
madera aserrada.² Cuando el cálculo se realiza en función de la madera aserrada y las manu-
facturas de madera, la estimación alcanza los 355,571 metros cúbicos que equivalen al 45% del
mercado nacional de madera y sus manufacturas que en valores representa S/. 53,600,485.

El Tornillo es la madera más utilizada en el sector construcción y se evidencia un mayor uso de


maderas alternativas, aunque todavía las cifras son pequeñas. Las maderas más usadas de este
tipo son la Cumala, la Capirona, la Moena, la Qunilla y el Estoraque.

Los empresarios que trabajan con proveedores externos manifiestan que pagan al contado
y están satisfechos con los productos y el servicio que estos les prestan. La mayor reserva la
tienen respecto a los precios y a las ofertas y promociones que no se ofrecen en este sector.
Esta evaluación es consistente con el hecho de que las relaciones de proveeduría tienden a ser de
mediano o largo plazo.

² El cálculo asume un tamaño de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m3 en general, un mercado de
madera aserrada de 936,666.8m3 respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Fuente: INRENA,2007.
14

Se valora la posibilidad de que se establezcan estándares en la elaboración de productos para


la construcción. Sin embargo, las empresas no logran definir con claridad cuáles son estos
estándares.

La demanda de las empresas constructoras no es lo suficientemente sofisticada como para


exigir el uso de madera certificada. Esto más bien es una condición ideal que se plantea que
debería tener el material y que debería exigirse a los proveedores, pero consideran que esta-
blecerla como una exigencia puede llevar a incrementar los costos de la obra y por lo tanto
reducir mucho más el uso de la madera en construcción.

La condición para usar más madera en el sector está asociada principalmente a que bajen los
costos de la madera, incluso por encima del perfil de los proveedores. Esto se ha convertido en
una exigencia del mercado vinculado a la construcción de vivienda de bajo precio, donde los
porcentajes de uso de madera son menores que en la vivienda de más de US$ 50,000.

3.1.El contexto
Uno de los sectores económicos que se puede considerar un motor de crecimiento económico por
todas las externalidades positivas que genera, es el sector construcción. Durante muchos años,
este sector ha concentrado un consumo importante a nivel de volumen de productos de madera.

Se podía hablar de una relación positiva entre crecimiento de la construcción y aumento de la


demanda de productos de madera para la misma. Algo similar, ha ocurrido con el ingreso del
retail en el sector de productos para el hogar. A mayor cantidad de viviendas, más demanda de
productos de madera especialmente muebles.

En el siguiente gráfico se presentan las variaciones porcentuales del PBI de construcción y


comercio (donde se incluye el crecimiento del retail en el Perú).

G R Á FdelI pBi
Variación porcentual C de 1 comercio y
O construcción, pBi de
Variación Porcentual del PBI de construcción, PBI de comercio y Demanda Interna
demanda interna

20

15
Variación porcentual

10

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-5

PBI Construcción PBI Comercio Demanda Interna


-10
* La proyección para el 2008 de la variación porcentual de la demanda interna se ha
tomado del reporte de inflación del mes de setiembre del BCRP.
Fuente: BCRP

Sin embargo, la aparición de materiales más económicos, los cambios en las tendencias, la
necesidad de construir viviendas a menor precio, entre otros, han motivado que el crecimiento
de esa demanda se reduzca.
15

3.2.El uso de madera en construcción


El uso de la madera en construcción se centra principalmente en lo que se llaman los encofra-
dos, para los cuales se utiliza madera de baja calidad. No hay una cultura de construcción con
madera y es cada vez menos su uso en estructuras. Otros usos de la madera es en techos de
sol y sombra , machihembrados de recubrimiento, revestimientos; puertas; pisos; y, cada vez
en menor medida, en muebles de cocina y closet.

En los últimos años, se han reducido los usos auxiliares de la madera en construcción, princi-
palmente por el desconocimiento del uso correcto de la madera y poca estabilidad del material
(madera sin secar), entre otros; lo que ha dificultado que las carpinterías aprovechen el boom de la
construcción. Por ello, resulta interesante analizar la visión que tienen las empresas constructoras
sobre el uso de la madera.

Existen algunas diferencias entre Lima y las regiones respecto a la demanda de las empresas
constructoras.

En el caso de Madre de Dios, existe un mercado importante para los productos de madera
orientados a la construcción de viviendas o albergues hechos de madera. Sin embargo, esta
demanda se viene reduciendo año a año, dejando paso para el crecimiento de obras de mate-
rial mixto.

En el caso de Piura, el crecimiento del sector construcción es considerable. Pero a pesar de


ello, los productos de madera no parecen tener buenas perspectivas de crecimiento, ya que las
condiciones climáticas de la región limitan la compra de productos de madera, los cuales son
remplazados por otro tipo de materiales.

En Cajamarca, también se percibe un desarrollo del sector que si puede ser aprovechado por
los aserraderos y las carpinterías locales.

3.2.1.Perfil de la demanda
La mayoría de las empresas consultadas se han orientado en los últimos años a atender
la demanda de vivienda de los segmentos socioeconómicos más altos. Esto significa
que aún las empresas constructoras de menor tamaño han privilegiado desarrollar
proyectos destinados a atender la demanda de ese segmento, aunque cabe resaltar la
dificultad de las empresas en identificar y diferenciar claramente a los diferentes niveles
socioeconómicos. La mayor parte de ellas señalan dedicarse a construir casas y edificios
de departamentos. La demanda institucional de oficinas, negocios y fábricas recibe un
menor número de menciones, seguida por las obras públicas y las remodelaciones.
C U A D R O 3
¿ A qué sector se orientan sus obras principalmente ? Indique

Nº %

SECTOR PÚBLICO 65 30.7%


SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) 45 21.2%
SECTOR PRIVADO NSE A-B 96 45.3%
SECTOR PRIVADO NSE C-D 14 6.6%

Total 212
16

Las empresas constructoras califican su grupo objetivo en función del valor de venta de
la vivienda. En este sentido, viviendas de más de US$ 50,000 son catalogadas del seg-
mento socioeconómico A-B, independientemente del distrito donde se ubican.

C U A D R O 5
Tipos de obra que realiza

TIPOS DE OBRA Nº %

CASAS 148 69,8%


EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 90 42,5%
EDIFICIOS DE OFICINAS 20 9,4%
FÁBRICAS 4 1,9%
EMPRESAS / NEGOCIOS 9 4,2%
REMODELACIONES 16 7,5%
OBRAS PÚBLICAS 18 8,5%
OTRAS, INDIQUE 4 1,9%

Total de entrevistados 212

Las empresas madereras manifestaron tener dificultades para participar en licitaciones


públicas o atender a solicitudes más sofisticadas.

En el caso de las regiones productoras de madera como es el caso de Madre de Dios,


las empresas consultadas en esa región señalan que ha habido una reducción significa-
tiva de construcción con madera en un 40%. Por su parte, la construcción con material
mixto ha subido hasta un 80% .³

“…antes se hacían albergues en base a madera, ahora los están construyendo con cemen-
to…”, Enrique Málaga, maestro de obras en Madre de Dios.

Los empresarios tienen expectativas positivas del sector. No sólo lo dicen los datos
macroeconómicos de crecimiento, sino el 56.6% de las empresas consultadas que con-
sidera que el nivel de ventas ha sido bueno en el último año.

C U A D R O 6
Nivel de ventas del sector construcción

NIVEL Nº %

MUY BUENO 25 11.8%


BUENO 120 56.6%
REGULAR 58 27.4%
MALO 8 3.8%
MUY MALO 0 0.0%
NO SABE 1 0.5%

Total 212 100%

“… La demanda y la oferta han aumentado. Existen nichos que no son explotados que han
crecido, como el de viviendas para NSE C, donde hay un menor margen pero un mayor volu-
men…”, Jorge Santa María, Gerente de Inversión Procasa, Piura, Piura.

³ Víctor Málaga, maestro de obras en Madre de Dios.


17

C U A D R O 7
Orientación de ventas por sector y evaluación de las ventas
MUY BUENO REGULAR MALO MUY NO
SECTOR BUENO MALO SABE

SECTOR PÚBLICO 10.8% 60.8% 28.4% 0.0% 0.0% 0.0%


SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) 6.7% 66.7% 24.4% 2.2% 0.0% 0.0%
SECTOR PRIVADO NSE A-B 14.6% 49.0% 29.2% 6.3% 0.0% 1.0%
SECTOR PRIVADO NSE C-D 4.3% 78.3% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0%

En el caso de las regiones de Piura y Cajamarca, también mencionan el crecimiento im-


portante que esta teniendo el sector construcción. Solo les preocupa el ingreso de
nuevos competidores.

2008 ha sido un mejor año que 2007. El 34.9% de los empresarios perciben un crecimiento
en el sector, cuando comparan su situación con el año anterior. Algunos, hasta se atrevieron
a hablar de un boom del sector.

C U A D R O 8
Evaluación del sector respecto al año anterior

EVALUACIÓN Nº %

HA CRECIDO 74 34.9%
HAY SEGMENTOS DONDE HA CRECIDO 50 23.6%
ESTÁ IGUAL 66 31.1%
ESTÁ PEOR 18 8.5%
NO SABE 4 1.9%

Total 212 100%

La mayor expansión se ha producido en la construcción de edificios de departamento


con un 47.2% y solo un 6.6% señala a las obras públicas. Otro dato importante está rela-
cionado con el mayor dinamismo que ha tenido la implementación de oficinas, fábricas y
locales empresariales que en conjunto representan el 24.5% del sector.
C U A D R O 9
Mercado de mayor expansión

MERCADO Nº %

CASAS 48 22.6%
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 100 47.2%
FÁBRICAS 6 2.8%
OBRAS PÚBLICAS 14 6.6%
OFICINAS 11 5.2%
EMPRESAS Y NEGOCIOS 32 15.1%
REPARACIONES 1 0.5%
OTROS 0 0.0%

Total 212 100%


18

El tipo de construcción que se percibe con gran dinamismo es el de oficinas. Esto se ex-
plica porque el crecimiento de la economía está asociado al incremento de la presencia
de nuevos actores en el mercado. Le sigue la demanda de vivienda para los segmentos
socioeconómicos C y D.

C U A D R O 10
Oportunidades en el sector

OPORTUNIDADES 1º 2º 3º Total

PLAN ANTICRISIS DEL ESTADO PONE ÉNFASIS EN SECTOR 22.2% 19.3% 0.0% 36.8%
DÉFICIT DE VIVIENDA PARA SEGMENTOS C Y D 12.7% 32.3% 23.3% 48.6%
EL COSTO DE LOS MATERIALES HA BAJADO 17.5% 18.6% 11.7% 37.3%
HAY MAYOR OFERTA DE MATERIAL IMPORTADO 9.0% 16.1% 35.0% 38.2%
CRECIENTE DEMANDA DE OFICINAS 35.4% 9.9% 17.5% 51.4%
OTROS 3.3% 3.7% 12.6% 12.3%

La principal limitación es la competencia. La excesiva competencia en el sector es la


principal limitación que perciben los empresarios para el crecimiento del sector. Le
sigue, el impacto de la crisis externa y el hecho de que los precios de los materiales no
bajen.
C U A D R O 11
Limitaciones del sector

LIMITACIONES Nº %

FALTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES LOCALES DE CALIDAD 22 10.4%


FALTA DE PROVEEDORES DE BUEN NIVEL 29 13.7%
LA CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA 50 23.6%
EXCESIVA COMPETENCIA 120 56.6%
LIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS 73 34.4%
LA CRISIS EXTERNA AFECTARÁ EL SECTOR 87 41.0%
FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA 41 19.3%
LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES NO BAJAN 97 45.8%
NO SABE 5 2.4%
OTROS 5 2.4%

“…El precio de la madera es una limitación, salvo el tornillo que es madera corriente que
no se trata…”, Enrique, maestro de obras en Madre de Dios.

En el caso de las regiones de Cajamarca, Madre de Dios y Piura, las barreras burocráti-
cas que imponen los Municipios impiden el desarrollo del sector.

3.2.2.La demanda de madera


En términos monetarios, solo el 18% de los materiales que usan en construcción son
en base a madera. Las constructoras señalan de forma mayoritaria que no usan mayor
porcentaje de este material porque es muy costoso. Esto ha determinado un cambio en
sus preferencias y que ahora usen otros materiales. Un menor número de menciones
reciben los cambios en las tendencias de los diseños, la dificultad de encontrar buenos
proveedores, los problemas de acondicionamiento que surgen por el uso de madera y
en menor medida el déficit de aprovisionamiento.
19

En el caso de otras regiones, el factor climático es fundamental porque la madera se ex-


pande con el calor y puede generar una serie de problemas en su acondicionamiento y
mantenimiento. En la región de Madre de Dios, hay viviendas que se construyen básica-
mente con madera; sin embargo, la demanda por este tipo de viviendas se ha reducido
y el porcentaje de madera utilizado en obras de material noble no pasa el 10%.

Las obras que utilizan un mayor porcentaje de madera son los edificios de oficinas
y las obras públicas, las cuales utilizan más de un 30% de materiales y productos de
madera. Las obras como casas, edificios de departamentos, locales de negocios y re-
modelaciones en general utilizan entre un 10% y 15% de madera.
C U A D R O 12
Porcentaje de madera que usan en sus obras y tipo de obra que realiza
MENOS DE 5% A DE DE 15% A DE 20% A MÁS
TIPOS DE OBRA QUE REALIZA DE MENOS 10% A MENOS MENOS DE Total
5% DE 10% MENOS DE 20% DE 30% 30%
DE 15%

CASAS 8% 33% 41% 2% 7% 9% 100%


EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 0% 25% 25% 16% 10% 24% 100%
EDIFICIOS DE OFICINAS 0% 18% 18% 23% 8% 33% 100%
FÁBRICAS 0% 18% 18% 27% 9% 27% 100%
EMPRESAS / NEGOCIOS 3% 45% 48% 0% 3% 0% 100%
REMODELACIONES 0% 38% 38% 0% 6% 18% 100%
OBRAS PÚBLICAS 0% 13% 13% 9% 17% 48% 100%

Los sectores atendidos que mayor madera consumen son los dirigidos al sector públi-
co y al sector privado de NSE A-B. El primero utiliza una gran cantidad de madera como
material de construcción y el segundo utiliza gran cantidad de madera en acabado gra-
cias a la mejor estética de dicho material.

C U A D R O 13
Promedio de consumo anual de madera por empresa
constructora según al sector al que se dirige

SECTOR PROMEDIO DE CONSUMO DE MADERA (METROS CÚBICOS)

SECTOR PÚBLICO 120


SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) 66
SECTOR PRIVADO NSE A-B 125
SECTOR PRIVADO NSE C-D 82

El producto más demandado de la categoría analizada son las puertas. Le siguen los
marcos para las puertas, los marcos de las ventanas, los zócalos y los pisos. De acuerdo
al aporte de las empresas constructoras, las puertas que son íntegramente de madera
(puertas solidas) son las exteriores, las internas son sólo contraplacadas.

Las principales razones son la estética y la seguridad. La madera más utilizada es la Cao-
ba para puertas íntegramente de madera.
20

C U A D R O 14
Tipo de producto de madera que más utiliza por orden de importancia

ARTÍCULOS 1º 2º 3º 4º 5º

PUERTAS 85.4% 6.6% 2.8% 1.4% 0.9%


MARCOS 3.3% 56.6% 10.8% 1.9% 3.8%
ZÓCALOS 2.8% 9.4% 28.8% 5.2% 3.3%
PISOS 3.8% 7.1% 6.1% 16.0% 7.1%
TECHOS 1.4% 2.4% 4.2% 3.8% 9.9%
CLOSET 0.0% 3.3% 21.2% 14.6% 13.2%
VIGAS 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 2.8%
MATERIALES DE ACABADO FINAL 0.9% 1.9% 7.5% 14.2% 8.5%
REPOSTEROS Y REPISAS 1.9% 10.8% 3.3% 6.6% 5.7%
OTROS 0.5% 1.4% 0.0% 1.4% 4.2%

El 58.5% de las empresas no compra madera aserrada, la mayoría compra producto


terminado. No obstante, hay un 41.5% que si la compra para usarla en las vigas o porque
tiene carpinteros que trabajan en la empresa. Entre las empresas que lo hacen, una
tercera parte señala haber comprado más que en 2007.

Estimación de la demanda de madera aserrada y sus manufacturas.


El promedio de consumo de madera aserrada al año es de 146 metros cúbicos en el caso
de las empresas que cuentan con carpinteros y compran madera aserrada para trabajar
con ella. Si se considera la población total bajo estudio que es de 3,048 empresas dedi-
cadas al sector construcción, se tiene un total de 185,066 metros cúbicos de madera
aserrada que consume esta actividad, lo que representa el 23% del mercado de madera
y sus manufacturas en el país solo en madera aserrada. ⁴

En el caso de Madre de Dios, donde se realizan obras en base únicamente de madera, el


consumo por obra es de 20,000 pies tablares; 60, 000 pies tablares en el caso de alber-
gues y 2,000 pies tablares en refacciones o remodelaciones. ⁵

El promedio por empresa en compras generales de madera, ya sea esta madera aserrada
trabajada con carpinteros propios o utilizada como insumo o material de construcción
es de 117 metros cúbicos, lo que equivale a S/.17,585 por empresa. Por lo tanto, la po-
blación total de empresas constructoras tiene un consumo de 355,571 metros cúbicos
que equivalen al 45% del mercado nacional de madera y sus manufacturas que en va-
lores representa S/. 53,600,485.

En comparación con 2007, el 44.3% ha comprado más que en 2008. Según la variación por-
centual, el 2007 se compró 324,229 metros cúbicos, lo que da un total de S/. 48,875 ,879.

⁴ El cálculo asume un tamaño de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m³ en general, un mercado de
madera aserrada de 936,666.8m3 respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Se considera una tasa de conver-
sión de 1 pie³ = 0.02831m³
⁵ Víctor Málaga, maestro de obras en Madre de Dios.
21

C U A D R O 15
¿ Cuánta madera ha comprado en el 2008 ?

NIVEL Nº %

MUCHO MÁS 21 9.9%


MÁS 73 34.4%
IGUAL 61 28.8%
MENOS 21 9.9%
MUCHO MENOS 22 10.4%
NO SABE 14 6.6%

Total 212 100%

Estas empresas se muestran mucho más conservadoras para el 2009 y señalan que com-
prarán cantidades similares que en 2008. Solo un 31.1% considera que comprará más que
el año anterior. Si se considera la variación porcentual calculada por la muestra, el 2009
se comprará 374,003 metros cúbicos que da un total de S/. 56, 379, 114 y que equivale al
47.5% del mercado nacional de madera.
C U A D R O 16
¿ Cuánto cree usted que comprará en el 2009 ?

NIVEL Nº %

MUCHO MÁS 16 7.5%


MÁS 50 23.6%
IGUAL 58 27.4%
MENOS 31 14.6%
MUCHO MENOS 5 2.4%
NO SABE 52 24.5%

Total 212 100%

Aún cuando la tasa de crecimiento para el periodo 2008 a 2009 es menor que la tasa de 2007
a 2008, esta sigue siendo positiva. Cabe resaltar que el 24.5% de la muestra seleccionada
no tenía una proyección clara de sus compras para el año 2009, a la cual se le asignó el
mismo volumen que el año anterior.

El promedio de compras por constructora según su evaluación del sector muestra una
ligera tendencia positiva; es decir, las empresas que califican mejor al sector construcción
por sus ventas están comprando mayor madera que el resto, con un promedio de 182
metros cúbicos por empresa.
C U A D R O 17
Calificación del sector y promedio de consumo de madera
CALIFICACIÓN Nº % PROMEDIO DE COMPRAS
(MADERA EN METROS CÚBICOS)

MUY BUENO 25 11.8% 182


BUENO 120 56.6% 105
REGULAR 58 27.4% 124
MALO 8 3.8% 25
MUY MALO 0 0.0% 0
NO SABE 1 0.5% 142

Total 212 100%


22

Tamaño de mercado
Se estima, a partir de los resultados alcanzados del levantamiento de información de cin-
co regiones seleccionadas por conveniencia que el mercado de madera tiene un volumen
de 1, 018,133 metros cúbicos para el año 2008.

C U A D R O 18
Análisis del Mercado de Productos de Madera diferentes a
muebles y la demanda de construcción

AÑOS OFERTA NACIONAL (METROS CÚBICOS) DEMANDA NACIONAL


ASERRADEROS CARPINTERÍAS (METROS CÚBICOS)
2007 1,105,544 295,932 324,229
2008 1,018,133 278,170 355,571
2009 952,237 286,507 374,003

La producción de carpinterías sobrepasa el nivel de la demanda, ya que no sólo se con-


sideraron empresas que fabrican productos destinados a la construcción, por más que
el grueso de estas se encuentra en dicha categoría. Además, es importante resaltar que
varias de las carpinterías entrevistadas afirman que también producen muebles de vez
en cuando.

Las empresas constructoras que afirman que el sector se encuentra igual o que incluso
se ha reducido la demanda, han comprado igual o más en el 2008 que el año anterior.

C U A D R O 19
Compras en el 2009 y evaluación del sector en comparación al periodo 2007-2008

MUCHO MÁS IGUAL MENOS MUCHO NO


EVALUACIÓN DEL SECTOR MÁS MENOS SABE

HA CRECIDO 6,8% 43,2% 17,6% 14,9% 9,5% 8,1%


HAY SEGMENTOS DONDE HA CRECIDO 12,0% 36,0% 14,0% 8,0% 26,0% 4,0%
ESTÁ IGUAL 12,1% 28,8% 47,0% 7,6% 1,5% 3,0%
ESTÁ PEOR 11,1% 16,7% 38,9% 5,6% 5,6% 22,2%
NO SABE 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Especies de madera utilizadas.


El Tornillo es la madera más utilizada en el sector construcción. Le sigue la Caoba y el
Cedro a nivel de preferencia. A mayor distancia, figura el roble, el Pino, el Ishpingo y la
Cumala. No obstante, la lista evidencia un mayor uso de maderas alternativas.
23

C U A D R O 20
¿ Qué madera utiliza en las obras ya sea que la compre
directamente o la pida a los proveedores ?

OPCIÓN MÚLTIPLE Nº %

CAOBA 115 54.2%


ROBLE 78 36.8%
CEDRO 109 51.4%
QUINILLA 37 17.5%
ESTORAQUE 34 16.0%
ISHPINGO 54 25.5%
PINO 74 34.9%
CÚMALA 51 24.1%
CACHIMBO 34 16.0%
HUAYO 18 8.5%
PUMAQUIRO 15 7.1%
SHIHUAHUACO 20 9.4%
CAPIRONA 43 20.3%
TORNILLO 123 58.0%
TAHUARI 26 12.3%
CONGONA 28 13.2%
LAGARTO 24 11.3%
MOENA 41 19.3%
CATAHUA 13 6.1%
OTRAS, INDIQUE... 4 1.9%

Total 212 100%

El Tornillo es utilizado básicamente como material durante el proceso de construcción


(encofrados). Las empresas afirman que la madera puede ser utilizada en tres obras
diferentes antes de ser eliminada. En cambio, la Caoba o el Cedro son utilizados como
parte del acabado de la obra, en puertas, marcos de ventana, zócalos, etc.

Sin embargo, en el caso de Madre de Dios, el Tornillo se usa cada vez menos y se tiende
a usar madera corriente que no es tratada. Los tipos de madera que más se usa en Ma-
dre de Dios son la Moena, Catahua, Pashaco, Huayruro y Lagarto. En el caso de Piura se
usa el Tornillo, la Caoba y el Pino.

F O T O 1

Madera de Encofrado
24

“…no se usa mucho la Caoba y el Cedro porque hay veda…”, Víctor Málaga maestro de
obra en Madre de Dios. Sin embargo, los empresarios señalan esos dos tipos de madera
como los más importantes.

La madera es destacada como moldeable, durable y estéticamente más atractiva que


otros materiales. La melamine, altamente empleada en cocinas y closets, resalta como
material más flexible al uso y con menor precio entre los otros materiales analizados, así
como el acero como el material más duro.

C U A D R O 21
Comparación de los materiales de construcción por características (en porcentaje)

CARACTERÍSTICA Tipo de Material Total


ACERO MELAMINE MADERA DRYWALL HIERRO NS/NO

DUREZA 51.9% 10.8% 15.1% 7.5% 8.0% 86.6% 86.6%


FLEXIBILIDAD 6.1% 45.8% 28.3% 12.3% 3.8% 3.8% 3.8%
MOLDEABILIDAD 5.2% 31.1% 36.3% 16.0% 5.2% 6.1% 6.1%
ESTÉTICA 3.3% 17.5% 42.9% 20.3% 8.0% 8.0% 8.0%
DURACIÓN 23.6% 14.6% 26.4% 18.4% 10.4% 6.6% 6.6%
PRECIO 11.3% 28.8% 23.6% 16.0% 14.6% 5.7% 5.7%

El sector construcción afirma que se usaría más madera si se logra reducir sus costos. Para
la mayoría de las empresas, la mayor barrera es el costo de hacer los acabados con madera.
Esto explica que en los proyectos de viviendas de bajo costo casi no se use madera.
C U A D R O 22
¿ Qué hace falta para que se consuma más madera en el sector construcción ?
NECESIDADES Nº %

GARANTIZAR EL APROVISIONAMIENTO 28 13.2%


DIVERSIFICAR TIPOS DE MADERA 18 8.5%
PROVEEDORES TENGAN MEJOR ACABADO 22 10.4%
PROVEEDORES SEAN MÁS CUMPLIDOS 6 2.8%
BAJEN LOS COSTOS 131 61.8%
OTROS, INDIQUE 7 3.3%

Total 212 100%

Las empresas de construcción no tienen claro qué nuevos usos se le puede dar a la madera en
construcción. Se mencionó el uso en encofrados, acabados en general (fachada, pisos,
columnas, techos, etc.) e implementación en sótanos y escaleras.

En el caso de la región Piura, las empresas no ven un mayor campo para la madera, debido
principalmente al clima y la dificultad de su acondicionamiento .⁶ En el caso de Cajamarca,
se consideran nuevos usos de madera principalmente en encofrados y acabados .⁷

Los productos se pagan al contado. Las carpinterías o los carpinteros individuales con los
que trabajan les piden adelantos y el pago termina siendo casi al contado porque la mayoría
de ellos no cuentan con capital de trabajo para sostener periodos de pago mayores.

⁶ Jorge Santa María, Gerente de Inversión Procasa, Piura – Piura.


⁷ Pedro Sánchez, Ingeniero residente, Constructora Andre Anghelos SAC, Cajamarca- Cajamarca.
25

C U A D R O 23
¿ Cómo compra sus productos ?
FORMA DE PAGO Nº %

AL CONTADO 135 63.7%


A CRÉDITO 74 34.9%
EN LETRAS 3 1.4%
OTROS 0 0%

Total 212 100%

3.2.3.Los proveedores
Las empresas trabajan tanto con carpinterías formales como con carpinteros individuales
pero externos a la empresa. No obstante, entre sus proveedores hay una tendencia a
trabajar con las empresas de retail como Sodimac, Maestro ACE Home Center, tanto en
Lima como en otras regiones.
C U A D R O 24
¿ Qué tipo de proveedores externos tiene ?
TIPO DE PROVEEDORES Nº %

CARPINTERÍA FORMALES 172 81.1%


CARPINTEROS INDIVIDUALES
PERO EXTERNOS A LA EMPRESA 158 74.5%
OTROS, INDIQUE 7 3.3%

Total 212

Las relaciones de proveeduría tienden a ser duraderas. Más del 66% de empresarios
afirma que trabaja con sus proveedores hace más de 3 años.

C U A D R O 25
¿ Cuánto tiempo lleva trabajando con ellos ?
OPCIÓN MÚLTIPLE Nº %

MENOS DE UN AÑO 29 13.7%


2 AÑOS 43 20.3%
3 AÑOS 50 23.6%
4 AÑOS 40 18.9%
5 AÑOS 19 9.0%
MÁS DE 5 AÑOS 31 14.6%

Total 212 100%

Los empresarios quieren normalizar la producción. El 82% de los empresarios consideran


que sería importante tener estándares de producción que permitan normalizar la pro-
ducción de productos de la construcción.

Esto permitiría reducir sus costos en obras de gran dimensión, ya que no necesitarán
hacer un tratamiento adicional a los productos de madera adquiridos.

En general, la demanda no tiene el nivel de sofisticación adecuado para definir clara-


mente sus necesidades y dar información específica sobre los estándares necesarios.
Las empresas sólo pudieron dar ideas básicas sobre qué tipos de estándares se podrían
aplicar por producto.
26

En el caso de puertas, las empresas constructoras mencionaron que debería haber es-
tándares relacionados con medidas para casas y edificios de departamentos. Además,
se mencionó la necesidad de establecer un tipo de madera estándar como es el caso del
Tornillo como material para la construcción. Lo mismo se repitió para marcos de ventana,
zócalos y closet. En el caso de escaleras se mencionó mayores medidas de seguridad y en
el caso de vigas los estándares deberían garantizar resistencia y soporte.

Las puertas y las ventanas son los productos que obtienen mayores menciones cuando
se consulta sobre la necesidad de que se produzcan bajo ciertos estándares. Por su parte,
las vigas son las que obtienen el menor número de menciones.

C U A D R O 26
Necesidad de contar con estándares de producción según productos

PRODUCTO Total
SI (Nº) NO (Nº) SI (%)

PUERTAS 167 45 78.8% 212


MARCOS DE VENTANA 145 67 68.4% 212
ZÓCALOS 78 134 36.8% 212
CLÓSET 85 127 40.1% 212
REPOSTEROS 59 153 27.8% 212
ESCALERAS 77 135 36.3% 212
PISOS 84 128 39.6% 212
VIGAS 69 143 32.5% 212
OTROS, INDIQUE 10 202 4.7% 212

3.2.4.El nivel de satisfacción con la oferta


El 62.7% considera que los productos de madera que son utilizados en la industria de la
construcción son buenos. Hay un 17% que los considera muy buenos por la alta calidad de
sus acabados.
C U A D R O 27
Calificación de los productos nacionales de madera
CALIFICACIÓN Nº %

MUY BUENOS 36 17.0%


BUENOS 133 62.7%
REGULARES 37 17.5%
MALOS 4 1.9%
MUY MALOS 2 0.9%
NO SABE 0 0.0%

Total 212 100%

Esto es consistente con la evaluación que realizan de sus propios proveedores, cuyos
productos son calificados por un 76.9% como buenos productos.
27

C U A D R O 28
¿ Cómo calificaría usted los productos de
madera de su proveedor o proveedores actuales?
CLASIFICACIÓN Nº %

MUY BUENOS 17 8.0%


BUENOS 163 76.9%
REGULARES 29 13.7%
MALOS 2 0.9%
MUY MALOS 1 0.5%
NO SABE 0 0.0%

Total 212 100%

En las regiones, las empresas de construcción mencionaron la posibilidad de la im-


portación; de Brasil para Madre de Dios y de Colombia para Piura. Así mismo, también
mencionaron que utilizan Pino chileno por ser económico.

Los empresarios son algo menos categóricos para calificar la bondad de los servicios de
sus proveedores. No obstante, un 66.5% los considera buenos.

C U A D R O 28
Calificación del servicio de los proveedores
CALIFICACIÓN Nº %

MUY BUENOS 14 6.6%


BUENOS 141 66.5%
REGULARES 50 23.6%
MALOS 4 1.9%
MUY MALOS 1 0.5%
NO SABE 2 0.9%

Total 212 100%

C U A D R O 29
Calificación de proveedores y
promedio de consumo de madera anual
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES PROMEDIO DE CONSUMO DE
MADERA (METROS CÚBICOS)
MUY BUENOS 241
BUENOS 125
REGULARES 67
MALOS 79
MUY MALOS 113
NO SABE 10

Se puede observar una relación positiva entre un mayor consumo y la valoración del ser-
vicio de los proveedores como muy bueno. No obstante, se ha encontrado empresas
que valoran más a sus proveedores y han trabajado más de dos años con ellos, aunque
ciertamente reconocen que pueden cambiar de proveedor con facilidad.
28

C U A D R O 30
Calificación de proveedores y número de años que vienen trabajando con ellos

MENOS MÁS DE
CALIFICACIÓN DE UN Total
5 AÑOS
AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS General

MUY BUENOS 2 2 5 2 1 2 14
BUENOS 16 27 32 34 14 18 141
REGULARES 10 13 10 3 4 10 50
MALOS 1 2 1 4
MUY MALOS 1 1
NO SABE 1 1 2

La mayoría de los empresarios aprueban a sus proveedores en casi todos los atributos
en los que los evalúan. En casi todos los atributos las empresas califican a sus provee-
dores como buenos, excepto en ofrecer ofertas y promociones, donde fueron califica-
dos como regulares.

Las empresas constructoras califican como buenos a sus proveedores en la mayoría de


los atributos en los que los evalúan. La atención y la calidad de los productos son los
atributos mejor calificados y el precio y las ofertas y promociones como los peores
calificados.

C U A D R O 31
Evaluación del servicio de los proveedores por concepto (en porcentajes)

CALIFICACIÓN
CONCEPTO MUY BUENOS REGULARES MALOS MUY
BUENOS MALOS
ATENCIÓN 1.4% 61.3% 23.6% 10.4% 3.3%
RAPIDEZ DE ENTREGA 3.3% 57.1% 27.4% 8.5% 3.8%
VELOCIDAD 2.4% 55.2% 30.2% 9.4% 2.8%
CALIDAD DE PRODUCTOS 2.8% 61.3% 24.1% 9.4% 2.4%
VARIEDAD DE PRODUCTOS 1.9% 47.6% 39.6% 7.5% 3.3%
PRECIO 0.5% 50.9% 39.2% 9.4% 0.0%
OFERTAS Y PROMOCIONES 0.9% 42.7% 43.6% 11.4% 1.4%
FACILIDADES DE PAGO 3.8% 50.5% 36.8% 7.5% 1.4%

Las constructoras quisieran poder exigir que la madera que compran provengan de
bosques certificados, pero su mayor temor es que en la práctica eso encarezca más el
producto.
C U A D R O 32
Exigencias ambientales a los proveedores
EXIGENCIA Nº %

MADERA CERTIFICADA 130 61.3%


USO DE ENERGÍA 55 25.9%
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 54 25.5%
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 67 31.6%
EMISIONES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 17 8.0%
OTROS, INDIQUE 36 17.0%
29

El sector considera que es importante que el mercado reconozca a quienes hacen buen
uso de la madera y que no contaminan en sus procesos de producción. Pareciera que
existe conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente.

C U A D R O 33
¿ Creen que debe existir una certificación que permita
comprar a los proveedores que hagan un buen uso de la
madera y que no contamine durante su producción ?
CLASIFICACIÓN Nº %

SI, ES NECESARIO 169 79.7%


SI, PERO NO ES TAN IMPORTANTE EN EL MOMENTO 17 8.0%
NO, PORQUE NO ES LO MÁS IMPORTANTE 1 0.5%
NO ES NECESARIO 8 3.8%
NO SABE 17 8.0%

Total 212 100%

En el caso de las regiones, la realidad es variable. En Madre de Dios las empresas se


preocupan en el uso que le dan a la madera; mientras que en el caso de Piura, no se
preocupan de establecer alguna restricción para el cuidado del ambiente. En Cajamarca
consideran que es importante; sin embargo las empresas de construcción no piden aún
ninguna certificación.

3.3.Demanda de productos importados

3.3.1.Las puertas y sus marcos


Esta partida incluye productos como puertas para el hogar, divisiones para closet, puer-
tas plegables, puertas apersianadas, bastidores de madera, columnas de madera, y demás
artículos similares.

Las importaciones de estos productos han tenido en promedio una reducción durante
los últimos cinco años presentando una variación porcentual anual acumulada de -73.7%
durante el periodo 2004-2008, pero vale la pena destacar que a partir del año 2007 las
importaciones de estos artículos se vienen incrementando nuevamente.

G R Á F I C O 2
Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
700
600

500
toneladas

400
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SUNAT
30

La mayor parte de las importaciones provienen de Chile (con el 52.7% del total de
artículos importados en valores y el 56.6% del peso bruto total de artículos importa-
dos), Estados Unidos (con el 24.4% del total en valores y el 21.8% del peso bruto total)
y Paraguay (con el 9% del total en valores y el 11.4% del peso bruto total). La madera de
la que están hechos estos productos es variada, por ejemplo se utiliza maderas como
el pino para la fabricación de puertas.

C U A D R O 34
Países de origen de las importaciones
CALIFICACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN PAÍS DE ORIGEN PESO BRUTO CIF (MILES
(TM) DE US$)
441820000 Puertas y sus marcos, Chile 62.6 138.8
contramarcos y um- Estados Unidos 24.2 64.2
brales. Paraguay 12.7 23.8
Otros 11.3 36.6
Total General 110.8 263.4
Fuente: Sunat 2008

Finalmente, es importante señalar que las empresas más importantes en cuanto a la im-
portación de estos artículos son Sodimac Perú S.A. con el 27.8%, CC Regeyser E.I.R.L.
con el 2.3.5% y Tecno Fast Atco S.A.C. con el 19.8% del total de artículos importados en
valores.

3.3.2.Postes y vigas que no sean para suelos en mosaicos, pero que sean multicapas.
Esta partida incluye productos como pisos para revestimiento, suelos de madera multica-
pas, reductores, piso de bambú, molduras, mini zócalos, pisos de madera estructurada, y
demás artículos similares.

Las importaciones estos productos al igual que la de los postes que no son multicapas
han tenido lugar a partir del año 2007 y también han presentado un extraordinario
crecimiento durante el 2008, mostrando una variación porcentual acumulada anual de
820.2% durante el periodo 2007-2008.

G R Á F I C O 3
postes
Postes y vigas
y vigas que noque
sean no
parasean
suelospara suelos pero
en mosaicos en mosaicos pero
que sean multicapas
que sean multicapas
700
600
500
toneladas

400
300
200
100
0
2007 2008
Fuente: SUNAT
31

La mayor parte de las importaciones provienen de Brasil (con el 81.9% del total de estos
productos en valores y el 69.9% de peso bruto total), Alemania (con el 8.5% del total de
estos productos en valores y el 21% de peso bruto total). La mayor parte de los productos
se utilizan en la industria de acabados de construcción y decorativa.
C U A D R O 35
Países de origen de las importaciones

CALIFICACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN PAÍS DE ORIGEN PESO BRUTO CIF (MILES
(TM) DE US$)
4418720000 Postes y vigas que no Brasil 443.9 1,308.0
sean suelos en mo- Alemania 133.2 136.5
saicos pero que sean Otros 57.9 152.8
multicapas.
Total General 635 1,597.3
Fuente: Sunat 2008

Las empresas más importantes en cuanto a la importación de estos artículos pertenecen


al rubro de acabados de construcción y decoración de ambientes. Estas empresas
son Decorlux S.A.C con el 58.7% y Manufacturas Americanas S.A. con el 23.9% del total
de artículos importados en valores. Esta industria mueve más de un millón y medio de
dólares americanos en monto importado al año.
Fotos: CITEmadera
33

4.LA OFERTA

La información recopilada en esta sección tuvo como objetivo caracterizar la oferta existente
de productores de productos de madera para el sector construcción diferentes a muebles.
Las regiones que se consideraron en este análisis cuantitativo son: Cajamarca, Lima, Madre de
Dios, Piura y Ucayali. Es importante mencionar que los resultados del estudio deben leerse y
entenderse de manera integral. La información referida a las regiones no es estadísticamente
representativa del conglomerado, pero a lo largo del informe se hace referencia a ella.

Las estadísticas de la SUNAT señalan que existen 6,823 empresarios dedicados a la producción
de productos de madera distintos a muebles, aunque un buen grupo de los que figuran regis-
trados en estas categorías también producen muebles.

Unas de las principales diferencias que se puede observar entre la situación de Lima y las re-
giones es que en Lima hay conglomerados de productores (Villa El Salvador y San Juan de
Lurigancho); en cambio, en las regiones las carpinterías están dispersas.

En Lima y en las regiones predomina la informalidad, aunque en estas últimas está más acen-
tuada. Una de las principales razones para no poder formalizarse son los altos impuestos que
cobra la SUNAT.

Las carpinterías, más que los aserraderos, tienden a fabricar productos de madera diferentes
a los muebles. Los aserraderos producen madera aserrada . Madre de Dios y Ucayali son las
regiones con mayor número de aserraderos.

Dada, la composición de la muestra propuesta en la metodología, los resultados plantean al-


gunas particularidades que es interesante destacar.

La mayor parte de las unidades productivas que pertenecen a las categorías fabricantes
de otros productos de madera, fabricantes de piezas para carpintería; para edificios y
construcción; son MYPE. Esto se ve reflejado en el perfil del mercado que atienden, el bajo
promedio mensual de sus ventas y la consecuente escasa capacidad de reinversión, los ba-
jos volúmenes de madera que procesan, sus débiles capacidades de producción y su escaso
acceso al financiamiento.

El mercado principal de estas unidades productivas es el público en general, lo que explica


que 7 de cada 10 clientes sean ocasionales y no tengan una experiencia de trabajo con clientes
permanentes. No obstante, las expectativas que tienen sobre su actividad económica son
buenas. Su optimismo obedece a que cuando comparan sus ventas de 2008 con las de 2007,
reconocen hasta un 25% de crecimiento. Este balance positivo ha generado que casi un 40% de
los carpinteros proyecte que sus ventas se incrementarán en 2009. La única región que mues-
tra casos con una visión más conservadora en su balance de ventas es Ucayali. Sin embargo,
el volumen total ofertado se reduce considerablemente debido a las respuestas obtenidas en
dicha región; las cuales han originado que la muestra general tenga una asimetría negativa, es
decir tenga un promedio muy inferior al promedio que tendría si no se consideraran estas.
34

La mayor competencia son los empresarios informales, seguidos de las tiendas de retail dedi-
cadas a la venta de artículos del hogar. La estrategia que tienen los empresarios para enfren-
tar dicha competencia son el material, la experiencia y los menores precios.

Las puertas y los artículos para el hogar distintos a muebles son los productos percibidos como
más rentables con un margen de ganancia de 50% y 40%, respectivamente. Las empresas de
Piura consultadas consideran como más rentables a los artículos para el hogar, Ucayali a la
madera aserrada; y las demás regiones a las puertas. Esto es consistente con el hecho que las
puertas, los marcos de ventanas, las escaleras y las vigas son los productos/obras más produ-
cidas, con el mayor número de menciones.

A nivel nacional se estima un consumo de madera mensual por parte de los aserraderos de
35’955,607 pies tablares (84,844 metros cúbicos). El consumo de carpinteros es de 9’823,649
pies tablares (23,181 metros cúbicos).

Los servicios que son contratados por los carpinteros en el proceso de producción son el
reaserrío y el acabado. Este último, ya que los carpinteros afirman que muchas veces sus
operarios no están en la capacidad de terminar los productos.

El volumen de procesamiento de madera es reducido, el 53% procesa menos de 1,000 pies


tablares al mes y un 49.7% tiene una merma mayor al 10%. Esto es consistente con el 79% de
menciones que recibió los restos de madera como el segundo principal residuo que genera el
negocio y con el hecho de que el 67% de los empresarios no buscan apoyo de terceros para
producir sus productos.

El Cedro, el Pino, el Eucalipto, el Tornillo y la Caoba son las maderas más utilizadas por este
perfil de productores. No hay un gran nivel de diversificación, respecto del uso de variedades
alternativas de madera. Si bien se percibe un mayor uso de las mismas, todavía es en canti-
dades reducidas.

En Cajamarca destacan los casos de ADEFOR y la Cooperativa Agraria Jerusalén que están
trabajando en toda la cadena, desde la siembra de Pino de distintas variedades y a distintos
niveles de producción, cuya producción de raleo se orienta a la industria de Tableros Peruanos
SA en La Libertad y a la producción de parihuelas y muebles en menor escala. No obstante los
avances alcanzados en sus procesos de producción en viveros, tienen problemas de manejo
forestal, de tecnología para la transformación (hornos de secado) y de acceso al mercado, con
alto nivel de dependencia de las empresas con las que actualmente trabajan.

Las unidades productivas (carpinterías) funcionan en talleres/vivienda pequeños de entre


50m² y 100m² que trabajan con 3 operarios, herramientas básicas, algunos equipos como el
cepillo , la lijadora y la compresora que tienen en promedio una antigüedad de 4 a 6 años y
que son adquiridos en ferreterías, tiendas locales o incluso en Lima. Las diferencias entre Lima
y regiones son sustanciales, las unidades productivas analizadas de Madre de Dios y Ucayali
presentan menores capacidades productivas, incluso a nivel de acceso a servicios básicos.

La mayoría de las empresas que forman parte del estudio no trabaja con el sistema financiero,
pero la tercera parte que lo hace, accede a montos mayores a S/.10,000. La mayoría ofrece
como garantía su casa, negocio o maquinaria.
35

En general no tienen una conciencia sobre la importancia de la seguridad industrial y el medio


ambiente. La mascarilla y los protectores de ojos son los sistemas de protección más usados.
Tampoco se evidencia un buen manejo de residuos, entre los que destaca el aserrín, los restos
de madera y la viruta. La basura es el principal destino de estos residuos.

El perfil de los carpinteros es de varones entre 40 y 59 años de edad, casados o convivientes


con más de 3 hijos, con estudios de secundaria completa y hogares donde viven entre 5 y 8
personas. Han aprendido el oficio a través de familiares y llevan más de 10 años ejerciendo el
oficio.

4.1.Los clientes (el mercado)


La mayoría vende sus productos al público en general (Otros). De los 370 carpinteros con-
sultados, la venta minorista es la que obtuvo mayor número de menciones, seguida por las
empresas constructoras y las relaciones de trabajo con ingenieros y arquitectos.

C U A D R O 36
Mercados que atiende
MERCADOS Nº %

ARQUITECTOS 126 34.1%


INGENIEROS 135 36.5%
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 141 38.1%
FÁBRICAS DE UTENSILIOS 40 10.8%
JOYEROS / ARTESANOS 56 15.1%
EMPRESAS DE EMBALAJE 24 6.5%
FÁBRICAS DE CALZADO 10 2.7%
OTROS (PÚBLICO EN GENERAL) 246 66.5%

Total de carpinterías 370

El comportamiento es similar en Lima y las regiones, a excepción de Piura y Ucayali, donde


a la venta al público en general, le sigue la venta a empresas constructoras con porcentaje
importante de menciones.
F O T O 2
36

Los clientes de las carpinterías son principalmente ocasionales. Si bien la mayoría de las
carpinterías declaran tener clientes permanentes y ocasionales; el 70% de ellos afirma que
tiene entre 50% y 100% de clientes ocasionales.

Las carpinterías de Piura, Cajamarca y Ucayali que fueron consultadas, a diferencia de las de
Lima, tienden a tener un mayor número de clientes permanentes.

El 58.9% ubica su intervalo de ventas mensuales en menos de S/. 5,000. Solo un 25.9% señala
estar entre S/. 5,000 y S/.10,000. En este último grupo, además de las empresas de Lima, se
identificaron casos en Piura y Ucayali.

C U A D R O 37
Ventas mensuales
INTERVALOS Nº %

MENOS DE S/. 5,000 218 58.9%


ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 96 25.9%
ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 21 5.7%
ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 6 1.6%
ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 3 0.8%
DE S/. 25,000 A MÁS 23 6.2%
NO QUISO DECIR 3 0.8%

Total 370 100%

Es importante mencionar que en el grupo de análisis hay un porcentaje de aserraderos cuyas


ventas mensuales son mayores, por lo que para enriquecer el análisis, se presentan las ventas
desagregadas de las carpinterías y los aserraderos. Estos datos solo reflejan los rangos donde
se ubicaron los casos analizados en cada una de las regiones.

Las ventas mensuales de las carpinterías se ubican en el rango de menos de S/. 5,000 de forma
general, a excepción de Ucayali, donde la mayor participación es entre S/. 5,000 y menos de
S/. 10,000.
C U A D R O 38
Ventas mensuales en carpintería

CAJAMARCA LIMA MADRE PIURA UCAYALI


CARPINTERÍA DE DIOS

MENOS DE S/. 5,000 71% 68% 82% 43% 21%


ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 17% 26% 14% 39% 43%
ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 4% 4% 5% 4% 29%
ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 0% 0% 0% 7% 0%
ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 0% 0% 0% 0% 0%
DE S/. 25,000 A MÁS 8% 1% 0% 7% 0%
NO QUISO DECIR 0% 0% 0% 0% 7%

En el caso de los aserraderos, las ventas están en el rango de S/. 20,000 a más, a diferencia de
Cajamarca donde sus ventas están entre S/. 5,000 y S/. 15,000 y Lima está en el rango menos
de S/. 10,000.
37

C U A D R O 39
Ventas mensuales en aserraderos

CAJAMARCA LIMA MADRE PIURA UCAYALI


ASERRADERO DE DIOS

MENOS DE S/. 5,000 0% 50% 0% 0% 0%


ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 10,000 43% 38% 0% 20% 0%
ENTRE S/. 10,000 Y MENOS DE S/. 15,000 43% 0% 100% 0% 0%
ENTRE S/. 15,000 Y MENOS DE S/. 20,000 0% 0% 0% 20% 7%
ENTRE S/. 20,000 Y MENOS DE S/. 25,000 0% 13% 0% 20% 0%
DE S/. 25,000 A MÁS 14% 0% 0% 40% 87%
NO QUISO DECIR 0% 0% 0% 0% 7%

La mayoría de las carpinterías venden menos de 50 productos mensuales. Un 19.7% se ubica


en el siguiente rango que es de hasta 100 productos. Precisamente, en este último están las
empresas de Lima y Piura que formaron parte de la muestra.
C U A D R O 40
Número de productos
INTERVALOS Nº %
MENOS DE 50 PRODUCTOS 198 53.5%
ENTRE 50 Y MENOS DE 100 PRODUCTOS 73 19.7%
ENTRE 100 Y MENOS DE 150 PRODUCTOS 23 6.2%
ENTRE 150 Y MENOS DE 200 PRODUCTOS 16 4.3%
ENTRE 200 Y MENOS DE 250 PRODUCTOS 9 2.4%
DE 250 A MÁS PRODUCTOS 40 10.8%
NO QUISO DECIR 11 3.0%

Total 370 100%

El 45.7% afirma que sus ventas subieron en 2008, respecto al año anterior. No obstante, una
tercera parte de las empresas señala que las ventas bajaron. Las empresas de Piura están en el
grupo de las que obtuvieron mejores resultados.
C U A D R O 41
Ventas en el 2008
CLASIFICACIÓN Nº %
HAN SUBIDO 169 45.7%
HAN BAJADO 112 30.3%
HAN ESTADO IGUAL 89 24.1%

Total 370 100%

74.6% de quienes señalan que sus ventas han subido (169 casos), estiman que lo han hecho
en menos de 25%. Sin embargo, en Cajamarca la mayoría de los casos analizados señalan que
sus ventas se incrementaron en porcentajes mayores al 25%. Por su parte, el 65.2% de los que
afirman que sus ventas han bajado, indican que lo han hecho en menos de 25%, salvo algunas
regiones donde las reducciones señaladas son algo mayores como Madre de Dios y Ucayali.

Los resultados de estas dos últimas regiones tienen un fuerte impacto negativo del volumen
total ofertado porque la reducción que señalan es mucho mayor al porcentaje promedio de
variación. La muestra tiene una asimetría negativa ya que algunas de las observaciones de
reducción de la oferta han generado que el promedio general se desplace considerablemente
a un promedio inferior.
38

C U A D R O 42
¿ En cuánto calcula que han variado sus ventas ?
VENTAS HAN SUBIDO HAN BAJADO

MENOS DE 25% 126 73


ENTRE 25% Y MENOS DE 50% 39 25
ENTRE 50% Y MENOS DE 75% 2 12
ENTRE 75% Y MENOS DE 100% 0 2
100% 2 0

Total 169 112

El 38.4% de los empresarios creen que sus ventas se incrementarán en 2009. Cuando se revisa
cualitativamente los datos aportados por las regiones, se observa que los empresarios de Piu-
ra y los de Madre de Dios son quienes se muestran más optimistas. Por su parte, los de Ucayali
y Lima son los que tienen menos expectativas sobre el crecimiento de las ventas en 2009.

C U A D R O 43
Ventas en el 2009
PROYECCIÓN Nº %

SE INCREMENTARÁN 142 38.4%


SE MANTENDRÁN IGUAL 63 17.0%
SE REDUCIRÁN 99 26.8%
NO SABE 66 17.8%

Total 370 100%

El 77% de los empresarios que afirman que sus ventas se incrementarán, señalan que lo harán
en 25%. Por su parte, quienes creen que se reducirán, también lo hacen en un 25%.
C U A D R O 44
¿ En cuánto calcula que variarán sus ventas en 2009?
VENTAS SE INCREMENTARÁN SE REDUCIRÁN

MENOS DE 25% 109 72


ENTRE 25% Y MENOS DE 50% 23 20
ENTRE 50% Y MENOS DE 75% 8 5
ENTRE 75% Y MENOS DE 100% 1 2
100% 1 0

Total 142 99

El mayor problema que enfrentan es la competencia de las carpinterías informales con un 36%,
seguido por la presencia de las tiendas de retail con un 14%. Es importante destacar el mayor
énfasis en este problema que pusieron los empresarios consultados en Cajamarca y Madre de
Dios. A diferencia de Piura, donde su principal competencia son las carpinterías formales.

Los argumentos para competir que forman parte de su estrategia son la calidad en el material,
la experiencia y el menor precio de sus productos. Pese a lo reducido del porcentaje, resulta
importante destacar que hay un número de carpinteros que apuestan por las alianzas con
ingenieros y arquitectos como mecanismo para competir en el mercado.
39

C U A D R O 45
Estrategia para competir
ESTRATEGIAS Nº %

CALIDAD EN EL MATERIAL 165 45%


PRECIOS BAJOS 74 20%
EXPERIENCIA 70 19%
ESPECIALIZACIÓN 37 10%
ALIANZAS DE TRABAJO CON INGENIEROS, ARQUITECTOS 12 3%
OTROS 12 3%

Total 370 100%

Andrés Castro Abanto (Director ejecutivo de ADEFOR)


ADEFOR tiene 18 años de existencia. En un principio, trabajaron como CICAFOR, una Orga-
nización dependiente de la División General de Flora y Fauna. Como ADEFOR se constituyeron
desde noviembre de 1989 y comenzaron a operar desde 1990.

ADEFOR tiene en la actualidad 25 mil hectáreas de plantaciones de Pino, de edades entre 1 y


28 años, gracias a que cada año plantan mil hectáreas de Pino. Hay 12,000 hectáreas que se
empiezan a cosechar en el año 2012, eso es toda la tala final de madera madura ⁸ , donde va
haber una gran oferta y tienen que buscar la demanda para colocar toda la madera.

Siembran aproximadamente 1,200 plantas por hectárea. Entre los doce y dieciséis años reali-
zan el raleo para que queden aproximadamente 800 plantas por hectárea. Después, tienen
que esperar diez a quince años más para llegar al nivel más alto de producción.

ADEFOR está más abocado a plantar, todavía no están en una etapa de transformación, pero
cuando lleguen a la tala final seguramente potenciarán su producción.

Se han especializado en sembrar Pino por las adecuadas condiciones climáticas y la zonifi-
cación de la región (la calidad del suelo) a una altitud de 2,600 m.s.n.m. Las especies de Pino
que tienen son patula (70% de sus plantaciones); radiata; pseudo troudos y moricata.

Actualmente, la producción es madera de raleo, madera que fisiológicamente no está madura.


En el raleo se están sacando en peso 200 toneladas por hectárea (en volumen equivale a 150
m³ por hectárea). No obstante, aspiran a obtener en el año 2,012, con madera madura, aproxi-
madamente 400 m3 por hectárea.

El 70% de esta madera (raleo) va para Tableros Peruanos de Trujillo y el 30% de la madera va al
aserradero.

⁸ Una madera madura de buena calidad puede demorar, entre que se planta hasta su cosecha, entre 25 a 30 años, fisiológica-
mente bien madura y de la mejor calidad. Sí la madera es para Tableros Peruanos, se debe estar cosechar al año quince de ser
plantada.
40

Clientes
La madera que va a Tableros Peruanos sirve para hacer chapas, triplay, entre otros. La venta
de madera a Tableros Peruanos es por peso, sin IGV de S/. 85 soles la tonelada y con IGV de S/.
102 la tonelada puesto en el bosque y ellos se encargan del transporte.

Los clientes en productos de madera son pequeñas casas individuales. No tienen contratos
grandes, el pedido más grande que han tenido ha sido de 60 puertas para un hotel, pero nor-
malmente hacen entre 4 a 5 puertas y 10 ventanas al mes.

La madera aserrada que va a un deposito o reaserradero, se vende en un 90% como tablas


para Villa El Salvador y del resto se producen muebles y productos de construcción. En prome-
dio se envía 40,000 pies mensuales, a un costo de S/. 1.20 el pie tablar puesto en Cajamarca.
El gasto del costo de transporte lo paga el comprador, que paga entre S/. 0.20 y S/. 0.25 por
pie tablar, siendo este precio muy alto por las pésimas condiciones que presenta la carretera,
especialmente en el tramo de Cajamarca a Ciudad de Dios. Lo ideal del flete sería entre S/. 0.10
y S/. 0.15 por pie tablar. Aproximadamente, un trailer lleva entre 12 y 15 mil toneladas.

No tienen la demanda suficiente para madera aserrada, siempre que hay una sobre oferta, se
lleva más a Tableros Peruanos.

También venden tablas o lonjas a una empresa de La Libertad (Trujillo) que la destina a la pro-
ducción de parihuelas. En La Libertad, la venta no es permanente, ya que prefieren comprar
madera de la Selva para producir parihuelas. La época cuando bajan las ventas es entre enero
y abril, dependiendo del clima de la Selva.

Producción
ADEFOR solo vende Pino de la variedad patula y radiata. La variedad de pseudo troudos se
vende muy poco. Esta es más utilizada en muebles y productos de madera.

Las principales regiones que atienden son Lima, en Villa El Salvador y algún pedido en el Cono
Norte; La Libertad con dos o tres empresas y una empresa de parihuelas; y Piura.

Las ventas en el 2008 subieron. En madera aserrada, las ventas han bajado en un 10% y en
madera para Tableros Peruanos han aumentado en un 30%. El mayor margen de ganancia lo
genera la madera aserrada.

Para el año 2009, la proyección es mantenerse, ya que tienen un contrato permanente con
Tableros Peruanos. Existe la posibilidad de que suba el requerimiento de pedido pero mucho va
depender de cómo se supera la crisis financiera. Hay la posibilidad de duplicar el requerimiento
si es que la empresa logra ampliar su planta.

En aserrío debería subir por que hay un mayor requerimiento del mercado local como Lima,
Piura y Trujillo, con las cuales piensan recuperar el 10%.
41

Manufactura
Los productos que fabrica ADEFOR con Pino son diversos como muebles en general y también
puertas, ventanas, enchapados para casas (madera en pared), tijerables para casas, estantes,
casas de madera, entre otros.

Ventajas comparativas con Pino chileno


El Pino de ADEFOR es más barato, aunque ciertamente ahora la calidad es inferior porque la
madera es de raleo, pero cuando los árboles estén maduros, la calidad va a ser igual o superior.
Para ello, están trabajando, mejorando y haciendo las funciones de raleo.

La madera de raleo es una madera no madura fisiológicamente, en cambio el Pino de Chile es


una madera madura y tratada. Otro problema es que Cajamarca adolece de hornos secadores.
Si se lograra secar la madera, no se tendría que envidiar a los chilenos.

Tecnología
Tienen casi toda la maquinaria pero adolecen de horno de secado, el secado se hace al sol,
Cajamarca tiene un clima especial y hay días muy soleados, pero lo ideal es utilizar hornos.
Alejandro Quispe Chilón (Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén)

Tienen en la actualidad 10 mil hectáreas de Pino de las variedades radiata (80% de sus planta-
ciones), patula, pseudos trodos, moricata, monse sumai, entre otros (todas ellas con el 20% de
las plantaciones).

El 30% de la producción es madera aserrada que se destina a Lima y a la elaboración de mue-


bles y productos de madera. El resto se destina en un 80% a Tableros Peruanos de Trujillo como
madera rolliza y en un 20% para parihuelas en una empresa de la misma ciudad.

Como asociación respetan las normas forestales, no utilizan la motosierra en la tala, sino solo
en el aserradero. En Lima ya no quieren madera tratada con motosierra y están exigiendo que
se cumplan las normas de calidad.

Para la Asociación la madera es más rentable que la ganadería y el turismo, antes no era así por
que no habían empezado a cosechar. Las actividades más rentables son la Forestal, el Turismo
y la Ganadería.

Lo que se necesita es darle valor agregado para poder ganar, ya que el comerciante gana más
que el productor. En estos momentos, son deficientes en segunda transformación.

Sus perspectivas son tener un aserradero con todos sus equipos. Quieren hacer un buen
manejo, con hornos de secado, mejorar en genética, instalar laboratorios para hacer investi-
gaciones y mejorar la calidad.

A este nivel de altitud, son lo únicos en el mundo con Pino ya que están entre 3,000 y 3,850
m.s.n.m. Tienen programado comprar una chipiadora para vender ramas chipeadas, en fardos
o paquetes.

La madera en esta altitud es mucho más fuerte pero falta manejo y necesitan capacitación en
el área forestal.
42

Clientes
Las ventas mensuales de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén ascienden a S/. 100,000. Las
ventas han subido en 40% respecto al año 2007. Esto se debe a principalmente a los mayores
requerimientos de madera por parte de la empresa de parihuelas, muebles y de Tableros
Peruanos.

Sus mayores clientes son Villa El Salvador (Lima) y Tableros Peruanos (Trujillo). En el caso de
la producción de productos de madera y muebles no tienen un cliente grande, los clientes son
el público en general.

Villa El Salvador requiere madera seca. La relación con este cluster productivo de Lima no es
directa, sino a través de un comerciante. Una vez que tengan madera seca van a poder rela-
cionarse directamente con los empresarios de Villa El Salvador. Ahora venden a S/. 1.30 el pie
tablar y el costo de transporte es de S/. 0.10 a S/. 0.20 el pie tablar.

Tableros Peruanos ha aumentado el requerimiento de pedido de 200 toneladas por día a 400
toneladas por día.

En cuanto a sus ventas en el 2009, creen que se van a mantener, con posibilidades de incre-
mentar ya que hay contratos establecidos.

La producción
La diferencia entre un Pino chileno con un Pino de Cajamarca es que este se produce en 3,600
m.s.n.m. mientras el chileno está a una altura menor.

“El Pino chileno no es de la mejor calidad, pero si esta mejor manejado, con adecuados hornos de
secado. Recién nosotros estamos instalando un horno de secado para 30,000 pies tablares”.

La producción por hectárea es de 250 a 350 m3, dependiendo del tiempo. Al año se talan
aproximadamente 250 hectáreas y plantan 500 hectáreas.

Los productos que realiza en su taller mayormente son: vitrinas, escritorios, mesas, sillas,
puertas ventanas, vigas, entre otros. Realizan dependiendo de lo que pida el cliente.

Para muebles o productos de madera se necesita madera tratada y manejada, de buena cali-
dad. Sí la madera fuera tratada se tendría como posibles clientes a Japón, India y China.

La proyección es usar los terrenos aledaños para tener un área de 20 mil hectáreas de planta-
ciones de Pino. Con esta capacidad, se podría instalar una planta industrial.
43

4.2.La producción

La mayoría de los carpinteros usa menos de 1,000 pies tablares al mes para su producción.
Solo destaca el caso de Ucayali con más de 5,000 pies tablares, dato que se explica porque los
casos analizados en esa región corresponden en buena parte a aserraderos.

C U A D R O 46
Cantidad de pies tablares de madera que procesa
PRODUCCIÓN Nº %

MENOS DE 1,000 pt 196 53.0%


ENTRE 1,000 Y MENOS DE 2,000 pt 54 14.6%
ENTRE 2,000 Y MENOS DE 3,000 pt 24 6.5%
ENTRE 3,000 Y MENOS DE 4,000 pt 11 3.0%
ENTRE 4,000 Y MENOS DE 5,000 pt 12 3.2%
MÁS DE 5,000 pt 69 18.6%
NO QUISO DECIR 4 1.1%

Total 370 100%

En el caso de los carpinteros, que compran madera aserrada para su producción, el promedio
es 1,800 pies tablares (4.25 m³). Por otro lado, el promedio mensual de consumo de madera de
los aserraderos es de 26,360 pies tablares (62.20 m³).⁹

Si se considera la población total de aserraderos que es de 1,364 empresas, se estima un total


de 35’955,607 pies tablares (84,844 m³) de madera aserrada que se compra mensualmente.
Los carpinteros son 5,459 empresas a nivel nacional, que consumen 9’823,649 pies tablares
(23,181 metros cúbicos).

Estimación de la oferta
Los empresarios de los aserraderos, en términos generales, tienen una perspectiva pesimista,
producto de la reducción de ventas de madera en 2008 con respecto a 2007, y de igual modo
proyectan para el 2009 una disminución de consumo de madera.

En el caso de los carpinteros, percibieron una disminución de ventas de sus productos en el


2008 respecto al 2007. Sin embargo, para el 2009 sus proyecciones de ventas son positivas y
aumentarán en comparación al 2008.

C U A D R O 47
Estimación de la oferta a nivel nacional

AÑOS MADERA ASERRADA MADERA CARPINTERÍAS


PT METROS ³ PT METROS ³
2007 468,510,513 1,105,544 125,410,785 295,932
2008 431,467,285 1,018,133 117,883,789 278,170
2009 403,541,763 952,237 121,416,773 286,507

⁹ El calculo de estimación de consumo de la madera se hizo de manera separa, lo que consume los aserraderos y los carpinte-
ros, para no duplicar datos, ya que los carpinteros para realizar sus productos compran la madera en los aserraderos.
44

El Cedro, el Pino, el Eucalipto, el Tornillo y la Caoba son los tipos de madera que más se utili-
zan. El tipo de madera más utilizada en Lima y Piura son Cedro, Tornillo y Pino; en Cajamarca se
utiliza más Eucalipto, Cedro y Pino; Madre de Dios el Tornillo, la Caoba y el Lagarto; y Ucayali el
Estoraque, la Quinilla y el Pumaquiro.

C U A D R O 48
Tipo de madera más utilizada

TIPO DE MADERA CANTIDAD (PT) CANTIDAD


PROMEDIO
CEDRO 391,831 48,979
PINO 357,241 39,693
EUCALIPTO 199,144 99,572
TORNILLO 139,684 15,520
CAOBA 53,945 8,491
CAPIRONA 52,534 7,505
COPAIBA 46,806 9,361
ESTORAQUE 45,951 11,488
QUINILLA 44,190 14,730
CUMALA 41,481 5,926

La melamine y el aglomerado son los dos materiales que además de la madera son utilizados
por los empresarios. No obstante, a nivel cualitativo se distinguen algunas diferencias en-
tre los casos analizados en las distintas regiones. Lima y Piura son las regiones donde hay un
mayor porcentaje de uso de melamine, a diferencia de Madre de Dios y Ucayali, donde no se
utilizan estos materiales.
C U A D R O 49
Otros tipos de materiales que utiliza
MATERIAL Nº %

MELAMINE 187 51%


AGLOMERADO 11 30%
ALUMINIO 49 13%
POSTFORMADO 43 12%
FENÓLICOS 43 12%
MDF 28 8%
OTROS 21 6%

El nivel de merma es alto. El 32.7% de los carpinteros tienen entre 5% y menos de 10% de mer-
ma. Le sigue el 28.9% con mermas que van de 10% a menos de 15%. Es importante mencionar
que las unidades productivas analizadas en Madre de Dios y Ucayali tienen un nivel de merma
de más de 20% debido a las malas prácticas de almacenamiento y uso de la madera.
45

C U A D R O 50
Nivel de merma del uso de la madera
NIVEL Nº %

MENOS DE 5% 65 17.6%
ENTRE 5% Y MENOS DE 10% 121 32.7%
ENTRE 10% Y MENOS DE 15% 107 28.9%
ENTRE 15% Y MENOS DE 20% 16 4.3%
ENTRE 20% Y MENOS DE 25% 38 10.3%
DE 25% A MÁS 23 6.2%

Total 370 100%

F O T O 3

El corte y el acabado son los dos servicios más usados por los carpinteros. El 46% de los que
necesitan algún otro servicio para fabricar su producto utilizan los aserraderos, seguido del
pintado con el 28% de los consultados. Estos mismos servicios se repiten en las regiones.

Los carpinteros declaran que el costo del servicio solicitado depende del tipo de madera uti-
lizada, el tamaño del producto y la cantidad.
46

C U A D R O 51
Servicios de terceros
SERVICIOS Nº % COSTO
PROMEDIO
ASERRÍO 57 46% S/. 39.4
PINTADO 35 28% S/. 56.6
SECADO 13 11% S/. 46.7
LAQUEADO 6 5% S/. 32.0
TORNEADO 5 4% S/. 15.0
OTROS 25 20% -

La mayoría cuenta con herramientas básicas de carpintería. Los instrumentos más menciona-
dos fueron el martillo, los desentornilladotes, los serruchos y los cepillos. En la categoría otros,
hubo menciones para el esmeril, la escofina, la lijadora, los desarmadores y las clavadoras.

C U A D R O 52
Herramientas con las que cuenta
HERRAMIENTAS Nº %

MARTILLOS 360 97%


DESENTORNILLADORES 350 95%
SIERRA MECÁNICAS 328 89%
SERRUCHOS 337 91%
TALADROS DE MANO 320 86%
CEPILLOS 332 90%
GARLOPA 257 69%
FORMONES 281 76%
REGLAS Y ESCUADRAS 321 87%
NIVEL DE BURBUJA 263 71%
OTROS 9 2%

El cepillo y la sierra circular son los equipos más comunes en las carpinterías con un mayor
número de menciones. En la categoría de otros, algunas carpinterías destacaron la machihem-
bradora (Tupí), el horno de secado, la sierra cinta, el esmeril eléctrico y la motosierra.

C U A D R O 53
Equipos con los que cuentan
MAQUINARIAS Nº %

CEPILLADORA 280 76%


LIJADORA 233 63%
TORNO 182 49%
TUPÍ 160 43%
SIERRA CIRCULAR 279 75%
COMPRESORA 218 59%
OTROS 31 8%
47

Es importante observar que las empresas consultadas en Piura, muestran un mayor nivel de
equipamiento de sus carpinterías.
C U A D R O 54
Equipos con los que cuentan
MAQUINARIAS CAJAMARCA LIMA MADRE PIURA UCAYALI
DE DIOS
CEPILLADORA 68% 71% 96% 100% 62%
LIJADORA 61% 60% 70% 96% 28%
TORNO 52% 48% 26% 78% 21%
TUPÍ 65% 35% 26% 88% 21%
SIERRA CIRCULAR 97% 69% 61% 96% 79%
COMPRESORA 61% 60% 26% 71% 52%
OTROS 26% 2% 26% 0% 38%

Las máquinas utilizadas por las empresas consultadas, de manera general, tienen entre 4 y
12 años de antigüedad. Las máquinas con menor tiempo de existencia son la compresora, la
cepilladora y la pulidora.

C U A D R O 55
Años de antigüedad de la maquinaria
AÑOS DE ANTIGÜEDAD CEPILLADORA PULIDORA TORNO TUPÍ SIERRA COMPRESORA
CIRCULAR
MENOS DE 4 AÑOS 17% 19% 12% 18% 17% 22%
ENTRE 4 Y 6 AÑOS 28% 30% 29% 25% 23% 34%
ENTRE 7 Y 9 AÑOS 12% 12% 15% 9% 12% 12%
ENTRE 10 Y 12 AÑOS 23% 18% 25% 26% 18% 21%
ENTRE 13 Y 15 AÑOS 10% 9% 9% 8% 8% 5%
MÁS DE 15 AÑOS 10% 12% 10% 9% 17% 1%
NO SABE 0% 0% 0% 6% 4% 5%

Existen diferencias en las fuentes de aprovisionamiento de herramientas y equipos entre


Lima y las regiones. Con fines ilustrativos, se presentan los matices identificados en los casos
analizados. Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios compran las herramientas principalmente en
las ferreterías o tiendas como DREMAX en el caso de Ucayali y en otras carpinterías. En las
otras regiones, hay una diversidad de pequeños proveedores, pero destaca la referencia a las
compras en Lima para el caso de Piura.

C U A D R O 56
Proveedores de herramientas en Piura
PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS Nº %

EN LIMA 29 56.9%
SODIMAC 7 13.7%
BHOLER 4 7.8%
FERRETERÁS DE PIURA 4 7.8%
NS / NO 3 5.9%
ACE HOME CENTER 1 2.0%
COMERCIAL VALVERDE 1 2.0%
PLACA CENTRO 1 2.0%
STANLEY 1 2.0%

Total 51 100%
48

En Lima, sobresale Las Malvinas como el principal centro de abastecimiento de herramientas


para los carpinteros. No obstante, es importante la mayor presencia que han adquirido las
tiendas de retail especializadas en artículos para el hogar como Ace Home Center y Sodimac,
las cuales han desplazado a las ferreterías.
C U A D R O 57
Proveedores de herramientas en Lima
PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS Nº %

LAS MALVINAS 46 19.5%


ACE HOME CENTER 44 18.6%
NS / NO 35 14.8%
SODIMAC 24 10.2%
FERRETERÍAS 21 8.9%
CASINELLI 11 4.7%
PARURO 10 4.2%
NO RECUERDA 10 4.2%
PROPIAS 8 3.4%
LOCALES DE LA AV. GRAU 6 2.5%
TIENDAS EN EL CENTRO D ELIMA 6 2.5%
FERIAS DE HERRAMIENTAS 2 0.8%
OTROS 13 5.5%

Total 236 100%

En el caso de los equipos sucede una cosa similar que en el caso de las herramientas, la mayoría
de las regiones las consiguen en las ferreterías. En el caso de Piura se menciona a Lima como
fuente de aprovisionamiento, Bohler y el aserradero Solis; en Cajamarca sobresale Edipesa o
Dismotor; y, en Ucayali destacan Dremax y Edipesa.

En Lima, el comportamiento es similar que el de las herramientas, los carpinteros prefieren Las
Malvinas y destacan los retails de artículos para el hogar.

C U A D R O 58
Proveedores de maquinarias en Lima
PROVEEDORES DE MAQUINARIA Nº %

LAS MALVINAS 39 17%


ACE HOME CENTER 32 14%
CASINELI 12 5%
SODIMAC 9 4%
TIENDAS EN EL CENTRO DE LIMA 9 4%
LOCALES DE LA AV. GRAU 8 3%
PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 5 2%
PARURO 5 2%
FERIA DE FABRICANTES EN COMAS 3 1%
PARQUE INDUSTRIAL DE COMAS 3 1%
PROPIAS 17 7%
NO RECUERDA 14 6%
NS / NO 45 19%
OTROS 35 15%

Total 236 100%


49

Las puertas y los artículos para el hogar que no son muebles fueron calificados como los pro-
ductos más rentables en el caso de las carpinterías. Obviamente, la mirada es distinta cuando se
trata de los aserraderos y/o depositos. En el caso de los aserraderos en Ucayali, los empresarios
consideraron a la madera aserrada (tablas, lonjas o listones) como el producto más rentable.

C U A D R O 59
Productos más rentables
PRODUCTO 1º 2º 3º

PARQUET Y ZÓCALOS 3.5% 0.8% 2.4%


PERFILES DE VENTANAS 4.3% 17.8% 5.7%
ESCALERAS 4.3% 7.6% 8.4%
VIGAS DE MADERA 8.9% 5.4% 5.4%
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR (NO MUEBLES) 17.8% 4.6% 4.6%
PUERTAS 37.8% 16.8% 7.3%
PARIHUELAS 0.0% 0.5% 0.3%
OTROS 23.0% 17.0% 11.9%

Las puertas y las vigas de madera obtienen el mayor margen de ganancia. El precio de venta de los
productos varía según el tipo de madera utilizada y el estilo del producto. El promedio del margen
de ganancia de las puertas es de 50%, le sigue las vigas de madera con un margen de 49%.

C U A D R O 60
Margen de ganancia por producto

PRODUCTO MARGEN DE
GANANCIA
PARQUET Y ZÓCALOS 45%
PERFILES DE VENTANAS 45%
ESCALERAS 47%
VIGAS DE MADERA 49%
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR (NO MUEBLES) 40%
PUERTAS 50%
PARIHUELAS 32%

F O T O 4
50

El 48% de los carpinteros consultados quisiera producir algún otro tipo de artículos. Sin em-
bargo, hay un 34.9% que no tiene interés en producir otro tipo de productos, distintos a los
que actualmente produce.

C U A D R O 61
¿ Le gustaría producir otros artículos ?
OPCIONES Nº %

RELACIONADOS A LA MADERA 178 48.1%


NO RELACIONADOS A LA MADERA 63 17.0%
NO ME GUSTARÍA PRODUCIR OTRO ARTÍCULO 129 34.9%

Total 370 100%

4.3.Perfil de las carpinterías

Uno de cada dos carpinteros es propietario de su local de trabajo e incluso posee escritura
pública. Estos locales tienen agua y luz. Un menor número de ellos menciona contar con de-
sagüe, piso asfaltado y techo vaciado.

C U A D R O 62
Tipo de tenencia del local
TENENCIA Nº %

PROPIO CON ESCRITURA 186 50.3%


PROPIO SIN ESCRITURA 42 11.4%
ALQUILADA 113 30.5%
CEDIDO 27 7.3%
INVADIDO 2 0.5%
OTROS 0 0.0%

Total 370 100%

La tercera parte de los carpinteros consultados tiene menos de 10 años de antigüedad en el


negocio, seguidos por aquellos que tienen menos de 20 años. Cajamarca presentó los casos
de unidades productivas con mayor antigüedad y más experiencia en el oficio.
C U A D R O 63
Tiempo de funcionamiento de la empresa
NIVEL Nº %

MENOS DE 5 AÑOS 51 13.8%


ENTRE 5 Y MENOS DE 10 AÑOS 114 30.8%
ENTRE 10 Y MENOS DE 15 AÑOS 64 17.3%
ENTRE 15 Y MENOS DE 20 AÑOS 70 18.9%
ENTRE 20 Y MENOS DE 25 AÑOS 28 7.6%
DE 25 A MÁS AÑOS 43 11.6%

Total 370 100%


51

6 da cada 10 carpinteros tienen entre uno y tres operarios. En un análisis más cualitativo por
región, se detectó que Lima y Piura son las regiones que tienen carpinterías con un mayor
número de operarios con el 27% y 41%, respectivamente.

C U A D R O 64
Número de operarios
CANTIDAD DE OPERARIOS Nº %

TRABAJA SOLO 9 2.4%


ENTRE 1 Y 3 TRABAJADORES 231 62.4%
ENTRE 4 Y 6 TRABAJADORES 100 27.0%
ENTRE 7 Y 9 TRABAJADORES 12 3.2%
ENTRE 10 Y 12 TRABAJADORES 3 0.8%
ENTRE 12 Y 15 TRABAJADORES 2 0.5%
MÁS DE 15 TRABAJADORES 10 2.7%
NO QUISO DECIR 3 0.8%

Total 370 100%

Cuatro de cada diez carpinterías invierten menos del 20% de sus utilidades en el desarrollo de
su unidad de negocio. No obstante, hay un importante 28.6% que invierte entre 20% y 40% de
las utilidades que percibe. En este último grupo, destacan algunas empresas de Piura, Madre
de Dios y Cajamarca.

C U A D R O 65
Utilidad reinvertida en la empresa
NIVEL Nº %

NADA 31 8.4%
MENOS DE 20% 160 43.2%
ENTRE 20% Y MENOS DE 40% 106 28.6%
ENTRE 40% Y MENOS DE 60% 37 10.0%
ENTRE 60% Y MENOS DE 80% 18 4.9%
ENTRE 80% Y MENOS DE 100% 13 3.5%
TODO 5 1.4%

Total 370 100%

Existe una relación positiva entre mayor porcentaje de reinversión de utilidades y compra
de más cantidad de madera. Las empresas que reciben un mayor porcentaje de utilidades
tienden a comprar más madera.

Se observa en el gráfico, que los que reinvierten más del 80% de sus utilidades anuales com-
pran más de 2,000 pies tablares de madera al mes.
52

G R Á F I C O 4
Cantidad de madera comprada según porcentaje de
cantidad de madera comprada según porcentaje de reinversión
reinversión

Menos de 20% Entre 20% y Entre 40% y Entre 60% y Entre 80% y
menos de 40% menos de 60% menos de 80% 100%
rango de reinversión

M eno s de 1,000 pt Ent re 1,000 y meno s de 2,000 pt Ent re 2,000 y meno s de 3,000 pt

Ent re 3,000 y meno s de 4,000 pt Ent re 4,000 y meno s de 5,000 pt M ás de 5,000 pt

MADRE DE DIOS

Perfil de los talleres


Las carpinterías son negocios familiares donde trabajan padres e hijos. El padre trabaja a tiempo
completo y el resto de la familia apoya en el taller. Eventualmente, se contrata a otra persona
para que trabaje de manera temporal.

Las máquinas y herramientas están bastante descuidadas, además de tener varios años de
antigüedad. El lugar donde funciona el taller es a la vez el hogar del carpintero y su familia.

Los talleres de carpintería de Tambopata se encuentran dispersos y el estado de las pistas


es tan lamentable que resulta difícil acceder a los talleres. Existen dos tipos de talleres: los
re-aserraderos y las carpinterías, que en su gran mayoría son pequeñas.

Los carpinteros son informales y no tramitan su RUC para no pagar impuestos y si lo tienen no
lo usan por la misma razón pero emiten facturas de acuerdo a la exigencia del cliente. Según
señalan, actúan de esa manera porque sus márgenes de ganancia son pequeños, casi a nivel
de subsistencia. Para evitar la fiscalización, se mudan constantemente de zona.

Otra causa de la informalidad es la competencia desleal que sufren los talleres formales y
que los obliga a actuar como informales para hacer frente a la informalidad. Los carpinteros
formales perciben que INRENA solo los fiscaliza a ellos por lo que el malestar es aún mayor,
incentivándolos a ser informales.
53

La desconfianza en INRENA es generalizada por la continua fiscalización sobre el origen de la


madera, la cual tiene que provenir de concesiones legales. Como se sabe, la madera que no
proviene de concesiones legales es decomisada a los carpinteros.

La percepción de la corrupción entre las autoridades y la sensación de abandono en que se


encuentra Madre de Dios genera un alto grado de frustración en los carpinteros. Estos hacen
mención a que la adjudicación de concesiones forestales a grandes empresas que exportan la
madera, los ha dejado sin madera para trabajar y ha elevado el precio de esta.

Mercado
A lo largo del río Tambopata se encuentran los talleres que fabrican botes para uso artesanal,
para fines turísticos o para empresas mineras.

Los carpinteros trabajan a pedido de los clientes por lo que el trabajo encomendado es finan-
ciado en parte por los mismos clientes. Las ganancias que puedan obtener del taller dependen
del número y magnitud de los pedidos que tengan. Además, el tiempo que demoran en termi-
nar un trabajo depende de las especificaciones requeridas por los clientes.

Hay meses donde los pedidos aumentan considerablemente y se contrata temporalmente a


más personal e incluso se subcontrata otros talleres para que ayuden a terminar el pedido. Al
personal que se contrata se le paga por día, ya que el trabajo se termina de hacer en pocos
días.

Los reaserraderos están en mejores condiciones en cuanto a lo económico y a su equipamien-


to, algunos tienen un lugar de venta distinto al de producción. Producen horcones, listones,
tablas y tablillas. Los horcones son los que se usan como columnas en las casas, los listones
son más delgados y se usan para sostener los techos.

Perspectivas
Los carpinteros que cuentan con estudios técnicos quieren dedicarse a tratar la madera contra
la humedad, la lluvia, el sol o los cambios de temperatura; pero les falta capacitación en el
tema y capital.

En general, los carpinteros perciben que hay menos madera en la zona ya sea por el aumento de
la demanda interna o por que cada vez se exporta más madera, que es la de mayor calidad.
54

4.4.Acceso al sector financiero

Solo una cuarta parte de las carpinterías tienen una relación con el sector financiero. El Banco
de Crédito es con el que trabajan de forma mayoritaria, seguido por el Scotiabank, el Banco del
Trabajo e Interbank. Existen diferencias cualitativas entre las regiones. Madre de Dios, Ucayali
y Lima son las regiones menos bancarizadas.

C U A D R O 66
Bancos con los cuales trabaja o trabajó
ENTIDADES Nº %

BANCO DE CRÉDITO 52 53%


SCOTIABANK 17 17%
BANCO DEL TRABAJO 14 14%
INTERBANK 10 10%
MIBANCO 8 8%
CAJA PIURA 7 7%
BANCO AZTECA 4 4%
BANCO CONTINENTAL 4 4%
BANCO FINANCIERO 3 3%
CAJA TACNA 2 2%
EDIFICAR 2 2%
CAJA AREQUIPA 1 1%
CAJA CUSCO 1 1%
CAJA RURAL CAJAMARCA 1 1%
CREAR 1 1%
NO QUISO DECIR 3 3%

El 54.7% de quienes tienen una relación con el sector financiero, la tienen a través de un crédito
personal. No obstante, hay un 40.2% de este grupo que ya tiene establecida una relación comer-
cial con el sector financiero. A nivel cualitativo se puede observar que Ucayali, Cajamarca y Piura
tienen las carpinterías con mayor número de créditos comerciales. En contraste, en Madre de
Dios solo hay créditos personales.

C U A D R O 67
Tipo de préstamo
CLASIFICACIÓN Nº %

COMERCIAL 47 40.2%
PERSONAL 64 54.7%
HIPOTECARIO 6 5.1%

Total 117 100%

El 36.8% de carpinteros con acceso al sistema financiero tienen créditos mayores a S/. 10,000.
Le sigue un 14.5% de quienes tienen créditos menores a S/.2,500 y hay un 24.8% que prefiere
no dar sus cifras. Las empresas de Cajamarca, Piura y Ucayali que fueron consultadas son las
regiones con los préstamos por montos mayores.
55

C U A D R O 68
Monto del endeudamiento

MONTO (S/.) Nº %

MENOR A S/. 2,500 17 14.5%


ENTRE S/. 2,500 Y MENOS DE S/. 5,000 11 9.4%
ENTRE S/. 5,000 Y MENOS DE S/. 7,500 14 12.0%
ENTRE S/. 7,500Y MENOS DE S/. 10,000 3 2.6%
MAYOR A S/. 10,000 43 36.8%
NO QUISO DECIR 29 24.8%

Total 117 100%

La casa, el local del taller y la maquinaria son las principales garantías con las que trabajan
con el sector financiero con el 23.1%, 19.7% y 18.8%, respectivamente. No obstante, hay un 13.7%
que afirman que no les piden ninguna garantía.

C U A D R O 69
Garantía solicitada
CLASIFICACIÓN Nº %

CASA 27 23.1%
EL NEGOCIO 23 19.7%
FACTURAS 5 4.3%
MAQUINARIA 22 18.8%
PROPIEDADES 1 0.9%
TERRENO 2 1.7%
NINGUNA GARANTÍA 16 13.7%
NO QUISO DECIR 21 17.9%

Total 117 100%

El 51% toma créditos de corto plazo. Solo hay un 20% de carpinteros que toman préstamos de
más de 24 meses. En un análisis más cualitativo, se identificó que Lima es la región con présta-
mos a plazos mayores.

C U A D R O 70
Periodo de pago
TIEMPO Nº %

6 MESES 8 7%
12 MESES 52 44%
18 MESES 16 14%
24 MESES 17 15%
36 MESES 6 5%
NO QUISO DECIR 18 15%

Total 117 100%


56

No existe una correlación entre el interés de diversificar la producción y el acceso al finan-


ciamiento. Solo las empresas analizadas en Lima y Madre de Dios, muestran una tendencia a
diversificar su producción asociada al acceso a capital de trabajo.

Por su parte, cuando se analizan cualitativamente los casos analizados en Piura, Ucayali y
Cajamarca, se observa una relación positiva entre acceso al sistema financiero y tenencia
de equipos. Esto significa que quienes están bancarizados tienen mayor cantidad de equipos.
Muchos de los consultados acceden a un crédito para poder comprar activos fijos, maqui-
narías y herramientas.

G R Á F I C O 5
Tenenciade
tenencia deequipo
equipo según la bancarización
según la bancarización

13%
26%

61% 63%
69%

87%
74%

39% 37%
31%

Cajamarca Lima Madre de Dios Piura Ucayali

Sin bancos Con bancos

4.5.Salud industrial

El uso de la mascarilla parece el mecanismo de seguridad más utilizado con un 71% de men-
ciones, seguida por los protectores de ojos. No obstante, se percibe poco avance en los ta-
pones para oídos, los extractores de polvo y el manejo de residuos.

C U A D R O 71
Cuidado a nivel personal
IMPLEMENTOS SI NO

USO DE MASCARILLA 71% 29%


TAPONES PARA OIDOS 33% 67%
EXTRACTORES DE POLVO 37% 63%
ALMACENA LOS RESIDUOS 37% 63%
PROTECTORES DE OJOS 60% 40%
OTROS 6% 94%
57

F O T O 5

C U A D R O 64
Garantía solicitada

Algunas regiones como Piura presentaron casos de empresas con mayor preocupación por la
salud industrial, a diferencia de Madre de Dios que tiene pocos casos de uso de protectores.

El aserrín y los restos de madera son los residuos más importantes del negocio de la
carpintería, seguidos por la viruta. De forma general, todas las regiones evidencian un mal
manejo de los residuos.

C U A D R O 72
Residuos que genera el negocio

RESIDUOS Nº %

ASERRÍN 317 86%


RESTOS DE MADERA 291 79%
RESTOS DE METAL 54 15%
VIRUTA 284 77%
OTROS 3 1%
58

F O T O 6

4.6.Perfil de los carpinteros

El 87% de los carpinteros consultados son varones. No hay mayores diferencias entre Lima
y las regiones, aunque Piura y Ucayali tienen mayor proporción de carpinteras de sexo fe-
menino.

7 de cada 10 son casados o convivientes y solo un 18.6% está soltero. El 85.7% tiene hijos y un
47.9% de ellos tiene más de 3 hijos. El 56.3% de las esposas de los carpinteros casados o que
conviven son amas de casa, aunque hay un 16.6% que se dedica al comercio. Esto se puede
explicar por el hecho que el 47.8% de los hogares tienen entre 5 y 8 miembros, lo que implica
más atención de la esposa.

A nivel educativo, el 44% tiene secundaria completa y solo un 10% tiene estudios superiores
completos. El conocimiento del oficio proviene de la familia con un 62.4%. Existe un 10.8% que
tiene estudios técnicos y alrededor de un 17% se ha formado en el oficio empíricamente o tra-
bajando como ayudante de taller en alguna carpintería.

C U A D R O 73
Origen de conocimiento
ORIGEN DE CONOCIMIENTO Nº %

POR FAMILIARES (PADRE,TÍO.HERMANO,PRIMO) 231 62.4%


ESTUDIOS TÉCNICOS 40 10.8%
AYUDANTE DE TALLER DE CARPINTERÍA 34 9.2%
EXPERIENCIA/EMPÍRICAMENTE 29 7.8%
POR NECESIDAD 11 3.0%
POR AMIGOS 9 2.4%
COLEGIO 3 0.8%
OTROS 13 3.5%
59

Poco más de la tercera parte de los carpinteros que producen bienes distintos a muebles,
tienen entre 20 y menos de 30 años de experiencia. Le sigue el grupo que tiene entre 30 y 40
años de experiencia con el 23%. El mayor porcentaje son de edad madura, entre los 40 y los 59
años de edad.
C U A D R O 74
Años de experiencia en el oficio
AÑOS Nº %

MENOS DE 10 AÑOS 55 14.9%


ENTRE 10 Y MENOS DE 20 AÑOS 84 22.7%
ENTRE 20 Y MENOS DE 30 AÑOS 129 34.9%
ENTRE 30 Y MENOS DE 40 AÑOS 85 23.0%
MÁS DE 40 AÑOS 17 4.6%

Total 370 100%

Uno de cada dos carpinteros tiene como única fuente de ingresos la carpintería. La partici-
pación de las esposa en la composición de los ingresos es muy limitada.

El 51% de los carpinteros afirman tener un nivel de ingresos familiares inferior a los S/. 500 semanales;
seguido de un 22% que está por encima de los S/. 1,000 semanales.

C U A D R O 75
Ingresos familiares semanales

INGRESOS FAMILIARES SEMANALES Nº %

MENOS DE S/. 250 72 19%


ENTRE S/. 250 Y S/. 499 118 32%
ENTRE S/. 500 Y S/. 749 60 16%
ENTRE S/. 750 Y S/. 999 19 5%
DE S/. 1,000 A MÁS 81 22%
NO QUISO DECIR 20 5%

Total 370 100%

La mayoría de los carpinteros tienen gastos familiares entre S/. 200 y S/.299 y gastos por la
carpintería que superan los S/. 500.00.

C U A D R O 76
Gastos familiares y gastos por la carpintería por semana

GASTOS FAMILIARES SEMANALES Nº % GASTOS DE LA CARPINTERÍA Nº %


SEMANALES
MENOS DE S/. 100 13 3.5% MENOS DE S/. 100 47 12.7%
ENTRE S/. 100 Y S/. 199 67 18.1% ENTRE S/. 100 Y S/. 199 80 21.6%
ENTRE S/. 200 Y S/. 299 140 37.8% ENTRE S/. 200 Y S/. 299 54 14.6%
ENTRE S/. 300 Y S/. 399 87 23.5% ENTRE S/. 300 Y S/. 399 45 12.2%
ENTRE S/. 400 Y S/. 499 37 10.0% ENTRE S/. 400 Y S/. 499 43 11.6%
DE S/. 500 A MÁS 26 7.0% DE S/. 500 A MÁS 92 24.9%
NO QUISO DECIR 9 2.4%
Total 370 100%
Total 370 100%
60

Seis de cada diez carpinteros poseen un bien inmueble.

Las viviendas de los carpinteros tienen entre 50m² y menos de 150m². El 76.2% de estas vivien-
das están hechas de material noble (ladrillo) y hay un 12.2% que tiene material mixto.
C U A D R O 77
Área de la vivienda
ÁREA DE LA VIVIENDA Nº %

MENOS DE 50 M² 13 3.5%
ENTRE 50 M² Y MENOS 100 M² 145 39.2%
ENTRE 100 M² Y MENOS 150 M² 120 32.4%
ENTRE 150 M² Y MENOS 200 M² 30 8.1%
MÁS DE 200 M² 54 14.6%
NO SABE 8 2.2%

Total 370 100%

Los empresarios que trabajan con madera alternativa presentan mayores niveles de ven-
tas. Los empresarios que tienen ventas mensuales de S/.25,000 a más, consumen 8 tipos de
maderas alternativas. La Machinga¹º y Estoraque¹¹ (en su totalidad), seguido de la Quinilla y
Pumaquiro con 94% y 78%, respectivamente.
G R Á F I C O 6
Uso de maderas alternativas según las ventas mensuales
uso de maderas alternativas según las ventas mensuales

100%
75% 94%
De S/. 25,000 a más 54%
78%
69%
60%
100%

6%
Entre S/. 20,000 y 23%
menos de S/. 25,000 11%
40%

Entre S/. 15,000 y 8%


11%
menos de S/. 20,000 15%

Entre S/. 10,000 y


menos de S/. 15,000 8%

Entre S/. 5,000 y 8%


menos de S/. 10,000 8%

25%
Menos de S/. 5,000 8%

Est o raque Lupuna Cumala Pumaquiro


Lagart o Caimit illo Quinilla M anchinga

¹º Machinga o también conocida como Congona y Pumaquiro que son usadas para producir estructuras de construcción, pisos
machihembrados y mobiliario. Fuente: www.peruwoodproducts.com
¹¹ Estoraque es una madera muy pesada que se puede utilizar para pisos, parquet, durmientes, cercas, traviesas, construc-
ción de estructuras pesadas, carrocerías, pilotes marinos, mangos de herramientas e implementos deportivos. Fuente: World
Logistic Freight S.A.C
61

Mientras mayor educación tienen los carpinteros mayor diversidad de productos producen.
El 47.2% de los que producen productos de madera tienen educación secundaría completa,
seguido de aquellos que tienen educación técnica incompleta con un 15.2%.

El gráfico muestra que a menor nivel educativo alcanzado, la producción tiende a ser mono-
producto y con menos valor agregado. En cambio, a mayor nivel educativo, hay una mayor
tendencia a diversificar productos.

G R Á F I C O 7
nivelNivel
educativo
educativosegún productos
según productos queque fabrica
fabrica

S uperior c ompleta 7.5%

4.1%
S uperior inc ompleta

Téc nic a c ompleta 15.2%

Téc nic a inc ompleta 11.3%

47.2%
S ec undaria c ompleta

S ec undaria inc ompleta 11.9%

Primaria c ompleta 3.8%

Primaria inc ompleta 0.4%

puert as marco s de vent anas parquet


muebles list o nes casas pre-f abricadas
parihuelas escaleras vigas
Fotos: CITEmadera
63

5. CONCLUSIONES

El mercado nacional no tiene una demanda sofisticada y eso explica que aún no exista una con-
ciencia clara de la importancia de la normalización y el establecimiento de estándares. Incluso
a las empresas de construcción les resulta difícil establecer los requerimientos que deberían
implementarse en los productos orientados a su sector. Sin embargo, el éxito del Pino chileno
y su ingreso al país bajo distintas formas de presentación, seca, acondicionada, normalizada
y a bajo precio, pone en evidencia un nivel de sofisticación oculto de la demanda que ha sido
impulsado aún más por las tiendas de retail dedicadas a la venta de artículos para el hogar y
la construcción. El reto es que las MyPE peruanas aprendan a competir bajo esas reglas de
mercado y el ingreso de los productos importados está obligando a las empresas del país a
mejorar sus condiciones de competitividad.

Bajo esa perspectiva, la asociación entre las unidades productivas y un mayor apoyo a nivel de
asistencia técnica y capacitación, parecen ser las claves del éxito. Las experiencias de ADEFOR y
La Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén son ejemplos de esfuerzos que pueden ser fortale-
cidos pero es necesario que tengan una orientación clara a los mercados que quieren atender.
Estas experiencias demandan apoyo para mejorar sus rendimientos a nivel forestal o tecnología
para el procesamiento de la madera, pero lo que más necesitan es articularse a mercados en
crecimiento que les permita proyectar los niveles de inversión que requieren.

La demanda de madera aserrada del sector construcción es de 185,066 metros cúbicos, lo


que significa el 23% del mercado de madera y sus manufacturas en el país solo en madera
aserrada ¹² ; y cuando el cálculo se realiza en función de la madera aserrada y las manufacturas
de madera, la estimación alcanza los 355,571 metros cúbicos que equivalen al 45% del mercado
nacional de madera y sus manufacturas que en valores representa S/. 53,600,485.

Esta tendencia podría reducirse debido a que los mercados de mayor expansión están asocia-
dos a la construcción de oficinas donde hay menor porcentaje de inversión en acabados y las
viviendas de bajo precio donde se privilegia el uso de materiales de bajo costo.

La principal razón que se argumenta para el menor uso de la madera en construcción es su alto
costo, aunque se valore su estética, moldeabilidad y durabilidad.

Actualmente, el 18% de los materiales que se usan en construcción (con relación al costo total de
materiales) corresponde a madera o sus manufacturas, pero hacia futuro podría ser menor.

El segmento de la construcción está orientándose a comprar los productos terminados y está


creciendo la dependencia de las tiendas de retail como proveedores de productos terminados.
No obstante, aún hay un 41.05% que compra la madera y la trabaja con carpinteros externos.

El Tornillo es la madera más usada por este sector, aunque cada vez se evidencia un mayor uso
de maderas alternativas. Por ahora, el uso de madera certificada se percibe como un propósito
loable pero poco práctico a nivel de los costos adicionales que podría suponer su exigencia.

¹² El cálculo asume un tamaño de mercado nacional de madera y sus manufacturas de 1,030,610m3 en general, un mercado de
madera aserrada de 936,666.8m3 respecto del cual el 85% se queda en el mercado nacional. Se considera una tasa de conver-
sión de 1 pie tablar = 0.00235m3. Fuente: Perú Forestal en Números año 2007 – INRENA.
64

El desafío es promover que las MyPE se articulen con las empresas del sector construcción,
en la medida que los resultados muestran que las unidades articuladas a empresas del sector
están obteniendo mejores márgenes de ingreso. Una estrategia de articulación de este tipo
puede convertirse en una ventaja importante para las MyPE del sector porque les permitirá
contar con un cliente fijo y el tener una demanda más sofisticada las obligará a normalizar,
controlar y dirigir mejor su producción. Por su parte, las empresas constructoras reducirán
sus costos de transacción al contar con proveedores desarrollados que los expondrá a menor
número de errores y pérdida de tiempo.

Otro desafío del sector madero forestal es la asociación de empresarios MyPE. Ello permitiría
que estos puedan tener mayores capacidades operativas (maquinaria) y productivas; y así,
atender mercados que exigen tecnología más sofisticada y aumentar las ventas.

En el caso de implementar una estrategia de integración y cooperación con empresas en el


mismo sector, la estrategia de asociación resulta mucho más atractiva y viable que una es-
trategia de articulación, para las carpinterías. No obstante, ambas son posibles si se considera
la posibilidad de que pequeñas carpinterías produzcan para empresas de gran tamaño y ca-
pacidad pero con márgenes reducidos. Sin embargo, la posibilidad de asociarse resulta mucho
más atractiva ya que les permitirá atender mayores pedidos complementando volúmenes y
compartiendo costos.

En el caso de los aserraderos, la capacidad de implementar una estrategia de articulación


es tan tentadora e interesante como una de asociación; especialmente con la aparición de
empresas constructoras, industrias de muebles o empresas de retail dispuestas a comprar
volúmenes importantes de madera aserrada para atender sus demandas.

La oferta de productos de madera distintos a muebles, en el año 2008 con respecto al 2007,
mostró una tendencia a la baja, aún cuando la mayoría de empresas afirman que sus ventas
aumentaron o se mantuvieron igual. Esto se explica por las respuestas de algunas empresas
(que en su mayoría no se orientan a la construcción) que afirman que tuvieron una reducción
considerable en sus ventas, en porcentajes muy altos, generando así una fuerte reducción
del volumen de la oferta. Por otro lado, el sector construcción muestra una clara expansión,
aunque no necesariamente asociada a un mayor consumo de madera. Esto se justifica princi-
palmente por el aumento en las importaciones y el ingreso de las empresas de retail, las cuales
han reducido considerablemente las ventas de las diferentes carpinterías en el país.

El mercado en general muestra tendencias y oportunidades importantes. Lamentablemente,


son pocas las empresas que están preparadas para poder aprovecharlas. Las empresas que
fabrican productos para la construcción están aprovechando el boom en el sector, aún cuan-
do la competencia cada vez es mayor.

El volumen de procesamiento de madera es reducido, el 53% procesa menos de 1,000 pies


tablares al mes y un 49.7% tiene una merma mayor al 10%. Los restos de madera son el segundo
residuo que genera el negocio.

Las puertas y los artículos para el hogar son los productos que resultan más rentables para
estas unidades productivas.
65

Las mayoria de las empresas relacionadas con el sector construcción son MYPE con bajo pro-
medio mensual de ventas, poca capacidad de reinversión, bajos volúmenes de madera que
procesan, débiles capacidades de producción y escaso acceso al financiamiento. Esto explica
que no tengan una conciencia clara sobre la importancia de la seguridad industrial y el medio
ambiente.

Entonces en resumen se concluye que:

• Existe una demanda y necesidad de comercialización de madera aserrada predimen-


sionada y seca, para elevar el nivel consumo de madera en la construcción y en la cali-
dad de los productos maderables, diferentes a muebles.

• Existe una necesidad de capacitar a los actores para atender al desconocimiento por
parte de la constructoras y carpinterías en el uso de especies alternativas, tanto para
caoba en acabados como tornillo en encofrados; que les permita ser mas competitivos
por temas de costos y presentación en sus acabados.

• Existe un consenso de opinión entre los compradores y productores en que el empleo


de madera en los acabados de construcción son mas valiosos frente a otros acabados
existentes en el mercado interno.

• Es necesario mejorar la gestión en la producción de madera y productos derivados para poder


ofertarlos con menores costos, mayor calidad a un precio competitivo en el mercado.
Fotos: CITEmadera
67

6. INFORMACIÓN CONSULTADA

INRENA. 2007. Perú Forestal en Números. http://www.inrena.gob.pe/iffs/iffs_cif_estad.htm

SUNAT. www.sunat.gob.pe.
SNV es una empresa social, de origen holandés, que brinda soluciones inno-
vadoras, consultorías y asistencia técnica enfocadas a eliminar la pobreza y
la inequidad en el Perú. Está presente en nuestro país desde hace más de
40 años, con operaciones directas en Lima, Chiclayo, Cusco, Piura, Tarapoto
y Ayacucho. SNV viene promoviendo el desarrollo de procesos de inclusión
económica y social entre otros en el sector forestal identificado como clave
para la generación e incremento de empleo e ingresos en el Perú.

Nuestra oferta de servicios se enfoca en dos áreas estratégicas para el desarrollo


del sector forestal:

1. Gestión y desarrollo de Negocios Inclusivos Forestales, articulando rela-


ciones directas entre pequeños productores de bajos recursos con em-
presas forestales líderes.
2. Promoción de un entorno favorable para los negocios inclusivos me-
diante la mejora de políticas públicas y privadas, procurando el
acceso a servicios financieros, logísticos, de capacitación e informa-
ción de alta calidad y bajo costo.

En SNV contamos con un equipo multidisciplinario con más de 20 años de


experiencia en el sector forestal, tanto en Perú como en Latinoamérica, así
como con una red que permite apalancar servicios, alianzas, competencias y
mercados a nivel regional.

SNV
Alberto del Campo 411 Magdalena del Mar
Lima 17, Perú
T: + 51 1 219 3100
F: + 51 1 264 4722
Email: foresteria.peru@snvworld.org
http://www.snvla.org
http://www.snvworld.org
El Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITEmadera) es una
institución pública que promueve el desarrollo de las empresas de trans-
formación de la madera con el propósito de contribuir al incremento de
su competitividad en el mercado gracias al respaldo del conocimiento y
la innovación tecnológica.

CITEmadera, apoya la gestión forestal ambientalmente responsable,


socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques pro-
moviendo la certificación forestal y la cadena de custodia para asegurar
una industria maderera sostenible.

Actualmente, el CITEmadera opera a través de la Unidad de Transferen-


cia Tecnológica de Villa El Salvador-Lima y la Unidad de Transferencia
Tecnológica en Pucallpa-Ucayali. Estas UTT esta´n diseñadas y equipa-
das para atender los requerimientos de las empresas del sector maderero
en el nivel nacional.

El CITEmadera forma parte de la Red de Centros de Innovación


Tecnológica apoyada por el Ministerio de la Producción.

CITEMADERA
Sede Principal
UTT CITEmadera Lima
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Parque Industrial de Villa El Salvador. Lima 42
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Fax (51 . 1) 2880931
E-Mail citemadera@produce.gob.pe
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