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A principios de 2017, nuestro informe Con la incorporación de nuevos mercados, Examinamos las audiencias que impulsan el
Jerarquía de Necesidades en Móvil este informe ofrece una comparativa global consumo digital exclusivamente móvil, cuáles son
destacaba algunos comportamientos clave del ecosistema móvil. En el Mobile Global las categorías mobile-first y el estado del consumo
de nuestros clientes en los dispositivos Report se utilizan datos móviles y global de aplicaciones. Asimismo, identificamos
móviles, que a su vez se alineaban con las multiplataforma de comScore para descubrir aspectos importantes para los medios, los
necesidades humanas establecidas en la la información demográfica, las categorías anunciantes y las empresas digitales en general.
famosa Pirámide de Maslow. de contenido y las marcas que hoy le dan
forma al mundo digital.
100%
90%
80% 86%
40%
20%
0%
Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados Italia Reino Unido Canadá Alemania
Unidos
Argentina 5,653
Brasil 4,489
Estados Unidos 4,419
Francia 4,022
Canadá 3,927
Reino Unido 3,858
v
Indonesia 3,722
España 3,565
México 3,542
Alemania 3,248
Italia 2,854
India 2,844
China 2,510
Minutos Móviles Promedio por Visitante Minutos Promedio en Aplicaciones por Visitante
Argentina 5,344
Brasil 4,080
Estados Unidos 4,075
Francia 3,497
Canadá 3,607
Reino Unido 3,380
v
Indonesia 3,584
España 3,248
México 3,355
Alemania 2,891
Italia 2,557
India 2,636
China 2,508
Más del 80% de los minutos móviles en todos los mercados se pasa en aplicaciones
+5 +7 +2 +1
Sólo Móvil Sólo Móvil Sólo Móvil Sólo Móvil
Audiencias Exclusivamente Móviles vs. Porcentaje de Minutos Digitales Totales para Móvil
90%
90%
80% 86%
70% 75%
70% 73% 73% 71%
67% 67% 65%
60%
62% 61% 59%
50% 57%
40%
30% 37%
32%
29%
20% 26%
22%
10% 15%
12%
8% 8%
0% 4%
Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados Italia Reino Unido Canadá Alemania
Unidos
80%
60%
40%
28%
25% 26% 24%
20%
0%
Las barras se muestran en orden: Brasil, Canadá, China, Francia, India, Italia, Malasia, España, Reino Unido, Estados Unidos
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017| *Edades 15–24 en Brasil, China, India, Italia, Malasia, España y Reino Unido © comScore, Inc. Proprietary. 12
Las mujeres son más propensas a ser usuarias de internet “solo móvil”
India fue el único mercado donde los usuarios más propensos a ser exclusivamente móviles fueron los hombres
AUTORREALIZACIÓN | Viajes
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Noticias/Información
Gobierno
Portales
Salud
Viajes
Telecomunicaciones
Servicios
Referencia
Tecnología
Redes Sociales
Ventas
Deportes
Bienes Raíces
Familia y Juventud
Juegos
Educación
Entretenimiento
Apuestas
Servicios Profesionales y
Automotor
Directorios/Recursos
Estilo de Vida
Negocios/Finanzas
Búsqueda/Navegación
Entre empresas
Desarrollo
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 18
La mayoría de las categorías aún depende significativamente de Desktop
Más allá de las categorías que generan grandes volúmenes de minutos móviles, el índice desktop por lo general
supera el 50%
100%
28% 21% 46% 19% 22% 50% 59% 40% 37% 32% 35% 40% 18% 57% 58% 42% 24% 43% 45% 69% 71% 61% 75% 92% 79%
80%
60%
40%
20%
72% 79% 54% 81% 78% 50% 41% 60% 63% 68% 65% 60% 82% 43% 42% 58% 76% 57% 55% 31% 29% 39% 25% 8% 21%
0%
Noticias/Información
Gobierno
Ventas
Portales
Salud
Viajes
Telecomunicaciones
Bienes Raíces
Servicios
Referencia
Tecnología
Redes Sociales
Deportes
Familia y Juventud
Juegos
Educación
Entretenimiento
Apuestas
Servicios Profesionales y
Automotor
Directorios/Recursos
Estilo de Vida
Negocios/Finanzas
Búsqueda/Navegación
Entre empresas
Desarrollo
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 19
Los promedios entre países identifican las categorías ‘mobile first’
Móvil abarca una gran proporción de los minutos digitales totales, pero es importante entender los matices de las
distintas categorías
% Móvil de los Minutos Digitales Totales (con promedio para todos los mercados) Promedio
100%
90%
80%
78%
70%
60% 60%
59%
50%
48%
44%
40% 40%
38%
33%
30%
20%
10%
0%
Redes Sociales Retail Noticias/Información Viajes Indumentaria Bancos Bienes Raíces Portales
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
Audiencia Móvil como % de Audiencia Desktop (con promedio para todos los mercados) Promedio
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
170%
153% 153%
150% 143% 133%
128% 123%
100%
50%
0%
Noticias/Información Indumentaria Redes Sociales Viajes Bancos Bienes Raíces Retail
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
Promedio de Minutos Móviles por Usuario (con promedio para todos los mercados) Promedio
1,600
1,400
1,200
1,000
816
800
624
600
600
483
400
200 191
129
0
Redes Sociales Mensajería Instantánea Entretenimiento Juegos Retail Noticias/Información
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
3,000
2,500
2,000
Francia Alemania
1,500
Canadá
Reino Unido Estados Unidos
1,000
500
0
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido EE.UU.
La adopción del móvil para estas categorías casi se equipara al uso del ordenador
Estados Unidos
Reino Unido
España
Malasia
México
Indonesia
Italia
India
Alemania
Operaciones Bancarias Retail
Francia
China
Canadá
Brasil
Argentina
100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá © comScore, Inc. Proprietary. 27
Quienes compran con el móvil demuestran mayor comodidad con las finanzas móviles
La compra de Retail es señal de comodidad y los compradores móviles son el doble de propensos
a realizar transacciones financieras
70%
10% 19%
12% 9% 11%
0% 7%
Trans. Cuenta Tarjeta de e-payment Trans. Cuenta Tarjeta de e-payment Trans. Cuenta Tarjeta de e-payment
Bursátiles Bancaria Crédito Bursátiles Bancaria Crédito Bursátiles Bancaria Crédito
Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá © comScore, Inc. Proprietary. 28
Los grandes minoristas internacionales comparten el liderazgo del mercado
Estos 6 minoristas dominan los primeros lugares dentro de la categoría Retail en los 14 mercados estudiados
80
60
40
20
0
EE.UU. España Reino Francia Italia India Canadá Alemania México Argentina Brasil Indonesia Malasia China
Unido
Footnote
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | India combina Amazon Móvil y Amazon India Apps. B2W es el resultado de la fusion
entre Americanas.com y Submarino.com. © comScore, Inc. Proprietary. 29
Uso de las
Aplicaciones
Móviles
35
30
25
16
20 16 9
20 17 15 13
18
15 13 12 11
16 11
11
10
17
15 14 14
12 12 13
5 10 9 9 10
8 7
6
0
Francia
Indonesia
Canadá
Malasia
EE.UU.
Brasil
Unido
India
China
Alemania
Italia
México
Argentina
España
Reino
80%
77% 77%
53%
48% 49%
Fuente: comScore Mobile Metrix (Custom), Estados Unidos, Edad 18+, junio 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 33
Liderazgo de las aplicaciones de Juegos
En casi todos los mercados la categoría con mayor cantidad de aplicaciones es la de Juegos
% de Aplicaciones Totales
Juegos Noticias/Información Redes Sociales Mensajería Instantánea Deportes Entretenimiento Retail Otra
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados
Unidos
Juegos Noticias/Información Redes Sociales Mensajería Instantánea Deportes Entretenimiento Retail Otra
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados
Unidos
100
80
60
40
20
0
Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China
80
60
40
20
0
Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China
Uber Competencia
16%
14%
Ola
12%
Didi
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Brasil México Estados India Indonesia Reino Unido Malasia Canadá Francia España Italia China
Unidos
Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017 | Nota: Didi adquirió China en 2016. © comScore, Inc. Proprietary. 39
Facebook, líder entre las aplicaciones sociales
Otras aplicaciones estan más sujetas a variaciones regionales, especialmente en
Indonesia, donde Instagram eclipsa incluso a Facebook
% de Alcance para las 2 Aplicaciones Principales de Redes Sociales Facebook Instagram Snapchat WeChat
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | *Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, WeChat © comScore, Inc. Proprietary. 40
Facebook Lite aumenta los minutos en mercados de elevado consumo móvil
Argentina, India e Indonesia se encuentran dentro de los 5 mercados principales con la mayor proporción
de minutos móviles
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aplicaciones Elegidas por Smartphones: ‘Imprescindibles’ vs. Frecuencia en las Pantallas Principales
40%
% de Pantallas Principales en donde Aparece la Aplicación
Facebook
Gmail
30%
Google Search
Amazon
YouTube
Google Play Store Google Maps
20% Twitter
Facebook Messenger
Instagram
Snapchat Apple App Store
10%
Uber Pandora eBay
Netflix
% de usuarios de Smartphone Que Ubican a la Aplicación dentro de sus 3
Imprescindibles
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos, Edad 18+, julio 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 42
Un Mercado Móvil
en Crecimiento
70%
65% +2
+5
60%
55%
-1
50%
+1
45%
40%
Ene 2016 May 2016 Sep 2016 Ene 2017 May 2017
51% 66%
21% 23%
36%
66%
Fuente: comScore MobiLens, Mayo 2017 (promerio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, Junio 2017 para Canadá © comScore, Inc. Proprietary. 45
Solo los usuarios más jóvenes son ‘net positive’ para la descarga de aplicaciones
Los mayores de 35 años son más propensos a descargar menos cantidad de aplicaciones que hace un año y más
proclives a eliminarlas más rápidamente.
Ahora descargo aplicaciones nuevas con más frecuencia que hace un año Descargo aplicaciones nuevas con una frecuencia mayor que las antiguas que desinstalo/elimino
64%
57%
30% 30%
19% 20%
Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos de América, Edad 18+, Julio 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 46
US Mobile App Report 2017
Download The 2017 U.S. Mobile App Report for more information
% de Cambio en Usuarios Únicos (Mayo 2016 – Mayo 2017) para Categorías Seleccionadas
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
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Belleza/Moda/Estilo
Indumentaria
Tickets
Tickets
Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017 © comScore, Inc. Proprietary. 48
Principales conclusiones
El Tiempo del Uso Móvil Está Dominado por determinadas Categorías de Contenido
Las redes sociales, el entretenimiento y los juegos son a nivel global los mayores generadores del tiempo móvil total, pero muchas otras categorías con importantes
funciones aún tienen valor y ofrecen puntos de contacto en marketing o generan transacciones.
La Comodidad con las Transacciones Móviles Puede Impulsar el Crecimiento para Múltiples Categorías
La confianza y la experiencia del usuario son barreras tradicionales para el m-commerce, y existe una relación natural entre los usuarios que hacen compras
minoristas desde los dispositivos móviles y otras operaciones. Mejorar la confianza y la usabilidad posibilita que las categorías transaccionales realmente se
beneficien de una ya elevada proporción de tiempo.
MMX® SOLUCIONES
MOBILE METRIX® MOBILENS
MULTIPLATAFORMA A MEDIDA
Obtenga una vision completa y Conozca el comportamiento total de las Obtenga datos más relevantes acerca Obtenga insights móviles y de
deduplicada de cómo las audiencias audiencias móviles en navegadores y de los comportamientos de sus desktop a medida para
digitales consumen contenido en aplicaciones audiencias móviles y las preferencias aplicar a las necesidades
todos los dispositivos. de dispositivo. únicas de negocio
▪ En principio el reporte se basa en la medición de las conductas obtenidas de comScore MMX Multiplataforma, que ofrece información deduplicada de las
audiencias digitales en ordenadores desktop, smartphones y tablets y de comScore Mobile Metrix®, que brinda información deduplicada de las audiencias en
navegador y en aplicaciones tanto para smartphones como para tablets. El informe también incluye datos basados en encuestas de comScore MobiLens®.
▪ También incluye los datos analíticos a medida derivados de las fuentes de información de los productos ya mencionados.
▪ El reporte además incorpora resultados de una encuesta realizada a 1.033 usuarios de smartphone llevada a cabo en julio de 2017 con el fin de comprender
sus hábitos. En algunos gráficos comparamos estos resultados con las encuestas de agosto de 2016 y agosto de 2015.
Definiciones importantes:
o Cualquier referencia a “móvil” implica la combinación de smartphone y tablet. Cuando los datos se refieren en concreto a smartphone o tablet, se indica
de manera específica.
o Todos los datos móviles se basan en población mayor de 18 años, excepto cuando se indique lo contrario. La recolección de datos en España, Brasil,
Argentina, México, Italia, Francia, Alemania, India, Indonesia y Malasia se realiza mediante un panel de smartphone Android y una medición censal para
las entidades etiquetadas. En Estados Unidos, Reino Unido y Canadá estos datos se complementan con paneles IOS.
o Un “visitante único” es una persona que visita una aplicación o una propiedad de medio digital al menos una vez durante un mes. Este indicador, en
término de aplicaciones, es el equivalente a usuario activo mensualmente [monthly active user/MAU].
Para más información sobre cómo suscribirse a los servicios de comScore, por favor contáctenos en www.comscore.com/learnmore.