Avec l’appui du Programme de Modernisation Industrielle,

programme financé par l’Union européenne

Agence de Promotion de Centre de Promotion Union Tunisienne de l’Industrie,

Agence de Promotion de l’Industrie l’Investissement Extérieur des Exportations du Commerce et de l’Artisanat

1
 Agenda

1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui

2. Positionnement stratégique

3. Déclinaisons sectorielles

4. Plan solaire tunisien

2
 La Tunisie classée…

Pays sud Meda à avoir intégré la

zone de libre échange avec l’UE

Pays sud Meda exportateur

industriel vers l’UE

1er Pays sud Meda en terme de

compétitivité (WEF, 2008-2009)

Pays sud Meda d’implantation de

PME Européenne

3
 La Tunisie est le 1er pays sud Meda exportateur
industriel vers l’UE
Exportations industrielles vers l’UE 27 (*)
(2009, Milliards €)
Tunisie 6.6

Maroc 6.4

Egypte 3

Algérie 0,4

Libye 0,3

Source : Eurostat,
(*): Exportations hors Agro et Energie

4
Tunisie 1er pays sud Meda selon le WEF-Davos

Classement WEF selon l’indice de compétitivité globale

Pays Rang
Suisse 1
Tunisie 40 Allemagne 7
France 16
52 Belgique 18
Malte Chine 29
Espagne 33
Turquie 61 Tunisie 40
Portugal 43
Pologne 45
Egypte 70 Afrique du sud 46
Italie 48
Malte 52
Maroc 73 Hongrie 58
Turquie 61
Algérie 83 Roumanie 64
Égypte 70
Grèce 71
Libye 88 Maroc 73
Algérie 83
Libye 88
… et devançant plusieurs pays de la zone Euro
Source : World Economic Forum, 2009-2010
5
Tissu industriel tunisien : une clusterisation en marche
PC Biotechnologies
Sidi Thabet
PC Energie, Eau… Un tissu industriel
PC TIC Borj Cédria
Ghazela émergent dans l’axe
PC Agro Médian :
Bizerte • Zaghouan
PC IME - 16 % en 2008
•Monastir
Sousse - 40 % en 2016
•Mahdia
PC ITH
PC IME Monastir
Gafsa

PC TIC 8 pôles de
Axe Médian Sfax compétitivité industriels

Des projets
d’infrastructures et
Autoroutes
logistiques d’envergure
Pôles de Compétitivité Autoroutes
(PC) programmées

6
 Une connectivité renforcée

Stockholm 3h30
Classée 29ème au rang
mondial au niveau Londres 2h50 Francfort 2h30
des infrastructures
aéroportuaires (WEF) Paris 2h10
Milan 1h10
Madrid 2h15
Alger 1h15
Rabat 2h40 Dubai 4h30
Accès à un marché de plus Accès aux TIC: Tunis
7 aéroports de 500 millions de classée 1ère en
Caire 3h05
internationaux consommateurs Afrique

Dakar 5h15 Bamako 4h40

7 ports
maritimes de
commerce

7
 Gisement de compétences

 7% du PIB alloué à l’éducation 400 000 étudiants

 4% de la population sont des étudiants 200 institutions

(taux OCDE) universitaires

140 centres de formation

 30% des étudiants orientés vers les professionnelle
sciences de l’informatique, les
sciences de l’ingénierie
28 000 chercheurs

 Innovation : La Tunisie, classée au 1er

rang des pays arabes et africains et Plus de 630 laboratoires &
unités de recherche
27ème au niveau mondial
(WEF, 2008-2009)
8
Partenariat gagnant-gagnant Tunisie / UE
Exportations Importations
Données en
milliards d’euros
11.9
9
X4 X 2.6

4.6

2.3

1995 2009 1995 2009

L’Union européenne, premier partenaire de la Tunisie
avec plus de 70% des échanges
9
 Cadre incitatif
Facilités d’exportation &
Incitations fiscales d’importation
 Exonération totale d’impôt  Liasse unique pour les
sur les bénéfices(10ans) importations
 Comptes bancaires offshore  Généralisation des
entrepôts sous douane
Liberté d’investir
 Détention possible de 100%
du capital
 Rapatriement des
dividendes et des produits de
cession
Propriété intellectuelle Accords d’échange
 Protégée par des  20 accords bilatéraux
dispositions de droit interne  Accord avec l’UE
ainsi que par des traités  Accorts d’Agadir
internationaux  Accord avec la Turquie
…
10
 Agenda

1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui

2. Positionnement stratégique

3. Déclinaisons sectorielles

4. Plan solaire tunisien

11
Un nouveau positionnement stratégique

Hub
Un des 5 premiers
hubs euro méditerranéens

TUNISIA
The EUROMEDVALLEY Back office /
for Industry & Technology
Innovation Nearshoring
TunisiaIQ, le pari de l’innovation et Le Nearshore européen des industries et
de la valeur ajoutée des services à forte valeur ajoutée

12
 Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C Q
Croissance

F D

13
 Des objectifs stratégiques ambitieux

Exportations Investissements
Données en
1,65 milliards d’euros

16,6
X2 X3

8,3 0,55

2007 2016 2007 2016

14
 Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C Q
Croissance Qualité

F D

15
 Une montée en gamme des filières

Stratégie industrielle
de la Tunisie
Biotechnologies
Electronique/TIC Industrie plastique
appliquées à
appliqués à l’automobile Mécatronique appliquée au secteur
l’environnement, à
Croisements et aéronautique paramédical et pharma,..
l’agro, …
sectoriels
Services
(Pépites) Electronique appliquée Informatique appliquée à
environnementaux
aux énergies la biologie: ………
appliqués à l’industrie
renouvelables bio-informatique
textile
Business Support
Services liés à Services / Services Autres services
l’industrie TIC
Outsourcing des logistiques liés à l’industrie
services (BPO)

Filières Industrie Industrie

émergentes Industrie Plastiques
automobile & pharmaceutique et
électronique techniques
aéronautique biotechnologies

Filières Industrie
Textile, Industrie chimique Industrie
historiques Habillement, Cuir & des Mécanique &
Agro-alimentaire
Chaussures phosphates Electrique

16
 Objectifs qualitatifs & quantitatifs

C Q
Croissance Qualité

F D
Fertilisation Diversification

17
 Une diversification et une fertilisation à réussir
2007
100%

Objectifs 2016
Part des exportations

75%

50%

45%

25%

5%

Traditionnels Emergents Pépites

• Textiles • Electronique • Mécatronique
• Agro • Plastiques techniques • Biotechs
• Dérivés des Phosphates • Automobile & Aéronautique • Environnement
• Electrique • TIC / BPO • …..
• Matériaux de construction • Sciences du vivant
18
 4 secteurs prioritaires

Mécanique & Electrique

Textile & Habillement

horizon 2016
Agroalimentaire

TIC & Outsourcing de services

19
 Agenda

1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui

2. Positionnement stratégique

3. Déclinaisons sectorielles

4. Plan solaire tunisien

20
 Agenda

Flash sur l’industrie Mécanique & Electrique

21
 Industrie Mécanique & Electrique
Partenariat gagnant-gagnant
Exportations Données en
Importations milliards d’euros

X9
3.4 X8 6.6

3.7
1.8
2.6
0.7
0.4 0.8

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009

La Tunisie est classée parmi les 10 premiers fournisseurs de

l’Union européenne dans les faisceaux de câbles
22 Source : API
 Industrie Mécanique & Electrique
Technopôle dédié au secteur
►Un centre de recherche en
micro-électronique et Créer une
nanotechnologie dynamique
de partenariat
►Une pépinière d’entreprises.

►Un centre de ressources

technologiques

►Ateliers relais Technopôle

►Espaces réservés aux de Sousse
investisseurs
Favoriser l’initiative et
►Une école nationale
d’ingénieurs spécialisée en le coaching des
mécanique, électronique et porteurs
informatique. des projets
innovants

23
 Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (1/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros
Années 2008 2011 2016
Exportations 3.463 4.734 7.445
Investissements 176 203 365

 Bureaux d’études et de conception élaborés par des multinationales leaders

sur le marché: 600 ingénieurs à 3 000 ingénieurs en 2016.
Remontée de la
filière et  Projets de circuits imprimés petites séries, Ecrans LCD et Plasma, …
projets
technologiques
structurants  Développement de l’électronique embarquée

 Plateformes de services logistiques

24
 Industrie Mécanique & Electrique
Orientations stratégiques (2/2)
Objectifs
Données en
millions d’euros
Années 2008 2011 2016
Exportations 3.463 4.734 7.445
Investissements 176 203 365

 Contribution du pôle de compétitivité : 8.000 emplois, 150 entreprises dont

des projets structurants précités pour conférer le caractère originaire aux
produits, et par l’attraction des investisseurs asiatiques fournisseurs des
principaux intrants
Formation &  Composants aéronautiques : zone dédiée et passage de 2000 à 10000
montée en emplois
compétences
 Adaptation de la formation aux besoins des branches émergentes
(aéronautique, mécanique de précision, électronique..) et des régions
intérieures
 Réalisation de 10 grands projets dans les zones de développement régional

25
 Industrie Mécanique & Electrique
Success Stories

26
 Agenda

Flash sur l’industrie Textile & Habillement

27
 Textiles & Habillement
Avantage concurrentiel
2ème mondial selon Pays le plus rentable
l’indicateur de la zone euro-
d’exportation du méditerranéenne en
secteur par tête terme d’investissement
d’habitant dans le secteur

5ème fournisseur Un positionnement

de l’Europe en sur des activités à
matière
Un secteur compétitif forte valeur
d’habillement ajoutée

Partenariat fort avec l’Europe, principaux clients: France, Allemagne,

Italie et Belgique

28
 Textile & Habillement
Partenariat gagnant-gagnant
Données en
Exportations Importations milliards d’euros

2.7
X2 X2
2.4 1.8
1.6
1.8
1.3 1.3
1

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009

29
 Textile & Habillement
Pôle de compétitivité dédié au secteur
►100 ha dédiés au
technopôle dont 50
Créer une dynamique
dédiés aux activités de de partenariat au sein du
finissage réseau de partenaires «
In’Tex »
►30 partenaires locaux
et 15 partenaires
étrangers

Pôle de
►5 centres phares de compétitivité
formation Monastir- El Fejja
professionnelle & 14
structures universitaires
et professionnelles
Favoriser l’initiative et le
coaching des porteurs
►Station d’épuration des projets innovants
d’une capacité de
30.000 m3/jour

30
 Textile & Habillement
Orientations stratégiques (1/2)
Données en Objectifs
millions d’euros Années 2008 2011 2016
Exportations 2.861 3.116 4.060
Investissements 105 113 155

 Finissage : passer de 40 millions de mètres à 140 millions de

mètres en 2016.
 Renforcement de la Création/ design
Remontée de la  Positionnement sur des marchés « Fast fashion » & Réassort
filière et projets
technologiques  Positionnement en petites et moyennes séries
structurants
 Plan de promotion et de maitrise des circuits de distribution
 Passage de la sous traitance au produit fini tout en
renforçant la co-traitance. Passer des 70 entreprises en 2007 à
300 entreprises en 2016 (20% des entreprises)
31
 Textile & Habillement
Orientations stratégiques (2/2)
Données en Objectifs
millions d’euros Années 2008 2011 2016
Exportations 2.861 3.116 4.060
Investissements 105 113 155

 Assurer une forte contribution du pôle de compétitivité au

renforcement de la création/ design et du finissage (12.000
emplois, 210 entreprises).
 Former 500 Ingénieurs et techniciens supérieurs par an à
Formation &
montée en l’horizon 2016 et améliorer le taux d’encadrement de 6 à 7%
compétence actuellement à 15% à l’horizon 2016.
 Consolider le mouvement vers des plateformes de
développement régional en y renforçant l’infrastructure et la
formation.

32
 Textile & Habillement
Success Stories

33
 Agenda

Flash sur l’industrie Agroalimentaire

34
 Industrie Agroalimentaire
Partenariat gagnant-gagnant
Données en
Exportations Importations millions d’euros

705 633
X 2
X 3 685 610
390 430
301
256

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009

L’Union européenne est le principal marché à l’export (l’Italie comme

35
premier client)
 Industrie Agroalimentaire
Production aux standards internationaux
Mutation qualitative du secteur

Moyens
 Vision stratégique arrêtée :
stratégie globale à caractère
horizontal et plan d’actions par
filière
 Études prospectives
sectorielles
 Programmes d’assistance et
d’aide aux entreprises (PMN,
PNQ, PMI)
 Structures d’appui diversifiées
Résultats
 Entreprises certifiées ISO
22000, BRC, IFS et autres
 Procédés de transformation
d’un bon niveau technologique
 Évolution du taux
d’encadrement des entreprises
 Réglementation et
normalisation en constante
harmonisation avec les
standards internationaux

Le financement des programmes de certification est pris

en charge à hauteur de 70% par l'Etat.

36
 Industrie Agroalimentaire
Pôle de compétitivité dédié au secteur

►Créer une dynamique

de partenariat
►150 ha dédiés au
►Architecture du
technopôle
technopole:
Des halles de technologies
Pôle de Une cellule de veille
►Un réseau de 20 stratégique
partenaires dont 4 compétitivité Un centre d’innovation et de
européens transfert de technologie
de Bizerte Un centre de formation
►Conventions signées Un incubateur et une
avec 2 autres pôles de pépinière d’entreprises
compétitivité européens Un espace de production.

►Favoriser l’initiative et le
coaching des porteurs
des projets innovants

37
 Industrie Agroalimentaire
Orientations stratégiques (1/2)

Objectifs
Données en
millions d’euros Années 2008 2011 2016
Exportations 854 1.168 1.889
Investissements 150 198 325

 Organisation des filières (contrats de culture, paiement à la qualité, mise à

niveau des centres de collecte….)
Montée en  Amélioration de la valeur ajoutée autour des créneaux porteurs et des produits
valeur de la santé-nutrition : produits bio
ajoutée des
 Promotion et valorisation des exportations : huile d’olive conditionnée, dattes,
produits produits de la mer, vins, conserves de tomates et semi-conserves

 Développement des marchés limitrophes et des consortiums d’exportations

38
 Industrie Agroalimentaire
Orientations stratégiques (2/2)

Objectifs
Données en
millions d’euros Années 2008 2011 2016
Exportations 854 1.168 1.889
Investissements 150 198 325

 Labellisations qualité / traçabilité et agréage technique de 300 entreprises et

certifications (HACCP…) de 400 entreprises en 2016 contre 126 en 2008
La qualité et
l’innovation  Renforcement du potentiel d’innovation, de partenariat et de soutien à la
comme création d’entreprises innovantes (170 entreprises et 9 000 emplois à l’horizon
orientation 2016 )

 Réforme et harmonisation de la réglementation nationale par rapport à la

règlementation européenne et internationale

39
 Industrie Agroalimentaire
Success Stories

40
 Agenda

Flash sur les TIC & Outsourcing de services

41
TIC & Outsourcing de services
Classement WEF (2008-2009) dans le Classement AT Kearney- Attractivité
domaine des TIC des activités liées aux services

Tunisie 17
Tunisie 38
Roumanie 19
Italie 45
Canada 28
Grèce 55
Maroc 30

Turquie 61 Rep. tchèque 32

76 Afrique du Sud 39
Egypte
Attractivité financière
86 Qualité des ressources humaines
Maroc
Environnement des Affaires
Source: The Global Information Technology Report , Source : AT Kearney Global Services
Forum Economique Mondial, 2008-2009 Location, Index 2009

La Tunisie, classée 1ère en Afrique dans le domaine des TIC

42
 TIC & Outsourcing de services
Technopôle dédié
►65 ha dédiés au ►Accueil des
technopôle nouvelles entreprises
dans le domaine des
►Ecole Supérieure des technologies de la
Communications de communication
Tunis (Sup'Com)
►Développement
►Institut Supérieur des
Etudes Technologiques
d’une synergie entre
en Communication Technopôle l'Industrie, la
(Iset'Com) El GHAZALA Recherche et
l'Enseignement
►Centre d'Etudes et de Supérieur
Recherches des
Télécommunications ►Etablissement
(CERT) d’une chaîne de
coopération
►Pépinière des projets internationale
de communication

43
 TIC & Outsourcing de services
Orientations stratégiques (1/2)
Données en Objectifs
millions d’euros
Années 2007 2016
Exportations 40 275
Part des TIC dans le PIB 9% 15%

 De nouveaux projets de centres des services partagés et de Back office

notamment sur les fonctions : TIC, logistique, RH, Comptabilité et Finance,
Relation client
Des nouveaux  Un marché local à développer par des projets nationaux d’envergure
services pour (lancement de projets de centres de services par le secteur bancaire local) et une
le marché local plus grande promotion des TIC
& l’international  Assurance Qualité des services TIC (CMMI…) : un nouveau champ de
bataille
 Ciblage d’opérateurs mondiaux pour implantation de centres de
compétences et de développement régionaux et une connexion aux grands
projets européens TIC

44
 TIC & Outsourcing de services
Orientations stratégiques (2/2)
Données en Objectifs
millions d’euros
Années 2007 2016
Exportations 40 275
Part des TIC dans le PIB 9% 15%

 Infrastructures immobilières : 400 hectares et 100.000 m2 couverts grâce à

une nouvelle ambition pour le pôle de compétitivité multisite : Ghazala, Sfax,
Renforcement Manouba, Ennahli…et la construction de 30 Cyberparcs dans les régions
des
infrastructures  Passer de 7 000 à 15 000 diplômés de l’enseignement supérieur par an
et des
compétences
 Orientation vers les créneaux porteurs : développement de logiciels pour
l’industrie, calculs hautes performances, grands réseaux informatiques,
téléenseignement, télé-médecine, thérapies géniques

45
 TIC & Outsourcing de services
Success Stories

46
 Ce qu’il faut retenir…

Textile et Habillement Agroalimentaire

5ème 2ème
fournisseur de l’Europe en exportateur mondial d’huile
matière d’habillement d’olive après l’UE

Mécanique, électrique, électronique TIC & Outsourcing de services

2ème 1er
producteur de composants en Afrique dans le domaine
automobiles en Afrique des TIC

47
 Agenda

1. La Tunisie industrielle, aujourd’hui

2. Positionnement stratégique

3. Déclinaisons sectorielles

4. Plan solaire tunisien

48
 LE PLAN SOLAIRE TUNSIEN

www.plansolairetunisien.tn
49
 LE PLAN SOLAIRE TUNSIEN
Le plan solaire Tunisien s’inscrit dans le
cadre des projets internationaux similaires dont
notamment le Plan Solaire Méditerranéen.

Il traduit l’ambition de la Tunisie de devenir

une plateforme internationale de production et
d’exportation industrielle et énergétique dans
l’énergie solaire.

50
 LE PLAN SOLAIRE TUNSIEN
Le plan solaire Tunisien se compose de 40 projets
complémentaires couvrant :

L’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’efficacité

énergétique, l’interconnexion électrique avec l’Italie,
la fabrication de panneaux photovoltaïques …

 Une approche concrète sur la période 2009 -

2016.

 Des investissements de 2000 M€ dont 1390 M€

par le secteur privé.
51
52