Conferencia de prensa América Latina

Acerca de la GSMA

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 La Economía Móvil – América Latina y el Caribe 2017

¢ Panorama de la industria

¢ El ecosistema móvil realiza el mayor

aporte a la economía regional

¢ El móvil provee una plataforma amplia y

escalable para la innovación

¢ Políticas públicas propicias para la

transformación digital
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www.gsma.com/latinamerica/es/economia-movil-2017
La base de suscriptores únicos de Latam continuará creciendo
hasta alcanzar niveles similares a los de las regiones desarrolladas

§ Latam agregará más de 60

millones de suscriptores únicos
para el año 2020

§ Las conexiones aumentarán a

una tasa similar a la de
suscriptores únicos, mientras
que la ratio de tarjetas SIM se
mantendrá estable en 1,5
tarjetas por suscriptor único
4 § La tasa de crecimiento anual de
las conexiones será de 3,4%
 El aumento en el uso de datos móviles impulsará
el crecimiento de los ingresos

§ El uso de datos móviles se

incrementó en un 64% en 2016.
§ Proyecciones de Cisco prevén un
crecimiento anual del 42% en el
uso de datos, llegando a 5,5 GB por
usuario (casi seis veces el nivel en
2016) para 2021.
§ Este ha sido al primer año de
crecimiento positivo en los
5 ingresos desde 2014.
 Los operadores móviles siguen invirtiendo en
cobertura 4G para expandir su capacidad

§ Los operadores seguirán invirtiendo

para extender la cobertura de 4G a
casi el 90% de la población y
satisfacer el uso cada vez mayor de
datos.
§ La inversión total en la región
alcanzará USD 70.000 millones hasta
el año 2020.
§ Sin embargo, el CAPEX disminuirá a
20% como porcentaje de los
ingresos en ese período, de más de
23% en 2016, gracias a la
6 recuperación en los ingresos por
ventas.
 Se sumaron más de 70 millones de conexiones
4G nuevas en Latam durante 2017 y superarán las
324 millones para 2020
Q4 2016 Q4 2017 Q4 2020
Latin America 118.807.468 189.235.588 324.610.116
Brazil 60.104.950 97.071.904 153.758.246
Mexico 14.280.791 21.362.386 43.187.732
Argentina 13.299.385 20.812.168 31.677.958
Colombia 7.701.192 11.994.475 22.321.645
Peru 5.899.084 8.334.387 16.478.883
Venezuela 2.168.126 4.811.753 13.657.818
Chile 5.980.817 8.954.615 14.423.563
Ecuador 2.450.814 4.100.207 7.004.147
7 Bolivia 1.947.324 2.909.187 5.105.970
Uruguay 1.518.839 2.036.896 3.123.114
Guatemala 1.452.860 2.506.717 3.975.768
Paraguay 550.577 1.131.007 2.118.439
Dominican Republic 580.088 964.931 1.882.990
Costa Rica 263.932 568.142 2.214.911
Honduras 234.437 437.668 965.275
Nicaragua 151.706 378.768 888.210
Panama 151.243 375.852 935.639
El Salvador 71.303 484.524 889.807
 Los smartphones ya representan casi 62% de las
conexiones móviles totales de América Latina

Country Q4 2016 Q4 2017 % Q4 2020

Latin America 371.436.304 419.064.059 61,8% 511.877.971
Brazil 159.610.575 170.641.295 75,3% 187.125.230
Mexico 58.727.349 67.323.651 62,9% 81.711.559
Argentina 29.869.518 34.892.462 55,0% 45.319.632
Colombia 22.686.003 27.601.889 51,7% 38.817.354
Venezuela 18.398.807 20.336.262 66,1% 23.917.635
Peru 12.216.586 15.384.649 41,0% 23.612.587
Chile 12.042.395 13.980.421 54,7% 18.998.344
Guatemala 10.186.923 11.871.882 60,1% 14.465.009
Ecuador 7.165.785 8.389.013 56,8% 10.555.576
8 Dominican Republic 4.757.253 5.061.501 59,3% 5.999.009
Honduras 4.058.689 4.723.841 55,4% 5.849.605
Costa Rica 3.701.173 4.522.401 50,7% 6.030.188
El Salvador 3.093.915 3.925.598 40,8% 5.870.176
Nicaragua 3.139.704 3.846.282 41,7% 6.009.237
Paraguay 3.047.743 3.755.714 49,2% 4.765.706
Bolivia 2.965.513 3.685.966 34,6% 6.216.703
Panama 3.260.901 3.676.378 63,5% 4.478.121
Uruguay 2.199.975 2.996.764 54,6% 4.091.317
Cuba 1.403.885 2.004.400 42,3% 3.823.766
 Ecosistema móvil realiza el mayor aporte a la
economía regional

§ PIB: En 2016, las tecnologías y los servicios

móviles generaron el 5% del PIB de América
Latina, un aporte que representó alrededor de
USD 260.000 millones en valor económico
agregado. Oara 2020 aumentará a USD 320.000
millones o 5,6% del PIB
§ Empleo: En 2016, el ecosistema móvil generó 1,7
millones de puestos de trabajo directo e indirecto.
§ Financiamiento público: El sector móvil aportó
alrededor de USD 35.000 millones en 2016, en
concepto de impuestos generales, incluidos IVA,
9
el impuesto a la renta de sociedades y
contribuciones sociales.
 Latinoamericanos entre usuarios de internet móvil
y redes sociales más avanzados del mundo

§ En general, Sudamérica está en el segundo

puesto en penetración de redes sociales
mientras que Centroamérica se encuentra
sexta.
§ Con casi 350 millones de usuarios de internet
móvil en la actualidad –y 420 millones
proyectados para 2020–, el mercado
latinoamericano supera al de EE. UU. y en
2020 podrá competir con el de la UE.

10
 Las inversiones en start-ups son un auge en la región

§ El aumento en la cantidad de transacciones se

ha sostenido firmemente año tras año desde el
2014
§ Tecnolatinas identificó más de 5.000 compañías
privadas de base tecnológica en la región, 123 de
las cuales están valuadas en más de USD 25
millones y nueve son “unicornios”
11
§ El sector FinTech está listo para dar el salto hacia
un mayor crecimiento, dado que más de la mitad
de la población de la región no tiene acceso al
sistema bancario formal. De hecho, a diciembre
de 2016, ya había más de 1.000 start-ups
tecnofinancieras en la región
 Los servicios móviles como medio para combatir
desafíos sociales

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 Nuestro propósito como industria, apoyando los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Conectar todo y todos a un futuro mejor define

como la Industria móvil jugará un rol esencial para
ayudar a alcanzar las Objetivos Globales.

§ Continuar liderando en un
mundo donde todos estemos
conectados y disfrutemos de
todos los beneficios de
internet.
§ Mejorar las comunidades a
través de conexiones
inteligentes y con innovación
13 constante.
§ Aprovechar la conectividad
móvil para superar los
mayores desafíos hacia un
planeta sustentable.
 Los 17 objetivos 2030 en el centro de la agenda del MWC

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La agenda de responsabilidad social en A. Latina

PRINCIPALES INICIATIVAS

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS
 GSMA será topic chair de inclusión digital del
Women 20 – G20 Argentina 2018

§ El W20 trabaja para promover la paridad y

demostrar que incluir a más mujeres en la
economía es positivo para los negocios y
el desarrollo.
§ La inclusión laboral y económica de las
mujeres está estrechamente ligada a la
inclusión digital.
§ Acceder al mundo digital es una condición
básica para cerrar la brecha ocupacional
y proveer mejores condiciones de vida a
las mujeres.
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El espectro licenciado es esencial para la inclusión
digital y las redes de próxima generación
Los altos precios del espectro en Latam afectan los
costos y la calidad de los servicios de banda ancha móvil
La tecnología está cambiando a la industria y a la
sociedad: Internet de las Cosas llegará a 53M de
conexiones para 2020 en Latam
5G se expandirá cada vez más aceleradamente
entre 2020 y 2025

§ Aunque hoy 4G es la prioridad tanto

para operadores como consumidores, la
cobertura 5G se extenderá raudamente
desde mediados de 2020, hasta llegar a
aproximadamente 50% para 2025.
§ En 2025, el total de conexiones 5G será
superior a los 50 millones, o sea casi el
5% del total de conexiones a nivel global.
§ La adopción aumentará cuando
mercados clave como Argentina y
México logren una masa crítica de
cobertura
Políticas públicas propicias para la transformación digital

§ Un marco regulatorio moderno se tiene que basar en el concepto

de “competencia dinámica” y ser “a prueba de futuro”
§ El convergente ecosistema digital es ultra-dinámico,
vertiginoso y modular
§ El desarrollo del Internet de las Cosas será clave para
digitalizar los procesos productivos y estimular las
economías locales
§ Será entonces fundamental que los hacedores de políticas
públicas trabajen mancomunadamente para desarrollar los
distintos ecosistemas digitales locales, de manera
armonizada, apuntando a consolidar un mercado digital
latinoamericano que permita maximizar el potencial regional
Las dinámicas digitales siguen impulsando hacia
una mayor consolidación

Competition Increasing costs

- Expensive spectrum auctions
- OTTs
- New technologies (4G+; 5G)
- MVNOs
- Convergence
TELCOS - Exponential increase in data
traffic = continuous investments
in capacity

Regulation and loss of revenues Powerful suppliers

- MTRs - Consolidation of vendors
- End of roaming fees - Consolidation of device
manufacturers
- Wholesale regulation
- Strong, powerful suppliers of
- Reclassification of intra-EU calls?
mobile operating systems
Impacto de las estructuras de mercado en la penetración
de banda ancha móvil

La fusión de Hutchison-
Orange en Austria tuvo
un impacto positive
general en la innovación
y la calidad de red Estudio en desarrollo para Centroamérica: “Competencia, beneficios
dinámicos y banda ancha móvil en Centroamérica”, lanzamiento
Mayo 10, Panamá
Cobertura rural: hacia el cierre de la brecha digital

§ En Latinoamérica, mas de 50 millones de personas no tienen

cobertura 3G, este numero aumenta a casi 150 millones en 4G.
§ Los operadores no podrán cerrar esta brecha de cobertura sin el
apoyo de las autoridades.
§ Marcos regulatorios obsoletos e inflexibles aumentan costos
operativos, frenando la inversión en zonas rurales donde los
márgenes son reducidos.
§ En lugar de optimizar su marco regulatorio para facilitar la
inversión por incentivos, los gobiernos están tornándose hacia
intervenciones “fuertes” para incrementar la cobertura.

El reporte invita a los reguladores a mejorar la inversión en redes rurales al:

Ø Eliminar los costos de despliegue innecesarios
Ø Mejorar la flexibilidad operacional de los operadores
Ø Aumentar la confianza de los inversores
Los impuestos al sector móvil no acompañan los objetivos
de inclusión digital de los gobiernos de la región

5% 51% 1.7 million

Contribución del sector Porcentaje de la población Número de empleos
móvil al PIB regional en con suscripción a internet apoyados por el sector móvil
2016, o 260 mil millones móvil, o 300 millones de en América Latina.
de dólares. suscriptores.

Los usuarios y los operadores en América Latina, están sujetos a una carga impositiva sustancial:
§ En 2016, el sector pagó 25% de sus ingresos en impuestos y tasas regulatorias;
§ La carga tributaria de los impuestos específicos al sector no están alineadas con las mejores prácticas; y
§ En Jamaica, Brasil, Argentina y República Dominicana, la eliminación de los impuestos específicos a los
consumidores podría reducir la carga impositiva total de un 38% a un 28%,
Los impuestos al móvil dificultan la asequibilidad y
afectan principalmente al sector de menores ingresos

Los impuestos específicos distorsivos al servicio y a los

disposi4vos…

11 de 20 países imponen impuestos específicos al sector sobre

los consumidores.

14 de 20 países aplican impuestos a los disposi4vos, además del

IVA.

… hacen que la propiedad y el uso móvil sea inasequible

§ Para el 40% de la base de la pirámide en América Latina no

hay canastas móviles asequibles.

§ En promedio, en América Latina una canasta de 1 GB no es Los mercados analizados en Europa incluyen Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países
asequible. Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. Los mercados
analizados para América del Norte sólo incluyen los Estados Unidos

§ En Europa y USA las canastas correspondientes son

asequibles para todos los niveles de ingresos.
Un contexto político volátil: Más de 350 millones de
latinoamericanos votarán nuevos líderes en 2018

3 nuevos Presidentes asumirán en 2018

7 elecciones presidenciales en 2018

3 elecciones presidenciales en 2019

¿Las nuevas administraciones van a potenciar la
economía digital en América Latina?

PALANCAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PALANCAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Establecer políticas públicas para Establecer normas de seguridad y

banda ancha que incentiven la privacidad de
inversión en redes datos sin reprimir la innovación

Apoyar el despliegue de Fomentar el uso de identificación

infraestructura y digital para
eliminar las barreras administrativas facilitar la economía digital

Planificar espectro con Construir un sistema financiero

transparencia para incrementar la digital que facilite el comercio
certeza en inversiones electrónico y el dinero móvil

Modernizar la regulación de
Promover la alfabetización digital telecomunicaciones afin de
y el permanente aprendizaje adecuarla a la era digital

Aplicar la regulación
Promover los servicios de
uniformemente de manera neutral
gobierno móvil para aumentar la
respecto a tecnologías
eficiencia y el compromiso

Apoyar a la empresa digital y la

Fomentar el Desarrollo de contenido
digitalización de la
local y los servicios en idiomas
industria
locales
Reportes de recomendaciones en distintos países
de la región

www.gsma.com/latinamerica/es/resources
América Latina en #MWC18

§ 4ta conferencia de prensa dedicada a

la región
§ Sesión "Sostenibilidad en los modelos
de negocio móviles en América
Latina" en el Programa Ministerial
2018
§ Más de 90 delegados de 15 países de
Latam
§ Reuniones bilaterales con las
delegaciones de gobierno todos los
países de la región
§ Líderes de regulación: Policy Group
Latin America #22
§ Reuniones con los CEOs de los
operadores móviles regionales
 La agenda 2018
6th Ministerial IIC TMF Americas
17-20 April, Cartagena October Mexico DF
Colombia
3.0
11-14 June
CEO Roundtable Varadero, Cuba UN General December B.A.
PG Latam #22 Assembly (UNGA 73)
18-30 September 15-18 October
Global Compact México New York, City, US
13-15 March Sao Paulo, Brazil
25-26 April 3.0
São Paulo, Brazil B.A. TBC
July 30 to August 3

2018 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 2019

Outreach London Outreach

CITEL Assembly 22-24 May, Brasilia Policy forum Japan
12-15 March B.A. Chatham house
Brasil 2.0 27-31 August W20 Summit W20 Summit
9-10 July 4-5 October B.A.
1 -2-3 October B.A.

Round Table Outreach

Digital Brazil
15 May B.A. June 11 to 15
30 November B.A.

12-14 September
Panamá
UN CSW Los Angeles, CA
14-20 March
New York
 Preguntas?

Sebastián Cabello, Head of Latin America, GSMA

Marco Galván, Strategic Engagement Senior Director, GSMA
Serafino Abate, Director of Competition Economics, GSMA

Contactos prensa:
Mauro Accurso maccurso@gsma.com
Tatiana Cantoni taticantoni@pimenta.com