Política de Recursos 30 (2005) 218-231

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La industria del litio: su evolución y perspectivas futuras recientes

Arlene Ebensperger un, Philip Maxwell segundo,*, cristiano Moscoso do

un proyecto Atacama Recursos de Capital, Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, Av Tupper 2069, Santiago, Chile
segundo programa de Economía de Minerales, Escuela de Australia Occidental de Minas, Universidad Tecnológica de Curtin, GPO Box U1987, Perth, WA 6845, Australia
do programa de Economía de Minerales del Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile, Av Tupper 2069, Santiago, Chile

Recibido el 3 de agosto de 2004; recibido en Formulario 18 de agosto de revisado de 2005; aceptado 8 de septiembre de de 2005

Abstracto

During the past decade there has been considerable change in the world lithium industry. This paper discusses this change and reflects on likely future developments. Lithium
carbonate producers, based in Northern Chile, now play a dominant role in world production. One focus of the discussion is on the current structure of the industry, particularly at the
level of the early stages of production. After considering potential growth in lithium consumption in the foreseeable future, the latter part of the paper considers relevant public policy
issues concerning the future regulation of the Chilean industry.

q 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Lithium; Mineral supply; Mineral demand; Vertical integration; Predatory pricing; Limit pricing; Public policy issues

Introduction (B) para bajar puntos proceso de fusión, y como agente de recubrimiento, en

cerámica (fritas) y la fabricación de vidrio; (C) para bajar el punto del

A medida que el metal más ligero en la tabla periódica, el litio se distribuye baño de criolita en fusión primaria
ampliamente en cantidades traza en la mayoría de las rocas, los suelos y las aguas la producción de aluminio;
naturales. Es electroquímicamente reactivo y tiene una expansión térmica coeficiente bajo. (D) como catalizador en la producción de caucho sintético, plásticos
También tiene tiene la más alta c calor específico de los elementos sólidos. Algunos y productos farmacéuticos;
compuestos de litio también poseen FL en relaciones de viscosidad / temperatura. Dado (E) como un agente de reducción en la síntesis de muchos orgánico
que el litio y sus compuestos poseen estos atributos, muchas aplicaciones comerciales han compuestos;
surgido durante el siglo pasado. (F) en lubricantes especiales y grasas utilizados para trabajar en
de temperatura y de cambio de condiciones extremas; (G) en la producción de

El consumo mundial de litio había aumentado de menos de 100 toneladas ambas baterías primarias y secundarias;

de carbonato de litio equivalente por año en la década de 1900 s de más de y

70.000 toneladas por año, cien años después. 1 Los principales usos de metal (H) en el aire acondicionado y sistemas de fi cación dehumidi.

de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio, bromuro de litio y compuestos más

Otro uso, sin embargo, no se ha generalizado, es el uso de aleaciones de
complejos son actualmente:
aluminio-litio en la producción de aviones, mientras que la adición de carbonato de
litio al cemento como una manera de prevenir el cáncer concreto ha apelación

(A) En los vidrios cerámicos para mejorar la resistencia a la extrema emergente. Una reciente estimación de los porcentajes de usos 2 aparece en Figura

los cambios de temperatura;
* Autor correspondiente. Tel .: do 61 8 9266 7757; fax: do 61 8 9266 3764.
Dirección de correo electrónico: p.maxwell@curtin.edu.au (P. Maxwell).
1 Una forma alternativa de expresar el consumo de litio es en términos de equivalente de litio metálico.
1 . Durante la última década, la producción (y consumo) de litio ha sido aumentando
a un promedio de alrededor de 3% por año. Algunas estimaciones para el período
entre 1984 y 2003 ( British Geological Survey, 2005 , pag. 154), se indica en términos
de carbonato de litio, aparecerá en Figura 2 . Después de lento crecimiento de poco
más de 1% por año entre 1984 y 1993, la producción

Aproximadamente 5,32 unidades de carbonato de litio (Li 2 CO 3)

convierte a una unidad de metal de litio.

0301-4207 / $ - see front matter q 2005 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados. doi: 10.1016 /
2 Esto aparece en Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM) (2004) .
j.resourpol.2005.09.001
 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231 219

Glass cloruro de litio producido como un co-producto con cloruro de potasio a partir de
9%
Otros salmueras de la zona de Salar de Atacama en la Segunda Región en el norte de
21%
Chile, unos 150 km al este de Antofagasta. Se procesa entonces éstos en carbonato
Frits
12% de litio en Antofagasta. SQM se unió a otro productor-entonces la sede en Estados
Unidos Cyprus Foote Corporation, de que también produce a partir de esta área.
Polímeros Como bajo costo, productor alto volumen de SQM carbonato de litio conducía por el
4%
precio de mercado en aproximadamente 50%. Esto a su vez obligó al cierre efectivo
Farmacéuticos Las grasas lubricantes
de, o reducción de la producción, en las operaciones mineras de costos más altos
5% dieciséis%

de aluminio en los Estados Unidos, Rusia, Australia, Argentina y China. Varias de estas
6% empresas produce óxido de litio a partir de materias primas tales como
Aire acondicionado espodumeno, petalita y lepidolita.
8%
Baterías
19%

El propósito de este trabajo es considerar los desarrollos recientes en la industria

Fig. 1. usos estimados de litio en volumen-2004.
aumentado entre 1994 y 1997 en respuesta a aplicaciones tales como el uso
generalizado de litio en la producción de los monitores de ordenador
monocromáticos. A pesar de que la producción se redujo en 1998 a raíz de la
crisis económica asiática, ha habido signi fi crecimiento no puede otra vez
desde 2001. La clave para la expansión del mercado entre 2001 y 2004 ha sido
el aumento en el uso del litio en baterías recargables y el crecimiento de la
demanda de China .
A pesar de la reapertura de algunos de los antiguos aluminio instalaciones de
producción, debido al reciente aumento en el precio del aluminio, el uso de litio en la
producción de aluminio ahora parece estar en declive a largo plazo. Por el contrario, el
uso de litio recientemente ha aumentado en sus aplicaciones como un catalizador. Los
defensores apuntan a su considerable potencial en aplicaciones de baterías. Ha habido
un crecimiento reciente fuerte en esta área. Las baterías de iones de litio y polímero de
litio recargables son ahora de uso generalizado en los teléfonos móviles, cámaras
digitales y varios otros aparatos, en sustitución de las baterías de níquel-cadmio y de
hidruro metálico de níquel.
Por los s mediados de 1990, no parece haber sido la estabilidad relativa en
el equilibrio de la producción y el consumo anual de litio. En ese momento, las
empresas productoras de operar en los Estados Unidos, Chile, Australia,
China, Rusia, Zimbabwe y Canadá.
de litio, y para reflexionar sobre la evolución previsible de que durante la próxima
década. Debido a su alto porcentaje de la producción mundial y potencialmente mayor
importancia económica, el futuro de la industria ha atraído recientemente un estudio
más detallado por parte del gobierno chileno. Comprensiblemente, su interés está en el
bienestar a largo plazo de sus ciudadanos y en asegurar que se derivan la mayor
posible a largo plazo se benefician de la explotación de litio. Para la consecución de
este, podría abrir nuevas áreas para la producción, promover aún más el uso de litio o
cobrar mayores impuestos e introducir las regalías a obtener un mayor beneficio de las
utilidades económicas de los productores de litio.
El análisis de la sección 2 refleja re en los factores clave que influyen en la
demanda de litio y cómo han cambiado en el pasado reciente. entonces tenemos en
cuenta el lado de la producción de la industria y los principales factores que in fl uyen
en la oferta. En la Sección 4 (un análisis más detallado), llevamos a cabo un análisis
más detallado de la industria, utilizando algunas de las dimensiones de la estructura, el
comportamiento y el rendimiento marco 3 primera entre los productores de carbonato de
litio y luego el otro productores de minerales de litio y metal. Nos movemos en la
Sección 5 para analizar el potencial de crecimiento de la demanda de litio y suministro.
Esto lleva a la discusión de algunas de las opciones de política de minerales para el
gobierno de Chile, antes de ofrecer algunas observaciones finales.

Esta situación cambió drásticamente en 1997 cuando la empresa de

Factores que afectan la demanda de litio
fertilizantes de Chile, Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM o
Soquimich) entró en el mercado. Eso
La cantidad de litio, que la sociedad utiliza durante cualquier período, es un
reflejo de la demanda de los bienes fi nales que lo contienen como una entrada.
La demanda de litio y sus compuestos surge debido a los varios atributos clave
80000
mencionados en la introducción.
70000

60000

3 Véase, por ejemplo, Carlton y Perloff (2000) Para una introducción a este enfoque. Bajo la estructura que
50000
consideran el número de compradores y vendedores, las barreras a la entrada de nuevas firmas, la

40000 diferenciación de productos, integración vertical, diversificación. En el área de la conducta, la publicidad, la

investigación y el desarrollo, comportamiento de los precios, la inversión de la planta, las tácticas legales, la
30000 0
elección del producto, la colusión, y fusiones y contratos son importantes. Precio, ef fi ciencia de producción,

20000 asignación e fi ciencia, la equidad, la calidad del producto, los avances técnicos y utilidades son cuestiones

relacionadas con el rendimiento. Un conjunto de condiciones básicas, que se refieren, por una parte a la
10000
demanda (incluyendo la elasticidad de la demanda, los sustitutos, la estacionalidad, la tasa de crecimiento, la
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
ubicación, abultamiento de las órdenes y el método de compra) y por el otro a la producción (incluyendo la

Fuente: Derivado de British Geological Survey (2005, 154) tecnología, materias primas , la sindicación, la durabilidad del producto, ubicación,

Fig. 2. Las estimaciones de la producción de carbonato de litio mundo 1984-2003.

220 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231

Una evaluación adicional es posible por la re fl ejan en el impacto de los factores
sugeridos por Tilton (1992, 47-48) en su discusión estándar de los determinantes de la
demanda de minerales. Si bien se reconoce que 'literalmente miles de factores que
afectan la demanda de minerales', y de que un horizonte de tiempo es una consideración
clave, los ingresos Tilton identi fi ca, propio precio, los precios de los sustitutos y
complementos, el cambio tecnológico, las preferencias del consumidor y las actividades
gubernamentales como importante en las variables fl uir.
el coste global de la buena nal intermedio o fi, en el cual es una entrada.
De la misma manera que con la demanda de bienes fi nales, un aumento
(caída) en el precio de un mineral sustitutivo aumentará (reducirá) la demanda de
este mineral en cuestión. En el caso de algunas de las principales aplicaciones, los
siguientes minerales sustitutos para el metal de litio y sus compuestos parecen
relevantes

cambios en el ingreso, a menudo reflejaban en términos de movimiento del Utilizar minerales sustitutos
producto interno bruto, conduce a cambios en la demanda de bienes de consumo y de la fabricación de vidrio El sodio y el potasio

producción y los consiguientes cambios en la demanda de minerales. En este sentido, Producción de aluminio primario Las sales de sodio y de potasio
lubricantes Calcio y aluminio jabones
es importante distinguir entre los movimientos de ingresos debido a la la tendencia de
la producción de baterías Zinc, magnesio, níquel-cadmio, sodio y
crecimiento y para los movimientos en el ciclo comercial. Al igual que con otros
mercurio
minerales, el uso de litio se ha movido hacia arriba y hacia abajo durante el ciclo
económico. El PIB mundial ha crecido a lo largo del siglo pasado en torno al 2% anual.
Sin embargo, el consumo de litio ha aumentado de una base baja en más de un 5% El cambio tecnológico puede tener efectos dramáticos en la demanda de minerales

anual. Existe una relación positiva entre los movimientos de ingreso y uso de litio, pero particulares. El impacto puede ser ya sea en una dirección positiva o negativa. Por lo

el fuerte ritmo de crecimiento parece reflejar la influencia de otros factores también. tanto, la llegada del automóvil aumentó drásticamente la demanda de acero y mineral de
hierro después de WorldWar I y desde entonces. De una manera dramáticamente
opuesto, la introducción de los nitratos sintéticos diezmó a la demanda de productos
naturales a base de nitrato de las regiones del norte de Chile después de la Primera
Guerra Mundial
Los movimientos en el propio precio de un mineral también afectan a la demanda de
la misma, sobre todo en el largo plazo. En primer lugar, los precios más altos para
En el caso de litio, cambiado de diseño en las fundiciones de aluminio modernas
cualquier mineral aumentan los costos de producción de los bienes intermedios nales o fi
ha reducido la necesidad de añadir carbonato de litio a las líneas de olla de aluminio
en los que se utiliza. Si estos costos se trasladan a los consumidores, la demanda de
para reducir el punto del baño de criolita de fusión. Por el contrario, ha habido una
bienes intermedios y fi nales y sus insumos minerales caerá. se aplica el argumento
considerable expectativa de que las baterías que contienen litio pueden llegar a ser
inverso. En segundo lugar, un aumento en el precio de una entrada de mineral en un
difundido en una creciente industria de vehículos de motor eléctrico. Ya no es
buen nal o intermedio fi, fomenta la sustitución de otros minerales con atributos similares
importante el uso de las baterías de iones de litio y polímero de litio en aplicaciones
para el primer mineral. caídas de precios tienen el efecto contrario.
tales como teléfonos móviles, cámaras, ordenadores portátiles y ordenadores de
sobremesa. El reciente crecimiento en esta área posterior ha sido fuerte. baterías de
pilas de polímero de litio metálico también son una aplicación prometedora como una
El precio real de litio y sus compuestos parece haber sido cayendo
copia de seguridad de energía en sistemas de telecomunicaciones para las ciudades.
gradualmente durante un período prolongado. Sin embargo, los precios reales de
Sin embargo, ahora parece una clara posibilidad de que los vehículos híbridos que
otros minerales también han bajado o se ha mantenido estable. 4 Debido a estas
utilizan la tecnología de pilas de combustible serán más populares entre los
tendencias paralelas, efectos en los precios propios sobre la demanda de litio han
consumidores en el mediano plazo.
sido generalmente pequeña. La caída dramática en el precio de carbonato de litio en
1998 fue una excepción a esto. Sin embargo, ya que la contribución de las entradas
de litio a los costes totales de producción de productos finales fi es pequeño, su
Cambiantes preferencias de los consumidores también han afectado a la demanda
elasticidad precio a corto plazo de la demanda es baja y la demanda de compuestos
de minerales. Esto ha sido importante para los metales como el plomo y el amianto. No
de litio no ha aumentado de forma espectacular.
parece haber sido de gran signi fi cación en el caso del litio.

las actividades del gobierno, tales como la decisión de ir a la guerra, pueden tener un
El debate se llega lógicamente a la consideración de sustitutos y complementos y
efecto repentino y bastante dramático en la demanda de algunos minerales. La industria
sus precios. La posibilidad de la sustitución de un mineral para otro es un tema
de defensa de Estados Unidos ha experimentado con aleaciones de litio en aplicaciones
importante y continua en la discusión de la demanda de minerales. Tilton (1993, p.
aeroespaciales, pero la penetración de este uso no se ha incrementado drásticamente el
369) señala que la sustitución de materiales puede tomar varias formas, y que puede
consumo de litio. Si hay evolución de las políticas en los gobiernos que promueven los
dar lugar a 'partir de la introducción de las nuevas tecnologías, a partir de los cambios
vehículos eléctricos y las baterías de litio son ampliamente adoptados en ellas, existe
en la composición o calidad de los bienes fi nales, y de los cambios en la combinación
cierto potencial para el crecimiento de la demanda de litio que surja de esta zona. La
de los factores de producción utilizados en la producción de estos bienes.' El precio
probabilidad de que esto en un futuro próximo parece baja.
desempeña un papel en la que influyen en este proceso, aunque una vez más su
importancia se ve afectado por la medida en que el precio de un mineral contribuye a

la producción de litio reciente y factores que afectan la oferta

4 Ver Howie (2003) para las estimaciones a largo plazo de los precios de los doce minerales comunes. En el pasado, varias compañías han extraído minerales de litio, que tienen
a continuación, re fi ne en el metal de litio, litio
 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231 221

Recursos Li 2 CO 3 Lo esencial Actuación

naturales Cereamics
vidrio de
aluminio Inorgánicos de Baterías Secundarias
CC polvo Baterías la especialidad Pharmaceutical
Aire Varios
Cereamics
acondicionado
Productos grasas
de cristal
químicos Adhesivos

Hidróxido Bar / Hoja

Primarybatteries
minerales de litio Aleacionesdealuminio
(Espodumena LiOH Secondarybatteries
, Etc.)
El carbonato
de litio Li 2 CO 3 El cloruro El litio butil-litio polímeros
de litio metal Farmacéutica
Brines LiCl

Farmacéutico

Inorgánicos de
polímeros
la especialidad
Farmacéutica
Gases Separación de
deshumidificación
Fluxesundentes

Fig. 3. El procesamiento de litio.

tabla 1
valor indicativo de diferentes aplicaciones de litio en 2002

Solicitud compuesto principal Volumen (%) Cantidad (000 toneladas) Precio estimado (US $ por kg) Valor estimado (molino de $ EE.UU.)

puntos de cristal / cerámica de Li 8 5.8 2 11

fusión
Glass / cerámica-acristalamiento Li 2 CO 3 13 9.4 2 18

Aluminio Li 2 CO 3 6 4.3 2 8
lubricantes LiOH 17 12.2 4 48
baterías Li 2 CO 3 12 8.6 12 101
polímeros Li 2 CO 3 5 3.6 4 14
productos farmacéuticos butil litio 5 3.6 15 53
Aire acondicionado LiBr 11 7.9 6 46
Caucho sintético butil litio 5 3.6 15 53
Otro Li 2 CO 3 18 13.0 3 38
Total 100 72 390

Derivado de Kingsnorth (2001) y Jiménez (2003) .

carbonatar con diferentes grados de pureza, y los compuestos correspondientes para los
usos aguas abajo. El procesamiento de minerales de litio tales como espodumeno es
intensivo en energía, sus costes de transporte son altos y porque ocurre en depósitos
relativamente pequeños, es difícil de tomar ventajas de las economías de escala en la
producción. Esto aumenta considerablemente su coste. Por el contrario, carbonato de
litio, producido a partir de cloruro de litio obtenido a partir de salmueras, se ha convertido
recientemente mucho más barato de proceso. 5
generalizada y discusión de la producción y el consumo de litio ahora se centra más a
menudo en carbonato de litio que en el metal de litio. Mientras que los productores de
químicos de litio de salmuera a cabo sólo alrededor de un tercio de la cuota de mercado en
1995, este había llegado a las tres cuartas partes para el año 2003.
Tabla 2
la producción de litio estimado y las ventas 2003

Este cambio en el funcionamiento de la industria se resume simplemente en Fig. 3 . Segmento Volumen Ventas

Aplicaciones de carbonato de litio son ahora más

kt LCE Por ciento $ EE.UU. millones Por ciento

minerales 16000 20 25 5

5 El Mineral Company Foote y la agencia del gobierno de Chile, CORFO colaboraron entre 1974 y El carbonato de litio 31500 40 61 12
Productos químicos básicos 14700 18 45 9
1980 para adaptar los procesos de Foote a las condiciones especí fi cas del Salar de Atacama. En
rendimiento de los 17400 22 383 74
1980 ambas organizaciones formaron una sociedad comercial para explotar parte de las reservas de
productos químicos
litio del Salar de Atacama (Sociedad Chilena de Litio Ltda., SCL). SQM ha adaptado posteriormente y
Total 79600 100 514 100
mejorado este proceso.
Fuente: Jiménez (2004) .
222 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231

Tabla 3
Valor estimado de la producción de etapa temprana y más tarde-etapa y las ventas de compuestos de la sector carbonato de litio en 2002

Productor Cantidad Por ciento Primeras etapas de valor (US $ millones) Precio por kilo ($) Todas las etapas valor ($ EE.UU. millones de dólares)

(toneladas)

SQM (Chile) 21500 39.5 37 1.73 37

Chemetall (Chile) 10300 18.9 18 1.73 20
Chemetall (EE.UU.) 8700 16.0 15 1.73 130
FMC Corporation 900 1.7 2 1.73 150
Xianjiang NFM Corp (China) 13000 23.9 22 1.73 23

Total 54400 100 94 360

Fuentes: Diversos informes anuales FMC Corporation, 2003 .

El examen de las primeras etapas '' de la producción de lithiumminerals y minerales de litio

lithiummetal es importante motivo de enfoque de este documento. Sin embargo, varios
jugadores ven la parte clave de la industria en la producción de compuestos
intermedios, y su venta a los fabricantes de productos fi nales. Siguiendo las
estimaciones indicativas de tabla 1 , Si se tiene una visión más amplia, la industria
produjo aproximadamente 72.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2002
Mientras que ha habido crecimiento y el cambio dinámico en el sector de
carbonato de litio, la demanda de metal de litio ha sido sometido. Tres compañías de
Sons Gwalia en Australia, el tantalio Mining Corporation de Canadá y Bikita Minerales
en Zimbabwe-continuaron como los principales productores de mineral de litio

con un valor de aproximadamente $ 400 millones de dólares de Estados Unidos. 6 Jiménez después de los mediados de los 1990 s. Otras cuatro empresas (Zabaikalsky Gobierno
(2004) ha estimado que esta alcanzó casi de Corea en Rusia, y Arquena de Minerios e Metais Ltda., la Compañía Brasileña de
Litio-CBL y Socieda Mineira de pegmatitas (cada uno en Brasil)) jugaron un papel de

80.000 toneladas en 2003 y que su valor total superaron los $ 500 millones de dólares de producción menores.

EE.UU.-ver Tabla 2 . A pesar de estos datos se basan en términos más generales, que reflejan la

importancia del valor aguas abajo adición de una forma clara. Teniendo en cuenta estos Los minerales pegamatitic que han sido utilizados como fuentes de litio son

antecedentes que ahora consideramos los productores de metal de litio y carbonato de litio en espodumeno, lepidolita, petalita, amblygonite y eucriptite. Espodumena y Petalita

turno. concentrados se utilizan directamente como fuente de óxido de litio (Li 2 O) en el

vidrio y la cerámica de alta resistencia a la expansión térmica. Como puede verse a
partir Figura 1 anteriormente, este segmento representó como se estima 21% de las
Los productores de carbonato de litio
solicitudes de litio en 2004.

En 2002, había tres productores de cloruro de litio o carbonato de salmueras.

Eran SQM (en Chile), Chemetall (en Chile y Estados Unidos) y la Corporación
FMC (en Argentina). The China Xinjuang metales no ferrosos Corporation de
Mingyuan (en China) produce carbonato de litio a partir de minerales nacionales e
importados. Como ya se ha señalado, SQM y Chemetall han jugado un papel
dominante desde finales de los 1990 s. lectura de Ober (2003) y SQM (varios
años) sugieren que las estimaciones de Tabla 3 estrechamente refleja el nivel de
consumo de carbonato de litio en 2002. En conjunto, Chemetall y SQM fueron
responsables de alrededor del 75% del mercado. La cuota de mercado de SQM
ha ido en aumento y puede haber sido tan alta como 45% en 2003. En su Informe
Anual 2002, SQM reportó ventas de litio y derivados de los Estados Unidos $ 37,3
millones. Esta cifra había aumentado a $ EE.UU. 49,6 millones en 2003.
Chemetall y la FMC Corporation han sido recientemente los productores más activos
más allá de los niveles 'fase inicial'. La sede en Estados Unidos FMC Corporation ahora
produce sólo cantidades limitadas de carbonato de litio. Se ha obtenido sus principales
minerales de litio siendo competitivos en algunas aplicaciones en vidrio y
cerámica, debido a la presencia de silicatos de aluminio, específicamente en
vasos normales y cerámicas. En neoceramics y gafas de rendimiento, carbonato
de litio es más competitivo, ya que su alto contenido de litio. Un resumen de
algunas de las características técnicas pertinentes aparece en Tabla 4 . Se ha
producido una situación fi cante exceso de oferta en el mercado signi
lithiumminerals. Esto parece confirmada por los datos de
Tabla 5 (Derivado en parte de Mining Journal (2002)). Estos datos se refieren a 2001. 7 En
2001, Hijos de Gwalia solo, tenía la capacidad de su mina de Australia Occidental para
satisfacer esta demanda. Sin embargo, se esforzó por vender la totalidad de su
producción. La compañía procesa su mineral spodumene a un concentrado de dióxido
de litio (en torno al 5,5%) y se vende esto principalmente en China, pero también en
cierta medida en Europa. clientes chinos se han mezclado el material australiano con
su propio concentrado inferior spodumene grado para producir carbonato de litio y
después de metal de litio, que se han utilizado para reducir los puntos de fusión en el
vidrio y la cerámica de producción.

suministros desde 1997 en los acuerdos de compra de las operaciones chilenas de SQM, a

pesar de que mantiene las instalaciones de producción en el Salar de Hombre Muerto en El tamaño del mercado de minerales de litio es ahora bastante pequeña. De acuerdo
Argentina, en gran parte sobre una base de cuidado y mantenimiento. con el Departamento de Australia Occidental de Minerales y Energía (2001, p. 44) el valor de
la producción de litio por Hijos de Gwalia en 2001 fue de sólo $ A16.5 millones de dólares
(alrededor de $ EE.UU.

6 Estas estimaciones se derivan de Jiménez (2003) . Otros autores, como Mora (2002) han
7 Debido a la estafa disposiciones confidencialidad en la comunicación de datos, hemos sido incapaces de obtener
estimado que el consumo de litio había llegado a 72.000 toneladas por año de LCE para el año 2001.

estimaciones para los años siguientes.

 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231 223

Tabla 4 Tabla 5
Características técnicas de fuentes de óxido de litio Capacidad de producción y ventas de minerales de litio 2001

Fuente Fórmula Li 2 O (%) Punto de fusion ( 8 DO) Empresa Capacidad De ventas % De contenido El carbonato de litio
(toneladas) (toneladas) de Li 2 O equivalente (toneladas)
concentrado Espodumena Li 2 O $ Al 2- 7,5 / 4,8 Hasta 1450
O 3 $ 4SiO 2
concentrado petalita Li 2 O $ Al 2- 4.5 Hasta 1400 Sons de Gwalia 150000 80000 4.0 9500
O 3 $ 8SiO 2 Tanco 21000 15000 2.6 2075
El carbonato de litio Li 2 CO 2 40.4 Hasta 750 minerales Bikita 55000 41000 1.4 3054
Total parcial 226000 116000 14629
Fuente: Evans, (1988) .
Brasil 6000 6000 Na
Otros 25000 20000 Na
9 millones). Parece ser que el tamaño del sector lithiumminerals es probable que sea
Total 257000 162000 n/A
alrededor de $ 25 millones al año de Estados Unidos en su producción 'primera etapa'. Sin

embargo, las empresas productoras de mineral de litio han continuado sus operaciones y si Fuente: Diario de Minería (2002).

los precios aumentan, su viabilidad se puede mejorar.

Factores que afectan a la oferta
Un análisis estándar de alimentación de metal, siguiendo Tilton (1992) , Sugiere que la
demanda de un co-producto, tales como litio, será influenciada por su propio precio, el
precio de los co-productos, costos de los insumos, el cambio tecnológico, huelgas y otras
interrupciones, las actividades del gobierno y la estructura del mercado.
Un aumento en el propio precio de un mineral estimulará la oferta, mientras que
una caída típicamente reducirlo. Como se ha señalado en la introducción, con la
entrada de SQM a la industria en 1997 hubo una disminución en el precio de
aproximadamente 50%. los productores de carbonato de litio en los Estados Unidos y
Argentina pronto dejaron de operar y productores de metal de litio también luchaban.
Debido a su naturaleza especializada, y los pocos productores involucrados,
el mercado de litio es relativamente 'opaca'. Ober (2002, p. 46.3) notas que
Dado que los precios de litio se volvió muy competitiva cuando SQM entró en el
mercado en 1998, se ha convertido di fi culto para obtener información sobre los
precios fiable de las empresas o publicaciones comerciales
Es posible considerar la cuestión de los movimientos en los costos de entrada
desde varias perspectivas. La primera es considerar el costo de los insumos clave
como el trabajo y la energía de los precios internos. Estos no han minado la
competitividad de cloruro de litio (o cloruro de potasio) a partir de salmueras. Los costos
de energía son considerablemente más importante en la producción de minerales de
litio a partir de materiales tales como espodumeno, petalita y lepidolita.
tipos de cambio relativos pueden asumir una dimensión importante, llevar
competitividad repentina si caen los tipos de cambio, o se pierde competitividad si
van en aumento. El movimiento de cada una de estas áreas tienen
significativamente afectada suministro reciente. los status quo Parece probable
que siga siendo, a pesar de la dramática caída en la tasa de cambio del peso
argentino en 2003 debe haber mejorado la competitividad de las operaciones
argentinas de FMC.
El aumento de la producción de carbonato de litio a partir de las salmueras del
salar de Atacama ha sido posible debido a que la tecnología de proceso de la
eliminación de cloruro de litio es muy competitivo, debido a sus altos niveles de
concentración. Estos se sitúan en un promedio de 0,15%. Esto es
considerablemente superior a la media en otros depósitos lacustres sal, tal como el
Salar de Hombre Muerto (0,061%) y el pico de plata en Nevada en los Estados
Unidos (0,016%). La aplicación de esta tecnología habilitada para hacer SQM bene
fi cios, incluso cuando los precios cayeron después de que comenzó la producción.

Los productores suelen negociar directamente con los consumidores y ninguna de las Las huelgas y otras interrupciones no han sido comunes en cualquiera de las
partes informa públicamente precios cobrados o pagados. A pesar de esta di fi cultad, áreas de producción de litio en el pasado reciente. Además, en países como Chile, el
Ober ofrece algunas estimaciones educadas '' sobre la forma en que los precios de paso de los estatutos como el Decreto
carbonato de litio se han estado moviendo, utilizando los datos de Aduanas-ver Tabla 6 .
Tabla 6
Estos datos probablemente reflejan precios de los contratos a largo plazo como los Estimación de precios carbonato de litio 1996-2004
posiblemente negociado entre SQM y la FMC Corporation.
Año Precio por kilogramo ($ EE.UU.)

1996 2.70
SQM obtiene cloruro de litio como un co-producto con cloruro de potasio, que
1998 1.39
se utiliza en la producción de cloruro de potasio, un fertilizante agrícola. La
2000 1.45
industria de los fertilizantes han sido recientemente caracterizado por una fuerte 2001 1.48
competencia, exceso de oferta y los precios razonables estáticas e ingresos. 8 Parece 2002 1.59
2003 1.70 un
poco probable que los movimientos en el precio de cloruro de potasio afectarán
2004 1.87 segundo
adversamente suministro de litio en el futuro previsible.
Fuente: Ober (2002, 2003), SQM (2002, 2003).
un Los autores de SQM (2003) informan de que los precios de venta de carbonato de litio aumentaron

ligeramente en 2003. Sobre la base de Ober (2003) se ha supuesto un incremento porcentual similar a la que
8 Los autores del informe Informe Anual SQM 2003 (p. 38) que las ventas de cloruro de potasio se elevaron
tuvo lugar en el año 2002.
segundo Esta estimación se basa en Comunicado de prensa de SQM emitida el 13 de noviembre,
de $ US38.2 millones a $ US40 millones de dólares entre 2002 y 2003 con los niveles de producción estática.

2003.
224 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231
Ley 600 en 1974, y el Decreto Ley 1748 de unos diez años más tarde, han
creado un ambiente de políticas favorables minerales para garantizar el
desarrollo ordenado y competitivo de la industria del litio.
Un factor importante que influye en la oferta es la estructura del mercado. Los
mercados competitivos reducir los precios y conducen a un mayor consumo de materias
primas. Como relativamente pequeño sector de la minería, en el que las economías de
escala son importantes, la industria de litio no ha tenido una estructura altamente
competitivo con los productores que son tomadores de precios. Los críticos de su
estructura actual podrían poner de relieve la existencia de poder de mercado y el peligro
de colusión. Esto haría que el aumento de precios, o los niveles de producción limitados,
o ambos. Al poner de relieve algunos de los elementos del marco de la
estructura-conducta-resultados del análisis de la sección 4 se examinan algunas de las
cuestiones importantes que afectan actualmente a la industria.
Algunos análisis adicional
La industria de litio-su tamaño, concentración e importancia a la suerte de las
principales compañías productoras
En términos del sector de los minerales y la energía, el litio es un metal de menor
importancia. Las ventas estimadas de litio y sus compuestos en 2003 fueron de $ 514 millones de
Estados Unidos a partir de 11 localizaciones y cuatro zonas de producción de carbonato de litio y
siete minerales de litio. Por el contrario, en el mundo de las industrias de cobre y oro ventas
superaron los US $ 20 mil millones. 9
Incluso en Chile, el tamaño del sector de litio es relativamente pequeña. Aunque los
depósitos salar de Atacama representan en la actualidad alrededor del 60% de la producción
mundial de litio, esto genera directamente menos de $ US 60 millones de dólares en ventas en
2003, en el mejor de sólo alrededor
1,5% de los ingresos de cobre del país. El sector de litio se encuentra en segunda
región de la nación, que representa el 20% de la producción mundial de cobre,
atribuible en gran parte a la producción de las principales minas como Escondida y
Chuquicamata. Por lo tanto, incluso a nivel regional, la industria es relativamente
pequeña.
Como es evidente a partir de la discusión anterior, la industria está muy
concentrada, con cuatro productores responsables de alrededor del 90% de la
producción mundial. Dos de las empresas productoras-Chemetall y la Corporación
FMC-son grandes corporaciones especializadas de procesamiento químico. SQM
produce fertilizantes especializados, química industrial asociado, yodo y sus
derivados y productos químicos de litio. Sons de Gwalia 10 ha sido principalmente un
oro y tantalio productor, con minerales de litio en el mejor de un co-producto, pero
probablemente ahora un subproducto de sus operaciones de tantalio, estaño y litio
en Greenbushes en Australia Occidental.
La producción de químicos de litio contribuyó sólo el 7% de los ingresos de la
compañía a SQM en 2003, aunque su contribución a
9 Había más de cien minas de cobre y varios cientos de minas de oro de tamaño grande y
mediano. El sector de la pequeña minería también tiene importancia en la producción de oro.
10 Después se presentó este documento, Hijos de Gwalia se colocó en la administración debido a di
fi cultades que surgen de su programa de cobertura de oro.
utilidades pueden haber sido considerablemente más alto que esto. Las
contribuciones relativas de procesamiento de litio (en gran parte de los compuestos
de aguas abajo) a los ingresos de la FMC Corporation en 2003 estaba en
niveles-alrededor casualmente similares 8% ($ US150 millones de dólares) de la
empresa de reportado ingresos de $ millones de EE.UU. 1921,4. Los ingresos de
Chemetall de compuestos de litio estaban en niveles similares a los de FMC. En el
caso de los hijos de Gwalia, la reciente contribución de litio para sus ingresos y la
rentabilidad ha sido mínima. De lectura de los datos del Informe Anual de la
compañía de 2003, que estima unos ingresos de $ A22 millones de dólares de
ventas de minerales de litio. Esto fue alrededor de 4% de los ingresos anuales de la
compañía. Tantalio contribuyó 34% de los ingresos y oro 62%.
estrategias operativas y la integración vertical de los productores de carbonato
de litio
La disminución de la sector de los minerales de litio ha sido directamente
asociada con la expansión de la producción de carbonato de litio. Mientras que ambos
lados de la industria poseen actualmente la capacidad de suministro a largo plazo, y
su fortuna dependen de la forma demanda de litio y crecen sus compuestos, los
productores de carbonato de litio ahora parecen cerca de dominar la industria. Por
esta razón, se presta más atención a este grupo.
Una parte clave del enfoque competitivo Chemetall ha sido asegurar la seguridad
del suministro de carbonato de litio para su amplia gama de compuestos de litio aguas
abajo, que comercializa a la fabricación y otros fi rms en todo el mundo. negocio de litio
de la compañía ha crecido significativamente desde los s mediados de 1990, con las
políticas internas y externas que impulsan este crecimiento. Uno de los ejes principales
externa implicó la compra de la Cyprus Foote Mineral Company, con sede en Estados
Unidos en 1998, tengan acceso a sus operaciones de salmuera en el Salar de
Atacama que habían estado operando desde 1984, así como a las operaciones de
Silver Peak en Nevada. Chemetall ha generado un crecimiento interno relevante para
el mercado europeo y asiático, mediante el establecimiento de la empresa Chemetall
Taiwán en 1996 y la construcción de una planta de fabricación de butil-litio allí.
De una manera algo contrastante, SQM obtuvo rápidamente cuota de mercado importante a
través de un fuerte crecimiento interno. Como se señaló en
Tabla 6 , Los precios del carbonato de litio se situó en torno a $ 2,70 por kg de Estados Unidos
en 1996. En 1998, después de SQM entró en la industria, los precios cayeron dramáticamente.
Siguiendo una estrategia de precios bajos, con el apoyo de una política de inversión fuerte,
SQM obligó a los productores con costos más elevados fuera de la industria. Como resultado,
SQM suministra carbonato de litio a los clientes en casi 40 naciones en 2001 (SQM,
2001, p. 18) y en 50 naciones por 2003. (SQM, 2003, p. 27). Incluso con los últimos
precios bajos, la producción de carbonato de litio de SQM es aparentemente la
mejora de la tablity fi cios de la empresa. Esto es debido a su coste total de la
producción es considerablemente menor que la estimación de los precios de
carbonato de litio en
Tabla 6 . En su informe anual de 2002, SQM (2003, p. 24) informó que los ingresos de las
ventas de carbonato de litio en 2002 fueron de $ EE.UU.
37,3 millones de las ventas totales de la compañía estadounidense de $ 553,8 millones. Es
concebible que tanto como la mitad de esto podría haber sido pro fi cio. Esta cantidad había
aumentado a $ el 49,6 millones de los $ 691,8 millones de ventas en 2003.
 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231
Si bien no son sustitutos de litio en muchas de sus aplicaciones, existe un
considerable poder de mercado real y potencial de la industria. estrategia de
integración vertical de Chemetall parece diseñado para derivar muchos de sus
bene fi cios reconocidos. 11 En su conocido libro de texto sobre la exposición
organización industrial, Carlton y Perloff (2000 p. 378-394) consideran seis
beneficios potenciales a una fi rma de una estrategia de integración vertical.
Éstas incluyen:
(1) La reducción de los costos de transacción de compra o venta a partir de
otras compañías;
(2) Asegurar un suministro constante de una entrada de tecla (en una razonable
precio);
(3) La corrección de los fallos del mercado debido a factores externos por
internalización de ellos;
(4) Evitar las restricciones gubernamentales, regulaciones o impuestos; (5) la explotación o la
creación de un poder de mercado mejor; y en una relacionada
vena
(6) La eliminación del poder de mercado de otras firmas en una industria.
El segundo beneficio claramente parece aplicarse a los negocios de litio de Chemetall y
la primera, cuarta y quinta beneficios también pueden ser relevantes.
Sin embargo, la integración vertical también tiene costos potenciales. Puede ser más
caro para una fi rma de integración vertical, que una fi rma en un mercado más
competitivo, para abastecer a sus propios factores de producción y distribuir su producto.
Los costes de gestión pueden ser mayores en una gran fi rma que en un mercado
competitivo. Además, los costos de fusión también pueden ser alta en el movimiento en
un marco verticalmente integrado de operación.
A pesar de esto, SQM también parece interesado en seguir estrategias de
integración vertical con más fuerza. Una razón para hacerlo atractivo relaciona con el
mayor potencial para agregar valor y aumentar utilidades con las estrategias de
procesamiento y la diferenciación de productos aguas abajo. Tiene, por ejemplo,
desarrollado su propio proceso para la producción de butil-litio que se está operando
de una nueva planta en Bayport, Texas. También adquirió un inventario significativo
de hidróxido de litio en los Estados Unidos, lo que podría producir otros productos de
litio. Se ha anunciado recientemente planes para una nueva planta de hidróxido de
litio en Antofagasta, planeada para comenzar operaciones en el 2005.
A pesar de que actualmente no se comprometen signi fi producción teatral no puede
primera de carbonato de litio, la FMC Corporation también parece tener una de facto estrategia compuestos. Además, nuestro énfasis está en las tendencias del consumo, así como
de integración vertical. Esto ocurre a través de su propiedad del Salar del Hombre Muerto,
comprado en 1995. En caso de que su precio de compra de carbonato de litio aumente
dramáticamente, FMC Lithium podría producir más 'primera etapa' materia prima de litio a
partir de sus operaciones argentinas. Mientras que sus costos de producción son poco
probable que sea tan competitivo como los de los fabricantes con sede en Chile, que
aseguren un suministro constante de una entrada clave a un precio razonable.
11 La integración vertical describe una situación en la que 'una fi rma participa en más de una etapa
sucesiva de la producción o distribución de bienes y servicios.'
225
Políticas de precios
El alto nivel de concentración de los productores, y las recientes alzas continuas de los
precios carbonato de litio desde 2001 parece implicar el ejercicio de poder de mercado,
barreras signi fi cativos a la entrada y comportamientos estratégicos asociados para
asegurar bene fi cios a largo plazo.
Una interpretación de los precios estimados en Tabla 6 anterior es que SQM ha seguido
algunos elementos de una estrategia de fijación de precios predatorios, obligando a otros
productores de la industria. Sin embargo, los precios de los últimos permanecen por debajo
de los de los 1990 s medias y los productores chilenos actuales están haciendo significantes
bene fi cios. Incluso cuando los precios estaban en pie alrededor $ US 1.40 por kg
excedentes SQM y Chemetall se generan al parecer de su producción de carbonato de litio.
La mayoría del comportamiento de precios predatorios implica la producción a menos de
coste para un cierto período. Esto no parece haber sucedido.
el comportamiento reciente de los precios puede ser compatible con una estrategia de
fijación de precios límite para desalentar la entrada a la industria. productores potenciales es
poco probable que sentir que hay suficiente cuota de mercado a su disposición a precios
actuales del contrato. Esta percepción puede cambiar, sin embargo, si el litio es un
co-producto o subproducto con otros minerales para los que existen mercados más abiertos,
o si los tipos de cambio se mueven muy a favor de las naciones, en las que hay depósitos
previamente marginales. 12
El futuro de litio
Comentaristas han identificado ed dos usos, baterías secundarias y la fusión
nuclear, que pueden tener un impacto importante en el futuro consumo de litio.
Parece poco probable que no habrá ningún avance importante en la segunda zona
en los próximos 30 años. 13
Un mercado potencial importante para baterías secundarias está en los coches
eléctricos, que han desarrollado lentamente. Su aparición se ha visto limitada debido a
que el costo de producción de baterías secundarias, en comparación con las baterías
convencionales, ha sido alto. las políticas del gobierno simpático tampoco han
promovido su adopción.
En este contexto, cualquier predicción sobre el futuro uso del litio está sujeta a una
gran incertidumbre. Después de la discusión con los analistas de la industria, nuestro
enfoque ha sido la de ofrecer tres escenarios durante la próxima década-alta el
crecimiento, probablemente,
y bajo crecimiento. Estos ponen límites superior e inferior en el uso de litio y sus
el reconocimiento de los esfuerzos del gobierno chileno para lograr el desarrollo
sostenible en la industria de la minería de litio, a través de la creación de riqueza a
través de la generación de la renta económica y fi nes.
Derivado de la obra de Mora (2003) , Nuestras estimaciones
suponer que el consumo primario de litio en 2001 fue de 72.000 toneladas de
equivalente de carbonato de litio (LCE) o 13.500 toneladas equivalentes de metal de
litio. Nuestro enfoque también ha sido utilizar
12 Por ejemplo, en el momento de las revisiones de este documento, la compañía de Admiralty
Resources, se propone la extracción de litio del Salar Rincón en el norte de Argentina.
13 Sin embargo, la reincorporación Inter proyecto podría cambiar esta estimación.
226 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231
estimaciones del porcentaje de mora de las aplicaciones de litio en ese año. Mientras que
éstos difieren en cierta medida de los mostrados en las
tabla 1 , Que aparecen más en línea con los patrones de consumo a largo
plazo. 14
Las estimaciones del uso futuro
Vidrio y cerámica
Vidrio y fabricantes de cerámica utilizan una tecnología bien probada que implica la
adición de óxido de litio, producido típicamente a partir de minerales de litio, para reducir las
temperaturas de fusión, permitir el control de las emisiones de contaminantes, y producir un
producto de mejor calidad. Esta aplicación se encuentra ahora en su fase de plena
madurez. En 2003, las aplicaciones de vidrio y de cerámica usado poco más de 4000
toneladas equivalentes de metal de litio (o 21.600 toneladas de LCE). Si bien sigue siendo
positivo, el crecimiento futuro del consumo parece probable que sea relativamente
pequeño. El escenario de crecimiento probable parece ser una tasa de 2% de incremento
medio anual hasta 2010, seguido de una tasa de crecimiento anual del 1% en la siguiente
década. Un escenario de alto crecimiento es una tasa de crecimiento anual promedio de
3% durante el período, mientras que un punto de vista bajo crecimiento podría percibir
ningún crecimiento en absoluto.
Aluminio
La aplicación de litio para la producción de aluminio también está en una fase
de madurez. El proceso clásico, que los productores de aluminio han utilizado uso
es la electrólisis de alúmina (AL 2 O 3),
derretido en un baño con aluminio fluoruro, fluoruro de calcio y criolita. Añaden
carbonato de litio (3,5% en peso) para este baño. Producción de aluminio primario
sigue aumentando a un ritmo constante. 15 Sin embargo, las nuevas tecnologías de
producción no incorporan litio. Por esta razón, nuestra opinión es que el consumo
de litio en esta aplicación aumentará marginalmente en el escenario más probable,
pero está destinado a fi cativa disminución significante a largo plazo.
lubricantes
Como puede verse en Tabla 7 , Nuestras estimaciones de litio
aplicaciones para lubricantes en 2003 fueron 12.000 toneladas en equivalente de
carbonato de litio (o más de 2250 toneladas equivalentes de metal de litio). Esto representó
el 16% del consumo mundial. La probabilidad de crecimiento para este tipo de aplicación
se determina por el crecimiento en áreas como el cemento, la minería y los ferrocarriles.
Mientras que el crecimiento reciente en esta área se ha acercado a 5% por año, nuestra
opinión es que el escenario más probable hasta el año 2010 es una
3.5% tasa promedio anual de crecimiento. Un escenario de crecimiento bajo es para el crecimiento
anual promedio 2%, mientras que un escenario de crecimiento alto es el 5%.
14 Había cifras porcentuales particularmente bajos para aplicaciones de litio en la producción de aluminio
en 2002. Estos parecen haber recuperado en 2003. taxonomía de Mora también asigna un porcentaje
mucho menor a la categoría de los residuales de otros usos. Parece también que el porcentaje de uso del
litio en la industria del aluminio en 2002 fue excesivamente baja en 2002.
15 Entre 1990 y 2002 la producción de aluminio primario aumentó a una tasa anual promedio
estimado de 2,7% anual.
Las baterías secundarias
Durante la última década, ha habido una demanda fuertemente creciente de litio
para el uso de iones de litio y baterías recargables ahora lithiumpolymer. A finales
de 2003, las baterías de iones de litio habían reemplazado las baterías de hidruro
metálico de níquel como la batería más común en los ordenadores teléfonos
portátiles y móviles. Su posición será desafiado en los próximos años por las
baterías de polímero de litio. Aunque la demanda de baterías recargables de litio
creció en un 15% por año durante los 1990 s, la tasa de aumento es el futuro
previsible parece probable que sea menos que esto.
Un área clave en la que la demanda ha sido más moderado está en el vehículo
eléctrico y los mercados de vehículos eléctricos híbridos. Su desarrollo ha sido
impulsado por la legislación que exige o fomenta el uso futuro de dichos vehículos en
varios países y estados de los EE.UU. europeos. La mayor parte de los grandes
productores de automóviles han estado activos recientemente en el desarrollo de
modelos de producción. Los ejemplos incluyen el Toyota Prius y el Honda Insight.
Estos hacen un uso significativo de las baterías recargables.
Aunque la demanda de estos vehículos sigue creciendo, su tasa de penetración en
el mercado es actualmente mucho más lento de lo previsto por los autores como Meade
(1994) . hasta ahora los principales productores de vehículos automotores no han podido
comercializar vehículos eléctricos híbridos y eléctricos que son precio competitivo con
aquellos con motores de combustión interna. Incluso las predicciones de tenues Baumgartner
y Gross (2000) que los vehículos eléctricos representarían el 1,5% de la nueva
producción de vehículos y el 0,5% de todos los vehículos de motor para el año 2007
ahora parecen optimistas.
Esto es en parte porque también ha habido grandes mejoras en la e fi ciencia de
combustible y cualidades corriente limpia de vehículos de motor de combustión interna.
Autores como Lave y MacLean (2002) y Carlsson y Johannson-Stenman (2003) han
argumentado recientemente que los vehículos eléctricos se mantendrán 'mesa de fi
socialmente unpro' al menos hasta el año 2010. Por otra parte, las baterías de litio aún
no han hecho ninguna penetración de mercado significativa en este campo. Mientras Delucci
y Lipman (2001, p. 386) parecer más optimista sobre el futuro de los vehículos
eléctricos, existe una considerable incertidumbre en esta área. Baterías de
níquel-hidruro metálico permanecen así como la batería preferido, aunque sus críticos
apuntan a su peso, costos y servicio relativamente corta vida como áreas
problemáticas.
En estas circunstancias, Or (2002) sugiere que el consumo de litio en la producción de
batería secundaria podría crecer a 4% anual en el futuro previsible. Sin embargo, el
crecimiento reciente ha superado dramáticamente este. Nuestro punto de vista es que el
escenario más probable para el uso del litio para la producción de la batería secundaria se
incrementará en un 12% por año hasta el año 2010. En el bajo crecimiento y escenarios de
alto crecimiento, se supone un crecimiento anual del 10% y un crecimiento del 15%,
respectivamente.
Las baterías primarias
El crecimiento promedio anual en el consumo de la batería alcalina ha promediado
recientemente entre 5 y 6%. Esto ha venido de crecimiento en el uso de cámaras, juegos,
aparatos auditivos, así como de nuevos productos tales como reproductores portátiles de
discos compactos. Estos son
 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231 227

Tabla 7
Consumo previsto de litio mundo en 2010

Solicitud Utilice en 2003 Escenarios proyectados-2010

% LCE de metal Li Bajo crecimiento Probable El alto crecimiento

baterías 19 14.252 2,679 27.774 31.507 37.911

lubricantes dieciséis 12.002 2,256 13.786 15.167 16.888
Frits 12 9.001 1,692 11.845 12.666 13.535
Vaso 9 6,751 1,269 8.884 9,499 10.151
Aire acondicionado 8 6.001 1.128 7.380 8.166 9,023
Aluminio 6 4.501 846 3,637 5.170 5,697
productos farmacéuticos 5 3,751 705 4,936 5.640 6.309
polímeros 4 3,000 564 3,217 3.690 4.262
Otros usos 21 15.753 2,961 18.095 19.374 21.128
Total 100 75.012 14.100 99.553 110.879 124.904

mercados emergentes y parece probable que aumente de forma significativa hasta
2010, antes de pasar a una fase más madura.
Un escenario más probable es que el consumo de litio crecerá en un promedio de 8%
por año durante los próximos cinco años. En el escenario de bajo crecimiento, se sugieren
las tasas de crecimiento anual del 6% anual. Nuestro escenario de alto crecimiento es para
las tasas de crecimiento de 10% anual hasta 2010.
Aire acondicionado
La tecnología está bien establecida y consiste en secado al aire, y la colocación de
aire en contacto directo con las soluciones de bromuro de litio o cloruro de litio. el
consumo de litio para este uso en 2003 fue de aproximadamente 6.000 toneladas de
carbonato de litio equivalente. En Europa, América del Norte, Oceanía y gran parte de
Asia se trata de una aplicación madura. Por otra parte, en China, América Latina y África
es probablemente más fuerte crecimiento de aire acondicionado. Nuestra opinión es que
en el caso más probable, el crecimiento promedio anual será de alrededor de 4.5% por
año hasta 2010. En un escenario de bajo crecimiento, se asume una tasa de 3% de
crecimiento, mientras que en un escenario de alto crecimiento asumimos 6% promedio
anual crecimiento.
La industria farmacéutica
respectivamente, en el bajo crecimiento, escenarios de crecimiento probables y altas hasta
2010.
Otros usos
En 2003, este conjunto de aplicaciones representó aproximadamente el 21% del
uso de litio. Las aplicaciones de esta categoría incluyen una base para otros
productos químicos, la absorción de dióxido de carbono, y en la desinfección de
agua. regulación ambiental más estricta parece probable que promueva el
crecimiento del consumo signi fi peralte en las dos últimas aplicaciones.
En la predicción del consumo futuro en un escenario de bajo crecimiento que hemos
asumido media de crecimiento anual del 2%. En el escenario más probable es que hemos
asumido media de crecimiento anual del 3%. En un escenario de alto crecimiento asumimos
el crecimiento anual media del 4%.
Un resumen de estas predicciones para el consumo de litio para el año 2010
aparece en Tabla 7 .
Nuestras estimaciones de rango total entre el crecimiento del consumo
4,2% por año en el escenario de crecimiento bajo, a 6,2% por año en un escenario
probable. Nuestro escenario de alto crecimiento sugiere un aumento de consumo en el
8,2% anual. estima que las tasas anuales medias de la British Geological Survey de
crecimiento en las últimas dos décadas (3,3%) son considerablemente menores que los
probables escenarios de crecimiento.

El aumento en el consumo de litio es probable que sea modesto en este sector, con un
Mientras que la discusión anterior ha tenido en cuenta la disminución
cierto descenso en su uso para el tratamiento de Mani do
probables en el consumo de litio, ya que, por ejemplo, de la sustitución de
trastornos depresivos, pero aumentando como catalizador en algunos nuevos
tecnologías alternativas en la producción de aluminio, que no incorpora el
medicamentos para el tratamiento de la grasa, el SIDA y el cáncer. En la predicción del
crecimiento del consumo inesperada (o para que la pérdida de materia) debido a
consumo futuro en un escenario de bajo crecimiento, hemos asumido el crecimiento
la rápida aparición de nuevas aplicaciones . Una forma complementaria de ver el
anual media del 4% en la industria farmacéutica y otras aplicaciones. En el escenario
futuro potencial de crecimiento de la demanda es en términos de las entradas en Fig.
más probable, hemos asumido media de crecimiento anual del 6% en la industria
4.
farmacéutica y otras aplicaciones. En un escenario de alto crecimiento, suponemos
media de crecimiento anual del 8%.
Los 'aplicaciones maduros' de litio y sus compuestos residen en el cuadrante
inferior izquierdo de esta figura. Como ya se ha discutido, este grupo incluye

polímeros aplicaciones en vidrio y la producción de cerámica, lubricantes, aluminio, aire

acondicionado y la producción de caucho sintético. Estos generan alrededor del 75%

Esta categoría, que incluye el uso de litio en la producción de caucho de dinero en efectivo flujo de corriente en la industria, pero tienen un bajo crecimiento

sintético, representó el 4% del consumo de litio en del mercado potencial. Proporcionan el flujos de efectivo necesario para la nueva

2003. Nuestras predicciones son las tasas de crecimiento anuales de 1; 3 y 5%,

228 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231

Usos

Ejecutantes de la Potencial (pero incierto)

estrella emergente un crecimiento importante

Potencial
Las baterías secundarias
baterías de pilas. aditivo de
colectores de energía solar
cemento de infección de
reactores de fusión nuclear
agua de absorción de CO2

aplicaciones maduras / Fuentes

de nueva inversión para el

desarrollo

Convencional Vidrio / cerámica lubricantes

sintéticos de aluminio la
producción de caucho Aire
acondicionado Farmacéutica

Conocido Incipiente tecnologías

Fig. 4. usos convencionales y potenciales de litio y la promesa de la evolución tecnológica emergente.

esfuerzos de investigación y desarrollo para llevar diversificación y el crecimiento en
otros mercados.
Hemos colocado las aplicaciones de absorción de desinfección de agua y dióxido de
carbono en la 'estrella cuadrante marcado parte superior izquierda emergente
performers'-a pesar de que no coinciden estrictamente con una estratégica de marketing
definición de sectores que generarán un alto crecimiento del mercado y una mayor
participación en el mercado. Nuestro punto de vista es, sin embargo, que la política pública
con enfoque ambiental en las próximas dos décadas es probable que afecte a esta
situación de una manera positiva.
En la parte superior derecha del cuadrante marcado 'potencial (pero incierto)
importante crecimiento', identificamos mercados prometedores con incipiente
tecnologías que aún no se han
plenamente. Las aplicaciones potenciales de esta zona son los colectores
solares del proceso de fusión nuclear y la energía. Estos parecen a largo plazo,
en lugar de usos a corto o mediano plazo posibles.
cuestiones de política pública de suministro y
Chile posee una abrumadora parte de las reservas de litio actuales de alta
calidad fácilmente accesibles en el Salar de Atacama.
El gobierno de Chile, y la comunidad más amplia de Chile, por lo tanto,
tienen un gran interés en la suerte de la industria y su contribución a la
economía nacional. En un nivel, la atención se centra en la industria de
carbonato de litio con sede en Chile conserva su liderazgo mundial de reciente
creación. Dada la fuerte posición de reservas y una fuerte cultura minera, su
expectativa sería que la mayoría si no la totalidad del aumento previsto de la
demanda de litio debe ser suministrada desde Chile. Como puede verse a
partir Tabla 7 , Esto equivale a nuevos incrementos de producción que
esperamos aumentar el consumo anual de carbonato de litio por entre
probar
alrededor de 24.000 y 50, 000 toneladas entre 2003 y 2010.
En línea con el pensamiento actual acerca de la política de minerales en los
principales países mineros, parece razonable argumentar que el gobierno de Chile
debe hacer hincapié en temas de desarrollo sostenible en su postura de política
pública en relación con el desarrollo de la industria del litio. Esto combina elementos
de dimensiones económicas, físicas, sociales y culturales.

La estimación de las reservas de minerales es una tarea dif fi culta, y la

tecnología cambiante afecta a cualquier ejercicio. Tal vez los esfuerzos Al tratar de garantizar la sostenibilidad económica como resultado de la explotación de

recientes continuas más completas para estimar las reservas han sido las de minerales, los gobiernos normalmente procuran obtener una parte justa de las rentas de los

Phillip Crowson en su Manual minerales serie. Con respecto al litio, Crowson recursos que emanan de los proyectos mineros. Buscan utilizar estas rentas mediante la

(2001) inversión en otras áreas que aseguren un flujo sostenible de la actividad económica tras el

deriva una estimación incompleta de las reservas mundiales de litio de 3,4 millones agotamiento de los depósitos minerales. Las formas normales de acceso a esas rentas es

de toneladas (alrededor de 18 millones de toneladas de carbonato de litio a través de los pagos de impuestos de sociedades y de regalías. Los gobiernos pueden

equivalente). Él va a sugerir que la cifra total es de más de 9 millones de toneladas operar fuera de estos pagos si las empresas mineras invierten en actividades de valor

de metal de litio (más de 46 millones de toneladas de LCE). El nivel más bajo de añadido aguas abajo dentro de la región o de la nación.

estas estimaciones implica 250 años de suministro a tasas de uso actuales.

 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231
En un entorno competitivo a nivel mundial, los gobiernos nacionales a menudo
compiten fuertemente entre sí para atraer capital extranjero para desarrollar nuevos
proyectos mineros. El régimen de inversión extranjera chileno ha tenido mucho éxito
en los últimos dos decenios en la atracción de inversión importante sector de los
recursos. En combinación con una serie de otros factores favorables dieciséis esto ha
dado lugar a la reaparición de Chile como el mayor productor de cobre y una signi fi
productor de oro no puede. Al igual que en muchos países en desarrollo, sin
embargo, existe una preocupación constante de que estas políticas pueden haber
proporcionado oportunidades para las empresas mineras para obtener bene fi cios
excesivos. Donde la evidencia de este emerge, el gobierno puede cambiar su postura
de política mineral. La medida tomada por el gobierno de Chile a revisar su régimen
de regalías en 2003 y 2004 ha llevado a afirmar típicos de aumento del riesgo
soberano. En casos extremos, también puede dar lugar a la inversión en las regiones
percibidos como mesa más rentable.
En el caso del litio, Chemetall y SQM han operado en lo que parece ser un
ambiente de impuestos favorable, pero con bastante diferentes marcos de
regalías. Estos han surgido en asociación con las circunstancias particulares
que rodean el desarrollo de cada proyecto.
Incluso hoy en día, de acuerdo con la legislación chilena, no es posible
conceder licencias de explotación minera de litio. se refiere a la legislación chilena
de litio como material de 'interés nacional'. El Decreto Ley N 8 2886 de 1979
establece que sólo el Estado de Chile, a través de sus empresas o por medio de
acuerdos operativos especiales, con las condiciones especí fi cos establecidos
sobre una base caso por caso por el Presidente de la República, puede extraer,
compuestos de litio de proceso y el comercio. La misma legislación ha afectado a
la concesión de licencias de explotación minera en algunos compuestos utilizados
en la fabricación de fertilizantes; en particular nitratos, yodo, fosfatos, sales de
potasio y carbonato de calcio.
La única excepción a este enfoque es para licencias mineras otorgadas antes de
la aprobación del Decreto Ley 2886.
El Estado de Chile, a través de su Agencia de Desarrollo de CORFO, 17 llevado
a cabo un programa en la década de 1970 para medir la viabilidad técnica y el
potencial económico de los recursos minerales en el Salar de Atacama
(potasio, litio, magnesio, boro, sulfatos). Como resultado de esas actividades,
CORFO identi fi cado dos proyectos independientes. Estos fueron el
Proyecto de litio, y el Las sales de potasio y ácido bórico Proyecto.
CORFO y el Mineral Company Foote formaron Sociedad Chilena de Litio
(SCL) en 1980 para desarrollar el proyecto de litio. Entre 1988 y 1989, CORFO
vendió su participación del 45% de SCL a Foote Mineral Company por US $
15,2 millones. Mientras CORFO no retuvo ningún derecho sobre las ventas de
litio o de producción que mantiene una imagen de 2% de sales desechados
(potasio y magnesio) del proceso de extracción de litio. A partir del séptimo
año del acuerdo, esta regalía
dieciséis Para una discusión de estos factores ver documentos como Lagos (1997) y Maxwell (2004)
17 Corporacio'n de Fomento de la Produccio'n.
229
aumentará a 3%. El Estado de Chile también concedió a SCL un período de
exclusión para la extracción de litio a partir de Salar de Atacama 1980-1988. 18
En 1983, a través de una licitación internacional, CORFO encargó estudios
y otros derechos relacionados con el Las sales de potasio y ácido bórico
Proyecto a un consorcio encabezado por Amax Co. y Molymet SA En 1986, una
segunda empresa fue creada. Esta fue la Sociedad Minera Salar de Atacama
Ltda. (MINSAL). Su participación era CORFO (25%), Amax (63,75%) y Molymet
(11,25%).
El propósito de esta empresa era desarrollar un proyecto para producir
sales de potasio, litio y boro de las salmueras Salar de Atacama. En 1986,
MINSAL comenzó el desarrollo de un estudio de viabilidad, que se completó
en 1989. Se incluyó una recomendación positiva para la construcción de un
complejo industrial para la producción de clorato de potasio, sulfato de potasio,
ácido bórico, carbonato de litio e hidróxido de litio, con un estimado inversión
de US $ 380 millones. En septiembre de 1991, AMAX recomienda un enfoque
gradual para el desarrollo del proyecto MINSAL en el Salar de Atacama, a
partir de la producción de cloruro de potasio. En septiembre de 1992 vendió su
AMAX
63.75% de participación del MINSAL a SQM. CORFO estableció nuevas
condiciones con el fin de estar de acuerdo con este cambio. En 1993, el MINSAL
una ampliación de capital, lo que significa que la participación de CORFO se redujo
a 18,18%. También en el mismo año Molymet cedió sus derechos sobre el MINSAL
a SQM. En
1995, CORFO decidió vender su participación en el MINSAL en la Bolsa de Comercio de
Santiago. Dichas acciones fueron compradas por SQM en alrededor de US $ 7 millones.
En 1993, CORFO estuvo de acuerdo con MINSAL un pago de regalías de 5% del valor
de FAS en las ventas de producción de litio, además de
0.5% del valor en planta de ventas de la producción de litio. El último valor aumentado a
1,8% desde 2001. SQM ha operado bajo este régimen de regalías desde que se inició
la producción de carbonato de litio en 1997.
Lo que refleja la evolución institucional del país y la historia particular de los
proyectos salar de Atacama, Sociedad Chilena de Litio (SCL) y SQM se han
enfrentado a diferentes entornos de imágenes con el tiempo. Los recientes
cambios en la tributación minera introducidas por el estado de Chile mantendrá
esta diferencia.
18 En 1988 Cyprus Minerals Co. completó la compra de Foote Minerales Co. La empresa pasó a
denominarse Chipre Foote Mineral Co. En 1993 se fusionó con AMAX Cyprus Minerals Co. para
formar Cyprus Amax Minerals Company. En 1999, Phelps Dodge adquirió Cyprus Amax. En 1998
Chemetall GmbH, una filial de Metallgesellschaft AG (MG) compró Chipre Foote Mineral Co. de
Cyprus Amax Minerales Co .; Las operaciones de Chipre Foote en Chile, Sociedad Chilena de Litio
Ltda., también fueron parte del acuerdo. La nueva filial se llama Chemetall Foote Corp. En 2004,
Rockwood Specialties Group, Inc. adquiere Chemetall y otros tres ex divisiones de Dynamit Nobel, la
unidad química de MG Technologies AG Rockwood es una empresa de productos químicos
especializados y materiales avanzados, con sede en Princeton, EE.UU., y es una filial de Rockwood
Holdings, Inc.
230 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231

\ En muchos casos las empresas integradas verticalmente les resulta más rentable
tabla para localizar las plantas de procesamiento aguas abajo de valor añadido a los
mercados cercanos. De ahí la decisión de SQM para localizar su planta de butil litio en
Texas, en lugar de Antofagasta o en otra ciudad de Chile, re fl eja una decisión
relacionada con la rentabilidad. Las economías de escala y aglomeración, junto con la
falta de capital humano debidamente especializada en las economías minerales, por lo
general justi fi ca tales decisiones. Stewardson (1992) ha señalado que el nivel de
procesamiento aguas abajo fue similar en los principales países exportadores de
minerales, tales como Canadá, Brasil, Australia, Chile y Sudáfrica. Mientras mayor
procesamiento aguas abajo parece deseable en actividades basadas en minerales en
estas naciones, la economía de la mayor-transporte, regímenes de tarifas
discriminatorias en las economías no minerales que buscan desarrollar sus sectores de
fabricación, y el exceso de capacidad en las fundiciones establecidas y re fi nerías en el
extranjero, por lo general han mitigado contra importante que tiene lugar de valor
añadido cerca de las minas.
Los impactos sociales y culturales de la explotación de minerales también son
importantes. Estos se producen con mayor intensidad en las regiones que rodean una
mina, aunque con la aparición de 'fl yin, fl y-out' 19 ( FIFO) las prácticas de minería esto
parece estar cambiando. Las operaciones de SQM y SCL (Chemetall) en las fuerzas
de trabajo FIFO anfitrión Salar de Atacama. Sin embargo, la mayoría residen en
Antofagasta. Las empresas también han localizado plantas de carbonato de litio en
Antofagasta y SQM es ahora la construcción de una planta de hidróxido de litio allí.
Estos acontecimientos parecen consistentes con la minería contribuir de manera
positiva a la economía de la Segunda Región. Sin embargo, a la luz de nuestras
observaciones anteriores sobre el tamaño de la industria de litio, estos impactos serán
relativamente pequeñas.

Algunas observaciones finales

Muchos de los sectores minerales más pequeños están dominados por unos
Una manera en que el gobierno podría alentar valor nacional adición es mediante pocos productores, que al parecer poseen altos niveles de poder de mercado. Amplia
el apoyo a la investigación de base local en tales actividades, basadas en las información acerca de ellos no está ampliamente disponible en el dominio público.
universidades o institutos de investigación con apoyo público. Tales políticas no Este estudio de la industria del litio, con su enfoque particular en la producción
garantizan el éxito en la construcción de procesamiento aguas abajo. Si se encauza chilena, ha tratado de ofrecer una cierta apreciación de las últimas operaciones y el
convenientemente, sin embargo, ellos, sin embargo, aumentar la probabilidad de que
crecimiento futuro de uno de estos sectores.
esto ocurra. El desarrollo de nodos de investigación de base local puede atraer
actividades afines y, finalmente, establecer aglomeraciones de capital humano y físico
A pesar de la conveniencia de los mercados competitivos, la ubicación de los
que establecerá dichas actividades de una manera pro fi mesa.
depósitos y las economías de escala en la producción de litio y sus compuestos hacen
continuación del status quo, unos pocos productores grandes que persiguen
estrategias de integración vertical para mejorar su fi rentabilidad-el resultado industria
En las últimas dos décadas, la política medioambiental más activo ha sido
más probable continuar profesional. El pequeño tamaño del sector, junto con la
una fuerza importante en el ámbito de la sostenibilidad física y su relación con
competencia potencial de otros materiales en sus usos finales, promoverá esto.
la minería. Como ya se ha señalado, las recientes tasas de extracción de
compuestos de litio y potasio del Salar de Atacama no traerán agotamiento de
estos recursos por más de un siglo. A pesar de esto, es importante que la
En las conversaciones con los jugadores actuales de la industria, nuestras
extracción se lleva a cabo de una manera que cause el menor trastorno
impresiones iniciales fueron que no es probable que sea una gran expansión de la
posible al entorno físico que rodea sensible. Es importante, pues, que la futura
demanda de litio en las próximas dos décadas. Un análisis más detallado, sin embargo,
explotación se produce en línea con las mejores prácticas de gestión
sugiere que el promedio de crecimiento anual porcentaje en el consumo de litio, será más
medioambiental del mundo.
modesto. Las actuales operaciones mineras satisfacer esta demanda sin di fi cultad.

En esta situación, la posición de la política pública del Gobierno de Chile debe

Al igual que en la mayoría de los países mineros, el manejo cuidadoso del
permanecer relativamente estable. Por un lado, se debe apoyar la competitividad
medio ambiente físico ha sido sólo muy reciente en Chile y en América del Sur
continuada de los productores actuales en el Salar de Atacama. Sin embargo,
en general. Es esencial que las organizaciones gubernamentales chilenas
también debería mejorar el bienestar de sus ciudadanos, fomentando el desarrollo
clave, tales como la Comisión Ambiental Regional para
económico en la segunda región. También debe asegurarse de que la gestión
la Segunda Región
ambiental de las zonas mineras, y las corrientes de impuestos y regalías que flujo
(COREMA), junto con la organización gubernamental CORFO, que ha sido
de la explotación de sus recursos naturales continua, son su fi cientes para
responsable de la gestión de este desarrollo, juegan un papel activo. Tales
promover el desarrollo sostenible. Puesto que los productores actuales están
actividades pueden incluir el desarrollo de modelos interpretativos que vigilar y
generando considerables utilidades económicas, hay alguna oportunidad para el
predecir la disponibilidad del recurso, y considerar los impactos de las tasas
movimiento en esta área. Cualquier iniciativa para aumentar los impuestos y las
actuales de explotación de la calidad del medio ambiente circundante. Esto
regalías de manera productiva podrían ir acompañadas de incentivos para la
permitirá que las decisiones informadas con respecto a las peticiones para
industria para llevar a cabo la investigación y el desarrollo en las aplicaciones
aumentar las tasas de explotación, así como el desarrollo de normas para
posteriores.
internalizar los impactos ambientales negativos. Dichas políticas,
presumiblemente, se extienden al desarrollo de una administración de la mina y
la política de cierre que garantice el nivel adecuado de la rehabilitación como las
operaciones en el salar proceden.
19 El término 'mosca de entrada. fl y-out' tiende a ser utilizado de manera amplia y se aplica también a otras formas de

desplazamientos de larga distancia.

 A. Ebensperger et al. / Política de Recursos 30 (2005) 218-231
Expresiones de gratitud
Queremos agradecer a Dudley Kingsnorth, Daniel Jiménez, Eduardo
Morales y el árbitro anónimo por sus comentarios.
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