Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
© 2012 Sage
Sommaire
Administration page 4
Utilisation page 8
Glossaire page 36
Annexes page 38
© 2012 Sage 2
Avant propos
Avant propos
Sage Édition Pilotée XL est un complément de Sage Édition Pilotée. Il vous accompagne dans la
gestion de votre PME et vous permet :
Sage Édition Pilotée XL est la solution d’aide intuitive et facile à prendre en main. Elle vous
accompagne à chaque étape de votre activité et vous permet de disposer de toutes les
informations nécessaires pour une meilleure prise de décision.
© 2012 Sage 3
Administration
Administration
Attention ce chapitre s’adresse aux administrateurs serveur et aux utilisateurs « avancés » qui
ont accès aux bases de données.
© 2012 Sage 4
Administration
2 . Deuxième étape :
Sélectionnez une société à piloter et cliquez sur [Ajouter]. Répétez cette étape pour
toutes les sociétés à piloter.
Seules les sociétés présentes dans « Sociétés Pilotées » peuvent être ajoutées dans « Base de
données XL ».
3 . Troisième étape :
Deux options s’offrent à vous :
- Soit vous validez.
- Soit vous sélectionnez des tables complémentaires selon les demandes des
utilisateurs afin d’enrichir leurs analyses.
© 2012 Sage 5
Administration
Par défaut, chaque « Base de données XL » est composée de nombreuses tables prédéfinies. Ces
tables sont indispensables pour toute analyse simple ou complexe. Par conséquent, elles n’apparaissent
pas dans les choix de sélections.
En cas de besoin, vous pouvez ajouter ou supprimer des tables aux bases de données XL avec la fonction
[Modifier].
Pour toute modification d’une base de données du logiciel applicatif vous devez cliquer sur
[Mettre à jour] pour que ces changements soient pris en compte. Vous devez également signaler
toute évolution aux utilisateurs, pour qu’ils actualisent leurs cubes. Sans cette actualisation, les
nouvelles données ne seront pas accessibles dans les analyses.
© 2012 Sage 6
Administration
Droits d’accès
Ce chapitre donne accès aux explications suivantes :
- Ajout de droits, page 7
- Mise à disposition des bases de données XL, page 7
Ajout de droits
Pour que les utilisateurs puissent ouvrir une Base de données Édition Pilotée, il est nécessaire
qu'ils disposent de droits d'accès au serveur de bases de données. La création des comptes et
l'affectation de droits s'effectuent depuis l'outil d'administration de bases de données : SQL Ser-
ver Management Studio.
1 . Création de compte.
Pour créer des comptes de connexion, il faut se placer sous la branche
« Sécurité\Connexions » de l'explorateur d'objets.
À l'aide du menu contextuel, sélectionnez la fonction " Nouvelle connexion ".
A partir de cette interface, vous pouvez donner le droit de connexion à un serveur aux
utilisateurs.
Pour l'exploitation des applications Sage, il est nécessaire que les comptes de connexion
soient créés avec le type " Authentification Windows ".
2 . Attribution des rôles et de droits.
Dans le groupe " Sélectionnez une page " choisissez [Le mappage d'utilisateur]. Le
mappage permet d'attribuer des rôles à chaque utilisateur pour chaque base de données
à partir des applications Sage pour SQL Server.
Pour lire une Base de données Édition Pilotée XL, l'utilisateur doit se voir attribuer
db_datareader.
Cette opération limite les mauvaises manipulations des données et garantit une certaine confiden-
tialité.
Pour plus d’informations : consultez le manuel Sage Paie & RH pour SQL SERVER.
Pour ajouter une « Base de données XL » depuis l’ « Outil d’administration client », l’utilisateur
est invité à saisir le nom du serveur ainsi que le nom de la base.
Pour permettre à un utilisateur d’accéder aux Bases de l’Édition Pilotée XL, vous devez lui
fournir les renseignements nécessaires à la connexion des Bases de données XL. Les noms de
serveurs ainsi que les noms des bases de données sont gérés par l’administrateur serveur.
© 2012 Sage 7
Utilisation
Utilisation
La partie Utilisation s’adresse à tous les utilisateurs (novices ou avancés). Nous allons vous
décrire :
- Les outils Sage Édition Pilotée XL, page 9
© 2012 Sage 8
Utilisation
Accès Excel
La rubrique « Accès XL » du « Guide interactif », vous permet de visualiser la liste des états
standards Excel du catalogue. Ces états vous offrent un accès facile et rapide aux données.
Chaque domaine regroupe tous les états qui permettent d’effectuer vos analyses multi-
sociétés.
Exemple : l’état « Achats » dans le domaine « Achats ».
© 2012 Sage 9
Utilisation
Mes favoris
La rubrique « Mes favoris » vous permet d’accéder en 3 clics à vos tableaux de bord préférés,
organisés par thématique. Le nom des thématiques et leur commentaire peuvent être modifiés
sur chaque « Guide interactif ».
Pour accéder à vos états favoris dans Édition Pilotée XL, cliquez successivement dans le " Guide
interactif ", sur :
1 . le volet « Catalogue »
2 . le sous-volet « Mes favoris »
À partir de cette fenêtre, si vous souhaitez créer ou modifier vos favoris, Sage Édition Pilotée
vous offre un accès rapide avec un lien vers les outils Sage Édition Pilotée XL.
Pour plus de renseignements sur l’outil de personnalisation des favoris, consultez le manuel de
prise en main de l’Édition Pilotée.
Pour y accéder :
1 . Cliquez dans le volet « Outils » du « Guide interactif » puis sur « Administration Client ».
4 . Cliquez sur le bouton [Administrer].
5 . Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton [Ajouter].
© 2012 Sage 10
Utilisation
Dans la fenêtre « Ajout Société Pilotée », renseignez le nom du serveur et le nom de la « Base
de données XL » que vous devez piloter. Ces renseignements doivent être fournis par
l’administrateur serveur.
Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton [Tester] pour vous assurer que les
informations saisies sont correctes. Après cette vérification, cliquez sur le bouton [OK]
pour valider.
Les cubes
Un cube est une base de données décisionnelle utilisée par un fichier Excel 2010 (grâce au mo-
dule complémentaire PowerPivot). Ce cube contient des dimensions et des indicateurs clés, qui
permettent d’analyser les activités des sociétés pilotées.
Sage Édition Pilotée XL met à votre disposition des cubes qui rassemblent, traitent et
présentent des données multidimensionnelles à des fins d’analyse, pour un ou plusieurs
domaines selon la ou les solutions Sage que vous possédez. Il est aussi possible d’enrichir des
analyses en ajoutant des tables et des champs (voir Propriétés de la table, page 15).
Le menu Sage
Après l’installation d’Édition Pilotée XL, un nouveau menu nommé « Sage Édition Pilotée » est
disponible dans Excel 2010 . Ce menu regroupe des fonctions spécifiques de PowerPivot
(rafraîchissement, création de tableaux, etc.), et des fonctions Excel traditionnelles (comme la
mise en forme conditionnelle) qui facilitent la création et l’utilisation des analyses.
© 2012 Sage 11
Utilisation
© 2012 Sage 12
Utilisation
La fenêtre PowerPivot
Microsoft SQL Server PowerPivot pour Microsoft Excel (PowerPivot pour Excel) est un outil
d'analyse de données offrant une très grande puissance de calcul directement dans l'application
Excel 2010.
La fenêtre PowerPivot est accessible depuis le bouton « Fenêtre PowerPivot » de l’onglet « Sage
Édition Pilotée ».
• « Accueil » : cet onglet permet d'ajouter des tables qui composent les cubes SQL Server,
de compléter l'analyse avec un fichier texte, d'actualiser les sources de données,
d'appliquer une mise en forme (Type de données, Format,etc...), filtrer et trier les
données.
• « Conception » : cet onglet permet de modifier les propriétés des tables et de créer et
gérer des relations.
• « Table liée » : cet onglet permet de mettre à jour et trier les tables PowerPivot liées à
des tableaux dans Excel, ainsi que d’accéder au tableau Excel depuis PowerPivot.
L'onglet « Table liée » n’est disponible que si l'utilisateur sélectionne une table.
Ce groupe d’outils de l’onglet « Accueil » permet de vous connecter à des sources externes et
d'importer leurs données. Ces sources peuvent être :
N’oubliez pas d’actualiser afin d’obtenir la version plus récente des données et de vérifier les
calculs avec les mises à jour de votre classeur. Consultez : Actualiser un état, page 24.
© 2012 Sage 13
Utilisation
Connexion
Relations
Ce groupe d’outils de l’onglet « Conception » permet de créer et gérer des relations entre les
tables. Une relation établit le lien entre les données de deux tables.
Pour créer une relation entre les tables de données, cliquez sur le bouton [Créer une relation]
du groupe « Relations ».
Depuis le groupe « Relations », vous pouvez également gérerles relations existante en cliquant
sur [Gerer les relations].
© 2012 Sage 14
Utilisation
Propriétés de la table
Il peut être utile de n’afficher que les données pertinentes dans vos analyses. Vous réduisez aus-
si la quantité d’informations à l’écran afin de travailler uniquement avec les données perti-
nentes et permet de réduire la taille du fichier.
© 2012 Sage 15
Utilisation
Consulter un état
Ce chapitre donne accès aux explications suivantes :
- Sélection d'un état dans le « Guide interactif », page 16
- Utilisation des segments pour afficher les données souhaitées, page 16
- Ergonomie des couleurs, page 17
- Outils d'aide à la visualisation : développer-réduire, page 18
À partir de cette fenêtre, le « Guide interactif » vous aide pas à pas dans les différentes étapes
à suivre pour ouvrir un état.
Exemple, vous devez faire une analyse sur l’évolution des ventes :
3 . Sélectionnez le point d’entrée « Ventes ».
L’état sélectionné s’ouvre dans Excel 2010. Vous pouvez visualiser une analyse sur l’évolution
des ventes à l’aide du tableau croisé dynamique.
Les segments sont indispensables pour afficher, organiser et filtrer les éléments dont vous avez
besoin. Leur organisation et leur intuitivité vous permettent de gagner du temps pour parcourir
une grande quantité de données. Chaque segment contient un ensemble de boutons qui permet
un filtrage rapide de données, afin de faciliter la compréhension des données affichées.
© 2012 Sage 16
Utilisation
Par exemple, si vous voulez filtrer les valeurs sur le premier trimestre de l’exercice 2010 pour
les bijoux en argent selon l’axe d’analyse « Article ».
1 . Sélectionnez « Article » dans le segment « Axe ».
Le segment « Axe » ne filtre pas, mais change l’axe d’analyse. Ainsi, si vous changez d’axe,
vous changez la vue de votre analyse.
Dans cet exemple, vous pouvez orienter l’analyse de l’activité commerciale : par article, par
client ou par représentant.
2 . Choisissez l’exercice 2010 dans le segment nommé « Exercice social ».
Le tableau n’affiche plus que les résultats pour les bijoux en argent du premier trimestre de
l’exercice 2010. Par conséquent vous obtenez un tableau rapide à lire et facile à analyser en
quelques clics.
Lors de la sélection de filtres dans les segments, vous constatez que certains éléments sont
surlignés en vert clair et d’autres en vert plus foncé. Les couleurs sont des indicateurs pour
distinguer et signaler :
© 2012 Sage 17
Utilisation
« Bijouterie Argent » est en vert foncé : cet élément est sélectionné par l’utilisateur.
« Bijouterie Or » est en vert clair : cet élément n’est pas sélectionné par l’utilisateur mais
contient des données.
« Matériel pour entretien montres BW » est blanc : cet élément n’est pas sélectionné par l’uti-
lisateur et ne contient aucune donnée.
En cliquant sur le bouton du segment, vous supprimez le filtre choisi mais pas le
segment.
Vous pouvez afficher toutes les familles et faire apparaître au fur et à mesure les détails d’un
ou plusieurs éléments :
2 . Cliquez maintenant sur le signe situé à côté des étiquettes de lignes (ou de
colonnes), pour regrouper les détails de chaque famille.
© 2012 Sage 18
Utilisation
Créer un état
Sage Édition Pilotée XL vous permet de créer rapidement vos propres états ou de personnaliser
simplement les états existants.
Ce lien ouvre automatiquement une feuille d’analyse Sage vierge dans votre logiciel Excel 2010,
avec les tables correspondant à la base de données sur laquelle vous êtes connecté
(voir : Changer de Base de données, page 25, pour accéder à une autre base de données).
Opérations de base
Après avoir changé le titre de votre analyse dans votre feuille Excel 2010 :
1 . Sélectionnez le menu « Sage Édition Pilotée ».
2 . Cliquez sur une cellule de votre feuille Excel 2010 et sur le bouton [Tableau croisé
dynamique].
À l’insertion de votre tableau croisé dynamique, la liste des champs PowerPivot apparaît sur la
droite de votre fenêtre Excel 2010. Cette liste de champs contient les tables auxquelles vous
avez accès et qui appartiennent à votre base de données. Vous pouvez aussi enrichir cette liste
grace à l’action d’activation de table (voir Propriétés de la table, page 15).
© 2012 Sage 19
Utilisation
Pour effectuer une analyse sur l’activité commerciale, par exemple, vous pouvez choisir
plusieurs indicateurs :
• le chiffre d'affaires,
• la marge,
• les quantités vendues.
Selon deux axes :
• l’exercice social,
• les produits (famille et désignation).
Pour afficher les données dans votre tableau ou votre graphique croisé dynamique, vous allez
organiser et positionner les différents champs selon vos besoins dans les zones :
• « Découpages verticaux » pour filtrer les données par les valeurs de ce champ. Cette
zone est placée le long du côté supérieur du tableau croisé dynamique.
• « Découpages horizontaux » pour filtrer les données par les valeurs de ce champ. Cette
zone est placée le long du bord supérieur du tableau croisé dynamique.
• « Étiquettes de colonnes » pour afficher des champs sous forme de colonnes en haut du
rapport. Une colonne de position inférieure est imbriquée dans la colonne affichée
immédiatement au-dessus d’elle.
• « Étiquettes de lignes » pour afficher des champs sous forme de lignes sur le côté du
rapport. Une ligne de position inférieure est imbriquée dans la ligne affichée
immédiatement au-dessus d’elle.
© 2012 Sage 20
Utilisation
Vous obtenez un tableau à deux entrées : par ligne (produits) et par colonne (exercice social).
Les cellules de ce tableau indiquent :
Pour déplacer un champ d’une zone à une autre, sélectionnez et faites glisser le champ à
déplacer vers une autre zone.
Vous pouvez ainsi constituer votre tableau croisé dynamique selon les besoins de vos analyses
en changeant vos découpages, vos étiquettes, vos filtres et vos valeurs.
Transposition d'indicateurs
Il est parfois nécessaire de transposer les colonnes et les lignes. Pour cela, vous devez utiliser
le bouton [Transposer les indicateurs] afin d’intervertir les étiquettes de colonnes avec les éti-
quettes de lignes rapidement.
Les champs qui étaient situés dans le segment « Étiquettes de lignes » sont maintenant situés
dans « Étiquettes de colonnes ».
© 2012 Sage 21
Utilisation
Mesures calculées
Une mesure est une formule créée pour les tableaux croisés dynamiques (ou graphiques croisés
dynamiques) qui utilisent PowerPivot.
Pour créer une mesure, PowerPivot pour Excel utilise le langage DAX. DAX permet l'utilisation
de données relationnelles et l'agrégation dynamique.
De manière similaire à Microsoft Excel, vous pouvez générer des formules PowerPivot.
© 2012 Sage 22
Utilisation
9 . Saisissez les premières lettres du nom de la table pour l’insérer dans la formule et
ajoutez une parenthèse.
Exemple : « Ven » pour la colonne « Ventes ».
Vous devez obtenir une formule du style « =SUMX ('Sociétés'[Raison
Sociale],Ventes[Chiffre d'affaires TTC]) ».
10 . Positionnez le curseur dans la saisie de formule, puis entrez ou copiez-collez le code
précédent dans la boîte de dialogue « Paramètres de mesure ».
11 . Cliquez sur [Vérifier la formule].
La formule est vérifiée afin d'identifier de potentielles erreurs de syntaxe ou de
référence. Résolvez toute erreur qui aurait pu être rencontrée, telle qu'une parenthèse
ou une virgule manquante.
12 . Cliquez sur [OK].
La mesure alimente le tableau croisé dynamique avec des valeurs pour chaque
combinaison d'année civile et de catégorie de produits.
Vous pouvez, aussi, accédez aux mêmes options de modification à partir du menu « Sage Édition
Pilotée » :
1 . Cliquez dans une cellule du tableau croisé dynamique ou du graphique croisé dynamique
pour afficher la « liste de champs Power pivot ».
2 . Sélectionnez la table qui contient la mesure que vous avez créée, dans la « liste de
champs PowerPivot ».
Pour cet exemple, cliquez avec le bouton droit sur « SomVentesParSociétés »,
3 . Cliquez sur [Paramètres de mesure] dans le groupe « Mesures ».
Pour plus d’informations : sur les mesures calculées et le langage DAX, consultez : http://tech-
net.microsoft.com/fr-fr/library/gg399181. aspx
© 2012 Sage 23
Utilisation
Actualiser un état
Actualiser un cube permet d’obtenir la version la plus récente des données. Recalculer implique
de mettre à jour le résultat de toute formule qui utilise des données. N’hésitez pas à mettre à
jour vos données, notamment :
La mise à jour de PowerPivot n’actualise pas automatiquement les données des analyses dans la
fenêtre Excel 2010. Par conséquent vous devez rafraichir PowerPivot avant Excel 2010, sinon vous
ne pourrez pas avoir la dernière mise à jour des données.
2 . Mise à jour des analyses.
Une fois le cube mis à jour, vous devez actualiser vos analyses, les données dans votre fenêtre
Excel 2010, pour prendre en compte la dernière mise à jour de la base de données ou de ses
valeurs. Pour cela, dans votre fenêtre Excel 2010 :
• Soit cliquez sur [Actualiser] si vous souhaitez actualiser le tableau croisé dynamique
actif.
• Soit cliquez sur [Actualiser tout] si vous devez actualiser tous les tableaux croisés dyna-
miques de votre classeur Excel 2010.
© 2012 Sage 24
Utilisation
Il vous est sans doute demandé d’effectuer la même analyse sur plusieurs bases de données.
Exemple : vous avez en charge l’analyse de l’évolution des ventes pour les bases de données
nommées « bijou» et « alimentation ».
Vous pouvez effectuer une première analyse de la base de données « Bijou », puis vous pouvez
changer de base de données sans fermer la fenêtre Excel 2010.
Pour cela :
1 . Ouvrez votre « Guide interactif ».
2 . Choisissez « Administration Client » dans le volet « Outils ».
3 . Dans l’onglet « Base de données XL », vous constatez que votre base de données
« bijou » est notifié « en cours ».
Vous devez mettre à jour votre cube, afin de récupérer les données de la base de données.
Pour plus d’informations : sur l’actualisation d’un état, consultez : Actualiser un état, page 24.
© 2012 Sage 25
Utilisation
Avec la fenêtre « PowerPivot », il est possible d’enrichir un cube de différentes manières. Vous
pouvez :
- Ajouter des données depuis un fichier, page 26
- Ajouter des données à partir d'une base de données, page 26
- Ajouter des données à partir d'un flux de données, page 27
- Copier-coller des données dans PowerPivot, page 27
- Ajouter des données à l'aide de tables liées Excel, page 28
- Modifier les propriétés d'une source de données existante, page 29
- Ajouter une table avec la connexion existante, page 29
- Supprimer des tables, page 30
Avec l'assistant « Importation de table », vous pouvez importer des données à partir de fichiers
Microsoft Excel et de fichiers texte.
Dans PowerPivot pour Excel, vous pouvez importer des bases de données avec l'assistant
« Importation de table ». Cet outil est disponible dans la fenêtre « PowerPivot », sous l'onglet
« Accueil » dans le groupe « Obtenir des données externes ». Plusieurs types de base de données
sont disponibles, pour vous connecter à une source de données, installées sur votre ordinateur :
© 2012 Sage 26
Utilisation
Pour plus d’informations : sur les sources de données prises en charge dans les classeurs
PowerPivot : http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg399082. aspx
Les flux de données sont des valeurs au format XML générées par une source de données en
ligne. Dans PowerPivot pour Excel, vous pouvez importer un flux de données dans votre classeur.
Afin d’enrichir votre cube d’analyse.
Les données sont ajoutées pendant l'importation et placées dans le classeur PowerPivot. Pour
obtenir des données à jour à partir du flux, vous pouvez actualiser les données depuis PowerPivot.
Le flux doit être un flux Atom. Les flux RSS ne sont pas pris en charge.
Le flux doit être disponible publiquement ou vous devez être autorisé à vous y connecter avec
votre compte Windows .
Vous pouvez copier des données de table à partir d'applications externes et les coller dans
PowerPivot. Les données collées à partir du Presse-papiers doivent être au format
HTML. PowerPivot détecte et applique automatiquement des types de données aux données
collées dans une plage ou une table entière dans PowerPivot. Vous pouvez également modifier
manuellement le type de donnée ou la mise en forme d'affichage d'une colonne.
Pour coller des données dans la fenêtre « PowerPivot », cliquez sur l'onglet « Accueil », puis,
dans le groupe « Presse-papiers », cliquez sur l'un des boutons suivants :
• [Coller] pour coller le contenu du presse-papiers dans une nouvelle table PowerPivot.
• [Coller par ajout] pour coller le contenu du presse-papiers sous forme de lignes
supplémentaires dans la table sélectionnée. Ainsi des nouvelles lignes sont ajoutées à la
fin de la table.
© 2012 Sage 27
Utilisation
Pour l’option [Coller par remplacement], tous les noms d'en-têtes de colonnes existants restent
dans la table et les relations sont conservées.
Si vous devez modifier les valeurs dans la feuille de calcul Excel tout en utilisant les données à
des fins d'analyse dans PowerPivot, vous pouvez créer et conserver les données dans Excel plutôt
que de les importer.
Lors de la création d'une table liée, la nouvelle table s'affiche dans la fenêtre « PowerPivot »
avec le même nom que la table dans Excel. Par conséquent, vous devez renommer la table Excel
avant de créer la table liée. Par défaut, Excel génère automatiquement des noms du style
« Table1 ».
Placez-vous sous « Outils de table », onglet « Création », groupe « Propriétés » et entrez un nom
pour la table.
Une nouvelle table est insérée. Les données de cette table sont liées à la table sélectionnée
dans Excel et peuvent être modifiées dans Excel mais pas dans la fenêtre PowerPivot.
Si vous renommez la table dans Excel après la création de la table liée, le lien entre les tables
sera rompu. Dans ce cas, une boîte de dialogue « Erreurs dans les tables liées » s'affiche. Cliquez
© 2012 Sage 28
Utilisation
sur « Options » pour sélectionnez une option qui permet de résoudre l'erreur. La modification
du nom dans la fenêtre PowerPivot n'affecte pas le lien.
Si vous renommez dans Excel un en-tête de colonne, qui est utilisé dans une relation
PowerPivot, vous devez à nouveau créer la relation PowerPivot.
Par défaut, les tables PowerPivot liées aux tables Excel sont mises à jour automatiquement lors
de la modification des données.
Après avoir créé une connexion à une source de données externes utilisée par une connexion
actuelle, vous pouvez modifier les informations de la connexion, notamment les mappages de
tables et de colonnes, et supprimer des références aux colonnes qui ne sont plus utilisées.
Pour modifier la source de données externe utilisée par une connexion actuelle :
1 . Dans la fenêtre « PowerPivot », cliquez sur l'onglet « Conception », puis dans le groupe
« Connexions », cliquez sur [Connexions existantes].
2 . Sélectionnez la connexion de base de données actuelle, puis cliquez sur [Modifier].
3 . Dans la boîte de dialogue « Modifier la connexion », cliquez sur [Parcourir] pour
localiser une autre base de données du même type avec un nom ou un emplacement
différent. Dès que vous modifiez le fichier de base de données, un message apparaît
pour indiquer que vous devez enregistrer et actualiser les tables pour afficher les
nouvelles données.
4 . Cliquez sur [Enregistrer], puis sur [Fermer].
5 . Sous l'onglet « Accueil », dans le groupe « Obtenir des données externes », cliquez sur
[Actualiser], puis sur [Actualiser tout].
Les tables sont actualisées à l'aide de la nouvelle source de données, mais avec les sélections
de données d'origine.
Si la nouvelle source de données contient des tables supplémentaires qui n'étaient pas
présentes dans la source de données d'origine, vous devez rouvrir la connexion modifiée et ajouter
les tables en suivant la procédure précédente.
Pour afficher uniquement les tables utiles à vos analyses et ainsi éviter d’avoir une trop grande
quantité d’informations, vous pouvez sélectionner les tables necessaires à ces analyses.
© 2012 Sage 29
Utilisation
Vous pouvez supprimer les tables de votre cube dont vous n'avez plus besoin. Ces tables restent
disponibles dans la base de données et peuvent être ajoutées à tout moment.
Une relation est une connexion entre deux tables de données, basée sur une ou plusieurs
colonnes dans chaque table, qui établit la façon dont les données des deux tables doivent être
mises en corrélation. Par exemple, il est possible de créer une relation entre une table
Fournisseurs et une table Sociétés afin d'indiquer la clé de la société associée à chaque
fournisseur.
© 2012 Sage 30
Utilisation
Pour toutes les tables appartenant à la Base de données Édition Pilotée XL, les détections des
relations entre les tables se fait de manière automatique.
Vous pouvez être amené à ajouter des colonnes, pour effectuer un calcul.
Par exemple : effectuer une soustraction automatique entre le prix vendu et le prix acheté de
tous les articles, dans une nouvelle colonne.
Lorsque vous ouvrez la fenêtre « PowerPivot », le nom d'une table s'affiche sous l'onglet de
table, au bas de la fenêtre PowerPivot. Vous pouvez changer le nom de votre table afin de lui
donner un nom plus approprié. Vous pouvez également renommer une colonne après que des
données ont été ajoutées au classeur.
© 2012 Sage 31
Utilisation
Veillez à respecter les conventions de nommage des tables et des bases de données. Evitez
d’utiliser dans le nom d’une table d’une colonne :
- les espaces en début et en fin de nom,
- les caractères suivants (qui ne sont pas valides dans les noms d'objets Analysis Services) :
« .,;':/\*|? ».
Les indicateurs sont mis à jour dynamiquement et dépendent des éléments avec lesquels ils sont
utilisés. Les indicateurs récupèrent les résultats de calculs effectués sur des valeurs de la base
de données.
Par exemple : vous souhaitez calculer le chiffre d’affaires pour les bijoux. Votre
requête correspond au nombre d’éléments vendus multiplié par le prix de chaque élément.
Ainsi, votre indicateur est le chiffre d’affaires généré par les bijoux, et tous les résultats
apparaissent dans le tableau croisé dynamique.
Grâce au « Guide interactif », vous pouvez accéder en quelques clics à des indicateurs clés qui
permettent de prendre les bonnes décisions selon votre niveau de responsabilité. Les
indicateurs sont également personnalisables avec l’« Outil de personnalisation des
indicateurs ».
Pour plus d’informations : consultez le manuel de prise en main rapide du logciel applicatif.
© 2012 Sage 32
Utilisation
Partage et compatibilités
Vous pouvez transmettre votre analyse à vos collaborateurs de différentes manières :
- Partage avec le cube, page 33
- Partage sans le cube avec Excel 2010, page 33
- Compatibilité avec Excel 2010 sans PowerPivot, page 33
- Partage avec Excel 2003/2007 et Excel 97/2003, page 34
- Partage en dehors d’Excel, page 34
Après avoir créé un classeur PowerPivot, vous pouvez le partager avec d'autres personnes
comme n'importe quel autre fichier. Pour cela :
1 . Cliquez sur l’onglet « Fichier », puis sur « Enregistrer » ou appuyez sur Ctrl+S.
2 . Verifier que le type de fichier est bien au format XLSX pour les documents Excel 2010
sans macro ou XLSM pour les documents Excel 2010 avec macro.
Lorsque vous utilisez des données PowerPivot dans un classeur Excel, vous devez disposer du
logiciel PowerPivot qui traite, charge et calcule des données PowerPivot en arrière-plan.
Si vous devez partager vos fichiers avec des personnes qui utilisent PowerPivot mais qui ne
doivent pas avoir accès à l'intégralité du cube :
1 . Cliquez sur le bouton [Exporter sans le cube].
2 . Dans la fenêtre d’enregistrement, entrez le nom du fichier.
3 . Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Pour plus d’informations : consultez : Partage avec Excel 2003/2007 et Excel 97/2003, page 34
Vous pouvez partager vos fichiers d’analyse avec des personnes qui ne possèdent pas
PowerPivot. Dans ce cas, seules les données présentes dans l’état seront visibles, l'interactivité
(Filtres, Segments …) sera inopérante, puisqu’il sera impossible de se connecter à la base de
données. La modification, le rafraichissement et le changement d’axes seront également
indisponibles pour la même raison. En revanche, toutes les fonctionnalités d’ Excel 2010 restent
actives.
© 2012 Sage 33
Utilisation
Si vous devez partager vos fichiers avec des personnes qui utilisent une version antérieure de
Microsoft Office, vous devez les enregistrer au format de fichier approprié. Nous vous invitons
à vérifier la compatibilité avec les versions antérieures de Microsoft Excel 2010.
Tous les problèmes connus entre la version 2010 et les versions antérieures sont répertoriés dans
l’onglet « Résumé ».
Une fois la vérification de compatibilité validée, vous pouvez enregistrer votre rapport. Tou-
jours dans l’onglet « Fichier » :
1 . Cliquez sur le volet « Enregistrer et envoyer ».
2 . Dans le menu déroulant « Types de fichiers », sélectionnez le format « Classeur Excel 97-
2003 ».
3 . Saisissez le nom du fichier.
4 . Cliquez sur [Enregistrer].
Après la conversion au format 97-2003, seules les données présentes dans l’état seront vi-
sibles, l'interactivité (Filtres, Segments …) sera inopérante. Par conséquent la modification, le
rafraichissement et le changement d’axes ne seront disponibles.
Vous pouvez partager un état PowerPivot avec un utilisateur qui ne possède pas Excel. Pour
cela, vous devez enregistrer votre rapport au format PDF. Ce format permet qu’un document :
Pour afficher un fichier PDF, vous devez installer un programme de lecture de PDF sur votre
ordinateur, tel que le lecteur Acrobat Reader disponible sur le site d’Adobe Systems.
• Si vous souhaitez ouvrir le fichier dans le format sélectionné après l’avoir enregistré,
activez la case à cocher « Ouvrir le fichier après publication »,
© 2012 Sage 34
Utilisation
• Si la taille du fichier vous importe plus que la qualité d’impression, cliquez sur « Taille
minimale » (publication en ligne),
5 . Cliquez sur [Enregistrer].
© 2012 Sage 35
Glossaire
Glossaire
Analyse
Mise en forme des données d'un cube à travers un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques ou
graphiques croisés dynamiques PowerPivot en vue de les exploiter.
Axe d’analyse
L’axe d’analyse permet d’étudier les données observables (indicateurs) en fonction d’une ou
plusieurs dimensions.
Base de données
Catalogue d’états
Chaque état est rangé par rubrique et sous-rubrique, composant ainsi un catalogue d’état.
Cube
Chaque cube est lié à un fichier Excel. Un fichier Excel ne peut contenir qu'un seul cube.
Le transfert des données entre une « Base de données XL » et son cube n'est pas automatique.
Une actualisation doit être déclenchée manuellement.
Dimension
Une dimension rapatrie des données de type caractère (exemple : noms de clients, noms de
villes, etc.) ou de type date (années, trimestres, dates de facture, etc.).
© 2012 Sage 36
Glossaire
État
Statut d'un cube et des analyses qui s'y réfèrent à un instant donné.
Feuille d’analyse
Une feuille d’analyse est une feuille de calcul Microsoft Excel liée à un cube.
Indicateur
Un indicateur rapatrie les valeurs numériques qui sont le résultat de calculs effectués sur des
données de la base.
Mesure
Une mesure est une formule créée spécifiquement et qui utilise des données PowerPivot dans
un tableau croisé dynamique (ou un graphique croisé dynamique). Cette requête est émise pour
obtenir toutes les valeurs pertinentes.
PowerPivot
Module complémentaire d'Excel 2010 développé par Microsoft et utilisé par Sage Édition Pilotée
XL pour générer des analyses.
Segments
Les segments permettent d'afficher la liste des éléments appartenant à un champ et d'appliquer
des filtres sur les rapports suivant les sélections effectuées. Les segments sont liés les uns aux
autres.
© 2012 Sage 37
Annexes
Annexes
Sommaire
© 2012 Sage 38
Annexes
© 2012 Sage 39
Annexes
© 2012 Sage 40
Annexes
© 2012 Sage 41
Annexes
Liste des champs présents dans une base Edition Pilotée XL Paie
Adresse
Bureau Distributeur
Caisse de Cotisations
Clé Caisse
Code Postal
Commune
Complément Adresse
N° de fax
Pays
Télécopie
Téléphone
Besoin Formation
Clé Compétence
Clé Entretien
Clé Stage
Code Domaine
Code Objectif
Code Stage
Code Thème
Commentaires
Date Demande
© 2012 Sage 42
Annexes
Demande Initiative de
Intitulé Domaine
Intitulé Objectif
Intitulé Stage
Intitulé Thème
Justificatif 1
Justificatif 2
Objet
Clé Compétence
Code
Commentaires
Intitulé
Niveau
Pondération
Clé Compétence
Clé Poste
Code Poste
Commentaire
© 2012 Sage 43
Annexes
Code
Commentaire
Intitulé
Appréciation Collaborateur
Appréciation Responsable
Clé Entretien
Code Poste
Commentaires Salarié
Conclusions Responsable
Date Entretien
Durée
Entretien Professionnel
Intitulé Poste
Matricule Responsable
Nom Responsable
Prénom Responsable
© 2012 Sage 44
Annexes
Clé Poste
Clé Salarié
Code Poste
Date Début
Date Fin
Intitulé Poste
Matricule
Nom Prénom
Clé Établissement
Clé Poste
Clé Salarié
Code Catégorie
Code Département
Code Etablissement
Code Poste
Code Service
Code Unité
Date de création
Intitulé Catégorie
Intitulé Département
Intitulé Etablissement
Intitulé Poste
Intitulé Service
Intitulé unité
© 2012 Sage 45
Annexes
Matricule Hiérarchique N + 1
Nom Hiérarchique N + 1
Nom Titulaire
Numéro Salarié
Poste Hiérarchique N + 1
Prénom Hiérarchique N + 1
Prénom Titulaire
Statut Poste
Clé Profil
Code
Commentaires
Intitulé
Pondération
Clé Poste
Clé Profil
Code Poste
Code Profil
Commentaire
© 2012 Sage 46
Annexes
Année Convention
Clé Formation
Code Convention
Nb Heures Convention
Nb Jours Convention
Clé Formation
Nb Heures Convocation
Nb Jours Convocation
© 2012 Sage 47
Annexes
Clé Formation
Montant Budgété
Montant Réel
Clé Stage
© 2012 Sage 48
Annexes
Montant Budgété
Montant Déductible
Clé Formation
Code Catégorie
Code Formation
Adresse
Bâtiment
Bureau Distributeur
Clé Formation
Clé Stage
Code Etape
Code Session
Code Stage
© 2012 Sage 49
Annexes
Commentaire 1
Commentaire 2
Commune
Complément Adresse
Domaine
Etage / Salle
Etape
Exercice
Heure Début
Heure Fin
Impression Générale
Intitulé Domaine
Intitulé Objectif
Intitulé Session
Intitulé Thème
Nom Lieu
Numéro Session
Objectif
Thème
© 2012 Sage 50
Annexes
Clé Souhait
Date Affectation
Saisie Motif
Clé Participant
Deductible
Deplacement
Imputable
© 2012 Sage 51
Annexes
Montant Réel
Numéro Participant
Année
Clé Participant
Nb Heures
Nb Heures HTT
Nb Jours
Nb Jours HTT
Catégorie Déclarée
Clé Formation
Clé Participant
Code Formation
© 2012 Sage 52
Annexes
Commentaire 1
Commentaire 2
Compétence Animateur
Connaissances Théoriques
Exercices Pratiques
Impression Générale
Intitule Diplôme
Mention
Nom Tuteur
Numéro Participant
Objectifs Atteints
Obtention diplôme
Qualité Session
Clé Stage
Code Stage
Date Début
Date Fin
Intitulé
© 2012 Sage 53
Annexes
Numéro
A initiative de
Clé Salarié
Clé Souhait
Clé Stage
Code Classification AF
Code Stage
Date Demande
Domain souhait
Intitulé Classification AF
Intitulé Stage
Justificatif Demande
Nom Prénom
Objectif
Priorité
Thème Souhait
© 2012 Sage 54
Annexes
Adresse
Bâtiment
Bureau Distributeur
Clé Stage
Code Postal
Code Stage
Commentaire 1
Commentaire 2
Commune
Complément
Domaine
Etage / Salle
Impression Générale
Indice
Intitulé Domaine
Intitulé Objectif
Intitulé Sanction
Intitulé Stage
Intitulé Thème
Lieu
© 2012 Sage 55
Annexes
Nb Heures
Nb Jours
Niveau requis
Nom Lieu
Objectif
Pays
Référence Catalogue
Sanction
Thème
Type Convention
Adresse Etablissement
Adresse Société
Clé Établissement
Commune Etablissement
Commune Société
N° de fax Etablissement
N° de fax Société
Pays Etablissement
Pays Société
Télécopie Etablissement
© 2012 Sage 56
Annexes
Télécopie Société
Téléphone Etablissement
Téléphone Société
Clé Salarié
Clé Ventilation
Code Département
Intitulé Département
Numéro Ventilation
Pourcent Ventilation
Section Analytique
Valeur
Base Ventilée
Caisse
Clé Caisse
Code
Code - Intitulé
Code Axe
Code Caisse
Code Nature
Code Rubrique
© 2012 Sage 57
Annexes
Commentaire
Compte général
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Date effet
Date Validité
Gain / Retenue
Identifiant Ventilation
Intitulé
Intitulé Code
Intitulé Motif
Intitulé Nature
Intitulé Ventilation
Mémo
Montant Ventilé
Motif
Nombre Ventilé
Numéro
Numéro Cloture
Numéro Ordre
Numéro Salarié
Période Début
Période Fin
Pourcent Ventilation
Section Analytique
Table origine
Taux Patronal
© 2012 Sage 58
Annexes
Taux Salarial
Type
Type Ventilation
Valeur Ventilation
Variable
Variable - Code
Variable - Intitulé
Age
Clé Cloture
Collège
Date cloture
Entrée
Nature contrat
Présent
Sexe
Sortie
Tranche ancienneté
Tranches âge
Type Contrat
Type Rémunération
© 2012 Sage 59
Annexes
Absence
Absence Brut
Avantages en Nature
Brut
Code
© 2012 Sage 60
Annexes
Cotisations Patronales
Cotisations Salariales
Coût Total
Date
© 2012 Sage 61
Annexes
Indemnités Brut
© 2012 Sage 62
Annexes
Libellé
Net à Payer
Net Imposable
Présence
Prévoyance Patronale
Prévoyance Salariale
Primes Brut
Retraite Patronale
Retraite Salariale
© 2012 Sage 63
Annexes
Total Brut
Type
Base
Clé Caisse
Code
Cotisation patronale
Cotisation salariale
© 2012 Sage 64
Annexes
Date
Date Validité
Debut période
Intitulé
Nature
Nombre
Numéro
Numéro Salarié
Période Fin
Table origine
Taux Salarial
Type
Valeur
Table : Périodes
Année Civile
Date
Jour
Libellé Jour
Libellé Mois
Mois
Période Date
Semaine
Semestre Civil
Trimestre Civil
© 2012 Sage 65
Annexes
Categorie
Clé Établissement
Date
Département
En cours
Etablissement
Intitulé Catégorie
Intitule Département
Intitulé Service
Intitulé unité
Libellé Etablissement
Numéro Salarié
Raison sociale
Service
Unite
Date Validité
IJSS Estimée
Jours carencés
© 2012 Sage 66
Annexes
Jours indemnisés
Clé Compétence
Code Compétence
Intitulé Compétence
Clé Compétence
Code Compétence
Date Acquisition
Niveau Compétence
Pondération
© 2012 Sage 67
Annexes
Accident
Accident Mortel
Clé Salarié
Date Accident
Date Début
Date Fin
Incapacité
Taux Gravité
Adresse
Bureau Distributeur
Clé Salarié
Code Pays
Code Postal
Commune
Complément Adresse
Date Début
Date Fin
Pays
Téléphone
© 2012 Sage 68
Annexes
Catégorie
Clé Salarié
Code Catégorie
Code Département
Code Service
Code Unité
Coefficient
Date Début
Date Entrée
Date Fin
Date sortie
Département
Emploi Occupé
Indice
Niveau
Qualification
Salaire Minimal
Service Salarié
Unité
Clé Salarié
Date
Motif DADS-U
© 2012 Sage 69
Annexes
Motif DADS-U2
Motif DADS-U3
Motif DADS-U4
Motif DADS-U5
Provenance
Statut activité
Clé Salarié
Commentaire 01
Commentaire 02
Commentaire 03
Commentaire 04
Date Début
Date Fin
Adhérent DADSU
Base de Prévoyance
Caisse de Prévoyance
Clé Salarié
Code prévoyance
Contract de Prévoyance
Date Début
Date Fin
Infos Générales
Motif de Changement
Nb enfant couvert
© 2012 Sage 70
Annexes
Population couverte
Référence
Clé Salarié
Date Début
Date Fin
Nature contrat
Numéro de Contrat
Adresse
Bureau Distributeur
Clé Établissement
Clé Salarié
Code Établissement
Code Pays
Code Postal
Complément Adresse
Date Début
Date Entrée
Date Fin
Date sortie
Etablissement
© 2012 Sage 71
Annexes
Lieu différent
Mise en sommeil
Pays
Téléphone
Type entrée
Ville
Catégorie professionnel
Clé Établissement
Clé Salarié
Date Début
Date embauche
Date Fin
Qualification Professionnel
© 2012 Sage 72
Annexes
Autres remboursements
Caracteristique activité
Catégorie
Clé Salarié
Code INSEE
Code Métier
Coefficient
Date Début
Date Fin
Décalage de paie
Détachement à etranger
Echelon
Emplois multiples
Etablissement agglomérant
Matricule
Métier
Modalité
© 2012 Sage 73
Annexes
Nb employeurs
Nb enfants
Niveau
No affiliation au FNC
Position
Risque maladie
Statut catégoriel
Statut cotisant
Statut professionnel
Taux déduc
Temps arrêt
Travail à étranger
Travailleur frontalier
Clé Salarié
Date Début
Date Expiration
Date Fin
Délivré par
Nationalité
No carte
© 2012 Sage 74
Annexes
Clé Salarié
Date Début
Date Fin
Clé Salarié
Date Début
Date Fin
Manager
Poste
Clé Salarié
Date Début
Date Fin
Horaire de Base
Horaire Hebdomadaire
© 2012 Sage 75
Annexes
Régularisation Systématique
Salaire de Base
Salaire horaire
Type
Adresse
Bureau Distributeur
Bureau Payeur
Centre de Rattachement
Clé Salarié
Clé Sécu
Code Postal
Commune
Complement Adresse
Date Début
Date Fin
No Affiliation
Numéro de Sécu
Pays
Téléphone
Clé Salarié
Date Début
Date Fin
Situation Familiale
© 2012 Sage 76
Annexes
Clé Salarié
Convention Collective
Date anciennete
Date de Départ
Date Début
Date embauche
Date Fin
Motif du Départ
Clé Salarié
Code Motif 01
Code Motif 02
Code Motif 03
Date Début
Date Début 01
Date Début 02
Date Début 03
Date Fin
Date Fin 01
Date Fin 02
Date Fin 03
Motif 01
Motif 02
Motif 03
© 2012 Sage 77
Annexes
Acquis Mois
Intitulé Compteur
Pris Mois
Reste à Prendre
Acquis en cours
Adresse
Age
Année de Naissance
Badge
Banque 1
Banque 2
Base annuel
Bulletin modèle
© 2012 Sage 78
Annexes
Catégorie
Catégorie DUCS
Choix de la banque
Civilité
Clé 1
Clé 2
Clé Salarié
Code Catégorie
Code Confidentialité
Code Département
Code Poste
Code Service
Code Unité
Coefficient
Collège
Commune de Naissance
Commune Principales
Commune Secondaires
Compte 1
Compte 2
Convention Collective
© 2012 Sage 79
Annexes
Date ancienneté
Date de Départ
Date de Naissance
Date de Paie
Date Début
Date embauche
Date Expiration
Date Fin
Déliveré par
Département
Département de Naissance
Droit supplémentaire
Emploi
Etablissement
Guichet 1
Guichet 2
© 2012 Sage 80
Annexes
Indice
Libellé du compte 1
Libellé du compte 2
Matricule
Matricule numérique
Mise en sommeil
Mode de paiement
Motif de Départ
Nationalité
Nature du contrat
Nb de mois
Nb employeurs
Nb enfants
Nb samedis Congés
Niveau
No Carte de séjour
Nom
Nom de la banque 1
Nom de la banque 2
Nom du guichet 1
Nom du guichet 2
Nom Prénom
© 2012 Sage 81
Annexes
Numéro Salarié
Pays
Pays de Naissance
Portable
Poste
Prénom
Prénom 2
Qualification
Régularisation Systématique
Responsabilité Hiérarchique
Salaire minima
Salarié
Service
Sexe
Situation Famille
Téléphone Principales
Téléphone Secondaires
Tranche ancienneté
Tranches âge
Travail C.I.P.D.Z
Type Bulletin
Type du Contrat
Unité
© 2012 Sage 82
Annexes
Horaire
Horaire Hebdomadaire
Date
© 2012 Sage 83