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ESTUDIOS DE MERCADO
Susc
REVISTA
as famosas 5 W periodísticas se ajustan como un guante al análisis del sector en el que vamos
a desarrollar nuestro modelo de negocio. Y es que, no en vano, para saber en dónde nos
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7/3/2018 Cómo hacer el mejor análisis del sector donde compites - Gestión - Emprendedores - Webs
L
moveremos tenemos que realizar una labor de investigación informativa: es necesario
preguntarse qué características definen a mi sector,cómo funciona,cuántos actores
hay,quién decide y lidera,por qué tiene esas propiedades y no otras... Sólo con el
estudio exhaustivo de estas variables podemos asegurarnos de que estamos manejando la
información correcta del entorno. Como resume Sergio Bernués, director de Marketing de
Pymes, “hay que prestarle la importancia que tiene al análisis del sector. A veces los
emprendedores son muy buenos en lo que hacen pero no se dan cuenta de la importancia de
esta evaluación para prevenir amenazas, posibles competidores que pueden entrar, cambios
legislativos, normativos, de tendencia. Cuanta más calidad tengan estos análisis, más
coherentes y exitosas serán las estrategias que se construyan”. Asumida esta premisa, vamos
a afrontar el estudio en una doble vertiente: el macroentorno y el microentorno. Veámoslo. Susc
núm
El análisis del macroentorno
En palabras deGuillermo Arce, consultor y profesor de Marketing Estratégico de UFV, “sería
toda la información que podemos recopilar sobre el entorno de una empresa que no puede ser
controlado por la empresa ni por nosotros”. Para afrontar este análisis, los expertos coinciden
en proponer el modelo PESTEL: “consiste en analizar los aspectos P-olíticos, E-conómicos,
S-ociológicos, T-ecnológicos, ambietales (E de Environment) y L-egales del entorno, país,
sociedad, mercado en el que nos vamos a mover”, explica Manel Guerris, consultor de
estrategia y operaciones y profesor de EAE. La idea es tomar como eje central tu empresa y
tu entorno y ver cómo evolucionan cada uno de esos aspectos. “Este análisis puede ayudar a
identificar ciertas amenazas y oportunidades que se encuentran en el mercado”, explica
Juanjo Delgado, profesor del IE Business School. Así:
El análisis político deberá permitirte entender si la estabilidad del país o región será positiva
en los siguientes años, si existe riesgo de cambio de tendencia que pueda afectar a tu
mercado...
En el análisis económico tendrás que comprobar cómo está la economía del país o de la zona
con respecto a tu sector: cuál es la política de créditos, el nivel de precios, la relación
demanda/oferta, el índice de confianza... Pero tiene que estar interrelacionado con todas las
otras variables. Enric Serradell, director académico de los programas MBA de la UOC, lo
explica: “ahora, por ejemplo, estamos en un entorno de tipos de interés muy bajo, con lo cual
parece que financiar un producto es más barato, pero, en la práctica, las entidades financieras
no están dando créditos, con lo cual no es un indicador real. Si sólo nos fijásemos en una
parte del análisis nos equivocaríamos”.
El análisis social es uno de los más determinantes “de cara al enfoque al cliente, ya que nos Encu
va a decir cuáles son las tendencias desde el punto de vista del consumidor. Entender cuál es
Buscar e
la edad media de emancipación, la configuración de los hogares de tu target de clientes y
tendencias relacionadas con el lifestyle”, insiste Delgado. Por sect
El análisis tecnológico debe incluir un estudio detallado de las novedades tecnológicas que Por inve
puedan afectar a tu mercado. “hoy por hoy todo pasa por la tecnología incluso los sectores
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más tradicionales, de manera que es fundamental revisar por dónde van las tendencias”, Por loca
explica Inmaculada Puebla, directora del vivero de empresas de la UFV.
Análisis legal. Es importante estar muy atentos a las peculiaridades jurídicas, fiscales y
legales del entorno en el que nos vamos a mover y de nuestro sector en concreto porque
puede darnos pistas sobre posibles cambios de normativa, la forma jurídica más aconsejable
en nuestra área, las peculiaridades impositivas, etcétera.
Este escenario no será igual en función del tipo de empresa que queramos montar: “si es
digital el entorno será global y nuestra competencia puede estar en cualquier ordenador del
mundo. Si es industrial, nuestro entorno será mucho más local y este análisis debe
circunscribirse más al ámbito geográfico en el que nos vayamos a mover”, recuerda
Serradell.
Estudio de la competencia. En este punto, debes analizar tanto la competencia directa (la
que hace lo mismo que yo) como la indirecta (es la competencia que puede fabricar
productos sustitutos) y valorar cómo puede reaccionar ante tu entrada en el mercado. “Aquí
es necesario identificar las grandes bloques de tu propuesta de valor: Producto, Precio,
Promoción, Distribución... Y realizar un análisis de cada uno de ellos. Es importante tener
claro el grado de concentración de los competidores, diferencias, USP (Unique Selling
Proposition), barreras de salida, etc...” señala Delgado.
Productos sustitutivos. Casi todos los productos/servicios tienen sus sustitutivos; para ello
es importante analizar algunos aspectos relevantes, como las bandas de precios, qué posibles
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Proveedores. Hay que poner especial atención a este punto. “Los principales aspectos que
determinan el poder de negociación de los proveedores son: el grado de diferenciación que
tienen los productos que nos proveen, costes de cambio de proveedor, presencia de productos
sustitutivos, concentración de proveedores, tamaño de los proveedores, y el posible riesgo de
integración de los proveedores dentro de la industria”, insiste Delgado.
Información secundaria
Es la procedente de medios externos. Se trata de buscar todos aquellos informes o
estudios que puedan ayudarnos en nuestro análisis tanto del macroentorno como de
nuestro sector concreto. También es importante buscar en otros países, por ejemplo
analizar cómo está tu sector en el exterior ya que algunos van por delante y otros van
por detrás. Lo importante es ver en qué punto exacto se encuentra porque te puede dar
pistas de cómo podrá evolucionar tu mercado en tu país. Las fuentes pueden ser muy
variadas:
Fuentes privadas: Hay muchas empresas y consultorías, tipo Nielsen, que realizan
análisis sectoriales que pueden ser muy interesantes y que conviene tener en cuenta.
Las publicaciones especializadas y las publicaciones económicas en general, como
Emprendedores. También puedes recurrir a las secciones de los diarios generales. Cada
vez hay más herramientas tecnológicas que nos permiten obtener información
secundaria: los datas mining, las aplicaciones gratuitas de buscadores como Google que
permiten analizar las métricas publicitarias del sector... Otras herramientas tecnológicas
interesantes pueden ser las propias webs de tus competidores. “También puedes acudir
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a www. similarsites.com para encontrar todas las webs similares a la tuya. Es una
manera sencilla de identificar tus propios competidores”, explica Delgado.
Información primaria
Es las que recabamos de primera mano, a través
de nuestras acciones, entrevistas,
encuestas. La información secundaria
nos permite hacernos una idea aproximada pero
es imprescindible pisar la
calle para poder valorar correctamente el mercado”. Entre las
posibles opciones te proponemos las siguientes:
Análisis CRM de nuestros clientes (si es que ya los tenemos): si tenemos ya algún
cliente es importante realizar una labor de CRM para determinar qué compra, en qué
grupo se inscribe, cuáles son las preferencias...
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