Unidad 6 Estudio Tecnico Parte I

Unidad 6: Estudio Técnico y Marco Legal Universidad Autónoma de
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión Querétaro
9º. Semestre Asesor: Olga Santamaría Zambrano 1

Unidad 6
ESTUDIO TECNICO Y MARCO LEGAL
PARTE I
6.1. Estudio técnico
6.1.1. Análisis del mercado de materias primas
Aspectos relevantes en el estudio de disponibilidad de materias primas e
insumos
6.1.2. Determinación del tamaño de la planta o instalaciones
El tamaño del proyecto y la demanda
El tamaño del proyecto y los suministros e insumos
El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos
El tamaño del proyecto y el financiamiento
El tamaño del proyecto y la organización
6.1.3 Localización de la planta o instalaciones
Método cualitativo por puntos: Ventajas y desventajas.
Método Cuantitativo de Vogel: Ventajas y desventajas
6.1.4 Ingeniería del proyecto
Objetivos generales
Proceso de producción
Técnicas de análisis del proceso de producción
Diagrama de bloques
Diagrama de flujo del proceso
Cursograma analítico
Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria
Distribución de la planta
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta
Tipos de procesos y sus características
Cálculo de las áreas de la planta
Bases de cálculo

6.1. Estudio técnico

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes:
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo,

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un
proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la
operatividad del propio proyecto.

6.1.1. Análisis del mercado de materias primas

Especial énfasis debe darse a la disponibilidad actual y futura e materias primas e
insumos, los precios actuales y esperados (lo que implica la revisión de series históricas
de precios y proyecciones de comportamiento futuro), condiciones de crédito que
ofrezcan los proveedores, sus políticas de descuento, plazos de entrega, productos
sustitutos, características especiales que se requieren para su almacenamiento, distancia
de los productores, etc.
A continuación se presenta una sistematización, considerando las especificaciones

de las materias primas e insumos deben responder a dos conceptos básicos:
 Deben ser de la calidad deseada y características requeridas para el
proceso productivo
 El costo de producción del bien, a partir del costo de las materias primas e
insumos, debe estar acorde con su precio de venta final.
Aspectos relevantes en el estudio de disponibilidad de materias primas e insumos:
Calidad y características  Pericibilidad (mermas y deterioros)

 Necesidad de instalaciones especiales para su
Permite identificar la calidad y acondicionamiento y/o almacenamiento.
características de la planta en proyecto  Peso específico o concentración de los elementos
útiles de la materia prima.
Localización y características de la  Dimensión o tamaño de las zonas productoras.
zona de producción  Grado de dispersión que presentan.
 Infraestructura de vías de comunicación y transporte.
Identificación geográfica
Volúmenes de producción e  Obtención de series históricas de los volúmenes
importaciones producidos o importados (10 a 15 años).
 Para recursos no renovables, analizar estado de
Permite estimar disponibilidades y prospección, para recursos renovables cuantificar el
diseños de inventarios de seguridad volumen de rendimiento por unidad base.
 Rendimientos por unidad según región de
procedencia.
Precios de adquisición  Obtención de series históricas de los precios.
Ayuda en el diseño del mecanismo de  Precios pagados al productor o intermediario
adquisición y volúmenes mínimos en el  Volúmenes mínimos de compra.
caso de importaciones
Períodos de disponibilidad  Permite dimensionar sistemas de almacenamientos
apropiados
Clave en el caso de productos primarios  Permite dimensionar capacidad instalada de la planta
(agrícola, forestal, pesquero)  Permite implementar procesos flexibles que permitan
ocupar la planta durante todo el año.
Destino de las materias primas e  Porcentaje consumido en la zona productora sin
insumos procesar
 Porcentaje que sale de la región como materia prima
 Porcentaje que se transforma en bienes de consumo
final
 Porcentaje que no se usa o se pierde.

Mecanismos de compra  Directo al productor
 Contratos de largo plazo
Permiten diseñar sistemas de acopio,  Pagos anticipados para productos hortofrutícolas
recepción y almacenaje.  Financiando la producción a los productores
Permite estimar capital de trabajo.  Por medio de grandes intermediarios.

6.1.2. Determinación del tamaño de la planta o instalaciones

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de
producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o
la máxima rentabilidad económica.
Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada

por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad
de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento.
Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo

de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el
monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de sus efectos sobre la
economía.
En esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde más se

requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su ingenio para
resolver los problemas. Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se requiere
conocer con mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del
proceso, o en su defecto, diseñas y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y
ciertas técnicas.
El tamaño del proyecto y la demanda: Muchas grandes empresas se han

visto frenadas por la falta de este
La demanda es uno de los insumo. Para demostrar que este aspecto
factores más importantes para no es limitante para el tamaño del
condicionar el tamaño de un proyecto. El proyecto, se deberán listar todos los
tamaño propuesto sólo puede aceptarse proveedores de materias primas e
en caso de que la demanda sea insumos y se anotarán los alcances de
claramente superior. cada uno para suministrar estos últimos.
Si el tamaño propuesto fuera igual En caso de que el abasto no sea

a la demanda, no sería recomendable totalmente seguro se recomienda buscar
llevar a cabo la instalación, puesto que en el extranjero dicha provisión,
sería muy riesgoso. Cuando la demanda cambiar de tecnología, en caso de ser
es claramente superior al tamaño posible, o abandonar el proyecto.
propuesto, éste debe ser tal que sólo
cubra un bajo porcentaje de la primera,
no más de 10%, siempre y cuando haya
mercado libre.
El tamaño del proyecto y los suministros

e insumos:
El abasto suficiente en cantidad

y calidad de materias primas es un
aspecto vital en el desarrollo de un
proyecto.

El tamaño del proyecto, la tecnología y Si los recursos económicos

los equipos: propios y ajenos permiten escoger entre
varios tamaños para producciones
Hay ciertos procesos o técnicas similares entre los cuales existe una
de producción que exigen una escala gran diferencia de costos y de
mínima para ser aplicables, ya que por rendimiento económico, la prudencia
debajo de ciertos niveles, los costos aconsejará escoger aquel que se financie
serían tan elevados que no se justificaría con mayor comodidad y seguridad, y
la operación de la planta. que a la vez ofrezca, de ser posible, los
menores costos y un alto rendimiento de
Las relaciones entre el tamaño y capital.
la tecnología influirán a su vez en las
relaciones entre tamaño, inversiones y
costos de producción. Dentro de ciertos
límites de operación y a mayor escala,
dichas relaciones propiciarán un menor
costo de inversión por unidad de
capacidad instalada y un mayor
rendimiento por persona ocupada; lo
anterior contribuirá a disminuir el costo
de producción, aumentar las utilidades y
elevar la rentabilidad del proyecto.
El tamaño del proyecto y la organización:
Cuando se haya hecho un

estudio que determine el tamaño más
apropiado pare el proyecto, es necesario
asegurarse que se cuenta con el personal
suficiente y apropiado para cada uno de
los puestos de la empresa.
El tamaño del proyecto y el

financiamiento:
Si los recursos financieros son

insuficientes para atender las
necesidades de inversión de la planta de
tamaño mínimo es claro que la
realización del proyecto es imposible.

6.1.3 Localización de la planta o instalaciones

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo
unitario mínimo (criterio social). El objetivo general de este punto es, por supuesto,
llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta.
Método cualitativo por puntos: Ventajas y desventajas.
El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar

la decisión. Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores
cualitativos.
Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se

encuentran los siguientes:
1. Factores geográficos: Relacionados con las condiciones naturales que rigen en

las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y
desechos, las comunicaciones, etc.
2. Factores institucionales: Son los relacionados con planes y las estrategias de
desarrollo y descentralización industrial.
3. Factores sociales: Los relacionados con la adaptación del proyecto al
ambiente y la comunidad. Estos factores son poco atendidos, pero no menos
importantes. Se refiere al nivel de los servicios sociales con que cuenta la
comunidad, escuelas, hospitales, centros recreativos, facilidades culturales.
4. Factores económicos: Se refiere a los costos de los suministros e insumos en
esa localidad, como mano de obra, materias primas, agua, energía, terrenos, la
cercanía de los mercados y materias primas.

Método Cuantitativo de Vogel: Ventajas y desventajas
Este análisis apunta al análisis de los costos de transporte, tanto de materias

primas como de productos terminados. El problema del método, consiste en reducir al
mínimo posible los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales
de demanda y abastecimiento de materiales.
Los supuestos también considerados como desventajas del método son:
Entre sus ventajas está que es un método preciso y totalmente imparcial. Todos
los datos que se llevan a una matriz oferta-demanda u origen y destino. Se escogerá aquel
sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la materia prima como del
producto terminado.
6.1.4 Ingeniería del proyecto
Objetivos generales:
El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente
a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso,
adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta,
hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta
productiva.

Proceso de producción:
El proceso de producción es el procedimiento técnico que ese utiliza en el

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la
transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante
una determinada función de manufactura.
El investigador procederá a seleccionar una determinada tecnología de

fabricación. Se entenderá por tal el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y
procesos que se emplean para desarrollar una determinada función.
Otro aspecto importante es la flexibilidad de los procesos y los equipos, para

poder procesar varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los tiempos muertos y
a diversificar fácilmente la producción en un momento dado.
Técnicas de análisis del proceso de producción:
La utilidad de este análisis es básicamente que cumple dos objetivos:

 Facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma
óptima, y optimizar la operación de la planta mejorando los tiempos y
movimientos de los hombres y las máquinas.
Diagrama de bloques:
Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada

operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; cada
rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flecas que indican
tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo.

Diagrama de flujo del proceso:
Posee detalles e información donde se usa una simbología internacionalmente

aceptada para representar las operaciones efectuadas. Dicha simbología es la siguiente:
Símbolo Significado
Operación: Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún
componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la
combinación de cualquiera de los tres.
Transporte: Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en
determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora.
Demora: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso
y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras
ocasiones, el propio proceso exige una demora.
Almacenamiento: Tanto de materia prima, de producto en proceso o de producto
terminado.
Inspección: Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación,
un trasporte o verificar la calidad del producto.
Operación combinada: Ocurre cuando se efectúa simultáneamente dos de las
acciones mencionadas.
Este método es el más usado para representar gráficamente los procesos. Las
reglas mínimas para su aplicación son:
 Empezar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo, y a la
derecha o en ambas direcciones.
 Numerar cada una de las acciones en forma ascendente, en caso de que existan
acciones agregadas al ramal principal del flujo en el curso de proceso, asignar el
siguiente número secuencial a estas acciones en cuanto aparezcan.
 Introducir los ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de éste,
siempre que sea posible.
 Poner el nombre de la actividad a cada acción correspondiente.

Cursograma analítico:
Más que un diagrama, es una técnica que consiste en hacer un análisis muy
detallado del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia, o
ambos parámetros dentro de un proceso que ya está en funcionamiento. A diferencia del
diagrama de bloques y del diagrama de proceso, los cuales pueden ser empleados en
estudios sobre instalaciones que todavía no existen, el cursograma analítico es más
apropiado utilizarlo para estudios de redistribución de planta, esto limita su uso en
proyectos de ampliación de la capacidad de instalaciones y por supuesto, en estudios de
redistribución de áreas.
Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria:

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se
deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. A
continuación se mencionan toda la información que se debe recabar y la utilidad que ésta
tendrá en etapas posteriores.
a) Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones

b) Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial
c) Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
d) Capacidad Cuando ya se conocen las capacidades disponibles hay que
hacer un balanceo de líneas para no comprar capacidad ociosa
o provocar cuellos de botella.
e) Flexibilidad Se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar
operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan
en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en
distintos niveles.
f) Mano de obra Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel
necesaria de capacitación que se requiere.
g) Costo de Se emplea para calcular el costo anual del mantenimiento. Este
mantenimiento dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo
de adquisición.
h) Consumo de energía Se indica en una placa que traen todos los equipos, para
eléctrica, otro tipo de señalar su consumo en watts/hora.
energía o ambas
i) Infraestructura Se refiere a que algunos equipos requieren alguna
necesaria infraestructura especial y es necesario conocerlo y preverlo.
j) Equipos auxiliares Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o caliente
y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda
fuera del precio principal
k) Costo de los fletes y Debe verificarse si se incluyen en el precio original o si si debe
seguros pagarse por separado.
l) Costo de instalación Se verifica si se incluye en el precio original y a cuánto
y puesta en marcha asciende.
m) Existencia de Hay equipos, sobre todo los de tecnología avanzada, cuyas
refacciones en el refracciones sólo pueden obtenerse importándolas.
país

Distribución de la planta
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta:
Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones
óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.
Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los

siguientes:
1. Integración total Consiste en integrar en lo posible todos los factores que

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el
conjunto y la importancia relativa de cada factor.
2. Mínima distancia Al tener una visión genera de todo el conjunto, se debe
de recorrido tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales,
trazando el mejor flujo.
3. Utilización del Aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas veces se
espacio cúbico piensa en el espacio vertical.
4. Seguridad y Éste debe ser uno de los objetivos principales en toda
bienestar para el distribución.
trabajador
5. Flexibilidad Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a
los cambios que exija el medio, para poder cambiar el
tipo de proceso de la manera más económica, si fuera
necesario.
Tipos de procesos y sus características:
Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de la planta,
afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los niveles de inventario, la
productividad de los trabajadores, e inclusive la comunicación de grupo y la moral de los
empleados. La distribución está determinada en gran medida por:
1. El tipo de 2. El tipo de 3. El volumen de

producto proceso productivo producción

Existen tres tipos básicos de distribución:
Actualmente hay muchos avances en la implantación de distribuciones flexibles,

esto es distribuciones de fácil y económica adaptación a un cambio de proceso de
producción, que incorpore las ventajas de la distribución por proceso y por
producto, lo cual haría a una empresa mucho más competitiva en su área.

Cálculo de las áreas de la planta
Bases de cálculo:
Ya que se ha logrado llegar a una proporción dela distribución ideal de la planta,

sigue la tarea de calcular las áreas de cada departamento o sección de planta, para
plasmar ambas cosas en el plano definitivo de la planta. A continuación se mencionan las
principales áreas que normalmente existen en una empresa y cuál sería su base de
cálculo:
1. El área asignada para este departamento depende de los siguientes factores:

a) Volumen de maniobra y frecuencia de recepción.
b) Tipo de material
c) Forma de recepción o embarque. Precisarse si se recibirá haciendo un pesaje
en la empresa, si el pesaje es externo, si se contarán unidades, etc.
2. Dentro de la empresa puede haber tres tipos de materiales:
a) Materia prima: Se recomienda usar el concepto de lote económico de la
teoría de inventarios. Es la cantidad que debe adquirirse cada vez que se
surten los inventarios para manejarlos en forma económicamente óptima.
b) Producto en proceso: Cada proceso que incurre en tener productos
semielaborados es totalmente distinto. Debe estudiarse en forma especial el
cálculo del área destinada para el proceso.
c) Producto terminado: El grado en el que éste permanezca en bodega
dependerá de la coordinación entre los departamentos de producción y
ventas.

3. El área que ocupe este departamento dependerá del número y las dimensiones de
las máquinas que se empleen, número de trabajadores, intensidad del tráfico y de
obedecer las normas de seguridad e higiene.
4. El área destinada a este departamento dependerá del tipo de control que ejerza y
de la cantidad de pruebas que se realicen.
5. La magnitud del área asignada dependerá del número y el tipo de maquinaria y
de los espacios necesarios para realizar maniobras, sobre todo de mantenimiento.
6. El tamaño del área donde se encuentren está sujeta a los señalamientos de la Ley
Federal del Trabajo, ordenamiento que exige que exista un servicio sanitario
completo por cada siete trabajadores del mismo sexo.
7. Dependerá de la estructura administrativa y, por supuesto, de los recursos con
que cuente la empresa, y las funciones.
8. Del tipo que se aplique dependerá el área asignada a este departamento. Es claro
que los recursos varían de acuerdo a sus características. Esta cuestión la
decidirán los promotores del proyecto.
9. Cuando se detecte que el proceso productivo genera algún tipo de desecho
subproducto contaminante, deberá preverse un área suficiente para su
tratamiento o disposición de manera que cumpla con cierta reglamentación para
el control y manejo de este tipo de basura.

Bibliografía:
Baca U. Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta edición, Mc-Graw Hill,
México 2001.
Gerez Víctor, Introducción al análisis de sistemas e investigación de
operaciones, Trillas, México, 1998.
Instituto Latinoamericano para Estudios sectoriales, Guía para la
presentación de proyectos, Siglo XXI, México.
http://www.slideshare.net/ptah_enki/anlisis-de-mercado

Unidad 6 Estudio Tecnico Parte I

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6.1. Estudio técnico

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo,

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6.1.1. Análisis del mercado de materias primas

A continuación se presenta una sistematización, considerando las especificaciones

Aspectos relevantes en el estudio de disponibilidad de materias primas e insumos:

Calidad y características  Pericibilidad (mermas y deterioros)

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6.1.2. Determinación del tamaño de la planta o instalaciones

Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada

Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo

En esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde más se

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Si el tamaño propuesto fuera igual En caso de que el abasto no sea

El tamaño del proyecto y los suministros

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El tamaño del proyecto y la organización:

Cuando se haya hecho un

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1. Factores geográficos: Relacionados con las condiciones naturales que rigen en

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Método Cuantitativo de Vogel: Ventajas y desventajas

Este análisis apunta al análisis de los costos de transporte, tanto de materias

Los supuestos también considerados como desventajas del método son:

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El proceso de producción es el procedimiento técnico que ese utiliza en el

El investigador procederá a seleccionar una determinada tecnología de

Otro aspecto importante es la flexibilidad de los procesos y los equipos, para

Técnicas de análisis del proceso de producción:

La utilidad de este análisis es básicamente que cumple dos objetivos:

Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada

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Diagrama de flujo del proceso:

Posee detalles e información donde se usa una simbología internacionalmente

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Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria:

a) Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones

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Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los

1. Integración total Consiste en integrar en lo posible todos los factores que

Tipos de procesos y sus características:

1. El tipo de 2. El tipo de 3. El volumen de

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Existen tres tipos básicos de distribución:

Actualmente hay muchos avances en la implantación de distribuciones flexibles,

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Cálculo de las áreas de la planta

Ya que se ha logrado llegar a una proporción dela distribución ideal de la planta,

1. El área asignada para este departamento depende de los siguientes factores: