FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN

MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

Unidad de Programación e
Inversiones
OPMI - Metodologías
Versión 1.0 - Junio 2017

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Si no se cuenta con
Inicial / Primaria / Secundaria
partida resgitral,
¿El terreno del local educativo tiene indique el tipo de Número de Partida Registral u otro
Entidad que acredita la propiedad
inscripción registral? documento que documento que ceritifca la propiedad
acredita la
Código ModularCódigo(s) Local(es) propiedad

M2 de terreno (según partida

registral)

M2 de terreno (según plano

actualizado)

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector
Pliego
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que
pertenece)
Responsable de la UF

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector
Pliego
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la
que pertenece)
Responsable de la UEI

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): (Y): Cota (msnm):
Zona Urbana/Rural
Región (Costa, Sierra, Selva)

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación?

Localización apta para intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*

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Valor Actual
Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)
(%)

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir.

2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

0%

2.2.1.A. Causas Directas 2.2.1.B. Causas indirectas

2.2.1.C. Efectos Directos 2.2.2.D. Efectos Indirectos

2.3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

INVOLUCRADO (NOMBRE) ENTIDAD A LA QUE PERTENECE CARGO INTERESES CONTRIBUCIÓN

2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información

B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información

C. Características de la población objetivo

Número de
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Fuente de información
Personas

2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación

Porcentaje
Porcentaje

2.5.2. Medios Fundamentales

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6

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2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
6to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

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3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
6to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.3.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO

Importante: El detalle de la programación arquitectónica deberá detallar en el Anexo 3.

3.3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

3.3.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN*
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

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Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal

Unidad de Subproducto Unidad de Unidad de
Nombre del Magnitud Magnitud (soles) (soles)
medida Cantidad Inversión total medida medida
producto (Unidad) (m2 AT)
representativa (UM) (UM)

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en Gestión del proyecto
el Anexo 4. Inversión total a (Precios Privados)
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos
que se emplearán.

3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Meses)

Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

Costo Total

3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)

UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)

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3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Sin Proyecto Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades*
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Con Proyecto Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades*
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremental
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.4.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 0

3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 0

3.6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión
establecidos para la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

3.7. SOSTENIBILIDAD
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u
otros que garantizan el
financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento.

3.7.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de
Probabilidad de ocurrencia*
cambio climático, mercado, financiero, legal, Descripción del riesgo Impacto (bajo, moderado, mayor) Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
…)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.

3.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

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IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO

% de alumnos que logran un nivel

Estadística de la Calidad
suficiente en comprensión de
Educativa anual – ESCALE
textos
FIN

% de alumnos que logran un nivel

Estadística de la Calidad
suficiente en comprensión
Educativa anual – ESCALE
matemática

Los temas educativos continúan siendo una

prioridad.
Resultadosdel informede
evaluación
PROPOSITO
COMPONENTES

La motivación de los padres para enviar a sus

hijos al colegio no sufre cambios significativos.
Informe de evaluación de
espacios físicos y mobiliario
Los agentes implicados (autoridades,
profesores y padres) participan activamente en
el proyecto.

Registro de publicación de TdRs y

convocatoria.

Registro de revisión y entrega de Existen proveedores de los bienes y servicios

ACTIVIDADES

expedientes técnicos precisos para el proyecto y son capaces de

suministrarlos en tiempo oportuno.
Informe de supervisión de obras
Disponibilidad oportuna de los recursos
con periodicidad indicada
financieros.

Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliarioa la
entidad encargada de prestar el
servicio

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

5.2. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.

FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminación:

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora

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