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Índice de Contenido
PRESENTACIÓN
1. INTRODUCCIÓN. 14
INFORME FINAL 1
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
6. CONCLUSIONES 218
7. RECOMENDACIONES 220
8. ANEXOS 223
INFORME FINAL 2
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ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO 1: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO DEL VRAEM AL 2014
POR REGIONES .............................................................................. 21
CUADRO 2: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DEL VRAEM AL 2014
POR REGIONES .............................................................................. 21
CUADRO 3: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA DEL VRAEM AL 2014
POR REGIONES .............................................................................. 21
CUADRO 4: ÁREA DE CULTIVO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO
VRAEM ..................................................................................... 21
CUADRO 5: PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS EN EL VRAEM ...................... 23
CUADRO 6: OTROS INSUMOS UTILIZADOS EN EL VRAEM ............................. 24
CUADRO 7: MATERIALES DE SIEMBRA REQUERIDOS PARA LA PRODUCCIÓN EN EL
VRAEM ..................................................................................... 26
CUADRO 8: LISTA PARCIAL DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA
REGISTRADOS ............................................................................... 26
CUADRO 9: PLAGUICIDAS PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS EN EL PERÚ ................. 30
CUADRO 10: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CACAO .... 31
CUADRO 11: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ ....... 31
CUADRO 12: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ ....... 32
CUADRO 13: PRINCIPALES INSUMOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE
CACAO........................................................................................ 37
CUADRO 14: PRINCIPALES INSUMOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE
CAFÉ .......................................................................................... 39
CUADRO 15: PRINCIPALES INSUMOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE
PIÑA .......................................................................................... 41
CUADRO 16: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA EL CACAO POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO VRAEM 43
CUADRO 17: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA EL CAFÉ POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO VRAEM 44
CUADRO 18: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA LA PIÑA POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO VRAEM 46
CUADRO 19: TIPO DE CULTIVO SEGÚN DISTRITOS ........................................ 54
INFORME FINAL 3
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CUADRO 20: CICLO DE PRODUCCIÓN DEL CACAO, ESQUEMA GENERAL PARA JUNÍN,
AYACUCHO Y CUSCO ...................................................................... 57
CUADRO 21: DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA EL CACAO POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PROVRAEM. 58
CUADRO 22: CICLO DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ, ESQUEMA GENERAL PARA JUNÍN,
AYACUCHO Y CUSCO ...................................................................... 59
CUADRO 23: DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA EL CAFÉ POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PROVRAEM. 60
CUADRO 24: CICLO DE PRODUCCIÓN DE LA PIÑA, ESQUEMA GENERAL PARA JUNÍN,
AYACUCHO Y CUSCO ...................................................................... 61
CUADRO 25: DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE INSUMOS PARA LA PIÑA POR
CAMPAÑA/AÑO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PROVRAEM. 62
CUADRO 26: DEMANDA INSATISFECHA DEFICITARIA DE INSUMOS ................... 63
CUADRO 27: EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DEL GUANO DE ISLA POR REGIÓN
................................................................................................. 64
CUADRO 28: EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE ÚREA EN LAS TIENDAS DE
AGROQUÍMICOS POR REGIÓN ............................................................ 65
CUADRO 29: EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE ROCA FOSFÓRICA EN LAS
TIENDAS DE AGROQUÍMICOS SEGÚN REGIÓN ......................................... 66
CUADRO 30: PRECIO DE VENTA PROMEDIO MINORISTA DE INSUMOS
AGROQUÍMICOS SEGÚN REGIÓN 2015 ............................................... 67
CUADRO 31: CLASIFICACIÓN DE PLAGUICIDAS SEGÚN SU TOXICIDAD ................ 69
CUADRO 32: CLASIFICACIÓN DE PLAGUICIDAS SEGÚN EL TIPO DE ORGANISMO QUE
DESEA CONTROLAR......................................................................... 69
CUADRO 33: CLASIFICACIÓN DE PLAGUICIDAS SEGÚN EL GRUPO QUÍMICO ......... 69
CUADRO 34: CLASIFICACIÓN DE PLAGUICIDAS SEGÚN ESTADO DE PRESENTACIÓN 70
CUADRO 35: CONDICIONES Y CONDICIONANTES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE
CACAO EN EL VRAEM ................................................................... 85
CUADRO 36: ESCENARIO PRODUCTIVO EN EL VRAEM................................. 90
CUADRO 37: OFERTA DE CACAO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL
PROVRAEM .............................................................................. 91
CUADRO 38: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO POR PAÍSES ........ 93
CUADRO 39: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO ........ 94
CUADRO 40: GRUPOS GERMOPLÁSTICOS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CACAO
................................................................................................. 95
INFORME FINAL 4
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INFORME FINAL 5
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INFORME FINAL 6
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1: ÁREA DE ACCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL INIA ....................... 19
ILUSTRACIÓN 2: IMPORTACIÓN NACIONAL DE PLAGUICIDAS ........................... 29
ILUSTRACIÓN 3: IMPORTACIÓN NACIONAL DE FERTILIZANTES ......................... 34
ILUSTRACIÓN 4: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS HACIA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN
DIRECTA (HUANCAYO-JUNÍN) .......................................................... 76
ILUSTRACIÓN 5: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS HACIA EL ÁREA DE
INTERVENCIÓN DIRECTA (HUANTA-AYACUCHO) ................................... 76
ILUSTRACIÓN 6: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS HACIA EL ÁREA DE
INTERVENCIÓN DIRECTA (LA CONVENCIÓN-CUSCO)............................... 77
ILUSTRACIÓN 7: DISTRIBUCIÓN DE LA ROCA FOSFÓRICA AL ÁREA DE INTERVENCIÓN
DIRECTA DEL PROVRAEM.............................................................. 78
ILUSTRACIÓN 8: DISTRIBUCIÓN DE LA ULEXITA AL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA
DEL PROVRAEM ......................................................................... 78
ILUSTRACIÓN 9: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR PAÍSES PRODUCTORES .. 80
ILUSTRACIÓN 10: PRODUCCIÓN DE CACAO SEGÚN REGIONES ......................... 83
ILUSTRACIÓN 11: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIÑA POR REGIONES............... 105
ILUSTRACIÓN 12: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA .................. 114
ILUSTRACIÓN 13: PRINCIPALES VARIEDADES DE PIÑA CULTIVADAS EN EL PERÚ . 115
ILUSTRACIÓN 14: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ POR PAÍSES PRODUCTORES 118
ILUSTRACIÓN 15: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ POR REGIONES ............... 121
ILUSTRACIÓN 16: PRECIOS Y DIFERENCIALES POR VARIEDAD DE CACAO........... 158
ILUSTRACIÓN 17: FLUJO DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DEL CACAO AL MERCADO EXTERNO ................................................. 168
ILUSTRACIÓN 18: AGENTES IMPLICADOS EN LA CADENA DEL CACAO .............. 169
ILUSTRACIÓN 19: FLUJO DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DEL PIÑA AL MERCADO INTERNO .................................................... 178
ILUSTRACIÓN 20: FLUJO DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DEL PIÑA AL MERCADO EXTERNO .................................................... 182
ILUSTRACIÓN 21: FLUJO DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DEL CAFÉ ................................................................................... 187
ILUSTRACIÓN 22: MODELO INTEGRADO .................................................. 200
ILUSTRACIÓN 23: FLUJO PROPUESTO DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO ...................................................... 202
INFORME FINAL 7
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INFORME FINAL 8
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTORES ENCUESTADOS EN EL
TRABAJO DE CAMPO ....................................................................... 22
GRÁFICO 2: ANÁLISIS TÉCNICOS EN LA PRODUCCIÓN DEL VRAEM................... 23
GRÁFICO 3: USO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN EL VRAEM ............................. 49
GRÁFICO 4: USO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SEGÚN DISTRITOS DEL VRAEM ........ 49
GRÁFICO 5: TIPO DE INSUMOS SEGÚN DISTRITO DEL VRAEM ........................ 50
GRÁFICO 6: TIPO DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL VRAEM ............................ 51
GRÁFICO 7: TIPO DE INSUMO SEGÚN TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTORA .......... 51
GRÁFICO 8: TIPO DE CULTIVO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO
VRAEM ..................................................................................... 52
GRÁFICO 9: TIPO DE CULTIVO SEGÚN DISTRITOS .......................................... 53
GRÁFICO 10: TAMAÑO DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS EN EL VRAEM .......... 54
GRÁFICO 11: TIPO DE CULTIVOS SEGÚN TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTORA ...... 55
GRÁFICO 12: TIPO DE AGRICULTURA SEGÚN DISTRITO .................................. 55
GRÁFICO 13: PRODUCCIÓN ANUAL DE CACAO POR PRINCIPALES PAÍSES............. 81
GRÁFICO 14: RENDIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE CACAO DE PRINCIPALES PAÍSES81
GRÁFICO 15: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO NACIONAL DE CACAO... 82
GRÁFICO 16: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO POR REGIONES ........... 84
GRÁFICO 17: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIÑA POR PAÍSES ......................... 102
GRÁFICO 18: RENDIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE PIÑA POR PAÍS ................ 103
GRÁFICO 19: RENDIMIENTO PROMEDIO Y PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIÑA ... 104
GRÁFICO 20: PRODUCCIÓN ANUAL DE CAFÉ POR PRINCIPALES PAÍSES............. 119
GRÁFICO 21: RENDIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE CAFÉ POR PRINCIPALES PAÍSES
............................................................................................... 119
GRÁFICO 22: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO DEL CAFÉ A NIVEL
NACIONAL.................................................................................. 120
GRÁFICO 23: CONSUMO NACIONAL PER CÁPITA DE CACAO 2000-2014 ....... 138
GRÁFICO 24: BALANCE OFERTA DEMANDA MUNDIAL DE CACAO ................. 139
GRÁFICO 25: ESTIMACION DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE CACAO ... 139
GRÁFICO 26: CONSUMO APARENTE MUNDIAL DE CACAO ........................... 140
GRÁFICO 27: CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE CACAO 2011 ................ 141
GRÁFICO 28: INGRESO ANUAL DE PIÑA A LOS PRINCIPALES MERCADOS MAYORISTAS
DE LIMA .................................................................................... 149
INFORME FINAL 9
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PRESENTACIÓN
INFORME FINAL 10
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La débil presencia del estado, pese al esfuerzo realizado en los últimos años, el
VRAEM, presenta en la actualidad una realidad muy compleja, no sólo por el fuerte
accionar del narco terrorismo, sino también por las criticas condiciones económicas y
sociales que se expresa según datos del INEI de un 65% de pobreza de la población en
el ámbito territorial del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro que representa el doble
del promedio nacional, y la extrema pobreza el 26.6% que viene a ser tres veces el
promedio nacional y la reversión dicha situación demandará una estrategia de trabajo
multisectorial.
Luego de casi dos años de ejecución del programa, los ejecutivos a cargo tuvieron a
bien encomendar un estudio de mercado de los principales insumos y los productos
agrícolas de café, cacao y piña en el área de intervención directa del VRAEM. El
propósito naturalmente era determinar la situación actual de estos tres productos en
el mercado e identificar obstáculos y oportunidades para continuar con la ejecución de
sus actividades de una forma óptima. El estudio persigue tres objetivos generales y
son:
Estos objetivos junto con los objetivos específicos determinaron el alcance del estudio
y la estructura del presente documento.
El VRAEM es una región muy extensa y la labor realizada por el PROVRAEM para
acceder y desarrollar su trabajo en cada uno de los distritos es resaltable. Sin embargo,
INFORME FINAL 11
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aún hay mucho trabajo por hacer ya que la superficie agrícola reconvertida en el
programa solo representa una pequeña proporción del total de superficie cultivada de
coca.
Los principales resultados obtenidos del estudio fue que el programa estaba teniendo
un impacto positivo en los productores beneficiarios quienes al ver reconvertida una o
dos hectáreas de sus parcelas querían seguir reconvirtiendo más de ellas. Se pudo
identificar también que uno de los ejes importantes del programa no se estaba
desarrollando bien, y es la asistencia técnica, sin ella no se puede garantizar la
sostenibilidad del programa ni de su impacto en el VRAEM. En el estudio de mercado
de los insumos y productos agrícolas se evidencio la existencia de dos y hasta tres
contextos diferentes a lo largo del VRAEM, y eran el contexto socioeconómico de la
región Junín y el contexto en las región es Ayacucho, Cusco y Huancavelica. La región
de Junín presenta un mercado mucho más dinámico y desarrollado, en cuanto a
tecnología, organización y emprendimiento empresarial, que las otras regiones. A
pesar de ello, tanto Ayacucho como Cusco e incluso Huancavelica (en el caso del café),
tienen mucho potencial para el desarrollo de estos cultivos pero se debe asegurar que
este desarrollo sea sostenible, y esto se dará mediante el apoyo de la academia con
investigación y propuestas innovadoras dirigidas a afinar el proceso productivo.
Además se debe garantizar el compromiso del estado para las etapas de
procesamiento y comercialización de los productos ya que esto requiere mucho
financiamiento y promoción. Finalmente, se identificó posibles segmentos de mercado
no solo nacional sino también internacional totalmente viables que deben ser
aprovechados cuanto antes.
1
Véase en ANEXO 1
INFORME FINAL 12
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INFORME FINAL 13
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1. INTRODUCCIÓN.
El desarrollo de este estudio está orientado a servir como principal guía para el
PROVRAEM, a fin de que pueda realizar sus actividades de modo más eficiente.
Para ello, el presente estudio identifica y detalla la situación actual de la oferta y
demanda de los principales insumos agrícolas y de los productos que son café,
cacao y piña; además presenta propuestas de escenarios productivos alternativos,
identificación de mercados potenciales, estrategias de comercialización.
INFORME FINAL 14
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La tercera parte del presente estudio está orientado a los aspectos ambientales,
los cuales se han contemplado íntegramente en todo el estudio, y destaca
aspectos críticos de suma importancia que se han identificado a lo largo de todo el
proceso productivo en la región, los cuales deben ser tratados por el Programa.
INFORME FINAL 15
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En ese contexto, el área de acción directa del PROVRAEM, desde una perspectiva
territorial está ubicado entre las cuencas de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro con
cerca de 419,986 habitantes que cubren aproximadamente alrededor de 3.764.624
hectáreas, aunque de superficie agrícola resulta del orden de 1, 894,601 hectáreas
y la superficie agrícola con cultivos es de 208,051 hectáreas de las fuentes oficiales
del VRAEM2
Estos terrenos están ubicados en las zonas de Ceja de Selva, Selva Alta y Selva Baja;
según la Clasificación de Zonas de Vida natural del Perú, estarían en pisos
ecológicos que van de los 500 a 3.000 msnm y según la Clasificación Climática de
Holdridge estarían ubicados en un Clima de Bosque Húmedo Tropical y
Subtropical.
Las áreas de cultivo en el ámbito del VRAEM se han caracterizado por la existencia
de cultivos más relevantes en la zona de Selva como el café, cacao, plátano, yuca y
barbasco; y en menor escala cítricos, palmito, maní, ajonjolí, arroz, stevia, entre
otros. En la Sierra sobresalen los cultivos de la papa y el maíz amiláceo, en mucho
menor escala la cebada, olluco (tubérculos andinos) y algunos frutales andinos en
las partes más bajas.
3
El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, fue
creado mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, adscrito al ámbito del Ministerio de
Agricultura y Riego – MINAGRI, el 13 de agosto del 2014, se constituye en una unidad ejecutora y tiene
como objetivo de elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial.
El Proyecto PROVRAEM, opera desde el mismo VRAEM, su sede operativa está ubicada en San Francisco,
distrito de Ayna, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho y cuenta con 03 direcciones zonales,
sobre la base de las 04 sedes del Centro Regional de Innovación Agro empresarial (CRIA) ubicadas
inicialmente en Pichari - Cusco, Pangoa- Junín, Ayna y Santa Rosa en Ayacucho; siendo la función de
promover el proceso de reconversión productiva de los cultivos ilícitos por productos alternativos como
café, cacao, piña y otros de mayor rentabilidad en el mercado.
INFORME FINAL 16
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niveles bajos de ingresos con las producciones tradicionales por asumir en general
niveles bajos de productividad y por ende de competitividad ha sido los productos
del Café, Cacao y Piña.
INFORME FINAL 17
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En el caso de la ceja de selva, selva alta y selva baja, que son los terrenos donde
están asentados los agricultores que son atendidos por el PROVRAEM, el relieve se
caracteriza por predominar los terrenos en pendiente y ondulados o colinas de
baja altura, en el fondo de los grandes ríos las pendientes son suaves o planas. En
ésta área el 65% de los suelos, son suelos rojos amarillos (Ultisoles), un 17% son
suelos aluviales, planos, a la orilla de los ríos (Entisoles). Vamos a mencionar que la
mayoría de tierras de cultivo en la zona del VRAEM, están comprendidas en las
tierras de Calidad Agrológica Media, es decir tienen limitaciones edáficas,
topográficas y de clima por lo que su explotación debe hacerse teniendo en
cuenta, prácticas moderadas de Manejo y Conservación.
2.1. OFERTA
Como se ha identificado y anotado, las tierras agrícolas en el área de intervención
directa del PRO VRAEM no son tan abundantes, caracterizándose en general por
un uso inadecuado que se hace de las tierras, que propicia rendimientos bajos en
las actividades agrícolas, lo que se expresa en la secuela de bajos ingresos y
deterioro de la calidad de vida del poblador.
Por ello, resulta necesario tener presente que los volúmenes de insumos agrícolas
a que arribemos para efectos de los productos materia de la consultoría, son
muchos más en cantidad y en variedad, de los Insumos Agrícolas generalmente
usados en el VRAEM, para los cultivos de Piña, Cacao y Café, entre los que
destacan: Semilla, de Plantones de Cacao, Plantas de Café e Hijuelos de Piña; por
otro lado también hablamos de Agro Químicos como Fertilizantes: Abono
Orgánico, Enmiendas, Fertilizantes Químicos; Plaguicidas: Insecticidas, Fungicidas,
Herbicidas, Hormonas, Nematicidas, que son productos que se han venido
utilizando en las campañas agrícolas en los últimos tiempos.
4
Cifras tomadas del Plan Operativo Institucional del año 2015 del PROVRAEM
INFORME FINAL 18
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INFORME FINAL 19
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particular existe experiencias en nuestro país y en los cultivos de interés como del
cacao con la moniliasis y las diferentes pudriciones de los frutos causados por el
phythoptora, la Escoba de Brujas; en el café, tenemos la experiencia desbastadora
de la broca del café y de los diferentes tipos de roya que han causado importantes
pérdidas, motivado a lo anterior los centros de investigación en el Perú y en el
extranjero, se han abocado desde hace muchos años a realizar investigaciones
para crear clones resistentes a las plagas y enfermedades y que al mismo tiempo
sean de alta producción.
En relación a los ciclos de vida del Cacao, Café y Piña, debe acotarse:
El cacao es un cultivo permanente, la planta puede durar hasta 100 años, pero su
vida económica solo dura hasta los 40 años aproximadamente, su rendimiento va
disminuyendo con el pasar de los años. El cacao empieza su periodo reproductivo
a partir de los 3 años, es decir, su primera cosecha se dará en esa edad.
En ese contexto, resulta relevante para identificar el periodo de mayor uso de los
insumos y logro de los productos materia del estudio, identificar la estacionalidad
del cultivo y se toma la del 2014 por ser muy regular e igualmente debe relevarse
que se ha revisado los periodos anteriores y se ha validado.
El cacao tiene una campaña grande al año, el resto del año son cosechas en
pequeñas cantidades, el cronograma que se presenta en el cuadro Nº muestra la
cantidad de cacao por mes producida durante el año 2014. En general podemos
decir que la cosecha mayor de cacao se da entre los meses de Mayo y Julio. El
resto del año se tiene cosechas menores.
INFORME FINAL 20
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ayacucho 1% 2% 4% 10% 21% 31% 20% 8% 2% 0% 0% 0%
Cusco 12% 13% 8% 9% 17% 14% 10% 4% 2% 1% 3% 8%
Junín 1% 2% 8% 13% 17% 18% 16% 9% 7% 4% 2% 2%
Fuente MINAGRI Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
El café, al igual que el cacao, tiene solo una campaña grande al año mientras que
el resto del año solo son cosechas pequeñas. Por lo general esta cosecha se da
entre Abril y Julio.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ayacucho 0% 1% 5% 14% 25% 35% 13% 4% 1% 0% 0% 0%
Cusco 0% 1% 6% 19% 25% 34% 11% 3% 0% 0% 0% 0%
Huancavelica 0% 0% 0% 14% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
Junín 0% 3% 15% 26% 30% 21% 4% 1% 0% 0% 0% 0%
Fuente MINAGRI Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
En el caso de la piña, tan solo hay una campaña al año. Esta cosecha por lo
general empieza en Octubre y concluye en Marzo, lo cual coincide muy bien con la
época de primavera y verano.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ayacucho 7% 7% 5% 3% 2% 2% 2% 4% 11% 21% 23% 14%
Cusco 16% 12% 0% 0% 2% 4% 11% 12% 11% 10% 9% 13%
Junín 10% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 6% 7% 8% 8% 9%
INFORME FINAL 21
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INFORME FINAL 22
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01 Compost o humus
02 Magnocal
03 Roca Fosfórica
04 Ulexita
05 Cloruro de potasio
06 Urea
07 Pulpa de café
08 Superfosfato
09 Guano de isla
10 Fosfato Diamónico
11 Kieserita
12 Magnocal
13 Micronutrientes
Fuente: Trabajo de campo CESEPI FCE
INFORME FINAL 23
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Resulta relevante anotar, que los agricultores deben manejar las prácticas
necesarias que deben adoptarse para seleccionar la semilla tanto del cacao como
del café y la piña; en términos de las cualidades que deben reunir estas semillas,
tipos de plantas y de frutos, se debe seleccionar las semillas, en que época se
INFORME FINAL 24
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debe cosechar el fruto para seleccionar la semilla, que plaguicidas se deben usar
para la desinfección de la semilla y del suelo, como se debe hacer la desinfección
de la semilla y el suelo donde se va a sembrar esta semilla; cual debe ser el
acondicionamiento de los viveros en que se instalen estas plantas y otras
informaciones de interés.
En el Cultivo del Cacao normalmente para las siembras se usa el injerto, siendo los
más relevantes el Forastero o Cacao amargo y los Híbridos o Cacao dulce. Debe
tenerse presente que en el vivero donde se van a obtener las plantas sobre las que
se va a injertar, previamente hay que contar con semilla certificada o con
semilleros que cuenten con semilla garantizada; esto es muy importante para
reducir el riesgo operativo y financiero.
INFORME FINAL 25
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Nº Registro PQUA Nombre comercial Nombre común (ISO) Origen Titular del registro
Alemania / Brasil /
001-SENASA Calypso 480 SC Thiacloprid Bayer S.A.
Colombia / Francia
5
La lista completa de estos insumos registrados puede revisarse en el Anexo N° 1
INFORME FINAL 26
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Nº Registro PQUA Nombre comercial Nombre común (ISO) Origen Titular del registro
Colombia
015-SENASA Amalfi 73 Benalaxyl + Mancozeb Italia Química Suiza Industrial del Perú S.A.
Alemania / Colombia /
016-SENASA Teldor Combi 416.7 SC Fenhexamid + Tebuconazole Bayer S.A.
Francia
Dinamarca / Holanda /
China / India
Perú
Alemania / Colombia /
028-SENASA Confidor 350 SC Imidacloprid Bayer S.A.
México / Francia
030-SENASA Cianamax 50% SL Cyanamide Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
032-SENASA Provado Combi 112.5 SC Beta cyfluthrin + Imidacloprid Alemania / Colombia Bayer S.A.
034-SENASA Pantera 720 SC Azufre EE.UU. / Perú Aris Indu strial S.A.
INFORME FINAL 27
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Nº Registro PQUA Nombre comercial Nombre común (ISO) Origen Titular del registro
Alemania / Colombia /
India
Alemania / Colombia /
Francia / Brasil
037-SENASA DK-Zate Cymoxanil + Mancozeb Bulgaria Drokasa Perú S.A.
039-SENASA Alphamax 10 CE Alpha cypermethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
Zeon Perú
Perú
Argentina / China /
Perú
053-SENASA Killfuran Hortus Carbofuran Singapur / China / India Sharda Perú S.A.C.
056-SENASA Oxicron 50 Oxicloruro de cobre Perú Sales y Deri vados de Cobre S.A.
057-SENASA Oxicron 35 Oxicloruro de cobre Perú Sales y Deri vados de Cobre S.A.
059-SENASA Abafin 1.8 EC Abamectin China / Perú Aris Indu strial S.A.
INFORME FINAL 28
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Ilustración 2: Importación
IMPORTACIÓN NacionalDE
NACIONAL dePLAGUICIDAS
Plaguicidas
Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
INFORME FINAL 29
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encargados de los mismos, quienes nos dieron información del poco uso de estos
insumos por parte de los agricultores del VRAEM.
Por la importancia que resulta tener presente los Plaguicidas que están prohibidos
su uso, no sólo en el Perú, sino también a nivel Internacional por el peligro que
significa para el hombre y el medio ambiente, se tiene:
1 Aldicarb Heptacloro
Arseniato de Plomo
3 Captafol
(Arsenicales)
4 Endrin Clorobencilato
5 Dieldrin Hexaclorobenceno
6 BHC/HCH Pentaclorofenol
7 Clordano Canfecloro/Toxafeno
9 DDT Clordimeform
Fuente: SENASA
En el Perú el organismo encargado de monitorear todo lo que tiene que ver con los
Plaguicidas es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, que es un
Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con
Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción
Orgánica e Inocuidad agroalimentaria.
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INFORME FINAL 32
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Los fertilizantes que usan los agricultores en el Perú son importados, en 1990 la
Empresa Nacional de Fertilizantes fue privatizada y posteriormente ésta y otras
pequeñas empresas fracasaron porque no había mercado suficiente para
colocarlos. Uno de los problemas de la agricultura en el Perú es que no existe una
Cultura de Fertilización, los agricultores quieren obtener rendimientos sin realizar
inversiones; en la Costa el 75% de los agricultores usan Fertilizantes; en la Sierra
éste porcentaje se reduce al 20% y en la Selva el índice baja al 5%.
INFORME FINAL 33
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Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
En la zona del VRAEM los mismos proveedores de Plaguicidas, son los que proveen
de fertilizantes a los agricultores, hace poco en la zona actuaba una Institución
Oficial que proveía de Guano de Isla a los agricultores, pero en el presente ya no
permanece en la zona; probablemente que ya no contaba con presupuesto. Los
fertilizantes que más se ofertan son la Materia Orgánica, las Enmiendas y
Fertilizantes Químicos como la Urea, Cloruro de Potasio, Sulfato de Cobre, Zinc y
Manganeso, Sulfato de Potasio, Fosfato Diamónico y otros.
Los fertilizantes más utilizados en la producción de cacao son: Guano de isla, Roca
Fosfórica, Urea, Cloruro de Potasio, Magnocal y Ulexita. Estos fertilizantes son los
más usados debido su gran difusión entre los productores por ser usados desde
INFORME FINAL 34
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hace años en la zona, así como por ser más accesibles física y económicamente
para los productores. Estos fertilizantes de origen mineral son aptos para la
producción orgánica, la cual tiene mucha fuerza en la región, además son de
origen peruano y por ende son mucho más cómodos que cualquier otro fertilizante
compuesto, para foliar que sea de marca y que garantice mejor productividad.
Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
INFORME FINAL 35
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importante resaltar que en el caso del café, los productores muestran más
experiencia en cuanto a la fertilización que en el caso del cacao. Por lo que
diversifican más en cuanto al uso de insumos para la fertilización.
A diferencia de los cultivos de café y cacao, la piña requiere del uso de mayor
cantidad de insumos químicos, en el caso de fertilizantes, además de los abonos
orgánicos comúnmente usados en la zona, también se usa fosfato diamónico, y
otros fertilizantes como Calcio Boro, micronutrientes, entre otros de distintas
marcas.
6
Para la preparación del caldo bordolés solo se necesita en promedio unos 80 gramos de cal
viva y 80 gramos de sulfato de cobre para la preparación de una mochila fumigadora de 20
litros (para el cultivo de cacao se necesita el uso de 4 mochilas fumigadoras). Estos insumos
(cal y sulfato de cobre) se vende a granel en las ferreterías de la zona.
INFORME FINAL 36
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TITULAR DE ORIGEN(EMPRESA
NOMBRE
COMPONENTE FUNCIÓN AGROQUIMICA QUE IMPORTA O ENFERMEDAD O PLAGA QUE COMBATE
COMERCIAL
COMERCIALIZA)
HIDROXIDO DE COBRE Fungicida CUPRAVIT BAYER S.A. Pudrición negra (phytophthora palmivora)
HIDROXIDO DE COBRE Fungicida CHAMPION SERFI S.A. Mazorca Negra
HIDROXIDO DE COBRE Fungicida KOCIDE DUPONT PERU S.A.C. Mazorca Negra
HIDROXIDO DE COBRE Fungicida PUCCIN 77 WP SERFI S.A. Mazorca Negra
HIDROXIDO DE COBRE Fungicida SULCOX-OH 50 SULFATO DE COBRE S.A Mazorca Negra/ Roja del café
TEBUCONAZOLE – TRYFLOXYSTROBIN Fungicida NATIVO 75WG BAYER S.A. Plagas
TEBUCONAZOLE – TRYFLOXYSTROBIN Fungicida ESFERA 75WG BAYER S.A. Plagas
FOSETYL ALUMINIUM Fungicida ALIETTE BAYER S.A. Mazorca Negra (Phytophtorasp
FOSETYL ALUMINIUM Fungicida DEFENSE 80 WP HORTUS S.A Mazorca Negra (Phytophtorasp
SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO Fungicida PHYTON27 SERFI S.A. Hongo Phytophthora,
37 INFORME FINAL
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- Productos químicos: los productores de café, usan el caldo bordelés como medida
preventiva o medida curativa para sus enfermedades, el caldo bordelés está
compuesto de cal viva y sulfato de cobre, como se ha señalado anteriormente, los
cuales lo adquieren en cualquier ferretería, por otro lado para el control de plaga
muchos productores orgánicos y convencionales usan las tramperas para así evitar
a la plaga y para la elaboración de estas tramperas usan alcohol y pulpa de café.
INFORME FINAL 38
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TITULAR DE ORIGEN(EMPRESA
NOMBRE
COMPONENTE FUNCIÓN AGROQUIMICA QUE IMPORTA O ENFERMEDAD O PLAGA QUE COMBATE
COMERCIAL
COMERCIALIZA)
39 INFORME FINAL
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TITULAR DE ORIGEN(EMPRESA
NOMBRE
COMPONENTE FUNCIÓN AGROQUIMICA QUE IMPORTA O ENFERMEDAD O PLAGA QUE COMBATE
COMERCIAL
COMERCIALIZA)
TRIADIMEFON Fungicida BAYLETON EC 250 BAYER S.A. Roya
40 INFORME FINAL
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Los cultivadores de la Piña igualmente requieren de otros insumos como enraizantes, herbicidas, adherentes y especialmente productos para la inducción
floral. Los productos comercializados mayormente para combatir las plagas en la zona son los siguientes.
41 INFORME FINAL
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Ahora bien, habiendo explicado la oferta existente de insumos nacionales e importados existentes en la zona, a continuación se presenta los niveles de
oferta de Insumos por campaña de los productos materia del estudio y de acuerdo al área cultivada:7
7
El detalle por distritos pertenecientes al área de intervención directa del PRO VRAEM se muestra en los cuadros del Anexo N° 2.
42 INFORME FINAL
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Cuadro 16: Oferta Actual y Proyectada de Insumos para el Cacao por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PRO VRAEM
La oferta de insumos para la producción de cacao al 2016 muestra la disponibilidad del mercado para abastecer a los productores, la mayor oferta
obviamente se concentra en los fertilizantes orgánicos como compost, roca fosfórica, guano de isla, cloruro de potasio y urea. Sin embargo, las tiendas de
agroquímicos ofertan también toda una variedad de plaguicidas, fungicidas, herbicidas, adherentes y otros productos, en menor cantidad y sobre todo para
su uso en otros cultivos de la zona más intensivos en uso de estos productos. En cuando a las proyecciones para el 2021, la oferta total de fertilizantes
orgánicos ascenderá a los casi 40 millones de kg, cifra que resulta un tanto preocupante si estimamos un crecimiento sostenido y alto en cuanto a la oferta
43 INFORME FINAL
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de este producto. Otro punto a resaltar es la oferta de guano de isla, cuyo volumen al parecer es muy pequeño, pero esto se contrastara más adelante en el
balance de oferta y demanda de insumos.
Cuadro 17: Oferta Actual y Proyectada de Insumos para el Café por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PRO VRAEM
44 INFORME FINAL
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De acuerdo al estudio de campo y demás desarrollados se pudo estimar la oferta de insumos para la producción del café y además proyectar este flujo a
cinco años. Para la producción del café, claramente hay una oferta mucho mayor y diversa de insumos, no solo fertilizantes sino también plaguicidas y
fungicidas. Esto a razón de la demanda presente como consecuencia de los efectos de la roya amarilla. En las tiendas de agroquímicos, los vendedores
tienen múltiples opciones para prevenir y combatir esta enfermedad y múltiples problemas fitosanitarios. Una de las consecuencias de esta enfermedad ha
resultado ser entonces una externalidad positiva para los ofertantes de productos agroquímicos quienes han visto crecer sus ventas en cuanto a productos
destinados a la producción de café. Si bien, aún no está claro si lograremos superar y regresar al nivel de producción de café que teníamos antes del ataque
de la roya amarilla, lo óptimo sería que este ritmo de crecimiento se retome y con este supuesto se tendría la oferta de insumos proyectada que se muestra
en el cuadro Nº 17.
45 INFORME FINAL
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Cuadro 18: Oferta Actual y Proyectada de Insumos para la Piña por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PRO VRAEM
46 INFORME FINAL
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La piña es un producto que requiere del uso de una mayor cantidad de insumos
para su proceso productivo, además de fertilizantes orgánico requiere foliares,
adherentes, mas plaguicidas, fungicidas y herbicidas también. Es por eso que la
oferta de insumos destinados a su producción es casi igual de variada que el café.
A excepción de la región de Junín, las regiones de Ayacucho, Cusco y Huancavelica
no pueden expandir mucho su frontera agrícola para el cultivo de piña, por lo que
su oferta proyectada a cinco años no difiere mucho de la actual.
INFORME FINAL 47
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Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en una explotación agrícola,
es la que se refiere a los insumos biológicos y químicos; el uso de insumos
apropiados es indispensable si el productor quiere obtener altos rendimientos,
productos de calidad, un buen precio y unos resultados económicos satisfactorios.
No obstante ello, uno de los muchos problemas de los agricultores en el VRAEM es
precisamente los bajos rendimientos de sus cultivos porque por lo general no usan
semillas o plantones certificados; usan pocos insumos como son los fertilizantes;
enmiendas para corregir el pH de los suelos; insecticidas para combatir las plagas;
debido al escaso uso de insecticidas en el VRAEM es que se origina la baja
producción porque los insectos atacan las flores, los frutos, las raíces bajando el
porcentaje de producto a cosechar que en algunas oportunidades llegan al 30- 50%
de pérdidas de frutos; fungicidas que en algunos cultivos como en el café, en el
cacao y en la piña sus efectos son devastadores porque atacan prácticamente
frutos ya logrados, en toda la zona del VRAEM se observa que la mayor cantidad
de insumos que usan es un 20% de lo que deberían usar, lo cual no es suficiente
para obtener buenos resultados; sólo en el caso de la Materia Orgánica su uso está
en un 40%.
Para una mayor ilustración y comprensión sobre el uso de los insumos se presenta
un análisis de gráficos y cuadros históricos por parte de los productores que
realizan sus siembras de Cacao, Café y Piña en el VRAEM.
INFORME FINAL 48
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El primer gráfico nos muestra que del total de productores que siembran en el
VRAEM, el 99.93% no recurren al uso de insumos agrícolas.
INFORME FINAL 49
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INFORME FINAL 51
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TIPO DE CULTIVO EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DIRECTA
48.214
50.000
45.000
35.655
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000 41.666
10.000
2.551
5.000
CACAO
CAFÉ
PIÑA
OTROS
INFORME FINAL 52
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INFORME FINAL 53
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LUGAR
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
CULTIVADA (HAS) CULTIVADA (%) CULTIVADA (HAS) CULTIVADA (%) CULTIVADA (HAS) CULTIVADA (%)
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INFORME FINAL 55
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En la zona de acción del PROVRAEM, el SENASA8 es uno de los organismos que está
presente, haciendo parte de las instituciones que apoyan el trabajo multisectorial
de las diferentes instituciones que actúan con los agricultores en el VRAEM;
también ejecuta el Programa de Control Integrado de Plagas, teniendo como
objetivo reducir los niveles poblacionales mediante acciones de control integrado,
evitando daño a la agricultura y al ecosistema del país.
8
El SENASA en el Perú es una Institución que interactúa con organismos públicos y privados,
nacionales y extranjeros, firma alianzas estratégicas con Universidades, Gobiernos Locales y
organizaciones de productores, vinculándolos en los procesos de protección y mejora de la
sanidad agropecuaria del país, a través de charlas, talleres y prácticas directamente en el
campo.
INFORME FINAL 56
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Para las siembras de Cacao y de Café, consideramos que por lo pequeño de sus
parcelas, es mejor comprar las plantas, plantones o hijuelos ya logradas, es decir
comprarlas en viveros, a organizaciones o agricultores que conozcan y que tengan
experiencia en esta actividad, pero deberá preverse mecanismos de certificaciones
con el objeto de asegurar una mayor calidad en el proceso. La entidad financiera,
aportaría los recursos, los técnicos del INIA visitarían los viveros para observar las
plantas que ha seleccionado el agricultor para acreditar si se reúnen las
condiciones de calidad que se exigen y que se supone que son buenas porque ellos
son las personas más interesadas en llevar un material de buena calidad para su
explotación; luego que reciban el visto bueno, se le entregará al vendedor su
cheque o dinero en efectivo.
Cuadro 20: Ciclo de producción del cacao, esquema general para Junín, Ayacucho y Cusco
Elaboración CESEPI-FCE-UNMSM
INFORME FINAL 57
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Cuadro 21: Demanda Actual y Proyectada de Insumos para el Cacao por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PROVRAEM
58 INFORME FINAL
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Como se muestra, en la demanda de insumos los plantones de cacao son los que
más se demandan, pero muchas veces los productores cuentan con viveros en sus
chacras y esto hace que la cifra demandada puedo llegar a ser menor.
Los insumos que más demandan los productores del área de intervención directa
del PRO VRAEM son fertilizantes orgánicos como compost, el cual ellos mismos
fabrican en sus composteras, Magnocal con un total de 297 095 kg por campaña
año, Roca fosfórica con más de 5 millones de kg por campaña año, Guano de isla
con un total de 7 953 383 kg, cloruro de potasio con 990 318 kg.
Cuadro 22: Ciclo de producción del café, esquema general para Junín, Ayacucho y Cusco
INFORME FINAL 59
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Cuadro 23: Demanda Actual y Proyectada de Insumos para el Café por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PROVRAEM
60 INFORME FINAL
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Como en el caso del cacao, los productores de café quienes presentan mas
experiencia aun, tienen en sus predios sus propios viveros y con obtienen de ahí
sus plantones con mayor incidencia.
En cuanto a los fertilizantes, los productores usan mayormente os fertilizantes
orgánicos ya que son más baratos y de fácil aplicación. Entre los productos más
usados está el guano de isla con 44 935 448 kg demandados por el área de
intervención directa del PROVRAEM y se espera que este volumen aumente en los
próximos cinco años por lo que es de gran prioridad comparar esta cifra con la
ofertada. Además tenemos un uso considerable de compost o humus el cual posee
una cifra de 40 114 405 kg demandados, el cual tiene un gran sustituto que es el
compost elaborado por los mismos campesinos en sus composteras artesanales.
En cuanto a plaguicidas y fungicidas, la roya amarilla aún es muy influyente en la
zona, por lo que el principal insumo aplicado para prevenirla o combatirla es el
caldo bordeles, el cual es una preparación del productor en la que aplica cal viva y
sulfato de cobre. Otro insumo químico es el fosetyl aluminio, el cual se encuentra
en variedades de productos especificados en el cuadro N° 14.
Los demás insumos no mencionados son usados en una menor proporción solo por
algunos productores. El crecimiento de la demanda de insumos orgánicos es de
llamar la atención, por lo que se debe comparar con la proyección de la oferta de
insumos.
Cuadro 24: Ciclo de producción de la piña, esquema general para Junín, Ayacucho y Cusco
INFORME FINAL 61
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Cuadro 25: Demanda Actual y Proyectada de Insumos para la Piña por campaña/año en el Área de Intervención Directa del PROVRAEM
62 INFORME FINAL
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Tal como muestra el cuadro, en el cultivo de piña, los productores tienden a aplicar
una mayor diversidad de insumos debido a la naturaleza de este cultivo. La piña
necesita una fertilización mucho mayor y de mucho control fitosanitario que muy
difícilmente, debido a las condiciones de la zona, puede ser cultural. Por ello vemos
una demanda mucho mayor de fertilizantes, plaguicidas y hasta herbicidas que
resultan muy necesarios para el proceso productivo. Hay insumos que se usan en
menor proporción y esto es debido al bajo presupuesto con el que cuenta el productor
para invertir en la producción, lo que hace que aplique productos sustitutos a muchos
de estos insumos para así abaratar sus costos de producción. Se espera que en los
próximos cinco años la demanda de estos insumos aumente a una razón menor.
(Kilogramo)
Cacao Café Piña
Guano de isla 182.732 25.649.848 21.524.063
Compost o humus 16.007.048
Cloruro de potasio 3.690.341
Roca Fosfórica 9.374.925
Elaboración: CESEPI –FCE- UNMSM
INFORME FINAL 63
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La Urea es uno de los fertilizantes más usados en el mundo por la facilidad para la
planta de disponer del Nitrógeno que el lleva en su formulación proveniente de la
unión del Dióxido de Carbono + Amoniaco, así que no es extraño que se aplique
en estos cultivos donde una de las bases para producir además del Fósforo y
Potasio, necesitan fundamentalmente el Nitrógeno.
Evolución del Precio promedio del guano de isla por región
Cuadro 27: Evolución del Precio promedio del Guano de isla por región
(soles por tonelada)
Región 2014 2015 2016* Región 2014 2015 2016*
Amazonas 1162 1220 1167 Lambayeque 1113 1000 1020
Ancash 1037 1100 1050 Lima 1800 - 1000
Apurímac 1098 1098 1155 Loreto 1283 1697 1600
Arequipa 1375 1375 1233 Madre de Dios 1253 1225 1182
Ayacucho 1415 1440 1540 Moquegua -
Cajamarca 1282 1316 1245 Pasco 1073 1050 1100
Cusco 1270 1200 1018 Piura 1301 1268 1196
Huancavelica 1181 1217 1186 Puno 1123 1047 1029
Huánuco 1224 1259 1323 San Martín 1182 1180 1660
Ica - - - Tacna 1100 1200 1100
Junín - - 1180 Tumbes 1660 - 1700
La Libertad 1210 1260 1225 Ucayali 1080 1247 1356
* A Mayo del 2016
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INFORME FINAL 65
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Cuadro 29: Evolución del Precio Promedio de Roca Fosfórica en las tiendas de agroquímicos según
Evolución del Precio promedio de Roca Fosfórica en tiendas de agroquímicos por región
región
(soles por tonelada)
Región 2014 2015 2016* Región 2014 2015 2016*
Amazonas 669 700 711 Lambayeque - - -
Ancash - - - Lima - - -
Apurímac 1071 900 700 Loreto 1873 1775 1675
Arequipa - - - Madre de Dios 1407 1360 1253
Ayacucho 1043 1181 1181 Moquegua - - -
Cajamarca 645 660 1453 Pasco 861 880 933
Cusco 998 974 1093 Piura 595 627 611
Huancavelica 1109 1050 1050 Puno 1219 720 1150
Huánuco 773 800 1070 San Martín 732 760 840
Ica - 1487 - Tacna - - -
Junín 690 690 748 Tumbes - - -
La Libertad - - - Ucayali 765 1369 1453
* A Mayo del 2016
Fuente: MINAGRI. Elaboración: CESEPI –FCE- UNMSM
INFORME FINAL 66
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PRECIO
Cuadro 30:DE VENTA
Precio PROMEDIO
de Venta MINORISTA
Promedio minorista deDE INSUMOS
Insumos AGROQUÍMICOS
Agroquímicos SEGÚN
según región 2015REGIÓN
2015
Unidad de
Producto Ayacucho Cusco Huancavelica Junín
Medida
Lannate 90 1 kg 118.92 - - 150.00
Insecticidas Lorsban 480 E 1L 56.00 45.31 70.00 -
Campal 250 CE 1L 70.50 54.00 79.00 66.90
Curzate 1 kg 69.14 70.52 86.88 67.97
Manzate 1 kg 46.42 48.75 45.13 31.75
Kumulus 1 kg 29.97 … 27.75 18.17
Fungicidas Cercobim 1 kg - - - -
Antracol 1 kg 45.19 52.48 50.15 41.00
Fitoraz 1 kg 83.96 85.10 90.10 86.68
Ridomil 1 kg 86.46 84.02 89.13 85.67
Afalon 50 PM 1 kg 122.83 - - 117.67
Gesaprim 1 kg - 67.11 83.33 60.00
Herbicidas
Goal 250 ml 65.00 - - 62.67
Roundup 1L - 42.94 29.67 27.89
Kenyo 500 ml - 92.67 - -
Acaricidas
Una de los aspectos que podemos apreciar en estos cuadros es que de los cuatro
Departamentos que son parte del VRAEM, Ayacucho es el Departamento cuyos
costos tanto en Plaguicidas como en Fertilizantes es mayor que en los otros tres
Departamentos y Junín es la que presenta los insumos de más bajos precios; es de
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INFORME FINAL 68
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Según su toxicidad
Cuadro 32: Clasificación de Plaguicidas según el tipo de organismo que desea controlar
1. Insecticidas Insectos
2. Fungicidas Hongos
3. Herbicidas Hierbas
4. Acaricidas ácaros
5. Nematicidas-Fumigantes de suelo nematodos
6. Molusquicidas moluscos
7. Rodenticidas ratones
8. Avicidas aves
9. Bactericidas bacterias
1. Organofosforados.
2. Organoclorados.
3. Carbamatos.
4. Piretroides.
INFORME FINAL 69
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5. Bipiridilos.
6. Fenoxiacético.
7. Bromuro de Metilo.
8. Herbicidas Nitrofenólicos y Nitrocresólicos.
9. Insecticidas de Cloruros Orgánicos Sólidos.
10. Pesticidas Arsenicales.
11. Herbicidas Clorofenólicos, etc.
9
Se ha tomado como referencia información de The Center Of Agriculture, Food and the
Environment
INFORME FINAL 70
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El SENASA, en todas las zonas de cultivo del Perú, trata de crear conciencia de la
importancia del Control Integrado de Plagas, porque es una forma más económica
de combatir una plaga al mismo tiempo que se evita que las plagas se vayan
haciendo resistentes a estos productos químicos, se preserva mejor el ambiente,
no se dañan o eliminan una serie de insectos que son beneficiosos para las mismas
plantas y una serie de ventajas que hacen deseable que se aplique éste método
por los agricultores no sólo en el Perú, sino específicamente en la zona del VRAEM
que es un exigen una serie de estándares que se deben cumplir para recibir el
INFORME FINAL 71
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ii. Fertilizantes
Fertilizantes Orgánicos
A pesar de que el contenido de nutriente del material orgánico sea bajo y variable,
el abono orgánico es muy valioso porque mejora las condiciones del suelo en
general. La materia orgánica mejora la estructura del suelo, reduce la erosión del
mismo, tiene un efecto regulador en la temperatura del suelo y le ayuda a
almacenar más humedad, mejorando significativamente de esta manera su
fertilidad. Además la materia orgánica es un alimento necesario para los
organismos del suelo. El abono orgánico a menudo crea la base para el uso exitoso
de los fertilizantes minerales. La combinación de abono orgánico y fertilizantes
minerales (Sistema Integrado de Nutrición de las Plantas, SINP) ofrece las
condiciones ambientales ideales para el cultivo, porque la materia orgánica
mejora las propiedades del suelo y el suministro de los fertilizantes minerales
provee los nutrientes que las plantas necesitan.
INFORME FINAL 72
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Fertilizantes inorgánicos
Fertilizantes simples
Fertilizantes compuestos
Están formados por dos o más nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio)
pudiendo contener alguno de los tres nutrientes secundarios (calcio, magnesio, y
azufre) o de los micronutrientes (boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y/o
zinc) esenciales para el crecimiento de las plantas, aunque en pequeñas cantidades
si se compara con los nutrientes principales y secundarios.
INFORME FINAL 73
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Macronutrientes
Los nutrientes secundarios son magnesio, azufre y calcio. Las plantas también los
absorben en cantidades considerables.
Lo más importante a considerar es la Ley del Mínimo. Debe tenerse presente que
cualquier cultivo, necesita de 17 elementos en un nivel adecuado dentro de la
planta, que cualquier rendimiento puede estar limitado por el más bajo nivel de
alguno de estos nutrientes en relación a los otros.
INFORME FINAL 74
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Hay que considerar las interacciones fertilizante-suelo. Suelos con pH altos harán
menos disponible los micronutrientes y el fósforo.
Con excepción de los plantones, plantas e hijuelos de cacao, guaba, capirona, café,
plátanos y piña los demás insumos como insecticidas, fungicidas, herbicidas,
hormonas, fertilizantes foliares, fertilizantes orgánicos y químicos, herramientas y
equipos, son traídos de fuera de la zona, sea que vengan de la Capital de la
República o de otras ciudades costeras o de la Sierra. Todos estos insumos son
repartidos a lo largo de estas ciudades y pueblos en las cerca de 400 tiendas de
venta que existen en la zona del VRAEM.
INFORME FINAL 75
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INFORME FINAL 76
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Ilustración 6: Distribución de Insumos Químicos hacia el Área de Intervención Directa (La Convención-
Cusco)
En la zona del VRAEM los que proveen de Fertilizantes a los agricultores, son los
mismos proveedores de plaguicidas, hace poco en la zona actuaba una Institución
Oficial que proveía de Guano de Isla a los agricultores, pero en el presente ya no
permanece en la zona. Los fertilizantes que más se ofertan son la Materia
Orgánica, las Enmiendas y Fertilizantes Químicos como la Urea, Cloruro de Potasio,
Sulfato de Cobre, Zinc y Manganeso, Sulfato de Potasio, Fosfato Diamónico y otros.
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INFORME FINAL 78
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INFORME FINAL 79
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3.1. OFERTA
El
Los países que lideran la producción de cacao a nivel mundial son africanos Costa
de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún, a excepción de Indonesia, país asiático que se
posiciona en el tercer lugar de volumen de cacao producido al 2013. Solo Costa de
Marfil, Ghana e Indonesia concentran el 67% de la producción mundial. Los países
africanos productores de cacao llevan décadas posicionados en el mercado, el
cacao de Ghana es reconocido a nivel mundial por su calidad óptima, el sector
cacaotero de Costa de Marfil demuestra interés en sumar valor agregado a su
producto convirtiéndose en uno de los principales países procesadores del grano
tras la creación de la segunda planta procesadora a nivel mundial. En Nigeria en los
últimos años el sector petrolero ha desplazado al sector cacaotero quitándole
principalmente su mano de obra ya que una de las características principales de la
producción africana es que en su gran mayoría se origina de pequeños fundos. Sin
INFORME FINAL 80
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elaboración propia.Fuente:
Fuente: FAO
FAO. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
INFORME FINAL 81
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
90,000 1.00
80,000 0.95
0.90
70,000
0.85
60,000
0.82
0.81 0.80
50,000
0.75 0.77
0.75
0.74
40,000 0.72
0.71 0.71 0.70
0.70 0.69
0.68
30,000 0.66 0.65 0.65
20,000
0.60
10,000 0.55
- 0.50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elaboración propia. Fuente: MINAGRI
Fuente: MINAGRI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
INFORME FINAL 82
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
10
Según información al 2003, el 90% del cultivo de cacao en la zona del VRAE son plantas
mayores a los 10 años de edad
INFORME FINAL 83
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
Obstáculos y Oportunidades
11
El Inventario de recursos y medios de producción potenciales para el cacao se detalla en el
Anexo Nº3
INFORME FINAL 84
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CONDICIONES Y CONDICIONANTES
INFORME FINAL 85
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INFORME FINAL 86
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
De acuerdo a ello, se puede inferir que tras el aparente poder de mercado de los
paises africanos, su produccion no es sostenible por lo que hay una enorme
oportunidad que puede y debe ser aprovechada por los paises americanos como el
Peru, el cual presenta todas las condiciones edafoclimaticas que requiere el cacao.
El cultivo del cacao en la zona del VRAEM se remonta a la decada de los sesenta
hasta los años setenta, este periodo estuvo caracterizado por una intensificacion de
la actividad agricola e inmigracion hacia esta zona. Los inmigrantes venian de las
zonas mas pobladas del pais en busca de nuevas tierras para trabajar, los
INFORME FINAL 87
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12
La Alianza Cacao Perú y la cadena productiva del cacao fino de aroma. ESAN 2015
INFORME FINAL 88
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han especializado en el cultivo de este producto sino que lo hacen como una forma
alternativa de salida al cultivo ilicito de coca.
La producción de cacao de Junín ha venido creciendo en los últimos años, junto con
su rendimiento por hectárea, pero este no es el caso de Cusco y Ayacucho, donde la
producción no presenta una tendencia creciente sino más bien errática y este
mismo comportamiento tienen sus rendimientos. Desde ya, podemos apreciar una
diferencia en cuanto a las condiciones productivas de la RegiónJunín con las de las
regiones de Cusco y Ayacucho.
Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los productores, resulta crucial
para encontrar una explicación de la situación de la agricultura en la zona del
VRAEM, como sabemos la mayoría de los productores de cacao del VRAEM solo
cuentan con nivel de instrucción primario o secundario y solo el 17% restante
cuenta con estudios técnicos o universitarios. La agricultura es la principal actividad
económica a la que se dedican el 89% de productores de cacao del VRAEM. En
cuanto al nivel organizativo de estos productores para con sus parcelas o chacra,
solo el 38% delos productores lleva el control de un cuaderno de campo, mientras
que el 62% restante no lo hace o desconoce sobre el tema. El 94% de los
productores cacaoteros del VRAEM tienen menos de 5 hectáreas de superficie
cultivada de cacao, un 5% tiene entre 5 a 10 hectáreas y un 2% más de 10
hectáreas. En cuanto a análisis técnicos como análisis de suelo, análisis foliar y
análisis del agua, solo el 37% de los productores de cacao realizan estos análisis. La
frecuencia de suministro de agua en los cultivos de cacao es considerada regular
por el 56% de los productores, el 28% la califica como mala y el 15% como bueno.
INFORME FINAL 89
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - CESEPI
Es este contexto, que debe tenerse presente como condicionamiento para el diseño
de estrategias en el ámbito agrario, por cuanto ello requiere un mayor nivel de
interacción del estado, es decir, adicional al cambio de cultivo, debe incorporarse
un sentido más integral, empezando en el fortalecimiento de sus capacidades como
ser social, y no solo productivo, así como de infraestructura de soporte a la
actividad productiva y comercializadora, tendiente a mejorar las condiciones de
vida de los pobladores del área de influencia.
Del análisis efectuado se ha determinado como fuente más relevante y que para la
determinación de la oferta a partir las cifras de hectáreas cultivadas de cacao fue el
IV CENAGRO y la fuente para la rentabilidad promedio por región del país fue el
Sistema de Estadísticas Agrarias del MINAGRI. Esto es porque como ya se
INFORME FINAL 90
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Cantidad Ofertada
(Kg)
AYACUCHO 9.438.188
HUANTA 3.763.463
AYAHUANCO -
HUANTA -
LLOCHEGUA 2.046.713
13
La Oferta Proyectada de Cacao en el área de intervención directa del PRO VRAEM se detalla
en el Anexo N° 3
INFORME FINAL 91
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SANTILLANA -
SIVIA 1.716.750
LA MAR 5.674.725
ANCO 1.901.025
AYNA 1.597.838
SAMUGARI 391.388
SAN MIGUEL -
SANTA ROSA 1.784.475
CUSCO 6.250.388
LA CONVENCION 6.250.388
KIMBIRI 2.740.500
PICHARI 2.901.938
VILCABAMBA 607.950
HUANCAVELICA -
TAYACAJA -
COLCABAMBA -
HUACHOCOLPA -
SURCUBAMBA -
TINTAY PUNCU -
JUNIN 12.390.525
HUANCAYO -
PARIAHUANCA -
STO DOMINGO DE ACOBAMBA -
SATIPO 12.390.525
MAZAMARI-PANGOA 8.707.388
RIO TAMBO 3.683.138
Total general 28.078.313
Como se observa, los distritos ubicados en zonas de altura (mayor a 1200 msnm) no
tienen cultivos de cacao ya que como se ha mencionado el cacao es un cultivo cuya
altura ideal es, más o menos, a 400 msnm y necesita temperatura entre los 20 °C y
los 30 °C.
La región que tiene más capacidad para abastecer al mercado nacional es Satipo,
pero Huanta y La Mar tienen muchas oportunidades y podrían llegar a superar
incluso a Satipo si se continúa expandiendo la superficie cultivada de cacao
mediante programas de reconversión. Pero eso no es suficiente, se requiere
también la renovación de las plantaciones existentes en estas regiones así como
también en La Convención, junto con una asesoría técnica constante a los
productores para poder elevar los rendimientos y productividad. Con esto se
generara naturalmente una tendencia creciente en el nivel de producción de las
regiones.
INFORME FINAL 92
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Temporalidad de la producción
Al ser el cacao un cultivo de una sola campaña al año, la oferta mundial de cacao
está determinada no solamente por la producción anual sino también por las
existencias en el mercado, esto es, los suministros acumulados que resultan ser
incluso en muchos años un déficit. Es importante recalcar esto ya que se puede
observar con claridad el enorme problema de abastecimiento del mercado de
cacao. La oferta de cacao no es constante durante todo el año, lo que implica una
enorme oportunidad para los países productores emergentes, los cuales
pertenecen a Sudamérica, por ello entonces nuestro país debería aprovechar esto.
Fuente: MINAGRI
La estacionalidad del cacao es uno de los principales problemas que por naturaleza
presenta el cultivo. Esto condiciona la eleccion que hace el productor al escoger su
cultivo ya que la cosecha mayor y por ende la rentabilidad que obtenga el
productor solo se da con mayor volumen losmeses de Mayo Junio y Julio, el resto
del año tambien hay cosecha pero es en menor proporción. Como podemos ver
esta caracteristica no es excepcional ya que los demas paises productores de cacao
presentan su cosecha mayor alrededor de los mismos mesesdel año a excepcion
como ya mencionamos de Ecuador y Colombia. Esto se da ya que el cultivo de cacao
INFORME FINAL 93
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Ya que nuestro país tiene toda una diversidad, cada región presenta condiciones
diferentes (tipo de suelo, clima, etc.) y por ende toda una gama de variedades de
cacao, aproximadamente el 60% de las variedades de cacao del mundo se
encuentran en el Perú. Resulta esencial entonces conocer qué variedades se
cultivan en qué zonas, bajo qué condiciones y cuál es nuestra capacidad de
producción para poder identificar cuáles serían los mercados a los cuáles podría
destinarse la producción por tipo de grano.
INFORME FINAL 94
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sabor, mientras que los forasteros tienen un aroma bajo- medio y un sabor
corriente-medio, la variedad hibrida que es el grano trinitario presenta un aroma
medio-bueno y un sabor medio-bueno.
En general se puede decir que hay dos variedades de cacao: los forasteros que son
los granos convencionales y los de fino aroma que son los criollos, nacionales y
trinitarios. Los países africanos son productores de cacao de grano convencional a
volumen, mientras que Ecuador es el principal país productor de granos especiales
de fino aroma. Según ICCO, al 2015 el 75% de exportaciones de cacao del Perú son
considerados de granos de fino aroma.
En el Perú tenemos tres variedades de cacao nativos que son el cacao Blanco
oriundo del distrito de San Juan Bigote de Piura, el cacao Criollo de Montaña de
Pangoa en Junín y el cacao Chuncho de Echarate en Cuzco.
CACAO BLANCO
SAN JUAN BIGOTE-
PIURA
CACAO CRIOLLO DE
MONTAÑA
PANGOA-JUNÍN
CACAO CHUNCHO
ECHARATE-CUSCO
Sin embargo, a pesar de contar con variedades nativas para la producción, el cultivo
de éstas es escaso y ha ido disminuyendo en los últimos años. Esto se puede
apreciar con claridad en los siguientes cuadros. El primer cuadro es tomado de un
estudio de MAXIME al año 2003 y muestra en forma muy general la distribución de
las variedades de cacao por región productora. Como vemos, solo un 37% de la
producción era de la variedad forastero amazónico, un grano no fino pero que es
natural del país, el resto de variedades que están clasificadas en general en granos
trinitarios o híbridos y criollos representan un 67% y se encuentran distribuidos en
todas las regiones a excepción de los granos criollos que se encuentran solo en
INFORME FINAL 95
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Piura. Esto indica que el volumen de cacao que teníamos en ese entonces era en
general un volumen de grano de buena calidad.
INFORME FINAL 96
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INFORME FINAL 97
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Nativo
“Porcelana”
“Amazonas”
CCN-51
Híbridos
Nativo
Nativo- Satipo “Chuncho”
El Perú no cuenta con una producción uniforme en cuanto a variedades del grano,
lo cual es preocupante. Según Laurent Pipitone, director de la división de Economía
y Estadística de la ICCO "El modelo de negocio del Perú debe basarse en la
producción de cacao fino y de aroma, pues África es el gran productor de cacao
convencional. Sin embargo, se necesitan variedades finas y de aroma de alto
rendimiento y con tolerancia a plagas y enfermedades, lo que garantizará mayor
rentabilidad y sostenibilidad a los productores cacaoteros". Esta idea es totalmente
viable, incluso DEVIDA presento hace poco una propuesta de Paquete Tecnológico
del Cultivo del Cacao donde se seleccionaron siete clones trinitarios
internacionales: ICS 1, ICS 6, ICS 39, ICS 95, IMC 67, TSH 565 y UF 613, en base a tres
criterios: productividad, resistencia a las plagas y enfermedades y propiedades de
INFORME FINAL 98
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La calidad del grano del cacao en la región del VRAEM, ha ido disminuyendo
también con el pasar de años al combinarse los clones convencionales insertados
con el grano tradicional de la zona. Como hemos mencionado en el VRAEM también
hay distintas variedades de granos como el Criollo de Montaña de Pangoa, pero no
todos los programas de reconversión no le han dado la importancia que amerita a
la selección de la calidad de cacao que proponen para reemplazar los cultivos de
coca, limitándose a ignorar este aspecto o proponer el cultivo de la variedad
clonada CCN-51 sin considerar aspectos de sostenibilidad.
En resumen, no tenemos una estrategia nacional con visión a largo plazo para
posicionarnos dentro de uno de los tantos segmentos de mercado de cacao
existentes. Esta falta de planificación hace que todas las medidas adoptadas por el
estado resulten ineficientes desde la perspectiva técnica y financiera y desde un
punto de vista agregado y carentes de sostenibilidad.
Cuadro 45: Importaciones de demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan Cacao
INFORME FINAL 99
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La agroindustria del cacao no solo está conformada por empresas privadas sino
también por distintas organizaciones que van desde asociaciones hasta
cooperativas de productores. En el VRAEM, las principales organizaciones se
encargan de acopiar la producción de sus asociados y la venden de forma directa en
granos de cacao seco o la procesan para vender al mercado nacional o internacional
derivado del cacao como licor o pasta de cacao, torta o polvo, manteca de cacao y
coberturas y chocolates.
Producción de la Piña
Costa rica aun presenta retos dentro del sector agrícola, según el Presidente de la
Cámara de productores de Piña, “Hay una fragilidad en el apoyo a los pequeños
productores en el campo de la investigación, en la preparación ante trastornos
climáticos y en las prácticas agrícolas”. Además de esto las entidades estatales
responsables del desarrollo generan una demora en el alcance de los fondos para
las empresas agrícola, debido a imprecisiones en la comunicación de los diferentes
ministerios a cargo. Además otro problema que enfrenta Costa Rica es la falta de
integración vertical, es decir una relación entre campesinos y la industria que
permita procesar los productos y obtener un mayor valor de ellos.
Detrás de los países americanos tenemos a los asiáticos; encabezando la lista esta
Filipinas con una gran capacidad productiva. La mayoría de los campos productivos
de Filipinas está destinado a la siembra de Piñas, con ayuda del gobierno se intenta
concentrar la producción para exportar. A pesar de este apoyo la estructura
interna de producción es débil además de presentar problemas de productividad y
Otro mercado Asiático productor de Piña es Tailandia donde se estima que solo
entre abril y junio del año 2012, se generó alrededor de 805 toneladas de
producción de piñera. Sin embargo los requerimientos del mercado fueron 200 mil
hectáreas menos. En este caso se tuvo que intervenir el gobierno para hacerse
cargo de un parte de la producción ya que si no lo hacía, el precio hubiera caído a
un mínimo de 3 Bath (moneda tailandesa) por kg. A pesar de este hecho vemos
que tan extensiva es la producción en este país.
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elaboración
Fuente: FAO.propia. Fuente:FAO
Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
En una tendencia anual el país que mantiene un liderazgo es Costa Rica durante los
tres últimos años, hasta el año 2009 vemos que Brasil dominaba la producción
mundial. Este cambio en su posicionamiento se explica mayormente a los
problemas económicos derivados de la situación especial que atraviesa dicho país
y las condiciones ambientales, e independientemente de una política de incentivos
y estimulo desarrollada por Costa Rica de incrementar su producción con mejores
niveles de rendimientos.
Tailandia es otro país que lideraba las estadísticas de producción mundial con
niveles como los del 2007 en los que llego a cifras mayores a las 2 millones 800 mil
toneladas, una producción record para el periodo 2005 – 2013. Incluso Costa Rica
en el 2013 siendo el mayor productor solo alcanzó un nivel inferior en 4 % a lo
alcanzado por Tailandia en el 2007.
Los países que han quedado en general rezagados a posiciones menores han sido
China con una producción mayor para el año 2013 con aproximadamente 1 millón
700 mil toneladas, lo interesante de China es que progresivamente ha ido
incrementando sus niveles lo cual nos permite pronosticar que en un futuro China
pude escalar posiciones en esta lista. Un caso similar ocurre con Indonesia, aunque
esta tendencia creciente solo se ha mantenido durante los dos últimos años de la
muestra, ya que en años anteriores se mantuvo alrededor de una media de 1
millón 400 mil toneladas recién a partir del 2012 es que su producción aumento
más allá de este rango teniendo un pico de 1 millón 800 mil toneladas.
Al analizar la producción de Piña por año según países, veremos que incluso la
producción costarricense alcanzaba una cuarta o quinta posición en años
anteriores al 2011, ante esto podemos ver un gran potencial de crecimiento ha
demostrado este país y además de la gran oportunidad que existe para nuestro
país, de incrementar su producción ya que contamos con las condiciones
edafoclimáticas optimas que nos predisponen a ser un fuerte productor de piña.
RENDIMIENTO ANUAL PROMEDIO POR PAÍS
Gráfico 18: Rendimiento Anual Promedio de Piña por país
(tonelada/hectárea)
COSTA RICA BRASIL FILIPINAS TAILANDIA
INDONESIA CHINA INDIA NIGERIA
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Para el 2013 el rendimiento que muestra Costa Rica mayor productor para ese año
es de casi 60 toneladas por hectárea, Brasil el segundo productor presenta
alrededor de 40 toneladas por hectáreas y Filipinas el tercer productor presenta un
rendimiento de aproximadamente 40 toneladas por hectárea.
La producción piñera ha ido creciendo con un ritmo constante a través de los años,
esto debido a diversos factores ya sean medioambientales o económicos. Los
campesinos han optado por convertir sus cultivos a piña, es así que en el año 2005
teníamos alrededor de 204,000 toneladas de producción nacional lo cual aún nos
posicionaba lejos de los grandes productores internacionales, pero el potencial
productivo nacional ha aumentado año tras año con mayor superficie cosechada y
mayores niveles de rendimiento. Las condiciones ambientales nos permiten tener
un futuro promisorio en este cultivo, tal es así que la producción nacional de piña
en la variedad MD-02, la cual se considera es la de mayor calidad, en tierras
peruanas ha dado como resultado un fruto con mayor grado de dulzura que el
producido en Costa rica país de origen de esta variedad.
RENDIMIENTO PROMEDIO Y PRODUCCÓN NACIONAL
Gráfico 19: Rendimiento Promedio y Producción Nacional de Piña
500,000 18.00
450,000 16.00
400,000 14.00
350,000
12.00
300,000
10.00
250,000
8.00
200,000
6.00
150,000
100,000 4.00
50,000 2.00
- -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: MINAGRI.
Elaboración Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
propia.
Obstáculos y Oportunidades
CONDICIONES Y CONDICIONANTES
14
El Inventario de recursos y medios de producción potenciales para la piña se detalla en el
Anexo Nº3
Además, los intentos de erradicar los cultivos de coca en estas zonas en conflicto
han llevado al gobierno a crear planes de productivos de reconversión para los
productores que aún mantienen cultivos ilícitos de hoja de coca, uno de los frutos
que se utiliza para estos planes es la Piña. En este esfuerzo no solo está el gobierno
nacional sino también entidades internacionales que apoyan el cultivo de piña en
las regiones del Perú, organizaciones Caritas y su programas apoyan el desarrollo
del cultivo de piña en comunidades rurales de la región Junín, con este proyecto se
Para esta sección, al igual que con el análisis del resto de productos, haremos uso
de la oferta optimizada. La oferta optimizada se obtiene con la optimización de los
recursos físicos y humanos disponibles actualmente y sin considerar inversiones
adicionales. Hallar la oferta optimizada nos permitirá conocer el volumen
producido de piña del que se dispone en el área de intervención directa del
PROVRAEM con los recursos y condiciones disponibles siendo usados de forma
óptima.
15
http://www.caritas.org.pe/documentos/proyectos_ejecutados2.pdf
Sabemos así entonces que los productores de piña tienen un bajo nivel educativo,
solo el 12% tiene educación técnica, ninguno tiene estudios universitarios y el 88%
solo tiene estudios primarios o secundarios. El 96% de estos productores se
dedican solamente a la actividad agrícola, mientras que la actividad agrícola para el
4% restante es secundaria y no forma parte de su principal fuente de recursos.
16
La Oferta Proyectada de Piña en el área de intervención directa del PRO VRAEM se detalla en el Anexo
N° 3
Cantidad Ofertada
(Kg)
AYACUCHO 1.100.000
HUANTA 374.000
AYAHUANCO -
HUANTA -
LLOCHEGUA 264.000
SANTILLANA -
SIVIA 110.000
LA MAR 748.000
ANCO 220.000
AYNA 440.000
SAMUGARI 44.000
SAN MIGUEL -
SANTA ROSA 44.000
CUSCO 4.796.000
LA CONVENCION 4.796.000
KIMBIRI 2.178.000
PICHARI 2.530.000
VILCABAMBA 66.000
HUANCAVELICA 22.000
TAYACAJA 22.000
COLCABAMBA -
HUACHOCOLPA -
SURCUBAMBA -
TINTAY PUNCU 22.000
JUNIN 117.142.667
HUANCAYO -
PARIAHUANCA -
STO DOMINGO DE
-
ACOBAMBA
SATIPO 117.142.667
MAZAMARI-PANGOA 116.116.000
RIO TAMBO 1.026.667
Total general 130.951.333
Fuente Minagri y trabajo de campo. Elaboración: CESEPI – FCE - UNMSM
De la oferta optimizada total ofrecida por el VRAEM que son 130 951 333 Kg. de
piña anuales, un 89.4% de este volumen pertenece a la región de Pangoa- Satipo.
Satipo tiene mucho potencial para seguir aumentando su producción en los años
siguientes, mediante la incorporación de mayor superficie agrícola al cultivo de
piña, además hay que recordar que tras la devastación de la roya en los cafetales
de la zona hace unos años, los productores decidieron reemplazar el cultivo de
café por el de la piña. La producción de la piña les resultaba más rentable según
señalan y es probable que esta tendencia de producción piñera siga creciendo en
la zona junto con sus rendimientos, con lo que podrían mantener su posición como
primer productor nacional de piña luego de su principal competidor Chanchamayo.
Temporalidad de la producción
En el Perú las variedades de Piña están cambiando en el tiempo, así como también
las áreas sembradas. En la actualidad las variedades que están en mayor
ponderación son “Hawaiana”, “Samba”, y “Cayena lisa”, además del híbrido
llamado MD-02 llamado también “Golden”. La variedad más extendida hasta los
años 90s, era la Cayena Lisa la cual se usaba para el mercado doméstico de fruta
fresca o como materia prima para procesamiento industrial. Aunque poco
resistente al transporte y manejos, presenta gran tamaño y tiene una pulpa con
gran contenido de azucares, existe una variedad de Cayenna Lisa llamada
Martinica que se utiliza poco debido a su bajo rendimiento productivo.
PRINCIPALES
IlustraciónVARIEDADES DE PIÑA
13: Principales Variedades de PiñaCULTIVADAS EN EL PERÚ
cultivadas en el Perú
El a bora ci ón propi
Elaboración: a
CESEPI FCE-UNMSM
17
http://www.pepp.gob.pe/manuales/manual_de_la_pina.pdf
En cuanto a las empresas que participan dentro de la cadena de piña, que como ya
hemos visto está dirigida especialmente al mercado interno, son pocas. Las
principales empresas que exportan piña entera. En Primer lugar tenemos Polaris
EIRL quien tiene el 85% de las exportaciones de piña que se dieron durante el año
2014, seguidamente siguen una serie de empresas pequeñas que conservan
reducidos porcentajes de la producción piñera. Tenemos Nutry Body Sociedad
Anónima Cerrada con 9%, Lamas Import Export SAC con una participación de 6%,
Agromania SAC con un porcentaje menor al 1 % y FAIRTRASA también con un
porcentaje menor al 1 %. Los principales mercados hacia los que dirigen su
exportación son España, Alemania, Estados Unidos.
IlustraciónPRODUCCIÓN
14: Producción Mundial
MUNDIAL DE de Café
CAFÉ por
POR países
PAÍSES productores
PRODUCTORES
PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE CAFÉ,
3 000 - 1 000
1 000 - 500
500 - 200
200 - menos
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ,
MILES DE TONELADAS
3 000 - 1 000
1 000 - 500
500 - 200
200 - menos
Elaboración propia. Fuente: FAO
Fuente: FAO. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
La producción mundial de café está liderada por Brasil y Vietnam estos dos países
por si solos reúnen casi el 50% de la producción mundial. Brasil es el mayor
productor a nivel mundial registrando al 2013 una producción que abarco el 33%
de la producción mundial, con un registro de casi tres millones de toneladas
producida en este país. Este país presenta principalmente dos obstáculos: el factor
climático adverso y una producción de tipo bienal (un año de cosecha grande y
otro de cosecha más pequeña), esto se puede ver claramente en el cuadro que
marca la tendencia del flujo de producción por país. Es remarcable como esta
tendencia bienal con el paso de los años se está acortando más, es decir, Brasil
está superando esta desventaja que tiene por naturaleza y tiene aún mucho
potencial para seguir liderando el mercado mundial de café.
Los países de Asia son los que concentran una buena parte de la producción
mundial. El caso de Vietnam es importante recalcar que recién se ha posicionado
como un país líder en la producción cafetalera hace un par de décadas mientras
que países africanos como Angola, Madagascar, Costa de Marfil, Camerún han
perdido participación en cuanto a la producción del café durante las últimas
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente:
Elaboración propia. Fuente: FAO FAO. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
Es importante señalar que la producción mundial de café está muy relacionada con
las tendencias cíclicas de la producción brasileña con un año de cosecha mayor
seguido de uno de cosecha menor hace que también la producción registrada a
nivel mundial siga esa tendencia. Esta situación es equivalente a lo sucedido con la
producción mundial de cacao y Costa de Marfil.
RENDIMIENTO PROMEDIO
Gráfico 21: Rendimiento ANUAL
Promedio DEdeCAFÉ
anual POR
Café por PRINCIPALES
principales países PAÍSES
BRASIL VIETNAM INDONESIA COLOMBIA
INDIA HONDURAS ETIOPIA PERÚ
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente:
Elaboración propia. Fuente: FAO FAO. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
200,000 0.50
150,000 0.40
0.30
100,000
0.20
50,000
0.10
- -
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente:
El a bora ci ón propi a . Fuente: FAOMINAGRI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
En cuanto a las regiones, luego de Junín hay algunas otras regiones que destacan
como San Martín, Amazonas, Cusco, Cajamarca y Ayacucho. En la zona oriental
encontramos a San Martín con alrededor de 14% de la producción esta región
sufrió los impactos de la roya pero en poca intensidad lo que logro que mantuviera
una producción competitiva, no fue este el caso de las demás regiones que
tuvieron caídas de casi 40%, la región que más sufrió fue Junín con 42% en su caída
productiva.
Obstáculos y Oportunidades
CONDICIONES Y CONDICIONANTES
18
El Inventario de recursos y medios de producción potenciales para el café se detalla en el
Anexo Nº3
El cultivo del café en el Perú data desde la época colonial, a partir de 1850 es que
los colonos europeos se encargan de promover este cultivo en la Selva Central,
junto con el cultivo de caña, cacao y coca. La corriente exportadora de café hoy en
día no es novedad ya que tuvimos todo un dinamismo en este sector en el siglo XIX
que se vio afectado tras la crisis que sufrió el café a inicios del siglo XX. Esta crisis
fue superada tras una reactivación del sector cafetalero en los años 1930. Desde
esa década, el café al igual que el cacao era un cultivo con altas expectativas, este
sector fue creciendo para ya en los años 60 empezar a fortalecerse la asociatividad
entre los productores quienes buscaron integrar cooperativas con la finalidad de
enfrentar y superar las condiciones de los intermediarios. A la década de los 80, las
cooperativas, activas a lo largo de la amazonia peruana se expandieron llegando a
su punto de auge exportando aproximadamente el 80% del volumen total a esos
años. Lamentablemente, este prometedor sector no llego a prosperar por la
llegada del terrorismo que debilito las cooperativas y el incentivo del productor
por reemplazar sus cultivos de café, cacao, etc. por el cultivo licito de la coca. Ya en
el siglo XXI, en el VRAEM, especialmente en las regiones de Cusco y Ayacucho que
han sido las más golpeadas por el desastroso fenómeno del terrorismo no se ha
conservado totalmente la tradición cafetalera, tanto como en otras regiones como
las de Selva Central donde se evidencia que gracias a esta tradición se encuentran
más adelantados en términos de procesos productivos, agroindustria y
comercialización. Sin embargo, el cultivo del café en el VRAEM no9 es extraño para
los productores y hay buenas expectativas de que continúe creciendo siempre y
cuando haya apoyo institucional y un nivel organizacional alto en los productores
El nivel educativo del productor es bajo, el 91% de los productores de café del
VRAEM tienen a lo máximo estudios secundarios, solo un 3% son técnicos y un 4%
universitarios. El 93% de los productores se dedican exclusivamente a la
agricultura ya que es la única actividad productiva y económica que les brinda
sustento. En cuanto al nivel organizativo que tienen en su chacra, solo el 42% de
ellos usan cuaderno de campo para el manejo de todo su proceso productivo. El
70% de los productores de café, le dedican menos de 2 hectáreas al cultivo.
Solo el 44% de los productores realizan análisis técnicos como análisis foliares, del
agua, del suelo, etc. El 30% de productores recibe un mal suministro de agua,
además el 66% de los productores consideran que la infraestructura de riego es
mala. Los productores que usan equipos durante su proceso de producción son el
80% del total de productores de café del VRAEM.
Si No
Cuaderno de Campo
42% 58%
Si No
Análisis Técnicos
44% 56%
Si No
Uso de Equipos
80% 20%
Menos de 5 Entre 5 y 10
91% 9%
Mano de Obra
Solo el productor Familiares Terceros
Para hacer el cálculo de disponibilidad de oferta se optó por aquella que ofreció
más consistencia de su información y se optó el Sistema Integrado de Estadísticas
Agrarias del Minagri y el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI. La
fuente seleccionada para la obtención de las cifras de hectáreas cultivadas de café
fue el IV CENAGRO. En cuanto al ratio de rentabilidad promedio por hectárea de
cultivo en cada región, éste fue estimado por el ingeniero agrónomo consultor del
estudio teniendo como base el rendimiento promedio brindado en la SIEA y los
datos obtenidos del estudio de campo.
Huanta y La Mar tienen una extensión cultivada de café que aún puede expandirse
y con mayor razón aun con la existencia de los programas de reconversión
productiva. Por el lado de Huancavelica es importante resaltar que hay un enorme
potencial en esta zona donde se produce café orgánico de mucha calidad. Este tipo
de oferta no debe pasar desapercibido y más bien debería entenderse la superficie
cultivada en todos los distritos del VRAEM de Tayacaja, es totalmente viable ya
que la altura no es un impedimento para cultivo del café que tiene incluso, como
se mencionó, algunas variedades resistentes a alturas como por ejemplo Blue
Mountain.
Cantidad Ofertada
(Kg)
AYACUCHO 9.799.200
HUANTA 4.530.000
AYAHUANCO 127.200
HUANTA -
LLOCHEGUA 1.136.400
SANTILLANA -
SIVIA 3.266.400
LA MAR 5.270.400
ANCO 2.227.200
AYNA 1.896.000
SAMUGARI 291.600
SAN MIGUEL -
SANTA ROSA 855.600
CUSCO 9.008.400
LA CONVENCION 9.008.400
KIMBIRI 3.031.200
PICHARI 1.392.000
VILCABAMBA 4.585.200
HUANCAVELICA 38.400
TAYACAJA 38.400
19
La Oferta Proyectada de Café en el área de intervención directa del PRO VRAEM se detalla en
el Anexo N° 3
COLCABAMBA -
HUACHOCOLPA -
SURCUBAMBA -
TINTAY PUNCU 38.400
JUNIN 39.009.600
HUANCAYO 46.800
PARIAHUANCA 46.800
STO DOMINGO DE
-
ACOBAMBA
SATIPO 38.962.800
MAZAMARI-PANGOA 27.867.600
RIO TAMBO 11.095.200
Total general 57.856.800
Fuente Minagri y trabajo de campo. Elaboración: CESEPI – FCE - UNMSM
Fuente: MINAGRI.
Dentro de las variedad que existen de café hay más de 60 especies de la familia de
las Rubiáceas genero Coffea pero solo dos 2 especies de estas son comerciales las
Arábigas (Coffea arábica) y las Robusta (Coffea Canephora). En el Perú y en el
mundo las que más se cultivan son las especies Arábigas que entre toda su
variedad poseen los granos más finos.
Typica: Esta es una variedad base desde el cual se han desarrollado variedades con
diferentes propiedades. La tyipca es una plata con forma cónica que posee una
planta que puede llegar en promedio a las 3 m de altura. Aunque es poco
productiva es de excelente calidad. Es la variedad de mayor adaptación por parte
de los pequeños y medianos productores, que por lo general, ocupan tierras de
fertilidad muy baja y usan escasos fertilizantes o abonos.
Caturra: mutación del bourbon, tiene una alta producción y buena calidad, pero
necesita de mayor cuidado y de más fertilización. Es muy adaptable a cualquier
ambiente aunque consigue los mejores resultados entre los 500 a 1700 msnm
mientras mayor sea la altura se consigue más calidad pero menor producción.
Cathuai: Es variedad que es el producto del cruce entre la planta Mundo Novo y
Caturra. Tiene una alta producción, no hay mucho riesgo de caída. Requiere de
cuidado regular y además fertilización.
Catimor: Resulta del cruce entre el caturra roja y catimor, una variedad robusta y
también arábiga, con la caturra. Tiene alta productividad y es de maduración
temprano. Aunque deben ser cuidados muy de cerca. Se acondiciona muy bien a
regiones de baja altura pero mientras más arriba se cultive tendrá mejor calidad.
En general, las variedades Mundo Novo, Catuai y Catimor son reconocidas por su
alto rendimiento, mientras que las variedades Typica, Bourbon y Caturra son
reconocidas como un estándar de calidad.
Sin embargo, cabe destacar que en algunas regiones como en Junín- Pangoa, al
entrevistar a algunos productores de café orgánico de la zona, nos comentaban
que para la próxima campaña estaban listos para empezar a cultivar semillas
nuevas mejoradas (resistentes a plagas y de mayor rentabilidad pero no eran
granos especiales), las cuales estaban siendo suministradas por sus propias
cooperativas. Ante esto, al entrevistarnos con un importante representante de
productores de la región, este también nos comentó su preocupación sobre esta
situación comentando que él no aprobaba estas prácticas. Como representante de
su asociación y empresa promotora de ferias el garantizaba a sus consumidores la
El Perú, a pesar de ser uno de los principales países productores de café aun ni ha
desarrollado una industria para este grano como la tienen países como Brasil que
además de liderar la producción de café también lidera el consumo y
procesamiento de sus granos. Tal es así que a la actualidad, el Perú todavía
importa las mismas partidas que exporta y no hay expectativas de que esto cambie
en el corto ni mediano plazo.
Lo que más importa el mercado peruano son extractos de café y esencia, teniendo
un volumen FOB de 17 323 452 de dólares al año 2015. Otra partida que también
se importa es la preparación de extractos de café con un valor FOB de 7 455 313
dólares.
Código
Descripción 2011 2012 2013 2014 2015
armonizado
CAFÉ SIN TOSTAR SIN US$ 84.673 2.145.148 79.907 6.983 69.402
90111
DESCAFEINAR Kg 25.644 1.008.405 24.000 2.500 18.383
El procesamiento del grano para consumo interno es mínimo. Las únicas regiones
que recepcionan el grano verde para vender son Cajamarca, Lambayeque y Lima.
El volumen de venta de café tostado en Lima fue de 1 580 toneladas para el 2014,
seguido de Cusco con 51 toneladas y Pasco con 32 toneladas.
3.2. DEMANDA
Comportamiento de la Demanda
4500
4000
3500
miles de toneladas
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
Fuente:ICCO
El a bora ci ón propi a . Fuente: ICCO. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
Al 2015 se tiene las cifras del volumen de moliendas de los principales países
procesadores y son los Estados Unidos con 390 000 toneladas, Alemania con 428
000 toneladas, Costa de Marfil con 540 000 toneladas, Los Países Bajos con 516
000 toneladas, Indonesia con 370 000 toneladas, Ghana con 230 000 toneladas y
Malasia con 190 000 toneladas.
En virtud, a los cálculos de la ICCO, tenemos una estimación del consumo mundial
de cacao al año 2008. Los principales países consumidores son los Estados Unidos
con 750 000 toneladas, Alemania con 317 000 toneladas, Francia con 235 000
toneladas, el Reino Unido con 225 000 toneladas, la Federación de Rusia con 200
000 toneladas, Japón con 166 000 toneladas, Brasil con 143 000 toneladas, Italia
con 106 000 toneladas, España con 105 000 toneladas y Polonia con 73 000
toneladas El consumo mundial promedio de 614 gramos por habitante se superó
por cuatro kilogramos en los países situados en el norte de Europa tales como
Bélgica, Estonia y Dinamarca. Suiza fue el país con más alto consumo, un promedio
de 5.8 kilogramos por habitante anuales.
En cuanto al mercado nacional, la región que demanda más del grano y lo procesa
para producir la mayor cantidad de derivados de cacao es Ica. Al 2014 producía un
total de 3 870 toneladas de licor de cacao, 5 908 toneladas de manteca de cacao, 2
774 toneladas de tortas de cacao, 5 804 toneladas de cacao. Las regiones
productoras de polvo de cacao son Cusco y Lambayeque, que al 2014 producían 2
y 321 toneladas de polvo de cacao respectivamente. En tanto Lima, La Libertad y
San Martin son productores de Chocolate y cobertura con un volumen de 1 838,
152 y 32 toneladas respectivamente.
20
Presentación Cocoa supply & demand: what to expect in the coming years? ICCO, Septiembre
2015
CONSUMO NACIONAL
Gráfico PER CÁPITA
23: Consumo Nacional DE
Per Cápita de CACAO
Cacao AL 2000-2014
2000-2014
1.4
1.2
0.8
0.6 1.23
0.98 1
0.89
0.4 0.8 0.78 0.73 0.71 0.79 0.81 0.79
0.62 0.58 0.63 0.6
0.2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente:
Fuente: ICCO. Elaboración:
ICCOpropia.
Elaboración CESEPI
Fuente: ICCOFCE-UNMSM
Previsiones
4.500 50%
3.500
45%
2.500
40%
1.500
35%
500
-500 30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
Gráfico 25: Estimacion Y DEMANDA
de la Oferta y Demanda MUNDIAL DE CACAO
Mundial de Cacao
Miles de toneladas
21
Econometric model on the world cocoa economy. ICCO 2014
Por ello se presenta en los siguientes cuadros un análisis del Consumo Aparente de
cacao al año 2014, el cual representa una estimación de la Demanda de cacao
basándose en datos anuales de producción, exportación, importación y stock del
cacao.
Gráfico
CONSUMO26: Consumo Aparente
APARENTE MUNDIALMundial de Cacao
DE CACAO AL 2011
Resto de
Europa Asia y Oceanía
África 10% 16%
4%
Latinoamérica
10%
Norteamérica
24%
Unión Europea
36%
Fuente: ICCO
Fuente: ICCO
En cuanto al consumo aparente per capita, Suiza y Bélgica son los paises que
poseen este indice mas altocon 5.74 y 5.66 Kgs consumidos en promedio por
persona respectivamente, seguido de Alemania, Reino Unido, Francia y Estados
Unidos con 4.05, 3.52, 3.43 y 2.45 Kgs de consumo aparente per capita
respectivamente. Un mercado importante que esta emergiendo es Japon que, al
igual que los paises europeos mas consumidores, ha desarrollado una preferencia
por los granos finos de cacao. De la misma forma, China se esta posicionando
tambien dentro de los principales paises consumidores de cacao.
CONSUMO APARENTE
Gráfico 27: PER CÁPITA
Consumo Aparente DECacao
Per Cápita de CACAO
2011 AL 2011
5
KILOGRAMOS
3 5.74 5.66
2 4.03
3.52 3.43
1 2.45
1.43 1.25 1.03
0.57 0.48
0 0.12 0.08 0.04 0.04
Fuente: ICCO
Fuente: ICCO
En cuanto a la Demanda Nacional, se ha considerado estimar el consumo aparente
de los principales productos derivados del cacao ya que el cacao en grano no es de
consumo directo y además resulta interesante analizar la demanda aparente que
tendrían lo productos derivados del cacao que representan a la emergente
agroindustria de cacao nacional.
DEMANDA
Cuadro NACIONAL
60: Demanda APARENTE
Nacional AparenteDE DERIVADOS
de Derivados del DEL CACAO
Cacao 2014
2014
MANTECA DE CHOCOLATE Y PREPARACIONES
CACAO EN POLVO
CACAO ALIMENTICIAS
(Kgs.)
(Kgs.) (Kgs.)
Producción 6,225,000 323,000 2,022,000
Importaciones 1,258,560 283,558,000 4,096,389
Oferta disponible 7,483,560 283,881,000 6,118,389
Exportaciones 7,042,293 38,539,000 1,940,507
Consumo aparente 441,267 245,342,000 4,177,882
Población 30,814,175 30,814,175 30,814,175
Consumo a aparente percapita 0.01432 7.96199 0.13558
Fuente:
El a bora MINAGRI-COMTRADE.
ci ón Propi Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
a . Fuente: MINAGRI-COMTRADE
Con esta información se halló el consumo aparente per cápita del cacao para el
área de intervención directa del PRO VRAEM, junto con la información brindada
por el INEI22 se pudo estimar una demanda no solo actual sino también proyectada
a 5 años.
El consumo aparente per cápita a nivel nacional resulto ser de 1.13, esta cifra
representa aproximadamente un 20% adicional al valor calculado por la ICCO al
2014 y que se mencionó en un apartado anterior, lo cual valida la cifra y además
demuestra que el consumo no solo ha aumentado sino que también lo ha hecho a
un ritmo muy lento por lo que uno de los objetivos del programa seria promover el
consumo local del producto fabricado por los productores locales en todas sus
presentaciones.
Cuadro 61: Demanda de Cacao en el área de intervención directa del PRO VRAEM
Cantidad Demandada
(Kg)
AYACUCHO 159,918
HUANTA 96,543
AYAHUANCO 15,434
HUANTA 44,636
LLOCHEGUA 12,296
22
Esto indica que las Cantidad Demandada hallada representara a la Demanda Potencial.
23
La Demanda Proyectada de Cacao en el área de intervención directa del PRO VRAEM se
detalla en el Anexo N° 3
SANTILLANA 8,132
SIVIA 16,045
LA MAR 63,375
ANCO 18,902
AYNA 11,921
SAMUGARI 9,020
SAN MIGUEL 10,747
SANTA ROSA 12,785
CUSCO 57,686
LA CONVENCION 57,686
KIMBIRI 19,217
PICHARI 22,491
VILCABAMBA 15,979
HUANCAVELICA 40,766
TAYACAJA 40,766
COLCABAMBA 14,232
HUACHOCOLPA 6,939
SURCUBAMBA 5,604
TINTAY PUNCU 13,991
JUNIN 211,035
HUANCAYO 15,790
PARIAHUANCA 6,925
STO DOMINGO DE ACOBAMBA 8,865
SATIPO 195,246
MAZAMARI-PANGOA 133,332
RIO TAMBO 61,913
Total general 469,406
Fuente: Estudio de Campo-MINAGRI-INEI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
Mercado Chino
EL mercado chino tiene un buen potencial para el cacao, a pesar de tener cultivos
de gran extensión no han podido que lograr que el cacao se adapte en esta región,
razón por la cual mantienen cifras crecientes de importación que los transforman
en clientes muy prometedores para el Perú.
En China, el sector alimentario resulta ser mayor al 50% del mercado. Además para
china la alimentación saludable es parte de su folclore, por lo que están muy al
tanto de los beneficios antioxidantes y energizantes del cacao y en la confitería
eligen claramente a los chocolates finos. El consumidor chino prefiere sabores
menos dulces, por lo cual tiene una demanda muy fuerte de chocolate negro el
cual tiene un contenido de cacao de hasta el 99%.
Mercado Alemán
Alemania se ubica dentro de los países que tienen mayor consumo per cápita de
cacao para el año 2011 registraba alrededor de 4.03 kilogramos.
en las regiones de Hamburgo y luego de este Bremen los cuales registran dos
tercios del comercio total de cacao en Alemania.
granos de aroma y finos han comenzado a repuntar su consumo lo que genera una
mayor demanda de chocolatería fina, que están requiriendo mayores cantidades
año con año. Esto nos demuestra una tendencia de crecimiento en el sector de
cacao de aroma y fino, y se sabe que hay mucho espacio para el comercio de los
granos fino nacionales.
Según la ICCO, Perú es uno de los 10 países que a nivel mundial tiene las
condiciones edafoclimaticas y genéticas para convertirse en un productor
importante de cacao fino de aroma. Para el 2015, la ICCO da un alcance para el
Perú: “El Panel reconoce que la mayor parte de la expansión de las plantaciones de
cacao en el Perú fue hecha usando arboles de cacao CCN-51, los cuales no son
considerados finos o de aroma. Más aun, el Panel reconoció que las notas de
sabores y aromas típicos del cacao peruano (frutal y acidez) han sido reducidas a lo
largo de los años. El panel recomienda que las autoridades peruanas establezcan
un estricto control sobre su sistema de trazabilidad para asegurar que el cacao de
variedad CCN-51 no sea mezclado con otras variedades locales consideradas finas
de sabor y aroma”24.
Mercado Nacional
La demanda mundial de piña está liderada principalmente por países como EEUU,
países europeos como Holanda y Bélgica y finalmente Japón. Estos países
conforman gran parte de la demanda mundial de piña, la variedad que se prefiere
es la hibrida MD- 02 llamada “Golden” esto es debido a que es una piña tropical de
un buen tamaño, color atractivo y un sabor excelente muy dulce, es una piña de
alta calidad muy apreciada a nivel internacional.
De los países antes mencionados Estados Unidos lidera la demanda de piñas, esto
ha sido así hace más de una década; para el año 2005 este país registro un nivel de
importaciones de 513760 toneladas manteniendo un ritmo creciente a través de
los años. Para el 2009 ya tenía importaciones de 713 589 toneladas de Piña y es
que internacionalmente la piña y otros frutos tropicales han tenido un aumento en
su demanda debido a mayor preferencia de la gente por productos naturales y
saludables. Para esto la piña es un perfecto fruto para el verano muy refrescante y
24
http://www.icco.org/about-cocoa/fine-or-flavour-cocoa.html
Otro país que demanda mucho del fruto dorado es Bélgica y aunque en el 2013 se
haya ubicado en la cuarta posición entre los países demandantes; los años
anteriores ha mantenido puestos más arriba entre los primeros. Para el 2009
donde alcanzó su máximo nivel de demanda internacional con 309 000 toneladas
de Piña; a partir de este año empezó a reducir la demanda de este país hasta llegar
al cuarto lugar con un nivel de demanda de 160 544 toneladas, en el 2013.
La demanda nacional aunque parece muy pequeña comparada con los mayores
demandantes puede tener un trasfondo productivo. En la región Junín se da la
mayor producción de piñas del Perú y esta es abastecida casi en su totalidad a
mercados nacionales y principalmente al mercado limeño. En el 2005 el Perú solo
había demanda del exterior solo 2 toneladas de piña, esto a razón de que la
demanda interna era satisfecha por la producción abastecida desde Junín. Sin
embargo progresivamente la demanda ha sido creciendo y aunque la producción
también ha tenido un crecimiento marcado, cada vez más se han importado piña
hasta llegar a la suma de 3133 toneladas en el 2012.
70,000
60,000
50,000
40,000
toneldas
30,000
20,000
10,000
-
2010 2011 2012 2013
Piña Golden 2,409 3,845 5,406 5,250
Piña Cayena Lisa 3,202 3,923 5,176 5,974
Piña Criolla de Selva 21,971 20,924 23,018 22,895
Piña Selva o Haway 22,181 27,781 25,843 23,011
Fuente:
REGIÓN DE P
El a borci ón propiMINAGRI. Elaboración:
a . Fuente MINAGRI CESEPI FCE-UNMSM
Con esta información se halló el consumo aparente per cápita de la piña para el
área de intervención directa del PRO VRAEM, junto con la información brindada
por el INEI25 se pudo estimar una demanda no solo actual sino también proyectada
a 5 años.
El consumo aparente per cápita a nivel nacional resulto ser de 14.77 Kg, esta cifra
representa muy bien el consumo per cápita nacional de frutas que oscila entre los
13 y 15 Kg. La región de estudio es de clima tropical en su mayoría, por lo que las
25
Esto indica que las Cantidad Demandada hallada representara a la Demanda Potencial.
rutas frescas son muy preferidas en la época de verano que es justamente la época
de cosecha de la piña.
Con el consumo per cápita y las mismas cifras de la población del área de
intervención directa del PRO VRAEM, se calculó la demanda potencial de la piña. A
continuación, se presenta las cifras de Demanda Actual calculada para el área de
intervención directa del PRO VRAEM.26
Cuadro 63: Demanda de Piña en el área de Intervención directa del PRO VRAEM
Cantidad Demandada
(Kg)
AYACUCHO 2,086,575
HUANTA 1,259,673
AYAHUANCO 201,386
HUANTA 582,400
LLOCHEGUA 160,441
SANTILLANA 106,099
SIVIA 209,347
LA MAR 826,902
ANCO 246,629
AYNA 155,537
SAMUGARI 117,694
SAN MIGUEL 140,220
SANTA ROSA 166,822
CUSCO 752,678
LA CONVENCION 752,678
KIMBIRI 250,735
PICHARI 293,452
VILCABAMBA 208,491
HUANCAVELICA 531,913
TAYACAJA 531,913
COLCABAMBA 185,699
HUACHOCOLPA 90,545
SURCUBAMBA 73,116
TINTAY PUNCU 182,553
JUNIN 2,753,552
HUANCAYO 206,024
PARIAHUANCA 90,353
STO DOMINGO DE ACOBAMBA 115,671
SATIPO 2,547,529
MAZAMARI-PANGOA 1,739,696
RIO TAMBO 807,833
Total general 6,124,718
Fuente: Estudio de Campo-MINAGRI-INEI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
26
La Demanda Proyectada de Piña en el área de intervención directa del PRO VRAEM se detalla
en el Anexo N° 3
Si bien esta demanda es alta también, existe muy poca disposición a atender los
mercados internacionales eso significa que las oportunidades para comercializar al
exterior aún no se están explotando. Esto podría darse si se refuerzan los aspectos
de comercialización, como se verá más adelante. Hasta el momento se diagnostica
una oferta con productores y organizaciones emprendedoras en proceso de
expansión y un mercado nacional e internacional que está abriendo sus
preferencias al consumo de piña.
Es por esto que es muy difícil hallar un nicho para nuestro producto en los
mercados internacionales, primero se debe reforzar con urgencia los sistemas
productivos capacitando a los productores tanto productiva, organizativa y
comercialmente, para que no solo dominen el cultivo de la piña sino tengan noción
de toda la cadena de comercio y así puedan obtener ventajas frente a la
competencia de los demás países.
La Organización Internacional del Café ICO brinda cifras sobre la demanda mundial
del café, la cual representa el consumo global del café. En términos generales, el
panorama para el sector cafetalero es bueno ya que dicha demanda ha presentado
un crecimiento prudente y sostenido a lo largo de la última década. Esto es
importante ya que asegura la estabilidad del mercado. La variedad que más se
prefiere es la arábiga, mientras que la robusta solo representa un 30% de este
consumo.
Entre los países consumidores de café, además de los países importadores de café
quienes ya son consumidores tradicionales, los países que exportan también
representan una proporción de esta demanda global. Tenemos por ejemplo a
Brasil que además de ser el principal país productor de café, es el principal país
exportador que consume café. Aun así, los países importadores, lógicamente,
representan más del 50% de la demanda global de café.
140.000
120.000
100.000 Paises
Importadores;
80.000 81.188
60.000
40.000
Países
20.000 Exportadores;
48.080
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: ICCO.
Elaboración Elaboración:
propia. CESEPI FCE-UNMSM
Fuente: ICO
2015 esta cifra fue de 250 miles de sacos de 60 Kg, un aumento de solo 50 miles de
sacos en 10 años. Según la ICO al 2011 el Perú tiene un consumo per cápita de café
de 0.48 Kg. Esta cifra en comparación con otros países resulta ínfima pero da
muestra de las distintas culturas que tiene cada país.
Esta cifra indica lo incipiente del mercado cafetalero interno y también lo difícil y
largo que será el proceso de formar a un potencial consumidor de café nacional, a
pesar del emprendimiento de varios empresarios que buscan este objetivo a
futuro solo se puede asegurar un pequeño nicho de mercado en los sectores
socioeconómicos de clase A y B alta, siempre y cuando se ofrezca a este
consumidor un producto de calidad y se continúe con el programa de fomento de
consumo interno a la producción nacional y no externa. Ante esto, es imperante
que las instituciones den la atención requerida a este tipo de movimientos
Previsiones
Ya analizados los puntos de demanda y oferta del café, se puede dar un alcance
sobre la interacción de estas variables y más importante la brecha que hay entre
ellas. Esto nos permitirá tener ciertas previsiones sobre el mercado. Para esto
hemos usado las cifras de producción y demanda global de café27, en una línea de
tiempo de más o menos un año.
Entonces, al igual que el cacao, el mercado de café presenta una brecha entre
oferta y demanda lo cual significa una oportunidad para facilitar el
posicionamiento en el mercado mundial, de los países productores de café
emergentes.
27
http://www.ico.org/about_statistics.asp
Con esta información se halló el consumo aparente per cápita del café para el área
de intervención directa del PRO VRAEM, junto con la información brindada por el
INEI se pudo estimar una demanda no solo actual sino también proyectada a 5
años.
Se tuvo como resultado el consumo aparente per cápita de 0.57 Kg, esta cifra
representa aproximadamente un 18% adicional al valor calculado por la ICO al
2011 y que se mencionó líneas atrás, lo cual valida la cifra y además demuestra
que el consumo no solo ha aumentado sino que también lo ha hecho a un ritmo
muy lento por lo que uno de los objetivos del programa seria promover el
consumo local del producto, sobre todo fidelizar a la población peruana en general
con el producto nacional.
Cuadro 64: Demanda de Café en el área de intervención directa del PRO VRAEM
Cantidad Demandada
(Kg)
AYACUCHO 81,493
HUANTA 49,198
AYAHUANCO 7,865
HUANTA 22,746
LLOCHEGUA 6,266
SANTILLANA 4,144
SIVIA 8,176
LA MAR 32,295
ANCO 9,632
AYNA 6,075
SAMUGARI 4,597
SAN MIGUEL 5,476
SANTA ROSA 6,515
CUSCO 29,396
LA CONVENCION 29,396
KIMBIRI 9,793
PICHARI 11,461
VILCABAMBA 8,143
HUANCAVELICA 20,774
TAYACAJA 20,774
COLCABAMBA 7,253
HUACHOCOLPA 3,536
SURCUBAMBA 2,856
TINTAY PUNCU 7,130
JUNIN 107,542
HUANCAYO 8,046
PARIAHUANCA 3,529
STO DOMINGO DE ACOBAMBA 4,518
SATIPO 99,496
MAZAMARI-PANGOA 67,945
RIO TAMBO 31,551
Total general 239,206
Fuente: Estudio de Campo-MINAGRI-INEI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
28
La Demanda Proyectada de Café en el área de intervención directa del PRO VRAEM se detalla
en el Anexo N° 3
muy baja calidad. El grano producido a nivel nacional y sobre todo local es un
grano de calidad que puede competir fácilmente con los graos convencionales
importados si el gobierno brindara apoyo en cuanto a asistencia técnica así como
también financiero.
Alemania
El café que consume en locales gourmet son de origen Italiano, lo cuales mezclan
diferentes sabores para obtener nuevos y más interesantes experiencias, estas
nuevas mezclan son muy demandadas. Aunque Italia no es productora de café
tiene una industria de mezcla de granos, lo que le permite mantener a los
alemanes dotados de nuevos sabores regularmente. Los sabores dependerán del
clima y la región en que se tueste el café, haciendo variaciones en estos factores se
puede conseguir una gran variedad.
En el ámbito del café orgánico es donde nuestra meta debe estar mucho más clara,
posicionarnos en Alemania es un paso crucial ya que es el mayor consumidor de
este producto en Europa. Además de ser mayor importador de café orgánico en
Europa, el segmento orgánico solo llega a representar menos del 5% del mercado
total de café por lo que los precios pagados por grano son mucho más altos.
Canadá
Entre las variedades que más consumen, los canadienses prefieren el café
descafeinado y el café instantáneo. Sin embargo el consumo de café orgánico ha
ido en aumento constante a través de los años, en el 2001 se registró que el 30%
de los consumidores de café habían probado por lo menos una vez café de este
tipo durante el año, ya para el 2003 este porcentaje creció al 37%. El consumidor
canadiense está cambiando sus preferencias por sabores más especiales y los más
tradicionales van en caída, preparaciones como el capuchino han caído en
alrededor de 30%, en cambio, los cafés aromatizados y granizados han visto un
crecimiento de alrededor de 24%, estas variedades de café están ganando cada
vez más paladares en Canadá sobre todo en el público joven de clase media alta
con estudios superiores.
Granos Especiales
Desde hace más de una década los productores de café en el Perú han logrado
cultivar con éxito granos especiales de café. Aunque el reto es grande y los
cuidados minuciosos este es un producto cada vez más requerido por los
demandante internacionales, en el Perú se cuenta con más de 100 mil hectáreas
de café especial certificado en las que utilizan no solo nuevas tecnologías sino
también nuevas estrategias de comercialización.
Café especial o gourmet es una terminología que se utiliza para describir un café
con un grado de calidad superior, existen también el café con denominación de
origen; se les llama así a la producción cafetera que proviene de determinados
países y regiones particulares que producen un café de un aroma y sabor
individual.
Ilustración
PRECIOS Y 16: Precios y Diferenciales
DIFERENCIALES PORpor variedad de Cacao
VARIEDAD DE CACAO
A este cacao le sigue los granos que también son finos de aroma pero que no hay
cumplido con los estrictos requerimientos de calidad exigidos por el mercado de
destino, estos granos no tienen forma de garantizar su calidad por lo que muchas
veces terminan siendo comercializados como granos convencionales pagándose
por ellos un precio real parecido al de los granos convencionales.
Fuente: Industria
Fuente: Industria de Cacao de Cacao ESPAE
ESPAE
modo el año 2014 cerró con un déficit de suministros de cacao, por lo que en el
2015 se dio un aumento en el nivel de precios.
PRECIOS
Gráfico 32:INTERNACIONALES
Precio Internacional y Precio de Y NACIONALES
chacra Nacional
6,000.00 Preci os
Internacionales
(USD / tonelada),
5,000.00 5,560.00
4,000.00
Preci os de chacra
3,000.00 ( S/./ tonelada),
2324.7675
2,000.00
1,000.00
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: FAO-MINAGRI. Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
El a bora ci ón propi a . Fuente: MINAGRI - FAO
Previsiones
29
http://www.fao.org/3/a-au995s.pdf
Mi l es de toneladas
USD/t
ii. Comercialización
Los principales destinos de exportación del cacao en grano son los países
mostrados en el siguiente cuadro. Los Países Bajos son el principal destino de las
exportaciones de grano de cacao representando un 45% del volumen de
exportaciones peruanas, seguido de Bélgica que representa un 17%, Italia con un
Es importante recalcar que como parte de los acuerdos comerciales que tenemos
con la Unión Europea y los Estados Unidos, nuestras exportaciones no tienen
requisitos arancelarios.
Sin embargo, para exportación de cultivos como el cacao en grano cada mercado
presenta ciertos requerimientos.30
30
Los Requerimientos técnicos a nivel de mercados para la comercialización de cacao se
detallaran en el Anexo Nº 5.
Nacional
Grano s eco Manteca
Grano s eco Chocolate
no s eco Acopiadores Empresas Privadas Polvo Mayoristas
Pa s ta y Polvo
Relación contractual d
locales (Agroindustrias) Chocolate Polvo
Supermercados Chocolate
Relación es porádica n
Elaboración propia. Fuente ICCO Importación Importación
Grano s eco Manteca
Chocolate
Pas ta
Polvo Relación contractual directa
Relación es porádica no formal
ente ICCO Importación Importación
Pasada ya la etapa de acopio que por lo general se da en el centro del VRAEM (San
Francisco), se distribuye el grano seco a las principales empresas agroindustriales
procesadoras del grano que están posicionadas en la zona y son tres
principalmente: Machu Picchu Foods, Exportadora Romex, Amazonas Trading y
Sumaqao. Las organizaciones que acopiaron el grano en seco o en baba, que
tengan plantas procesadoras y se dediquen al comercio tanto de granos como
derivados de cacao se quedan con el grano para procesarlo. Estos dos centros de
acopio procesan el grano para transformarlo en manteca, polvo o pasta de cacao.
Cierto volumen de esta producción de manteca, pasta y polvo procesada por las
organizaciones de productores es vendido hacia las mismas empresas
agroindustriales. El resto se usa para seguir el proceso de transformación hasta
conseguir elaborar el producto final que son principalmente chocolates y polvo de
cacao (más conocido como cocoa). Este producto final es distribuido al mercado
interno directamente por las organizaciones de productores mediante ferias
regionales, mientras que las empresas privadas distribuyen este producto a los
mayoristas o supermercados que forman parte de su cartera de clientes. Son
Para entender mejor todo este flujo de cacao y sus derivados, y ya que el cacao es
un producto que debe pasar por varios procesos de transformación para obtener
el producto final. Se presenta a continuación este flujo grama que explica al detalle
el procesamiento del grano del cacao, el cual fue tomado desde un estudio
particular a la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo.
Ilustración 17: Flujo de Producción, Procesamiento y Comercialización del Cacao al Mercado Externo
Fuente:
Elaboración propia. Estudio
Datos obtenidos de de campo.
estudio Elaboración:
de campo. CESEPI FCE-UNMSM
Productores Organizados
Son productores que pertenecen a una o más organizaciones, por lo general tienen
un nivel mayor de emprendimiento por lo que participan activamente dentro de su
organización, no es raro encontrar algunos productores con instrucción técnica o
Productores Individuales
Representan el 46% de los productores del área de intervención directa del PRO
VRAEM. Son aquellos productores que no pertenecen a alguna organización. En su
mayoría son productores con un nivel de instrucción bajo y escasos conocimientos
técnicos del cultivo, la agricultura no es principal actividad económica o el cacao
representa poco hectareaje de sus cultivos. Estos productores venden su
producción de grano seco a granel directamente a los acopiadores locales ya que
representan el único canal de salida de éstos productores. En algunas
oportunidades, al igual que algunos productores organizados, venden su
producción a incluso empresas agroindustriales que hacen trato directo con ellos,
mediante una compra a futuro de una parte o toda su cosecha.
Organizaciones de productores
Convención APROCAV
Acopiadores locales
Son micro o pequeños empresarios locales que compran el grano seco a los
productores y los venden directamente a las empresas agroindustriales. Estos
acopiadores locales obtienen producción de los productores organizados e
individuales. En el caso de los productores individuales, los acopiadores se
aprovechan de ser el único canal de salida de éstos productores y fijan un precio
con un diferencial muy alto, es decir, un precio muy por debajo del valor en bolsa
del cacao. Estos acopiadores hacen trato directos con las empresas privadas
agroindustriales que compran el cacao de la zona.
Empresas Agroindustriales
Exportadora Romex
Amazonas Trading
Sumaqao
Estas son las principales empresas productoras según tipo de producto del cacao y
sus derivados. La empresa que se encuentra posicionada a lo largo de toda la
cadena productiva del cacao y sus derivados es Machu Picchu Foods.
Mayoristas y Supermercados
Empresas exportadoras
PRECIOS
Gráfico 35:NACIONALES E INTERNACIONALES
Precios Nacionales e Internacionales de la Piña
1200 1
0.9
1000
0.8
0.7
800
0.6
600 0.5
0.4
400
0.3
0.2
200
0.1
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
En el ámbito regional los precios como es de esperarse son más reducidos donde la
oferta es mayor, y son mayores donde la oferta es más escasa. En el caso de la
región Junín, los precios al 2005 empezaron con S/. 0.22 por kilogramo en chacra,
avanzando hasta S/.0.5 por kilogramo. Ayacucho y Cusco tienen mayores precios
de S/. 0.73 y S/. 0.83 respectivamente, debido a que presentan una menor oferta,
como ya se ha dicho, Junín es la región con mayor producción del Perú.
En el mediano plazo se prevé que el precio siga teniendo aumentos aunque con
cambios no tan drásticos, el consumo ira en alza al acercarse las temporadas de
temperaturas más altas y debido a este aumento de demanda los productores
aumentaran sus precios. Aun así el menor precio lo seguirá teniendo la región de
Junín debido a su gran producción, todas las demás regiones tomaran como base
este precio para establecer su parámetro tarifario.
El mismo escenario se repite para la piña hawaiana con precios de S/.0.8 soles en
promedio hasta el año 2010, desde donde se dio una tendencia creciente hasta
llegar a S/. 1.1 por kilogramo, registrando una caída pero en el año 2010 que luego
se fue recuperando con aumentos sustanciales al S/. 0.4 y S/.0.14 al 2012 y 2013
respectivamente.
Los precios al minoreo son en promedio casi el doble de los precio mayoristas,
estos al igual que los precios mayoristas han tenido un crecimiento continuo a lo
largo de los últimos años, podemos tener el ejemplo de la Piña Hawaiana que
incremento su precio casi en un 75% hacia el 2014, pasando de un precio por
kilogramo de S/.1.57 a S/. 2.08, del 2005 al 2014 respectivamente. Es importante
señalar la reducción del precio en el año 2010, paso de S/. 1.65 por kilogramo en el
2009 a S/. 1.5 por kilogramo en el 2010, cambios que surgieron como respuesta a
la última crisis mundial que se registró durante estos años. Este fenómeno se
repite en los precios minoristas tal como sucedieron en el comercio mayorista.
Para la piña criolla de selva el panorama es muy parecido aunque esta no ha
presentado ninguna reducción en precios minoristas, a pesar de esto se refiere una
caída en la tasa de crecimiento alrededor del año 2010 y crecimiento nulo en el
año 2009.
iii. Comercialización
En la otra orilla tenemos a los importadores, en este caso también se nota una
concentración del comercio aunque en una menor magnitud. Estados Unidos,
Países Bajos y Alemania son los tres primeros importadores del mundo, el primer
importador Estados Unidos mantuvo durante el 2012 una participación del 28% del
total de las importaciones mundiales; seguido de Países Bajos con el 10%.
Para el Perú el flujo de exportaciones ha venido en caída a partir del 2009, año en
el que se registró una carga considerable de 231.313 toneladas. Ya en el 2010 y
años después los cargamentos fueron reduciéndose considerablemente hasta
llegar a tener tan solo 7917 kilogramos en el 2013. En el caso de las importaciones
tomaron el rumbo contrario a partir del 2010 éstas han venido creciendo
sosteniblemente hasta el 2012, sin embargo han caído a partir del 2013 y en el
2014 se registró un monto 153409 kilogramos.
Agentes Implicados
Hay dos tipos de productores en el área de intervención directa del PRO VRAEM,
productores organizados que son los que están afiliados a alguna asociación,
cooperativa u otro tipo de organización y representan el 44% del total de
productores; y los productores individuales que son quienes no pertenecen a
ninguna organización que representan la mayoría un 56% del total. Por lo general
para los productores individuales, la actividad agrícola no es su principal actividad
económica, muchos de ellos tiene un bajo nivel educativo de Secundaria o Primaria
y escaso conocimiento técnico sobre el manejo del cultivo.
31
Los Requerimientos técnicos a nivel de mercados para la comercialización de Piña se
detallaran en el Anexo Nº 5.
Ilustración 19: Flujo de Producción, Procesamiento y Comercialización del Piña al Mercado Interno
Como se mencionó la piña puede ser cosechada durante varias etapas del año, sin
embargo, durante la etapa de primavera y verano se producen los mayores
rendimientos, esto se da entre los meses de Noviembre y Diciembre. Desde la
cosecha la producción se recolecta en centros de acopio ubicados en las diferentes
regiones productoras, para la región Junín tenemos Satipo como punto de acopio,
usualmente las piñas se recolectan cuando tienen un grado de madurez entre 4 o
5, además de esto se utiliza un desinfectante de hongos para evitar que se eche a
perder la producción durante el traslado. Ya que la producción viene de distintos
distritos periféricos que pasan por un viaje de varias horas hasta llegar a la
provincia de acopio de Satipo.
Otro punto de acopio usado generalmente por los productores organizados, son
justamente las cooperativas, asociaciones u otras formas organizacionales. Estos
entes acopian buena cantidad de la producción de piña para comercializarla por
distintos canales.
actores de la cadena pero es importante mencionar porque dan una visión de las
oportunidades que buscan aprovechar constantemente los productores para
comercializar su producto. Aquí tenemos tratos directos de algunos productores
con las grandes cadenas de supermercados como Plaza Vea, Tottus, según los
datos obtenidos del estudio de campo un 4% de los productores de la zona venden
su piña a los supermercados, aunque parece muy bueno este canal de venta, en la
realidad los supermercados les ponen muchas barreras a los pequeños
productores quienes tampoco reciben beneficios muy justos de esta relación.
Otro canal de venta son las ferias, las ferias son una herramienta esencial de
promoción y mercadeo. Los productores individuales u organizados pueden vender
en ferias, pero solo una parte de su producción. El volumen de venta en ferias
generalmente no es muy grande, pero hay excepciones. Hay distintos tipos de
ferias, las ferias de donde se obtienen más beneficios son las regionales
organizadas por instituciones, estos beneficios se dan en forma de contactos ya
que el productor puede interactuar con distintos compradores no solo de su región
sino también de otras e incluso hasta extranjeros que siempre participan de las
ferias en busca de algún producto de calidad excepcional, en la región hay mucha
potencialidad y se puede atraer a compradores extranjeros si se promueve la
mejora de los procesos productivos y sobre todo el tema de marketing que es muy
importante en ferias importantes de talla internacional y de lo cual carecen mucho
los productores de la zona.
Tenemos también otro canal de venta directa esporádica que se da entre los
productores individuales y los minoristas regionales, en este punto el productor
elige ofertar su producto en el mercado local donde vende parte de su cosecha.
Este mercado local no es exigente por ello el productor individual no necesita que
su producto cumpla con requerimientos de calidad para llegar a ofertar sus
productos por esta vía. Esto es perjudicial ya que no permite que el productor
eleve su competitividad.
Este flujo de comercio con los diferentes actores involucrados se aplica para el
área del VRAEM de la región Junín (Satipo - Pangoa), pero si se evalúa la situación
en otras regiones del VRAEM como Ayacucho se encontrara un contexto diferente.
Ya es conocido que en esta región el cultivo de la Piña no es tradicional de la zona,
cierta cantidad de los productores de piña en Ayacucho o Cusco son campesinos
reconvertidos a plantaciones licitas luego de haber trabajado mucho tiempo con la
hoja de coca, por otro lado los productores que no pertenecen al programa de
Sin embargo, en ambos casos se les hace difícil a los productores prosperar con
este cultivo ya que no tienen la experiencia necesaria para su producción y sin la
asesoría técnica adecuada les será imposible mejorar sus rendimientos y calidad
del fruto. Y, a pesar que existe una prometedora demanda nacional aparente para
el consumo de piña, resulta difícil llevar el producto ofertado por los productores
del VRAEM hacia su destino de consumo final, el problema principal se encuentra
entonces en el proceso de distribución del producto y se explicara a continuación:
El centro de acopio relativamente más cercano para los productores del VRAEM de
las regiones de Cusco (La Convención) y Ayacucho (Huanta y La Mar), es San
Francisco. Los productores pueden tomar en promedio 5 horas de viaje desde sus
distritos hacia San Francisco. Ya en San Francisco, transportan su producción por la
carretera que une San Francisco con Huamanga (Ayacucho). El recorrido de este
tramo tiene una duración de más o menos 6 horas. Desde Ayacucho se distribuye a
todos los centros de acopio ubicados en cada región del país. Cada viaje por cada
tramo se realiza generalmente mediante camionetas si se trata de una producción
menor que es la que se da en general en estas zonas. El costo de viaje de todos
estos tramos se puede estimar en promedio es alto, junto con el tiempo de
demora del transporte que en promedio es de 12 horas, solo hasta la ciudad de
Ayacucho. Desde ahí la distribución a otras regiones hará en promedio un tiempo
de viaje total de 48 horas. A esto sumado el hecho de que la infraestructura vial no
se encuentra en estado óptimo, muchos tramos están aún sin asfaltar y a los
tramos ya asfaltados no se les da mantenimiento, teniendo así una larga carretera
deteriorada; genera toda una amenaza para el estado final en el que se encontrara
el producto. Ya que la piña es un producto muy delicado y necesita de mucha
cuidado porque de no ser así la producción se puede perder ocasionando flujos
negativos enormes en la rentabilidad del productor.
Ilustración 20: Flujo de Producción, Procesamiento y Comercialización del Piña al Mercado Externo
Con respecto a la red de comercio a nivel internacional, luego de la cosecha en la etapa de producción, se trasladan las piñas a las organizaciones de
productores desde allí se indican las negociaciones con los agentes exportadores, los cuales precisan de una calidad que permita pasar los controles
internacionales. Una vez completada la negociación se inicia el trámite para poder sacar del país el producto por lo cual debe pasar por la aduanas
además de un control sanitario a cargo del SENASA.
A partir de este punto se hace responsable un agente de carga, el cual recibe la carga en puerto o aeropuerto de origen realiza los trámites de
embarque. Una vez llegado al país de recepción la carga pasa hacia un agente extranjero que igualmente realiza los trámites para entregar el productor
al importador, no sin antes pasar por controles sanitarios respectivos a la legislación del país, una vez superado esta etapa se traslada a distribución y
comercialización.
El precio más alto es el que se paga por los granos finos colombianos, seguido por
el precio de otros granos finos, luego le siguen los granos brasileros naturales y al
final las robustas.
El precio promedio a Junio del 2016 para cada grano fue de USD 156. 86 por libra
para los granos finos colombianos, USD 165. 45 por libra de otros granos finos,
USD 138.38 por libra de granos brasileros y USD 85.94 por libra para las robustas.
EVOLUCIÓN
Gráfico 36: Evolución deDE PRECIOS
Precios DELdelCAFÉ
Internacionales Café
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
may-06
may-13
jul-07
jul-14
nov-09
feb-08
sep-08
feb-15
dic-06
dic-13
sep-15
ene-04
ene-11
abr-09
abr-16
oct-05
oct-12
mar-05
mar-12
jun-10
ago-04
ago-11
Fuente:
El a boraICO.
ci ónElaboración: CESEPIICO
propi a . Fuente: FCE-UNMSM
En cuanto a los precios nacionales se ha tomado para análisis los precios en chacra
promedio que se paga por el café al productor en el país. Este precio se ajusta muy
bien al nivel de precios internacional, esto es porque los acopiadores locales o las
organizaciones que compran en primera instancia el grano en chacra toman como
base el nivel de precios internacional al cual se le agrega una diferencial. Además,
nuestro país es productor de granos de calidad, contamos con toda una diversidad
de café de origen, orgánico, fino y de calidad que presentan un precio elevado en
comparación con el precio para la variedad robusta. Es resaltable también que en
nuestro país, el nivel de precios no tienen la tendencia de un commoditty como es
el caso del cacao.
PRECIO INTERNACIONAL Y PRECIO EN CHACRA PERÚ
Gráfico 39: Precio Internacional y Precio en Chacra Nacional del Café
250.00 8.00
7.00
200.00
6.00
150.00 5.00
4.00
100.00 3.00
2.00
50.00
1.00
0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ii. Comercialización
CADENA DE CAFÉ
Ilustración 21: Flujo de Producción, Procesamiento y Comercialización del Café
Insumos y Mano
de obra
La cadena del café como para productos como el cacao tiene una estructura inicial
compuesta por dos grupos marcados de productores: organizados y no
organizados, veremos más adelante que esta diferencia en gestión puede tener
características en su mayoría positivas para los productores.
Los estados del café a través de su viaje en la cadena de producción van desde la
cosecha con el estado de cerezo, luego pasa a transformarse en café pergamino y
con un proceso adicional pasa a ser café vede. El mercado nacional para el grano
verde es reducido, está dominado por las presentaciones en formato tostado o
soluble, debido a esto centraremos nuestro análisis en la cadena de exportación
del café.
Algunos presentan una baja capacidad de gestión, los cuales forman pequeños
grupos asociativos que les sirve para obtener mejores ofertas de precios
vendiendo el café en grande cantidades. Los socios de las organizaciones tienen la
tarea de vender la producción a las centrales de la organización ya trasformado en
café pergamino. Estas centrales comercializan el café usualmente con empresas
exportadoras con las que tienen un acuerdo previamente establecido, debido al
bajo nivel en la infraestructura el café lo comercializan básicamente en los
mercados convencionales. Muchas veces estas organizaciones ya cuentan con
algún tipo de capacitación o apoyo técnico por parte de entidades como Ministerio
de Agricultura, SENASA, Caritas entre otros.
En este punto las organizaciones tiene mayores rangos de gestión y poseen mejor
nivel de infraestructura, cuenta con plantas de beneficio seco las cuales permiten
el procesamiento de los cerezos para la trasformación en café pergamino. Es
necesario que en tipo de procesos se mantengan separados aquellos granos de
producción orgánica de aquellos que son para el mercado convencional; además
de esto en algunos casos presentan plantas de beneficio seco, las cuales procesan
el café pergamino hasta el ensacado en granos de café verde.
Agentes Implicados
Productores
Las variedades que más cultivan en su mayoría son: Caturra Roja, Típica y otras
como Borbón o Calimote. Casi el 80% de la producción se vende en forma de
pergamino el porcentaje restante en latas, la venta se da a los acopiadores locales
los que dan un financiamiento pre cosecha.
El café que comercializan esta en forma de café pergamino, los socios no están
obligados a vender toda la producción de café a la organización también venden a
los acopiadores debido a que reciben de ellos prestamos que les ayuda a solventar
gastos del día a día. Estas organizaciones cumplen la función de acopiadores
locales.
Al crecer las organizaciones parecen nuevos retos como instalar una planta de
beneficios para procesar el grano así obtener mejor cálida y mayor rentabilidad ya
que los compradores exigen un nivel especifico en determinados mercados
especies.
Para llevar a cabo estos proyectos usualmente obtiene créditos pre cosecha y
recursos propios, las organizaciones obtienen recurso de sus socios ya que cobran
un pequeño aporte por cada kilo comercializado. La dirigencia de estas
organizaciones va en manos de los socios algunas veces cuanta con un pequeño
personal administrativo, el cual es el único remunerado.
32
Véase en los resultados del estudio de campo.
Acopiadores
Este agente es el que cuenta con peor reputación; debido a que las transacciones
son al contado presenta los precios más bajos además tiene problemas de
incumplimiento del pago. Por otra parte el “grillo” mezcla cafés de diferentes tipos
y diferentes calidades, es por esto que los productores lo ven como una última
alternativa para obtener dinero.
Es importante recalcar que este la presencia de este agente en los cultivos del
VRAEM es muy escasa.
Empresas exportadoras
- Acopiadores locales
- Organizaciones de protutores
- Productores
3.4.1. Social
Fuente: INEI
Cuadro 75: Correlación entre atentados subversivos y porcentajes de emigración por departamentos
3.4.2. Comercial
La estrategia para erradicar la hoja de coca de la zona implica que, los agricultores
que se inscriban en el proyecto, conformen una agrupación identificada como
asociación de agricultores. Siendo los agricultores pertenecientes a las regiones de
Ayacucho y Cuzco en su mayoría, no así los agricultores de la región Junín, quienes
manifiestan estar asociados en su mayoría en cooperativas y asociaciones. Siendo
las cooperativas las que tienen mayores beneficios, en tanto arancelarios y porque
las certificaciones no las reciben a título individual, sino grupal, siendo la
modalidad de asociatividad reconocida en el extranjero, la cooperativa.
Un dato curioso es que estos productos, café y cacao, sólo se consumen en los
distritos tradicionales de Lima, pues según las experiencias de los productores, la
organización de ferias en los conos norte y sur, el consumo de café es del producto
instantáneo, enlatado o embolsado. Es decir, que el consumidor de café tostado y
molido se encuentra en algunos distritos de Lima Metropolitana, no siendo
cubierto en su totalidad. Dejando un margen considerable para la penetración de
este mercado, a través los puestos de degustación, algo que los productores no
habían incorporado hasta los últimos años. En el distrito de Kimbiri, Cusco la Fiesta
denominada “La Noche del Café” el día 11 de agosto, hubo degustación de bajo
costo.
3.4.3. Empresarial
3.4.4. Institucional
El PROVRAEM, fue creado con el objetivo de elevar el nivel de desarrollo rural con
enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y
articulada multisectorialmente, con los actores públicos y privados en el ámbito de
intervención, con la finalidad de atender la situación crítica existente, garantizar la
actividades del proceso productivo que hace que el productor no pueda asegurar
una producción eficiente, homogénea y sostenible, requiriéndose asesoría técnica,
fortalecimiento de la infraestructura de riego de acuerdo a sus realidades,
Igualmente resulta relevante señalar que la escasez de mano de obra calificada en
las actividades productivas, el acceso al financiamiento durante y post cosecha y
los rendimientos bajos de los suelos degradados y, en el caso de café y cacao,
plantones con antigüedad mayor a 10 o 20 años.
Profesionalización
de Organizaciones
de productores
Semillas y
Materiales de Diversificació
siembra n de cultivos
Mejorados
Manejo
Financiación
integrado de Componentes
e Insumos
Enfermedade Clave
asequibles
s y Plagas
Manejo de la Capacitación
Fertilidad del a productores
Suelo
Control de
Calidad
Fuente: ICCO
Un aspecto muy importante para considerar en la demanda del cacao y café del
VRAEM es que el Perú no es un país consumidor de chocolate (principal producto
final obtenido del cacao) ni de café. Entonces no se puede hablar de muchas
oportunidades en el mercado interno. Las oportunidades se encuentran en el
mercado externo, en particular el mercado europeo donde el consumo de estos
productos es parte de su cultura y tienen índices de consumo per cápita
elevadísimos, están dispuestos a pagar precios altos por granos especiales o finos
de aroma y más aún existe una demanda insatisfecha en este segmento de
mercado. En el caso de piña, al tratarse de una fruta de sabor dulce, hay demanda
interna y ésta presenta una tendencia positiva, por lo que es totalmente factible
apuntar a este mercado.
Pero no solo basta con identificar los factores condicionantes de la oferta y los
segmentos de mercado óptimos para ofertar el producto, sino que también se
debe estudiar los canales de comercialización existentes y proponer estrategias
para poder garantizar la venta total de esta producción y las ganancias de los
productores.
CACAO
Para tener éxito en estas ferias es imperante la creación de una marca con la cual
se puedan ver identificados los productores del área de intervención directa del
VRAEM que participen de estas ferias. Mediante estas ferias, el productor podrá
lograr establecer contacto directo con la empresa o comprador extranjero o
nacional y así poder diversificar aún más sus canales de distribución. Otro punto
débil modificado fue el tema de comercialización de las organizaciones de
productores, las cuales necesitan fortalecerse y para poder hacerlo se establecerá
un trato directo entre éstas con importantes mayoristas y supermercados. Para
llevar a cabo esta relación contractual, la organización deberá cumplir con
requisitos mínimos en cuanto a calidad y presentación de su producto, por lo que
aumentaran su competitividad y grado de industrialización.
PIÑA
Supermercados
Productores Mayoristas
Organización de productores
Organizados Urbanos
CONSUMO
ferias regionales NACIONAL
Elaboración:
Elaboracion CESEpropia
PI FCE-UNMSM
Lo que se propone para la región Junín, es el refuerzo de las ferias que son un
agente que ofrece mejores propuestas de comercialización de las cosechas. Ante
esto se plantea transformar el tipo de relación espontanea existente en una
relación formal y contractual entre productores organizados (mediante sus
organizaciones) y las ferias regionales.
En cuanto a los productores del VRAEM de las regiones de Cusco y Ayacucho, ante
los problemas analizados lo que se puede proponer es continuar con la
comercialización de su producto hacia el mercado local, mediante la venta directa
en mercados o ferias locales. Sin embargo, esta no es una opción recomendable ya
que, como se ha mencionado, los productores incurren en muchos riesgos al no
tener más opciones para diversificar sus canales de distribución.
Producción Consumo
Mercado
local
Productores
organizados e
individuales
Ferias locales
CAFÉ
Mercado Convencional
Cafe verde
Cafe verde
Cafe verde
Mercados Especiales
Productor cafe pergamino Organización de
Organizado cafe cerezo productores
Los acopiadores locales son un agente presente en todas las cadenas estudiadas,
pero son muy nocivos en la cadena del café porque en primer lugar lo que hace el
acopiador local es mezclar todo el volumen de producción acopiado de distintas
fuentes, lo que hace que la calidad total del lote obtenido de granos resulte muy
baja y esto genera que se subvalúen la calidad de ciertos volúmenes obtenidos de
algunos productores que valdrían más individualmente, además los precios
pagados por los acopiadores a los productores son muy bajos. Entonces el
productor no tiene ningún incentivo para organizarse, generar mejores prácticas
de gestión y manejo de cultivos, por lo que disminuye totalmente la productividad
de estos, y el resultado a un mediano y largo plazo seria la generación de todo
grupo de productores poco competitivos a los que el estado tendría que apoyar
con subvenciones económicas o mediante otros mecanismos.
Ante esto se recomiendo aplicar una regulación a estos acopiadores locales para
que cambien su sistema de trabajo. El acopiador exportador es un agente poco
nocivo y más eficiente como canal de distribución del productor no organizado ya
que le permite dar salida a la producción de este producto hacia el mercado
externo. Además, alternamente a esto se les debe ofrecer muchas alternativas de
financiamiento para que tengan más accesibilidad a plantas de procesamiento que
les permitan transformar su grano cerezo a grano verde. De modo que estos
productores no organizados puedan tener canales directos con el mercado externo
sin la necesidad de intermediarios.
4. ASPECTOS AMBIENTALES
Según Michael Porter (1995), ser Competitivo afirma que la manera en que la
industria responde ante los problemas ambientales, puede ser un indicador que
permita medir su competitividad global en el mercado global, medida como la
rentabilidad del negocio, o la capacidad de exportar o responder a los mercados
internacionales.
Los impactos cuyo efecto son positivos tienden a conservar o mejorar las
condiciones propias del ambiente; sin embargo, los impactos cuyo efecto son
negativos tienden a alterar o modificar de manera perjudicial las condiciones
iniciales del medio (Cázares y Garza, 1997).
Bajo el marco explicado, prácticamente la mayor parte del VRAE es producto de las
migraciones que se efectuaron en el siglo pasado, pero sobre todo a partir del año
1980, producto del levantamiento armado de los grupos subversivos que obligaron
a muchos de los habitantes de la Región Andina a huir; algunos al centro del país,
especialmente lugares cercanos a la ciudad de Lima, la otra compuesta por
pequeños aparceros huyeron a la parte de la ceja de selva, selva alta y selva baja.
Los que se instalaron en la ceja de selva , selva alta y valles aledaños a los grandes
ríos y quebradas, llegaron arrasando con todo lo que encontraban a su paso,
tumbando y quemando los bosques buscando la forma de subsistir en estos
nuevos territorios, sin ser conscientes del daño que causaban al suelo, a la Ecología
y al medio ambiente en general, porque no solo se degradaron los bosques, sino
también los suelos , la fauna , la vegetación, las especies forestales, que fueron
posteriormente quemadas y causando daño en el ambiente por las emisiones de
gases y cambiando por completo el paisaje natural que hasta hacia poco existía.
Todas estas actuaciones crean una serie de microclimas extraños, las plantaciones
que están en las partes más bajas están contaminadas por tóxicos que se usan en
los cultivos y en el procesamiento de la hoja de coca; existen muchos exámenes de
las muestras de las quebradas y de los grandes ríos que pasan por la zona del
VRAEM como el Mantaro el Urubamba el Apurímac, el Ene, el Pichis, el resultado
es que todas las áreas cercanas a estos valles están contaminados por metales
pesados, clorados, fosforados sustancias prohibidas para el medio ambiente.
Aparte de lo anterior la intervención de los Inversionistas del cultivo de la coca no
ha ocasionado realmente un progreso de estas familias porque allí no se cuenta
con escuelas, hospitales, servicio eléctrico, servicios de sanidad, vías de
comunicación; a los comerciantes de hoja de coca no les interesa que exista
ninguno de estos servicios así puede mantener más alejados a los agricultores de
la civilización y ellos pueden actuar a sus anchas.
Al mismo tiempo, los insectos y algunos otros parásitos pueden desarrollar razas
resistentes a los plaguicidas lo que hace necesario utilizar dosis mayores o
productos de mayor efectividad. La flora y la fauna también pueden ser afectadas
por la aplicación de un plaguicida, en la zona donde se realiza el tratamiento o
incluso en regiones más extensas, los residuos de estos compuestos. El deterioro
de la calidad del agua es uno de los mayores problemas asociados al uso de
plaguicidas. Este puede ser debido a alguna de las siguientes causas: deriva de
pulverizaciones, lixiviación y percolación hacia napas freáticas, lavado de equipos y
elementos de aplicación en fuentes de agua, mala eliminación de desechos de
plaguicidas y envases, rotura de envases y accidentes con vuelco de productos
hacia fuentes de agua.
Estos son los motivos por los cuales en los diferentes exámenes de las fuentes
hídricas que corren por los valles del Apurímac, Ene y Mantaro, se ha podido
detectar una serie de productos químicos tóxicos prohibidos por la legislación
peruana, estos productos están ligados fundamentalmente a los productores de
coca. Estas sustancias deben ser manejadas responsablemente. Ello implica la
obediencia de los agricultores, a las instrucciones que reciben de los funcionarios
del SENASA que operan en el área del VRAEM en cuanto a las pautas a seguir, de
acuerdo a las leyes, normas y técnicas durante el manejo que se realiza con los
productos, esto involucra transporte, almacenamiento, disposición de envases
vacíos, residuos no usados y productos vencidos, así como el uso de elementos de
protección personal. Estos cuidados son muy importantes porque su manejo
inadecuado puede causar la muerte de quien los manipula, sobre todo si se trata
de productos que están prohibidos por su alta toxicidad.
5. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
La cadena agro productiva toma en cuenta una serie de pasos, todos ellos
interrelacionados, que van desde los insumos y la tecnología por utilizar en el
proceso productivo del producto agrícola (café, cacao y piña), hasta la cosecha,
almacenamiento, procesamiento, comercialización y distribución. El siguiente
esquema expone muy bien cada una de estas etapas.
Pero no solo basta con garantizar un óptimo proceso productivo, la cadena recién
empieza y siguen todavía etapas como las de almacenamiento, procesamiento y
comercialización y distribución. Como ya se ha estudiado, en estas etapas se puede
encontrar cadenas largas. Esto es debido a la naturaleza heterogénea de los
productores quienes pueden ser individuales o estar organizados, la falta de
fortalecimiento de las organizaciones existentes y la falta de financiamiento al
productor u organización luego de la etapa pos cosecha.
Los productores incurren en muchos riesgos al producir café, cacao o piña ya que
no tienen asegurado un canal de distribución rentable y sobre todo justo. Es deber
entonces del PRO VRAEM, no solo estar presente durante la etapa productiva, sino
también en el almacenamiento, apoyando con centros de acopio para
organizaciones nuevas o existentes, apoyo financiero a las organizaciones y
fomento del trato directo de éstas con los compradores finales o empresas
internacionales.
5.1. ECONÓMICO
Para que el PROVRAEM pueda lograr el Desarrollo Sostenido de ésta Región debe
tramitar y conseguir el apoyo financiero para los agricultores que todo el tiempo
han trabajado con cultivos lícitos; por lo menos un financiamiento orientado a los
insumos, porque si estos agricultores fracasan buscarán otras opciones. Sobre
todo mejorar l tasa de interés para los créditos a los agricultores del VRAEM.
5.2. AMBIENTAL
Lograr que los agricultores guiados por la Asistencia Técnica, realicen una buena
práctica del manejo de sus suelos, a través del cambio de Sistema de Siembra; que
en lugar de hacer las siembras en el sentido de la pendiente, lo realicen en el
Sistema de Curvas de Nivel o en Terrazas para poder mantener la productividad
del suelo, su conservación y no se llegue a la desertificación del terreno.
Apoyar a las Instituciones que tienen que ver con el Medio Ambiente, para
incentivar a los agricultores a que no deforesten y quemen para sembrar en
terrenos muy inclinados que más bien son Reservorios para Plantaciones
Forestales y algunas veces son tierras que tienen que ser protegidas de las malas
acciones que hace el hombre contra la Naturaleza.
5.3. SOCIAL
Buscar apoyo financiero a fin de que a las Asociaciones, se les dote de créditos
para ser invertidos en maquinaria, equipo, infraestructura para la etapa de la Post
Cosecha y si es posible un vehículo para movilizar sus productos a los Centros de
Consumo.
Con todas las técnicas y apoyos disponibles, tratar de que los agricultores mejoren
los rendimientos de sus cultivos y la calidad de sus productos, para así obtener
mejores precios y puedan aspirar así a tener mejor calidad de vida. Apoyarlos
también en darle asesoramiento profesional para darle valor agregado a su
producción de Cacao, Café y Piña a través del apoyo al procesamiento inicial y
luego a la Industrialización y comercialización de sus productos dentro y fuera del
país.
6. CONCLUSIONES
De acuerdo al desarrollo del estudio se puede inferir, entre otras, las siguientes
conclusiones:
unos pocos insumos que resultan deficitarios, por ejemplo el guano de la isla,
cuya producción es nacional y por lo general es deficitaria con una demanda
insatisfecha de 47 356 643 kg para los tres tipos de productos del estudio, así
como por su alta incidencia de sus requerimientos a nivel país, por su alto
índice de uso, dada su presencia en los sistemas tradicionales de cultivo.
6.4 Esta oferta coincide con una creciente tendencia de consumo de café, cacao
y piña a nivel internacional, pero la demanda nacional del café y cacao no
presenta el mismo comportamiento expansivo de la piña. Los nichos de
mercado identificados en el presente documento representan una opción
totalmente viable que debe ser aprovechada para garantizar la sostenibilidad
de este programa de reconversión.
en promedio tienen que pagar más de S/60 por jornal. Ante esto, se puede
vislumbrar cuán importante es el financiamiento no solo en la etapa de
producción sino también de post cosecha. Vale mencionar además que el
principal requerimiento por segmento de mercado identificado es un
producto de resaltable calidad.
7. RECOMENDACIONES
33
De acuerdo al concepto de cadena agro productiva y el enlace del criterio de sostenibilidad en cada una
de sus etapas
7.2 El pilar clave del programa es la asistencia técnica, la asistencia técnica debe
convertirse en el vínculo entre el productor y el PROVRAEM (representantes
de gobierno en la zona). El trato del técnico hacia los productores debe ser
personalizado, asignando un técnico para un pequeño grupo de productores,
de modo que se asegure la calidad de sus servicios.
8. ANEXOS
Nº Registro Nombre comercial Nombre comùn (ISO) Origen Titular del registro
PQUA
001-SENASA Calypso 480 SC Thiacloprid Alemania / Brasil / Colombia / Bayer S.A.
Francia
002-SENASA Azufre Montecristo Azufre Perú Aris Industrial S.A.
003-SENASA Horizon 25 WP Tebuconazole Brasil / Turquía Bayer S.A.
004-SENASA Teldor 50 PM Fenhexamid Alemania Bayer S.A.
005-SENASA Decis Tab Deltamethrin Sudafrica / Colombia Bayer S.A.
006-SENASA Tiara 500 SC Flufenacet Alemania / Colombia Bayer S.A.
007-SENASA Positron 69 PM Iprovalicarb + Propineb Alemania/ Guatemala / Bayer S.A.
Colombia
008-SENASA Zompopon 50.3 PM Propineb + Oxicloruro de Colombia Bayer S.A.
cobre
009-SENASA Fungisulf DP 400 Azufre Perú Corporación Misti S.A.
010-SENASA Flint 50 WG Trifloxystrobin Alemania / EE.UU. Bayer S.A.
011-SENASA DK-Zeb 80 PM Mancozeb India / Bulgaria Drokasa Perú S.A.
012-SENASA Arcado 300 SC Carpropamid Colombia Bayer S.A.
013-SENASA Fungisulf WP Azufre Perú Corporación Misti S.A.
014-SENASA Prosper 500 EC Spiroxamine Alemania / Colombia Bayer S.A.
015-SENASA Amalfi 73 Benalaxyl + Mancozeb Italia Química Suiza Industrial del Perú S.A.
016-SENASA Teldor Combi 416.7 SC Fenhexamid + Alemania / Colombia / Bayer S.A.
Tebuconazole Francia
017-SENASA Rugby 10G Cadusafos EE.UU. Basf Peruana S.A.
018-SENASA Hydromicron 77 Hidròxido de cobre Perú Sales y Derivados de Cobre S.A.
019-SENASA Glyfonova 480 SL Glyphosate Dinamarca / Holanda / China Silvestre Perù S.A.C.
/ India
020-SENASA Amistar 50 WG Azoxystrobin EE.UU. Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal Perú
021-SENASA Pantera 80 WP Azufre Perú Aris Industrial S.A.
022-SENASA Benaxil 73 Benalaxyl + Mancozeb Perú C. Carbo & Cia. S.A.C.
023-SENASA Rezio 75 WP Cyromazine Jordania / China Silvestre Perù S.A.C.
024-SENASA Pantera Procesado Azufre Perú Aris Industrial S.A.
025-SENASA Roundup 747 SG Glyphosate Brasil Farmex S.A.
026-SENASA Monarca 112.5 SE Beta cyfluthrin + Alemania Bayer S.A.
Thiacloprid
027-SENASA Farmathe 50 PM Benomyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
028-SENASA Confidor 350 SC Imidacloprid Alemania / Colombia / Bayer S.A.
México / Francia
029-SENASA Allin 4 Methamidophos Perú Serfi S.A.
030-SENASA Cianamax 50% SL Cyanamide Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
031-SENASA Rapibrot 50 SL Cyanamide Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
032-SENASA Provado Combi 112.5 SC Beta cyfluthrin + Alemania / Colombia Bayer S.A.
Imidacloprid
033-SENASA Cuprozate Cymoxanil + Oxicloruro de Perú Farmagro S.A.
cobre
034-SENASA Pantera 720 SC Azufre EE.UU. / Perú Aris Industrial S.A.
035-SENASA Confidor 70 WG Imidacloprid Alemania / Colombia / India Bayer S.A.
036-SENASA Envidor 240 SC Spirodiclofen Alemania / Colombia / Bayer S.A.
Francia / Brasil
037-SENASA DK-Zate Cymoxanil + Mancozeb Bulgaria Drokasa Perú S.A.
038-SENASA Vulcano DP Azufre Perú / Chile Farmex S.A.
039-SENASA Alphamax 10 CE Alpha cypermethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
040-SENASA Elosal Azufre Chile Bayer S.A.
041-SENASA Mariscal 60 EC Butachlor China / Ecuador / Perú Aris Industrial S.A.
042-SENASA Karate con Tecnologìa Lambda cyhalothrin Bèlgica / Brasil Syngenta Crop Protection S.A.
Zeon Sucursal Perú
095-SENASA Éxito 10 CE Alpha cypermethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
096-SENASA Ciromin 75% WP Cyromazine Singapur Drokasa Perú S.A.
097-SENASA DK-Clor Butachlor Ecuador Drokasa Perú S.A.
098-SENASA Arroba 600 EC Butachlor China Silvestre Perú S.A.C.
099-SENASA GF-120 Spinosad EE.UU. Dow Perú S.A.
100-SENASA Tracer 120 SC Spinosad EE.UU. / Colombia Dow Perú S.A.
101-SENASA Acare 1.8% EC Abamectin China Helm del Perú S.A.C.
102-SENASA Treben 500 WP Benomyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
103-SENASA Sulfaplus 80 PM Azufre EE.UU. Silvestre Perú S.A.C.
104-SENASA Explosulf 80 PM Azufre EE.UU. Silvestre Perú S.A.C.
105-SENASA Dinastia 100 EC Deltamethrin Colombia Bayer S.A.
106-SENASA Cabo 50 PM Fenhexamid Alemania Bayer S.A.
107-SENASA Impulse 500 EC Spiroxamine Alemania / Colombia Bayer S.A.
108-SENASA Fortis 10 CE Alpha cypermethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
109-SENASA Protectox 100 CE Alpha cypermethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
110-SENASA Polvorin 75 PM Chlorothalonil Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
111-SENASA Senecur WP Benalaxyl + Mancozeb China Industria Tecnológica Agrícola del
Perú
S.A. - ITAGRO S.A.
112-SENASA Forum 500 WP Dimethomorph Brasil / EE.UU. Basf Peruana S.A.
113-SENASA Ametsil 50 SC Ametryn China Silvestre Perú S.A.C.
114-SENASA Furadan 4F Carbofuran EE.UU. Farmagro S.A.
115-SENASA Tebusac 25 EW Tebuconazole Chile / China Hortus S.A.
116-SENASA Lannafarm 90 PS Methomyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
117-SENASA Derribe 50 EC Permethrin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
118-SENASA Cirox 75 PM Cyromazine Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
119-SENASA Budbreak 50 SL Cyanamide Chile / China Hortus S.A.
120-SENASA Sulfer Saume Azufre Perú Serfi S.A.
121-SENASA Sectin 60 PM Fenamidone + Mancozeb Colombia Bayer S.A.
122-SENASA Dithane M-45 Mancozeb Colombia Dow Perú S.A.
123-SENASA Dethomil 90 PS Methomyl China Silvestre Perú S.A.C.
124-SENASA Connect 112.5 SC Beta cyfluthrin + Colombia Bayer S.A.
Imidacloprid
125-SENASA Gustav 480 SL Glyphosate Dinamarca / China Silvestre Perú S.A.C.
126-SENASA Twist 50 WG Trifloxystrobin Alemania / EE.UU. Bayer S.A.
127-SENASA Consist 50 WG Trifloxystrobin Alemania / EE.UU. Bayer S.A.
128-SENASA Compass 50 WG Trifloxystrobin Alemania / EE.UU. Bayer S.A.
129-SENASA Opción 1 90 PS Methomyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
130-SENASA Cascabel 90 PS Methomyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
131-SENASA Amiprid 20 SP Acetamiprid Jordania Silvestre Perú S.A.C.
132-SENASA Tenaz 250 EW Tebuconazole China Neo Agrum S.A.C.
133-SENASA Gladiador Acetamiprid China Neo Agrum S.A.C.
135-SENASA Dithane F-MB Mancozeb Colombia Dow Perú S.A.
136-SENASA Butanox 600 CE Butachlor Ecuador Crystal Chemical del Perú S.A.
137-SENASA DK-Date Oxamyl Singapur Drokasa Perú S.A.
139-SENASA DK-Prohl Pendimethalin Ecuador Drokasa Perú S.A.
140-SENASA DK-Kurt Tebuconazole China Drokasa Perú S.A.
141-SENASA Ultraprim Atrazine Ecuador Drokasa Perú S.A.
142-SENASA Inhibin 25 PM Diflubenzuron Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
143-SENASA Vertical 250 EW Tebuconazole China Silvestre Perú S.A.C.
144-SENASA Herbacil 700 WG Metribuzin India / China Farmex S.A.
145-SENASA Lasser 600 Methamidophos China Silvestre Perú S.A.C.
146-SENASA Sellador 400 EC Pendimethalin China Neo Agrum S.A.C.
147-SENASA DK-Dione Iprodione China Drokasa Perú S.A.
148-SENASA Folio Gold 440 SC Chlorothalonil + Metalaxyl Colombia / Brasil / Korea Syngenta Crop Protection S.A.
M Sucursal Perú
149-SENASA Farmezin 500 SC Atrazine India / Perú / China Farmex S.A.
150-SENASA Dictador Cyromazine Perú Tecnología Química y Comercio S.A.
151-SENASA Westmyl 90 Methomyl China Silvestre Perú S.A.C.
152-SENASA Bellis Boscalid + Pyraclostrobin EE.UU. Basf Peruana S.A.
153-SENASA Arranque 90% PS Methomyl Gran Bretaña / China Crop Protection S.A.C.
154-SENASA Elektra 75% PM Cyromazine Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
155-SENASA Farmetrin 500 SC Ametryn India / Perú / China Farmex S.A.
156-SENASA Trick 240 SC Spiromesifen Alemania Bayer S.A.
157-SENASA Stronsil 50 WG Azoxystrobin China Silvestre Perú S.A.C.
158-SENASA Private 350 SC Imidacloprid Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
159-SENASA Botrimex Carbendazim China / Perú Farmex S.A.
160-SENASA Bolido 240 SC Spirodiclofen Alemania / Brasil / Colombia Bayer S.A.
161-SENASA Boxer 25% PM Diflubenzuron Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
162-SENASA Siccario 75 PM Chlorothalonil Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
163-SENASA Inyector 50% SL Cyanamide Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
164-SENASA DK-Lonil Chlorothalonil Ecuador Drokasa Perú S.A.
165-SENASA DK-Buzina 48 SC Metribuzin China Drokasa Perú S.A.
166-SENASA Magistral 50 EC Lufenuron China Silvestre Perú S.A.C.
167-SENASA DK-Kuore Difenoconazole China Drokasa Perú S.A.
168-SENASA Cantus Boscalid Brasil Basf Peruana S.A.
169-SENASA Farmetrin Combi 500 SC Ametryn + Atrazine India / Perú Farmex S.A.
170-SENASA Nemispor 80 PM Mancozeb China Neo Agrum S.A.C.
171-SENASA Neozeb 80 PM Mancozeb China Neo Agrum S.A.C.
172-SENASA Heloprid 350 SC Imidacloprid China Helm del Perú S.A.C.
173-SENASA Tebuzole 250 EW Tebuconazole Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
174-SENASA Galben 73 Benalaxyl + Mancozeb Perú / China Neo Agrum S.A.C.
175-SENASA Superdor 350 SC Imidacloprid China Capeagro S.A.C.
176-SENASA Maxtor Chlorpyrifos China Agrinor S.A.C.
177-SENASA Taipan 25 EC Tebuconazole China Química Suiza Industrial del Perú S.A.
178-SENASA Yudo 250 EC Propiconazole China Capeagro S.A.C.
179-SENASA Diafuran 4F Carbofuran China Neo Agrum S.A.C.
180-SENASA Nemispor 45 SC Mancozeb India / China Neo Agrum S.A.C.
181-SENASA Forsem 80 PM Captan Perú Agro Klinge S.A.
182-SENASA Basta 150 SL Glufosinate ammonium Colombia Bayer S.A.
183-SENASA Basta Glufosinate ammonium Colombia Bayer S.A.
184-SENASA Taurus 250 EW Tebuconazole China Neo Agrum S.A.C.
185-SENASA Controller 350 SC Imidacloprid China Neo Agrum S.A.C.
186-SENASA Scape 73 Benalaxyl + Mancozeb Perú Neo Agrum S.A.C.
187-SENASA Forte 50 PM Iprodione China Neo Agrum S.A.C.
188-SENASA Sectin 60 WG Fenamidone + Mancozeb Colombia / Francia Bayer S.A.
189-SENASA Suvivor 200 EC Cypermethrin Gran Bretaña Silvestre Perú S.A.C.
190-SENASA Nominee 100 SC Bispyribac sodium Colombia Bayer S.A.
191-SENASA Moxan MZ WP Cymoxanil + Mancozeb Chile Hortus S.A.
192-SENASA Esfera 75 WG Tebuconazole + Alemania / Colombia Bayer S.A.
Trifloxystrobin
193-SENASA Nativo 75 WG Tebuconazole + Alemania / Colombia Bayer S.A.
Trifloxystrobin
194-SENASA Fenkil 3% PS Phenthoate Perú Neo Agrum S.A.C.
195-SENASA Epingle 10 EC Pyriproxyfen Japón Tecnología Química y Comercio S.A.
196-SENASA Rubigan 12 EC Fenarimol Colombia / EE.UU. Farmex S.A.
197-SENASA Previcur N Propamocarb Alemania / Colombia Bayer S.A.
198-SENASA Headline Pro Pyraclostrobin Brasil Basf Peruana S.A.
199-SENASA Fundamental 73 WP Benalaxyl + Mancozeb China Point Andina S.A.
252-SENASA Conexxion 50% SL Cyanamide Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
253-SENASA Itazole 250 EW Tebuconazole Gran Bretaña / China Industria Tecnológica Agrícola del
Perú
S.A. - ITAGRO S.A.
254-SENASA Argos 50 PM Iprodione China Neo Agrum S.A.C.
255-SENASA Tribunal 500 WG Kresoxim methyl Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
256-SENASA Proclaim 5 SG Emamectin benzoate EE.UU. Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal Perú
257-SENASA Petardo 10.6 SL Imazethapir Chile Hortus S.A.
258-SENASA Bucaner Prochloraz China Drokasa Perú S.A.
259-SENASA Infinito 688 SC Fluopicolide + Alemania / Francia Bayer S.A.
Propamocarb
260-SENASA Glitox SAFP Glyphosate Perú Soc. An. Fausto Piaggio
261-SENASA Benlafar Benomyl China Farmagro S.A.
262-SENASA Switch 62.5 WG Cyprodinil + Fludioxonil Suiza Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal Perú
263-SENASA Oriol 400 EC Pendimethalin Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
264-SENASA Roundup Glyphosate Colombia / EE.UU. Farmex S.A.
265-SENASA Verismo SC Metaflumizone EE.UU. / España Basf Peruana S.A.
266-SENASA Arimec 1.8. EC Abamectin Perú Aris Industrial S.A.
267-SENASA Tenor 250 EW Tebuconazole China Neo Agrum S.A.C.
268-SENASA Armhyl 90 PS Methomyl China Aris Industrial S.A.
269-SENASA Bellakaña 500 SC Ametryn China C. Carbo & Cia. S.A.C.
270-SENASA Starrin 75% WP Cyromazine Gran Bretaña / China Química Suiza Industrial del Perú S.A.
271-SENASA Armor 50 SC Ametryn China Aris Industrial S.A.
272-SENASA Zetron 720 SC Chlorothalonil China Silvestre Perú S.A.C.
273-SENASA Akarox 1.8 EC Abamectin China Comercial Andina Industrial S.A.C.
274-SENASA Act Up Thiamethoxam India Interoc S.A.
275-SENASA Mosmiacar 1.8 EC Abamectin China C. Carbo & Cia. S.A.C.
276-SENASA Predostar Metalaxyl + Propamocarb China Interoc S.A.
277-SENASA Sulfer X-80 Azufre Perú Aris Industrial S.A.
278-SENASA Engeo Lambda cyhalothrin + Brasil / India / EE.UU. Syngenta Crop Protection S.A.
Thiametoxam Sucursal Perú
279-SENASA Midas Tebuconazole India Agro Klinge S.A.
280-SENASA Lamdex 5 EC Lambda cyhalothrin Israel / Colombia Profiandina Perú S.A.
281-SENASA Larvimex 50 EC Lufenuron China / Perú Farmex S.A.
282-SENASA Gibson Cypermethrin China Agrinor S.A.C.
283-SENASA Style 73 Benalaxyl + Mancozeb Perú Neo Agrum S.A.C.
284-SENASA Chemzeb Mancozeb India Sharda Perú S.A.C.
285-SENASA Novagro AG SC Mancozeb India Sharda Perú S.A.C.
286-SENASA Superzeb Mancozeb India Sharda Perú S.A.C.
287-SENASA Podium 250 EW Tebuconazole China Aris Industrial S.A.
288-SENASA Oidicide Kresoxim methyl China / Perú Farmex S.A.
289-SENASA Daconil 720 SC Chlorothalonil Colombia Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal Perú
290-SENASA Gramadal Clethodim China Drokasa Perú S.A.
291-SENASA Miclobutan Myclobutanil China / Perú Farmex S.A.
292-SENASA Arrasa 500 SC Ametryn Italia / China Química Suiza Industrial del Perú S.A.
293-SENASA Yanacloprid Imidacloprid Perú / China Serfi S.A.
294-SENASA Legado 50 EC Lufenuron China Aris Industrial S.A.
295-SENASA Certero 240 SC Chlorfenapyr China Neo Agrum S.A.C.
296-SENASA Scorpion Cypermethrin India Tecnología Química y Comercio S.A.
297-SENASA Silex 75 WG Chlorpyrifos Colombia / Austria Dow Perú S.A.
298-SENASA Lancero 25 PM Diflubenzuron Gran Bretaña Point Andina S.A.
299-SENASA Minex Cyromazine Gran Bretaña / China Comercial Andina Industrial S.A.C.
300-SENASA Crucial Imidacloprid + Thiodicarb China Interoc S.A.
301-SENASA Cohete 50 CE Lufenuron Gran Bretaña / China Point Andina S.A.
8.2. OFERTA Y DEMANDA DE INSUMOS EN EL AREA DE INTERVENCION DIRECTA DEL PRO VRAEM SEGÚN DISTRITOS
OFERTA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA FERTILIZACIÓN DE CACAO
(Kg)
Compost o Cloruro de Sulfato de Sulfato de
Magnocal Roca Fosfórica Ulexita Urea Sulfato de zinc Guano de isla
humus potasio cobre manganeso
AYACUCHO 1,855,208 537,527 1,536,477 138,379 370,337 370,337 4,794 4,794 4,794 2,612,011
HUANTA - 214,338 612,668 55,178 147,671 147,671 1,912 1,912 1,912 1,041,535
AYAHUANCO - - - - - - - - - -
HUANTA 1,008,932 - - - - - - - - -
LLOCHEGUA - 116,565 333,192 30,008 80,309 80,309 1,040 1,040 1,040 566,426
SANTILLANA 846,276 - - - - - - - - -
SIVIA 2,797,369 97,773 279,476 25,170 67,362 67,362 872 872 872 475,109
LA MAR 937,115 323,189 923,809 83,200 222,665 222,665 2,882 2,882 2,882 1,570,476
ANCO 787,658 108,268 309,475 27,872 74,593 74,593 966 966 966 526,107
AYNA 192,935 91,001 260,118 23,427 62,696 62,696 812 812 812 442,200
SAMUGARI - 22,290 63,715 5,738 15,357 15,357 199 199 199 108,316
Cloruro de
Guano de isla Fosfato Diamónico Kieserita Magnocal Roca fosfórica Ulexita Urea
potasio
AYACUCHO 45,000 37,500 2,500 3,750 7,500 25,000 3,750 45,000
HUANTA 15,300 12,750 850 1,275 2,550 8,500 1,275 15,300
AYAHUANCO - - - - - - - -
HUANTA - - - - - - - -
LLOCHEGUA 10,800 9,000 600 900 1,800 6,000 900 10,800
SANTILLANA - - - - - - - -
SIVIA 4,500 3,750 250 375 750 2,500 375 4,500
LA MAR 30,600 25,500 1,700 2,550 5,100 17,000 2,550 30,600
ANCO 9,000 7,500 500 750 1,500 5,000 750 9,000
AYNA 18,000 15,000 1,000 1,500 3,000 10,000 1,500 18,000
SAMUGARI 1,800 1,500 100 150 300 1,000 150 1,800
SAN MIGUEL - - - - - - - -
SANTA ROSA 1,800 1,500 100 150 300 1,000 150 1,800
CUSCO 196,200 163,500 10,900 16,350 32,700 109,000 16,350 196,200
LA CONVENCION 196,200 163,500 10,900 16,350 32,700 109,000 16,350 196,200
KIMBIRI 89,100 74,250 4,950 7,425 14,850 49,500 7,425 89,100
PICHARI 103,500 86,250 5,750 8,625 17,250 57,500 8,625 103,500
VILCABAMBA 2,700 2,250 150 225 450 1,500 225 2,700
HUANCAVELICA 900 750 50 75 150 500 75 900
TAYACAJA 900 750 50 75 150 500 75 900
COLCABAMBA - - - - - - - -
HUACHOCOLPA - - - - - - - -
SURCUBAMBA - - - - - - - -
TINTAY PUNCU 900 750 50 75 150 500 75 900
JUNIN 2,053,800 1,711,500 114,100 171,150 342,300 1,141,000 171,150 2,053,800
HUANCAYO - - - - - - - -
PARIAHUANCA - - - - - - - -
STO DOMINGO DE ACOBAMBA - - - - - - - -
SATIPO 2,053,800 1,711,500 114,100 171,150 342,300 1,141,000 171,150 2,053,800
MAZAMARI-PANGOA 2,035,800 1,696,500 113,100 169,650 339,300 1,131,000 169,650 2,035,800
RIO TAMBO 18,000 15,000 1,000 1,500 3,000 10,000 1,500 18,000
Total general 2,295,900 1,913,250 127,550 191,325 382,650 1,275,500 191,325 2,295,900
El a bora ci ón: CESEPI FCE-UNMSM
fosetyl aluminio
(Kg)
AYACUCHO 1,960
HUANTA 906
AYAHUANCO 25
HUANTA -
LLOCHEGUA 227
SANTILLANA -
SIVIA 653
LA MAR 1,054
ANCO 445
AYNA 379
SAMUGARI 58
SAN MIGUEL -
SANTA ROSA 171
CUSCO 1,802
LA CONVENCION 1,802
KIMBIRI 606
PICHARI 278
VILCABAMBA 917
HUANCAVELICA 8
TAYACAJA 8
COLCABAMBA -
HUACHOCOLPA -
SURCUBAMBA -
TINTAY PUNCU 8
JUNIN 7,802
HUANCAYO 9
PARIAHUANCA 9
STO DOMINGO DE ACOBAMBA -
SATIPO 7,793
MAZAMARI-PANGOA 5,574
RIO TAMBO 2,219
Total general 11,571
El a bora ci ón: CESEPI FCE-UNMSM
Cloruro de
Guano de isla Fosfato Diamónico Kieserita Magnocal Roca fosfórica Ulexita Urea
potasio
AYACUCHO 56,250 459,375 625 938 1,875 208,750 938 112,500
HUANTA 19,125 156,188 213 319 638 70,975 319 38,250
AYAHUANCO - - - - - - - -
HUANTA - - - - - - - -
LLOCHEGUA 13,500 110,250 150 225 450 50,100 225 27,000
SANTILLANA - - - - - - - -
SIVIA 5,625 45,938 63 94 188 20,875 94 11,250
LA MAR 38,250 312,375 425 638 1,275 141,950 638 76,500
ANCO 11,250 91,875 125 188 375 41,750 188 22,500
AYNA 22,500 183,750 250 375 750 83,500 375 45,000
SAMUGARI 2,250 18,375 25 38 75 8,350 38 4,500
SAN MIGUEL - - - - - - - -
SANTA ROSA 2,250 18,375 25 38 75 8,350 38 4,500
CUSCO 245,250 2,002,875 2,725 4,088 8,175 910,150 4,088 490,500
LA CONVENCION 245,250 2,002,875 2,725 4,088 8,175 910,150 4,088 490,500
KIMBIRI 111,375 909,563 1,238 1,856 3,713 413,325 1,856 222,750
PICHARI 129,375 1,056,563 1,438 2,156 4,313 480,125 2,156 258,750
VILCABAMBA 3,375 27,563 38 56 113 12,525 56 6,750
HUANCAVELICA 1,125 9,188 13 19 38 4,175 19 2,250
TAYACAJA 1,125 9,188 13 19 38 4,175 19 2,250
COLCABAMBA - - - - - - - -
HUACHOCOLPA - - - - - - - -
SURCUBAMBA - - - - - - - -
TINTAY PUNCU 1,125 9,188 13 19 38 4,175 19 2,250
JUNIN 2,567,250 20,965,875 28,525 42,788 85,575 9,527,350 42,788 5,134,500
HUANCAYO - - - - - - - -
PARIAHUANCA - - - - - - - -
STO DOMINGO DE ACOBAMBA - - - - - - - -
SATIPO 2,567,250 20,965,875 28,525 42,788 85,575 9,527,350 42,788 5,134,500
MAZAMARI-PANGOA 2,544,750 20,782,125 28,275 42,413 84,825 9,443,850 42,413 5,089,500
RIO TAMBO 22,500 183,750 250 375 750 83,500 375 45,000
Total general 2,869,875 23,437,313 31,888 47,831 95,663 10,650,425 47,831 5,739,750
El a bora ci ón: CESEPI FCE-UNMSM
Cloruro de potasio Kg 30
Sulfato de cobre Kg 45
Sulfato de zinc Kg 45
Sulfato de manganeso Kg 45
Magnocal Kg 101
Roca fosforica Kg 290
Ulexita Kg 1.193
Hijuelos de Plátano Kg 18.750
Mochilas fumigadoras Unidad 26
Plantones de café variedad Gran Colombia Unidad 124.980
Plantones de Guaba Unidad 3.000
Urea Kg 103
Cloruro de potasio Kg 103
Sulfato de cobre Kg 45
Sulfato de zinc Kg 45
Sulfato de manganeso Kg 45
Magnocal Kg 30
Roca fosforica Kg 30
Ulexita Kg 600
Cal Kg 30
Sulfato de cobre Kg 30
SERVICIOS
Mano de obra - labores Mes 3.540
Asistencia tecnica de instalacion Mes 3
Asistencia tecnica en manejo Mes 12
Flete de insumos Global 352.168
Gestion de la Parcela Global 98
Fuente: POA - Anchihuay
(30 productores; 30 Has. de café)
Urea Saco x 50 kg 18
Abonamiento 2do año
Cloruro de Potasio Saco x 50 kg 18
Guano de isla Saco x 50 kg 15
Fosfato Diamónico Saco x 50 kg 1
Kieserita Saco x 25 kg 3
Magnocal Saco x 50 kg 3
Roca Fosfórica Saco x 50 kg 10
Ulexita Saco x 25 kg 3
Urea Saco x 50 kg 18
Fertilizantes foliares Litro
Micronutrientes Litro 6
Enraizantes Litro 1
Protohormonas orgánicos (agrostemin) Litro 1
Insecticidas (control) Envase x 500 ml 8
clorpirifos Envase x 500 ml 8
Insecticidas (preventivos)
diazinon Envase x 500 ml 6
Movento Envase x 1 L 4
Fungicidas
benomil Bolsas x 500 gr 6
fosetyl aluminio Bolsas x 1 Kg 6
tiabendazol (Mertec) Envase x 1 L 2
Adherente + corrector Litro 3
Adherente + corrector Litro 3
Herbicidas Litro 8
Ametrina + Atrazina Litro 8
Inductor floral Litro 2
Ethrel Litro 2
Equipos de protección personal
Equipos de protección personal Unidad 1
Herramientas
Lampas Unidad 1
Lima Unidad 1
Machetes Unidad 1
Sapapicos Unidad 1
Equipos
Mochila fumigadora Unidad 1
Carretilla Unidad 1
Cuchillos Unidad 1
Jabas de plástico Unidad 300
Asistencia técnica
Asesor técnico Visita 64
8.4. OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL AREA DE INTERVENCION DIRECTA DEL PRO VRAEM
OFERTA DE CACAO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRO VRAEM
(Kg)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
AYACUCHO 9,438,188 9,504,154 9,570,581 9,637,473 9,704,832 9,772,661
HUANTA 3,763,463 3,789,766 3,816,254 3,842,927 3,869,786 3,896,833
AYAHUANCO - - - - - -
HUANTA - - - - - -
LLOCHEGUA 2,046,713 2,061,018 2,075,423 2,089,928 2,104,535 2,119,245
SANTILLANA - - - - - -
SIVIA 1,716,750 1,728,749 1,740,832 1,752,999 1,765,251 1,777,589
LA MAR 5,674,725 5,714,387 5,754,327 5,794,545 5,835,045 5,875,828
ANCO 1,901,025 1,914,312 1,927,691 1,941,165 1,954,732 1,968,394
AYNA 1,597,838 1,609,005 1,620,251 1,631,575 1,642,979 1,654,462
SAMUGARI 391,388 394,123 396,878 399,652 402,445 405,258
SAN MIGUEL - - - - - -
SANTA ROSA 1,784,475 1,796,947 1,809,507 1,822,154 1,834,889 1,847,714
CUSCO 6,250,388 6,282,907 6,315,596 6,348,455 6,381,485 6,414,687
LA CONVENCION 6,250,388 6,282,907 6,315,596 6,348,455 6,381,485 6,414,687
KIMBIRI 2,740,500 2,754,758 2,769,091 2,783,498 2,797,980 2,812,538
PICHARI 2,901,938 2,917,036 2,932,213 2,947,468 2,962,804 2,978,219
VILCABAMBA 607,950 611,113 614,293 617,489 620,701 623,931
HUANCAVELICA - - - - - -
TAYACAJA - - - - - -
COLCABAMBA - - - - - -
HUACHOCOLPA - - - - - -
SURCUBAMBA - - - - - -
TINTAY PUNCU - - - - - -
JUNIN 12,390,525 13,073,483 13,794,086 14,554,408 15,356,639 16,203,087
HUANCAYO - - - - - -
PARIAHUANCA - - - - - -
STO DOMINGO DE ACOBAMBA - - - - - -
SATIPO 12,390,525 13,073,483 13,794,086 14,554,408 15,356,639 16,203,087
MAZAMARI-PANGOA 8,707,388 9,187,334 9,693,734 10,228,047 10,791,811 11,386,649
RIO TAMBO 3,683,138 3,886,150 4,100,352 4,326,361 4,564,828 4,816,438
Total general 28,078,313 29,625,973 31,258,939 32,981,913 34,799,857 36,718,004
Elaboración: CESEPI FCE-UNMSM
Unión Europea
Los aditivos que se apliquen al cacao deben cumplir con las regulaciones
establecidas en los Reglamentos 1333/2008 y 1332/2008, además deben estar
debidamente etiquetados según lo establecido en la Directiva 2000/13/CE.
34
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0029:20090303:ES:PDF
Estados Unidos
Todos los productos que entran a los Estados Unidos estan obligados a cumplir con
la Ley contra el Bioterrorismo, la cual esta destinada a proteger la producción,
distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en
contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento consiste en tres etapas:
registro de instalaciones alimenticias, notificacion previa de alimentos importados
y establecimiento y mantenimiento de registros. La FDA esta autorizada a detener
de manera inmediata alimentos cuando considere.
El envasado debe ser nuevo, estar limpio para evitar el daño interno o externo del
producto, los materiales permitidosson cajas, cajones, bandejas, separadores de
carton, bandejas de carton y madera, etc.
CERESPERU S.A.C.
Estados Unidos
Buenas Prácticas Agrícolas BPA: Se debe contar con un Certificado emitido por un
organismo de certificación de BPA.36
Envase: El envase para la piña pueden ser cajas, cajones, bandeja de cartón y
madera. Estos materiales deben ser nuevos, limpios y el envasado debe realizarse
en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación del producto. Se
emplea el Codificador Universal de Productos (UPC o código de barras),
35
http://www.epa.gov/ocspp/
36
http://www.foodsafety.gov
Embalajes de madera: Todos los embalajes de madera deben contar con un sello
que certifique que ha recibido tratamiento térmico o de fumigación contra plagas
mediante Bromuro de Metilo.Por ello es recomendable nousar este material
es
ado l
Est es de
dor
res
res
es
Pro ci one
dor
liza
cto
n
ci o
vee
du
du
r cia
za
titu
Pro
ani
Pro
me
I ns
Org
Co
Encuesta individual x
Entrevistas estructuradas x x
Entrevistas en profundidad x x x x
Este cambio trajo como resultado, que podamos aplicar, además de la a) encuesta
individual, prevista inicialmente, b) una encuesta perceptual y grupal, con los
mismos productores y a la vez con representantes de agencias del Estado. Se
realizaron también: c) entrevistas con funcionarios del PROVRAEM, d) entrevistas
con proveedores, e) entrevistas con otros productores y comercializadores de café,
cacao y piña (fuera del programa, pero de la zona); y f) entrevistas con productores
de Pangoa, Mazamari, Río Tambo, fuera de la zona del VRAEM y fuera del
programa, en ferias en Lima.
Estudio de campo
CACAO
N° RUC EMPRESA DIRECCION PRODUCTO REPRESENTANTE EMAIL CELULAR
JR. PIURA NRO. 1015(CRUCE CON AGUAYTIA
PERCACAO SOCIEDAD ANONIMA CACAO Y 989 127
1 20556383147 2DO PISO)HUANUCO - LEONCIO PRADO - JESLIN CAVERO jeslin.cavero@percacao.pe
CERRADA DERIVADOS 790
RUPA-RUPA
CALLE LOS ZORZALES 160 - 4TO PISO, URB. CACAO Y www.sierraexportadora.gob.p 215-0730
2 20514859559 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA
EL PALOMAR, SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERÚ DERIVADOS e 215-0745
AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 780 INT. J URB.
CACAO Y JOSÉ JOAQUIN SAN
3 20522061035 EXPORTADORA ROMEX S.A. SANTA CATALINA (METRO DE AV. 2023190
DERIVADOS MARTIN TUDELA
CANADA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA JR. ARICA NRO. 284 SAN MARTIN - CACAO Y
4 20404057805 http://www.acopagro.com.pe 42 545190
ACOPAGRO MARISCAL CACERES - JUANJUI DERIVADOS
AV. DEL EJERCITO NRO. S/N SEC. PICHARI
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO Y 315877
5 20452774705 ALTA (POR LA CURVA)CUSCO - LA cacaovrae@hotmail.com
CACAO VRAE DERIVADOS 315878
CONVENCION - PICHARI
AV. QUINACHO MZA. V LOTE. 1 (COSTADO
COOP AGRARIA CAFETALERA EL CACAO Y MORALES PAREDES 791382
6 20143692010 DE LA PLAZA PRINCIPAL)AYACUCHO -
QUINACHO L 78 DERIVADOS ALEJANDRO 994532033
HUANTA - SIVIA
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA AV. LAS CAMELIAS NRO. 491 DPTO. 201 CACAO Y
7 20535645346 info@sumaqao.com 4213383
CERRADA URB. JARDIN - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO DERIVADOS
LOS BRILLANTES 262, LURIGANCHO CACAO Y
8 20521137682 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. info@amazonastrading.com 3401213
LIMA DERIVADOS
AV. PROGRESO NRO. 750 SECTOR 2 JUNIN - CACAO Y
9 20419184111 ECOANDINO S.A.C. info@ecoandino.com 282 3736
CONCEPCION - CONCEPCION DERIVADOS
955866600
MZA. ¨G¨ LOTE 02 A.H. VILLA LOS REYES III CACAO Y MALLQUI ASTUHUAMAN
10 20523168801 MI PERU PRODUCTS EXPORT SAC contact@miperuproducts.com 947362462
SECTOR VENTANILLA DERIVADOS JHENRRY HIVEL
CAFÉ
N° RUC EMPRESA DIRECCION PRODUCTO REPRESENTANTE EMAIL CELULAR
MZA. 2 LOTE. 8 URB. CIENEGUILLA 3RA
2046953509 (01) 479-9076
1 HANSA CAFE S.A.C. ETAPA (COSTADO COLEGIO WALDORF)LIMA CAFÉ hansa@hansacafe.com
7 (01) 435-7373
- LIMA - CIENEGUILLA
2051485955 CALLE LOS ZORZALES 160 - 4TO PISO, URB. www.sierraexportadora.gob. 215-0730
2 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA CAFÉ
9 EL PALOMAR, SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERÚ pe 215-0745
CALLE CHAQUILCHACA NO. 158-URB.
2055712778 cafeperu.sac@cafe- 451-0905
3 TIENDAS CAFE PERU S.A.C MARANGA CAFÉ
1 peru.com 964-400443
SAN MIGUEL-LIMA
AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 780 INT. J URB.
2052206103 JOSÉ JOAQUIN SAN
4 EXPORTADORA ROMEX S.A. SANTA CATALINA (METRO DE AV. CAFÉ 2023190
5 MARTIN TUDELA
CANADA)LIMA - LIMA - LA VICTORIA
AV. QUINACHO MZA. V LOTE. 1 (COSTADO
2014369201 COOP AGRARIA CAFETALERA EL MORALES PAREDES 791382
5 DE LA PLAZA PRINCIPAL)AYACUCHO - CAFÉ
0 QUINACHO L 78 ALEJANDRO 994532033
HUANTA - SIVIA
2052113768 LOS BRILLANTES 262, LURIGANCHO
6 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. CAFÉ info@amazonastrading.com 3401213
2 LIMA
2041918411 AV. PROGRESO NRO. 750 SECTOR 2 JUNIN -
7 ECOANDINO S.A.C. CAFÉ info@ecoandino.com 282 3736
1 CONCEPCION - CONCEPCION
2052097517 MZA. D LOTE. 13 A.H. UPIS SAN JOSE LIMA - 250-0280
8 CAFE INCA DEL PERU S.A.C CAFÉ PATRICIA SANTANDER central@cafeinca.com
0 LIMA - LURIN 250-0279
PIÑA
N° RUC EMPRESA DIRECCION PRODUCTO REPRESENTANTE EMAIL CELULAR
1 20486226073 PROFRUTEX SC AV. PANGOA Nº 431 MAZAMARI PIÑA GOLDEN ROLANDO CASTILLO LA MADRID rcastillo@profrutex.com 958970609
ASOCIACION DE
CARRETERA MARGINAL SATIPO A VALERIANO PAUCARCAJA
2 20486357925 PRODUCTORES AGRARIOS PIÑA aproain@hotmail.com 956119008
MAZAMARI TODOS LOS SANTOS KM. 13.5 CAMPOS
INNOVADORES DE LA PIÑA
SATIPO TROPICAL FRUITS mariocaguirrearroyo@hotmail
3 20541367731 CALLE CAMPO DE AVIACION Nº 413 PIÑA MARIO AGUIRRE ARROYO 964915492
SAC .com
PIÑA GOLDEN,
ASOCIACION DE PIÑEROS PIÑA
4 20568892489 CALLE SAN RAMON S/N SATIPO FLORENTINO SAENZ CENTENO asociacionvraem@gmail.com 998777715
DEL VRAEM HAWAYANA,
PIÑA CAYENA
CARRETERA MARGINAL SATIPO A
5 10210117836 FUNDO LETICIA PIÑA GOLDEN DENNISSE CAMARENA MAMANI dennisse980@gmail.com 954672386
MAZAMARI KM. 22
AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 802 RES. operaciones@transeagleperu.
TRANSPORTES Y SANCHEZ GEREDA MARCO
6 20547976216 PARQUES DE LA HUACA 8VA ETAPA (TORRE PIÑA GOLDEN com 952321334
LOGISTICA EAGLE S.A.C. ANTONIO
19)LIMA - LIMA - SAN MIGUEL jrivera@transeagleperu.com
MZA. G LOTE. 05 C.P. SAN FERNANDO DE
KIVINAKI (FRENTE A LA EI SAN
7 20486425602 AGROSELVA S.A.C. PIÑA GOLDEN LAZO CCOICCA RONALD OMAR pedidos@agroselvasac.com 987770305
FERNANDO)JUNIN - CHANCHAMAYO -
PERENE
PROLONG DEL JIRON MANTARO NRO. 196
AGROINDUSTRIAS DEL FERNANDINI FRIAS AUGUSTO https://www.facebook.com/In
8 20486209063 (A 3 CDRAS DE LA PLANTA LECHERA)JUNIN - PIÑA 581904
MANTARO S.A.C. CESAR versionesAgroMantaro/
CONCEPCION - CONCEPCION
IMPORTADORA Y
MZA. C LOTE. 20 ZAPALLAL LIMA - LIMA - 550 0180
9 20186370571 EXPORTADORA DOÑA PIÑA MONTOYA CHAVEZ HECTOR JULIO ventas@donaisabel.com
PUENTE PIEDRA 550 0182
ISABEL E. I.R.L
PRODUCTORES DE CACAO
PANGOA
SAN MARTIN DE
11 QUISPE LUNASCO GREGORIO 28598765 JUNIN SATIPO SAN MIGUEL DEL ENE 1,00
PANGOA
LA
12 CARBAJAL GONZALEZ WILFREDO 40799998 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
13 CCORIMANYA CURO JACINTA 40491944 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
14 LAURA CORDOVA ARNULFO 31478171 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
15 PAUCCA BARRIENTOS RICARDINA 80453166 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
16 PORRAS ALCARRAZ ADELA 44334169 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
17 PORRAS ALCARRAZ MARIANO 31463743 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
18 ROJAS OLARTE ASUNCIÓN 70485645 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
19 SOSA ARONI HONORATO 23969589 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
20 SOSA PAUCAR JULIA 80150888 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
LA
21 SOSA PAUCCA CARLOS 42737524 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
SOSA PAUCCA ELIZABETH LA
22 43698442 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
RICARDINA CONVENCION
LA
23 SOSA PAUCCA MERY LLANETH 45810803 CUSCO PICHARI AMARGURA 1,00
CONVENCION
24 AGUILAR GUZMAN MARCELINA 28716224 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY ANCHIHUAY 1,00
47 CARDENAS ROMERO MAXIMO 28248108 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
CCAHUANA AUCASIME DIANA
48 44815226 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 2,00
RUTH
49 CCAHUANA MENDEZ MARTHA 80127634 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
CONDORI BELLIDO YURI
50 42285148 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
WILMER
51 CURI HUAMAN ERICA ELSA 42806536 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
52 CURI HUAMAN VILMA 43994760 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
53 CURI RIVAS MALAQUIAS 28687826 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
54 DE LA CRUZ MENDEZ POMPEYO 25006728 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
55 DE LA CRUZ ORE NOEMI 47346407 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
56 ESLAVA VELARDE GUILLERMO 28688474 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
57 ESPINO PALOMINO MARIA OLGA 25006752 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
58 ESPINO TINEO ZULMA 44945902 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
59 GALVAN BELLIDO MARGOTH 47906589 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
60 GAVILANO MISALAYA RAUL 80456118 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
61 GUILLEN DE LA CRUZ ALBERTO 42053184 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
62 GUILLEN LUJAN JULIA 28275340 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
63 GUTIERREZ LUJAN FELIPE 28714370 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
64 HUAMAN RAMIREZ EULALIA 28688090 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
65 HUANACO HUANCA NORMA 43998212 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
66 OROSCO RAMIREZ MARGARITA 28688670 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
67 PANIORA RAMIREZ HELADIO 44458591 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
68 PAÑAU CARDENAS VICTOR 23968021 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
69 PEREZ ALLCCA MERCEDEZ 80128280 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
70 PEREZ CURI CIPRIANA 44976477 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
71 PICHARDO MEZALAYA ALFREDO 44206374 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
72 PILLACA AYALA MARTINA 80060670 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
73 PRADO ZANABRIA ROLANDO 28200444 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
74 QUISPE BARRIENTOS GLICERIO 28248907 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
75 QUISPE PAHUARA NOEMI 42670258 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
76 QUISPE PALOMINO OSCAR 44505374 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
77 RAMIREZ SICHA MARIZA 40659186 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
RAMIREZ CURI MARCOS
78 63269179 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
ANTONIO
79 RAMIREZ HUANACO GLADIS 31464255 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
80 RAMOS LAPA AYDEE 44766050 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
RIVERA NUÑEZ ROBERT
81 44712296 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
FRANKLER
82 RIVERA RAMIREZ MODESTO 48219671 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
83 RIVERA SARABIA JULIA DAYSI 48706712 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
84 RONDINEL SOLIER ALEJANDRO 28687842 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
85 RONDINEL SOLIER EVER 43660623 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
RONDINEL CHUMBEZ
86 47257292 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 2,00
HUMBERTO
87 RONDINEL ESPINOZA MARINO 80479699 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
88 RUMIN SOLIER MARIO 28687599 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
89 SARAVIA MORALES MAURO 28274463 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 2,00
SARAVIA QUISPE JHONATAN
90 46550999 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
MAURO
91 SARMIENTO MIRANDA 28689107 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
ALEJANDRO
SARMIENTO RAMIREZ EDWIN
92 43032478 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
FLAVIO
93 SARMIENTO SOLIER PELAYO 28689134 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
94 SICHA AGUILAR WILDER 47770425 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
SOLIER MENDIZABAL
95 28714872 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
HERMENIGILDO
96 SOLIER SANCHEZ SIMION 28688495 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
97 SOLIER ZUÑIGA RONY 41124593 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
98 TITO ASPUR ZENAIDA 47295344 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
99 TORRES QUISPE CLAUDIO 31481122 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
100 VALENZUELA CHUCO ZOSIMO 28687846 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
101 VARGAS MORALES FREDY 42081580 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
102 VASQUEZ CALDERON GERMAN 28719888 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
103 VASQUEZ CARHUAS ALEXANDER 62223161 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
104 VASQUEZ SARAVIA YANETH 44066053 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
105 VEGA SOLIER YOEL ANGEL 47312939 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 2,00
106 VILCA PAUCAR TEODORA 28689079 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
107 VILCA ROMERO MAXIMILIANA 44480598 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
108 ZAMORA MENDOZA SERAPIO 28687941 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
ZAMORA ZANABRIA DIDAMIA
109 45240254 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
PAULINA
110 ZAMORA ZANABRIA JESUSA 47501333 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
111 ZANABRIA CHAICO TEODOSIO 28688690 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
112 ZANABRIA HUARIPAUCAR FREDY 28313417 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
113 ZANABRIA MARTINEZ SILVIO 80122368 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
114 ZANABRIA QUISPE ALBERTO 28714941 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
115 ZANABRIA SICHA JUAN CARLOS 80122385 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
ZANABRIA ZUÑIGA DE
116 10189243 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
CARDENAS CRISTINA
ZANABRIO QUISPE PROSPERO
117 28688424 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHE MAYO 1,00
CERAPIO
LA
118 APARICIO QUISPE ELIZABETH 48050492 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
119 CENCARI SAAVEDRA MARIO 80063748 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
120 GALICIA VILLAR CESAR MARIO 23931333 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
121 HINOSTROZA CHOCCE EULOGIA 28603669 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
122 ORE QUISPE JHONY 75823594 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
123 QUISPE CURO JUAN 23934914 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
124 ROTTE HUAMAN MARIA 80063756 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
125 SAAVEDRA VARGAS PAUL 44856148 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
126 SAVORENI PASCO MARIO 80563061 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
127 VENACHO SAAVEDRA NELSON 48009323 CUSCO PICHARI GRAN SHINONGARI / MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
128 ALARCON CHACON LEANDRO 45659444 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
129 AMAU AUCCATOMA FELICITAS 70432058 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
130 BERJE MARTINEZ RAUL 40179302 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
131 BERROCAL RONDINEL CIRILO 45956532 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
132 BERROCAL RONDINEL DAVID 23968196 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
133 BERROCAL RONDINEL SERGIO 40567463 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
CASAVERDE CCOICCA AYDE LA
134 40797562 CUSCO KIMBIRI 1,00
YOLANDA CONVENCION
CASAVERDE CCOICCA DINA LA
135 25006661 CUSCO KIMBIRI 1,00
FRIDA CONVENCION
LA
136 CASAVERDE CCOICCA NARDA 43419385 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
137 CASAVERDE CCOICCA SINDI LISET 48701754 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
CHINCHAY PARIONA DARIO LA
138 44763310 CUSCO KIMBIRI 1,00
ANTONIO. CONVENCION
LA
139 CHINCHAY PARIONA GILBERTO 80563582 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
140 CORDOVA ORELLANA EMILIO 24986652 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
141 CORDOVA RIVERA LAURA 24986511 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
142 GUTIERREZ LIZANA GUALBERTO 24986496 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
143 JUAREZ LAGO MAXIMO 24986902 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LEON BENDEZU INOCENCIO LA
144 19927872 CUSCO KIMBIRI 1,00
HECTOR. CONVENCION
LA
145 LEON BENDEZU PATROCINIA 25008169 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
146 LEON ESCRIBA NILTON 42989242 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
147 LUJAN TORRE SISINIO 24986864 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
MEDINA GOMEZ BRYAN LA
148 41426004 CUSCO KIMBIRI 1,00
ADONAY CONVENCION
LA
149 MEJIA RONDINEL DELIA 23968198 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
MIRANDA CAVERES FELIX LA
150 47049752 CUSCO KIMBIRI 1,00
MAXIMO CONVENCION
LA
151 MIRANDA CAVERES OMAR 44712751 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
152 MIRANDA CAVERES YANET 45300914 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
MIRANDA TORRES FELIX LA
153 45811191 CUSCO KIMBIRI 1,00
MAXIMO CONVENCION
LA
154 NAVARRO CCOICCA FELICITAS 23968090 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
155 NAVARRO CCOICCA JESUS 25006720 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
156 ÑUFLO PEÑA ANTONIA 24986895 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
157 OCHOA CORDOVA CLEOFE 45147748 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
ORELLANA CONDORI LA
158 24978538 CUSCO KIMBIRI 1,00
EUSTAQUIO CONVENCION
LA
159 OSCCO CCORAHUA ADELA 23968168 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
PALOMINO CASAVERDE LA
160 75767559 CUSCO KIMBIRI 1,00
JHOSELYN E. CONVENCION
PALOMINO CASAVERDE LA
161 77288825 CUSCO KIMBIRI 1,00
WILLINGTON W. CONVENCION
LA
162 PALOMINO GUILLEN AGREPINA 24986586 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
163 PALOMINO GUILLEN DONATO O7144911 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
164 PALOMINO GUILLEN JHONY 43007027 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
PALOMINO OSCCO DAYZZY LA
165 71867207 CUSCO KIMBIRI 1,00
CARMELY CONVENCION
LA
166 PALOMINO OSCCO JANIO ROCKY 45511355 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
PALOMINO OSCCO JANNET LA
167 71867220 CUSCO KIMBIRI 1,00
MARITZA CONVENCION
LA
168 PALOMINO OSCCO YASMIN 71881925 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
169 PARIONA HUAMAN GELACIA 77541316 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
170 PARIONA NAVARRO ISAIAS 42880001 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
171 PARIONA SIERRALTA YOVANA 71274561 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
172 QUISPE MEDINA ROLAND 41187375 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
173 RAMOS BENDEZU WILMER 24978383 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
174 RONDINEL FLORES TERESA 24986629 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
175 SANCHEZ CANDIA SERAFINA 40178907 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
176 SOLIER DE LA CRUZ JULIO EDWIN 23968098 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
177 SOLIER NAVARRO YURI BETO 47711569 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
178 TORRES ROMERO VICTOR 24976013 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
179 VALENCIA LIZANA TEODOSIO 24986405 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
LA
180 VALENCIA PALOMINO BERTHA 40567458 CUSCO KIMBIRI 1,00
CONVENCION
ATAUPILLCO SALVATIERRA LA
181 44902184 CUSCO PICHARI NOGALPAMPA / PUERTO MAYO 1,00
EDGAR CONVENCION
LA
182 CARBAJAL RUA JUAN LUCIO 23931634 CUSCO PICHARI NOGALPAMPA / PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
GOMEZ PRADO MAXIMO LA
183 28264774 CUSCO PICHARI NOGALPAMPA 1,00
NORBERTO CONVENCION
IGIDIO
199 BOLEJE VELARDE FRIDA 44473604 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
200 CASTILLO GOMEZ ROY KHINNER 60365491 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
201 CCAICURI ARIAS CIPRIANO 28695246 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
202 CCAICURI HUAMAN ROQUE 28712933 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
203 CHOCCE FLORES DEGNY 28715116 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
FLORES MANCILLA DE CHOCCE
204 28715123 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
CATALINA
GUEVARA SARMIENTO VICTOR
205 28694956 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
HONER
206 HUANACO LEON DIGNE 44703626 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
207 HUANACO LEON JUAN DEDIOS 44703625 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
208 HUANACO LUJAN OLIMPIO 80142472 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
209 HUANACO RENAGA GODOFREDO 80093292 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
210 LEGUIA HUAYANA EDY 43066070 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
211 LEON ALVAREZ GRECILA 28695567 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
212 LEON HUASCO FLORA VICTORIA 28695468 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
213 MANCILLA HUANACO JAVIER 28298856 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
214 MONTANO LOBATON LEONIDAS 42332567 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
215 MONTAÑO LOBATON PEDRO 28715110 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
216 QUISPE PALOMINO PEDRO 31481826 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
RAMIREZ CARDENAS LUIS
217 28709486 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
GABRIEL
218 ZUÑIGA CHINCHAY EDGAR 10486250 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLA VISTA 1,00
LA
219 BELTRAN SACSARA MARCELINO 80043094 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
220 BORDA CCOYCCA DELFINA 46065833 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
221 CCENTE GUILLEN HIPOLITO 25008251 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
222 CHUCHON ANYOSA OCTAVIO 28227951 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
223 CRISPIN QUISPE CARMELA 44814224 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
224 HUANACO UBANDO GREGORIO 28602871 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
225 INGA CUBA JUAN CARLOS 23996737 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
226 LAPA VILA YOVANA 46598666 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
227 MEANTO MACHTAPARI NENA 48074986 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
228 NAVARRO DOMINGUEZ DORIS 41615024 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
229 POZO DIPAZ LUISA 28274030 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
230 QUISPE HUAMAN FAUSTINA 28252777 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
QUISPE CALLIRE HERLENI LA
231 45093702 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
YANINA CONVENCION
LA
232 SAAVEDRA VARGAS ALBERTO 23935041 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
233 SAAVEDRA VARGAS JUANITA 48071874 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
234 VALENCIA HUANACO MAXIMO 47625060 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
235 VARGAS ASHIVANTE REYNA 47906822 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
236 VARGAS ASHIVANTI ANGELICA 48071875 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
237 ZAMORA QUISPE GLADYS 44300458 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
238 ZAMORA QUISPE JAKELINE 48803162 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
239 ZAMORA QUISPE MICHAEL 48666074 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
240 ZAMORA QUISPE NELIDA 40641694 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
241 ZAMORA QUISPE BERNARDINO 28204438 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
242 ZAMORA QUISPE JOSE LUIS 41888134 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
243 ZAMORA QUISPE YANET 48400408 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
LA
244 ZARATE LAURA JESUS 43850803 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
245 AGUILAR YULGO ALBERTO 28716468 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
246 ALIAGA MARMOLEJO CARLOS 42473407 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
247 BARBOZA VEGA ELIZABETH LUZ 46095372 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
248 BARBOZA VEGA FLOR DE 44084687 CUSCO LA PICHARI PUERTO MAYO 1,00
MARIA CONVENCION
LA
249 BARBOZA QUISHISATI ANTONIO 23972843 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
250 BARBOZA VEGA EDITH 44815772 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
BEDEZU CORDERO JHON LA
251 25019158 CUSCO PICHARI VILLA REAL 3,00
ADRIAN CONVENCION
LA
252 BEJAR CISNEROS HAROLD RAUL 77211387 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
253 BELLIDO GUTIERREZ Felipe 23973104 CUSCO KIMBIRI PROGRESO 1,00
CONVENCION
LA
254 BENDESU CORDERO RICHARD 28599978 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
CONVENCION
LA
255 BENDEZU CORDERO WILDER 28713010 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
256 BENDEZU TOMAYLLA VICTOR 40324042 CUSCO KIMBIRI CHIRUMPIARI 1,00
CONVENCION
LA
257 BERROCAL FLORES FREDY 42296188 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
258 CACERES DIPAZ RICHARD 41865159 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
259 CACERES ORE AGUSTIN 28604918 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
CACERES CISNEROS BETZABE LA
260 73858029 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
JENNIFER CONVENCION
LA
261 CACERES NALVARTE ZENOBIO 23969837 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
262 CALLE PARIONA RUFINA 80109374 CUSCO LA PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
CAMIÑA SULCA MARCELINO
263 42396956 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
ANTONIO
264 CAMIÑA SULCA MARIA LUZ 45095736 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
265 CAMIÑA SULCA TEODOSIA 28267020 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
266 CASTRO LÓPEZ ALBERTO 80503380 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
267 CCARHUAPEÑA QUISPE JUANA 28587783 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
268 CHAVEZ GOMEZ JORGE 25019635 CUSCO PICHARI VILLA REAL 2,00
CONVENCION
269 CONDORI GUTIERREZ EMILIANA 28585582 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
270 CORDERO PARIONA EDGAR 28295596 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
271 CORDERO CARBAJAL TOMAS 10416248 CUSCO PICHARI PICHARI 3,00
CONVENCION
LA
272 COSI QUISPE WILFREDO 28591171 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
CONVENCION
273 CUBA ROCA FLORA 28529224 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
274 CUSICAHUA CURI José 44525328 CUSCO KIMBIRI PROGRESO 1,00
CONVENCION
DE LA CRUZ CARHUAS SONIA LA
275 41216845 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
MARIBEL CONVENCION
DOMINGUEZ NALVARTE ELVIS
276 45793644 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
RULITO
LA
277 ESPINOZA CHAHUA CARLOS 28594157 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
278 ESTRADA JANAMPA ANDRES 80198257 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
294 GUTIERREZ VARGAS ROBERTO 28577832 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
295 HERMOZA VEGA GUILLERMO 80414063 CUSCO PICHARI MONKIRERNSHI 1,00
CONVENCION
LA
296 HUACHACA GOMEZ CIRILO 80054145 CUSCO KIMBIRI 2,00
CONVENCION
LA
297 HUAMAN LUJAN DAYSI 46257232 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
298 HUAMAN CARDENAS VICTOR 28528798 CUSCO PICHARI MANTARO 1,00
CONVENCION
299 HUAMAN QUISPE EMILIANO 23969771 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
300 HUARACA QUISPE RUFINO 25009164 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
301 HUASACCA SAICO EUCLIDES 44804238 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
302 HUICHO RUIZ JORGE 28575147 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 2,00
CONVENCION
LA
303 INGA ALIAGA NELY 28301260 CUSCO PICHARI CATARATA 1,00
CONVENCION
LA
304 JAUREGUI MUÑOZ JOEL 40262766 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
CONVENCION
LA
305 JERI LUQUE JULIAN 28267196 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
306 JERI QUINTO MARCIAL 23973447 CUSCO KIMBIRI VISTA ALEGRE 1,00
CONVENCION
LA
307 JERI TICONA ODI PERLITA 46586138 CUSCO KIMBIRI LOBO 1,00
CONVENCION
LA
308 JERI CARRASCO VICTORIANO 28693776 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 3,00
CONVENCION
LA
309 LANDEO CURO SANTOS 20541369 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
310 LEON SALVATIERRA Alberto 44705851 CUSCO KIMBIRI PROGRESO 1,00
CONVENCION
LIMAQUISPE HUANACO
311 28573056 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
CELESTINO
LA
312 LIZANA GUILLEN JORGE 28286569 CUSCO PICHARI PARAISO 1,00
CONVENCION
LA
313 LIZANA GUILLEN RAUL 40905734 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
CONVENCION
314 LIZARBE OCHOA AVILIO 28527244 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
315 LOPEZ LIZANA WILBER 41968169 CUSCO PICHARI KINKORI 2,00
CONVENCION
MARIN OCAMPO LUIS
316 28211571 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
ANTONIO
317 MARIN ORE NOHELY GABRIELA 46474684 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
318 MEDINA QUISPE YOLINDA 48156909 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
MORALES GONZALES
319 28604181 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
SATURNINO
MORALES RAMIREZ JUANA LA
320 45967420 CUSCO PICHARI CATARATA 1,00
IGNACIA CONVENCION
MOREYRA FIGUEROA VICTOR
321 28577551 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
RAUL
LA
322 NAJARRO LUJAN FLORISA 28315982 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
NALVARTE CRESPO VICTOR
323 09680980 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
DONATO
324 NALVARTE PEREZ FELIPE 28566774 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
325 NAVARRO ROJAS DEMETRIO 25008290 CUSCO PICHARI CATARATA 1,00
CONVENCION
326 ÑAUPA RAMIREZ FREDY 43439156 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
327 PALOMINO TORRES FRANCISCO 28580091 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
328 PALOMINO PARIONA JHONY 41984553 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
329 PARIONA ANGULO MANUEL 25019330 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
330 PARIONA RODRIGUEZ LEONCIO 25019290 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
PARIONA MORALES LA
331 25016229 CUSCO PICHARI PARAISO 1,00
GUILLERMO CONVENCION
PARIONA MORALES ZOSIMO LA
332 25019636 CUSCO PICHARI PARAISO 1,00
JESUS CONVENCION
333 PEÑA OBANDO CELESTINA 48651964 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
LA
334 PEREZ QUISPE ORGELIA LUCILA 44701365 CUSCO KIMBIRI LOBO 1,00
CONVENCION
LA
335 PEREZ SULCA Tomas 28703037 CUSCO KIMBIRI PROGRESO 2,00
CONVENCION
336 PEREZ PEREZ VICTOR 28582220 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
337 PEREZ QUISPE FIDEON 41618335 CUSCO KIMBIRI LOBO 1,00
CONVENCION
338 PINO PEREZ LILIANA 28281066 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
339 PINO ROMERO EUGENIO 28563202 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
340 POLANCO QUISPE YURI 43912983 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
JONNATAN
LA
341 POZO QUICIZATA FRANCISCO 23931785 CUSCO PICHARI MONKIRERNSHI 1,00
CONVENCION
342 PRADO BARBOZA RUTH 41300685 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
343 PRADO CONDORAY TEOFILO 28529885 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
QUIQUIN CASAICO MARIA
344 28577487 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
ASUNTA
LA
345 QUISPE DIAZ JESUS 28300945 CUSCO PICHARI VILLA REAL 1,00
CONVENCION
LA
346 QUISPE HUAMAN JORGE 23941672 CUSCO KIMBIRI KIMBIRI 1,00
CONVENCION
QUISPE LLACTAHUAMAN LA
347 25019166 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
JONAS CONVENCION
LA
348 QUISPE LLACTAHUAMAN TITO 80061640 CUSCO PICHARI PICHARI 1,00
CONVENCION
QUISPE NAVARRO DE COSI LA
349 23941703 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
JULIA CONVENCION
LA
350 QUISPE LONAZCO SAMUEL 45890430 CUSCO PICHARI PUERTO MAYO 1,00
CONVENCION
LA
351 QUISPE NAJARRO DAYSI YENY 47901681 CUSCO PICHARI VILLA CENTRAL 1,00
CONVENCION
352 RAMIREZ HUAMAN TEODORO 28571075 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL 1,00
353 RAMIREZ MORALES EDWIN 28529226 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
354 RAMIREZ MORALES WALTER 42209209 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
355 RAMIREZ MORALES YURI ITALO 28595793 AYACUCHO HUANTA SIVIA C.P TRIBOLINE 1,00
LA
356 RAMIREZ SANTIAGO JUANA 28292226 CUSCO PICHARI VILLA REAL 2,00
CONVENCION