Trabajo de Economía Industrial 2017.

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA.

UNAN, LEÓN.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA EL SECTOR LÁCTEO DE NICARAGUA.

AUTORES:

 Br. Francinelia Picado Betancourth.

 Br. Marling Virginia Mejía Malta.

 Br. Anex Mariela Vans Chow.

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RESUMEN.
Este artículo es resultado de una investigación que se realizó en 2017 sobre tres
empresas procesadoras de productos lácteos instaladas en la ciudad de Managua,
Nicaragua. Esta investigación permite conocer el análisis de mercado de estas tres
grandes empresas y realizar estrategias administrativas enfocadas en la mejora de su
producción y comercialización, así como conocer sus barreras de entrada, su poder de
mercado y su concentración de mercado de las empresas procesadoras de leche fluida
más grandes del mercado nicaragüense. Esta investigación es cuantitativa de tipo
descriptiva, se describe y analiza el objeto de estudio. Para el cumplimiento de los
objetivos que se plantean en esta investigación, se hizo uso de diferentes técnicas de
recolección de datos, tales como: observación e información documental, informes,
trabajos investigativos, revistas, periódicos.

Palabras claves: empresas lácteas, comercialización, estrategia administrativa, barreras

de entrada, concentración de mercado

INTRODUCCIÓN

La leche, sin lugar a dudas es considerada como el alimento más completo que existe en
la naturaleza, principalmente por el valor biológico de sus constituyentes. La
producción de leche y sus derivados son un importante factor de empleo y de obtención
de ingresos, especialmente en sectores rurales, y es un componente de baja
sustituibilidad en la canasta de consumo familiar.

A inicios de los años noventa, la guerra había finalizado, pero la ganadería entró en el
olvido, por parte de los gobiernos de turno, que hicieron casi desaparecer el
financiamiento al sector agropecuario, aunque con el esfuerzo de los pequeños y
medianos ganaderos, el rubro comenzó a levantarse hasta colocarse como uno de los
rubros que más contribuyen a la economía nacional. Desde el 2004, en Nicaragua la
producción de leche ha tendido a incrementarse, llegando a producirse unos 320
millones de litros anuales aproximadamente. Nicaragua ha pasado a ser un exportador
neto de lácteos, en el 2003 se llegó a exportar sesenta millones de dólares.

En todo el mundo el sector lácteo probablemente sea uno de los sectores pecuarios más
distorsionados. Muchos países desarrollados lo subvencionan, lo que fomenta una
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producción excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de
colocar el exceso de la producción en los mercados mundiales, y tanto los países
desarrollados como los países en desarrollo levantan obstáculos arancelarios y no
arancelarios para proteger a su sector lácteo de una competencia desleal; estas
distorsiones del mercado producen considerables y diversos efectos en los productores
PYMES y consumidores tanto en los países desarrollados como en los países en
desarrollo.

El principal objetivo de la industria láctea es prolongar el tiempo de conservación de un

producto tan perecedero como la leche, y obtener productos de mayor calidad y
aceptación en el mercado, que se ajusten a las necesidades y exigencias del consumidor.

El sector lácteo de Nicaragua se encuentra dentro de la actividad agropecuaria del país,

siendo uno de los sectores que en los últimos años ha demostrado un dinamismo
importante, tanto en evolución de la producción de leche fluida a nivel interno como un
acelerado crecimiento en el mercado de exportación de productos derivados de la leche.

METODOLOGÍA

La investigación realizada es cuantitativa de tipo descriptiva por que se enfoca en el

estudio de la competitividad entre las tres empresas más grandes de lácteos de leche
fluida en Nicaragua, y se proponen soluciones que permitan mejorar el proceso de
producción y comercialización.

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: informes, trabajos investigativos,

periódicos.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Estructura de mercado de las tres grandes empresas procesadoras de productos

lácteos “leche fluida”.

En Nicaragua existen varias empresas multinacionales (como son Parmalat, Centrolac y

Lala) que mantienen una alta cuota y poder de mercado para llegar al consumidor final.
Estas empresas tienen grandes plantas de procesamiento de leche y obtienen su materia
prima (leche) de productores grandes o de empresas cooperativas que funcionan como
acopiadores de leche. se encontró que tal estructura del mercado está conformada por
grandes empresas (las cuales controlan la cadena de valor y las relaciones comerciales)
que satisfacen la demanda de los consumidores finales de ingresos medios y altos.
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También se encuentran muchos actores que son intermediarios, lo que aumenta los
costos totales en la cadena de producción y distribución. De hecho, existen muchas
cooperativas, federaciones y asociaciones, pero poca articulación entre los productores,
poco aprovechamiento de economías de escala y del mercado potencial. Estas empresas
son las que se encargan del procesamiento y la comercialización para los mercados
masivos de productos lácteos. Obtienen sus materias primas directamente de
productores medianos y grandes y de las cooperativas como empresas acopiadoras.

Cuadro N° 1 la estructura de mercado del porcentaje de acopio de la

industria láctea en Nicaragua.

Empresas % de acopio de leche

Lala 57.52%
Centrolac 10.62%
Parmalat 31.86%

LALA se ha convertido en Nicaragua una de las mayores empresas productoras de los

diferenciados productos que se elaboran a base de leche ya que como bien sabemos
LALA además de ser una empresa ha comprado dos empresas nicaragüenses en los
últimos años como lo son LA PERFECTA y SKIMO

La estrategia de Lala busca adquisiciones y oportunidades de alianzas, que permitan

potencializar y acelerar el crecimiento”. “Esta estrategia está centrada en América, en
empresas con negocios de productos lácteos y sustitutos lácteos que puedan contribuir
en escala y talento. (Rank, 2016)

CENTROLAC busca fomentar el consumo de productos lácteos de excelente calidad y

mejorar el nivel de nutrición de las familias nicaragüenses es parte del compromiso de
Centrolac. Es por ello que están dedicados a garantizar que la leche cumpla con los
estándares de seguridad alimentaria necesarios para que los consumidores puedan llevar
a sus hogares productos de calidad garantizada. Tras la adquisición de los derechos de
las marcas Parmalat y Santal este año, Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac) se
convierte en la empresa con las marcas tradicionalmente líderes del sector lácteo y de
jugos. Ahora Centrolac cuenta con las marcas más reconocidas en el mercado
nicaragüense por parte de los consumidores. (Cardoza, 2017)
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PARMALAT desde su llegada al país inició un proceso de cambio e innovación, de

creación de nuevos productos para la empresa y los consumidores”, el relanzamiento de
los productos Parmalat beneficiará a “proveedores, productores de leche, distribuidores
y consumidores, quienes tendrán más opciones, más formatos de productos, más
variedad y todo a precios justos, después de haber desaparecido del mercado llega aliada
de la mano de Centrolac. (Olivares , 2017)

COMERCIALIZACIÓN

La distribución y comercialización de los productos de las empresas industriales se

realiza a través de pulperías en un 85% y de supermercados en un 15%. Estas
proporciones son diferentes a las que se observan en otros países, donde la venta a
través de los supermercados tiene una participación mayor y tiene como consecuencia
que la industria tiene que negociar condiciones de pago y de comercialización con
actores de mucho peso en el mercado de distribución.

Nicaragua es un país competitivo en la comercialización de derivados lácteos del

mercado centroamericano debido a que su producción satisface la demanda interna pero
su consumo per cápita anual es inferior al de los otros países por tanto su excedente
productivo es comercializado en el mercado internacional.

Los canales de comercialización a través de los cuales se distribuyen los productos

lácteos, son principalmente las pulperías (32 por ciento), mercados populares (15 por
ciento) y supermercados (13 por ciento). Estas proporciones son diferentes a las que se
observan en otros países, donde la venta a través de los supermercados tiene una
participación mayor y tiene como consecuencia que la industria tiene que negociar
condiciones de pago y de comercialización con actores de mucho peso en el mercado de
distribución. La cadena de comercialización de la leche fluida cuenta con múltiples
tramos, a saber: producción, acopio, procesamiento, comercialización a nivel local y
externo y a lo largo de esta cadena intervienen un sinnúmero de agentes económicos
vinculados entre sí.

Las principales estrategias de comercialización de estas empresas el, 45% compiten con
precios, el 36% por la diversidad de su oferta, el 100% dicen con la calidad del producto
y el 55% mediante la presentación del producto. Se observa la poca diversidad del
producto y todos dicen tener calidad, lo cual es relativo, por lo tanto, se observa una
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tendencia de oferta únicamente, sin tomar en consideración la demanda que es la clave

del mercadeo. (UNCTAD COMPAL, 2017)

BARRERAS DE ENTRADA

En el sector industrial lácteo existe libre entrada: cualquier empresa que detecte
posibilidades de beneficios puede decidir invertir en el procesamiento de leche.

Una de las barreras estratégicas es la que ejercen estas empresas ya establecidas, al

modificar los precios pagados al productor para asegurar el acopio de la materia prima
para sus procesos productivos. Las empresas informales son las que por estrategia
incrementan el precio más allá de su estructura de costo con la finalidad de garantizar el
volumen necesario para su operación.

Barrera estructural: El llamado “Golpe de Leche”, que se refiere al aumento de

producción de leche fluida producto del invierno. Sin embargo, durante el estudio de
campo se conoce que, si bien la temporada lluviosa afecta favorablemente al sector en
cuanto a productividad, no es cierto que sea una regla general, pues hay lugares en
donde el invierno inunda los pastos y el ganado de ordeño no puede comer
adecuadamente, provocando un decrecimiento en la producción.

La tecnología es una importante barrera de entrada a las empresas en el sector lácteo de

Nicaragua, y no necesariamente a la tecnología en sí, antes bien, la disponibilidad de los
recursos de inversión necesarios para la instauración de la misma en todos los niveles de
la producción de lácteos (centros de acopio, plantas procesadoras, etc.).

Las barreras privadas: establecimiento de la cuota básica Recordemos que esta es

aquella que se promedia del total de litros entregados en los 152 días de veranos. El
beneficio que obtienen es que el precio de la cuota básica es pagado de acuerdo a la
clasificación de la leche en A, B y C33; en cambio el excedente es pagado a un precio
menor sin importar su clasificación; al igual que los productores MIPYMES que no
venden en verano al acopio, no establecen una cuota básica, por ende, el precio al que le
es pagado el litro de leche es a precio de excedente. (UNCTAD COMPAL, 2017)

Poder de mercado

 Se basan en precio.
 Se define a la entrega de la leche en el momento de venta.
 No existen ataduras ni contratos.
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 Son acuerdos verbales.

 No se exige calidad.
 El riesgo lo asume la producción.
 Competencia monopolística, el precio es diferenciado, el producto es diferente,
tienen diferentes tipos de acceso a ellos y la publicidad es diferente.
 Productos diferenciados tanto de procesos como de elaboraciones.
 Tienen un gran número de empresas productoras de leche mayoristas y
minoristas.

En la teoría económica se le conoce como competencia monopolística, todas las

empresas de productos lácteos que operan en el mercado actúan de forma similar como
lo hacen estas empresas; por ejemplo, a la hora de fijar los precios de su producto toman
los de sus rivales como referencia. Los agentes económicos tienen control sobre el
mercado, debido a la existencia de una diferenciación del producto, por lo que la
competencia se da en tres áreas: calidad del producto, precio y marketing, característica
que se presenta cuando existe una competencia monopolística. La posibilidad de
colusión es prácticamente imposible debido al número altos de competidores que
existen.

Concentración en el mercado

N° DE 1- 2-LALA 3- TOTAL
EMPRESAS PARMALAT. CENTROLAC
INDUSTRIA 120,000.00 216,6666.66 40,000.00 376,666.66
LACTEA.

Ratio de concentración de orden r.

Industria L CP =(120,000.00/376,666.00)= 0.3185

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CL =(216,666.00/376,666.00)= 0.5752

CC =(40,000.00/376,666.00)= 0.1062

1- 2-LALA 3-
PARMALAT CENTROLAC
IND.LÁCTEA. 0.3185 0.5752 0.1062

C= ∑ 0.3185+0.5752+0.1062= 0.9999

Índice de Hirschman-Herfindahl

H=(0.3185)2 = 0.1014

H=(0.5752)2 = 0.3308

H=(0.1062)2 = 0.0113

1 2 3
IND. LACT. 0.1014 0.3305 0.0113

H=0.1014+0.3305+0.0113= 0.4432

Indus. Láctea=1/H= 1/ 0.4432= 2 empresas aproximadamente.

En esta industria láctea donde de 3 empresas, las empresas más representativas son 2 en
el ratio de concentración r en el sector lácteo de Nicaragua con un índice de HH de
0.4432.

ÍNDICE DE ENTROPÍA

E=(0.3185*ln(1/0.3185))+(0.5752*ln(1/0.5752))+(0.1062*ln(1/0.1062))

E=0.920659

Podemos observar que en esta industria láctea están concentrado el mercado en las dos
primeras empresas, está cerca de 1 lo cual nos indica y verifica que hay concentración
de mercado.
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Estrategias administrativas enfocadas en la mejora de su producción y

comercialización

Valor Agregado Incrementado: Significa proporcionar productos que incluya dentro

del mismo algún tipo de diferenciación, esto sobre todo es válido en lo que respecta a
los servicios ex – venta; como post- venta. Por ejemplo, estas empresas podrían
asegurar un incremento en las ventas si están en la posibilidad de llevar hasta los
clientes que compran grandes volúmenes su producción, agregándole a esto descuento
sobre el producto.

• Especialización Por Tipo de Producto: Si la fragmentación obedece a la presencia

de una gran cantidad de productos en el mercado, una manera de consolidar una
posición muy difícil de batir por parte de los competidores es la especialización en una
reducida gama de productos en los cuales posea ventajas competitivas; por ejemplo, la
especialización trae como consecuencia un aumento en la productividad del trabajo.
Para esta alternativa estratégica es importante analizar los costos de cada uno de los
productos y determinar cuáles son aquellos que ofrecen una mayor posibilidad de
aumento en la rentabilidad de la empresa.

• Enfocarse en un Área Estratégica: Segmentar el mercado, esta manera puede traer

como beneficio el conocer muy bien las necesidades de los consumidores de este
mercado geográfico y por ende satisfacer las mismas. Este tipo de estrategia exige que
periódicamente la empresa realice estudios de mercado para determinar cuáles son las
nuevas necesidades que pueden surgir en el segmento geográfico que domina. Es
perentorio tener en cuenta que las necesidades de los consumidores son cada día más
cambiantes.

• Franqueza sin presunciones: Ante la imposibilidad que presentan estas empresas del
sector lácteo de generar economías de escala es imprescindible el estricto control de los
costos a los niveles mínimos posibles. La austeridad debe ser uno de los valores
empresariales principales que deben observar este tipo de empresas.

• Diferenciación de la Imagen de los Productos: La diferenciación de la imagen se

puede alcanzar a través del aprovechamiento de empaques vistosos que refuercen el
posicionamiento de la marca de la empresa en la mente de los consumidores. La
consolidación de la marca se logra cuando realmente el producto tiene ciertos atributos
que le son difíciles a la competencia de igualar o superar.
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POLÍTICAS INDUSTRIALES.

En las ramas agroindustriales, la política industrial se enfocará en fomentar la

integración directa entre la producción agropecuaria y la transformación industrial,
incentivando modelos de organización empresarial en los cuales esta integración entre
la explotación agropecuaria y la planta de procesamiento industrial permite que se
logren las economías de escala en la producción necesaria para elevar los rendimientos,
estandarizar la producción, controlar y mejorar la calidad de las materias primas
destinadas al procesamiento industrial, lo cual solamente es posible mediante fuertes
inversiones en equipos y tecnologías usando áreas extensas y no dispersas.

La implementación de esta línea de intervención exige una estrecha coordinación entre

la política de desarrollo local y la política de desarrollo industrial, como por ejemplo
estableciendo programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a los productores
para que las explotaciones agropecuarias puedan manejarse como empresas modernas y
promover inversiones en plantas de procesamiento industrial, ya sea de manera
individual cuando el volumen de producción lo justifique o mediante la co‐inversión
entre productores de un mismo rubro. Este modelo es válido para muchas de las
actividades agroindustriales, tales como en la avicultura y posterior producción de carne
de pollo, así como en productos lácteos, miel de abeja, productos de molinería y
confitería, aceites y grasas, alimentos balanceados para animales y otros.

Aunque la pequeña y grande industria del país ha crecido en los últimos diez años en
cantidad de empresas y diversificación de sectores, consideran necesario la
implementación de una política industrial que sostenga ese crecimiento, que fomente el
valor agregado en la producción y que les permita alcanzar nuevos mercados
internacionales.

Juan Carlos Amador, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua

(Cadin), sostiene que han conversado con las autoridades del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (Mific), con el propósito de adaptar medidas al contexto actual y
encontrar soluciones que hagan frente a las crisis que experimentan.
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REFERENCIAS

Rank. (17 de agosto de 2016). 100% noticias. Obtenido de http://100noticias.com.ni/las-

adquisiciones-de-lala-en-el-pais-y-su-estrategia-de-mercado/

Cardoza, F. (21 de agosto de 2017). Obtenido de Centrolac se convierte en líder de

marcas reconocidas: http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/427054-
centrolac-se-convierte-lider-marcas-reconocidas/

Olivares , I. (2 de Abril de 2017). Regresa Parmalat de la mano de Centrolac. Obtenido

de https://confidencial.com.ni/regresa-parmalat-la-mano-centrolac/

UNCTAD COMPAL. (Marzo de 2017). Estudio sobre la Cadena de Comercialización

de Productos Lácteos en Nicaragua. Obtenido de https://unctadcompal.org/wp-
content/uploads/2017/03/Nicaragua-Sector-Lacteos.pdf