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CARRERA:
CURSO:
TITULACIÓN
ALUMNOS:
2017
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Dedicatoria
El presente trabajo les dedico mis padres porque gracias a ellos he logrado culminar una
parte de mis metas y porque siempre van estar ahí apoyándome.
Quiero dedicar este trabajo a mis padres y agradecer a dios por darnos a fortaleza para
terminar este proyecto, y a mi profesor que dedicaron su tiempo para nuestro aprendizaje.
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ÍNDICE
RESUMEN…………………………………………………………………………………...06
ABSTRACT…………………………………………………………………………………..07
1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO…………………………………………………....08
1.1. VISION DEL NEGOCIO……………………………………………………….08
1.2. MISION DEL NEGOCIO………………………………………………………08
1.3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO…………………………………………………08
1.3.1 objetivo general…………………………………………………………08
1.3.2 objetivo específicos……………………………………………………09
1.4. BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO…………………………………....09
2. ANÁLISIS DEL MERCADO………………………………………………………….….09
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL…………………………….…09
2.1.1. Análisis Específico del entorno ……………………………………...09
2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL…………………………………...11
2.3. SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO……………………..12
2.4 VENTAJA COMPETITIVA…………………………………………………....13
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA……………………………………...13
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RESUMEN
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ABSTRACT
This work is from a tourist transport company that will provide transportation service to
different tourist places in Chiclayo. The project has been developed with our financial and
operational knowledge, as well as having carried out a brief and meticulous investigation,
which helped us to choose our potential market. The theme of the project arises from the
need to implement a transport company dedicated to young people, adventurers, family who
want to travel without the need to buy a tour package. The realization of a tourist transport
company specializing in the rental of our mobilities and provide the guide service if they
deem it convenient. Our purpose is to offer a differentiated service to the rest with modern,
reliable mobility, where they will live new experiencias.
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PROYECTO DE NEGOCIO
EMPRESA DE TRANSPORTE MORRUP CIX
Razón Social:
TRANSPORTES MORRUP CIX SAC.
Nombre Comercial:
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Rivalidad de Competidores:
En la actualidad existen diversas empresas dedicadas al servicio de
transporte turístico las cuales compiten entre ellas. La demanda de este
servicio está en constante crecimiento debido a diversas causas como es
el caso del incremento del turismo, entre otras. Dado que la demanda de
transportes está aumentando, las empresas cada vez están usando una
estrategia de marketing y publicidad más agresiva. Esto afecta
negativamente a la empresa ya que cada vez se enfrenta a más
competencia directa por parte de las otras empresas de servicio de
transporte y esto podría causar la pérdida de clientes. Por otro lado, el
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Clientes:
Convenios con agencias de viajes turísticos: Este factor es importante
en el entorno de nuestra empresa, ya que con la variedad y confiabilidad
de las empresas turísticas que estaremos asociadas, se aumentan las
facilidades y beneficios para los clientes esto es un factor muy positivo
para la empresa no solo en cuestión de clientela sino también ayuda a la
promoción de la misma.
Lo mencionado proporciona un prestigio a la empresa y aumenta la
confiabilidad en el servicio de transporte para la empresa.
Competidores Potenciales
Alianzas estratégicas :
INSTITUCIONES PRIVADAS:
Instituto Juan Mejía Baca
Instituto Isa
Instituto isag
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PROVEEDORES
Petro Perú
Mercedes Benz
Rímac seguros
HOTELES
INSTITUCIONES PUBLICAS:
Ministerio de transportes y comunicaciones.
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2. Variable Geográfica:
PROCEDENCIA: la mayoría de turistas que visitan la región
Lambayeque son latinoamericanos.
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3. Variable Psicográfico:
Dirigido a jóvenes que quieran salir de la rutina, del estrés y vivir nuevas
experiencias.
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Estrategias:
Mejorar la comodidad de nuestras unidades cada 3 años.
Contar con unidades de transporte modernos.
Contar con un personal competente, calificado
profesionalmente para el servicio de choferes y atención de
los pasajeros.
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Promoción de venta:
Precios Promocionales que se harán mayormente en temporadas
bajas para que de esta manera motive a la gente tomar de nuestro
servicio, como por ejemplo:
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Área de venta
Es el área encargada de recibir a los clientes, darles buen trato y
brindarles la información adecuada a nuestros clientes, siempre con
amabilidad, respeto y eficiencia. Además:
Todo pasajero deberá portar su DNI al momento de alquilar
alguna de nuestras movilidades.
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Área de baños.
Esta área será exclusiva para los clientes, contaremos con una
moderna infraestructura y cómodo ambiente, además siempre los
mantendremos limpios para la satisfacción de nuestros clientes.
Área administrativa
En esta área solo estará el personal administrativo encargado de
dirigir, controlar y organizar la empresa. Esta será una oficina
acogedora y con moderna infraestructura.
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INICIO
FIN
Alquiler de
movilidad.
Ubicación en
asiento
Personal de
counter
verifica los
viajeros
Instrucciones del
funcionamiento de la
movilidad para
mayor comodidad.
Control de
seguridad de
los viajeros.
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Mercedes Benz
Escania Perú
Rímac seguros.
Petro Perú
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Administrador
Chofer
a) Administrador
Funciones:
Organiza al personal
Delega funciones
Controla al personal
Evalúa al personal
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b) Personal de ventas:
Funciones:
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c) Choferes:
Funciones:
PUESTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL GRATIFICACIÓN 2 TOTAL ANUAL CTS 1400% ESSALUD
personal de ventas 1 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 11,900.00 S/. 991.27 S/. 1,071.00 S/. 13,962
Totales: 2 S/. 1,850.00 S/. 22,200.00 S/. 3,700.00 S/. 25,900.00 S/. 2,157.47 S/. 2,331.00 S/. 30,388
Operativo
chofer 3 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 35,700.00 S/. 2,973.81 S/. 3,213.00 S/. 41,887
Totales: 3 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 35,700.00 S/. 2,973.81 S/. 3,213.00 S/. 41,887
total general 5 S/. 2,700.00 S/. 32,400.00 S/. 5,400.00 S/. 61,600.00 S/. 5,131.28 S/. 5,544.00 S/. 72,275
INERPRETACION:
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4. ESTUDIO ECONÓMICO
PRECIO DEL
PRODUCTO O UNIDADES ANUALES VENDIDAS
N PRODUCTO SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 MINIVAN(12 PASAJEROS) S/.240.00 255 281 309 339 373
2 BUS( 24 PASAJEROS) S/.480.00 250 275 303 333 366
3 MINIVAN (7 pax) S/.140.00 235 259 284 313 344
4 COMBI ( 18 PASAJEROS) S/.360.00 238 262 288 317 348
TOTAL 978 1076 1183 1302 1432
INTERPRETACION:
Minivan(12 pax) con un precio de 240.00 soles, un total de 255 alquileres al año
con un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
Bus ( 24 pax) con un precio de 480 soles, un total de 250 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
Minivan (7 pax) con un precio de 140 soles, un total de 235 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
Combi (18 pax) con un precio de 360 soles, un total de 238 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
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INTERPRETACION:
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COSTO TOTAL
Rubro VALOR UNIT UNI REQUERIDAS FIJO VARIABLE
1. Costos Directos
gastos de fabricacion S/ 46,584
MINIVAN(12 PAX) 38 255.00 S/ 9,690
BUS( 24 pax) 60 250.00 S/ 15,000
minivan ( 7 pax) 32 235.00 S/ 7,614
COMBI ( 18 PAX) 60 238.00 S/ 14,280
OPERATIVO S/ 41,887
INTERPRETACION:
Es una proyección a un año de los costos directos, costos indirectos, gastos
administrativos y gastos de ventas. En los costos directos tenemos los gastos de
fabricación (combustible (costo variable)) y el operativo (gasto fijo), en costos
indirectos están la luz, el agua, el internet y el alquiler del local; en gastos
administrativos tenemos al administrador; y en gastos de ventas tenemos al
vendedor. En costo fijo total tenemos 84,995.00 soles y en costos variables total
tenemos 48,264.00 soles.
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INTERPRETACION:
Nos proyectamos en cinco años, iremos incrementado en un 10%, para
nuestro primer año tenemos un total de todas las unidades alquiladas de
299.780.00 soles, al segundo año se tiene proyectado un incremento del
10% y así sucesivamente hasta el quinto año.
84,995.37 84,995.37
𝑃𝐸 = = = 356
304 − 64.92 239.08
INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a nuestra formula tenemos que tener una venta total de 356
unidades de alquiler al año para no perder y tener ganancias sin bajar este
número de unidades, así mantener un equilibrio económico
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Inversión
Activos Fijos 332,115
Intangibles 1,900
Capital de trabajo 10,000
Flujo de Inversión 344,015
INTERPRETACION:
Tenemos nuestro flujo de caja desde el año cero y nos proyectamos en cinco
años útiles, podemos observar que nuestra inversión es de 344,015.00 soles
en el año cero, para el cual nos proyectamos tener un total de ingresos de
299,780.00 soles en primer año para ir recuperar lo invertido.
VAN
S/ 329,391.95
Tenemos el valor actual neto (VAN) como una muestra de que estamos
recuperando parte de nuestra inversión de a poco en cada año.
TIR
65%
Tenemos la tasa interna de retorno (TIR) que nos dice que estamos ganando
en un 65% en los años proyectados.
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Estado de
Resultados AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
(S/.)
Ventas 299,780 329,758 362,734 399,007 438,908
Costo de
135,245 139,193 143,338 147,691 152,261
Ventas
Utilidad
164,535 190,565 219,396 251,317 286,647
Bruta
Gastos
Administrativo 30,388 30,388 30,388 30,388 30,388
y Ventas
Depreciación 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Utilidad
133,147 159,177 188,007 219,928 255,259
Operativa
Gasto
0 0 0 0 0
Financiero
Utilidad Neta
Antes de 133,147 159,177 188,007 219,928 255,259
Impuestos
Utilidad Neta 133,147 159,177 188,007 219,928 255,259
INTERPRETACION:
En el cuadro se puede apreciar que en primer año de acuerdo a nuestros
cálculos estamos teniendo una utilidad neta de 133,147.00 soles y en los
siguientes años igual estamos ganando después de descontar los gastos y
costo que tengamos.
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Conclusiones
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