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Estudio descriptivo de colusión en la industria avícola,

empresas involucradas Agrosuper, Ariztía, Agrícola Don


Pollo y la asociación de productores avícolas de Chile AG
(noviembre 2017)

Carlos Belmar Durán – José Caballero Sepúlveda - Eduardo Cariola Muñoz

Departamento de Ingeniería Civil Industrial, Facultad de Ingeniería y Tecnología,


Universidad San Sebastián, Concepción, Chile.

Resumen

El trabajo aborda el caso de relevancia jurídico-penal de la conducta colusiva de


producción y oferta de las principales empresas avícolas del país. Durante la investigación
se evidencian características claves de un cartel, donde las empresas mencionadas
dominaron el 92% del mercado de pollos y se repartían ganancias acordes a la cuota
aportada. Por lo presente, la Fiscalía Nacional Económica presenta un requerimiento donde
se demuestra que las empresas infringieron el artículo 3° del decreto Ley N° 211 al
concretar y ejecutar un acuerdo entre competidores y faltar a los principios de libre
competencia.

Palabras clave
Colusión, avícolas, delitos contra la libre competencia, oligopolio

Abstract
This paper addresses the case of legal-penal relevance of production and supply collusive
behavior in the main poultry companies of the country. During the investigation, key
characteristics of a cartel were evidenced, where the companies mentioned dominated 92%
of the chicken market and profits were distributed according to the contributed quota.
Therefore, the National Economic Prosecutor´s Office presents a requirement that shows
that the companies violated article 3 of decree law No. 211 by specifying and executing an
agreement between competitors and violating the principles of free competition.

Keywords
Collusion, poultry, offenses against free competition, oligopoly
- Introducción: competidores en una posición
El año 2011 la Fiscalía Nacional desfavorecida frente a otros.
Económica presentó un requerimiento - Acaparar el mercado mediante un
ante el tribunal de defensa de la libre arreglo entre empresas
competencia donde acusaba a las oligopolísticas.
empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo - Beneficios repartidos entre las
de compartir información sensible, firmas.
estratégica y detallada de su negocio a fin Para medir estas características, fue
de limitar su producción, asignándose necesario utilizar:
cuotas en el mercado de producción y - Índices de producción por año
comercialización para luego cobrar su para verificar la existencia de
parte de la ganancia, todo esto bajo limitación o control de
supervisión de la Asociación de producción.
Productores Avícolas que sirvió de - Análisis de la desviación de la
órgano regulador monitoreando el cantidad producida respecto a la
funcionamiento del acuerdo (Irarrázabal, demanda, para verificar si existe
2011). En este acuerdo, mostrado por el un control en las cantidades
requerimiento ante el TDLC mostró que ofrecidas.
las empresas acusadas estuvieron - Índice de concentración de ventas
asociadas y ejecutando sus planes de HHI, para medir las ventas de
producción, cantidad producida y ofrecida cada firma y el nivel de
durante al menos diez años. Como acaparamiento del mercado.
propósito de este trabajo se plantea - Índice de participación de
evidenciar y comprobar que se cumplen mercado de estas y de otras firmas
los supuestos de colusión para el “caso para ratificar la existencia de
pollos” de la industria avícola. La posiciones desfavorecidas entre
hipótesis formulada para este trabajo es competidores.
validar de forma teórica/empírica la - Análisis de la elasticidad de la
existencia de colusión en este caso. demanda del pollo respecto a
productos sustitutos.
- Material y Métodos: Los resultados se expresaron en forma de
Los sujetos de estudio fueron las tablas y gráficos que facilitan su
empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, visualización.
además de la Asociación de Productores
Avícolas que sirvió como ente regulador - Resultados:
del acuerdo. Se definieron las El mecanismo adoptado por las tres
características de colusión (Pellisé de empresas productoras estuvo relacionado
Urquiza, 2010). Estas vienen a ser: con la producción destinada al mercado
- La fijación de manera indirecta o nacional. Para lograr esto desde el año
directa de precios. 1995, con la coordinación de la
- Limitación o control de Asociación de Productores Avícolas
producción (oferta disponible) y (APA), han efectuado una proyección
distribución. anual del consumo de pollo para el año
- La aplicación de condiciones siguiente, determinando las toneladas de
desiguales para prestaciones pollo que deben producir, manteniendo
equivalentes que pongan a unos una media constante año a año, con
variaciones ínfimas (Figura 1). La
empresa líder del mercado es Agrosuper 359.278 toneladas, inferior en un 1,38% a
con 60.5% le sigue Ariztia con 30.5% y la cantidad proyectada.
termina Don Pollo con un 9% del Durante el tiempo que las empresas
mercado total. La industria del pollo es la tuvieron el acuerdo se estimó que habrían
principal productora de carne en Chile, perjudicado a los consumidores con $830
además es la más consumida en Chile (el MM pesos chilenos (Agrosuper: $506
consumo interno es el 97% de la MM, Ariztía: $255 MM, Don Pollo: $72
producción total) (Tabla 1). El precio MM).
promedio por kilogramo de pollo el año Finalmente, se acogió el recurso impuesto
2010 fue de $1.024,49 dándole una por la FNE (Sentencia N°I39, 2014).
ventaja frente a otras carnes, eliminando puesto que las firmas se coludieron,
posibles productos sustitutos (Tabla 2). acordando limitar su producción,
En el año 2010 las tres empresas asignándose cuotas en el mercado y
concentran el 93% del mercado de ventas, comercialización de dicho producto,
siendo solo 2 empresas menores las que infringiendo el artículo 3 ° letra a) del
se reparten el 8% restante (Tabla 3 y D.L. N° 211, según el texto vigente luego
Tabla 4). A su vez, según lo proyectado de la modificación incorporada por la Ley
por la FNE, para marzo de 2006 las N°20.361 en donde se multa a:
firmas acordaron la última proyección de -Agrícola Agrosuper S.A. al pago de una
ventas para dicho año (387.298 toneladas) multa de 30 mil unidades tributarias.
mientras que las cantidades vendidas al -Empresas Ariztía S.A. al pago de una
término de dicho año habrían sido 0,43% multa de 30 mil unidades tributarias.
inferior a lo originalmente proyectado -Agrícola Don Pollo Ltda. al pago de una
(385.624 toneladas). Para noviembre de multa de 12 mil unidades tributarias.
2006, APA envió la proyección de ventas
para el año siguiente (404.421) toneladas, - Discusión:
siendo la cantidad real inferior en un La colusión de las empresas avícolas
8,5% (370.035 toneladas). En noviembre mencionadas en este estudio se dio en un
de 2007 las empresas Avícolas a través de contexto de libertad económica con un
APA fijaron sus proyecciones de fuerte nivel de desigualdad, en Chile los
demanda para el año 2008 entre 390.288 que tienen acceso a una mayor cantidad
y 401.051 toneladas. Los ajustes debidos de recursos e información privilegiada
a la reducción de demanda anual tienen ventaja frente al resto de
proyectada, la recomendación de APA a participantes. Para este caso estas tres
Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de no empresas dominan más del 90% del
cargar durante un mes más de 3250000 mercado, el índice HHI, que informa
unidades semanales, llevaron a la sobre la concentración económica de un
reducción en las cantidades vendidas en mercado, es de 4.070 (como referencia,
un 6,9% (359.70 toneladas). En diciembre sobre 2.500 se considera un mercado
de 2009 APA fijó la proyección de ventas demasiado concentrado, siendo 10.000 un
para el año 2010 de las firmas resultado para monopolio). En este caso
involucradas, cuya cantidad por vender el mercado relevante consiste en la
sería de 405.150 toneladas. Al año “producción, comercialización y
siguiente, la demanda fue reestimada, distribución mayorista de carne de pollo
disminuyendo las toneladas por vender y fresca en todo el territorio nacional”, este
por ende, las ventas ascenderían a producto en efecto no presenta productos
sustitutos cercanos, la carne de pollo
constituye un mercado separado de otras Dada la investigación llevada a cabo por
carnes fundamentalmente por sus los organismos pertinentes, se estableció
componentes nutricionales y su precio de una infracción al artículo 3 ° letra a) del
venta. En la sociedad actual globalizada D.L. N° 211, condenando la conducta de
se entiende la carne de pollo como una las firmas debido al grado de culpabilidad
carne blanca; la percepción de este tipo de que poseían por haber realizado
carnes es superior frente a las carnes asociaciones ilícitas (entiéndase por
rojas, altos niveles de proteína y bajos Colusión) y obligando a pagar multas a
niveles de colesterol, todo esto cada una según la cantidad de veces que
acompañada de un precio competitivo hayan excedido las multas máximas por
separándola de posibles sustitutos. Estas sus actos.
ventajas junto a una demanda del Todos estos puntos mencionados
mercado suplida en su totalidad, levantó indicarían el cumplimiento de las
barreras muy altas para que otros características propias de un fenómeno de
participantes ingresaran. Solo existen 2 colusión entre Agrosuper, Ariztía y Don
empresas más que se reparten el 8% de Pollo, puesto que también cada una de sus
mercado que quedaba, Codipra y Santa funciones de beneficios sumadas dieron
Rosa, las cuales atienden un mercado un total de $830 MM (pesos chilenos),
geolocalizado menor. con distintas ponderaciones para cada
En el año 2006 la cantidad real fue 8.5% empresa, pero definitivamente mucho
menor que la estimada, esta diferencia más de lo que ganarían por separado en
estuvo influenciada por un incendio que un ámbito de oligopolio con libre
sufrió la planta San Vicente de competencia.
Agrosuper, principal planta faenadora del
país, esto habría generado un reclamo de - Conclusiones:
una de las empresas participantes al no El mercado la carne de pollo poseía
cumplir la cuota pactada previamente. condiciones que facilitaron la colusión
En 2009 y a propósito de la nueva entre las empresas, con un oligopolio
regulación sanitaria impuesta por el donde competía un número reducido de
ministerio de salud, destinada a dar a empresas, debido a fuertes barreras de
conocer a los consumidores las cantidades entrada marcadas por empresas líderes
de sal y agua en los productos, las con fuertes economías de escala y una
empresas acordaron un rotulado referente integración vertical donde controlaban
al porcentaje de marinado que la carne de todas las tareas, desde la crianza de
pollo de cada una de ellas tendría. la pollos, pasando por la manipulación de la
decisión de rotular “contiene hasta un carne, hasta el transporte de la misma.
15% de marinado” (Irarrázabal, 2011) Así, reduciendo enormemente los costes
fue tomada en conjunto, evitando así la de manejo y logística. Debido a que las
diferenciación del producto. En vista de empresas en un oligopolio toman
las proyecciones de demanda entregadas decisiones teniendo en cuenta la
por la APA, puede notarse una clara estrategia de sus competidores, y ya que
desviación de la producción respecto de eran tan pocas las participantes,
esta (con información obtenida desde el decidieron formar un oligopolio colusorio
año 2006 al 2011), indicando un arreglo situación en la que no solo tomaron en
de las tres firmas para controlar su oferta cuenta las reacciones de sus competidores
al mercado de producción durante un si no que, con el fin de maximizar sus
período prolongado de tiempo. beneficios, incluso, coordinaron de forma
explícita el nivel de su output - Biografía:
incrementando sus beneficios a un nivel Carlos Javier Belmar Durán
seguro para todos los 3 participantes. Estudiante de Ingeniería Civil Industrial
Debido a la naturaleza descriptiva del de la Universidad San Sebastián.
estudio es clave señalar que los resultados
expuestos en este trabajo sacan a la luz un José Ignacio Caballero Sepúlveda
acuerdo colusorio horizontal entre las tres Nacido en 1993 en la ciudad de
empresas mencionadas, dando pie a una Concepción es actual Alumno de
investigación judicial que falló a favor de Ingeniería Civil Industrial estudiante de la
la FNE multando al grupo imputado. Universidad San Sebastián, con 24 años
cursa su último año de carrera
- Agradecimientos: universitaria.
El presente artículo es un trabajo de
investigación descriptivo dedicado a la Eduardo Antonio Cariola Muñoz
asignatura de Organización Industrial de Estudiante de ingeniería Civil Industrial
la Universidad San Sebastián sede Tres de la Universidad San Sebastián,
Pascualas, Chile. Bachiller General de la Universidad del
Desarrollo.
- Referencias:
-” Condiciones de mercado que facilitan
la colusión entre empresas: el sector de
la instalación y el mantenimiento de
ascensores en Catalunya”, Cristina
Pellisé de Urquiza, año 2010-
-” Tribunal de la libre competencia,
requerimiento de la fiscalía nacional
económica”, Felipe Irarrázabal Philippi,
año 2011.
-” Tribunal de defensa de la libre
competencia”, Sentencia N°I39, año
2014).
-Sitio web Fiscalía nacional económica,
octubre 2015.
-Sitio web “ahora noticias”, marzo 2015.
-Jorge Tarziján, R.P (2006). Organización
Industrial.
-Diario “El mercurio”, noviembre 2015.
-” El dínamo”, diciembre 2011.
- Anexos: Tabla 3. Descripción de las principales
Figura 1. Participación por empresa en empresas avícolas.
base a la producción conjunta (Kilos
Vara) septiembre 2002 a febrero 2010

Fuente: FNE

Fuente: FNE Tabla 4. Participación de mercado e


índice de concentración en ventas
Tabla 1. Producción y consumo interno
de carnes (Toneladas), año 2010

Fuente: FNE

Fuente: FNE

Tabla 2. Análisis de sustituibilidad entre


diversos tipos de carne

Fuente: FNE

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