Estado del Arte

Mobile Commerce
en Chile

@fpaisdigital
17 de Abril de 2018
El consumidor y su digitalización
Transformación acelerada de la sociedad y determinantes para el e-commerce

Mayor Conectividad Más usuarios de Internet

Alta disponibilidad de dispositivos tecnológicos

Mayor alfabetismo tecnológico Banca electrónica

Alta digitalización de las grandes empresas

Más competencia de oferta de Internet Multicanalidad

Estándar y Plataformas Globales Vida urbana acelerada

Eventos masivo de compra online: Cyberday, Black Friday

Difusión de medios de pago electrónicos Omnicanalidad

Seguridad de las transacciones Mejora en logística y entrega

 Chile posee un alto crecimiento del e-commerce
Tasa anual de crecimiento por sobre el comercio físico

9.000
+8.400
US$ millones

8.000

7.000

6.000

5.000
5.200

4.000
4.000
3.000

2.000

1.000

0
2001

2007
2000

2003
2002

2005

2008

2011

2017

2020
2004

2009

2010

2013

2014
1999

2006

2015
2012

2018

2019
2016
Fuente: Estimaciones CCS a partir de Transbank, GfK, Netquest, encuestas, Fuentes del sector y elaboración propia
Fuente: CCS, 2017; CCS, 2018
 ¿Por qué no ha comprado por Internet?
Aumenta el interés, pero se mantienen las razones de confianza y seguridad

2013 2014 2015 2016

No me interesa 38.0% 39.0% 32.0% 31.0%

Prefiero comprar en persona o negociar personalmente con

40.0% 43.0% 34.0% 25.0%
el proveedor
No me siento seguro entregando Ios detalles de mis tarjetas
26.0% 16.0% 28.0% 25.0%
de crédito o débito por internet

No tengo tarjeta de crédito 19.0% 14.0% 21.0% 20.0%

No me siento seguro entregando datos personales por

25.0% 9.0% 18.0% 19.0%
internet
No me siento seguro respecto a Ias garantias, a recibir bienes
15.0% 7.0% 14.0% 11.0%
o servicios, o a retornar bienes adquiridos por internet

Falta de conocimientos, habilidades o autoconfianza 7.0% 7.0% 12.0% 14.0%

Otro 4.0% 1.0% 1.0% 4.0%

Fuente: Subtel, 2017

Mobile Commerce

En el mundo y
en Chile
Mobile commerce
¿Cómo se logró el nuevo comportamiento “normal” de los consumidores digitales?

El consumidor Omnishopper
puede realizar:

Omnicanalidad

Cross-device shopping

Web-rooming Show-rooming

Click & Collect Click & Ship

Scan & Scram

 Contexto mundial del e-commerce
Aumentan los usuarios de Internet y las ventas por Internet a ritmos acelerados

Usuarios de Internet en Economías Crecimiento de E-Commerce en

Desarrolladas v/s Emergentes mercados Latinoamericanos
2000–2020 2011–2021

25%
5000

México

Ventas Internet Retail CAGR 2016–2021

20%
3750
Guatemala
Millones

15%
Argentina
2500 Chile
Ecuador
10% República
Dominicana
1250 Brasil
5%

0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 0%
0% 10% 20% 30% 40%
Ventas Internet Retail CAGR 2011–2016
Países Emergentes y Desarrollados
Países Desarrollados

Fuente: Euromonitor, 2017

 Dispositivos móviles al alza
Por sobre otros dispositivos tecnológicos, tendrán la mayor concentración de
conexiones a Internet

Propiedad y uso de Dispositivos Subscripción a Telefonía Móvil

2015/2016 2011–2030

Respuestas Globales Online(%) 12.000

Smartphone
Notebook
9.000
Televisor Digital
Computador de Escritorio

Million
Tablet 6.000
Consola de Juegos
Parlante inalámbrico
Pulsera deportiva 3.000

Aparto Inteligente
Reloj Inteligente
0
0, 22,5 45, 67,5 90, 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029

2016 2015 Suscripciones de Internet móvil Otros

Fuente: Euromonitor, 2017

 El comportamiento del usuario cambió
Las redes sociales toman mayor influencia y la visualización por smartphone sube

Inspiración de compra 44
42
40 41
Prensa y revistas digitales - 6% 38
36
Blogs - 11%

Aplicaciones móviles - 11% 27

Sitios de viajes - 16% 21 20

19 19 20
P: ¿Qué medios digitales usas 17
Redes sociales visuales - 20%
regularmente para inspirarte 15
en tus compras? 11 12 11 12
Correo electrónico de marcas/retail - 14% 10 10
9
Base: 22.481 (Se solicita elegir 8 9 7
hasta tres alternativas) Sitios de promociones diarias - 12%

Sitios multimarca - 21%

En tienda PC Tablet T. Móvil
Comparadores de precio - 32%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Retails individuales - 34%
P: ¿Con qué frecuencia compras productos (ej., vestuario, libros,
Redes sociales - 37% dispositivos electrónicos) usando los siguientes canales de venta?
Base: 22.481 (El gráfico representa el porcentaje diario y semanal
combinados)
Fuente: PwC, Global Consumer Insights Survey, 2018
 Mobile commerce en América Latina y el mundo
Latinoamérica es un mercado en rápido crecimiento

Ventas de Retail por Dispositivo y

por Mercado % Compradores móviles
2016
Brasil 30
Bolivia Mexico 39
Ecuador Argentina 25
Chile 19
Colombia
EEUU 46
DR Canada 27
UK 39
Perú
Francia 26
Brasil Alemania 32
Venezuela Holanda 18
Espana 25
Chile Dinamarca 31
Guatemala Noruega 33
Suecia 33
Uruguay
Finlandia 26
Argentina Italia 30
Rusia 39
México
China 69
Costa Rica Japon 44
Mundo Corea Del… 56
India 54
0% 25% 50% 75% 100% Australia 41
Porcentaje Móvil del retail total por Internet Indonesia 57
Porcentaje PC del retail total por Internet

Fuente: Euromonitor, 2017

Fuente: CCS, 2017
 El dispositivo móvil para informarte y decidir la compra
Las actividades más populares en el shopping móvil entre los compradores
digitales del mundo - 2017

Distribución de Respuestas

Investigué productos 44%

Comparé precios con competidores 38%

Pagué por mi compra 37%

Ingresé un cupón o código promocional 31%

Guardé la información del producto

24%
para comprar más adelante

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Statista, 2017

 La generación Z y su experiencia de compra móvil
Tecnológicos, informados, táctiles y le dan importancia a la tienda física

Uso mi teléfono dentro de la tienda para

78%
investigar las compras que estoy considerando

Las tiendas de retail se han vuelto más

53%
importantes para mi

No me gusta comprar cosas nuevas a menos

71%
que pueda ver y tocarlas

Fuente: Criteo, 2017

 La frecuencia de compra móvil en LatAm en aumento
¿Qué tan frecuente compras productos o servicios vía smartphone o Tablet? - 2016

110%

100%

90%
Distribución de Respuestas

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Total Europa Norte America Sudamérica APAC

Diariamente 1–2 veces por semana 2–3 veces al mes Una vez almes 5–11 veces al año 2–4 veces al año Menos de una vez al año

Fuente: Statista, 2017

 El mobile commerce en Estados Unidos
Crecimiento explosivo de las compras móviles

60%
Porcentaje de las ventas e-commerce B2C

54%
48% 49%
45%

40%
36%
35%

24%

12%

0%
2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Fuente: Statista, 2017

 El mobile commerce en América Latina
La region con mayor crecimiento del mundo en mobile commerce
Los compradores en LatAm navegan y compran a través de todos los
ecosistemas y están cada vez más activos en los dispositivos móviles

+37%
Las transacciones móviles en LatAm crecieron un 37%
en comparación con el año anterior, haciendo de ésta
la región con mayor velocidad de crecimiento

La tasa de transacciones finalizadas en smartphones ha crecido un 46% desde el

Q4 de 2016, a 31% en el Q4 de 2017, mientras que el uso de tablet sigue
disminuyendo, y ahora representa menos del 2% de todas las transacciones

25% de todas las ventas post-click, están precedidas por un click en otro dispositivo

Transacciones Tasa de transacciones Sub-categoría de retail

por medio móviles con el mayor crecimiento
App
móvil

48% +44%
19%

Desktop
Mobile
52%
Web
20%
(Incluido App) Mayoristas
Fuente: Criteo, 2018
 El mobile commerce en Chile
Ritmos acelerados que encuentran barreras

18% +US$220 MM
17%
Porcentaje de las ventas e-commerce B2C

16%
14%

+US$210 MM
11%
10%

7%
+US$135 MM
5%
4%
+US$82 MM

0% 1%
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: CCS, 2017

 Mobile commerce vs Computador
Detalle del comercio electrónico según dispositivo, Chile Q1 2017

440 M 1,96%
Visitas Q1 2017 Tasa de conversión

195 M (44%) 2,88%

Escritorio Escritorio

245 M (56%) 1,22%

Móvil Móvil

Fuente: Netrica, 2017; CCS, 2017

 Tasas de conversión móviles
A mayor tiempo de carga de la plataforma móvil o web, menor tasa de conversión

3,0%

2,0%
1,9 %

1,5 %
1,3 %
1,0%
1,0 %
0,8 %
0,6 % 0,6 %

0,0%
2.4 3.3 3.6 4.2 4.8 5.7 6.6
Tasa de conversión móvil, por velocidad de tiempo de carga (en segundos)

Fuente: SOASTA, 2015; eMarketer, 2017

 Tendencia clave mundial
Mayor tasa de retención y conversión en Apps que en sitios móviles

La tasa de
Apps generan el conversión de
doble de las Apps no 1.5X
retención para tiene 2X
2X
nuevos usuarios comparación
Nuevos usuarios de la App son Las App cierran ventas con
doblemente más probables de consumidores de forma más
volver dentro de 30 días al eficiente que cualquier otro
compararlos con los usuarios canal
de web móvil Las App, no sólo retienen mejor
Una alta retención, significa una a nuevos usuarios y mantienen
mayor posibilidad de crear una mayor base de
clientes de largo plazo compradores, sino que también
Movil App tienen mejor tasa de conversión Nav Movil Escritorio App

que navegación por escritorio o

web móvil

Fuente: Criteo, 2016; eMarketer, 2017

 Tendencia clave mundial
3 veces más tasa de conversión y mayor ticket medio en Apps que en sitios
móviles

Tasa de
Tasa de Conversión en NA
127
conversión en Apps de retail y travel
54% Apps es x4 en Apps sobre
mobile web

47%
3X 98
Web Móvil
Tasa de Conversión
veces mayor 95 x5 en App
91 comparado con
que la
mobile web en
conversión en
Q2 2015 Q2 2016 Q2 2015 Q2 2016 Asia – Pacifico, África
Participación de Apps web móvil Valor de orden
y Medio Oriente
en las transacciones de promedio, por canal
retail mundial
En NA, EU y LatAm
Fuente: Criteo, 2016; eMarketer, 2017; Criteo 2018
Conclusiones

El mobile commerce contribuye en forma relevante al e-

1 commerce (B2C) a nivel global y su tasa de crecimiento
está por sobre el crecimiento del e-commerce.

Tener una App nativa es una estrategia principal para incrementar la tasa de conversión.
2 En la mayoría de los mercados, la conversión de aplicaciones web hacia App o una
estrategia de sólo App, es una realidad en todos los mercados desarrollados.

Tener una estrategia de omnicanalidad permite trazabilidad de usuarios y

3 comprender el comportamiento cross-device de los consumidores. Poseer datos y
aplicar analítica de datos en el negocio es una necesidad imperiosa de los negocios.
Desafíos
Capital Humano
Se debe potenciar el capital
humano de desarrolladores de
Apps para satisfacer las
potenciales demandas de los
retailers locales. Usar capital
humano local para necesidades
locales.
Ciber-seguridad
Comunicar y sensibilizar respecto
al comercio electrónico y las
mejores prácticas de ciber-
seguridad de las transacciones y
plataformas de comercio,
especialmente cuando se realizan
transacciones a través de móviles.
Transformación
Digital PYMEs
Crear los mecanismos para
incorporar a los comercios
pequeños al e-commerce y al
mobile commerce, los cuales no
solo deben enfrentar al
crecimiento explosivo de los
grandes retailers locales, sino
también competir con el comercio
internacional aun cuando no
tengan presencia online
 Estado del Arte
Mobile Commerce
en Chile

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17 de Abril de 2018