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Metalúrgica
Vandalia
(Este caso1 ha sido preparado para ser utilizado como
base de discusión, y no como ilustración de la gestión
adecuada o inadecuada de una situación determinada).
INTRODUCCIÓN
A mediados de los 40' se remontan los inicios de Metalúrgica
Vandella S.A., empresa familiar dedicada a la fabricación y
comercialización de artefactos y productos industriales metálicos.
LA INDUSTRIA
El macro-sector industrial que agrupa a las empresas fabricantes
de artefactos industriales a gas, corresponde al sector metalúrgico
-metalmecánico. Al interior de este sector se agrupan una serie de
subsectores derivados del anterior. El subsector que clasifica en
forma más cercana la actividad fabril de artefactos industriales a
gas, tales como cocinas, estufas, cámaras industriales y otros, se
encuentra denominado por la clasificación industrial internacional
uniforme bajo el registro de: "fabricación de productos metálicos,
maquinarias y equipos". La evolución que había presentado dicho
subsector hasta el año 199 8 se resume en el siguiente cuadro :
EL MERCADO
El mercado en el cual se encontraba inserto el negocio de Vandella
estaba compuesto por una serie de segmentos de diferente tamaño,
características y condiciones particulares que era muy dificultoso
especificar con exactitud. Existían áreas de mercado que tendían a
intersectarse en cuanto al giro específico de los negocios, en cuan
to al uso de tecnologías y en cuanto a las necesidades que se desea
ban satisfacer. No obstante lo anterior, y a la falta de información
pública disponible en este mercado, la compañía estimaba que la
dimensión del mercado industrial global correspondiente al con
junto de compradores de productos y equipamiento industrial
gastronómico en Chile ascendía anualmente a un volumen entre
MMU S$ 25 y MMUS$ 3 0 aproximadamente.
•
Decide : Dueño del establecimiento o gerente de operacio
nes (cuando corresponde)
•
Influye : Otros dueños de establecimientos, distribuidor, etc.
•
Compra : Dueño del establecimiento
l. Calidad
2. Durabilidad
3. Adaptabilidad (modularizable)
4. Estética
5. Precio
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Los artefactos industriales a gas ofrecidos en el país eran tanto de
origen importado como nacional. En el caso de los productos im
portados, éstos eran traídos por medio de alguna representación
que nombraba a un distribuidor como intermediario de la
comercialización local de los productos. En el caso de los fabrican
tes nacionales éstos se encontraban bastante concentrados en cuanto
al tamaño del mercado que ocupaban. Se estimaba que 5 compa
ñías nacionales abarcaban cerca del 85°/o de las ventas del merca
do, correspondiendo un 1 50/o de éstas a productos fabricados fuera
del país (productos importados).
CoMPETENCIA EXTRANJERA
Dentro de las marcas importadas, destacaban las de procedencia
norteamericana, alemana e italiana, tales como:
Bertas (representada en Chile por Usinox)
Angello (representada en Chile por Macer)
Filanno (representada en Chile por Macer)
Hobart (representada en Chile por Marsol)
Rational (representada en Chile por Marsol)
COMPETENCIA NACIONAL
Los fabricantes nacionales de artefactos a gas presentaban dife
rentes tamaños, capacidades de producción y orientación cor
porativa, determinando diversas líneas de estrategias y prácti
cas a nivel comercial.
Productos.
El mix de productos ofrecidos por las distintas rnarcas variaba en
cuanto a la profundidad y amplitud de sus líneas. No obstante lo
anterior, en la mayoría de los casos el mix de productos básico
estaba compuesto por las siguientes líneas :
Cocinas industriales, hornos , freidoras, anafe s , asadores,
churrasqueras, y parrillas para asar. Existían, además, los denomi
nados artículos complementarios. É stos eran muy variados y no
siempre eran ofrecidos por las compañías. Entre los más comunes
figuraban: termos, hervidores, baño maría, campanas, mesones de
trabajo, lavaderos, repisas, estantes, carros, bandejas, clavijeros,
módulo para fuente de soda, chocolatera, etc.
Distribución
En el mercado nacional existían básicamente tres sistemas de dis+
tribución para la venta de artefactos industriales a gas :
Metalúrgica Vandella
Venta directa:
Ésta consistía en la distribución sin ayuda de terceros. Las compa
ñías mantenían sus propias sucursales y oficinas de venta, las cua
les ejecutaban instrucciones y políticas de precios de acuerdo a lo
que la gerencia de estas determinaba.
Distribuidores:
Consistía en la distribución a través de terceros que actuaban como
intermediarios entre el fabricante y el comprador. El fabricante
otorgaba la representación local de la marca a algún distribuidor,
el cual lo representaba en la región o zona de su competencia. Nor
malmente el fabricante sugería el nivel de precios, la política de
venta y la política de crédito al distribuidor, no existiendo obligato
riedad en su aplicación. Esta fórmula era comúnmente utilizada
por las marcas importadas, las cuales se valían de canales existen
tes para desarrollar la comercialización de sus productos.
Precio
El factor precio no cobraba una muy alta ponderación, en compa
ración con atributos tales como duración y calidad. Sin embargo
en términos específicos, al analizar la estructura de precios defini
da por las diferentes compañías, era factible identificar distintos
tipos de segmentos de mercado con diferentes grados de sensibili
dad respecto al factor precio.
Los siguientes datos corresponden a una verificación de precios
realizada para productos análogos de los diferentes competiddres.
Marketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
Promoción
No obstante la fuerte competencia entre las marcas, se observaba
que el lenguaje comunicacional que existía en la industria carecía
de alta creatividad, impidiendo la gestación de un estilo que
posicionara las marcas en forma adecuada.
El Informe:
" Estimados Señores, Vandella:
A continuación detallamos algunas conclusiones obtenidas en el
diagnóstico estratégico practicado a vuestra empresa:
•
Adecuada imagen de marca
•
Experiencia por más de 60 años en el rubro metalúrgico
•
Buena reputación técnica de la compañía al interior de la
industria
•
Personal productivo de línea, con experiencia
•
Adecuada gama de productos y flexibilidad en muchos de
ellos
•
Imagen de calidad y durabilidad media-alta de los productos
•
Algunos productos fuera de la norma internacional
•
Baja presencia de mercado
•
Falta de análisis fino en la estructura de costos
•
Esfuerzo comercial muy básico
� •
Sistemas de información poco adecuados
R
•
Excesiva orientación a la producción
g
•
Excesiva dependencia del sector gastronómico
@ •
Segmentos de mercados poco definidos
� •
Territorios abandonados
g
Metalúrgica Vandella
•
D esconocilniento fino del tamaño de los segmentos de
mercado
•
Desconocimiento de la participación de mercado en la ma-
yoría de los productos
•
Reducido desarrollo del concepto de marketing mix
•
Fuerza de ventas con bajo nivel de capacitación
•
Estrategia comunicacional mínima
•
Nivel de precios muy por sobre el promedio de mercado para
algunos de los productos
•
Existencia de distribuidores poco idóneos
•
Falta de agresividad comercial
•
Competencia interna cada vez mayor
•
Competencia externa creciente
•
Reducción general de los márgenes comerciales
•
Distribuidores con alto poder de negociación
• .
Canales cada vez más concentrados y exigentes
•
Posibilidad de ingresar formalmente a un mercado hasta el
instante no trabajado
•
Posibilidades de "robar" mercado a la competencia
•
Posibilidades de utilizar una marca de prestigio (Vandella)
como "marca paraguas" para la línea
•
Posibilidades de desarrollar una fuerza de venta especializa
da para la línea
•
Posibilidades de desarrollar alianzas estratégicas con nuevos
distribuidores
•
Posibilidades de posicionar la línea en segmentos regionales
desatendidos
•
Posibilidades de ingresar en el negocio de equipamiento glo
bal y proyectos integrales
•
Posibilidades de complementar la línea con productos im
portados
ESTRATEGIA
DE
MARKETING
•
Lograr diferenciación respecto a la competencia en los seg
mentos meta a definir
•
Lograr posicionar la línea como la de más alta calidad y tec
nología en el mercado
ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN
En conocimiento de las necesidades del mercado y del comporta
miento de los compradores potenciales, se procedió a segmentar el
mercado en el cual la línea deberá concentrar sus esfuerzos comer
ciales. Esta decisión implicó la partició:p del mercado total en seg
mentos homogéneos de necesidades y de motivaciones de compra,
susceptibles de formar mercados potenciales distintos. Para efec
tuar la partición anterior se realizó tanto una macro- segmentación
del mercado como una micro-segmentación del mismo.
Macro-segmentación
La etapa de macro-segmentación identifica los grupos de clientes a
los cuales se dirigirán los esfuerzos comerciales, las necesidades
del cliente que se desean satisfacer y la tecnología que satisfaga
dichas necesidades.
Dado lo anterior, la macro segmentación define "el tipo de negocio".
Específicamente tenemos que:
•
Grupo de clientes : Segmento orientado al comercio
gastronómico 1
•
Necesidades del cliente : Requerimientos de implementación
y equipamiento gastronómico
Marketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
•
Tecnología : La tecnología que satisfaga dichas necesidades
dice relación con las alternativas disponibles en la aplicación
y uso del metal para su utilización por medio de fuentes de
combustión a gas, más otras que la compañía incorpore en
forma complementaria en el futuro.
Micro-segmentación
La etapa de micro segmentación permite identificar los subgrupos
de compradores que buscan en el producto algún conjunto especí
fico de atributos o ventajas.
Para llevar a cabo la micro-segmentación se señala, a continuación,
el conjunto de ventajas buscadas por los compradores potenciales.
l. Calidad
2. Durabilidad
3. Adaptabilidad (modularizable)
4. Estética
5. Precio
6. Condiciones de pago
Segmento A
Denominaremos segmento "N' al grupo de mercado compuesto por
compradores cuyas principales variables de decisión vienen dadas
principalmente por un mayor grado de sensibilidad frente a atribu
tos tales como : calidad de las terminaciones, funcionamiento efi
ciente, prestigio de marca y prolijidad estética.
Estos dan una menor ponderación a atributos como precio y con
diciones de pago.
Se encuentran al interior de este segmento:
Segmento B
Denominaremos segmento "B" al grupo de mercado compuesto
por compradores cuyas variables de decisión vienen dadas princi
palmente por un mayor grado de sensibilidad frente a atributos
tales como: duración y resistencia de los productos, capacidad de
modularidad y precio.
Estos dan una menor ponderación a atributos como calidad de las
terminaciones, prestigio de marca y prolijidad estética.
Se encuentran al interior de este segmento:
Estrategia de posicionamiento
El posicionamiento para la línea se concentrará en dos puntos esen.,
ciales:
Image make
Se pondrá énfasis en reforzar aún más la correlación existente en
tre la calidad de los productos y la imagen que existe al interior de
la industria.
PRODUCTO
Objetivos
•
Entregar al mercado un producto de calidad, que se diferen
cie de la competencia en cuanto a:
alta durabilidad
alta tecnología y
eficiencia de funcionamiento
•
Ofrecer una gama amplia de productos que asegure
complementariedad y modularidad de acuerdo a estándares
de mercado.
•
Ofrecer al segmento de mercado un alto nivel de garantía de
los productos y servicio técnico.
Implementación estratégica
La estrategia de la línea de productos apuntará a lograr diferencia
ción respecto de:
l. Calidad
2. D urabilidad
3. Modularidad y
4. Servicio
Línea 1:
" Línea de cocinas industriales"
La profundidad de esta línea vendrá determinada por la variedad
de cocinas que actualmente comercializa la compañía.
•
Cocina modular de 2 platos sobre atril
•
Cocina modular de 4 platos sobre atril
•
Cocina modular de 4 platos y horno
Marketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
Línea 2:
"Línea de hornos industriales"
La profundidad de esta línea vendrá determinada por la variedad
de hornos que actualmente comercializa la compañía.
•
Horno modular sobre atril
•
Horno modular dúplex
•
Horno modular tríplex
Línea 3:
"Línea de cotnplementos industriales"
La profundidad de esta línea vendrá determinada por el resto de
los productos que actualmente comercializa la compañía, más otros
que sean i nc o rporables por su adecuada condición de
complementariedad a la línea.
Producto genérico
Se denomina producto genérico al conjunto de beneficios que el
consumidor adquiere al comprar algún producto específico en las
tres líneas definidas anteriormente. Los beneficios que deberán
presentar las tres líneas de productos son los siguientes:
Producto ampliado
Se denomina producto ampliado al conjunto de servicios y benefi
cios adicionales que el consun1idor compra al adquirir algún pro
ducto específico en las tres líneas definidas anteriormente.
Los beneficios que deberán presentar las tres líneas de productos
son los siguientes:
Marcas
Como se señalara en el capítulo de posicionamiento, es la idea de
esta propuesta utilizar la marca "Vandella" corno paraguas de to
dos los productos comercializados por la compañía.
Marca de líneas
Se resuelve el uso de las siguientes familias de marcas para las dife
rentes líneas de productos, así como para el futuro servicio de pro
yectos gastronómicos integrales.
2
La línea 4 se incorpora como complemento de negocio, opcional a las tres lineas <
formalmente definidas. �
Marketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
- · · · ··-·'····· . . . . .. .. . ... . . ·· ' · ·· · ···· ·····-····
Logotipos
Se resuelve el uso de la leyenda : "certificación I SO" en todos los
catálogos, material publicitario y envases que acompañen los pro
ductos. (Previa obtención de la certificación requerida, por ejem
plo, vía normas ISO 9 000)
DISTRIBUCIÓN
Objetivos
(De corto plazo: 1 año)
•
Lograr la cobertura de los principales puntos de ventas del
país. Al menos, un distribuidor por región
•
Lograr una adecuada comunicación con los distribuidores
(De mediano plazo : 1 a 3 años)
•
Lograr una cobertura de distribuidores a lo largo del país. Al
menos, uno por ciudad
•
Lograr compromiso y generar alianzas con los distribuidores
más importantes del canal
Implementación estratégica
En función de los objetivos de distribución anteriormente expues
tos, la propuesta contempla exclusivamente el desarrollo de cana
les indirectos, para acceder al mercado meta definido como seg
mento "B".
Estrategia de cobertura
La estrategia de cobertura se encuentra muy relacionada con la
elección de los canales a utilizar por la empresa. En general la línea
de artefactos industriales para uso gastronómico, representa un
grupo de productos de compra "reflexionada" y en los cuales los
compradores normalmente comparan distintas marcas ofrecidas en
el mercado, de acuerdo a sus características. Es por esto que la
función de cooperación que debe efectuar el distribuidor es funda
mental para el éxito comercial de la línea.
1
4. Copiapó I I I región
5. La Serena IV región
6. La Ligua V región
7. Viña del Mar V región
8. Rancagua VI región
9. Curicó VII región
1 0. Talca VII región
1 1. Temuco IX región
1 2. Osomo X región
1 3. Puerto Montt X región
•
Sector Sur Oriente (La Florida, Macul, Peñalolén)
•
Sector Oriente (Las Condes, La Reina, Ñ uñoa, Providencia)
•
Sector Norte (Quilicura, Recoleta, Independencia)
•
Sector Poniente (Quinta Normal, Maipú)
•
Sector Sur (Puente Alto, San Bernardo)
•
Sector Centro (Santiago, Estación Central, San Miguel)
PRECIO
Objetivos
•
Rentabilizar las actividades de la línea desde el segundo año
•
Obtener liquidez financiera para las actividades comerciales
de la línea
•
Obtener márgenes que permitan cubrir los costos a partir
del primer año
Marketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
Implementación estratégica
La estructura de precios se determinará en función de tres factores:
l. Costos
2. Demanda
3. Competencia
•
El costo se utilizará como piso para efectuar la fijación de
precios de la línea
•
La dernanda se utilizará como techo en la fijación del precio
teniendo en consideración el máximo precio que el compra
dor está dispuesto a pagar por el bien.
•
La competencia se utilizará como referencia para fijar el pre
cio en un nivel acorde al mercado y a la competencia directa
para el segmento y posicionamiento elegido.
•
Se fijará la estructura de precios de los tres tipos de líneas
definidas para el mix por debajo de un 10°/o respecto del pre
cio mayor de su competidor directo de mayor relevancia.
Estructura de precios
Definido el modelo anterior, se presenta un ejemplo práctico por
medio de la fijación del precio para productos análogos al horno de
una cámara T -26 1, de la compañía Vandella.
Maigas 577
B iggi US$ 66 1
Opicci H - 100 1 -G9 US$ 727
Manix MA- l C/309 US$ 5 1 8
M arfi 30-LCh US$ 273
U S$ 577 * 0,9 = U S$ 5 1 9
CoMUNICACióN
Objetivos
•
Estimular las ventas en el corto, mediano y largo plazo
•
Dar a conocer las diferentes líneas al segmento de mercado
en el plazo de un año
•
Lograr una adecuada relación con los distribuidores desde el
comienzo de la gestión
•
Separar la marca Vandella de la categoría
•
Captar la fidelidad del Target
•
Posicionar la marca Vandella en la mente del consumidor en
torno a los conceptos definidos anteriormente en el capítulo
de posicionamiento.
•
Situar el top of mind de la marca de la línea entre un 5 °/o y un
8°/o al finalizar el segundo año.
Implementación estratégica 1
Audiencia objetivo
•
Jefes de compra de cadenas distribuidoras de productos y
artefactos industriales
•
Gerentes de cadenas comerciales de distribución de equipo
gastronómico
•
Gerentes y dueños de cadenas gastronómicas de tamaño
rnedio
Promoción
La promoción apuntará a informar y recordar a la audiencia objeti
vo respecto de las diferentes líneas de productos de la compañía,
usando en general herramientas de incentivo de corto plazo dise
ñadas para estimular la compra del consumidor.
Relaciones públicas
Las relaciones públicas e:n una empresa son una herramienta de gran
importancia para generar apoyo al plan de marketing, crear interés en
la categoría de productos y fortalecer la imagen de marca de la línea.
Invitación a distribuidores
Esta actividad tendrá como objetivo principal acercar a los distri
buidores a la compañía, con el fin de generar y desarrollar una
relación permanente de negocios con ellos. En forma específica se
pretenderá por medio de estas interacciones:
•
Dar a conocer los procesos de fabricación de los productos
•
Efectuar demostración de los productos
•
-Dar a conocer los planes de venta y programas promocionales
de la compañía
Metalúrgica Vandella
•
Efectuar reuniones de acercamiento de negocios, etc.
Merchandising
Se desarrollará material de apoyo a los puntos de venta con el fin
de intensificar la comunicación en los mismos locales de los distri
buidores. Se trabajará bajo el esquema modular del "Corner
Vandella". Este consistirá en un espacio permanente que el distri
buidor, previo acuerdo, entregará a la compañía, para generar la
exposición necesaria de los diferentes productos de la línea.
Marketing directo
Las actividades de marketing directo apuntarán a:
l.- Desarrollar mercado y búsqueda de nuevos clientes para los
productos de la compañía. Dirigido a :
•
Nuevos distribuidores del sector gastronómico
•
Segmento de profesionales influyentes (arquitectos, cons
tructores, etc.)
•
Cadena de restaurantes de tamaño medio
Publicidad
El ítem publicidad será utilizado como complemento de la estrate
gia de comunicación. Los canales a utilizar serán los siguientes :
•
Revistas propias de los distribuidores
•
Publicaciones de asociaciones gremiales de los sectores
de interés (tales como Achiga, Hotelga)
•
Catálogos comerciales
Ferias
Se considera la presentación de las líneas de productos Vandellá en
la feria anual organizada por Achiga. É sta es una presentación que
J\1arketing Estratégico. Casos Latinoamericanos
Mensaje comunicacional
Tal como se indicara en la estrategia de posicionamiento, el "image
make" enfatizará sobre los siguientes atributos :
•
productos "con tradición"
•
productos "bien fabricados"
•
productos "con sello italiano"
línea 1
¡--------------------------------------------·-·---- . .. . .............. - ---- --- - ..
- - - ---- - --- ·-··
1 VANDELLA 1 Cocinas
L........... ... .. . .. .. . . . .... ... ..
.
u "Fatto per Vandella"
¡\1etalúrgica Vandella
línea 2
VANDELLA 1 Hornos
1 lft! " Fatto per Vandella"
línea 3
ción, por una orientación en favor del marketing que permita en
frentar con mayores oportunidades las futuras presiones que el
mercado necesariamente impondrá en los distintos ámbitos en que
ésta se desenvuelve. Lo anterior supone considerar que este nuevo
referente que es el mercado, deberá no sólo ser perfectan1ente com
prendido por el departamento de ventas de Vandella, sino también
por el resto de los departamentos, la administración y, en forma
primordial, por los socios de la compañía".
TMG, 2000
CUESTIONAMIENTOS
Metalúrgica Vandella
Cuadro #1
Ventas por artículo de Vandella S.A. durante 1997
. . · · · · · · · · · ·····- · · · · · · · . .. . .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . ..
96 23% ¡
1 Cocina T244 l
2 Horno (1) T26 1 124 19%
3 Horno (2) T27 1 43 11%
4 Horno (3) T28 1 23 8%
5 Cocina T224 43 5%
6 Módulo Fuente de Soda T29 1 27 4%
7 Anafe T208A 62 4%
8 Anafe T208B 62 4%
9 Anafe P2 1 0 90 4%
1 O Churrasquera T202 24 2%
1 1 Cocina T2 14 27 2%
12 Parrilla T23 3 12 2%
1 3 Anafe P200 59 2%
14 Freidora T300 5 1%
15 Mesón T290 17 1%
16 Baño María T203 8 1%
17 Parrilla T23 1 7 1%
18 Módulo Fuente de Soda T29 1TB 4 1%
19 Clavijero T25 0 17 1%
20 Freidora T3 1 0 4 1%
2 1 Anafe T2 1 8A 12 1%
22 Anafe T2 1 8B 10 0%
: 23 Chocolatera T292 12 0%
: 24 Churrasquera T204 2 0%
·
25 Bandeja T2 60 o 0%
26 Módulo Fuente de Soda T29 1 F o 0%
27 Parrilla T23 6 o 0% '
Cuadro #2
Organigrama de la compañía Vandella S.A.
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