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Guía de

funcionalidades
de la solución
Versión de producto 11.0
Revisión del documento 1.0
Febrero de 2017
Índice 2 de 54

Este documento tiene solo carácter


informativo y su única finalidad es
1 Gestión financiera
ayudarte a planificar la implementación
y la actualización de las características
del producto descritas. No se trata
2 Gestión de la cadena de suministro
de ningún compromiso de entrega de
materiales, códigos ni funcionalidades, 3 Gestión de la producción
y no debe basarse en él para tomar
decisiones de compra. El desarrollo,
versión y lanzamiento de cualquier 4 Informes y análisis empresariales
característica o función descrita en

5 Espacio de trabajo del usuario


este documento son criterio exclusivo
de Sage.

6 Aplicaciones web para móviles

7 Administración, soporte y conectividad


Sage X3
Funcionalidades de la solución

Gestión
financiera
1 Gestión financiera 4 de 54

Índice 1.1 Presupuestos y contabilidad Modelos y libros


1.1 .1 Dominios funcionales • Cada empresa está vinculada a un modelo de contabilidad que
1 Gestión financiera • Libro mayor define los libros usados (hasta 10).
• Cuentas a pagar/cuentas a cobrar/efectivo • Un libro se caracteriza por una divisa, un calendario, un plan de
2 Gestión de la cadena • Gestión de efectivo cuentas y dimensiones analíticas.
de suministro • Contabilidad de costes • Pueden definirse hasta nueve dimensiones analíticas para un libro y
• Gastos hasta 20 para un modelo.
3 Gestión de la producción
• Presupuesto y comprometidos • Los planes de cuentas y las dimensiones pueden compartirse o ser
• Informes financieros específicos de varias entidades.
4 Informes y análisis
empresariales • Gestión de activos fijos
Empresas y plantas
5 Espacio de trabajo del usuario
1.1.2 Modelo de datos financieros • Varias plantas y empresas
Contexto general • Puede definirse un grupo de plantas y empresas para una vista
6 Aplicaciones web • El diseño de Sage X3 ofrece capacidades para varios idiomas, cruzada global (por actividad, función o ubicación geográfica) en
para móviles empresas, plantas, divisas, libros de cuentas y legislaciones. consultas o informes
• Multidioma: capacidad de hablar el idioma de los usuarios y los • Cada empresa está asociada con un modelo de contabilidad y una
7 Administración, soporte partners. Incluye la interfaz de usuario y descripciones. legislación
y conectividad • Varias empresas: capacidad de gestionar varias empresas en la • Automatización de transacciones entre plantas
misma base de datos. Permite a una organización compartir el • Transacciones automatizadas entre empresas en módulos de
mismo repositorio a la vez que asigna algunos datos a una o varias compras y ventas
ubicaciones/empresas.
• Varias plantas: capacidad de gestionar varias estructuras dentro de Divisas
una empresa debido a necesidades empresariales, organizativas o • Número ilimitado de divisas y tipos de cambio, con introducción
geográficas. manual o importación
• Varias divisas: capacidad de gestionar divisa de transacción. Los • Número ilimitado de tipos de cotización: diaria, mensual, promedio,
importes de esta divisa de transacción se transforman en una divisa presupuesto...
"de libro mayor". • Las divisas pueden vincularse a cuentas y partners comerciales
• Varios libros: capacidad de definir varios libros para una empresa. • Las transacciones introducidas en divisa extranjera se convertirán a
Los libros pueden compartirse o ser exclusivos. la divisa del libro
• Varias legislaciones: capacidad de gestionar varias empresas • Redondeo automático
ubicadas en distintos países. En este caso, las normas locales se • Variaciones de tipo de cambio automáticas al emparejar
aplican en función del contexto. Estas normas pueden definirse • Conversión de activos y pasivos al final del ejercicio/año, real o
usando configuración diseñada por el usuario o pueden incluir simulada
procesos específicos.
1 Gestión financiera 5 de 54

Índice Calendarios Partner comercial


• Un calendario por libro (hasta 24 períodos por calendario) • Identificación única de socios comerciales, información adicional
1 Gestión financiera • Período de inicio de ejercicio para traspaso a cuenta nueva y basada en roles (cliente, proveedor, transportista, factor,
período de final ejercicio para ajustes de cierre representante comercial)
2 Gestión de la cadena • Proceso de cierre mensual y anual con reconocimiento • Normas (condiciones de pago, gestión fiscal) distribuidas por
de suministro
automático de transacciones ascendentes, devengos y controles empresa y por rol
funcionales • Socio comercial variado, como un banco o cuentas bancarias
3 Gestión de la producción
• Número ilimitado de direcciones (pedido, entrega, facturación,
Diarios pago, etc.)
4 Informes y análisis
empresariales • Número ilimitado de diarios • Número ilimitado de números de identificación bancaria por
• Tipos predefinidos (ventas, compras, inventario, operaciones dirección
5 Espacio de trabajo del usuario variadas, traspasos a cuenta nueva, cierre), compartidos o • Socio comercial vinculado, como dirección de envío, facturación
específicos de un libro y pago del cliente, y dirección de compra, facturación y pago del
6 Aplicaciones web • Control de fecha de validez proveedor, factor, grupo y riesgo
para móviles • Cierre de diarios independiente del cierre del período • Gestión de riesgos (comerciales, financieros), controles definidos
• Posibilidad de planta, empresa o grupo de plantas por el usuario sobre importes debidos
7 Administración, soporte • Cuentas frecuentes y desautorizadas
y conectividad Dimensiones
Cuentas • Control de fecha de validez
• Longitud de cuenta fija o variable, numérica o alfanumérica, • Posibilidad de planta, empresa o grupo de plantas
configurable • Combinaciones restringidas de cuentas y dimensiones,
• Control de fecha de validez combinaciones restringidas de dimensiones y dimensiones
• Restricción por planta, empresa o grupo de plantas • Financieras y de cantidad
• Se graban los elementos financieros y de cantidad • Estructuras multinivel (pirámides), hasta 99 niveles, número
• Normas de gestión definidas por el usuario (clase, emparejable, ilimitado de pirámides
centralizada, colectiva, dimensiones, gestión fiscal, sentido
predeterminado, sentido normal del saldo, transacciones de Flujo y partner entre empresas
débito/crédito, socio entre empresas, etc.) • Flujo predeterminado por débito o crédito, según cuenta
• Normas de propagación entre libros • Gestión de partners entre empresas
• Hasta nueve dimensiones (p. ej., departamento, centro de costes, • Balance general preconsolidado y libro que justifica las
línea de productos, etc.) transacciones entre empresas y agrega las cuentas según las
• Estructuras multinivel (pirámides), hasta 99 niveles, número normas del plan de consolidación de cuentas
ilimitado de pirámides
1 Gestión financiera 6 de 54

Índice 1.1.3 Contabilidad del libro mayor Cierre


Características generales • Automatización de devengos: facturas por recibir, facturas por
1 Gestión financiera • Estado (temporal, definitivo) emitir, etc.
• Simulada activa o inactiva • Controles definidos por el usuario de informes de cierre:
2 Gestión de la cadena • Plantillas de modelos integridad de registros, comprobación de saldos, etc.
de suministro • Transacciones definidas por el usuario, definidas por/para • Cierre del ejercicio fiscal
los usuarios, automatización de los valores y controles —— por planta o por empresa
3 Gestión de la producción
predeterminados —— Generación automática de entradas de ajuste en el diario
• Entradas en el diario manuales, entradas de lotes cuenta a cuenta (opcional)
4 Informes y análisis
empresariales • Plantillas definidas por el usuario para automatizar entradas —— Generación automática del resultado y del traspaso a cuenta
repetitivas en el diario nueva
5 Espacio de trabajo del usuario • Diarios con anulación automática —— Generación de entradas automáticas en el diario a partir de
• Transacciones entre plantas y equilibrio de cuentas automáticos plantillas de modelos con importes calculados mediante
6 Aplicaciones web en cuentas vinculadas fórmulas que puede definir el usuario (p. ej., saldo en cuenta de
para móviles • Transacciones entre empresas y equilibrio de cuentas la parte cotizada multiplicada por un coeficiente)
automáticos en cuentas vinculadas
7 Administración, soporte • Entradas repetitivas en el diario (fijas, variables), con cálculo de Declaraciones
y conectividad saldo automático • Gestión fiscal
• Anulación de entradas en el diario en la fecha definida por el —— En débito, en pago
usuario —— Gestión fiscal prorrateada
• Normas de redondeo automáticas en conversiones de divisa —— Suspensión de impuestos
• Conversiones de divisas seleccionables entre tipo fijo, valor bajo —— Servicios
y valor alto —— IVA europeo
• Emparejamiento manual o automático (por referencia, descripción, —— Prepago del IVA, por artículos no pagados
importe del libro, importe de divisa o ajustando el saldo) —— Impuestos parafiscales
—— Informe de declaración de impuestos de mercancías
El emparejamiento va acompañado de las siguientes funciones (EU Intrastats)
automáticas: —— Informe de declaración de impuestos de servicios
—— Generación automática de variación de matchingbajo un (EU Intrastats)
umbral que puede definir el usuario —— Gestión de declaraciones fiscales
—— Generación automática de variación de tipo de cambio para —— Activación del proceso de declaración de impuestos según la
transacciones de divisa legislación
—— Archivado de emparejamiento para restablecer la situación de
cuentas emparejables hasta la fecha
1 Gestión financiera 7 de 54

Índice 1.1.4 Cuentas a pagar/ a cobrar Gestión de crédito


Facturación • Gestión de cuentas a pagar/cobrar, factor, grupo y socios
1 Gestión financiera • Tipos de factura (factura, nota de crédito, nota de débito, empresariales de riesgo, que pueden ser iguales o distintos
proforma) • Normas definidas por el usuario para calcular los beneficios y el
2 Gestión de la cadena • Numeración única (facturas de proveedores) riesgo financiero
de suministro • Gestión de información jurídica • Normas definidas por el usuario para calcular los importes
• Cálculo automático de entradas abiertas según las condiciones debidos y validación del flujo de trabajo
3 Gestión de la producción
de pago • Gestión de tasas/descuentos
• Cálculo automático de impuestos (IVA, parafiscal) • Saldo histórico mediante consultas con total trazabilidad
4 Informes y análisis
empresariales • Cálculo de retenciones de impuestos ascendente/descendente o mediante informes
• Asignación de tasas a dimensiones • Cobro de importes debidos mediante gestión de campañas de
5 Espacio de trabajo del usuario • Gestión automática de transacciones entre plantas recordatorios
• Gestión automática de transacciones entre empresas • Normas de gestión de campañas de recordatorios definidas por
6 Aplicaciones web • Gestión repetitiva de facturas con alertas, flujos de trabajo y el usuario, por representante, riesgo, socio comercial del grupo,
para móviles trazabilidad familia estadística, etc.
• Marca de recordatorio o no recordatorio a socios comerciales y
7 Administración, soporte Gestión de entradas abiertas establecimiento de un umbral mínimo por divisa
y conectividad • Automatización del cálculo de entradas abiertas para facturas, • Recordatorio global, global por nivel, global por demora, detallado
desde la fecha de envío y el plazo de pago por factura
• Gestión del calendario de pago (número ilimitado de entradas • Contacto por carta, correo electrónico, teléfono, fax o
abiertas para una factura) enlace a la gestión de la atención al cliente para crear tareas
• Transacciones definibles para el cambio de entradas abiertas, automáticamente
según los derechos de usuario (modo de pago, fecha de • Hasta nueve niveles de recordatorio con texto definible para cada
vencimiento, aprobación de pago, disputa, etc.) nivel
• Consolidación o ampliación de entradas abiertas • Cálculo de tasas para pagos atrasados
• Aprobación de pago con flujos de trabajo definibles • Gestión de política de créditos y mensajería a nivel de crédito
1 Gestión financiera 8 de 54

Proceso de pago • Cumplimiento con transferencias de crédito (SCT) y adeudos por


Índice • Definición de bancos y efectivo, número ilimitado domiciliación (SDD) SEPA para transacciones de pagos en euros
• Entradas bancarias o de efectivo SEPA
1 Gestión financiera • Proceso de pago automatizado, incluido un contexto internacional: • Gestión de mandatos para adeudos por domiciliación (SDD),
—— Procesos definidos por el usuario mediante definición de pasos incluida la gestión e integración de mandatos en procesos de
2 Gestión de la cadena y controles ventas y de cuentas a cobrar
de suministro —— Automatización de operaciones específicas, como prepagos • Definición de archivos bancarios XML para transferencias de
hechos/recibidos, compensación, variaciones de pago y tasas crédito o débito directas cuando lo exigen los bancos
3 Gestión de la producción
bancarias • Integración con Sage Pay para gestionar pagos en línea, en persona
—— Contabilización y emparejamiento automáticos que puede o a través del teléfono (solo disponible en Reino Unido e Irlanda)
4 Informes y análisis
empresariales definir el usuario
—— Automatización de transferencias/débitos mediante Conciliación bancaria
5 Espacio de trabajo del usuario propuestas automáticas enviadas para validación • Conciliación (marca de entradas del libro mayor bancario)
• Entrada rápida mediante selección de entradas abiertas • Conciliación de extractos bancarios
6 Aplicaciones web • Automatización de socios entre plantas y empresas, • Entrada o importación de extractos bancarios. La estructura del
para móviles transacciones intercolectivas archivo de extractos bancarios puede definirla el usuario con una
• Pago en divisa extranjera, pago en una divisa distinta de la divisa función especializada. También es fácil incluir nuevos formatos.
7 Administración, soporte de facturación o del banco. Automatización de entradas en varias • Conciliación automática de extractos bancarios (extracto frente
y conectividad divisas en el diario a libro)
• Declaración del balance de pagos para preparar declaraciones • Herramientas para conciliación manual: clasificación y búsqueda
estadísticas periódicas sobre pagos de no residentes y cuentas por importe, tipo, descripción, fecha, referencia (n.º de cheque, etc.)
pendientes y pasivos
• Gestión automática de descuentos/tasas y de variación de tipo Extractos bancarios avanzados
de cambio • Importar archivos de extractos bancarios. La estructura del
• Prepagos con gestión fiscal e informes archivo de extractos bancarios puede definirla el usuario con una
• Prepagos de pedido, con emparejamiento total/parcial con la factura función especializada
• Automatización de contabilizaciones no pagadas: • Poner en marcha un proceso para emparejar automáticamente
—— gestión de tasas bancarias, cada operación bancaria del extracto con los elementos abiertos
—— nueva facturación de tasas, en función de los criterios de búsqueda definidos por el usuario
—— transferencia a acumulación de saldos dudosos, ajustes fiscales • Revisar el resultado del emparejamiento manual y procesar
• Consideración de las normas jurídicas y tributarias específicas del emparejamientos o entradas manuales adicionales, si fuera
país: cheque, giro, adeudo directo, domiciliación, transferencia o necesario
depósito • Generar pagos tras la finalización del emparejamiento
• Función definida por el usuario para describir formatos bancarios, • Usar las funciones de pago estándar (introducción de pagos o
lo que ofrece una biblioteca de formatos listos para usar generación de remesas) para publicar estos pagos
1 Gestión financiera 9 de 54

Factoring 1.1.6 Presupuestos


Índice • Generación e impresión de recibos Presupuestos analíticos
• Contabilización de recibos • Definición de presupuestos, número ilimitado, en función de:
1 Gestión financiera • Creación de archivos magnéticos —— Nivel: empresa o planta
• Notificación de pagos —— Divisa
2 Gestión de la cadena • Subcontratación de cobros de pagos de los clientes —— Calendario, que puede ser diferente del calendario del libro
de suministro
mayor (periodo, principio y final).
Gastos de empleados —— Plan de cuentas presupuestarias, que puede ser específico,
3 Gestión de la producción
• Entradas de información personal compartido o derivado (agrupado) del libro mayor o libro
• Entradas de gastos descentralizadas: derechos de acceso y analítico
4 Informes y análisis
empresariales confidencialidad —— Hasta nueve dimensiones cruzadas que pueden ser
• Tipos de costes definidos por el usuario (viaje, hotel, taxi, etc.) específicas, compartidas o derivadas (agrupadas) del libro
5 Espacio de trabajo del usuario • Límites y umbrales de reembolso definidos por el usuario (p. ej., mayor o libro analítico
kilometraje, etc.) • Para un presupuesto, número ilimitado de versiones con estado
6 Aplicaciones web • Gestión fiscal (en desarrollo, activo o cerrado)
para móviles • Informes • Transacciones presupuestarias por entrada directa o mediante
• Flujo de trabajo de validación definido por el usuario actualización de registros para seguir los cambios
7 Administración, soporte • Contabilización automática definida por el usuario • Transacciones definidas por el usuario
y conectividad • Informes de control • Distribución automática de un presupuesto anual por período con
normas de distribución ajustadas por temporada
Previsión de efectivo y posición bancaria • Procedimiento automático para crear una versión presupuestaria
• Transformación de ventas y documentos de compra en futuras de otra versión, o un presupuesto de otro. Definición de fórmulas
salidas o entradas de efectivo presupuestarias (aplazamiento del presupuesto inicial, valor real,
• Eventos adicionales puntuales o repetitivos (nóminas, impuestos, reevaluación por coeficientes, etc.)
etc.) con gestión de normas • Para tasas:
• Análisis de la futura posición bancaria mediante agregación de —— Control presupuestario de comprometidos, de forma
salidas o entradas a la posición bancaria actual simultánea en un máximo de 10 presupuestos
—— Validación del flujo de trabajo de los comprometidos definida
Extensión a módulos expertos por el usuario, con un ciclo de aprobación de firmas en función
• Transferencia a previsiones de cash-flow de tesorería con de si el presupuesto se ha superado o no
información definida por el usuario —— Gestión de respuestas y acciones clave, si no hay una
• Entradas abiertas a corto plazo: pagos procesados respuesta adecuada, si se ha superado el tiempo de respuesta
• Entradas abiertas a medio plazo: Imagen de entradas abiertas no necesario, derivación a instancias superiores, etc.
conciliadas
• Transferencia de saldo de efectivo a contabilidad
1 Gestión financiera 10 de 54

Índice Comprometidos de gastos


• Consultas estándar para comparar el presupuesto, los
comprometidos y valores reales con un nivel configurable de • Función definida por el usuario: entrada o importación
1 Gestión financiera detalles, registro de auditoría con justificación de acumulación • Vinculado a las transacciones de compras, generación opcional
en detalle, extracción de datos financieros, incluidos registros de precomprometidos (a partir de solicitudes de compra),
2 Gestión de la cadena presupuestarios, implementación de “universos” estándar de generación de comprometidos (a partir de órdenes de compra)
de suministro
Business Intelligence • Fecha de solicitud/pedido o de previsión de recepción
• Con/sin impuesto no deducible
3 Gestión de la producción
Presupuestos operativos • Saldo de precomprometidos al realizar el pedido, saldo de
• Establecimiento de estructuras y roles presupuestarios comprometidos en la recepción o facturación
4 Informes y análisis
empresariales (mánagers, destinatarios, estructura jerárquica de control, • Control de comprometidos, con flujo de trabajo de firma definido
informes y aprobación) por el usuario, que puede ser diferente en función de si se supera
5 Espacio de trabajo del usuario • Presupuesto dividido por proyectos, dotaciones, ejercicios y o no el presupuesto
líneas presupuestarias. Dotaciones anuales o multianuales. • Traspaso a cuenta nueva de compromisos de un año a otro
6 Aplicaciones web Los presupuestos multianuales son especialmente útiles para • Informes definidos por el usuario de comparación de presupuesto,
para móviles presupuestos de inversión. precomprometidos, comprometidos y valor real
• Flujo de trabajo configurable para aprobar varios niveles
7 Administración, soporte presupuestarios
y conectividad • Gestión de reservas, importes de resultados
• Control de gastos de comprometidos, aprobación electrónica
• Revisiones, transferencias entre presupuestos
• Procedimiento de cierre con traspasos a cuenta nueva definidos
por el usuario
• Gestión de líneas fuera del presupuesto
1 Gestión financiera 11 de 54

Índice 1.2 Activos fijos Asociación de valores


1.2.1 Marco de gestión de activos fijos • Coherencia de métodos de amortización mediante un sistema de
1 Gestión financiera Gestión de activos fijos de conformidad con IAS/IFRS identificación en función del valor:
—— del código de contabilidad del activo fijo
2 Gestión de la cadena Contexto y planes de amortización —— de la familia del activo fijo
de suministro • ontexto de amortización basado en modelos de datos de
C
contabilidad para gestionar un modelo de datos de activos Registro ampliado de activos fijos
3 Gestión de la producción
fijos en una divisa, de conformidad con un ejercicio financiero y • Evaluación doble y contabilización en cuenta doble según el
calendario del período intermedio repositorio de contabilidad de la empresa y el del grupo
4 Informes y análisis
• Contexto de amortización contable y fiscal vinculado al modelo • Identificación del tipo de explotación: "en propiedad", "arrendada",
empresariales
de datos de contabilidad de la empresa: "alquilada", "franquiciada", "prevista"
5 Espacio de trabajo del usuario —— Plan de cuentas para determinar la amortización económica • Sector comercial para gestionar las normas de deducción del IVA
—— Plan fiscal para determinar la amortización acelerada o claw • Visibilidad de los diferentes planes de amortización en un
6 Aplicaciones web back (recuperación) plazo configurable: opción de cálculo automático del plan de
para móviles —— Plan fiscal para determinar la amortización en diferido amortización
• Contexto de amortización IAS/IFRS vinculado al repositorio de • Trazabilidad de movimientos físicos y analíticos
7 Administración, soporte contabilidad IAS/IFRS (cuentas consolidadas) • Trazabilidad de renovaciones para activos "franquiciados"
y conectividad • Capacidad de gestionar hasta 15 planes de amortización por • Vínculo a elementos físicos relacionados para fines de registro de
activo fijo códigos de barras y control de recuento de existencias
• Vínculo al contrato para activos "arrendados" y "alquilados"
Métodos de amortización • Vínculo al plan de producción para activos depreciados por la
• Amplia lista de métodos de amortización (lineal, decreciente, unidad no financiera
residual, gradual, unidad de producción, constante, acelerada, • Gestión de datos relativos a vehículos para producir un extracto
etc.) 1 preparatorio para la declaración
• Gestión del método de amortización por unidad no financiera,
determinada por el índice de uso del activo fijo
• Opción de configurar otros métodos de amortización
• Método y base de amortización específicos de cada plan

1
Consulta la documentación para ver la lista completa de métodos de amortización por país
1 Gestión financiera 12 de 54

Índice 1.2.2 Ciclo de vida de los activos fijos 1.2.3 Declaraciones intermedias y cierre
• Trazabilidad de gastos capitalizados • Declaraciones intermedias según el desglose del período del
1 Gestión financiera • Tomado de registros de facturas de compra y de proveedores repositorio de contabilidad, para contabilización provisional o
externos final de la amortización y los movimientos del período
2 Gestión de la cadena • Creación de activos fijos a partir de gastos capitalizados • Trazabilidad e informes de transacciones de activos fijos y
de suministro • División de gastos capitalizados amortización por cuenta y por encabezamiento
• Agrupación de gastos capitalizados • Diario de entradas de contabilidad detalladas
3 Gestión de la producción
• Gestión de desglose de activos fijos • Cierre del ejercicio fiscal tras aplicación de los ajustes de
• Descuento de costes depreciables y bases de amortización, reducción del IVA anual para contribuyentes e inscritos con pago
4 Informes y análisis
empresariales debido a notas de crédito o facturas adicionales o ajustes de las parcial
deducciones del IVA • Opción de procesamiento de las primeras declaraciones
5 Espacio de trabajo del usuario • Puesta en servicio de activos fijos intermedias para el siguiente ejercicio fiscal antes del cierre del
• Asignación de activos fijos: geográfica y analítica ejercicio fiscal actual
6 Aplicaciones web • Creación y actualización de planes de amortización • Informes listos para usar a fin de obtener la posición y los
para móviles —— Cambio de método: duración, modo, prospectivo o retroactivo, movimientos de tus activos fijos; universo de BI con informes
de conformidad con los estándares de planificación
7 Administración, soporte —— Gestión de deficiencias para registrar una pérdida además de 1.2.4 Recuento de existencias de activos fijos
y conectividad la pérdida registrada mediante amortización • Registros de elementos físicos registrados
—— Gestión de reevaluación, según el valor de mercado o • Elemento físico con registro de código de barras vinculado al
mediante aplicación de un coeficiente activo fijo: n elementos físicos por activo fijo
• División de activos fijos, para reasignación o emisión parcial • Gestión de asignaciones y movimientos en el nivel del elemento
• Transferencias intragrupo: operaciones de cesión de activos, físico, con una fase de validación para pasar el movimiento al
fusión y escisión. Opción de simulación antes de la ejecución. activo fijo: cambio de ubicación; emisión de activos
• Emisión de activos (venta, enajenación o pérdida) con cálculo de • Gestión de recuentos de control de existencias para comprobar la
ganancia o pérdida de capital validez de las cuentas de activos fijos
—— Estas acciones pueden realizarse individualmente en un —— Recopilación de registros con un ordenador de bolsillo (móvil
registro de activos fijos o aplicarse en modo de lote a una Windows) dotado de un lector de códigos de barras y software
selección de activos de Sage Inventory Tools para gestionar los recuentos de
—— Capacidad de ejecutar un proceso de cierre en modo de existencias
simulación —— Comparación automática del archivo de recuento de
existencias y de los registros de elementos físicos para
identificar y corregir variaciones o sugerir actualizaciones
1 Gestión financiera 13 de 54

Índice 1.2.5 Financiación de activos fijos —— Por cantidad o financiero (ejemplo: distribución del alquiler en
• Para el equipo en leasing o alquilado: gestión del contrato de proporción al área [m2] ocupada por los centros de costes)
1 Gestión financiera alquiler o arrendamiento financiero: —— Calculado por cantidad o costes (ejemplo: distribución de los
—— Identificación y características del contrato: calendario gastos de marketing en proporción a las ventas de líneas de
2 Gestión de la cadena de pagos productos)
de suministro —— Generación de entradas de contabilidad para las cuentas
de la empresa y las cuentas consolidadas: reprocesamiento Información general sobre Sage X3 Intelligence
3 Gestión de la producción
de la tarifa si el activo se deprecia en el modelo de datos de (No disponible aun en España)
contabilidad IAS/IFRS • apacidad de diseñar, distribuir y utilizar informes mediante una
C
4 Informes y análisis
—— Fin de la gestión del contrato: equipo devuelto al arrendatario interfaz habitual de Microsoft Excel, con informes financieros
empresariales
o ejercicio de la opción de compra con la adquisición del como punto clave
5 Espacio de trabajo del usuario equipo • Informe sobre datos de la mayoría de sistemas externos (bases de
—— Producción de informes de comprometidos financieros datos compatibles con ODBC)
6 Aplicaciones web • Gestión de subsidios de equipos: • Versiones disponibles tanto para clientes que prefieren un uso
para móviles —— Cálculo de subsidios asignados a proyectos de inversión, local como para los que se decantan por internet
contabilización en activos fijos, cálculo y contabilización
7 Administración, soporte de la reintegración Características principales de Sage X3 Intelligence
y conectividad (No disponible aun en España)
1.2.6 Gestión de activos franquiciados • Ámbito
• Para equipo puesto a disposición de la empresa por un —— Opciones de informes financieros relevantes
franquiciante, generalmente una autoridad local: —— Experiencia exactamente igual a la de Excel
—— Gestión de los contratos y cláusulas adicionales de franquicia: —— Fuentes multidatos (todas las bases de datos compatibles con
extensión de la franquicia con efecto sobre los activos fijos ODBC)
—— Cálculo y contabilización de provisiones para renovación —— Datos financieros en tiempo real tras ejecutar los informes
—— amortización financiera
—— Renovación de activos franquiciados y trazabilidad de • Funciones principales
renovaciones —— Informes financieros sólidos (los diseños incluyen el estado
—— Creación de facturas para clientes en ventas de activos fijos de resultados, la hoja de balances, el cash-flow y el balance de
prueba)
1.2.7 Informes financieros y paneles de mando —— Dos opciones para crear, personalizar y diseñar los informes
Análisis financieros
• Claves de distribución predefinidas —— Consolidaciones de informes financieros
• Proceso de distribución posentrada que distribuye tasas y
productos según normas iterativas y definidas por el usuario.
1 Gestión financiera 14 de 54

Índice • Funciones secundarias


—— Paneles de mando e informes operativos
1 Gestión financiera —— Biblioteca de informes operativos y financieros adicionales
disponible mediante la utilidad Sage Intelligence Report
2 Gestión de la cadena
de suministro • Funcionalidad analítica
—— Funcionalidad de arrastrar y soltar para diseñar informes
3 Gestión de la producción
fácilmente
—— Rápida visibilidad como fórmulas y estructura en árbol
4 Informes y análisis
—— Creación de paneles de mando de indicadores claves del
empresariales
desempeño con gráficos de Excel
5 Espacio de trabajo del usuario —— Desglose de los saldos en cuenta y las transacciones del libro
mayor
6 Aplicaciones web —— Rápido procesamiento y actualizaciones a gran velocidad y
para móviles dinámicas de los datos
—— Acumulaciones de cuentas
7 Administración, soporte —— Compatibilidad con varias divisas
y conectividad —— Compatibilidad con un filtrado por dimensiones eficaz
—— Consultas y fórmulas
—— Usabilidad
—— Interfaz de usuario intuitiva en la nube y local
—— Análisis autoservicio
—— Diseño autoservicio de nuevos informes financieros
—— Distribución y programación
—— Exportación a HTML, Excel o PDF
—— Variedad de recursos útiles para que puedas empezar
—— Informes listos para utilizar
—— Diseños de estado de resultados analíticos
—— Balance de prueba analítico
—— Hoja de balances financieros
—— Diseños de estado de resultados financieros
—— Balance de prueba financiero
Gestión
de la cadena
de suministro
2 Gestión de la cadena de suministro 16 de 54

Índice 2.1 Compras Categorías de productos


2.1.1 Modelo de datos de compras • Agrupación de productos con normas de gestión similares
1 Gestión financiera Proveedor • Creación rápida de un producto que herede las normas de gestión
• Desglose de proveedores: pedido, facturación, pagado y grupo y valores predeterminados de la categoría
2 Gestión de la cadena • Varias direcciones y datos bancarios • Asociación de normas de gestión relacionadas con entradas y
de suministro • Gestión de contactos por dirección salidas
• Gestión de descuentos/tasas bancarias • Asociación de normas de asignación configurables
3 Gestión de la producción
• Modos de pago con múltiples tipos y fecha de vencimiento, con • Asociación de normas de evaluación configurables
gestión de modos de pago alternativos
4 Informes y análisis
empresariales • Supervisión comercial y financiera Productos
• Importe mínimo de pedido • En existencias o no, gestión de números de serie, números de lote
5 Espacio de trabajo del usuario • Pedidos de varias líneas y números de sublote
• Supervisión de calidad de proveedores • Número de la versión (versión principal y secundaria)
6 Aplicaciones web • Clasificación de proveedores • Productos comerciales, prestación de servicios o prestación de
para móviles • Control de trabajo en curso de proveedores: subcontratación
—— Estado en tiempo real del trabajo en curso • Gestión de IVA e impuestos parafiscales
7 Administración, soporte —— Control configurable del trabajo en curso (en espera/ • Referencia de productos, descripción de productos, unidades,
y conectividad aprobación, etc.) cantidades mínimas de compra personalizables por proveedor
• Consultas con registro de auditoría desde general a detallado: • Identificación de proveedores de pedidos directos por producto
—— Análisis del riesgo comercial por planta, empresa o carpeta • Consultas con registro de auditoría desde general a detallado
—— Análisis del riesgo financiero por planta, empresa o carpeta —— Consulta sobre catálogo de precios
—— Consulta de cuentas multicolectiva —— Consulta sobre existencias por planta
—— Consulta de transacciones recientes —— Consulta sobre coste de productos
—— Consulta de historial comercial —— Consulta sobre productos de la competencia y asociación
—— Consulta de precios del proveedor —— Consulta de la base instalada de productos
• Recordatorio al proveedor por pedidos no entregados de
productos pendientes Unidades
• Unidades de existencias
• Unidades de embalaje con factores de conversión fijos o variables
• Unidades comerciales (ventas, compras)
• Normas de conversión de unidades configurables para tomarlas
de otra unidad: desembalaje, gestión de unidades incompletas,
división de unidades
• Gestión de etiquetas de existencias por embalaje
2 Gestión de la cadena de suministro 17 de 54

Índice Precios y descuentos • Devoluciones de clientes o entre plantas con herencia de las
• Estructura de precios configurable por proveedor características de existencias de las devoluciones de proveedores
1 Gestión financiera • Precios configurables según varios criterios correspondientes
• Gestión de precios por divisa, coeficiente, cantidad o fórmula • Movimientos de existencias inmediatos entre plantas para
2 Gestión de la cadena configurable plantas cercanas geográficamente
de suministro • Precios entre empresas • Configuración de procesos y reglas de movimiento para declarar
• Precios aplicables por franja temporal (promociones) flujos de subcontratación
3 Gestión de la producción
• Precios aplicables por línea y/o por documento
• Descuentos y costes por línea y por pedido, como valor, como 2.1.3 Documentos comerciales
4 Informes y análisis
empresariales porcentaje, como total acumulado, en cascada • Transacciones de entrada configuradas por el usuario (entrada
• Simulación de aplicación de precio rápida)
5 Espacio de trabajo del usuario • Archivo de precios y descuentos aplicados • Ciclo de compras configurable:
• Importación de catálogos de proveedores —— RFQ (solicitud de presupuesto)/solicitud de compra/pedido
6 Aplicaciones web • La gestión de costes avanzados de compra puede incluir costes —— Solicitud de compra/RFQ/pedido
para móviles de la cadena de suministro en el coste total de compra —— RFQ/pedido
—— Pedido/factura
7 Administración, soporte 2.1.2 Transacciones entre empresas y entre plantas —— Pedido/recibo/factura
y conectividad Gestión automatizada de transacciones comerciales entre plantas —— Pedido/factura/recibo
pertenecientes a la misma empresa o a empresas diferentes: —— Factura directa
• Precios entre empresas • Numeración manual o automática
• Pedidos de ventas minoristas generados automáticamente a • Vínculos ilimitados entre documentos
partir de órdenes de compra • Texto para imprimir en encabezamientos, pies y líneas de
• Pedidos por contrato generados automáticamente a partir de documento definido por el usuario
órdenes de compra • Identificación de código de pedido personalizado por línea
• Pedidos por subcontrato
• Facturación entre empresas con generación del control de la
factura de compras en la planta del cliente
• Gestión de transacciones logísticas entre plantas pertenecientes
a la misma empresa o a empresas diferentes:
• Entregas entre plantas
• Entradas entre plantas con herencia de las características de
existencias de las entregas correspondientes
2 Gestión de la cadena de suministro 18 de 54

Índice 2.1.4 Gestión de costes avanzados de compras 2.1.6 Autorización de gastos


• Los APC (costes avanzados de compras) permiten a los usuarios • Gestión de supervisión presupuestaria en tiempo real
1 Gestión financiera prever los costes de compra de las importaciones internacionales • Control presupuestario (con advertencia o bloqueo) por importe o
por medio de estándares internacionales (Incoterms) o compras cantidad, con límite de sobrecoste por usuario
2 Gestión de la cadena internas • Procesos de firma configurables para solicitudes de compra,
de suministro • Calcular el coste de compra de un producto, junto con las pedidos y pedidos por contrato con proceso adicional en caso de
operaciones logísticas incluidas en la cadena de suministro superar el presupuesto
3 Gestión de la producción
• Dos métodos para gestionar los APC: • Gestión de firmantes principal y suplente, cambiante
—— Coeficiente del coste de entrega • Motor de flujo de trabajo incorporado en el proceso
4 Informes y análisis
—— Estructura de costes • Generación automática de entradas de precomprometidos
empresariales
• Conciliación entre el coste y la factura adicional (solicitud de compra) y comprometidos (pedidos)
5 Espacio de trabajo del usuario • En pedidos a proveedores: coste de compra por línea o total, • Retirada de la fase anterior en cualquier fase de la transacción
detalle por naturaleza de costes • Generación automática de entradas y contabilización directa de
6 Aplicaciones web • Cada paso del transporte de productos puede definirse mediante importes devengados en la línea presupuestaria (facturas por
para móviles un coste con cálculo de costes diferente cobrar, notas de crédito por cobrar, facturas, facturas y notas de
• La estructura de costes es la lista de costes de un transporte, crédito adicionales)
7 Administración, soporte incluidos todos los pasos • Registro de auditoría a partir de solicitudes de compra,
y conectividad • Estructura de costes afectada por producto, producto-proveedor pedidos, recibos y facturas para el documento de contabilidad
o producto-proveedor-planta por planta correspondiente
• Gestión de los costes de los productos en el envío
2.1.7 Solicitudes de compra
2.1.5 Solicitud de presupuesto/licitaciones • Entrada e impresión de solicitudes de compra
• Gestión de solicitudes (varios productos y proveedores) • Consulta y justificación de los precios aplicados
• Impresión de solicitudes por proveedor • Solicitudes de compra generales o comerciales
• Incorporación de solicitudes de compra • Consideración de sugerencias de nuevos pedidos
• Comparación de licitaciones • Consideración de solicitudes de presupuesto
• Respuestas y recordatorios • Saldo de solicitudes de compra manual o automático
• Generación de líneas de precios • Generación de pedidos según autorización
• Consulta de pedidos asociados
2 Gestión de la cadena de suministro 19 de 54

Índice 2.1.8 Pedidos a proveedores • Coordinación con el envío del proveedor para reducir los costes
• Entrada e impresión de órdenes de compra a proveedores o del transporte
1 Gestión financiera pedidos por contrato con calendario de entrega —— Identificación de otros productos y sugerencias del proveedor
• Órdenes de compra generales o comerciales —— Visualización de tendencias para realizar pedidos según el uso
2 Gestión de la cadena • Gestión de cláusulas adicionales de los productos
de suministro • Gestión de prepagos —— Estimación de costes de flete según la capacidad del container
• Proceso de validación y firmas —— Selección de container para identificar la capacidad de
3 Gestión de la producción
• Sugerencias de nuevos pedidos volumen y peso
—— Consideración de solicitudes de compra y pedidos por —— Comparación de líneas seleccionadas con capacidad disponible
4 Informes y análisis
empresariales subcontrato —— Introducción manual de los campos de peso y volumen cuando
—— Consideración de solicitud de presupuesto sea necesario
5 Espacio de trabajo del usuario • Generación automática de pedidos directos a partir de pedidos • Seguimiento de pasos del usuario (para especificar un
del cliente con trazabilidad (pedido directo o pedido tras entrega) seguimiento personalizado estableciendo una lista de pasos)
6 Aplicaciones web • Saldo de órdenes de compra manual o automático
para móviles • Gestión de pedidos pendientes 2.1.11 Herramientas de asistencia para la toma
• Consulta y justificación de los precios aplicados de decisiones
7 Administración, soporte • Progreso del pedido (trazabilidad, recibo, facturas, etc.) Estación de trabajo del comprador
y conectividad • Consultas con registro de auditoría: • Consumo de sugerencias y solicitudes de compra
—— Consulta de recibos y facturas • Pedidos directos
—— Consulta de solicitud de compra consumida • Selección de proveedores
• Opción para modificar el proveedor habitual de pedidos directos
2.1.9 Flujo de trabajo de compras • Generación de pedidos estándar, entre empresas o entre plantas
• Solicitudes de compra, pedidos y pedidos abiertos para firmar
• Solicitudes firmadas, pedidos y pedidos abiertos Calendario general
• Historial de órdenes de compra abiertas y documentos de compra • Análisis de varias plantas por familia de productos o producto
firmados • Pedidos urgentes destacados
• Historial de documentos en los que hay una aprobación o un rechazo • Agrupación de pedidos
• Cancelación de la acción de firma para un documento. • Generación de pedidos, solicitudes de entrega o solicitudes de
compra
2.1.10 Logística
• Optimización de la cantidad y coste de fletes según la capacidad Estación de trabajo
del container • Análisis de una única planta y un único producto
• Planeamiento de los envíos según el producto en cada container • Agrupación de pedidos
y seguimiento del container desde el proveedor hasta la ubicación • Generación de pedidos, solicitudes de entrega o solicitudes
de entrega de compra
2 Gestión de la cadena de suministro 20 de 54

Índice 2.1.12 Evaluación de existencias 2.1.15 Recepciones


• Supervisión de costes • Recibo directo o recibo por recogida de línea de pedido
1 Gestión financiera • Coste estándar, coste estándar revisado, coste promedio por • Recibo de envíos entre plantas o envíos entre empresas
unidad, coste promedio por lote, FIFO, LIFO, precio de la última • Recibo de servicios subcontratados
2 Gestión de la cadena compra y coste simulado, precio estándar y precio simulado • Recibo detallado o recibo rápido en el muelle con gestión de
de suministro • Coeficiente de distribución planes de almacenamiento para complementar la información de
• Evaluación de trabajo en curso subcontratado existencias
3 Gestión de la producción
• Ajuste de facturas de proveedores (importe, cantidad o tipo • Emisión de existencias por subcontrato
de cambio) • Gestión de ubicaciones, proveedor o lote interno y número
4 Informes y análisis
empresariales • Ajuste de facturas adicionales (factura de transportista) de serie
• Situación del recibo (facturas, devoluciones)
5 Espacio de trabajo del usuario
2.1.13 Existencias • Impresión de etiquetas de existencias
• Trazabilidad • Procesamiento de movimientos suspendidos y falta de existencias
6 Aplicaciones web • Consulta de existencias reales o previstas con la primera fecha
para móviles de disponibilidad 2.1.16 Control de calidad
• Consulta detallada de existencias • Gestión de números de lote y sublote
7 Administración, soporte • Consulta por planta de almacenamiento o consulta consolidada • Gestión de número de serie
y conectividad • Consulta del historial de movimiento de existencias • Gestión de fecha límite de utilización
• Existencias en tránsito y consulta sobre tránsito (entre plantas o • Gestión del estado de existencias: aceptado, rechazado,
entre empresas) inspeccionado
• Gestión de fecha de nueva inspección
2.1.14 Cálculo de MRP • Gestión del subestado de existencias
• Nuevo pedido puntual/periódico/entre plantas • Creación de registros de control de calidad
• Cálculo de MRP • Procedimientos de control de calidad con solicitud de análisis
• Cálculo según las existencias de seguridad • Gestión de fecha de caducidad
• Gestión de trazabilidad ascendente y descendente

2.1.17 Devoluciones
• Creación de devoluciones seleccionando líneas de recibo o
entrada directa
• Reincorporación de cantidades devueltas del pedido
• Generación de la nota de crédito correspondiente
2 Gestión de la cadena de suministro 21 de 54

Índice 2.1.18 Facturas de proveedores 2.1.21 Declaración de intercambio de bienes de la UE


• Tipos de factura configurables (DEB)
1 Gestión financiera • Registro y comprobación • Incorporación de nomenclatura personalizable e interfaz de
• Autorización de usuario basada en la autorización del nivel asociación de registro de productos
2 Gestión de la cadena de pago • Registro de datos necesarios para la declaración de intercambio
de suministro • Conciliación de facturas/nota de recibo/pedidos de bienes (normas, naturalezas, condiciones de entrega, etc.)
• Conciliación de notas de crédito/devoluciones/facturas • Función de extracción para transacciones sujetas a declaración,
3 Gestión de la producción
• Facturas adicionales y notas de crédito con opción de modificar la información extraída
• Desglose de elementos del pie de la factura por línea • Informe para comprobar la información sujeta a declaración
4 Informes y análisis
empresariales • Ajuste de valor de los movimientos de existencias según las • Gestión de características locales específicas del informe del DEB
variaciones de la factura (Portugal, Reino Unido, Italia, etc.)
5 Espacio de trabajo del usuario • Factura de envío adicional (para crear facturas para
transportistas, expedidores u otros partner de servicio 2.1.22 Gestión de subcontratos
6 Aplicaciones web directamente para un envío) • Servicio o producción subcontratado (componentes o materiales
para móviles suministrados o no suministrados)
2.1.19 Integración en cuentas • Lista de materiales por subcontrato
7 Administración, soporte • Facturas por cobrar • Pedido por subcontrato
y conectividad • Notas de crédito por cobrar • Plazo de entrega por subcontrato por proveedor
• Facturas de proveedores • Sugerencia y generación de pedidos por subcontrato tras el
• Precomprometidos y comprometidos con control presupuestario cálculo de requisitos netos
• Gestión de prepagos • Nuevo pedido y entregas de material
• Contabilización de movimientos de existencias • Asignaciones/cancelaciones de asignaciones
• Contabilización de trabajo en curso subcontratado • Supervisión de consumo de pedidos por subcontrato
• Gestión del tipo de dimensión analítica • Consulta y cálculo del coste previsto de subcontrato
• Consulta y cálculo del precio de coste de subcontrato
2.1.20 Impuestos
• IVA en débitos y recibos
• IVA intracomunitario
• Impuesto parafiscal por valor y como porcentaje
• Fórmulas aplicables a impuestos parafiscales (umbral, cantidad,
etc.)
2 Gestión de la cadena de suministro 22 de 54

2.2 Gestión de inventario Varias ubicaciones


Índice
2.2.1 Modelo de datos de existencias • Definición de la estructura de ubicación
1 Gestión financiera Categorías de productos • Almacenamiento fijo o aleatorio
• Agrupación de productos con normas de gestión similares • Política de asignación de ubicaciones
2 Gestión de la cadena • Creación rápida de un producto que herede las normas de gestión • Política de aprobación de ubicaciones
de suministro
y valores predeterminados de la categoría • Gestión de existencias de terceros
• Asociación de normas de gestión relacionadas con entradas y
3 Gestión de la producción 2.2.2 Control de calidad
salidas
• Asociación de normas de asignación configurables • Gestión de números de lote y sublote
4 Informes y análisis
• Asociación de normas de evaluación configurables • Gestión de fecha límite de utilización
empresariales
• Gestión de número de serie
5 Espacio de trabajo del usuario Base de productos • Gestión del estado de existencias: aceptado, rechazado,
• Información técnica inspeccionado
6 Aplicaciones web • Información de gestión • Gestión de fecha de nueva inspección
para móviles • Información comercial • Gestión del subestado de existencias
• Creación de registros de control de calidad
7 Administración, soporte Varias unidades • Control de calidad
y conectividad • Unidades de existencias • Gestión de muestras (ISO 2859)
• Unidades de embalaje con factores de conversión fijos o variables • Gestión de fecha de caducidad
• Unidades comerciales (ventas, compras) • Gestión de trazabilidad ascendente y descendente
• Normas de conversión de unidades configurables para tomarlas
de otra unidad: desembalaje, gestión de unidades incompletas, 2.2.3 Movimientos de existencias
división de unidades • Recibo, recibo rápido en el muelle, plan de almacenamiento
• Gestión de etiquetas de existencias por embalaje • Movimientos internos, agrupación, desagrupación
• Preparación de envíos
Varias plantas y empresas • Entrega (pedido, lista de recogida)
• Gestión de pedidos de transferencia entre plantas y empresas • Preparación de carga (preparación poscarga, preparación de
• Nuevo pedido entre plantas carga manual)
• Nuevo pedido de ubicación de subcontrato y de recogida • Devoluciones de clientes y proveedores
• Recuentos de existencias
Varios almacenes • Plan de asignación para el trabajo en curso
• Control de acceso de existencias: • Agrupación/desagrupación
• Por grupo de usuario o tipo de transacción
• Agrupamiento de ubicaciones en almacenes
2 Gestión de la cadena de suministro 23 de 54

Índice 2.2.4 Totales de existencias acumulados 2.2.6. Gestión de recuento de existencias


• Existencias físicas • Gestión de sesión de recuento de existencias, incorporación de
1 Gestión financiera • Existencias asignadas listas de recuento de existencias
• Existencias reservadas • Recuentos de existencias detallados y perpetuos por ubicación
2 Gestión de la cadena • Existencias controladas o producto
de suministro • Existencias disponibles • Transacciones de recuento de existencias configurables
• Existencias pedidas • Gestión de nuevos pedidos
3 Gestión de la producción
• Existencias disponibles previstas • Cálculo:
• Existencias faltantes —— cantidades rentables de pedidos
4 Informes y análisis
empresariales • Existencias transferidas —— puntos de nuevo pedido
• Existencias en tránsito —— existencias de seguridad

5 Espacio de trabajo del usuario —— existencias máximas


2.2.5 Consulta de existencias • Cálculo de MRP
6 Aplicaciones web • Resumen de calendario de existencias por período • Nuevos pedidos periódicos
para móviles • Calendario detallado de existencias • Nuevo pedido cuando se ha alcanzado el punto de nuevo pedido
• Consultas con registro de auditoría desde general a detallado: • Nuevo pedido del área de preparación
7 Administración, soporte —— Existencias por planta • Recopilación automática de datos (Automated data collection,
y conectividad —— Existencias por lote ADC) con dispositivos de mano
—— Existencias por número de serie
—— Existencias por ubicación 2.2.7 Evaluación de existencias
• Existencias actuales • Precio estándar
• Existencias disponibles • Precio estándar revisado
• Existencias previstas • Precio simulado
• Existencias con fecha de caducidad superada o inactivas • Precio FIFO
• Movimientos de existencias • Precio LIFO
• Detalles de asignación • Precio medio ponderado
• Existencias caducadas • Último precio
• Consulta de trazabilidad ascendente, descendente,
por lote o por pieza
• Existencias por número de versión (versión principal)
2 Gestión de la cadena de suministro 24 de 54

Índice 2.2.8 Herramientas de análisis 2.2.10 Capacidades adicionales On-Premise


• Análisis de consumo Las siguientes capacidades adicionales están disponibles para
1 Gestión financiera • Historiales clientes que opten por una implementación privada en la nube
• Informes de evaluación de existencias (hosting), tanto On-Premise como alojada por un partner.
2 Gestión de la cadena • Rotación de existencias, etc.
de suministro Recopilación automática de datos (Automated data collection,
2.2.9 Integración en cuentas ADC) con dispositivos de mano
3 Gestión de la producción
• Contabilización de movimientos de existencias con criterios • Recibos
de agregación • Entradas variadas
4 Informes y análisis
• Incorporación analítica de varias dimensiones • Salidas variadas
empresariales
• Preparación de envíos
5 Espacio de trabajo del usuario • Cambios de existencias (ubicación y estado)
• Transferencias entre plantas
6 Aplicaciones web • Transferencias a subcontratistas
para móviles • Recuentos de existencias
• Almacenamiento en lista
7 Administración, soporte • Nuevos pedidos de ubicación
y conectividad
2 Gestión de la cadena de suministro 25 de 54

Índice 2.3. Gestión de ventas Representantes comerciales


2.3.1. Modelo de datos • Asignación de la comisión de los representantes comerciales
1 Gestión financiera Clientes según configuración con varios criterios
• Desglose de clientes: pedido, entregado, facturado, grupo, • Múltiples representantes comerciales por pedido con asignación
2 Gestión de la cadena pagador, riesgo y factor automática
de suministro • Varias direcciones, múltiples puntos de entrega y datos bancarios • Gestión de objetivos por representante comercial
• Gestión de contactos por dirección • Asignación de representantes comerciales por sector de mercado
3 Gestión de la producción
• Gestión de descuentos/tasas bancarias • Planificación o registro de acciones comerciales (citas, llamadas,
• Modos de pago con múltiples tipos y fecha de vencimiento, con tareas, etc.)
4 Informes y análisis
empresariales gestión de modos de pago alternativos • Impresión de notas de asignación de comisiones
• Gestión de recordatorios:
5 Espacio de trabajo del usuario —— Recordatorios multinivel Posibles clientes
—— En el umbral mínimo • Gestión y seguimiento de posibles clientes
6 Aplicaciones web —— Bloqueo o aprobación individual o colectivo de clientes según • Seguimiento de contactos de ventas
para móviles múltiples criterios • Asignación a un sector del mercado
• Factoring • Conversión a cliente
7 Administración, soporte • Supervisión comercial y financiera
y conectividad • Importe mínimo de pedido Transportistas
• Control de crédito del cliente: • Gestión de transportistas
—— Situación de crédito del cliente en tiempo real • Precio por peso y volumen, por franja horaria y por región
—— Control de crédito configurable (empresa, carpeta, bloqueo, etc.) • Facturación por umbral
• Consulta del cliente con registro de auditoría desde general a • Herramientas de simulación
detallado:
—— Análisis del riesgo comercial por planta, empresa o carpeta Categorías de productos
—— Riesgo financiero por planta, empresa o carpeta • Agrupación de productos con normas de gestión similares
—— Consulta del balance general histórico • Creación rápida de un producto que herede las normas de gestión
—— Consulta de cuentas y valores predeterminados de la categoría
—— Consulta de transacciones recientes • Asociación de normas de gestión relacionadas con entradas y
—— Consulta de historial comercial salidas
—— Consulta de precios del cliente • Asociación de normas de asignación configurables
—— Consulta de la base instalada de clientes • Asociación de normas de evaluación configurables
2 Gestión de la cadena de suministro 26 de 54

Índice Productos Precios y descuentos


• En existencias o no, gestión de números de serie, números de lote • Precios configurables según varios criterios
1 Gestión financiera y números de sublote • Gestión de precios por divisa, coeficiente, cantidad o fórmula
• Número de la versión (versión principal y secundaria) configurable
2 Gestión de la cadena • Productos comerciales, prestación de servicios y posventa • Gestión de productos gratuitos
de suministro • Lista de materiales comerciales o productos de tipo kit con • Precios entre empresas
opción y variante • Precio de venta establecido como coeficiente del precio de
3 Gestión de la producción
• Producto alternativo y/o de sustitución compra
• Embalaje asociado (preparación de carga) • Precios aplicables por franja temporal: promociones
4 Informes y análisis
empresariales • Gestión de IVA e impuestos parafiscales • Precios aplicables por línea y/o por documento
• Información comercial (precio base, precio teórico, precio mínimo, • Descuentos y costes por línea y por pedido, como valor, como
5 Espacio de trabajo del usuario margen mínimo, etc.) con control de entradas porcentaje, como total acumulado, en cascada
• Autorización de préstamos y pedidos directos • Simulación de aplicación de precio
6 Aplicaciones web • Consultas de registro de auditoría de generales a detalladas: • Archivo de precios y descuentos aplicados
para móviles —— Consulta sobre catálogo de precios • Catálogo de precios
—— Consulta sobre existencias por planta • Revisiones de precios
7 Administración, soporte —— Consulta sobre coste de productos • Importación de precios
y conectividad —— Consulta sobre productos de la competencia y asociación • Las normas sobre precios pueden establecerse según el país y el
—— Consulta de la base instalada de productos estado de entrega
• Gestión del código fiscal en documentación de ventas
Unidades • Gestión de política de descuentos para varios niveles de
• Unidades de existencias impuestos en la misma documentación de ventas
• Unidades de embalaje con factores de conversión fijos o variables
• Unidades comerciales (ventas, compras)
• Normas de conversión de unidades configurables para tomarlas
de otra unidad: desembalaje, gestión de unidades incompletas,
división de unidades
• Gestión de etiquetas de existencias por embalaje
2 Gestión de la cadena de suministro 27 de 54

Índice 2.3.2 Entre empresas/entre plantas • Numeración manual o automática


• Gestión automatizada de transacciones comerciales entre • Vínculos ilimitados entre documentos
1 Gestión financiera plantas pertenecientes a la misma empresa o a empresas • Gestión de texto para imprimir en encabezamientos, pies y líneas
diferentes: de documento
2 Gestión de la cadena —— Elaboración de precios entre empresas y recálculo de precios • Identificación por código de pedido personalizado
de suministro —— Pedidos de ventas minoristas generados automáticamente a
partir de órdenes de compra 2.3.4 Configurador comercial
3 Gestión de la producción
—— Pedidos de ventas generados automáticamente a partir de • Elección de productos, opciones y variantes
órdenes de compra por contrato • Creación de datos técnicos y normas multinivel
4 Informes y análisis
—— Facturación entre empresas con generación del control de la • Incorporación en presupuestos y pedidos
empresariales
factura de compras en la planta del cliente
5 Espacio de trabajo del usuario • Gestión de transacciones logísticas entre plantas pertenecientes 2.3.5 Presupuestos
a la misma empresa o a empresas diferentes: • Entrada/impresión de presupuestos para clientes o posibles
6 Aplicaciones web —— Entregas entre plantas clientes
para móviles —— Entradas entre plantas con herencia de las características de —— Dirección de entrega, planta de envío y hora de entrega en la
existencias de las entregas correspondientes línea de presupuesto
7 Administración, soporte —— Devoluciones de clientes o entre plantas con herencia de —— Cálculo de márgenes en tiempo real
y conectividad las características de existencias de las devoluciones de —— Proceso de validación y firmas
proveedores correspondientes —— Control de usuario del margen mínimo, precio mínimo, valor
—— Movimientos de existencias inmediatos entre plantas para mínimo y/o cantidad
plantas cercanas geográficamente —— Consulta y justificación de los precios aplicados
• Gestión de controles de precios y niveles de crédito entre —— Supervisión de fecha de validez
empresas —— Informe de presupuestos abiertos
—— Cálculo e impresión de facturas proforma
2.3.3 Documentos comerciales —— Definición de reglas y procesos para presupuestos de ventas
• Transacciones de entrada configuradas por el usuario (entrada —— Contador de documentos para cada tipo de presupuesto
rápida) de ventas
• Ciclo de ventas configurable:
—— Presupuesto/pedido/factura
—— Pedido/factura
—— Presupuesto/pedido/entrega/factura
—— Pedido/entrega/factura
—— Entrega/factura
—— Contrafactura
2 Gestión de la cadena de suministro 28 de 54

Índice 2.3.6 Pedidos 2.3.7 Flujo de trabajo de ventas


• Tipo de pedido configurable: • Presupuestos de ventas, pedido y pedido abierto para firmar
1 Gestión financiera —— Pedidos minoristas • Presupuestos firmados, pedidos y pedidos abiertos
—— Pedidos de préstamo • Presupuestos de ventas históricos, pedidos y pedidos abiertos
2 Gestión de la cadena —— Pedidos por contrato (programación de entrega, gestión de firmados
de suministro
antelaciones/ demoras) • Visualización del historial de documentos aprobados o
• Entrada/impresión de pedidos para clientes y posibles clientes rechazados
3 Gestión de la producción
con conversión automática de posible cliente a cliente • Cancelación de la acción de firma para un documento
—— Gestión de cláusulas adicionales
4 Informes y análisis
—— Progreso de pedidos 2.3.8 Asignación
empresariales
—— Consulta y justificación de los precios aplicados • Reserva de clientes con fechas finales de validez
5 Espacio de trabajo del usuario —— Conversión de presupuestos total o parcial • Contabilización de reservas en pedidos
—— Dirección de entrega, planta de envío, hora de entrega, • Asignación de reservas manual o automática con criterios
6 Aplicaciones web transportista. etc. en la línea de pedido configurables
para móviles • Ruta de entrega disponible, mapas incluidos • Cancelación de asignación manual o automática
—— Cálculo de márgenes en tiempo real • Asignación general o detallada
7 Administración, soporte • Proceso de validación y firmas • Gestión de falta de existencias
y conectividad —— Gestión de pedidos pendientes • Consulta de asignación
—— Control de usuario del margen mínimo, precio mínimo, valor
mínimo y/o cantidad
—— Cartera de pedidos
—— Cálculo e impresión de facturas proforma
—— Orden de compra directa (de forma directa o con recibo) o
generación de órdenes de trabajo por línea
• Gestión de prepagos con opción de suspensión de pedido
• Generación de un pedido de ventas a partir de un presupuesto
• Definición de reglas y procesos para pedidos de ventas
• Contador de documentos para cada tipo de pedido de ventas
• Retención manual en pedidos de ventas
2 Gestión de la cadena de suministro 29 de 54

Índice 2.3.9 Logística 2.3.11 Facturación


• Gestión de preparación de envíos • Tipo de factura configurable
1 Gestión financiera • Generación automática o creación manual de lista de recogida • Impresión de facturas con número de copias configurable por
• Lista de productos para entregar el cliente
2 Gestión de la cadena • Gestión de código de ejecución • Creación manual o automática
de suministro • Entrega total o parcial de pedidos o líneas de pedido • Facturación por cliente, pedido, nota de entrega, punto de entrega
• Entrega directa de materiales a un subcontratista o período
3 Gestión de la producción
• Gestión de preparación de carga con fines de registro o • Impresión de extractos de facturas por cliente o período
preparación poscarga • Facturación manual o automática de solicitudes de servicio
4 Informes y análisis
empresariales • Lista de preparación de carga, etiquetas de preparación de carga (intervención, piezas)
• Impresión de lista de recogida, nota de entrega, etc. • Facturación manual o automática de contratos de mantenimiento
5 Espacio de trabajo del usuario • Gestión de transportistas y costes asociados (revisión por índice en particular)
• Gestión de devoluciones del cliente con o sin control de calidad • Facturación automática de movimientos de existencias entre
6 Aplicaciones web • Recopilación automática de datos (Automated data collection, empresas
para móviles ADC) con dispositivos de mano • Programación de facturas
• Existencias
7 Administración, soporte • Trazabilidad ascendente/descendente (lote o n.º de serie) 2.3.12 Incorporación en cuentas
y conectividad • Consulta de existencias reales o previstas con la primera fecha de • Facturas de clientes
disponibilidad • Facturas para emisión
• Consulta detallada de existencias • Gestión de prepagos
• Consulta por planta de almacenamiento o consulta consolidada • Contabilización de movimientos de existencias
• Existencias en tránsito y consulta sobre tránsito (entre plantas o • Gestión del tipo de dimensión analítica
entre empresas)
• Seguimiento de documentos para el envío y el transporte 2.3.13 Impuestos
• Gestión de envíos entrantes • IVA en débitos y recibos
• IVA intracomunitario
2.3.10 Préstamos • Impuesto parafiscal por valor y como porcentaje
• Entrada e impresión de nota de préstamo • Fórmulas aplicables a impuestos parafiscales (umbral, cantidad,
• Supervisión de préstamos abiertos etc.)
• Trazabilidad por número de serie y número de lote
• Gestión de devoluciones
• Facturación de productos no devueltos
2 Gestión de la cadena de suministro 30 de 54

Índice 2.3.14 Declaración de intercambio de bienes de la UE 2.4 Servicio de atención al cliente


• Incorporación de nomenclatura personalizable e interfaz de 2.4.1 Marketing
1 Gestión financiera asociación de registro de productos Productos de la competencia
• Registro de datos necesarios para la declaración de intercambio • Gestión de números de producto de la competencia
2 Gestión de la cadena de bienes (normas, naturalezas, condiciones de entrega, etc.) • Comparación de puntos fuertes y débiles por producto
de suministro • Función de extracción para transacciones sujetas a declaración,
con opción de modificar la información extraída Guion de llamada
3 Gestión de la producción
• Informe para comprobar la información sujeta a declaración • Producción y modificación de cuestionarios
• Gestión de características locales específicas del DEB (Portugal, • Recopilación de información durante campañas telefónicas
4 Informes y análisis
empresariales Reino Unido, Italia, etc.) • Aprobación asistida de bases de datos y participantes externos

5 Espacio de trabajo del usuario


2.3.15 Estadísticas de ventas: ejemplos Campañas de marketing
• Volumen de pedidos de ventas por producto (por cliente, familia, • Supervisión de campañas de marketing y presupuesto
6 Aplicaciones web representante comercial, zona geográfica, etc.) programado
para móviles • Volumen de pedidos de ventas diarios • Consulta detallada de campañas y supervisión multinivel de
• Volumen facturado por producto (por cliente, familia, las operaciones de marketing actuales, lo que permite una
7 Administración, soporte representante comercial, zona geográfica, etc.) supervisión completa de todo el registro de auditoría
y conectividad • Combinación de correspondencia de Microsoft Word disponible
para un envío masivo rápido y fácil de correos de campañas de
marketing; la combinación de correspondencia usa plantillas que
has guardado, lo que permite incluir elementos visuales

Asistente de correo directo


• Selección de destinatarios
• Gestión de paneles generados de segmentación avanzada
• Visualización de muestras
• Recuperación de diseño de mensajes o de correos electrónicos
• Selección del método de envío
• Creación de historial de correos enviados
• Resumen de comentarios en formato de tabla
• Acceso a información detallada para supervisar todo el registro
de auditoría
2 Gestión de la cadena de suministro 31 de 54

Índice Asistente de campañas telefónicas Participantes


• Definición o recuperación de paneles • Gestión de participantes independientes
1 Gestión financiera • Desglose de llamadas por criterios de referencia cruzada • Gestión de relaciones con terceros, empresas, plantas, usuarios y
• Definición o recuperación de guion de llamada cuentas
2 Gestión de la cadena • Consultas de comentarios • Gestión del sector de mercado
de suministro • Acceso a información detallada para supervisar todo el registro • Segmentación de la cartera de clientes/posibles clientes/
de auditoría contactos
3 Gestión de la producción
• Asignación manual o automática de los representantes
Asistente de ferias comerciales comerciales principales y temporales según varios criterios
4 Informes y análisis
empresariales • Entrada de características de la exposición
• Consultas de comentarios Llamadas
5 Espacio de trabajo del usuario • Acceso a información detallada para supervisar todo el registro • Registro de las llamadas entrantes o programación de las
de auditoría llamadas por realizar
6 Aplicaciones web • Asociación con un pedido personalizado
para móviles Asistente de campañas de prensa • Opción de gestión de fechas aproximadas
• Entrada de características de campañas de prensa • Desvío automático de llamadas
7 Administración, soporte • Consultas de comentarios • Gestión de intentos de llamada
y conectividad • Acceso a información detallada para supervisar todo el registro • Búsqueda de números de llamada
de auditoría • Búsqueda de precios
• Ejecución de guiones de llamada
2.4.2 Acción comercial • Planificación de acciones comerciales: pedidos personalizados,
Clientes/posibles clientes tareas, citas, solicitudes de servicio
• Gestión de representantes comerciales principales y temporales
• Gestión automática de comprobaciones vinculadas a la Citas
conversión de posible cliente a cliente • Programación de citas
• Para clientes: • Asociación con un pedido personalizado
—— Gestión de crédito de vales y débito de puntos • Opción de gestión de fechas aproximadas
—— Consulta de la base instalada de clientes • Control de conflictos de programación con varios participantes
—— Asociación de partes compradoras • Reprogramación directa de participantes en conflicto
• Planificación o registro de acciones comerciales (pedidos • Gestión de reservas de recursos
personalizados, tareas, citas, llamadas, solicitudes de servicio, • Búsqueda de direcciones de encuentro
solicitudes de garantía y contratos de servicio) • Planificación de acciones comerciales: pedidos personalizados,
• Consulta del historial global de preventa y posventa para la tareas, llamadas, solicitudes de servicio
creación de un registro de auditoría
• Consulta de la base instalada de clientes
2 Gestión de la cadena de suministro 32 de 54

Índice Tareas 2.4.3 Atención al cliente


• Gestión de acciones comerciales distintas de llamadas o citas Compradores
1 Gestión financiera • Asociación con un pedido personalizado • Gestión de varias partes compradoras por cliente
• Gestión de alertas de demora de solicitante • Configuración de información recopilada sobre compradores
2 Gestión de la cadena • Planificación de acciones comerciales: pedidos personalizados,
de suministro Proveedores de servicio
citas, llamadas, solicitudes de servicio
• Gestión de aptitudes de socios proveedores de servicio
3 Gestión de la producción
Sincronización con MS Outlook • Gestión de área de actividad
• Sincronización de contactos entre Outlook y Sage X3 • Gestión de condiciones financieras de colaboración
4 Informes y análisis
empresariales • Sincronización de acciones comerciales entre Outlook y Sage X3
(tareas, llamadas y citas) Productos
5 Espacio de trabajo del usuario • Estación de trabajo de registros para sincronizar • Generación automática de base instalada de clientes al validar
• Opción de procesamiento masivo y seguimiento de movimientos de ventas
6 Aplicaciones web actualizaciones • Especificación del modelo de contrato (préstamo, garantía,
para móviles • Envío de correo electrónico en un clic desde las funciones de servicio)
servicio de cliente • Gestión de crédito de vales y débito de puntos
7 Administración, soporte • Acceso a funciones de soluciones desde el cliente de Microsoft • Gestión de la lista de materiales posventa
y conectividad Outlook (contenido enriquecido e hipervínculos en correos • Tipo de producto: variado, piezas de repuesto, mano de obra,
electrónicos) gastos de desplazamiento, contrato de servicio
• Emisión automatizada de existencias al consumir piezas de
Pedidos personalizados repuesto gestionada en existencias
• Gestión de competidores
• Supervisión del ciclo de ventas de inicio a fin, con automatización Bases instaladas de clientes
de procesos • Generación y actualizaciones automáticas a partir de entregas,
• Gestión de pedidos personalizados asociados devoluciones, etc.
• Gestión de comprobaciones vinculadas con la creación de • Gestión de base instalada de unidades de préstamo
presupuestos • Gestión de ubicaciones físicas
• Planificación de acciones comerciales: tareas, citas, llamadas, • División por ubicación geográfica de base instalada
solicitudes de servicio • Desglose de resultados por tipo de cliente: cliente directo,
• Historial de presupuestos por pedido personalizado mayorista o minorista
• Historial de contratos de servicios asociados (cobertura y
garantías aplicables)
• Historial de instalaciones
2 Gestión de la cadena de suministro 33 de 54

Índice Contratos de servicio Solicitudes de servicio


• Aprobación opcional a partir de un contrato modelo • Opción para asignar una parte compradora por usuario
1 Gestión financiera • Gestión de diferentes tipos de contrato de servicio • Asignación automática a familia de aptitudes
• Definición del área de aplicación de la cobertura, gestión de • Identificación de base instalada y lista de materiales de posventa
2 Gestión de la cadena umbral de cargos por base instalada, componente, aptitud asociada
de suministro
(opción de añadir normas financieras restrictivas) • Opción de asignación a:
• Definición de cobertura, gestión del umbral de cargos por base —— expediciones
3 Gestión de la producción
instalada, mano de obra de componentes —— empleado
• Definición de área de aplicación teniendo en cuenta las —— cola
4 Informes y análisis
empresariales restricciones de costes —— departamento comercial
• Generación automática a partir de movimientos de ventas • Control automático de cobertura de solicitudes
5 Espacio de trabajo del usuario • Creación automática a partir de acumulación de crédito de • Marca de tiempo automática
compras • Consumo de puntos de conformidad con una tarifa plana y
6 Aplicaciones web • Gestión automática de reevaluaciones, renovaciones, etc. normas de débito adicionales
para móviles • Cálculo de calendario de facturación • Opciones de consumo:
• Gestión de restricciones de calidad por nivel de gravedad —— piezas (gestión de existencias)
7 Administración, soporte • Facturación automática —— horas de trabajo
y conectividad • Historial de facturas, fechas de vencimiento y pagos —— gastos de desplazamiento
• Historial de reevaluaciones y renovaciones • Facturación automática
• Identificación y definición de soluciones
Solicitudes de garantía • Planificación y registro de operaciones
• Gestión de cupones de garantía • Planificación de acciones por realizar y registro de acciones
completadas
• Historial de estado de solicitudes
• Historial de modificaciones
• Historial de derivación a instancias superiores
• Operaciones
• Búsqueda automática de empleados capacitados y disponibles
• Búsqueda automática de proveedores de servicios capacitados
en el ámbito de competencia
• Control de conflictos de calendario
• Reserva de recursos
• Gestión de dirección de operaciones
2 Gestión de la cadena de suministro 34 de 54

Índice • Supervisión de consumo de piezas de repuesto y emisión de Estación de trabajo de posventa diaria
existencias • Solicitudes de servicio abiertas y pendientes
1 Gestión financiera • Búsqueda de soluciones en la base de conocimientos • Operaciones pendientes y atrasadas
• Entrada de informes • Envío de contenido
2 Gestión de la cadena • Estadísticas de carga de empleados y colas
de suministro Base de conocimientos • Gestión de empleados temporales
Búsqueda por: varias palabras clave, solicitud original, solución, • Búsqueda:
3 Gestión de la producción
familia de aptitudes, empleado, fecha de creación o contenido —— de soluciones
—— de solicitudes de servicio
4 Informes y análisis
2.4.4 Herramientas de asistencia para la toma —— por descripción
empresariales
de decisiones • Planificación o registro de operaciones
5 Espacio de trabajo del usuario Calendario de marketing • Planificación de acciones por realizar y registro de acciones
• Vista multinivel de campañas y operaciones activas que permiten completadas
6 Aplicaciones web una supervisión completa de todas las actividades • Seguimiento de solicitud de servicio
para móviles • Supervisión de campañas de marketing y presupuesto programado • Identificación de participantes o terceros
• Consultas:
7 Administración, soporte Estación de trabajo de preventa diaria —— solicitudes de servicio
y conectividad • Visualización gráfica de las actividades comerciales (tareas, —— colas
llamadas y citas) —— empleados
• Vistas diarias, semanales o mensuales (días trabajados o días —— aptitudes
laborables) —— derivaciones a instancias superiores
• Gestión del tiempo de los empleados comerciales
• Actividades pendientes: citas, llamadas, tareas, pedidos
personalizados y campañas de marketing
• Alerta de últimas actividades
• Revisión de historiales de clientes/posibles clientes y
participantes en cada tipo de actividad
• Búsqueda acelerada de contactos en la función de llamada y
desvío de llamada
• Ejecución de guiones de llamada
• Registro de auditoría, acceso a detalles de cada actividad
• Opción de guardar informes
• Búsqueda de participantes y terceros
• Planificación de acciones comerciales: pedidos personalizados,
tareas, citas, llamadas, solicitudes de servicio
Sage X3
Funcionalidades de la solución

Gestión de
la producción
3 Gestión de la producción 36 de 54

Índice 3.1 Modelo de datos 3.1.3 Gestión de datos técnicos


3.1.1 Gestión de fabricación • Gestión de calendario y horario
1 Gestión financiera • Asociación de categorías y familias de productos, etc. • Gestión de grupo del centro de trabajo
• Diferentes modos de gestión (por pedido, a partir de existencias) • Gestión del centro de trabajo:
2 Gestión de la cadena • Asignación de políticas de nuevo pedido, temporalidad —— máquina, mano de obra, centro de subcontratación
de suministro • Datos usados para control de gestión —— centro de trabajo múltiple
• Unidad multiproducción —— gestión de excepciones de calendario
3 Gestión de la producción
• Asociación de archivos adjuntos • Gestión de hojas de ruta:
—— hoja de múltiples rutas
4 Informes y análisis
3.1.2 Gestión de lista de materiales —— operaciones actuales
empresariales
• Lista de materiales múltiple (comercial, producción, —— hojas de ruta principales

5 Espacio de trabajo del usuario subcontratación, etc.) —— biblioteca de operaciones estándar


• Lista de materiales actual —— cambio de unidades
6 Aplicaciones web • Mantenimiento masivo —— subcontratación de operaciones
para móviles • Gestión de modificaciones en un producto y factura de materiales —— principios de programación interoperativa
—— Control del uso de un producto para un número de versión —— asociación de planes
7 Administración, soporte en diferentes flujos (problemas de stock, ventas, compras, —— mantenimiento masivo de datos técnicos
y conectividad fabricación, subcontratación) • Configuración de datos técnicos y de producto mediante el
• Gestión de número de la versión (versión principal y secundaria) configurador, también accesible en gestión de presupuestos y
pedidos de ventas
• Uso de datos generados por el configurador
• Número de la versión (versión principal y secundaria) en el
enrutamiento
3 Gestión de la producción 37 de 54

Índice 3.2 Lanzamiento de producción 3.3.4 Consultas


• Lanzamiento de orden de trabajo multiproducto • Existencias en curso por producto
1 Gestión financiera • Lanzamiento de orden de trabajo multinivel • Carga de existencias en curso
• Prueba de viabilidad (kit de pruebas) • Existencias previstas actuales
2 Gestión de la cadena • Actualizaciones de carga y materiales • Falta de existencias de material
de suministro • Función de programación • Consumo de material
• Facilitación de pedidos • Análisis de precio de coste industrial
3 Gestión de la producción
• Actualización de órdenes de trabajo • Detalles de asignación
• Carpeta de producción • Pedidos por reprogramar
4 Informes y análisis
empresariales • Supervisión de producción (orden de trabajo por orden de trabajo • Progreso de órdenes de trabajo
o de forma masiva) • Supervisión por orden de trabajo
5 Espacio de trabajo del usuario • Gestión sin orden de trabajo • Operaciones subcontratadas

6 Aplicaciones web 3.3 H


erramientas de asistencia para la toma de decisiones 3.4 Procesos automáticos
para móviles 3.3.1 Calendario general • Asignaciones/cancelaciones de asignaciones masivas
• Análisis de varias plantas por familia de productos o producto • Replanificación de orden de trabajo en serie
7 Administración, soporte • Pedidos urgentes destacados • Planificación/cancelación de planificación masiva
y conectividad • Lanzamiento automático
3.3.2 Estación de trabajo • Suspensión/reactivación de órdenes de trabajo
• Análisis de una única planta y un único producto • Orden de trabajo directa
• Agrupación de pedidos • Cambios de operación masivos y/o de orden de trabajo
• Decisiones y análisis de planificadores y compradores
3.5 Nuevos pedidos
3.3.3 Indicadores de producción • Nuevo pedido cuando se ha alcanzado el punto de nuevo pedido
• Uso de recursos • Nuevo pedido de MRP (por pedido, a partir de existencias):
• Análisis de demoras —— Políticas de nuevo pedido configurables (MRP, lote técnico,
• Análisis de tiempo de entrega cobertura y existencias de seguridad estacionales)
• Volumen de operaciones —— Trazabilidad del origen de la solicitud (demarcación)
• Volumen de material • Nuevos pedidos entre plantas basados en la conclusión de
• Volumen de producción contratos entre plantas socias
3 Gestión de la producción 38 de 54

Índice 3.6 Control de gestión 3.8 Configuración bajo pedido


• Definición de sección de evaluación y gastos generales • Gestión de pedidos personalizados y supervisión de la producción
1 Gestión financiera • Cálculo de costes previstos (coste estándar, coste estándar (producto especial o personalizado)
revisado, coste simulado, coste presupuestario) • Creación de pedidos personalizados a partir del presupuesto
2 Gestión de la cadena • Cálculo del precio de coste de producción (previsto/ real) • Pedido personalizado desglosado por lote o tarea (diseño,
de suministro • Evaluación de existencias en curso subcontratación, producción, costes, etc.)
• Análisis de variación por producto • Definición del presupuesto de línea de pedido personalizado
3 Gestión de la producción
• Interfaz de contabilidad de trabajo en curso (movimientos de (introducido o calculado)
existencias y tiempo transcurrido) • Gestión de pedidos subpersonalizados
4 Informes y análisis
empresariales • Interfaz analítica de varias dimensiones • Contabilización de compras y tiempo transcurrido por pedido
personalizado
5 Espacio de trabajo del usuario
3.6.1 Gestión del control de cambios (CCM) • Supervisión del progreso de pedidos personalizados
• Gestión de todos los cambios realizados a un producto o sistema • Supervisión y control del presupuesto previsto, comprometido
6 Aplicaciones web —— Introducción de cambios, revisión del impacto potencial y y real
para móviles envío para aprobación • Calendario de macrocarga por pedido personalizado
—— Trazabilidad completa y seguridad de que solo usuarios • Balance general de pedidos personalizados
7 Administración, soporte autorizados realizan los cambios
y conectividad 3.9 Capacidades adicionales On-Premise
3.7 Planificación Las siguientes capacidades adicionales están disponibles para
• Gestión de consumo previsto clientes que opten por una implementación privada en la nube
• Calendario de producción maestro (varias plantas, uso de (hosting), tanto On-Premise como alojada por un partner.
macrolistas de materiales [BOM de producción], macrohojas de
ruta, planes operativos, presupuesto, simulación) 3.9.1 Estación de pesaje
• Cálculo de MRP: • Definición de estación de pesaje en datos técnicos
—— Multiplanta —— caja de pesaje y agrupamiento de cajas
—— Análisis de sugerencias —— básculas autorizadas para diferentes estaciones de pesaje
—— Mensajes de replanificación • Gestión de peso de material durante el proceso de producción
• Estación de trabajo para selección de órdenes de trabajo para pesar
• Gestión de diferentes tipos de materias primas (QSP de
excipientes y materiales, y materiales de rectificación)
• Hoja de datos técnicos ISH (instrucciones, existencias y
manipulación)
• Pesaje y reconciliación de pesajes
• Estado de pesaje
• Interfaz con estaciones de pesaje
3 Gestión de la producción 39 de 54

Índice 3.9.2 Programador de producción 3.9.4 Seguimiento de la planta de producción


• Capacidades de planificación interactivas • Recopilación del tiempo de trabajo
1 Gestión financiera • Programación de capacidad finita basada en restricciones • Trabajo directo (preparación y ejecución)
• Programación formada por varios criterios y análisis gráfico • Trabajo indirecto (descansos y tiempo indirecto)
2 Gestión de la cadena de cargas • Tiempo transcurrido y real
de suministro • Optimización del equilibrio de cargas con una lista de centros de • Multitarea (sincronizado o sin sincronizar)
trabajo o máquinas utilizables • Descansos automáticos
3 Gestión de la producción
• Marcadores visuales configurables • Tiempo y asistencia (fichar y desfichar)
• Las vistas incluyen: • Entrada de tiempo indirecto (fichar y desfichar)
4 Informes y análisis
—— gráficos de Gantt de recursos, órdenes de producción y • Entrada de tiempo de descanso (fichar y desfichar)
empresariales
personalizados • Entrada de equipo
5 Espacio de trabajo del usuario —— gráficos de carga y lista de secuencias de recursos • Estación de trabajo de seguimiento de la planta de producción
• Indicadores claves del desempeño y análisis de avances/retrasos
6 Aplicaciones web 3.9.5 Recopilación automática de datos (Automated data
para móviles 3.9.3 Gestión de proyectos: gestor de proyectos collection, ADC) con dispositivos de mano
• Totalmente integrada en todos los procesos de Sage X3, enlace • Consumo de material
7 Administración, soporte de proyecto con presupuesto, compras, ventas, orden de trabajo • Declaración de producción
y conectividad y MRP • Supervisión del tiempo de producción
• Trabajo por proyectos y estructura de desgloses del producto • Seguimiento de la planta de producción
(PBS y WBS). Descripción en varios niveles de las tareas,
preparación de los procesos de fabricación y operación 3.9.6 Extensiones de aplicación
• Estructura de desgloses del coste de proyectos (CBS). • Conector PLM (gestión del ciclo de vida de productos)
Descripción en varios niveles de los presupuestos, lo que permite • Conector APS (planificación y programación avanzadas)
realizar un seguimiento del coste del proyecto • Conector MES (sistema de ejecución de fabricación)
• Asignaciones de empleados (asignar empleados a una operación) • Conector PM (plan de mantenimiento)
• Función de duplicación de proyectos avanzada • Conector Reach (norma europea: registro, evaluación,
• Función de seguimiento financiero para controlar el presupuesto autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas)
y los gastos de los proyectos
• Registros de tiempos para introducir el tiempo invertido en un
proyecto en los niveles de operación, tareas y presupuesto
• Enlace de los gastos con el proyecto
• Comercializable
• Producto vendido
Sage X3
Funcionalidades de la solución

Informes y análisis
empresariales
4 Informes y análisis empresariales 41 de 54

Índice 4.1 Herramientas de asistencia para la toma de decisiones • Business Intelligence avanzado con tecnología de Business
Sage X3 ofrece una amplia gama de funciones que permiten a los Objects se ha diseñado para clientes con volúmenes de datos muy
1 Gestión financiera usuarios analizar datos de forma autoservicio y tomar las decisiones grandes o necesidades especializadas en relación a los informes.
correctas. Los análisis, las alertas y notificaciones en tiempo
2 Gestión de la cadena real capacitan a todos los cargos de la empresa para responder Información general sobre Sage X3 Intelligence (No disponible aun
de suministro rápidamente a las cambiantes condiciones empresariales. en España)
• apacidad de diseñar, distribuir y utilizar informes mediante una
C
3 Gestión de la producción Generación de informes y análisis interfaz habitual de Microsoft Excel, con informes financieros como
• Paneles definidos por el usuario y basados en eventos punto clave
4 Informes y análisis
empresariales desencadenantes • Informe sobre datos de la mayoría de sistemas externos (bases de
• Consultas configurables en cualquier tabla de datos, con uniones, datos compatibles con ODBC)
5 Espacio de trabajo del usuario clasificación y selección automáticas o manuales • Versiones disponibles tanto para clientes que prefieren un uso local
• Consultas para buscar y filtrar colecciones de datos predefinidas como para los que se decantan por internet
6 Aplicaciones web mediante varios parámetros predefinidos
para móviles • Los solicitantes definen una vista de datos haciendo una selección Características principales de Sage X3 Intelligence
a partir de los campos disponibles en una o más tablas de bases de (No disponible aun en España)
7 Administración, soporte datos • Ámbito
y conectividad • Registro de auditoría desde un total acumulado hasta los detalles —— Opciones de informes financieros relevantes
• Biblioteca con más de 400 informes suministrados como estándar, —— Experiencia exactamente igual a la de Excel
incluidos informes legales —— Fuentes multidatos (todas las bases de datos compatibles con
• Orden de impresión y generación automáticas de archivos de Word, ODBC)
Excel, texto, HTML o PDF —— Datos financieros en tiempo real tras ejecutar los informes

Para empresas que quieren ir más allá, Sage X3 permite conectar con • Funciones principales
cualquier tecnología de Business Intelligence. Visita el catálogo en —— Informes financieros sólidos (los diseños incluyen el estado
línea sobre soluciones complementarias de Sage X3 para obtener de resultados, la hoja de balances, el cash-flow y el balance de
información sobre: prueba)
—— Dos opciones para crear, personalizar y diseñar los informes
• Gestión de datos y análisis Sage X3 proporciona a los usuarios un financieros
núcleo para gestionar información de todas las fuentes y modelos —— Consolidaciones de informes financieros
de datos integrados para crear informes. —— Funciones secundarias
• Sage Enterprise Intelligence ayuda a los usuarios de las empresas —— Paneles de mando e informes operativos
a reducir el tiempo que invierten en la generación de análisis e —— Biblioteca de informes operativos y financieros adicionales
informes, y a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. disponible mediante la utilidad Sage Intelligence Report
4 Informes y análisis empresariales 42 de 54

Índice • Funcionalidad analítica


—— Funcionalidad de arrastrar y soltar para diseñar informes
1 Gestión financiera fácilmente
—— Rápida visibilidad como fórmulas y estructura en árbol
2 Gestión de la cadena —— Creación de paneles de mando de indicadores claves del
de suministro
desempeño con gráficos de Excel
—— Desglose de los saldos en cuenta y las transacciones del libro
3 Gestión de la producción
mayor
—— Rápido procesamiento y actualizaciones a gran velocidad y
4 Informes y análisis
empresariales dinámicas de los datos
—— Acumulaciones de cuentas

5 Espacio de trabajo del usuario —— Compatibilidad con varias divisas


—— Compatibilidad con un filtrado por dimensiones eficaz
6 Aplicaciones web —— Consultas y fórmulas
para móviles —— Usabilidad
—— Interfaz de usuario intuitiva en la nube y local
7 Administración, soporte —— Análisis autoservicio
y conectividad —— Diseño autoservicio de nuevos informes financieros
—— Distribución y programación
—— Exportación a HTML, Excel o PDF
—— Variedad de recursos útiles para que puedas empezar
—— Informes listos para utilizar
—— Diseños de estado de resultados analíticos
—— Balance de prueba analítico
—— Hoja de balances financieros
—— Diseños de estado de resultados financieros
—— Balance de prueba financiero
Sage X3
Funcionalidades de la solución

Espacio de trabajo
del usuario
5 Espacio de trabajo del usuario 44 de 54

Índice 5.1 Páginas de inicio 5.2 Herramientas de asistencia para la toma de decisiones
• Acceso de los usuarios a Sage X3 mediante páginas de inicio. 5.2.1 Herramientas de asistencia para la toma de decisiones
1 Gestión financiera • Las páginas de inicio se diseñan para dar al usuario una visión • Estadísticas basadas en eventos desencadenantes definidos
general de los datos y acceder a mapas de procesos visuales. como lote o en tiempo real:
2 Gestión de la cadena • El acceso a funciones y datos disponibles está basado en normas —— análisis multinivel con un máximo de ocho criterios
de suministro
de seguridad implantadas para el rol y el usuario. —— intervalo configurable (día, semana, dos semanas, mes, etc.)
• Las páginas de inicio basadas en roles pueden personalizarse —— comparación de valores y cantidades en varios períodos,
3 Gestión de la producción
para adaptarse a las necesidades únicas del usuario individual por puntuaciones y clasificaciones
parte del usuario o del administrador. —— presentación gráfica y publicación a través del portal
4 Informes y análisis
—— Añadir y eliminar datos para adaptarse a las necesidades del —— registro de auditoría completo desde un total acumulado hasta
empresariales
usuario los detalles
5 Espacio de trabajo del usuario —— Cambiar datos dentro de la página para acceder rápidamente a • Integración estándar de soluciones avanzadas de Business Intelligence
los datos más relevantes • Transferencia a Excel simplemente haciendo clic en cualquier
6 Aplicaciones web • Navegación con seguimiento de ruta siempre activo y atajos de pantalla de consulta
para móviles teclado. • Segmentación avanzada de marketing:
• Inclusión de datos dinámicos internos en el portal. —— recuentos físicos, extracciones, fusión de datos desde la base
7 Administración, soporte —— Resultados de consulta en formato de tabla o gráfico de datos
y conectividad —— Resultados estadísticos en formato de tabla o gráfico —— generación directa de correo o exportación de resultados a Excel
—— Calendarios • Explorador de vínculos:
—— Gestión de índices de favoritos —— creación de hipervínculos manual o automática con semántica
• Inclusión de datos dinámicos externos en el portal. configurable entre la información
—— URL externas —— los vínculos pueden definirse por grupos de usuarios y verse como
—— Notas estructura en árbol para navegación haciendo clic. Por ejemplo,
—— Documentos (PowerPoint, Word, PDF, etc.) puede establecerse un vínculo entre el producto y el cliente con la
semántica "cliente especialmente satisfecho con el producto".
5.1.1 Centro de ayuda en línea
• Interactivo en HTML, personalizable 5.2.2 Consultas
• Documentación funcional (por función y en campo) • Consultas configurables:
• Documentación técnica (modelo de datos, diccionario, puntos —— en presentación (lista y orden de columnas)
de entrada, descripción detallada de configuraciones estándar —— en selección de datos (notas definidas por usuarios y/o
suministradas) conjuntamente)
• Acceso a tutoriales y vídeos —— el registro de auditoría puede seguirse en todos los niveles
• Documentación publicada en un servidor semipúblico • Solicitante integrado:
• Documentación actualizada sin instalación por parte del usuario —— se usa para crear pantallas de consulta en cualquier tabla
ni mantenimiento de la base de datos, con uniones automáticas o manuales,
• Sin inicio de sesión clasificación y selección, zoom, etc.
5 Espacio de trabajo del usuario 45 de 54

Índice 5.2.3 Impresiones 5.3 Marco de movilidad


• Basadas en Crystal Reports™: • Optimización de la presentación móvil
1 Gestión financiera —— una biblioteca de más de 400 informes suministrada como • Personalización de la aplicación web con modo WYSIWYG
estándar, que incorpora informes jurídicos específicos para las • Personalización del diseño
2 Gestión de la cadena legislaciones admitidas • Gestor de aplicaciones: aplicaciones de instalación y configuración
de suministro —— activación de impresiones automática, con configuración • Modo sin conexión: permite a los usuarios crear las notas de
en función del contexto, en tiempo real o diferido, con gastos en "modo borrador". Al volver al modo en línea, los
3 Gestión de la producción
visualización de pantalla (web y cliente-servidor), en archivo, usuarios pueden sincronizar los borradores con Sage X3
en impresora • Actualización de aplicaciones: los usuarios pueden reinstalar las
4 Informes y análisis
—— generación de archivos de Word, Excel, texto, HTML o PDF aplicaciones en cualquier momento. Esta acción garantiza que la
empresariales
aplicación siempre contenga las últimas actualizaciones.
5 Espacio de trabajo del usuario
5.2.4 Búsqueda
• Basada en Elastic Search™ 5.3.1 Integración con Microsoft® Office2
6 Aplicaciones web —— La función de búsqueda permite a los usuarios encontrar • Sage X3 se integra con Word, Excel y PowerPoint.
para móviles fácilmente datos o funciones buscando por palabra clave datos —— Complementos incluidos para crear una pestaña de Sage X3
incluidos en las páginas o seleccionar solo un subconjunto de dentro de tus programas para la integración simplificada.
7 Administración, soporte los datos en los que se puede buscar. La búsqueda no incluye • El complemento accede a Sage X3 como cliente mientras aplica
y conectividad el contenido de documentos adjuntos los derechos de acceso y usuario.
—— Hay metadatos disponibles para definir los datos que hay que
5.2.5 Almacenamiento de documentos en línea leer y para configurar filtros.
• Almacenamiento de documentos (Microsoft Office, Adobe PDF, —— El almacenamiento de documentos permite a los usuarios guardar
etc.) sus documentos de Word, Excel y PowerPoint en Sage X3.
• Uso compartido de documentos con equipos definidos o • Ejemplos de integración.
etiquetados para acceso posterior —— Word: inserción de datos en documentos, creación
de documentos desde Sage X3 y combinación de
correspondencia usando plantillas
—— Excel: exportación de datos y creación de vínculos directos
entre tus datos y el libro de trabajo; los datos pueden
actualizarse de forma selectiva
—— PowerPoint: integración de datos, incluida la importación de
datos y gráficos directamente a PowerPoint; la integración te
permite actualizar los datos con un solo clic

2
Esta funcionalidad solo está disponible para el entorno de cliente de Windows con la instalación local de Office.
5 Espacio de trabajo del usuario 46 de 54

Índice 5.3.2 Procesos gráficos interactivos 5.4 Motor de flujos de trabajo


• La interfaz web es compatible con HTML 5 para poder usar con • Activación configurable ante cualquier evento de gestión:
1 Gestión financiera varios navegadores. —— envío de mensajes mediante cualquier sistema de mensajería
• Las funciones de navegador web, como el botón de retroceso o F5 compatible con MAPI (Outlook™, Lotus Notes™, etc.), SMTP/
2 Gestión de la cadena para actualizar la página, se mantienen para una experiencia de POP3 y ccMail
de suministro
usuario intuitiva. —— ejecución de acciones
• Uso • Configuración por definición:
3 Gestión de la producción
—— Procesos organizados por el rol con el que están asociados —— de la función que activa la transacción y de las operaciones
los grupos de usuarios, lo que permite una representación de implicadas (creación, modificación, eliminación, impresión,
4 Informes y análisis
empresariales transacciones gráfica, interactiva y personalizada. Por ejemplo, validación, acción predefinida)
puede crearse un portal común para compradores, portales —— de condiciones adicionales (campos modificados, selección

5 Espacio de trabajo del usuario diferentes para cada representante comercial, un portal para desde contenido de registros, parámetros de lanzamiento para
controladores financieros, etc. impresiones o tareas, etc.)
6 Aplicaciones web —— Estructura basada en índice —— de la lista de destinatarios en función del contexto (usuarios
para móviles —— Integrada en las páginas de inicio internos, terceros identificados por código y función dentro de
—— Definición de pestañas por usuario autorizado, mediante la empresa)
7 Administración, soporte función de arrastrar y soltar desde la lista de procesos —— del texto del mensaje y de los archivos adjuntos
y conectividad existente —— de las condiciones de respuesta (vínculo contextual a una
• Editor de procesos. función y datos relacionados con el contexto original, inserción
—— Gestión de fondos personalizable de vínculos a acciones desencadenantes haciendo clic en el
—— Suministro de bibliotecas de elementos gráficos listas para mensaje, etc.)
usar —— de almacenamiento de información relacionada con el
—— Configuración visual (tipo de letra, color, marcos, etc.) contexto en una tabla de registro
—— Vínculo a funciones de Sage X3, URL o documentos
publicados, por ejemplo, documentación de procedimientos de
la empresa
—— Configuración del proceso de índice
—— Adición sencilla de páginas a la barra de favoritos con un solo
clic para una navegación fácil a pantallas usadas a menudo
—— Todas las direcciones incluidas se pueden encontrar
fácilmente con Google Maps para facilitar la navegación a
plantas del cliente o para la configuración de rutas de varias
plantas
5 Espacio de trabajo del usuario 47 de 54

Índice 5.5 Personalización de la interfaz • El icono de personalización muestra una barra de herramientas
• Se usan generadores para definir los siguientes aspectos para que los usuarios modifiquen el diseño de la página a partir de
1 Gestión financiera mediante una simple configuración: las siguientes opciones:
—— pantallas de consulta —— Pantalla: seleccionar un elemento, modificar el aspecto, la
2 Gestión de la cadena —— pantallas de entrada de movimientos (presencia de campos, posición o el número de columnas y mover el elemento con la
de suministro
número de pestañas, normas predeterminadas) función de arrastrar y soltar
—— uso de vocabulario empresarial personalizado —— Estructura: este modo implica mover los bloques y secciones y
3 Gestión de la producción
—— estilos de usuario (para destacar por color, tipo de letra, color todos los elementos contenidos dentro de ellos. Este modo es
de fondo o campos de pantalla en función del contexto) útil para mover secciones y bloques de un lugar a otro
4 Informes y análisis
—— otros elementos de interfaz (propiedades de cada registro, lista —— Vista previa: comprueba tus cambios y el aspecto que tienen
empresariales
de navegación a la izquierda, etc.) con los paneles izquierdo y derecho de la página
5 Espacio de trabajo del usuario —— Procesos gráficos interactivos —— Contenido: un panel a la izquierda donde se presenta la
• Función de personalización de vocabulario estructura en un gráfico de árbol que se puede plegar y
6 Aplicaciones web • El modo de personalización permite a los usuarios configurar una desplegar
para móviles página y páginas de inicio para: —— Insertar: se puede insertar un nuevo bloque o una nueva
—— Cambiar el orden de la información en pantalla sección
7 Administración, soporte —— Organizar de forma jerárquica grupos de información en
y conectividad elementos apilados, pestañas o columnas
—— Ocultar elementos o convertirlos en un bloque desplegable
—— Cambiar los widgets usados para la entrada de información
—— Cambiar la ubicación de las etiquetas asociadas con los
elementos de datos
—— Personalizar páginas con la sencilla función de arrastrar y
soltar
Sage X3
Funcionalidades de la solución

Aplicaciones web
para móviles
6 Aplicaciones web para móviles 49 de 54

Índice Se puede acceder a Sage X3 mediante un navegador web, incluidos 6.1.3 Consulta de precio de venta
smartphones, tabletas y ordenadores de escritorio por igual. Para • Precio de venta de un producto, en una planta, para un cliente
1 Gestión financiera una mayor facilidad de uso en dispositivos con pantallas más específico y en la cantidad solicitada.
pequeñas, como los smartphones, se han creado aplicaciones web • Muestra los detalles de precio: el precio bruto, descuentos y tasas
2 Gestión de la cadena especiales para ello. que se usan para calcular el precio neto por unidad.
de suministro
Las aplicaciones web para móviles están indicadas para usarse en 6.2 Compra
3 Gestión de la producción smartphones como iPhone y dispositivos Android. 6.2.1 Compra: mis acciones
• Permite aprobar o rechazar solicitudes, pedidos y pedidos
4 Informes y análisis
6.1 Ventas abiertos.
empresariales
6.1.1 Ventas: mis clientes • Cada tipo de documento basado en su estado: firmado o por

5 Espacio de trabajo del usuario • Muestra una lista de información importante del cliente, como: firmar.
—— Notas de cliente
6 Aplicaciones web —— Contactos y direcciones 6.2.2 Consulta de precio de compra
para móviles —— Límite de crédito • Precios de compra de un producto, en una planta, para un
—— Pedidos con pagos por adelantado no recibidos a tiempo proveedor específico y en la cantidad solicitada.
7 Administración, soporte —— Pedidos que superan el límite de crédito del cliente • Visualiza los detalles de precio: el precio bruto, descuentos y
y conectividad —— Pedidos bloqueados tasas que se usan para calcular el precio neto por unidad.
—— Presupuestos activos y presupuestos para recordar
• Libro de pedidos, pedidos pendientes y atrasados 6.3 Existencias disponibles
• Entregas para validar y facturar • Existencias disponibles de un producto, en una planta y para una
• Devoluciones con o sin abono esperado fecha específica
• Facturas validadas y no validadas • Existencias disponibles consolidadas en días, semanas o meses
• Pagos asignados y no asignados • Existencias disponibles por fecha: disponible para venta, incluidas
• Permite bloquear o desbloquear cada documento futuras necesidades y recursos
• Permite bloquear o desbloquear a un cliente
6.4 Mis gastos
6.1.2 Ventas: mis acciones • Entrada de notas de gastos, subida de documentos electrónicos
• Permite aprobar o rechazar presupuestos, pedidos y pedidos • Visualización de estados aprobados y sin aprobar de los gastos
abiertos
• Cada tipo de documento basado en su estado: firmado o por 6.5 Activos fijos
firmar • Acceso, seguimiento y gestión de activos físicos
Sage X3
Funcionalidades de la solución

Administración,
soporte y
conectividad
7 Administración, soporte y conectividad 51 de 54

Índice 7.1 Configuración general • Control de acceso


• Concepto de carpetas —— en funciones, transacciones y campos
1 Gestión financiera —— usado para definir estructuras de datos y normas de gestión —— acceso de visualización, modificación y ejecución
comunes para un grupo de empresas • Información restringida dependiendo del usuario
2 Gestión de la cadena —— con tipos de carpetas (operativa, prueba, desarrollo) y normas —— por grupo de empresas, empresa, grupo de plantas, planta
de suministro
de herencia que se pueden definir entre carpetas —— por grupo de datos lógicos (códigos de acceso a cuentas,
• Definición de normas de gestión presupuestos, terceros, datos técnicos, etc.)
3 Gestión de la producción
—— por carpeta, empresa, planta y usuario —— por rol de usuario configurable (por ejemplo, cliente, proveedor,
—— con herencia de normas representante comercial, pagador, etc.); puede darse a
4 Informes y análisis
empresariales terceros externos acceso solo a la información relacionada
7.2 Estructura con ellos
5 Espacio de trabajo del usuario • El paquete de software admite de manera nativa: • Trazabilidad y seguridad
—— varias empresas y plantas —— El inicio único de sesión permite a los usuarios conectarse con
6 Aplicaciones web —— varios idiomas múltiples carpetas de varias legislaciones o dossiers para una
para móviles —— varias divisas gestión de usuarios sencilla
—— varios libros —— Compatible con herramientas de seguridad corporativa: LDAP,
7 Administración, soporte —— varias legislaciones OAuth2 (cuentas de Google y Microsoft Live), SAML2 y Sage ID
y conectividad • Gestiona los siguientes tipos de partners empresariales: (contraseña única)
—— varios tipos (cliente, proveedor, transportista, representante, —— La opción "Recordarme" (cuatro semanas) ofrece la misma
parte compradora, proveedor de servicios, etc.) comodidad a los usuarios que una gestión estricta de inicio
—— varias direcciones único de sesión de varias conexiones simultáneas por cuenta y
—— varios contactos grupos de usuarios
—— varios datos bancarios —— Supervisión de usuario y seguimiento configurable de
—— varios colectivos operaciones realizadas por el usuario
—— Seguimiento de las modificaciones con marca temporal
7.3 Gestión de usuarios y seguridad —— Definición de jerarquías de usuario y dirección de mensajería
• Los administradores pueden acceder a una página de inicio que —— Trazabilidad en el nivel de base de datos (desencadenantes)
permite la gestión de varias funciones desde una sola página. con almacenamiento configurable de valores antes y después
Esto incluye la asignación de usuarios a roles, grupos y equipos de la modificación
de colaboración
• Definición de usuario
—— Definición de administrador y subadministrador por función
—— Jerarquías de usuario y dirección de mensajería para flujo de
trabajo
—— Conjunto de ajustes definibles por usuario
7 Administración, soporte y conectividad 52 de 54

Índice 7.4 Tareas prorrogadas 7.6 Motor de contabilidad


• Servidor de consultas prorrogado para el lanzamiento Cualquier documento de gestión (facturas, movimientos de
1 Gestión financiera automatizado de funciones, en particular: existencias, pagos, trabajo en curso, etc.) puede generar entradas
—— integración/extracción de datos de forma configurable. Estas entradas pueden exportarse a
2 Gestión de la cadena —— impresiones prorrogadas software externo o integrarse directamente en la contabilidad.
de suministro —— operaciones como cierre de cuenta, emparejamiento, cálculo Opción de contabilización múltiple (por ejemplo, en cuentas de
de MRP, nuevo pedido, etc. empresa y cuentas IAS).
3 Gestión de la producción
• Definición de suscripción con una frecuencia mensual, semanal o
diaria, con gestión del calendario operativo 7.7 Conectividad entre aplicaciones
4 Informes y análisis
• Lanzamiento de tareas prorrogadas y control de conclusión 7.7.1 Intercambio electrónico de documentos (EDI)
empresariales
satisfactoria • Intercambios de datos seguros para eventos de compras y ventas
5 Espacio de trabajo del usuario —— pantalla de supervisión • Control de formatos de EDI universales según los partners de EDI,
—— plazo de lanzamiento de tareas empresas o reglas de partners empresariales
6 Aplicaciones web —— interrupción automática de tareas que se demoran demasiado
para móviles —— seguimiento de operaciones completadas 7.7.2 Plantillas de importación/exportación
—— encadenamiento de tareas • Usadas para importar y exportar datos en diferentes formatos:
7 Administración, soporte —— lanzamiento de tareas y control mediante depósito de archivos —— longitud variable con separadores (por ejemplo, hojas de
y conectividad cálculo)
7.5 Gestión operativa —— longitud fija
• Funciones de almacenamiento • XML
• Configuración de alertas (archivos de registros) • Tablas de conversión de código
• Supervisión • Más de 100 plantillas estándar disponibles:
—— de tareas de lotes en curso —— registros básicos (terceros, clientes, proveedores, productos,
—— de usuarios conectados listas de materiales, etc.)
• Depuración y archivado —— movimientos (pedidos, facturas, notas de entrega,
—— Definición del tiempo de retención de la información antes del movimientos de existencias, presupuestos, entradas,
archivado y de la depuración en número de días o años comprometidos, datos de contabilidad para consolidación,
—— Visualización en línea de datos archivados con las mismas informes de existencias, precios, etc.)
herramientas de generación de informes que para los datos • Definición de importaciones/exportaciones secuenciadas:
actuales —— interfaces con bases de datos remotas (arquitectura para
• Publicación de actualizaciones de productos con un clic, varias plantas, integración de sistemas)
parcheado desde un archivo .zip
7 Administración, soporte y conectividad 53 de 54

Índice 7.8 Capacidades adicionales On-Premise 7.8.1 Personalización


Las siguientes capacidades adicionales están disponibles para • Es posible completar la lógica empresarial mediante el objeto 4GL
1 Gestión financiera clientes que opten por una implementación privada en la nube integrado con los nuevos objetos de Sage X3
(hosting), tanto On-Premise como alojada por un partner. • Completa el diccionario con nuevas tablas, pantallas, objetos,
2 Gestión de la cadena tipos de datos, con marcado de objetos o elementos de
de suministro
Definición de API de conformidad con estándares de servicios web objetos con códigos de actividad específicos para garantizar la
(WSDL/SOAP), invocación de servicios web externos y publicación durabilidad
3 Gestión de la producción
externa de servicios web. • Actualiza y mejora la gestión con protección y retención
desarrolladas de características específicas
4 Informes y análisis
empresariales • Pruebas de servicios web para analizar cuellos de botella y • Acceso de punto de entrada a nuevos objetos
volúmenes • Uso de bibliotecas de componentes estándar
5 Espacio de trabajo del usuario • Plataforma de nodo seguro .js para servicios web SOAP para • Comprobación de las personalizaciones realizadas en las carpetas
mejorar el cumplimiento en la nube, implementar servicios web y validación del cumplimiento con la herramienta de actualización
6 Aplicaciones web más fácilmente y mantener la compatibilidad con programas y de procedimientos más adecuados
para móviles servicios web anteriores • Todos los tipos de personalización posible mediante el objeto 4GL
• Uso de API en modo interactivo para gestionar llamadas HTTP integrado o mediante servicios web para objetos o métodos de
7 Administración, soporte a un servidor web externo, creación de tareas en lote, envío Sage X3 (en cualquier lenguaje del mercado)
y conectividad de correos electrónicos enriquecidos y gestión de llamadas • Personalización del diccionario (tablas, pantallas, objetos, tipos
asincrónicas de datos), con marcado de objetos o elementos de objetos con
• Optimización de intercambios basada en el volumen de datos a códigos de actividad específicos para garantizar la durabilidad
través de sesiones de equilibrio de cargas • Acceso de punto de entrada a todos los objetos estándar
• Entorno de desarrollo Eclipse
sagex3.com

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