Crear un grupo de clientes. Crear interlocutores comerciales.
En este ejercicio, creará un grupo de clientes para pequeños
clientes. Creará registros maestros de clientes para clientes nacionales y extranjeros. Creará un registro maestro de clientes potenciales y lo convertirá en un registro maestro de clientes.
1-1 Defina los grupos de clientes.
1-1-1 Cree los grupos de clientes. Cree dos nuevos grupos de clientes: uno para escuelas y otro para pequeños clientes.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Nombre de grupo Escuelas Nombre de grupo Pequeños clientes
1-2 Cree registros maestros de clientes
1-2-1 Cree un cliente nacional.
Cree un nuevo cliente con los siguientes valores:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Código C2001 Clase IC Cliente Nombre Laurel School Grupo Escuelas Tel.1 <Cualquiera> Empleado del departamento de <Cualquiera que desee> ventas Indique la dirección de facturación. Nombre de campo o tipo de Valores datos Nombre de dirección Oficina principal Calle/Apartado <Cualquiera> Ciudad <Cualquiera> Código postal <Cualquiera> País <Nacional> Indicador de impuestos por <Cualquiera> defecto
Introduzca la dirección de envío.
Nombre de campo o tipo de Valores datos Nombre Entrada Calle/Apartado <Cualquiera> Ciudad <Cualquiera> Código postal <Cualquiera> País <Nacional> Indicador de impuestos por <Cualquiera> defecto
Introduzca las condiciones de pago y el límite de crédito.
Nombre de campo o tipo de Valores datos Condiciones de pago 2P10Net30 Límite de crédito 10000
Añada el registro de datos.
1-2-2 Cree un cliente extranjero.
Si no se ha definido todavía la moneda del cliente, créela
Cree un registro maestro de clientes para un nuevo cliente pequeño.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Código C2002 Clase IC Cliente Nombre Richard Body Grupo Pequeños clientes Moneda <Moneda del cliente>
Indique la dirección de facturación.
Nombre de campo o tipo de datos Valores Calle/Apartado <Cualquiera> Ciudad <Cualquiera> Código postal <Cualquiera> País <Un país vecino>
Añada el registro de datos.
1-3 Cree un cliente potencial y conviértalo en cliente.
1-3-1 Cree un cliente potencial.
Cree un cliente potencial para una pequeña empresa con la siguiente
información:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Código L108 Clase IC Cliente potencial Nombre Coffee and Copies Grupo Pequeños clientes Moneda <La moneda local> Indique la dirección de facturación.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Calle/Apartado <Cualquiera> Ciudad <Cualquiera> Código postal <Cualquiera> País <Nacional>
Introduzca la dirección de envío.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Nombre Destinatario Calle/Apartado <Cualquiera> Ciudad <Cualquiera> Código postal <Cualquiera> País <Nacional>
Añada el registro de datos.
1-3-2 Intente crear una entrega para un cliente potencial
Seleccione Ventas - clientes Entrega.
Seleccione el icono de la Lista de selección en el campo Cliente para ver la lista de clientes. ¿Coffee and Copies se encuentra en la lista? _______________________________________________________ 1-3-3 Convierta un cliente potencial en un cliente. Cambie al modo de búsqueda y busque el cliente potencial.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Código L108
Modifique la Clase de interlocutor comercial a Cliente.
Modifique el código del cliente potencial a fin de respetar las pautas para los nombres de nuestros clientes.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos Código C3308
Grabe los cambios.
1-3-4 Cree la entrega para el cliente
. Nombre de campo o tipo de Valores datos Cliente C3308 Número de artículo C00001 Cantidad 1