El mercado de los quesos en Japón

Tomás Edwards y Nury Disegni

Email: agrimundo@odepa.gob.cl

El consumo de quesos en Japón se ha ido incrementado constantemente en los últimos 20 años,

debido principalmente a la occidentalización de la dieta de los jóvenes y adultos japoneses y al
constante aumento del consumo de vino. Es así como en los últimos cinco años, la tasa promedio
anual de crecimiento del consumo de queso fue de 3,5%, alcanzando en el año 2014 un consumo
total de 297.562 toneladas.

Al estudiar los valores importados de quesos en los últimos años (Cuadro 1), se ve que no ha habido
un aumento considerable en las cifras en términos de valor, ya que en 2011 Japón importó USD
1.112 millones y en 2015 la cifra decreció a USD 1.051 millones, explicado principalmente por el
contexto mundial de una fuerte disminución en el precio de los lácteos en el año recién pasado. Al
comparar con el año 2014, se observa que se importaron un total de USD 1.188 millones, donde se
destaca un aumento en los quesos frescos, y en la categoría “los demás quesos”.

A continuación se presentan las importaciones de quesos de Japón desde el año 2011 hasta el 2015,
por glosas.

Cuadro 1: Importaciones de quesos de Japón (USD miles)

Descripción del producto Valor Valor Valor importado Valor importado Valor importado
importado importado en en 2013 en 2014 en 2015
en 2011 2012
Los demás quesos (04069000) 620.927 627.466 619.647 684.469 575.311
Quesos frescos (incluido el de 355.561 403.940 378.941 383.449 384.952
lactosuero) sin fermentar y requesón
(04061000)
Queso de cualquier tipo, rallado o en 66.186 63.782 62.450 66.426 50.584
polvo (04062000)
Queso fundido, excepto el rallado o en 58.917 57.102 46.354 40.481 27.526
polvo (04063000)
Queso de pasta azul (04064000) 10.539 11.773 12.251 13.510 13.047
Fuente: Trade Map
Al analizar los principales productos lácteos importados por Japón, se destacan en los primeros dos
lugares las categorías “Los demás quesos” categoría donde se clasifican los quesos gauda y chanco
exportados por Chile y los “Quesos frescos”, y en tercer lugar, se encuentra la leche en polvo,
seguida por el lactosuero y la mantequilla, demostrando la relevancia que han adquirido los quesos
en la dieta de los consumidores.

En el siguiente cuadro, se evalúan los volúmenes importados de Japón de quesos (Ver cuadro 2),
donde es posible apreciar una clara tendencia al alza, pasando de las 215.262 toneladas en 2011
hasta 249.286 toneladas en 2015.

Cuadro 2: Importaciones de quesos de Japón (Toneladas).

Descripción del producto Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

importado en importado en importado en importado en importado en
2011 2012 2013 2014 2015
Los demás quesos (04069000) 126.839 135.135 136.528 133.241 137.852
Quesos frescos (incluido el de 74.417 85.760 85.526 84.100 98.941
lactosuero) sin fermentar y
requesón (04061000)
Queso de cualquier tipo, 6.143 5.968 6.686 7.385 5.808
rallado o en polvo (04062000)
Queso fundido, excepto el 7.143 6.865 6.533 6.233 5.500
rallado o en polvo (04063000)
Queso de pasta azul 720 887 918 987 1.185
(04064000)
Fuente: Trade Map

Paralelamente, al comparar la evolución del total de lácteos importados por Japón se aprecia un
crecimiento del 13,2% desde 2011, al pasar de 381.746 toneladas en 2011 hasta 432.283 toneladas
en 2015.

Este incremento de la demanda ha sido cubierto principalmente por un constante aumento de las
importaciones de queso, las que en el mismo período presentaron una tasa de crecimiento promedio
anual de 5,8%.
A modo de complementar la información anterior, a continuación se presenta un gráfico que explica
la evolución del consumo de quesos en Japón, desde el año 1995 hasta 2015.

Gráfico 1: Evolución del consumo total de quesos en Japón.

Fuente: Agregaduría Agrícola chilena en Japón, en base a estadísticas de la división de leche y productos lácteos del
Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón.

Del gráfico anterior, se desprende que ha existido un aumento en más de un 50% en la importación
de quesos naturales, a diferencia de la producción nacional, que se ha mantenido relativamente
estable.
En el siguiente cuadro, se presenta la evolución de las importaciones de queso de Japón por país
de origen, expresado en toneladas.

Cuadro 3: Evolución del volumen importado de queso por Japón (toneladas).

País/Año 2011 2012 2013 2014 2015 Variación Participación

2015-2011 2015
Australia 90.062 93.505 94.428 79.444 89.437 -1% 36%
Nueva Zelanda 56.329 66.169 63.881 55.459 57.118 1% 23%
Estados Unidos 21.424 26.656 30.322 51.003 37.043 73% 15%
Holanda 6.373 6.189 6.795 7.003 17.711 178% 7%
Otros 41.074 42.097 40.765 39.037 47.976 17% 9%
Total importado 215.262 234.616 236.191 231.946 249.285 16%
Fuente: Trade Map

Los principales países proveedores de queso de Japón son: Australia, Nueva Zelanda y Estados
Unidos, juntos tienen una participación del 74% del mercado. Es relevante destacar que de estos
tres países, Japón solo cuenta con un acuerdo comercial con Australia.

Caso aparte es el incremento de las importaciones de queso provenientes desde la Unión Europea
durante 2015, las cuales crecieron un 49%, alcanzando un volumen de 61.456 toneladas. Los
principales orígenes fueron: Holanda, Alemania y Dinamarca. Este incremento se debió al término
del sistema de cuotas de producción láctea y al veto de Rusia a las importaciones de productos
lácteos desde la Unión Europea.

Las expectativas para 2016, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, son que,
tanto el consumo de queso como las importaciones a Japón, continuarán con un moderado
incremento del 2%, acorde a las proyecciones del “Japan. Dairy and Products Annual. 2016 Market
Outlook and 2015 Situation Summary”.
Quesos en el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP)

En el acuerdo bilateral entre Chile y Japón, vigente desde el año 2007, el sector quesero quedó
excluido de las listas de desgravación. Solo la glosa “los demás quesos” (0406.90), se encuentra
en la categoría “R”, lo que significa que luego de tres años de la entrada en vigencia del acuerdo,
podrían ser renegociados.

Uno de los sectores que se beneficiará con la entrada en vigencia del acuerdo Trans Pacific
Partnership (TPP) son los productores de queso, debido a que se alcanzaron algunas ventajas
arancelarias en algunas de sus glosas.

Además de la desgravación y reducción arancelaria, la lista de Japón incluye un contingente

arancelario para queso fresco para ser usado como material para la producción de queso rallado
(040610.090). Este contingente será administrado por Japón a través de licencias de importación
bajo el principio “first-come, first-served” y tendrá arancel 0% dentro del contingente. La cantidad
del contingente será determinada cada año por las autoridades japonesas considerando la
producción nacional de queso natural.
 Cuadro 4. Beneficios arancelarios alcanzados en el TPP para los quesos.

Glosa Descripción Arancel Tasa Categoría Observación

arancelaria general base
040610.020 Queso fresco (sin madurar), incluido 35% 22.4% B16 Eliminación arancelaria en 16
lactosuero, y cuajada, con un contenido etapas anuales. Las
de materia seca, en peso, inferior o igual mercancías quedarán libres
a 48%, picado de arancel a partir del 1° de
no superior a 4 g, congelados, abril del año 2016.
envasados inmediatamente con un
contenido superior a 5 kg.
040610.090 Otros que contengan grasa, en peso, 35% 29.8% B16 Eliminación arancelaria en 16
menos de 45%. etapas anuales. Las
mercancías quedarán libres
de arancel a partir del 1° de
abril del año 2016.
040610.090 Otros que contengan grasa, en peso, no 35% 29.8% JPR7 Reducción arancelaria de un
menos de 45%. 10% de la tasa base a partir de
la entrada en vigencia del
acuerdo.
040620.100 Rallado o queso en polvo, de todas las 40% 40.0% B16 Eliminación arancelaria en 16
clases. Queso procesado. etapas anuales. Las
mercancías quedarán libres
de arancel a partir del 1° de
abril del año 2016.
040620.100 Rallado o queso en polvo, de todas las 40% 26.3% B16 Eliminación arancelaria en 16
clases. Otros. etapas anuales. Las
mercancías quedarán libres
de arancel a partir del 1° de
abril del año 2016.
040640.090 Queso de pasta azul y demás quesos 35% 29.8% JPR13 Reducción arancelaria en un
que presenten vetas producidas por 50% de la tasa base en 11
Penicillium roqueforti. Otros. etapas anuales, a partir de la
entrada en vigencia del
acuerdo.
040690.090 Otros quesos. 35% 29.8% B16 Eliminación arancelaria en 16
los demás etapas anuales. Las
mercancías quedarán libres
de arancel a partir del 1° de
abril del año 2016.
Fuente: Agregaduría Agrícola chilena en Japón, en base a estadísticas de la división de leche y productos lácteos del
Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón.
Industria láctea chilena

Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la producción nacional de leche
en Chile ha mostrado un leve crecimiento desde 2004 equivalente a un 1,7%, a pesar de que
durante 2015 hubo una disminución de 3,7% alcanzando los 2.591 millones de litros estimados,
cifra inferior a los años anteriores, donde se destaca el año 2014 con 2.690 millones de litros,
acordes al aumento sostenido durante los años señalados.

Gráfico 2. Comercio exterior de lácteos desde el año 2002.

Fuente: Odepa

En el gráfico anterior se muestra la evolución que ha tenido el comercio exterior de lácteos chilenos
desde el año 2002. En él, se aprecia una tendencia clara al alza en las exportaciones hasta el año
2014, así como también un aumento de las importaciones levemente menor.

En el año 2015, la importación de productos lácteos total fue de USD 212 millones, donde los
principales proveedores fueron Estados Unidos, con USD 53 millones, Argentina, con USD 41
millones y Nueva Zelanda, con USD 30 millones. Cabe destacar el caso de Alemania, que durante
2015 envió casi USD 6 millones, muy superiores a los USD 345.000 que envió en 2014.
Nueva Zelanda es el principal proveedor de quesos para Chile, a pesar de que en 2015 presentó
una baja en los envíos de 26,5%, alcanzando las 7.001 toneladas, versus las 9.526 enviadas en
2014. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos, con 8.521 toneladas en 2015, cifra que aumentó
17,1% respecto a 2014, año en que mandaron 7.275 toneladas. Le siguen como los siguientes
importadores de quesos Argentina, Uruguay y Alemania.

En cuanto a las exportaciones, durante 2015 hubo una disminución de un 27,6% en volumen
respecto a 2014, ya que se enviaron 71.349 toneladas, versus las 98.527 toneladas exportadas en
2014. Los principales destinos de los lácteos chilenos fueron Estados Unidos, con una participación
de 19,9%, seguido por Perú, México, Costa Rica y Bolivia. En cuanto a valores, Estados Unidos fue
el país que presentó un mayor incremento en comparación a 2014, al pasar de USD 11,1 millones
a USD 27 millones. Japón se ubica en el lugar 25, con exportaciones por USD 197.000 y con una
caída de 64,1% respecto a 2014, al pasar de exportar 308,2 toneladas en 2014 a 75 toneladas en
2015.

Las exportaciones chilenas de quesos también se vieron afectadas en 2015, disminuyendo desde
8.410 toneladas en 2014 a 5.497 toneladas en 2015, equivalentes a una caída en valor de USD
41,2 millones a USD 22,6 millones (ver gráfico 3). Dado el complejo escenario mundial lácteo
durante 2015, ese año no se enviaron productos a Japón, a diferencia de 2014, cuando se
exportaron 23 toneladas de queso gouda, equivalentes a USD 104.000.

Gráfico 3. Exportaciones de quesos por país de destino en 2015.

Fuente: Odepa
Conclusiones

A pesar del complejo escenario actual a nivel mundial en los lácteos, dado los bajos precios
internacionales que afectan a la industria, el mercado japonés surge como una oportunidad
interesante de considerar al momento de exportar. El aumento sostenido en el consumo de quesos
ha derivado en un incremento en las importaciones de quesos durante los últimos años, donde Chile
tiene la posibilidad de acceder y aprovechar los buenos precios que ofrece.

Con el recién firmado acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP), se abre una ventana para los
productores chilenos de quesos de poder ingresar a Japón con aranceles rebajados y/o eliminados
a partir de abril de 2016, otorgando una oportunidad para diversificar los mercados existentes,
considerando que Estados Unidos y México abarcan más de un 30% del total de las exportaciones.
El TPP, en este caso servirá a Chile para mejorar las condiciones de acceso actuales al mercado de
Japón y así equipararse con sus principales competidores.