1.

Estadísticas de competencia y del mercado

El mercado Japonés
Analizando el mercado japonés, según el portal de Euromonitor, la disminución del ingreso
disponible en los últimos años ha hecho que muchos consumidores sen mucho más
conscientes de los costos y frugal, y ha provocado una disminución de los gastos. Las bajas
tasas de natalidad y el rápido envejecimiento de la población han tenido un impacto en el
perfil del consumidor, con una menor demanda de productos relacionado con la infancia y
una mayor demanda con productos específicos para la edad, en particular productos para l
salud. Aunque expertos en tecnología, los consumidores, sin embargo, entienden a pasar
menos tiempo en las redes sociales que sus contemporáneos en otros países desarrollado.
Entrando a mayor detalle sobre el mercado se sidra/Perry registro un crecimiento del volumen
total del 7% en 2016, gracias en gran medida a la marca principal de la categoría, Kikka
Cidre, de Nikka Whisket Distilling Co Ltd., que registro un fuerte crecimiento durante el año.
La marca centra su distribución minorista en especialistas en alimentos / bebidas / tabaco,
supermercados y tiendas de conveniencia, los principales canales de distribución de bebida
alcohólicas en Japón. La marca también continuo lanzando productos de temporada durante
todo el año en un intento por alentar las compras de prueba.
Nikka Whiskey Distilling Co Ltd. continuó dominando las ventas de sidra / Perry en 2016
con una participación del 68% en el volumen total de ventas, además de generar un
crecimiento de volumen del 10% en el transcurso del año. Las ventas de la compañía
aumentaron fuertemente debido a su campaña para conmemorar el 60 aniversario de la
marca, mientras que los consumidores continúan apreciando el hecho de que la marca se
produce utilizando ingredientes totalmente naturales, incluyendo manzanas 100%
nacionales, y no contiene edulcorantes, sabores o colorantes.
El mercado británico
La economía se desacelera en el 2017. Un aumento en la inversión y tanto el empleo como
los salarios brindan apoyo. El crecimiento del consumo final privado seguirá brindando
apoyo, aunque el rendimiento de las exportaciones es mediocre. Brexit reducirá el
crecimiento en 017 en aproximadamente un 0.6%. En el mediano plazo, las tasas anuales de
crecimeito serán de aproximadamente 2.5% por año.
En el 2016 marcó el segundo año consecutivo en que sidra / Perry registró una disminución
del 2% en los volúmenes totales en el Reino Unido. Esta caída en los volúmenes se debió en
gran parte al clima frío y lluvioso experimentado en el país durante los veranos de esos años,
ya que sidra / Perry sigue siendo una de las categorías de bebidas alcohólicas más
estacionales.
Heineken se mantuvo como el jugador más grande en sidra / Perry en 2016 con una
participación de 33% en volumen. Sin embargo, la compañía mantuvo una tendencia al
descenso de las acciones que persistió durante el período de revisión, ya que su marca líder
del mercado, Strongbow, sufrió la madurez y el aumento de las marcas rivales que resonaban
más fuertemente con la confianza del consumidor. De hecho, la participación de Strongbow
en los volúmenes de sidra / Perry del Reino Unido cayó en 12 puntos porcentuales a 18%
entre 2011 y 2016. En respuesta, Heineken se ha enfocado en la tendencia con sabor,
presentando variantes con sabor de las marcas Strongbow y Bulmers, así como lanzando
Nueva Zelanda marca de sabores, Old Mout Cider, en el mercado. Strongbow Dark Fruit y
Old Mout Cider ganaron cuota en 2016, con el primero en segundo lugar en la categoría
detrás de la marca original Strongbow.

El mercado estadounidense
Las tendencias demográficas están dominadas por dos factores clave: la disminución de las
tasas de natalidad y el aumento dramático en el número de personas que viven más tarde. Al
mismo tiempo, la mejora de la economía y el mercado laboral ha llevado a un aumento de la
confianza y el gasto del consumidor, mientras que la tecnología continúa creciendo en
importancia: desde niños jugando con teléfonos inteligentes hasta consumidores mayores que
compran en línea y usan redes sociales como Facebook.

Tras un descenso en el rendimiento a finales de 2015, las ventas por volumen de Sidra / Perry
cayeron en 2016 por primera vez desde un ascenso meteórico en 2011 que aumentó las ventas
en volumen de 50 millones de litros a 248 millones de litros en 2015. El 12% de disminución
del volumen total publicado por sidra / Perry en 2016 fue atribuible a una serie de factores,
el mayor de los cuales fue la salida de los principales consumidores de marcas de sidra / perry
a RTD / pre mezclas de alta resistencia, especialmente refrescos duros. La aparición de los
refrescos duros en 2015 atrajo a los consumidores que antes se sentían atraídos por la dulzura
de los productos de sidra / Perry y la falta de un sabor identificable de alcohol. Los
consumidores de sidra / pera a menudo se describen como experimentales, y por lo tanto, las
ramificaciones de la partida de muchos de ellos golpean a las mayores marcas de sidra / Perry
de la manera más difícil,
Boston Beer Co se mantuvo como el principal productor de sidra / Perry en 2016, impulsado
por Angry Orchard, la marca líder de la compañía. Tanto la marca como la empresa
representaron un 55% del volumen total de sidra / Perry en 2016, una disminución de un
punto porcentual, y registraron ventas totales de 120 millones de litros. Como uno de los
cerveceros artesanales más grandes y reconocibles de la nación, The Boston Beer Co fue
capaz de aprovechar a su clientela de cerveza existente para expandir la distribución de Angry
Orchard; sin embargo, como la marca de sidra más reconocible de los Estados Unidos
representa la mayoría de las ventas de sidra / Perry, la marca fue duramente golpeada por el
éxodo de los consumidores evasivos que cambiaron sus compras hacia bebidas gaseosas
duras y refrescos alcohólicos. Como resultado, las ventas por volumen de Angry Orchard
cayeron un 13% en 2016, lo que representa una caída más fuerte que para la categoría en
general.
2. Competencia internacional
 El mercado japonés, tiene como principal proveedor a:

Cuadro N° 1. Principales importadores Japoneses de sidra (Part. N°. 220600)

Valor US$ (millones)
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

Corea,
1 República de 202 166 164 140 126

2 China 16 15 14 13 14

3 Francia 15 13 11 10 10

4 Viet Nam 2 3 11 10 9

5 Bélgica 13 14 11 7 6
Total 248 211 211 180 165

Tabla 1 TradeMap (2016). IMI

Cuadro N° 2 Principales importadores japoneses de sidra (Part. N°. 220600)

Volúmenes (toneladas)
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

1 Corea,
República de 202970 110043 200348 189902 167187
2 Viet Nam 3844 2217 13927 12332 11596
3 Bélgica 13693 9335 9111 7092 6716
4 China 7088 10061 6635 6196 6143
5 Tailandia 18385 10999 7235 3831 2645
Tabla 2 TradeMap (2016). IMI

 El mercado de Reino Unido, tiene como principales proveedores:

Cuadro N°3 principales importadores de Reino Unido: sidra (Part. N°220600)

Valor US$ (millones)
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

1 Suecia 111 131 120 127.7 121.5

2 Irlanda 73 121.5 63 38.5 36.9
3 Bélgica 10 9.8 9 5.6 13.6
4 Alemania 33 19 15.6 7 7
 5 Países Bajos 66 6.6 6.6 6 5.5
Tabla 3 TradeMap (2016). IMI

Cuadro N° 4 Principales importadores de Reino Unido: Sidra (Part. N°220600)

volumen (toneladas)
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

1 Suecia 48173 81400 72075 88960 94913

2 Irlanda 57119 72868 75245 53647 58865
3 Bélgica 9395 8339 9373 8979 16691
4 Países Bajos 4193 4015 4379 2703 4253
5 Alemania 9983 7196 6821 4733 3814
Tabla 4 TradeMap 2016). IMI

 El mercado estadounidense tiene como principal proveedor:

Cuadro N° 5 Principales importadores de sidra en EE.UU (Part. N°. 220600)

Valor US$
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

1 Japón 46526 46292 43794 47460 54917

2 Canadá 15810 21109 24566 31477 43872
3 España 7956 10971 14398 16025 19899
4 Italia 9272 14241 11302 19019 19726
5 Reino Unido 8967 10922 6918 21103 16224
Tabla 5 TradeMap (2016). IMI

Cuadro N° 6 Principales importadores de sidra en EE.UU (Part. N°. 220600)

Volumen (Toneladas
RK País Socio
2012 2013 2014 2015 2016

1 Canadá 5554 6969 9706 12525 21469

2 España 4735 6204 5688 9574 11285
3 Reino Unido 8662 8611 2733 11863 9649
4 Argentina 85 54 61 8191 8272
5 Francia 480 978 1722 4994 6084
Tabla 6 TradeMap (2016). IMI
En relación a la estacionalidad de fresas, a continuación se muestra la siguiente tabla:

Cuadro N° 2. La competencia internacional en la producción de fresas en el mundo

Región País Elemento Unidad Año 2012 Año 2013 Año 2014
234 271 450
área de cosecha ha
toneladas 3091 2757 4697
Portugal producción
hg/ha 132094 101734 104378
rendimiento
Europa 4648 4606 4535
área de cosecha ha
94843 93888 104411
Reino Unido producción toneladas
hg/ha 204051 203838 230234
rendimiento
113300
área de cosecha ha 100540 109940
2760864 3113000
Asia China producción toneladas 2997504
hg/ha
rendimiento 274604 272649 274757
área de cosecha ha 1510 1533 1615
30481
Perú producción toneladas 30776 35023
hg/ha
rendimiento 201859 200717 216861
área de cosecha ha 1582 1616 1649
América Chile producción toneladas 41644 42675 43706
hg/ha
rendimiento 263314 264155 264995
área de cosecha ha 1000 1123 1069
Argentina producción toneladas 13200 13308 12605
hg/ha
rendimiento 1320000 118458 117899
Tabla 7 http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC IMI

3. Canales de distribución: