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Módulo 6. Procuración de Fondos.

Bienvenida al módulo

Te damos la bienvenida al sexto y último módulo del diplomado, Procuración de Fondos.

El módulo tiene como objetivo general coadyuvar a la sostenibilidad financiera de las


organizaciones, mediante el conocimiento y la aplicación de conceptos, estrategias y
herramientas útiles para identificar fuentes de financiamiento, presentar proyectos y gestionar
recursos, así como para generarlos y rendir cuentas de su uso.

Objetivos específicos:

 Que las/los participantes conozcan el proceso de la procuración de fondos y los


elementos que lo conforman.

 Que las/los participantes puedan identificar las distintas fuentes de financiamiento que
pueden apoyar el trabajo de una OSC.

 Que las/los participantes conozcan las estrategias y herramientas para solicitar fondos
según el financiador.

 Que las/los participantes identifiquen los documentos que permiten institucionalizar el


área de movilización de recursos de la OSC, la transparencia y uso de recursos.

 Para tener un panorama general de lo que abordaremos en el módulo, el siguiente


segmento de video abordará algunos puntos referentes a la procuración de fondos.

https://www.youtube.com/watch?v=6McuGUq_8PY

Bloque 1. Conceptos, definiciones y mecanismos para la obtención de subsidios

1. Conceptos y Definiciones.

1.1. Financiamiento.

1.2. Procuración de Fondos.

1.3. Subsidios.

1.4. Donativos.

1.5. Generación de recursos.

2. Mecanismos para la obtención de subsidios.

2.1. Programas sociales del Ramo 20.

2.2. Modalidades de apoyo de los programas sociales.

2.3. Programa de Coinversión Social.

Evaluación Formativa 1. Examen


Bloque 2. Mecanismos para la obtención de donativos y generación de recursos

1. Mecanismos para la Obtención de Donativos.

1.2. Pequeños Donativos (personas físicas).

1.3. Grandes Donativos (empresas y fundaciones).

2. Generación de Recursos.

2.2. Venta de Servicios.

2.3. Productos Solidarios.

2.4. Alquiler de infraestructura.

Evaluación formativa 2. Examen

Bloque 3. Elaboración del plan de procuración de fondos y petición del donativo

1. Elaboración de un plan de procuración de fondos.

1.2. Identificar necesidades.

1.3. Definir los objetivos.

1.4. Contar con un proyecto a apoyar.

1.5. Identificar fuentes potenciales de donativos.

1.6. Evaluar los mercados de donativos.

1.7. Identificar prospectos.

1.8. Seleccionar el vehículo para la procuración de fondos.

1.9. Preparar el plan de comunicación.

2. Pedir el donativo.

2.2. Exposición del caso.

2.3. Construcción de empatía.

2.4. Instrumentos legales para la recepción del donativo.

2.5. Renovación de donativos.

Evaluación Formativa 3 Examen

Bloque 4. El uso de la mercadotecnia en la procuración de fondos, evaluación, seguimiento y


rendición de cuentas

1. El uso de la mercadotecnia en la procuración de fondos-


1.2. caso de las redes sociales en una organización.

2. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

2.2. Seguimiento y monitoreo.

2.3. Evaluación.

2.4. Rendición de cuentas.

Evaluación Formativa 4 Examen

Tema 1. Conceptos y Definiciones.

Jerold Panas, uno de los grandes expertos en los temas de procuración de fondos de nuestros
tiempos, ha afirmado que ser procurador de fondos o director general de una organización no
lucrativa puede ser a veces muy difícil, como si se fuera remando en los rápidos de un río de
aguas indomables. Sin embargo, con los conocimientos, las herramientas y el equipo
necesarios, se puede llegar a dominar estas aguas y es posible disfrutar del trayecto en la
solicitud de donativos para nuestras organizaciones.

JEROLD PANAS es socio ejecutivo de una de las empresas más importantes en Estados Unidos en el ámbito de los
servicios de campaña y el desarrollo de recursos financieros.

Es por ello que es indispensable conocer y manejar ciertos conceptos y definiciones en relación
con el arte y técnica de la procuración de fondos y el desarrollo institucional dentro de las
organizaciones sociales. Esta búsqueda constante de recursos necesarios para el sostenimiento
de las actividades y el logro de objetivos de las organizaciones de la sociedad civil con las que
colaboramos, es parte del quehacer de toda organización civil, sobre todo aquellas que no
tienen asegurada una fuente de recursos a largo plazo y que fueron creadas a partir de la
misma inquietud de la comunidad para satisfacer necesidades prioritarias de ellas mismas y de
los grupos más marginados. Estos recursos son obtenidos de fuentes distintas a aquellas con
que las empresas –u organizaciones con fines de lucro- y las instituciones gubernamentales
logran su financiamiento.
Aclarando un poco sobre las organizaciones civiles y el tercer sector

En nuestra sociedad actual existen tres grupos o sectores principales: las empresas, las
instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, de aquí el nombre de
Tercer Sector de la Sociedad. Sus propósitos, intereses, fines y medios con los que se
desenvuelven, el cómo se administran, a quién le reportan y el origen de sus recursos son
algunas de las diferencias que nos ayudan a identificar cada una.

El primer sector. Está integrado por el Estado o gobierno, que es la entidad que rige las
actividades, políticas, sociales y económicas de todas las personas y grupos sociales que están
a su cargo promoviendo el bien común. Su carácter es lo público.

El segundo sector. Se refiere al sector empresarial, a las organizaciones con fines de lucro,
compuesto por todas aquellas personas físicas o morales que proveen de productos y servicios
a la sociedad con el propósito de satisfacer necesidades a la par de lograr ganancias con dichas
transacciones. Su carácter es lo privado.

El tercer sector. Mejor conocido como Sociedad Civil, está conformado por las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) que, sin ánimo de lucro, buscan promover cambios, u ofrecer bienes
o servicios destinados a servir a la comunidad, que en muchas ocasiones atiende a las
minorías. La sociedad civil implica personas organizadas, actuando juntos por una causa
común.

Cada OSC requiere del ingreso y gestión permanente de recursos para la realización de sus
actividades y así mantener su labor por el tiempo en que perdure la problemática particular
que está atendiendo y por la cual fue creada.

Estas acciones de obtención de recursos para el financiamiento de sus operaciones pueden ser
mediante la procuración de fondos, obtención de subsidios, logro de donativos y generación
de recursos a través de proyectos productivos u otras estrategias de financiamiento efectivo
como la venta de servicios, las cuotas de recuperación por prestaciones sociales, eventos,
tarjetas y una variada lista de acciones, todas orientadas a la captación de más o mejores
recursos. Veamos cada una.

Reflexiona:

¿Hay palabras que no te resultan claras?

Si existen palabras que no te resultan del todo claras, puedes buscar su significado en la página de la Real
Academia Española:

http://www.rae.es/

1.1 Financiamiento.

Una de las tareas prioritarias de las organizaciones civiles es la obtención de los recursos
necesarios para sostener la realización de sus actividades en el tiempo.
Las organizaciones sin fines de lucro necesitan recursos para poder efectuar su labor, por lo
que requieren de llevar a cabo diversas estrategias que les permitan financiar o costear sus
operaciones y alcanzar sus objetivos.

Existen distintas estrategias de financiamiento, como lo son:

Como lo afirma Leticia Martínez Gil, “la organización civil mantiene una misión de beneficio
para la sociedad, genera solidaridad por su causa y ésta se traduce en recursos para la
organización”.

En la promoción de la entrada y generación de recursos para costear las operaciones de las


organizaciones civiles de manera permanente, es muy importante considerar la diversificación
de dichos recursos, esto quiere decir, el combinar varias estrategias de financiamiento y contar
con distintas fuentes de recursos, a nivel local y regional para que no se dependa sólo de una o
dos fuentes de ingreso de manera exclusiva.

Cuando se tiene una adecuada diversidad en las fuentes de financiamiento se “contribuye a fortalecer y legitimar su
misión en la medida en que distintos actores de la comunidad, como los vecinos de la zona, las pequeñas empresas, las
instancias gubernamentales y los grupos de interés, se involucran con el proyecto”. Guerrero, 2012.

Además esta diversificación le permite a la organización afrontar los embates de los cambios
en la economía nacional e internacional, las reformas al marco legal y fiscal de las
organizaciones civiles, así como el retiro de alguno de los donantes e incluso la cancelación de
un donativo grande sin atentar contra la permanencia de la institución.

Cada una de estas estrategias aporta distintos beneficios y oportunidades para el desarrollo
institucional de las organizaciones, por eso es necesario que la organización investigue las
fuentes de financiamiento de su interés y capacidad para incorporar las que resulten más
convenientes a su plan de procuración de fondos y financiamiento.

También el nivel de desarrollo de la organización es importante, ya que algunas instancias


financiadoras valoran factores como el tiempo de constitución, trayectoria, logros, resultados
con financiadores, rendición de cuentas y experiencia en el ámbito de acción; no con esto se
quiere decir que el tiempo o el número de colaboradores determinan la capacidad sino más
bien el trabajo comprobable y la medición del mismo.

Reflexiona:

 ¿Consideras necesario que tu organización diversifique los recursos?

 ¿Qué beneficios piensas que habría en tu organización con la diversificación de


recursos?

Reflexión

Las organizaciones sin fines de lucro necesitan recursos para poder efectuar su labor.

La diversificación contribuye a fortalecer y legitimar su misión, le permite a la organización


afrontar los embates de los cambios en la economía nacional e internacional, entre otras
cosas.

1.2 Procuración de Fondos.

La captación o procuración de fondos es el proceso permanente para la obtención de recursos


mediante la planeación, la solicitud, el seguimiento, la comunicación y la promoción, la
rendición de cuentas y el agradecimiento sobre los recursos solicitados y obtenidos.

Necesita de la construcción de alianzas y va más allá del “pedir un donativo”, lo que busca es
construir una relación estrecha con las personas y entidades donantes, que esté basada en la
confianza, transparencia y rendición de cuentas.

Procuración de fondos: “Conjunto de actividades que realiza la organización para gestionar recursos de
terceros que permitan la operación de sus programas sociales. Por fondos entendemos los recursos
financieros en donde la participación de diversos actores sociales: personas físicas, morales, gobierno,
cooperación internacional, fundaciones, empresas, entre otros, invierten en un tema de desarrollo que les
es común y construyen una bolsa financiera con diversas aportaciones. La OSC se encarga de administrar
el fondo y de operar las acciones en pro beneficio”. Martínez Gil (2013: 16)

Cabe destacar que es una actividad profesional que es liderada por el responsable de
procuración de fondos y requiere de la participación de todos los miembros de la OSC. Además
necesita de una planeación estratégica para ser más efectiva, la cual ha de ser parte de la
planeación estratégica institucional.

Antes, cuando no era todavía una actividad que se considerara profesional, se trataba de una
persona que colaboraba con una causa social e invitaba a otras a sumarse al apoyo de esta
causa para satisfacer alguna necesidad concreta; por ejemplo, pagar un tratamiento médico,
renovar instalaciones de alguna institución, festejar un evento, captación de alimentos o
medicinas. Pero poco a poco se ha ido estructurando cada vez más la labor de procuración ya
que hoy se habla de los profesionales de la procuración y el ciclo o proceso de la procuración
de recursos.

Este proceso incluye los momentos de planeación, ejecución y evaluación en donde se


determinan tanto las metas para alcanzar el presupuesto operativo anual como las metas para
la construcción de patrimonio institucional.

Además de la obtención de los recursos para la operación de la organización, realiza las


siguientes funciones:

Importante es resaltar que es un proceso y no un acto de suerte o de la cantidad de relaciones


que se tengan, debe seguirse un plan, tener un propósito, una meta, un mensaje entre otras
cosas importantes, pero en nuestro país se ha visto debilitada esta labor por considerar a la
procuración de fondos una actividad para aliviar urgencias económicas, un gasto más que una
inversión, una tarea exclusiva de los fundadores o del consejo y patronato y no se le ha dado la
importancia que tiene para lograr el desarrollo de la organización.

Las organizaciones piensan en tener a todo el personal operativo y administrativo, y al último


dejan al responsable de captar los fondos para que los operativos puedan existir, entonces se
quedan en círculos viciosos, con bajos índices de rendimiento y pocos resultados a largo plazo,
respondiendo más a la dinámica de la oferta de recursos que a la dinámica de la cantidad de
recursos que necesitan para operar de manera óptima.

Por lo que es importante:


Reflexiona:

 ¿Los colaboradores encargados de la captación de fondos cuentan con las


herramientas para poder cumplir con su objetivo?

Reflexión

Es importante que la persona encargada tenga la información de la planeación, ejecución y


evaluación, lo que determina tanto las metas para alcanzar el presupuesto operativo anual
como las metas para la construcción de patrimonio institucional.

1.3 Subsidios.

En el proceso de la procuración de fondos se incluye la obtención de subsidios por parte de


dependencias y entidades gubernamentales.
Para la asignación de subsidios también están incluidas las organizaciones civiles y éstas
deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, por lo que será necesario que las dependencias y entidades gubernamentales
(como por ejemplo SEDESOL e INDESOL) diseñen y den a conocer las Reglas de Operación que
dirijan su funcionamiento y, por lo tanto:

Para la obtención de los subsidios se debe atender la convocatoria anual que emiten las
dependencias que los otorgan y seguir las indicaciones y reglas de operación que dicten. Para
ello será requisito que las organizaciones no lucrativas solicitantes estén al corriente con sus
obligaciones fiscales y presenten un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de
sus actividades.
En esta fuente se requiere de una investigación y monitoreo permanente de publicación de
convocatorias, sus requisitos y sobre todo de una cantidad de recursos como coinversión ya
sea monetarios o en especie, o bien de fuentes externas a la organización.

La comprobación y rendición de cuentas de recursos otorgados en años anteriores son


factores importantes para la continuidad, además de ser indispensable contar con la CLUNI
(Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de OSC), misma que puede no estar activa si
no se cumple con los informes anuales que marca la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las OSC.

Reflexiona:

Para los donantes es importante que los proyectos alcancen un amplio número de
beneficiarios, que sean de calidad y que exista transparencia en su ejecución. Es importante
tener muy clara esta información.

Reflexión

Puedes obtener información sobre el trámite del CLUNI en:

http://indesol.gob.mx/download/tr%C3%ADptico_CLUNI.pdf

1.4 Donativos.

Las organizaciones sociales requieren del apoyo de los donantes y de la sociedad que le rodea
para que la solución a la problemática detectada sea colectiva y no caiga todo el peso y la
responsabilidad en unos cuantos. Es por ello que la causa debe despertar el interés y la
participación ciudadana.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho a recibir donativos y aportaciones


para realizar su labor y las fuentes pueden ser personas físicas, personas morales, gobierno,
empresas, cooperación internacional, fundaciones nacionales e internacionales, entre otros.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), sólo las organizaciones autorizadas
como donatarias pueden considerar estos recursos como donativos y también los donantes
deben tomar en cuenta que solo éstas pueden extenderle un recibo deducible de impuestos,
ya que si no lo es, al ingresar su contabilidad se reflejará la falta de autorización y puede
ocurrir un descontento de la empresa, mismo que se generaliza hacia el sector.

Reflexiona:

¿Mi organización puede generar recibos deducibles de impuestos?

Reflexión

No todas las organizaciones pueden generar recibos deducibles de impuestos. Es necesario


que tu organización esté autorizada como donataria para poder hacerlo.

1.5 Generación de recursos.

Las OSC pueden generar ingresos propios a través de proyectos productivos y prestación de
servicios. Ésta es una línea de acción que no solo sirve para diversificar los recursos que recibe
la organización sino para asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo. Sin embargo el
generar recursos propios va más allá de seguir un modelo basado exclusivamente en el cobro
de cuotas o ventas a beneficiarios o terceras personas, va a impactar en la planeación
estratégica institucional, que exige contar con un presupuesto claro y diferenciado.

Existen aspectos importantes a considerar para impulsar un emprendimiento social que


genere estos recursos financieros para las OSC. Entre ellos destacan:

Hay que tomar en cuenta un riesgo potencial y común tanto en la diversificación financiera a
través del mercado, como en la que se desarrolla fuera de éste, ya que puede ser la desviación
de la misión al convertirse en una distracción para enfocarse enteramente en la causa social, y
aunque a largo plazo la sostenibilidad financiera faculta a la organización para un mejor
cumplimiento de su misión, en el corto plazo puede enfrentarla al riesgo de desviarse de sus
prioridades.
Es así como la madurez y el desarrollo institucional resultan prioritarios para consolidar
iniciativas de diversificación pues facultan a la organización para la gestión conjunta de la
misión y las actividades de generación de recursos.

Esta es la estrategia que resuelve la preocupación constante de adquirir fondos para el pago
de costos asistenciales, administrativos u operativos de las organizaciones. Mucho se ha
explorado en el tema, pero la poca capacitación en el ámbito empresarial o de planes de
negocio, ha provocado que en muchas ocasiones todo quede como una idea de buena
voluntad, cuando el fin debiera ser la generación de recursos constante y de forma segura.

Aquí te dejamos un ejemplo de lo que una organización puede hacer:

http://www.ipoderac.org.mx/

http://www.zicaro.org/

Conclusión:

La procuración de fondos es una actividad constante, profesional y permanente, que responde


a un proceso y requiere de inversión, para que de manera efectiva responda a las necesidades
económicas de una organización social.

Te recomendamos para ampliar tus conocimientos en el tema visites los siguientes sitios:

http://www.innovarparacrecer.com.mx/

www.indesol.gob.mx

Tema 2. Mecanismos para la obtención de subsidios.

Para contar con una sana diversidad en el ingreso de los recursos, se puede decir que es
óptimo obtener el apoyo y respaldo del gobierno estatal o federal, a través de los subsidios
que otorgan por medio de distintas entidades, programas y convocatorias año con año.

En nuestro país es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la responsable de coordinar la


política social del país y promover el desarrollo, la inclusión y la cohesión sociales. Los fondos
que ella distribuye forman parte del gasto social y su presupuesto es aprobado cada año para
asignarlo a proyectos cuya finalidad es el desarrollo social. La mayor parte de sus recursos se
ejercen a través de programas de subsidios y de transferencias, para la atención de grupos
vulnerables sobre todo en las zonas más pobres del país.

La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto anual en el ejercicio fiscal vigente.

Algunos de estos programas son:

 Programas sociales del Ramo 20 “Desarrollo Social”

 (PCS), Programa de Coinversión Social

A través de estos programas se busca contribuir al logro de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, que destaca al desarrollo social como “la prioridad de un México
Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos,
que vaya más allá del asistencialismo y conecte el capital humano con las oportunidades que
genera la economía; asimismo, disminuya las brechas de desigualdad y promueva la más
amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía”.

Las ventajas de contar con el apoyo del gobierno a través de sus programas y subsidios,
residen en demostrar un nivel alto de institucionalidad y transparencia. Esto cuando:

 Se es una institución legalmente constituida.

 Cuenta con la CLUNI.

 Cumple con las obligaciones que marca la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

 Elabora en tiempo y forma su informe anual de actividades, actualizando así los datos
que permitirán a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
instituciones, académicos y público en general conocer con mayor exactitud las
actividades de la organización.

 Visualiza sus acciones por medio de la página. www.corresponsabilidad.gob.mx

Porque significa que son organizaciones que:

 Cumplen con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos


públicos.

 Están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que determina la Ley Federal


de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

 Podrán participar en los programas que operan las dependencias y entidades de la


Administración Pública Federal.

Reflexiona:

¿Habías tenido la oportunidad de consultar el Plan Nacional de Desarrollo?

2.1 Programas sociales del Ramo 20.

Los programas sociales del Ramo 20 buscan promover el desarrollo social que logre la
erradicación de la pobreza y la desigualdad, integrando el esfuerzo de varios actores como son
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como la sociedad civil, la fuerza política, el sector empresarial, las instituciones
académicas y de las mismas comunidades y personas beneficiadas para que se conviertan en
protagonistas de su propio desarrollo.

Por lo que a través del ejercicio efectivo de los derechos sociales, que van más allá del
asistencialismo y conectan el capital humano con las oportunidades generadas por la
economía, que a su vez disminuyen las brechas de desigualdad y promueven la participación
social en las políticas públicas, se llevan a cabo las acciones y políticas de desarrollo social que
están orientadas a la disminución de los índices de pobreza y marginación a través del
desarrollo de capacidades, la provisión de servicios básicos para la disminución de las
desigualdades regionales, así como el equipamiento e infraestructura básica.

Los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social establecen las estrategias y líneas de
acción que guiarán de manera específica las acciones que se realizarán e incidirán
directamente en la población a beneficiar.

La SEDESOL está dando continuidad a los programas exitosos de formación de capital humano;
atendiendo grupos vulnerables que no habían sido incorporados a los beneficios de las
políticas públicas; disminuyendo las disparidades regionales a través de la dotación de
infraestructura básica que permita integrar a las regiones rurales marginadas a los procesos de
desarrollo y detonar sus potencialidades productivas.

Esto lo logra a través de los 18 programas que está ejecutando y que serán descritos
brevemente en el siguiente capítulo.
2.2 Modalidades de apoyo de los programas sociales.

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Decreto emitido por la Presidencia de la
República, donde se establecieron como política pública prioritaria la estrategia de inclusión y
bienestar social denominada Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, se han
determinado los programas sociales que a través de sus acciones logren disminuir los niveles
del hambre en los sectores más vulnerables de nuestro país a partir de una alimentación y
nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional, y su integración a la fuerza
productiva nacional.

Es así como estos programas sociales ofrecen diversos tipos de apoyo a los beneficiarios de
acuerdo con sus necesidades, situaciones y contextos descritos en la Guía de Programas
Sociales del INDESOL.

Veamos cada uno

1. PROSPERA, Programa de Inclusión Social que va dirigido a las familias que viven en pobreza
extrema, para que mejoren su alimentación, salud, educación y tengan opción de
emprender proyectos productivos, se logre su inclusión laboral, facilitar crédito barato,
fomentar el ahorro, brindar seguros, entre otros beneficios. Los apoyos van desde leche
LICONSA, apoyo monetario para alimentación, becas educativas y útiles escolares;
atención a la salud de la familia a través del Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI,
facilidades para recibir apoyo para proyectos productivos y ahorro familiar.

2. Programa Seguro de vida para jefas de familia, que busca asegurar a las jefas de familia en
condición desfavorable para garantizar el ingreso y/o permanencia de sus hijos, menores
de 23 años, en el sistema escolar en caso de fallecimiento. El apoyo se traducirá en un
monto mensual directo a las/los beneficiarios.

3. Programa de Apoyo alimentario, que apoya a las familias que viven en situación de
pobreza extrema para que mejoren su alimentación y nutrición, y que no reciben apoyo de
PROSPERA. Ofrece apoyo monetario directo, apoyos de la tarjeta SINHAMBRE para ser
empleada en las tiendas DICONSA.

4. Programa Pensión para adultos mayores, que brinda un ingreso mínimo y apoyos de
protección social a adultos mayores, con 65 años de edad o más, que no reciben ingresos
por jubilación o pensión.

5. Programa de Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que ofrece el acceso
a cuidado infantil a las madres trabajadoras, tutoras o que estudian y a padres solos a
través de las instancias infantiles del programa. Asimismo ofrece apoyo a quienes deseen
establecer y operar una instancia infantil.

6. Programa de Abasto rural a cargo de Disconsa, SA. de CV., que brinda facilidad de compra
de productos de canasta básica a mejor precio a las familias con ingresos bajos en
localidades alejadas o de difícil acceso.
7. Programa de Abasto social de leche a cargo de Liconsa, SA. de CV., que ofrece el acceso al
consumo de leche fortificada de calidad, a precio bajo, a las personas integrantes de los
hogares beneficiarios, a través del abasto comunitario o de convenios con actores sociales
(instituciones sociales).

8. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que apoya al desarrollo
humano integral de las personas adultas mayores para mejorar sus niveles de bienestar y
calidad de vida cuando se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
Los servicios ofrecidos son muy diversos como la tarjeta de descuentos, capacitación para
el trabajo, oficios y actividades; consultas médicas y educación para la salud, asesoría
jurídica gratuita, apoyo para emplearse, entre otros.

9. Programa de empleo temporal, que da apoyos económicos a las personas de 16 años en


adelante que hayan tenido una disminución en sus ingresos por situaciones económicas
adversas, a cambio de su participación en proyectos de beneficio social, familiar o
comunitario.

10. Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas para
implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, que
ofrece acompañamiento, asesoría, capacitación y servicios varios para la prevención y
atención de mujeres en situación de violencia.

11. Programa de atención a jornaleros agrícolas, que otorga apoyos económicos a los hogares
jornaleros para mejorar sus condiciones de vida en favor de su alimentación, educación,
servicios y promoción de los derechos humanos. A partir de los 16 años.

12. Programa 3 x 1 para migrantes, que busca contribuir a fortalecer la participación social
para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y Proyectos Productivos
cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el
extranjero.

13. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), apoya a los artesanos
tradicionales en situación de pobreza para impulsar su actividad, mejorando sus ingresos,
brindando capacitación para la elaboración y venta de sus productos.

14. Programa para el desarrollo de zonas prioritarias, que contribuye al desarrollo de las
familias en situación de pobreza a través de la mejora de sus viviendas, acceso a servicios
básicos e infraestructura comunitaria.

15. Programa de opciones productivas, que busca la mejora de los ingresos de las personas en
situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos
sustentables. Además impulsa a empresas y otros actores involucrados que permitan la
implementación de proyectos, ejecutados a través de la banca de desarrollo, de Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero y/o de fideicomisos
públicos de fomento del Gobierno de la República. Sus tres modalidades son el Impulso
productivo, la asistencia técnica y acompañamiento y el Fondo de Capital para el
Desarrollo Social.
16. Programa de Coinversión Social Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), que
busca contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario
mediante el fortalecimiento a los actores sociales. Apoya a otros actores, como las
organizaciones civiles, que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuven al
desarrollo de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión

17. Instituto Mexicano para la Juventud (IMJUVE), que fomenta la incorporación equitativa de
las personas jóvenes en los procesos de desarrollo, a través de servicios relacionados con
educación, participación social, trabajo y salud. Sus dos vertientes son 1. Generación y
articulación de políticas públicas integrales de juventud. 2. Subsidio a programas para
jóvenes.

18. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, busca
asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su
desarrollo integral a través de diversas acciones.

En resumen, a través de estos programas sociales se busca dar atención a las necesidades más
urgentes de los sectores de la población más vulnerable potenciando sus capacidades para el
desarrollo que permita el fortalecimiento del tejido social.

Reflexiona:

¿Cuántos de los programas conocías?

Reflexión

Cada uno de los 18 programas tiene un objetivo determinado. Es importante conocerlos para
trabajar en aquellos en los que tenemos mejores habilidades.

2.3 Programa de Coinversión Social.

El Programa de Coinversión Social (PCS) es uno de los programas de subsidios del Ramo
Administrativo 20, “Desarrollo Social”.

En la actualidad, el PCS es operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)


como organismo desconcentrado de la SEDESOL y en las entidades federativas su operación
está a cargo de las delegaciones de la SEDESOL. El Programa consiste en una serie de
convocatorias públicas que son lanzadas anualmente para seleccionar proyectos sociales de
OSC, municipios e instituciones de investigación.

Busca apoyar proyectos de actores sociales que, junto con las/los beneficiarios, emprendan
acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la
alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; la protección
social y los programas asistenciales, así como el fomento del sector social de la economía.

Para la obtención del subsidio en el PCS, las OSC requieren de la CLUNI y presentar un
proyecto de acuerdo con la convocatoria respectiva. Y de acuerdo con su diseño, la lógica que
sigue son los fondos de inversión social, con base en demanda; los actores sociales del
Programa, en su mayoría OSC, son los que definen los proyectos, sus objetivos, metas,
metodologías y acciones.

El mecanismo de evaluación de proyectos considera un comité dictaminador de proyectos,


cuando éstos han cumplido con todos los criterios y solicitudes en la entrega de
documentación. Este comité está integrado por un experto en el tema, un miembro de una
OSC similar, un servidor público proveniente de una dependencia o entidad diferente al
Indesol, y un secretario técnico, que participa con voz, pero sin voto. Este comité analiza y
califica los programas de los agentes sociales.

Las tres vertientes del PCS son:

Sobre estos temas se elaboran las convocatorias. Cada convocatoria tiene características
específicas, que se derivan y son consistentes con las Reglas de Operación del PCS.

Las propuestas de proyecto se evalúan del 0 al 100, si el proyecto de la OSC obtiene 70 o más
de los 100 puntos requeridos, puede ser considerada como elegible para conseguir los fondos
públicos, y si el monto global asignado a la convocatoria es suficiente, se firmará un acuerdo
de coinversión con el Instituto para desarrollar el programa aprobado. De acuerdo con el
presupuesto aprobado anual se irán asignando los recursos a los proyectos mejor calificados
hasta donde alcance el financiamiento, en caso de no alcanzar recursos los proyectos serán
considerados “proyectos elegibles no apoyados”.
Los criterios para la dictaminación de proyectos son los siguientes:

Los proyectos PCS propuestos deben cumplir con el criterio de “coinversión”, donde el actor
gubernamental puede aportar hasta el 80% de total y el agente social contribuir con el 20%
restante representado en dinero, bienes o incluso capital humano.

Es importante, cuando se planea captar fondos por esta línea de subsidios, que se tenga
presente que las Reglas de Operación, requisitos y perfiles de participación, pueden cambiar
dependiendo la administración en turno, presupuestos autorizados, estrategias generales de
gobierno y por el calendario político en el país, esto es elecciones, cambios de gobierno y fin
de sexenios o trienios gubernamentales. Por esta razón no se recomienda que sea la única
fuente de financiamiento a desarrollar.

Ninguna organización debe tener la idea de que es obligación del gobierno financiar sus
actividades solo por el hecho de que hace un servicio público o que le correspondería al
gobierno hacerlo, también es un grave error constituir una organización por la idea equivocada
de bajar recursos del gobierno, ya que se requiere de mucho más para lograrlo.

Conclusión.

Los subsidios son recursos gubernamentales que se destinan a proyectos de beneficio directo
de la población, son concursables, se requiere de coinversión y de la CLUNI para acceder a
ellos.

Visita para más información:

www.corresponsabilidad.gob.mx

www.sedesol.gob.mx

www.indesol.gob.mx

http://www.programassociales.mx/

Comenzado el miércoles, 25 de abril de 2018, 17:15

Estado Terminado

Finalizado en miércoles, 25 de abril de 2018, 17:19

Tiempo empleado 3 minutos 27 segundos

Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Indica el Sector conformado por las Organizaciones de la Sociedad Civil que sin ánimo de lucro
buscan promover cambios, bienes o servicios destinados a servir a la comunidad:

Seleccione una:
a. Tercer Sector Correcta

b. Segundo Sector

c. Primer Sector

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tercer Sector

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

La procuración o captación de fondos, la obtención de subsidios de instancias


gubernamentales, la obtención de donativos de entidades donantes y la generación de sus
propios recursos través de proyectos productivos son:

Seleccione una:

a. Procedimiento de registro

b. Estrategias de financiamiento Correcta

c. Requisitos para obtener el CLUNI

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estrategias de financiamiento

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Definición: Conjunto de actividades que realiza la organización para gestionar recursos de


terceros que permitan la operación de sus programas sociales.

Seleccione una:
a. Donativos

b. Procuración de fondos Correcta

c. Financiamiento

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Procuración de fondos

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Definición: Son “las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos


que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la
sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades
sociales o económicas prioritarias de interés general”.

Seleccione una:

a. Subsidios Correcta

b. Donativos

c. Generación de recursos

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Subsidios

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Son los recursos que se dan de manera voluntaria con un fin benéfico y sin recompensa.

Seleccione una:
a. Donativos Correcta

b. Generación de recursos

c. Subsidios

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Donativos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Son ejemplos de programas de subsidios y de transferencias, para la atención de grupos


vulnerables sobre todo en las zonas más pobres del país.

Seleccione una:

a. Programas sociales del Ramo 20 “Desarrollo Social” y Programa de Coinversión Social (PSC)
Correcta

b. Los donativos y la generación de recursos.

c. El financiamiento y la procuración de fondos

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Programas sociales del Ramo 20 “Desarrollo Social” y Programa de
Coinversión Social (PSC)

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Destaca al desarrollo social como “la prioridad de un México Incluyente para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos que vaya más allá del
asistencialismo y conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía, así
mismo, disminuya las brechas de desigualdad y promueva la más amplia participación social en
las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía”

Seleccione una:

a. Constitución Política

b. Reglas de operación

c. Plan Nacional de Desarrollo Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Plan Nacional de Desarrollo

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Buscan promover el desarrollo social que logre la erradicación de la pobreza y la desigualdad


integrando el esfuerzo de varios actores como son los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, la sociedad civil, las fuerza política, el sector empresarial, las instituciones
académicas y de las mismas comunidades y personas beneficiadas para que se conviertan en
protagonistas de su propio desarrollo

Seleccione una:

a. Los programas de la Administración Pública

b. Los programas de la Secretaría de Hacienda

c. Los programas sociales del Ramo 20 Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los programas sociales del Ramo 20

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00


No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Prospera y los programas de seguro de vida para jefas de familia, de apoyo alimentario y de
pensión para adultos mayores son ejemplos de:

Seleccione una:

a. Proyectos de captación de recursos

b. Políticas al interior de las OSC

c. Programas Sociales de Sedesol Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Programas Sociales de Sedesol

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Las tres vertientes del Programa de Coinversión Social son

Seleccione una:

a. 1) promoción de las OSC, 2) fortalecimiento y profesionalización e 3) investigación

b. 1) promoción del desarrollo humano y social, 2) fortalecimiento y profesionalización e 3)


Subsidio a la pobreza.

c. 1) promoción del desarrollo humano y social, 2) fortalecimiento y profesionalización e 3)


investigación Correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1) promoción del desarrollo humano y social, 2) fortalecimiento y


profesionalización e 3) investigación

Tema 2. Mecanismos para la Obtención de Donativos.


Según la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI): Donaciones en México,
realizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el 2008 se afirma que,
de los encuestados, un 72.5% realiza donativos regularmente una o más veces al año –ya sea
en dinero o en especie– a organizaciones o a gente necesitada.

Cabe destacar que no todas las personas donan igual, ya que unos lo hacen sistemáticamente
y de manera periódica y otros sólo en ocasiones; algunos diversifican sus donaciones entre
organizaciones o causas, así como otros las concentran en una sola; de la misma forma las
cantidades varían mucho y van desde donar su “cambio” o redondear algunos centavos hasta
asignar montos considerables. También el cómo dirigen sus donativos es distinto, ya que
algunos lo hacen a través de instituciones y proyectos específicos y otros directamente a la
persona necesitada. Independientemente del monto, la frecuencia, o a quiénes le den su
donativo; a estas personas se les llama donantes individuales, que a título personal brindan su
apoyo económico o en especie a la causa social de su elección.

Las maneras más comunes en que los donantes individuales colaboran es a través de rifas y
colectas, el depositar algunas monedas en urnas, colaborar con los redondeos y en la compra
de postales.

En cambio las empresas, fundaciones y agencias de cooperación internacional, que


frecuentemente otorgan donativos económicos y en especie de mayor cantidad, lo hacen
generalmente a través de proyectos y solicitudes a las que se da seguimiento desde su
elaboración, entrega, aprobación, ejecución y reporte de resultados.

En el siguiente tema veremos cada una de ellas.

Reflexiona:

¿Hay palabras que no te han quedado claras?

Si existen palabras que no resultan del todo claras, puedes buscar su significado en la página
de la Real Academia Española:

http://www.rae.es/

Anótalo en tu cuaderno.

2.1. Pequeños Donativos (personas físicas).

¿Cuál es la importancia de recurrir a los pequeños donativos? ¿Realmente son una opción para
la generación de recursos?
Estos donativos son motivados por la simpatía que la causa social o necesidad que se desea
ayudar a resolver, generan en la persona. En muchas ocasiones estos donativos no generan
una relación permanente con la institución o causa, lo que impide el darle seguimiento y
convertir a ese donante en aliado.

Los mecanismos para la obtención de donativos pequeños que más se ocupan son el uso de
urnas, organización de rifas y colectas, participación en el redondeo en negocios, tiendas de
autoservicio y farmacias, y el uso/venta de postales. Son estrategias efectivas pero que
requieren de una labor importante de la institución a través de sus colaboradores.

Estas campañas de recolección de pequeños donativos requieren de una fuerte planeación


para que sean exitosas y redituables. Lo captado puede ocuparse para cubrir distintas
necesidades institucionales.

Urna: Consiste en colocar alcancías o recipientes para captar los donativos en sitios con alto
volumen de tráfico de personas y donde se lleven a cabo transacciones financieras y de
compra-venta de productos, como pueden ser negocios, bancos, tiendas, farmacias, cafeterías,
entre otros. Estas deben ser colocadas en lugares estratégicos de gran afluencia de públicos, su
diseño debe ser atractivo y más gráfico, que motive a dejar dinero en ellas.

Rifas: Son celebradas generalmente para reunir fondos e involucrar a las personas en algún
proyecto social. La mecánica común consiste en que las personas compren un boleto y entren
a un sorteo donde en una fecha determinada se elija al ganador o ganadores por su número de
boleto. Los premios pueden ser grandes o pequeños, incluso no es necesaria la compra de
premios caros ya que éstos pueden estar patrocinados o ser donados por algún benefactor. Es
importante pensar en todo lo que conlleva realizar una rifa, el esfuerzo en la venta de boletos,
permisos oficiales, compra de premios, cobro de boletos, promoción constante y publicidad,
entonces si queremos tener éxito en esta estrategia debemos partir de una planeación
cuidadosa. Un caso especial a observar es el de las universidades privadas y públicas del país,
que realizan sorteos son grandes, con una gran captación de fondos, mediante la rifa de casas,
autos y otros premiso menores como mp3 o pantallas planas. El esfuerzo en la venta o
colocación de boletos es el mismo.

Colectas: Es una de las técnicas tradicionales que se utilizan de forma común. Consiste en
colocar grupos de voluntarios con botes o alcancías e identificados de alguna manera (gorras,
playeras, logos, letreros) en lugares concurridos como son plazuelas, afuera de iglesias y
cruceros peatonales. Se requiere de un número importante de voluntarios para que la
cantidad recabada sea significativa.

La organización modelo en esta acción es GREENPEACE quien no permite fondos de gobierno


ni de empresas y aun así es la que más recursos capta en el mundo por este medio, pero ha
invertido en imagen, capacitación a los voluntarios, encuentros mundiales y transparencia en
su aplicación.

Redondeo: Los redondeos consisten en campañas generalmente de 3 meses que se realizan en


establecimientos como tiendas de autoservicio, restaurantes, farmacias y tiendas de
alimentos, donde se invita al cliente a donar los centavos al redondear la cantidad de su pago
al siguiente peso (por ejemplo, de 14.50 a 15.00 pesos o de 237.30 a 238.00 pesos) y estos
centavos sean donados a la causa que la empresa está apoyando en ese momento. De tal
manera que la institución beneficiaria reciba la cantidad total recaudada para apoyar los
programas y servicios que se ofrecen a grupos vulnerables con carencia de servicios básicos,
atención y educación.

Una variante del redondeo es la solicitud que hacen las instituciones financieras a través de sus
cajeros automáticos de un donativo de $ 5.00 para el apoyo de becas escolares de niños y
jóvenes de escasos recursos.

La recomendación que podemos darte es que cuando tengas esta oportunidad, diseñes un
presupuesto claro e inviertas en promoción del redondeo, visites las tiendas donde esté activo
y des testimonio de lo que hace la organización, recurras a medios de comunicación para
promover la organización, actives una campaña en redes sociales que puedan pedir a amigos,
familiares y beneficiarios que repliquen y difundan y así obtendrás más personas que digan sí
al redondeo cuando les pregunten.

Postales: Es una variante de la técnica del correo directo, donde se le hace llegar, vía correo
postal, al posible donante una serie de postales con un valor, el del donativo que se espera, e
incluye el sobre con porte pre pagado para el retorno de la respuesta del donante y sus datos
para convertirse en donante recurrente.

Otra manera de realizarlo, más sencilla, es mediante el diseño atractivo de postales que están
en las cajas de los establecimientos y tienen un valor simbólico de un monto pequeño, por
ejemplo 10 pesos, con el cual se estará ayudando a la alimentación, servicios o educación de
algún sector marginado de la población. También se ocupa cuando hay situaciones de
emergencia, para de igual manera destinar el pago del donativo mediante la compra de la
postal.

Además hay que incluir las opciones de mecanismos de obtención de donativos en efectivo
como son:

 Donativos por cargo a tarjeta

 Apadrinaje
 Apoyo a becas

 Donativos a través de las plataformas de crowfunding y redes sociales

En estas opciones pueden ser tanto pequeños donativos como donativos de mayor cantidad.

Reflexiona:

¿Alguna vez has usado este tipo de mecanismos?

¿Qué tipo de mecanismo consideras es el más adecuado para la organización con la que
colaboras?

2.1.2 Grandes Donativos (empresas y fundaciones).

¿Cuáles son las características de los grandes donativos? ¿Cuáles son los más característicos?

Los grandes donativos son aquellos que superan los 50 mil pesos, incluso pueden ser bienes
raíces o de infraestructura. Cuando este “jugoso” donativo no se obtuvo a través de una
convocatoria y proyecto, es muy probable que haya sido a través del cultivo de un donante
recurrente, el trabajo de una alianza estratégica a lo largo del tiempo o el contacto valioso de
algún integrante de la organización que puede ser desde un voluntario, un colaborador,
directivo o hasta miembro del consejo.

Los donativos mayores tienen algunas características comunes:


En esta categoría de los donativos mayores también podemos encontrar las herencias y los
legados.

¿Qué sucedería si te propones, para iniciar, al menos conseguir un donativo al año de este
tipo? No perderías la oportunidad cuando lo tengas enfrente y creas que es el momento y la
persona adecuada.

Comunica a la comunidad y público general que puedes recibir donaciones, herencias o


legados en tu página web, es ahí donde está el mundo invirtiendo su tiempo.

Donativos en especie

Los donativos en especie son aquellos que no son monetarios y que satisfacen necesidades
concretas de los beneficiarios atendidos por la institución o de la misma organización para su
operación efectiva. Esto puede dar a la organización menos flexibilidad para su
aprovechamiento, como en el caso de los donativos en efectivo, sin embargo son de gran valor
y pueden reducir los costos en la adquisición de bienes y servicios para la labor social que
desempeñan.

Pueden ser:

Se cree que estos donativos no son dinero y que no vale la pena buscarlos ni gastar tiempo o
recursos, pero es un error, ya que pueden aliviar necesidades como papelería, mobiliario,
servicios y herramientas que nos pueden significar recursos con los que no contamos. No
pienses en monetizar estos donativos, si la fuente que te los da no permite venderlos, no te
arriesgues a comercializarlos sin su autorización, ya que no solo causarás un descontento a la
entidad donante, te generas desconfianza y pueden bloquear a tu organización para futuros
donativos con ésta y con otras empresas. Donativos Económicos Los donativos económicos o
en efectivo, se utilizan para proveer fondos a proyectos de capital de instituciones o a sus
operaciones

 Con los fondos de capital se apoyan a proyectos tales como nueva infraestructura,
nuevas instalaciones, equipo, reparaciones o renovaciones.

 Con los fondos operativos se ayuda a financiar las operaciones del día a día de una
organización o para costear programas especiales.
Parafraseando a Mauricio Guerrero (2012) algunos de estos donativos pueden ser de los
siguientes tipos:

La manera más efectiva de obtener estos donativos es pedirlos cara a cara. Dependiendo del
prospecto, debes llevar una solicitud clara y por qué consideras que esa persona puede
dártelo, investiga algo antes de ese donante y siempre cuenta con un plan alternativo.

Financiamiento a proyectos.

El desarrollo y fortalecimiento de cada OSC es producto de una procuración de fondos exitosa


que considera una diversidad de fuentes de financiamiento y ha determinado con claridad los
proyectos y propuestas para ser apoyados en alianza con financiadores institucionales, como
son las fundaciones, gobierno, agencias de cooperación internacional y empresas a través de
sus departamentos de responsabilidad social empresarial.

Para considerar el financiamiento a través de proyectos es necesario que la organización


cuente con una planeación estratégica sólida, además del diseño y ejecución de programas de
interacción a mediano y largo plazos. Esto es necesario ya que la mayoría de los financiadores
institucionales no improvisan sus acciones y ejecutan también programas permanentes donde
tienen establecido un presupuesto anual, metas y tipo de instituciones a apoyar. Es por ello
que la propuesta de proyecto es el mecanismo ideal para dar a conocer planeaciones para
formalizar alianzas de trabajo.

De la planeación estratégica institucional se derivan los programas de interacción y ejes de


acción de la organización a través de los cuales logrará sus objetivos. El proyecto se deriva de
los programas, con sus objetivos, acciones y cronograma a corto y mediano plazo. De los
programas podemos obtener los proyectos que son el conjunto de actividades concretas y
específicas que están interrelacionadas entre sí y que buscan la satisfacción de necesidades
concretas mediante el logro de metas particulares y ejecutando un presupuesto bien claro y
definido.

Veamos esto desde un esquema:

En este caso la unidad más pequeña es la del proyecto y es de donde se deriva la propuesta de
proyecto a ingresar en las convocatorias lanzadas por entidades donantes o bien presentarse a
un donante potencial para sumar su apoyo a la realización del proyecto y logro de sus
propósitos.

El proyecto propone una serie de metas, actividades y presupuesto desglosado, metodología


de trabajo, indicadores de logro y otros aspectos que ayudarán a conocer el cómo se llevará a
cabo y a medir los resultados obtenidos para dar solución a la problemática particular que se
quiere solucionar.

Los elementos comunes en los proyectos, responden las preguntas básicas

 ¿Qué?– Nombre del proyecto, objetivo general y específicos

 ¿Para qué?- Metas y resultados esperados


 ¿Por qué?- Planteamiento del contexto y del problema o necesidades a satisfacer

 ¿A quiénes?- Beneficiarios

 ¿Con quiénes?– Responsables y colaboradores

 ¿Dónde?- Población y lugar donde se llevará a cabo

 ¿Cuándo?– Cronograma de actividades

 ¿Cómo?– Metodología de trabajo

 ¿Cuánto?– Presupuesto desglosado

 ¿Con qué?– Recursos que se requieren

 ¿Se logró?– Evaluación y seguimiento a través del monitoreo, evaluación parcial y final.
Medición de indicadores de logro

Cabe destacar que cada entidad donante a través de su convocatoria y reglas de operación
especificará la información que requiere en cada propuesta de proyecto, así como el uso de
formato y los documentos legales, fiscales e institucionales que requiere para completar la
propuesta y ser considerada para su revisión y, en caso de ser elegida, su apoyo futuro.

Será de vital importancia dar seguimiento al lanzamiento de convocatorias anuales de las


instituciones financiadoras, ya sea a través de sus páginas web, redes sociales o los portales
del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Fondos a la vista u otros que van
comunicando a los usuarios de las convocatorias vigentes.

Cemefi. www.cemefi.org/

Es necesario asegurarse que se cumple completamente con el perfil del tipo de organización,
tipo de proyectos a apoyar y montos ofrecidos. Además de contar con toda la documentación
que solicitan actualizada y disponible.

La elaboración de proyectos para buscar financiamiento es una labor específica y hasta


podemos decir que una especialización de los procuradores de fondos, se debe desarrollar la
experiencia.

Un error que se comente con frecuencia es contratar los servicios de personas que cobran una
comisión por elaborar el proyecto, pero pocas veces sabemos si el mismo proyecto será
presentado por otra organización en otra fuente de financiamiento y el donante seguro que no
contempla este gasto, el de comisionista, dentro de lo que quiere financiar.

También puede ser un trabajo en equipo de la organización, el experto en procurar fondos,


que realice la solicitud, el de programas que diseñe la estrategia y justificación, el financiero el
presupuesto y así sucesivamente el expertis de cada quien puesto en efectivo para hacer un
proyecto que en verdad valga la pena. Expertise (expertis): Pericia (habilidad). (Oxford
dictionaries).
Conclusión:

Para obtener recursos se necesitan estrategias variadas, la de mayor efectividad es aquella que
con un costo bajo reditúa más, la organización puede desarrollar otras siempre y cuando le
funcione, la innovación es el factor de diferencia entre lo que resulta y lo que existe, poner una
idea en acción es la mejor forma de comprobar que tan efectiva es o no.

Para más información visita:

http://www.fundacionmajocca.org/index.php/catalogo/convocatorias.html

http://www.fundacionmajocca.org/index.php/el-don-de-dar.html

Tema 2.2 Generación de Recursos.

¿En tu organización han realizado un diagnóstico que les permita determinar los mecanismos
para obtener donativos?

El marco legal que rige las actividades de las organizaciones civiles en México permite y hasta
fomenta las iniciativas de generación de recursos propios que garanticen la sostenibilidad
financiera y permanencia de la institución. Esto siempre y cuando no se convierta en la
actividad prioritaria de la OSC, ni se aprovechen los recursos obtenidos para ser ocupados en
otros fines que no sean la institución, sus programas y reinversión.

Todo tipo de OSC puede generar sus propios recursos a través de la elaboración, venta y
distribución de productos, venta de servicios y alquiler de infraestructura. Ésta no solo sería
una cualidad vinculada a las cooperativas u organizaciones que trabajan el desarrollo de
capacidades productivas en sectores como la agropecuaria, artesanías, alimentos u otros. A
partir de hace poco tiempo el desarrollo de las capacidades internas para generar sus propios
recursos es parte de sus líneas estratégicas para el desarrollo social.

Es una necesidad imperante el promover la capacidad de financiar las propias actividades


administrativas, de procuración de fondos, seguimiento y evaluación, entre otras, que no
encuentran financiamiento a través de terceros. Por ello es indispensable el desarrollo de
proyectos e iniciativas productivas que favorezcan la sustentabilidad económica. Muchas veces
estos propios recursos sirven de coinversión para atraer a otros donantes interesados en
generar alianzas con instituciones que tengan capacidad e interés en generar fondos por sus
propios medios.

Para determinar lo que se va a ofrecer, ya sea elaborar, comercializar, distribuir, ofrecer como
servicio o alquiler de infraestructura, es recomendable desarrollar y seguir un plan de
negocios, que debe de contar al menos con:
La generación de recursos se puede dar a través de tres estrategias prioritarias: venta de
servicios, productos solidarios y alquiler de infraestructura. En el siguiente tema veremos cada
uno.

Reflexiona:

¿Qué elementos debes considerar dentro del plan de negocios de tu organización?

Reflexión

 Un análisis profundo de las capacidades de la institución (un análisis FODA sería útil en
estos casos).

 Propuesta de servicios, productos o infraestructura a ofrecer.

 Estudio de mercado que respalde las decisiones.

 Estudio de factibilidad.

 Plan de venta con análisis de costos de producción/operación y establecimiento de


precios y comparación costo/beneficio.

 Desarrollo de la marca (en caso de los productos).


 Estrategias de venta, comercialización, publicidad y comunicación.

 Capacitación de los involucrados en todos los procesos de producción, operación,


venta, servicios.

2.2.1 Venta de Servicios.

¿La organización en la que colaboras ofrece servicios a empresas, instituciones u otras


organizaciones?

¿Alguna vez han considerado la oferta de los servicios de la organización?

Considera la oferta y comercialización de servicios donde la OSC es experta o incluso es parte


de su objeto social.

Algunos ejemplos son:

A través de estos servicios con costo la OSC podrá sostener la operación de las actividades y
servicios que brinda a la población más vulnerable de manera gratuita o con un cobro de una
cuota mínima de recuperación.

Esto es común apreciarlo en instituciones educativas, de atención a la salud física y mental,


capacitación para el autoempleo, asesoría sobre modelos especializados de atención a
beneficiarios, por ejemplo.

Debemos ser insistentes que estos servicios se diseñan de acuerdo con la misión de la
organización y no por oportunidades de negocio. Las organizaciones no se deben desviar lo
que hacen para convertirse en únicamente prestadoras de servicios, dejando a un lado aquel
sueño por el cual fueron fundadas.

Los servicios pueden ser acreditados por instancias públicas o privadas para darles mayor
seguridad y confiabilidad a quien los contrata, que éstas bien pueden ser instancias de
gobierno o empresas como ejemplo temas de capacitación, desarrollo humano, recreación,
relaciones y trabajo en equipo, por mencionar algunas.
Reflexiona:

¿Qué tipo de productos o servicios puede ofertar la organización con la que colaboras?

Reflexión

La gama de productos es muy amplia, puede ser desde alimentos, artesanías, objetos
decorativos y muchos más.

2.2.2 Productos Solidarios.

Consiste en la elaboración y venta de productos solidarios que están íntimamente vinculados


con los proyectos productivos de las organizaciones sociales y cooperativas.

Estos proyectos tienen varios componentes que los diferencian de cualquier emprendimiento
de negocio con fin lucrativo:
Por lo tanto, los proyectos productivos deben entenderse como un medio, no como un fin para
la organización, y que responda a las necesidades de ésta y de la comunidad y la localidad
donde se inserta, “tomando en cuenta el buen manejo de los recursos con acciones de
interrelación que no se basen solo en productividad, sino de solidaridad para obtener un
sistema de equilibrio para un fin en común. Es decir, un proyecto debe tener las metodologías,
valorizar la diversidad, movilizar competencias, talentos y saberes, integrar múltiples
inteligencias, planear el proceso, integrar técnica, ciencia, arte y movilizar recursos externos o
internos” como lo afirmó Ángela Fontes Carrillo en la teleconferencia El proyecto productivo,
concepción general, valor estratégico y producto que lleva a cabo el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol), a través del Sistema Integral de Capacitación en junio de 2015.

Los expertos en el tema señalan que será importante hacer un análisis profundo y una
planeación adecuada antes de invertir grandes sumas en los insumos y equipo para la
fabricación de estos productos solidarios.

Los productos que se elaboran en la organización y se comercializan pueden ser alimentos,


artesanías, de decoración, entre otros. En el caso de no ser elaborados por la institución
también pueden ser comercializados por ésta y ser una fuente permanente de ingresos para
ella, como por ejemplo productos varios en los bazares, libros y publicaciones y productos con
causa.
Si estás pensando en explorar este campo, piensa que un artículo de consumo permanente
tendrá más posibilidades de movilización que uno que los consumidores deben decidir entre
comprar o no.

Algunos estudios sobre el tema, declaran que el consumidor habitual ya toma decisiones de
compra dependiendo si es un producto que ayuda o no lo es, en las grandes tiendas de
autoservicio ya están colocando espacios exclusivos para este tipo de productos.

Reflexiona:

¿Qué tipo de productos solidarios puede comercializar la organización en la que colaboras?

Reflexión

La gama de productos es muy amplia, puede ser desde alimentos, artesanías, objetos
decorativos y muchos más.

2.2.3 Alquiler de infraestructura.

Consiste en la renta de espacios, equipo e instalaciones que tiene la OSC y que pueden ser
ocupados y aprovechados por otras instancias para sus eventos. Por ejemplo las instalaciones
de foros, auditorios y salones de usos múltiples de las instituciones educativas o los jardines y
espacios recreativos para eventos particulares, capacitaciones, ferias y expos.

Esta opción dependerá de las instalaciones con las que cuente la organización y su ubicación
geográfica.

En cualquiera de estos tres casos de mecanismos de generación de recursos (venta de


servicios, productos solidarios o renta de infraestructura) se podrán orientar los esfuerzos a
través del ciclo del proyecto productivo (Martínez, L., 2012):

 Estudio de mercado

 Estrategias comerciales

 Campaña de mercadotecnia

 Promoción de venta directa

 Desarrollo de canales de distribución

 Ventas

 Atención al cliente

 Mejora continua (inicia de nuevo)

Todo girando alrededor de la Inversión:

Ciclo de desarrollo del proyecto productivo


Conclusiones:

No olvidemos la misión de la organización, será siempre lo más importante en la toma de


decisiones para emprender nuevos retos y más aún cuando se inicia con un plan de negocio
social. Una organización con niveles más avanzados de desarrollo e institucionalidad puede o
no tener éxito en este tema, pero todo depende de la transparencia, profesionalismo e
inversión económica que se destine para tener un retorno seguro.

Controlar los ingresos por generación será tarea permanente, para que en un plazo no mayor
estos empiecen a significar entradas seguras de recursos financieros para cubrir sus
necesidades.

Comenzado el jueves, 26 de abril de 2018, 12:38

Estado Terminado

Finalizado en jueves, 26 de abril de 2018, 12:43

Tiempo empleado 5 minutos 14 segundos

Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.42 sobre 1.42


No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

La población mexicana es poco afecta a realizar donativos, según la Encuesta Nacional sobre
Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI): Donaciones en México, realizada por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), apenas el 15% realiza donativos regularmente una o
más veces al año –ya sea en dinero o en especie– a organizaciones o a gente necesitada. Lo
anterior es:

Elija una;

Verdadero

Falso Correcta

Retroalimentación

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Es un mecanismo de recolección de pequeños donativos que requiere una planeación especial,


ya que implica la gestión de permisos oficiales, la búsqueda de patrocinios, la promoción
constante y publicidad, entre otras características:

Seleccione una:

a. Redondeo.

b. Colectas.

c. Rifas. Correcta

d. Urnas.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Rifas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Son características de los donativos mayores:

Seleccione una:

a. Se solicitan “cara a cara” a posibles donantes previamente identificados.

b. Implican un vínculo previo con la organización, por parte del donante.

c. Demandan tiempo de “cultivo” del donante y un agradecimiento especial.

d. Todas las opciones anteriores. Correcta

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Las OSC pueden generar sus propios recursos a través de la elaboración, venta y distribución
de productos; venta de servicios y alquiler de infraestructura, siempre y cuando no se
convierta en la actividad prioritaria de la OSC, ni se aprovechen los recursos obtenidos para ser
ocupados en otros fines que no sean la institución, sus programas y reinversión. Lo anterior es:

Elija una;

Verdadero Correcta
Falso

Retroalimentación

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Una OSC puede ofrecer servicios a empresas, instituciones u otras organizaciones,


considerando:

Seleccione una:

a. Que sean servicios acordes con la misión de la organización y no la desvíen de lo que hacen.
Correcta

b. Que los servicios se otorguen a empresas, instituciones u organizaciones con prestigio social.

c. Que los servicios se otorguen a empresas, instituciones u organizaciones sin fines de lucro.

d. Que los servicios prestados correspondan a una buena oportunidad de negocio.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Que sean servicios acordes con la misión de la organización y no la
desvíen de lo que hacen.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta
Son productos cuya manufactura y/o venta generalmente involucra a la población objetivo o
beneficiaria; con ellos se busca favorecer al mercado y la población locales, además de
fortalecer el tejido social:

Seleccione una:

a. Productos artesanales.

b. Productos orgánicos o sustentables.

c. Productos solidarios. Correcta

d. Productos comunitarios.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Productos solidarios.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.43 sobre 1.43

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Como mecanismo para le generación de recursos, las OSC también pueden rentar espacios,
equipo e instalaciones de los que sea propietaria o sobre los que tenga derechos
patrimoniales; por ejemplo, las instalaciones de foros, auditorios y salones de usos múltiples.
Lo anterior es:

Elija una;

Verdadero Correcta

Falso

Retroalimentación

La respuesta apropiada es 'Verdadero


Bloque 3. Elaboración del plan de procuración de fondos y petición del donativo

3.1 Elaboración de un plan de procuración de fondos.

3.1.1 Identificar necesidades.

3.1.2 Definir los objetivos.

3.1.3 Contar con un proyecto a apoyar.

3.1.4 Identificar fuentes potenciales de donativos.

3.1.5 Evaluar los mercados de donativos.

3.1.6 Identificar prospectos.

3.1.7 Seleccionar el vehículo para la procuración de fondos.

3.1.8 Preparar el plan de comunicación.

3.2 Pedir el donativo.

3.2.1 Exposición del caso.

3.2.2 Construcción de empatía.

3.2.3 Instrumentos legales para la recepción del donativo.

3.2.4 Renovación de donativos.

EvaluaciónFormativa3. La calificación obtenida no es tomada en cuenta para promedio


Examen

Tema 3.1 Elaboración de un plan de procuración de fondos.

¿Qué tan importante es la planificación para tu organización? ¿Has considerado la posibilidad


de hacer un plan de trabajo para la procuración de fondos?

Cuando las organizaciones civiles se van transformando y haciendo más “institucionales”; es


decir, que basan su actuar en una línea clara de trabajo que orienta los procesos y acciones de
la organización, haciéndolos más estandarizados, medibles y susceptibles de mejora, esto
derivado de la reflexión constante y un propósito de desarrollo y proyección, significa que su
planeación estratégica está presente al orientar todos sus procesos y metodología de trabajo
para dejar a un lado la improvisación.

Es así como para hablar del plan de procuración de fondos de una organización civil es
necesario tomar como base su planeación estratégica, ya que sin esta no será posible
responder las preguntas ¿a dónde quiere llegar la organización?, ¿por qué queremos llegar
ahí? y ¿de qué manera se llegará? Cabe destacar que la planeación estratégica, que dirige todo
el actuar de la organización, y el plan de procuración de fondos son distintos y uno no suple al
otro.

Y como la procuración de fondos es una actividad que debe realizarse todo el año, no sólo
cuando haya una oportunidad de donativo en puerta o cuando exista una necesidad a cubrir
plenamente identificada, será necesario establecer un plan de procuración de fondos.

El plan de procuración de fondos deberá incluir todas las estrategias y acciones que emprenda
para tres propósitos:
1. Aportar al fondo anual, que serán los recursos que se obtendrán para cubrir los gastos
de operación de la organización y que se buscan renovar año con año.
2. Generar fondo capital, para construir el patrimonio de la institución a través de la
inversión en bienes inmuebles o activo fijo, e incluso para sumar al fondo patrimonial
de la organización.
3. Cubrir necesidades específicas de proyectos especiales o situaciones de emergencia.

Reflexiona:

¿Cuál es el mejor momento para iniciar una estrategia de procuración de fondos?

Reflexión

La procuración de fondos es una actividad que debe realizarse todo el año.

3.1.1 Identificar necesidades.

¿Cuáles son las necesidades prioritarias de la organización? ¿Tenemos claro como aplicaremos
el recurso, en caso de recibirlo?

Es el momento previo a definir las metas a alcanzar y que responde directamente al


diagnóstico de necesidades de la institución, y se refiere a las necesidades de recursos
financieros, materiales de servicios, u otros que tiene la institución para poder ejecutar
exitosamente sus programas y proyectos sociales y con los cuales, a su vez, llegará a satisfacer
las necesidades de la población beneficiada que atiende la organización.

La manera de plasmar estas necesidades es en un presupuesto desglosado y claro de lo que se


requiere cubrir y que derivará en la meta financiera a alcanzar. Pero se aclara que la meta no
es el valor final de un proyecto en particular o solo de los programas de la institución. La meta
es la suma de todos los costos previstos de la organización por un año.

En esta etapa será de mucho valor que la organización conozca sus principales fortalezas y
debilidades, además que sus actividades se encuentren bien definidas y orientadas a las
necesidades de la comunidad para que sea coherente la necesidad planteada en el plan de
procuración de fondos y el objeto social de la institución.

Tipos de necesidades. Estas necesidades pueden plantearse de la siguiente manera:


Un error común es el pedir sin saber para qué, cuánto se necesita o qué tipo de recursos se
solicitarán y entonces es cuando no se tienen los resultados esperados. Procurar fondos por el
simple hecho de hacerlo puede desgastar las estrategias y la imagen de la organización, las
personas le dan dinero a las causas donde hay personas con causa.

Reflexiona:

¿Qué tipo de necesidades has detectado que es importante satisfacer en tu organización?

Reflexión

Los tipos de necesidades pueden ser:

 Para el apoyo de los programas.


 De operación (o fondo anual).
 Para proyectos especiales.
 De capital (fondo capital).
 De patrimonio (fondo patrimonial).

3.1.2 Definir los objetivos.

El desarrollo de los objetivos específicos en el plan de procuración de fondos determinará los


resultados esperados a partir de los esfuerzos conjuntos para la captación de recursos.

Por una parte en el logro de la meta financiera, así como en aspectos de desarrollo
institucional, comunicación de la causa social y crecimiento del número de donantes. Por lo
tanto, dependiendo de los objetivos que se busquen será la elección del proyecto a apoyar,
los vehículos de la procuración de fondos a seleccionar así como el mercado de donativos y los
prospectos a cultivar.

Te has preguntado ¿cuánto cuesta el servicio de mi organización? Buscando que la respuesta


sea realista e incluya todos los gastos que se deben efectuar para mantener a la institución
activa. Si ya tienes la respuesta, ahora deberás pensar en cuántas/os beneficiarios tienes o
debes tener en un año y, así de simple, tienes una primera meta de recaudación con este
simple cálculo.

3.1.3 Contar con un proyecto a apoyar.

¿En qué proyectos está actualmente trabajando o qué proyectos está diseñando la
organización en la que colaboras?

El proyecto será el instrumento con el cual se buscará el apoyo financiero de entidades


donantes de manera exclusiva, que ya casi no es posible, o a través de la coinversión de dos o
más donantes. Estas propuestas de proyecto se someten a la revisión, análisis y evaluación de
los posibles donantes para su apoyo.

Es así como los proyectos son:

A los donantes les interesa conocer un proyecto bien estructurado, claro, coherente donde se
destaque:
Será importante considerar obtener el monto del costo operativo por beneficiaria/o, este dato
le es de mucho interés a ciertos donantes.

Esto de los proyectos no sólo sirve para aplicarse en fuentes de financiamiento institucionales,
ya que habrá donantes que quieran tanta información como sea posible antes de decidir
apoyar tu causa o no y, como lo mencionamos antes, es una experiencia la elaboración de
proyectos que se obtiene con el tiempo.

Reflexiona:

Para los donantes es importante que los proyectos alcancen a un amplio número de
beneficiarias/os, que los proyectos sean de calidad y que exista transparencia en su ejecución.
Es importante tener muy clara ésta información.

3.1.4 Identificar fuentes potenciales de donativos.

Una vez teniendo identificada las necesidades y meta a alcanzar, con objetivos claros y reales,
se busca plantear las fuentes potenciales de donativos.

Las organizaciones necesitan contar con distintas fuentes de financiamiento, a nivel local,
regional y hasta internacional. Y eso se da al realizar el análisis de los mercados de los
donativos para determinar las fuentes potenciales de donativos.

Ya estudiamos algunas de las más utilizadas en nuestro país y también mencionamos que cada
organización puede desarrollar cuantas le sea posible siempre y cuando le resulten y estén
equilibradas con el costo beneficio.

¿Qué pasa con el estudio del universo de relaciones de la organización y los miembros de ella?
Un claro ejemplo es lo que están haciendo las universidades privadas al crear sus áreas de
desarrollo, atraen a los exalumnos y los convencen de apoyar a la institución que les dio las
bases para su desarrollo y están teniendo éxito gracias a la formación académica y desarrollo
de habilidades dentro de su institución.
Al identificar estas fuentes debes analizar muy detalladamente si tus objetivos son afines o no
lo son, para que no tengas la necesidad ni idea equivocada de transformar toda una idea por el
sólo hecho de solicitar ese apoyo para ver si te lo dan.

3.1.5 Evaluar los mercados de donativos.

¿Alguna vez te has planteado cómo podemos clasificar los mercados de donativos, y cuáles son
las estrategias que nos pueden resultar más efectivas?

Estos son los que corresponden al universo cercano a la organización, sus colaboradores,
beneficiarios y entorno inmediato.

Y son:

Veamos cómo se componen en el siguiente esquema (haz click en tipo de mercado de


donativos):

Mercado de donativos:
3.1.6 Identificar prospectos.

¿Sabías que la palabra prospecto se recupera del marketing para aquellas personas que
pueden estar interesados en nuestros productos, servicios o actividades?

Una vez analizado el mercado de donativos será posible identificar a los prospectos para
cultivar las relaciones con éstos, solicitar los donativos y mantener una relación estrecha con
ellos hasta convertirlos en aliados estratégicos.

Para ello será necesario conocer y verificar que:


Lo ideal será dar inicio a una investigación sobre el universo (contactos) de los allegados de la
institución y sus colaboradores y voluntarios.

Con un listado de posibles donantes se determinará la manera, momento y medio por el que
se les contactará para cultivar esta relación y posteriormente solicitar un donativo. Y un plan
de cultivo de los prospectos ayudará a considerar las acciones concretas a llevar a cabo para
desarrollar una relación cada vez más estrecha con este prospecto hasta convertirlo en
donante.

Por ejemplo, en el caso de donantes individuales, será conveniente:


En el caso de entidades donantes (empresas, fundaciones, gobierno agencias de cooperación
internacional):

La búsqueda constante de a quién pedirle será la primera labor de un procurador de fondos y


debe ser permanente y efectiva. Cuando inicia con esta labor se puede pensar en los círculos
más cercanos de personas, familiares, amistades, compañeros de trabajo, cuando ya se tiene
un poco más de experiencia se puede pensar en clubes, asociaciones profesionales, empleados
de empresas.

Eventos o campañas especiales y por último cuando se tienen ya donantes de al menos dos
años una excelente idea es pedirles a ellos que nos ayuden en la búsqueda de estos prospectos
y se basa en la experiencia de cada donante por eso es imprescindible cuidar nuestra relación
con ellos, a través de un sistema de cultivo de la relación, una felicitación por aniversario,
cumpleaños, tarjeta navideña e invitación a eventos son algunas ideas que funcionan y que su
costo es muy bajo por las redes y medios de comunicación alternativos.

Reflexiona:

¿Qué tipo de donantes pueden colaborar con tu organización?

Reflexión. Generalmente encontrarás que hay donantes individuales y entidades donantes


(Empresas, gobierno, fundaciones o agencias de cooperación internacional).

3.1.7 Seleccionar el vehículo para la procuración de fondos.

En función de los mercados de donativos y los prospectos de donantes se deberán elegir el o


los vehículos por medio de los cuales se obtendrán los donativos que se están esperando.

Estos son, según Henry Rosso en el manual del curso Principios básicos de la procuración de
fondos. Carpeta de trabajo (2014):
Y las estrategias que enriquecen a los vehículos son:

Solicitud directa. Pedir donativos a través de la generación de citas, investigación de posibles


donantes para proyectos muy específicos y metas bien definidas, siempre consideremos el
intercambio con el donante.

Correo directo. Poco utilizado ya en nuestro país, por la saturación de ofertas comerciales que
recibimos, pero creemos que con innovación y cambiando la forma, esta estrategia puede
recobrar su efectividad. Esto es, enviar a un determinado número de personas de una base de
datos conocida y seleccionada, explicando la campaña y solicitando el donativo.

Solicitud por teléfono. Algo parecido a la anterior en cuanto a su uso en México. Se debe tener
mucha experiencia para esta estrategia, insistimos en reflexionar acerca de lo que pasaría si
pensamos en innovar, mejorar y hacerlo más atractivo.

Eventos especiales. Realizar eventos especiales para recaudar fondos puede ser muy efectivo
si el costo-beneficio es equilibrado y en verdad se planea para que éste deje recursos y no
deudas. Buscar realizar o incorporar algo innovador que no exista y que pueda identificar a tu
organización sería bueno. Es aquí donde se puede integrar a patrocinadores, más que
donantes, el efectuar eventos temáticos con la experiencia de tu organización y no buscar
hacer algo desconocido o que gane más el grupo de músicos o el organizador del evento. Será
necesario reflexionar cuando se trata de decidir qué hacer ya que hay que pensar en el
esfuerzo, la capacidad que se tiene, la infraestructura disponible y el beneficio final que la
organización recibirá.

Subsidios y aportaciones. Como se comentó en otro capítulo, esto es la recepción de recursos


vía instancias gubernamentales por medio de la presentación de proyectos o alianzas
estratégicas.

Financiamiento de proyectos. Presentar solicitudes vía proyectos muy específicos, recursos


establecidos y etiquetados exclusivamente para el objetivo del mismo.

Reflexiona: ¿Cuáles son los vehículos de procuración de fondos que podrías aplicar a corto
plazo en tu organización?

Reflexión. Solicitud directa, correo directo, solicitud por teléfono, eventos especiales, subsidios
y aportaciones y financiamiento de proyectos.

3.1.8 Preparar el plan de comunicación.

Uno de los principios de la comunicación y en este caso de la procuración de fondos es “lo que
no se comunica no existe”, por lo que la comunicación y la visibilidad de la organización, su
actuar e impactos van muy de la mano.

Hay que llevar a cabo una comunicación activa de las actividades que realiza la organización y
para ello se requiere de un plan de comunicación.
Al comunicar de manera convincente a los posibles donantes, o prospectos, se les estarán
haciendo llegar los mensajes correctos para invitarlos a participar con sus donativos, contactos
y apoyo en general.

Sus objetivos serán de brindar información de manera oportuna y eficiente para hacer
partícipe de la misión, objetivos, historia, programas, necesidades y resultados de la OSC, y así
generar mayor empatía también hacia sus esfuerzos para financiar sus actividades.

Beneficios del plan de comunicación (Guerrero Hernández, 2013):

Esta visibilidad de la organización, su labor y esfuerzos para financiarse será de beneficio para
la captación de más y mejores aliados y donantes.

La comunicación de la causa siempre será la hermana más cercana de la procuración de


fondos, una oficina que puede mezclar las dos actividades obtendrá mejores resultados en la
captación, nadie apoyará a quien no conoce. Es entonces cuando se debe mantener firme y
constante la difusión de nuestra causa y pensando en los mercados de públicos de interés para
ésta, ya que no siempre será utilizada para pedir donativos, también se empleará para
comunicar logros, eventos, proyectos nuevos, alcances, estadísticas, investigaciones y todo
aquello que sume a la visibilidad de la organización y haga que las personas recuerden al
menos su nombre.
Destinar un presupuesto para invertir en la comunicación será buena idea y más ahora que los
medios alternativos permiten llegar a grandes núcleos de población con muy bajos costos y
este lo puedes solicitar o contemplar en alguno de los proyectos que presentes, a las
fundaciones de empresas les interesa mucho el rubro de difusión y comunicación de los logros.

Consulta para saber más

Tema 3.2 Pedir el donativo.

Hasta este momento todo lo que se ha llevado a cabo ha sido para preparar la solicitud del
donativo. Los esfuerzos se han enfocado en analizar las necesidades a cubrir, identificar a los
posibles donantes y las fuentes de financiamiento, establecer la meta, elaborar un proyecto,
elegir el vehículo de la procuración y hasta establecer el plan de comunicación, todo esto como
parte del plan de procuración.

Todo plan, para que tenga sentido, necesita ejecutarse, llevarse a cabo y corroborar todo lo
planteado en él. Por ello el paso siguiente es vital, y se refiere a la solicitud del donativo. Será
en este momento cuando mediremos el éxito de todos los esfuerzos anteriores y se
proyectarán en acciones concretas los alcances de este plan y su ejecución.

Por lo tanto, la persona responsable de la procuración de fondos solicitará los donativos a los
prospectos ya seleccionados y ocupará la propuesta de proyecto ya desarrollada. Esta
actividad será realizada a lo largo de todo el año ya que de acuerdo con los posibles donantes y
sus tiempos, el vehículo seleccionado y el calendario, es cómo se determinarán las estrategias
de acercamiento a cada uno de estos posibles donantes.
Siempre se ha señalado que la técnica más exitosa para la obtención del donativo es “cara a
cara”, que puede ser a través de una visita o entrevista, donde haya oportunidad de
presentarle de manera breve y convincente a este prospecto la relevancia del proyecto a
apoyar, se le invite a ser aliado de la causa y el futuro impacto positivo que se pretende
alcanzar.

Además de la propuesta de proyecto, requeriremos de un documento importante que es el


“caso institucional”, que en pocas palabras es el documento/archivo integrador de todos los
elementos que describen la causa social de la institución, su trayectoria y hacia dónde se
dirige. Deberá de integrar de manera clara, convincente y completa todas las razones por las
cuales el posible donante deberá de sumarse a apoyar esta causa.

Los 6 adecuados (Henry Rosso):

No solo bastarán la propuesta de proyecto y el caso institucional para convencer a un


prospecto, se necesitará la construcción de una empatía entre la causa de la institución y el
prospecto, y aquí el responsable del vínculo y quien realiza la procuración de fondos serán de
vital importancia para comunicar esta empatía, desarrollarla y canalizarla.

Parte de la solicitud del donativo es el contar con los instrumentos legales para la recepción
del donativo y de su renovación.

Vamos a insistir en que la mejor técnica de solicitud de donativos es la que más te funcione,
con la práctica se va diseñando la mejor técnica y la experiencia te dejará muchas alternativas
que desarrollarás para tener éxito.
No sólo bastarán la propuesta de proyecto y el caso institucional para convencer a un
prospecto, se necesitará la construcción de una empatía entre la causa de la institución y el
prospecto, y aquí el responsable del vínculo y quien realiza la procuración de fondos serán de
vital importancia para comunicar esta empatía, desarrollarla y canalizarla.

Reflexiona: ¿Qué técnica consideras que puede ser la más efectiva para pedir el donativo?

Reflexión. Se considera que la mejor técnica es cara a cara, ya sea por visita o entrevista.

3.2.1 Exposición del caso.

Este documento integrador que conocemos por caso institucional es un instrumento interno,
que reúne toda la información actualizada de la organización y plasma su historia y labor. Por
lo tanto será la base para elaborar muchos otros recursos, ya que éste, tal cual, será solo para
uso interno de la institución.

Para exponer el caso será necesario elaborarlo y constantemente actualizarlo.

Los elementos del caso son:

Esta información se obtiene a través de la revisión de los documentos legales, estatutos, actas
y otros, de la organización; así como de entrevistas con los directivos y miembros del consejo,
si es posible con los fundadores también. Incluir al personal, voluntarios, beneficiarios e
incluso donantes y clientes de los proyectos productivos también.
Será favorable también contar en el caso institucional con todos aquellos recursos que
cumplan con el propósito de comunicar la causa, que pueden ser:

 Videos institucionales
 Testimonios de beneficiarios, integrantes del equipo, voluntarios o aliados
 Estados financieros
 Ejemplar o copia del Diario Oficial de la Federación corroborando la autorización para
expedir recibos deducibles
 Acreditaciones, certificaciones o evaluaciones externas (CEMEFI, Filantrofilia, …)
 Cartas de reconocimiento o apoyo
 Copias de actas y estatutos
 Registro de eventos importantes
 Fotografías
 Artículos en periódicos o revistas
 Publicaciones

Muchos de estos elementos podrán formar parte del caso y deberán de ser parte de los
archivos y registros del área de procuración de fondos.

La persona responsable de elaborar el caso será quien realice la labor de procuración de


fondos de la institución, se apoyará de todos aquellos que puedan brindar información para su
elaboración.

Ya teniendo el caso, será posible elaborar materiales como son:

La exposición del caso con el prospecto a donante se hará generalmente a través de una
entrevista y de petición directa o “cara a cara”, pero también puede ocuparse el caso en las
estrategias de solicitud de donativos a través de:
El caso se puede exponer de forma sencilla e innovadora a través de su página web o redes
sociales, de forma sincera y práctica este debe resolver cualquier pregunta que el donante
pueda hacerte.

3.2.2 Construcción de empatía.

Una persona le dona a otra persona, y es así como se genera la simpatía e interés hacia una
causa, a través del contacto directo; por lo tanto, será muy importante para generar la
empatía necesaria:
Un programa de cultivo de la relación con las/los donantes actuales será importante diseñarlo
al inicio del año, muchas cosas se pueden hacer y de bajo costo sin perder su importancia y
lograr con esto que la/el donante se sienta cerca, atendido e importante y esto se utiliza para
que atraiga más donantes por su experiencia con la institución.

Reflexiona:

Para formular una mejor idea de qué es la empatía, te sugerimos visitar

Real Academia de la Lengua:

http://www.rae.es/

Wikipedia:

https://es.wikipedia.org
3.2.3 Instrumentos legales para la recepción del donativo.

Para lograr un donativo deducible de impuestos se requieren varias acciones y elementos:

Constitución

Constitución una organización civil sin fines de lucro con alguna de las figuras legales de:

Asociación Civil (AC). Regulada por el Código Civil.

Institución de Asistencia Privada (IAP) -que también pueden ser Asociaciones de Beneficencia
Privada (ABP) y las Instituciones de Beneficencia Pública (IBP)-. Reguladas por el Código Civil.

Sociedad Civil (SC). Reguladas por el Código Civil.

Sociedad Cooperativa, que” es una forma de organización social integrada por personas físicas
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios”. (INAES, 2013)

CLUNI

Tramitar la CLUNI (Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las OSC), que es un
registro para las Organizaciones de la Sociedad Civil, para acceder a apoyos y estímulos
públicos y gozar de incentivos fiscales, de entre ellos poder participar en las Convocatorias del
Programa de Coinversión Social (PCS) del Indesol.

i. Se obtiene capturando en línea (Internet) la solicitud de inscripción, la cual deberá enviarse


por medio de la Firma Electrónica Avanzada del Representante Legal.

ii. Los documentos que deberá digitalizar la organización en formato PDF de manera individual
y subir directamente al sistema en los apartados donde se soliciten:

a. Acta constitutiva completa, que incluya estatutos y anexos.

b. Identificación oficial vigente del representante o representantes legales, que puede ser
credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

c. Cédula de Inscripción del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la organización.

d. Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. No se aceptan los comprobantes de


agua, teléfono, predial o luz.

e. Instrumentos notariales o actas protocolarizadas, por ejemplo de asignación de poderes o


actas de asamblea.

f. Documento notariado vigente que acredite la personalidad y ciudadanía del (los)


representante(s) legal(es) de la organización.

Recibos
Tramitar los recibos deducibles de impuestos y autorización de donatarias autorizadas ante el
Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Informe

Elaborar en enero de cada año el Informe Anual de Actividades que plantea la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto aplica a
partir del año en que haya sido inscrita la organización en el Registro Federal de las OSC. Este
informe permite mantener a la OSC con el estatus de "activa" en dicho Registro, condición
indispensable para acceder a apoyos.

Este informe incluirá información “sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de los
propósitos de la organización, así como el balance de su situación financiera, contable y
patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados
derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, a fin de
garantizar la transparencia de sus actividades”. (Registro Federal de las OSC)

Finanzas

Mantener finanzas sanas y transparentes.

No son propiamente documentos pero las páginas web y las redes suman mucho en la
solicitud, ahora también es importante que decida la organización qué tipo de fondos buscará
y qué tipo no, ya que no todos requieren los recibos o el CLUNI pero sin embargo contar con
todo demuestra que es una organización institucionalizada y que ha pasado por sistemas de
transparencia para mantenerse en ese estatus.

3.2.4 Renovación de donativos.

Es erróneo pensar que el proceso de la procuración de fondos termina logrando el donativo;


sin embargo, éste sería el primer paso para establecer un vínculo y relación a largo plazo con el
donante del que se ha recibido el donativo para afianzar su solidaridad e interés en la causa.

El agradecimiento por la recepción del donativo es una acción que deben venir
inmediatamente después, pero se ha de programar para el siguiente periodo (dependiendo de
tipo de donativo que se recibió: mensual, anual, único,…) la renovación del donativo.

Se dice que el progreso en la construcción del vínculo con el donante, a partir de la renovación
de donativos podría permitir que los siguientes donativos a solicitar fueran de mayor monto e
impacto para la organización. En otras palabras, si se quieren donantes mayores se han de ir
cultivando a la par que va creciendo el vínculo y colaboración con la organización. Por ello es
de vital importancia la renovación de su apoyo.

Para mantener interesado a un donante será necesario que lo mantengamos informado de


cómo se está aprovechando su donativo y los resultados obtenidos a partir de éste. Esto
incluirá un manejo ético y transparente de los recursos. De esta manera se irá construyendo la
confianza del donante hacia la organización y se reforzará su empatía hacia la causa apoyada.
La manera de informar de los resultados y cómo se ocupó el donativo es a través de recursos
como:

Sumado a lo anterior será indispensable cumplir con las obligaciones fiscales como lo dicta la
ley, llevando una contabilidad actualizada y completa y presentando los informes que se
solicitan a la organización por sus actividades no lucrativas.

Se dice que un donativo debe ser renovado al menos tres años y también aumentado por el
donante y sólo depende del trato y cuidado que le tengas, los donantes actuales, aun siendo
uno o dos, deben ser tratados como únicos y ellos te ayudarán a atraer a más solo por el hecho
de platicar su experiencia.

Conclusiones:

Se requiere de mucho más que únicamente pedir el donativo; éste es el último paso de una
serie de temas que se deben revisar, entre ellos temas legales, el mensaje, el programa, la
persona que pide, a la persona a quien se le pide. Por eso es importante hacer una evaluación
o diagnóstico para saber si tu organización está lista para pedir y para recibir donativos, si lo
está es momento de hacerlo; si aún no, es tiempo para resolver y sentarse a trabajar con los
miembros de ella y planear y decidir qué tipo de fondos se necesitan y qué se debe tener para
poder ir por ellos.
Comenzado el lunes, 7 de mayo de 2018, 12:19

Estado Terminado

Finalizado en lunes, 7 de mayo de 2018, 12:44

Tiempo empleado 25 minutos 20 segundos

Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

El plan de procuración de fondos incluye:

Seleccione una:

a. Diagnóstico de necesidades y diseño de objetivos.

b. Identificación de posibles donantes.

c. Selección del vehículo de la procuración de fondos.

d. Todas las opciones anteriores. Correcta

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Refiere las necesidades de recursos financieros, materiales de servicios, u otros que tiene la
OSC para poder ejecutar exitosamente sus programas y proyectos sociales:

Seleccione una:

a. Análisis de FODA
b. Diseño de indicadores de financiamiento.

c. Diagnóstico de necesidades de la organización. Correcta

d. Planeación estratégica.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Diagnóstico de necesidades de la organización.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Es el instrumento con el cual se buscará el apoyo financiero de entidades donantes, sea de


manera exclusiva o a través de la coinversión de dos o más donantes:

Seleccione una:

a. Plan de procuración de fondos.

b. Proyecto. Correcta

c. Estrategia de comunicación.

d. Presupuesto desglosado.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Proyecto.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

El mercado de donativos está integrado por:

Seleccione una:
a. Individuos o personas físicas.

b. Fundaciones y/o empresas.

c. Instituciones gubernamentales nacionales y agencias internacionales.

d. Todas las opciones anteriores. Correcta

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Según el planteamiento de Cohen y Cave, cualquier prospecto de donante es viable y puede


concretarse, sin importar la concordancia entre su misión, visión, objetivos y valores respecto
de los nuestros. Lo anterior es:

Elija una;

Verdadero

Falso Correcta

Retroalimentación

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Realizar eventos especiales para recaudar fondos puede ser una estrategia efectiva si se
considera:

Seleccione una:
a. Que la relación costo beneficio sea equilibrada, de manera que queden recursos y no
deudas. Correcta

b. Que asistan prospectos de donadores previamente identificados, que hayan manifestado su


interés por realizar donativos.

c. Que el evento deje a nuestra organización un buen prestigio, aunque los ingresos no cubran
los gastos.

d. Pedir donativos a todas las personas asistentes.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Que la relación costo beneficio sea equilibrada, de manera que
queden recursos y no deudas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Es el instrumento que nos permite brindar información a nuestros posibles donantes, de


manera oportuna y eficiente, acerca de nuestra misión, objetivos, historia, programas,
necesidades y resultados, para generar mayor empatía también hacia nuestros los para
financiar nuestras actividades.

Seleccione una:

a. Plan de procuración de fondos.

b. Proyecto.

c. Plan de comunicación. Correcta

d. Convocatoria.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Plan de comunicación.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Es un documento interno que reúne toda la información actualizada de la organización y


plasma su historia y labor; por tanto, es la base para elaborar otros recursos de comunicación
externa, ya que éste será solo para uso interno de la institución.

Seleccione una:

a. Exposición del caso. Correcta

b. Plan de comunicación.

c. Acta constitutiva.

d. Proyecto.

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Exposición del caso.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Conocer los intereses y objetivos del donante, presentarle un proyecto que demuestre que
tenemos claro lo que se va a hacer y lo que se va a obtener como resultados, y evidenciar
nuestros logros, resultados y metas alcanzadas prioritariamente, son recomendaciones útiles
para:

Seleccione una:

a. Garantizar que nos den el donativo.

b. Construir empatía con el donante. Correcta

c. Competir con éxito en el mercado.

d. Todas las opciones anteriores.

Retroalimentación
Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Construir empatía con el donante.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta

Texto de la pregunta

Una manera de mantener el interés de los donantes y lograr la renovación de sus donativos es
informar acerca de los resultados y de cómo se ocupó el donativo. Esto se puede hacer a
través de:

Seleccione una:

a. Informes a la comunidad y boletines periódicos.

b. Entrevistas, conferencias y otros eventos que invitan a la institución.

c. Eventos de “casa abierta”, eventos institucionales y de actividades con los beneficiarios.

d. Todas las opciones anteriores. Correcta

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores.


Bloque 4. El uso de la mercadotecnia en la procuración de fondos, evaluación, seguimiento y
rendición de cuentas

Tema 4.1 El uso de la mercadotecnia en la procuración de fondos.

4.1.1 El caso de las redes sociales en una organización.

Tema 4.2 Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

4.2.1 Seguimiento y monitoreo.

4.2.2 Evaluación.

4.2.3 Rendición de cuentas.

Evaluación Formativa 4. La calificación obtenida no es tomada en cuenta para promedio.

Tema 4.1 El uso de la mercadotecnia en la procuración de fondos-

Existe una amplia variedad de herramientas que nos permiten alcanzar los objetivos de
nuestra organización con mayor eficacia. En cuanto a la procuración de fondos, ¿qué retos
implicaría la aplicación de herramientas mercadotécnicas como apoyo a tu organización?

Desde que se inicia la labor de captación de recursos y el desarrollo institucional, se escuchará


hablar de la relación entre la mercadotecnia, o “marketing” y la procuración de fondos.

Se ha definido en muchos estudios que esta tarea se inicia con los conocimientos básicos de la
mercadotecnia sin que esto nos lleve a, o exija, ser expertos en esta ciencia, pero sí
comprender para qué existe y que es una herramienta de intercambio de valores entre el
consumidor y el vendedor.

Este intercambio de valores en el ámbito social también debe generar satisfacción personal o
grupal por contribuir a una causa social. Esto debe verse como una alianza o colaboración
entre donantes e instituciones y no como que el donante es el que pierde porque “pone”
recursos diversos a disposición de las organizaciones para el logro de su labor, y lo que reciben
a cambio puede ser, entre otros, el recibo deducible correspondiente, reconocimiento público,
satisfacción personal así como el saber que se ha contribuido a la generación de impactos que
benefician a la comunidad.
Estudiosos, como el psicólogo Abraham Maslow, han definido estos sentimientos de
“satisfacción”, “sentido de pertenencia” y “realización personal” como la Teoría de las
necesidades, centrándose en aquellos aspectos que todo ser humano necesita para vivir y
llegar a la plenitud.

En esta unidad abordaremos el tema de mercadotecnia empresarial y su vínculo con el ámbito


no lucrativo. Y retomando lo que se mencionó anteriormente de que toda organización debe
ser administrada como una empresa sin perder de vista que su fin no es generar riqueza
tangible para sus socios, sino la solución de problemas sociales y necesidades de las
comunidades.

La mercadotecnia social en las organizaciones del tercer sector es utilizada para encontrar y
llegar a las personas que pueden ayudarnos, sumarlas a nuestra causa, y también para
identificar a posibles beneficiarias/os.

El objetivo del marketing social será siempre el influir en el comportamiento de las audiencias
objetivo, o consumidores, para mejorar su bienestar y el de toda la sociedad. De aquí que es
muy común considerar al marketing social como aquel orientado a la beneficencia o proyectos
de salud. Es utilizado por las empresas al vender un producto que nos genere sentido de
bienestar.

Y es aquí donde entonces entra la sociedad civil organizada, ya que puede y debe tener
productos que generen este sentido al donante, reconocimiento público, trascendencia,
satisfacción por ayudar, afiliación a un grupo de personas comprometidas y sobre todo de
servicio.

El conocer los principios básicos nos lleva a las 4 Ps de la mercadotecnia:

1. Producto social: esta es la clave donde se apoyan los distintos componentes del
conjunto de actividades que incluyen el marketing, esto trae como consecuencia que
ante todo se detecten las necesidades de los destinatarios para poder satisfacerlas,
antes de lanzar el producto social, a consideración del grupo objetivo. Ya sea un
programa, una organización nueva, un servicio o bien un sistema de procuración de
fondos, debe contemplar el análisis de las necesidades del sector al que lo dirigimos,
es obvio que si ese sector no lo necesita, no lo consumirá y puede ser tangible o
intangible, así que es mejor iniciar con una investigación clara y precisa antes de
hacerlo.

2. Precio: En mercadotecnia social, el precio comprende principalmente valores


intangibles, como pueden ser el tiempo y el esfuerzo que conlleva el pase de una
conducta a otra. Estos valores son muy variados en la filantropía, no calculamos los
costos del servicio de voluntarios, donantes y hasta el del beneficiario, y definir el
costo no es un “al ahí se va” o un cálculo sin análisis, ya hablamos de cómo se definen
las necesidades económicas de la organización y las capacidades de los donantes, así
que ponerle un costo al donativo dependerá del mercado al que le pedirás y la
cantidad que necesitas.
3. Promoción: Es el conjunto de acciones y estrategias dirigidas a motivar al público
objetivo, posibles donantes y aliados, a adoptar el cambio de comportamiento
esperado. Este es un punto emocionante de la mercadotecnia en el tercer sector,
donde podemos tener grandes e innovadoras ideas como suele suceder en México,
pero no sabemos cómo encontrar los canales adecuados que nos lleven a las personas
que necesitamos que nos ayuden. Es una realidad que las personas no dan donativos
porque no conocen a qué instituciones y causas dárselos y esto se debe en general a
dos factores importantes: El costo de promocionar una organización y la demanda del
servicio que nos impide seleccionar un tiempo o personal para realizarlo de manera
permanente. Lo que debería quedar atrás con las nuevas tecnologías de la información
a la mano de muchos y a bajos costos cuando llegan a grandes audiencias (Twitter,
Facebook, Instagram, entre otros).

4. Plaza o Distribución: En marketing social, se refiere a poner a disposición del grupo


objetivo los elementos necesarios para que el destinatario adopte el comportamiento
propuesto por el programa. A esto se le llama la socialización de la organización,
servicio o producto y responde a la pregunta de cómo haremos para que nuestro
prospecto conozca lo que tenemos para él: cara a cara, por radio, por internet, en la
calle, en un evento, etc.

Para constituir un buen plan de mercadotecnia social debes tener el portafolio de los
componentes de la procuración de fondos. Que a continuación podemos apreciar.

Componente. Descripción

Justificación. Todo aquello que justifica la existencia de la organización y la solicitud de


recursos, problemas sociales, urgencia de atención, personas unidas, impacto esperado e
historia.

Montos. Cantidad expresada en dinero que se convierte en la necesidad justificada para pedir
recursos.

Solución. La capacidad de la organización para resolver dichas necesidades, congruente con lo


que necesita y lo que pide.

Prospectos. Personas a las que pedirles, pueden ser cultivados, desarrollados o identificados y
de eso dependerá el nivel de aceptación por ayudarnos.

Procurador. ¿Quién los pedirá? Serán comités en los consejos, los directivos, voluntarios o
personal remunerado, pero todo coordinado desde una oficina de desarrollo institucional.

Transparencia. Que la organización sea reconocida positivamente y aceptada por su función y


comportamiento.

Inversión. Disponer de recursos para esta labor, en la medida que se invierta será la medida de
recuperación.

Ahora pon este portafolio en práctica y descubre el potencial de tu organización y el tuyo para
procurar fondos de manera exitosa.
No es posible hablar de mercadotecnia social sin considerar la comunicación de la causa.

Por lo que daremos inicio a un subtema, el de la comunicación de la causa y su relación


estrecha con la mercadotecnia social y la procuración de fondos. Los cuales trabajan y se
relacionan de manera estrecha:

No debe ser complicada la comprensión de su relación, es un trinomio profesional, una mezcla


de ideas y acciones cuyo final es la efectividad, es por eso que se compara con las ventas, solo
que no hay un pago por el servicio o producto y el recurso del costo no es para generar riqueza
sino bienestar social.

La organización debe tener un plan de comunicación y éste debe ser sencillo y comprendido
por todas las áreas y responsabilidades, por esto también debe ser incluido en el plan
estratégico general y así contribuir a la toma de decisiones encaminadas a alcanzar los
objetivos planteados alineados a la misión y visión.

No será necesario que seas experto en comunicación para comprender los componentes del
plan y ponerlos a trabajar a favor.
Ya sabemos que necesitamos: un emisor que realiza el mensaje a través de un canal, un
receptor que capta la información y envía una respuesta al emisor, para posteriormente
generarse una retroalimentación, y con esto el cambio constante de roles.

Para elaborar este plan necesitamos:

1. Realizar un análisis del entorno económico, político, social y cultural, así como de las
tendencias tecnológicas, ya que es muy importante conocer el momento adecuado
para iniciar la procuración de fondos.

2. Un análisis de FODA es la mejor herramienta y éste ya lo tenemos elaborado en los


primeros módulos, así que ya dimos un paso grande.

3. Establecer los objetivos con visión estratégica de comunicación.

4. Saber para qué necesita comunicar, por qué quiere hacerlo y a quién quiere que
lleguen sus mensajes.
Es así como podrán diseñarse diversas estrategias:

 Estrategia de comunicación interna: la organización necesita estar enterada de los


objetivos y planes de la misma, una visión colectiva puede ser de ayuda para cumplir
las metas.
 Estrategia externa: para provocar el interés de los diferentes públicos y mantener la
relación con la organización, para reforzar la imagen.
 Estrategia para la procuración de fondos: nunca será la misma que la anterior, esta es
específica, segmenta al público meta, tiene el objetivo único de buscar recursos y es
permanente, debe comunicar logros, testimonios y no necesidades y está enfocada en
la sostenibilidad de la organización.

La comunicación interna es importante para establecer acciones que se conviertan en


estrategias permanentes como: en algún lugar físico de la organización (un pizarrón o corcho)
colocar temas de interés para todos, los cumpleaños, una nota simple, un espacio para que
escriban lo que gusten, realizar reuniones ejecutivas para saber lo que hacen los demás y qué
decisiones se han tomado e implicarán cambios para todos.

No sólo las redes sociales se refieren a comunicar externamente, no despreciemos los medios
de comunicación tradicionales si el público al que queremos llegar los utiliza, por lo que una
entrevista en radio, el envío de un boletín para medios con información de premios, logros o
bien datos estadísticos resultantes de una investigación o una intervención, pueden ser de
gran valor para comunicarnos con nuestros aliados.

Cuando a través de estos medios lo que quieres comunicar es que tienes una necesidad de
recursos para tu causa debes hacerlo pidiendo, explicando y facilitando. Ya que podemos hacer
buenos trípticos pero estos no regresarán con un billete si no estudias bien la estrategia para
que sean efectivos. Recuerda: no se te olvide pedir y ser específico en qué, cómo, cuándo y
para qué se necesita.

Reflexiona: ¿Cuál es el argumento por el que decimos que el marketing social es una
herramienta que nos ayuda a generar bienestar?

Reflexión. La finalidad del marketing social será siempre el influir en el comportamiento de las
audiencias objetivo, o consumidores, para mejorar su bienestar y el de toda la sociedad.
4.1.1 El caso de las redes sociales en una organización.

Todos hablamos de las redes sociales; de hecho, es seguro que utilices con frecuencia alguna
de ellas pero ¿de qué manera podemos aprovecharlas para beneficio del trabajo en nuestras
organizaciones?

Las redes son el suceso que ha venido a cambiar el comportamiento humano, el consumo, el
análisis y la participación ciudadana, son hoy en día un parte-aguas para cambiar gustos, para
convencer y para sentirse parte de la globalización.

Pero, ¿qué sucede cuando las redes y su utilización no comunican exactamente lo que se
necesita? No cumplen su propósito, ya que tienen características de ser fugaces, de recibir
retroalimentación negativa y positiva, de ser utilizadas por poblaciones muy específicas y,
sobre todo, de hacer lo privado tan público que trasciende fronteras, deben de usarse de
manera muy estratégica y específica.

Entonces el consejo está en que se debe analizar y también sumar al plan estratégico qué se
quiere hacer en las redes, cómo se quiere que vean a la organización y cómo comunicaremos
en ellas.

Una organización debe considerar:

Para que esto exista siempre debe haber contenido generado por la organización, buscar
conectar con la identidad de la organización y la retroalimentación con sus públicos y para esto
se debe:
 Trasmitir lo que se hace. Dice TRANSMITIR, o sea trasladar a tu público a la causa de la
organización, actividades, logros y sentimientos colectivos.
 Interacción. Motivar a las opiniones, realizar encuestas, contestar dudas, atender
peticiones por mensaje y hacerlo como la primera característica de las redes; es decir,
de manera inmediata.
 Originalidad. Si tu organización es la única que existe y nadie hace lo mismo que tú,
entonces al comunicar en redes debe ser igual y no matar esta primicia al copiar
imágenes o sólo retransmitir lo que otros generan.
 Contar Historias. La tendencia actual es el Storytelling, una estrategia de comunicación
para facilitar el consumo y la generación de sentimientos. Cuenta una historia corta,
motivante y exclusiva, no fatalista aun cuando el problema sea altamente peligroso.
 Llamar a la acción. Muchas personas cuando están en las redes lo hacen por no saber
qué hacer y entonces, cuando encuentran llamados a hacer algo y que sea positivo,
encuentran esa satisfacción y qué mejor que sea contigo, busca voluntarios, pequeñas
donaciones, artículos urgentes y cosas sencillas.
 Personalidad. ¿Qué tipo de organización quieres que sea reconocida en la red?
Publicar asuntos personales en un perfil institucional no es lo correcto y viceversa.

Diferencias entre un perfil y una fan page de Facebook:

PERFIL / FAN PAGE

Son para personas / Son para negocios

Máximo 5000 amigos / Ilimitado

Aplicaciones sociales / Aplicaciones empresariales

Un solo administrador / Múltiples administradores

No aparecen como resultados públicos / Aparecen como resultados públicos en la búsqueda


interna

Diferencias entre Facebook y Twitter:

Facebook / Twitter

El tamaño de mensaje no tiene límite / El mensaje está limitado a 280 caracteres

Es una red social / Es una red de información

Se integra por “amigos” y “fans” / Se integra por “seguidores” y “seguidos”

El contenido tiende a ser más visual / El contenido es variado, pero priva el verbal

El rango de edad de usuarios es desde niños hasta personas de la tercera edad / El perfil de
usuario es más segmentado

Predominan temas personales y de entretenimiento / Todo tipo de temas


Emplear redes sociales para tu organización no significa que por sí solas te darán la
información que requieres o que llegarás a ser visible para los posibles aliados. Para que esto
sea posible deberás considerar tres cosas simples:

 Alinear tus redes sociales a fuentes de información real, actualizada y del interés del
público al que va dirigido.
 “Seguir” o “volverte” seguidor también a organizaciones afines y donantes.
 Tener de manera constante actualizada tu página web y buscarle un diseño dinámico y
atractivo.

Reflexiona: Hemos abordado dos de las redes sociales más conocidas, ¿Qué otras puedes
mencionar?

Reflexión. Google+, MySpace, Tagged, Flickr, Instagram, Pinterest, Youtube, Twitter, entre
muchas otras.

Tema 4.2 Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

El proceso de trabajo que hemos revisado durante las clases anteriores, requiere de tres
elementos fundamentales ¿A qué nos referimos con evaluación, seguimiento y rendición de
cuentas? A continuación lo describimos.

Cada ciclo en la labor de las OSC, que puede ser de acuerdo al tiempo, proyecto o estrategia,
así como el ciclo de la procuración de fondos requieren de culminar con la etapa de
evaluación, ya que una vez que se desarrolló un diagnóstico de las necesidades, la planeación
de los procesos a corto y largo plazo, y desarrollo de las acciones y estrategias a emprender,
será necesario llevar a cabo la medición de los resultados y la reflexión sobre los siguientes
pasos de la organización

Es así como dentro del proceso de profesionalización de las OSC y su fortalecimiento


institucional será de vital importancia:
Por lo que el seguimiento y monitoreo, la evaluación de actividades y resultados y la rendición
de cuentas son parte del actuar de toda OSC y de su plan de procuración de fondos.

A continuación detallaremos cada uno de los temas.

4.2.1 Seguimiento y monitoreo.

El seguimiento y monitoreo en los proyectos, sus actividades, procedimientos y resultados, va


más allá de llevar a cabo la recolección de información del proceso de cada proyecto y bajo el
esquema de trabajo de la planeación estratégica, ya que están más relacionados directamente
con la gestión administrativa de los esfuerzos, los recursos y el desarrollo de las actividades.

Debe considerar:

 Registrar las acciones emprendidas y sus efectos, tanto positivos como negativos.
 Comparar lo realizado con lo programado, lo que generará un aprendizaje que resulta
de los éxitos y fracasos detectados.
 Medir los avances y resultados de la gestión para la optimización de sus procesos.
 Conocer sobre los insumos, actividades, procesos y productos, cuyos principales
indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la calidad y el costo que tiene
cada uno
 Identificar los obstáculos y errores para plantear soluciones de mejora y establecer
mecanismos de control que ayuden a mantener un nivel de calidad y respuesta en las
actividades emprendidas.
 Buscar la eficacia, la eficiencia y oportunidad de mejora.

Son procesos que se deben dar de manera permanente y se puede contemplar para ello:

 Registros de los procesos y actividades de los programas.


 Reportes semanales, mensuales y semestrales de las distintas áreas de trabajo.
 Relación del presupuesto planeado con el ejecutado.
 Comparativo de lo planeado con lo realizado de acuerdo con el cronograma.
 Compilación de las evidencias del trabajo de los equipos operativos y las acciones
directas con las/los beneficiarios.
 Minutas de las reuniones de trabajo y los acuerdos tomados.

Se recomienda llevar a cabo un respaldo de lo que se obtenga. Con base en el seguimiento y


monitoreo, formular nuevas acciones, ya que de esta manera se estará elaborando un archivo
histórico institucional de gran valor y que será insumo para otros recursos que veremos a
continuación: evaluación e informe anual.

Hoy en día los donantes le ponen mucho hincapié a este tema, necesitan estar seguros de que
lo que están apoyando está teniendo resultados y que su aportación es socialmente
significativa, además de asegurarse que se está ocupando de manera transparente y efectiva.

En el siguiente apartado abordaremos el tema de la evaluación.


4.2.2 Evaluación.

La evaluación es un momento del ciclo de los proyectos que es indispensable e irremplazable


para medir la efectividad tanto en lo general -planeación estratégica- como en lo particular –
cada uno de los proyectos-, a fin de conocer las áreas de oportunidad y para modificar la
estrategia de las acciones y procedimientos emprendidos en caso necesario.

Es importante establecer, desde que se diseña un proyecto o una planeación, los criterios y la
metodología de cómo se va a evaluar, ya que de nada servirá llegar al momento de la
evaluación sin haber determinado lo que se va a medir y verificar.

Existen dos tipos de evaluación según el momento que se realiza y el objetivo pretendido:
Cuando se realiza la evaluación se responden las preguntas:

 ¿Logramos los objetivos propuestos?


 ¿Logramos la meta económica?
 ¿Cuántas personas beneficiarias fueron atendidas y mejoraron su calidad de vida?
 ¿Qué no salió como fue planeado? ¿Qué tenemos mejorar?
 ¿Qué ajustes al presupuesto se tuvieron que hacer?
 Y sobre todo es responder ¿dónde estábamos, a dónde queríamos llegar y a dónde
llegamos?

Para realizar una evaluación objetiva y adecuada será necesario determinar el método y los
mecanismos de evaluación que se aplicarán para medir la efectividad de las acciones
emprendidas y para determinar si se han producido y generado los cambios esperados, así
como el logro de los objetivos.

Es así como es posible identificar a la evaluación institucional y a la evaluación de proyectos,


que fueron apoyados a través de donativos. Ambas evaluaciones son parte del quehacer de las
OSC.

En la evaluación institucional necesitaremos contar con todos los insumos derivados del
seguimiento y monitoreo y la puesta en práctica de los indicadores de logro, y de impacto si es
que aplica. Se recomienda emplear una evaluación participativa donde todas las áreas e
involucrados colaboren con el análisis de su propia realidad, los resultados obtenidos y así
colaboren en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos.

En cuanto a la evaluación de proyectos que son apoyados a través de donativos, también es


requisito elaborar y compartir una evaluación tanto con las entidades donantes como con las
instancias gubernamentales, para justificar la labor no lucrativa que se realiza y la rendición de
cuentas.

Las entidades donantes generalmente solicitan a las OSC que reporten en los proyectos que
presentan y en sus informes finales, al menos:
Reflexiona: ¿Qué tan frecuente es la aplicación de evaluaciones sobre las actividades que lleva
al cabo tu organización? ¿Para qué nos sirve hacer un ejercicio de éste tipo?

Reflexión. Para conocer las áreas de oportunidad y para modificar la estrategia de las acciones
y procedimientos emprendidos en caso necesario.

4.2.3 Rendición de cuentas.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de rendición de cuentas? ¿Qué tan difícil es poder
llevarla al cabo?

Siempre que se reciben donativos y recursos de benefactores, aunque no haya sido un


intercambio de bienes y servicios como es en una relación comercial, sí se adquieren
compromisos morales, fiscales y legales que en su momento y forma hay que cumplir
correctamente para:

Para garantizar y demostrar transparencia en el uso de los donativos recibidos será necesario
cumplir con algunos principios básicos de la transparencia en las OSC (Guerrero, 2013), los
cuales responden a los diversos aspectos de la OSC, no sólo al manejo de los recursos
económicos:
Criterio Principio Básico de transparencia según
Guerrero (2013)
Estatutos. 1. Claridad del objeto social.
Desempeño del órgano de gobierno. 2. Funcionamiento y regulación del Consejo o
Patronato.
Operación de los programas. 3. Planeación y seguimiento de las
actividades.
4. Coherencia entre estatutos y acciones
realizadas.
Manejo de las finanzas. 5. Elaboración y cumplimiento del programa
de presupuesto anual.
6. Elaboración de los estados financieros
anuales y cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Desempeño de la dirección general en 7. Comunicación real de la información y
conjunto con el área de procuración de manejo de la imagen institucional.
fondos 8. Transparencia y control en el uso de los
fondos recibidos.
9. Brindar información periódica a los
donantes a través de los mecanismos
elegidos.
10. Promoción del voluntariado.

Una vez que se fortalezcan los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas será más
sencillo otorgar legitimidad y reconocimiento al trabajo que se hace en el tercer sector, lo que
generará mayor confianza en los donantes y en las mismas instituciones en la
profesionalización de su labor.

Se le rinden cuentas a estos grupos (Martínez, 2013):

1. Miembros del consejo o patronato de la organización


2. Donantes individuales
3. Entidades donantes como fundaciones, empresas, agencias de cooperación, …
4. Al gobierno (SAT, SEDESOL, …)
5. Al público en general

¿Existe algún instrumento por excelencia que conjunte lo relevante del seguimiento, la
evaluación y rendición de cuentas? Sí, el informe anual. Veámoslo.

Informe anual

Una de las expresiones de la evaluación y reflexión institucional en cuanto a resultados


rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos es el informe anual.

De los pasos para su elaboración Guerrero (2013) sugiere estos:


El informe anual va dirigido a múltiples públicos, como son:
La comunicación y la rendición de cuentas directa a los donantes no serán cubiertas por un
informe anual. Por ello se recomienda tener un acercamiento permanente con los donantes y
las entidades donantes, de tal modo que se les pueda informar de manera oportuna y
pertinente el uso de los recursos y se les ofrezca un agradecimiento adecuado.

Poner a prueba tu creatividad para elaborar el informe. El día de hoy se puede hacer en redes
sociales, puedes transmitir en vivo un informe y subirlo a tu página, pero es de mucha
importancia hacerlo, es el momento para agradecer, para reconocer y presumir el trabajo que
realizas, hay organizaciones que lo elaboran cada dos años para tener más que comunicar y es
válido.
Hemos llegado al final de este módulo. Te invitamos a realizar el diagnóstico y elaborar la
encuesta de salida. Te deseamos el mayor de los éxitos para ti y los integrantes de tu
organización.

FUENTES DE CONSULTA

Impresas:

 Guerrero, M; Hernández, Y. (2013). Dale visibilidad a tu OSC. Manual de Comunicación.


Secretaria del Gobierno del Estado de México. México.
 Martínez Gil, L. (Coord.). (2013). Financiamiento y procuración de fondos. Manual del
participante. México: Fundación Zícaro, A.C. También disponible en versión digital en
la URL: https://issuu.com/fundacionzicaro/docs/fundacion_zicaro_fianciamiento_y_pr
 Reygadas, R. (Coord.) (2015). Organizaciones de la sociedad civil en México. Retos,
perspectivas y desarrollo social. México: Instituto Nacional de Desarrollo Social y
Centro de Estudios Ecuménicos.
 Varios Autores, (2014). Principios básicos de la procuración de fondos. Carpeta de
trabajo. The Fundraising School; Procura A.C. México.
 Varios autores (2015). Yo, tú, él, nosotros procuramos fondos. Plan anual de
procuración de fondos. Instituto Jaliscience de Asistencia Social, Fundación Majocca.
México.

Documentos en línea:

 Calhoun, P., Miller, R. G. (2004) Procuración de Donativos Mayores. Pasos para Tener
Éxito al Solicitar Donativos Mayores. Serie de consulta rápida de la AFP Asociación de
Profesionales en Procuración de Fondos. Estados Unidos. Traducido al español en
2005.URL:
http://www.afpnet.org/files/ContentDocuments/Spanish%20Major%20Gifts.pdf
 Diario Oficial de la Federación. Reglas de Operación del Programa de Fomento a la
Economía Social para el ejercicio fiscal 2016. 31 de diciembre de 2015. URL:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421996&fecha=31/12/2015 (fecha
de consulta febrero 2016)
 Diario Oficial de la Federación. Reglas de Operación del Programa de Coinversión
Social, para el ejercicio fiscal 2016. 31 de diciembre de 2015. URL:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421759&fecha=30/12/2015 (fecha
de consulta febrero 2016)
 Guerrero, M. (2012). Movilización de recursos para lograr la sustentabilidad de nuestra
causa. CMC Consultores. URL: http://www.cmsconsultores.com/movilizacion-de-
recursos-para-lograr-la-sustentabilidad-de-nuestra-causa-mauricio-guerrero/ (fecha de
consulta febrero 2016)
 Instituto Nacional de la Economía SOCIAL (INAE). (2013) Economía Social. Sociedad
Cooperativa. Dentro de Figuras jurídicas apoyables. Secretaría de Desarrollo Social.
México. URL: http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales/figuras-
juridicas-apoyables/sociedad-cooperativa
 Layton, M., otros (2008). Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI):
Donaciones en México. ITAM. México. URL:
http://interamericanos.itam.mx/working_papers/Layton_donaciones.pdf (fecha de
consulta febrero 2016)
 Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil. URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf (fecha de consulta
febrero 2016)
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Última Reforma DOF 30-12-
2015. URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm (fecha de
consulta febrero 2016)
 Secretaría de Desarrollo Social. Guía de acciones para iniciar la instrumentación de la
Cruzada contra el hambre. México. URL:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/15_GUIA_DE_ACCIONES
_QUE_SE_DESARROLLARAN_PARA_INICIAR_LA_INSTRUMENTACION_DE_LA_CRUZADA
.pdf (fecha de consulta febrero 2016)
 Secretaría de Desarrollo Social (2015). Guía de Programas Sociales 2015. México. URL:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programa
s_Sociales_2015.pdf (fecha de consulta febrero 2016)
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2016). Proyecto de presupuesto de egresos
de la federación 2016 estrategia programática. México. URL:
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/20/r20_ep.pdf
(fecha de consulta febrero 2016)
 Secretaria de Administración Tributaria (2012). Donatarias autorizadas. Requisitos,
ventajas y obligaciones fiscales. URL:
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/folletos12/donautoriz_03052012.p
df
 Verduzco, M. I; Leal, J.; Tapia, M. (2009). Fondos públicos para las organizaciones de la
sociedad civil análisis del programa de coinversión social. México: Alternativas y
Capacidades, A.C. URL:
http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/publicacion_file/FONDOS
%20PUBLICOS%20(5).pdf (fecha de consulta febrero 2016)
 Varios autores. (2006). Gestión efectiva de emprendimientos sociales: Lecciones
extraídas de empresas y organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica. Banco
Interamericano de Desarrollo y Planeta. URL:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1579031 (fecha de
consulta febrero 2016)
Sitios web:

 Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.


Registro Federal de las OSC (RFOSC). URL: http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
 Unidad para la atención de las organizaciones civiles de la Secretaria de la
Gobernación. México. URL:
http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/en/Organizaciones_Sociales/home

Otros:

 Comunicado de la teleconferencia El proyecto productivo, concepción general, valor


estratégico y producto que lleva a cabo el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol), a través del Sistema Integral de Capacitación en junio 12 de 2015. URL:
http://indesol.gob.mx/los-proyectos-productivos-deben-responder-a-las-necesidades-
comunitarias/
 Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Fomento a la
Economía Social para el ejercicio fiscal 2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421996&fecha=31/12/2015

Comenzado el lunes, 7 de mayo de 2018, 14:04


Estado Terminado
Finalizado en lunes, 7 de mayo de 2018, 14:26
Tiempo empleado 21 minutos 14 segundos
Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Es una herramienta de intercambio de valores entre el consumidor y el vendedor. Que en el
ámbito social busca influir en el comportamiento de las audiencias objetivo, para mejorar su
bienestar y el de toda la sociedad. Es usada por las empresas al vender productos que nos
genere sentido de bienestar.
Seleccione una:
a. Mercadotecnia o marketing social. Correcta
b. Plan de comunicación.
c. Publicidad con sentido social.
d. Promoción del producto social.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Mercadotecnia o marketing social.
Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
El plan de comunicación incluye diversas estrategias; una de éstas se aplicará para provocar el
interés de los diferentes públicos y mantener la relación con la organización, para reforzar la
imagen. Nos referimos a:
Seleccione una:
a. Estrategia interna.
b. Estrategia externa. Correcta
c. Estrategia para la procuración de fondos.
d. Marketing social.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Estrategia externa.
Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Para que las redes sociales nos den la información requerida y nos hagan visibles para nuestros
posibles aliados, es recomendable alinear nuestras redes sociales a fuentes de información
real, actualizada y del interés del público al que nos dirigimos y “seguir” a organizaciones
afines y donantes. Lo anterior es:
Elija una;
Verdadero Correcta
Falso
Retroalimentación
La respuesta apropiada es 'Verdadero
Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
El seguimiento y monitoreo de los proyectos debe considerar:
Seleccione una:
a. Registrar las acciones emprendidas y sus efectos positivos o negativos.
b. Comparar lo realizado con lo programado, y medir los avances y resultados de la gestión,
para la optimización de sus procesos.
c. Conocer los insumos, actividades, procesos y productos, cuyos indicadores se relacionan con
el tiempo, la cantidad, la calidad y el costo que tiene cada uno.
d. Todas las opciones anteriores. Correcta
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores.
Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Instrumento indispensable para medir la efectividad de la organización, conocer las áreas de
oportunidad y modificar las acciones y procedimientos emprendidos en caso necesario. Puede
hacerse a nivel institucional y de proyectos.
Seleccione una:
a. Planeación estratégica.
b. Diagnóstico.
c. Evaluación. Correcta
d. Seguimiento y monitoreo.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Evaluación.
Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Cuando recibimos donativos y recursos de benefactores, adquirimos compromisos morales,
fiscales y legales que debemos cumplir para corresponder a la confianza y apoyo brindados,
demostrar la transparencia y buen uso de los recursos, y construir confianza con las entidades
donantes y sociedad en general. Esto se refiere a:
Seleccione una:
a. Las obligaciones derivadas de la Ley de Fomento.
b. La rendición de cuentas. Correcta
c. La alineación con la Política Social con enfoque de Derechos.
d. El modelo de interacción y vinculación del Indesol.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: La rendición de cuentas.
Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Los principios básicos de la transparencia en las OSC, en materia de manejo de las finanzas,
implican:
Seleccione una:
a. Elaborar y dar cumplimiento al programa de presupuesto anual, así como a las obligaciones
fiscales. Correcta
b. Informar acerca del funcionamiento y regulación del Consejo o Patronato.
c. Demostrar coherencia entre estatutos y acciones realizadas.
d. Brindar información periódica a los donantes a través de los mecanismos elegidos.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Elaborar y dar cumplimiento al programa de presupuesto anual, así
como a las obligaciones fiscales.
Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1.25 sobre 1.25
No señalada (bandera)Señalar con bandera la pregunta
Texto de la pregunta
Es el instrumento que conjunta lo relevante del seguimiento, la evaluación y rendición de
cuentas; constituye una expresión de la evaluación y reflexión institucional en cuanto a
resultados rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos:
Seleccione una:
a. Evaluación institucional.
b. Exposición del caso.
c. Informe anual. Correcta
d. Declaración anual.
Retroalimentación
Su respuesta es correcta.
La respuesta correcta es: Informe anual.