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ESPECIAL 2017

QUEM SE
DESTACOU
EM 2016

AS MAIORES EMPRESAS DO AFTERMARKET


Esta revista é parte integrante da edição n.º 144 do Jornal das Oficinas (novembro de 2017) e não pode ser vendida separadamente

SETOR VISTO À LUPA ESTUDOS DE MERCADO


★ ANATOMIA DO AFTERMARKET ★ INQUÉRITO ANECRA
★ OPINIÃO DOS VÁRIOS PLAYERS ★ ESTATÍSTICAS ACAP, IMT, AFIA, DGEG
★ PRESIDENTE DA CARRIS EM ENTREVISTA ★ DATA E, GFK, ARVAL, MERCER, UBER, COSEC
★ FORMAÇÃO EXECUTIVOS DO PÓS-VENDA ★ TENDÊNCIAS QUE VÃO MUDAR A INDÚSTRIA

UMA EDIÇÃO

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_Pubs.indd 2 08/10/17 07:13
Ficha Técnica EDITORIAL TOP100

Manter o
otimismo
Diretor
João Vieira
joao.vieira@apcomunicacao.com
Editor Executivo
Bruno Castanheira
bruno.castanheira@apcomunicacao.com
Redação
Jorge Flores
jorge.flores@apcomunicacao.com

A
Diretor Comercial
Mário Carmo
mario.carmo@apcomunicacao.com Revista Top 100 – As Maio- Agradecemos, igualmente, o envolvi-
Departamento Comercial res Empresas do After- mento de um numeroso conjunto de en-
Paulo Franco
paulo.franco@apcomunicacao.com
market revela-lhe quem tidades, que prestigiam esta revista como
são as organizações que se publicação de referência e nos ajudam a
Rodolfo Faustino
rodolfo.faustino@apcomunicacao.com destacaram no aftermarket contribuir para o desenvolvimento e afir-
nacional em 2016. O panorama do setor mação do aftermarket no tecido empresa-
Imagem
António Valente melhorou na 5.ª edição desta iniciativa da rial português.
Multimédia
AP Comunicação face às análises anterio- Para além dos rankings dos Maiores Dis-
Catarina Gomes res, com o aumento do trabalho nas ofici- tribuidores de Peças Automóvel, Pesados,
Arte nas a puxar pelos resultados dos grandes Equipamentos e Repintura, o leitor pode
Hélio Falcão distribuidores. consultar diversos dados estatísticos do
Depois dos anos de “vacas magras”, che- setor automóvel e conhecer os grandes
garam as “vacas gordas” ao aftermarket players do aftermarket nacional. De referir
Serviços administrativos
e contabilidade:
nacional. Impulsionadas pelo aumento que a inclusão nestes rankings, pressupõe
financeiro@apcomunicacao.com de poder de compra das famílias e do ín- que a entidade tenha efetuado a entrega
Assinaturas: dice de confiança dos consumidores, as obrigatória do IES referente ao ano fiscal
assinaturas@apcomunicacao.com
Periodicidade: vendas das empresas do ranking Top 100 anterior.
Anual – Maiores Distribuidores de Peças Auto, As listas das maiores empresas publicadas
© Copyright cresceram 8,4% no ano passado em rela- nesta edição, representa o que de melhor
Nos termos legais em vigor, é totalmente interdita ção a 2015, após dois anos de estagnação. se faz no aftermarket em Portugal. Con-
a utilização ou a reprodução desta publicação, no
seu todo ou em parte, sem autorização prévia e por Desta forma, as vendas atingiram 852 mi- seguiram afirmar-se com o seu trabalho
escrito do JORNAL DAS OFICINAS lhões de euros, ilustrando a importância porque souberam pensar, definir estra-
Impressão deste conjunto de empresas na economia tégias, traçar caminhos e objetivos. E,
FIG, Indústrias Gráficas, S.A. do país. certamente, porque tiveram produtos de
Rua Adriano Lucas, 3020 - 265 Coimbra
Telefone: 239 499 922 Sabemos que a qualidade e a inovação são qualidade, tiveram mercado e porque sou-
N.º de Registo no ERC: 124.782 fatores chave para o sucesso de qualquer beram tornar-se competitivas. Mas, tam-
Depósito Legal n.º 201.608/03 produto. Por isso, não poupamos esforços bém, porque souberam ver mais longe e
Tiragem: para produzir a maior e melhor edição da recusaram a inércia.
15.000 exemplares
Top 100, uma revista que tem dado garan- Todas estão de parabéns pelos excelentes
tias de qualidade perante parceiros de ne- resultados obtidos, sendo necessário man-
gócio e leitores. Para preparar os conteú- ter a motivação e a confiança das equipas
dos desta edição, percorremos o país de para continuar a crescer num mercado
norte a sul em trabalho de reportagem a em mudança. Estruturar, concentrar os
Edição todas as empresas dos rankings. Entrevis- esforços naquilo que dá dinheiro, orientar
AP COMUNICAÇÃO támos empresários, reunimos informação para o cliente e acompanhar muito bem a
Propriedade e analisámos o pós-venda em diversas re- evolução do mercado, são algumas medi-
João Vieira - Publicações giões do país. O resultado pode ser ava- das que as empresas devem ter sempre em
Unipessoal, Lda. liado pelo leitor ao longo das 220 páginas conta, sem nunca esquecer que o cliente
Sede: desta publicação, com muita informação tem uma importância cada vez maior. É
Bela Vista Office, Sala 2.29
Estrada de Paço de Arcos, 66 - 66A útil para os operadores do aftermarket. preciso compreender muito bem o que o
2735 - 336 Cacém - Portugal A revista contou, igualmente, com a par- consumidor quer, pois tem uma nova for-
GPS: ticipação de um significativo número de ma de pensar, porque ele próprio se adap-
38º45’51.12”N - 9º18’22.61”W parceiros, que utilizaram este meio para tou aos novos tempos. É através da ino-
Tel.: +351 219 288 052/4 transmitir a importância da sua empresa vação, da renovação e da otimização que
Fax: +351 219 288 053
- que muito nos orgulha e a quem agrade- se conseguirá sobreviver e competir neste
Email: geral@apcomunicacao.com cemos, desde já. mercado global. ◆

Top 100 Aftermarket 2017 03

03_EditorialREV.indd 3 08/10/17 06:56


MERCADO TOP100 Maiores distribuidores de peças automóvel 2016

2015 e 2016, coloca-se em comparação


os dados financeiros destas 100 empre-
sas no ano passado com os indicadores
das 100 empresas para as quais existem
informação financeira relativa a 2015 (o
que permite, assim, a comparação direta
de desempenho entre os dois anos). Des-
ta forma, recorrendo a esta metodologia,
observa-se um aumento de 8,4% no vo-
lume de negócios global das 100 maiores
empresas de distribuição de peças entre
2015 e 2016. Os Ativos cresceram 9,9%
e os Capitais 14,2%. Houve, também,
aumento dos Resultados Líquidos em
14,7%, obtendo  Rentabilidades Médias
de 4,1% das Vendas e 13,4% dos Capitais.
O número de colaboradores das empre-
sas do Top 100 aumentou 5,7% em rela-
ção a 2015, tendo sido criados 205 novos
empregos. A atividade exportadora tam-
bém é importante no setor, representan-
do 8,3% da faturação. O desempenho das
empresas do Top 100 nesta edição revela

LUCROS E RENTABILIDADE sinais positivos. A começar pelos indica-


dores de rentabilidade, todos eles a subir.

DISPARAM
Por um lado, a rentabilidade das vendas
(rácio entre o resultado operacional e as
vendas) manteve a trajetória ascendente
iniciada em 2012, desta feita dando um
salto significativo entre 2015 e 2016: 4,1%.
A rentabilidade do Ativo das empresas do
Top 100, no seu conjunto, aumentou em
O exercício de 2016 foi muito positivo para o conjunto dos 100 maiores 2016, invertendo a descida observada no
ano anterior. Desta feita, este indicador
distribuidores de peças automóvel, que cresceu em todas as variáveis. (que mede o lucro líquido comparado
Os lucros subiram, a rentabilidade aumentou e os indicadores de com o seu investimento total, ou seja, o
ativo), saltou para 9,9%. A rentabilidade
sustentabilidade financeira evidenciaram sinais de otimisto do Capital Próprio (que mede a capaci-
dade de os capitais próprios criarem re-
torno financeiro) teve, também, uma per-
formance significativa: 14,2%.

O
O registo positivo mantém-se noutros
indicadores, nomeadamente nos que me-
s dados apresentados no Acrescentado Bruto. dem a sustentabilidade financeira das or-
estudo elaborado pela A empresa líder até 2013, MCoutinho ganizações. A começar pela liquidez geral
empresa IF4, correspon- Peças, ocupa, este ano, a 3.ª posição, com (relação entre o ativo corrente e o passi-
dem aos publicados na uma faturação de 39.784 milhões de eu- vo corrente). Este indicador, que mede a
informação IES relativa ros, que inclui os resultados da AZ Auto. capacidade de uma companhia fazer face
ao exercício de 2016 que as empresas en- Esta última, apesar de funcionar como às suas responsabilidades de curto prazo,
tregam na AT (Autoridade Tributária e empresa autónoma no mercado da dis- foi um dos responsáveis pela recupera-
Aduaneira). Os 100 maiores distribui- tribuição, está integrada financeiramen- ção da maioria das empresas do ranking.
dores de peças faturaram, no exercício te na MCoutinho Peças. Depois do pó- Esta evolução entre as edições da Top 100
de 2016, 852 milhões de euros e empre- dio, aparece a Euro Tyre, que, embora aconteceu num contexto mais favorável,
garam 3.773 colaboradores, pelo que ob- comercialize, maioritariamente, pneus, marcado pela aceleração do consumo
tiveram uma produtividade média de tem um número de CAE igual ao das privado e público. Estes sinais trazem
€226.000 por trabalhador. restantes empresas do ranking, seguindo- otimismo em tempo de recuperação eco-
Neste exercício, a Sofrapa passou a lide- -se, no Top 10: Vauner, Create Business, nómica, uma vez que a capacidade de in-
rar em Volume de Negócios, mantendo- TRW Automotive Portugal, Autozitânia, vestimento por parte dos empresários do
-se a Centrauto como a empresa do se- J.P.L.R. 1 Unipessoal e AS Parts. aftermarket é fundamental para colocar a
tor com maiores Ativos e Capitais, sen- Para a análise do desempenho dos 100 economia do setor do pós-venda na rota
do, também, a maior geradora de Valor maiores distribuidores de peças entre de crescimento. ◆

04 Top 100 Aftermarket 2017

04_Mercado_Distribuidores Pecas_Introdução - TOP 100REV.indd 4 08/10/17 07:20


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MERCADO TOP100

TOP100
MAIORES DISTRIBUIDORES DE PEÇAS AUTOMÓVEL 2016

VOL. NEG.

VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
DISTRITO

RES. LÍQ.

PRÓPRIO
ATIVO
2016
2016

2015

2016

2016

2016
CAP.
N.º EMPRESA

1 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. LISBOA 41.060 32.867 25.019 675 4.735 4.614 196
2 CENTRAUTO - COMPONENTES AUTO, LDA. AVEIRO 40.045 37.832 65.107 6.637 31.099 10.793 131
3 MCOUTINHO - PEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S.A. PORTO 39.784 33.728 18.293 382 5.906 4.509 119
4 EURO TYRE - COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS, LDA. COIMBRA 37.521 38.200 14.304 -1.047 603 677 30
5 VAUNER TRADING, S.A. PORTO 37.422 35.494 27.569 1.496 11.376 6.866 141
6 CREATE BUSINESS - COM. PEÇAS AUTO E ACESSÓRIOS, S.A. LISBOA 33.278 30.690 9.730 394 1.444 940 8
7 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. LISBOA 28.802 27.511 12.361 446 6.502 2.784 52
8 AUTOZITÂNIA - ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, S.A. LISBOA 27.724 25.052 25.687 1.952 10.405 5.715 76
9 J.P.L.R. 1 UNIPESSOAL, LDA. AVEIRO 26.376 24.019 14.840 1.756 6.876 5.512 196
10 AS PARTS - CENTRO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, S.A. PORTO 25.510 23.512 15.784 1.128 4.692 3.621 84
11 CAETANO PARTS, LDA. PORTO 25.359 23.337 5.638 169 1.350 2.671 73
12 BOMBÓLEO, LDA. LISBOA 20.895 17.041 11.913 323 2.818 2.099 44
13 AUTO DELTA - COM. PEÇAS, ACESSÓRIOS E AUTOMÓVEIS, LDA. LEIRIA 20.500 17.953 13.921 1.946 9.326 4.565 79
14 KRAUTLI PORTUGAL - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS, LDA. LISBOA 18.289 17.274 10.375 172 3.261 2.968 59
15 AD LOGISTICS, S.A. LISBOA 17.666 16.458 16.440 249 1.444 2.914 126
16 SOULIMA - COMÉRCIO DE PEÇAS, S.A. LISBOA 16.373 13.871 9.096 470 3.195 1.953 45
17 SANTOGAL PEÇAS - DIST. E COM. COMPONENTES AUTOMÓVEIS, S.A. LISBOA 14.876 14.414 3.028 63 106 1.746 39
18 EUROPEÇAS, S.A. LISBOA 13.970 12.742 10.903 384 3.997 2.831 74
19 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. LISBOA 13.591 10.832 10.177 634 4.818 3.245 74
20 FIMAG - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, LDA. BRAGA 12.554 11.860 11.231 1.021 7.495 2.400 50
21 CARDOSO & MAIA - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. PORTO 12.049 11.374 13.025 80 6.019 3.233 153
22 BRAGALIS - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. BRAGA 11.710 10.540 8.997 511 2.616 1.858 39
23 A. VIEIRA, S.A. BRAGA 11.022 11.029 8.270 769 5.060 2.667 64
24 LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. LEIRIA 10.355 9.216 6.825 467 3.534 2.015 51
25 AUTO SILVA ACESSÓRIOS PORTO 10.276 9.860 8.473 471 4.812 2.139 50
26 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. PORTO 9.551 9.298 11.374 495 9.400 1.846 31
27 SONICEL - ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, S.A. LISBOA 9.304 8.337 7.583 340 1.804 1.038 12
28 NEWONEDRIVE - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, S.A. SETÚBAL 9.209 8.883 3.849 84 1.451 1.228 41
29 IBEROTURBO, LDA. LISBOA 9.060 9.159 5.881 180 2.060 921 21
30 STAND ASLA - IMPORT. E COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. PORTO 8.710 14.316 12.926 21 2.111 1.782 51
31 NORPARTS, LDA. LISBOA 8.536 7.130 5.219 263 1.310 1.389 42
32 ATLANTIC PARTS - DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO, S.A. LISBOA 8.036 7.181 5.559 93 2.580 534 12
33 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 8.034 6.891 6.282 790 5.471 1.922 29
34 SANDIA STAND - ACESSÓRIOS AUTO, LDA. FARO 7.826 6.756 4.453 662 2.865 2.072 57
35 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. AVEIRO 7.002 6.140 3.847 62 1.099 781 30
36 RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A. LEIRIA 6.902 6.451 3.832 236 1.833 1.503 64
37 M.F. PINTO - IMPORT. E EXPORT. PEÇAS AUTOMÓVEIS, S.A. LISBOA 6.555 6.969 5.437 131 2.710 712 21
38 HUMBERPEÇAS - COM. ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. AVEIRO 5.878 5.003 4.993 153 1.357 860 25
39 ISUVOL - IMPORT. E COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. SANTARÉM 5.800 4.798 4.384 396 2.220 1.547 44
40 ALECARPEÇAS - ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 5.565 4.240 3.046 289 1.296 948 28
41 RODRIGUES & CARVALHO, LDA. (SELCAR) LISBOA 5.328 5.245 5.921 256 4.834 1.055 32
42 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) BRAGA 5.014 4.286 3.517 169 1.066 1.092 48
43 ADELINO PEDRO - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEL, LDA. AÇORES 4.582 3.584 2.664 372 1.296 980 28
44 AUTO PEÇAS BARLAVENTO, LDA. FARO 4.542 4.202 3.207 294 2.068 1.240 33
45 AUTO RECTO - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 4.422 3.993 4.138 558 3.288 1.260 22
46 AUTOPEÇAS CAB - ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, LDA. SETÚBAL 4.387 4.512 3.320 202 2.012 1.172 42
47 DAVASA SUCURSAL EM PORTUGAL LISBOA 4.361 4.222 7.756 108 -1.444 654 19
48 AUTO FORNECEDORA - ACESSÓRIOS, LDA. PORTO 3.921 3.931 3.604 633 2.478 1.244 15

06 Top 100 Aftermarket 2017

06-07_Mercado_Distribuidores Pecas_Quadro_TOP100REV.indd 6 10/10/17 11:28


Ranking

VOL. NEG.

VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
DISTRITO

RES. LÍQ.

PRÓPRIO
ATIVO
2016
2016

2015

2016

2016

2016
CAP.
N.º EMPRESA

49 JAPOPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E AUTOMÓVEIS, LDA. AVEIRO 3.840 3.522 4.385 384 3.872 957 16
50 INFINIAUTO - IMPORT. E COM. PEÇAS AUTO UNIPESSOAL, LDA. PORTO 3.711 3.755 6.712 60 5.069 774 30
51 EMPILHAPEÇAS - COM. PEÇAS PARA EMPILHADORES, LDA. PORTO 3.693 3.382 2.682 239 1.618 528 8
52 MENAPEÇAS - COM. E IMPORT PEÇAS AUTO. E CAMIÕES, S.A. LISBOA 3.661 4.033 3.923 219 3.269 950 33
53 LUBRINORDESTE - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. VILA REAL 3.650 3.260 2.024 165 786 883 31
54 FILOURÉM - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. SANTARÉM 3.560 3.221 2.122 145 1.062 576 16
55 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 3.548 3.179 3.828 605 3.379 1.385 26
56 AUTOZITÂNIA II - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A. LISBOA 3.529 3.902 3.622 290 2.388 936 17
57 AUTO PEÇAS DA GAFANHA DA NAZARÉ, LDA. AVEIRO 3.375 3.009 2.222 36 409 509 23
58 TISOAUTO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E REPAR. VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PORTO 3.344 2.699 2.020 33 440 500 35
59 MACOS - EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3.184 3.382 2.688 346 2.160 935 23
60 PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. MADEIRA 3.165 2.767 2.277 88 1.635 937 41
61 SA GOMES, S.A. (AUTO ESFERA) BRAGA 3.050 3.248 3.027 78 1.971 523 21
62 PAULO & DANIELA - COM. DE PEÇAS AUTO, LDA. (PD AUTO) BRAGA 3.028 2.631 2.350 36 679 501 23
63 GAIAFOR - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. PORTO 2.949 2.331 1.403 92 603 526 19
64 TURBOMAX - COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, LDA. SETÚBAL 2.919 2.790 2.352 229 1.469 869 22
65 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. (RPA) LISBOA 2.910 2.468 2.164 80 490 569 24
66 NIPOCAR - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, LDA. PORTO 2.837 2.509 3.811 235 3.060 830 24
67 NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO COMPONENTES AUTOMÓVEL, LDA. AVEIRO 2.763 3.706 5.335 518 3.972 1.318 23
68 FRANCECAR - PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. VISEU 2.672 2.585 1.616 224 1.411 621 14
69 PHAARMPEÇAS, UNIPESSOAL, LDA. VISEU 2.651 2.294 1.357 123 456 539 23
70 MONDEGOPEÇAS - COM. ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. COIMBRA 2.648 2.169 2.211 126 903 645 23
71 SAMIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. LEIRIA 2.573 2.304 1.597 54 609 527 21
72 X-ACTION, LDA. COIMBRA 2.488 2.458 1.244 70 384 490 17
73 ELPS, LDA. MADEIRA 2.441 1.932 1.573 125 590 438 13
74 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET GROUP, S.A. (REDEINNOV) PORTO 2.423 1.116 648 41 61 202 3
75 AÇORPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. P. DELGADA 2.390 2.120 1.642 293 1.457 604 17
76 JOSÉ MANUEL R. FORTUNATO - SOC. UNIP., LDA. (JF AUTO PEÇAS) C. BRANCO 2.390 2.132 1.372 95 863 433 17
77 ORCOPEÇAS - ORGANIZAÇÃO COM. PEÇAS E ACESSÓ. AUTO, LDA. SANTARÉM 2.361 2.304 1.889 60 1.602 599 21
78 GULOSIPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. V. CASTELO 2.319 2.023 1.363 140 648 524 17
79 TORRESPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 2.310 2.295 3.052 65 2.097 423 13
80 MOTORMÁQUINA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS, LDA. LISBOA 2.308 2.226 3.172 15 2.574 446 17
81 VISELDIESEL - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. VISEU 2.306 1.856 1.616 34 628 446 13
82 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, LDA. LISBOA 2.283 1.977 1.976 142 853 590 17
83 MCS - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO E CAMIÕES, UNIPESSOAL, LDA. LISBOA 2.263 1.943 1.593 187 896 560 16
84 GLOBESCALA - IMPORT. EXPORTAÇÃO, DISTRIB. PEÇAS AUTO, LDA. LISBOA 2.158 3.561 4.033 21 754 412 11
85 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. BRAGA 2.020 1.842 967 9 206 460 16
86 POLIBATERIAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA. SETÚBAL 2.018 1.850 1.218 6 543 296 8
87 A. M. AMARAL - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. LISBOA 2.009 1.984 657 4 120 485 21
88 M.C.D. GARCIA, LDA. LISBOA 1.960 1.803 1.016 142 732 425 14
89 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. LISBOA 1.902 1.657 815 3 161 295 17
90 RPL CLIMA - AR CONDICIONADO PARA AUTOMÓVEIS, LDA. FARO 1.879 1.531 1.419 230 685 539 9
91 ALGARCHAPA - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. FARO 1.860 2.002 1.201 112 636 424 18
92 RUGEMPEÇAS, LDA. LISBOA 1.858 1.760 1.099 181 914 421 16
93 SIMPORAL - SOC. IMPORTADORA PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 1.846 1.654 1.212 112 503 593 17
94 DINGIPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. LEIRIA 1.843 1.635 1.361 83 730 414 17
95 JOMIRPEÇAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTO, S.A. AVEIRO 1.787 1.800 2.814 17 1.166 491 16
96 PEÇASLIMIA - COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. BRAGA 1.775 1.700 1.083 71 365 436 22
97 AGOSTIAUTO - COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. SETÚBAL 1.645 1.550 597 18 271 430 13
98 PECILOURES - COMÉRCIO DE PEÇAS, LDA. LISBOA 1.605 1.376 1.596 148 1.161 346 11
99 S.P.R. - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. PORTO 1.542 1.401 1.007 20 168 299 20
100 TURBO PEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA. PORTO 1.468 1.355 1.470 18 394 190 10

Top 100 Aftermarket 2017 07

06-07_Mercado_Distribuidores Pecas_Quadro_TOP100REV.indd 7 10/10/17 11:29


MERCADO TOP100

TOP100
EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS DISTRIBUIDORES DE PEÇAS

Neg. (12/11)
Cresc. Vol.
Vol. Neg.
Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.
Vol. neg.
N.º EMPRESA

(16/15)

(15/14)

(14/13)

(13/12)
Cresc.

Cresc.

Cresc.

Cresc.

2012
2016

2015

2014

2013

2011
1 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. 41.060 24.9 32.867 15.4 28.480 17.8 24.180 21.6 19.887 9.2 18.217
2 CENTRAUTO - COMPONENTES AUTO, LDA. 40.045 5.8 37.832 3.5 36.563 8.9 33.567 29.6 25.909 7.4 24.127
3 MCOUTINHO - PEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S.A. 39.784 18.0 33.728 2.5 32.900 -15.6 38.993 7.1 36.402 -14.1 42.367
4 EURO TYRE - COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS, LDA. 37.521 -1.8 38.200 194.0 12.991 - - - - - -
5 VAUNER TRADING, S.A. 37.422 5.4 35.494 1.8 34.868 4.4 33.400 5.0 31.807 1.3 31.413
6 CREATE BUSINESS - COM. GESTÃO PEÇAS AUTO E ACESSÓ., S.A. 33.278 8.4 30.690 21.3 25.301 7.2 23.600 9.5 21.561 17.7 18.317
7 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. 28.802 4.7 27.511 9.9 25.043 2.9 24.329 2.5 23.741 -3.9 24.698
8 AUTOZITÂNIA - ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, S.A. 27.724 10.7 25.052 8.1 23.180 5.8 21.913 0.7 21.767 -5.9 23.125
9 J.P.L.R. 1 UNIPESSOAL, LDA. 26.376 9.8 24.019 13.1 21.232 29.4 16.413 63.2 10.058 93.5 5.198
10 AS PARTS - CENTRO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, S.A 25.510 8.5 23.512 -0.8 23.703 7.3 22.097 18.9 18.588 14.5 16.238
11 CAETANO PARTS, LDA. 25.359 8.7 23.337 -0.1 23.365 8.3 21.569 -2.1 22.038 -7.7 23.886
12 BOMBÓLEO, LDA. 20.895 22.6 17.041 5.9 16.091 8.8 14.796 40.6 10.522 15.5 9.113
13 AUTO DELTA - COM. PEÇAS, ACESSÓRIOS E AUTOMÓVEIS, LDA. 20.500 14.2 17.953 15.5 15.543 10.3 14.096 19.4 11.801 6.9 11.044
14 KRAUTLI PORTUGAL - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS, LDA. 18.289 5.9 17.274 14.7 15.058 14.4 13.163 20.2 10.951 9.1 10.038
15 AD LOGISTICS, S.A. 17.666 7.3 16.458 -4.9 17.297 20.0 14.412 -7.0 15.502 -12.4 17.687
16 SOULIMA - COMÉRCIO DE PEÇAS, S.A. 16.373 18.0 13.871 19.0 11.656 22.4 9.525 15.9 8.218 -0.4 8.252
17 SANTOGAL PEÇAS - DISTRIB. E COMÉRCIO COMP. AUTO., S.A. 14.876 3.2 14.414 -2.0 14.703 -7.4 15.874 -3.5 16.446 11.7 14.729
18 EUROPEÇAS, S.A. 13.970 9.6 12.742 5.8 12.046 -0.9 12.151 10.5 11.000 -2.6 11.295
19 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. 13.591 25.5 10.832 - - - - - - - -
20 FIMAG - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, LDA. 12.554 5.9 11.860 10.8 10.700 9.9 9.740 7.5 9.058 9.2 8.298
21 CARDOSO & MAIA - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, S.A. 12.049 5.9 11.374 14.1 9.971 -7.0 10.725 -0.3 10.761 -8.4 11.751
22 BRAGALIS - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. 11.710 11.1 10.540 7.1 9.844 8.8 9.051 14.2 7.926 2.4 7.743
23 A. VIEIRA, S.A. 11.022 -0.1 11.029 2.1 10.803 6.8 10.113 5.1 9.626 -0.8 9.703
24 LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. 10.355 12.4 9.216 16.9 7.884 16.6 6.762 34.5 5.029 -0.1 5.034
25 AUTO SILVA ACESSÓRIOS 10.276 4.2 9.860 11.4 8.854 6.5 8.314 6.4 7.813 -9.7 8.651
26 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. 9.551 2.7 9.298 2.9 9.037 4.4 8.658 5.7 8.189 -4.1 8.539
27 SONICEL - ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, S.A. 9.304 11.6 8.337 11.7 7.461 6.4 7.014 -13.7 8.126 -17.5 9.854
28 NEWONEDRIVE - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, S.A. 9.209 3.7 8.883 -14.6 10.398 -17.2 12.562 6.2 11.827 23.8 9.555
29 IBEROTURBO, LDA. 9.060 -1.1 9.159 17.8 7.778 -16.3 9.295 0.2 9.278 -12.3 10.580
30 STAND ASLA - IMPORT. E COM. PEÇAS E ACESS. AUTO.,LDA. 8.710 -39.2 14.316 -20.1 17.919 -11.6 20.272 -4.5 21.223 -0.6 21.360
31 NORPARTS, LDA. 8.536 19.7 7.130 13.1 6.305 18.2 5.336 67.8 3.180 13.2 2.808
32 ATLANTIC PARTS - DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO, S.A. 8.036 11.9 7.181 7.3 6.694 4.0 6.435 6.2 6.057 -8.0 6.583
33 VIEIRA & FREITAS, LDA. 8.034 16.6 6.891 9.7 6.284 7.6 5.839 19.6 4.884 -2.9 5.031
34 SANDIA STAND - ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 7.826 15.8 6.756 10.1 6.138 19.2 5.151 21.3 4.248 18.5 3.585
35 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. 7.002 14.0 6.140 15.3 5.323 18.2 4.502 16.4 3.869 16.0 3.334
36 RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A. 6.902 7.0 6.451 8.8 5.930 13.3 5.233 3.7 5.044 4.0 4.852
37 M.F. PINTO - IMPORT. E EXPORTAÇÃO PEÇAS AUTO., S.A. 6.555 -5.9 6.969 -3.0 7.188 4.7 6.867 16.3 5.905 10.8 5.331
38 HUMBERPEÇAS - COM. ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 5.878 17.5 5.003 3.6 4.829 2.0 4.736 32.7 3.568 3.0 3.463
39 ISUVOL - IMPORT. E ECOMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓ. AUTO, LDA. 5.800 20.9 4.798 14.6 4.186 13.0 3.704 11.6 3.319 2.4 3.241
40 ALECARPEÇAS - ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, LDA. 5.565 31.3 4.240 24.7 3.399 32.9 2.557 43.3 1.784 8.1 1.650
41 RODRIGUES & CARVALHO, LDA. (SELCAR) 5.328 1.6 5.245 5.5 4.971 1.6 4.891 1.2 4.835 -9.7 5.353
42 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) 5.014 17.0 4.286 3.0 4.160 9.0 3.816 5.6 3.615 -6.5 3.866
43 ADELINO PEDRO - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEL, LDA. 4.582 27.8 3.584 10.8 3.235 26.0 2.567 13.5 2.262 8.5 2.084
44 AUTO PEÇAS BARLAVENTO, LDA. 4.542 8.1 4.202 11.9 3.756 12.9 3.327 17.5 2.832 3.1 2.747
45 AUTO RECTO - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 4.422 10.7 3.993 2.6 3.891 16.5 3.341 18.6 2.816 2.1 2.759
46 AUTOPEÇAS CAB - ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, LDA. 4.387 -2.8 4.512 2.2 4.414 21.1 3.644 20.1 3.035 57.9 1.922
47 DAVASA SUCURSAL EM PORTUGAL 4.361 3.3 4.222 -5.4 4.462 -0.1 4.465 -5.1 4.703 -33.1 7.030
48 AUTO FORNECEDORA - ACESSÓRIOS, LDA. 3.921 -0.3 3.931 11.7 3.520 16.3 3.027 15.1 2.629 -1.5 2.669

08 Top 100 Aftermarket 2017

08-09_Mercado_Distribuidores Pecas_Quadro evolucao� 5 anosREV.indd 8 10/10/17 11:35


Indicadores financeiros

Neg. (12/11)
Cresc. Vol.
Vol. Neg.
Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.

Vol. Neg.
Vol. neg.
N.º EMPRESA

(16/15)

(15/14)

(14/13)

(13/12)
Cresc.

Cresc.

Cresc.

Cresc.

2012
2016

2015

2014

2013

2011
49 JAPOPEÇAS - COM. PEÇAS E AUTOMÓVEIS, LDA. 3.840 9.0 3.522 6.6 3.303 13.9 2.901 26.1 2.300 -
50 INFINIAUTO - IMPORT. COMÉRCIO PEÇAS AUTO, UNIP., LDA. 3.711 -1.2 3.755 -15.0 4.420 -14.1 5.148 -3.4 5.327 -0.6 5.357
51 EMPILHAPEÇAS - COM. PEÇAS E COMP. EMPILHADORES, LDA. 3.693 9.2 3.382 16.5 2.904 4.2 2.786 49.0 1.870 -
52 MENAPEÇAS - COM. E IMP. PEÇAS E ACESS. AUTO. E CAMIÕES, S.A. 3.661 -9.2 4.033 4.1 3.874 10.7 3.498 -3.6 3.629 -6.4 3.879
53 LUBRINORDESTE - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. 3.650 12.0 3.260 6.4 3.065 4.9 2.922 - - - 2.463
54 FILOURÉM - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. 3.560 10.5 3.221 29.5 2.487 22.2 2.036 - - -
55 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) 3.548 11.6 3.179 5.8 3.005 16.7 2.574 - - -
56 AUTOZITÂNIA II - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A. 3.529 -9.6 3.902 -18.8 4.808 -9.5 5.313 -9.9 5.899 -9.5 6.516
57 AUTO PEÇAS DA GAFANHA DA NAZARÉ, LDA. 3.375 12.2 3.009 17.2 2.568 31.2 1.957 -4.3 2.045 4.4 1.959
58 TISOAUTO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E REPAR. VEÍCULOS AUTO. 3.344 23.9 2.699 10.1 2.452 21.7 2.014 13.8 1.769 -15.5 2.094
59 MACOS - EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 3.184 -5.9 3.382 7.4 3.150 - - - - - -
60 PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. 3.165 14.4 2.767 -0.3 2.775 5.7 2.625 - - -
61 SÁ GOMES, S.A. (AUTO ESFERA) 3.050 -6.1 3.248 -0.4 3.260 3.4 3.154 -2.9 3.247 -10.4 3.624
62 PAULO & DANIELA - COM. PEÇAS AUTO, LDA. (PD AUTO) 3.028 15.1 2.631 13.7 2.313 - - - - -
63 GAIAFOR - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. 2.949 26.5 2.331 19.8 1.945 13.7 1.711 - - - 1.676
64 TURBOMAX - COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, LDA. 2.919 4.6 2.790 5.5 2.644 12.1 2.359 - - -
65 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. (RPA) 2.910 17.9 2.468 33.3 1.851 25.8 1.471 18.2 1.245 4.4 1.192
66 NIPOCAR - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, LDA. 2.837 13.1 2.509 4.3 2.406 3.8 2.319 2.8 2.256 -17.1 2.720
67 NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES AUTOMÓVEL, LDA. 2.763 -25.4 3.706 47.2 2.518 13.3 2.223 18.8 1.871 2.0 1.834
68 FRANCECAR - PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. 2.672 3.4 2.585 6.8 2.421 7.7 2.248 - - -
69 PHAARMPEÇAS, UNIPESSOAL, LDA. 2.651 15.6 2.294 33.9 1.713 - - - - -
70 MONDEGOPEÇAS - COM. ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 2.648 22.1 2.169 4.0 2.085 9.7 1.900 - - -
71 SAMIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. 2.573 11.7 2.304 17.3 1.965 16.3 1.690 14.3 1.478 3.0 1.435
72 X-ACTION, LDA. 2.488 1.2 2.458 12.3 2.188 - - - - -
73 ELPS, LDA. 2.441 26.3 1.932 18.6 1.629 16.9 1.394 - - - 12
74 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET GROUP, S.A. (REDEINNOV) 2.423 117.1 1.116 - - - - - - -
75 JOSÉ MANUEL R. FORTUNATO - UNIP., LDA. (JF AUTO PEÇAS) 2.390 12.1 2.132 3.3 2.064 19.4 1.728 - - -
76 AÇORPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS, LDA. 2.390 12.7 2.120 2.5 2.068 13.5 1.822 - - -
77 ORCOPEÇAS - ORGANIZAÇÃO COM. PEÇAS E ACESS. AUTO, LDA. 2.361 2.5 2.304 1.9 2.261 0.0 2.261 - - -
78 GULOSIPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 2.319 14.6 2.023 14.8 1.762 13.9 1.547 718.5 189 -83.1 1.120
79 TORRESPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 2.310 0.7 2.295 1.1 2.270 -3.8 2.360 7.6 2.193 -9.9 2.434
80 MOTORMÁQUINA - COMÉCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS, LDA. 2.308 3.7 2.226 7.3 2.074 - - - - -
81 VISELDIESEL - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. 2.306 24.2 1.856 23.0 1.509 1.3 1.489 -9.5 1.645 2.4 1.607
82 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENOS, LDA. 2.283 15.5 1.977 11.7 1.770 6.4 1.663 9.8 1.514 -9.3 1.670
83 MCS - PEÇAS E ACESS. AUTO. E CAMIÕES, UNIP., LDA. 2.263 16.5 1.943 6.1 1.831 20.9 1.514 0.1 1.512 8.2 1.397
84 GLOBESCALA - IMPORT., EXPORT. E DISTRIB. PEÇAS AUTO., LDA. 2.158 -39.4 3.561 -13.0 4.095 -29.0 5.766 - - -
85 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. 2.020 9.7 1.842 13.2 1.627 -4.3 1.700 - - -
86 POLIBATERIAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA. 2.018 9.1 1.850 13.7 1.627 - - - - -
87 A. M. AMARAL - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 2.009 1.3 1.984 9.2 1.817 11.0 1.637 - - -
88 M.C.D. GARCIA, LDA. 1.960 8.7 1.803 8.7 1.658 15.9 1.430 - - -
89 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. 1.902 14.8 1.657 30.8 1.267 38.6 914 83.9 497 - -
90 RPL CLIMA - AR CONDICIONADO PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 1.879 22.7 1.531 6.7 1.435 - - - - - -
91 ALGARCHAPA - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 1.860 -7.1 2.002 1.6 1.971 15.4 1.708 - - - -
92 RUGEMPEÇAS, LDA. 1.858 5.6 1.760 14.5 1.537 -1.4 1.559 - - - -
93 SIMPORAL - SOC. IMPORT. PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 1.846 11.6 1.654 13.1 1.462 - - - - - -
94 DINGIPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. 1.843 12.7 1.635 12.4 1.454 15.0 1.264 - - - 1.125
95 JOMIRPEÇAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTO, S.A. 1.787 -0.7 1.800 -3.1 1.857 4.6 1.776 - - - 2.148
96 PEÇASLIMIA - COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. 1.775 4.4 1.700 29.6 1.312 35.1 971 - - - -
97 AGOSTIAUTO - COM. PEÇAS E ACESS. PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 1.645 6.1 1.550 19.8 1.294 - - - - - -
98 PECILOURES - COMÉRCIO DE PEÇAS, LDA. 1.605 16.6 1.376 6.1 1.297 - - - - - -
99 S.P.R. - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 1.542 10.1 1.401 4.2 1.345 - - - - - -
100 TURBO PEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 1.468 8.3 1.355 6.1 1.277 11.7 1.143 - - - 1.186

Top 100 Aftermarket 2017 09

08-09_Mercado_Distribuidores Pecas_Quadro evolucao� 5 anosREV.indd 9 10/10/17 11:35


MERCADO TOP100

10
timo exercício, ou seja, 2016. Para aferir
a consistência deste crescimento, consi-
derou-se, também, o crescimento dos re-

melhores
sultados líquidos.
O equilíbrio financeiro, que é um fator

Os de grande importância, é testado através

por critérios
dos rácios da liquidez geral e da solvabi-
lidade. O primeiro deles, permite avaliar
se a empresa conseguirá mobilizar, em
tempo útil, recursos suficientes para sa-
tisfazer os seus compromissos de curto
prazo. Já o segundo, indica se o passivo
A eleição dos 10 melhores distribuidores de peças por critérios tem ou não uma adequada cobertura do
é uma iniciativa que pretende premiar as empresas do setor capital próprio.
que mais se destacaram no exercício de 2016. Os critérios que OS CRITÉRIOS ESCOLHIDOS
estão na base da escolha das melhores empresas são os que Para fazer a avaliação do Top 10 Excelên-
cia, a Revista Top 100, em parceria com
publicamos nos quadros que se seguem a IF4, utilizou um conjunto de indicado-
res e rácios económico-financeiros, que
permitem fazer um retrato das princi-
pais empresas e setores de atividade. Esta

O
apresentação dos termos técnicos permi-
te ao leitor ficar a saber o que significam,
s critérios de seleção das ções necessárias para garantir o futuro e como se calculam e qual a interpretação
empresas estão baseados a sustentabilidade do negócio. dos indicadores e rácios utilizados. É
em dados exclusivamente Para medir a contribuição das empresas este conjunto de dados e indicadores que
quantitativos referentes para a economia, usa-se a relação entre permite traçar um retrato qualitativo da
aos resultados de 2016 o valor acrescentado bruto e as vendas realidade dos distribuidores de peças au-
em termos de Crescimento do Volume líquidas (VAB por vendas). Pretende- tomóvel.
de Negócios, Rentabilidade dos Capi- -se, assim, medir o contributo da orga-
tais Próprios, Produtividade Real, Valor nização para a economia por cada euro   Autonomia Financeira
Acrescentado Bruto (VAB), Autonomia vendido. Por outro lado, limita-se o favo- Indicador do equilíbrio financeiro da
Financeira e Geração de Emprego. recimento das empresas de maior dimen- empresa, já que mede o grau de financia-
A opção por este grupo de critérios ra- são, uma vez que se se utilizasse apenas o mento do ativo pelos capitais próprios.
dica no facto de, em conjunto, permitir critério valor acrescentado bruto, por ser Calculada pelo quociente entre os capi-
avaliar a contribuição das empresas para um indicador expresso em valores abso- tais próprios e o ativo total líquido. Indica
a economia, verificar o seu dinamismo, lutos, estas seriam desfavorecidas. o peso dos capitais próprios no financia-
medir a sua rentabilidade e compreender Para medir o dinamismo, recorremos ao mento da empresa e complementa o rá-
o equilíbrio financeiro, que são condi- crescimento de vendas verificado no úl- cio de endividamento.

  Crescimento Volume Negócios


Critério essencial para avaliar o dinamis-
mo e a eficácia da empresa, em tempo
QUADRO DE HONRA de crise. Calculado com o aumento das
vendas e prestações de serviços entre o
n.º empresa distrito exercício corrente e o anterior, em per-
1 Auto Delta - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. Leiria centagem. Valores positivos indicam
crescimento das vendas, dinamismo em-
2 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. Faro presarial e conquista de novos clientes ou
3 Centrauto - Componentes Auto, Lda. Aveiro quotas de mercado.
4 Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. Açores
  Geração de emprego
5 Vieira & Freitas, Lda. Braga Indicador que dá sinais para a expansão
6 Ferdinand Bilstein Portugal, S.A. Lisboa futura da empresa. Em tempo de crise, a
7 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. Aveiro manutenção do emprego já pode ser con-
siderado um resultado ambicioso face à
8 AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda. Lisboa onda de encerramentos e dispensas de
9 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa pessoal que têm proliferado no mercado
10 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. Porto de trabalho. O dado indicado refere-se
ao número de funcionários ao serviço da

10 Top 100 Aftermarket 2017

10-11_Mercado_Distribuidores de Pecas_Intro+TOP10REV.indd 10 08/10/17 07:21


Quadro de Honra dos distribuidores de peças

empresa em 31 de dezembro de 2016 e rações de produtividade entre setores de com o custo do financiamento, os deten-
serve para o cálculo da produtividade do atividade diferentes. Por exemplo, uma tores das ações podem concluir se o seu
trabalho. indústria de capital intensivo terá, em capital está a ser bem aplicado.
condições normais, uma produtividade
  Produtividade Real do trabalho superior a uma de mão de   Valor Acrescentado Bruto (VAB)
Valor da contribuição de cada trabalha- obra intensiva. Critério dimensional que tipifica o con-
dor para o volume de negócios da em- tributo da empresa para a economia na-
presa. Mede a eficiência da organização   Rentabilidade Capitais Próprios cional. Calculado mediante a soma das
na utilização dos seus recursos humanos, Mede a taxa de retorno dos capitais in- vendas e das prestações de serviços, tra-
representando os valores mais elevados vestidos pelos acionistas ou sócios na balhos para a própria empresa, variação
maior produtividade. Comparações en- empresa, obtida pela divisão dos resulta- de produção, subsídios à exploração e re-
tre a produtividade de empresas de dife- dos líquidos pelo capital próprio. Com- ceitas suplementares, menos consumos
rentes setores devem ser feitas com cau- parando esta taxa com as remunerações intermédios, fornecimentos e serviços
tela e algumas reservas, tal como compa- oferecidas no mercado de capitais ou externos. ◆

CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS VALOR ACRESCENTADO BRUTO


n.º empresa n.º empresa (vab)
1 3.0 Innovative Aftermarket Group, S.A. (Redeinnov) 117.1 1 Centrauto - Componentes Auto, Lda. 10,793
2 AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda. 31.3 2 Vauner Trading, S.A. 6,866
3 Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. 27.8 3 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 5,715
4 Gaiafor - Comércio de Peças Auto, Lda. 26.5 4 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. 5,512
5 ELPS, Lda. 26.3 5 Sofrapa Automovéis, S.A. 4,614
6 Ferdinand Bilstein Portugal, S.A. 25.5 6 Auto Delta - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 4,565
7 Sofrapa Automóveis, S.A. 24.9 7 MCoutinho - Peças e Reparação Automóvel, S.A. 4,509
8 Viseldiesel - Peças e Acessórios, Lda. 24.2 8 AS Parts - Centro de Peças e Acessórios, S.A. 3,621
9 Tisoauto - Peças, Acessórios e Repar. Veículos Auto. 23.9 9 Ferdinand Bilstein Portugal, S.A. 3,245
10 RPL Clima - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. 22.7 10 Cardoso & Maia - Peças e Acess. para Automóveis, S.A. 3,233

RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO AUTONOMIA FINANCEIRA


n.º empresa n.º empresa
1 3.0 Innovative Aftermarket Group, S.A. (Redeinnov) 67.2 1 Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. 88.7
2 Santogal Peças - Distrib. Com. Componentes Auto, S.A. 59.4 2 Japopeças - Comércio de Peças e Automóveis, Lda. 88.3
3 RPL Clima - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. 33.6 3 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 88.3
4 Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. 28.7 4 Francecar - Peças Automóveis, Lda. 87.3
5 Create Business - Com. Gestão Peças Auto e Acess., S.A. 27.3 5 Vieira & Freitas, Lda. 87.1
6 Phaarmpeças, Unipessoal, Lda. 27.0 6 Orcopeças - Org. Comercial Peças Acess. Auto., Lda. 84.8
7 Auto Fornecedora - Acessórios, Lda. 25.5 7 Menapeças - Com., Imp. Peças Acess. Auto. e Camiões, S.A. 83.3
8 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. 25.5 8 Rugempeças, Lda. 83.2
9 AS Parts - Centro de Peças e Acessórios, S.A. 24.0 9 Soc. Importadora Romafe, S.A. 82.6
10 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 23.1 10 Rodrigues & Carvalho, Lda. (Selcar) 81.6

PRODUTIVIDADE REAL GERAÇÃO EMPREGO


n.º empresa n.º empresa
1 Create Business - Com. e Gestão Peças Auto e Acess., S.A. 117.5 1 Sofrapa Automóveis, S.A. 51
2 Sonicel - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 86.5 2 AD Logistics, S.A. 18
3 Auto Fornecedora - Acessórios, Lda. 82.9 3 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. 15
4 Centrauto - Componentes Auto, Lda. 82.4 4 Vauner Trading, S.A. 10
5 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 75.2 5 Auto Delta - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 9
6 3.0 Innovative Aftermarket Group, S.A. (Redeinnov) 67.3 6 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 9
7 Vieira & Freitas, Lda. 66.3 7 Bombóleo, Lda. 9
8 Empilhapeças - Com. Peças e Comp. para Empilhadores, Lda. 66.0 8 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 8
9 RPL Clima - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. 59.9 9 Adelino Pedro - Com. Peças Automóvel, Lda. 8
10 Japopeças - Comércio de Peças e Automóveis, Lda 59.8 10 MCoutinho - Peças e Reparação Automóvel, S.A. 7

Top 100 Aftermarket 2017 11

10-11_Mercado_Distribuidores de Pecas_Intro+TOP10REV.indd 11 10/10/17 11:37


MERCADO TOP100

Rentabilidade
elevada das
vendas e capitais QUADRO DE HONRA
Os 20 maiores distribuidores de peças
n.º empresa distrito
para pesados faturaram, em 2016, 108,5 1 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto
milhões de euros e empregaram 531 2 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. Viseu
3 DMS - Trucks, Lda. Leiria
colaboradores, obtendo uma produtividade 4 Global Parts, Lda. Lisboa
média de 204 mil euros por trabalhador 5 EUROPART Portugal, S.A. Lisboa

CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS VALOR ACRESCENTADO BRUTO


n.º empresa n.º empresa (vab)
1 Nasacar - Soc. de Import. e Comércio de Peças Auto, Lda. 33.1 1 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 5.883
2 Global Parts, Lda. 17.1 2 HBC II - Peças Auto, Lda. 2.734
3 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 13.3 3 D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) 1.941
4 Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. 11.1 4 EUROPART Portugal, S.A. 1.901
5 Policalço - Peças para Pesados, Lda. 9.9 5 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 1.496
6 Viapesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 9.5 6 Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. 1.348
7 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 7.9 7 Nasacar - Soc. de Import. e Comércio de Peças Auto, Lda. 1.146
8 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 6.4 8 DMS - Trucks, Lda. 1.014
9 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. 6.2 9 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. 741
10 Propesados - Peças e Acessórios, Lda. 5.8 10 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 555

RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO AUTONOMIA FINANCEIRA


n.º empresa n.º empresa
1 Global Parts, Lda. 31.4 1 DMS - Trucks, Lda. 86.2
2 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 20.6 2 Propesados - Peças e Acessórios, Lda. 76.9
3 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 19.7 3 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 64.1
4 Policalço - Peças para Pesados, Lda. 19.3 4 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 62.5
5 DMS - Trucks, Lda. 17.9 5 Ecopartes, Lda. 57.6
6 Ecopartes, Lda. 15.5 6 Golipe - Representações, Equip. e Acessórios Auto, Lda. 54.0
7 EUROPART Portugal, S.A. 14.4 7 Almefa - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. 53.7
8 Viapesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 14.1 8 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 48.7
9 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 13.0 9 HBC II - Peças Auto, Lda. 48.6
10 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 12.0 10 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. 45.7

PRODUTIVIDADE REAL GERAÇÃO EMPREGO


n.º empresa n.º empresa
1 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 79.3 1 HBC II - Peças Auto, Lda. 4
2 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 74.8 2 Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. 3
3 DMS - Trucks, Lda. 67.6 3 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 3
4 Propesados - Peças e Acessórios, Lda. 54.9 4 EUROPART Portugal, S.A. 2
5 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 54.0 5 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. 2
6 Global Parts, Lda. 53.7 6 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. 2
7 EUROPART Portugal, S.A. 50.0 7 Ecopartes, Lda. 2
8 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 48.8 8 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 2
9 Leiripesados - Comércio de Peças, Lda. 47.8 9 D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) 1
10 Nasacar - Soc. de Import. e Comércio de Peças Auto, Lda. 47.8 10 DMS - Trucks, Lda. 1

12 Top 100 Aftermarket 2017

12-13_Mercado_Distribuidores Pecas Pesados _Introduá�o + TOP 25 + Quadro evoluá�o 5 anosREV.indd 12 10/10/17 11:39
Maiores distribuidores de peças para pesados 2016

O
exercício de 2016 das tações, que diminuíram de 7,2% para tiveram rentabilidades elevadas: 4,5%
maiores empresas distri- 4,9% do total faturado. Mas cresceram das Vendas e 11,3% dos Capitais. A
buidoras de peças para os Ativos (2,9%) e os Capitais (8,6%), Civiparts liderou em todos os critérios
pesados apresentou uma tendo gerado estas empresas, todas jun- quantitativos, enquanto a DRF Com-
evolução com caracterís- tas, nada menos do que 25 postos de ponentes para veículos foi a melhor no
ticas diversas. Não houve crescimento trabalho (+4,8%). Diminuíram os Re- crescimento do volume de negócios e na
da faturação, devido a queda das expor- sultados Líquidos em 16%, mas man- rentabilidade de capitais próprios. ◆

TOP20 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA PESADOS


N.º TRAB.
n.º empresa DISTRITO vol. neg. 2016 ATIVO 2016 RES. LÍQ. 2016 CAP. PRÓPRIO 2016 VAB 2016 2016

1 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. Lisboa 29.327 26.904 1.386 11.546 5.883 109
2 HBC II - Peças Auto, Lda. Leiria 10.260 9.722 536 4.725 2.734 69
3 EUROPART Portugal, S.A. Lisboa 10.190 6.246 286 1.988 1.901 38
4 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 8.183 7.089 195 2.411 1.146 24
5 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto 8.110 7.042 676 3.429 1.496 20
6 D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) Lisboa 7.897 9.094 257 3.660 1.941 71
7 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. Lisboa 5.304 2.794 82 1.276 741 18
8 Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. Leiria 3.620 2.963 89 1.304 1.348 35
9 Global Parts, Lda. Lisboa 3.103 1.745 150 477 537 10
10 Viapesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana Castelo 2.507 1.643 97 687 485 11
11 Ecopartes, Lda. Leiria 2.337 1.602 143 922 518 12
12 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. Viseu 2.186 1.556 200 972 555 7
13 DMS - Trucks, Lda. Leiria 2.154 2.784 430 2.400 1.014 15
14 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. Viseu 1.934 1.807 150 1.158 439 9
15 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. Leiria 1.786 2.180 -126 493 284 19
16 Policalço - Peças para Pesados, Lda. Porto 1.603 1.549 89 461 276 10
17 Almefa - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Setúbal 1.587 2.482 0 1.334 267 10
18 Propesados - Peças e Acessórios, Lda. Coimbra 1.513 1.643 135 1.263 384 7
19 Leiripesados - Comércio de Peças, Lda. Leiria 1.472 1272 34 504 382 8
20 Golipe - Representações, Equip. e Acessórios Auto, Lda. Lisboa 1.105 1.255 6 678 173 8

TOP20 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA PESADOS


cresc. cresc. cresc. cresc. cresc.
vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg.
n.º empresa
2016 vol. neg.
2015 vol. neg.
2014 vol. neg.
2013 vol. neg.
2012 vol. neg.
2011
(16/15) (15/14) (14/13) (13/12) (12/11)

1 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 29.327 -8.0 31.860 -8.9 34.975 5.1 33.290 -1.5 33.806 -5.3 35.695
2 HBC II - Peças Auto, Lda. 10.260 -0.6 10.322 2.7 10.055 9.6 9.171 7.9 8.500 -15.5 10.059
3 Europart Portugal, S.A. 10.190 -7.2 10.982 -0.1 10.989 5.4 10.422 6.1 9.826 2.0 9.635
4 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 8.183 33.1 6.148 5.2 5.842 6.3 5.496 6.6 5.158 -18.4 6.319
5 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 8.110 13.3 7.159 9.2 6.557 16.4 5.633 20.1 4.692 13.7 4.128
6 D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) 7.897 -0.4 7.929 4.0 7.622 1.4 7.519 12.0 6.711 -9.1 7.384
7 Recambios Barreiro, Sucursal em Portugal, Lda. 5.304 6.2 4.994 20.0 4.163 11.1 3.748 9.8 3.414 -13.5 3.945
8 Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. 3.620 11.1 3.257 -2.1 3.328 -10.2 3.704 18.0 3.140 -8.2 3.419
9 Global Parts, Lda. 3.103 17.1 2.649 - - - - - - - -
10 Viapesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 2.507 9.5 2.290 12.0 2.044 - - - - - -
11 Ecopartes, Lda. 2.337 -14.2 2.725 -16.0 3.245 4.6 3.102 - - - -
12 Visoparts - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 2.186 7.9 2.026 6.5 1.903 - - - - - -
13 DMS - Trucks, Lda. 2.154 3.6 2.080 6.0 1.963 - - - - - -
14 Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 1.934 6.4 1.817 -1.7 1.849 0.2 1.845 1.8 1.813 -5.3 1.915
15 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. 1.786 -17.4 2.162 -18.1 2.640 -3.6 2.738 3.6 2.642 -19.3 3.273
16 Policalço - Peças para Pesados, Lda. 1.603 9.9 1.458 - - - - - - - -
17 Almefa - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. 1.587 -4.3 1.659 -5.9 1.763 10.6 1.594 - - - -
18 Propesados - Peças e Acessórios, Lda. 1.513 5.8 1.430 -1.0 1.444 3.4 1.397 - - - -
19 Leiripesados - Comércio de Peças, Lda. 1.472 -23.6 1.926 - - - - - - - -
20 Golipe - Representações, Equip. e Acessórios Auto, Lda. 1.105 -18.8 1.361 -8.0 1.479 -12.0 1.680 - - - -

Top 100 Aftermarket 2017 13

12-13_Mercado_Distribuidores Pecas Pesados _Introduá�o + TOP 25 + Quadro evoluá�o 5 anosREV.indd 13 10/10/17 11:40
MERCADO TOP100

Aspetos positivos
e negativos QUADRO DE HONRA
Os 25 maiores distribuidores de equipamentos
n.º empresa distrito
faturaram, em 2016, quase 76 milhões de 1 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. Lisboa
euros e empregaram 518 colaboradores, tendo, 2 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. Aveiro
3 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. Porto
portanto, uma produtividade de cerca de 147 4 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. Évora
mil euros por trabalhador 5 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. Porto

CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS VALOR ACRESCENTADO BRUTO


n.º empresa n.º empresa (vab)
1 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. 339.4 1 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. 2.680
2 Pinto da Costa & Costa, Lda. 71.1 2 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 2.028
3 Intermaco - Com. Representações Máq. e Ferramentas, Lda. 22.5 3 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. 1.453
4 Eurocofema - Representações Máquinas e Ferramentas, Lda. 21.3 4 Cetrus - Comércio e Equipamentos, Lda. 1.324
5 Tecniverca - Máquinas e Ferramentas, Lda. 19.4 5 Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 1.163
6 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 16.3 6 Rubete - Equipamentos Industriais, S.A. 1.140
7 Corcet, Lda. 14.9 7 Intermaco - Com. Representações Máq. e Ferramentas, Lda. 928
8 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 14.5 8 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 471
9 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. 11.7 9 Gonçalteam - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. 422
10 Conversa de Mãos - Lavagem Auto, Lda. 10.4 10 Ferrol 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. 421

RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO AUTONOMIA FINANCEIRA


n.º empresa n.º empresa
1 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. 45.9 1 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 88.3
2 Eurocofema - Representações Máquinas e Ferramentas, Lda. 21.7 2 Impacto - Máquinas e Ferramentas, Lda. 82.3
3 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 20.3 3 Altaroda, S.A. 79.8
4 Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, Lda. 18.6 4 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 66.3
5 Pinto da Costa & Costa, Lda. 18.3 5 Intermaco - Com. Representações Máq. e Ferramentas, Lda. 65.8
6 Conversa de Mãos - Lavagem Auto, Lda. 12.1 6 Tecniverca - Máquinas e Ferramentas, Lda. 65.3
7 Gonçalteam - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. 11.4 7 Pinto da Costa & Costa, Lda. 63.5
8 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 11.2 8 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 52.6
9 Altaroda, S.A. 9.9 9 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. 47.6
10 Impacto - Máquinas e Ferramentas, Lda. 9.5 10 Eurocofema - Representações Máquinas e Ferramentas, Lda. 45.8

PRODUTIVIDADE REAL GERAÇÃO EMPREGO


n.º empresa n.º empresa
1 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. 79.2 1 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. 4
2 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 47.1 2 Gonçalteam - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. 4
3 Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 44.7 3 Ferrol 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. 3
4 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. 44.7 4 Conversa de Mãos - Lavagem Auto, Lda. 3
5 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. 38.2 5 Domingos & Morgado, Lda. (Consolidado) 2
6 Impacto - Máquinas e Ferramentas, Lda. 37.6 6 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. 1
7 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 37.6 7 Rubete - Equipamentos Industriais, S.A. 1
8 Eurocofema - Representações Máquinas e Ferramentas, Lda. 36.0 8 Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 1
9 Equiassiste - Técnicas e Equipamentos Oficinas Auto, Lda. 32.6 9 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 1
10 Cetrus - Comércio e Equipamentos, Lda. 32.3 10 Altaroda, S.A. 1

14 Top 100 Aftermarket 2017

14-15_Mercado_Distribuidores de Equipamentos - Intro+TOP 25 + Quadro evoluá�o 5 anosREV.indd 14 10/10/17 11:44


Maiores distribuidores de equipamentos 2016

TOP25 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS


N.º TRAB.
n.º empresa DISTRITO vol. neg. 2016 ATIVO 2016 RES. LIQ. 2016 CAP. PRÓPRIO 2016 VAB 2016 2016

1 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. PORTO 12.390 11.781 182 5.607 2.680 60
2 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. AVEIRO 9.407 8.217 102 3.468 1.453 38
3 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. ÉVORA 8.836 9.520 363 8.406 2.028 54
4 Rubete - Equipamentos Industriais, S.A. PORTO 5.011 4.601 -271 1.258 1.140 52
5 Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. LISBOA 4.789 5.629 153 2.960 1.163 26
6 Intermaco - Com. Representações Máq. e Ferramentas, Lda. PORTO 4.301 2.836 149 1.867 928 30
7 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. LISBOA 3.278 1.622 200 436 396 5
8 Cetrus - Comércio e Equipamentos, Lda. BRAGA 2.998 5.182 1 1.660 1.324 41
9 Ferrol 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. LEIRIA 2.654 2.682 12 517 421 14
10 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) BRAGA 2.162 2.328 40 356 471 10
11 Domingos & Morgado, Lda. (Consolidado) MAIA 1.700 1.404 2 78 273 14
12 Gonçalteam - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. SETÚBAL 1.541 1.910 66 579 422 15
13 Corcet, Lda. PORTO 1.432 956 8 416 303 11
14 Tecniverca - Máquinas e Ferramentas, Lda. LISBOA 1.416 1.917 2 1.252 296 10
15 Hélder - Máquinas e Ferramentas, Lda. LEIRIA 1.404 801 15 201 324 12
16 Equiassiste - Técnicas e Equipamentos Oficinas Auto, Lda. PORTO 1.401 1.072 76 408 261 8
17 Impacto - Máquinas e Ferramentas, Lda. PORTO 1.311 1.339 105 1.102 301 8
18 Altaroda, S.A. PAREDES 1.281 1.209 96 965 386 12
19 Hispanor - Produtos Industriais, Lda. BRAGA 1.273 1.270 17 183 247 11
20 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. PORTO 1.075 683 92 453 414 17
21 Conversa De Mãos - Lavagem Auto, Lda. PORTO 1.074 611 24 198 195 11
22 Eurocofema - Represent. Máq. e Ferramentas, Lda. PORTO 1.069 803 80 368 252 7
23 Pinto da Costa & Costa, Lda. BRAGA 970 628 73 399 214 7
24 Feiramaq - Máquinas e Ferramentas, Lda. AVEIRO 752 916 0 108 158 6
25 Autotec - Técnicas de Equipamentos Auto, Lda. LISBOA 613 624 -80 -43 45 8

TOP25 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS


cresc. cresc. cresc. cresc. cresc.
vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg.
n.º empresa
2016 vol. neg.
2015 vol. neg.
2014 vol. neg.
2013 vol. neg.
2012 vol. neg.
2011
(16/15) (15/14) (14/13) (13/12) (12/11)

1 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. 12.390 9.4 11.330 22.6 9.238 -3.1 9.536 -0.2 9.557 -4.5 10.003
2 Lusaveiro - Import. Export. Máq. e Acessórios Ind., S.A. 9.407 11.7 8.420 0.1 8.411 4.7 8.037 7.7 7.463 -3.1 7.703
3 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 8.836 4.1 8.492 -10.9 9.532 13.2 8.423 -3.9 8.767 11.2 7.883
4 Rubete - Equipamentos Industriais, S.A. 5.011 -11.9 5.687 0.6 5.652 6.1 5.327 18.4 4.499 3.1 4.364
5 Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 4.789 -11.3 5.397 11.9 4.825 31.3 3.676 28.8 2.854 -26.7 3.891
6 Intermaco - Com. Representações Máq. e Ferramentas, Lda. 4.301 22.5 3.511 -6.6 3.758 - - - - - -
7 MGES - Equipamentos e Serviços Auto, Lda. 3.278 339.4 746 34.9 553 48.7 372 0.0 372 -20.7 469
8 Cetrus - Comércio e Equipamentos, Lda. 2.998 -20.9 3.790 -2.1 3.870 -2.5 3.969 -14.5 4.644 11.3 4.174
9 Ferrol 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. 2.654 -19.6 3.299 41.0 2.339 - - - - - -
10 Crofil - Com. Rol. e Ferram. Industriais, Lda. (KROFtools) 2.162 14.5 1.889 38.8 1.361 - - - - - -
11 Domingos & Morgado, Lda. (Consolidado) 1.700 -11.3 1.917 243.5 558 - - - - - -
12 Gonçalteam - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. 1.541 0.8 1.529 2.3 1.494 - - - - - -
13 Corcet, Lda. 1.432 14.9 1.246 6.8 1.167 19.0 981 - - - 1.609
14 Tecniverca - Máquinas e Ferramentas, Lda. 1.416 19.4 1.186 -18.9 1.462 20.8 1.210 - - -
15 Hélder - Máquinas e Ferramentas, Lda. 1.404 9.7 1.280 -0.1 1.281 - - - - - -
16 Equiassiste - Técnicas e Equipamentos Oficinas Auto, Lda. 1.401 5.4 1.329 146.6 539 - - - - - -
17 Impacto - Máquinas e Ferramentas, Lda. 1.311 6.5 1.231 7.0 1.150 0.3 1.146 - - -
18 Altaroda, S.A. 1.281 -1.4 1.299 7.6 1.207 - - - - - -
19 Hispanor - Produtos Industriais, Lda. 1.273 3.4 1.231 4.0 1.184 - - - - - -
20 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 1.075 16.3 924 12.8 819 - - - - - -
21 Conversa De Mãos - Lavagem Auto, Lda. 1.074 10.4 973 7.4 906 21.9 743 - - -
22 Eurocofema - Representações Máq. e Ferramentas, Lda. 1.069 21.3 881 -5.6 933 45.1 643 - - -
23 Pinto da Costa & Costa, Lda. 970 71.1 567 21.9 465 - - - - - -
24 Feiramaq - Máquinas e Ferramentas, Lda. 752 8.8 691 9.0 634 - - - - - -
25 Autotec - Técnicas de Equipamentos Auto, Lda. 613 -20.7 773 91.3 404 - - - - - -

Top 100 Aftermarket 2017 15

14-15_Mercado_Distribuidores de Equipamentos - Intro+TOP 25 + Quadro evoluá�o 5 anosREV.indd 15 10/10/17 11:45


MERCADO TOP100

Crescer na
adversidade QUADRO DE HONRA
Os 20 maiores distribuidores de produtos de
n.º empresa distrito
repintura faturaram, em 2016, 52,7 milhões 1 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real
de euros e empregaram 315 colaboradores, 2 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac) Lisboa
3 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro
tendo estes atingido, individualmente, uma 4 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) Setúbal
produtividade média de 167 mil euros 5 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra

CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS VALOR ACRESCENTADO BRUTO


n.º empresa n.º empresa (vab)
1 Fanlac, Lda. 26.7 1 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 1.447
2 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 15.9 2 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 1.095
3 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 11.1 3 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) 1.023
4 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 10.8 4 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 1.022
5 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) 10.0 5 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 1.020
6 Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. 9.7 6 A. Clemente, Lda. (Tintas Silaca ) 946
7 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 9.0 7 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 886
8 Coteq, S.A. 6.6 8 Mota & Pimenta, Lda. 746
9 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 5.9 9 Coteq, S.A. 655
10 Lubritin - Lubrificantes e Tintas, Lda. 3.7 10 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 591

RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO AUTONOMIA FINANCEIRA


n.º empresa n.º empresa
1 Sotinar Feira - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 26.0 1 Lubritin - Lubrificantes e Tintas, Lda. 92.1
2 Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 19.8 2 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 89.6
3 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 19.3 3 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 80.8
4 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 17.0 4 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 78.0
5 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) 15.4 5 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 74.0
6 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 14.1 6 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 67.7
7 Dicotin, Lda. 14.1 7 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 64.1
8 Mota & Pimenta, Lda. 13.7 8 Mota & Pimenta, Lda. 59.9
9 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 12.3 9 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 59.3
10 Coteq, S.A. 12.2 10 Coteq, S.A. 59.0

PRODUTIVIDADE REAL GERAÇÃO EMPREGO


n.º empresa n.º empresa
1 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 206.7 1 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 4
2 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 92.9 2 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 2
3 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 52.1 3 Sotinar Lisboa - Representações de Tintas, Lda. 2
4 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 49.2 4 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) 1
5 Sotinar Feira - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 47.5 5 Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. 1
6 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 44.8 6 Mota & Pimenta, Lda. 1
7 Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 44.0 7 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 1
8 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 42.5 8 Sotinar - Sociedade de Representações de Tintas, Lda. 1
9 Mota & Pimenta, Lda. 41.4 9 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 1
10 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 40.3 10 A. Clemente, Lda. (Tintas Silaca ) 0

16 Top 100 Aftermarket 2017

16-17_Mercado_Distribuidores Repintura - In tro+TOP25 + Quadro evolução 5 anosREV.indd 16 10/10/17 11:49


Maiores distribuidores de repintura 2016

O
exercício de 2016 teve Rentabilidades: 5% das Vendas e 9,3% surgimento de novos materiais e novos
aspetos positivos. Cres- dos Capitais. Foram gerados sete postos processos de repintura.
ceu a Faturação (3,7%), de trabalho (+2,3%) e manteve-se o nível A Carsistema foi a empresa líder em Vo-
os Ativos (12,4%) e os de exportação em 2,1% do total das Ven- lume de Negócios; a Portepim teve os
Capitais (14,7%). Mas das. A produtividade terá de merecer ca- maiores Ativos e Capitais; a Quimirégua
diminuíram 16,4% os Resultados Lí- da vez mais a atenção dos gestores, assim foi a empresa com maiores lucros; a Tin-
quidos, mantendo valores razoáveis das como a formação dos técnicos, devido ao tas Silaca foi a maior empregadora. ◆

TOP20 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE REPINTURA


CAP. PRÓPRIO N.º TRAB.
n.º empresa DISTRITO vol. neg. 2016 ATIVO 2016 RES. LÍQU. 2016 2016 VAB 2016 2016

1 Carsistema Portugal, Representações, S.A. Coimbra 5.714 4.874 293 1.724 1.022 11
2 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra 4.868 6.059 42 3.882 1.447 7
3 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro 4.728 4.673 411 3.776 1.095 21
4 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) Setúbal 4.463 3.512 264 1.712 1.023 26
5 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) Lisboa 3.813 3.324 320 2.593 1.020 24
6 A. Clemente, Lda. (Tintas Silaca ) Porto 3.475 5.266 2 2.549 946 50
7 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real 3.387 3.319 434 2.246 886 18
8 Coteq, S.A. Braga 2.692 2.438 175 1.438 655 19
9 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. Porto 2.218 1.980 146 1.775 591 16
10 Mota & Pimenta, Lda. Braga 2.107 1.522 125 911 746 18
11 Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Leiria 1.897 2.106 20 775 477 23
12 Sotinar - Sociedade de Representações de Tintas, Lda. Coimbra 1.890 973 -45 303 385 14
13 Sotinar Lisboa - Representações de Tintas, Lda. Lisboa 1.782 1.013 -47 227 340 12
14 Dicotin, Lda. Braga 1.724 503 31 220 74 2
15 Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Porto 1.703 1.134 92 464 440 10
16 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. Viseu 1.512 1.863 156 1.104 493 11
17 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro 1.453 1.586 70 1.173 363 9
18 Fanlac, Lda. Lisboa 1.308 1.144 8 307 242 8
19 Sotinar Feira - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro 1.049 653 81 312 285 6
20 Lubritin - Lubrificantes e Tintas, Lda. Castelo Branco 887 834 50 768 242 10

TOP20 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS DISTRIBUIDORES DE REPINTURA


cresc. cresc. cresc. cresc. cresc.
vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg. vol. neg.
n.º empresa
2016 vol. neg.
2015 vol. neg.
2014 vol. neg.
2013 vol. neg. vol. neg.
2012 2011
(16/15) (15/14) (14/13) (13/12) (12/11)

1 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 5.714 -0.5 5.741 6.6 5.388 2.0 5.282 6.1 4.980 -5.2 5.251
2 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 4.868 5.9 4.595 4.6 4.393 13.3 3.876 1.7 3.812 -6.5 4.077
3 Autoflex - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 4.728 10.8 4.266 2.6 4.159 8.1 3.847 2.7 3.746 -15.7 4.446
4 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. ( LTintas) 4.463 10.0 4.057 - - - - - - - -
5 Mário dos Santos & Filhos, Lda. (Acrilac ) 3.813 11.1 3.431 13.3 3.027 18.5 2.554 - - - -
6 A. Clemente, Lda. (Tintas Silaca ) 3.475 -5.2 3.665 -6.4 3.917 -3.9 4.078 - - - -
7 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 3.387 15.9 2.923 -0.6 2.942 26.3 2.330 13.5 2.052 - -
8 Coteq, S.A. 2.692 6.6 2.525 11.0 2.274 - - - - - -
9 Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 2.218 9.0 2.035 10.5 1.841 15.6 1.593 - - - -
10 Mota & Pimenta, Lda. 2.107 -3.3 2.180 13.8 1.916 13.9 1.682 - - - -
11 Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. 1.897 9.7 1.729 - - - - - - - -
12 Sotinar - Sociedade de Representações de Tintas, Lda. 1.890 -11.3 2.131 5.1 2.027 3.7 1.954 - - - -
13 Sotinar Lisboa - Representações de Tintas, Lda. 1.782 -6.5 1.906 2.0 1.869 -1.7 1.901 - - - -
14 Dicotin, Lda. 1.724 -7.2 1.858 - - - - - - - -
15 Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 1.703 -4.9 1.791 4.0 1.722 25.7 1.370 - - - -
16 Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 1.512 1.0 1.497 5.3 1.421 3.6 1.371 - - - -
17 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 1.453 3.2 1.408 16.1 1.213 7.4 1.129 - - - -
18 Fanlac, Lda. 1.308 26.7 1.032 - - - - - - - -
19 Sotinar Feira - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 1.049 -8.2 1.143 14.2 1.001 -0.3 1.004 - - - -
20 Lubritin - Lubrificantes e Tintas, Lda. 887 3.7 855 - - - - - - - -

Top 100 Aftermarket 2017 17

16-17_Mercado_Distribuidores Repintura - In tro+TOP25 + Quadro evolução 5 anosREV.indd 17 10/10/17 11:49


MERCADO TOP100

TOP50
MAIORES DISTRIBUIDORES DE PNEUS 2016
Vol. Neg. Vol. Neg. Res. Líq. Cap. Próprio N.º Trab.
N.º EMPRESA Concelho
2016 2015
Ativo 2016
2016 2016
Vab 2016
2016
1 Continental Pneus Portugal, S.A. V. N. Famalicão 69.975 73.767 22.274 1.068 7.925 3.903 45
2 João Serras - Com. Pneus e Combustíveis * Mação 37.506 37.467 17.662 251 3.224 1.493 38
3 José Aniceto & Irmão, Lda. Cantanhede 31.281 29.223 18.130 2.826 14.885 4.686 38
4 AB Tyres, S.A. V. N. de Poiares 30.432 28.872 24.621 95 9.288 896 28
5 Goodyear Dunlop Tires Portugal, Unip., Lda. Amadora 28.326 33.625 8.045 160 1.431 1.726 33
6 Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda. Lisboa 22.481 21.312 5.761 26 1.690 1.608 84
7 Recauchutagem Nortenha, S.A. Penafiel 18.746 19.542 26.257 -1.424 8.684 4.282 247
8 Dispnal Pneus, S.A. Penafiel 17.277 16.933 14.267 1.046 12.509 2.305 33
9 Aguesport - Importação e Exportação, Lda. Águeda 16.998 16.253 11.157 383 3.983 1.688 35
10 Tirso Pneus - Import. e Exportação Pneus, Unip., Lda. Santo Tirso 15.366 14.222 9.387 27 1.514 689 18
11 Pirelli Neumaticos, S.A. Oeiras 13.797 13.377 3.160 9 1.337 462 8
12 Covipneus, Lda. Fundão 13.779 9.336 8.645 285 4.358 1.206 46
13 Bandague - Soc. Recauchutagem Pneus a Frio, S.A. Cascais 13.128 12.964 14.038 156 4.045 3.106 134
14 Vulcal - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A. Pombal 12.695 11.262 14.227 1.436 8.726 2.905 32
15 Recauchutagem Ramôa, S.A. Braga 12.016 11.788 7.342 50 3.282 2.245 114
16 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unip., Lda. Proença-a-Nova 10.847 11.412 12.760 837 789 2.310 71
17 R.S. Contreras, Lda. Oeiras 9.638 8.013 4.456 247 1.556 925 17
18 Vasilpneus, de Vaz & Ca., Lda. Marinhais 8.498 8.614 10.452 60 2.587 1.728 90
19 Bompiso - Comércio de Pneus, S.A. Valongo 8.414 6.603 8.720 562 4.156 1.338 21
20 Pneuvita - Com. e Serviços de Automóveis, Lda. Sintra 8.354 9.534 3.054 265 1.605 1.775 68
21 Automafra - Pneus, Acess., Comb. e Viaturas, Lda. Mafra 7.716 7.561 3.713 115 1.497 568 21
22 Tiresur Portugal Unipessoal Vila Nova de Gaia 7.310 8.787 5.136 107 1.079 610 15
23 Yokohama Ibéria, S.A. - Sucursal em Portugal Vila do Conde 6.700 6.649 7.470 387 863 904 15
24 MEGAMundi - Sociedade Comercial de Pneus, S.A. Loures 6.606 6.747 3.128 32 435 278 10
25 Recauchutagem 31, S.A. Alcobaça 5.793 6.644 5.183 35 3.911 1.867 78
26 Megape - Comércio e Indústria de Pneus, S.A. Loures 4.273 4.654 4.711 178 2.343 768 29
27 Pneus do Alcaide - Indústria e Comércio de Pneus, S.A. Leiria 4.136 4.745 4.999 10 1.437 802 27
28 Chaveca & Janeira, Lda. Faro 3.974 4.192 2.893 14 2.018 698 36
29 Empilhapeças - Com. Peças e Comp. Empilhadores, Lda. Porto 3.693 3.382 2.682 239 1.618 528 8
30 Joaquim A. Costa & Filhos, Lda. (Garagem Lapa) Porto 3.434 3.361 1.344 1 172 649 36
31 Recauchutagem São Mamede, Lda. Guimarães 3.276 3.408 3.797 57 1.362 787 30
32 Distrityres, Unipessoal Mação 3.275 3.004 5.395 25 715 285 8
33 Expopneu - Comércio e Serviços de Pneus, Lda. Sintra 3.143 2.688 1.859 25 250 500 27
34 Sobralpneus - Sociedade Comercial Pneus, Lda. Sobral M. Agraço 2.958 3.950 5.005 115 3.100 990 44
35 Michelin - Companhia Luso-Pneu, Lda. Lisboa 2.947 2.943 967 195 364 2.086 28
36 Pneus D. Pedro V - Comércio de Pneus, S.A. Trofa 2.943 2.839 1.817 111 776 648 21
37 Tuga Pneus, Unipessoal, Lda. Porto 2.337 2.840 1.023 29 164 175 8
38 Auto Calibragem Silvar, Lda. Guimarães 2.319 2.269 1.669 179 860 503 20
39 Euromaster Portugal Lisboa 2.297 2.031 1.122 -271 202 192 7
40 Vulcanizadora Fragoso & Filhos, Lda. Cascais 2.105 1.993 1.876 27 585 337 20
41 Autoni - Pneus e Óleos, Lda. Santo Tirso 1.923 1.949 1.928 75 771 449 21
42 Recauchutagem Monteiro, Lda. Porto 1.802 2.262 2.913 1 1.066 512 30
43 Pneurama - Soc. Comer. Export. e Import. Pneus, Lda. Paredes 1.765 1.618 1.850 37 503 190 5
44 Servipneus - Comércio e Assistência a Pneus Faro 1.324 1.226 770 -4 92 460 29
45 Minho Tyres - Componentes Veículos Automóveis Viana do Castelo 1.251 1.030 1.020 6 48 75 4
46 Dacunha - Com. Pneus e Acess., Unipessoal, Lda. Maia 1.158 1.334 2.706 47 1.888 199 5
47 Recauchutagem Viriato, Lda. Viseu 1.123 1.728 1.046 49 667 156 7
* Inclui combustíveis

48 Egipneus - Comércio de Pneus e Acessórios Auto Guarda 1.115 1.095 449 9 197 130 7
49 Iberacero Portugal - Sociedade de Representações Perafita 1.082 1.030 654 11 492 128 5
50 Expresso Pneus II - Soc. Comércio de Pneumáticos, Lda. Lisboa 1.068 1.260 730 -22 62 133 11

18 Top 100 Aftermarket 2017

18_Mercado_Distribuidores de Pneus - TOP 50REV.indd 18 08/10/17 07:24


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MERCADO TOP100

TOP250
MAIORES EMPRESAS DO SETOR AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

ATIVO 2016

CAP. PRÓP.
ATIVIDADE

VOL. NEG.
VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
RES. LÍQ.
2015
2016

2016

2016

2016
N.º EMPRESA

1 Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. ind. combustíveis 7.781.172 9.206.785 4.821.634 15.486 754.476 538.625 1.579
2 Repsol Portuguesa, S.A. ind. combustíveis 1.703.325 1.782.567 693.404 52.406 390.380 102.051 230
3 Volkswagen Autoeuropa, Lda. ind. auto 1.552.970 1.817.280 557.096 22.182 362.472 171.408 3.453
4 BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. ind. combustíveis 1.145.477 1.139.076 430.332 19.077 81.191 526.659 99
5 Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A. ind. combustíveis 832.062 1.072.708 319.745 7.844 144.453 31.047 137
6 Mercedes-Benz Portugal, S.A. grossista auto 645.227 582.371 405.510 7.128 115.570 22.986 152
7 SIVA - Sociedade Importação de Veículos Automóveis, S.A. ind. auto 629.950 634.119 512.929 3.278 82.457 13.548 136
8 Renault Portugal, S.A. ind. auto 593.497 462.592 351.164 15.789 143.450 32.110 65
9 BMW Portugal, Lda. grossista auto 506.980 455.386 152.417 5.679 29.460 13.222 56
10 Santander Consumer Services, S.A. grossista auto 489.780 397.079 200.004 3.579 4.267 8.091 0
11 Peugeot Citroën Automóveis Portugal, S.A. ind. auto 424.697 401.831 110.183 5.008 26.815 29.070 690
12 Peugeot Portugal Automóveis, S.A. grossista auto 385.328 323.979 149.484 1.936 5.584 9.230 1
13 LeasePlan Portugal - Com. e Aluguer de Auto. e Equip., Unip, Lda. com. e reparação 384.100 241.625 933.880 24.058 129.037 168.399 342
14 Caetano Baviera - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 316.020 277.711 192.474 6.453 59.439 31.291 608
15 Toyota Caetano Portugal, S.A. ind. auto 311.450 293.762 253.151 5.951 126.376 34.847 524
16 Galpgeste - Gestão de Áreas de Serviço, S.A. dist. combustíveis 286.597 282.334 7.584 1.532 585 17.529 993
17 Gespost - Gestão e Admin. de Postos de Abastecimento, Unipessoal, Lda. dist. combustíveis 261.803 259.284 8.988 3.083 3.149 11.057 481
18 Automóveis Citroën, S.A. grossista auto 231.884 210.977 107.477 639 7.400 15.438 242
19 Ilídio Mota - Petróleos e Derivados, Lda. dist. combustíveis 211.062 241.511 52.330 2.993 29.600 5.243 51
20 Alves Bandeira & Ca, S.A. dist. combustíveis 202.675 207.807 60.095 1.481 14.048 9.245 408
21 Caetano Auto, S.A. com. e reparação 197.107 173.698 114.452 830 32.416 25.682 935
22 Ford Lusitana, S.A. grossista auto 185.248 144.025 58.974 364 2.730 2.291 14
23 General Motors Portugal, Lda. grossista auto 184.493 175.071 115.279 1.195 15.033 4.705 44
24 Renault Retail Group Portugal, S.A. com. e reparação 178.720 150.676 58.216 2.866 15.229 15.625 333
25 FCA Portugal, S.A. grossista auto 177.187 129.513 114.464 -4.839 4.178 -1.221 40
26 Carclasse - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 167.137 135.287 88.727 2.002 18.604 16.454 390
27 C. Santos - Veículos e Peças, S.A. com. e reparação 150.746 129.602 63.088 682 9.650 16.897 427
28 Mitsubishi Fuso Truck Europe - Sociedade Europeia de Automóveis, S.A. ind. auto 142.380 131.380 56.646 3.153 25.536 16.897 333
29 Sociedade Comercial C. Santos, Lda. com. e reparação 141.360 116.558 84.477 1.171 14.860 18.047 351
30 Petroibérica - Sociedade de Petróleos Ibero Latinos, S.A. dist. combustíveis 140.003 185.828 42.410 939 11.481 3.326 31
31 Santogal L - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. com. e reparação 131.379 118.036 48.954 1.691 5.608 8.275 147
32 Santogal M - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. com. e reparação 129.898 112.365 40.077 1.406 9.332 10.703 188
33 Auto Sueco, Lda. com. e reparação 121.178 103.755 451.491 10.015 176.475 37.534 423
34 Seat Portugal, Unipessoal, Lda. grossista auto 115.053 94.921 21.961 198 656 1.828 22
35 Finlog - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 113.772 84.720 127.503 6.468 23.512 35.084 65
36 Benteler - Indústria de Componentes para Automóveis, Lda. ind. auto 111.274 119.846 40.669 3.148 10.175 7.446 117
37 MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unipessoal, Lda. pesados 108.860 75.799 103.316 -2 2.457 18.220 81
38 Mercedes-Benz Comercial, Unipessoal, Lda. com. e reparação 102.610 85.530 39.730 117 3.546 6.937 156
39 FCA Dealer Services Portugal, S.A. grossista auto 102.557 66.744 47.245 -1.031 27.893 -1.007 4
40 Gamobar - Sociedade de Representações, S.A. com. e reparação 99.194 83.459 33.960 445 3.221 8.167 253
41 J.H. Ornelas & C.ª Sucessor, Lda. com. e reparação 96.486 98.383 36.218 1.493 19.900 5.593 185
42 Scania Portugal, S.A. pesados 92.625 77.377 30.155 1.717 7.607 8.736 163
43 Caetano Drive, Sport e Urban, S.A. com. e reparação 90.935 86.286 34.834 -176 6.748 10.898 189
44 PRIO Biocombustiveis, S.A. ind. combustíveis 90.068 73.842 43.672 5.333 23.190 11.017 33
45 MCK Motors - Importação e Comércio Automóvel, Lda. com. e reparação 89.186 63.146 35.561 2.093 11.401 4.943 24
46 Auto-Industrial, S.A. com. e reparação 88.982 77.108 110.142 3.657 31.740 13.940 252
47 SoAuto - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 87.764 92.550 31.948 369 11.089 7.007 226
48 Caetano Power, S.A. com. e reparação 86.375 76.969 33.359 1.068 4.982 5.574 83

20 Top 100 Aftermarket 2017

20-24_top 250 maiores empresas setor automovelREV.indd 20 09/10/17 14:00


Ranking

ATIVO 2016

CAP. PRÓP.
ATIVIDADE

VOL. NEG.
VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
RES. LÍQ.
2015
2016

2016

2016

2016
N.º EMPRESA

49 Entreposto Lisboa - Comércio de Viaturas, S.A. com. e reparação 84.790 80.129 33.668 432 4.806 5.610 142
50 Santogal V - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. com. e reparação 84.079 82.155 21.902 407 3.970 6.848 171
51 Santogal P - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. com. e reparação 82.838 72.455 26.636 805 3.507 6.296 143
52 Auto Júlio, S.A. com. e reparação 82.437 77.184 25.223 814 5.777 3.730 115
53 Japautomotive - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 81.708 74.419 36.894 867 11.268 7.194 275
54 Auto Sueco II Automóveis, S.A. com. e reparação 81.446 59.667 20.312 460 4.515 6.028 185
55 MBP Automóveis Portugal, S.A. ind. auto 78.806 44.343 59.783 1.668 27.443 4.305 28
56 Vesauto - Automóveis e Reparações, S.A. com. e reparação 77.404 49.323 41.597 1.340 8.279 6.777 185
57 Nasamotor - Veículos e Peças, S.A. com. e reparação 76.818 69.176 27.731 2.179 12.894 8.445 185
58 Bomcar - Automóveis, S.A. com. e reparação 74.830 71.896 21.141 351 2.790 5.184 117
59 MSCAR - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 74.504 58.934 29.545 619 5.872 5.822 181
60 Santogal F - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. com. e reparação 70.691 53.672 19.709 1.370 3.157 4.988 91
61 Continental Pneus Portugal, S.A. pneus 69.975 73.767 22.274 1.068 7.925 3.903 45
62 Caetano Fórmula, S.A. com. e reparação 66.902 57.787 31.240 1.261 5.585 4.452 131
63 Beyond Motors Car - Comércio e Distribuição de Automóveis, S.A. com. e reparação 66.231 63.382 24.891 561 5.181 4.081 112
64 Santogal H - Comércio e Reparação de Veículos, S.A. com. e reparação 65.382 53.385 12.298 813 3.055 5.762 135
65 Sodicentro - Comércio de Veículos, Lda. com. e reparação 62.369 92.955 17.650 1.376 7.896 5.313 135
66 Globalrent - Sociedade Portuguesa de Rent-a-Car, Lda. com. e reparação 62.283 79.772 17.039 427 751 906 0
67 Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A. pesados 61.473 50.498 128.573 -1.138 9.944 4.766 110
68 João de Deus & Filhos, S.A. com. e reparação 60.073 67.778 62.305 4.537 30.608 19.962 481
69 Confiauto - Indústria e Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 56.187 44.724 34.822 1.466 10.907 6.192 191
70 Caetano Motors, S.A. com. e reparação 55.577 50.021 13.923 708 3.583 5.542 94
71 Guerin-Rent-A-Car (Dois), Lda. com. e reparação 54.691 50.251 25.005 3.350 7.413 13.472 264
72 SGS Car - Sociedade de Comércio de Automóveis, Lda. com. e reparação 53.963 34.808 19.947 1.893 3.014 5.093 123
73 C.A.M. - Camiões, Automóveis e Motores, S.A. com. e reparação 53.659 45.270 22.193 300 4.667 4.128 119
74 Matrizauto - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 53.599 41.960 15.342 983 4.038 2.885 45
75 Hendo - Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 53.424 42.876 19.433 805 6.088 3.468 98
76 Nacionalcar - Importação, Comércio e Aluguer de Automóveis, Lda. com. e reparação 53.011 39.785 16.686 2.286 2.418 7.773 63
77 FCA Motor Village Portugal, S.A. com. e reparação 52.667 42.335 24.209 -379 990 2.845 74
78 Filinto Mota Sucessores, S.A. com. e reparação 51.805 48.022 23.110 1.279 7.038 5.606 142
79 Japblue - Comércio de Automóveis, Lda. com. e reparação 51.660 35.006 16.216 192 1.875 1.523 40
80 Ascendum Automóveis, Unipessoal, Lda. com. e reparação 51.622 42.114 20.371 365 8.337 3.835 133
81 Entreposto A. Fontes, S.A. com. e reparação 49.510 36.345 29.935 855 5.239 4.018 80
82 Hyundai Portugal, S.A. grossista auto 49.470 26.039 22.283 1.143 5.448 2.650 57
83 Litocar - Distribuição Automóvel, S.A. com. e reparação 47.932 42.457 21.888 830 7.669 5.012 122
84 JOP - Veículos e Peças, S.A. com. e reparação 47.471 35.603 14.449 1.008 4.981 3.028 65
85 Amatoscar - Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 46.180 32.436 20.406 787 6.852 4.159 123
86 António Martins & Filhos, Lda. com. e reparação 44.966 37.105 21.207 1.214 13.284 2.989 100
87 M & Costas, S.A. com. e reparação 43.733 35.555 20.734 462 5.873 3.008 113
88 LPM - Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 42.729 36.609 10.950 317 2.363 2.595 83
89 Seat Center Arrábida - Automóveis, Lda. com. e reparação 41.739 35.989 32.049 50 424 1.050 26
90 Sofrapa - Automóveis, S.A. distribuidor 41.060 32.867 25.019 675 4.735 4.614 196
91 Caetano Technik, S.A. com. e reparação 41.003 43.942 14.499 -910 2.174 2.018 93
92 Teixeira & Martins, Automóveis, Lda. com. e reparação 40.140 37.827 4.675 178 1.338 1.162 65
93 Centrauto - Componentes Auto, Lda. distribuidor 40.045 37.832 65.107 6.637 31.099 10.793 131
94 MCoutinho Peças e Reparação Automóvel, S.A. distribuidor 39.784 33.728 18.923 382 5.906 4.509 119
95 FXP - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 38.951 35.912 22.986 461 6.106 3.228 90
96 MCoutinho Porto - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 38.380 29.249 24.656 243 6.499 2.910 89
97 Euro Tyre - Comercialização de Pneus, Lda. distribuidor 37.521 38.200 14.304 -1.047 603 677 30
98 João Serras - Comércio de Pneus e Combustíveis, Lda. pneus 37.506 37.467 17.662 251 3.224 1.493 38
99 Vauner Trading, S.A. distribuidor 37.422 35.494 27.569 1.496 11.376 6.865 141
100 Saint-Gobain Autover Portugal - Comércio de Vidro Automóvel, S.A. vidros 35.073 31.226 8.508 2.001 4.498 5.135 131

Top 100 Aftermarket 2017 21

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MERCADO TOP100

ATIVO 2016

CAP. PRÓP.
ATIVIDADE

VOL. NEG.
VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
RES. LÍQ.
2015
2016

2016

2016

2016
N.º EMPRESA

101 Japautomotive 3 - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 34.553 28.770 13.615 485 5.230 1.322 25
102 Lubrigaz, S.A. com. e reparação 33.928 25.600 13.975 86 3.637 2.842 89
103 Create Business - Com. e Gestão de Peças Auto e Acessórios, S.A. distribuidor 33.278 30.690 9.730 394 1.444 940 8
104 J.M. Cordeiro, Lda. dist. combustíveis 33.110 32.011 5.066 165 3.284 1.778 47
105 Santogal G - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. com. e reparação 32.955 28.542 7.682 340 630 2.307 48
106 Caetano S.A., S.A. com. e reparação 32.133 27.834 11.626 732 3.634 2.617 46
107 José Aniceto & Irmão, Lda. pneus 31.281 29.223 18.130 2.826 14.885 4.686 38
108 MCoutinho Douro - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 30.731 22.870 17.442 302 5.458 2.321 75
109 Alves Bandeira Tyres, S.A. pneus 30.432 28.872 24.621 95 9.288 896 28
110 Entreposto Almotor - Comércio e Reparação de Veículos, S.A. com. e reparação 30.404 23.207 13.717 1.004 3.817 2.927 47
111 Cardan - Comércio de Automóveis e Representações, S.A. com. e reparação 30.049 24.199 14.130 169 14.130 2.112 75
112 Civiparts - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. distribuidor 29.327 31.860 26.904 1.386 11.546 5.883 109
113 MCoutinho Centro - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 29.261 26.697 17.675 233 3.657 3.133 112
114 Loures Automóveis - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 29.193 29.005 9.519 198 3.657 2.249 55
115 Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A. rep. auto 29.189 29.208 46.639 5.793 38.763 18.116 380
116 TRW Automotive Portugal, Lda. distribuidor 28.802 27.511 12.361 446 6.502 2.703 52
117 Goodyear Dunlop Tires Portugal, Unipessoal, Lda. pneus 28.326 33.625 8.045 160 1.431 1.726 33
118 Starsul - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 28.301 23.601 15.513 735 4.696 3.467 83
119 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. distribuidor 27.724 25.052 25.687 1.952 10.405 5.715 76
120 Sunviauto - Indústria de Componentes de Automóveis, S.A. ind. auto 27.344 22.618 24.062 415 6.774 8.403 350
121 Melvar - Automoveis e Peças, S.A. com. e reparação 26.669 24.724 9.348 -382 341 1.919 80
122 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. distribuidor 26.376 24.019 20.246 1.756 6.876 5.512 196
123 António Martins & Filhos II, Lda. com. e reparação 26.345 24.902 4.102 494 2.319 1.015 30
124 Caetano Coatings, S.A. distribuidor 26.117 28.440 35.264 1.456 15.755 7.590 161
125 VAP - Veículos Automóveis e Peças, S.A. com. e reparação 25.759 22.743 10.157 258 6.533 1.967 86
126 AS Parts - Centro de Peças e Acessórios, S.A. distribuidor 25.510 23.512 15.784 1.128 4.692 3.621 84
127 Caetano Parts, Lda. distribuidor 25.359 23.337 5.638 169 1.350 2.671 73
128 Entreposto Setúbal - Comércio de Viaturas e Máquinas, S.A. com. e reparação 25.355 24.886 7.797 -363 1.647 1.398 55
129 Matos & Prata - Veículos, Máquinas e Peças, S.A. com. e reparação 24.916 22.423 10.512 291 3.544 2.023 79
130 Aníbal Morais Gonçalves - Car Automóveis, Lda. com. e reparação 24.865 27.832 14.835 283 5.695 1.960 52
131 MCoutinho Nordeste - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 24.554 22.781 18.547 289 6.062 2.125 64
132 Entreposto Rótor - Comércio de Viaturas, S.A. com. e reparação 24.518 33.255 12.200 60 2.194 1.419 59
133 Número Um - Reparação de Automóveis, S.A. (Midas Portugal) rep. auto 24.147 22.308 13.571 1.796 4.194 8.899 387
134 Lizauto - Soc. Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. com. e reparação 24.138 21.343 11.024 723 4.924 2.606 71
135 Centrocar - Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. com. e reparação 22.967 32.695 47.209 185 9.050 3.872 68
136 Auto Zarco - Comércio Automóveis, S.A. com. e reparação 22.587 16.858 12.915 395 4.881 2.164 64
137 Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda. pneus 22.481 21.312 5.761 26 1.690 1.608 84
138 Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão Automóvel Intermercados, S.A. com. e reparação 22.403 19.859 10.585 195 3.135 2.015 69
139 Transportes António Frade, Lda. com. e reparação 22.324 22.618 14.620 334 2.768 9.180 369
140 Lisboa Oriente - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 22.321 17.541 5.272 93 987 1.460 48
141 Auto Martinauto, S.A. com. e reparação 22.298 17.808 10.521 557 4.965 2.282 70
142 Chamauto, Lda. com. e reparação 22.292 18.261 4.194 84 1.183 645 36
143 Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, S.A. pesados 22.255 14.602 13.993 1.146 5.382 3.855 75
144 Entreposto Algarve - Viaturas e Máquinas, S.A. com. e reparação 21.928 16.416 6.797 439 1.636 1.769 37
145 Litocar H - Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 21.862 15.109 6.232 287 1.680 863 16
146 Aníbal Carvalho & Filhos, S.A. com. e reparação 21.613 19.946 8.233 270 4.360 1.614 32
147 Rodrigues de Amorim & Irmão, Lda. com. e reparação 21.378 20.949 9.426 -518 392 1.820 92
148 Banix - Veículos de Transporte, S.A. com. e reparação 21.024 20.483 6.033 282 1.524 1.639 40
149 Bombóleo, Lda. distribuidor 20.895 17.041 11.913 323 2.818 2.099 44
150 GSVI, S.A. pesados 20.791 16.730 6.880 392 2.692 1.393 29

22 Top 100 Aftermarket 2017

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Ranking

ATIVO 2016

CAP. PRÓP.
ATIVIDADE

VOL. NEG.
VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
RES. LÍQ.
2015
2016

2016

2016

2016
N.º EMPRESA

151 Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, S.A. pesados 20.648 20.047 17.373 659 6.237 8.684 106
152 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. distribuidor 20.500 17.953 13.921 1.946 9.326 4.565 79
153 Entreposto Europauto - Comercialização de Veículos Automóveis, S.A. com. e reparação 20.329 22.073 5.478 36 1.177 1.087 27
154 Gilauto - Automóveis Máquinas e Equipamentos, S.A.R.L. com. e reparação 20.108 18.052 7.072 339 1.608 1.489 52
155 Entreposto Santagri - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. com. e reparação 19.522 15.482 7.346 -282 1.361 1.244 58
156 Ferreira Morais & Morais, Lda. com. e reparação 19.488 18.214 4.867 106 1.116 1.315 56
157 Mercentro - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 19.151 17.825 6.272 472 2.118 1.794 42
158 Hermotor - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 18.850 16.338 7.780 134 2.468 1.983 64
159 Recauchutagem Nortenha, S.A. pneus 18.746 19.542 26.257 -1.424 8.684 4.282 247
160 Auto Açoreana de Rui & Gastão, Lda. com. e reparação 18.430 17.494 13.332 573 9.721 2.597 64
161 Krautli Portugal - Equipamentos para Veículos, Lda. distribuidor 18.289 17.274 10.375 172 3.261 2.967 59
162 Tecauto - Técnica e Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 18.262 17.205 12.041 234 3.536 1.485 47
163 Litocar BI - Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 17.938 14.624 6.110 219 1.666 1.040 27
164 AD Logistics, S.A. distribuidor 17.666 16.458 16.440 249 1.444 2.914 126
165 Dispnal Pneus, S.A. pneus 17.277 16.933 14.267 1.045 12.509 2.305 33
166 Auto Ribeiro, Lda. ind. auto 17.210 16.473 21.213 209 11.547 5.015 211
167 Auto Maran (Coimbra), S.A. com. e reparação 17.184 15.887 9.894 74 4.875 2.028 73
168 Sociedade de Representações Ethos, Lda. com. e reparação 17.176 14.518 8.164 102 2.982 1.119 33
169 Lusavouga - Máquinas e Acessórios Industriais, S.A. distribuidor 17.162 13.073 21.299 565 10.564 2.915 68
170 Gavis - Soc. de Representações de Automóveis, S.A. com. e reparação 17.158 17.119 9.852 -168 2.943 1.395 71
171 Aguesport - Importação e Exportação, Lda. pneus 16.998 16.253 11.157 383 3.983 1.688 35
172 Autoglass - Vidros para Viaturas, Lda. (Carglass) vidros 16.830 14.641 7.252 137 1.371 5.262 224
173 Lubripor - Lubrificantes e Combustíveis de Portalegre, Lda. com. e reparação 16.752 14.065 7.461 144 1.351 1.370 60
174 Galmor - Comércio de Combustíveis, S.A. dist. combustíveis 16.589 30.276 10.502 108 1.759 431 5
175 Auto Reno - Soc. Comercial de Automóveis Reno, S.A. com. e reparação 16.582 13.656 5.951 286 2.845 1.358 44
176 Lizdrive, S.A. com. e reparação 16.498 13.603 6.459 49 422 701 23
177 Tec-Atlântica - Técnica e Comércio Automóvel, S.A. com. e reparação 16.450 16.012 11.299 295 4.246 1.364 33
178 Soulima - Comércio de Peças, S.A. distribuidor 16.373 13.871 9.096 470 3.195 1.953 45
179 Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda. com. e reparação 16.286 12.998 7.371 204 2.072 2.256 67
180 Beyonde Motors Car II - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. com. e reparação 15.689 15.290 1.130 107 2.964 1.058 16
181 Tirso Pneus - Importação e Exportação de Pneus, Unipessoal, Lda. pneus 15.366 14.222 9.387 27 1.514 689 18
182 Santogal Peças - Dist. e Comércio de Componentes para Automóveis, S.A. distribuidor 15.089 14.414 3.028 63 106 1.746 39
183 Varela & Ca, Lda. com. e reparação 15.025 12.612 16.471 1.761 12.864 5.856 174
184 Japblue Algarve, S.A. com. e reparação 14.693 10.824 10.550 -629 1.767 1.022 49
185 Mendes Gomes & Cia, Lda. com. e reparação 14.528 12.001 8.882 50 3.916 1.992 77
186 Roques Vale Do Tejo - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 14.390 12.089 5.385 227 714 1.526 43
187 Marques, Lda. com. e reparação 13.992 11.226 4.517 326 677 1.218 38
188 Europeças, S.A. distribuidor 13.970 12.742 10.903 384 3.997 2.831 74
189 Francisco Soares Pinheiro & Ca., Lda. com. e reparação 13.887 11.373 5.250 29 3.334 984 39
190 Soveco Viseu - Veículos e Peças, S.A. com. e reparação 13.833 14.286 7.246 179 1.273 915 30
191 Pirelli Neumaticos, S.A. pneus 13.797 13.377 3.160 9 1.337 462 8
192 Covipneus, Lda. pneus 13.779 9.336 8.665 285 4.358 1.206 46
193 Ferdinand Bilstein Portugal, S.A. distribuidor 13.591 10.832 10.177 634 4.818 3.245 74
194 Auto Benfica - Comércio Automóvel, Lda. com. e reparação 13.360 12.791 7.144 36 1.376 576 20
195 João Mateus Lopes, Unipessoal, Lda. rep. auto 13.285 13.444 907 -80 8 503 40
196 Irmãos Leite - Comércio de Veículos Automóveis, S.A. com. e reparação 13.225 9.403 4.358 389 2.841 1.248 31
197 Expressglass - Vidros para Viaturas, S.A. vidros 13.223 13.454 5.945 24 1.852 1.703 87
198 Bandague-Soc. Recauchutagem Pneus a Frio, S.A. pneus 13.128 12.964 14.038 156 4.045 3.107 134
199 Silencor - Indústrias Metálicas, Lda. ind. auto 13.121 12.185 11.685 127 3.290 3.581 174
200 Auto Viação Micaelense, Lda. com. e reparação 12.721 12.079 12.566 939 11.375 3.386 103

Top 100 Aftermarket 2017 23

20-24_top 250 maiores empresas setor automovelREV.indd 23 09/10/17 14:00


MERCADO TOP100 Ranking

ATIVO 2016

CAP. PRÓP.
ATIVIDADE

VOL. NEG.
VOL. NEG.

VAB 2016

N.º TRAB.
RES. LÍQ.
2015
2016

2016

2016

2016
N.º EMPRESA

201 Vulcal - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A. pneus 12.695 11.262 14.227 1.436 8.726 2.905 32
202 Nabeirauto - Comércio e Reparação Automóvel, Lda. com. e reparação 12.657 13.076 3.039 -159 727 873 47
203 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. distribuidor 12.554 11.860 11.231 1.021 7.495 2.400 50
204 Bl Motor - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 12.538 13.166 4.282 48 864 950 33
205 Lusilectra - Veículos e Equipamentos, S.A. distribuidor 12.390 11.330 11.781 182 5.607 2.680 60
206 Sporvap - Veículos e Peças, S.A. com. e reparação 12.106 12.492 3.921 365 2.238 974 25
207 Cardoso & Maia, S.A. distribuidor 12.049 11.374 13.025 80 6.019 3.233 153
208 Recauchutagem Ramôa, S.A. pneus 12.016 11.788 7.342 50 3.282 2.245 114
209 Tuacar - Automóveis e Máquinas, S.A. com. e reparação 11.789 10.903 6.701 194 2.435 1.049 46
210 Macedo & Macedo, Lda. com. e reparação 11.714 10.797 3.332 -57 298 897 52
211 Bragalis - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. distribuidor 11.710 10.540 8.997 511 2.616 1.858 39
212 Scanrent - Aluguer de Viaturas Sem Condutor, S.A. pesados 11.661 8.621 69.535 1.108 23.008 8.569 4
213 João de Almeida Oliveira, Lda. com. e reparação 11.563 10.298 2.022 10 622 514 40
214 Auto Bemguiados - Comércio e Serviços Automóvel, Lda. com. e reparação 11.410 10.386 5.387 20 3.136 1.152 42
215 Spinerg - Soluções para Energia, S.A. lubrificantes 11.361 12.595 3.255 287 1.397 1.064 16
216 Emac - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 11.083 8.781 5.792 4 1.608 1.231 56
217 A. Vieira, S.A. distribuidor 11.022 11.029 8.270 769 5.060 2.667 64
218 Rodrigues & Queirós, Lda. com. e reparação 10.880 9.881 5.479 102 961 729 23
219 Auto Vianense, Lda. com. e reparação 10.874 11.253 8.746 30 2.428 1.065 44
220 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. pneus 10.847 11.412 12.760 837 7.789 2.310 71
221 MCoutinho Motors I - Comércio de Automóveis, S.A. com. e reparação 10.585 9.917 6.660 205 1.883 845 14
222 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. distribuidor 10.355 9.216 6.825 467 3.534 2.015 51
223 Auto Silva Acessórios, S.A. distribuidor 10.276 9.860 8.473 471 4.812 2.139 50
224 HBC II - Peças Auto, Lda. distribuidor 10.260 10.322 9.722 536 4.725 2.734 69
225 Invepe - Indústria de Veículos Pesados, S.A. pesados 10.227 18.124 10.017 37 1.462 1.963 93
226 EUROPART Portugal, S.A. distribuidor 10.190 10.982 6.246 286 1.988 1.901 38
227 Feu Vert Portugal - Peças e Acessórios Automóveis, Unipessoal, Lda. pneus 10.153 12.911 8.593 -198 1.646 2.768 204
228 Mont' Alverne & Ca, S.A. com. e reparação 9.891 8.254 8.240 589 4.255 1.502 39
229 Ramiro Gonçalves - Combustíveis, Lda. dist. combustíveis 9.799 10.701 1.506 314 1.077 896 25
230 Silva & Santos, Lda. com. e reparação 9.789 8.543 5.712 108 1.949 884 30
231 A. Brás Heleno, S.A. com. e reparação 9.707 10.298 3.965 -288 2.175 818 25
232 R.S. Contreras, Lda. pneus 9.638 8.013 4.456 247 1.556 925 17
233 Sacia - Comércio e Indústria Autómovel, S.A. ind. auto 9.566 7.808 5.791 121 3.036 827 11
234 Soc. Importadora Romafe, S.A. distribuidor 9.551 9.298 11.374 495 9.400 1.846 31
235 Fuchs Lubrificantes, Lda. lubrificantes 9.506 9.220 6.029 871 3.672 2.676 21
236 Fueltejo - Combustíveis e Lubrificantes, S.A. lubrificantes 9.476 10.118 2.817 -8.259 -8.688 -7.804 18
237 Lusaveiro - Imp. e Exp. Máquinas e Acessórios Industriais, S.A. distribuidor 9.407 8.420 8.217 102 3.468 1.453 38
238 Rangel & Oliveira, Lda. com. e reparação 9.321 8.043 2.324 116 855 617 26
239 Sonicel - Acessórios e Sobressalentes, S.A. distribuidor 9.304 8.337 7.583 340 1.804 1.038
240 Newondrive - Comércio de Peças Auto, S.A. distribuidor 9.209 8.883 3.849 84 1.451 1.228 41
241 Iberoturbo, Lda. distribuidor 9.060 9.159 58.881 180 2.060 921 21
242 Auto Garagem de Coimbra, Lda. com. e reparação 8.956 9.208 4.709 -199 738 839 44
243 Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A. distibuidor 8.836 8.492 9.520 363 8.406 2.028 54
244 Stand Asla - Imp. e Com. de Peças e Acess. para Auto., Unipessoal, Lda. distribuidor 8.710 14.316 12.926 21 2.111 1.782 51
245 Boutigest - Mobilidade Automóvel, S.A. com. e reparação 8.671 8.178 3.163 49 505 293 9
246 Autogirar - Sociedade Comercial de Automóveis, Lda. com. e reparação 8.655 7.138 4.095 126 1.049 635 18
247 Norparts, Lda. distribuidor 8.536 7.130 5.219 263 1.310 1.389 42
248 Vasilpneus de Vaz & Ca, Lda. pneus 8.498 8.614 10.452 60 2.587 1.728 90
249 Camo - Indústria de Autocarros, S.A. ind. auto 8.451 11.425 3.208 -118 416 1.671 92
250 Bompiso - Comércio de Pneus, S.A. pneus 8.414 6.603 8.720 562 4.156 1.338 21

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ENTREVISTA TOP100

Acredita que o futuro


dos veículos é elétrico.
E partilhado. Defende
ainda que será nas cidades
que se ganhará a batalha
da mobilidade sustentável.
Em entrevista, o presidente
da Carris, Tiago Farias,
manifesta ainda a sua
crença na viabilidade
do aftermarket, neste
novo mundo tecnológico

A indústria automóvel
dos componentes
é milagrosa

Q
mais, partilhado. Mas, acrescenta, isso empresas que desenvolvem, atualmente,
uando o tema é mobili- não significará, obrigatoriamente, a ruí- a tecnologia para os veículos autónomos,
dade sustentável, Tiago na das oficinas que se saibam adaptar aos e que se perfilam num horizonte (ainda)
Farias é um nome que novos tempos. Para ajudar a compreender longínquo, “não quererão abrir oficinas”.
dispensa apresentações. a relevância que atribui ao aftermarket, Não será o negócio delas. Terão, isso sim,
O atual presidente da não deixa de dar um exemplo da realida- uma app que articulará tudo. Partilhar é
Carris já debatia o assunto ainda antes de vivida na Carris. “Um autocarro custa a palavra-chave da conversa que se segue
de a sociedade começar a preocupar-se cerca de 250 mil euros. Durante a sua vida com Tiago Farias.
com as questões ambientais. Durante útil, de 15 anos, em peças e componentes,
a década de 90, dedicou-se, com uma gastamos mais do que isso. A manuten- Os “Carris da Mobilidade” foi o título
profundidade académica, ao estudo dos ção custa mais. São 24 horas por dia de de uma intervenção sua, num evento
automóveis e das suas tecnologias. Nos desgaste: componentes de motor, sus- ocorrido durante a Semana Europeia
últimos 15 anos, Tiago Farias mudou o pensão, carroçaria, caixas de velocidade, da Mobilidade. Para onde vão eles?
foco e dedicou-se à mobilidade de pes- sensores. A indústria dos componentes, A mobilidade urbana vai ser caracterizada
soas dentro das cidades. É onde preten- para nós, é muito importante. Mesmo por três ou quatro assuntos-chave. O pri-
der continuar o trabalho, porque será aí com o avanço tecnológico, continuará a meiro, é que vai ter muitos mais players.
a grande batalha da mobilidade. existir muito trabalho para as oficinas. Não são apenas os transportes públicos
Na sua opinião, o futuro dos veículos se- Poderá é começar a passar pelas marcas”, convencionais, o andar a pé e os trans-
rá, necessariamente, elétrico. E, cada vez avisa. Pela mesma linha de raciocínio, as portes individuais. Há um player novo,

26 Top 100 Aftermarket 2017

26-29_Entrevista_Tiago FariasREV.indd 26 08/10/17 07:33


TIAGO FARIAS, Presidente da Carris

que está a nascer hoje e que está a crescer a GoPro, com a Uber e a lista do costume) que os jovens pagam pouco. Segundo
muito: o das bicicletas. Mas, depois, es- de repente, massificam-se através de tec- aspeto, é como gerimos isto tudo. Os par-
tão a aparecer produtos que ainda não os nologias de informação. Temos de estar ques de estacionamento têm de ser geri-
dominamos porque não os conhecemos. preparados. Para onde vão os carris? Vão dos com os transportes públicos, com os
Mas sabemos que aí vêm. Muito assentes para a eletricidade. Vão! Ou seja, a mo- táxis e com tudo. O terceiro aspeto para
nas tecnologias de informação e comuni- bilidade urbana vai caminhar para a sua que isso aconteça, tem muito a ver com a
cação. O caso da Uber é um clássico, mas, eletrificação. Por problemas ambientais, tecnologia. Se não for buscar a tecnologia
também, o Cabify e as plataformas de car porque a tecnologia está a começar a fi- que facilita isto tudo, eu não cumpro com
sharing e de bike sharing. Todas elas são car, efetivamente, madura, e, também, por o quarto aspeto, que é o comportamental.
possíveis porque (quase) todos temos um problemas de decisão política. Porque as Ou seja, tenho de planear melhor, para ga-
smartphone onde podemos centralizar a cidades não querem tanto ruído, nem tan- rantir que há mais partilha, tenho de gerir
informação para poder desbloquear um ta poluição. Querem ser limpas e vão co- melhor, porque são muitos players. Tenho
automóvel ou uma bicicleta, para poder meçar a regular nesse sentido. Há cidades de usar as tecnologias para que as pessoas
marcar uma viagem de táxi. Em termos mais e menos ambiciosas. E nós, Carris, percebam que isto agora é fácil. É possível
de produtos de mobilidade, eles vão ser também estamos a fazer parte desta revo- integrar nas plataformas. E, por último,
muito mais complexos e muito mais lução. Estamos a começar a adquirir veí- tenho de garantir que há uma alteração
transversais. E todos eles assentes nas culos elétricos ligeiros para a nossa frota. das pessoas.
tecnologias de informação. Eu represento Vamos lançar um concurso para comprar
e estou a liderar uma empresa do foro da 15 autocarros 100% elétricos, já este ano. A mobilidade sustentável e partilhada
cidade de Lisboa, que tem os transportes Queremos começar a eletrificar. Temos já entrou no léxico da população,
públicos rodoviários de superfície (auto- muita experiência elétrica, porque os quando entrará no ADN?
carros, elétricos, ascensores, elevadores) e nossos elétricos são, efetivamente, movi- Sou um otimista em relação à geração que
que é um dos players fundamentais. Mas dos a tração elétrica. Os nossos ascensores se está agora a formar. Já não é a “Mille-
tem, também, de adaptar-se. Estamos a e elevadores também. Queremos alargar. nium”, a “Y” nem a “Z” – o que quiserem
caminhar para lançar, muito em breve, Algo que vai acontecer (e, esse, depende chamar. É uma geração menos focada
uma app, extremamente forte em termos da zona do mundo onde estamos) e ao na posse e mais no uso. Não sei bem se
de informação, em tempo real, ao clien- qual não podemos, também, fechar os eles querem ter o carro, o apartamento,
te; vamos disponibilizar wi-fi gratuito olhos, é que os veículos vão autonomizar- se querem ter uma casa de férias. Mas sei
em toda a nossa rede de 600 autocarros se. Não gosto de falar nisso porque estou que os querem usar! Em pleno! Portan-
to, é uma geração preparada para a par-
tilha do espaço, de carros, que recorre a
hostels, ao Airbnb. Não percebem o que
“Na produção do veículo (...) acreditem que a indústria é uma agência de viagens, o que é um
automóvel dos componentes, é, realmente, milagrosa. bilhete físico. É uma geração que, se for
Não tenho dúvidas. Faz coisas que eram impossíveis” bem orientada (e, para isso, voltamos ao
que disse), as cidades têm de estar pla-
neadas para tal. Os instrumentos têm de
estar muito bem integrados e a informa-
ção tem de estar na palma da mão. No
e nos nossos cerca de 60 elétricos, ascen- num setor mais conservador, que é o dos smartphone! É uma geração que acredita
sores e elevadores, porque sabemos que transportes públicos, mas isto vai aconte- no smartphone. O que lá está escrito fun-
será na informação e nas tecnologias de cer e, se calhar, mais depressa em outras ciona, é verdade, portanto, tem de lá estar
informação que haverá a possibilidade de partes do planeta. Será uma revolução que escrito. Dou sempre o exemplo: podem
integração. acontecerá, porventura, mais tarde, mas estar em frente a um restaurante, mas,
que não vale a pena ignorar. A indústria se não está na app, eles, provavelmente,
A dificuldade é articular tudo... automóvel, os players e os fornecedores de nem sequer olham para a frente para ver.
A articulação é muito difícil. Quer do lado tecnologia, estão a começar a incluir nos A informação tem de estar disponível. Há
do regulador, porque... quem é o regula- veículos aquilo que é necessário para eles uma revolução enorme em termos de tu-
dor? A Câmara Municipal de Lisboa? A poderem autonomizar-se. do o que é tecnologia e componentes. Um
Área Metropolitana de Lisboa? São os vá- exemplo incrível é a Mobi. Uma empresa
rios municípios? A mobilidade não termi- Numa perspetiva de futuro, o trans- de dimensão local, de origem israelita,
na na fronteira do município. Continua. porte será cada vez mais coletivo e que desenvolve sensores, radares e pe-
Quer do lado da operação. Porque somos menos individual? ças. E foi comprada por 15 mil milhões!
todos diferentes. A CP é diferente do Me- Espero que a forma de desenhar, de pen- Uns jovens que lançaram um produto em
tro, da Carris, da Uber do futuro e de tudo sar e de gerir as cidades caminhe para aí. Israel. Porquê? Porque é a empresa líder
o que surgirá e que eu ainda não conheço. Mas isso tem quatro níveis. Primeiro, a do mundo em termos dos sensores que
Mas garanto-vos que vai acontecer, por- forma de planear a cidade. Se eu planeio permitem dar informação e, já agora,
que as empresas exponenciais não são uma cidade mais vocacionada para o que permitem o autonomos drive... Mas
académicas. Mas existem e baseiam-se transporte público ou individual: política quem a comprou, como se passa em todas
em tecnologias que, quando “explodem” de estacionamento, espaço público, faixas as indústrias disruptivas, não foi a própria
exponencialmente (como aconteceu com “Bus”, financiar os transportes, garantir indústria. Não foi a indústria automóvel

Top 100 Aftermarket 2017 27

26-29_Entrevista_Tiago FariasREV.indd 27 08/10/17 07:33


ENTREVISTA TOP100

que a comprou. E também não foi a Goo- A Carris, em cinco anos, perdeu 750 co- revolução tecnológica do veículo – que
gle nem a Apple, já agora. No mundo da laboradores, cortaram 150 autocarros e está a acontecer, já não há hipótese, seja
mobilidade, a inovação é disruptiva, não um quarto da sua produção. Produzia 40 na Renault, na Nissan, na BMW, nem é
virá nem de quem as gere, as cidades, pois milhões de quilómetros e, hoje, produz preciso falar na Tesla – e a eletrificação é
não é esse o seu objetivo, nem da indús- perto de 30 milhões. E tudo isso levou as a realidade. O segundo aspeto, tem a ver
tria automóvel. Serão outras indústrias, pessoas a procurarem mais o transporte como as cidades se vão gerir e os respon-
disruptivas e exponenciais. Sabem que individual. Temos de inverter isso! sáveis dizer: eu, na minha cidade, pelo
se tiverem sucesso, massificam-se para o menos nesta zona, a partir deste ano, acho
mundo inteiro a custo baixo. Numa app. O automóvel particular, dentro das que não se justifica ter veículos que não
A Airbnb não construiu nenhum hotel, a grandes cidades, como é o caso de cumpram este requisito de zero emissões.
Uber não comprou nenhum carro. Vamos Lisboa, estará a prazo? Acho que essa dinâmica acontecerá.
ter de viver nesse mundo e vai ser uma O automóvel nunca estará a prazo. Infe- Enquanto há 20 anos ia a congressos e
grande emoção para quem fornecer a tec- lizmente, não é possível desenhar uma ci- nem sequer tecnologia havia, apenas
nologia. O veículo do futuro será, muito dade que tudo se consiga fazer através de meia dúzia de carrinhos, caríssimos,
provavelmente, um computador cheio de produtos partilhados: autocarros, Metro, sem fiabilidade de construtores, que não
sensores e de tecnologia, que tem rodas comboio, táxis, car sharing, bike sharing. eram de referência mundial, eu, hoje, não
e anda. Não responderá ao comando do Não. As cidades do futuro terão sempre posso dizer isso. Mesmo nos autocarros,
volante e dos pedais, mas, antes, a uma automóveis. Espero é que sejam cada diria que estamos quase. Diria que vamos
informação que se introduz digitalmente. vez menos. E que a repartição seja mais chegar a 2020 e quase todos os grandes
forte para o transporte público e para os construtores terão na sua brochura um
E o papel dos transportes públicos? espaços partilhados. Aliás, na cidade in- autocarro de zero emissões - que não têm
Os transportes públicos encaixam aqui teligente do futuro, além de ter isto tudo, ainda, hoje em dia.
lindamente. Como produtos de massa, as pessoas andam pouco, porque vivem
são cruciais para o primeiro aspeto: pla- na cidade, e vão a pé... quem viver num Como está a Carris a preparar o futu-
near e oferecer transportes. E têm, obvia- bairro histórico, provavelmente, vive-o, ro dos veículos autónomos?
mente, de começar a perceber que terão de e já nem se lembra que tem de apanhar Ainda é prematuro a Carris estar a
interagir. Algo engraçado: o concorrente o autocarro. Está por ali. Que foi o que preocupar-se com esse aspeto, porque o
do transporte público não são as Uber, os não aconteceu nos anos 90, quando as veículo autónomo tem ainda um longo
car sharing, mas sim o transporte indivi- pessoas, com a “explosão” do automóvel, caminho a percorrer. Não é só ele. É a in-
dual. O que seja de partilha, o que par-
tilhar espaço, equipamentos, informação,
vivências, é aquilo que eu defendo para
as cidades ganhadoras do futuro. Caso de “A mobilidade urbana caminhará para a eletrificação.
Lisboa. É uma das cidades mais populares Por problemas ambientais, porque a tecnologia está a
do mundo, neste momento, porque é uma
cidade de partilha de espaço, de ambien-
começar a ficar madura e por decisão política”
te, de culturas, de gastronomia, mas que
perdeu muito em termos de transportes.

foram viver fora das cidades. O conceito fraestrutura, a legislação. Muitos dos pro-
de proximidade é quase tão importante dutos disruptivos, normalmente, vão para
como o de mobilidade sustentável. É um o mercado sem lei. Depois, escreve-se a
conceito de mobilidade sustentável. Se es- lei. No caso dos veículos autónomos, não
tou próximo, vivo o dia a dia e movo-me a acredito que ninguém faça isso, porque há
pé ou de bicicleta, muito facilmente. As ci- problemas de segurança e de proteção de
dades do futuro, que vão ganhar a batalha dados (se estão a filmar tudo à sua volta
da sustentabilidade, são aquelas em que para poder conduzir, também estão a fil-
haja repartição de transporte individual, mar pessoas...). É um desafio longo, mas
transportes públicos e partilhados, andar para lá se caminha. Mas na eletrificação, já
a pé, de bicicleta e de carro, este último cá estamos, praticamente – faltam os au-
com menos expressão. Mas haverá sem- tocarros! Os grandes construtores dizem
pre automóveis. que o produto de excelência elétrico chega
até ao ano de 2019. E nós já estamos a fazê-
Estaremos também a falar de eletri- -lo de uma forma progressiva.
ficação dos veículos? O Diesel e a
gasolina deixarão de fazer sentido, Portugal está preparado para essa
na sua opinião? realidade ou ainda continua um pou-
Não, o Diesel e a gasolina não vão dei- co atrasado, face ao resto da Europa?
xar de fazer sentido. Mas vai haver uma Não, não! Portugal está muito bem prepa-
eletrificação. A curva da eletrificação es- rado. Fomos buscar fundos para isso, o que
tá muito relacionada com três aspetos: a só prova que o Governo está consciente

28 Top 100 Aftermarket 2017

26-29_Entrevista_Tiago FariasREV.indd 28 08/10/17 07:33


TIAGO FARIAS, Presidente da Carris

de que é preciso começar a investir nestas


tecnologias. Está consciente de que é pre-
ciso partilhar mais. O Governo tem dado
apoio a tudo o que tem a ver com o mundo
das bicicletas ou dos veículos partilhados.
Mesmo do ponto de vista da regulamenta-
ção, está preocupado em regular os novos
produtos. Não é fácil gerir um futuro que
não conhecemos. A posteriori, é sempre
mais fácil, porque já cá está.

Consegue fazer um exercício, a 20


anos, do que será uma cidade como
Lisboa em matéria de transportes e
de veículos autónomos?
Veículos autónomos, não. Nunca falhei
uma previsão, porque só as digo quando
tenho a certeza. Recordo de ter dito, há
muito, que, em 2015, continuaria prati-
camente a não haver carros elétricos - e
nunca mais fui convidado para uma con-
ferência. Chegámos a 2015 e provou-se
ser verdade. Para mim, inferior a 1%, é
zero. Eu arredondo. Mas porque dizia eu
isso? Não basta dizer eu quero! A tecno- base pode ser água. E associado às pilhas esta é o somatório de três aspetos: cons-
logia tem de aparecer em força: credível, de combustível, é uma forma de produzir trução, manutenção e desmantelamento
funcional, segura, a preços competitivos e energia elétrica. Portanto, voltamos à do veículo, que, no elétrico, é muito mais
permitindo às pessoas não estarem receo- eletrificação da mobilidade. Acho que es- mais complicada, porque tem as baterias;
sas. Hoje, já estou à vontade para dizer: vai tamos muito longe de lá chegar, se é que não na utilização de quanto gasta aos 100
km, porque aí é brilhante, mas na forma
como trago energia para o veículo. E, aí,
depende se o país é mais ou menos verde.
“Um autocarro custa cerca de 250 mil euros. Durante Mais hídrico, eólico, nuclear ou carvão.
a sua vida útil, de 15 anos, em peças e componentes, Três aspetos: um, o veículo não emitir nada
gastamos mais do que isso. A manutenção custa mais” quando anda; dois, a energia que lhe che-
ga ser limpa, e Portugal é razoavelmente
bom nisso; terceiro: a produção do veículo.
Na produção do veículo, que é a vossa área,
só vos digo o seguinte:: acreditem que a
haver, realmente, uma massificação dos lá chegaremos. Já fui, também, presidente indústria automóvel dos componentes, é,
veículos elétricos, nos próximos 15 anos. da Associação Portuguesa do Hidrogénio. realmente, milagrosa. Não tenho dúvidas.
A cidade do futuro? Será uma cidade mui- É um caminho a explorar, mas que está Faz coisas que eram impossíveis. Não é
to mais partilhada, muito mais focada nos muito longe de ter qualquer maturidade possível que o computador consiga ficar
transportes públicos eficientes, com uma e eu não gosto de falar do que não con- do tamanho de um alfinete e que tenha
“bilhética” muito mais simples e desmate- sigo prever. Vai eletrificar-se. Não é só a a memória de uma coisa que ocupava
rializada. Onde será mais fácil de ter um mobilidade, muita coisa vai eletrificar-se. uma casa? Aqui está. É impossível que os
passe – há centenas de títulos. E assente Estou a focar-me nas cidades. Nos anos sensores detetem se o que lá está à frente
em veículos de emissão próximas de zero. 80 e 90, dediquei-me aos veículos, depois é um cão ou uma pessoa? Está aqui. Do
Temos de fazer esse caminho. Será uma passei para os operadores. Hoje, muito lado tecnológico, não haverá problema.
cidade que usará mais o espaço púbico. embora esteja à frente de uma grande em- Da produção, caberá a cada país perceber
presa, a Carris, aquilo que me move são para onde tem de ir. Do lado da utilização,
A realidade elétrica será o futuro, as cidades. E assim espero fechar a minha o carro é muito mais eficiente, não polui
mas a produção destes veículos tem, vida, dedicando-me o mais que puder às localmente. E se gerirmos bem as cidades,
igualmente, prejuízos ambientais. cidades, grandes, pequenas, médias. Por- até haverá de andar pouco. Estou menos
É verdade, sim senhor. que é nas cidades que vamos ganhar ou preocupado com a tecnologia do que com
perder estas batalhas todas. É nelas que a forma como gerimos a cidade, como a
O hidrogénio podia ser uma aposta 70% da população mundial vai viver, bre- planeamos e interagimos, de modo a que
de futuro, caso se encontrasse uma vemente. São cinco mil milhões de pes- se utilize menos o carro. E que, quando
solução de armazenagem? soas. Se resolver o problema das cidades... se usar, ele seja bem-vindo, fazendo parte
O hidrogénio é uma solução muito inte- Quando dizem que os veículos elétricos do pacote. Mas em doses menores e com
ressante, porque a sua matéria-prima de têm uma pegada ecológica, normalmente, emissões zero. É isto que me move. ◆

Top 100 Aftermarket 2017 29

26-29_Entrevista_Tiago FariasREV.indd 29 08/10/17 07:33


FORMAÇÃO TOP100

30 Top 100 Aftermarket 2017

30-32_Formação José Crespo de CarvalhoREV.indd 30 08/10/17 07:34


Executivos do pós-venda automóvel

Partilha de
do curso, com os vários docentes e par-
ticipantes, além de abrangentes, são de
grande utilidade. “O networking é muito
importante para as pessoas tirarem
daqui um conjunto de perspetivas

conhecimento
completamente diferentes das que ti-
nham antes”, garante.
Prova disso, foi que, no evento de apre-
sentação do programa deste ano, alunos
A segunda edição do Programa Avançado de Gestão para da primeira edição fizeram questão de
comparecer e de dar o seu testemunho,
Profissionais do Pós-Venda Automóvel, na Nova SBE, em partilhando com os novos formandos os
Lisboa, visa a otimização das competências e a partilha benefícios que as sessões de 2016 trouxe-
ram para as suas empresas. O bom feed-
de conhecimento dos decisores do setor back dos antigos alunos, de resto, contri-
buiu, em grande parte, para a realização

O
de uma segunda edição.
“Muitos alunos dizem que não sabem
porque não havia iniciativas destas há
mais tempo”, afirma o responsável, não
res, como o automóvel particularmente, deixando de vincar, porém, que se trata
é muito intensa e, portanto, as pessoas de um setor onde “é preciso muita pe-
acham que entre uma formação versus dagogia para conseguir explicar os bene-
mais investimento nas vendas ou em fícios de uma formação desta natureza.
outras tarefas, sejam financeiras, gestão É um setor um bocadinho fechado. Há
de stocks ou outras, importam mais do setores muito abertos, neste momento,
que parar para fazer uma formação. A em Portugal. Este, em particular, ainda
questão principal é que se trata de um está a viver muito na perspetiva: o que
investimento - e, como tal, recuperável me vai ensinar uma universidade? Quan-
- e as pessoas, muitas vezes, têm a noção do, às vezes, não é disso que se trata, mas
de que é um custo”, reforça. das ideias vamos trocar, o que que faz um
conjunto de pessoas numa sala de aula
Segunda edição que valha a pena em termos conjuntos,
Para José Crespo de Carvalho, os proble- ou seja, benefício-conjunto”, conta. Por
aftermarket é um setor que continua fe- mas e as questões debatidas nas sessões outras palavras, “que perspetivas de ou-
chado e carente de conhecimento, no-
meadamente no topo da cadeia, onde as
decisões do negócio são tomadas. Essa
realidade, no entanto, está a mudar. Mui-
to por conta da qualidade de cursos mi-
nistrados, hoje, na área. A segunda edi-
ção do Programa Avançado de Gestão
para Profissionais do Pós-Venda Auto-
móvel, realizado, este ano, nas instala-
ções da Nova SBE, em Campolide, Lis-
boa, é o melhor exemplo.
José Crespo de Carvalho, coordenador
académico desta formação para execu-
tivos do aftermarket automóvel, traçou
um cenário otimista, mas cauteloso,
sobre a atualidade do setor. “Temos al-
gumas áreas da economia portuguesa, e,
em particular, neste caso, onde as pessoas
sentem que a formação é um custo e não
necessariamente um benefício. Sentem
que não é um investimento e que, como
tal, não terá retorno”, explica o docente.
Na mesma linha de raciocínio, continua,
“a atividade do dia a dia de alguns seto-

Top 100 Aftermarket 2017 31

30-32_Formação José Crespo de CarvalhoREV.indd 31 08/10/17 07:34


FORMAÇÃO TOP100 Executivos do pós-venda automóvel

tros setores (e deste próprio) é que se


podem tirar para beneficiar as próprias
empresas; que partilhas de conhecimen-
tos e que aspetos colaborativos é que se
podem criar aqui”, sublinha.
José Crespo de Carvalho acredita que re-
gressar aos bancos de uma universidade
(sendo que muitos dos formandos não
têm estudos superiores) será sempre uma
“experiência muito mais benéfica do que
receber um dossier com um conjunto de
conteúdos”. Muito diferente. “Vêm aqui,
emergem um dia e meio, por mês, numa
determinada temática, têm a oportuni-
dade de a discutir com o docente, com
os colegas, de partilhar imensas opiniões
e de ver ângulos diferentes dos seus. É
o fórum ideal para as pessoas criarem
uma rede de contactos e de partilhas de
conhecimento”, explica o coordenador. 10 MÓDULOS

Focado no setor
O programa foi desenvolvido espe-
Gerir de A a Z
cificamente para o aftermarket. José A segunda edição do Programa Avançado de Gestão para Profissionais do Pós-Venda
Crespo de Carvalho realça o foco total Automóvel, ocorre, desta feita, nas instalações da Nova SBE, em Campolide, Lisboa.
Este ano, a formação será composta por 10 módulos intensivos ao longo de oito meses,
num programa especificamente pensado e concebido para as necessidades de gestão
dos decisores do setor, num formato compatível com a profissão. As áreas abordadas
no curso são diversas e abrangentes. “Tendências e Desafios do Pós-Venda Automóvel”,
“Marketing de Serviços”, “Vendas”, “Finanças”, “Marketing Digital”, “Gestão Logística e
de Stocks”, “Gestão de Recursos Humanos”, “Gestão de Negócios Familiares”, “Relação
Laboral” e “Comunicação”, são os tópicos. Segundo José Crespo de Carvalho, professor
catedrático da Nova SBE e coordenador desta formação para executivos, trata-se de uma
edição “com ainda mais ingredientes para se tornar num novo marco e num sedimentar
do sucesso de/no mercado”, refere.

neste setor: “Cada um dos módulos, se- vermos 10, talvez possamos dizer que que possamos dizer que já conseguimos
ja marketing, vendas, gestão de stocks, podemos fazer uma mudança na men- fazer uma revolução”.
área financeira ou outro, todos estão talidade das pessoas. Ainda é tudo pre-
pensados para desenvolverem o pós- maturo. Agora, vontade nossa existe. E Presente e futuro
-venda automóvel. Se fosse sobre outra dos participantes também. Portanto, a José Crespo de Carvalho tem uma men-
atividade no setor automóvel, desenvol- semente está lançada. A ideia é dar con- sagem distinta para os atuais e futuros
veríamos o racional também baseado tinuidade a este trabalho”, sustenta. Na formandos do curso. “Aos de agora, di-
nas reuniões e naquilo que foi definido opinião do coordenador do programa, ria para serem exigentes. Questionem-
como importante. “é preciso chegar a muitos players (e há -nos, coloquem os vossos problemas, as
E, aqui, há duas pessoas que têm de ser muitos players), o setor está muito ato- vossas questões, porque é aqui o sítio de
mencionadas, porque são a génese deste mizado. Obviamente, que tem empresas partilha. Para os futuros, venham, por-
projeto: Pedro Barros (Tips4y) e Joaquim grandes, mas, depois, tem muitas em- que estão a perder uma oportunidade.
Candeias (DPAI da ACAP), os impul- presas muito pequeninas”, explica. “Se Se não vierem, estão a adiar no tempo
sionadores e os motores do programa. A olharmos para a fileira, entre retalhistas, aquilo que podiam fazer mais cedo: co-
troca de ideias com eles tem sido muito distribuidores e representantes de fabri- meçar uma mudança hoje! Algo que só
profícua, muito próxima. E, isso, tem cantes, a cadeia é muito grande. Se, de começarão daqui a não sei quanto mais
permitido fazer os conteúdos muito mais alguma forma, percebermos que estes tempo. E poderá ser tarde demais. A mu-
adequados à realidade do setor”. participantes serão evangelizadores, se dança vai continuar. Com ou sem eles. E
O objetivo, a prazo, é conseguir “mudar quisermos, pedagogos dos próximos, eles poderão vir a fazer parte do passado.
o paradigma”. Mas tudo a seu tempo. estamos a contribuir para mudar o setor. Querendo fazer parte do futuro, podem
“Esta é a segunda edição. Quando ti- Mas ainda não estamos numa fase em fazer parte do passado”, remata. ◆

32 Top 100 Aftermarket 2017

30-32_Formação José Crespo de CarvalhoREV.indd 32 08/10/17 07:34


Gama
Asiática SKF

Gama Asiática SKF


Com as marcas asiáticas com uma presença cada vez mais forte no mercado europeu no geral, e no mercado
português mais específicamente, a SKF apresenta-se como um fornecedor de OE com uma oferta vasta nas
gamas de roda, motor, transmissão e suspensão, no caso de algumas marcas, com uma cobertura de mais de
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MERCADO TOP100

Maturidade
vs sobrelotação

34 Top 100 Aftermarket 2017

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Opinião dos players

O mercado da distribuição, em Portugal, está dinâmico


e competitivo. Porventura, como nunca antes. Mas,
ao mesmo tempo que alcançou a maturidade, poderá,
também, estar a caminhar para a sua sobrelotação. Para
grande parte das empresas do setor, a solução passa por
acrescentar valor aos seus produtos e serviços

de distribuição como o português, de


pequena dimensão, demasiados players
significará sempre uma fragmentação

N
do volume de negócios e o inevitável “es-
trangulamento” das margens. De resto, a
constante abertura e encerramento de
empresas, nos vários níveis de distribui-
ção, torna o mercado instável e impre-
visível, representando um “peso” extra
para um setor que começa a dar passos
fortes, depois de anos mergulhado numa
profunda crise.

O todo e as partes
Todas as empresas contactadas, nesta
edição, manifestaram a sua intenção de
dar continuidade a uma política de incre-
mento de qualidade e de envolvimento
com as marcas que representam Com
parceiros e com clientes. Assim como de-
Nos competitivos tempos atuais, a qua- ram conta de uma preocupação e de uma
lidade dos produtos e dos serviços apre- abertura contínua em relação às novas
sentados por uma empresa já não bastam tecnologias com que o mercado tem sido
para garantir o seu sucesso. É crucial não “inundado”. Para que estas sejam parte da
apenas assegurá-la, com mestria, como, solução e não do problema, cientes que
inclusivamente, superá-la. Acrescentar estão de que apenas a conjugação destes
valor a essa mesma qualidade. Mas, ao fatores garantirá uma atuação saudável
mesmo tempo, importa à organização e rentável no aftermarket independente
destacar-se entre as demais. Até porque nacional, tal como ele se apresenta hoje.
são cada vez mais os players, porventu- O setor, admite a generalidade dos res-
ra “demasiados”, a disputar o mercado. ponsáveis ouvidos para a realização deste
E todas as empresas, pelo menos as de artigo, está em permanente e acelerada
sucesso, como aquelas que perfilam no mutação. E ninguém sabe, exatamente,
ranking das melhores do mercado, estão como será o futuro a médio e longo pra-
a aprimorar todos os aspetos que envol- zos. Urge, portanto, encontrar estratégias
vem a sua atividade. sólidas e que permitam fazer crescer o
No setor da distribuição de peças, esta negócio da distribuição.
é a realidade. Para a grande maioria dos Nas próximas páginas, percorremos,
responsáveis das empresas que constam área por área, desde a da distribuição
no Top 100 do aftermarket automóvel na- de peças para automóveis até à dos pro-
cional, o mercado encontra-se maduro e dutos para repintura, passando pela das
os números continuam a manter-se no peças para veículos pesados e pela do
verde, no balanço de 2016 e nos primei- equipamento oficinal, a auscultação das
ros seis meses de 2017. Mas há empresas opiniões de alguns dos principais inter-
que chamam a atenção para a ameaça venientes do setor sobre o ramo onde
silenciosa de uma eventual sobrelotação operam e as expectativas quanto ao que
do setor. Porquê? Porque num mercado o futuro lhes reserva. ◆

Top 100 Aftermarket 2017 35

34-46_Mercado - Análise mercado distribuição de peças, equipamentos e repinturaREV.indd 35 09/10/17 15:27


MERCADO TOP100 Opinião dos players

“O mercado de pneus está, neste momento, “O setor da distribuição de


muito maduro. Torna-se difícil evoluir e dife- “Num mercado tão pequeno, continuamos a ter players peças automóvel em Portugal
renciarmo-nos de alguma forma. Quanto ao a mais em todos os níveis da distribuição, o que provoca destaca-se pela concorrência
das peças, pensamos que existe um potencial uma fragmentação do volume de negócios e o estran- bastante agressiva a nível in-
muito grande para se desenvolver. O maior gulamento das margens”. terno. Existem muitos players
constrangimento que encontramos é a falta de Miguel Lopes (APL Expresso) a operar neste mercado, e a
regras claras no crédito a clientes, que desvirtua oferta de produtos e marcas é
a relação que se pode ter com as empresas”. bastante homogénea”.
“A dificuldade do mercado está nos transportes até a
Manuel Félix (Euro Tyre) alguns pontos do país, de modo a que a mercadoria Francisco Neves e
Ricardo Venâncio
chegue a horas”. (Autozitânia)
Manuel Cardoso Freitas (Algarchapa)

OPINIÃO DOS PLAYERS

DISTRIBUIDORES
DE PEÇAS AUTO
“Um mercado de concorrência leal permite que
os melhores se desenvolvam de forma justa. E,
isso, estimula-nos para que evoluamos, em to-
das as vertentes. O mercado paralelo (vendas
sem emissão de faturas) e a contrafação (peças
fabricadas sem cumprirem com as especifica-
ções, embaladas em caixas de marcas reconhe-
cidas) ainda são uma realidade e não é tolerável
que os infratores continuem a ser premiados”.
Miguel Melo (MCoutinho Peças e AZ Auto)

“A AS Parts identifica como


os principais constrangi-
mentos a constante exigência
proveniente do negócio em “Extrema competitividade. Num “Trabalhar com honestidade e seriedade
investir em área de armaze- mercado maduro, como o nosso, a é um desafio diário, pois existem alguns
nagem, motivada pela ne- ‘agressividade’ comercial continua a fatores que têm aparecido de forma me-
cessidade de stock imediato, ser um forte argumento para todos nos clara, comprometendo a transparên-
fruto das rápidas mudanças os players”. cia deste negócio, incluindo também o
do parque automóvel”. negócio B2C obscuro”.
Pedro Rodrigues (AleCarPeças)
Isabel Basto (AS Parts) José Branco e António Anjo
(A. Vieira)

36 Top 100 Aftermarket 2017

34-46_Mercado - Análise mercado distribuição de peças, equipamentos e repinturaREV.indd 36 09/10/17 15:27


VocêEstá
apto para o futuro?
O futuro introduzirá diversas alterações
na forma como a nossa indústria
funcionará. Novas tecnologias, novas
formas de trabalhar, novas formas
de encomendar, novas formas de
comunicação e novas formas de
instalação. Assistiremos à chegada de
novos motores, novos chassis, novos
veículos.

Independentemente do que o futuro traga, a


FAI fará parte dele. Os nossos especialistas
em desenvolvimento de produtos estão,
constantemente, a trabalhar para compreender as
tendências e necessidades futuras, de modo a que
possamos dar-lhe a maior vantagem à medida que a
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34-46_Mercado - Análise mercado distribuição de peças, equipamentos e repinturaREV.indd 37 08/10/17 07:36


MERCADO TOP100 Opinião dos players

“Julgamos que há um excesso de operadores


“O mercado independente de peças no nosso país está, possivelmente, no melhor perío-
neste negócio, mas é a realidade que temos
do em termos de quota de que há memória. Já os constrangimentos e adversidades, estão
de enfrentar. Além disso, o mercado é global
muito baseados em fatores como a elevada concorrência entre os players”.
e a concorrência na Europa é enorme. Mas se
houver ética e respeito por todos, o mercado Joaquim Lima, Olímpio Brito, Ricardo Lima e Paula Brito (Soulima)
continuará a funcionar sem sobressaltos”.
Vítor Santos e Renato Santos
(Motormáquina)

“Com um mapa de negócio cada vez


mais preenchido, torna-se fundamen-
tal investir na qualidade: serviço, pro-
duto, atendimento, apoio e em tudo o
que esteja, diretamente, relacionado
com públicos externos e internos”.
Joaquim Candeias (Ferdinand
Bilstein Portugal)

“O maior constrangimento é a di-


latação de prazos de pagamentos. E
a maior adversidade são os incum-
primentos financeiros, que fazem
com que tenhamos de ter maior
capacidade de tesouraria do que
seria expectável”.
Dan Menahem (Sofrapa)

“A distribuição está a evoluir a um nível


profissional, com várias entregas diárias.
É pena a RPL Clima estar fora dos grandes
centros do país: Lisboa e Porto”.
Rui Lopes e Rui Pedro (RPL Clima)

“Uma das principais adversidades do mercado


“Um dos problemas no mercado tem a ver com o surgimento de deve-se ao facto de alguns players abdicarem
produtos contrafeitos, que facilmente se encontram na Internet. A da qualidade a favor do preço. Tal como a
elevada oferta deste material, a preços mais reduzidos, leva a que aplicação de peças usadas, pondo em causa a
muitos clientes particulares sigam por este caminho”. segurança dos veículos, em particular, e rodo-
viária, em geral”.
Paulo Almeida (RPA)
Paulo Torres e José Gomes (Vieira &
Freitas)

38 Top 100 Aftermarket 2017

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34-46_Mercado - Análise mercado distribuição de peças, equipamentos e repinturaREV.indd 39 09/10/17 11:09


MERCADO TOP100 Opinião dos players

“Os principais constrangimentos não são especí- “Neste momento, assiste-se a um ‘esmagamento’ de preços
ficos do nosso setor, são um pouco transversais a e ao aparecimento de mais players, o que provoca um de-
todos os negócios. Os custos de contexto continuam créscimo na qualidade de produtos ao dispor do cliente”.
elevadíssimos, o que condiciona a rentabilidade e Paulo Pinto e Jorge Pinto (M.F. Pinto)
a capacidade/disponibilidade para maiores inves-
timentos”.
Rui Moreira (Tisoauto)

“A crescente exigência dos clientes e


os desafios que o mercado atual nos
apresenta, ao invés de constituírem
uma adversidade, são o móbil para
que a Sousa dos Radiadores faça mais
e melhor”.
Paulo Sousa (Sousa dos Radiadores) “Há uma guerra aberta. Im-
portadores que vendem dire-
tamente aos clientes, sites de
vendas online, as próprias ori-
gens a quererem ‘atravessar’ o
nosso caminho. Mas focamo-
-nos muito no nosso trabalho.
Se o serviço que prestarmos
for de excelência, continuare-
mos no trilho do sucesso”.
Carlos Coelho
(Phaarmpeças)

“O mercado atingiu um ponto de


overservice que nunca se viu antes.
Fornece-se muito mais serviço do
“Existe alguma ‘anarquia’ nos operado- que é necessário, nomeadamente
res económicos que pretendem chegar no que diz respeito à logística, que
em simultâneo a todos os canais de é um dos fatores mais importantes
venda, levando à ‘canibalização’ das na nossa atividade”. “Os principais constrangimentos têm a ver com o
margens. Por outro lado, a massificação Markus Krautli e José facto de percebermos que, com mais informação,
das lojas de especialidade obrigam-nos Pires (Krautli Portugal) alguns clientes poderiam desenvolver muito me-
a procurar uma oferta diferenciada e lhor o seu negócio. Mas nós próprios não termos
que acrescente valor aos clientes”. ainda solução para o problema”.
Ana Maria Saldanha Costa Filipe Teixeira (X-Action)
e Humberto Saldanha Costa
(Macos)

40 Top 100 Aftermarket 2017

34-46_Mercado - Análise mercado distribuição de peças, equipamentos e repinturaREV.indd 40 09/10/17 15:27


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MERCADO TOP100

“A falta de apoios junto dos nossos clientes e a


muita burocracia no que diz respeito à criação
de novas instalações, são os principais cons-
trangimentos”.
Pinto da Costa (Pinto da Costa & Costa)

“O mercado dos equipamentos está um pouco como todos os outros no nosso país:
margens cada vez mais reduzidas; falta de formação comercial e de ética na concorrência
(felizmente, não em toda); pouca celeridade na justiça fiscal (efetuar pagamentos de IVA
antes de receber do cliente não faz sentido) e judicial (colocar infratores em tribunal
demora e custa mais tempo do que o valor da dívida). Acrescento a desinformação, uma
vez que é muito frequente comparar o incomparável, quer a proveniência (ocidental vs
oriental) quer o serviço prestado (entrega, montagem, formação, garantia)”.
António Gonçalves (Gonçalteam)

“São cada vez mais numerosos os


grupos de compras, muitas vezes
associados a oficinas padroniza-
das, de sua exclusiva proprieda-
de, ou limitadas a compras dentro
dos grupos. Os grandes players
internacionais também já se en-
contram no nosso país. Por con-
seguinte, o mercado vai ficando,
paulatinamente, mais estreito pa-
ra os distribuidores independen-
tes, cujo número, apesar de tudo,
cresce todos os meses, sendo que
o das oficinas vai reduzindo”.
Luís Oliveira (Hispanor)

OPINIÃO DOS PLAYERS

DISTRIBUIDORES
DE EQUIPAMENTOS
OFICINAIS
42 Top 100 Aftermarket 2017

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Opinião dos players

“Estamos inseridos num mercado onde os nossos parceiros são ‘atingidos’ por muita oferta, o que
nos coloca um desafio diário em proporcionar uma relação preço/qualidade muito competitiva. As
oficinas de automóveis são, diariamente, beneficiadas por este tipo de oferta, proporcionando baixo
custo operacional da sua atividade”.
José Bárbara (Crofil)

“Essencialmente, as dificuldades que sentimos têm


a ver com o acesso a financiamento por parte das
empresas que querem desenvolver a sua atividade,
através da implementação de novas áreas de negó-
cio ou no desenvolvimento de áreas de negócio já
existentes, para as quais a compra de equipamentos é
fundamental. Temos esperança que a retoma da eco-
nomia disponibilize melhores condições para acesso
ao crédito bancário o que, por certo, será mais um
fator para acelerar a mesma”.
Pedro de Jesus (Cometil)

“Um dos principais constrangimentos à distri-


buição de equipamentos no nosso país tem sido
a pouca atividade. Diria mesmo ausência do fi-
nanciamento bancário às empresas. Tendo sido
o setor automóvel um dos maiores prejudicados
com a intervenção financeira sofrida por Portugal
no período de 2011/2015, existem ainda algumas
empresas com dificuldade na obtenção de finan-
ciamento ao investimento. Outra das adversidades
é a chegada ao mercado de vários equipamentos
e produtos de fraca qualidade, focados no preço e
não na tecnologia”.
José Morgado (Domingos & Morgado)

“A Lusilectra seleciona, criteriosamente, vários


padrões de qualidade para todos os produtos
que coloca no mercado. O que, consequente-
mente, posiciona as nossas ofertas num pata-
mar mais exigente. Alguns constrangimentos
devem-se, em grande parte, à disponibilização
de produtos de baixa qualidade que a Lusilectra
opta por não comercializar”.
Raul Vergueiro (Lusilectra)

Top 100 Aftermarket 2017 43

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MERCADO TOP100 Opinião dos players

“Todos os dias deparamo-nos “Tem vindo, ao longo dos anos, a sofrer


com problemas e adversida- profundas alterações, quer ao nível do nú-
des. No entanto, na Motorbus, mero de distribuidores quer ao nível da re-
encaramos isso como uma presentação das principais marcas de peças
exigência do mercado em que e componentes. Revela, acima de tudo, di-
estamos inseridos”. namismo e mostra o mercado a funcionar”.
Óscar Pereira, Joel Hermínio Batalha Cordeiro (HBC II)
Lebre e Pedro Lebre
(Motorbus)

“Está cada vez mais competitivo, obrigan-


do-nos a trabalhar com margens cada vez
mais reduzidas para combater a concorrên-
cia. O nosso maior obstáculo é a constante
redução das margens a que somos obrigados
a aplicar, para, assim, conseguirmos preços
mais competitivos. A política de credibili-
dade e rentabilidade do negócio são o nosso
maior foco para continuar a garantir a sus-
tentabilidade”.
Ricardo Carvalho e Albino
Assembleia (Viapesados)
OPINIÃO DOS PLAYERS

DISTRIBUIDORES DE
PEÇAS PARA PESADOS
“Está um pouco em estado ‘selvagem’, pois conti-
“A nossa maior preocupação é continuar nuam a existir alguns players que não têm a mí-
a sensibilizar os clientes para que o preço nima condição para fazer o trabalho que estão a
das peças não prevaleça, mas sim a qua- realizar, praticando preços impossíveis e prejudi-
lidade dos produtos. Daí a nossa aposta cando todos aqueles que estão no mercado com
nas marcas de primeiro equipamento, sentido de responsabilidade e estratégias bem
que são as que melhores garantias dão. definidas”.
A nós e aos nossos clientes”. José Carlos Oliveira e Olga Oliveira
(Visoparts)
Carlos Alberto e João Manuel
(Vicauto)

44 Top 100 Aftermarket 2017

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MERCADO TOP100 Opinião dos players

“Sendo o mercado nacional de reduzida dimen-


são, a introdução permanente de novos produ- “O setor da colisão automóvel enfrenta vários desa-
tos, novas tecnologias e novas ferramentas de fios: ao nível da chapa, da repintura, técnico e de ges-
trabalho, obriga-nos à construção de diferentes tão. A discussão sobre os ‘novos materiais’ (alumí-
equipas altamente qualificadas de acompanha- nio, aços de ultra alta resistência, fibra de carbono)
mento pós venda, originando fortes investi- não é nova e já todos sabemos que exigem cada vez
mentos”. mais equipamentos e técnicas de trabalho apropria-
Manuel Alves da Silva e António Alves das. Os processos de repintura também têm vindo a
da Silva (Autoflex) observar constantes desafios, quer pelo aumento da
complexidade das cores como dos substratos. Mas,
tudo isso é ultrapassado com formação e com um
parceiro de negócio que apresenta soluções. O maior
desafio é aquele que não se vê: está na gestão”.
Álvaro Magalhães (Centrocor)

OPINIÃO DOS PLAYERS

DISTRIBUIDORES DE “As crescentes exigências legais em termos


ambientais e a sua tradução prática, é um fator

PRODUTOS DE REPINTURA muito relevante e disruptor da nossa atividade


diária. Não só em termos de acompanhamento
das contínuas mudanças, mas, também, dos
custos daí decorrentes. Refiro-me à constante
necessidade de atualização das fichas de segu-
rança e à rotulagem de produtos, cada vez mais
exigente em termos da informação obrigatória.
É também muito relevante a falta de liquidez
deste mercado, com atrasos contínuos dos pa-
gamentos, que geram constrangimentos graves
ao nível da tesouraria”.
Francisco Andrade (Carsistema, Portepim
e Sotinar)

“As principais preocupações relativamente ao


futuro do aftermarket em Portugal centram-
-se na parte financeira, que é o resultado final
de todo o trabalho realizado dependente da
empresa. Mas depende, também, da situação
económica do país e do trabalho desenvolvido
pela concorrência”.
Armando Musqueira e José Manuel
Magalhães (Quimirégua)

46 Top 100 Aftermarket 2017

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MERCADO TOP100

Indicadores
positivos
Em 2016, venderam-se, em Portugal, 247.398 veículos, o que correspondeu
a um crescimento de 15,8% face a 2015. O setor do comércio, manutenção
e reparação de veículos e motociclos representou, em 2015, no nosso país,
um volume de negócios de 16,5 mil milhões de euros, abrangendo 28.000 empresas
e sendo responsável por 90.000 postos de trabalho diretos. Os dados foram
divulgados pela ACAP em fevereiro deste ano

48 Top 100 Aftermarket 2017

48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 48 08/10/17 07:44


ACAP Setor automóvel

M
esmo num cenário de
comprovado abranda-
mento da procura em
2016 face a anos an-
teriores, a ACAP (As-
sociação Automóvel de Portugal) traça
perspetivas positivas no que diz respeito
às vendas de veículos para os próximos
dois anos. O setor automóvel continua
a gerar elevadas receitas fiscais, sendo
responsável por quase um quarto do
montante total que o Estado Português
lucra com impostos. Os dados foram
revelados na conferência de imprensa
anual da ACAP, no dia 7 de fevereiro
de 2017.
Em 2016, venderam-se, em Portugal,
247.398 veículos, o que equivaleu a um
crescimento de 15,8% face a 2015. A
quase totalidade esteve inserida na ca-
tegoria de ligeiros (242.220 unidades),
tendo sido vendidas 207.330 versões
de passageiros (+16,1% face a 2015) e
34.890 variantes comerciais (+13,1% em
relação a 2015).
Por segmento, os ligeiros de passagei-
ros de classe B (inferior) lideraram a
tabela de vendas em 2016, com um
total de 38% das vendas efetuadas em
Portugal, seguindo-se os segmentos C
(médio-inferior), com 32%, D (médio-
superior), com 9%, e A (económico),
com 8%. As classes G (SUV) e H (mo-
novolumes), registaram vendas na or-
dem dos 7% e 3%, respetivamente. No
que diz respeito aos veículos pesados, o
total de vendas foi de 5.178 unidades em
2016, o que se traduziu num amento de
20,6% face a 2015.
O setor do comércio, manutenção e
reparação de veículos e motociclos re- As previsões para 2018 mantêm-se na
presentou, em 2015, no nosso país, um mesma escala, ou seja, novo aumento de
volume de negócios de 16,5 mil milhões vendas em 3%, perfazendo um total de
de euros, abrangendo 28.000 empresas e 37.000 unidades.
sendo responsável por 90.000 postos de
trabalho diretos. Receitas, produção, exportações
A ACAP estima um crescimento de 2% O setor automóvel continua a ser um
nas vendas de veículos ligeiros de passa- importante gerador de receitas fiscais
geiros em 2017 face a 2016, prevendo-se para o Estado Português, reunindo
que possa ser atingido o total de 211.000 22% do total. A maior fatia do volume
unidades. Valor que, a confirmar-se, de receitas de 2016 teve origem no IVA
deverá, de acordo com as previsões, de veículos, com um total de 3.446 mil
crescer novamente em 2018, chegando milhões de euros. o ISP (Imposto Sobre
às 218.000 unidades, o que conduzirá Produtos Petrolíferos e Energéticos) re-
a um novo crescimento de 2% face a presentou 3.259 mil milhões de euros,
2017. As vendas de comerciais ligeiros logo seguido do IVA dos combustíveis
devem, igualmente, crescer de acordo (1.246 mil milhões de euros) e do ISV
com a ACAP, prevendo-se que possam (Imposto Sobre Veículos), que repre-
chegar às 36.000 unidades em 2017, o sentou 672 mil milhões de euros em
que equivalerá a uma subida de 3%. 2016. As receitas fiscais do setor auto-

Top 100 Aftermarket 2017 49

48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 49 08/10/17 07:45


MERCADO TOP100 ACAP Setor automóvel

móvel totalizam 9.271 mil milhões de ano passado registou-se um crescimen- tal de veículos produzidos pelas fábricas
euros, tornando-o num dos maiores to de 6,9% comparativamente a 2015, a operar em Portugal no ano de 2016,
“ativos” para as receitas fiscais do país, traduzido na produção de 39.712 via- 95% (136.369 unidades) destinou-se à
responsável por 21,6% dos 43 mil mi- turas. Outra categoria em crescimento exportação, tendo apenas 5% (6.727)
lhões de euros que foram parar aos co- foi a dos veículos pesados, que, com “ficado” no nosso país. Estes valores,
fres do Estado em 2016. um total de 4.184 unidades em 2016, integrando a área dos componentes,
Já a produção automóvel em Portugal, alcançou uma variação positiva de 4% fazem com que o setor automóvel seja o
registou um abrandamento de 8,6% em em relação a 2015. Esta diminuição maior exportador nacional. O mercado
2016 quando comparado com 2015. Es- da produção deveu-se, sobretudo, à mais expressivo em termos de exporta-
te crescimento negativo traduziu-se no readaptação dos ciclos de produto das ção continua a ser o da Alemanha, ab-
menor número de viaturas produzidas fábricas. sorvendo 23,1% da produção nacional,
(143.096) no ano passado, entre ligei- A produção de veículos e de compo- seguindo-se o de Espanha (15,4%), o
ros de passageiros, comerciais ligeiros nentes para automóveis representou, do Reino Unido (11,5%) e o da Áustria
e pesados. Em 2016, foram produzidas em 2016, um volume de negócios de (6,5%). Os mercados asiáticos foram o
99.200 veículos ligeiros de passagei- 7,2 mil milhões de euros, envolvendo destino de 7% das viaturas exportadas
ros, o representou uma diminuição de um total de 440 empresas e garantindo a partir de Portugal, com a China a re-
14,1% face a 2015.
No que aos veículos 34.000 empregos diretos. ceber a grande fatia de viaturas novas
comerciais ligeiros, disse respeito, no No que concerne às exportações, do to- (5,5%). ◆

VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL


(Por tipo, de 2001 a 2016)

Ligeiros de Total Mercado


Ligeiros de Comerciais Total Mercado Pesados de
Todo-o-Terreno Passageiros e Autocarros Veículos
Passageiros * Ligeiros ** Ligeiros Mercadorias
Todo-o-Terreno Automóveis
Anos

Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. % Var. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var.

2001 253.630 -3.7 6.686 -79.2 260.316 -11.9 93.578 -18.7 353.894 -13.8 6.698 -9.8 874 -5.7 361.466 -13.7

2002 225.477 -11.1 3.097 -53.7 228.574 -12.2 76.813 -17.9 305.387 -13.7 4.742 -36.1 694 -25.1 310.823 -14.0

2003 189.134 -16.1 3.171 2.4 192.305 -15.9 66.555 -13.4 258.860 -15.2 3.736 -21.2 558 -19.6 263.154 -15.3

2004 196.614 4.0 3.554 12.1 200.168 4.1 68.707 3.2 268.875 3.9 4.679 25.2 641 14.9 274.195 4.2

2005 201.772 2.6 4.627 30.2 206.399 3.1 66.727 -2.9 273.126 1.6 4.616 -1.3 728 13.6 278.470 1.6

2006 188.781 -6.4 5.826 25.9 194.607 -5.7 64.582 -3.2 259.189 -5.1 5.406 17.1 579 -20.5 265.174 -4.8

2007 195.180 3.4 6.520 11.9 201.700 3.6 68.537 6.1 270.237 4.3 5.644 4.4 725 25.2 276.606 4.3

2008 208.320 6.7 4.974 -23.7 213.294 5.7 55.499 -19.0 268.793 -0.5 5.536 -1.9 798 10.1 275.127 -0.5

2009 155.351 -25.4 5.596 12.5 160.947 -24.5 38.972 -29.8 199.919 -25.6 3.213 -42.0 628 -21.3 203.760 -25.9

2010 214.220 37.9 9.179 64.0 223.399 38.8 45.734 17.4 269.133 34.6 3.130 -2.6 491 -21.8 272.754 33.9

2011 145.852 -31.9 7.552 -17.7 153.404 -31.3 34.963 -23.6 188.367 -30.0 2.665 -14.9 330 -32.8 191.362 -29.8

2012 90.748 -37.8 4.561 -39.6 95.309 -37.9 16.011 -54.2 111.320 -40.9 1.892 -29.0 223 -32.4 113.435 -40.7

2013 101.126 11.4 4.795 5.1 105.921 11.1 18.202 13.7 124.123 11.5 2.392 26.4 174 -22.0 126.689 11.7

2014 136.430 34.9 6.396 33.4 142.826 34.8 26.166 43.8 168.992 36.1 3.126 30.7 239 37.4 172.357 36.0

2015 169.551 24.3 8.952 40.0 178.503 25.0 30.858 17.9 209.361 23.9 4.039 29.2 254 6.3 213.654 24.0

2016 193.516 41,8 13.814 116,0 207.330 45,2 34.890 33,3 242.220 43,3 4.824 54,3 354 48,1 247.398 43,5

* Inclui desde 2001 Monovolumes com mais de 2.300 kg


** Foram retirados desde 2001 os Monovolumes com mais de 2.300 kg

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MERCADO TOP100 ACAP Setor automóvel

IDADE E NÚMERO DE VEÍCULOS EM VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL


CIRCULAÇÃO EM PORTUGAL EM 31-12-16 Ligeiros de Passageiros
Ligeiros de Passageiros – Veículos Comerciais Os 50 modelos mais vendidos em 2015 e 2016

2015 2016
Marca / Modelo
Unid. % Mercado Unid. % Mercado
Idade Unidades %
1 Renault Clio 9.574 5,4 11.494 5,5
LIGEIROS DE PASSAGEIROS (1)
2 Peugeot 208 5.492 3,1 6.914 3,3
Idade média (anos) 12,5 ___
3 Renault Mégane 4.504 2,5 6.503 3.1
Até 1 ano 192.358 4,2 4 Volkswagen Golf 6.114 3,4 5.829 2,8
De 1 a 2 anos 176.379 3,8 5 Renault Captur 4.822 2,7 5.633 2,7
De 2 a 3 anos 144.526 3,1 6 Volkswagen Polo 5.498 3,1 5.417 2,6
7 Nissan Qashqai 5.229 2,9 5.081 2,5
De 3 a 4 anos 117.995 2,6
8 Peugeot 308 4.435 2,5 5.004 2,4
De 4 a 5 anos 118.400 2,6
9 Seat Ibiza 4.078 2,3 4.951 2,4
De 5 a 10 anos 1.040.729 22,6 10 Mercedes-Benz Classe A 4.262 2,4 4.844 2,3
De 10 a 15 anos 1.070.730 23,3 11 Opel Corsa 4.156 2,3 4.732 2,3
De 15 a 20 anos 1.066.254 23,2 12 Opel Astra 3.341 1,9 4.486 2,2
Mais de 20 anos 672.630 14,6 13 Peugeot 2008 3.240 1,8 4.272 2,1
14 Citroën C3 2.931 1,6 4.177 2,0
Total 4.600.000 100,0
15 BMW Série 1 3.875 2,2 3.899 1,9
16 Audi A3 3.532 2,0 3.610 1,7
17 Toyota Yaris 3.074 1,7 3.411 1,6
18 Mercedes-Benz Classe C 2.913 1,6 3.248 1,6
19 Ford Focus 3.721 2,1 3.068 1,5
COMERCIAIS LIGEIROS (2)
20 Toyota Auris 2.764 1,5 2.757 1,3
Idade média (anos) 13,1 ___
21 Fiat 500 2.168 1,2 2.710 1,3
Até 1 ano 28.111 2,6 22 Dacia Sandero 2.165 1,2 2.596 1,3
De 1 a 2 anos 29.323 2,7 23 Fiat Punto 2.611 1,5 2.581 1,2
De 2 a 3 anos 25.379 2,3 24 Seat Leon 2.348 1,3 2.524 1,2
De 3 a 4 anos 18.304 1,7 25 BMW Série 2 1.717 1,0 2.438 1,2
26 Mercedes-Benz Classe CLA 1.939 1,1 2.340 1,1
De 4 a 5 anos 15.147 1,4
27 BMW Série 3 2.503 1,4 2.288 1,1
De 5 a 10 anos 226.424 20,8
28 Ford Fiesta 2.894 1,6 2.287 1,1
De 10 a 15 anos 300.224 27,5 29 Nissan Juke 1.549 0,9 2.172 1,0
De 15 a 20 anos 310.346 28,5 30 Citroën C4 Cactus 1.850 1,0 2.118 1,0
Mais de 20 anos 136.742 12,5 31 Volkswagen Passat 2.370 1,3 1.968 0,9
Total 1.090.000 100.0 32 Audi A4 1.347 0,8 1.855 0,9
33 BMW Série 4 1.686 0,9 1.758 0,8
34 smart fortwo 1.479 0,8 1.701 0,8
35 Volvo V40 1.256 0,7 1.637 0,8
36 Kia Rio 1.213 0,7 1.603 0,8
PESADOS DE MERCADORIAS 37 Mercedes-Benz Classe E 1.147 0,6 1.577 0,8
38 Volkswagen up! 1.367 0,8 1.555 0,8
Idade média (anos) 14,9 ___
39 Fiat 500X 1.091 0,6 1.536 0,7
Até 1 ano 4.410 3,7
40 Citroën C1 1.288 0,7 1.434 0,7
De 1 a 2 anos 4.651 3,9 41 Kia cee´d 833 0,5 1.396 0,7
De 2 a 3 anos 3.685 3,1 42 Mini 1.563 0,9 1.391 0,7
De 3 a 4 anos 2.812 2,3 43 Skoda Fabia 1.408 0,8 1.381 0,7
De 4 a 5 anos 2.266 1,9 44 Nissan Micra 1.045 0,6 1.336 0,6
45 smart forfour 1.119 0,6 1.333 0,6
De 5 a 10 anos 23.249 19,4
46 Fiat Panda 1.179 0,7 1.329 0,6
De 10 a 15 anos 24.987 20,9
47 Audi A1 1.615 0,9 1.329 0,6
De 15 a 20 anos 23.495 19,6 48 Mazda Cx-3 409 0,2 1.267 0,6
Mais de 20 anos 30.144 25,2 49 Dacia Duster 781 0,4 1.227 0,6
Total 119.700 100.0 50 Peugeot 108 1.159 0,6 1.220 0,6
Total 50 modelos mais vendidos 134.654 75,4 153.217 73,9
(1) Inclui todo-o-terreno (2) Inclui furgões de passageiros Fonte: ACAP Total do mercado 178.503 100.0 207.330 100.0

52 Top 100 Aftermarket 2017

48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 52 08/10/17 07:46


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48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 53 09/10/17 15:05


MERCADO TOP100

VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL


Ligeiros de Passageiros
(Por segmentos, de 2012 a 2016)

% Var % Var % Var % Var % Var


Segmentos 2012 2013 2014 2015 2016
12/11 13/12 14/13 15/14 16/15

A – Económico 7.651 -23,3 7.839 2,5 9.189 17,2 14.019 52,6 16.287 16,2

B – Inferior 33.039 -41,8 39.776 20,4 52.487 32,0 66.202 26,1 78.216 18,1

C – Médio Inferior 30.651 -35,2 34.175 11,5 49.343 44,4 60.396 22,4 67.1 11,1

D – Médio Superior 11.267 -37,1 11.020 -2,2 14.277 29,6 18.191 27,4 19.465 7,0

E – Superior 3.523 -30,6 3.471 -1,5 4.148 19,5 4.052 -2,3 4.481 10,6

F – Luxo 759 -24,2 766 0,9 937 22,3 895 -4,5 887 -0,9

G – SUV 4.561 -39,6 4.795 5,1 6.396 33,4 8.952 40,0 13.814 54,3

H – Monovolumes 3.858 -50,7 4.079 5,7 6.049 48,3 5.796 -4,2 7.08 22,2

Total 95.309 -37,9 105.921 11,1 142.826 34,8 178.503 25,0 207.330 16,1

VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL


Ligeiros de Passageiros
(Por sub-segmentos, de 2012 a 2016)

% Var % Var % Var % Var % Var


Sub-segmentos 2012 2013 2014 2015 2016
12/11 13/12 14/13 15/14 16/15

Berlinas 3p 5.226 -46,1 5.240 0,3 5.710 9,0 5.674 -0,6 8.368 47,7

Berlinas 5p 46.804 -34,3 53.956 15,3 68.863 27,6 87.654 27,3 97.498 11,0

Cabrios 967 -44,3 1.125 16,3 1.033 -8,2 1.066 3,2 1.730 62,0

Carrinhas 19.232 -38,1 19.686 2,4 29.366 49,2 35.480 20,8 38.212 8,3

Comerciais 278 -49,7 426 53,2 398 -6,6 810 103,5 1.158 43,0

Coupés 2.300 -33,9 2.700 17,4 3.339 23,7 4.729 41,6 4.606 -2,6

CUV 5.351 -40,6 8 .102 51,4 13.861 71,1 20.780 49,9 25.625 23,3

Monovolumes 3.858 -50,7 4. 079 5,7 6.049 48,3 5.796 -4,2 7.080 22,2

Roadsters 221 -16,3 158 -28,5 127 -19,6 155 22,0 317 104,5

Sedans 6.511 -40,7 5.654 -13,2 7.684 35,9 7.407 -3,6 8.922 20,5

Todo-o-Terreno 4.561 -39,6 4.795 5,1 6.396 33,4 8.952 40,0 13.814 54,3
Fonte: ACAP

Total 95.309 -37,9 105.921 11,1 142.826 34,8 178 503 25,0 207.330 16,1

54 Top 100 Aftermarket 2017

48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 54 08/10/17 07:48


ACAP Setor automóvel

VENDAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E PLUG-IN EM PORTUGAL


Ligeiros de Passageiros
(Por marca, modelo e tipo de energia, de 2010 a 2016)

Total/Modelo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL


BMW i3 6 59 128 177 370
Citröen C-Zero 6 5 27 2 40
Ford Focus 2 2
Kia Soul 1 3 31 35
Mercedes-Benz Classe B 17 14 31
Mitsubishi i-Miev 3 21 9 2 3 6 1 45
Nissan LEAF 10 99 15 38 60 209 328 759
Peugeot ion 50 6 42 1 58 6 163
Renault (TOTAL) 13 11 45 34 153 170 426
Fluence 13 11 23 47
ZOE 22 34 153 170 379
smart fortwo ed 5 14 19 31 18 7 1 95
Volkswagen (TOTAL) 13 37 26 76
Golf 3 15 18 36
up! 10 22 8 40
Total 18 203 65 166 189 645 756 2.042

PARQUE E DENSIDADE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL EM 31-12-16


Ligeiros de Passageiros ­– Veículos Comerciais

Habitantes por:
Ligeiros Comerciais Pesados de Pesados de Total Veículos
Distritos de Passageiros Total Ligeiros
Ligeiros Mercadorias Passageiros Automóveis Ligeiro Veículo
e Todo-o-Terreno
Passageiros Automóvel (*)

Aveiro 326.467 89.412 415.879 9.860 1.105 426.844 2,2 1,7


Beja 62.499 23.014 85.513 1.279 173 86.965 2,4 1,7
Braga 372.998 94.174 467.172 8.072 1.221 476.464 2,3 1,8
Bragança 57.186 28.275 85.461 1.818 220 87.499 2,3 1,5
Castelo Branco 82.303 31.237 113.540 2.186 461 116.187 2,3 1,6
Coimbra 193.758 51.914 245.673 5.037 824 251.533 2,2 1,7
Évora 70.994 20.876 91.869 1.725 215 93.810 2,3 1,7
Faro 217.713 59.528 277.241 4.033 424 281.698 2,0 1,6
Guarda 74.982 24.116 99.097 2.608 188 101.893 2,1 1,5
Leiria 234.178 68.873 303.052 10.289 1.092 314 433 2,0 1,5
Lisboa 1.029.950 171.481 1.201.430 27.337 2.726 1.231.493 2,2 1,8
Portalegre 48.716 16.318 65.033 1.424 128 66.585 2,4 1,7
Porto 729.391 137.410 866.801 14.855 1.748 883.404 2,5 2,0
Santarém 194.546 71.530 266.076 7.560 672 274.307 2,3 1,6
Setúbal 342.832 55.510 398.343 6.070 1.418 405.831 2,5 2,1
Viana do Castelo 112.329 25.548 137.877 2.645 284 140.806 2,2 1,7
Vila Real 89.817 28.252 118.069 2.194 328 120.591 2,3 1,7
Viseu 164.374 54.475 218.849 6.522 711 226.082 2,3 1,6
Continente 4.405.030 1.051.944 5.456.974 115.514 13 939 5 586 427 2,3 1,8

Açores 91.703 21.570 113.273 1.874 545 115.693 2,7 2,1


Madeira 103.267 16.486 119.753 2.311 516 122.581 2,5 2,1

Total 4.600.000 1.090.000 5.690.000 119.700 15.000 5.824.700 2,3 1,8

(*) Não inclui ciclomotores, motociclos e quadriciclos


Fonte: ACAP

Top 100 Aftermarket 2017 55

48-55_Mercado_Estudo_ACAPREV.indd 55 08/10/17 07:48


MERCADO TOP100

Parque circulante
sob vigilância
No final de 2016, o parque inspetivo era constituído por 195 centros. Destes, 118 (Categoria A)
realizaram “apenas” inspeções técnicas periódicas e 77 (Categoria B) também outros tipos de
avaliações. É, de resto, esta a principal conclusão do relatório anual de 2016 do IMT

56 Top 100 Aftermarket 2017

56_62_Mercado_Estatísticas-IMTREV.indd 56 08/10/17 07:54


IMT Inspeções Técnicas de Veículos

O
relatório respeitante à determinadas ou realizadas pelo IMT publicação do Decreto-Lei n.° 26/2013,
atividade de inspeção (Instituto da Mobilidade e dos Trans- iniciaram atividade 20 novos centros
técnica de veículos de- portes) e inspeções facultativas. de inspeção. Os dados fornecidos pe-
senvolvida no conti- los centros de inspeção foram reco-
nente em 2016, dispo- Avaliações aumentaram lhidos por teleprocessamento, através
nibiliza indicadores obtidos através Durante o ano de 2016 e decorrente do programa informático “Sistema de
do sistema informático das inspeções, do processo de concurso aberto com a Informação de Inspeção de Veículos”
que recolhe as mensagens enviadas deste instituto. O tratamento estatís-
pelos centros aprovados para a realiza- tico destes dados permite caracterizar
ção de Inspeções Técnicas de Veículos a evolução da atividade inspetiva dos
Rodoviários (ITV). No final de 2016, centros nos últimos cinco anos (2012
o parque inspetivo era constituído a 2016). No ano passado, registou‐se
por 195 centros, dos quais 118 (Ca- um aumento de 136.866 inspeções em
tegoria A) se destinaram à realização relação ao ano de 2015 relativamente
de inspeções técnicas periódicas e 77 ao universo das inspeções realizadas. O
(Categoria B) onde, para além das Ins- relatório anual de 2016 do IMT abran-
peções Técnicas Periódicas, se realiza- ge as inspeções periódicas, as inspe-
ram inspeções para atribuição de nova ções para atribuição de nova matrícula
matrícula, inspeções extraordinárias e ainda as inspeções extraordinárias.
(motivo de acidente; controlo de ele- Os quadros apresentados constituem
mentos de identificação; confirmação um elemento importante para o acom-
das condições de segurança em casos panhamento da atividade e gestão dos
específicos regulamentados), bem co- centros de inspeção, sob a tutela destes
mo, em número reduzido, inspeções serviços. ◆

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Top 100 Aftermarket 2017 57

56_62_Mercado_Estatísticas-IMTREV.indd 57 08/10/17 07:54


MERCADO TOP100 IMT Inspeções Técnicas de Veículos

EVOLUÇÃO DA TAXA NACIONAL TOTAL NACIONAL 2016


6.000.000 4.500.000
4.000.000
5.000.000
3.500.000
inspeções e reinspeções

4.000.000 3.000.000
2.500.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000 1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 ligeiros pesados

EVOLUÇÃO TOTAL NACIONAL POR CATEGORIA TOTAL NACIONAL 2016


VEÍCULOS LIGEIROS POR CATEGORIA
6.000.000 4.500.000
4.000.000
5.000.000
3.500.000
inspeções e reinspeções

4.000.000 3.000.000
2.500.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000 1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 mercadorias
passageiros
e outros

VEÍCULOS PESADOS
125.000
250.000
100.000
inspeções e reinspeções

200.000
75.000
150.000

50.000
100.000

50.000 25.000

0 0
2012 2013 2014 2015 2016 passageiros
mercadorias
e outros

REBOQUES E SEMIRREBOQUES
90.000

80.000

70.000

60.000 70.000

60.000
50.000
50.000
inspeções e reinspeções

40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 passageiros
mercadorias
e outros

58 Top 100 Aftermarket 2017

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MERCADO TOP100 IMT Inspeções Técnicas de Veículos

EVOLUÇÃO DO TOTAL NACIONAL APROVADOS / REPROVADOS

ANO INSPEÇÕES APROVADOS REPROVADOS TX. REP.

2012 5.699.654 4.939.081 760.573 13,34%


2013 5.602.955 4.927.475 675.480 12,06%
2014 5.727.730 5.080.358 647.371 11,30%
2015 5.690.495 5.077.413 613.080 10,77%
2016 5.804.923 5.190.748 614.157 10,58%

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2012 2013 2014 2015 2016

  aprovados    reprovados

TAXA DE REPROVAÇÃO TOTAL NACIONAL EM 2016

10,58%
EVOLUÇÃO DA TAXA DE REPROVAÇÃO – TOTAL NACIONAL

13,34%
13,50%

13,00%

12,50% 12,06%
12,00%

11,50%
11,30%
10,77%
11,00%
10,58%
10,50%

10,00%
2012 2013 2014 2015 2016

60 Top 100 Aftermarket 2017

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MERCADO TOP100 IMT Inspeções Técnicas de Veículos

TAXA DE REPROVAÇÃO PARA CADA CATEGORIA DE VEÍCULO 2016

TAXA DE
70,59% CATEGORIA DE VEÍCULO INSPEÇÕES REPROVAÇÕES REPROVAÇÃO
Ligeiros Passageiros 4.261.605 433.506 10,17%
1,32% Ligeiros Mercadorias e Outros 1.344.913 153.455 11,41%
2,63%
0,47% Pesados Passageiros 25.826 2.901 11,23%
Pesados Mercadorias e Outros 113.868 16.176 14,21%
Reboques e Semirreboques 58.711 8.120 13,83%
24,99%

  ligeiros de passageiros    ligeiros de mercadorias    pesados de passageiros    pesados de mercadorias e outros    reboques e semirreboques

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
ligeiros passageiros ligeiros mercadorias pesados pesados mercadorias reboques e semirreboques
e outros passageiros e outros

LIGEIROS PASSAGEIROS LIGEIROS MERCADORIAS


E OUTROS
6,85% 7,38%
6,06%
9,38% 8,83%
14,50%
14,08%
15,60% 13,35%
14,54%

12,82% 31,15% 14,54% 30,92%

PESADOS PASSAGEIROS PESADOS MERCADORIAS


E OUTROS
16,90% 13,16%
11,30%
13,32% 8,56%
12,08%
5,39% 7,01%

11,48% 11,86%
  travões    quadro e acessórios 38,90%
31,81%
  direção    escape e ruídos
9,01% 9,22%
  luzes e equipamentos elétricos   diversos
  suspensão 

62 Top 100 Aftermarket 2017

56_62_Mercado_Estatísticas-IMTREV.indd 62 08/10/17 07:56


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MERCADO TOP100

Check-up do setor
Novo ano, novo estudo. A ANECRA lançou, junto das empresas suas associadas, o Inquérito de
Conjuntura da Reparação Automóvel 2016, respeitante à atividade de prestação de serviços.
Esta útil ferramenta permite caracterizar o setor como condição para diagnosticar o seu estado
e, assim, assegurar o reforço sustentado das suas atividades

C
omo Pessoa Coletiva internacionais, acerca da situação do bitualmente, a ANECRA disponibiliza,
de Utilidade Pública, a setor automóvel em Portugal. No en- são apurados a partir do Inquérito de
ANECRA (Associação tanto, ao contrário do que acontece em Conjuntura Anual”, refere a associação.
Nacional das Empresas outros países e até em diferentes ramos Que considera, de resto, ser esta “a me-
do Comércio e da Repa- de atividade, as informações disponí- lhor ferramenta para caracterizar o se-
ração Automóvel), tem a responsabili- veis sobre o setor automóvel em Portu- tor, como condição para diagnosticar o
dade de responder a múltiplas solicita- gal são escassas ou estão desatualizadas. seu estado e, assim, assegurar o reforço
ções, quer de entidades nacionais quer “Os dados mais fiáveis e atuais que, ha- sustentado das suas atividades”.

64 Top 100 Aftermarket 2017

64_68_Mercado_Inquérito ANECRAREV.indd 64 08/10/17 08:05


ANECRA Inquérito de Conjuntura da Reparação Automóvel 2016

São, por isso, várias as perguntas que se LIGAÇÃO À MARCA


colocam. Quanto vale este setor? Quan- Número de trabalhadores
tas pessoas emprega? Como tem evoluí-
do a sua atividade? Quais as maiores di- 59% das empresas independentes tem
ficuldades sentidas pelos empresários? até 5 trabalhadores, 18% entre 6 e 10
Com o Inquérito de Conjuntura da Re-
14% trabalhadores e 23% mais de 10 traba-
paração Automóvel 2016, pretende-se lhadores. No caso dos reparadores de
dar resposta a estas e a outras questões, marca, estes aparecem nos intervalos
consideradas fundamentais para que a 19% até 5 trabalhadores (12% das empre-
ANECRA possa intervir na salvaguarda sas), de 6 a 10 trabalhadores (28% das
dos interesses dos seus associados. empresas) e mais de 10 trabalhadores
As respostas foram obtidas através de (60% das empresas). Os reparadores
RSF após distribuição por correio, dire- independentes, comparativamente ao
tamente no site da ANECRA e por fax. ano anterior, diminuíram 5% no se-
Os inquéritos foram distribuídos e as
67% gundo grupo e subiram 4% no terceiro
respostas foram recolhidas durante os grupo (mais de 10 trabalhadores).
primeiros meses de 2017. Os elemen-
tos que, aqui, publicamos, referem-se à
atividade de reparação durante o ano de   independente    reparador de marca    independente com ligação a rede Preço – Hora
2016 e refletem uma síntese de resul-
tados, apurados a partir das respostas Um número significativo de empresas
facultadas pelas empresas associadas. Ano Empresas que indicaram ter acesso a rede independentes inquiridas afirmou pra-
2004 5% ticar, em 2016, um preço – hora infe-
2005 7%
rior a €20 (25%), valor que reduziu li-
Ligação a marca geiramente em relação ao ano anterior.
2006 11%
Relativamente a 2015, observa-se um
86% das empresas que responderam, 2007 12% aumento de 5% de empresas no terceiro
são reparadores independentes. Dos 2008 12% grupo (entre €25 e €30), em prejuízo
quais 19% têm ligação a uma rede e 14% 2009 11% dos dois primeiros grupos.
são reparadores autorizados de, pelo Nos anos anteriores, observaram-se
2010 16%
menos, uma marca. Depois de ter vin- oscilações pouco significativas na dis-
do a diminuir, o número de reparadores 2011 Dados não validados tribuição das empresas pelos quatro
autorizados de marca parece estabilizar. 2012 17% grupos. A subida mais relevante ocor-
Das empresas que responderam a este 2013 15% reu no último grupo em 2013: 12% para
inquérito em 2016 e 2015, 14% eram re- 2014 13% 20%. Tal como nos anos anteriores, os
paradores autorizados de marca, contra reparadores de marca encontram-se,
2015 14%
17% em 2014 e 19% em 2013. maioritariamente, no último intervalo
2016 19% (76% de empresas). Depois de os va-

NÚMERO DE TRABALHADORES – 31 Dezembro 2016


100%
59% 60%
empresas

75%

18% 28%
50%
23%
25% 12%
0%
Até 5 6 a 10 Mais de 10
Independentes Marca

PREÇO/HORA – Valor (€) – 31 Dezembro 2016


100% 76%
empresas

75%
50%
25% 26% 27% 14% 22%
25%
3% 7%
0%
Até 20 20 a 25 25 a 30 Mais de 30
Independentes Marca

Top 100 Aftermarket 2017 65

64_68_Mercado_Inquérito ANECRAREV.indd 65 08/10/17 08:05


MERCADO TOP100 ANECRA Inquérito de Conjuntura da Reparação Automóvel 2016

Reparação de Marca

Preço/Hora médio em 2007: €27,49


Preço/Hora médio em 2008: €28,68
Preço/Hora médio em 2009: €28,87
Preço/Hora médio em 2010: €30,35
Preço/Hora médio em 2011: €31,41
Preço/Hora médio em 2012: € 31,81
Preço/Hora médio em 2013: €31,64
Preço/Hora médio em 2014: €31,98
Preço/Hora médio em 2015: €32,08
Preço/Hora médio em 2016: €33,43

Reparador Independente

Preço/Hora médio em 2007: €21,59


Preço/Hora médio em 2008: €22,43
Preço/Hora médio em 2009: €23,03
Preço/Hora médio em 2010: €23,22
Preço/Hora médio em 2011: €23,94
Preço/Hora médio em 2012: €24,56
lores médios de preço -hora das em- dois primeiros grupos (até €10.000),
Preço/Hora médio em 2013: €24,28
presas inquiridas terem baixado em quando, em 2015 e 2016, a maioria
2013 relativamente a 2012, acabaram encontra-se já nos segundo e terceiro Preço/Hora médio em 2014: €25,69
por recuperar em 2014, tendo sofrido grupos. Mais de metade dos repara- Preço/Hora médio em 2015: €25,65
pequenas variações em 2015 (negativa dores de marca ocupam, pelo terceiro Preço/Hora médio em 2016: €27,12
nos reparadores independentes). Em ano, o último intervalo. Relativamen-
2016, estes valores médios subiram te a 2015, observa-se um aumento de
com alguma expressão. empresas no quinto grupo (mais de
€50.000), assistindo-se a uma dimi-
nuição no quarto grupo.
Faturação Média acontecem já desde 2008. Os repara-
dores independentes diminuíram no
Empresas divididas em cinco inter- Atividade primeiro grupo e subiram no segundo.
valos, de acordo com a sua faturação Os reparadores de marca diminuíram
mensal média: até €5.000; entre €5.000 Empresas divididas em quatro grupos, no segundo grupo e subiram nos ter-
e €10.000; entre €10.000 e €25.000; en- por número de obras abertas sema- ceiro e quarto grupos. Em termos mé-
tre €25.000 e €50.000; mais de €50.000. nalmente: até 10; entre 10 e 25; entre dios, o reparador independente abriu,
Relativamente a 2015, existem mais re- 25 e 75; mais de 75. Os independentes em 2016, 1.320 obras. Já o reparador de
paradores independentes no segundo ocupam, principalmente, os dois pri- marca, 2.731 obras.
grupo, em prejuízo do primeiro grupo. meiros intervalos, ao passo que o maior Os reparadores independentes situam-
Em 2013 e 2014, metade dos reparado- número de reparadores de marca ocu- -se, tipicamente nos segundo e terceiro
res independentes encontrava-se nos pa o terceiro lugar. Ambas as situações intervalos, tal como se tem verificado

FATURAÇÃO MÉDIA – Valor (€) – 31 Dezembro 2016


100%
56%
empresas

75%
50%
26% 29% 24% 17% 12% 16%
25% 12% 4% 4%
0%
< 5.000 5.000 a 10.000 10.000 a 25.000 25.000 a 50.000 > 50.000
Independentes Marca

66 Top 100 Aftermarket 2017

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MERCADO TOP100 ANECRA Inquérito de Conjuntura da Reparação Automóvel 2016

NÚMERO MÉDIO DE OBRAS – 31 Dezembro 2016


100%
58%
empresas

75%
47%
50%
25% 23% 22% 15%
25% 4% 6%
0%
Até 10 10 a 25 20 a 75 Mais de 75
Independentes Marca

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO – 31 Dezembro 2016


100%
empresas

75%
50% 31% 38% 46% 22% 39%
9% 15%
25% 0%
0%
< 25% 25% - 50% 50% - 75% > 75%
Independentes Marca

nos anos anteriores. Estes diminuíram Os grandes dossiers que são preocupa- técnica; viaturas evoluídas; abasteci-
nos primeiro e terceiro grupos, tendo ções dos lobbies dos reparadores (prin- mento de peças. A novidade de 2016
subido nos segundo e quarto grupos. cipalmente dos independentes) na passou a ser um valor mais baixo que os
40% dos reparadores independentes Europa, nunca se apresentaram como reparadores independentes apontaram
têm taxas de ocupação inferiores a grandes dificuldades para os reparado- para a falta de clientes que visitam as
50%. Os reparadores de marca divi- res portugueses: acesso à informação suas oficinas. ◆
dem-se, na sua maioria, pelos terceiro
e quarto grupos, o que sempre acon-
teceu, com exceção de 2014 (onde es- DIFICULDADES
tiveram em maior número no último
intervalo). Nos últimos quatro anos, MARCA
este é o terceiro em que não existem Reparação clandestina 68% 1.ª
reparadores de marca com taxa de ocu-
Falta de clientes 36% 2.ª
pação inferior a 25%, Em 2015, foram
Excesso de empresas 30% 3.ª
5% de empresas.
Custos de gestão ambiental 29% 4.ª
Custos de operação 29% 5.ª
Dificuldades Atrasos nos recebimentos 25% 6.ª
Falta de pessoal habilitado 17% 7.ª
Foram colocados 11 temas, tendo sido Garantias longas 4% 8.ª
pedido aos inquiridos que atribuíssem Dificuldade no abastecimento de peças 4% 9.ª
uma nota de 1 a 3 relativa ao peso de Viaturas evoluídas 0% 10.ª
cada tema enquanto dificuldade para Falta informação técnica 0% 11.ª
a sua atividade. A maior parte dos re-
paradores de marca e dos reparadores
independentes assinalaram a “repara- INDEPENDENTES
ção” clandestina como um dos grandes Reparação clandestina 61% 1.ª
constrangimentos à sua atividade. Atrasos nos recebimentos 43% 2.ª
Os custos da gestão ambiental têm, Custos de gestão ambiental 32% 3.ª
também, peso em ambas as tipologias. Garantias longas 29% 4.ª
De realçar que, desde que este inqué- Excesso de empresas 29% 5.ª
rito é feito nos moldes atuais (2004),
Falta de pessoal habilitado 21% 6.ª
foi em 2012 que a dificuldade “repara-
Custos de operação 21% 7.ª
ção clandestina” ocupou, pela primeira
Viaturas evoluídas 12% 8.ª
vez, o lugar de topo, quer para repara-
dores de marca quer para reparadores Falta de clientes 8% 9.ª
independentes, o que não deixou mais Falta informação técnica 5% 10.ª
de acontecer. Dificuldade no abastecimento de peças 4% 11.ª

68 Top 100 Aftermarket 2017

64_68_Mercado_Inquérito ANECRAREV.indd 68 08/10/17 08:05


64_68_Mercado_Inquérito ANECRAREV.indd 69 09/10/17 10:55
MERCADO TOP100

Realidades
No primeiro semestre de 2017, os mercados “automotive” auditados pela GfK em Portugal
apresentaram realidades distintas. O de pneus evidenciou uma tendência negativa de 2,4%
em valor e 2% em unidades. Já o de lubrificantes, cresceu 2,7% em valor e 6,3% em unidades

distintas

70 Top 100 Aftermarket 2017

70-71_Mercado_Estudos GfKREV.indd 70 08/10/17 08:05


GfK Pneus e Lubrificantes

PNEUS (TIPO DE MARCA) PNEUS (TAMANHO <17” VS ≥17”)


Jan-Jun Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jan-Jun Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

46,7 46,3 45,8 45,2 46,8 46,2 45,9 46,0 44,9 79,5 77,6 76,5 77,4 76,7 76,6 75,2 76,8 76,4

16,3 16,6 16,1 16,7 15,9 16,2 16,4 15,4 15,8

37,0 37,0 38,1 38,1 37,3 37,6 37,7 38,6 39,3 20,5 22,4 23,5 22,6 23,3 23,4 24,8 23,2 23,6

premium  medium  budget  unidades % < 17’’  ≥ 17’’  unidades %

LUBRIFICANTES (AUTO+MOTO) - TIPO DE ÓLEO LUBRIFICANTES (AUTO+MOTO) - TIPO DE LUBRIFICANTE


Jan-Jun Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jan-Jun Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
8, 6 8,2 8,1 7,2 6,7 7,7 8,5 9,0 9,5
25,4 27,7 27,6 25,8 26,5 28,8 27,1 27,8 29,8

31,7 30,9 30,5 29,8 32,2 30,1 29,5 30,1 31,9

42,0 40,5 41,0 43,5 40,6 40,3 42,7 41,3 37,6 91,4 91,8 91,9 92,8 93,3 92,3 91,5 91,0 90,5

100% sintético  semi sintético  mineral  outros  unidades % lubrificante moto  lubrificante auto  unidades %

A
tendência foi oposta face budget apresentou tendências positivas, vendas feitas no retalho ao consumidor
à que se verificou no ano se bem que residuais. Segmento este final (sell out) em determinados canais
transato. Na primeira me- que, em unidades, representou 38,1% de distribuição, tais como especialistas
tade deste ano, os pneus do mercado (janeiro a junho de 2017) de pneus, centros auto, concessionários
estiveram em “baixa” e os mas que tem vindo a crescer e a ganhar auto e hipermercados. ◆
lubrificantes em “alta”. Ora, em 2016, foi peso. Principalmente ao segmento pre-
precisamente o inverso. A GfK, recorde- mium, que, na primeira metade deste PNEUS jan-jun 2017 vs jan-jun 2016
-se, conta com mais de 80 anos de expe- ano, representou 45,8% das unidades evolução por tipo de marca | mercado (+/- %)

riência na recolha e avaliação de dados vendidas (em junho de 2017 atingiu o evol. unidades % evol. valor % evol. preço médio %
e informação. Cerca de 13.000 peritos valor mais baixo: 44,9%). De destacar,
combinam os seus conhecimentos com também, o crescimento das dimensões total -2,0 -2,4 -0,4
análises dos mercados locais em mais de =>17´´, que já representam mais de 23%
100 países. Utilizando tecnologias ino- das unidades vendidas, tendo vindo a premium -3,2 -3,5 -0,3
vadoras e data science, a GfK transforma ganhar importância ao longo dos últi-
medium -4,6 -3,5 1,1
big data em smart data, permitindo aos mos anos.
seus clientes ganhar vantagem compe- Relativamente ao mercado de lubrifi- budget 0,6 0,7 0,1
titiva e enriquecer as experiências e as cantes, este apresentou tendências po-
escolhas dos consumidores. sitivas no primeiro semestre de 2017,
Em Portugal, a GfK é uma das maiores quer no segmento “moto” quer no “auto”, LUBRIFICANTES (AUTO+MOTO) jan-jun 2017 vs jan-jun 2016
empresas de estudos de mercado e conta mas com descida do preço médio, prin- evolução por tipo de lubrificante | mercado (+/- %)

com uma equipa que ronda as 150 pes- cipalmente no “auto”. Por fim, em tipo evol. unidades % evol. valor % evol. preço médio %

soas distribuídas pelos seus escritórios, de óleo, os 100% sintéticos continuam


situados em Lisboa e no Porto. a ganhar importância, se bem que com total 6,3 2,7 -3,3
alguma estabilização comparativamen- lubrificantes
6,4 5,6 -0,8
Principais conclusões te a 2016, sendo os minerais, com 41%, moto

No que diz respeito ao mercado de a categoria ainda líder em unidades ven- lubrificantes
6,2 2,6 -3,4
auto
pneus, apenas o segmento das marcas didas. O painel retalhista GfK mede as

Top 100 Aftermarket 2017 71

70-71_Mercado_Estudos GfKREV.indd 71 08/10/17 08:05


MERCADO TOP100 COSEC/Euler Hermes Estudo “The Auto World Championship”

Corrida à escala global


China e Índia lideram a corrida numa indústria que enfrenta mudanças rápidas e que deverá
atingir os 100 milhões de vendas em 2019. Esta é uma das conclusões do estudo “The Auto World
Championship” da Euler Hermes, acionista da COSEC, que analisa o mercado automóvel mundial

A
Euler Hermes (EH), acio- globais em 2018 levarão a um aumento • Na “corrida” aos elétricos, China,
nista da COSEC, líder na- do custo dos empréstimos das famílias e França, Alemanha, Reino Unido e EUA
cional em seguro de cré- dos inventários dos fabricantes. são os mercados que estão na liderança.
ditos, prevê que a venda Até final de 2017, estima-se que China e
mundial de veículos atinja Mercado de usados EUA representem mais de dois terços das
os 95,8 milhões em 2017 (crescimento está em crescimento vendas globais de veículos elétricos. Os
anual de 2,1%) e 98,3 milhões em 2018 • O “boom” no mercado de segunda mão subsídios governamentais, a expansão
(+2,5%) antes de chegar aos 100 milhões, nos EUA e no Reino Unido, bem como a da rede de estaçõe s de carregamento
em 2019. A China estará na liderança, sua expansão no mercado chinês, contri- e a diminuição dos preços das baterias
sendo o mercado que mais contribui buem para a desaceleração das vendas de (devido ao progresso tecnológico), são os
para este crescimento, com a Índia posi- veículos novos à escala global. principais motores do crescimento neste
cionada em segundo lugar. Mas a Euler mercado.
Hermes destaca ainda outras conclusões Necessidade de tornar os
relevantes sobre o setor. veículos “cool” outra vez Diferenças entre países
• A procura por novos serviços de mobi- e alavancas para o futuro
Riscos que o mercado lidade e a maior adesão à condução autó- • Numa perspetiva geral do mercado
automóvel enfrenta noma, estão a fazer com que os veículos automóvel, o estudo salienta algumas
• A China interrompeu a isenção fiscal voltem a estar na moda. divergências existentes entre os vários
automóvel no início de 2017. países e os diferentes subsetores da
• As condições financeiras estão a tor- Mercado de elétricos indústria. Ainda assim, este setor é
nar-se mais tensas nos EUA. em desenvolvimento rentável, com uma margem EBIT média
• A iminência do Brexit está a afetar o • O número de veículos elétricos poderá de 6% em 2016 – que compara com os
poder de compra no Reino Unido. exceder os três milhões em 2017, ainda 5,5% registados em 2015. À exceção dos
• A recuperação económica na Europa que seja, atualmente, uma pequena parte americanos e italianos, os fabricantes
e no resto do mundo não será suficiente da frota total à escala global. O mercado comportam uma dívida menos pesada
para compensar a desaceleração que o tem vindo a crescer de forma consistente, do que a registada nos anos de pré-
setor enfrenta. depois de ultrapassar o patamar dos dois crise. A liquidez e as despesas de capital
• A restrição das condições financeiras milhões em 2016 e do milhão em 2015. continuam estáveis. ◆

72 Top 100 Aftermarket 2017

72_Mercado_Estudo_COSEC/Euler HermesREV.indd 72 08/10/17 08:06


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MERCADO TOP100

Componentes,
precisam-se
Segundo a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), nos primeiros sete meses
de 2017 as exportações de componentes atingiram os 4,6 mil milhões de euros, ou seja, +6,8%
comparativamente ao período homólogo de 2016. Face a 2007, a subida foi de 50,3%

N
os primeiros sete meses culos produzidos, reflete a conquista de A mudança de paradigma passa pela
deste ano, o setor de com- quota de mercado por parte da indústria conceção da viatura: tipo de motoriza-
ponentes para automóveis de componentes. Facto muito relevante ção (combustão interna vs motor elétri-
exportou 4,6 mil milhões se tivermos em linha de conta que o se- co); conectividade; condução autónoma.
de euros, crescendo 6,8% tor automóvel enfrenta, a nível mundial, E passa, também, pela forma como será
relativamente ao período homólogo de novos paradigmas, com impacto signifi- feita a sua comercialização: a utilização e
2016. Esta taxa de crescimento, bem cativo em todos os agentes económicos posse de um automóvel têm sido quase
superior ao aumento do volume de veí- que lhe estão associados. sinónimos. Mas, no futuro, serão dois

74 Top 100 Aftermarket 2017

74_76_Mercado_EstudoREV_AFIA.indd 74 08/10/17 08:19


AFIA Exportações

conceitos distintos. Até porque a utili- EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES


zação não implicará, necessariamente, AUTOMÓVEIS
a posse. A expectativa daí decorrente
resultará numa redução do número de
veículos vendidos, pelo que a indústria 5,0
terá de estar atenta. 4,5
4,0
Indústria 4.0

MIL MILHÕES DE EUROS


3,5
Em paralelo, verificar-se-ão ganhos de 3,0
produtividade significativos resultantes 2,5
da massificação da tecnologia: robótica, 2,0
impressão 3D, digitalização e outras, a 1,5
que genericamente se chama Indústria 1,0
4.0. Estas mudanças, acelerando as ca- 0,5
pacidades de produção, irão agravar
0
a diferença entre a procura e a oferta, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
criando uma pressão acrescida para ra- JANEIRO – JULHO
cionalização da oferta e para diminuição
da capacidade produtiva instalada. A
crescente automatização de processos custo, que serão substituídos por outros Tudo isto prefigura um quadro de in-
gera necessidades de pesados investi- mais técnicos e melhor remunerados. Os certezas a longo prazo, que aumentará,
mentos em processos produtivos, que, regimes laborais dos operadores terão de significativamente, a concorrência en-
para serem rentabilizados, exigem taxas se adequar a estas novas necessidades, tre países na atração de investimentos
de ocupação elevadas, no limite tenden- que exigem flexibilidade e sacrifício de relevantes neste setor. Projetos de inves-
do para a laboração contínua. Assisti- horários, a troco de remunerações mais timento com capacidade multiplicado-
remos ao desaparecimento de muitos elevadas decorrentes de postos de traba- ra na economia serão, agressivamente,
empregos pouco qualificados e de baixo lho mais especializados. disputados, tornando-se, por isso, fun-
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MERCADO TOP100 AFIA Exportações

damental manter os investimentos já


existentes antes de se tentar atrair novos, PESO EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS
cada vez mais difíceis de conseguir. A NAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS
manutenção das atividades industriais já
em laboração deve, pois, ser a prioridade, 16%
devendo criar-se condições para que a
14%
sua competitividade seja, constantemen-
te, melhorada para não ser ultrapassada 12%

pelos progressos de outras regiões. 10%%


É necessário que as empresas, os seus 8%
colaboradores, os sindicatos e os agentes
6%
políticos entendam o presente, mas, aci-
4%

2%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JANEIRO – JULHO

EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS


POR REGIÃO
100%
90%
ma de tudo, olhem para o futuro e lhe 80%
deem uma resposta efetiva e consciente. 70%
Para que a indústria automóvel portu-
60%
guesa possa continuar a contribuir para
50%
o crescimento das nossas exportações e
para a criação de riqueza. A obstinação 40%
em ficar agarrado a modelos de organi- 30%
zação de trabalho tradicionais e a recusa 20%
das novas realidades, só conduzirão ao 10%
desaparecimento da indústria automóvel 0%
no nosso país e à perda de dezenas de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milhar de postos de trabalho. ◆ JANEIRO – JULHO

EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS


AUTOMÓVEIS POR PAÍS (TOP 5) POR TIPOLOGIA DE PRODUTOS
Fonte: Cálculos AFIA a partir da base de dados do INE –Estatísticas do Comércio Internacional

1.400 1.400

1.200 1.200

1.000 1.000
MILHÕES EUROS

MILHÕES EUROS

800 800

600 600

400 400

200 200

0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JANEIRO – JULHO JANEIRO – JULHO

  Espanha: 1.169 M€   Componentes para carroçaria: 1.460 M€


  Alemanha: 893 M€   Equipamento elétrico e eletrónica: 1.368 M€
  França: 691 M€   Motores e seus componentes: 625 M€
  Reino Unido: 558 M€   Pneus e outros componentes em borracha: 602 M€
  Itália: 132 M€   Transmissões, chassis e seus componentes: 509 M€

76 Top 100 Aftermarket 2017

74_76_Mercado_EstudoREV_AFIA.indd 76 08/10/17 08:19


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74_76_Mercado_EstudoREV_AFIA.indd 77 10/10/17 10:40


MERCADO TOP100 MERCER Política automóvel 2017

Ofensiva
híbrida e
elétrica

estratégia limitar o seu parque automó-


A consultora Mercer divulgou um estudo internacional sobre vel a veículos com reduzidos níveis de
a política automóvel nas empresas, que inclui uma análise emissões de CO2.
Por outro lado, o estudo destaca ainda
detalhada da realidade nacional. Uma das conclusões refere que 67% das empresas utiliza o critério
que metade das organizações já incluem ou pretendem do número de meses para a troca de
incluir veículos híbridos ou elétricos nas suas frotas automóvel, sendo que a maioria (62%)
procede à sua substituição quando os
veículos têm entre três a quatro anos.
Relativamente ao tipo de política auto-

O
móvel que as empresas portuguesas in-
quiridas adotam, 43% opta por uma lo-
estudo “Company Cars de transportes públicos junto dos seus cal, 33% admite ter uma local mas com
Policy Survey 2017”, con- colaboradores, através de subsídios ou intervenção da casa-mãe e 24% rege-se
duzido entre fevereiro e qualquer outro tipo de compensação. por uma estratégia global. Das empresas
março deste ano, foi rea- Paralelamente, 81% das empresas na- inquiridas, mais de metade (59%) gere
lizado com base em dados cionais não promove, também, e de uma a sua política automóvel a partir do
recolhidos de 57 organizações represen- forma ativa, a utilização de outros meios departamento de recursos humanos.
tadas em Portugal, algumas de origem de transporte (como, por exemplo, a bi- Em 22% das empresas inquiridas, esta
nacional e outras com escritórios em cicleta). No que diz respeito a políticas responsabilidade está no departamento
território luso, dos seguintes setores de “verdes”, segundo o estudo da Mercer, financeiro.
atividade: banca, farmacêutica, seguros, 71% das empresas portuguesas admite, Do vasto leque de opções que as organi-
engenharia, energia, automóvel, tecno- ainda, não planear a implementação de zações têm, hoje, à sua disposição para
logia, saúde, indústria, hotelaria, indús- estratégias que limitem ou reduzam o construir a frota automóvel, o estudo re-
tria alimentar e eletricidade. A Mercer, número de automóveis e apenas 10% vela que 71% não tem veículos próprios
consultora nas áreas de bem-estar, saú- pensa alterar esta prática nos próximos e 90% opta pelo leasing. No que se refere
de, pensões, investimentos e carreiras, dois anos. No entanto, 22% das organi- aos custos, metade (50%) das empresas
compensação e benefícios, divulgou es- zações admite já ter implementado a in- que dispõem de veículos próprios ofe-
te estudo internacional sobre a política trodução de automóveis híbridos ou elé- recem o combustível na totalidade aos
automóvel nas empresas, que inclui uma tricos nas suas frotas. E 29% tem mesmo seus colaboradores, sendo que 42% ape-
análise detalhada da realidade nacional. intenção de fazê-lo nos próximos dois nas o fornece para uso profissional. Por
anos. Quase metade (49%), refere que outro lado, no que se refere ao regime de
Critérios empresariais não prevê adicionar automóveis híbri- leasing, apenas 43% das empresas garan-
De acordo com o estudo, 87% das or- dos ou elétricos à sua frota, sendo que tem a totalidade do combustível e 35%
ganizações não promove a utilização 53% dá conta que não faz parte da sua apenas o oferece para uso profissional. ◆

78 Top 100 Aftermarket 2017

78_Mercado_EstudoMercerREV.indd 78 08/10/17 08:24


78_Mercado_EstudoMercerREV.indd 79 08/10/17 08:24
MERCADO TOP100 UBER Estudo da ORB

Uber para todos


Os lisboetas revelam-se dos europeus
que mais utilizam os transportes públi-
cos. A capital portuguesa tem a segunda
taxa mais elevada no que diz respeito à
utilização de metro ou comboio (só ultra-
passada por Paris), com 49% dos inqui-
ridos a utilizar estes meios de transporte
diariamente, e a mais alta utilização diá-
ria de autocarro, com 50% dos inquiridos
a optar por esta solução. Ainda assim, o
estudo indica que, das pessoas que vivem
em Lisboa, 84% acredita que o transporte
público não é suficiente para as levar a de-
sistir completamente das suas viaturas.
O
responsável pela Uber em Portugal, Rui
Bento, defende que “este estudo confirma
que os lisboetas veem na Uber uma alter-
nativa conveniente ao carro próprio, que

?
pode complementar e estender o alcance

E que tal
largarmos
o volante
das infraestruturas de transportes públi-
cos existentes. Em Lisboa, por exemplo,
56% das viagens na plataforma têm início
fora da zona de cobertura do Metro de
Lisboa e 72% terminam a menos de 500
metros de uma estação”.
O estudo da ORB, promovido pela Uber,
O estudo da ORB, promovido pela Uber, sobre o futuro da mobilidade contou com a participação de mais de
em 10 cidades europeias revela que
Lisboa tem a maior percentagem 10.000 inquiridos, com idades com-
preendidas entre os 18 e os 54 anos, tendo
de utilização de carro próprio, com 71% dos inquiridos a assumir residências em Amesterdão, Barcelona,
que utiliza a sua viatura, pelo menos, uma vez por dia. E que tal Berlim, Bruxelas, Lisboa, Londres, Paris,
Roma, Estocolmo e Varsóvia. O estudo
largarmos o volante? concluiu que a maioria dos europeus
recorrem a aplicações de mobilidade co-
mo alternativa ao carro próprio. Das 10
capitais europeias que participaram no
estudo, mais de dois terços (67%) acre-

D
dita que aplicações como a Uber são uma
boa alternativa ao carro próprio, sendo
e acordo com o estudo da ridos acredita que aplicações como a que 80% dos inquiridos já reservou um
ORB, revelado no passado Uber são uma alternativa ao carro pró- carro através da aplicação no último ano.
dia 5 de setembro, Lisboa prio e 77% afirma mesmo que optaria Dos inquiridos que dispõem de duas ou
destaca-se pela maior per- por ter apenas um carro se conseguisse mais viaturas, 63% considera ter apenas
centagem de utilização facilmente a combinação entre aplica- uma se puder utilizar uma solução de
diária de carro próprio da Europa: 71% ções de mobilidade e uma rede de trans- mobilidade que combine aplicações e
dos participantes do estudo assume que portes públicos fiável. As preocupações transporte público fiável. No ano passa-
utiliza a sua viatura, pelo menos, uma ambientais estão presentes em mais de do, a utilização de soluções como a Uber
vez por dia. No entanto, 76% dos inqui- 93% dos inquiridos. aumentou 77%. ◆

80 Top 100 Aftermarket 2017

80_Mercado_EstudoUberREV.indd 80 08/10/17 08:25


80_Mercado_EstudoUberREV.indd 81 08/10/17 10:19
MERCADO TOP100

Perfil sobre O mais recente estudo realizado


pela DATA E alusivo ao setor

rodas
automóvel, tem como principal
objetivo a caracterização do
parque de veículos ligeiros de
passageiros (VLP) em Portugal

82 Top 100 Aftermarket 2017

82-84_Mercado_Estudos DATA EREV.indd 82 08/10/17 08:26


DATA E  Estudo Automotive Data 2017

FIDELIZAÇÃO FIDELIZAÇÃO
AUTOMÓVEL ANTERIOR VS ATUAL PONDEROU MUDAR DE MARCA
(% Horizontais) (% Horizontais)

MARCA DO AUTOMÓVEL ANTERIOR MARCA DO AUTOMÓVEL ACTUAL


manteve-se mudou Sim Não
na marca de marca

BMW 59,9 40,1 Hyundai 0,0 100,0


Mercedes-Benz 57,7 42,3 Citroën 16,7 83,3
Volvo 50,0 50,0 Renault 19,1 80,9
Toyota 40,0 60,0 Opel 23,0 77,0
Audi 37,5 62,5 BMW 25,0 75,0
Citroën 36,4 63,6 Honda 25,0 75,0
Peugeot 36,2 63,8 Mercedes-Benz 26,7 73,3
Renault 36,2 63,8 Ford 29,9 70,1
Volkswagen 33,3 66,7 Volkswagen 31,6 68,4
Honda 33,3 66,7 Audi 33,3 66,7
Hyundai 33,3 66,7 Skoda 33,3 66,7
Nissan 31,2 68,8 Toyota 37,5 62,5
Skoda 30,0 70,0 Nissan 40,0 60,0
Ford 27,8 72,2 Peugeot 41,2 58,8
Mitsubishi 22,2 77,8 Fiat 49,9 50,1
Opel 19,1 80,9 Mitsubishi 50,1 49,9
Seat 8,3 91,7 Volvo 59,9 40,1
Fiat 6,3 93,7 Seat 100,0 0,0
Outra 9,8 90,2 Outra 49,8 50,2
% Horizontais 29,8 70,2 % Horizontais 31,0 69,0
Base 1.168.336 2.758.212 Base 362.691 805.644

Base: Parque de Ligeiros de Passageiros em Circulação no Continente Base: Parque de Ligeiros de Passageiros em Circulação no Continente
Inquiridos que tiveram um veículo anterior (90,0%) Inquiridos que mantiveram a mesma marca (26,7%)
Fonte: DATA E / Estudo Automotive Data 2017 Fonte: DATA E / Estudo Automotive Data 2017
Nota: 29,8% dos automobilistas portugueses, ao comprar o veículo Nota: Dos automobilistas portugueses que mantiveram a mesma
atual, manteve a marca do anterior marca, 69% nem ponderou outra

A
DATA  E – Estudos, cliente/servidor. Ao nível da conce- estudos regulares, como, também, na
Consultoria e Gestão ção e desenvolvimento de estudos de realização de estudos setoriais e estu-
Empresarial, Lda. é uma apoio à tomada de decisão, são duas as dos de satisfação de cliente (Customer
empresa que assenta a principais áreas de especialização da Satisfaction Index - CSI), entre muitos
sua atividade na oferta DATA E. Primeira: estudos regulares outros. Além da experiência na con-
de estudos regulares e na realização de para a área automóvel e empresarial ceção e desenvolvimento de estudos
análises de mercado a pedido de clien- (B2B), esta última com especial ênfase de mercado, a DATA E dispõe de um
tes, com forte recurso ao desenvolvi- nos setores financeiro e das telecomu- vasto know-how na prestação de servi-
mento de novas soluções tecnológicas nicações. Segunda: estudos ad hoc, on- ços de consultoria, nomeadamente na
que se materializam em plataformas de a experiência fica, não só, demons- implementação e acompanhamento de
distribuídas via web ou aplicações trada na realização dos mencionados planos de marketing e no planeamen-

Top 100 Aftermarket 2017 83

82-84_Mercado_Estudos DATA EREV.indd 83 08/10/17 08:26


MERCADO TOP100 DATA E  Estudo Automotive Data 2017

to e lançamento de novos produtos e distribuídas segundo o método da


serviços. proporcionalidade pelo universo em
estudo. A margem de erro? Para um
Estudo de caracterização intervalo de confiança a 95% (2σ) e
O Automotive Data 2017 é um estudo p=q=50%, é de ± 4.00%. O método de
dinâmico que se vai adaptando à recolha consistiu em entrevistas telefó-
evolução do mercado automóvel, bem nicas com recurso a CATI (Computer
como às necessidades dos clientes. Tem Assisted Telephone Interviewing). Im-
como principal objetivo a caracteriza- porta referir que os resultados foram
ção do parque automóvel de veículos extrapolados para o parque automóvel
ligeiros de passageiros (VLP) de Portu- ligeiro de passageiros em circulação de
gal Continental em circulação, na ótica 2015. Do total de 4.362.324 veículos
do proprietário/utilizador. O universo/ (fonte: CRAL/processamento de infor- Grande Porto (amostra: 64), 814.049 ao
unidade de sondagem incidiu sobre os mação DATA E), a que corresponde litoral norte (amostra: 112), 696.543 ao
lares do território do continente, de- uma amostra de 600, 1.027.571 dizem litoral centro (amostra: 96), 839.920 ao
tentores de veículos ligeiros de pas- respeito à região da Grande Lisboa interior norte (amostra: 116) e 515.557
sageiros. A amostra? 600 entrevistas, (amostra: 141); 468.684 à região do ao sul (amostra: 71). ◆

LOCAL ONDE ADQUIRIU


O SEU AUTOMÓVEL
LOCAL DE AQUISIÇÃO
% nível de satisfação

Concessionário da marca 52,2 8,82


Stand de usados 15,1 8,59
Concessionário multimarca 10,9 8,83
Particular 19,8 8,82
Importado 2,0 9,17
Base 4.325.984 8,79

Base: Parque de Ligeiros de Passageiros em Circulação no Continente


Inquiridos que adquiriram um automóvel (99.2%)”
Fonte: DATA E / Estudo Automotive Data

OFICINA ONDE EFETUOU


A ÚLTIMA INTERVENÇÃO
TIPO DE OFICINA
RECORREU À INTERNET NO MOMENTO % nível de satisfação
DE ESCOLHA DO SEU AUTOMÓVEL Oficina independente 52,6 8,99
Oficina da marca 31,9 8,50
RECORREU À INTERNET
Ainda não efetuou 6,0 -
%
Oficina autorizada pela marca 5,7 8,47
Sim 28,9
O próprio 3,8 -
Não 71,1
Base 4.362.324 8,78
Base 4.325.984

Base: Parque de Ligeiros de Passageiros em Circulação no Continente


Base: Parque de Ligeiros de Passageiros em Circulação no Continente Totalidade dos inquiridos
Inquiridos que adquiriram um automóvel (99,2%)
Fonte: DATA E / Estudo Automotive Data
Fonte: DATA E / Estudo Automotive Data

84 Top 100 Aftermarket 2017

82-84_Mercado_Estudos DATA EREV.indd 84 08/10/17 08:27


82-84_Mercado_Estudos DATA EREV.indd 85 08/10/17 08:26
MERCADO TOP100

Curva
ascendente
Os números são da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O consumo global de combustíveis
rodoviários, em julho de 2017, aumentou 0,6% face a igual mês de 2016. O consumo de gasóleo subiu
1,3%, o de gasolina 95 desceu 2,9%, o de gasolina 98 aumentou 3,8% e o de GPL auto cresceu 5%

O
s dados disponibilizados homólogo do ano anterior. gasolina 95 caiu 2,9%, o de gasolina 98
pela DGEG (Direção- Em julho de 2017, a cotação média do aumentou 3,8% e o de GPL cresceu 5%.
-Geral de Energia e Geo- crude Brent subiu 3,4% em €/bbl, face No mês sete do ano em curso, comparan-
logia) têm carácter provi- à cotação média do mês anterior (6,5% do com igual período de 2016, os preços
sório para os anos de 2016 em USD/bbl). Relativamente a julho de do GPL auto e da gasolina 95 aumen-
e 2017, sendo relativos aos consumos dos 2016, esta cotação subiu 3,7% em €/bbl taram 1,7%, ao passo que o do gasóleo
principais combustíveis fósseis e tendo (8,3% em USD/bbl). sofreu um acréscimo de 3,5%.
por base o ano móvel. Apresenta-se, ain- Relativamente a junho de 2017, no mês
da, informação resultante da monitoriza- Consumo e preços seguinte (portanto, em julho deste ano),
ção dos preços dos combustíveis. O consumo global de combustíveis ro- os preços das gasolinas desceram cerca
O consumo global de combustíveis fós- doviários, em julho de 2017, aumentou de 1%, tendo o GPL auto diminuído
seis, em julho de 2017, expresso em ano 0,6% face a igual mês do ano anterior. 2,6%. Já o preço do gasóleo manteve-se
móvel, subiu 10,2% relativamente ao mês O consumo de gasóleo subiu 1,3%, o de constante. ◆

86 Top 100 Aftermarket 2017

86-88_Mercado - Estatísticas DGEGREV.indd 86 08/10/17 11:48


DGEG Combustíveis rodoviários

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (kt) 2017


2016

abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Total 449 456 454 478 515 465 453 448 454 418 399 461 425 481 474 492
GPL auto 2.7 2.8 2.7 3.1 3.1 2.9 2.8 3.0 3.5 2.8 2.7 2.9 2.8 3.0 2.8 2.9
Gasolina 98 6.0 6.1 6.5 7.3 9.5 6.5 6.0 6.1 6.8 5.2 4.9 6.1 6.2 6.8 7.2 8.0
Gasolina 95 80 81 82 90 97 83 79 77 83 72 68 79 76 82 82 87
Gasóleo 359 366 363 378 406 373 365 362 360 338 323 373 341 390 382 394

EVOLUÇÃO DO PREÇO DOS €


1.8

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS 1.6

EM POTRUGAL CONTINENTAL 1.4


(€/litro) 1.2
1.0   gasóleo 
0.8   gasolina 95 
0.6   gasolina 98

0.4   gpl auto

2016 2017

jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

GPL auto 0.543 0.535 0.533 0.539 0.558 0.57 0.61 0.627 0.641 0.616 0.591 0.568 0.553 1.7%
Gasolina 98 1.482 1.46 1.476 1.498 1.488 1.522 1.557 1.556 1.539 1.547 1.53 1.514 1.496 0.9%
Gasolina 95 1.415 1.398 1.406 1.433 1.417 1.46 1.502 1.51 1.488 1.498 1.472 1.455 1.439 1.7%
Gasóleo 1.172 1.157 1.166 1.206 1.191 1.23 1.294 1.288 1.274 1.266 1.241 1.214 1.214 3.5%
% - Variação da cotação em julho de 2017 com o mês homólogo do ano anterior
O preço da gasolina 95 tem em consideração os preços médios da gasolina simples 95 e da gasolina aditivada base 95; O preço do gasóleo tem em consideração os preços médios do gasóleo simples e do gasóleo aditivado base

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Top 100 Aftermarket 2017 87

86-88_Mercado - Estatísticas DGEGREV.indd 87 09/10/17 09:54


MERCADO TOP100 DGEG Combustíveis rodoviários

GASOLINA 95 (€/litro) GASÓLEO RODOVIÁRIO (€/litro)


preço s/taxas isp iva (%) iva (€) total taxas preço final preço s/taxas isp iva (%) iva (€) total taxas preço final

2012 s/ taxas (%) (€) Taxas Final 2012 0.813 0.366 23.0 0.271 0.637 1.450
2013 0.698 0.585 23.0 0.295 0.881 1.579 2013 0.761 0.368 23.0 0.260 0.627 1.388
2014 0.653 0.586 23.0 0.285 0.871 1.523 2014 0.690 0.369 23.0 0.244 0.613 1.303
2015 0.550 0.618 23.0 0.269 0.887 1.436 2015 0.562 0.402 23.0 0.222 0.624 1.186
2016 0.469 0.668 23.0 0.261 0.929 1.398 2016 0.483 0.451 23.0 0.215 0.666 1.149
2017 0.551 0.652 23.0 0.277 0.928 1.480 2017 0.554 0.466 23.0 0.235 0.701 1.255

ISP ISP
44,0% IVA IVA
37,2%
18,7% 18,7%
ESTRUTURA DE 2017 ESTRUTURA DE 2017

PST PST
37,3% 44,1%

GPL AUTOMÓVEL (€/litro)


preço s/taxas isp iva (%) iva (€) total taxas preço final

2012 0.577 0.065 23.0 0.148 0.205 0.790


2013 0.544 0.065 23.0 0.140 0.253 0.749
2014 0.473 0.118 23.0 0.136 0.253 0.727
2015 0.357 0.135 23.0 0.113 0.248 0.605
2016 0.305 0.138 23.0 0.102 0.240 0.545
2017 0.347 0.140 23.0 0.112 0.252 0.599

ISP
23,4% IVA
18,7%

ESTRUTURA DE 2017

PST
57,9%

ANO MÓVEL: COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (kt)


5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
  gasóleo  1 500
  gasolina 95  1 000
  gasolina 98 500
  gpl auto
0
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2016 2017

jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun %
Total 5 453 5 469 5 474 5 442 5 460 5 447 5 454 5 447 5 450 5 427 5 452 5 472 5 486 0.6%
GPL auto 33.4 33.7 33.8 33.9 34.1 34.6 34.8 34.8 34.9 34.9 35.1 35.3 35 5.0%
Gasolina 98 76.3 77.4 77.7 77.5 78 78 77.6 77.2 77 77.2 77.9 78.5 79.2 3.8%
Gasolina 95 995 997 996 989 989 985 981 976 972 968 969 968 965 -2.9%
Gasóleo 4 348 4 361 4 367 4 341 4 359 4 349 4 360 4 359 4 366 4 347 4 371 4 390 4 407 1.3%
% - Variação do consumo do ano móvel em julho de 2017 com o mês homólogo do ano anterior

88 Top 100 Aftermarket 2017

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86-88_Mercado - Estatísticas DGEGREV.indd 89 10/10/17 15:40
MERCADO TOP100

Mobilidade nas
PME portuguesas
Produzida para os gestores das PME em Portugal mas, também, para
todos os profissionais ligados ao setor automóvel, organizações, associações
e organismos públicos, esta informação é imprescindível

A
pós 10 anos de apre- em gestão de frotas e aluguer operacio- o peso das estruturas de mobilidade nos
sentação do barómetro nal de viaturas, decidiu dar um passo em custos destas empresas, produziu o pri-
internacional do Corpo- frente na diversificação da informação meiro estudo feito em Portugal sobre a
rate Vehicle Observatory produzida. Tendo presente a importân- gestão de frotas e mobilidade nas PME,
(CVO), a Arval, empresa cia das PME no tecido económico por- onde se retratam as características das
do Grupo BNP Paribas especializada tuguês e o conhecimento que tem sobre frotas neste segmento de empresas. ◆

N.º DE VIATURAS Total entrevistas


1a9 10 a 49 50 a 249
Quantos veículos ligeiros de trabalhadores trabalhadores trabalhadores
passageiros/comerciais ligeiros/
pesados tem ao serviço da sua n.º médio de viaturas 7 2 5 15
empresa?

ligeiros
% têm viaturas 87% 76% 90% 97%
passageiros
n.º médio de viaturas 3 1 2 4

ligeiros
% têm viaturas 84% 65% 91% 98%
comerciais
n.º médio de viaturas 4 2 3 7

% têm viaturas 27% 2% 20% 66%


pesados
n.º médio de viaturas 5 2 3 6

90 Top 100 Aftermarket 2017

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90_92_Mercado_Estudo_CVOREV.indd 91 08/10/17 08:49


MERCADO TOP100 ARVAL Corporate Vehicle Observatory

N.º DE VIATURAS Total entrevistas Norte Centro Sul


Quantos veículos ligeiros de
passageiros/comerciais ligeiros/
pesados tem ao serviço da sua n.º médio de viaturas 7 8 6 6
empresa?
ligeiros
% têm viaturas 87% 88% 67% 93%
passageiros
n.º médio de viaturas 3 3 3 2

ligeiros
% têm viaturas 84% 87% 88% 79%
comerciais
n.º médio de viaturas 4 5 3 3

% têm viaturas 27% 22% 33% 29%


pesados
n.º médio de viaturas 5 7 3 4

TIPOS DE VIATURAS FUNÇÕES QUE TÊM VIATURAS DE SERVIÇO   decisor    gestor


Quais os tipos de viaturas que mais procura? Quem toma as principais total 1a9 10 a 49 50 a 249
decisões, como a compra entrevistas trabalhadores trabalhadores trabalhadores

Comerciais ligeiros pequenos 62 de viaturas sobre a frota


automóvel da empresa? diretor-geral
77 90 82 55
Segmento Médio 45 73 92 79 41
E quem faz a gestão 12 3 9 27
diretor
Pequeno furgão 37 diária da frota automóvel financeiro 10 2 6 26
da empresa? diretor 8 2 10 12
Segmento Médio-Alto 27 de compras 8 4 9 13
5 1 2 16
Segmento pequeno citadino 22 diretor de
recursos humanos 5 0 1 16
administrativo 7 2 6 15
Furgões 21 8 3 6 16
Segmento Executivo 5 não existe ninguém 1 2 1
específico 1 2 0

FUNÇÕES QUE TÊM UTILIZAÇÃO TIPOS DE FINANCIAMENTO   já utilizou    utiliza


VIATURAS DE SERVIÇO Quais os tipos de financiamento automóvel
A que funções são atribuídas viaturas? que já utilizou na sua empresa? 67
empréstimo/crédito junto do
E quais os que utiliza atualmente? banco ou marca automóvel 42
leasing/aluguer de 49
direção-geral / administração 80 longa duração (ald) 33
compra a pronto 31
equipas comerciais 37 pagamento 8
renting ou aluguer 19
serviços externos 31 operacional de veículos (aov) 13
chefias 29 outros

outras direções 5 nenhum 11

CRITÉRIO PARA ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS VIATURAS – 1.º Critério


DE VIATURAS Quando precisa de viaturas para
Qual o critério que utilizam para atribuição de a sua empresa, qual o 1.º critério de escolha?
viaturas na empresa?
1 a 9 10 a 49 50 a 249
Total trabalh. trabalh. trabalh. Norte Centro Sul
(351) (125) (125) (101) (142) (58) (151)
Custo para a empresa 47 48 54 39 34 47 60
(inicial ou mensal)
1a9 10 a 49 50 a 249
Total trabalh. trabalh. trabalh. Norte Centro Sul Marca e modelo da viatura 29 32 25 29 45 22 15
(351) (125) (125) (101) (142) (58) (151)
Decisão da direção Consumo de combustível 17 15 10 28 12 19 22
47 60 48 29 47 50 45
caso a caso
Serviços de gestão incluídos
Viatura atribuída pela no preço (que permitem não 4 2 6 2 6 3 2
44 32 38 66 50 40 40
função desempenhada alocar recursos da empresa)
Viatura de benefício
de algumas funções 9 8 14 5 3 10 15 Custos com impostos 3 3 5 1 4 9 1

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ATUALIDADE TOP100 Tendências que vão mudar a indústria automóvel

REVOLUÇÃO
EM CURSO
As tendências impulsionadas pelas novas tecnologias
irão revolucionar o modo como os players da indústria
automóvel responderão ao comportamento (em
mudança) do consumidor, desenvolverão parcerias e
orientarão a mudança transformadora

A
s economias de hoje estão fomentar o crescimento de quatro ten- vel atravessa um momento propício a
a mudar drasticamente dências de rutura, impulsionadas pela ruturas. Apesar da perceção geral de que
devido ao desenvolvi- tecnologia no setor automóvel: uma rutura surpreendente está para
mento em mercados acontecer num futuro muito próximo,
emergentes, ao cresci- Mobilidade diversificada ainda não existe qualquer perspetiva
mento acelerado de novas tecnologias, Condução autónoma integrada sobre como será o cenário da
às políticas de sustentabilidade e às alte- Eletrificação indústria daqui a 10 ou 15 anos como
rações nas preferências dos consumido- Conectividade resultado destas tendências.
res no âmbito da propriedade. A digita- Tendo isso em vista, a consultora
lização, o aumento da automatização e A maioria dos players e especialistas da McKinsey reuniu oito perspetivas cha-
os novos modelos de negócio revolucio- indústria concorda que as quatro ten- ve na “Revolução Automóvel 2030”
naram outras indústrias e a automóvel dências irão reforçar-se e estimular-se para proporcionar algumas perceções
não será exceção. Estas forças estão a mutuamente. E que a indústria automó- relativamente ao tipo de alterações que

94 Top 100 Aftermarket 2017

94-102_Atualidade perspetivas 2030REV.indd 94 08/10/17 08:52


se avizinham e à forma como elas vão
afetar fabricantes e fornecedores de
PERSPETIVA GERAL DO CENÁRIO
equipamento original, potenciais no- DE RUTURA ELEVADA vs RUTURA REDUZIDA
vos players, autoridades reguladoras,
consumidores, mercados automóveis ELEVADA REDUZIDA
nacionais e a cadeia de valor. MOBILIDADE DIVERSIFICADA
Este estudo pretende tornar mais tan-
Políticas municipais desincentivam a utilização de veículos Intensificadas Estáveis
gíveis as mudanças eminentes. As pre- particulares
visões deverão, por conseguinte, ser
interpretadas como uma projeção das Modelos de negócio novos, sob pedido Prevalentes Limitados
suposições mais prováveis nas quatro Transferência da propriedade do veículo para a mobilidade Significativa Limitada
tendências, com base nos conhecimen- partilhada
tos atuais. Não têm, seguramente, uma CONDUÇÃO AUTÓNOMA
natureza determinista, mas deverão Os desafios regulamentares são superados Rapidamente Gradualmente
ajudar os players da indústria a estarem
Desenvolvimento de soluções técnicas seguras e fiáveis Exaustivo Incompleto
mais bem preparados relativamente à
incerteza através da discussão de po- Aceitação do consumidor e disponibilidade para pagar Entusiástica Limitada
tenciais condições futuras. ELETRIFICAÇÃO
Os preços das baterias continuam a descer Rapidamente De forma prolongada
Restrições de emissões implementadas por autoridades Intensificadas Graduais
Mercados em transformação
reguladoras
e fontes de receita
Procura por parte dos consumidores por grupos Generalizada Moderada
motopropulsores elétricos
1 Impulsionados pela mobilidade par-
tilhada, pelos serviços de conectivi-
dade e pelas melhorias ao nível das fun-
CONECTIVIDADE
Aceitação da conectividade automóvel a nível global Vasta maioria Parcial
cionalidades, os novos modelos de
Utilização regular de conteúdos pagos pelos consumidores Generalizada Limitada
negócio poderão expandir as receitas do
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ATUALIDADE TOP100 Tendências que vão mudar a indústria automóvel

setor automóvel em cerca de 30%, so- ANÁLISE DAS OITO TENDÊNCIAS e-hailing), com ciclos de vida mais cur-
mando até cerca de 1,5 mil milhões de QUE VÃO MUDAR A INDÚSTRIA tos, se forem tornando mais comuns,
dólares americanos. AUTOMÓVEL os consumidores vão estar, constante-
mente, a par dos avanços tecnológicos,

2 Apesar da mudança rumo à mobili-


dade partilhada, as vendas unitárias
de veículos continuarão a crescer mas,
1 Novos modelos de negócio
poderão expandir as receitas
o que resultará numa maior procura por
capacidade de atualização também em
automóveis particulares.
provavelmente, a um ritmo inferior do setor automóvel em cerca
(cerca de 2% por ano). de 30%, somando até 1,5 mil 2 Vendas unitárias de veículos
milhões de dólares continuarão a crescer, mas,
Alterações no comportamento provavelmente, a um ritmo
de mobilidade As receitas do setor automóvel vão con- inferior (cerca de 2% por ano)

3 O comportamento de mobilidade
está a mudar, sendo previsível que
até um em cada 10 automóveis vendidos
tinuar a aumentar significativamente
e a diversificar-se rumo a serviços de
mobilidade sob pedido e a serviços
As vendas de automóveis a nível global
continuarão a crescer, mas é previsível
em 2030 seja, potencialmente, um veí- baseados em dados. A conectividade que a taxa de crescimento anual desça
culo partilhado, o que implicará, tam-
bém, o crescimento de um mercado
para soluções de mobilidade com apli- As receitas do setor automóvel vão crescer e diversificar-se com novos serviços CENÁRIO
cações específicas. dando origem a um mercado potencial de 1,5 biliões de dólares americanos em 2030 DE RUTURA
USD biliões

4 O tipo de cidade vai substituir o país


ou a região como dimensão de seg-
mentação mais relevante para determi-
RECEITAS DO SETOR RECEITAS DO NOVO SETOR
AUTOMÓVEL TRADICIONAL AUTOMÓVEL EM 2030
Domínio da venda de veículos Aumento significativo das receitas
nar o comportamento de mobilidade e,
consequentemente, a velocidade e a am-
plitude da revolução automóvel. Atualidade
RECEITAS RECORRENTES
6.700 A mobilidade partilhada cresce nas cidades densas e suburbanas com
Difusão de tecnologia avançada n 

novos modelos de negócio de partilha de automóvel, como car sharing e

5 Uma vez solucionadas todas as ques-


tões tecnológicas e regulamentares,
até 15% dos automóveis novos vendidos
4.4%
1.500
e-hailing (não inclui táxis tradicionais nem veículos de rent-a-car)
+30% n  >100 mil milhões de USD resultantes de serviços de conectividade
de dados, incluindo aplicações, navegação, entretenimento, serviços
remotos e atualizações de software
em 2030 poderão ser totalmente autó-
nomos. 1.200 AFTERMARKET
n  Crescimento com aumento de vendas de veículos

6
3.500 Maior despesa com manutenção anual para veículos partilhados
Os veículos elétricos estão a tornar-
n 

30 n  Redução de 20 a 30% em despesas com manutenção em grupos


-se viáveis e competitivos. Contudo, 720 motopropulsores elétricos
a velocidade de adoção dos mesmos irá n  Média de reparações por acidente até 90% mais baixa por veículo

autónomo
variar consideravelmente a nível local.
4.000 VENDAS OCASIONAIS DE VEÍCULOS
Nova concorrência e colaboração 2.750 n  Aumento anual de cerca 2% em vendas ocasionais de veículos

7 No âmbito de um panorama de in- impulsionadas pelo crescimento macroeconómico em economias


emergentes
dústria de mobilidade mais comple- n  Preços mais elevados pagos por grupos motopropulsores elétricos e por
Fonte: McKinsey

xo e diversificado, os players estabeleci- funcionalidades relacionadas com a tecnologia de condução autónoma


dos serão forçados, simultaneamente, a
competir em múltiplas frentes e a cola-
borar com a concorrência.
e, mais tarde, a tecnologia autónoma, dos 3,6% registados ao longo dos últi-

8 É previsível que os novos participan-


tes no mercado se foquem inicial-
mente apenas em atividades e segmen-
permitirão, progressivamente, que o au-
tomóvel se torne numa plataforma para
que condutores e passageiros utilizem
mos cinco anos para cerca de 2% até
2030. Esta descida ficará a dever-se, em
grande parte, a fatores macroeconómi-
tos economicamente atrativos ao longo o seu tempo de deslocação a consumir cos e ao aumento de novos serviços de
da cadeia de valor, antes de explorarem novas formas de multimédia e serviços. mobilidade, como a partilha de auto-
potencialmente campos adicionais. Com Ou a dedicar o tempo livre adicional a móvel e o e-hailing (processo de pedir
base na análise destas oito perspetivas, as outras atividades pessoais. A velocida- um veículo, um táxi ou qualquer outra
quais são explicadas com maior detalhe de crescente da inovação, especialmente forma de transporte através de compu-
nas páginas seguintes, a McKinsey é da no que respeita a sistemas baseados em tador, tablet ou smartphone).
opinião que os players estabelecidos pre- software, vai implicar que os automóveis Uma análise detalhada sugere que áreas
cisam de tomar agora decisões funda- sejam atualizáveis. À medida que as so- densas com uma base de veículos ampla
mentais avaliadas estrategicamente, com luções de mobilidade partilhada (como, e bem estabelecida constituem um ter-
vista a moldarem o futuro da indústria. por exemplo, a partilha de automóvel ou reno propício para estes novos serviços

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ATUALIDADE TOP100 Tendências que vão mudar a indústria automóvel

finalidade específica, sob pedido e atra-


Estimuladas pela urbanização e pela macroeconomia, as vendas de veículos a nível vés dos seus tablets ou smartphones. Já
global continuarão a crescer, embora a um ritmo inferior CENÁRIO se notam sinais de que a importância de
Vendas atuais e futuras de veículos a nível anual, milhões DE RUTURA ser proprietário de um automóvel está a
diminuir. Nos EUA, por exemplo, a per-
Crescimento da urbanização e macroeconomia  Menos veículos particulares  Novos veículos partilhados  Veículos particulares centagem de jovens (16 aos 24 anos) que
GLOBAL têm carta de condução desceu de 76%
115
23 em 2000 para 71% em 2013, ao passo
41 10 Novos veículos partilhados que tem havido um crescimento anual
87
superior a 30% de membros de partilha
de automóveis na América do Norte e
na Europa ao longo dos últimos cinco
105 Veículos particulares
anos.
O novo hábito dos consumidores utili-
Fonte: IHS Automotive, McKinsey

zarem soluções à medida para cada fina-


lidade resultará no surgimento de novos
2015 2030
segmentos de veículos especializados
Crescimento da Menos veículos concebidos de acordo com necessidades
urbanização e particulares muito específicas. Por exemplo, o mer-
macroeconomia
cado para um automóvel construído es-
pecificamente para serviços de e-hailing
– isto é, um automóvel concebido para
de mobilidade, com muitas cidades e para fazer chegar bens e serviços aos ser robusto, confortável para condutor e
subúrbios da Europa a enquadrarem-se consumidores. Consequentemente, o passageiros, ter uma utilização elevada e
neste perfil. Novos serviços de mobili- modelo de negócio tradicional de ven- quilometragem adicional – conta já com
dade poderão dar origem a um declínio da de automóveis será complementado milhões de unidades. E estamos apenas
na venda de veículos particulares, mas por uma gama diversa de soluções de no começo.
é provável que este declínio seja parcial- mobilidade sob pedido, especialmente Como resultado desta mudança para
mente compensado pelo aumento da em ambientes urbanos densos, que de- soluções de mobilidade diversificada,
venda de veículos partilhados que preci- sincentivam proativamente a utilização até um em cada 10 novos automóveis
sam de ser substituídos com maior fre- de automóveis particulares. vendidos em 2030 poderá ser um veí-
quência devido à maior utilização e ao Atualmente, os consumidores utilizam culo partilhado, o que tenderá a reduzir
consequente desgaste mais acentuado. os seus automóveis como veículos “mul- as vendas de veículos particulares. Isto
O fator de crescimento restante nas tiusos”, independentemente de se deslo- poderá significar que mais de 30% dos
vendas de automóveis a nível global é carem sozinhos para o emprego ou de quilómetros conduzidos em automóveis
o desenvolvimento macroeconómico irem à praia com a família. No futuro, novos poderão resultar da mobilidade
geral positivo, incluindo o crescimento poderão preferir a flexibilidade de es- partilhada. Nesta trajetória, um em cada
da classe média de consumidores a nível colherem a melhor solução para uma três automóveis novos vendidos poderá
global. O crescimento está a abrandar
nos mercados estabelecidos. No entan-
to, o irá continuar a basear-se nas eco- Atualmente, os consumidores utilizam os seus veículos para todas as finalidades. No futuro, escolherão a
nomias emergentes, particularmente na solução de mobilidade ideal para cada finalidade específica
China, sendo que as diferenças de ga-
mas de produtos explicarão o diferente ATUALIDADE 2030
desenvolvimento das receitas. Um veículo para todas as finalidades Uma solução para cada finalidade * 

Proporção média anual de tempo de condução


3 É previsível que até um em ca-
da 10 automóveis vendidos em
2030 seja potencialmente um NEGÓCIO DESLOCAÇÃO
veículo partilhado PARA O TRABALHO
NEGÓCIO
LAZER
A mudança das preferências dos con-
DESLOCAÇÃO
sumidores, a regulamentação restritiva PARA O TRABALHO
e as inovações tecnológicas contri- LAZER
buem para uma mudança fundamental FÉRIAS
no comportamento de mobilidade
individual. Os indivíduos utilizam COMPRAS COMPRAS
FÉRIAS
Fonte: McKinsey

cada vez mais múltiplos modos de


transporte para realizarem as suas *Apresentação unicamente de mobilidade com base automóvel, opções alternativas como caminhar, andar de bicicleta e utilizar transportes públicos também
estão incluídas nas soluções de mobilidade ideal
viagens e há um aumento na tendência

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ATUALIDADE TOP100

lidade de a médio prazo os automóveis


Para compreender os efeitos da urbanização e as alterações no comportamento ao nível da mobilidade, é
necessário ter uma perspetiva granular virem a retirar o controlo aos condutores.
População global por arquétipo (em biliões) A introdução no mercado dos ADAS
mostrou que os principais desafios que
impedem uma maior penetração no
“Cidades densas com “Expansão suburbana, mercado têm a ver com preços, com a
altos rendimentos” alto rendimento”
Exemplos: Londres, 0.4 Exemplos: Cidades típicas 0.6 0.7 compreensão por parte dos consumido-
0.3
Nova Iorque, Singapura americanas e australianas res e com as questões relacionadas com
2015 2030 2015 2030 a segurança. Relativamente à disponibi-
lidade tecnológica, os players tecnológi-
2.8 cos e as start-ups também irão, prova-
2.1 velmente, desempenhar um importante
“Cidades densas com “Expansão suburbana,
1.5
baixos rendimentos” baixo rendimento” 1.1 papel no desenvolvimento dos veículos
Exemplos: Mumbai, Exemplos: Cidades russas autónomos.
Buenos Aires e chinesas
A regulamentação e a aceitação por
2015 2030 2015 2030
parte dos consumidores podem repre-
sentar barreiras adicionais para os veí-
3.2 3.2
culos autónomos. Não obstante, uma
“Cidades pequenas e vez ultrapassados estes desafios, os
regiões rurais”
Exemplos: Kansas (EUA); veículos autónomos irão oferecer um
Yunnan (China); Provença Fonte: UN “World Population
Prospects”; McKinsey valor incrível para os consumidores
(França), Índia rural CityScope Database (por exemplo, a capacidade para estes
2015 2030
trabalharem durante as viagens para o
emprego ou a facilidade de utilizar as
redes sociais ou ver filmes durante as
ser potencialmente um veículo partilha- 5 Até 15% dos automóveis novos deslocações). Um cenário progressivo
do já em 2050. vendidos em 2030 poderão ser poderá prever que cerca de 50% dos veí-
totalmente autónomos culos de passageiros vendidos em 2030
sejam altamente autónomos e que cerca
4 O tipo de cidade vai determinar É improvável que os veículos autóno- de 15% sejam totalmente autónomos.
o comportamento de mobilidade mos sejam comercializados antes de
2020. Entretanto, os sistemas avançados 6 Os veículos elétricos estão a
Compreender onde se encontram as fu- de assistência ao condutor (ADAS) vão tornar-se viáveis e competitivos
turas oportunidades de negócio requer desempenhar um papel crucial ao prepa-
um bom conhecimento dos mercados rarem as entidades reguladoras, os con- Regulamentações de emissões mais ri-
de mobilidade. Mais especificamente, é sumidores e as corporações para a rea- gorosas, custos de baterias mais reduzi-
necessário segmentar estes mercados
por tipo de cidade, principalmente com
base na densidade populacional, no De acordo com o progresso no que respeita aos desafios técnicos, de infraestruturas e regulamentares,
desenvolvimento económico e na pros- até 15% de todos os veículos novos vendidos em 2030 poderão ser totalmente autónomos
peridade. Por entre estes segmentos, as QUOTA DE MERCADO DE VEÍCULOS NOVOS TOTALMENTE AUTÓNOMOS
preferências dos consumidores, as polí-
ticas e as regulamentações, bem como
a disponibilidade e o preço dos novos Um cenário de rutura elevada engloba
Desafios regulamentares ultrapassados em mercados chave
modelos de negócio, vão evidenciar for- n 

Soluções técnicas seguras e fiáveis totalmente desenvolvidas


Aceitação lenta por parte dos Cenário de rutura
n  consumidores devido a uma
tes divergências. % perceção de baixo valor da elevada para uma au-
n  Consumidores motivados e dispostos a pagar
proposta ou devido a publicida- tonomia condicionada
Em megacidades, como Londres ou 100 de negativa no seguimento de ou otimizada (L3+)
incidentes críticos
Xangai, por exemplo, ser proprietário de 90 Introdução comercial de Intensificação à medida que
Cenário de rutura
a disponibilidade de veículos elevada para autono-
um automóvel já está a tornar-se num 80
autonomia total por parte de novos
protagonistas tecnológicos e elétricos aumenta em modelos mia total (L4)
incómodo para muitos, devido às taxas fabricantes premium OEM de consumo popular
70
de congestionamento, à falta de estacio-
60
namento e aos “engarrafamentos”. Por Capacidade de fabrico para
protagonistas tecnológicos Barreiras técnicas
outro lado, em áreas rurais, os automó- 50 aumenta gradualmente e reguladoras atrasam
Cenário de rutura
a introdução comercial
veis particulares continuarão a ser, segu- 40 Líderes de mercado de em grande escala de reduzida para
veículos autónomos uma autonomia 
ramente, o meio de transporte preferido. 30
comercialização
em massa introduzem condicionada ou
Por conseguinte, o tipo de cidade 20
autonomia total otimizada (L3+)
tornar-se-á no indicador chave para o Cenário de rutura
comportamento de mobilidade, substi-
10 15% reduzida para
autonomia total (L4)
Fonte: McKinsey

tuindo a tradicional perspetiva regional 0


2020 25 30 35 2040
no mercado de mobilidade.

100 Top 100 Aftermarket 2017

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Tendências que vão mudar a indústria automóvel

dos, disponibilização mais vasta de in-


fraestruturas de carregamento e maior MOTIVOS PARA A RUTURA EMINENTE Desencadeado por
aceitação por parte dos consumidores Embora as quatro tendências tenham sido observadas durante anos, só agora Design regulamentar/urbanístico
criarão um ímpeto renovado e reforça- se encontram posicionadas para provocar a rutura, uma vez que os consumido- Modelo tecnológico/negócio

do, permitindo a penetração de veículos res, a tecnologia e os governos estão, finalmente, prontos para a mudança Preferências dos consumidores

elétricos (híbridos, de ligação à tomada,


a bateria e com células de combustível) - Produtos desejáveis
nos próximos anos. A velocidade de - Tecnologia das baterias/custo (< 200 USD/kWh, 2020)
Eletrificação
adoção será determinada pela interação - Estações de carregamento (1,200% aumento global, 2014-20)
- Emissões/regulamentação de eficiência (EU 95 g CO2/km, 2021; US 54.5 mpg, 2025, CA 15% ZEV 2025)
entre a atratividade para o consumidor
(parcialmente estimulada pelo custo
- Estilo de vida ligado abrangendo o automóvel
total de propriedade) e os obstáculos - Resolução de comunicação e segurança rodoviária (EUA veículo a veículo, expectável até 2020)
regulamentares, fatores que vão variar, Conectividade - Crescimento da rede de comunicação (5G, 2020)
grandemente, a nível regional e local. - Gigantes tecnológicos e start-ups descobrem o elo que faltava no mundo interligado
Em 2030, a quota de veículos elétricos
- Soluções de sensores e de processamento
deverá situar-se entre os 10 e os 50% - Comunicação/infraestrutura legal (atualmente 4 estados nos EUA, sendo expectáveis mais)
das vendas de veículos novos. As taxas Condução - Apresentações públicas de condução autónoma de demonstração de vantagens
de adoção serão mais elevadas em ci- autónoma - Gigantes tecnológicos e start-ups descobrem “área de grande interesse” nos automóveis autónomos
dades densas e desenvolvidas com re-
gulamentações de emissões rigorosas - Os consumidores preferem acesso em detrimento da propriedade (aumento de 600% nas receitas de partilha
e incentivos para o consumidor (isen- de automóveis a nível global, 2013-20)
Mobilidade - Os smartphones tornam conveniente o agendamento
ções fiscais, estacionamento especial, - Incentivos para empresas e consumidores
diversificada
privilégios de condução, descontos - Congestionamento urbano (30% de tráfego para estacionamento)
- Os fornecedores de mobilidade partilhada oferecem produtos modernos
nas tarifas de eletricidade). A pene-
tração de vendas será mais lenta em
cidades pequenas e áreas rurais com
níveis mais baixos de infraestrutura de
carregamento e maior dependência da nais”. Com uma potencial diminuição veículos elétricos incluem uma propor-
autonomia de condução. nos custos com as baterias ao longo da ção considerável de veículos híbridos,
Através de melhorias contínuas no âm- próxima década, os veículos elétricos o que significa que, mesmo para além
bito da tecnologia e dos custos das bate- vão atingir níveis de custos competiti- de 2030, o motor de combustão interna
rias, estas diferenças locais tornar-se-ão vos comparativamente aos automóveis continuará a permanecer relevante.
menos pronunciadas, sendo previsível “convencionais”, o que constituirá o ca-
que os veículos elétricos ganhem uma talisador mais significativo no que res-
quota de mercado cada vez maior com- peita à penetração de mercado. Simul- 7 Os futuros players da indústria
parativamente aos veículos “convencio- taneamente, é importante notar que os automóvel serão forçados a
competir simultaneamente em
múltiplas frentes
A crescente complexidade do cenário competitivo para a mobilidade individual forçará os OEM a competir
em várias frentes Enquanto outras indústrias, como a
das telecomunicações, já passaram por
Passado 2030 grandes alterações, a indústria automó-
OEM competem uns com os outros OEM competem num cenário complexo vel, até ao momento, passou por poucas
alterações e consolidação. Por exemplo,
Fornecedores estabelecidos Fornecedores estabelecidos apenas dois novos players surgiram na
lista dos 15 principais fabricantes de
Tier 0.5
e-hailing Fornecedores equipamento original (OEM) para au-
Didi Kuaidi
Tier 1 de mobilidade tomóveis nos últimos 15 anos, compa-
Tier 1
OEM OEM Car sharing rativamente com 10 novos players na
Tier 1 Zipcar
Tier 1 indústria dos telefones.
OEM Uma mudança de paradigma para a
Tier 1 ?
OEM OEM
estabelecidos OEM chineses mobilidade como um serviço, a par com
OEM BYD novos participantes, irá, inevitavelmen-
te, forçar os fabricantes tradicionais de
Eletrónica de Software OEM especialista
Tesla
automóveis a competir em múltiplas
consumo Google
OEM Apple frentes. Os fornecedores de mobilida-
? de (Uber, por exemplo), os gigantes
? OEM tecnológicos (Apple e Google), e OEM
OEM emergentes
Fonte: McKinsey

estabelecidos Gigantes tecnológicos especializados (nomeadamente, a Tesla)


aumentam a complexidade do cenário
competitivo. Os players tradicionais

Top 100 Aftermarket 2017 101

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ATUALIDADE TOP100 Tendências que vão mudar a indústria automóvel

teração, os players estabelecidos têm de


Os novos portagonistas estão mais focados no seu portefólio de produtos e atividades ao longo da cadeia implementar uma abordagem estratégi-
de valor, aumentando a pressão competitiva sobre os OEM estabelecidos ca em quatro frentes.

ETAPAS NA CADEIA DE VALOR DA MOBILIDADE ILUSTRATIVO Preparar para a incerteza


O sucesso em 2030 exigirá que os players
Desenvolvimento Desenvolvimento
Portefólio
de produto Design de produto de produto Produção Vendas Serviço do setor automóvel transitem para um
(hardware) (software)
processo contínuo de antecipação de
Players
estabelecidos Amplo
novas tendências de mercado, que ex-
globalmente plorem alternativas e complementos ao
Automotive Players
chineses Amplo/ modelo de negócio tradicional e que
OEM focado
emergentes explorem novos modelos do negócio da
Players mobilidade e a viabilidade dos mesmos
especialistas Focado
emergentes em termos económicos e de consumo. O
Novos que exigirá um sofisticado grau de pla-
participantes Focado
Gigantes OEM neamento de cenários e agilidade para
tecnológicos Novos identificar e dimensionar novos mode-
participantes Focado
de software los de negócio atrativos.
Fornecedores Novos
de mobilidade participantes Focado Potencializar parcerias
A indústria está a passar por uma trans-
Fonte: McKinsey

Tier 0.5
Fornecedores integrador Focado formação que vai da competição entre
de sistema
pares para novas interações compe-
titivas, mas, também, para parcerias
e ecossistemas abertos e expansíveis.
do setor automóvel que sofrem uma pas selecionadas ao longo da cadeia Para terem sucesso, os fabricantes de
pressão contínua para reduzir custos, de valor e visar apenas segmentos de automóveis, os fornecedores e os pres-
aumentar a eficiência do combustível, mercado específicos e economicamente tadores de serviços têm de formar alian-
reduzir as emissões e tornarem-se mais atrativos, para, depois, expandirem-se a ças ou participar em ecossistemas (por
rentáveis, irão sentir o aperto, o que partir daí. Embora a Tesla, a Google e a exemplo, em torno de infraestruturas
poderá levar à alteração de posições Apple gerem, atualmente, um interesse para veículos autónomos e elétricos).
de mercado nas emergentes indústrias significativo, julga-se que as mesmas
do setor automóvel e da mobilidade, representam apenas a ponta do iceber- Impulsionar uma mudança
conduzindo, potencialmente, à conso- gue. Muitos mais novos players irão, transformadora
lidação ou a novas formas de parcerias provavelmente, entrar no mercado, es- Com a inovação e o valor de produto
entre players estabelecidos. pecialmente empresas de alta tecnolo- cada vez mais definido pelo software, os
Noutro desenvolvimento surpreendente, gia, com grande capacidade financeira e OEM têm de ajustar as suas competên-
a capacidade do software está a tornar-se start-ups. Estes novos participantes, que cias e processos para enfrentarem novos
cada vez mais num dos mais importantes não pertencem à indústria, também es- desafios, como a definição de valor para
fatores de diferenciação para a indústria, tão a exercer mais influência junto dos o consumidor baseada no software, a ci-
em várias áreas de domínio, incluindo consumidores e reguladores (ou seja, a bersegurança, a privacidade dos dados e
ADAS/segurança ativa, conectividade e gerar interesse em torno de novas for- as atualizações contínuas de produtos.
infoentretenimento. Além disso, como mas de mobilidade e a criar lobbies para
os veículos estão cada vez mais integra- uma regulamentação favorável relati- Reformular a proposta de valor
dos no mundo interligado, os fabricantes vamente a novas tecnologias). De igual Os fabricantes de automóveis têm de
de automóveis não terão outra hipótese modo, alguns fabricantes de automóveis diferenciar mais os seus produtos/ser-
que não seja participar nos novos ecos- chineses, com um recente crescimento viços e mudar a sua proposta de valor
sistemas de mobilidade, que emergem impressionante das vendas, podem po- da venda e manutenção tradicional de
como resultado de tendências tecnológi- tencializar as alterações em curso para automóveis para os serviços integrados
cas e dos consumidores. desempenharem um papel importante de mobilidade. Isto irá colocá-los nu-
à escala global. ma posição mais forte para manterem
uma parte das crescentes fontes globais
8 Os novos participantes de receita e lucro do setor automóvel,
no mercado vão focar-se, CONCLUSÕES incluindo novos modelos de negócio,
inicialmente, apenas em tais como as vendas online e os serviços
atividades e segmentos Os players já estabelecidos do setor au- de mobilidade, e intercalando as opor-
economicamente atrativos tomóvel não conseguem prever o futuro tunidades entre o negócio principal do
da indústria com rigor. No entanto, po- setor automóvel e os novos modelos de
Mercados divergentes abrirão opor- dem tomar medidas estratégicas agora negócio de mobilidade. ◆
tunidades a novos players, que irão, para delinear a evolução da indústria.
inicialmente, focar-se em algumas eta- Para estarem na frente da inevitável al- Fonte: McKinsey

102 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESAS TOP100 ÍNDICE

Players de AZ a
O aftermarket nacional é composto por diversas empresas que operam no setor da distribuição. Seja
de peças para automóveis, equipamentos oficinais, peças para pesados ou produtos de repintura.
Nas páginas que se seguem, passamos em revista vários players que se evidenciaram em 2016

104 – Sofrapa 132 – AleCarPeças 162 – M.C.D. Garcia / 190 – Domingos & Morgado
Rugempeças
106 – MCoutinho Peças 134 – Selcar
192 – Gonçalteam
164 – RPL Clima
108 – Euro Tyre 136 – APL Expresso
166 – Algarchapa 194 – Hispanor
110 – Autozitânia 138 – Auto Recto
140 – Empilhapeças 168 – AZ Auto 196 – Pinto da Costa
112 – AS Parts
142 – Filourém 170 – HBC II & Costa
114 – Auto Delta
144 – Sousa dos Radiadores 172 – Europart Portugal
116 – Krautli Portugal 198 – Carsistema
146 – Tisoauto 174 – Motorbus
118 – Soulima 200 – Portepim
148 – Macos 176 – Viapesados
120 – Ferdinand Bilstein
Portugal 150 – PD Auto 178 – Visoparts 202 – Autoflex
122 – A. Vieira 152 – RPA 180 – Vicauto 204 – Quimirégua
124 – Vieira & Freitas 154 – Neocom 182 – Lusilectra
206 – Coteq
126 – Arsipeças 156 – Phaarmpeças 184 – Rubete
128 – Rodapeças 186 – Cometil 208 – Centrocor
158 – X-Action
130 – M. F. Pinto 160 – Motormáquina 188 – Crofil (KROFtools) 210 - Sotinar

Top 100 Aftermarket 2017 103

103_Índice_Top 100REV.indd 103 10/10/17 14:55


EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 1.º Volume faturação 2016: €41.060.000

Sofrapa

F
undada em 1958 sob a sigla R.O.M.A., a Sofrapa dedicava-se, inicialmente, de forma exclusiva, à repre-
sentação de componentes e acessórios para automóveis franceses (Peugeot, Citroën, Talbot, e Simca).
Com a evolução do setor, a Sofrapa diversificou a área de abrangência da sua oferta, criando unidades
distintas: as especialistas em material original e as especialistas em material do aftermarket, munida de
dois armazéns centrais e de nove lojas que fazem a cobertura nacional.
Atualmente, a Sofrapa é líder na distribuição de peças para automóveis em Portugal e oferece aos clientes um
Administrador serviço completo, fornecendo a totalidade de componentes para o parque automóvel, apostando num modelo
Dan Menahem de negócio eficaz e muito focado nos clientes. Apesar da sua dimensão, a Sofrapa é ainda uma empresa fami-
liar, onde a direção mantém uma relação muito próxima com os colaboradores. Por sua vez, os colaboradores
mantêm, também, uma relação muito próxima com os clientes, sendo de destacar a facilidade de diálogo entre
Morada
clientes e administração.
Rua Heróis de Chaimite, Lote A
2675 – 375 Odivelas A empresa dispõe de uma completa oferta de produtos: desde a peça original, passando pelo produto de primeiro
acabamento, até aos de preço mais competitivo, mantendo o foco na satisfação total dos clientes e dos seus ne-
gócios, procurando ser um parceiro e não apenas um fornecedor. O principal parceiro é, sem dúvida, o Grupo
Telefone PSA, com as marcas Citroën, Peugeot e DS, uma parceria solidificada com a entrada da Distrigo. Existe ainda
219 379 970
uma forte ligação com Opel e Fiat.
A Sofrapa realiza vários eventos anuais, onde tenta juntar os seus parceiros de negócios, clientes, fornecedores e
Email colaboradores. Destaque ainda para as campanhas Monroe e SKF, entre outras, que a empresa patrocina este ano.
sofrapa.sa@sofrapa.pt 2017 fica, também, marcado pela entrada da marca Eurorepar, estando em curso diversas ações para divulgá-la
junto dos clientes. De referir que a Sofrapa duplicou a sua capacidade de armazenamento este ano, de modo a
Site preparar-se para a entrada da Distrigo, prevendo, também, aumentar o número de lojas em Portugal durante o
www.sofrapa.pt ano de 2018. ◆

104 Top 100 Aftermarket 2017

104_Empresa_sofrapaREV.indd 104 08/10/17 08:58


P eç a, nó s te m os !
www.sofrapa.pt

AFTERMARKET - BATERIAS - LUBRIFICANTES

ALVERCA BRAGA COIMBRA CORROIOS COVILHÃ LISBOA MEM MARTINS ODIVELAS PORTO
219 501 235 253 501 235 239 497 640 212 256 505 275 333 397 213 121 430 211 946 144 219 379 970 223 248 020

104_Empresa_sofrapaREV.indd 105 08/10/17 08:58


EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 3.º Volume faturação 2016: €39.784.000

MCoutinho
Peças
A
MCoutinho Peças nasceu em 1999 e celebra, em 2017, o seu 18.° Aniversário. Hoje, conta com um
portefólio de 32 marcas de automóveis, sendo, assim, líder de mercado em peças originais em Por-
tugal. Começou por comercializar cinco marcas, operando, inicialmente, na zona norte, tendo sido
sempre sua estratégia a cobertura da maior parte do parque automóvel português. Para prestar um
Administrador serviço de excelência, houve a necessidade de desenvolver um call center altamente profissional e especializado,
Miguel Melo bem como uma logística própria (nomeadamente, ao nível da gestão de stocks, operações de armazém, gestão de
devoluções e transporte), sendo os clientes acompanhados por uma equipa comercial, também ela especialista.
Em 2009, a MCoutinho Peças investiu em instalações, logística e equipa comercial na zona de Lisboa, de forma a
Morada
poder oferecer no sul do território nacional um serviço ao nível do que já prestava a norte. A MCoutinho Peças é
Rua Filipa de Lencastre
4439 – 908 Rio Tinto o único distribuidor com uma oferta de peças OE que cobre mais de 98% do parque automóvel nacional. São 32
marcas dos construtores de automóveis. Peças com qualidade inquestionável e serviço reconhecido no mercado,
que serve de inspiração para o slogan “A referência nas peças”. Um contacto, todas as peças.
Telefone O que distingue a MCoutinho Peças? Em primeiro lugar, a experiência adquirida ao longo de 18 anos, que lhe
229 772 000
permite antecipar muitos cenários e reagir de forma muito mais célere, tornando-se uma grande mais-valia num
mercado que está em constante mudança. Depois, a quantidade de marcas que disponibiliza para o mercado,
Email facto que torna a empresa num local onde qualquer cliente pode encontrar virtualmente tudo o que precisa. Essa
mcoutinhopecas@mcoutinho.pt oferta, aliada à poderosa ferramenta que é o portal, torna a pesquisa e compra de peças, bem como a interação
com a empresa, num processo simples, rápido e transparente. Todas essas vantagens são suportadas por uma
Site plataforma de logística que é uma referência no mercado e que lhe permite fazer uma cobertura geográfica eficaz
www.mcoutinhopecas.pt de todo o território nacional (incluindo ilhas), com múltiplas entregas diárias. ◆

106 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 4.º Volume faturação 2016: €37.521.000

Euro Tyre
A
Euro Tyre iniciou a sua atividade em 2007 na área da distribuição de pneus. Ao longo dos anos,
especializou-se na logística e distribuição, tendo, em 2015, avançado para a distribuição de peças,
aproveitando as sinergias que tinha com a sua rede atual de clientes e potenciando a sua experiência
em distribuição para toda a Península Ibérica. A Euro Tyre é uma empresa que se caracteriza por ter
um vasto portefólio de produtos, estando a sua atuação assente em três fatores: elevada disponibilidade de stock;
Administrador serviço de entregas eficiente; preços competitivos.
Manuel Félix Jovem e dinâmica, a empresa liderada por Manuel Félix está sempre atenta às evoluções do mercado, procurando
dar resposta constante aos problemas dos seus clientes. Trabalha, exclusivamente, com profissionais, desenvol-
vendo ferramentas adequadas para que estes possam exercer a sua atividade de forma rentável e sustentada. A
Morada
Euro Tyre caracteriza-se por ser uma empresa que oferece, normalmente, o melhor leque de soluções para os
Núcleo Industrial de Murtede,
clientes. Seja através das marcas disponibilizadas, seja através da quantidade de referências. Os produtos estão
Lotes 13 a 15
3060 - 372 Murtede disponíveis 24h por dia e sete dias por semana, através da sua plataforma online e de uma capacidade logística
que cobre toda a Península Ibérica, com armazéns localizados em Barcelona, Madrid, Lisboa, Coimbra, Pombal
e Murtede. Desde o início de 2017 que a Euro Tyre dispõe de um centro de formação e de um serviço de suporte
Telefone técnico disponível para os clientes profissionais.
231 419 190
Este ano, a principal ação levada a cabo pela empresa foi a participação no Salão expoMECÂNICA. Além dis-
so, efetuou, também, cursos de formação para veículos elétricos e híbridos, bem como de produto para as suas
Email equipas. A Euro Tyre encontra-se numa fase de lançamento de novas marcas e de consolidação de novas linhas
geral@eurotyre.pt de produto. Será este, de resto, o seu foco até final de 2017.
E quanto ao futuro? A empresa assume que quer ter uma presença o mais abrangente possível no país. A sua
Site estratégia passa por abrir lojas próprias mas, também, por criar outras formas de presença através de acordos
www.eurotyre.pt com operadores locais. ◆

108 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 8.º Volume faturação 2016: €27.724.000

Autozitânia
D
edicada à importação e distribuição de peças para veículos em todo o território nacional, a Auto-
zitânia trabalha com os melhores fabricantes de componentes auto, que garantem uma oferta de
excelente qualidade. Conta com um grupo de colaboradores que alia a sua experiência à formação
técnica e comportamental, para poder tratar o cliente como um parceiro, como uma natural extensão
Administradores do seu negócio. Mais do que a simples venda de peças para veículos, a Autozitânia pretende prestar um serviço
Francisco Neves de excelência a todos os níveis. Tem como missão marcar a tendência do aftermarket, prestando serviços de topo.
Ricardo Venâncio Os seus valores são cinco: excelência, confiança, inovação, sustentabilidade e proximidade.
A cultura da Autozitânia está diretamente relacionada com a sua visão, que tem como objetivo gerar valor para
os seus stakeholders, criando um equilíbrio entre todos os elementos que fazem parte da empresa. A organiza-
Morada
ção liderada por Francisco Neves e Ricardo Venâncio trabalha diariamente segundo estes princípios, que lhes
Av.ª das Acácias, Lote AE 2/3,
Arroja, 1685 – 654 Famões permite gerar mais-valias para colaboradores e parceiros.
Na Autozitânia, os clientes encontram um portefólio extenso e muito variado de produtos de alta qualidade,
primando a empresa pela grande diversidade e elevada disponibilidade, sempre com produtos e marcas de qua-
Telefone lidade reconhecida. No que ao serviço diz respeito,
o seu principal foco é a prestação de soluções premium aos
214 789 100
clientes. Exemplos? As múltiplas entregas diárias que realiza, o serviço de encomendas especiais que disponibili-
za ou o apoio técnico e comercial (seja ele presencial, telefónico ou via correio eletrónico) que presta. A qualidade
Email do serviço também é visível em outras vertentes, como, por exemplo, a formação.
vendas.odivelas@autozitania.pt Na vertente online, o serviço distingue-se pelo catálogo eletrónico, que aumenta a comodidade, a flexibilidade e
a rapidez dos pedidos dos clientes, bem como os sites e as redes sociais, que têm atualizações permanentes. Mais
Site recentemente, foi lançada uma app para dispositivos móveis (tablets e smartphones), denominada Catálogo &
www.autozitania.pt Webshop Autozitânia, que está disponível para sistemas Android e iOS. ◆

110 Top 100 Aftermarket 2017

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stock e os preços dos nossos
produtos, fazer encomendas, fazer
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viatura e consultar informação
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qualquer local e a qualquer
momento. A opção de pesquisa,
moment
para além da procura por marca,
modelo, produto e referência
permite ainda a procura por busca
gráfica ou através de matrícula. E
ainda inclui as bases de dados:
Tecdoc, Autodata, HaynesPro e
Eurotax.
Eu

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 10.º Volume faturação 2016: €25.510.000

AS Parts
D
esde que foi criada, em 2006, que a AS Parts, start-up do Grupo Nors, ambiciona alcançar o estatuto
de parceiro de negócios dos seus clientes. Assim, no início deste ano, com o intuito de diferenciar a
sua abordagem no mercado, renovou o conceito AS Partner, que, agora, é designado de TOP Partner.
A renovação do conceito foi determinante no percurso da empresa, que, ao atribuir vantagens exclu-
Administradora
Isabel Basto sivas a esta rede de parceiros, conseguiu reforçar a ligação com o projeto TOPCAR, que, atualmente, conta com
uma rede de mais de 60 oficinas a nível nacional.
A AS Parts reforçou, nos últimos meses, a sua posição no mercado, ao acrescentar valor a todos os intervenien-
Morada tes no canal de venda, disponibilizando aos seus parceiros soluções e ferramentas que podem atribuir aos seus
Av.ª Aureliano Mira Fernandes
clientes. Por fim, outro ponto relevante na história mais recente da AS Parts, foi o lançamento do ARMIN, uma
48, Parque Industrial do Seixal
ferramenta inovadora no mercado de identificação de peças e compra online que permite a seleção de material
2840 - 069 Aldeia de Paio
Pires de colisão utilizando apenas a matrícula da viatura.
A cultura vivida pelos acionistas, no geral, e, em particular, pelos clientes e colaboradores da AS Parts, é alimen-
tada pela ambição da empresa em estar entre os mais rentáveis do setor, ser reconhecida no mercado por estar
Telefone posicionada entre os melhores, caracterizar-se por ser uma organização eficiente e frugal e ter colaboradores
219 406 700
talentosos que vivem intensamente os valores da empresa.
A AS Parts diferencia-se dos restantes players por ter uma oferta muito forte em colisão. No entanto, existem
Email também outras gamas importantes na sua oferta, com destaque para os lubrificantes da marca Wolf, a gama de
geral@asparts.pt baterias, filtragem, travagem e distribuição. Os principais parceiros da AS Parts são os clientes associados ao
conceito TOP Partners. O foco da empresa continua colocado no desenvolvimento de soluções tecnológicas,
Site neste caso o ARMIN, de modo a poder ser, também, a solução para os clientes dos seus parceiros, bem como
www.asparts.pt continuar a aumentar a sua oferta e o alargamento do espaço de armazenagem, que acontecerá ainda este ano. ◆

112 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 13.º Volume faturação 2016: €20.500.000

Auto Delta
E
specializada na comercialização de peças e acessórios para automóveis, a Auto Delta é já um histórico
do aftermarket. Fundada em 1977, portanto há 40 anos, tem cimentado a sua posição no panorama
nacional, cotando-se, hoje, como um dos principais players do mercado, abrangendo todo o território
de Portugal continental e regiões autónomas. A sua missão passa por satisfazer os parceiros comerciais
de que dispõe o mais rapidamente e com a maior qualidade possível, fazendo com que qualquer problema que
surja na viatura seja rapidamente resolvido. Por outro lado, a sustentabilidade financeira, bem como a seguran-
ça de quem nela confia, são, também, pontos importantes, quer pela criação de um futuro ainda melhor para a
Administradores empresa quer para o próprio mercado.
Armindo Romão O que distingue a Auto Delta? Visto que as marcas com as quais trabalha são exemplos no que toca à utilização
Catarina Luísa de padrões de qualidade elevadíssimos, é precisamente essa a particularidade que a distingue. Fator que é ex-
tremamente importante, pois transmite confiança e segurança a todos os que procuram a empresa de Leiria. A
rapidez com que pode fornecer o seu parceiro comercial é outro fator decisivo, visto que a filosofia da Auto Delta
Morada
passa por ter em stock uma imagem paralela daquilo que é o parque automóvel português e as suas potenciais
Rua da Fontinha, 77, Andrinos
2416 – 905 Leiria necessidades. Por último, mas não menos importante, a reconhecida capacidade dos recursos humanos para
rececionar, acompanhar, aconselhar e resolver qualquer problema ao cliente que a procura, estando a equipa
altamente formada para garantir que não é apenas no produto que a empresa se diferencia.
Telefone Em 2017, aproveitando o facto de fazer 40 anos, a Auto Delta decidiu inovar, criando a iniciativa “Fabricante
244 830 070
do Mês”, onde é dado o “palco” a um fornecedor por mês para a realização conjunta de uma diversidade de ini-
ciativas técnicas e comerciais, que procuram dar a conhecer ou cimentar a posição de cada marca no mercado
Email nacional, aliada à exposição da Auto Delta. Nesse âmbito, também se insere o evento “O seu Fabricante, mais
geral@autodelta.pt Perto”, que decorre num dia específico, envolvendo a marca destacada na iniciativa mensal nas instalações. Des-
ta forma, quem visitar a Auto Delta, acaba, muitas vezes sem saber, por estar envolvido numa iniciativa que dá
Site a conhecer a marca e esclarece pontos importantes, colocando, frente a frente, o representante dessa marca e a
www.autodelta.pt pessoa que vai montar a peça. ◆

114 Top 100 Aftermarket 2017

114_Empresa_Auto DeltaREVOK.indd 114 08/10/17 09:00


AF_autodelta_A4.pdf 1 06/05/16 13:08

CM

MY

CY

CMY

Leiria: Rua de Fontinhas, nº 77 - Andrinos | 2416 - 905 Leiria | Tel.: 244 830 070 - Fax: 244 813 047 | email: geral@autodelta.pt
Castelo Branco: Zona Industrial - Rua T, Lote49 | 6001-997 Castelo Branco I Tel.: 272 349 580 | Fax: 272 349 589 | email: geral.cb@autodelta.pt

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 14.º Volume faturação 2016: €18.289.000

Krautli Portugal

A
Krautli Portugal existe há 27 anos e faz parte do Grupo Krautli, cuja atividade se iniciou em 1931.
Distribui produtos e serviços destinados às oficinas, representando fabricantes e funcionando como
importador, armazenista e distribuidor, cobrindo o país através de distribuidores locais. É uma das 15
maiores empresas do aftermarket independente em Portugal. As empresas são feitas e compostas por
pessoas. O que interessa, em primeiro lugar, são elas (as pessoas). Por isso, a Krautli Portugal valoriza as relações
pessoais como forma de se atingirem objetivos comuns. Além de que um negócio (ou uma relação laboral) tem de
ser bom para ambas as partes para ter sucesso e ser profícuo. “Valorizamos a confiança criada com a experiência
do trabalho em conjunto. No que diz respeito à nossa abordagem ao mercado, temos como prioridade o respeito
pelos canais de distribuição”, realça José Pires, Diretor Geral da empresa.
A atividade da Krautli Portugal encontra-se dividida em três áreas, sendo a de maior volume a revenda aftermarket,
que fornece distribuidores locais para cobertura das oficinas na sua esfera de atuação. Na área de tacógrafos (onde
Sócios-Gerentes a empresa é líder de mercado destacada) e serviços especializados,
Markus Krautli e José Pires abastece as oficinas especializadas em atividades específicas, como
os Centros Técnicos de Tacógrafos, especialistas de Ar Condiciona-
do, refrigeração, turbos e outros sistemas que necessitam de acom-
Morada
panhamento particular. E tem ainda a área de lubrificantes e produ-
Parque Marinhas de D. Ana,
tos químicos, onde desempenha um papel de destaque no mercado.
Armazém 4, 2629 - 001
Póvoa de Sta. Iria Os seus principais parceiros na distribuição nacional são distribui-
dores locais de referência em cada zona geográfica, que cobrem os
seus mercados com equipas comerciais e com serviços que as ofi-
Telefone cinas necessitam no seu trabalho diário. De entre os seus mais de
219 535 600
1.400 clientes, cerca de 130 empresas compõem o Clube Krautli:
parceiros dedicados com quem trabalha diariamente e que são a
Email base da sua distribuição e apoio a oficinas/consumidores. Este ano,
contact@krautli.pt a empresa tem-se concentrado em completar o seu portefólio de
produtos e serviços. Introduziu mais de 10 novas gamas de artigos e outras se seguirão a breve trecho. Um novo
Site site, uma Extranet (KrautliNet) renovada, com mais serviços para os parceiros, e mais funcionalidades no catálogo
www.krautli.pt online (KrautliKat) também estão na forja. ◆

116 Top 100 Aftermarket 2017

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R

ELECTRIC CORPORATION

Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4 2629-001 Póvoa de Sta. Iria

Tel.:(+351) 239 499 150 Fax:(+351) 239 436 063

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 16.º Volume faturação 2016: €16.373.000

Soulima
F
undada em 1991, a Soulima tem na base da sua constituição um conjunto de pessoas com grande
experiência profissional no mercado das peças auto. Todo o crescimento registado ao longo dos anos
teve, fundamentalmente, a missão de garantir que os clientes fossem fornecidos com qualidade de pro-
duto, juntamente com um serviço de distribuição coordenado e orientado para a sua satisfação. Para
Administradores
atingir este fim, a Soulima apoia-se nos seus quatro valores base, que se caracterizam pela seriedade nas suas
Joaquim Lima, Olímpio Brito,
Ricardo Lima e Paula Brito relações com clientes, parceiros e fornecedores, na confiança que consegue construir nas relações profissionais
que estabelece, na qualidade dos seus serviços e produtos e ainda na busca constante pela inovação da sua oferta
e infraestruturas.
Morada Na Soulima, vive-se uma cultura evolutiva, onde se procuram, constantemente, meios e formas de melhorar o
Parque Industrial Olival das
serviço prestado ao cliente, estando essa procura sempre interligada com as condições de logística e de trabalho,
Minas, Rua dos Quintanilhas
que, juntas, proporcionam a harmonia essencial para que se respire a cultura da empresa. Dentro dela mesma
n.°s 1 e 3, Quintanilho
2625 - 577 Vialonga e nas “casas” dos seus clientes. A Soulima dispõe de uma grande diversidade de produtos, estando preparada
para satisfazer os clientes do setor do aftermarket, principalmente porque não disponibiliza somente as habituais
peças e lubrificantes. Inclui também no seu portefólio máquinas de diagnóstico, fruto da parceria estabelecida
Telefone com a Hella Gutmann no início deste ano, que se juntam a futuras evoluções fundamentais na oferta de um
219 379 830
serviço total ao cliente.
2017 foi um ano em que muita coisa aconteceu na Soulima. Um dos pontos altos foi a criação de um espaço de
Email formação especializada, que foi inaugurado em janeiro e já contou com diversas ações ministradas por marcas
administracao@soulima.pt suas parceiras e entidades externas. A Soulima Formação está a proceder à evolução natural que se pretende
obter no serviço completo aos clientes, prevendo que 2018 seja um ano repleto de mais e diversificados eventos
Site nesse sentido. Para além disto, foram realizadas algumas ações nos seus pontos de vendas, assim como nos es-
www.soulima.pt paços dos segmentos de clientes de revenda e oficinais, com a promoção e divulgação de marcas e produtos. ◆

118 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 19.º Volume faturação 2016: €13.591

Ferdinand
Bilstein Portugal
O
bilstein group é dos principais especialistas no mercado do pós-venda independente e oferece so-
luções de reparação para todos os veículos ligeiros e comerciais “populares”. Combina um elevado
padrão de qualidade com uma orientação para o cliente e uma vasta experiência como fabricante
e fornecedor. O grupo independente de empresas unifica as prestigiadas marcas febi, SWAG e Blue
Print debaixo do mesmo “teto”. A Ferdinand Bilstein Portugal é uma das maiores subsidiárias do bilstein group,
sendo que, das 21 existentes, é uma das oito com funções logísticas, dispondo de armazém com stock local e
todos os serviços intrínsecos e necessários às operações logísticas inbound e outbound.
Pela sua relevância no mercado, o bilstein group fornece importantes estímulos para o mercado, sobretudo devido
à sua equipa de pesquisa, que efetua trabalho de investigação de produto para todos os mercados mundiais. Além
disso, apresenta um order fill que varia entre os 94% e os 96%. O grupo disponibiliza ainda um call center com apoio
técnico de forma a esclarecer os seus clientes. Outro dos pontos fortes prende-se com a sua prática identificação de
peças, sendo os catálogos (online ou em papel) o exemplo perfeito de facilidade de utilização e qualidade de dados.
Administrador Assim, todo o trabalho é desenvolvido de forma abrangente, permitindo a entrega de um serviço de excelência a
Joaquim Candeias colaboradores, clientes e aos demais envolvidos.
O bilstein group oferece mais de 47.000 produtos para todos os automóveis “populares”. A febi, que abrange o setor
europeu, apresenta-se como uma marca focada nas gamas de direção e suspensão, metal/borracha, transmissão,
Morada
componentes elétricos e fluidos, dispondo de 25.000 referências. A SWAG, igualmente focada no mercado europeu,
Quinta dos Estrangeiros, Rua
é uma marca especializada em motor, refrigeração, correias e correntes, componentes elétricos e fluidos, com um
A, Pavilhão 7, Apartado 125
2669 – 908 Venda do Pinheiro total de 25.000 referências. Com 23.000 referências, a Blue Print, especializada em veículos asiáticos e americanos,
aposta em filtros, travagem, embraiagem, suspensão, direção, refrigeração e componentes elétricos. Paralelamente,
a divisão de pesados da febi é especializada em veículos pesados dos Big 7 para bombas de água eletromagnéticas,
Telefone travagem, bombas de óleo, alternadores e motores de arranque, disponibilizando 9.000 referências.
219 663 720
Em 2017, destaca-se o projeto da bilstein group van, uma carrinha modular de demonstração técnica e apoio co-
mercial às três marcas do grupo, que permitiu a primeira presença independente da empresa na expoMECÂNICA.
Email O futuro da Ferdinand Bilstein Portugal afigura-se risonho. As novas instalações são o destaque para 2018, devendo
vendas@bilsteingroup.com o projeto ficar concluído no final deste ano. As novas instalações em Portugal estão implantadas num terreno com
quase 100.000 m2, numa área de intervenção de 31.000 m2. Contam ainda com 12 cais de carga de receção e expe-
Site dição de mercadorias e, no limite máximo de ocupação, haverá espaço para 150 colaboradores. Este projeto tem
www.bilsteingroup.com/pt/ como principal objetivo garantir o crescimento contínuo das marcas do grupo no mercado português. ◆

120 Top 100 Aftermarket 2017

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FORTES INDIVIDUALMENTE,
IMBATÍVES EM EQUIPA

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 23.º Volume faturação 2016: €11.022.000

A. Vieira

A
A. Vieira é uma empresa que se dedica ao comércio, grossista e retalhista, de peças e acessórios para
automóveis, incluindo lubrificantes e ferramentas. Fundada em 1974, foi crescendo ao longo dos
anos devido ao impulso do mercado automóvel e ao trabalho e seriedade dos sócios-gerentes, sendo,
Administradores neste momento, uma das empresas líderes do setor. Dispõe de cinco lojas/armazéns e mais duas lojas
José Branco e António Anjo associadas, espalhadas pelos distritos do Porto e Braga, contando com uma rede de vendedores que cobre todo
o território nacional (continente e ilhas). Com uma equipa composta por mais de 60 colaboradores e mais de
30.000 referências em stock, a empresa tudo faz para servir cada vez mais rápido, com mais qualidade, oferecendo
Morada
a melhor relação preço/qualidade para total satisfação do cliente, que é o seu principal objetivo. Passados mais
Av.ª D. Miguel, 250, Zona
de 40 anos atividade, a A. Vieira é, hoje, uma empresa equilibrada e sustentada com seriedade e muito trabalho,
Industrial de Baguim do Monte
4435 – 678 Rio Tinto resultando num dos principais distribuidores de peças aftermarket do país.
A cultura da organização liderada por José Branco e António Anjo distingue-se pelo bom stock, excelente servi-
ço e proximidade com os clientes, sendo estes os fatores considerados mais importantes no seu funcionamento,
Telefone juntando-se a boa relação entre todos os colaboradores. Até porque, como faz questão de frisar, “os colabora-
229 773 410/1/2/3
dores têm de estar, constantemente, motivados, pois o negócio não existe sem eles. Para isso, o que não é fácil
numa equipa de mais 60 pessoas, tentamos motivar os colaboradores, dando-lhes boas condições de trabalho,
Email cumprindo com os nossos compromissos e premiando o seu desempenho”.
avieira@avieirasa.pt Em 2017, para além de várias formações, contando com o apoio dos seus parceiros à sua equipa de vendas e de
balcão, a A. Vieira prevê reforçar as mesmas. E quanto ao futuro? Planeia aumentar a sua capacidade de armaze-
Site nagem, até porque adquiriu um novo armazém, com cerca 1.500 m2, tendo em vista a inclusão de novas linhas
www.avieirasa.pt e marcas de produtos ao seu portefólio, assim como reforçará as linhas já existentes. ◆

122 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 33.º Volume faturação 2016: €8.034.000

Vieira & Freitas


A
Vieira & Freitas é uma empresa que, desde a sua criação, em 1980, se dedica à comercialização de
produtos elétricos e eletrónicos para automóveis, com o conceito de importador/grossista e com a
venda exclusiva a retalho, modelo de negócio business to business. A empresa opera, essencialmente,
no aftermarket com a importação e distribuição de peças para automóveis com produtos para equi-
Administradores pamento original (OEM) e para o mercado independente (IAM).
Paulo Pimentel Torres Como missão, a empresa visa fornecer produtos de excelência para o aftermarket automóvel, inovando sempre
José Manuel Gomes nos artigos comercializados e fortalecendo os recursos para acompanhar o desenvolvimento do mercado, ante-
cipando as necessidades futuras dos clientes e assumindo, dessa forma, um papel de referência no mercado. Os
valores, de resto, são simples: comprometimento, transparência, confiança, excelência e pro-atividade.
Morada
A empresa é uma referência em termos de rapidez, qualidade e disponibilidade, oferecendo aos clientes um
Rua Costa Soares, n.° 39
4700 - 001 Braga produto de alta qualidade e que aposta, acima de tudo, na disponibilidade, no just in time e na procura para sa-
tisfazer o máximo de encomendas possível. A estratégia da Vieira & Freitas assenta num segmento de mercado
de alta qualidade, com níveis de preço competitivos, onde as marcas que representa são reconhecidas pela boa
Telefone relação preço/qualidade.
253 607 325
A sua oferta é ampla: alternadores (novos, recondicionados e componentes), motores de arranque (novos, re-
condicionados e componentes), compressores de ar condicionado (novos, recondicionados e componentes),
Email gestão do motor (válvulas EGR, sensores diversos e centralinas), direção (colunas de direção, bombas e caixas
geral@vieirafreitas.pt de direção hidráulicas e elétricas), sinalização (farolins, vidros, refletores, chapas de sinalização) e iluminação
(lâmpadas, suportes e óticas).
Site Para o futuro, a estratégia manter-se-á num sortido de atração, mas com atenção na manutenção das marcas em
www.vieirafreitas.pt cada categoria de produtos, ou seja, abrir a possibilidade da entrada de novas marcas. ◆

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 35.º Volume faturação 2016: €7.002.000

Arsipeças
A
Arsipeças foi fundada em fevereiro de 1991, tendo como momentos mais marcantes a entrada para
o Grupo Create Business, em janeiro de 2003, bem como a fusão com a empresa Azevedo, Saavedra
& Seabra, Lda. As vantagens e mais-valias da integração no Grupo Create Business concentram-se na
qualidade de produtos que distribui e na excelência do serviço de valor acrescentado que disponibiliza
para poder diferenciar-se dos seus concorrentes.
Distingue-se por dispor de uma equipa coesa e organizada, logística própria, produtos de primeira qualidade e
uma oferta abrangente de produtos e serviços.
Há cerca de dois anos, iniciou a comercialização de pneus, com o objetivo de oferecer a gama de produtos mais
Administrador completa aos seus clientes. Esta aposta tem-se revelado um sucesso, com um crescimento constante da venda de
José Azevedo pneus e dos componentes e serviços agregados.
A recetividade dos clientes ao portal online tem sido muito positiva, superando as expectativas, embora a ajuda
do call center seja fundamental, pois presta um serviço de atendimento desde a identificação da peça até às in-
Morada
formações técnicas necessárias. O portal permite uma gestão integral da organização da oficina, desde a receção
Rua Jornal O Regional, 145,
da viatura, identificação das peças, encomendas, folhas de trabalho e faturação.
3700 - 024 São João da
Madeira A integração do programa GT Motive Estimate no Portal +Valor trouxe duas vantagens: identificação das peças
com menor probabilidade de erro; maior transparência para o cliente da oficina, já que permite que este compare
o orçamento que a oficina lhe está a apresentar com OE.
Telefone Tendo como lema “Melhores Soluções para os Melhores Profissionais”, a Arsipeças acredita que o melhor profis-
256 201 080
sional é o que está na sua oficina a tratar do seu negócio. “A nossa obrigação é que ele receba as peças e as infor-
mações que necessita para fazer bem o trabalho. Para que isso aconteça, temos de concentrar os nossos recursos
Email e daí optar por não vender peças ao balcão, mas apenas diretamente à oficina”, refere José Azevedo.
arsipecas@createbusiness.pt Para o futuro, o responsável vai continuar a estratégia que seguiu até agora e que tão bons resultados tem dado,
embora esteja consciente de que tem de haver pequenas alterações e adaptações, ainda que a estrutura esteja
Site definida. O desafio é a melhoria constante. Em termos de pessoas, de organização e de processos. Dessa forma,
www.createbusiness.pt ajudará, também, os clientes a melhorar. ◆

126 Top 100 Aftermarket 2017

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Composite
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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 36.º Volume faturação 2016: €6.902.000

Rodapeças
A
Rodapeças é uma empresa que tem como missão, adicionar valor na relação com o mercado. Tem-
-no conseguido através da inovação, vanguarda e confiança, que são valores da empresa desde sem-
pre. Possui uma cultura de verdade e seriedade com todos aqueles que fazem parte do seu dia-a-dia no
negócio e segue uma cultura de transparência absoluta, assumindo sempre as suas responsabilidades
no mercado.
A nível de oferta de produto, a Rodapeças caracteriza-se por ser um fornecedor global, ou seja, fornece mecâni-
ca, eletrónica, colisão, vidros,…e, em vários segmentos, desde a peça original até à peça usada. Tem a sua marca
Administradores estrela PADOR, que é distribuída em exclusivo e cuja aceitação do mercado tem sido muito interessante.
Sandra Rosa, Pedro Rosa Mantém uma relação de longa duração com os principais distribuidores do setor, mas em virtude de ser partner
e Manuel Vicente da AS Parts relativamente às oficinas TOP CAR, existe uma relação muito próxima e de grande responsabilidade
com este distribuidor. Possui uma equipa jovem, responsável e muito motivada aos objetivos da empresa. Tem
realizado uma grande aposta em formação para o aumento das competências da equipa, sendo estratégia da
Morada
empresa continuar a investir nas pessoas.
Rua da Tojeira, n.° 6, Cabeço,
3105 - 056 Carriço (Pombal) Durante o presente ano, já realizou quatro ações de formação técnica e uma formação em finanças, para as ofi-
cinas aderentes ao Programa de Fidelização PADOR AUTO SERVICE. Em maio último abriu uma nova loja em
Pousos, Leiria, que pretende consolidar, para mais tarde definir novos projetos nesta área.
Telefone A tendência da diminuição das margens, e o aumento dos custos de distribuição, nomeadamente da logística,
236 959 360
são constrangimentos da atividade que a Rodapeças procura ultrapassar sendo mais eficiente. “Toda a indústria
automóvel está numa mudança profunda. Nós teremos de fazer parte dessa mudança ou ficaremos de fora e so-
Email freremos fortíssimas consequências. O grande desafio nesta altura, é percebermos quais as tendências reais da
info@rodapecas.com indústria. Não nos resta outra opção que não seja estarmos preparados para mudar e, muito atentos ao que nos
rodeia na indústria”, sublinha Carlos Rosa, administrador da Rodapeças. Para o futuro, independentemente dos
Site desafios da “nova” indústria automóvel, a Rodapeças conta com a confiança dos seus fornecedores e clientes,
www.rodapecas.com para continuar a crescer. ◆

128 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 37.º Volume faturação 2016: €6.555.0000

M.F. Pinto
I
mporta e distribui as marcas dos principais fabricantes mundiais de sistemas de injeção Diesel e turbocom-
pressores. Os seus clientes contam com um conjunto completo de serviços, que complementam a sua vasta ofer-
ta de produtos. A M.F. Pinto é especializada quer em diagnóstico e reparação de sistemas de injeção Diesel quer
em diagnóstico e reparação de turbocompressores. Distribui, em regime de exclusividade para Portugal, a marca 
CIMAT, que se dedica ao fabrico de máquinas de equilíbrio VSR de turbocompressores, bem como de máquinas
dinâmicas de afinação de geometrias. A CIMAT é uma marca líder na área de equipamentos desde 1987, tendo sido,
recentemente, adquirida pelo Burke E. Porter Group, empresa norte-americana sediada no estado do Michigan.
Administradores Se existe facto de que a M.F. Pinto se orgulha é de garantir aos seus clientes, desde 2004, o acesso aos melhores
Paulo Pinto e Jorge Pinto
produtos com preços bastante competitivos. A organização liderada por Paulo Pinto e Jorge Pinto procura, desta
forma, responder com qualidade, profissionalismo e dinamismo aos novos desafios que o mercado lhe coloca, onde
Morada registou um crescimento exponencial na última década. A expectativa maior da empresa é poder contribuir, deci-
Zona Industrial da Abrunheira, sivamente, para o desenvolvimento do seu negócio como um parceiro em quem pode confiar.
Edifício 5, Armazém D Em outubro deste ano, a M.F. Pinto realizou o “Melett Day”, evento que deu a conhecer as últimas novidades da
2710 – 089 Sintra marca Melett, com a qual a empresa tem uma parceria consolidada. E, em novembro, estará presente no Salão
R. Albino José Domingues, 611
MECÂNICA, que, este ano, se realizará, pela primeira vez, em Lisboa. O futuro, ainda que os mais crentes defen-
4470-557 Moreira - Maia
dam que a Deus pertence, prepara-se hoje. Como tal, a
M.F. Pinto, no sentido de conseguir uma maior cobertura
Telefone do mercado nacional, decidiu abrir novas instalações no
214 251 740/48 norte do país, mais concretamente na zona industrial da
229 436 090/98 Maia, onde dispõe de umas modernas instalações com
600 m2. Além disso, está sempre a disponibilizar novos
Email produtos aos seus clientes. A Melett lançou, há cerca de
info@mfpinto.com um mês, a sua linha de turbos novos com qualidade OE,
infoporto@mfpinto.com que se espera que possa preencher um espaço importante
no mercado destes componentes, posicionando-se a nível
Site de preço entre os turbos novos OE e os recondicionados,
www.mfpinto.com podendo ser uma excelente solução para o cliente. ◆

130 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 40.º Volume faturação 2016: €5.565.000

AleCarPeças
E
mpresa de cariz familiar que acaba de cumprir 35 anos, a AleCarPeças tem na sua génese o concei-
to de comercialização de marcas alemãs de elevada qualidade. A sua assinatura, “Soluções Made in
Germany”, é levada muito a sério. E a evolução da oferta nos últimos anos demonstra-o na perfeição,
através da introdução de marcas de primeiro equipamento. Sediada em Alcabideche, a AleCarPeças
mantém a visão de oferecer produtos e serviços de elevada qualidade, distribuídos de forma clara e sem equívo-
cos sobre o papel de cada player.
A empresa administrada por Pedro Rodrigues tem como objetivo crescer de forma sustentada, garantindo aos
seus parceiros uma relação que vai para além da venda de peças. “Uma parceria é muito mais do que isso. Pensa-
mos ser esta a melhor forma de honrar a memória dos fundadores da empresa, pensando a longo prazo e encon-
Administrador trando soluções que permitam continuar a evoluir”, sublinha Paulo Agostinho, diretor-geral. E acrescenta: “Não
Pedro Rodrigues pretendemos ser diferentes só por ser diferentes. Isso seria algo arrogante da nossa parte. Temos, sim, a necessi-
dade de apresentar propostas alternativas à realidade de um mercado extremamente competitivo. Dedicação ao
cliente, oferta completa e flexibilidade da estrutura, são caracterís-
Morada
ticas que permitem criar alternativas para os parceiros que confiam
Estrada de Manique, 1610,
na AleCarPeças e na sua capacidade de continuar a evoluir”.
Armazém 2/3
2645 – 550 Alcabideche Em 2017, além de algumas ações de formação organizadas em con-
junto com os seus fornecedores, a AleCarPeças realizou uma via-
gem à Alemanha com clientes. Tendo em conta que vive o ano do
Telefone seu 35.° Aniversário, a empresa tomou a decisão de estar presente
214 602 465
no Salão MECÂNICA, que terá lugar em novembro próximo, na
FIL, em Lisboa. Será uma forma de poder celebrar esta importante
Email data. A empresa continua a planear abrir mais um ponto de venda,
geral@alecarpecas.pt que pretende ver concretizada em breve. Em relação a marcas e pro-
dutos, a AleCarPeças atravessa um intenso processo de implementação das chancelas Open Parts e Nipparts, que
Site devem assumir um papel preponderante na futura arquitetura de marcas da empresa. Não menos importante,
www.alecarpecas.pt também, é a aposta nas novas gamas que surgem fruto da entrada de veículos híbridos e elétricos. ◆

132 Top 100 Aftermarket 2017

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AleCarPeças - Peças e Acessórios Automóveis, Lda
Lisboa: Av. Afonso III 57 Lj 1/3 - Ed. Tágide, 1900-041 Lisboa - Telefone: 218 150 044
Estoril: Estrada de Manique - 1610 A - Armazém 2/3, 2645-550 Alcabideche - Telefone: 214 602 465
Email: geral@alecarpecas.pt | www.alecarpecas.pt

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 41.º Volume faturação 2016: €5.328.000

Selcar
A
Rodrigues & Carvalho, Lda., mais conhecida por Selcar, é uma empresa do setor automóvel, loca-
lizada em Torres Vedras, que opera no mercado há mais de 36 anos, realizando vendas de todo o
tipo de material elétrico e chaparia. Chega a todo o país, mas a sua zona de influência é a região oeste.
No ano 2000, a empresa torriense constituiu uma filial em Sintra, onde o ramo principal é a reparação
e manutenção de automóveis ligeiros, pesados e de mercadorias. Especializou-se na marca Iveco, conseguindo,
assim, estar no top 10 das vendas a nível ibérico.
Associada de dois grupos de empresas (um a nível nacional, Create Business; outro a nível internacional, ATR
Internacional), a Selcar tem como missão ser um distribuidor de referência de peças e acessórios auto para
todas as marcas e veículos, incluindo pesados. Atua no ramo automóvel como empresa comercial e tem uma
atitude de consultora ao cliente, desenvolvendo serviços de elevada qualidade, com recurso a métodos e meios
Administradores inovadores tendo em vista a satisfação total do cliente e a conquista da confiança de fornecedores e colabora-
João Augusto Carvalho
dores. Com dois pontos de venda, dispõe de uma área de armazenamento
Lucília Carvalho
de produtos superior a 8.000 m2, conta com 10 viaturas de distribuição e
João Pedro Carvalho
inclui 30 colaboradores.
Em 2002, os 25 anos de atividade ficaram marcados pela inauguração das
Morada instalações onde, hoje, estão, pela atualização das soluções informáticas e
Rua de Arenes, n.°s 6 e 8 pela modernização das condições de trabalho. A Selcar tem uma grande
2560 - 628 Torres Vedras
diversidade de marcas, o que permite ao cliente escolher de acordo com
o preço/qualidade, assim como satisfazer todas as suas necessidades de
Telefone forma rápida e eficaz. A grande mais-valia desta organização é, também,
261 339 730 vender peças de origem Iveco, o que a distingue como marca original. A
estratégia delineada pela Selcar para o aumento do volume de negócios passa pela resposta imediata ao cliente,
Email através de uma grande diversidade de produtos. Assim como pela capacidade de resposta na entrega do produto
selcar@mail.telepac.pt e pela boa qualidade de serviço e conhecimento do colaborador. ◆

134 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 43.º Volume faturação 2016: €4.582.000

APL Expresso
A
APL (Adelino Pedro, Lda.) Expresso é uma empresa integrada no universo da Create Business.
Tem como missão suportar os profissionais independentes da reparação automóvel, através do desen-
volvimento de soluções diferenciadoras e inovadoras, que acrescentem valor ao negócio dos clientes,
conquistando, assim, a sua fidelização. Sediada em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores,
a sua cultura baseia-se no crescimento sustentado, sempre apoiado no desenvolvimento do negócio dos clientes,
pois só assim pode crescer também. Empresas sólidas fortalecem o mercado e dão confiança a todos os que nele
operam.
Mais do que vender produtos ou serviços, a APL Expresso procura ser a solução completa para as necessidades
das oficinas independentes. Soluções diferenciadoras e inovadoras têm tido uma adesão massiva por parte dos
Administrador clientes, o que leva a empresa da família Lopes a acreditar que está no caminho certo. Até porque o seu portefólio
Miguel Lopes de produtos e serviços engloba as principais marcas distribuídas no mercado nacional. Contudo, o seu sucesso
deve-se, sobretudo, à relação de proximidade e união que rege os parceiros do universo Create. “Fazendo uma
analogia com o futebol, quando uma equipa tem sucesso deve-se,
Morada
acima de tudo, ao desempenho dos seus jogadores. Se estamos onde
Rua Eng.° Eugénio Ataíde da
estamos ao fim de 15 anos, a eles se deve. Temos uma equipa fan-
Câmara, 16
9500 – 681 Ponta Delgada tástica, que contrabalança qualidade com capacidade de trabalho,
fazendo-se notar sempre que é preciso”, revela o administrador.
Em 2016, a APL Expresso registou um crescimento exponencial, o
Telefone que a obrigou a redimensionar toda a sua estrutura. Por isso, este
296 682 490
ano a palavra de ordem é organização. A empresa tem concentrado
todas as suas forças na restruturação interna, na sua maioria ações
Email completamente invisíveis ao mercado, mas necessárias para que
pecas@aplexpresso.net continue a crescer. A estratégia futura passa por aumentar todas
as áreas logísticas e investir na modernização e eficiência de toda a operação. Como novidade, a APL Expresso
Site lançou, este ano, o projeto interno “Peças sem pegada”, que pretende motivar a sua consciência social, uma vez
www.createbusiness.pt que quer chegar a 2025 e ter a sua operação completamente independente de combustíveis fósseis. ◆

136 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 45.º Volume faturação 2016: €4.422.000

Auto Recto
A
Auto Recto apresenta-se, desde 1976, como uma solução para a distribuição de componentes
elétricos de qualidade reconhecida para o setor automóvel. Ano após ano, tem vindo a consolidar
o seu negócio através da criação de novas parcerias comercias com novas marcas, aumentando, dessa
forma, o seu portefólio de produtos para, assim, ter uma estratégia comercial mais eficaz, com uma
maior cobertura geográfica e uma adaptação constante as necessidades do mercado.
Sediada em Ermesinde, a empresa fundada por Alcino Ferreira de Sousa e Abel Rodrigues, é uma das referências
no setor. Até porque dispõe de uma equipa sólida, atualizada e sempre disposta a enfrentar novos desafios. Para
assegurar a fidelização dos seus clientes, a Auto Recto conta com uma plataforma online sempre atualizada e bas-
tante evoluída tecnicamente. Uma loja virtual que tem superado, aliás, todas as expectativas inicialmente criadas.
O ano de 2017 tem permitido à organização continuar a
crescer. “Tentaremos estar sempre atentos às alterações do
mercado e às novas tendências que possam vir a afetar o
aftermarket. Como os automóveis comunicantes e elétri-
Administradores
cos, assim como as extensões de garantia que os fabrican-
Alcino Ferreira de Sousa
tes de veículos propõem para fidelizar os seus clientes”,
Paulo Rodrigues
frisa Alcino Ferreira de Sousa.
No passado dia 29 de julho, a Auto Recto celebrou 41 anos
Morada de existência, tendo o momento sido assinalado com um
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, almoço que reuniu toda a equipa dos três pontos de ven-
20-24, 4435 – 403 Ermesinde
da existentes no país. Hoje, além de Alcino Ferreira de
Sousa, Paulo Rodrigues e Conceição Rodrigues, filhos de
Telefone Abel Rodrigues, um dos sócios-fundadores, estão presen-
225 363 920 tes no negócio. Com mais de 20.000 referências em catá-
logo, uma equipa que supera os 20 colaboradores e três
Email localizações em Portugal, a Auto Recto é particularmente procurada pelos alternadores, motores de arranque e
gerencia@autorecto.com compressores para ar condicionado, só para citarmos alguns exemplos. As marcas de que dispõe são inúmeras. ◆

138 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 51.º Volume faturação 2016: €3.693.000

Empilhapeças
S
ediada no concelho da Maia, a Empilhapeças, que foi fundada em 2003, dedica-se ao comércio de pe-
ças e pneus para empilhadores térmicos e elétricos. Tem um vasto conhecimento do mercado onde se
insere e desenvolve o seu negócio com uma nova mentalidade e visão estratégica. Tal requer que a sua
equipa tenha uma constante evolução de conhecimentos, o que lhe permite continuar na liderança des-
te setor. Vocacionada para o fornecimento de produtos industriais, dando soluções às necessidades dos clientes,
a Empilhapeças tenta dar o melhor preço atendendo sempre ao fator qualidade. E mantém com os clientes uma
relação de confiança ao longo dos tempos.
Líder na venda de pneus maciços e peças para
empilhadores, a empresa de Anísio Costa aposta
Administrador fortemente no stock, dispondo de 4.000 pneus e
Anísio Costa de mais de 40.000 peças. Neste momento, a Empi-
lhapeças está em fase de lançamento de um novo
serviço, a prensa móvel, que lhe permitirá deslo-
Morada
car-se às instalações dos clientes para efetuar a
Rua Joaquim António Moreira,
montagem/desmontagem de pneus. Contando
311, r/c, Armazém 20
4470 - 078 Moreira (Maia) com colaboradores jovens, dinâmicos e interes-
sados em aprender e ampliar os seus conheci-
mentos, a empresa da Maia foi, este ano, à feira
Telefone “Empack, Transport & Logistics”, que se realizou
229 429 663
na Exponor. No decorrer do evento, procedeu à
demonstração/aplicação de uma nova plataforma
Email para encomendas.
geral@empilhapecas.pt Segundo a sua visão estratégica para o futuro,
cada vez mais a concorrência neste setor vai ser mais agressiva e maior. Mas com a sua política, a empresa irá
Site solidificando e ampliando a posição que detém no mercado. A Empilhapeças está a diversificar a sua oferta de
www.empilhapecas.pt produtos, contando, para isso, com o apoio fundamental dos seus fornecedores. ◆

140 Top 100 Aftermarket 2017

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Frielas, Loures - Lisboa Moreira, Maia - Porto Moreira, Maia - Porto
00351 211 358 714 00351 229 429 663 00351 223 191 634
geral@hipermacico.com geral@empilhapecas.com geral@pneuemp.com
www.hipermacico.com www.empilhapecas.com www.pneuemp.com

PEÇAS E PNEUS PNEUS BANDAGENS SEGURANÇA E MATERIAL


COMPONENTES INDUSTRIAIS AGRÍCOLAS INDUSTRIAIS ILUMINAÇÃO ELÉTRICO

RODAS E GARFOS E ACESSÓRIOS DE PORTA CARRIL E MONTAGEM E


BANDAGENS ACESSÓRIOS MOVIMENTAÇÃO PALETES FIXAÇÕES DESMONTAGEM

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 54.º Volume faturação 2016: €3.560.000

Filourém
A
Filourém iniciou a sua atividade em fevereiro de 2002. Com um cariz familiar, arrancou apenas
Administrador com a comercialização de filtros Mahle. Dois meses depois, passou, também, a incluir na sua oferta
Carlos Gonçalves peças Mercedes-Benz, sendo a febi o principal fornecedor desta marca. Com o passar dos meses,
seguiram-se outras marcas, como a BMW e todas as que fazem parte do Grupo VAG. O número de
fornecedores também foi crescendo.
Morada
A empresa de Ourém distingue-se como uma organização específica em áreas muito próprias, distanciando-se
Rua do Ribeirinho, n.° 9D,
das “guerras” de mercado. Procura o seu espaço ao lançar produtos em primeira mão, como tem sido seu apa-
Apartado 158
2494 – 909 Ourém nágio. Mais: procura ter um serviço muito personalizado, dispondo de marcas exclusivas em Portugal: Original
Birth, Japko, Fiba, Bremsi, Italcar e Telco. Representa, também, Mahle, febi, Hutchinson e MEYLE, entre outras.
A sua equipa é constituída por 16 colaboradores dedicados, distribuídos pelos setores de separação, faturação,
Telefone embalamento, administrativo e vendas. O setor de vendas faz visitas regulares aos clientes em todo o continente,
249 541 244
ilhas dos Açores e da Madeira e ainda Cabo Verde.
Um dos pontos mais altos da Filourém em 2016 foi a sua participação na expoMECÂNICA. Já em 2017, optou
Email por colocar bastante empenho no desenvolvimento da sua página web. Conta, agora, com integração do TecDoc,
geral@filourem.com identificação por matrícula e uma imagem renovada e mais apelativa. E, como habitual, continua a desenvolver
campanhas com o objetivo de destacar novos produtos ou os mais procurados. No futuro, pretende continuar a
Site seguir a sua estratégia corrente, continuar a crescer de forma sustentável e cimentar a sua relação com clientes
www.filourem.com e fornecedores. ◆

142 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 55.º Volume faturação 2016: €3.548.000

Sousa dos
Radiadores
A
Sousa dos Radiadores tem a produção, os serviços e o armazém central em Vila Nova de Gaia,
dispondo de lojas em Lisboa, Porto e Madrid. A sua missão é oferecer aos clientes a solução mais
indicada para os seus problemas. Por essa razão, mantém-se só com produtos ligados à transferência
térmica, oferecendo soluções para diversos setores, indústria, construção e ramo automóvel, só para
Gerência citarmos alguns exemplos. Mas com o mesmo denominador: transferência térmica. A Sousa dos Radiadores
Paulo Sousa, Joaquim Sousa pretende superar as expectativas dos clientes, designadamente oferecendo várias alternativas para cada produto
e Odete Sousa Lopes e soluções cada vez mais eficientes. Os colaboradores evoluem constantemente utilizando as mais recentes fer-
ramentas, poderosos utensílios informáticos, CAD/CAM, novos processos de soldadura.
Na distribuição, a empresa tem uma gama variada de produtos, desde radiadores, condensadores, intercoolers,
Morada
permutadores de óleo, válvulas EGR, ventiladores, radiadores de chauffage e evaporadores, até aos mais diver-
Rua das Mestras, 893
4415 – 389 Pedroso sos componentes que atuam na refrigeração e climatização. Na produção, está preparada para fabricar todos os
produtos que utilizem o seu processo produtivo. Nos serviços, continua a reparar e reconstruir. A Sousa dos
Radiadores foi pioneira na introdução de mais do que um produto por aplicação, para responder às diversas
Telefone necessidades do mercado. Disponibiliza um serviço de assistência a quase todos os produtos que comercializa e
227 472 210
está apta a produzir peças que já não estejam disponíveis no mercado. Com esta oferta, a Sousa dos Radiadores
acredita estar a fornecer uma boa solução aos clientes.
Email A participação na feira Motortec Automechanika Madrid, em março, e no Salão expoMECÂNICA, em abril,
geral@sousadosradiadores.pt foram considerados os pontos altos de 2017. A que juntará a presença na MECÂNICA, em novembro. A Sousa
dos Radiadores ampliou o espaço com mais um pavilhão de 1.700 m2, de modo a poder dar uma resposta mais
Site eficaz aos clientes. Além disso, deu início ao alargamento da sua estrutura ao mercado ibérico, tendo aberto
www.sousadosradiadores.com instalações em Madrid. ◆

144 Top 100 Aftermarket 2017

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Procura Radiador?

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 58.º Volume faturação 2016: €3.344.000

Tisoauto
A
Tisoauto foi fundada em 1995, em Felgueiras, tendo-se expandido geograficamente através de pon-
tos de venda em Amarante, Lousada, Lixa, Longra (que, além de loja, serve de armazém central) e
Faro. É uma empresa familiar, com uma preocupação constante em acrescentar valor à sua oferta, que
se baseia tanto em produtos como em serviços que visam o crescimento sustentado da sua atividade
e dos seus clientes.
Em 2014, a Tisoauto tornou-se membro fundador da RedeInnov, acompanhando, assim, a inovação constante
Administrador e necessária ao desenvolvimento do seu negócio. Sendo uma empresa familiar, a gestão assenta em dois pilares:
Rui Moreira profissionalismo e rigor. Desta forma, é garantida a sustentabilidade do negócio, que traz, claramente, mais-
-valias para todos os intervenientes, sejam eles gestores, colaboradores, fornecedores ou clientes. O culminar
desta cultura organizacional resulta na confiança na Tisoauto enquanto parceiro de negócio.
Morada
A nível de produto, comercializa todas as marcas que fazem parte da RedeInnov. São, na sua generalidade,
Zona Industrial da Longra,
marcas premium, que asseguram produtos de elevada qualidade a preço competitivo. Mantém uma relação de
Fração E, r/c
4650 - 328 Rande reciprocidade relativamente ao profissionalismo e desenvolvimento de novas estratégias, pois só assim é possível
estar sempre a par das últimas novidades para que possa disponibilizá-las aos seus clientes.
Conta com uma equipa de colaboradores fantásticos, que são um pilar fundamental do sucesso alcançado. “Te-
Telefone mos um ótimo equilíbrio entre os colaboradores. Desde aqueles que estão connosco há vários anos até aos que
255 310 230
se foram juntando à equipa à medida que a estrutura central foi crescendo. É uma equipa muito profissional,
íntegra, comprometida com a empresa. E, isto, traduz-se numa elevada qualidade de serviço que prestamos aos
Email clientes”, destaca Rui Moreira, administrador da Tisoauto.
geral@tisoauto.pt Atualmente, dispõe de um portefólio bastante abrangente, pelo que a prioridade no futuro passa por consolidar
e manter a comunicação das novidades que se justifiquem. A participação em todas as campanhas dinamizadas
Site pelos membros da RedeInnov e a aposta na “digitalização do negócio” (caminho este que já deu largos passos e
www.tisoauto.pt onde continuará a investir), são, para já, as estratégias que concentrarão a maior atenção. ◆

146 Top 100 Aftermarket 2017

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20
ANOS

AMARANTE FARO FELGUEIRAS LIXA LOUSADA

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 59.º Volume faturação 2016: €3.184.000

Macos
F
undada por Manuel da Costa, a Macos é uma empresa distribuidora de acessórios para automóveis
com mais de 45 anos de mercado, dispondo de uma vasta gama de produtos que distribui em casas
de acessórios, hipermercados e postos de abastecimento. Representa, em exclusivo, algumas marcas
conceituadas na área da manutenção e tratamento automóvel, como é o caso das Turtle Wax e Restore.
A qualidade é, na Macos, o principal fator estratégico de desenvolvimento e o elemento chave na sua cultura,
sendo, por isso, um desígnio da gerência e uma responsabilidade de todos os colaboradores. Ao longo dos anos,
Administradores a empresa tem vindo a comercializar uma enorme variedade de produtos de embelezamento, tratamento, con-
Ana Maria Saldanha Costa servação e segurança automóvel, onde estão cobertas todas as necessidades, marcando, assim, a sua posição
Humberto Saldanha Costa perante a diversidade do mercado.
A principal preocupação da organização liderada por Ana Maria Saldanha Costa e Humberto Saldanha Costa
é melhorar, ano após ano, e oferecer uma gama vasta e interessante de produtos, suportada pela marca que lhe
Morada
confere garantia de qualidade. Quem procura a Macos encontra uma grande oferta de produtos, como chapas
Rua de Silva Porto, n.° 50
4250 - 469 Porto de matrícula, tapetes, produtos químicos de manutenção, aditivos e óleos, ambientadores, escovas limpa-vidros,
porta-bagagens e acessórios, coberturas exteriores, produtos de emergência, lâmpadas e produtos de conforto,
só para citarmos alguns exemplos. Além de representar marcas de prestígio de acessórios para automóveis, a
Telefone Macos dispõe, também, de uma fábrica onde produz chuventos, matrículas para automóveis e motos e tapetes
228 347 140
em alcatifa
A estratégia da Macos passa por manter um elevado nível de serviço aos clientes, ser um parceiro e facilitador
Email de soluções, procurar comprar melhor para que os produtos tenham preços ainda mais competitivos para o
geral@macos.pt consumidor final e manter ou melhorar a qualidade dos seus produtos, estando sempre atenta às tendências do
mercado. ◆
Site
www.macos.pt

148 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 62.º Volume faturação 2016: €3.028.000

PD Auto
A
PD Auto (nome que resulta das iniciais dos dois administradores - Paulo Silva e Daniela Marques)
nasceu em 1996 e tem vindo a afirmar-se como um dos nomes incontornáveis na comercialização
de peças para automóveis na região de Braga. A relação de proximidade com os clientes é um dos
pontos fortes da empresa, que faz parte, desde 2015, da RedeInnov, facto que lhe permitiu ganhar
expressão junto de fornecedores e ter acesso a um programa de formação. No fundo, estar inserida num grupo
permite-lhe dispor de outras “armas” a que dificilmente teria acesso se estivesse “sozinha”. E a verdade é que o
crescimento da organização tem sido constante e sustentado, o que diz muito acerca do seu modo de atuação.
A mudança de instalações, que permitiu ganhar capacidade de armazenamento e criar melhores condições para
os colaboradores desempenharem a sua atividade, é
um dos pontos altos da história da PD Auto. No fundo,
Administradores foi a concretização de um sonho. Além da forte imple-
Paulo Silva
mentação da Valvoline na área dos lubrificantes, a em-
e Daniela Marques
presa da cidade dos arcebispos trabalha com marcas
premium, pois reconhece que são estas que dão todas
Morada as garantias de qualidade e segurança aos clientes. Fa-
Rua Damiana Maria da Silva, lar em marcas é sempre ingrato, pois todas são impor-
21-23 tantes. No entanto, nomes como Innovparts, Monroe,
4715 – 087 Braga
Walker, FTE, Tudor, ENI, Valeo, Wix, Denso e Luk
fazem parte do portefólio de produtos que se podem
Telefone encontrar na PD Auto.
253 031 480 Fundamental para o negócio, é a gestão de stocks. Nes-
te domínio, a PD Auto dá especial atenção a esta área.
Email O facto de estar muito bem organizada, ajuda. Evitar que os produtos estejam muito tempo na prateleira é, pois,
pdauto.ps@gmail.com o objetivo. Só assim se consegue garantir a sustentabilidade do negócio e assegurar o futuro da organização. ◆

150 Top 100 Aftermarket 2017

150_Empresa_PD AutoREVOK.indd 150 08/10/17 09:19


pdauto
comércio de peças auto

A melhor
qualidade
ao melhor
preço!

Sedeada em Braga, reconhecida


pelo atendimento especializado e
preços competitivos, dispondo ainda
de um serviço logístico de excelência,
com larga abrangência geográfica.

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150_Empresa_PD AutoREVOK.indd 151 09/10/17 10:17


EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 65.º Volume faturação 2016: €2.910.000

RPA
A
Rui & Paulo Almeida, mais conhecida como RPA, nasceu a 11 de maio de 1997, pelas mãos dos
irmãos Rui e Paulo Almeida. Atualmente tem à disposição dos clientes quatro lojas: em São João
da Talha, Lisboa, Vila Franca de Xira e Mem Martins, e conta com cerca de 15 viaturas a circu-
lar, seja na recolha de material em alguns dos parceiros, seja na entrega de material aos clientes.
A RPA aposta na confiança, honestidade e eficácia para com os clientes, quer profissionais quer particulares,
Administrador e orgulha-se de ter já um lugar de algum reconhecimento no aftermarket de peças para automóvel. Primando
Paulo Almeida pelo profissionalismo e conhecimento dos seus colaboradores, todas as vezes que os clientes se dirigem aos seus
balcões, sabem que a RPA fará tudo para que as suas necessidades sejam satisfeitas e para que saiam das suas
lojas com a melhor solução para o problema apresentado.
Morada
Qualidade e diversidade são, também, mais-valias da RPA. O seu stock é composto por diversas marcas e a em-
Rua da Escola, n.° 31 a 31C,
presa aposta sempre na melhor relação qualidade/preço. Tenta ainda ter uma relação de proximidade e amizade
Vale Figueira
2695 – 583 São João da Talha entre os seus colaboradores, facto que transmite bom ambiente e dá boa imagem à organização. A RPA dá muita
importância aos seus colaboradores, pois são eles que dão a cara pela empresa. Pessoal de confiança, bons pro-
fissionais com grandes conhecimentos e sempre com vontade de aprender mais. Disponíveis e amigos, assim
Telefone são os colaboradores da RPA.
219 959 550
O grande marco da empresa em 2017 foi a comemoração dos seus 20 anos de existência em Maio, aliada à mu-
dança de instalações, para um edifício com cerca de 2.600 m2, que dispõe de um grande balcão de atendimento
Email e de um armazém para todo o seu stock. Nesta nova casa, a RPA já realizou algumas ações de formação pelas
geral@rpa-lda.pt mãos das marcas Motul e Spanjaard. E espera que, até final deste ano, outras passem pela sua sala de formação.
A RPA criou, também, o slogan “Faço Parte Deste Projeto”, para que os clientes se sintam cada vez mais parte
Site da organização. Uma webshop B2B e uma moto para fazer a distribuição em determinadas zonas de Lisboa, são
www.rpa-lda.pt algumas das novidades que estão na calha. ◆

152 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 67.º Volume faturação 2016: €2.763.000

Neocom
A
Neocom iniciou o ano de 2017 com a abertura de novas instalações da sua filial em Braga, situadas
na Rua Quinta das Cabanas, n.º 70. Mais espaçosas e funcionais, permitem ter maior stock de peças
e um serviço de atendimento mais rápido aos clientes. “Sendo o mercado do norte muito forte para
a Neocom, sentimos necessidade de oferecer melhor serviço ao cliente a nível das entregas e da assis-
tência. Nas novas instalações de Braga, conseguimos ter o stock e o atendimento necessários para satisfazer os
pedidos dos clientes”, frisa Carlos Abade, gerente da Neocom.
A remodelação da sede também trouxe benefícios consideráveis a nível das condições de trabalho para os colabo-
Administradores radores e da produtividade, tendo permitido aumentar a quantidade de unidades reconstruídas de direções assis-
Carlos Abade e Rosa Malta tidas, transmissões e juntas homocinéticas. Além dos produtos reconstruídos, a Neocom tem vindo a aumentar a
venda de peças novas, de modo a poder proporcionar mais uma alternativa aos clientes, sempre com preços base
inferiores às peças de origem dos fabricantes. Para promover a venda destas peças, tem lançado ao longo do ano
Morada
diversas campanhas, com destaque para os kits de embraiagem para substituição bimassa e bombas de água Graf. 
Rua da Taboeira, Arm. n.º 1,
A Neocom continua a seguir a sua política de vendas apenas para o retalho. “Esta é a nossa política, pois respei-
Zona Industrial da Taboeira
3800 - 266 Aveiro tamos os nossos clientes retalhistas e não queremos vender diretamente às oficinas, nem temos estrutura para
fazê-lo”, refere Carlos Abade.
O forte investimento na melhoria da imagem e das instalações foi necessário devido ao processo de certificação
Telefone da empresa, que já está em curso e que exige uma reorganização interna a nível de procedimentos de trabalho
234 302 150
e gestão de stocks.
Detentora do estatuto de PME Líder nos últimos anos, a Neocom alcançou o estatuto de PME Excelência nos
Email últimos três: 2014, 2015 e 2016. Para Carlos Abade, a atribuição deste estatuto “constitui um motivo de orgulho
neocomaveiro@neocom.pt e significa o reconhecimento do nosso trabalho e do esforço no sentido de sermos continuamente melhores.”
A presença em feiras do setor é outra aposta que a empresa vai continuar a fazer, tendo já lugar marcado no Salão
Site MECÂNICA, em Lisboa, que se realiza em novembro deste ano, e no Salão expoMECÂNICA, de Matosinhos,
www.neocom.pt com data marcada para 20 a 22 de abril do 2018. ◆

154 Top 100 Aftermarket 2017

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Junte-se a nós em Lisboa
na MECÂNICA 2017!

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 69.º Volume faturação 2016: €2.651.000

Phaarmpeças
N
ascida a 2 de julho de 1996, numa dimensão bastante reduzida, com cerca de 25 m2, sendo o seu
único trabalhador o fundador da empresa, a Phaarmpeças mudou-se, em 1997, para uma pequena
loja comercial, com 100 m2, tendo, nos anos seguintes, expandido a sua área de negócio até aos atuais
1.200 m2. Localizada em Viseu, tem como objetivo principal fornecer um serviço de entrega direta e
proporcionar com regularidade apoio técnico aos clientes. Também proporciona aos seus colaboradores diversas
Administrador ações de formação, para, assim, oferecer melhor atendimento. O seu foco são os clientes. Por isso, desenvolve a
Carlos Coelho sua atividade no sentido de proporcionar-lhes o material de qualidade aliado ao bom atendimento, exigindo de
si própria a máxima seriedade nas diversas vertentes.
Na Phaarmpeças, os clientes encontram produtos muito diversos. Tudo o que é fundamental para satisfazer as
Morada
necessidades dos profissionais do setor. A empresa trabalha com as melhores marcas que o mercado oferece e,
Av.ª Tenente Coronel Silva
dentro dos mesmos produtos, disponibiliza várias opções. Em 2017, a empresa de Carlos Coelho realizou di-
Simões, n.° 129
3515 - 150 Abraveses (Viseu) versas ações de formação para clientes e colaboradores. Além disso, promoveu jantares de grupo para fortalecer
os laços entre todo o pessoal. Mais recentemente, reuniu a equipa, imagine-se, para uma descida de caiaque no
rio Mondego. Planos para o futuro? “Estamos a tratar do projeto de instalações próprias para a nossa empresa
Telefone que, em princípio, estarão prontas em 2019. A cada dia, aumenta o número de referências novas que temos, para
232 410 270
que a nossa capacidade de resposta seja maior”, revela Carlos Coelho. Mensalmente, a empresa viseense efetua
várias campanhas para os clientes. E faz uma fortíssima aposta na publicidade no desporto, beneficiando com
Email essas parcerias, assim como as entidades que “vestem o seu emblema”, desde o desporto motorizado ao futebol,
geral@phaarmpecas.pt passando pelo atletismo.
A Phaarmpeças continuará a desenvolver a sua atividade de forma honesta. “É isso que exijo dos meus dois filhos,
Site que estão já a trabalhar comigo. Exijo, principalmente, educação, simpatia, honestidade e muita humildade. Só
www.phaarmpecas.pt assim poderão dar continuidade ao trabalho que fiz até agora e que continuarei a fazer”, conclui o administrador. ◆

156 Top 100 Aftermarket 2017

156_Empresa_phaarmpecasREVOK.indd 156 08/10/17 09:22


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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 72.º Volume faturação 2016: €2.488.000

X-Action
A
X-Action é uma jovem empresa que começou a sua atividade em 2009 apenas com a distribuição de
peças para automóveis. Abriu a sua primeira loja em setembro, mas, menos de dois anos volvidos,
cumprindo a sua missão de satisfazer o cliente, inaugurou uma segunda dependência, em Condeixa,
nos arredores da cidade dos estudantes. Com o evoluir do negócio, a “X” foi sentindo necessidade de
ir importando algumas marcas de qualidade reconhecida, nomeadamente a MDR (material japonês). Mas foi
em abril de 2016 que conseguiu a sua primeira representação, trazendo para Portugal a ABS (marca de direção,
Administrador suspensão e travagem presente no TecDoc) e, mais tarde, em julho do mesmo ano, a Kennol, reconhecida mar-
Filipe Teixeira ca de óleos que abastece os campeões do mundo da FIA (GT e GP2, por exemplo). Passo que obrigou a que as
instalações tivessem de duplicar, tendo aumentado, principalmente, a área de armazém, mas, também, propor-
cionando ao cliente uma área de atendimento bastante mais convidativa. Em finais de maio do corrente ano, a
Morada
empresa abriu mais um ponto de venda. Desta feita, na Lousã, dando continuidade à sua missão de ir ao encontro
Rua do Vale Paraíso, Ponte de
Eiras, 3020 – 324 Coimbra das necessidades dos clientes, que pediam uma “X” mais próxima.
A X-Action considera-se uma empresa transparente e aberta ao mercado. Todos os colaboradores são peças fun-
damentais, pelo que todos são ouvidos e a todos é pedido que contribuam com opiniões sobre o negócio. Todos
Telefone na “X” sabem que é importante ir ao encontro das necessidades do cliente. Por isso, a todos é pedido dinamismo
239 431 002
e atenção ao mercado, para que a principal missão seja sempre cumprida. Com frequência se comenta na X-
-Action que “o cliente é o patrão da X”. No relacionamento com o mercado em geral, a empresa conimbricense
Email também não fecha a porta, recorrendo à colaboração com outros players do mesmo ramo e mantendo um negó-
geral.coimbra@x-action.pt cio leal, dentro das regras do mercado. 2017 foi (e continua a ser) um ano de investimento para a consolidação
do negócio. A X-Action começou por finalizar a abertura da loja da Lousã, que já estava planeada desde o final
Site de 2016, e, no segundo semestre deste ano, irá proceder à automatização de algumas tarefas internas, aumen-
www.x-action.pt tando a eficiência. ◆

158 Top 100 Aftermarket 2017

158_Empresa_X-ActionREVOK.indd 158 08/10/17 09:23


Site: www.x-action.pt

Coimbra:
Rua do Vale Paraíso - Ponte de Eiras
3030-324 Coimbra
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Condeixa:
Rua das Dadas, 2A - Sebal
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239 942 453 / 239 942 454

Lousã:
Rua de Coimbra Nr. 40 A/B
3200-222 Lousã
239 095 950

158_Empresa_X-ActionREVOK.indd 159 08/10/17 09:23


EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 80.º Volume faturação 2016: €2.308.000

Motormáquina
F
undada em 1959, a Motormáquina é uma empresa de tipo familiar já com muita história. Tem procu-
rado adaptar-se ao mercado e às suas crescentes exigências. É, antes de mais, uma organização de valores
que continua a privilegiar o serviço, a honestidade e a confiança. A ética e o respeito por todos continua a
ser a base da sua atuação. Como a própria faz questão de frisar, “só assim conseguiremos servir cada vez
melhor os nossos clientes”. O que distingue a Motormáquina das outras empresas? “Creio que a nossa maneira de
estar. De cimentarmos relações de longo prazo, sempre caracterizadas pela amizade e pela boa disposição. E de
conseguirmos, quase sempre, uma solução para o fornecimento e a entrega de uma peça que, à partida, parecia
impossível. Somos a empresa que tem o maior e melhor stock de peças para Land Rover em Portugal. Mas, como
Administradores é óbvio, não conseguimos ter tudo. E, aí, a nossa experiência e persistência leva-nos, por vezes, a conseguir o que
Vítor Santos e Renato Santos outros não conseguem”, explicam os administradores.
Embora seja especialista em peças para Land Rover, a Motormáquina iniciou a comercialização de peças e acessó-
rios Jeep, outro ícone do 4x4. Além disso, tem, sobretudo, acessórios todo-o-terreno para viaturas 4x4. Destaque
Morada
merece, também, as soluções em suspensões pneumáticas para reforço de modelos pick-up e viaturas comerciais.
Rua Marechal Gomes da
Em 2017, a empresa liderada pela dupla Vítor Santos e Renato Santos tem participado nas feiras nacionais ligadas às
Costa, Lote 4
2680 - 032 Camarate peças e oficinas, procurando estar sempre presente nos eventos ligados
à marca Land Rover. Dentro em breve, poderá ser visitada na MECÂ-
NICA, que, este ano, se realiza na FIL, em Lisboa.
Telefone E quanto ao futuro? A administração não hesita na resposta: “Somos
219 499 880
uma empresa relativamente discreta. Não gostamos muito de ‘fogo de
artifício’. Estamos a melhorar a comunicação com os nossos clientes,
Email sabendo que o mais importante é a qualidade e não a quantidade. Nes-
lisboa@motormaquina.pt ta altura de grandes desafios, estamos a preparar o futuro com grande
entusiasmo, sabendo que, hoje em dia, tudo conta. Queremos melho-
Site rar em todas as vertentes, mas garantindo sempre um ambiente de
www.motormaquina.com proximidade com cada cliente, que é o que melhor nos distingue”. ◆

160 Top 100 Aftermarket 2017

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PEÇAS AUTO (M.C.D. Garcia) Posição ranking: 88.º Volume faturação 2016: €1.960.000
EMPRESA TOP100 (Rugempeças) Posição ranking: 92.º Volume faturação 2016: €1.858.000

M.C.D. Garcia
Rugempeças

S
ediadas no concelho de Sintra, as empresas M.C.D. Garcia e Rugempeças têm conquistado um lugar
de destaque na região onde operam há mais de duas décadas. Fundadas por Manuel Angelino, as em-
Administradores presas são, atualmente, geridas pelos filhos Joana e Roberto Angelino, cuja experiência e conhecimento
Joana Angelino do mercado muito tem contribuído para o seu sucesso e crescimento. O ano de 2017 está a superar todas
Roberto Angelino
as expectativas, com taxas de crescimento superiores às dos anos anteriores. Este excelente desempenho muito se
deve ao alargamento do portefólio de marcas, com a entrada das Moog, Ruville, febi, Blue Print e Graf. Tudo marcas
Morada premium que vieram reforçar as gamas já existentes. A nível de lubrificantes, a Méguin continua a ser a marca de
Av.ª 1.º Dezembro, 20 referência, tendo já realizado este ano, com o apoio do fabricante, uma ação de formação para os seus colabora-
2715 - 109 Pêro Pinheiro dores, com o objetivo de transmitir informação atualizada sobre a vasta gama de óleos desta marca. Para Roberto
Av.ª 29 de Agosto, n.° 18, e Joana Angelino, o mais importante é “trabalhar marcas que garantam ao cliente uma qualidade original, para
Loja 1
que haja um grau superior de satisfação, sempre com preços competitivos”. Com uma dinâmica de crescimento
2705 - 869 Terrugem
imparável, o objetivo das M.C.D. Garcia e Rugempeças é conseguir chegar cada vez a mais clientes, com estraté-
gias de apoio às oficinas. “Não obrigamos o cliente a comprar para
Telefones ter o nosso apoio, pois damo-lo de boa vontade. O cliente que, hoje, é
219 674 419 / 219 609 510 pequeno, pode ser grande amanhã e desde que saiba que tem o nosso
apoio, estará sempre do nosso lado. Daí o nosso aumento nas vendas”,
Emails diz Roberto Angelino. O investimento em novas tecnologias também
geral.mcdgarcia@gmail.com não tem sido descurado, o que tem permitido um controlo maior de
rugempecas@gmail.pt stock, e no atendimento dos clientes, diminuindo as vendas perdidas
ou falhas na armazenagem. Com profissionalismo e empenho, estas
Sites duas empresas sintrenses estão preparadas para continuar a crescer,
www.mcdgarcia.pt investindo na melhoria das condições de trabalho para os mais de 30
www.rugempecas.pt colaboradores que, atualmente, trabalham nas duas empresas. ◆

162 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 90.º Volume faturação 2016: €1.879.000

RPL Clima
L
ocalizada na reserva nacional da qualidade de vida, ou seja, em Vilamoura, no Algarve, a RPL Clima
nasceu no ano 2000, com o objetivo de ser uma referência na comercialização de peças de substituição
para sistemas de ar condicionado nos ramos automóvel, agrícola e industrial. Tanto mais, que dispõe
de um serviço de garantias pós-venda destinado a informar o cliente da origem da avaria do compressor.
Tudo para ajudar os profissionais (oficinas e distribuidores) a corrigir a próxima instalação do componente mais
dispendioso do sistema de climatização: o compressor.
Qualidade e rapidez é o lema da empresa algarvia. Representante em Portugal das marcas Sanden, Denso e Delphi,
os principais fabricantes de compressores para primeiro equipamento, a RPL Clima destaca como pontos altos de
2017 a mudança de instalações (em janeiro, passou de 600 para 1.200 m2) e a primeira participação, em março, na
Administradores
Rui Pedro e Rui Lopes feira Motortec Automechanika Madrid.
Com 1.500 clientes ativos, a organização de Rui Pedro e Rui Lopes
não vende problemas. Vende soluções. Duas delas chamam-se
Morada RPL Automotive Parts e RPL Quality. Quanto à primeira, trata-se
Rua dos Latoeiros, Lote 6.I
do “braço internacional” da empresa (que anteriormente respon-
1/43F, Zona Industrial de
dia pelo nome de RPL Clima 2) destinada às operações de expor-
Vilamoura
8125 – 496 Quarteira tação, nomeadamente para Espanha (o maior mercado), França,
Inglaterra, Polónia e África (Angola; Moçambique; Mauritânia;
Cabo Verde). Já a RPL Quality, consiste numa marca registada
Telefone que foi lançada no mercado há cerca de dois anos e meio, ten-
289 381 720
do acrescentado mais valor à gama original que a RPL Clima já
dispunha.
Email Produzidos por fabricantes de topo, os produtos (condensadores,
comercial@rplclima.com eletroventiladores, motoventiladores de habitáculo e resistências) RPL Quality competem num nicho de merca-
do, ao apresentarem um preço mais acessível. Este ano, a gama RPL Quality cresceu em relação a 2016. E está em
Site constante evolução. Como, aliás, a própria RPL Clima, que afirma, sem rodeios, ser o presente e, principalmente, o
www.rplclima.com futuro da climatização automóvel e industrial. Em Portugal e além fronteiras. ◆

164 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Posição ranking: 91.º Volume faturação 2016: €1.860.000

Algarchapa
A
Algarchapa foi fundada a 16 de abril de 2003 e dispõe, hoje, de três lojas na região do Algarve: Al-
bufeira, Faro e Olhão. Contando com uma equipa de mais de vinte colaboradores, a empresa assume
como principal missão aumentar o potencial das peças auto, em matéria de vendas, e introduzir novos
produtos no mercado. O empreendedorismo está enraizado na cultura da Algarchapa, que alimenta a
máxima de tentar chegar a todos os mercados, de modo a satisfazer todos os clientes.
Administrador A gama de produtos é vasta, cobrindo várias áreas: choque, iluminação, lubrificantes, baterias e material elétri-
Manuel Cardoso Freitas co, entre outros, dispondo ainda de um serviço de entregas rápido.
Em 2017, de resto, a Algarchapa introduziu uma nova marca no seu
portefólio. Os parceiros são como família para a Algarchapa, como é
Morada
o caso da Autozitânia, entre outros.
Litográfis Park, Pav. L, Vale
Paraíso, 8200 – 557 Albufeira Os colaboradores são o rosto própria empresa, que se orgulha de ter
um grupo que, há largos anos, acompanham a história da empresa,
procurando unir esforços para um crescimento efetivo.
Telefone De momento, a Algarchapa não tem planos para abertura de mais
289 571 966
instalações, mas o aumento do portefólio é, sem dúvida, atualmente,
o seu maior volume de negócios, cobrindo todo o mundo da mecâ-
Email nica automóvel.
geral@algarchapa.pt As perspetivas de futuro são positivas, prometendo a empresa novi-
dades para o início do próximo ano, dando seguimento a um percurso de sucesso e constante crescimento, graças
Site à sua enorme capacidade empreendedora e aos fortes empenho e desempenho, bem como à gestão implemen-
www.algarchapa.pt tada pelo administrador, Manuel Freitas, e seus colaboradores. ◆

166 Top 100 Aftermarket 2017

166_Empresa_algarchapaREVOK.indd 166 08/10/17 09:25


comércio de peças para automóveis, lda

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EMPRESA TOP100 PEÇAS AUTO Empresa inserida no Grupo MCoutinho

AZ Auto
A
tuando no mercado nacional de distribuição de peças automóveis, a AZ Auto define-se com uma
empresa que acrescenta valor ao negócio do aftermarket. Valor esse que é trazido para o mercado
através da oferta de um conjunto de marcas com qualidade original, nas quais a AZ Auto se posiciona
como especialista. Essa filosofia inspirou o mote sobe o qual assentam os alicerces da AZ Auto: “Es-
pecialistas de referência”. Com valores tão importantes que regem a organização, como eficiência, transparência
e inovação contínua, a empresa trabalha diariamente para cumprir a missão de prestar um serviço inovador, de
excelência e totalmente orientado para o setor automóvel.
Administrador Aquilo que distingue a AZ Auto de muitos outros intervenientes no mercado é, por um lado, a experiência que
Miguel Melo tem acumulado ao longo do tempo. Essa experiência permite-lhe, não só, estar mais preparada para enfrentar
as mudanças no mercado, como, também, servir os clientes da melhor forma, sabendo aquilo que realmente
lhes interessa. O facto de a AZ Auto encarar o mercado numa perspetiva de que os clientes devem ter acesso às
Morada
melhores alternativas em termos qualitativos e não à maior quantidade, transmite a confiança e a credibilidade
Rua Filipa de Lencastre
4439 – 908 Rio Tinto que lhe são reconhecidas. Os seus parceiros sabem que a organização confia neles e eles, por sua vez, confiam na
organização. Esta confiança mútua passa facilmente para o cliente.
Na AZ Auto, podem ser encontradas marcas que atuam no mercado de peças automóvel com qualidade de
Telefones equipamento original, nas quais a empresa se especializou, disponibilizando, não só, o produto em si mas, tam-
229 400 208 / 219 428 004
bém, todo o conhecimento que só pode ser disponibilizado por quem conhece as marcas e os seus produtos em
profundidade. Além da oferta de peças, a AZ Auto, como representante oficial da Ate em Portugal, promove o
Email conceito de centros de travagem Ate, o que permite preparar especialistas em materiais de travagem, cujo co-
info@azauto.pt nhecimento é transmitido pela AZ Auto. Aliado a tudo isto, a empresa tem uma plataforma onde todas estas
valências são centralizadas: o Portal Web. Este é um ponto de contacto onde os clientes podem aceder a toda a
Site informação sobre a AZ Auto, realizar a encomenda e pesquisar peças de uma forma muito simples e intuitiva,
www.azauto.pt tornando-se autónomos em todo o processo. ◆

168 Top 100 Aftermarket 2017

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168_Empresa_AZ AutoREVOK.indd 169 08/10/17 09:25
EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 2.º Volume faturação 2016: €10.260.000

HBC II
A
HBC II, distribuidor de referência de peças para veículos pesados, dispõe, para além da sede, lo-
calizada na Batalha, de cinco filiais (Porto, Rio Maior, Ovar, Lisboa e Pombal), que lhe permitem
uma cobertura completa do mercado nacional, bem com a representação das principais marcas
presentes no primeiro equipamento, parceiros do prestigiado Grupo TEMOT. O que distingue a
organização liderada por Hermínio Batalha Cordeiro (nome que dá origem às iniciais HBC)? A forte orientação
para o cliente e a simplicidade de processos, que são, sem dúvida, os seus principais cartões de visita. Aos quais
Administrador importa adicionar a especificidade das necessidades dos clientes e do mercado em geral, mais-valia que se es-
Hermínio Batalha Cordeiro tende, obviamente, a todos os colaboradores.
A oferta de produtos e serviços da HBC II é transversal a todos os órgãos do veículo, desde a área de travagem,
material de motor, filtros, material de caixa de velocidades e diferencial, refrigeração, iluminação, embraiagem,
Morada
suspensão, direção, escape, material de ar e material de reboque. Para todas as marcas de veículos pesados e rebo-
Pinheiros, Apartado 129
2440 – 901 Batalha ques. Os principais parceiros da empresa? Essencialmente, os fabricantes para primeiro equipamento, tais como
Sachs, Kolbenschmidt, Valeo, BehrHella, MannFilter, TMD Friction (Textar), Wabco , Lemförder e Victor Reinz,
só para citarmos alguns exemplos, com os quais a HBC II tem vindo, ao longo dos anos, a cimentar relações de
Telefone parceria, contribuindo para o desenvolvimento e notoriedade das referidas marcas no mercado.
244 769 410
Em 2017, as principais ações da empresa incidiram, sobretudo, nas formações na área do produto com alguns
parceiros, tendo várias delas decorrido nas instalações dos clientes. Plano que, de resto, a HBC II pretende
Email manter durante o terceiro trimestre do ano em curso. Depois da inauguração do armazém central de logística,
geral@hbc.pt entre os vários projetos que a empresa tem neste momento, destaca-se a aposta no novo website, bem como a
padronização da sua imagem em todas as filiais, plano que se encontra, aliás, bem encaminhado. Argumentos
Site que permitirão à empresa ter maior presença de informação e de acesso à mesma por parte dos clientes, de forma
www.hbc.pt única, direcionada e adaptada a todos eles. ◆

170 Top 100 Aftermarket 2017

170_Empresa_hbcIIREV.indd 170 08/10/17 09:26


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EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 3.º Volume faturação 2016: €10.190.000

EUROPART
Portugal

C
om a abertura, em Évora, no passado dia 18 de setembro, da sua quinta loja, a EUROPART Portu-
gal está de boa saúde e recomenda-se. Com este novo espaço, o “braço português” do grupo líder na
Europa em peças de substituição para pesados (camiões, autocarros, atrelados e reboques) perspe-
tiva um crescimento de 7% em 2018. De acordo com Heitor Santos, administrador da EUROPART
Portugal, “desde 2010, ano em que inaugurámos a loja de Leiria, que não abríamos nenhum espaço físico. Daí
esta abertura ganhar ainda maior relevância. Depois de ponderarmos, decidimos expandir-nos para o interior
do país”.
Com o eixo Lisboa-Porto bem “guarnecido” através de quatro lojas, o quinto espaço do Grupo EUROPART em
território nacional permitirá servir melhor os clientes da região e conquistar cerca de 200 novos. Porquê em Évo-
ra? “Além de ser uma capital de distrito, sendo muito fáceis as ligações a Sines, a Espanha e ao Algarve, não há,
para nossa surpresa, nenhuma empresa concorrente a vender peças para pesados. Por isso, agora, os profissionais
das oficinas que necessitem, por exemplo, de um filtro, já não
precisam de se deslocar dezenas de quilómetros para adquiri-lo.
Viemos colmatar um vazio em termos de oferta na região, onde
Administradores
já chegávamos desde abril de 2016 através de um colaborador a
Heitor Santos
partir do Carregado”, explica Heitor Santos.
Com um espaço de 250 m2 e uma equipa de dois colaboradores
Morada (a breve trecho, existe intenção de contratar uma terceira pes-
Qta. da Ferraguda, Caramban- soa, facto que permitirá à loja funcionar, também, aos sábados
cha, Lote 8, Apartado 40 de manhã e não apenas durante a semana), o novo espaço ebo-
2580 – 653 Carregado
rense dispõe de cerca de 2.500 referências em stock na fase de
arranque e conta com uma viatura para entregas urgentes. Con-
Telefone tudo, esta loja, como aliás, as 300 que o grupo tem nos 28 países
263 860 100 da Europa, está ligada ao armazém central de Werl, na Alemanha, onde existem 400.000 referências disponíveis.
E quanto a novas localizações? “Ainda temos espaço para abrir, pelo menos, mais uma ou duas lojas em Portugal
Site até 2020. Gostaria de ver uma rede de lojas bem adaptada à boa rede de estradas que temos e, também, a uma
www.europart.net cobertura racional do nosso país”, revela Heitor Santos. ◆

172 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 5.º Volume faturação 2016: €8.110.000

Motorbus
C
riada, em 1995, por Óscar Pereira, pai dos também administradores Pedro e Joel Lebre, a Motorbus
é uma empresa de cariz familiar na sua origem mas que soube crescer de forma sustentada, sem per-
der os valores iniciais: profissionalismo e dedicação. A sua cultura baseia-se, aliás, nestes dois subs-
Administradores
Óscar Pereira, Joel Lebre tantivos, que lhe permitem dar uma resposta o mais rápida e eficiente possível (qualidade de serviço),
e Pedro Lebre às exigências cada vez maiores do mercado dos pesados. Na Motorbus, os clientes sabem que podem encontrar
tudo para veículos pesados, desde a gama de motor até à chaparia. A empresa orgulha-se de, neste momento, ter
uma excelente relação com todos os seus fornecedores. E de ter todas as marcas premium a trabalhar consigo,
Morada
algumas delas já com relações de há vários anos.
Rua Monte de Além, n.°s 70-
Com uma equipa de colaboradores formada, essencialmente, por jovens, que estão na empresa há vários anos e
90, 4410 – 268 Canelas
(Vila Nova de Gaia) que cresceram com ela, a Motorbus dispõe de um plantel coeso e perfeitamente integrado entre si, refletindo-se
isso no profissionalismo e na dedicação que transmite aos clientes. Todos os anos, a empresa sediada em Canelas,
Vila Nova de Gaia, realiza duas ou três ações de formação, em conjunto com os seus fornecedores, que visam dar
Telefone a conhecer novos produtos e a sua funcionalidade. A Motorbus orgulha-se do percurso efetuado nos seus pri-
227 300 230
meiros 22 anos de existência. Ainda que a primeira década tivesse sido difícil. Nunca, de resto, o escondeu. Mas
o tempo é de preparar os anos vindouros. Por isso, há pouco dias teve lugar o lançamento do seu novo website.
Email Mais funcional e mais moderno, visa, a curto ou médio prazos, integrar, também, uma webshop.
motorbus@motorbus.pt Já no que diz respeito às instalações, está previsto, também a curto ou médio prazos, a abertura de umas novas
infraestruturas na zona sul do país. Paralelamente, a nível de marketing, a empresa efetua, todos os meses, pro-
Site moções e campanhas, que são anunciadas na sua newsletter e/ou nas redes sociais, no sentido de potenciar as
www.motorbus.pt vendas. ◆

174 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 10.º Volume faturação 2016: €2.507.000

Viapesados
A
Viapesados iniciou a sua atividade em janeiro de 2005, na cidade de Viana do Castelo, com o ob-
jetivo de desenvolver o negócio das peças para pesados nesta zona do país. Ao longo do tempo, foi
evoluindo a nível tecnológico, com constantes atualizações no seu sistema integrado de trabalho, a
nível de recursos humanos, que foi aumentando quer em quantidade quer em qualidade, e a nível de
estruturas físicas de trabalho, que lhe permitem uma maior abertura ao mercado das peças para garantir uma
melhor oferta ao cliente. A sua missão é apresentar um serviço de qualidade, respondendo, atempadamente, às
exigências do cliente.
O que distingue, então, a Viapesados? A equipa competente de que dispõe, os preços competitivos que pratica, a
grande capacidade de resposta e de disponibilidade para com o cliente, aliados a um constante investimento em
recursos humanos, inovação e tecnologia, que se refletem no mercado como uma mais-valia. Neste seguimento,
Administradores
Ricardo Carvalho a empresa vianense vê reconhecido positivamente o seu trabalho, através da renovação do estatuto de PME e
Albino Assembleia da atribuição da distinção de PME Excelência 2016. A equipa,
motivada e focada para o sucesso, que se esforça, diariamente,
para superar os obstáculos que o mercado impõe, procurando
Morada
sempre dar uma resposta rápida às exigências do cliente com o
Zona Industrial do Neiva,
maior rigor, é um dos “segredos”.
2.ª Fase, Pavilhão 11
4935 - 232 Neiva (V. Castelo) A Viapesados comercializa todo tipo de componentes para via-
turas pesadas, desde um simples parafuso até ao motor com-
pleto, garantindo um serviço especializado na identificação do
Telefone material. E tenta sempre ser o mais célere possível na sua evo-
258 322 651
lução, com uma estratégia sustentada na visão a médio e longo
prazos desde o seu início de atividade. É assim que, aliás, tem
Email conseguido garantir a estabilidade do seu negócio. No início de
viapesados@gmail.com 2017, a empresa de Viana do Castelo começou o processo de ampliação das instalações, facto que lhe permitiu
aumentar a sua capacidade de stock e melhorar o seu portefólio, com referências de novas parcerias com que
Site iniciou relações comerciais no ano em curso. A Viapesados está, também, de forma assídua, presente nas redes
www.viapesados.pt sociais através de campanhas, que têm resultado muito bem. ◆

176 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 12.º Volume faturação 2016: €2.186.000

Visoparts
T
em, hoje, mais de 1.000 clientes, entre particulares, empresas e setor público. Sediada em Viseu, a Vi-
soparts assume-se como uma referência no setor automóvel a nível nacional. E apresenta-se como o
parceiro de confiança de oficinas de veículos comerciais e operadores de frotas de camiões, reboques e
autocarros existentes em Portugal. O seu posicionamento caracteriza-se pelo forte dinamismo e elevada
exigência com a qualidade. Com 13 anos de existência (acabados de fazer), a empresa de José Carlos Oliveira e
Olga Oliveira orgulha-se de saber que, dia após dia, os clientes de que dispõe estão mais satisfeitos com a quali-
dade e diversidade dos serviços prestados, bem como com os produtos comercializados.
Especializada na venda de topo o tipo de material para veículos comerciais ligeiros, camiões, reboques e au-
tocarros, a missão da Visoparts tem como principais pilares a disponibilização de uma estrutura e política de
Administradores
José Carlos Oliveira mercado singulares e de ideias próprias. Mais: pretende que este
Olga Oliveira conceito a faça diferenciar-se no seu setor de atividade a nível de
qualidade, preço e dimensão. O objetivo da empresa viseense é,
por isso, desenvolver um trabalho que vai para além da simples
Morada
comercialização de produtos com fins lucrativos. Procurando,
Parque Industrial Coimbrões,
com a colaboração de clientes e fornecedores, prestar um servi-
Estrada Principal
3500 – 618 Viseu ço eficiente na análise de soluções, assistência, informação, qua-
lidade e preço. Facto que é facilmente constatável não só pelas
ofertas, soluções e produtos que tem, mas, também, através das
Telefone oportunidades de negócio que disponibiliza.
232 471 427
Para o biénio de 2018/2019, a grande aposta passa pela mudan-
ça de instalações, que permitirá à Visoparts continuar a melho-
Email rar a qualidade dos seus serviços. Para fazer jus ao lema “Lide-
geral@visoparts.com rança faz-se com Qualidade”. Na data de conclusão deste artigo,
os eventos mais importantes realizados pela empresa de José Carlos Oliveira e Olga Oliveira em 2017 tinham
Site sido a formação com a Diesel Technic, realizada no mês de maio, e a participação, em junho, no Salão Nacional
www.visoparts.com do Transporte, que decorreu em Pombal. ◆

178 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 PESADOS Posição ranking: 14.º Volume faturação 2016: €1.934.000

Vicauto
P
resente no mercado há 25 anos, a Vicauto conta, neste momento, com uma equipa de nove colabora-
dores, tendo mudado, recentemente, de instalações, para um pavilhão com 1.000 m2 de área coberta,
de modo a poder prestar um melhor serviço aos clientes. Tem como fornecedores os principais fabri-
cantes de primeiro equipamento e a sua missão passa por disponibilizar aos clientes produtos de qualidade
que lhes deem garantias de fiabilidade e durabilidade, pois um camião não pode estar parado muito tempo. Ter um
Administradores stock ajustado às necessidades dos clientes e garantir a melhor solução de qualidade/preço faz, também, parte do
Carlos Alberto e João Manuel modus operandi da empresa viseense, que tem como valores o profissionalismo da sua experiente equipa, o rigor, a
excelência e a transparência nos produtos que comercializa.
A cultura da Vicauto distingue-se por trabalhar, maioritariamente, com fabricantes de primeiro equipamento, sen-
Morada
do todas as marcas reconhecidas pelos clientes. Quem procura a organização liderada pela dupla Carlos Alberto
Zona Empresarial do Campo,
e João Manuel, sabe que encontra marcas que estão presentes, de origem, nas viaturas, sendo esta uma mais-valia,
Lote 47-49 A e B
3515 – 342 Viseu pois garante aos clientes um menor tempo de paragem dos seus veículos. A Vicauto comercializa todo o tipo de
material para camiões, reboques e autocarros, desde material de motor, embraiagem, caixa velocidades, ilumina-
ção, suspensão, direção, escape, cabine, carroçaria, travagem, refrigeração e produtos de manutenção, entre outros.
Telefones Em 2017, a formação que promoveu em parceria com a Behr-Hella na área da climatização foi considerada a
232 451 197 / 232 458 135
principal ação levada a cabo pela empresa. A Vicauto juntou cerca de 20 clientes especialistas da área e, através da
presença de um técnico profissional, mostrou as novidades e os “truques” para prolongar a vida útil dos produtos
Email Behr-Hella. O aumento do portefólio de artigos é uma possibilidade que está sempre presente, pois todos os dias
geral@vicauto.pt saem novidades e há que acompanhar a evolução do parque automóvel. No que diz respeito à estratégia de marke-
ting e comercial, a Vicauto já fez saber que continuará a contar com o Jornal das Oficinas para promover as suas
Site ações, bem como com o Facebook, onde publicará novos produtos comercializados e anunciará o lançamento de
www.vicauto.pt novas parcerias. ◆

180 Top 100 Aftermarket 2017

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25 anos de
experiência Profissionalismo

Apoio 24h Qualidade

Excelência Confiança

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 1.º Volume faturação 2016: €12.390.000

Lusilectra

A
o longo dos anos, a Lusilectra tem enfrentado o mercado com marcas de prestígio, num contex-
to globalizado e competitivo, de forma a oferecer soluções inovadoras a um setor cada vez mais
exigente. E tem vindo a alicerçar a sua presença no mercado, apostando no binómio qualidade de
produto/serviço e, claro, no seu capital humano. Nunca esquecendo o objetivo de estar presente no
Administrador mercado com a dignidade e qualidade que este exige e necessita, lado a lado com os valores “Ser Caetano”. A
Raul Vergueiro Lusilectra enraíza a sua cultura investindo na qualidade dos produtos que representa, no serviço ao cliente e no
capital humano. Os pontos de diferenciação da empresa neste mercado globalizado são a confiança e o know-
-how, que fazem gerar mais e melhores negócios para todos os intervenientes.
Morada
Fruto do seu posicionamento assumido de qualidade, preço e performance, a Lusilectra disponibiliza para todos
Rua Eng.° Ferreira Dias,
953/993, 4100 - 247 Porto os clientes a solução mais adequada a médio e longo prazos. Desta forma, oferece uma vasta e completa gama
de equipamentos confiáveis, que são complementados por um pack de serviços de valor acrescentado. Serviços
esses prestados desde o primeiro contacto com o cliente (pré-venda) até ao serviço pós-venda por uma equipa
Telefone repleta de pessoas qualificadas, competentes e profissionais, que irão trabalhar e cooperar todos os dias para
226 158 661
um serviço melhor. A Lusilectra, em função da sua política comunicacional, aposta e continuará a apostar em
eventos e ações que lhe ofereçam uma mais-valia. Relativamente ao ano em curso, é de ressalvar a sua partici-
Email pação na expoMECÂNICA, as diversas ofertas de formações para clientes centradas em produtos específicos e
equip.oficina@lusilectra.pt a ação de solidariedade com a Operação Nariz Vermelho, na qual foi a empresa pioneira no apoio para este ano.
A construção de um novo site (brevemente disponível), a aposta em newsletters tanto internas como externas, a
Site renovação da imagem de marca e a criação de novos folhetos, catálogos e cartazes, são alguns dos objetivos da
www.lusilectra.pt nova política comunicacional da empresa. ◆

182 Top 100 Aftermarket 2017

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Importação, Comercialização e Assistência Técnica:

- Acessórios Especiais Automóvel


- Equipamentos para Oficinas e Centros de Inspeção
- Ferramenta Manual e Pneumática para Profissionais
- Máquinas de Movimentação de Cargas

Localização
Rua Eng.º Ferreira Dias, 953/993
4100-247 Porto

Website: www.lusilectra.pt Tlf: 226 198 750 E-mail: lusilectra@lusilectra.pt

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 4.º Volume faturação 2016: €5.011.000

Rubete
A
A Rubete - Equipamentos Industriais, S.A., foi fundada em Janeiro de 1980 com a finalidade de
fabricar compressores de pistão. A ideia original de uma empresa familiar foi modificada devido ao
aumento progressivo das representações, inicialmente destinadas ao tratamento, condução, e utiliza-
Administrador
Rubens Garcia ção de ar comprimido e mais tarde, de equipamentos industriais, bem como o fabrico de compressores
de parafuso.
A empresa de Vila Nova de Gaia sempre deu especial atenção ao
Morada serviço pósvenda, existindo quatro sectores no seu centro técni-
Rua da Igreja do Paraíso,
co, compressores industriais e secadores, reparações mecânicas,
Vilar do Paraíso, Apartado 53,
assistência eléctrica, e serviços de electrónica, bem como três veí-
Valadares,
4406 - 901 Vila Nova Gaia culos de assistência externa.
A experiência da Rubete alicerçada numa contínua formação e no
contacto permanente com parceiros internacionais / fornecedores
Telefone na busca constante de ofertas alternativas para os clientes / distri-
227 150 400
buidores permite-lhe manter um relacionamento de confiança e
parceria com os mesmos.
Email O seu portefólio de produtos encontra-se dividido por diversos catálogos: compressores; tratamento e condução
rubete@mail.telepac.pt de ar comprimido; máquinas pneumáticas; pintura, limpeza e protecção; divisão auto; equipamentos industriais;
abrasivos e corte; soldadura; medição e aperto; mobiliário de oficina e ferramentas manuais profissionais.
Site Sendo a demonstração, a assistência e manutenção aos equipamentos que comercializa, um dos importantes
www.rubete.com propulsores da sua actividade. ◆

184 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 5.º Volume faturação 2016: €4.789.000

Cometil
A
Cometil dedica-se à distribuição de equipamentos e consumíveis para o serviço pós-venda do setor
automóvel, desde 1985. Posiciona-se no mercado como uma empresa jovem, dinâmica e totalmente
orientada para as necessidades mais exigentes dos clientes. A empresa representa algumas conceitua-
das marcas internacionais: Hunter, Omer, CEMB, Butler, AHS, Ahcon, Haweka, Schrader, Romess,
Rotary, Blitz, Hazet, Vigor, Hella Gutmann, SPC e Ingersoll Rand.
Administrador
Pedro de Jesus Como principal orientação, a Cometil tem a qualidade de serviço, apostando, essencialmente, na formação,
assistência técnica, consultoria e desenvolvimento de projetos, colaborando com concessionários auto, redes
oficinais, casas de pneus e oficinas multimarca. São dois os vetores que têm conduzido a empresa: formação e
Morada assistência técnica. A interação com o mercado tem por base estes princípios, permitindo desenvolver soluções
Rua Cidade de Amesterdão,
de negócio à medida das necessidades de cada cliente. Uma forma de ação que possibilita aos colaboradores que
4, Parque Industrial do Arneiro
integram a equipa estarem devidamente integrados num processo de aprendizagem constante, algo que exige
2660 - 456 S. Julião do Tojal
(Loures) rigor, competência técnica e disponibilidade para adquirir novos conhecimentos.
Os responsáveis da Cometil estão cientes de que, hoje, vender não basta. É necessário compreender quais os equi-
pamentos que se enquadram no modelo de negócio do cliente, que tipo de competências os seus colaboradores
Telefone vão necessitar para os operar, qual a linguagem (técnico/comercial) a utilizar para comunicar com o cliente e,
219 379 550
no final deste processo, definir como rentabilizar o investimento que foi despendido.
Em termos de projetos, a Cometil ampliou, recentemente, as instalações em Santo Tirso, o que permite aumentar
Email a área dedicada ao Centro Técnico, que é utilizado nas ações de formação que desenvolve e no apoio técnico que
geral@cometil.pt presta aos clientes para a resolução de casos difíceis para os quais seja necessária a sua intervenção. Em Lisboa,
a empresa dispõe de uma área de dimensões apreciáveis. Na zona norte passa a dispor das mesmas condições.
Site Atualmente com 30 colaboradores, a Cometil assegura uma cobertura nacional através da sua sede localizada
www.cometil.pt em Loures e de uma filial em Santo Tirso. ◆

186 Top 100 Aftermarket 2017

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Solução Global

Visite-nos!
Esperamos por si!

Mais do que um fornecedor, um parceiro!


E-mail: geral@cometil.pt
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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 10.º Volume faturação 2016: €2.162.000

Crofil
A
Crofil – Comércio de Ferramentas Industriais, com sede em Braga, nasceu em março de 1989. Dis-
põe de uma marca própria, a Kroftools Professional Tools, uma ferramenta especial para o ramo auto-
móvel. Através de uma rede de distribuidores profissionais, a Crofil apresenta uma vasta gama de artigos
de elevada qualidade, associada a uma política de preços bastante competitivos, dando resposta às neces-
sidades de um segmento cada vez mais exigente. A sua missão é fazer chegar ao cliente o produto mais adequado
às suas necessidades, num curto espaço de tempo.
Sendo uma organização com consciência que todos os acionistas devem ter um papel especial, a Crofil dá particu-
lar importância à comunicação. “Só assim nos é possível melhorar a nossa forma de trabalhar e de dar resposta às
Administrador necessidades dos clientes”, afirma José Bárbara, o administrador. E se existe
José Bárbara área que empresa bracarense também não descura, é a do desempenho dos
seus artigos. Por isso, efetua alterações, quando necessário, para garantir
que os seus produtos consigam ir ao encontro das pretensões dos utiliza-
Morada
dores. Já no que diz respeito ao atendimento ao cliente, a Crofil tem total
Rua Monte de São Bento,
n.° 12, 4705 – 702 Braga disponibilidade para ajudar em assuntos relacionados com imagem gráfi-
ca, pedidos, esclarecimento de dúvidas e desenvolvimento de campanhas.
O ano de 2017 está a deixar boas recordações para a empresa de José Bár-
Telefone bara, que esteve presente na feira Motortec Automechanika Madrid, onde
253 200 250
teve oportunidade de expor os seus valores e os produtos da sua marca.
Tendo-lhe permitido, também, conhecer melhor o mercado internacional.
Email Todos os anos, a Crofil realiza campanhas que se dividem pelas quatro estações do ano. Faz uma seleção de artigos
geral@kroftools.com e cria revistas e suportes para ajudar os clientes na venda dos seus produtos. No próximo ano, a empresa estará
presente na Motortec Automechanika Frankfurt. O seu foco está direcionado para a expansão do mercado, onde
Site pretende gerar uma maior internacionalização da sua marca. Em Portugal e Espanha, a Crofil é bastante conhecida,
www.kroftools.com mas o objetivo passa por potenciar a Kroftools noutros países. A começar pela Europa. ◆

188 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 11.º Volume faturação 2016: €1.700.000

Domingos
&Morgado
N
asceu sem produto para vender mas com peças para fazer assistência. Devido às “preces” de for-
necedores e ao forcing de clientes. Foi o mercado que a “criou” e não o inverso. Na filosofia base da
Domingos & Morgado, que celebrou 20 anos de existência no passado mês de agosto, está a sua iden-
Administrador tidade, que assenta em três pilares. Visão: ser uma empresa reconhecida pela excelência no setor auto-
José Morgado móvel, em quem se pode confiar e com quem se gosta de trabalhar. Missão: a satisfação total do cliente, através
do fornecimento de soluções premium e de um serviço pós-venda e de formação de excelência para o setor dos
pneus; ser reconhecida no mercado como uma referência humana, técnica e profissional. Valores: no seu ADN
Morada
destaca-se a humildade, o profissionalismo, a motivação, a ambição e a liderança.
Via Central de Milheirós, 360,
A elevada competência técnica é outro dos fatores que distingue a Domingos & Morgado. Além do (muito) bom
4475 – 330 Milheirós (Maia)
relacionamento com parceiros, clientes e fornecedores. O elevado fator humano nas relações com colaboradores
também faz a diferença. Especializada na comercialização de equipamentos de qualidade premium e de elevada
Telefone tecnologia a preço competitivo, a Domingos & Morgado representa a marca norte-americana John Bean (Grupo
229 618 903 SnapOn) em Portugal, bem como as ferramentas Bahco (também do Grupo SnapOn), além de uma variedade
de produtos para o negócio diário das oficinas, como as jantes de camião (ferro e alumínio) das marcas Gianetti,
Email SRW, Better e Speedline Truck, os consumíveis para reparação de pneus da marca Vipal, pesos e outros produtos
domingos@domingos- para o serviço de montagem de pneus e equilíbrio das rodas da sua representada Hofmann.
morgado.pt Nos serviços, os clientes contam com um serviço de excelência, onde uma assistência nunca poderá ultrapassar o
prazo máximo de 24 horas. Já no que toca a formação, área considerada prioritária para a Domingos & Morgado,
Site existem níveis muito elevados, quer no próprio Centro de Formação da empresa, situado na sua sede, na Maia,
www.domingos-morgado.pt quer em Lisboa, mais concretamente nas instalações do CEPRA. ◆

190 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 12.º Volume faturação 2016: €1.541.000

Gonçalteam

D
edicada ao comércio de equipamentos, formação e acessórios para as oficinas de automóveis, pesa-
dos, agrícolas e industriais, a Gonçalteam esteve desde sempre motivada para fazer mais e melhor
em prol do seu cliente, quer do ponto de vista do fornecimento de qualidade, quer no acompanha-
mento da venda (e pós-venda) nas diferentes vertentes. O cliente é o seu foco. Por isso, luta para ser
melhor todos os dias. O que a distingue da concorrência? Em primeiro lugar, o seu lema: “Rumo ao futuro, fazendo
Administrador o presente acontecer”. Significa isto que quer para toda a estrutura da empresa quer para os que a acompanham
António Gonçalves (fornecedores e clientes), a Gonçalteam pretende sempre melhorar a sua prestação, bem como os produtos que
comercializa e os serviços que presta. É este o seu ADN. Por outras palavras, faz parte do seu código genético.
Liderada por António Gonçalves, a empresa da Margem Sul do Tejo comercializa todos os equipamentos para
Morada
manutenção de viaturas, diagnóstico eletrónico, elevadores de todo o tipo, máquinas de pneus, compressores, con-
Rua Quinta das Rosas, n.° 19,
sumíveis de reparação e lubrificantes, só para citarmos alguns exemplos. Além disso, presta serviços de assistência
Zona Ind. do Casal do Marco
2840 – 131 Paio Pires técnica/manutenção aos equipamentos (independentemente da marca) e dá formação técnica certificada em áreas
correlacionadas. A Gonçalteam é muito criteriosa no que diz respeito a recursos humanos. Até porque tem tido,
desde sempre, colaboradores que passaram a fazer parte da “Família GTeam”. Pessoas que não confundem o profis-
Telefone sionalismo obrigatório que a administração exige com o ambiente descontraído e afável que a caracteriza. No fundo,
212 251 578
dispõe de uma verdadeira equipa profissional apta a esclarecer e acompanhar qualquer situação, que se entreajuda
e se responsabiliza por fazer mais e melhor.
Email Em 2017, a Gonçalteam tem participado em feiras nacionais do setor, para se apresentar e dar a conhecer os equipa-
geral@goncalteam.pt mentos que comercializa. E tem levado a cabo, também, um número elevado de formações técnicas, quer em Lisboa
quer no Porto. Até final deste ano, estão agendadas várias ações e workshops, com bastantes novidades quer na parte
Site teórica quer prática. Além disso, a empresa deu início ao desenvolvimento/fabrico da marca GTeam em acessórios
www.gteam.com.pt de reparação e equipamentos hidráulicos, tendo estabelecido ainda uma parceria com a Launch Ibérica. ◆

192 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 19.º Volume faturação 2016: €1.273.000

Hispanor
C
orria o ano de 1980 quando a Hispanor iniciava a sua atividade, ainda sob o nome Liñares, Lema,
F. R., Lda., como importador de anticorrosivos da marca DINOL para veículos e aviões. Por razões
contratuais, seria criada, em 1990, outra empresa, esta já com a denominação de Hispanor, que comer-
cializava outros produtos para os mesmos clientes, maioritariamente no setor da indústria e no mercado
da reparação e manutenção automóvel. A Hispanor acabaria, mais tarde, por absorver a Liñares, Lema, F. R., Lda.
A missão da empresa da cidade dos arcebispos assenta em quatro vetores. Primeiro: satisfação dos clientes, através
da introdução permanente de produtos novos e originais, da oferta de uma gama integrada de materiais e sistemas
Administrador de qualidade e da melhoria contínua do desempenho técnico, logístico e formativo. Segundo: satisfação dos colabo-
Luís Oliveira radores, pelo aumento contínuo do seu nível motivacional, independentemente do departamento a que pertençam.
Terceiro: satisfação dos sócios, pela melhoria da imagem da empresa e da retribuição do capital investido. Quarto:
satisfação da sociedade, através da geração de emprego e riqueza.
Morada
Tanto quanto possível, a Hispanor procura ser pioneira na introdução em Portugal de produtos e sistemas que
Rua das Indústrias, Lote 12,
vão surgindo no mercado da manutenção automóvel. E afirma ter sido percursora na reparação de para-brisas
Parque Industrial de Frossos
4700 – 110 Braga laminados, de plásticos com poliuretanos bicomponentes, de foles de cardan universais, dos serviços rápidos de
manutenção não mecânica e das colas estruturais com partículas de reforço. Mais recentemente,
desenvolveu o primeiro equipamento a nível mundial com bateria re-
Telefone carregável para reparação de plásticos por agrafos.
253 300 340
Na Hispanor, o cliente encontra praticamente tudo para chapa e pin-
tura. A única exceção é mesmo a tinta. Eis alguns destaques: poliu-
Email retanos e MS para colagem de vidro automóvel e de vedação; fitas
info@hispanor.pt de colagem de todos os tipos; anticorrosivos; sprays técnicos; colas
estruturais; produtos e equipamentos para reparação de plásticos;
Site compostos de polimento de pintura; produtos de lavagem automó-
www.hispanor.pt vel e de limpeza de oficinas. ◆

194 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP25 EQUIPAMENTOS Posição ranking: 23.º Volume faturação 2016: €970.000

Pinto da Costa
& Costa
A
Pinto da Costa & Costa (ou, simplesmente, PCC), dedica-se, exclusivamente, à importação e comer-
cialização de produtos destinados ao setor da reparação automóvel. Foi fundada em 1999, encontra-
-se sediada em Vila Nova de Famalicão e atua em todo o território nacional (continente e ilhas), bem
como nos PALOP. A sua missão tem como objetivo principal a busca de parceiros internacionais que
ofereçam no mercado produtos de vanguarda dotados de qualidade e excelência, que representem para os seus
utilizadores uma mais-valia, de forma a mantê-los sempre no mais elevado nível de eficiência técnica.
A PCC insere-se no setor do comércio de equipamentos auto, com implementação do sistema de qualidade em
conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2015.
O âmbito de atuação da empresa famalicense permite-lhe oferecer o projeto de implementação, acompanhamento
Administrador da obra e respetiva montagem de todo o tipo de soluções. Representante das principais marcas de equipamentos 
Pinto da Costa auto, conhecidas internacionalmente pela sua qualidade, a Pinto da Costa & Costa oferece um forte apoio de pós-
-venda a todos os clientes. Atua em quatro áreas distintas (Mecânica; Colisão; Pintura; Ambiente), disponibilizando
o desenho de implantação dos equipamentos, responsáveis comerciais com um vasto conhecimento e várias for-
Morada
mações contínuas, bem como equipas de montagem e assistência técnica e um serviço de pós-venda assente numa
Parque Industrial de Jesufrei,
relação de proximidade e confiança.
Rua da Indústria, 214
4770 – 160 V. N. Famalicão A forte presença no Salão expoMECÂNICA 2017 foi considerada como uma das ações mais importantes este ano,
pois permitiu reforçar a equipa de marketing e comunicação da empresa, bem como lançar novidades nas áreas da
mecânica e ambiente, campanhas e publicidade
Telefone em revistas e jornais. E quanto ao futuro? No de-
252 993 125
correr deste ano, a PCC aumentará as instalações
em mais de 40% na área de armazenamento, terá
Email maior capacidade produtiva com a entrada de
geral@pcc-lda.pt dois colaboradores, fará crescer o seu portefólio
de produtos, intensificará a sua gama de artigos
Site junto de revendedores, com condições muito
www.pcc-lda.pt atrativas, e aumentará a exportação. ◆

196 Top 100 Aftermarket 2017

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EQUIPAMENTO OFICINAL

MECÂNICA

COLISÃO

PINTURA

AMBIENTE

www.pcc-lda.pt

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EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 1.º Vendas consolidadas 2016: €11.000.000

Carsistema
C
riada em 1997, a Carsistema, que comemora, este ano, duas décadas de existência, é uma empresa co-
mercial grossista que representa, em regime de exclusividade para o mercado português, as melhores
marcas dos melhores fabricantes mundiais. Especializada em repintura automóvel, embora atue em
outras áreas, tem como missão e força o fornecimento de soluções empresariais, conjugando os melho-
res produtos ao melhor preço, acrescentando valor por um serviço de pré e pós-venda de excelência, bem como
formação contínua aos consumidores, que potenciem a utilização dos produtos e a rentabilidade dos clientes.
Certificada em qualidade de gestão e organização, por referência à norma ISO 9001:2015, no ano 2000 criou a
sua própria marca (Car Repair System) e, ao longo destes
anos de vida, tem vindo a acrescentar produtos e varie-
dade à mesma. Nesta altura, 65% das suas vendas são já
realizadas sob a própria marca. Ancorada neste sucesso, a
Administrador Carsistema desenvolveu um projeto sólido de internacio-
Francisco Andrade nalização, consubstanciado na criação de empresas locais
em Espanha, França, Itália e Marrocos, que, no seu con-
junto, representam já cerca de nove milhões de euros de
Morada
vendas e cerca de 20 funcionários. São ainda realizadas
Ribeira de Eiras, Adémia
3020 – 324 Coimbra exportações variadas para Islândia, Uruguai, Austrália,
Áustria, Irlanda, Sérvia, Hungria, Emirados Árabes Uni-
dos e Caraíbas Francesas, entre outros destinos.
Telefone Exigência, competência e seriedade, associados a produ-
239 433 720
tos de máxima qualidade e a um serviço de pós-venda de
excelência, são algumas das suas mais-valias. Tal como o Centro de Treino próprio, em Coimbra, que realiza,
Email sempre que necessário, ações de formação específicas em função das solicitações dos clientes. A Carsistema
carsistema@carsistema.pt dispõe das melhores marcas do mercado em abrasivos, massas de polir, equipamentos de lixagem e polimento,
pistolas de pintura, máquinas de lavar pistolas, infravermelhos, sprays técnicos, gama completa de produtos
Site químicos e de mascaramento, entre outros. São cerca de 3.000 referências, que propõem uma ótima relação
www.carsistema.pt qualidade/preço. ◆

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C

CM

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EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 2.º Volume faturação 2016: €4.868.000

Portepim
R
epresentante exclusiva no mercado português da Cromax, “marca mãe” do Grupo Axalta (anterior
Dupont), a Portepim é uma empresa comercial grossista que foi fundada em 1987, comemorando,
este ano, o seu 30.° Aniversário. Especializada no acabamento de superfícies, o seu core business e
principal especialidade é a área da repintura automóvel, embora o know-how adquirido tenha per-
Administrador mitido, com sucesso, a expansão do negócio para outras atividades económicas e industriais, em que o acaba-
Francisco Andrade mento de superfícies é relevante. A missão e força da Portepim passa pelo fornecimento aos clientes de soluções
empresariais, conjugando os melhores produtos ao melhor preço, acrescentando valor por um serviço de pré
e pós-venda de excelência, bem como a formação contínua aos consumidores, que potenciem a utilização dos
Morada
produtos e a rentabilidade dos clientes. É certificada em qualidade de gestão e organização por referência à nor-
Ribeira de Eiras, Adémia
3020 – 324 Coimbra ma ISO 9001:2015.
Um dos ex-líbris da Portepim é o seu portfólio de produtos de qualidade ímpar, associado a um serviço de ex-
celência. A empresa dispõe de uma equipa técnica e comercial composta por cinco responsáveis de elevado ga-
Telefone barito e enorme experiência, que visitam, diariamente, as oficinas, transmitindo conhecimento e potenciando a
239 433 720
utilização dos produtos. A Portepim conta ainda com um Centro de Treino próprio, em Coimbra, onde, sempre
que necessário, realiza ações de formação específicas em função das solicitações dos clientes.
Email Tintas, resinas, vernizes, aparelhos, betumes, catalisadores, aditivos, diluentes... Na Portepim, o cliente encon-
portepim@portepim.pt tra toda a gama completa da marca Cromax. Já no que diz respeito aos serviços prestados, importa destacar a
formação contínua disponibilizada quer na oficina quer no Centro de Treino. Além do serviço de colorimetria.
Site A empresa liderada por Albertino Santos está ainda habilitada a ajudar na organização do layout oficinal e na
www.portepim.pt organização de linhas de ar comprimido e aspiração. ◆

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EMPRESA TOP
TOP20 REPINTURA Posição ranking: 3.º Volume faturação 2016: €4.728.000

Autoflex
F
undada em 1984, ou seja, há 33 anos, a Autoflex opera no mercado da distribuição de produtos para re-
pintura automóvel através de ações concretas, tendo vindo a construir ao longo de todo o seu percurso
uma crescente confiança dos clientes, consolidando e reforçando a sua quota de mercado. Ao longo de
toda a sua existência, com particular incidência a partir do ano 2000, a empresa definiu três vetores funda-
mentais para a sua intervenção. Primeiro: constante aposta em produtos exclusivos de alta qualidade e uma absoluta
diferenciação no acompanhamento pós-venda dos clientes. Segundo: recursos humanos altamente qualificados,
contribuindo, para isso, um permanente plano de formação. Terceiro: forte ligação ao cliente, criando condições
para uma adequada utilização dos produtos, obtendo a máxima rentabilidade das tecnologias mais evoluídas.
A Autoflex disponibiliza todos os produtos destinados a repintura automóvel (equipamentos, consumíveis, tintas
e produtos complementares). Em termos de acompanhamento técnico e formação profissional, os clientes têm
Administrador
Manuel Alves da Silva sempre disponível o apoio no próprio local de trabalho por parte das equipas especializadas da empresa (técnica
António Alves da Silva e comercial), complementadas com as frequentes ações de formação que são ministradas no Centro de Formação
Autoflex, situado junto à sua sede, em Fiães, que está em funcionamento desde 2002. Os recursos humanos são o
principal capital da empresa. As suas competências são permanentemente objeto de desenvolvimento através de
Morada
ações de formação, direcionadas para as funções que desempenham na organização (técnica, comercial, relaciona-
Av.ª Zona Industrial, 80, Zona
mento interpessoal, motivação, liderança). Com as suas competências e motivação, aliados às excelentes parcerias
Industrial do Monte Grande
4505 -222 Fiães VFR disponíveis com os fornecedores, estão reunidos os ingredientes necessários e fundamentais para que a confiança
depositada pelos clientes na Autoflex seja consolidada e permanentemente reforçada. ◆

Telefone
256 910 330

Email
autoflex@autoflex.pt

Site
www.autoflex.pt

202 Top 100 Aftermarket 2017

202_Empresa_AutoflexREVOK.indd 202 10/10/17 08:19


SISTEMAS DE REPARAÇAO AUTOMOVEL
SISTEMAS DE REPARACION DE CARROCERIAS
AUTO-BODY REPAIR SYSTEMS & SOLUTIONS
SYSTÈME REPARATION DE CARROSSERIE

QUALIDADE POR SISTEMA

202_Empresa_AutoflexREVOK.indd 203 10/10/17 08:18


EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 7.º Volume faturação 2016: €3.387.000

Quimirégua
E
mpresa de referência no Douro, Trás-os-Montes e Grande Porto, a Quimirégua tem registado um
forte crescimento ao longo dos anos, sempre focada na repintura automóvel. Exemplo de sucesso
nortenho, gerado por um excelente trabalho comercial aliado a uma boa gestão administrativa e finan-
ceira, a empresa foi distinguida com o estatuto de PME Líder 2013 e 2014 e com o estatuto de PME
Excelência 2014 e 2015.
A Quimidouro foi fundada em 1982 por Armando Musqueira no ramo da venda de produtos de hotelaria, com
sede em Caldas do Moledo, numas instalações de apenas 50 m2. Dois anos depois, identificou uma “falha grave”
Administradores no negócio da repintura automóvel. A Quimidouro, com a colaboração do sócio e amigo de infância José Manuel
Armando Musqueira Magalhães, alterou o seu ramo de negócio por forma a responder às necessidades de mercado de Trás-os-Montes,
José Manuel Magalhães com a colaboração do principal parceiro, Valentine Portugal, que, em 1989, foi inserida no Grupo Spies Hecker.
Um dos momentos mais marcantes do Grupo Quimidouro aconteceu em 1995, com a abertura da sua primeira
delegação em Bragança. Mais tarde, em 2004, com a restruturação da Spies Hecker na área comercial e para dar
Morada
continuidade ao trabalho realizado, foi criada a Quimirégua no grande Porto, que passou a funcionar nas ins-
Rua Teixeira Lopes, 460
4460 – 833 Custóias MTS talações da Spies Hecker. A Quimidouro/Quimirégua distingue-se pelo rigor no trabalho e pela boa qualidade
comercial, sempre acompanhada de um bom suporte financeiro. Ambos os fatores permitem desenvolver um
trabalho direcionado para as necessidades dos clientes, estando o grupo sempre atento às novidades do mercado.
Telefone A Quimirégua conta com parcerias há de mais de 30 anos, como as que estabeleceu com as marcas Spies Hecker,
229 619 470
3M, Indasa, Norton e Sata.
Ao longo dos anos, inclusive em 2017, a Quimirégua tem organizado, em parceria com o Grupo Axalta (Spies
Email Hecker), ações de formação ministradas no Centro de Formação em Mem Martins. Os colaboradores são ins-
quimiregua@mail.telepac.pt truídos para fazer um bom trabalho comercial e ficam com conhecimentos técnicos dos produtos que represen-
tam. Atualmente, a Quimirégua não tem a ousadia de abrir outra delegação, querendo, com isso, centrar a sua
Site atenção em dar continuidade ao bom trabalho que se tem vindo a desenvolver nas três lojas. Eventualmente,
www.quimidouro.pt afinar detalhes para melhorar a produtividade e o volume de negócios, pois o objetivo principal é manter a es-
tratégia de organização da empresa e acompanhar o mercado. ◆

204 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 8.º Volume faturação 2016: €2.692.000

Coteq
A
Coteq é uma empresa de comércio de tintas e equipamentos de pintura para os setores automóvel,
industrial e decorativo. A sua função é apresentar soluções profissionais, através de uma oferta perso-
nalizada e de um serviço de excelência. Distingue-se pelo conjunto de valores inalienáveis inscritos na
sua cultura empresarial. Desde a sua fundação até aos dias atuais. A ética e a transparência nos negócios
são pilares centrais na relação com o “outro”, regendo o comportamento da empresa. A responsabilidade e o rigor
são as traves mestras da sua atuação no mercado, enquanto a sustentabilidade, alicerçada na dignidade humana e
no respeito pelo meio ambiente, é um princípio de que nunca abdica.
Administrador No seu portefólio, a Coteq dispõe de produtos de qualidade de marcas reconhecidas internacionalmente. Mas,
Manuel Oliveira acima de tudo, conta com um serviço individualizado e próximo do
cliente. A empresa considera essencial oferecer um bom serviço e dis-
ponibilizar todo o seu conhecimento e experiência para que o cliente
Morada
opte pelo melhor produto e obtenha a máxima rentabilidade. Entre os
Rua do Mazagão, n.° 78,
principais parceiros da Coteq, figuram nomes de peso como a Lechler, a
Aveleda, 4705 - 074 Aveleda
(Braga) Indasa, a Norton, a Festool, a Menzerna, a Drester, a Sata, a Anest Iwata
e a Sika. Com todas estas marcas, a empresa desenvolve uma relação sé-
ria, transparente e profissional. Mas, também, de confiança e, em alguns
Telefone casos, criando laços de amizade.
253 670 663
Os colaboradores, de resto, são o cartão de visita da Coteq, sendo, por
isso, formados continuamente, para que elevem as suas competências e
Email as mantenham sempre atualizadas. A empresa tem feito vários investi-
geral@coteq.pt mentos nos últimos anos, sobretudo nas instalações, com particular destaque para o centro de treino, com 340 m2,
recentemente remodelado, bem como na loja/armazém com 1.200 m2, construído em 2007. Já o site foi renovado
Site no ano passado. O objetivo da Coteq é ter uma estratégia direcionada para o futuro e continuar sempre a apresentar
www.coteq.pt soluções, dado o mercado da repintura estar em permanente evolução. ◆

206 Top 100 Aftermarket 2017

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EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 9.º Volume faturação 2016: €2.218.000

Centrocor
A
Centrocor dedica-se ao comércio de tintas, máquinas e ferramentas, estando especialmente direcio-
nada, desde 1982, para o ramo automóvel. Fornece ainda tintas e acessórios de pintura para indústria,
construção civil e gases industriais. Procura a melhoria contínua dos seus processos e está associada a
parceiros que lhe garantem o acompanhamento na implementação dos melhores padrões de trabalho.
Liderada por Álvaro Magalhães, a empresa desenvolve a sua atividade de acordo com três grandes máximas.
“Fornecimentos transversais”: a sua gama de produtos abrange a satisfação de todas as necessidades da repintura
(tintas, primários, betumes, vernizes, desengordurantes, abrasivos, mastiques, polimentos, produtos de limpeza,
mascaramento, pistolas de pintura e lixadoras). “Garantia de qualidade”: trabalha com as marcas que lhe permi-
tem garantir que os seus sistemas de repintura oferecem a mesma qualidade do que as pinturas de origem caso
Administrador sejam respeitadas na íntegra, desde a fase de preparação do substrato até ao respeito pelos tempos de secagem,
Álvaro Magalhães passando pelos produtos e pela sua correta aplicação. “Adoramos a inovação”: é pioneira na introdução de novos
produtos, tecnologias e sistemas que permitem às oficinas obter o melhor resultado no menor espaço de tempo.
O ano de 2017 fica marcado na história da empresa. Pela primeira presença enquanto expositor no Salão ex-
Morada
poMECÂNICA, onde dispôs de um espaço com cerca de 50 m2 de área coberta apoiado pelos seus maiores
Av.ª S. Mamede, 237
parceiros. Até final deste ano, serão ainda realizadas diversas ações. A saber: workshop para clientes sobre novos
4560 - 800 S. Mamede
Recezinhos (Penafiel) produtos para repintura automóvel; convívio de clientes
Centrocor & Spies Hecker; cerimónia de lançamento da
primeira pedra para a construção da nova sede. O inves-
Telefone timento nesta nova estrutura permitirá à Centrocor res-
255 730 000
ponder com maior eficácia aos desafios que o mercado
apresentará no futuro. O aumento do portefólio e do stock
Email de produtos permitirá uma satisfação cada vez mais com-
geral@centrocor.pt pleta e rápida das necessidades dos clientes. Além disso,
o seu Centro de Treino e Formação dará resposta ao au-
Site mento significativo da necessidade constante que o setor
www.centrocor.pt oficinal tem manifestado nesta área. ◆

208 Top 100 Aftermarket 2017

208_Empresa_CentrocorREVOK.indd 208 10/10/17 08:17


www.centrocor.pt geral@centrocor.pt facebook.com/centrocor.pt

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EMPRESA TOP20 REPINTURA Posição ranking: 12.º Volume faturação 2016: €1.890.000

Sotinar
A
Sotinar é um grupo empresarial formado por seis unidades distintas. A empresa-mãe, fundadora do
grupo, foi criada em 1984, tendo, portanto, 33 anos de existência, estando localizada em Coimbra.
Depois, existem as “dependências” de Aveiro, Lisboa, Leiria, Porto e Santa Maria da Feira. São empre-
sas comerciais, retalhistas e especializadas no acabamento de superfícies. O core business e a principal
especialidade das diversas unidades Sotinar são, claramente, a repintura automóvel. Mas o know-how adquirido
Administrador tem permitido, com sucesso, a expansão do negócio para outras atividades económicas em que o acabamento de
Francisco Andrade superfícies é relevante, tais como o mobiliário.
A missão e força da Sotinar, enquanto grupo, passa pelo fornecimento de soluções empresariais aos clientes, conju-
gando os melhores produtos ao melhor preço, acrescentando valor por um serviço de pré e pós-venda de excelência
Morada
e formação contínua aos consumidores, que potenciem a utilização dos produtos e a rentabilidade dos clientes.
Ribeira de Eiras, Adémia
3020 – 324 Coimbra Todas as unidades são certificadas em qualidade de gestão e organização por referência à norma ISO 9001:2015,
“cristalizando-se”, assim, o compromisso do grupo com uma gestão orientada para a otimização de recursos em
benefício da satisfação das necessidades de clientes, fornecedores e colaboradores.
Telefone A Sotinar acredita, aliás, que é o maior grupo retalhista de repintura automóvel em Portugal. Contudo, a sua pre-
239 433 250
tensão e o seu objetivo não é esse, pois pretende ser reconhecida, não como o maior, mas como o melhor parceiro
de negócio. E tem imenso orgulho de ter clientes com 33 anos de ligação à empresa, ou seja, que existem desde a
Email sua fundação. Seriedade; gama completa de produtos de qualidade ímpar; serviço de excelência. São estas as prin-
sotinar.coimbra@sotinar.pt cipais características que distinguem a Sotinar As diversas unidades têm total independência bancária, vivendo da
sua própria rentabilidade e não do financiamento de terceiros. As instalações das várias Sotinar são muito recentes
Site e foram renovadas. A única exceção é mesmo Coimbra, onde o projeto de mudança e/ou renovação está já muito
www.sotinar.pt avançado e ficará concretizado em 2018. ◆

210 Top 100 Aftermarket 2017

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RETROSPETIVA TOP100

Memórias de
uma noite especial
212 Top 100 Aftermarket 2017

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GALA 2016

A Quinta do Monte Redondo, em Montemor-o-Velho,


será novamente o palco da 2.ª Gala Top 100, iniciativa
que premeia os melhores distribuidores do aftermarket.
O regresso a uma casa cheia de boas memórias da edição
de 2016. Aqui fica uma pequena retrospetiva do evento
do ano passado

P
Prémios & intervenções
Ainda antes do jantar, com apresenta-
ção da jornalista Carla Caixinha, João
Vieira, diretor da AP Comunicação, deu
as boas-vindas aos presentes, seguindo-
-se uma apresentação de Mário Carmo,
diretor comercial, na qual fez o balan-
ço da atividade da empresa em 2016.
Houve ainda lugar a uma intervenção
do jornalista especializado em assuntos
económicos, Camilo Lourenço, sob o
título “É o futuro que nos move” e de

Prémios? Sim, mas, sobretudo, convívio


e muita animação. Na 1.ª Gala Top 100,
organizada pela Revista Top 100 – As
Maiores Empresas do Aftermaket em
Portugal, na bonita Quinta do Monte
Redondo, em Montemor-o-Velho, no
ano passado, não houve lugar a pro-
blemas nem preocupações. Apenas a
sorrisos e balanços positivos. Ou não se
tratasse de um evento que junta as me-
lhores empresas nacionais do mercado
da distribuição. Nem todas conquista-
ram a estatueta de vidro, é verdade, mas
não houve quaisquer empresas vencidas
no certame. Só vencedoras. uma análise detalhada de Guillermo de
Antes da atribuição dos muitos pré- Llera, responsável da IF4, sobre o mer-
mios, de resto, houve ainda tempo para cado, em Portugal, aproveitando ainda
um welcome drink, no terraço da quinta, para explicar os critérios que presidiram
podendo os convidados e participantes à atribuição dos troféus.
desfrutar de uma vista deslumbrante A gala terminou com a entrega dos
sobre o Castelo de Montemor-o-Velho troféus aos melhores distribuidores do
e sobre a reserva natural, numa tarde aftermarket luso, tendo a revelação dos
muito agradável, enquanto ouviam a vencedores sido feita pela jornalista Car-
bela voz de Vânia, acompanhada pela la Caixinha e pelo editor executivo da
guitarra de Vando e pela bateria de Edys. Revista Top 100, Bruno Castanheira. ◆

Top 100 Aftermarket 2017 213

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RETROSPETIVA TOP100

4
2
(1) Camilo Lourenço, jornalista especializado em
assuntos económicos, em animada palestra (2) A música
esteve a cargo de Vânia, Vando e Edys (3) Albertino
Santos, da Portepim, exibe o troféu conquistado
(4) José Carlos Oliveira e Olga Oliveira (Visoparts)

3
5

6
(5) Pedro Azevedo, da Bahco, “apanhado” pela câmara
do JO TV (6) Manuel Silva, da Autoflex, foi premiado
(7) Boa disposição da equipa do Jornal das Oficinas
(8) Isabel Basto (à esq.ª), com Vanessa Barros, ambas
do Grupo Nors

7 8

214 Top 100 Aftermarket 2017

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GALA 2016

1 2

(1) Orlando Coelho, da WD-40 (2) Miguel Lopes, da Create Business,


em declarações ao JO TV (3) Joel Lebre, da Motorbus, triunfou na
categoria dos pesados (4) Nuno Palma, da Autozitânia, visivelmente
satisfeito (5) Sadhna Monteiro (Liqui Moly), Carlos Oliveira (J.P.L.R.
1), Luís Jacinto (Centrauto) e Matthias Bleicher (Liqui Moly)

5
4 6

(6) Guillermo de Llera, da IF4, foi um dos oradores da noite


(7) Entradas e aperitivos não faltaram para reconfortar os convidados
(8) Amadeu Fernandes, da Spanjaard (9) Nuno Durão e Paulo
Vale, da Pro4matic (10) O setor da repintura automóvel esteve presente
em peso na 2.ª Gala TOP 100

10

Top 100 Aftermarket 2017 215

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RETROSPETIVA TOP100 Gala 2016

1 2

(1) João Vieira, diretor do Jornal das Oficinas, com


António Teixeira Lopes (à esq.ª) e Paulo Spínola, ambos
da ARAN (2) Manuel Guedes Martins e Marcelina Martins,
da MGM (3) Momentos de boa disposição não faltaram
(4) Paulo Sousa (Sousa dos Radiadores) foi um dos
galardoados da noite (5) Luís Costa (à esq.ª) com o pai,
Luís Almeida (Japopeças)
3 4

(6) Carla Caixinha foi a jornalista que apresentou, com


brilho, a gala (7) Joaquim Candeias,
da Ferdinand Bilstein Portugal, entrevistado
pelo jornalista Jorge Flores (8) Sadhna Monteiro, da
Liqui Moly, com o jornalista Bruno Castanheira (9) Carlos
Abade, da Neocom, arrecadou dois troféus

7 8 9

216 Top 100 Aftermarket 2017

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GALA 2016

1 2 3

(1) Saulo Saco, CEO da Leirilis (2) Paulo Marques e Nuno Paquete,
da Bombóleo e José Pires, da Krautli Portugal (3) Albano, da Vieira
& Freitas e esposa (4) José Pires, sócio gerente da Krautli Portugal
recebe o troféu TOP 10 (5) Olímpio Brito, administrador da Soulima
recebe o troféu TOP 10 (6) Joaquim Candeias, Managing Director
da Ferdinand Bilstein Portugal, recebe o troféu TOP 10
4 5

6 7 8

(7) Grisélia Afonso, Sales & Marketing Unit Manager da SKF Portugal
entrega o troféu TOP 10 a Miguel Lopes, da Create Business (8) Bruno
Costa, Escapecar e Filipe Carvalho, da Imporfase (9) João Vieira, diretor do
Jornal das Oficinas, entrega a Luis Jacinto, da Centrauto, o troféu de maior
distribuidor de peças auto (10) Gil Oliveira, da Coteq, Armando Musqueira,
da Quimirégua e Manuel Oliveira, da Coteq (11) Paul Cezanne, diretor geral
da Fuchs
11

10

Top 100 Aftermarket 2017 217

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MERCADO TOP100 Gala 2016

1 2 3

(1) Manuel Alves Costa e Rui Costa, da Gaiafor (2) Luis


Jacinto, da Centrauto, Abílio Cardoso, da Veneporte
e Carlos Daniel da J.P.L.R 1 Unipessoal (3) Catarina
Correia, Secretária Geral Adjunta da ACAP acompanhada
do marido Luís Lancastre (4) Miguel Lopes da Create
Business acompanhado da esposa.

(5) Jorge Menezes, da Shaeffler conversa com


Saulo Saco, da Leirilis (6) Manuel Cardoso
Freitas e Fábio Freitas, da Algarchapa (7) José
Carlos Oliveira e Olga Oliveira, da Visoparts
(8) Paulo Sousa, administrador da Sousa dos
Radiadores.

6 7 8

218 Top 100 Aftermarket 2017

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