OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas-Sp-5110044e

OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas
2010-2019
2010
OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas
2010-2019
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)
La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan conjuntamente para
afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la
vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los
cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información
y los retos que genera el envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco
en el que pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar
buenas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales.
Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea,
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el trabajo de la OCDE.
Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organización. Éstos
incluyen los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas
económicos, sociales y medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos
desarrollados por los países miembros.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación encabeza iniciativas
internacionales destinadas a erradicar el hambre. El mandato de la FAO consiste en elevar los niveles de
nutrición, mejorar la productividad agrícola, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales
y contribuir al crecimiento de la economía mundial. Al prestar servicio tanto a los países desarrollados
como a los países en desarrollo, la FAO constituye un foro neutral donde todas las naciones se reúnen en
igualdad de condiciones para negociar acuerdos y debatir sobre políticas. La FAO es también una fuente
de conocimientos que provee acceso a la información impresa y electrónica. Ayudamos a los países en
desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus prácticas agrícolas, forestales y
pesqueras, y a garantizar una buena nutrición para todos. Desde nuestra fundación en 1945, hemos
puesto especial atención en el desarrollo de las zonas rurales, hogar de 70% de la población mundial
afectada por la pobreza y el hambre. Las actividades de la FAO comprenden cuatro ámbitos principales:
poner la información al alcance de los interesados, difundir conocimientos técnicos en materia de
política, proporcionar un sitio de encuentro para las naciones y aplicar los conocimientos en el campo.
Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y del Director
General de la FAO. Las opiniones expresadas y las conclusiones formuladas en este informe no
necesariamente corresponden a los de los gobiernos de los países miembros de la OCDE o a los
gobiernos de los países miembros de la FAO. Las denominaciones empleadas en este producto
informativo y la presentación de material no implican la expresión de alguna opinión en absoluto por
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto
a la condición jurídica o nivel de desarrollo de algún país, territorio, ciudad o zona o a sus autoridades,
o bien, con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.
ISBN 978-92-64-08779-8 (copia impresa)

ISBN 978-92-64-08780-4 (PDF)
Publicado originalmente por la OCDE en inglés bajo el título: OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019
También disponible en francés bajo el título: Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010-2019
Créditos de fotografías: Portada © iStockphoto.com/Robert Churchill.
La OCDE y la FAO no garantizan la exacta precisión de esta traducción y no se hacen de ninguna manera responsables
de cualquier consecuencia por su uso o interpretación.
Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/publishing/corrigenda.

© OECD/FAO 2010 para esta edición en español. Derechos reservados.
Traducción y Edición: Gilda Margarita Moreno Manzur y Laura Milena Valencia Escobar.
Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases de datos
y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado
reconocimiento a la OCDE y a la FAO como fuente y propietaria del copyright. Toda solicitud para uso público o comercial y derechos de traducción
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deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) en
contact@cfcopies.com.
PREFACIO
Prefacio
E l informe anual Perspectivas Agrícolas es preparado en conjunto por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). Las proyecciones y evaluaciones presentadas en este informe son
resultado de una cooperación cercana con expertos nacionales en países de la OCDE, pero también en
varios países que no pertenecen a la Organización, reflejando los conocimientos y la pericia combina-
dos de este amplio grupo de colaboradores. Un sistema de modelaje desarrollado en conjunto, basado
en los modelos Aglink de la OCDE y en el Cosimo de la FAO, facilita la constancia en las proyecciones.
La base de datos de las Perspectivas, completamente documentada, que incluye datos históricos y
proyecciones, está disponible a través del sitio conjunto OCDE-FAO, www.agri-outlook.org.
En este informe se incluyen los biocombustibles, cereales, semillas oleaginosas, azúcar, carnes
y productos lácteos durante el periodo 2010-2019. Las evaluaciones de mercado se basan en un
conjunto de supuestos subyacentes relacionados con factores macroeconómicos, políticas agríco-
las y comerciales y tecnologías de producción. También se suponen condiciones climáticas promedio
normales y tendencias de productividad a largo plazo. Las proyecciones de precios relativamente
estables de las Perspectivas dependen en gran medida de estos supuestos y de la continuación de
políticas y escenarios políticos internos. Por ejemplo, es probable que un acuerdo del Programa Doha
de negociaciones comerciales multilaterales ejerza un impacto considerable en las perspectivas de los
mercados agrícolas, como se sostiene en esta evaluación. No obstante, en Perspectivas Agrícolas se
presenta una visión consistente de la evolución de los mercados agrícolas globales durante la siguien-
te década y brinda un marco de referencia para un análisis adicional de los supuestos económicos o
políticos alternativos.
La agricultura ha experimentado impactos significativos en años recientes debidos a altas fluc-
tuaciones en los precios del petróleo, alzas rápidas en los precios de los productos, temores relativos
a la seguridad alimentaria y las consecuentes restricciones comerciales, sin dejar de mencionar la
recesión económica global más grave desde la década de 1930. A la rápida escalada de precios siguió
una veloz caída, a medida que la oferta y la demanda reaccionaban a los precios altos y el inicio de la
crisis económica global. En 2010, la agitación económica cedió y los precios de los productos aumen-
taron con respecto a los niveles de 2009. Mirando hacia adelante, los supuestos macroeconómicos que
condicionan las proyecciones de los productos son más positivos que los del informe del año pasado.
Se espera que el anticipado regreso al crecimiento económico global, el aumento en la población, los
mercados emergentes de biocombustibles, pero también una estructura de costos más altos, forta-
lezcan los mercados y precios de productos internacionales durante el periodo de las Perspectivas. Se
pronostica que los países en desarrollo serán la fuerza impulsora tras el esperado crecimiento en la
producción, el consumo y el comercio agrícolas. Sin embargo, las proyecciones para los Países Menos
Adelantados implican una mayor confianza en los mercados internacionales y una mayor exposi-
ción a los cambios y fluctuaciones en los precios de los productos en los programas de importaciones.
En tanto que la alta volatilidad de los precios amenaza la viabilidad de las granjas, la seguridad
alimentaria y la inversión requerida, la fluctuación de los precios de los productos es un asunto por re-
solver para muchos gobiernos preocupados por su impacto en los productores y consumidores internos.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010-2019 – ISBN 978-92-64-08779-8 – © OCDE/FAO 2010 3

PREFACIO
En un capítulo de este informe, se aborda el tema de la volatilidad de precios y su transmisión del

mercado internacional al interno y se analizan ciertas opciones de política que contemplan la volatili-
dad tanto en el nivel interno como en el internacional. El informe también identifica otras tendencias y
temas que tendrán un impacto importante en el sector agrícola y en los mercados de productos en el fu-
turo, como acontecimientos en el sector pesquero, inquietudes con respecto a la seguridad alimentaria,
cambio climático y futuras direcciones de política, tal como se debatieron en la reunión de los ministros
de Agricultura de la OCDE, celebrada en París en febrero de 2010.
4 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010-2019 – ISBN 978-92-64-08779-8 – © OCDE/FAO 2010

AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos
P erspectivas Agrícolas es preparado en conjunto por los Secretariados de la OCDE y de la FAO.
En la OCDE, el informe fue escrito por la División de Comercio y Mercados de Agroali-
mentos de la Dirección de Comercio y Agricultura: Wayne Jones (jefe de la División), Pavel
Vavra (coordinador del informe y de la base de referencia), Martin von Lampe (coordinador
de la base de referencia), Alexis Fournier, Linda Fulponi, Céline Giner, Pete Liapis, Garry Smith
(Capítulo de la Panorámica), Gregoire Tallard y Shinichi Taya. Contribuciones adicionales de
la Dirección fueron proporcionadas por Hsin Huang (División de Políticas Agrícolas y Medio
Ambiente) y Carl-Christian Schmidt (División de Políticas de Pesca). El Secretariado de la OCDE
agradece las contribuciones de Hubertus Gay de la Comisión Europea JRC-IPTS y Scott Pellow
de Agricultura y Agroalimentación Canadá. La asistencia en investigación y estadística la
brindaron Armelle Elasri, Alexis Fournier, Gaelle Gouarin y Claude Nenert. La organización
de las reuniones y la preparación de documentos estuvieron a cargo de Christine Cameron.
La asistencia técnica en la preparación de la base de datos de las Perspectivas fue una apor-
tación de Frano Ilicic. Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y delegaciones de
los países miembros expresaron comentarios de utilidad acerca de los primeros borradores
del informe.
En la FAO, el equipo de economistas y de funcionarios de productos de la División de
Comercio y Mercados que contribuyó a esta edición estuvo compuesto por Alexander Sarris
(jefe de División), Merritt Cluff (líder del equipo), Holger Matthey (coordinador de la base
de referencias), Abdolreza Abbasssian, El Mamoun Amrouk, Pedro Arias, Concepción Calpe,
Joshua Dewbre, Cheng Fang, Adam Prakash, Matthieu Stigler, Peter Thoenes y Doussou Trao-
ré. Hansdeep Khaira contribuyó por parte de la División de Estadística. Se contó con la co-
laboración de Stefania Vannuccini y Audun Lem, del Departamento de Pesca y Acuacultura.
Claudio Cerquilini, Berardina Forzinetti, John Heine, Marco Milo y Barbara Senfter brindaron
asistencia en investigación y preparación de la base de datos. Rita Ashton y Valentina Banti
proporcionaron servicios secretariales.
Por último, se agradece la ayuda y cooperación del Director Ejecutivo, Peter Baron, y el
personal de la Organización Internacional del Azúcar (ISO) en Londres, por revisar las pro-
yecciones de los niveles por país y brindar información sobre las perspectivas del mercado
del azúcar y los aspectos emergentes clave.

ÍNDICE
Índice
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas 13
Resumen de las Perspectivas 19
Capítulo 1. Panorámica 23
Introducción 24
El escenario 24
Panorama de los mercados mundiales 28
Principales tendencias en los mercados individuales de productos 38
Principales sucesos en los precios de los alimentos 49
Dilemas e incertidumbres 54
Notas 64
Capítulo 2. Volatilidad y transmisión de precios 65

El repunte global de precios en 2007-2008 66
Volatilidad e incertidumbre en los mercados agrícolas 68
La transmisión de los precios internacionales a los mercados internos 72
Volatilidad de precios: ¿cuáles son las opciones de política? 77
Notas 83
Bibliografía 85
Capítulo 3. Supuestos macroeconómicos y políticos 87

Situación actual 88
Puntos principales de la proyección 89
Evolución macroeconómica 89
Crecimiento de la población 93
La evolución de la política agrícola 95
Riesgos e incertidumbres 96
Notas 98
Capítulo 4. Biocombustibles 99
Situación del mercado 100
Tendencias y perspectivas del mercado 102
Temas clave e incertidumbres 113
Notas 115
Bibliografía 116
Capítulo 5. Cereales 117


ÍNDICE

Tendencias y perspectivas del mercado: trigo y cereales secundarios 119
Tendencias y perspectivas del mercado: arroz 129
Bibliografía 136
Capítulo 6. Semillas oleaginosas y sus productos 137

Capítulo 7. Azúcar 153

Capítulo 8. Carne 171

Capítulo 9. Lácteos 185

Principales puntos de la proyección 186
Metodología 199
La generación de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 199
Fuenes y supuestos para las proyecciones macroeconómicas 201
La representación de los costos de producción en el modelo Aglink-Cosimo 201
Anexo A. Cuadros estadísticos 205

Anexo B. Información sobre cambios en los precios de los alimentos 264
Glosario de términos 267
Cuadros
1.1. Tasas de crecimiento anual de la producción y el consumo
(mínimos cuadrados), 2010-2019 31
2.1. Coeficientes de variación de los precios de los productos en
algunos países: 2006-2010 70
2.2. Volatilidad histórica anualizada de los precios internacionales
de granos 71
3.1. Desaceleración en el crecimiento de la población 95
8.1. Federación de Rusia: TRQ para la carne para 2002-2009, kt, ad valorem 177
8.2. Federación de Rusia: TRQ para la carne para 2006-2009, kt, ad valorem 177
8.3. Federación de Rusia: TRQ para la carne para el periodo 2010-2012 178

ÍNDICE
8.4. El mercado de la carne de los países desarrollados maduros

registra poco crecimiento del consumo per cápita 180
A.1. Supuestos económicos 206
A.2. Precios mundiales 208
A.3. Proyecciones para el comercio mundial 210
A.4. Principales supuestos de política para los mercados de cereales 212
A.5. Proyecciones mundiales para los cereales 214
A.6. Proyecciones para el trigo 215
A.7. Proyecciones para cereales secundarios 217
A.8. Proyecciones para el arroz 219
A.9. Principales supuestos de política para los mercados de semillas oleaginosas 221
A.10. Proyecciones mundiales para las semillas oleaginosas 223
A.11. Proyecciones para las semillas oleaginosas 224
A.12. Proyecciones para las harinas oleaginosas 226
A.13. Proyecciones para el aceite vegetal 228
A.14. Principales supuestos de política para los mercados del azúcar 230
A.15. Proyecciones mundiales para el azúcar (en equivalente de azúcar sin refinar) 231
A.16. Proyecciones mundiales para el azúcar (en equivalente de azúcar sin refinar) 232
A.17. Principales supuestos de política para los mercados de carne 234
A.18. Proyecciones mundiales para la carne 236
A.19. Proyecciones para la carne de vacuno y ternera 238
A.20. Proyecciones para la carne de cerdo 240
A.21. Proyecciones para la carne de ave 242
A.22. Proyecciones para la carne ovina 244
A.23. Principales supuestos de política para los mercados de lácteos 246
A.24. Proyecciones mundiales para los lácteos (mantequilla y queso) 248
A.25. Proyecciones mundiales para los lácteos (polvos y caseína) 249
A.26. Proyecciones para la mantequilla 250
A.27. Proyecciones para el queso 252
A.28. Proyecciones para la leche descremada en polvo 254
A.29. Proyecciones para la leche entera en polvo 256
A.30. Proyecciones para la leche 258
A.31. Proyecciones para el suero lácteo en polvo y la caseína 259
A.32. Principales supuestos de política para los mercados de biocombustible 260
A.33. Proyecciones para biocombustibles: etanol 262
A.34. Proyecciones para biocombustibles: biodiésel 263
B.1. Información sobre cambios en los precios de los alimentos 264
Gráficas
1.1. Tendencias macroeconómicas 26
1.2. Los precios nominales de productos permanecerán arriba de los niveles
promedio de la década anterior pero abajo de 2007-2008 28
1.3. La mayoría de los precios de productos en términos reales permanecerán
arriba de los niveles de la década anterior 29
1.4. Cambio en la producción de cultivos y productos ganaderos (cambio
porcentual en 2019 en comparación con 2007-2009) 32
1.5. Producción agrícola neta en algunos países (índice 2004-2006 = 100) 33
1.6. Producción agrícola neta en regiones sobre una base per cápita
(índice 2004-2006 = 100) 33

ÍNDICE
1.7. Producción agrícola neta de los grupos mundiales y económicos

(índice 2004-2006 = 100) 35
1.8. Producción agrícola neta de grupos económicos (cambio porcentual) 35
1.9. Cambio en el consumo de productos de cultivo y ganaderos
(cambio porcentual en 2019 en comparación con 2007-2009) 37
1.10. Exportaciones de los países pertenecientes y no pertenecientes
a la OCDE hasta 2019 (cambio porcentual) 38
1.11. Importaciones de los países pertenecientes y no pertenecientes
a la OCDE hasta 2019 (cambio porcentual) 39
1.12. Las Perspectivas para los precios mundiales de los cultivos hasta 2019 40
1.13. Las Perspectivas para los precios mundiales de ganado hasta 2019 41
1.14. Cambio porcentual en los precios de los alimentos: algunos países
pertenecientes a la OCDE, 2006-2009 51
no pertenecientes a la OCDE, 2006-2009 51
africanos, 2006-2009 52
1.17. Contribución de los cambios en los precios de los alimentos a
la inflación: algunos países pertenecientes a la OCDE 52
la inflación: algunos países no pertenecientes a la OCDE 53
la inflación: algunos países africanos 53
1.20. Uso y abasto del pescado en el mundo 57
1.21. Producción mundial (cantidad) 57
2.1. Comovimientos de los precios de los productos 2000-2010 67
2.2. Comovimientos de los precios de productos agrícolas 68
2.3. Volatilidad histórica anualizada nominal: productos de cereales 71
2.4. Precios internacionales y de mayoreo del arroz 73
2.5. Precios internacionales y de mayoreo del trigo 74
2.6. Precios internacionales y de mayoreo del maíz 74
3.1. El crecimiento del ingreso se reanuda en los países miembros de la OCDE 90
3.2. Perspectivas de un crecimiento más fuerte en los países no
pertenecientes a la OCDE 91
3.3. Se espera que la inflación permanezca bajo control 92
3.4. El dólar estadounidense se fortaleció respecto a la mayoría de las monedas 94
3.5. El precio del petróleo reanuda su tendencia ascendente 94
4.1. La producción global de etanol crecerá más de 110% 100
4.2. Los mercados globales de biodiésel continuarán expandiéndose 101
4.3. Los mercados de etanol están dominados por EUA, Brasil y la UE 101
4.4. La Unión Europea dominará el uso y el abastecimiento de biodiésel 102
4.5. El etanol se producirá sobre todo a partir de cereales secundarios
y caña de azúcar 103
4.6. El aceite vegetal es la principal materia prima para la producción de biodiésel 104
4.7. El uso de biocombustibles representa una proporción importante
de la producción global de cereales, azúcar y aceites vegetales 105
4.8. El mercado de etanol de EUA se expandirá debido a la RFS2 106
4.9. El uso y la producción de etanol en la UE se desarrollarán 106

ÍNDICE
4.10. La industria de flexicombustibles impulsará el uso creciente

de etanol en Brasil 107
4.11. Los requerimientos de importaciones de biodiésel de la UE
se estabilizarán después de 2016 109
4.12. El uso de biodiésel en EUA aumentará hasta 2012 para cumplir
con el mandato de la RFS2 110
4.13. Argentina exportará la mayor parte de su producción de biodiésel 111
5.1. Producción y precio del trigo 120
5.2. Producción y precio de los cereales secundarios 121
5.3. Consumo de trigo en los países miembros de la OCDE y en desarrollo 122
5.4. Consumo de cereales secundarios en países miembros de la OCDE y en desarrollo 123
5.5. Existencias de trigo e impulso a precios reales 124
5.6. Existencias de cereales secundarios e impulso a precios reales 126
5.7. Principales comerciantes de trigo 127
5.8. Principales comerciantes de cereales secundarios 128
5.9. Producción y precio del arroz 130
5.10. Principales comerciantes de arroz 131
6.1. Los precios de las semillas oleaginosas y sus productos permanecerán
bastante arriba de los niveles a largo plazo 139
6.2. La producción de las semillas oleaginosas se expandirá 140
6.3. El uso alimentario impulsará el consumo de aceites vegetales en las economías
no pertenecientes a la OCDE; y el de los biocombustibles, en las economías
de este Organismo 141
6.4. Las exportaciones de aceite vegetal se concentrarán 141
6.5. El potencial para la expansión del área de semillas oleaginosas es limitado 143
6.6. El uso de aceite vegetal para la producción de biodiésel aumentará
debido a los mandatos 147
7.1. Los déficits consecutivos en el azúcar preparan el escenario para un
aumento de precios en 2009 154
7.2. Los precios nominales del azúcar permanecerán variables y con un promedio
más alto que en la última década 156
7.3. Los precios mundiales tendrán una tendencia más baja en términos reales 156
7.4. La proporción existencia-uso global aumentará a corto plazo y después bajará 157
7.5. Los países no pertenecientes a la OCDE son los principales productores
y consumidores de azúcar 158
7.6. Las exportaciones de azúcar permanecen muy concentradas y dominadas
por Brasil 158
7.7. Las importaciones están más diversificadas y las encabezan India,
la Unión Europea y Estados Unidos de América 159
7.8. La producción de caña de azúcar más grande explica la mayor parte del
aumento en la producción de azúcar 161
7.9. Tanto la producción de azúcar como la de etanol aumentarán en Brasil 163
7.10. Las reformas azucareras de la UE generarán una producción con un menor
contingente, exportaciones fijas e importaciones a la alza 164
7.11. El consumo de azúcar en Estados Unidos de América aumentará por
las importaciones de México 164
7.12. La producción rusa de azúcar se expandirá y desplazará a las importaciones 165
7.13. El ciclo de producción de India influye en los precios mundiales del azúcar 168

ÍNDICE
8.1. Los precios mundiales de la carne en términos nominales permanecerán

arriba de los niveles históricos 174
8.2. El crecimiento de la producción y el consumo de carne estará dominado
por los países no pertenecientes a la OCDE 174
8.3. Preferencia de consumo mundial por la carne de aves 175
8.4. El crecimiento de las exportaciones de carne proviene sobre
todo de países no pertenecientes a la OCDE 182
8.5. El mayor crecimiento de importaciones netas de carne permanecerá en
los países desarrollados 183
9.1. Aumento en términos nominales de los precios mundiales de los lácteos 187
9.2. Se espera que se abata la tendencia decreciente en los precios en términos reales 187
9.3. La producción global de LEP crece con rapidez 188
9.4. El consumo resultará afectado por los ingresos y los atributos del producto 188
9.5. Aumentos del comercio sobre todo para el queso y la LEP 189
9.6. La Federación de Rusia, importador importante de mantequilla y queso 190
9.7. Grandes diferencias en el crecimiento de la producción de leche 191
9.8. Impacto del CNY (yuan) 10% más fuerte sobre las importaciones de LEP a China 193
9.9. Crecimiento significativo en el consumo de queso en las regiones en
desarrollo, aunque a partir de una base baja 195

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas
ACP Países Africanos, Caribeños y del Pacífico

ACREE Programa de Opción de Ingresos Agrícolas Promedio.
AI Gripe aviar
ALC América Latina y el Caribe
AMAD Base de datos de acceso a los mercados agrícolas (Agricultural Market
Access Database)
ARS Peso (Argentina)
ASEAN Asociación de Naciones del Sureste Asiático
AUD Dólar (Australia)
AUSFTA Tratado de Libre Comercio de Australia y Estados Unidos
de América
BRIC Economías emergentes de Brasil, la Federación Rusa, India
y China
BRIIC Economías emergentes de Brasil, la Federación Rusa, India,
Indonesia y China
BRL Real (Brasil)
BTL Biomasa a líquido
CAD Dólar (Canadá)
CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos de América
CCC Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios
CEI Comunidad de Estados Independientes
CFF Facilidad de Financiamiento Compensatorio
CGIAR Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
CNY Yuan (China)
CO2 Dióxido de carbono
COOL Etiquetado de País de Origen
CoV Coeficiente de variación
CRP Programa de Reservas para la Conservación de EUA
cts/lb Centavos por libra
Cwe Equivalente de peso en canal
DDA Programa de Doha para el Desarrollo
DDG Granos Secos de Destilería
DPIB Índice de Deflación del Producto Interno Bruto

Dw Peso en canal
E85 Mezclas de biocombustible en el combustible para el transporte que
representan 85% del volumen de combustible
EBA Iniciativa Todo Menos Armas (UE)
ECOWAP Política Agrícola Regional del África Occidental
ECOWAS Comunidad Económica de Estados del África Occidental
EEB Encefalopatía espongiforme bovina
Ley EISA Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (EUA)
EPA Agencia de Protección Ambiental (EUA)
EPA Acuerdos de Asociación Económica (entre la UE y los ACP)
ERS Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos de América
ESF Instrumento de Impacto Exógeno
Est. Cálculo o estimado
EUA Estados Unidos de América
EUR Euro (Europa)
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
LEY FCE Ley de Alimentación, Conservación y Energía de 2008 Ley Agrícola
Estadounidense
FFP Programa de Flexibilidad de Materia Prima
FIFF Financiamiento a la Importación de Alimentos
FMD Fiebre aftosa
FMI Fondo Monetario Internacional
f.o.b. Libre a bordo (precio de exportación)
FR Reserva Federal (banco central de EUA)
Ley FSRI Ley de Securidad Agrícola e Inversión Rural de 2002 (EUA)
G10 Grupo de 10 países (véase el Glosario de términos)
G20 Grupo de 20 países en desarrollo (véase el Glosario de términos)
gal Galón
GEI Gases de efecto invernadero
GLB Balances brutos de tierra
ha Hectárea
HFCS Jarabe de maíz rico en fructosa
hl Hectolitro
IEA Administración de Información de Energía
IyD Investigación y Desarrollo
iLUC Cambio indirecto de uso de tierra
INR Rupia (India)
IPC Índice de Precios al Consumidor
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

ISA Asociación Internacional de Semillas

ISF Federación Internacional de Semillas
ISO Organización Internacional del Azúcar
IVA Impuesto al Valor Agregado
Kg Kilogramo
KRW Won (Corea)
Kt Mil toneladas
La Niña Condición climática asociada con la temperatura de las principales
corrientes marinas
lb Libra
LDP Leche descremada en polvo
LEP Leche entera en polvo
LICONSA Leche Industrializada (México)
lw Peso en vivo
MCI Índice de cultivos múltiples
MERCOSUR MercadoComún del Sur
Mha Millón de hectáreas
Mm Mil millones
Mmga Miles de millones de galones por año
Mml Miles de millones de litros
Mmla Miles de millones de litros por año
Mmt Miles de millones de toneladas
Mn Millón
MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias
Mt Millón de toneladas
MTBE Éter metil tert-butílico
MXN Peso (México)
NLB Balances netos de tierra
NMF Nación más favorecida
NZD Dólar (Nueva Zelanda)
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCM Organización Común del Mercado del Azúcar (UE)
OGM Organismo genéticamente modificado o transgénico
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal
OMC Organización Mundial de Comercio
OMM Organización Meteorológica Mundial
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAC Política Agrícola Común (UE)
PCE Gasto de Consumo Privado
PDD Programa de Doha para el Desarrollo
PFE Programa de Fomento a las Exportaciones

PIB Producto Interno Bruto

PIK Programa pago en especie (EUA)
PMA Países Menos Adelantados
PPP Paridad de Poder de Compra
PROCAMPO Programa mexicano de Apoyos Directos al Campo
PSE Estimado de Apoyo al Productor
PTF Productividad total de los factores
pw Peso del producto
REBF Régimen de exportación basado en una fecha
RED Directiva de Energías Renovables en la UE
RFS Norma estadounidense para los Combustibles Renovables, que forma
parte de la Ley de Política Energética de 2005
Rse Equivalente al azúcar sin refinar
Rtc Listo para cocinarse
RU Reino Unido
RUB Rublo (Rusia)
Rwt Peso al por menor
SA Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
SFP Régimen de pago único por explotación agrícola (UE)
SPM Sostenimiento de los precios de mercado
SRRP Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino
STABEX Sistema de Estabilización de los Ingresos de Exportación
STRV Valor en bruto de toneladas cortas
t Toneladas
t/ha Toneladas/hectárea
TEC Tarifa Externa Común
THB Baht (Tailandia)
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TRQ Tasa de Contingente arancelario
UE Unión Europea
UE 10 Diez nuevos Estados miembros de la Unión Europea desde mayo de
2004
UE 15 Quince Estados miembros de la Unión Europea
UE 27 Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (incluye Bulgaria y
Rumania desde 2007)
UEMOA Unión Económica y Monetaria del África Occidental
UHT Ultrapasteurización
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UPOV Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
URAA Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay

USD Dólar (Estados Unidos de América)

USDA Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América
v-CjD Nueva enfermedad de Creutzfeld-Jakob
wse Equivalente de azúcar blanca
ZAR Rand (Sudáfrica)

RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS
Resumen de las Perspectivas

En años recientes, la agricultura ha experimentado diversos impactos de gravedad con precios altos
récord del petróleo, alzas rápidas de los precios de los productos, temores con respecto a la seguridad
alimentaria y las restricciones comerciales resultantes, además de la recesión económica mundial más
grave desde la década de 1930. El mayor impacto ha sido para la población pobre, en especial en los paí-
ses en desarrollo; ahora se estima que los habitantes que sufren hambre en el mundo rebasan
los mil millones de personas. La agricultura ha mostrado una elasticidad sobresaliente, en particular
en los países miembros de la OCDE, con una fuerte respuesta de oferta a los altos precios y con un
continuo, aunque deprimido, crecimiento de la demanda durante la crisis. En 2010, ha retornado cierto
grado de normalidad a muchos mercados con una producción más cercana a los niveles históricos y
una recuperación de la demanda. Sin embargo, muchos gobiernos se preocupan aún por la posibilidad
de que se repitan impactos significativos en factores clave como los precios de la energía, las tasas de
cambio y/o el rendimiento macroeconómico de los principales países y regiones, y acerca de las con-
secuencias de dichos golpes en la volatilidad del mercado.
s El entorno macroeconómico subyacente a las proyecciones de productos es más positiva que
en las Perspectivas de 2009. Refleja el inicio de una recuperación económica global ocurri-
da a finales de 2009 y una lenta transición hacia un crecimiento más alto sostenible y no infla-
cionario más allá del corto plazo. Parece estar en camino una recuperación en dos velocidades,
caracterizada por un crecimiento débil y vacilante con un alto desempleo en muchos países
de la OCDE, y por un crecimiento más fuerte y una recuperación más rápida en los grandes paí-
ses en desarrollo, los cuales se están extendiendo con lentitud al resto del mundo en desarrollo
y ayudan a alimentar el crecimiento de los ingresos mundiales. Los precios altos de la energía
han regresado y se supone que seguirán formando parte del periodo cubierto por este informe.
Podría esperarse que un alza adicional en los precios del petróleo aumente los costos de los
insumos y la producción, lo que causará un efecto en los abastecimientos de cultivos, los precios y
flujos comerciales; además, fortalecerá la demanda de materia prima para biocombustibles.
s Los precios agrícolas son sostenidos cada vez más por una estructura de costos más altos, en par-
ticular en regiones donde los insumos de energía se usen de manera intensiva. Se anticipa que la
producción agrícola global crezca con mayor lentitud en la década siguiente que en la pasada, pero,
de no haber sacudidas inesperadas, el crecimiento seguirá su marcha con requerimientos estima-
dos a largo plazo de 70% de aumento en la producción global de alimentos para 2050. Sobre una
base per cápita, el crecimiento de la producción en los países menos adelantados intenta mantener-
se al mismo ritmo que el rápido crecimiento de la población. El crecimiento global sectorial será
encabezado por las regiones de América Latina y Europa del Este y, en menor medida, por algunos
países de Asia.
s Se proyecta que los precios promedio de los cultivos durante los próximos 10 años, en el caso de
los productos cubiertos en estas Perspectivas, estén arriba de los niveles de la década anterior a los
máximos de 2007-2008, tanto en términos nominales como en términos reales (ajustados por la
inflación). Se espera que los precios promedio del trigo y los cereales secundarios sean casi de 15 a
40% más altos en términos reales en relación con 1997-2006, en tanto que para los aceites vegetales
se espera que los precios reales sean más de 40% más altos. Los precios mundiales del azúcar hasta
2019 también se ubicarán arriba del promedio de la década anterior, pero estarán muy abajo del alza
experimentada a finales de 2009.
s En el caso de los productos pecuarios, se espera que los precios promedio de la carne en términos
reales, excepto la carne de cerdo, rebase el promedio de 1997-2006 durante la próxima década, en

un inicio debido a una menor oferta, costos más altos del forraje y un aumento en la demanda. Los
precios reales de la carne de cerdo deberán permanecer relativamente deprimidos debido a un au-
mento anticipado en la oferta de Brasil y China. La recuperación económica fortalecerá el consumo
de carnes en relación con los cereales, sobre todo en los países en desarrollo, y el crecimiento será
mayor en las carnes de más bajo costo —aves y carne de cerdo— en relación con la carne de vacuno.
Se espera que los precios promedio de los lácteos en términos reales sean de 16 a 45% más altos en
2010-2019 en relación con 1997-2006; los precios de la mantequilla mostrarán los mayores aumen-
tos, sustentados por precios más altos de la energía y los aceites vegetales.
s Los mercados de los biocombustibles dependen en gran medida de los incentivos y mandatos
gubernamentales, pero los prospectos son aún inciertos, debido a factores impredecibles como
la tendencia futura en los precios del petróleo crudo, cambios en las intervenciones políticas y
acontecimientos en las tecnologías de segunda generación. La continua expansión de la producción
de biocombustibles para cumplir con el uso mandado creará una demanda adicional de trigo, cerea-
les secundarios, aceites vegetales y azúcar utilizados como materia prima.
s Los países en desarrollo brindarán la fuente principal de crecimiento para la producción, el consu-
mo y el comercio agrícolas. La demanda de los países en desarrollo es impulsada por el aumento del
ingreso per cápita y la urbanización, reforzados por el crecimiento de la población, que sigue siendo
casi el doble del de los países pertenecientes a la OCDE. Conforme los ingresos aumenten, se espera
que las dietas se diversifiquen con lentitud, cambiando de los alimentos básicos a un mayor consu-
mo de carnes y alimentos procesados que favorecerá los productos pecuarios y lácteos. Asimismo,
con el aumento de la riqueza y una clase media en expansión, el consumo de alimentos en estos
países deberá responder menos a los cambios en los precios y el ingreso, como sucede en la actuali-
dad en los países de la OCDE. Esto implica que se requerirán cambios más grandes en el precio y los
ingresos para el consumo, con miras a la adaptación a cualquier impacto imprevisto.
s Para casi todos los productos, el crecimiento proyectado en importaciones y exportaciones de los
países en desarrollo excede el de los países de la OCDE. Sólo las exportaciones de harinas olea-
ginosas aumentan con mayor rapidez en los países miembros de la OCDE para 2019. La propor-
ción más alta de los países en desarrollo en el comercio se refleja en el comercio sur-sur, además
del comercio norte-sur. No obstante, los países pertenecientes a la OCDE continuarán dominan-
do las exportaciones en 2019 (las proporciones se muestran entre paréntesis) de trigo (52%), ce-
reales secundarios (59%), carne de cerdo (80%), mantequilla (80%), queso (63%), leche entera
en polvo (66%) y leche descremada en polvo (74%). Los países en desarrollo tendrán proporcio-
nes dominantes en 2019 en: arroz (88%), semillas oleaginosas (56%), harinas oleaginosas (80%),
aceites vegetales (91%), azúcar (90%), carne de vacuno (57%) y carne de aves (63%).
s Los precios de los alimentos permanecieron altos o “inamovibles” en muchos países durante un
periodo prolongado después de que los precios de los productos primarios mundiales bajaron tras
el aumento de precios de 2007-2008. En 2009, la contribución de los aumentos de los precios de los
alimentos a la inflación bajó de manera considerable en comparación con 2008, en particular en
los países de la OCDE, pero es aún significativa en algunos países en desarrollo y emergentes.
s Desde el alza abrupta de precios de 2006-2008, la volatilidad de los precios a corto plazo ha aumen-
tado considerablemente. Sin embargo, aún no se tiene una evidencia concluyente con respecto a si
la volatilidad de los precios ha cambiado en el largo plazo en el caso de los principales cultivos ana-
lizados en este informe, y en qué forma lo ha hecho. Lo que sí resulta claro es que el grado en que
los precios mundiales se transmiten a los mercados nacionales varía de manera notoria según el
país y depende del nivel de integración del mercado. La transmisión de los precios internacionales a

los mercados internos puede verse impedida por medidas fronterizas, apoyos internos a los precios
y debilidades en la infraestructura.
s Las proyecciones de precios relativamente estables se derivan de los supuestos de condiciones “nor-
males”. Las incertidumbres con respecto al clima, los factores macroeconómicos, las intervenciones
políticas y en especial los precios de la energía sugieren que los precios de los productos perma-
necerán impredecibles. A muchos gobiernos les preocupa la volatilidad de los precios incluso en el
muy corto plazo, ya que amenaza tanto la viabilidad de las granjas (precios bajos) como la seguridad
alimentaria (precios altos). Una gran incertidumbre también afecta las decisiones de inversión. Hay
varias opciones de política por considerar en los niveles nacional e internacional.
s Los gobiernos pueden sustentar las estrategias de administración del riesgo de los productos al
concentrarse en los riesgos impredecibles e inevitables que pueden ser raros, pero que tienen con-
secuencias de gran magnitud y que los productores no pueden resolver por sí mismos. Los gobier-
nos también pueden facultar a los productores para administrar los riesgos de su propio negocio y
pueden brindar buena administración de riesgos, incluso al crear mercados efectivos y al no desa-
rrollar incentivos para buscar una renta por medio de apoyo y ayuda ad hoc.
s Contar con existencias de urgencia nacional y local de los productos clave para la seguridad ali-
mentaria, para urgencias relacionadas con la alimentación, en particular en los países de bajos
ingresos importadores de alimentos, puede aumentar la confianza en el acceso a los alimentos en
tiempos de crisis y ayudar a estabilizar los mercados locales. Se requiere incrementar la investiga-
ción, desarrollar capacidad y compartir las mejores prácticas para mejorar el funcionamiento de los
programas de existencias de urgencia. Sean cuales sean las acciones que los gobiernos consideren
emprender, siempre es importante tomar en cuenta el conjunto completo de medidas políticas,
riesgos y posibles respuestas para la población objetivo.
s El apoyo a los precios de mercado para productos agrícolas es una opción de políticas que en
muchos países y durante varias décadas ha demostrado ser ineficiente, con lo que se ha reduci-
do su uso. El apoyo a los precios oculta las señales del mercado a los productores, desestabiliza
los mercados mundiales y actúa como un impuesto regresivo para los pobres, ya que aumenta los
precios a los consumidores. El apoyo a los precios también desvía el apoyo a los grandes produc-
tores y estimula la intensificación con efectos potencialmente adversos en el ambiente; además,
gran parte del beneficio se capitaliza en activos fijos (como tierras o cuotas), con lo que se aumentan
los costos de producción con el tiempo, o bien, el apoyo es transferido fuera de la granja. Tales me-
didas deben evaluarse con respecto a otras alternativas menos distorsionantes, como apoyos orien-
tados al ingreso directo, inversiones en mejoras de productividad, etcétera.
s A nivel internacional, las acciones de políticas no coordinadas de los gobiernos durante las rápi-
das alzas de los precios en 2006-2008 exacerbaron la volatilidad e impidieron el acceso a los mer-
cados. Se necesita una mayor garantía de que no se impedirá el acceso a los abastecimientos glo-
bales y mejorar la confianza en el funcionamiento del mercado. Si bien la experiencia en los pro-
gramas internacionales para administrar las existencias no ha sido positiva, deben explorarse las
opciones para reducir la incapacidad de predecir las facturas de importación de alimentos.
s Los intercambios organizados de productos y las instituciones de formación y cobertura de pre-
cios probadas con el tiempo son útiles, si se regulan apropiadamente atraen suficiente volumen
para evitar las prácticas monopólicas. Han facilitado la comercialización de productos en mu-
chos países desarrollados y su expansión a los países en desarrollo es un avance institucional bien-
venido y una señal de una intensificación del mercado.

ISBN: 978-92-64-08779-8
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2010-2019
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 1
Panorámica
23
1. PANORÁMICA
Introducción
La obra Perspectivas Agrícolas es un esfuerzo conjunto de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, que reúne los conocimientos sobre los produc-
tos, las políticas y los países de ambas organizaciones y los de las agencias gubernamenta-
les nacionales para generar, con la ayuda del modelo Aglink-Cosimo, una visión consensual
de una evaluación a largo plazo de los mercados globales de productos. Esta evaluación no
es un pronóstico del futuro, sino más bien un escenario condicional de lo que puede espe-
rarse que suceda bajo ciertos supuestos clave relativos al ambiente macroeconómico en los
siguientes 10 años, así como una continuación de la política agrícola y los escenarios co-
merciales en el mundo, y factores externos específicos. Las proyecciones de producción,
consumo, existencias, comercio y precios de los diferentes productos agrícolas descritos y
analizados en este informe cubren los años 2010 a 2019.
El escenario
En los últimos dos años se ha observado una considerable volatilidad en los merca-
dos internacionales de productos y en las condiciones económicas globales. Durante este
periodo, muchos precios de productos agrícolas aumentaron a niveles históricamente altos
que de manera efectiva conmocionaron al mundo, alejándolo de su complacencia de mu-
chos años con respecto a la disponibilidad de alimentos, y reavivaron las preocupaciones
acerca de la seguridad alimentaria. A esto siguió en rápida sucesión una crisis financiera
global sin precedentes, el comienzo de una desaceleración en la actividad global y después
la rápida baja de la economía mundial que llevó a la recesión más profunda experimen-
tada desde la década de 1930.
Ahora ha surgido un camino para salir de este abismo económico con la recuperación
económica global que empezó a finales de 2009. No obstante, si bien es innegable el inicio
de un cambio en el aspecto económico, el crecimiento aún no es suficientemente fuerte
como para concluir que arranca una expansión duradera. En la actualidad el mundo atra-
viesa una recuperación que avanza en dos velocidades. En los grandes países en desarrollo
ocurre una recuperación rápida de la actividad, la cual se extiende de manera gradual al
resto del mundo en desarrollo, en tanto que en gran parte de los países de la OCDE se suscita
un cambio más vacilante y frágil. Dado que la recuperación principalmente es impulsada
por una enorme liberación monetaria y paquetes amplios de estímulo fiscal, su sostenibi-
lidad dependerá de la rapidez con la que la confianza y la demanda privada se renueven,
en un contexto de un alto desempleo y un continuo aumento de precios de los energéticos.
En cualquier caso, la transición al crecimiento sostenido en los países de la OCDE será lenta
y probablemente extensa, pues la recuperación vigorosa está lejos de ser segura en mu-
chos países.
La agricultura ha sido más elástica a la baja económica que muchos otros sectores de
la economía, pero no ha quedado incólume. La demanda y el comercio de la mayoría de los

1. PANORÁMICA
productos bajaron con la caída del PIB y esto causó un impacto más fuerte en los produc-
tos sensibles al ingreso y el consumo, así como las inversiones con restricción del crédito,
en los países en desarrollo que en los miembros de la OCDE. Por el mismo motivo, el avance
más rápido de la recuperación en los países en desarrollo que en el mundo desarrollado ha
ocasionado un cambio más veloz en la demanda agrícola y el comercio mundial. Sin embar-
go, las consecuencias de la reciente agitación en los mercados de productos, económico y
financiero continuarán sintiéndose en los años futuros y esta situación aumenta la incerti-
dumbre al valorar las perspectivas de mercado en el mundo durante la próxima década. Así,
en el corto plazo los mercados agrícolas reflejarán continuos ajustes al periodo de precios
máximos, los efectos prolongados de la profunda recesión y el comienzo de la recuperación
económica. Todos estos ajustes, en efecto, empañan el panorama de las Perspectivas en el
corto plazo.
A pesar de esta incertidumbre, aún persiste un elemento dinámico y muy predecible en
la esencia de los mercados agrícolas mundiales. Se trata del inexorable cambio que ocurre en el
centro de la agricultura hacia un papel y una importancia crecientes de las economías
en desarrollo y emergentes en la producción, el consumo y el comercio agrícolas mundiales.
De manera general, estos países se están recuperando con fuerza de la recesión y puesto
que sus tasas de crecimiento poblacional son aún más del doble que las de los países de la
OCDE, representarán los mercados de crecimiento principales que conducirán hacia ade-
lante a la agricultura mundial durante las próximas décadas. Se espera que el regreso a
un crecimiento económico global más alto durante el periodo de proyección, junto con au-
mentos continuos en la población, incrementen la demanda y el comercio y apuntalen los
precios de todos los productos agrícolas en el mediano plazo. El crecimiento y la actividad
siguen siendo en particular dinámicos en gran parte de Asia y América Latina; la demanda
interna, la producción y la expansión del comercio en China, India y Brasil encabezan el cre-
cimiento en sus regiones no sólo en el corto plazo, sino durante todo el periodo cubierto por
estas Perspectivas.
Las condiciones económicas subyacentes para la agricultura son ahora más favora-
bles de lo que lo fueron en esta época el año pasado, después del inicio de la recuperación
económica. Sin embargo, aún prevalecen considerables incertidumbres en el corto plazo
relativas a la fuerza y el ritmo de la recuperación en su retorno a un periodo de crecimiento
sostenible. En el Recuadro 1.1 se resumen los supuestos macroeconómicos clave y otros que
subyacen a las Perspectivas Agrícolas.
Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes
Macroeconómicos
s Desde el comienzo de las Perspectivas, el crecimiento económico en el mundo y en la zona de la OCDE se en-
cuentra en una etapa de recuperación de la crisis financiera y la recesión económica. Se espera que la recupe-
ración en el crecimiento sea más rápida en los países en desarrollo e inicialmente tibia y frágil en los países
de la OCDE, donde implicará un periodo de transición más largo. Una vez que se llegue a la transición de las
ganancias sostenibles, se espera que las economías de la UE y de EUA crezcan 2% y 2.5% per annum, respectiva-
mente, hasta 2019, y que haya un crecimiento más rápido en algunos otros países de la OCDE como Corea del
Sur, Turquía y Australia. Entre los países en desarrollo, las principales economías asiáticas han tenido mejores
resultados que la mayoría y encabezan la recuperación económica mundial. Se proyecta que el PIB de China

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes (cont.)
Gráfica 1.1 Tendencias macroeconómicas
OCDE EUA India China

Unión Europea Japón Brasil Federación de Rusia
Crecimiento del PIB para países desarrollados, EUA, UE15 y Japón Crecimiento del PIB en las economías emergentes BRIC
% de cambio % de cambio
6 15
4
10
2
5
0
-2
-5
-4
-6 -10
5
9
01
03
7
05
07
09
9
11
13
01
03
15
17
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09
11
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15
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9
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20
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OCDE Países no OCDE Mundial Petróleo crudo
Tasas de crecimiento poblacional Precio mundial del petróleo crudo

Porcentaje de cambio anual USD/barril
1.8 120
1.6
100
1.4
1.2 80
1.0
60
0.8
0.6 40
0.4
20
0.2
0 0
1990-99 2000-09 2010-19
1
3
5
7
9
01
03
05
07
09
11
13
15
17
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9
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20
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932285981
e India crezca cerca de 8% y 6.6% per annum, respectivamente. El crecimiento del PIB en Brasil y Argentina pro-
media 4.5% y 3% per annum hasta 2019. Se estima que el comercio agrícola bajó bruscamente en 2009, junto
con el comercio de mercancías generales, y se espera que se recupere en forma marcada desde principios de
las Perspectivas en 2010 y continúe creciendo en los años siguientes.
s Se espera que la coordinación y la puesta en marcha de las estrategias de salida del gobierno para eli-
minar la liquidez excesiva de las economías nacionales, reducir los déficits presupuestarios excesivos

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes (cont.)
y restituir el equilibrio fiscal ocurran en un periodo de reforzamiento de la demanda privada de modo que
el crecimiento del PIB no se deteriore.
s Se proyecta que el crecimiento de la población del mundo promedie 1.1% per annum hasta 2019, en compara-
ción con el 1.2% de la década anterior. Sólo se espera un crecimiento poblacional lento de 0.4% per annum en
los países de la OCDE. En los países en desarrollo se espera un crecimiento más alto; la población de África
en su conjunto crecerá a más de 2% per annum. Las tendencias continuas de urbanización y el aumento de los
ingresos per cápita, las grandes clases medias emergentes y la demografía subyacente refuerzan de manera
colectiva una más alta demanda de alimentos en estos países.
s La baja de la economía global disminuyó las presiones inflacionarias. A medida que la OCDE y la economía
mundial regresan al crecimiento, se espera que la inflación permanezca contenida. Se proyecta que la infla-
ción se sitúe en niveles cercanos a 2% per annum en la mayoría de los países de la OCDE hasta 2019. En varias
economías emergentes y en desarrollo, como la Federación de Rusia, Argentina, India y Sudáfrica, se espera
una inflación más alta.
s Mediante el supuesto de tasas de cambio reales constantes, el dólar estadounidense se fortalece contra la
mayoría de las monedas. Las monedas de países con alta inflación son las que más se depreciarán en re-
lación con el dólar estadounidense. Se supone que los precios del petróleo crudo y de la energía aumenten
durante la próxima década, conforme se reanude la actividad económica global. Se proyecta que los precios
del petróleo crudo alcancen más de USD 96 por barril en 2019 y permanezcan arriba del nivel promedio de la
década anterior a la rápida alza de los precios del petróleo.
Consideraciones de política
s Las políticas agrícolas y comerciales desempeñan un papel importante en los mercados interno e interna-
cional para los productos agrícolas y alimentarios. Las economías de la OCDE y las emergentes han reformado
de manera gradual sus políticas agrícolas durante las dos décadas pasadas. Al mismo tiempo, las políticas no
agrícolas, como las medidas energéticas, ambientales y de desarrollo rural, tienen un impacto creciente en el
sector agroalimentario.
s Se supone que las disposiciones de la legislación actual con respecto a la política agrícola y comercial sigan
vigentes durante el periodo de las Perspectivas. Éstas incluyen las disposiciones de la Ley de Alimentación,
Conservación y Energía (FCE) de 2008 en Estados Unidos de América. Para la Unión Europea, el resultado
del “Chequeo” de la PAC de 2008 continuará en vigor en esta parte del mundo. Otras disposiciones incluyen
mandatos para combustibles renovables como en la UE y EUA con base en existencias de forraje agrícola,
mezclando disposiciones para combustibles renovables como se ordenó en Brasil en el caso del etanol. En
Estados Unidos de América, la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 se complementa con
la Regla Final del Programa de la Norma para los Combustibles Renovables (RFS2) de la EPA (Agencia de Pro-
tección Ambiental). En la UE, la Directiva de Energías Renovables (RED) especifica que la proporción de las
fuentes de energía renovable (incluyendo las no líquidas) debe aumentar a 10% del uso total de combustible
para transporte para 2020. También se supone que los países cumplan con todos los acuerdos bilaterales
y multilaterales existentes, como el TLCAN y la OMC en vigor a finales de 2009. Otros supuestos incluían
la continuación de las tendencias a más largo plazo en el crecimiento de la productividad y condiciones
climáticas promedio o normales, es decir, ausencia de impactos en la demanda relacionados con el clima.

1. PANORÁMICA
Panorama de los mercados mundiales

Los precios permanecerán en un nivel más alto
Como se anticipó de manera correcta en las Perspectivas Agrícolas del año pasado, los
precios del mercado internacional para la mayoría de los productos agrícolas retrocedie-
ron considerablemente en 2009 como reacción a una fuerte respuesta de producción y a
una menor demanda debida a los altos precios recientes y al inicio de la recesión global.
En un contexto donde los precios de la energía permanecen altos en lo general, según es-
tándares históricos y se espera que aumenten aún más con la recuperación económica
global en marcha, las Perspectivas proyectan que la mayoría de los precios de las cosechas
seguirán en los niveles de 2010 o arriba de ellos en el largo plazo. Éstos continuarán exce-
diendo, en términos nominales y reales (una vez ajustados por la inflación), los niveles pro-
medio de precios de la década previa a las alzas en los precios de 2007-2008. Aparte de la
carne de cerdo, esto aplica también a los precios del ganado que permanecen arriba de los
niveles promedio para la última década, en términos reales (véanse las Gráficas 1.2 y 1.3).
En general, las Perspectivas pronostican que el precio nominal de todos los productos
cubiertos en ellas se encontrarán en un nivel más alto durante el periodo de proyección 2010
a 2019. Sin embargo, tenderán a permanecer por debajo de los recientes niveles máximos
de 2007-2008. En el caso del trigo, el arroz, las harinas oleaginosas, el queso y la leche des-
cremada en polvo, los precios promedio durante el periodo de proyección estarán alrededor
de 50% o más por debajo de los niveles máximos alcanzados en 2007-2008. Dado que al-
gunos productos, como el azúcar, la carne de vacuno y la carne de cerdo, no experimen-
taron el mismo repunte en sus precios en 2007-2008, los precios nominales promedio
para la siguiente década se encontrarán en los mismos niveles de 2007-2008 o los excederán
Gráfica 1.2. Los precios nominales de productos permanecerán arriba de los niveles
promedio de la década anterior pero abajo de 2007-2008
% 2007-2008 Promedio 2010-2019

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
o
o
s
es
ar
do
ol
o
se
ro
ve
io
sa
ill
sa
ig
un
es
ud
LD
LE
an
f in
al
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ié
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Tr
Ar
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no
no
Qu
ac
cr
et
Et
ec
od
re
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te
eg
gi
gi
ev
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o
Bi
n
an
ed
cu
le
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sv
si
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tró
M
se
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ol
rn
ar
te
Ca
rn
Pe
Ca
as
as
úc
es
ei
Ca
ill
r in
Ac
al
Az
m
re
Ha
Se
Ce
Nota: Para el biodiésel y el etanol el periodo de referencia es 2001-2006. La proyección del precio del petróleo
crudo es un supuesto exógeno del Departamento de Economía.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285525

1. PANORÁMICA
en 10 a 20%. Sin embargo, para la totalidad de los productos agrícolas cubiertos en estas
Perspectivas, los precios nominales promedio durante el periodo de proyección excederán
los de la década pasada, anterior al periodo del alza abrupta de los precios pico. Se espera
ue estos aumentos de precio sean más altos para los aceites vegetales y la mantequilla, a
más de 85% arriba de los alcanzados en 1996-2006. De los productos en el extremo inferior
de la escala de aumentos del precio nominal, los precios de la carne de cerdo mostrarán el
menor aumento: se elevarán sólo más de 21% arriba del nivel promedio de 1997-2006, en
promedio, durante el periodo que cubrirá hasta 2019.
Después de considerar la inflación, se espera también que los precios en términos rea-
les, en promedio, se ubiquen mucho más abajo de sus niveles máximos de 2007-2008 (véase
la Gráfica 1.3). Los productos agrícolas que muestran la mayor baja en los precios reales,
en comparación con su nivel de 2007-2008, son: trigo, arroz, semillas oleaginosas, harinas
oleaginosas, mantequilla, queso y leche descremada en polvo. Sin embargo, durante el pe-
riodo de las Perspectivas, se espera que los precios reales de todos los productos, excepto la
carne de cerdo, estén abajo de su nivel promedio de 1997-2006. No se anticipa que los pre-
cios de la carne de cerdo aumenten mucho después de 2014 debido a un rápido aumento en
la demanda con altas ganancias en productividad en Brasil y China. Los aumentos de pre-
cios, en términos reales, oscilan para las cosechas de alrededor de 16% a más de 40% arriba
del promedio de la década anterior. En el caso de los productos ganaderos, el aumento con
respecto al promedio de la década anterior es mayor en el caso de los productos lácteos. El
nivel promedio del precio del petróleo crudo, en términos reales, que se proyecta de mane-
ra exógena para la próxima década, también está sustancialmente abajo de su máximo de
2007-2008, pero permanece relativamente alto en 114% arriba del nivel promedio
de 1997-2006.
Gráfica 1.3. La mayoría de los precios de productos en términos reales permanecerán

arriba de los niveles de la década anterior
% 2007-2008 Promedio 2010-2019

160
140
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80
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Nota: Para el biodiésel y el etanol el periodo de referencia es 2001-2006. La proyección del precio del petróleo
crudo es un supuesto exógeno del Departamento de Economía.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285544

1. PANORÁMICA
Los mercados de productos agrícolas son impulsados cada vez más por los países
en desarrollo
La mayor integración de los mercados, la globalización y el rápido crecimiento de
los ingresos durante varios años anteriores a la reciente crisis económica han enrique-
cido el papel y la importancia de las principales economías en desarrollo y emergentes
de la región no perteneciente a la OCDE en los mercados agrícolas mundiales. Esta creciente
influencia, asociada con el surgimiento de la abundancia y con la alimentación de la po-
blación en expansión, se manifiesta de diferentes maneras en los mercados internaciona-
les con un continuo desarrollo económico y la resultante transformación de sus economías.
En un inicio, el ímpetu causado por un fuerte crecimiento en los ingresos impulsa la de-
manda alimentaria y las importaciones de una gama de productos agrícolas y alimentos
procesados para alimentar a grandes concentraciones de personas que migran de las áreas
rurales a los centros megaurbanos. Subsecuentemente, proporciona el ímpetu para el desa-
rrollo de la capacidad de producción interna, financiada con ahorros internos o con flujos
crecientes de inversión extranjera directa a estas economías en desarrollo y emergentes.
Se espera que la inversión en la capacidad de manufactura, procesamiento y producción
interna sea fuerte en particular en los “expandidos” países BRIIC: Brasil, la Federación de Ru-
sia, India, Indonesia y China. También se está convirtiendo en una prioridad generalmente
compartida de otros países emergentes de alto crecimiento. Una de las motivaciones tras
tales inversiones es capturar una proporción creciente del componente de más alto valor
agregado de los productos agrícolas consumidos en el ámbito interno.
Al mismo tiempo, la agricultura de los países pertenecientes a la OCDE atraviesa refor-
mas que reflejan circunstancias y prioridades cambiantes y que de manera gradual mo-
difican los incentivos de producción hacia una mayor orientación de mercado y cualquier
ventaja comparativa subyacente. Estos acontecimientos y tendencias elevan el perfil de las
industrias y sectores agrícolas de bajo costo en las economías en desarrollo y emergentes
en relación con sus contrapartes en las economías maduras de los miembros de la OCDE.
De hecho, para la zona de la OCDE en su conjunto, se espera que tanto las perspectivas de
crecimiento de producción como de consumo para los 15 productos agrícolas cubiertos en
estas Perspectivas y listados en el Cuadro 1.1, sean eclipsadas cada vez más por el gru-
po de países en desarrollo, menos desarrollados y emergentes que comprenden la región
no perteneciente a la OCDE. Como se revela en este cuadro, los diferenciales de crecimiento
más grandes son consistentes tanto en la producción como en el consumo, lo que refleja
la fuerte expansión en los productos ganaderos de alto valor agregado de carne de vacuno,
aves y cerdo, y de productos lácteos que cubren mantequilla, queso y leches en polvo. Apar-
te de estos productos, los diferenciales de alto crecimiento también favorecen a los países
no pertenecientes a la OCDE en cuanto a los cereales secundarios, las harinas oleaginosas y
el azúcar. De hecho, en casi todos los casos, la mayor parte del crecimiento de la producción
para estos productos provendrá de países no pertenecientes a la OCDE, donde los índices de
crecimiento son de dos a tres veces más grandes que en los países de la OCDE. La misma si-
tuación aplica también para una buena parte del crecimiento del consumo. Como resultado,
la proporción de la zona de la OCDE en la producción global y en el uso de estos productos
sigue bajando durante el periodo de proyección de 2010 y 2019.
En la Gráfica 1.4, se muestra el aumento del porcentaje en la producción de cultivos
y productos ganaderos durante el periodo de proyección. Asimismo, la Gráfica indica que la
producción global de productos de cultivo aumentará más de 13% para 2019, al compararla
con el periodo de referencia de 2007-2009, lo que sugiere una oferta más amplia en el pe-
riodo siguiente. Los aumentos en la producción proyectada oscilan entre 14% para el trigo y

1. PANORÁMICA
Cuadro 1.1. Tasas de crecimiento anual de la producción y el consumo

(mínimos cuadrados), 2010-2019
Producción (%) Consumo (%)
Total OCDE No OCDE Total OCDE No OCDE
Trigo 1.1 0.8 1.3 1.2 1.0 1.3
Arroz 1.0 0.3 1.1 1.1 0.6 1.1

Cereales secundarios 1.6 1.0 2.1 1.5 0.9 2.1
Semillas oleaginosas 1.9 1.3 2.2 1.9 1.4 2.2
Harinas oleaginosas 2.2 1.5 2.5 2.2 1.0 3.2
Carne de vacuno 1.5 0.5 2.2 1.5 0.6 2.1
Carne de cerdo 1.7 0.7 2.3 1.8 0.7 2.3
Carne de aves 2.4 1.3 3.0 2.4 1.6 2.8
Leche 2.2 0.8 3.1 . . .
Mantequilla 2.2 0.7 3.0 2.1 0.4 2.9
Queso 1.8 1.3 3.1 1.8 1.3 2.9
Leche descremada en polvo 1.0 0.3 3.0 1.0 0.2 1.9
Leche entera en polvo 2.5 0.7 3.8 2.5 1.0 2.9
Aceites vegetales 2.9 1.7 3.2 2.8 2.3 3.1
Azúcar 1.4 0.0 1.8 1.8 0.5 2.2

http://dx.doi.org/10.1787/888932287843
cerca de 39% para los aceites vegetales. En términos de las regiones OCDE y no OCDE, la pro-
ducción de semillas oleaginosas y aceites vegetales aumenta más en el caso del grupo ante-
rior de países desarrollados, y esto también aplica a los países no pertenecientes a la OCDE,
pero con el azúcar incluida también entre los cultivos que muestran la mayor expansión
de producción. Para los productos ganaderos, el mayor aumento en la producción global
es de leche entera en polvo, la cual se proyecta que aumente 31% y en la carne de aves y la
mantequilla, que crecen 29% y 28%, respectivamente, durante el periodo de proyección, en
relación con el periodo de referencia. Dentro de la zona de la OCDE, el queso (14%), la leche
entera en polvo (12%) y la carne de aves (11%) muestran los mayores aumentos relativos al
periodo de referencia. Para el grupo de países no pertenecientes a la OCDE, los principales
productos en crecimiento comprenden la leche entera en polvo (48%), la carne de aves y la
leche descremada en polvo (43%), la mantequilla (42%) y el queso (38%) que también mues-
tra aumentos rápidos de producción para 2019.
Es interesante observar qué implican las proyecciones para la producción agrícola
cuando se desglosan por países y regiones. Esto se muestra en la siguiente sección.
Producción agrícola por país y región

Las Perspectivas proporcionan amplios detalles sobre los equilibrios de varios produc-
tos sobre una base global, regional y nacional. La agregación entre los productos brinda una
medida resumida de cómo se desenvuelven los sectores agrícolas de los países y regiones
o grupos económicos.1 En términos de los productos cubiertos en estas Perspectivas, los
sectores de productos agrícolas se desempeñan de manera bastante diferente entre estos
grupos, como se observa en las Gráficas 1.5 a 1.8.

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.4. Cambio en la producción de cultivos y productos ganaderos

(cambio porcentual en 2019 en comparación con 2007-2009)
OCDE Países en desarrollo Mundial

Crecimiento de la producción de productos de cultivo del promedio 2007-2009 hasta 2019, porcentaje
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Cereales Semillas Harinas Aceites
Trigo Arroz Azúcar
secundarios oleaginosas oleaginosas vegetales
Crecimiento de la producción de productos cárnicos y lácteos del promedio de 2007-2009 hasta 2019, porcentaje
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-10
Carne de vacuno Carne de cerdo Carne de aves Mantequilla Queso LEP LDP

http://dx.doi.org/10.1787/888932285563
Con base en los productos analizados en estas Perspectivas, Brasil es, por un gran por-
centaje, el sector agrícola con crecimiento más rápido, más de 40% hasta 2019, en compa-
ración con el periodo de referencia de 2007-2009. Se proyecta que la Federación de Rusia y
Ucrania crezcan 26% y 29%, siempre y cuando los planes y la medida de apoyo por parte
de los gobiernos respectivos procedan como se indica y rindan frutos, lo que marcará una
recuperación significativa en los niveles de producción. China e India pueden también cre-
cer de manera importante, 26% y 21%, respectivamente. Si bien se proyecta que Australia
crezca cerca de 17%, este crecimiento refleja un supuesto retorno a rendimientos más nor-
males; durante un periodo más largo de comparación, la producción de Australia para 2019
es sólo cerca de 7% más alta que en 2000. Se proyecta que el crecimiento de la producción
en Estados Unidos de América y Canadá oscile entre 10 y 15% durante el mismo periodo. En
contraste, en el mismo lapso, la producción agrícola neta de la UE 27 habrá crecido menos

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.5. Producción agrícola neta en algunos países (índice 2004-2006 = 100)
EUA UE27 Canadá Australia China

India Brasil Federación de Rusia Ucrania
Índice 2004-2006 = 100
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http://dx.doi.org/10.1787/888932285582
Gráfica 1.6. Producción agrícola neta en regiones sobre una base per cápita
(índice 2004-2006 = 100)
América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del Este
África del Norte y Oriente Medio África Subsahariana Asia Oceanía y Japón
Índice 2004-2006 = 100
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1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932285601
de 4%. Estas diversas tendencias reflejan desarrollos importantes en estos países que
pueden estar generando o inhibiendo el crecimiento.
Por región, las medidas de producción, sobre una base per cápita, proporcionan un pun-
to de vista interesante sobre los desarrollos a largo plazo en la agricultura global y sus
implicaciones potenciales para la oferta de alimentos. Como se observa en la Gráfica 1.6,
la producción per cápita ha bajado en África del Norte y el Oriente Medio, en gran medida

1. PANORÁMICA
debido a una limitada disponibilidad de agua y a políticas en algunos países como Ara-
bia Saudita orientadas a reducir la producción de trigo con subsidios altos. Se espera que
la producción en la región subsahariana de África no tenga movimientos en términos per
cápita, pues la producción apenas avanza al ritmo del crecimiento de la población que
aún promedia alrededor de 2.2% al año. En Europa Occidental, la producción también per-
manece sin movimiento. El crecimiento en el consumo sobre una base per cápita en esta
región deberá ser igualado con importaciones. América Latina es la región con el crecimien-
to más rápido en producción, pero en términos per cápita Europa del Este es la de crecimiento
más rápido, pues las proyecciones suponen que las cifras de población de esta región, de
hecho, bajarán más de 3% durante el periodo de las Perspectivas.
La producción agrícola crece mucho más rápido fuera de la zona de la OCDE (véase la
Gráfica 1.7). Si bien la producción neta mundial de los productos cubiertos en estas Pers-
pectivas habrá crecido 22% durante el periodo comprendido hasta 2019, se proyecta que
la producción en los países miembros de la OCDE crezca sólo 10%. Algunos agrupamien-
tos de países crecen cerca de tres veces más rápido; el grupo BRIC (Brasil, la Federación de
Rusia, India y China) crece 27%, los PMA (Países Menos Adelantados) 33% y otros países
en desarrollo 29% hasta 2019. Si se mide en términos per cápita, el crecimiento de la pro-
ducción agrícola de la OCDE es mínimo, al igual que el crecimiento de la producción del
grupo de PMA.
Si se evalúa en términos de cambios anuales en la producción neta, surgen algunas
pautas interesantes, como se observa en la Gráfica 1.8. En primer lugar, la variación anual
histórica de la producción en la zona de la OCDE excede la variación en otros grupos de
países. En segundo lugar, es notorio que, como respuesta a los altos precios de 2007-2008, la
respuesta de producción de los países de la OCDE fue más grande, seguida de cerca por los
BRIC y los PMA. La producción de los países restantes en su conjunto bajó en 2008-2009, en
gran medida debido a problemas de producción relacionados con el clima en países grandes
como Argentina. En tercer lugar, también es notorio que el crecimiento de la producción
agrícola tuvo muy poco movimiento en la mayoría de los países durante la recesión global,
pero las bajas fueron mucho menores en la agricultura que en el resto de la economía.
Tendencias de consumo
Al igual que en el caso de la producción, el consumo mundial de los productos agríco-
las es impulsado por las economías en desarrollo y emergentes. Estos países, que gozan un
aumento en su riqueza con el alza de los ingresos per cápita durante varios años, y la demo-
grafía y continua urbanización a centros con enormes números de población que también
fortalecen la demanda, conducen a cambios significativos en los hábitos de consumo y
en la dieta. Esto implica una transición de los alimentos y cereales básicos tradicionales
a productos alimentarios más procesados y preparados y alimentos de conveniencia, que
contienen una mayor proporción de proteína animal, y a incluir más frutas y vegetales en
las dietas nacionales. Con el tiempo, a medida que los gastos en alimentos conforman una
proporción más pequeña de los presupuestos familiares, en particular para las clases me-
dias de mayor tamaño de las grandes economías en desarrollo y emergentes, se espera que
el consumo de alimentos responda menos a los cambios en precios e ingresos similares a
las tendencias existentes en muchos países de la OCDE. Las proyecciones de consumo en los
mercados más maduros de los países pertenecientes a la OCDE muestran menos crecimien-
to. En este caso las cantidades y la composición del consumo son impulsados más por el
crecimiento de la población y sus cambios en la demografía con el envejecimiento, así como

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.7. Producción agrícola neta de los grupos mundiales y económicos

(índice 2004-2006 = 100)
Mundial OCDE BRIC PMA Resto del mundo

Índice 2004-2006 = 100
160
150
140
130
120
110
100
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2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

http://dx.doi.org/10.1787/888932285620
Gráfica 1.8. Producción agrícola neta de grupos económicos (cambio porcentual)
% Mundial OCDE BRIC PMA Resto del Mundo

10
-2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932285639
por preocupaciones con respecto a las dietas y asuntos de salud general, que por conside-
raciones de precio o ingresos.
La Gráfica 1.9 muestra el aumento en porcentaje en el consumo de productos de cul-
tivos y ganaderos durante el periodo de proyección hasta 2019, en comparación con 2007-
2009. De manera clara, ilustra que el consumo de los productos agrícolas continúa cre-
ciendo con rapidez en los países no pertenecientes a la OCDE, pero se está reduciendo en
los demás países. Para los productos de cultivo, el consumo en los países no pertenecientes
a la OCDE muestra un aumento mayor en los aceites vegetales (44%), harinas oleaginosas
(42%) y azúcar (30%). En el caso de las harinas oleaginosas, esto refleja el crecimiento en las

1. PANORÁMICA
industrias ganaderas para cubrir el aumento en la demanda interna de productos ganade-

ros. En lo que se refiere a los otros dos productos, una parte del crecimiento proyectado en
el uso surge del aumento en el uso del procesamiento de alimentos y la manufactura. Para
la zona de la OCDE, los aceites vegetales (28%) encabezan la lista de aumentos en el con-
sumo, seguidos por las semillas oleaginosas (16%) y los cereales (13-14%) para 2019. Este
crecimiento en el consumo refleja una combinación de cambios que incluye una demanda
de alimentos que aumenta con lentitud, un crecimiento más rápido en el uso del forraje y
también de materia prima para la producción de biocombustibles actualmente en expan-
sión. En el caso de los productos cárnicos y lácteos, el aumento más rápido en el consumo
en los países no pertenecientes a la OCDE ocurre en la leche entera en polvo y la mantequilla
(38%), seguidos por la carne de aves (37%) durante el periodo comprendido hasta 2019. Si
bien estos cambios representan un aumento más rápido en el uso de productos cárnicos
y lácteos que en la zona de la OCDE, en varios casos tienen lugar a partir de una base de
consumo más pequeña.
Avances en el comercio
Los flujos y pautas comerciales en los productos agrícolas también continúan evolu-
cionando con el aumento en el comercio sur-sur, además del comercio tradicional norte-
sur. Por el lado de las importaciones, los países en desarrollo se integran cada vez más
al comercio agrícola mundial y a los mercados regionales. En tanto, otros países como
China, con una presencia bien establecida en los mercados internacionales, buscan di-
versificar sus fuentes de oferta, lo que da como resultado nuevas interacciones económi-
cas y comercio entre países en desarrollo y otros que en efecto reforman los flujos mundiales
del comercio agrícola. Además, los agrupamientos de países en desarrollo que se han in-
tegrado bien a la infraestructura comercial mundial asumen una mayor prominencia en
las negociaciones comerciales internacionales y sus objetivos. Aparte del crecimiento
dominante en importaciones de la mayoría de los productos incluidos en las Perspectivas,
los países no pertenecientes a la OCDE también muestran, con pocas excepciones, el cre-
cimiento más fuerte en exportaciones, aunque desde una base baja en el caso de algu-
nos productos. Si bien las exportaciones pueden estar creciendo con rapidez en el caso
de productos como los lácteos, los países no pertenecientes a la OCDE aún son impor-
tadores netos muy grandes durante el periodo de las Perspectivas. Gracias a una combina-
ción de estrategias se logran aumentos en las proporciones de exportación en casi todos
los mercados de productos. No sólo están desplazando a los exportadores y competido-
res tradicionales con productos de un costo más bajo o al crecer con mayor rapidez, sino
también predominan en los mercados regionales que pueden proporcionar un trampolín
para una expansión futura del mercado internacional. En la Gráfica 1.10 se proyecta que
los países no pertenecientes a la OCDE mostrarán el más fuerte aumento en porcentaje
en las exportaciones para 2019, en relación con la base 2007-2009, para las semillas ole-
aginosas (59%), la carne de aves (54%), el trigo (50%), la leche descremada en polvo (43%),
y el queso y los aceites vegetales (39%). Por otra parte, los países de la OCDE en su con-
junto tenderán a perder participaciones en la exportación de muchos productos a paí-
ses no pertenecientes a la OCDE durante el periodo de las Perspectivas. Para los miem-
bros de la OCDE, los aumentos más grandes en exportaciones para 2019, en comparación
con 2007-2009, son en harinas oleaginosas (49%), aceites vegetales (38%) y arroz (16%).
Si bien las ganancias ilustradas en la Gráfica 1.10 destacan el crecimiento dinámico em-
prendido en el comercio de las economías en desarrollo y emergentes en su conjunto,
en relación con la contracción general de la zona de la OCDE, no representan el escenario

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.9. Cambio en el consumo de productos de cultivo y ganaderos

(cambio porcentual en 2019 en comparación con 2007-2009)
OCDE Países en desarrollo Mundial

Crecimiento del consumo de productos de cultivo del promedio de 2007-2009 hasta 2019, porcentaje
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Cereales Semillas Harinas Aceites
Trigo Arroz Azúcar
secundarios oleaginosas oleaginosas vegetales
Crecimiento del consumo de productos cárnicos y lácteos del promedio de 2007-2009 hasta 2019, porcentaje
45
40
35
30
25
20
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Carne de vacuno Carne de cerdo Carne de aves Mantequilla Queso LEP LDP
http://dx.doi.org/10.1787/888932285658
completo. Las participaciones en el comercio están aún dominadas en términos absolutos

por los países miembros de la OCDE y sus industrias establecidas durante largo tiempo en el
caso de diversos productos (la proporción proyectada del mercado global en 2019 se mues-
tra entre paréntesis), como: trigo (54%), cereales secundarios (60%), carne de cerdo (80%),
mantequilla (79%), queso (65%), leche entera en polvo (66%) y leche descremada en polvo
(7 3%). Para los países en desarrollo y emergentes, los productos en los que muestran un
crecimiento rápido y también tienen participaciones dominantes en el comercio global, son
los siguientes: arroz (89%), semillas oleaginosas (57%), harinas oleaginosas (81%), aceites
vegetales (92%), azúcar (89%), carne de vacuno y ternera (56%) y carne de aves (66%).
Lo antes mencionado sugiere que hay una considerable producción adicional de pro-
ductos agrícolas disponible para cubrir la demanda interna y de importaciones de alimentos
y forraje que se pronostica será más alta para la década siguiente hasta 2019. La agricultura
de los países de la OCDE continuará ofreciendo una gran proporción de la oferta adicional

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.10. Exportaciones de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE

hasta 2019 (cambio porcentual)
OCDE Países no OCDE

Exportaciones en 2019 en comparación con el promedio de 2007-2009 (% de cambio)
70
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http://dx.doi.org/10.1787/888932285677
mundial de alimentos y forraje. Sin embargo, en muchos casos, sus menores perspectivas de
crecimiento, su costo más alto y sus bases de recursos más limitadas en relación con
los nuevos participantes de la zona no perteneciente a la OCDE, sugieren que la contri-
bución de la zona de la OCDE a los equilibrios alimentarios globales continuará a la baja
y con una creciente orientación hacia los componentes de valor agregado más alto de
la cadena alimentaria.
Principales tendencias en los mercados individuales de productos

Los precios mundiales de los productos permanecerán altos
Con la excepción sobre todo del azúcar, los mercados de productos agrícolas cubiertos
en estas Perspectivas se han tranquilizado de manera considerable con un regreso a con-
diciones más normales después de la agitación de los últimos dos años. La mayoría de los
precios de los productos han caído de los niveles máximos alcanzados al inicio de las Pers-
pectivas como resultado de la mayor disponibilidad de aprovisionamientos y una continua
demanda más débil en las repercusiones de la crisis económica. Con el comienzo de la re-
cuperación económica, el ambiente en este sentido es ahora más positivo que en la misma
época del año pasado. Siempre y cuando el crecimiento sea durable y aumente a niveles
que ofrezcan ganancias sostenibles durante los años por venir, esto debe apoyar un reforza-
miento general de la demanda, el comercio y los precios de los productos durante las Pers-
pectivas. Una demanda más fuerte, con un retorno anticipado al crecimiento más alto des-
pués de la recuperación económica y dado el aumento en la población, deberán dejar atrás
el crecimiento en la producción, en promedio, durante el periodo de proyección, para man-
tener todos los precios de los productos en un nivel más alto en relación con el promedio de

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.11. Importaciones de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE

hasta 2019 (cambio porcentual)

Importaciones en 2019 en comparación con el promedio de 2007-2009 (% de cambio)
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la última década anterior a la alza en los precios en 2007-2008. En la Gráfica 1.12 se mues-
tra la proyección de los precios de los cultivos en términos nominales y reales (una vez ajus-
tados a la inflación) y en la Gráfica 1.13, los de los productos ganaderos.
Una característica de tiempo atrás de los precios internacionales de los productos, in-
cluyendo los agrícolas, es su alta volatilidad en comparación con los productos y manufac-
turas industriales. Esto se debe a las características de los productos agrícolas y surge sobre
todo en el sector de la producción. La oferta de productos agrícolas se caracteriza por la
baja capacidad de respuesta en el corto plazo, con una fluctuación en la producción termi-
nada debida al clima y los cambios en los precios relativos, en tanto que la demanda crece
de manera estable y se mantiene bastante inflexible. La baja elasticidad significa que los
pequeños impactos a la producción pueden causar un gran efecto en el precio. La medida
en la cual esta volatilidad en los precios se transmita a los mercados internos depende del
grado de la transmisión de precios. El comovimiento de los precios mundiales e internos
puede verse obstruido por medidas fronterizas, apoyos a los precios internos y debilidades
en la infraestructura que afectan el grado en el que los mercados internos se integran con
los mundiales. El tema de la transmisión de precios y posibles respuestas de política al ries-
go y la volatilidad de los precios internacionales se analiza de manera más completa en el
Capítulo 2 de este informe.
El aumento en los precios de los cultivos para acercarse a las alzas récord de 2007-
2008 se debió a la ocurrencia contemporánea de una serie de factores contribuyentes, que
probablemente no se repitan en el corto plazo. Sin embargo, si tomamos la historia como
guía, no pueden descartarse episodios futuros de fuertes fluctuaciones en los precios de
los productos agrícolas, ni crisis futuras breves. Esto resulta claro en particular cuando se
consideran los mayores vínculos entre los precios de los cultivos y los de la energía. La

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.12. Las Perspectivas para los precios mundiales de los cultivos hasta 2019
Índice de precios nominales, 2005 = 1 Índice de precios nominales, 2005 = 1 Índice de precios nominales, 2005 = 1
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1.3 Trigo 1.3
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Índice de precios reales, 2005 = 1 Índice de precios reales, 2005 = 1 Índice de precios reales, 2005 = 1
2.5 2.3 2.0
2.3
2.0 1.8
2.0
1.8 1.8
Cereales secundarios 1.5
1.5 Aceites vegetales
1.5
Arroz
1.3 Semillas oleaginosas 1.3
1.3
1.0 Trigo
Harinas oleaginosas 1.0
0.8 1.0 Azúcar
refinada
0.5
0.8 0.8
0.3 Azúcar sin refinar
0 0.5 0.5
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mayor variabilidad en los precios del petróleo crudo debe impactar los precios de los culti-
vos tanto por medio de la demanda como de la oferta, aunque el vínculo de la demanda se
ve debilitado en estas Perspectivas por la creciente importancia de los mandatos cuantita-
tivos de biocombustible. Además, con las tendencias actuales hacia una mayor integración
macroeconómica y un aumento en la globalización, los impactos financieros y económicos
mundiales se transmitirán cada vez más mediante las tasas de cambio a los mercados in-
ternos. Estos cambios, cuando se sostienen, pueden afectar de manera profunda la posición
competitiva de los países que desean comerciar en los mercados internacionales o cons-
truir la capacidad de producción interna y, por tanto, aumentar también la variabilidad en
los mercados mundiales de productos.
Grandes ofertas para mantener bajo presión los precios de los cereales
Al principio de las Perspectivas, los mercados mundiales del trigo y los cereales se-
cundarios están marcados por un regreso a la normalidad después de dos temporadas

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.13. Las Perspectivas para los precios mundiales de ganado hasta 2019
Índice de precios nominales, 2005 = 1 Índice de precios nominales, 2005 = 1 Índice de precios nominales, 2005 = 1
2.5 2.5 2.5
2.3 2.3 2.3
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1.8 1.8 1.8

Vacuno
1.5 1.5 Mantequilla 1.5
Leche entera
en polvo
1.3 Aves 1.3 1.3
Leche descremada
1.0 1.0 Queso 1.0 en polvo
Cerdo
0.8 0.8 0.8
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Índice de precios reales, 2005 = 1 Índice de precios reales, 2005 = 1 Índice de precios reales, 2005 = 1
2.0 2.0 2.0
1.8 1.8 1.8
1.6 1.6 1.6
1.4 1.4 1.4

Vacuno Leche entera
1.2 1.2 Mantequilla 1.2 Leche descremada en polvo
en polvo
Aves
1.0 1.0 1.0
Queso
0.8 0.8 0.8
Cerdo
0.6 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4

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excepcionalmente turbulentas. La combinación de una aguda recuperación en la oferta,

el abastecimiento de las existencias con abundantes cultivos y una desaceleración en la
demanda, impulsada por los altos precios, los apoyos reducidos de política para los bio-
combustibles en algunos países, problemas en los mercados financieros y la recesión forzó
a los precios internacionales a bajar sus niveles a un ritmo rápido. Se espera que las exis-
tencias de trigo y cereales secundarios aumenten durante el periodo de las Perspectivas,
aunque gran parte de éstas se ubicarán fuera de los exportadores tradicionales y la propor-
ción existencia-uso deberá permanecer relativamente bajo en comparación con la década
anterior. Se espera que este desarrollo apuntale los precios del trigo hasta cierto grado,
pero también puede hacerlos más inestables. Se proyecta que el precio del trigo de EUA de
referencia (No. 2 Duro rojo de invierno, f.o.b. en los puertos del golfo) aumente a USD 225
por tonelada para 2019, 3% arriba del promedio en 2007-2009. Sin embargo, en términos
reales, es probable que los precios del trigo continúen a la baja a largo plazo, aunque lo
harán con menor rapidez y desde niveles más altos. En el caso de los cereales secundarios,

1. PANORÁMICA
las proyecciones actuales de existencias y uso apuntan a un equilibrio algo más estrecho
de la oferta y la demanda durante los primeros años del periodo de proyección, lo que dará
como resultado que los precios suban más rápido hasta 2016. Es probable que la situación
mejore después debido a un crecimiento más lento del uso de la producción de etanol. Para
2019, se proyecta que el precio del maíz de EUA de referencia (No. 2 Amarillo, en los puertos
del golfo) llegue a USD 187 por tonelada, casi sin cambio con respecto al promedio de 2009.
Un aspecto digno de comentarse es la baja en la proporción precio del trigo a precio del
maíz de 1.1 a 1.2, en comparación con la pasada de 1.3 a 1.6, lo que indica un potencial más
fuerte a la alza de los precios del maíz que los del trigo.
Los productores mundiales de cereales pueden sentirse tranquilos debido a que es pro-
bable que los precios permanezcan relativamente fuertes en comparación con la década an-
terior, y los consumidores verán que es poco probable que los precios alcancen las alzas que
provocaron en gran medida la agitación reciente en los mercados de alimentos. Sin embargo,
un aspecto que no tendrá beneficio alguno para los productores o consumidores es la conti-
nuación de la volatilidad de los precios en los años siguientes. Un factor para todos los mer-
cados de cereales será una inestabilidad continua, pues los vínculos son lo bastante fuertes
como para ejercer influencia sobre ellos. Se proyecta que los mercados de trigo estén bien
abastecidos, ya que los aumentos de producción irán al ritmo del consumo, lo cual debe in-
cluso dejar espacio para la conformación de inventarios. Empero, a medida que las regiones
conocidas por sus rendimientos erráticos, que imposibilita predecir la producción, se convier-
ten en jugadores más importantes en los mercados mundiales, es probable que los giros agu-
dos en los precios se conviertan más en una norma que en una excepción. Las proyecciones
para los cereales secundarios también indican una situación equilibrada en general. Si bien,
en el caso del maíz, se observa que los precios se acercan más a los del trigo, el aumento más
rápido en los precios del maíz refleja la demanda por parte de los sectores de biocombustibles
y forraje, los cuales crecen, aunque a un ritmo más lento que en la década anterior.
La década siguiente será testigo de un crecimiento relativamente fuerte en la pro-
ducción mundial de los principales cereales. En comparación con el periodo de referen-
cia de 2007-2009, se proyecta que la producción mundial de trigo y cereales secundarios
aumente 14% y 19%, respectivamente, hasta alcanzar 746 Mt y 1 311 Mt, durante la década
siguiente. Es probable que estos niveles de producción proyectados equilibren o dejen atrás
el consumo mundial de estos cereales para alimentación, forraje y uso industrial.
Los mercados del arroz en un equilibrio más cerrado

Se proyecta que los mercados del arroz permanezcan en buena medida en equili-
brio durante la década siguiente, con precios inferiores a los relativamente altos niveles
que prevalecían en 2007-2008. Los precios mundiales del arroz continuaron altos en 2010,
con un promedio de USD 570 por tonelada en los primeros tres meses del año, en compara-
ción con los USD 335 por tonelada de 2007, antes del alza de los precios. Con una demanda
de importaciones más débil, la fuerza del mercado en gran parte refleja políticas de los
principales países exportadores, que tienden a reducir los subsidios de exportación, por
ejemplo, mediante restricciones a la exportación y la retención de grandes existencias pú-
blicas. Se espera que los inventarios globales del arroz se reconstruyan durante las Perspec-
tivas en 18% para 2019 y esto deberá aumentar la proporción existencia-uso. Se proyecta
que los precios mundiales del arroz se debiliten en los años futuros, llegando a USD 422
por tonelada para 2019. En ese nivel, el arroz aún tendría casi 1.9 veces el precio del trigo, que
se compara con una proporción de 2.7 en 2009.

1. PANORÁMICA
Se espera que una continuación de las políticas de apoyo a la producción, junto con
un interés renovado por parte de los inversionistas privados en la producción a gran escala en
países ricos en tierras y agua, sean impulsores importantes del sector del arroz en la siguien-
te década. Por ejemplo, es probable que las grandes ganancias en producción anticipadas
en Myanmar, Camboya y Laos permitan a estos países emerger como actores importan-
tes en el mercado de exportación, lo que ampliaría la elección de los orígenes para el comer-
cio del arroz y reduciría la dependencia de los proveedores tradicionales como Tailandia y
Viet Nam. Debido a que se espera que los países asiáticos importantes participen en la pro-
ducción comercial del arroz modificado genéticamente para 2015, las cuestiones de
la segregación y etiquetado de productos pueden también adquirir una mayor importancia
en la comercialización del arroz, tanto en los mercados internos como en los de exporta-
ción. En comparación con el periodo de referencia 2007-2009, se proyecta que la producción
mundial de arroz aumente cerca de 15%, o 67 Mt, hasta alcanzar 522 Mt para 2019. Se
proyecta que el consumo mundial anual crezca 1.1% hasta llegar a 521 Mt para 2019.
Se pronostica un crecimiento rápido en particular en el consumo en África, en medio de
una expansión relativamente fuerte de la población y la creciente preferencia de incluir
arroz en la dieta. En China, el mayor país consumidor, el consumo deberá seguir a la baja
a medida que los consumidores adquieren mayor riqueza y cambian a dietas más altas
en proteínas.
El alza en la demanda y los precios de aceites vegetales impulsa la economía

mundial de semillas oleaginosas
Después de la aguda baja en los precios hacia finales de 2008, los valores de las semillas
oleaginosas y los productos derivados han avanzado desde entonces a niveles por arriba de
los prevalecientes antes de la reciente y rápida alza de precios. Con una demanda soste-
nida de alimentos y aceites vegetales en los países en desarrollo, se espera que mandatos
fuertes de consumo de biodiésel y un gran uso de harinas oleaginosas por parte del sector
ganadero en expansión, los mercados de semillas oleaginosas y de productos de estas semi-
llas continúen experimentando una mayor expansión durante el periodo de proyección. En
comparación con los niveles anteriores a la crisis alimentaria, se proyecta que los precios de
las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas permanezcan firmes durante el periodo
de proyección, pues se espera que las proporciones globales existencias-a-uso permanez-
can en niveles bajos. Con la presión sobre la demanda sostenida de la industria de la tritu-
ración y la producción en aumento, se espera que los precios de las semillas oleaginosas
aumenten en términos nominales a USD 419/t en 2019, pero disminuyan en términos reales
(al ajustarlos por la inflación) durante el periodo total de proyección. De manera similar a
otros productos de forraje, se anticipa que los precios de las harinas oleaginosas bajen en
los primeros años del periodo de las Perspectivas, antes de aumentar en forma marginal
durante el resto del periodo de proyección para alcanzar USD 288/t en 2019, precios que son
casi los mismos que al principio de las mismas. En un contexto en el que aumenta el uso
de los alimentos y el biodiésel, la demanda de aceites vegetales se eleva más rápido que
la de semillas y harinas oleaginosas. La renovada firmeza de los precios del petróleo crudo
durante el periodo de proyección también contribuirá a un fortalecimiento gradual de los
valores de los aceites y las grasas. Se proyecta que los precios de los aceites vegetales en
términos nominales lleguen a USD 1043/t en 2019, muy arriba del periodo de referencia de
2007-2009, y se emparejen en términos nominales y reales para la década anterior al alza
de precios.

1. PANORÁMICA
Pese a que aún es alta en relación con otros cultivos, la tasa de crecimiento en la pro-
ducción de semillas oleaginosas durante los siguientes 10 años no se equiparará a la obser-
vada durante la década anterior. Mucha de la expansión prevista se concentrará en Brasil,
Estados Unidos de América y Argentina, sustentada por una reasignación de tierras de otros
usos y nueva tierra que entra al ámbito de la producción. Estados Unidos de América deberá
prevalecer como el principal productor de semillas oleaginosas durante el periodo de pro-
yección. Al compararla con el promedio de 2007-2009, la producción mundial de semillas
oleaginosas deberá aumentar 30% durante el periodo de proyección. Sin embargo, costos
marginales más altos de la expansión de la superficie y crecientes inquietudes ambientales
en muchas regiones productoras clave significan que las tasas de crecimiento de la produc-
ción global serán menores que durante la década anterior.
En el ámbito mundial, la producción de aceites vegetales deberá aumentar casi 40%
durante el periodo de las Perspectivas. La producción global del aceite de palma sigue muy
concentrada: Malasia e Indonesia producen más del 85%; en combinación se espera que
lleguen a 70 Mt en 2019. Debido a inquietudes ambientales y restricciones de la zona, se pro-
yecta que las tasas de crecimiento se ubiquen abajo de las tendencias recientes, en especial
en Indonesia. Se estima que la proporción del consumo de aceites vegetales usados para
la producción de biodiésel aumente de 9% durante la referencia a 15% en 2019, impulsada
por mandatos vinculatorios en muchos países. Durante el periodo de las Perspectivas, se
proyecta que el crecimiento anual en el consumo de harinas oleaginosas se ubique en 1%
en las economías de la OCDE, en comparación con el 3.1% en economías no pertenecientes
a este organismo.
A pesar de una mayor producción, el crecimiento estable de la demanda fortalece los

precios del azúcar
En fechas recientes, los precios mundiales del azúcar, históricamente uno de los
productos agrícolas más volátiles, han seguido un ritmo diferente que los de los culti-
vos de zonas más templadas. Los precios mundiales del azúcar eran relativamente ba-
jos en 2007-2008 cuando se elevaron los precios de otros productos y alcanzaron 29 alzas
en el año en febrero de 2010, en tanto que los demás bajaron. El alza de precios se debió en
parte al mal tiempo en países productores importantes, como Brasil e India. Estos déficits
en la producción provocaron importaciones mucho más altas por parte de India y redu-
jeron la disponibilidad de exportaciones para Brasil. Después del repunte a principios de
2010, los precios mundiales del azúcar sin refinar y el azúcar blanca han bajado a niveles
previos al alza abrupta con base en las expectativas de aumentar la oferta, en particular en
Brasil. Para 2010-2011, se espera una oferta más amplia, ya que muchos países impulsan su
producción como respuesta a los altos precios recientes. Una vez que la producción tenga
tiempo para ajustarse, es probable que el mercado del azúcar cambie de un déficit a un su-
perávit general, lo que aumentará las disponibilidades de exportaciones y generará precios
mucho más bajos a medida que las presiones sobre los precios actuales cesen.
Más allá de este periodo, se espera que un crecimiento estable en el consumo global de
azúcar, junto con una demanda en expansión con el tiempo de productos alternativos de los
cultivos de azúcar como los biocombustibles y en particular el bioetanol, además del alza
en los costos de producción en los principales países proveedores, eleven los precios del
azúcar sin refinar a USD 372 por tonelada y el azúcar blanca a USD 439 por tonelada en 2019,
y los mantengan en niveles altos en términos nominales relativos a los precios al prin-
cipio de este siglo. Sin embargo, los precios mundiales del azúcar para 2019 permanecen

1. PANORÁMICA
abajo de los máximos alcanzados al inicio de las Perspectivas. Se espera que, al ajustar-
los por la inflación, dichos precios del azúcar bajen con menos rapidez que en el pasado.
Se pronostica que tanto los precios del azúcar sin refinar como los del azúcar blanca con-
tinúen variables durante el periodo de proyección, en particular como respuesta al ciclo de
producción de India, y esta situación se reflejará también en la prima del azúcar blanca.
Se proyecta que la producción mundial de azúcar aumente a poco más de 200 Mt en
2019-2020, unos 39 Mt o 24% arriba del nivel promedio para el periodo 2007-2009. El anti-
guo ciclo de producción en algunos países de Asia, una importante dinámica en el mer-
cado mundial, influirá en el crecimiento y en la pauta de la producción global en años
particulares. Con bajos costos de producción y el potencial de añadir una cantidad sustan-
cial de tierra a la producción, se espera que la producción brasileña de azúcar crezca unos
11 Mt o 31%, para llegar a 47 Mt en 2019; esto propulsará las exportaciones a nuevas alturas.
El crecimiento que tiene lugar en Brasil implica una mayor concentración en la producción
y comercio del azúcar que no carece de riesgos para los usuarios de este producto y es una
fuente potencial de una inestabilidad adicional en los precios. El consumo mundial de azú-
car bajó a principios de las Perspectivas como respuesta a los altos precios y a los efectos
persistentes de la recesión, pero se espera que regrese a un crecimiento de un promedio
anual de 1.8% en los años siguientes para alcanzar cerca de 198 Mt en 2019-2020. Las exis-
tencias globales de azúcar que se detallan al principio de las Perspectivas, se reconstruyen
en el corto plazo, ya que la producción rebasa al consumo en respuesta a los altos precios, y
después, de manera gradual, bajan para 2019 con un mayor fortalecimiento de la demanda.
La demanda más fuerte y la menor proporción existencia-uso ayudarán a elevar los precios
al final del periodo de proyección.
Se espera que los precios de los biocombustibles aumenten a medida que los
mandatos de política impulsen la demanda
Los precios más bajos de la energía, así como los márgenes más bajos de utilidades y
la inversión reducida después de la crisis económica, aminoraron la expansión del sector
de biocombustibles en 2009. Como resultado, en comparación con sus niveles máximos de
2008, los precios del etanol y el biodiésel bajaron, respectivamente, 6% y 26% en 2009. Para el
periodo de proyección, se proyecta que los mercados de biocombustibles sean sumamente
influenciados por los mandatos y otros incentivos en países de todo el mundo; EUA, Brasil y
la UE desempeñan papeles importantes, respectivamente, en los mercados de etanol y bio-
diésel. Con base en un apoyo político sostenido a los biocombustibles, las Perspectivas pro-
yectan un aumento en los precios mundiales de éstos, lo cual se verá apuntalado por las al-
zas en los precios del petróleo crudo y la energía. El precio mundial del etanol2 deberá seguir
una tendencia creciente para llegar a USD 54.4 por hl en 2019, apoyado por las condiciones de
la demanda en el mercado estadounidense, donde se supone que el Mandato Convencional
de Combustibles Renovables será vinculatorio durante todo el periodo de proyección. Se
proyecta que el precio mundial del biodiésel3 aumente hasta 2015 y después permanezca
en un nivel de casi USD 144 por hl, pues la disponibilidad de los biocombustibles de segunda
generación aumentará cada vez más en la UE en los últimos años del periodo de las Pers-
pectivas y, por tanto, disminuirá de manera global la presión sobre la demanda.
Los mandatos que requieren el uso creciente del etanol y precios más altos del pe-
tróleo crudo significan que la producción global de biocombustibles debe aumentar y se
proyecta que alcance 200 bnl en 2019, comprendiendo 159 bnl de etanol y casi 41 bnl de
biodiésel. Estas cantidades se encuentran muy arriba de los niveles de referencia promedio

1. PANORÁMICA
de 2007-2009. En el contexto de la nueva Norma estadounidense para los Combustibles

Renovables (RFS2), se proyecta que el uso del etanol para combustible aumente de manera
continua durante el periodo de proyección hasta llegar a 77 bnl para 2019, pero que per-
manecerá abajo del mandato de 2019 de 102 bnl. De hecho, se proyecta que la produc-
ción del etanol celuloso sólo aumente significativamente en los últimos días del periodo
de proyección hasta alcanzar 9 bnl en 2019 y seguir lejos de cumplir con el mandato de
32.2 bnl de la RFS2. El uso del etanol para combustible debe representar una proporción
promedio de 8.8% en tipos de gasolina para el combustible para transporte en 2019.4
En el caso de la Unión Europea, la producción de etanol se hace sobre todo con tri-
go, cereales secundarios y remolacha. Debe aumentar a 18 bnl para 2019. De conformi-
dad con las Directivas de Energías Renovables (RED), se proyecta que el uso del etanol para
combustible aumente hasta alcanzar 21.2 bnl en 2019, lo que representa una proporción
promedio de casi 8.5% en tipos de gasolina para combustibles para transporte en 2019.
Con el aumento en la demanda interna para uso interno, por una flota creciente de vehícu-
los flexibles en combustibles y para exportaciones, se proyecta que la producción de etanol
en Brasil crezca casi 7.5% por año, en promedio, para alcanzar 55 bnl en 2019, en tanto que
las exportaciones de etanol se expandirán para llegar a 13.3 bnl al terminar el periodo de
proyección. Puesto que se espera que el etanol y el biodiésel de segunda generación, ba-
sados en la biomasa, únicamente cobrarán fuerza en los últimos años de las Perspectivas,
alcanzando 7% y 6%, respectivamente, de la producción global, se proyecta que la mayoría
de los biocombustibles se producirán a partir de productos agrícolas. En el aspecto comer-
cial, Brasil será el principal proveedor internacional de etanol. El comercio del biodiésel
deberá seguir siendo marginal; se espera que Argentina sea el principal proveedor en los
mercados internacionales.
En el mercado del biodiésel, el principal jugador deberá ser la Unión Europea, donde
se espera que el uso total de este combustible llegue a casi 24.4 bnl para 2019, dados los
mandatos y las reducciones fiscales por los estados miembros y la Directiva de Energías
Renovables. Se proyecta que la proporción del biodiésel en los combustibles tipo diésel
crezca a 8% (casi 10% en términos de volumen) en promedio5 para 2019. En Estados Uni-
dos de América, el mandato definido en la RFS2 requiere que para 2012 se usen 3.8 bnl de
biodiésel, lo que impulsa el crecimiento inicial del uso de biodiésel estadounidense. Las
Perspectivas suponen que el uso del biodiésel se mantenga constante durante los años
restantes, aunque no hay un mandato explícito legislado posteriormente; los mandatos
siguientes se refieren sólo al biocombustible avanzado. El comercio del biodiésel deberá
permanecer bajo; se espera que Argentina sea el principal proveedor en los mercados in-
ternacionales. Si bien muchos países en desarrollo, en especial en el África Subsahariana
y en el sureste de Asia, han iniciado ambiciosos programas de energía renovable, muchos
se detuvieron durante la crisis económica, debido a las restricciones de crédito y la mayor
incertidumbre en las perspectivas de mercado. Por tanto, OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
presenta una visión conservadora de las perspectivas de los biocombustibles en muchos
de los países en desarrollo durante el periodo de proyección.
Los mercados de carne y las tendencias de precios son impulsados por los
desarrollos en los países no pertenecientes a la OCDE
Si bien no hubo un informe detallado sobre los precios de los productos cárnicos simi-
lar a la experiencia de muchos productos de cultivo, estos precios resultaron afectados de
manera adversa por la creciente oferta de carnes con la liquidación de los rebaños debido

1. PANORÁMICA
al rápido aumento en los costos del forraje y la menor demanda al principio de la recesión.
Ahora que se experimenta un renovado crecimiento económico, todos los mercados de pro-
ductos cárnicos deberán recuperarse con rapidez en el corto plazo del periodo de proyec-
ción. Los precios nominales de la carne de vacuno y cerdo aumentan 21% y 17%, respecti-
vamente, para llegar a USD 3562/t d.w. (peso en canal) y USD 1681/t d.w., respectivamente,
para 2019, en relación con el periodo de referencia de 2007-2009. Se espera que los precios
de la carne de aves sean en promedio 32% más altos, llegando a USD 1 638/t p.w. (peso del
producto) para 2019. Cuando se expresan en términos reales (es decir, cuando se ajustan por
la inflación), se espera que los precios tengan una tendencia más alta que los observados
durante la década de 1990, pues los altos costos del forraje restringirán de alguna manera la
expansión de la producción. Se anticipa que los precios de la carne de vacuno permanez-
can firmes durante la primera mitad del periodo de proyección, sobre todo debido a una
oferta más escasa de carnes por el comienzo de una etapa de reconstrucción de los reba-
ños. Sin embargo, se anticipa que la expansión de la producción de cárnicos en los años
siguientes, junto con una reducción de las importaciones por parte de la Federación de
Rusia, ejerzan una presión descendente sobre los precios. No se anticipa que los precios de la
carne de cerdo en los mercados del Atlántico y del Pacífico que puede sustituirse en cier-
tos mercados sean sostenidos más allá de 2015 debido a un aumento en la oferta de Brasil
y China, países que experimentan altas ganancias en productividad. Se proyecta que los
precios de la carne de cordero se debiliten durante los primeros años, pero con una reduc-
ción anticipada de los rebaños de ovejas en Nueva Zelanda, la escasez en la oferta ejerce
una presión ascendente sobre los precios mundiales de la carne de cordero/oveja en los
últimos años del periodo de proyección, hasta alcanzar USD 2 830/t d.w. para 2019. Los pre-
cios de la carne de aves expresados en términos nominales permanecerán relativamente
firmes durante todas las Perspectivas, a medida que la demanda continúe favoreciendo las
carnes blancas.
El declive económico desencadenado por la crisis financiera a mediados de 2008 causó
un serio impacto en el sector de cárnicos en 2009. La caída de la demanda del consumidor y
el difícil acceso al crédito causaron un efecto tanto en la demanda como en la oferta. Todas
las carnes resultaron afectadas, aunque la de vacuno sufrió más en comparación con otras,
ya que los consumidores preferían cortes baratos de vacuno y fuentes alternativas más eco-
nómicas de proteínas animales. Se espera una renovada expansión del sector de cárnicos de
una manera general para los países no pertenecientes a la OCDE desde el principio de las Pers-
pectivas y éstos serán responsables de gran parte del crecimiento en el sector. Se esperan me-
jores retornos de los productores para impulsar la producción global de carnes, y es probable
que el ciclo más corto de los sectores del cerdo y las aves responda con rapidez a la renovación
de la demanda. Sin embargo, los inventarios reducidos de ganado pueden restringir la pro-
ducción de vacuno en el corto plazo. Se proyecta que el crecimiento mundial anual de la
producción de carne aumente 1.8% durante el periodo de las Perspectivas, algo más lento
que en la década pasada, ya que el sector es restringido cada vez más por la disponibilidad
de recursos naturales. Se anticipa que la producción de carne en los países de la OCDE se
incremente el año justo abajo de 1%, dado que la mayoría de los productores ya se benefi-
cian de los avances tecnológicos y enfrentan reglamentaciones cada vez más estrictas con
respecto al bienestar de los animales y la seguridad alimentaria.
El consumo mundial de carne continúa experimentando una de las tasas más altas
de crecimiento entre los principales productos agrícolas. Gran parte del aumento en la de-
manda lo explican los grandes países no pertenecientes a la OCDE, con su creciente riqueza
y abundancia. Se proyecta que el consumo de carne de aves en estos países crecerá 38%, la

1. PANORÁMICA
carne de cerdo 33%, la de vacuno 23% y la de cordero 31% para 2019, en comparación con el
periodo de referencia de 2007-2009. Medido sobre una base per cápita, el consumo de carnes
en la zona de la OCDE aumenta 4% en el mismo periodo, el equivalente de un cuarto de la
tasa de crecimiento de los países no pertenecientes a la OCDE. Se proyecta que las exporta-
ciones mundiales de carne, impulsadas sobre todo por mayores envíos de carne de aves y
de vacuno, se expandan 22% para 2019 en relación con el periodo de referencia. Se proyecta
que las exportaciones de los países de la OCDE aumenten poco más de 7%, en tanto que las
de los países no pertenecientes a la OCDE aumentan 29% hasta 2019. Se espera que la mayor
parte del crecimiento en la carne para comercio se origine sobre todo en los países no per-
tenecientes a la OCDE, en particular de Brasil, país que por sí solo representará cerca de 60%
de toda la carne exportada de países no pertenecientes a la OCDE en 2019.
Los precios de los lácteos son impulsados por una demanda más fuerte y por el alza
de los costos de la oferta
Los mercados internacionales de lácteos experimentaron un ciclo dramático de altas y
bajas en años recientes. Las Perspectivas para los lácteos, al igual que para las carnes, son
más optimistas que las del año pasado. En el transcurso de 2009, los precios internacionales
empezaron a fortalecerse, rebotando con rapidez al final del año. La fuerte recuperación en
los precios fue desencadenada por la mayor demanda, sobre todo de China y de los países
exportadores de petróleo, pero también por menores ofertas contratadas en algunas regio-
nes como respuesta a la baja rentabilidad del año anterior y los impactos del clima en la
producción en los países productores del hemisferio sur. La Unión Europea también ha sido
restringida en la exportación de los productos lácteos de inventarios de intervención más
altos. En 2010, los detalles fundamentales indican una recuperación en la demanda con
mejores perspectivas económicas y una mayor confianza en el mercado.
Se espera que el sector de los lácteos siga siendo uno de los sectores de crecimiento
más rápido cubiertos en estas Perspectivas, con un fuerte potencial, ya que la popularidad
de los productos lácteos aumenta sobre todo entre los consumidores de los países en desa-
rrollo y a medida que la demanda se expande debido al creciente poder adquisitivo. Se es-
pera que el regreso al crecimiento económico global y el aumento en la población apuntalen
los mercados internacionales y precios de los lácteos durante las Perspectivas.
En el corto plazo, se espera que los precios de los productos lácteos disminuyan por
la reducción en las existencias sobre todo en EUA y la UE. Se espera que los precios nomi-
nales suban de manera estable 2 a 3% por año en promedio, desde 2012, impulsados por la
creciente demanda, pero también por los costos de producción al alza. En términos reales,
se espera que la tendencia descendente a largo plazo en los precios se reduzca y los precios
mundiales permanezcan relativamente sin cambios durante el periodo de proyección. En
promedio, se espera que los precios mundiales del mercado en términos reales permanez-
can de 15 a 40% más altos en comparación con la década anterior al alza abrupta de 2007-
2008. Se anticipa que los precios de la mantequilla en términos reales registren las ganan-
cias más altas. Éstas están vinculadas con precios de la energía y de los aceites vegetales
altos de manera continua y con el hecho de que se exportará considerablemente menos
mantequilla de países como los de la Unión Europea o de Estados Unidos de América. Se
espera que los nuevos exportadores emergentes de productos lácteos concentren sus accio-
nes en la leche en polvo más que en la mantequilla, ya que implican requisitos de logística
menos sofisticados que las exportaciones de mantequilla.

1. PANORÁMICA
Se espera que la producción mundial anual de leche aumente 2.1% hasta alcanzar 170
Mt para 2019 en relación con el periodo de referencia 2007-2009. Se proyecta que una muy
buena parte de la leche adicional se produzca fuera de la zona de la OCDE. Se anticipa que
la producción mundial de LEP, mantequilla, queso y LDP crezca en el periodo de referen-
cia 31%, 28%, 20% y 9%, respectivamente, para 2019. La zona de la OCDE sigue dominan-
do el consumo global de queso, al representar cerca de tres cuartos del consumo total,
lo cual se espera que aumente 20% durante el periodo de las Perspectivas. En países no
pertenecientes a la OCDE, se espera un crecimiento en la demanda de todos los produc-
tos lácteos; el crecimiento del consumo de LEP y mantequilla será el más fuerte (38% en
ambos casos), seguido por el queso (33%) hasta 2019. Se espera también que las exporta-
ciones mundiales de productos lácteos se recuperen y crezcan, sobre todo en el caso de la
leche y la LEP (14% en ambos casos).
Es de esperarse que el cambio estructural en el sector de lácteos se intensifique duran-
te las Perspectivas. Los productores de leche y la industria de lácteos necesitarán asumir un
papel cada vez más proactivo para adaptarse a los cambiantes mercados de insumos, las
condiciones de la demanda, las fluctuaciones en los precios y el aumento en la presión para
asegurar la calidad, la seguridad y la facilidad de trazabilidad de sus productos. Los asuntos
relacionados con las restricciones medioambientales y el cambio climático, así como la po-
lítica, plantearán desafíos adicionales para el sector en el futuro.
Principales sucesos en los precios de los alimentos

El crecimiento en los precios de los alimentos al consumidor disminuye
Los precios más altos de los productos, en particular de los cereales en 2007-2008,
contribuyeron a un aumento agudo en los precios de los alimentos, especialmente en
los países en desarrollo en relación con alimentos menos procesados que conforman la ma-
yor parte de las dietas. En tanto que los precios mundiales han bajado desde entonces, los
precios agrícolas y los precios de los alimentos en el interior de muchos países no reflejaron
este cambio con la misma cadencia o ritmo y permanecieron “inamovibles” en los niveles
altos durante un periodo largo de tiempo. Aunque en las Perspectivas no se proyectan pre-
cios de los alimentos, hay aún un interés considerable en cómo las fluctuaciones en los
precios de los productos se traducen en cambios en el costo de los alimentos. Por tal razón,
en la siguiente sección se analiza de qué manera han cambiado los precios de los alimen-
tos en el mundo entre el periodo de los precios máximos y 2009, ya que los precios de los
productos han bajado.
Inflación en el precio de los alimentos

Los aumentos a los precios de los alimentos, según los marca el componente de los
alimentos del índice de precios al consumidor (IPC), disminuyeron de manera notoria du-
rante 2009 en la mayoría de los países, aunque continuaron en general para dejar atrás
la inflación general. En los países pertenecientes a la OCDE, los precios de los alimentos
aumentaron 1.6%, una reducción significativa con respecto al aumento de 6% registrado
en 2008. Sin embargo, hubo diferencias importantes en la inflación de los precios de los
alimentos entre los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE. Para la mayoría
de los países, los aumentos en los precios de los alimentos se redujeron de manera signi-
ficativa en 2009 en comparación con 2008, aunque para otros continuaron los aumentos
de dos dígitos.

1. PANORÁMICA
Los movimientos en los precios de los alimentos aquí analizados se refieren al com-
ponente alimentario del IPC que mide el costo de una canasta fija de alimentos en el nivel
minorista. La canasta refleja las pautas reales de consumo, de modo que proporciona una
buena indicación del cambio general en el costo que los consumidores enfrentan cuan-
do compran alimentos. Esto significa que los precios de los alimentos y los precios de
los productos diferirán de manera sustancial debido a que los precios minoristas de los
alimentos incluyen costos adicionales como procesamiento, transporte y distribución. La
proporción de los productos en el costo de la canasta de alimentos varía entre los países;
por ejemplo, en Estados Unidos de América representan sólo 20 a 25% del total y el resto
se atribuye a los costos de mano de obra, energía y distribución.6 En los países de bajos
ingresos, es probable que la proporción de los productos en los precios de los alimentos
sea mayor, pues la proporción atribuida a la energía, la distribución y el procesamiento
suele ser más pequeña.
En la mayoría de los países miembros de la OCDE, los precios de los alimentos se ele-
varon menos de 5%, en tanto que en ocho países se redujeron. Esto contrasta en gran me-
dida con 2008, cuando dos tercios de los países pertenecientes a la OCDE experimentaron
aumentos de 5% a 10%. En la Gráfica 1.14, se aprecia una panorámica de los aumentos en
los precios de los alimentos durante el periodo 2006-2009 para algunos países miembros
de la OCDE. En los países no pertenecientes a este organismo, los aumentos al precio de
los alimentos fueron mayores que en los de la OCDE —muchos se ubicaron en 5% a 10%—,
pero menores que en 2008. Por ejemplo, en Brasil los precios de los alimentos aumentaron
5.8% en 2009 en comparación con el 13.1% de 2008 y en Indonesia subieron 7% en com-
paración con 17% en 2008. India tuvo también una inflación de dos dígitos en el precio de
los alimentos en 2009. Una reducción igualmente notoria de los aumentos de los precios
de los alimentos se experimentó en China, donde se elevaron menos de 1% en compara-
ción con 14.4% en 2008 y 12% en 2007. No obstante, varios países, como Pakistán, Bangla-
desh y la Federación de Rusia, así como Rwanda y Ghana, continuaron con aumentos de
dos dígitos. Otros países, como Sri Lanka, Guatemala y China, tuvieron aumentos de pre-
cios relativamente pequeños, esto es, de menos de 3%, en tanto que países como Senegal
y Estonia experimentaron bajas netas después de los aumentos de 9% y 14%, respectiva-
mente, en 2008. Véanse en las Gráficas 1.15 y 1.16 los cambios en los índices de los precios
de los alimentos para los años 2006-2009 en algunos países no pertenecientes a la OCDE y
africanos, respectivamente.
¿Cuál ha sido la contribución de los precios de los alimentos a la inflación?

El peso del componente alimentario en el IPC varía en forma amplia entre los países, lo
que refleja la estructura de los gastos familiares. En los países con ingresos altos, la propor-
ción de los alimentos en el IPC oscila entre menos de 10 y 20%, pero en los países de ingresos
medios y bajos es mucho más alta, por lo general en el rango de 30 a 60%. Por ejemplo, el
componente alimentario representó 47% del IPC en Sri Lanka, 58% en Malawi, 55% en Tan-
zania, 38% en Perú y 28% en Brasil. En contraste, en Estados Unidos de América es sólo 8.2%,
10.4% en Suiza y Alemania y 11.8% en el Reino Unido.
En el caso de los países pertenecientes a la OCDE la contribución de los aumentos en el
precio de los alimentos a la inflación, medida por el cambio porcentual en el IPC, fue muy
pequeña el año pasado (2009); las contribuciones en general fueron de menos de la mitad de
un punto porcentual y muchas fueron negativas. Hay excepciones, como en Irlanda, que se
encuentra en 2.5 puntos porcentuales, y Polonia, con 1.6 puntos porcentuales. Esto no sólo

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.14. Cambio porcentual en los precios de los alimentos: algunos países
pertenecientes a la OCDE, 2006-2009
% 2006 2007 2008 2009

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-2.0
Francia España Suecia México Japón Turquía EUA Polonia Nueva Zelanda
Fuente: Main Economic Indicators, OECD.

http://dx.doi.org/10.1787/888932285753
Gráfica 1.15. Cambio porcentual en los precios de los alimentos: algunos países no
pertenecientes a la OCDE, 2006-2009
% 2006 2007 2008 2009

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-5.0
-10.0
Guatemala Perú Brasil Israel Indonesia China Pakistán Sri Lanka Estonia Federación
de Rusia
Fuente: National Statistical Institutes, véase Anexo B para las fuentes de los datos.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285772
se debe a que los aumentos en el precio de los alimentos fueron relativamente moderados,
sino también a que la proporción de los alimentos en el gasto familiar total es pequeña
(véase la Gráfica 1.17).
Para muchos países de ingresos medios y bajos, donde los gastos en alimentos re-
presentan una proporción sustancial de los gastos familiares, su impacto en la inflación
puede ser significativo aun cuando los precios de los alimentos suban sólo en forma

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.16. Cambio porcentual en los precios de los alimentos:

algunos países africanos, 2006-2009
% 2006 2007 2008 2009

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-5.0
Senegal Ghana Malawi Sudáfrica Tanzania Níger Rwanda
Fuente: National Statistical Institutes, véase Anexo B para las fuentes de los datos.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285791
Gráfica 1.17. Contribución de los cambios en los precios de los alimentos a la inflación:
algunos países pertenecientes a la OCDE
% Cambio porcentual en el IPC Contribución del precio de los alimentos al cambio porcentual en el IPC
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-2.0
08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Nueva
Francia España Suecia México Japón Turquía EUA Polonia
Zelanda
Fuente: MEI y Secretariado de la OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285810
moderada. Si bien los aumentos en los precios de los alimentos de hecho se redujeron en
2009, su alza aún contribuyó 4 puntos porcentuales a la inflación en la Federación de Rusia
y 5.5 puntos en Pakistán. Sin embargo, sólo contribuyó menos de 2 puntos porcentuales en
Brasil, Perú, Guatemala, Indonesia, China, Sri Lanka e Israel. La contribución de los aumen-
tos al precio de los alimentos a la inflación bajó significativamente desde 2008, como se
aprecia en la Gráfica 1.18.

1. PANORÁMICA
Gráfica 1.18. Contribución de los cambios en los precios de los alimentos a la

inflación: algunos países no pertenecientes a la OCDE
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-5.0
08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Guatemala Perú Brasil Israel Indonesia China Pakistán Sri Lanka Estonia Federación
de Rusia
Fuente: Secretariado de la OCDE.

http://dx.doi.org/10.1787/888932285829
Para el conjunto de países del África Subsahariana analizado, la contribución de los

aumentos a los precios de los alimentos a la inflación general es aún importante, como
se observa en la Gráfica 1.19, aun cuando ha bajado con respecto a los niveles de 2008. Por
ejemplo, en 2009 contribuyó más de 9 puntos porcentuales en Tanzania, 7 puntos porcen-
tuales en Ghana y más de 4 puntos porcentuales en Rwanda, Malawi y Níger, aunque fue
negativa en Senegal.
Gráfica 1.19. Contribución de los cambios en los precios de los

alimentos a la inflación: algunos países africanos
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-5.0
08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09
Senegal Ghana Malawi Sudáfrica Tanzania Níger Rwanda
Fuente: Secretariado de la OCDE con base en estadísticas nacionales.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285848

1. PANORÁMICA
En países donde una gran proporción de los gastos familiares se dedica a los alimentos,
subir los precios de éstos significa que habrá menos dinero disponible para artículos no
relacionados con los alimentos, como la vivienda, el transporte, la salud y los servicios edu-
cativos, en particular en los países en desarrollo. Debido a su importancia y alta visibilidad,
la inflación en los precios de los alimentos es aún un indicador económico que se observa
de cerca, sobre todo en los países de ingresos bajos.
Esta breve panorámica de los acontecimientos en los países de la OCDE y en algunos
países no pertenecientes a la Organización indica que la inflación en los precios de los ali-
mentos continuó reduciéndose durante 2009 y en varios países bajó en términos absolutos.
Sin embargo, no debe interpretarse que esto implica que los precios de los alimentos hayan
bajado de manera significativa en términos absolutos.
Pesca: otra dimensión de las Perspectivas

Si bien usualmente no se le relaciona con este informe de Perspectivas, la pesca repre-
senta una dimensión importante como proveedora de una parte importante de proteínas
animales para la dieta humana y, por medio de la harina de pescado, de una parte sustancial
de las raciones de forraje de los animales. La industria de la acuacultura, en continuo desarro-
llo, produce también una demanda creciente y competitiva de cereales y harinas oleaginosas
para usarlas como alimento de los peces. En 2008 las proteínas de pescado representaron cer-
ca de 16% del abasto total de proteína animal en el mundo. La producción global de pescado
ha aumentado unas ocho veces en volumen desde 1950, hasta alcanzar cerca de 142 Mt en
2008. La producción pesquera de captura se estabilizó en 88 a 94 Mt durante la década pasada,
en tanto que la producción de acuacultura aumentó significativamente y ahora contribuye
con 37% de la producción pesquera total y 46% del pescado total destinado al consumo hu-
mano. La FAO y otras organizaciones han proyectado que la producción total de pescado au-
mentará de 10 a 15% durante los próximos 10 años (véase el Recuadro 1.2).
El potencial de la industria está vinculado con la capacidad de los encargados de for-
mular las políticas de proporcionar un panorama político conveniente para operaciones
sostenibles y redituables. En años recientes, los debates de política nacional e internacional
se han concentrado en una pesca sostenible y responsable y en la reconstrucción de exis-
tencias, reconociendo que las principales existencias pesqueras se exploten en exceso o en
un muy alto nivel.
Dilemas e incertidumbres
Las proyecciones del mercado agrícola hasta 2019 analizadas en este Capítulo son un
escenario representativo basado en una visión consensual de lo que puede suceder en el
futuro dados varios supuestos clave con respecto a la evolución del ambiente macroeco-
nómico y las tasas de cambio, los niveles de precios del petróleo y la energía, una con-
tinuación de las políticas agrícolas existentes, las condiciones climáticas promedio, las ten-
dencias de productividad a largo plazo y la ausencia de impactos de mercado. Si cambiara
alguno de estos supuestos, el conjunto resultante de proyecciones de productos agrícolas
también sería diferente. La sensibilidad de las proyecciones a los supuestos del precio del
petróleo crudo se demostró en un escenario en la edición del año pasado de OCDE-FAO Pers-
pectivas Agrícolas. Los resultados indicaron que el supuesto de los precios más altos de pe-
tróleo crudo empujarían hacia arriba los precios de los productos agrícolas y los precios de
los cultivos mostrarían una sensibilidad bastante más alta a los cambios en los precios del

1. PANORÁMICA
petróleo en comparación con los productos ganaderos. Esto se deriva de la alta propor-
ción de la energía en los costos totales de la producción de cultivos mediante los precios
de los fertilizantes, los químicos y el combustible. Además, la emergencia de los secto-
res de biocombustibles ha forjado ahora un vínculo más estrecho con los mercados del
petróleo crudo, en particular en el caso de los cereales, las semillas oleaginosas y el azúcar.
El impacto de los precios del petróleo crudo en el sector ganadero es más pequeño, pues
el costo más alto de la energía y otros piensos es mitigado hasta cierto punto por la mayor
disponibilidad de granos secos de destilería (DDG), un producto secundario de la producción
de bioetanol, el cual puede usarse en la alimentación de animales.
Recuadro 1.2. La importancia del sector pesquero y sus vínculos con la agriculturaa
El sector pesquero desempeña un papel relevante en la seguridad alimentaria global al proporcio-

nar una fuente valiosa para la dieta de proteínas, minerales, micronutrientes y ácidos grasos esencia-
les. Además, el sector contribuye a la actividad económica, el empleo y la generación de divisas. Se estima
que el consumo per cápita mundial de pescado es de alrededor de 17.1 kg, el cual proporciona de proteína
animal a cerca de tres mil millones de personas 15% de su ingesta promedio per cápita.
El pescado se comercia ampliamente y cerca de 38% de la producción entra al comercio internacional

como varios productos alimentarios y de forraje. El comercio del pescado y los productos pesqueros au-
mentó en gran medida en las décadas pasadas, alcanzando una cifra récord de USD 102 mil millones en
2008. En 2009, después de la recesión económica global, hubo una contracción en la demanda, con una
ligera baja en el comercio de productos de pescado tanto en términos de valor como de volumen. Sin em-
bargo, el comercio se expande de nuevo y las Perspectivas para 2010 son positivas en general, como lo es
la tendencia a largo plazo para el comercio de productos de pescado. Los países desarrollados absorben
cerca de 80% de las importaciones mundiales de los productos de pescado en valor. Los países en desarrollo
desempeñan un papel crucial en las exportaciones de productos de pescado con una proporción de cerca
de 50% por valor y 60% por cantidad (equivalente de peso antes del sacrificio) del total. Las exportaciones de
pescado netas de los países en desarrollo (es decir, el valor total de sus exportaciones menos el valor total
de sus importaciones) han mostrado una tendencia ascendente continua en las últimas décadas, al cre-
cer de USD nueve mil millones en 1986 a USD 27 mil millones en 2008. Estas cifras fueron significativamente
más altas que las de productos agrícolas como el arroz, el azúcar, el café y el té.
En la actualidad, alrededor de 80% de la producción pesquera total se utiliza para consumo huma-
no directo. El 20% restante, que corresponde completamente a pesca de captura, se destina a productos no
alimentarios, sobre todo para la producción de harina y aceite de pescado, así como forraje directo en
acuacultura y ganadería. En 2008, la producción mundial total de pescado (de captura y acuacultura), exclu-
yendo las plantas acuáticas, llegó a 142 Mt. Debe mencionarse que esta cifra puede subestimar la cantidad
efectiva debido al registro incompleto de la pesca de subsistencia, así como de la captura ilegal, no regis-
trada y no regulada. Los estimados para 2009 muestran un ligero aumento con respecto al año anterior. En
comparación con las cifras de producción de hace una década, la cantidad actual representa un crecimien-
to de más de 28 Mt. Esta oferta adicional se debe sobre todo a aumentos en la producción de acuacultura.
La producción de pesca de captura, que llegó a su máximo en 1996 con 93.8 Mt, se estabilizó dentro de
un rango de 85 y 94 Mt, con variaciones causadas sobre todo por el fenómeno climático de El Niño. En los
últimos tres años, la producción de la pesca de captura permaneció cercana a 90 Mt. Los pronósticos indi-
can que cualquier aumento importante en la oferta futura provendrá de la acuacultura. La producción de
acuacultura ya desempeña un papel sustancial en la oferta de pescado para consumo humano, al crecer
de una proporción de 17% del consumo de pescado per cápita a finales de la década de 1980 a un 46% actual
estimado. Se calcula que llegue a 50% en la próxima década.

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.2. La importancia del sector pesquero y sus vínculos con la agriculturaa (cont.)
Con un crecimiento promedio anual de cerca de 9% en las últimas dos décadas, la acuacultura crece
más rápido en la actualidad que todos los demás sectores de producción de alimentos. La acuacultura se
expande en todos los continentes, en nuevas zonas y especies, con lo que se intensifica y diversifica la
gama de productos. Si bien la tasa de aumento en la producción agrícola se redujo a cerca de 6% al año en
la década de 2000, las perspectivas de crecimiento para el sector aún son buenas. Varias especies más y
nuevas formas de producto se producirán comercialmente en un futuro cercano y desarrollos tecnológicos
adicionales contribuirán de manera importante a mejorar la productividad, el rendimiento, la calidad y
la aceptación del consumidor. Sin embargo, también es evidente que, en muchos países, deben afrontar-
se desafíos de gran envergadura para que el sector de acuacultura alcance todo su potencial y se vuelva
sostenible en los aspectos económico, ambiental y social. Factores importantes que tendrán un impacto
futuro en la industria de acuacultura incluyen los cambios climáticos, los problemas ambientales, el acceso
a sitios y a agua, el abastecimiento de materia prima para el forraje, la administración de las pandemias y
la salud de los peces, las estructuras de integración y propiedad, el gobierno, la seguridad alimentaria y la
trazabilidad. En el seminario de la OCDE para avanzar en los objetivos de la acuacultura (OECD Workshop on
Advancing the Aquaculture Agenda), llevado a cabo en abril de 2010, se destacó la importancia de asegurar un
sistema sólido de gobierno para el sector con miras a garantizar el crecimiento futuro.
La pesca, y en particular la acuacultura, interactúan en varias formas con la agricultura. Un ejemplo evi-
dente es la agricultura integrada,b pero más relevante es su impacto en los ecosistemas, los mercados, los
productos y los precios, así como las innovaciones y la tecnología. Puede surgir la competencia entre
los sectores pesquero y agrícola por el agua y la tierra, en especial en el caso de la agricultura irrigada, así
como por la disponibilidad y relativa eficiencia del uso del forraje entre animales terrestres y peces de cria-
dero. La harina y el aceite de pescado obtenidos de la pesca de captura y de los productos secundarios de
la misma se usan como alimento de los peces en la acuacultura, así como en las raciones de alimento
de cerdos, aves, rumiantes y mascotas. Con la expansión de la acuacultura, el abasto de la harina de pesca-
do se ha dirigido en gran medida a este sector, como importantes elementos constitutivos de los alimentos
de las especies acuáticas carnívoras/omnívoras, desviándolo del ganado, que ahora usa principalmente la
harina de pescado en dietas iniciales y de criador para pollos y cerdos. Se estima que en 2007 la acuacultura
consumió cerca de 68% de la harina de pescado del mundo y 81% del abasto del aceite de pescado del mun-
do. El crecimiento de la industria de la acuacultura y la creciente competencia con el sector ganadero gene-
ró presiones ascendentes sobre los precios de la harina y el aceite de pescado y llevó también a un aumen-
to en la demanda de fuentes adicionales o sustitutivas de forraje. Los productos secundarios del ganado
y la agricultura, utilizados tradicionalmente para alimentar a animales terrestres, ahora son empleados
cada vez más por el sector de la acuacultura, en especial para la cría de especies acuáticas no carnívoras.
El continuo crecimiento en la demanda de productos ganaderos y pesqueros, así como de biocombustibles
obtenidos de los productos agrícolas secundarios, ha generado preocupación por la competencia del abasto
de forraje, sobre todo para los recursos finitos de harina y aceite de pescado, y los impactos de dicho creci-
miento en el medio ambiente y en los desarrollos de la acuacultura y la ganadería.

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.2. La importancia del sector pesquero y sus vínculos con la agriculturaa (cont.)
Gráfica 1.20. Uso y abasto del pescado en el mundo
Abasto de pescado de captura para alimento Abasto de pescado de acuacultura para alimento
Usos de la captura no relacionados con el alimento Abasto per cápita de pescado para alimento
Uso del pescado (millones de toneladas) Abasto de pescado para alimento (kg/cápita)
120 20
90
16
60
12
30
8
0
4
-30
-60 0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

http://dx.doi.org/10.1787/888932286000
Gráfica 1.21. Producción mundial (cantidad)
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2007

Porcentaje
12
10
-2
Acuacultura Frutas Vegetales Leche Carne Huevos Cereales Raíces y Leguminosas
tubérculos
http://dx.doi.org/10.1787/888932286000
a) Todas las estadísticas mencionadas en este recuadro son de la FAO, Departamento de Pesca y Acuacultura.
b) El término “agricultura integrada” se refiere a la gestión de recursos integrados de diferentes actividades, como los subsiste-
mas de los cultivos, el ganado y la pesca. Cuando implica la acuacultura, es el vínculo concurrente o secuencial entre dos o
más actividades, de las cuales una por lo menos es la acuacultura.

1. PANORÁMICA
Prevalecen varias incertidumbres importantes. Al principio de las Perspectivas, los

efectos lentos de la agitación del mercado financiero global y la profunda recesión econó-
mica están entremezclados con el inicio de una fuerte recuperación en los países grandes
en desarrollo y un cambio más frágil en muchos de los países pertenecientes a la OCDE.
Éste ahora se ha debilitado aún más por la crisis griega actual y los temores de contagio a
otros países con grandes déficits presupuestarios en Europa que ahora amenazan con ami-
norar la recuperación global. Muchos países de la OCDE empiezan a resolver los déficits
presupuestarios excesivos para reinstaurar el equilibrio fiscal y absorber la liquidez ex-
cesiva en sus economías para prevenir las burbujas inmobiliarias y la inflación. El dilema
para los gobiernos en 2010 y posteriormente es diseñar estrategias de salida con respecto a
cuándo y cómo reducir la liquidez y el estímulo fiscal sin revertir la naciente recuperación.
Sin globalización y una integración económica y financiera más cercana entre los países,
muchos factores externos, como los variables precios del petróleo y la energía, las tarifas
de transporte, la inflación, las tasas de interés, la disponibilidad de crédito y los cambios
en la tasa de cambio pueden tener impactos profundos en las posiciones competitivas de
las industrias agrícolas nacionales y su desempeño comercial. Entre otros desarrollos se
encuentra la continua migración de la producción a zonas del mundo que padecen una
más alta variabilidad en el rendimiento junto con perturbaciones climáticas más frecuen-
tes relacionadas con el cambio climático. Esto puede provocar que el rendimiento global
sea mucho más variable y llevar a una mayor inestabilidad en los flujos de producción y
de comercio. Por último, puede esperarse que los cambios futuros en las políticas agrícolas
y comerciales y el resultado final del actual Programa de Doha de negociaciones comerciales
internacionales y acuerdos bilaterales que pueden estar en consideración ejerzan una in-
fluencia importante en los mercados agrícolas. Todos estos factores participan cada vez
más en la formación de los precios de los productos, lo que sugiere una continuación de los
mercados de productos agrícolas volátiles e inciertos.
En la década pasada se registró un cambio constante que alteró el entorno en el cual
opera el sector. Los años más recientes se han caracterizado por una importante volatilidad
en los precios y un alza aguda en las cifras de personas desnutridas. Los años por venir
también se caracterizarán por continuas presiones económicas, demográficas, de mercado
y ambientales que generarán tanto oportunidades como desafíos para los productores, em-
presas de alimentos, consumidores y gobiernos. Algunos de los asuntos que se identificaron
como desafíos importantes son:
Seguridad alimentaria: cientos de millones de personas sufren aún inseguridad alimen-
taria. Si bien el mundo ahora produce lo suficiente para alimentar a su población, el nú-
mero de personas desnutridas aumentó desde mediados de la década de 1990, llegando a
más de mil millones en 2009, en parte como resultado de alzas rápidas recientes en los
precios y la recesión económica global. De manera paradójica, muchas de las personas que
sufren inseguridad alimentaria son agricultores. La población y la dinámica de ingresos en
las economías emergentes continuarán aumentando la demanda de alimentos en las dé-
cadas futuras, en tanto que el creciente mercado de biocombustibles es una nueva fuente
de demanda que impacta los mercados de alimentos mediante cambios relacionados en el
uso de la tierra. Será necesario aumentar la producción y la productividad, mientras que un
sistema comercial con buen funcionamiento, de comercio multilateral basado en reglas,
será crucial para asegurar que los alimentos puedan moverse de donde pueden producirse
en abundancia a donde no pueden producirse de esta forma. Tales temas se analizan con
mayor detalle en el Recuadro 1.3.

1. PANORÁMICA
Cambio climático: hay un amplio consenso científico con respecto a que las zonas de
producción agrícola menos elásticas serán las que más sufran, a medida que la tempera-
tura suba, por ejemplo, en latitudes semitropicales y tropicales, y que las regiones secas
vean que sus condiciones se agravan. El cambio climático podría también aumentar los
riesgos de seguridad alimentaria que pueden derivarse de enfermedades relacionadas con
el calor y el agua debido al aumento en la temperatura y las inundaciones. Se espera que
la variabilidad en la producción y la incertidumbre en la oferta se eleven como resultado
de incrementos probables en la frecuencia de sucesos extremos como las sequías y las
inundaciones. En los casos más extremos, podrían cambiar las zonas de producción. Tam-
bién se reconoció que se requerirá que la agricultura haga una contribución importante a
la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero (véase el Recuadro 1.4).
Recuadro 1.3. La seguridad alimentaria ocupa aún un lugar alto en los objetivos de la
política internacional
La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (World Food Summit on Food Security), llevada a cabo
en Roma del 16 al 18 de noviembre de 2009, hizo un llamado a tomar medidas para reducir el hambre y la
desnutrición. Los objetivos, citados en la Declaración de la Cumbre, incluyeron coordinar mejor los niveles
global, regional y nacional, invertir la baja en el financiamiento interno e internacional para la agricultura
y adoptar un acercamiento proactivo a los desafíos que plantea el cambio climático. Como antecedentes de
la Cumbre, la FAO publicó diversos estudios y celebró un foro de expertos de alto nivel en octubre de 2009
sobre cómo alimentar a la población mundial en 2050 (How to Feed the World in 2050).
El desafío es alimentar a una población que aumenta día con día, más urbana y, en promedio, más rica, y al
mismo tiempo adoptar métodos de producción más eficientes y sostenibles, así como realizar adaptaciones
al cambio climático. Se espera que la población del mundo crezca en dos mil trescientos millones de personas
entre 2009 y 2050, y casi todo este crecimiento ocurrirá en los países en desarrollo. Se proyecta que la pobla-
ción del África Subsahariana sea la que crezca con mayor rapidez, cerca de 114%. Se estima que alimentar a
una población de nueve mil millones de personas requerirá un aumento de 70% en la producción global de
alimentos entre 2005-2007 y 2050. Será necesario que la producción en los países en desarrollo casi se du-
plique. Por supuesto, la necesidad de aumentar la producción bajaría de manera significativa si se avanzara
en la reducción de las pérdidas en la producción (por ejemplo, por enfermedades, plagas, almacenamiento)
y desperdicio de los alimentos (por ejemplo, durante el procesamiento, el transporte y el consumo). Las pro-
yecciones de estas Perspectivas indican un crecimiento de la producción global acorde con los requerimien-
tos de alimentos estimados a largo plazo.
Se proyecta que la demanda de cereales para alimentación y forraje aumente un tercio, a 3 Bt para 2050,
y posiblemente más debido al crecimiento del mercado de biocombustibles líquidos. Las importaciones ne-
tas de cereales por parte de los países en desarrollo aumentarían casi tres veces hasta llegar a casi 300 Mt
para 2050, alrededor de 14% de su consumo total de cereales. Se espera que la demanda de aceites vegeta-
les, carnes y productos lácteos que respondan más a los ingresos aumente aún más rápido. El ganadero es
uno de los subsectores de más rápido crecimiento en la agricultura; más de 80% del crecimiento proyectado
en la siguiente década tendrá lugar en países en desarrollo, en particular en Asia y el Pacífico (en especial
China) y en América Latina, dejando atrás el crecimiento en los países miembros de la OCDE por un factor
de 2:1 durante la siguiente década.

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.3. La seguridad alimentaria ocupa aún un lugar alto en los objetivos de la
política internacional (cont.)
Para apoyar la expansión necesaria en la producción en los países en desarrollo, la FAO estima la inver-
sión anual promedio requerida en la agricultura primaria y los necesarios servicios en el extremo inferior
de la cadena (por ejemplo, almacenamiento y procesamiento) en USD 209 mil millones a precios de 2009 (o
USD 83 mil millones netos después de la depreciación), gran parte de la cual provendría de fuentes priva-
das. De todas formas, esta cantidad representa un aumento de 50% con respecto a los niveles actuales y no
incluye la inversión pública requerida en áreas tales como carreteras, irrigación, electricidad y educación.
En general, desde la década de 1970, los países con una inversión neta más alta por trabajador agrícola han
alcanzado un éxito mayor en la reducción del hambre.
Como se sugirió en el informe de las Perspectivas 2009 y se ratificó en los estudios de antecedentes de
la cumbre alimentaria de la FAO, es posible lograr la habilidad técnica para producir alimentos suficientes,
siempre que haya una inversión suficiente y una administración de recursos sostenible. Sin embargo, esto
por sí solo no aliviará el hambre que es, sobre todo, una cuestión de pobreza. Se trata más de un problema
de posibilidad de acceso a los alimentos más que de disponibilidad de éstos. Una aproximación amplia a la se-
guridad alimentaria precisa incluir inversiones para fomentar actividades generadoras de ingresos para la
gente de escasos recursos y, de tal forma, mejorar su capacidad de adquirir alimentos. Resulta importante
que la utilidad de la reducción del hambre en términos de crecimiento económico puede ser sustancial.
Durante toda la década de 1990, el valor agregado por trabajador, en países donde 2.5% de la población es-
taba desnutrido, era 20 veces más alto que en países donde más de 35% de la población estaba desnutrida.
Fuentes: www.fao.org; www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum y www.oecd.org/agriculture.
Presión sobre los recursos: la agricultura debe competir cada vez más con otras partes de
la economía por la tierra, el agua, los minerales y la energía disponibles. La escasez del agua
es una preocupación particular; en la actualidad, la agricultura representa 70% del consumo
de agua dulce del mundo (45% en los países de la OCDE). Algunas predicciones sugieren que
36 países con una población combinada de mil cuatrocientos millones de personas sufrirán
escasez de tierra de cultivo o de agua dulce para 2025. El agotamiento de los recursos no
renovables (incluyendo el petróleo y los minerales) y la degradación de la tierra arable se
suman a las presiones sobre los recursos. Se requiere con urgencia aumentar las acciones
dirigidas a administrar mejor los recursos hidráulicos, incluso por medio de precios del
agua que reflejen la escasez de abasto. Algunos países hacen ahora inversiones extranjeras
para garantizar el abasto de alimentos de otros países en los que las limitaciones a los re-
cursos son menores, pero las directrices para dichas inversiones son críticas con el fin de
respetar la economía local.
Cadenas globales de alimentos: la industria alimentaria se vuelve más integrada de mane-
ra vertical, globalizada y concentrada. Estos avances le han permitido responder bien a una
amplia gama de preferencias cambiantes del consumidor y al mismo tiempo mantener pe-
cios relativamente bajos. Pero también hay preocupación con respecto a su creciente poder
de mercado, la transmisión de precios, la transparencia y lo que es una distribución “justa” de
las utilidades en la cadena alimentaria. Se han elaborado normas públicas de seguridad
alimentaria y normas privadas de calidad como respuesta a las demandas del consumidor,
pero cubrir éstas implica costos más altos y algunos productores, en particular en los países
en desarrollo, pueden verse en dificultades para cumplir las normas más estrictas.

1. PANORÁMICA
Innovación: la capacidad del sistema alimentario y agrícola global de continuar pro-

porcionando aprovisionamientos adecuados para alimentos, forraje y usos no alimenta-
rios depende en gran medida de la tecnología y la innovación. En algunos casos queda un
margen considerable para mejorar la productividad mediante la adopción más amplia de
tecnologías disponibles. También puede avanzarse para utilizar mejor lo que se produce,
y es que ni más ni menos que un tercio de la “desaparición” de los alimentos se estima
que es por “desperdicio”. El desperdicio ocurre en las granjas, en el sistema de almacena-
miento y distribución, en el servicio alimentario y en el hogar. Los gobiernos, junto con
el sector privado, necesitan aumentar la inversión en investigación y desarrollo, en tanto
mantienen los mercados abiertos para permitir el libre flujo de la innovación y la tecnolo-
gía. Un desafío importante continúa siendo el desarrollo y aprobación de cultivos modifica-
dos genéticamente, así como el grado en el cual la acción asincrónica de los gobiernos da
como resultado desviaciones comerciales entre países y regiones.
El Comité de Agricultura de la OCDE sostuvo una reunión ministerial los días 25 y 26 de
febrero de 2010 en la que se debatieron muchos de estos temas. Lo expresado por los minis-
tros con respecto a estos asuntos se aborda en el Communiqué ministerial de la reunión, del
cual se muestra un extracto en el Recuadro 1.5.
Recuadro 1.4. ¿Hasta qué grado se incluye el cambio climático en las Perspectivas Agrícolas?
El cambio climático se refiere a un cambio en los patrones del clima durante periodos de tiempo rela-
tivamente largos, que suelen ser de por lo menos una década. Si bien las recientes preocupaciones por el
cambio climático se relacionan sobre todo con el aumento de la temperatura media global (calentamiento
global), en el sentido más amplio abarcan los cambios y la variabilidad en la temperatura, la precipitación,
la presión atmosférica, la humedad y el viento. El cambio climático también afecta la frecuencia de las tor-
mentas, las inundaciones, las sequías y otros eventos climáticos extremos.
La hipótesis del calentamiento global es apoyada por un aumento significativo en el aspecto estadístico
en las temperaturas globales promedio durante varias décadas, según mediciones de una variedad de sen-
sores basados en la tierra, en el mar y en satélites.a Según afirma el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) en su cuarto informe de evaluación, “El calentamiento del sistema del
clima es inequívoco”.b Se espera que el cambio climático cause un impacto importante en la agricultura, ya
que el clima evoluciona en el futuro. Pese a que la ciencia aún no es capaz de ofrecer predicciones precisas,
hay un amplio acuerdo en la comunidad científica con respecto a algunas tendencias de cambio climático.
Los aumentos de la temperatura promedio se distribuirán de modo desigual en el mundo. El IPCC pro-
yecta que el calentamiento será mayor en el ecuador y los polos que en las latitudes medias.b En términos
muy generales, esto puede traducirse en condiciones agrícolas más favorables para las regiones templadas
(es decir, una temporada de cultivo más larga y cálida), pero condiciones menos favorables (por ejemplo,
estrés por calor) en los trópicos ya calurosos.
Las temperaturas en aumento acelerarán el ciclo hidrológico,c cambiando la distribución temporal y

espacial del agua dulce. Es probable que la disponibilidad global del agua permanezca constante. Si bien en
el corto plazo el acelerado deshielo de los glaciares puede aumentar el riesgo de inundaciones, en el largo
plazo implica flujos reducidos a zonas que dependen de dichos aprovisionamientos de agua. También es
concebible que, aun si la precipitación anual no cambia, puede haber lluvias más frecuentes cuando no se
necesita (por ejemplo, durante la cosecha de verano y no en el invierno y la primavera).

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.4. ¿Hasta qué grado se incluye el cambio climático en las Perspectivas Agrícolas? (cont.)
Se espera que concentraciones más altas de CO2 ejerzan un “efecto fertilizante” positivo en el rendi-
miento de plantas, en especial arroz, trigo y soya. Sin embargo, esta hipótesis en gran medida se basa en
experimentos de laboratorio y en realidad quizá sea menor. Además, varios cultivos importantes como el
maíz y la caña de azúcar pertenecen a una familia para la cual este efecto fertilizador es más pequeño,
incluso en el laboratorio.
Todos estos factores tendrán consecuencias positivas y negativas para la producción de cultivos y gana-
do, dependiendo de muchas condiciones ambientales que prevalecen en una ubicación geográfica particu-
lar, los sistemas de administración de la producción y el impacto de las políticas y prácticas de mitigación
y adaptación. Sin embargo, la mayoría de los análisis del cambio climático se concentran en horizontes
de 25 a 50 años, de modo que es difícil incorporar dichos análisis a unas Perspectivas Agrícolas a mediano
plazo. No hay variables o ecuaciones de cambio climático en el modelo Aglink-Cosimo usadas para gene-
rar proyecciones para las Perspectivas Agrícolas de la OCDE-FAO a mediano plazo. Hasta hoy, no se observan
vínculos explícitos entre los modelos físicos utilizados para tener acceso al cambio climático y los modelos
económicos empleados para el análisis de mercado, aunque ésta es un área que probablemente se abordará
en el futuro cercano.
Aunque las proyecciones a mediano plazo de la OCDE y la FAO pueden, de manera implícita, incorporar
ciertos elementos de cambio climático para algunas regiones, este impacto no puede separarse o cuantifi-
carse. Uno de los supuestos subyacentes a las proyecciones es que haya un clima o condiciones de cultivo
“promedio” en los diferentes países y regiones. Se esperaría que los impactos del cambio climático, median-
te la modificación del estado climático promedio, aparecerían como variación en el desempeño del rendi-
miento y en las condiciones relativas a la pastura. La etapa inicial del proceso de las Perspectivas implica
que expertos en productos ajusten los rendimientos proyectados en las cosechas y la producción con base
en diversos factores, como el uso de insumos, la innovación y la tecnología. Expertos nacionales de todas
las principales regiones productoras contestan un cuestionario detallado sobre productos específicos, de
modo que las proyecciones globales se construyen a partir de análisis de nivel nacional.
Si bien quizá no sea posible en esta etapa proporcionar estimados cuantitativos del impacto a mediano
plazo del cambio climático en la agricultura, éste será un tema que se analizará cada vez más en los próxi-
mos años. Los ministros de Agricultura, en la reunión de febrero de 2010 en París, manifestaron que dicho
cambio climático presenta desafíos y oportunidades para el sector agrícola, en lo referente a la reducción
de las emisiones de gas de efecto invernadero, en la captura o secuestro del carbono y en la necesidad de
adaptación. Solicitaron un análisis adicional del impacto probable del cambio climático en la agricultura y
en la industria agroforestal, el papel del sector en la mitigación y la adaptación, así como en las respuestas
apropiadas de política.d
a) NASA Goddard Institute for Space Studies, http://data.giss.nasa.vog/gistemp/.

b) IPCC Fourth Assessment Report: Working Group I: The Physical Science Basis.
c) World Meteorological Organization, www.wmo.int.
d) El Communiqué ministerial está disponible en: www.oecd.org/agriculture/ministerial.

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.5. Reunión de ministros de Agricultura de la OCDE 2010
Los debates de los ministros cubrieron una amplia variedad de temas y contemplaron el futuro. Un
punto central de la discusión fue la cuestión de la seguridad alimentaria. ¿Podrá el sistema alimentario
y agrícola responder a medida que el crecimiento de la población genera un aumento en la demanda de
alimentos, en un mundo donde la presión sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales es ya evidente
y donde el cambio climático planteará desafíos adicionales? La labor de los gobiernos es garantizar que se
pongan en marcha las políticas e instituciones adecuadas.
Los ministros acordaron elaborar y complementar los principios de política pactados en 1998, recono-
ciendo que la principal prioridad es la necesidad de proporcionar un abastecimiento adecuado de alimen-
tos seguros y nutritivos, sobre una base sostenible, para la población del mundo que aumenta cada día. De
manera específica, los ministros admitieron:
a) Que se necesita una aproximación integrada a la seguridad alimentaria que implique una mezcla de pro-
ducción interna, comercio internacional, existencias, redes de protección para la población pobre y
otras medidas que reflejen los niveles de desarrollo y dotación de recursos, en tanto que el alivio de la
pobreza y el desarrollo económico son esenciales para lograr una solución sostenible a la inseguridad
alimentaria y el hambre globales en el largo plazo.
b) Que el “crecimiento verde” ofrece oportunidades de contribuir al desarrollo económico, social y medioam-
biental sostenible, que la agricultura tiene un papel importante por desempeñar en el proceso, como
sucede con los mercados abiertos que facilitan el intercambio de tecnologías e innovaciones que sus-
tentan el crecimiento verde, y que, en este contexto, debe tenerse cuidado de evitar todas las formas de
proteccionismo.
c) Que el cambio climático presenta desafíos y oportunidades para el sector agrícola en lo referente a la reduc-
ción de las emisiones de gas de efecto invernadero, la captura o secuestro del carbono y la necesidad de
adaptación.
y los gobiernos deben asegurar que:
d) Los agricultores y los proveedores de alimentos, en los países desarrollados y en desarrollo, puedan
responder de manera eficaz a la cambiante demanda de los consumidores y la sociedad, y que la trans-
misión de señales de precio a lo largo de la cadena alimentaria mejore en los aspectos local, regional e
internacional.
e) Se cuente con los marcos institucionales, regulatorios y de política necesarios para permitir que los
mercados de alimentos y agrícolas funcionen de manera eficaz, eficiente, transparente y justa.
f) Se desarrollen políticas apropiadas para facilitar la administración del riesgo en las granjas y las fami-
lias de los productores, así como en todo el sector agroalimentario, incluso, cuando sea conveniente,
en respuesta a los impactos de una extrema volatilidad de precios en los productores y, al mismo
tiempo, que se mantenga una distribución eficiente de las responsabilidades entre los actores priva-
dos y públicos.
g) Las políticas para el sector de alimentos y agricultura sean coherentes con las políticas generales ma-
croeconómicas, comerciales, industriales, medioambientales, de energía, del consumidor y sociales (in-
cluyendo la salud y la nutrición), y que haya coherencia entre las políticas y las iniciativas nacionales
para ayudar a los países en desarrollo.
h) El comercio participe en equilibrar la oferta y la demanda globales, como una fuente confiable de abas-
tecimiento para países dependientes de importaciones y un mercado confiable para proveedores com-
petitivos, mediante un sistema de comercio multilateral, basado en reglas, eficiente y con un buen

1. PANORÁMICA
Recuadro 1.5. Reunión de ministros de Agricultura de la OCDE 2010 (cont.)
funcionamiento, para el cual una conclusión ambiciosa, equilibrada y detallada del Programa de Doha
para el Desarrollo sería una contribución importante.
i) Las políticas apoyen los esfuerzos de los productores y otros participantes en la cadena de abasteci-
miento para administrar con eficacia los recursos naturales y ofrecer productos elaborados de manera
sostenible.
j) Puedan diseñarse de manera eficiente y transparente incentivos y desincentivos de modo que reflejen
los costos y beneficios totales para la sociedad, con una visión de mejora del desempeño medioambien-
tal, de acuerdo con las reglas y compromisos comerciales multilaterales; faciliten la adaptación al cam-
bio climático y la mitigación de éste; permitan que el sistema de alimentación y agricultura responda a
presiones sobre los recursos, en particular aquellos que afectan la tierra y el agua; reduzcan las pérdidas
y el desperdicio en la cadena de abastecimiento de alimentos; aseguren la provisión de mercancías y
servicios públicos, tales como servicios rurales, biodiversidad, mantenimiento del paisaje y las funcio-
nes del ecosistema, y contribuyan al desarrollo de las zonas rurales.
k) Haya un ambiente de inversión sustentador, en particular con respecto a la inversión extranjera directa
en los países emergentes y en desarrollo, acorde con directrices pactadas en nivel internacional.
l) Se propicie la innovación y la transferencia de tecnologías, para aumentar la productividad, mejorar la

eficiencia, mejorar el uso sostenible de recursos, responder al cambio climático y reducir el desperdicio,
incluso mediante la protección equilibrada de los derechos de propiedad intelectual, además de un
marco regulatorio favorable para la innovación y la nueva tecnología, así como a sociedades público-
privadas.
m) Se mejore la protección del consumidor por medio del desarrollo y puesta en marcha adicionales de
normas de seguridad de alimentos y forraje eficientes, con bases científicas y acordes con acuerdos
internacionales.
n) Las políticas se conecten de manera explícita con objetivos específicos o futuros beneficiarios, y al mis-
mo tiempo limiten la carga administrativa del sector, de modo que se reduzcan al mínimo los costos to-
tales para el público y las políticas se supervisen y evalúen de manera regular para asegurar su continua
pertinencia, efectividad en costos y eficiencia.
Nota: el texto se extrajo del Communiqué de los ministros; el texto completo puede consultarse en www.oecd.org/ agriculture/ministerial.
Notas
1. Una medida agregada es el índice neto de producción, que es una medida resumida del crecimiento
en valor bruto de la producción de todos los productos incluidos en las Perspectivas, sin incluir los
costos de semillas y forrajes que son internos para el sector, todos medidos a precios de referencia
internacionales constantes de 2004-2006.
2. Brasil, São Paulo (ex destilería).
3. Precio de productor Alemania sin incluir la cuota arancelaria del biodiésel.
4. Todo el uso de biocombustibles se expresa sobre la base de la energía contenida, a menos que se
especifique lo contrario.
5. Todas las proporciones de uso de biocombustible se expresan sobre la base de la energía contenida,
a menos que se especifique lo contrario.
6. Con la baja en los precios de los productos y los precios del petróleo, los aumentos en los precios de
los alimentos en el mundo bajaron en 2009 en comparación con 2008.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 2
Volatilidad y transmisión
de precios
65
2. VOLATILIDAD Y TRANSMISIÓN DE PRECIOS
E l rápido aumento en los precios de los productos alimentarios en 2007-2008 generó su

volatilidad y su baja subsecuente. Al igual que en periodos anteriores de cambios veloces de
precios, hay diferentes implicaciones para varios agentes de la cadena alimentaria. Con un
aumento en los precios, los productores (vendedores) de manera clara se benefician y con
respecto a los consumidores (compradores de alimentos o forraje), los beneficios se invierten
con una baja en los mismos. Estas variaciones tienen también diferentes implicaciones para
los productores y los consumidores en los países desarrollados versus los países en desarrollo.
Cuando los precios suben con rapidez, los consumidores de los países en desarrollo
que gastan un alto porcentaje de sus ingresos en alimentos resultan afectados en mayor
grado; asimismo, pueden tener menos opciones en sus elecciones de alimentos. Cuando
los precios bajan, los productores de los países desarrollados a menudo tienen acceso a va-
rios programas de apoyo y mercados de crédito, en tanto que los productores de los países
en desarrollo pueden enfrentar grandes fluctuaciones en sus ingresos, a menudo en el caso
de productos de los cuales dependen dichos ingresos. Además, la volatilidad más alta —un
aumento y una baja inesperados y considerables en los precios— imponen grandes costos a
lo largo de la cadena alimentaria, dado que la incertidumbre obstaculiza las inversiones y el
desarrollo sectorial. Los gobiernos, a quienes les preocupa que la volatilidad de los precios
pueda ir en aumento, o, de no ser así, permanezca en niveles inaceptablemente altos, bus-
can los medios de impedir o reducir al mínimo la alta volatilidad de los precios y sus efectos
perjudiciales en su población.
En este Capítulo se examinan dos dimensiones del cuestionamiento con respecto
a si los precios de los productos agrícolas se están volviendo más volátiles. La primera
es la volatilidad en el nivel global. ¿Son las fluctuaciones en los precios de los productos
mayores ahora que en el pasado? La segunda es la integración del mercado y la transmisión
de los precios internacionales a los mercados internos. ¿Cómo se absorben los impactos
en los mercados internacionales y por quién? Estos asuntos complejos no son evidentes en
una proyección de la naturaleza brindada en estas Perspectivas, en las que se supone una
trayectoria inherentemente estable para fuerzas impulsoras clave como los rendimientos
de las cosechas, precios de insumos, precios de la energía y entorno político. Se analiza de
nuevo el repunte de los precios de 2007-2008 y se presentan las medidas de la volatilidad de
los precios. Después, se centra en un debate sobre la integración de los mercados y la trans-
misión de los precios a los mercados internos al considerar una vez más las implicaciones
para la volatilidad de los precios. Por último, se abordan algunas opciones de política y un
programa de investigación.
El repunte global de precios en 2007-2008

El repunte de los precios agrícolas de 2007-2008 se ha examinado de manera amplia.1
En este periodo, los precios internacionales de productos alimentarios subieron a niveles
sin precedentes en términos nominales, como lo demuestra el índice de precios de alimen-
tos de la FAO que alcanzó un punto máximo en junio de 2008, antes de retornar a los niveles

de 2006 a principios de 2009. Como se aprecia en la Gráfica 2.1, este aumento de precios en
alimentos primarios siguió a lo que se ha descrito como el más largo y más grande aumen-
to en los precios globales de los productos en más de un siglo.2 Los factores subyacentes
a este amplio aumento parecen tener una naturaleza bastante global y macroeconómica,
incluyendo el rápido crecimiento económico de los países desarrollados durante el periodo,
en particular en Asia, pero también factores monetarios, entre ellos el crecimiento de la
oferta monetaria, la laxitud financiera y los movimientos en la tasa de cambio (en particu-
lar la depreciación del dólar estadounidense). Dado un comovimiento sustancial entre los
principales precios de los productos durante el periodo, los de los productos alimentarios,
a pesar de sus enormes implicaciones en la seguridad alimentaria, se vieron relativamente
más restringidos que muchos otros precios de productos.
Gráfica 2.1. Comovimientos de los precios de los productos 2000-2010
Energía Metales Alimentos Agrícola en bruto

Enero 2000 = 100
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: IMF International Financial Statistics (2010).

http://dx.doi.org/10.1787/888932285867
En el contexto del aumento general de precios de los productos, el alza en los pre-
cios de los alimentos fue afectada por una serie de déficits en los cultivos inducidos por
las inundaciones en una época de existencias bajas. También recibió la influencia de la
creciente integración de los mercados agrícolas a los mercados de energía, así como el im-
portante impacto, tanto premeditado como no premeditado, de las políticas gubernamen-
tales. Resulta importante que los precios de la energía, que experimentaron el repunte más
grande, apuntalaron los costos de producción de los productos agrícolas que dependen de
la energía y los fertilizantes. Aunada a este impacto, se presentó la demanda emergen-
te de materia prima para sostener la producción de biocombustibles. Este impacto fue en
gran medida específico para los cultivos e incluyó maíz en Estados Unidos de América,
aceites vegetales en la UE y, en menor medida, azúcar en Brasil. Los objetivos de consumo
mandados para los biocombustibles, así como otras políticas de apoyo, reforzaron de modo
adicional los vínculos entre los precios de la energía y de las materias primas. Además, la
mayor producción de forraje actuó en detrimento de otros cultivos, cuyas superficies cul-
tivadas disminuyeron (por ejemplo, el trigo y la soya). Los temores acerca de la inflación
en los precios de los alimentos incit aún más las reacciones políticas de los exportadores e
importadores por igual de productos alimentarios (incluyendo el arroz), quienes deseaban
garantizar el abastecimiento de alimentos y en combinación ejercieron presiones ascen-
dentes adicionales sobre los precios (véase la Gráfica 2.2).

Gráfica 2.2. Comovimientos de los precios de productos agrícolas

Arroz Trigo Soya Maíz
Azúcar Carne de ave Carne de vacuno
Enero 2005 = 100
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ago. 04 Feb. 05 Sep. 05 Mar. 06 Oct. 06 Abr. 07 Nov. 07 Jun. 08 Dic. 08 Jul. 09 Ene. 10
Fuente: www.fao.org/worldfoodsituation/wfs.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285886
Si bien el factor energético explica una parte importante y controvertida del aumento
en los precios de los productos agrícolas, intervinieron otros factores. La oferta agrícola en
un principio mostró una lenta capacidad de reacción ante el aumento en la demanda, no
sólo debido a déficits de producción relacionados con el clima y sus intrínsecas lagunas
en la producción, sino también después de haber atravesado por un largo periodo de escasa
inversión dados los bajos precios reales de la década anterior. En 2006 y 2007, los nive-
les de existencias de los productos cayeron a niveles bajos de manera crucial. Los factores
macroeconómicos, como la depreciación del dólar estadounidense y la expansión moneta-
ria, también ejercieron influencia sobre la crisis, incluyendo la agricultura. La depreciación
del dólar estadounidense mejoró el poder de compra de muchos países importantes, lo
que causó un aumento en los precios de los productos que se denominan en términos de
esta moneda.
El papel de la especulación en los mercados financieros está sujeto a un fuerte debate.
Algunos analistas argumentan que las bajas tasas de interés y los bajos retornos en otros
mercados atrajeron a inversionistas no comerciales a los mercados agrícolas y de otros pro-
ductos, con lo que alimentaron los precios más altos. Por supuesto, la causalidad es de-
batible: es más probable que los precios altos hayan atraído a los especuladores que lo
contrario. La evidencia anecdótica sugiere que el número de comerciantes en los mercados
de futuros aumentó a medida que los precios se elevaron; por ejemplo, los fondos de in-
versión institucionales, que comercian con grandes índices de productos a largo plazo y no
en mercados específicos, quizás hayan intervenido en el aumento de los precios futuros.
Varios estudios, como los de Irwin y Saunders (2010) y Gilbert (2009), ofrecen conclusiones
diferentes con respecto a si los fondos del índice ocasionaron la burbuja en los precios de
los productos en 2006-2008.
Volatilidad e incertidumbre en los mercados agrícolas

La naturaleza y causas de la volatilidad de los precios de los productos son complejas
y pueden identificarse muchos factores que contribuyen a ella. La volatilidad de precios

se refiere a un movimiento impredecible en los mismos. La naturaleza de la volatilidad,

en términos de la periodicidad de movimientos, bien sean diarios, mensuales, anuales
o por temporadas en un año, puede tener implicaciones diferentes para los productores o
consumidores, dependiendo del producto.3 Los precios agrícolas han seguido una tendencia
estática en el largo plazo, acentuada por altas alzas rápidas; por lo menos un estudio iden-
tificó tres alzas rápidas importantes durante el periodo comprendido entre 1970 y 2008.4
En lo que se refiere a las causas, la volatilidad, en esencia, se debe a la dependencia de la
producción agrícola por las condiciones climáticas, que pueden tener impactos directos en
la variabilidad de los rendimientos. También es agravada por las bajas respuestas de oferta
en el corto plazo a los cambios en los precios (es decir, baja elasticidad de la oferta), cuando
ya se han tomado las decisiones de producción. Las respuestas de demanda de alimentos a
menudo son también típicamente bajas, dado que los alimentos en sí constituyen un pro-
ducto esencial. Bajo estas circunstancias básicas, los precios suelen reaccionar con fuerza
ante impactos en apariencia pequeños a la demanda y la oferta. La baja elasticidad de la
oferta puede ser compensada en parte por la tenencia de existencias, la cual permite que
la oferta continua cubra la demanda. Por tanto, las existencias desempeñan un papel cru-
cial, a menos que sean reducidas a niveles bajos que limitan su efecto amortiguador. Los
niveles bajos se relacionan con periodos de volatilidad de precios más alta [véase Deaton y
Laroque (1992), Balcombe (2008), y Chavas y Kim (2006)].
Los impactos pueden ser transmitidos desde otros mercados. Pueden originarse en
el lado de la demanda, como las expansiones o recesiones económicas; o en el lado de la
oferta, mediante una reducción en la oferta de insumos, disponibilidad de productos susti-
tuibles o complementarios, o, de manera característica, los mercados de energía. Por último,
los impactos pueden transmitirse por medio de variables macroeconómicas, como las tasas
de cambio y el índice de comercio exterior. Según Balcombe (2008), la volatilidad de la mayo-
ría de los productos alimentarios individuales está relacionada de manera positiva con la
volatilidad general de otros productos agrícolas.
Una medida común para estimar la volatilidad de los precios es el coeficiente de varia-
ción (CoV) de una serie de precios dada, que expresa un cálculo de la variabilidad de la serie
como una proporción de su valor promedio. Esto permite la comparación entre productos
con diferentes precios promedio. Una medida tradicional de la variabilidad utilizada en
esta estimación es la desviación estándar de los precios observados. Esta medida se refie-
re a las observaciones ex post de los precios reales, pero de forma implícita considera que
la variabilidad de todos los precios será inesperada. Es claro que puede predecirse alguna
variabilidad (por ejemplo, variación estacional, ciclos de negocios u otros aspectos relacio-
nados con las tendencias) tal que el uso de la desviación estándar simple puede exagerar
el grado de volatilidad o incertidumbre (para un análisis más detallado, véase Moledina
et al., 2004). En consecuencia, para tener una mejor medida de la imprevisibilidad o la incer-
tidumbre enfrentadas por el mercado, es común tomar en consideración sólo movimientos
de las series que no pueden predecirse sobre la base de sus valores anteriores. En el Cuadro
2.1, se presenta el CoV de los precios para algunos productos, después de retirar el compo-
nente previsible de los valores observados.5 Los valores cercanos a 0 indican una volatilidad
pequeña y los valores más altos denotan una mayor volatilidad.
Los resultados indican una amplia diversidad de experiencia en la volatilidad de los
precios. Sin duda, la volatilidad de los precios internacionales es grande. Para los países
seleccionados y los productos que se muestran a continuación, la volatilidad de los pre-
cios internos, por lo general, es menor que en los mercados internacionales. Las excepcio-
nes importantes incluyen algunos países en desarrollo, como el maíz en Uganda o el trigo

Cuadro 2.1. Coeficientes de variación de los precios de los

productos en algunos países: 2006-2010
Maíz Arroz Trigo
Internacional 0.110 0.117 0.080
Argentina 0.084
Australia 0.080
Bangladesh 0.055 0.056
Brasil 0.103 0.085 0.118

Burkina Faso 0.102
Camboya 0.107
China 0.012
Ecuador 0.046
Egipto 0.081
EUA 0.110 0.110 0.080
Filipinas 0.046
India 0.034 0.043
Israel 0.061
Japón 0.027
Kenya 0.093
México 0.042
Perú 0.026
Sudáfrica 0.078
Sudán 0.128
Tailandia 0.117
Uganda 0.157
Unión Europea 0.061 0.096
Fuente: FAO (2010). Se refiere a precios mensuales de mayoreo por tonelada, convertidos a USD, para el periodo enero
2006-enero 2010. Los precios internacionales de referencia son los de EUA para el maíz y el trigo y los de Tailandia
para el arroz.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287862
en Sudán, para los cuales los precios han sido más volátiles. En el caso de los mercados más
abiertos al comercio, la volatilidad en los precios converge con valores cercanos a aquellos
de los mercados internacionales. Pero para los países que utilizan políticas estabilizado-
ras de manera extensa, como India, China y Japón, la volatilidad de los precios es sustan-
cialmente menor que en los mercados internacionales. Sin embargo, cabe hacer notar que
comparar entre los países es complicado por muchos factores, incluyendo la calidad de los
productos o las diferencias en atributos que pueden afectar la diversidad de los movimien-
tos en los precios de mercado.
Debido a las recientes fluctuaciones en los precios, se analiza el cuestionamiento de
si la volatilidad de éstos ha aumentado. En la Gráfica 2.3, se delinea la volatilidad histórica
anualizada nominal para los mismos tres cultivos durante 1957 a 2009. Si bien es posible
distinguir las alzas abruptas en la volatilidad debido a los aumentos en los precios de 1971-
1973 y de 2007-2008, no hay una tendencia aparente en las series, lo que sugiere que la vo-
latilidad de los precios observados puede aumentar durante ciertos periodos, pero después

Gráfica 2.3. Volatilidad histórica anualizada nominal: productos de cereales

Trigo Maíz Arroz
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0
1957 1966 1975 1984 1993 2002
Fuente: Secretariado de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932285905
regresar a niveles normales. El Cuadro 2.2 documenta los CoV estimados para estos cultivos
durante el periodo 1967-2009 al utilizar datos mensuales. De manera similar, no hay una
pauta clara al realizar comparaciones entre décadas. En los últimos 20 años, la volatilidad
histórica de los precios del trigo y del maíz aumentó, pero durante un largo periodo hay
escasa evidencia perceptible de una tendencia de este tipo. De hecho, los precios parecen
haber sido menos volátiles en la década más reciente que en todo el periodo de 1970-1980.
Nótese también que en el caso del arroz, el Cuadro 2.2 muestra una volatilidad de precios
a la baja en promedios de década durante los últimos 30 años. Mediante el uso más formal
de métodos de análisis de series de tiempo, Balcombe (2008) investiga también la dinámi-
ca de los precios de los productos internacionales durante un periodo largo. Con observa-
ciones mensuales y anuales, el autor no encuentra evidencia de una tendencia en la vo-
latilidad de precios. Un estudio reciente de Gilbert y Morgan (2010) también confirma este
resultado general; sin embargo, se encuentra una excepción importante en el caso de los
precios del arroz, para el cual la volatilidad de los precios puede ir en aumento. No obstante,
otra evidencia, basada en el estudio de la volatilidad implícita deducida de los precios del
mercado de opciones que ofrece un indicador de la incertidumbre del mercado con respecto
a las consecuencias posteriores y los precios de contado del maíz y del trigo, sugiere que la
incertidumbre e imprevisibilidad de los mercados en el caso de estos productos ha aumen-
tado en los últimos 20 años.6 Debido a esta mezcla de resultados, con base en métodos y
Cuadro 2.2. Volatilidad histórica anualizada de los precios internacionales de granos
Maíz Arroz Trigo
Promedio 1967-1969 0.088 0.154 0.104
Promedio 1970-1979 0.194 0.183 0.208
Promedio 1980-1989 0.185 0.157 0.123

Promedio 1990-1999 0.089 0.12 1 0.096
Promedio 2000-2009 0.135 0.116 0.112
Fuente: FAO (2009).

http://dx.doi.org/10.1787/888932287881

lapsos de tiempo diferentes, la evidencia no es concluyente con respecto a si la volatilidad

de precios ha cambiado y en qué manera. Se requiere una mayor investigación.
Aunque las evaluaciones sean mixtas, la alta volatilidad de los precios es una caracte-
rística continua en los mercados agrícolas. La discusión actual se centra en si hay nuevos
factores que puedan ocasionar una volatilidad de precios más alta en el futuro. El primero
es el vínculo más grande entre los mercados de la energía y de los productos. A medida
que la producción agrícola depende en forma creciente de insumos de energía en el lado
de la oferta, y se utiliza cada vez más como materia prima para la producción de energía,
los precios de los productos tenderán a vincularse de manera creciente con los precios del
petróleo y la volatilidad de los precios de la energía se les transmitirá. El futuro incierto
de energía en el contexto de una economía global en recuperación y expansión, así como
la oferta en apariencia fija de fuentes de combustible convencionales, despierta temores de
que se presente una situación de elegir entre “los alimentos versus los combustibles” en
tiempos de déficit. Se espera que si los precios de la energía aumentan más, el vínculo con
los precios de los alimentos será más fuerte.
Otro nuevo elemento es la presencia de grandes inversionistas institucionales en mer-
cados de futuros, e inquietudes con respecto a la posibilidad de que la especulación influya
en los precios de los productos alimentarios en el corto plazo. En términos de política, según
Chavas y Kim (2006), la eliminación de políticas de estabilización y las reducidas existencias
públicas de cereales alimentarios crearon condiciones favorables para una mayor volatili-
dad de precios. Este último punto es importante, en particular con respecto a China, que ha
reducido en buena medida sus existencias durante los últimos 10 años. La opinión común
es que las bajas proporciones existencia-uso mundiales se traducen en la incapacidad de
los mercados mundiales para ayudar a estabilizar los precios cuando hay impactos adver-
sos a la oferta a corto plazo. Por último, hay preocupación con respecto a que los eventos
climáticos extremos, asociados con el cambio climático, que van en aumento tanto en fre-
cuencia como en impacto, inducirían una volatilidad de precios más alta en el futuro.
La transmisión de los precios internacionales a los mercados internos

Se afirma que los movimientos de los precios en los mercados globales son menos
importantes que los ocurridos en los mercados internos, pues el comercio representa un
porcentaje bajo de transacciones globales.7 El tema es cómo los movimientos globales de
los precios afectan tanto a éstos como a los mercados internos para productos agrícolas
dentro de los países (y, de manera potencial, viceversa). Éste es el concepto de “transmisión
espacial de precios”, proceso económico por el cual los precios en jurisdicciones separadas
en el aspecto espacial pueden ser influidos por el arbitraje o el comercio entre ellas. En lo
que respecta a los mercados globales a internos, es una medida del grado en el cual los
mercados internos están integrados con los globales; un alto grado de la transmisión de
precios es señalado por el comovimiento en los precios, y un bajo grado de transmisión
de éstos es señalado por precios que se mueven con independencia del otro. La transmi-
sión de precios también puede evaluarse dentro de los mercados internos, al medir los
impactos de los movimientos de los precios de modo vertical en la cadena alimentaria,
y esto también causa un efecto en la manera en que los precios internacionales pueden
ser transmitidos de forma diferencial a productores y consumidores. La evaluación de las
transmisiones verticales de precios implica un cúmulo de asuntos internos importantes
fuera del alcance de este análisis, que por lo mismo se omiten.

La transmisión de precios es afectada por el movimiento, o el movimiento potencial,

de las importaciones o exportaciones para aprovechar los diferenciales de precios en mer-
cados separados en el aspecto espacial. Por consiguiente, la transmisión de éstos debe to-
mar en cuenta los costos de transacción, transporte e información entre los mercados, así
como las diferencias en los atributos de los productos. De manera importante, las políti-
cas internas a menudo desempeñan el papel crucial en la transmisión; las restriccio-
nes a las importaciones o exportaciones, las tarifas o impuestos de exportación variables,
así como los riesgos de importación debidos a inspecciones sanitarias o fitosanitarias, afec-
tan el movimiento de las mercancías. Los programas internacionales de fijación de precios,
como los que tienen un apoyo mínimo o las políticas de intervención, afectan la transmi-
sión de precios entre los mercados. Las estructuras del mercado también pueden intervenir
en forma significativa si las agencias de importación o exportación ejercen un poder de
mercado al conducir sus operaciones.
Las Gráficas 2.4, 2.5 y 2.6 proporcionan evidencia de los movimientos de precios expe-
rimentados en el caso de los principales cereales comerciados para alimento en algunos
países en desarrollo y desarrollados en relación con los de los precios de referencia interna-
cionales durante los aumentos de precios de 2007-2008, además de la consecuente recesión
de 2009.8 La evidencia de estas cifras confirma los resultados de un gran número de estu-
dios los cuales indican que el impacto de los precios globales más altos varió mucho entre
los distintos países.
En el caso del arroz, los mercados de los exportadores clave, como Tailandia (el punto
de referencia internacional para el arroz) y Estados Unidos de América, enfrentan, por su
alta exposición a la exportación, la fuerza total de las fluctuaciones internacionales de pre-
cios. El nivel del comercio puede afectar la transmisión de precios. Los precios de mercado
para ciertos importadores, como Bangladesh, reaccionaron menos que los precios interna-
cionales al mostrar movimientos similares en términos de tiempo, pero con una amplitud
bastante menor. Los precios en algunos mercados grandes como Japón, India y China ape-
nas reaccionaron en absoluto a los movimientos en los precios internacionales. De hecho,
los precios en estos mercados parecen ser en gran medida independientes de los mercados
Gráfica 2.4. Precios internacionales y de mayoreo del arroz

EUA India China
Bangladesh Internacional (Tailandia) Japón (escala de la derecha)
USD por tonelada USD por tonelada
800 8 000
700 7 000
600 6 000
500 5 000
400 4 000
300 3 000
200 2 000
100 1 000
0 0
Sep. 04 Abr. 05 Oct. 05 May. 06 Nov. 06 Jun. 07 Ene. 08 Jul. 08 Feb. 09 Ago. 09 Mar. 10
Fuente: FAO, véase www.fao.org/giews/pricetool/; y Ministry of Agriculture Fisheries and Forestry, véase www.maff.go.jp/e/
tokei/kikaku/monthly_e/index.html.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285924

Gráfica 2.5. Precios internacionales y de mayoreo del trigo

Sudán Egipto India Unión Europea
Internacional (EUA) Brasil Australia
USD por tonelada
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Fuente: www.fao.org/giews/pricetool/.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285943
Gráfica 2.6. Precios internacionales y de mayoreo del maíz

México Sudáfrica Internacional (EUA)
Unión Europea Uganda Kenya
USD por tonelada
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: www.fao.org/giews/pricetool/.
http://dx.doi.org/10.1787/888932285962
internacionales y a menudo evolucionaron en direcciones opuestas durante el periodo. La

presencia de los sistemas de apoyo a los precios y los ambientes comerciales administrados
donde se impusieron aranceles, contingentes arancelarios, prohibiciones a la exportación
o impuestos a éstas, desempeñaron un papel importante en la reducción de la transmi-
sión de los altos precios internacionales del arroz a los mercados internos.9 Al mismo tiem-
po, el análisis sugiere que la imposición de contingentes o prohibiciones a las exportacio-
nes por los principales exportadores también fue importante en el ejercicio de la presión
ascendente sobre los precios internacionales al restringir la oferta. De hecho, la mayoría
de las grandes naciones productoras y consumidoras de arroz operan con varias formas de
sistemas de intervención de precios.

En los mercados de trigo que son de mayor tamaño y están menos protegidos, los
datos de los países seleccionados parecen mostrar comovimientos más fuertes con los pre-
cios internacionales que para el arroz, aunque prevalecen pautas similares en el caso
de ciertos países como India que parecen muy independientes de otros precios. Si bien una
mayor coherencia en los precios puede ser notoria, algunos mercados ilustran que su re-
acción toma tiempo, de modo tal que sus momentos cruciales se quedaron atrás de los del
precio internacional de referencia por varios meses.
En lo que respecta al maíz, se han mostrado también pautas similares entre los paí-
ses, excepto que para este importante cultivo alimentario en África, parece que los precios
aumentaron con el alza abrupta de los precios internacionales, pero continuaron eleván-
dose después del declive de finales de 2008. Esta pauta se ilustra en el caso de Kenya y en par-
te se debe a que una tasa de cambio real en apreciación muestra los precios en aumento en
términos de dólares estadounidenses. Además, la diversidad de movimiento del maíz
en estos países se ve afectada por las diferencias en los productos (por ejemplo, maíz blan-
co versus maíz amarillo), pero su elasticidad a la deflación de los precios de los productos a
finales de 2008 y 2009 es sobresaliente; sin embargo, en noviembre de 2009, entre las 860 co-
tizaciones de precios internos supervisadas por la FAO, más de 60% de ellas fueron arriba de
25% más altas que su nivel de dos años atrás.10 En algunos estudios (véase Morisset, 1998)
se ha encontrado que los precios mundiales tienden a ser transmitidos cuando aumentan,
pero se transmiten en menor grado cuando bajan. Por otra parte, a menudo se observa que
cuando los precios mundiales caen de manera sustancial, los mercados de los países en
desarrollo pueden ser inundados con rapidez con importaciones de un costo menor.11
Es difícil alcanzar conclusiones firmes con la inspección visual de la información pre-
sentada en cifras para algunos países y productos. Las pruebas preliminares (no presenta-
das) sobre estas series sugieren bajos niveles de comovimiento entre los precios internos y
los mundiales.12 Se empieza a disponer de una investigación más rigurosa que utiliza mé-
todos sofisticados de análisis de series temporales para estudiar la transmisión de precios;
por ejemplo, un reciente trabajo llevado a cabo por la FAO examinó la transmisión de precios
de varios productos en diversos países africanos.13 En este trabajo se encontró una fuerte
evidencia estadística del comovimiento de los precios del maíz blanco en Sudáfrica con
los precios mundiales del maíz amarillo (EUA) y, de manera similar, de algunos otros países
del sur de África, como Malawi; sin embargo, los resultados de otros países, en particular
en los mercados del este de África como Kenya, revelan una integración más débil con los
mercados externos, y muchos otros mercados con poco o ningún comovimiento. Donde se
encontró algún comovimiento de los precios, se estimó que la transmisión se completaría
después de cuatro a nueve meses.
Otros estudios de la FAO examinaron la transmisión de precios en los mercados asiá-
ticos.14 Se concluyó que la transmisión de los mismos era débil en Bangladesh, India, Fi-
lipinas y Viet Nam durante el alza abrupta de los precios de 2006-2008, debido en gran
medida a movimientos en la tasa de cambio y políticas gubernamentales implantadas en
específico para estabilizar los mercados internos. En la investigación se encontró que los
precios en Indonesia han sido en efecto desestabilizados por la política interna. China, que
por lo común no permite el comercio privado, dejó que las señales internacionales de precio
se reflejaran en los precios internos al consumidor. El estudio indicó además que, a medida
que los precios internacionales del arroz subieron de manera desmesurada en 2008, los in-
ternos en la mayoría de los países asiáticos aumentaron también a pesar de los programas
de estabilización.

Hay un buen número de publicaciones sobre la transmisión de precios en los merca-

dos agrícolas y casi todas empezaron antes del alza abrupta de los mismos en 2007-2008;
por ejemplo, Rapsomanikis (2009), Rapsomanikis, Hallam y Conforti (2003, 2004), y Conforti
(2004) aclararon el grado de integración de los países en desarrollo. Los descubrimientos
surgidos de estas obras evalúan también los diversos factores condicionantes en la trans-
misión de precios, en particular el hecho de que las barreras del comercio sin aranceles, la
política interna y la falta de infraestructura interna pueden obstaculizar de manera signifi-
cativa la transmisión de las fluctuaciones internacionales de precios.
Otros estudios con los que se intenta poner a prueba con mayor formalidad el vínculo
entre la política y la transmisión de precios identifican cambios importantes de política em-
prendidos durante las reformas de ajuste estructural (Conforti, Baffes y Gardner). Al poner
a prueba las fallas estructurales en la información, es posible evaluar si la transmisión de
éstos mejoró como resultado de las reformas en la política. Un ejemplo citado a menudo es
el del maíz en Egipto, un país que experimentó importantes medidas de liberalización agrí-
cola a finales de la década de 1980.15 Ahí, la transmisión de los precios mundiales a los pre-
cios internos pasó de la no existencia a cerca de 100% en los años posteriores a las reformas
de ajuste estructural (Baffes y Gardner). Pero estos ejemplos tan claros son la excepción.
En ese mismo estudio, sólo se identificaron 11 instancias de fallas estructurales debido a la
reforma. De ellas, la transmisión de los precios mundiales a los mercados internos aumentó
de manera significativa en seis casos (el arroz en Ghana, el trigo y el arroz en Madagascar,
el maíz en Egipto, el maíz en Colombia y el trigo en Argentina). En la mayoría de los casos
de productos por país, no se detectó un efecto importante de la reforma en la transmisión a
corto plazo o el ajuste a largo plazo de los precios internos a mundiales.
La relación entre la integración del mercado y la volatilidad es complicada y en mu-
cho depende de las causas y fuentes de un determinado impacto. Por una parte, cuanto
más despejado sea el flujo de comercio, mayor será la capacidad de los mercados para disi-
par un impacto. Por ejemplo, para una sequía en un país, las importaciones pueden limitar
los aumentos de los precios internos, y para una abundante cosecha, las exportaciones
pueden limitar las bajas de precios. Si estos sucesos ocurren en un país muy grande, la inte-
gración más fuerte puede transmitir los impactos internos a los mercados internacionales,
con lo que se afecta la volatilidad en todos los países; sin embargo, por la misma razón, las
políticas internas de estabilización pueden desestabilizar los mercados mundiales, como se
observó cuando en 2007-2008 se pusieron en marcha prohibiciones a las exportaciones en
los principales países exportadores de arroz.
Si el estudio de la transmisión de precios señala el papel de las políticas internas en la
afectación de la integración de los mercados mundial e interno, muchas de estas políticas
se implantaron porque se considera que los precios globales son demasiado volátiles. La
volatilidad es una inquietud importante tanto en el nivel macro, en el caso del gobierno,
como en el micro, para los consumidores y los productores. De hecho, el retraso entre las
decisiones relacionadas con la producción y la producción real crea riesgos para los produc-
tores, quienes a menudo deben establecer decisiones con base sólo en un estimado de los
precios futuros. Por el lado de la demanda, los precios altos afectan a los consumidores cu-
yos gastos en alimentos pueden constituir un alto porcentaje (en algunos países, hasta 70%)
del ingreso familiar. Como resultado de estas preocupaciones, las políticas gubernamenta-
les intentan estabilizar las fluctuaciones de los precios internacionales por las políticas
fronterizas, las políticas con respecto a la posesión de existencias y programas de interven-
ción de precios. En algunos casos, los precios al consumidor son sujetos a un mandato en
un esfuerzo por contener la volatilidad de precios.

Existen medidas privadas, como los mercados de futuros, en la mayoría de los países
desarrollados que ofrecen la posibilidad de mitigar el riesgo, pero dichas estructuras ins-
titucionales no se implementan con facilidad en los países en desarrollo. En el caso de los
productores, una estrategia normal para evitar la incertidumbre es diversificar la produc-
ción de modo que abarque diferentes productos cuyos precios no estén correlacionados. Por
supuesto, si bien la diversificación puede ayudar a reducir el riesgo, también puede dismi-
nuir las ventajas relacionadas con los retornos crecientes y generar la inversión en cultivos
menos riesgosos aunque menos rentables. Pero, en general, es probable que los productores
opuestos al riesgo produzcan menos que en circunstancias más seguras [Holt y Aradhyula
(1990)]. Esto ocurre en particular si los costos de las inversiones requeridas para la produc-
ción son altos. El uso de contratos de producción, como un medio de extender el riesgo en
la cadena alimentaria, aumentó en forma notoria con el tiempo en ciertos mercados, sobre
todo, pero no exclusivamente, en los países desarrollados. Para los consumidores, las estra-
tegias para evitar las grandes variaciones en los costos de los alimentos son difíciles. Pue-
den diversificarse las dietas, pero con ingresos bajos y con la falta de medios para realizar
ahorros previsorios, los consumidores de bajos ingresos enfrentan circunstancias difíciles
ante un aumento de los precios y a menudo deben reducir el consumo.
En la escala macro, la volatilidad de los precios desempeña un papel importante,
en especial para los países en desarrollo que tienen una base de producción menos di-
versificada, y en los que la importación o la exportación de un producto representa una
gran proporción de la balanza comercial. De hecho, en estas situaciones, los grandes cam-
bios pueden inducir desequilibrios considerables en las balanzas comerciales, incluyen-
do los ingresos por exportación o, de manera importante, la factura de importación de
alimentos, ambos capaces de amenazar la seguridad alimentaria.
Volatilidad de precios: ¿cuáles son las opciones de política?

Los gobiernos y los responsables de formular políticas están aún preocupados por
las fluctuaciones futuras de precios y, en particular, por su impacto en su economía in-
terna. Las fluctuaciones de precios tienen implicaciones relevantes para la asignación de
recursos en la agricultura y la seguridad alimentaria de los pobres del mundo que sue-
len gastar una buena parte de su ingreso en alimentos. El grado de integración del merca-
do tiene implicaciones importantes para la transmisión de estos impactos en los mer-
cados internos, pero también para la magnitud de las propias fluctuaciones. Los efectos
del índice de comercio exterior en los precios más altos de los alimentos tiene también im-
plicaciones de peso, en especial para los países pobres en recursos e, incluso en los casos en
que las fluctuaciones de los mismos no afectan la balanza de pagos de una nación, se obser-
varon efectos adversos en los países que sufren pobreza e inseguridad alimentaria después
de los aumentos de precios de 2007-2008. Los altos precios de los alimentos constituyen
una clara carga para los importadores netos de éstos; sin embargo, también presentan una
oportunidad de estimular la producción de alimentos e incrementar la contribución de la
agricultura a la reducción de la pobreza y el crecimiento económico.
Respuestas recientes de política a los precios más altos de los alimentos

Un gran número de países emergentes y en desarrollo, lo que incluye aquellos cu-
biertos en el informe de supervisión de políticas de la OCDE sobre economías emergentes,
realizaron varias intervenciones políticas como respuesta a los precios más altos de los
alimentos en 2007-2008.16 La respuesta política más común fue reducir o suspender los im-

puestos y los contingentes de importación sobre productos alimentarios (aunque en algunos

casos con un costo fiscal), para después imponer barreras a la exportación. La amplia gama
de intervenciones también incluyó la liberación de acciones del gobierno, medidas para
estimular la producción interna, controles de los precios al por menor, subsidios al con-
sumidor por productos básicos dirigidos en específico a la población pobre, cambios a las
políticas de biocombustibles y transferencias directas de ingresos.
En la segunda mitad de 2008 y en 2009 se dio marcha atrás a casi todas las respues-
tas políticas a corto plazo en las principales economías emergentes sobre los aumentos
en 2007-2008. Pero consideraciones de seguridad alimentaria a menudo relacionadas con
objetivos de altos niveles de autosuficiencia en la producción de algunos productos, inten-
sificadas por el aumento de los precios, siguieron siendo un impulsor importante de las me-
didas de política agrícola aplicadas por los gobiernos de economías emergentes en 2009. Por
ejemplo, si bien China eliminó los impuestos de exportación sobre los cereales a mediados
de 2009, las reducciones del IVA sobre las exportaciones de cereales y de soya no se habían
reintroducido para finales de 2009; asimismo, el objetivo de 95% de autosuficiencia en la
producción de cereales llevó al gobierno a aumentar los precios mínimos de los cereales y
añadir esto a subsidios ya altos a los insumos en 2009.
Una gran parte de las respuestas políticas de India continuó en pie. Si bien en 2009 se
eliminaron ciertas restricciones a las exportaciones de algunos cereales y leguminosas, la
prohibición de exportaciones de arroz, la reducción de aranceles sobre las importaciones de
algunos cereales, leguminosas y aceites, las limitaciones a la posesión privada de existen-
cias y las cotizaciones del comercio de futuros para el arroz continuaron implantándose en
2009. Además, para estimular la producción, en la temporada 2008-2009 se aumentaron de
manera significativa los precios mínimos de apoyo para más de 20 productos listados, pero
después se dejaron casi sin cambio para la temporada 2009-2010. Aunque los subsidios a los
fertilizantes alcanzaron niveles altos récord en 2008-2009, se presupuestó que bajaran un
tercio en 2009-2010 debido a la baja en los precios de los fertilizantes importados.
Algunos otros países asiáticos, como Indonesia y Viet Nam, levantaron todas las
restricciones a la exportación a corto plazo, pero siguieron aplicando aranceles reduci-
dos sobre las importaciones de una amplia gama de productos alimentarios (Viet Nam)
y continuaron brindando subsidios para aumentar los rendimientos de los insumos, en
particular para los productores de arroz (Indonesia). La Federación de Rusia y Ucra-
nia suspendieron las respuestas políticas a corto plazo que limitaban las exportaciones
de cereales, pero el impulso de la Federación de Rusia para aumentar la autosuficiencia
en la producción ganadera provocó que el gobierno impusiera limitaciones adicionales
a las importaciones de carne y a un apoyo presupuestario más fuerte para los producto-
res pecuarios en 2009 y principios de 2010. Argentina suspendió algunas restricciones a
las exportaciones, como precios máximos de exportación para productos lácteos y bajó
sus impuestos de exportación sobre los cereales y la soya. Chile y Sudáfrica son algunas
de las muy pocas economías emergentes que se centraron en un único apoyo directo
a los consumidores y no aplicaron ninguna respuesta de política que de manera direc-
ta afectara el precio o aumentara el abastecimiento de productos agrícolas en los mer-
cados internos. En Brasil, en 2008 se suspendieron todas las medidas relacionadas con
el comercio, en tanto que las transferencias de dinero en efectivo a la población pobre
y los créditos en condiciones favorables para productores agrícolas cobraron importancia
en 2009. Se está llevando a cabo un análisis en la OCDE y en la FAO sobre la eficiencia y efica-
cia de estas respuestas políticas.
En la mayoría de los países pertenecientes a la OCDE, los índices de pobreza se en-
cuentran abajo de los de las economías emergentes y el impacto de las fluctuaciones de
precios en los productores, más que en los consumidores, predomina en las inquietudes
de los gobiernos. Muchos países de la Organización mantienen políticas para proteger a
los productores de los precios bajos: la ayuda de préstamos de comercialización y los pro-
gramas contracíclicos de Estados Unidos de América, los mecanismos de intervención de
precios en la Unión Europea, el programa de desviación del arroz en Japón y los programas
de administración de la oferta y agroestabilidad en Canadá. Éstos también son parte de la
respuesta política a las fluctuaciones de precios y a la transmisión de éstos entre los mer-
cados global e interno.
Alternativas de política hacia una administración de riesgo holística

A los gobiernos les preocupan los impactos en los consumidores y la seguridad ali-
mentaria (en particular consumidores pobres cuando los precios son altos), así como los
impactos en los productores (en particular cuando los precios son bajos). Las fluctuacio-
nes en los precios y la producción son comunes en la agricultura y por tradición forman
parte de una estrategia de administración de riesgo de un productor. El cuestionamiento
de política general es cómo puede la política reforzar las estrategias de administración de
riesgo de los productores y consumidores.
Los gobiernos participan en la facilitación del acceso a las estrategias de mercado y no
correspondientes a éste, en tanto que facultan a los productores para asumir la responsa-
bilidad de administrar el riesgo de su propio negocio17 (así como ayudar a los consumidores
pobres con los gastos en alimentación). Las buenas prácticas de administración de ries-
gos requieren una estrategia gubernamental diversificada para facilitar la administración
de los impactos de diferentes riesgos agrícolas sobre poblaciones objetivo. Debe distinguirse
entre los riesgos normales que son frecuentes, pero generan un peligro limitado; y riesgos
catastróficos, los cuales son raros pero tienen graves consecuencias para las personas o
regiones. Estos últimos deben ser el centro de las acciones de la política, si se toma en
cuenta el ambiente político preexistente y el conjunto completo de riesgos que afectan a la
población objetivo.
Desde el punto de vista de la administración de riesgo agrícola, la mayoría de los paí-
ses de la OCDE ofrecen apoyo al precio del mercado y apoyo técnico y de inversión, como
administración del agua y servicios de inspección. También se utilizan medidas ex ante para
la mitigación de riesgos, en particular sistemas de reducción del impuesto sobre la renta
para la agricultura. Algunos países van más allá al proporcionar pagos que son contrací-
clicos con respecto a los precios o los ingresos, y brindar subsidios para políticas de segu-
ros o contratos de futuros. Es escaso el apoyo para estrategias de diversificación de ingresos,
pero en algunos países el desarrollo rural y las políticas sociales pueden ofrecer fuentes
alternativas de ingresos. En la mayoría de los países también están disponibles medidas ex
post relacionadas con el riesgo, tales como alivio en caso de desastres, política social y otra
ayuda ad hoc, como el alivio de la deuda y el remplazo de mano de obra. Por lo común, los
países con niveles más bajos de apoyo a los precios tienen proporciones mayores de pagos
relacionados con el riesgo.
Una gran diversidad de políticas sectoriales y no sectoriales, que algunas veces abor-
dan parte del riesgo, afectan la administración del riesgo agrícola. Esto puede tener efec-
tos no intencionales debidos a correlaciones importantes entre las diferentes fuentes del
mismo, instrumentos de política y estrategias de administración de riesgos. Los pagos con-
tracíclicos pueden desalentar a los productores en cuanto a aprovechar la cobertura natural
debida a las correlaciones negativas producción-precio, hacer menos atractivos los instru-

mentos de mercado y contribuir a la calidad incompleta de los mercados. Los subsidios a los
seguros pueden desalentar las estrategias de diversificación de los productores. La ayuda
generosa, en caso de desastre, puede desplazar a otras estrategias de administración del
riesgo. Las buenas políticas de administración de éstos para el sector agrícola necesi-
tan un buen gobierno de riesgo mediante: la creación de mercados en los que se resuelvan
las fallas de mercado, tales como la carencia de información asimétrica, la prevención de
búsqueda de incentivos de renta en apoyo y ayuda para desastres; la explicación de las con-
cesiones entre los diferentes objetivos de gobierno que deben reducir el riesgo pueden no
tener el impacto positivo más grande en el bienestar de los productores.
Deben aumentarse los instrumentos para la mayor información de mercado. En nive-
les nacionales, los gobiernos deben promover mecanismos para alentar la formación de
precios e instrumentos para la cobertura de riesgos de mercados por agentes locales. Los
intercambios organizados de productos son útiles, así como las instituciones de formación
de precios probadas en tiempo y cobertura, si son reguladas de manera apropiada y atraen
suficiente volumen de contratos para evitar prácticas monopólicas. Han facilitado la comer-
cialización de productos en muchos países desarrollados y su expansión en países en de-
sarrollo es un avance institucional bienvenido y una señal de intensificación del mercado.
El caso del apoyo a los precios

Acontecimientos recientes han traído de nuevo el análisis de la conveniencia del apoyo
a los precios de productos agrícolas al primer plano del debate sobre política agrícola. En el
pasado, en los países pertenecientes a la OCDE predominaban en gran medida los mecanis-
mos de apoyo a los precios; de hecho, este apoyo a los mismos aún representa una propor-
ción significativa del apoyo total al sector. Por tanto, hay abundante información y análisis
relativos a sus efectos.18 Uno de los efectos más notorios es, por supuesto, ocultar las seña-
les de los precios a los productores. Por lo general, los gobiernos establecieron precios más
altos que los niveles de compensación que generan los tipos de trastornos del mercado y
del comercio que caracterizaron a las décadas de 1970 y 1980, cuando la producción exce-
dente se terminaba mediante subsidios a la exportación y el dumping. El apoyo a los precios
también ha tenido el efecto de aumentar los precios a los consumidores. Esto equivale a un
impuesto regresivo al grado que los consumidores más pobres tienden a gastar una parte
más alta de su presupuesto familiar en alimentos.
También está establecido que el apoyo a los precios puede tener efectos perversos de
distribución del lado de los productores, al aumentar los precios y los ingresos en propor-
ción directa a la producción, de manera que la distribución del apoyo se sesga con fuerza
hacia los productores más grandes. Resulta claro que este problema es más serio en los
países donde la propia distribución de la producción (o la tierra) está sesgada con fuerza. El
apoyo a los precios ha estimulado también la intensificación con efectos adversos algunas
veces sobre los resultados medioambientales, dado que los productores utilizaron cantida-
des crecientes de fertilizantes y pesticidas en busca de una mayor producción y se incorpo-
raron tierras frágiles a la producción, también con efectos adversos en el medio ambiente,
la calidad del suelo y la biodiversidad. Por último, se observa que el apoyo a los precios tiene
una eficiencia de transferencia pobre en extremo; esto es, una proporción relativamente
pequeña del aumento de precios que genera en realidad es captado por los agricultores. En
su lugar, va a los proveedores de insumos, es captada por los procesadores y distribuidores
o termina por ser capitalizada en valor de la tierra, con lo que se benefician los propietarios
de tierras que suelen no ser agricultores ellos mismos.

Consideraciones de política internacional

Si bien la volatilidad de los precios quizá no vaya en aumento, con seguridad habrá
alzas periódicas de precios y, dado que las causas y consecuencias tienden a ser de natura-
leza global, es apropiada una respuesta de política internacional coordinada. Un aspec-
to relevante de cualquier alza abrupta de precios de los productos es una erosión rápi-
da y repentina de la confianza en el funcionamiento del mercado, tanto interno como in-
ternacional, con el resultado de que las operaciones no coordinadas, por agentes privados
y públicos por igual, para protección individual, empeoran la situación. En este contex-
to, hay necesidad de tener reglas y disciplinas ampliadas, en particular aquellas que se
relacionan con las prohibiciones de exportación e impuestos de exportación, las cuales
aumentan la confianza en el acceso al mercado en tiempos de crisis.19 La manera más efi-
ciente de reducir la probabilidad de aumentos futuros en los mercados globales de alimen-
tos es promover la información de mercado, la transparencia y la competencia, y, al mismo
tiempo, crear o ampliar instituciones para asegurar la confianza en los mismos.
En el nivel internacional, las opciones de política para estabilizar los precios son limi-
tadas. Los mecanismos complejos por los cuales surgen los aumentos mundiales de pre-
cios y las reacciones de los países individuales consecuentes dificultan las intervenciones
internacionales. Los programas internacionales de administración de existencias, como los
propios de los Acuerdos Internacionales de Productos, requieren un compromiso continuo
y son vulnerables a las cambiantes condiciones del mercado. De hecho, la experiencia de
las reservas internacionales de alimentos no ha sido prometedora; por ejemplo, la Reser-
va de Seguridad Alimentaria de ASEAN, establecida en 1980 con unas existencias iniciales
de 50 000 toneladas de arroz, se ha utilizado de manera poco frecuente, en el mejor de los
casos. Además, las cantidades de la Reserva son muy pequeñas y sólo bastarían para lidiar
con impactos localizados. Es probable que el establecimiento de un programa mayor, al am-
pliarlo a más países o mantener niveles más altos de existencias, encontraría problemas de
acción colectiva aún mayores.20
La experiencia con las existencias públicas reguladoras sugiere que, con frecuencia,
las intervenciones han sido causa de trastornos más que de estabilización. Dado el estado
actual de conocimiento acerca de los mercados y las experiencias previas con problemas de
acción colectiva, no queda claro en qué manera las iniciativas podrían presentar soluciones
prácticas sobre una base multilateral. Las mismas inquietudes surgen en cuanto a lo que
se ha llamado “existencias virtuales”, que están diseñadas para alterar los aspectos fun-
damentales de los futuros más que los mercados al contado.21 Cualquier intento de influir
públicamente en los precios de los mercados de futuros puede volverse en extremo oneroso
y podría causar el retiro de los agentes que los utilizan para propósitos de cobertura, con lo
cual se hace que estos mercados sean sólo especulativos.
Los programas de posesión de existencias que especifican las reglas para los niveles
de existencias públicas y su liberación durante situaciones de urgencia pueden reforzar
la confianza necesaria para impedir el pánico y el acaparamiento; sin embargo, la experien-
cia sugiere que un estudio de mejores prácticas en la posesión de éstas para situaciones
de urgencia puede proporcionar información útil para la formación de capacidades en los
países más interesados en la seguridad alimentaria. Una de las principales respuestas in-
ternacionales a la volatilidad de los mercados de productos en el pasado es el financiamien-
to compensatorio, como el que se proporcionó por medio del Sistema de Estabilización de
los Ingresos de Exportación (Système de Stabilisation des Recettes d’Exportation, STABEX) de la
Unión Europea a los países ACP y del programa Facilidad de Financiamiento Compensatorio
(Compensatory Financing Facility, CFF) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos progra-

mas se orientaron a proporcionar financiamiento compensatorio para ayudar a los países a

evitar un impacto negativo en el crecimiento de los cambios abruptos en los precios de los
productos.22 Durante el aumento reciente en los precios, varios países que experimentaron
incrementos significativos en sus facturas de importación de alimentos y fertilizantes re-
currieron al Instrumento de Impacto Exógeno (Exogenous Shock Facility, ESF) del FMI. El ESF
estipula que la liquidez mitiga el efecto negativo de los impactos exógenos en la balanza de
pagos de los países en desarrollo, la posición de las reservas internacionales y la inflación.23
Si bien es posible utilizar mecanismos de financiamiento compensatorio para estabi-
lizar las economías de los países en desarrollo durante los aumentos de precios, quizá no
sean apropiados para la solución de problemas de financiamiento para alimentos a corto
plazo. La necesidad de este instrumento de financiamiento de alimentos para ayudar a los
países en desarrollo de bajos ingresos e importadores netos de alimentos fue prevista por
la Marrakesh Decision y la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), llevada a cabo en Doha.24 Sobre la base del análisis realizado por la FAO, se sugirió que
se crearan Facilidades de Financiamiento a la Importación de Alimentos (Food Financing Im-
port Facility, FIFF) para permitir que un país financiara las importaciones de alimentos cuan-
do fuera necesario, en vez de compensar la balanza de las pérdidas de pagos después del
hecho.25 Muy poco se ha logrado con el FIFF o alternativas similares, tal vez debido al periodo
posterior de precios bajos de los alimentos, sin embargo, es posible que un programa inter-
nacional de financiamiento de la importación de alimentos haya brindado cierto alivio a los
países afectados durante el periodo reciente de una escalada galopante de precios. La razón
de esta sugerencia sigue siendo válida.26 El texto preliminar de modalidades del Programa
de Doha para el Desarrollo (Doha Development Agenda, DDA) (WTO, 2008) perfeccionó las reglas
sobre la manera de regir la ayuda alimentaria, como entre situaciones que son urgentes y
no urgentes, para facilitar una ayuda más eficaz y responsable con respecto al mercado.
Una agenda internacional de investigación

Varias instituciones o convenios podrían asegurar una mayor confianza en los merca-
dos globales, así como flujos más libres de abastos de alimentos. La FAO identificó varias
áreas que merecen analizarse y debatirse con mayor detalle:27
s Un sistema mejorado de información del mercado global, en particular datos más
precisos y oportunos sobre existencias nacionales de productos.
s Un sistema de avisos anticipados y oportunos de las medidas de política comercial agríco-
la que afectan la oferta de exportaciones agrícolas y la demanda de importaciones, así
como posibles disciplinas con respecto a dichas medidas.28
s Convenios multilaterales o regionales entre los principales exportadores e importadores
para garantizar el flujo normal de abastecimientos durante las crisis.
s Un sistema confiable de seguridad de abastecimientos para los países más vulnerables
que también podría incrementarse con las garantías del financiamiento comercial.
s Un sistema de seguro basado en el mercado para importaciones de los países más vul-
nerables que podría proporcionar fondos para un rápido desembolso en tales casos.
s Una vinculación de intercambios organizados de productos entre diferentes países para
asegurar que se ejerzan todas las transacciones y evitar los problemas de riesgo de con-
trapartes experimentado por algunos países importadores de alimentos durante la re-
ciente crisis.

Los ministros de Agricultura de los países de la OCDE, y de países no pertenecientes

a la Organización que participan de manera importante en los mercados de alimentos
y agrícola, se reunieron en París los días 25 y 26 de febrero de 2010. En su Communiqué, los
ministros29 también expresaron su preocupación por la significativa volatilidad de los pre-
cios en años recientes y reconocieron que, en este contexto, “se necesita un acercamiento
integrado a la seguridad alimentaria”, en tanto que “los gobiernos deberán asegurarse de
que se pongan en marcha políticas apropiadas para facilitar la administración del riesgo”.
Entre otras áreas identificadas para un análisis más detallado, “solicitaron que la OCDE:
i) Distinga las áreas en las que los productores y el sector agroalimentario pueden abordar los
desafíos y explotar las oportunidades por su cuenta, de aquellas en las que puedan requerirse
respuestas políticas del gobierno.
ii) Aproveche los amplios conocimientos y capacidad de la OCDE para el trabajo horizontal, para ex-
plorar las opciones políticas que contribuirían al crecimiento y desarrollo, al alivio de la pobreza
y a construir la seguridad alimentaria global a largo plazo y sobre una base sostenible, con base
también en experiencias y conocimientos en los propios países en desarrollo.
vi) Analice el funcionamiento de los mercados y el grado en el cual el cambiante ambiente físico y de
mercado está generando un nuevo o mayor riesgo y volatilidad, con lo que afecta la agricultura y
el sistema alimentario; asimismo, que defina las respuestas individuales, de mercado o públicas
apropiadas para administrar el riesgo, y asegure la transparencia y el funcionamiento eficiente
de los mercados.
viii) Explore en qué forma la política comercial, tanto en el lado de las importaciones como en el de las
exportaciones, puede contribuir a construir la seguridad alimentaria global y un uso sostenido
de recursos, al prestar atención particular a políticas que puedan ser necesarias para facilitar el
ajuste y asegurar resultados que sean equitativos y a la vez eficientes.”
Los temas de política relacionados con la volatilidad de los precios identificados con
anterioridad proporcionan una útil agenda de investigación para organizaciones interna-
cionales, gobiernos nacionales e instituciones académicas.
Notas
1. Véase FAO (2009), OECD (2008, 2009), Abbott y Borot de Battisti (2009), Sarris (2009c).
2. Véase World Bank (2008).
3. Para propósitos ilustrativos, el análisis de volatilidad de este Capítulo se refiere a información men-
sual promedio.
4. Véase FAO (2009a).
5. Aquí utilizamos una medida como ésta en los Cuadros 2.1 y 2.2, en los que la descomposición entre
las partes previsible e imprevisible se realiza con un proceso AR(p) que mejor se ajuste a los datos
en cada caso. Por tanto, la volatilidad se refiere a la desviación estándar de la parte imprevisible
(los residuos del AR) solamente y puede eliminar una cantidad sustancial de la variación en los
datos en bruto; por ejemplo, este método reduce el coeficiente estándar de variación de 0.32 a 0.11,
de 0.39 a 0.08, y de 0.41 a 0.12 para los precios internacionales del maíz, el trigo y el arroz, respecti-
vamente. En consecuencia, la manera en que se mide la volatilidad afecta los resultados obtenidos
y debe tenerse cuidado en su interpretación.
6. Véase FAO (2009), “Implied Volatilities”, en Food Outlook, diciembre, p. 98.
7. Por ejemplo, el comercio global (las exportaciones) como proporción de la producción en 2007-2008
fue de cerca de 7% para el arroz, 10% para los cereales secundarios y 19% para el trigo.
8. Comparar en monedas diferentes es difícil. Las cifras utilizan dólares estadounidenses, pero quizá
sea más apropiado ajustar por la inflación relativa de precios en los sectores no alimentarios de
cada país para normalizar por otros factores que influyen en los precios de los productos. Los da-
tos de Japón y de la UE provienen de sus sitios web respectivos. Los precios se convirtieron de las

monedas locales a dólares estadounidenses; para ello, se usaron las tasas de cambio mensuales
promedio proporcionadas por el FMI (2010), International Financial Statistics Database.
9. Véase Gilbert y Morgan (2010).
10. Véase FAO (2009b).
11. Véanse los Informes de la FAO sobre Aumentos en la Importación (FAO Briefs on Import Surges) en
www.fao.org/economic/est/publications/import-surges/en/.
12. Sólo los precios de trigo de Australia y la UE mostraron evidencia de cointegración con precios de
referencia mundiales durante 2005-2010.
13. Véase Rapsomanikis (2009).
14. Véase Dawe (2008).
15. En 1986, el gobierno de Egipto experimentó reformas de ajuste estructural que incluyeron la libera-
lización de los precios internos, las tasas de cambio y las tasas de interés, así como la eliminación
de restricciones a la importación y exportación. Para obtener información adicional, véase Raspso-
manikis et al. (2006).
16. Para una descripción detallada de las respuestas políticas en Brasil, Chile, China, India, la Fede-
ración de Rusia, Sudáfrica y Ucrania, véase OECD (2009), Agricultural Policies in Emerging Economies:
Monitoring and Evaluation 2009. Para un estudio de respuestas políticas en países en desarrollo, véase
FAO (2009), The State of Commodity Markets, Part 3.
17. Para un análisis detallado, véase OECD (2009), Managing Risk in Agriculture; A Holistic Approach.
18. Para una discusión sobe el diseño y reforma de políticas, véase OECD (2002), Agricultural Policies in
OECD Countries: A Positive Reform Agenda y OECD (2008a), Agricultural Policy Design: A Synthesis.
19. Se han presentado varias propuestas en el contexto de las negociaciones actuales de la OMC para
corregir el presente desequilibrio de las reglas de importación y exportación con las importaciones,
en las que se incluye la obligatoriedad y eliminación de los impuestos de exportación y la prohibi-
ción de restricciones a ésta.
20. El propósito de la Reserva de Seguridad Alimentaria de ASEAN, como se declaró en el acuerdo ori-
ginal, es planificar una oferta de arroz en situaciones urgentes cuando un país miembro, después
de haber sufrido una calamidad natural o inducida por el hombre, es incapaz de lidiar con dicho
estado o condición mediante sus reservas de existencias nacionales o el comercio internacional
normal. Véase también Dawe (2005).
21. En von Braun y Torero (2009) se presentan propuestas de intervención en el mercado de futuros.
22. El instrumento del FMI Compensatory Financing Facility no se ha utilizado desde 2000 debido a reque-
rimientos condicionales muy estrictos. Véase FMI (2004).
23. Los países que hicieron uso del Instrumento de Impacto Exógeno (Exogenous Shock Facility) para
mitigar el efecto del aumento de los precios de los alimentos y el petróleo incluyen Etiopía, Malawi,
Kirguistán, Senegal, Mozambique y Kenya. Otros países recurrieron al instrumento debido al impac-
to del declive económico global.
24. Informe del Inter-Agency Panel on Short-Term Difficulties in Financing Normal Levels of Com-
mercial Imports of Basic Foodstuffs, Document G/AG/13, WTO Committee on Agriculture, 28 de
junio de 2002.
25. Para un análisis reciente de esta propuesta, véase Sarris (2009b).
26. Para más información sobre las reglas comerciales que puedan requerirse en el mediano plazo en
vista de los desarrollos planificados, véase Sarris (2009a).
27. FAO (2010), Management of Wide International Commodity Price Movements – National and International
Experiences and Policy Responses, presentado en la 68ª sesión del Comité de la FAO sobre Problemas de
Productos.
28. El acuerdo actual sobre Agricultura en la OMC no impide que los gobiernos reduzcan o prohí-
ban exportaciones.
29. El texto completo del Communiqué se encuentra en www.oecd.org/agriculture/ministerial.

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ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 3
Supuestos macroeconómicos
y políticos
87
3. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Y POLÍTICOS
Situación actual
Durante la elaboración de las Perspectivas Agrícolas de este año, la situación macroeco-
nómica mejoró de manera considerable en comparación con el mismo periodo del año an-
terior. En esos momentos, el mundo experimentaba su mayor recesión económica desde
la Segunda Guerra Mundial y se hacían modificaciones persistentes y frecuentes a la baja
a las Perspectivas Económicas a corto plazo debido a la continua turbulencia en el sector
financiero que se extendió a la economía real; sin embargo, los peores temores que prevale-
cían entonces desaparecieron mediante intervenciones políticas en las principales econo-
mías que apuntalaron la demanda interna, políticas monetarias laxas que mantuvieron las
tasas de interés a niveles muy bajos y una infusión masiva de liquidez para ayudar a forta-
lecer los balances de los sectores bancario y manufacturero.
Esta intervención política ha tenido un costo. Los presupuestos gubernamentales en los
países de la OCDE se han deteriorado de manera significativa como resultado del gasto guber-
namental sin precedentes, en tanto que la baja en los ingresos redujo la recaudación fiscal.
Se proyecta que el déficit de toda la zona de la OCDE llegue a una alza abrupta en la posguerra
de 8.25% del PIB en 2010. En 2011, se pronostica que los déficits subyacentes permanezcan en
niveles altos récord de 8% del PIB. Para los países miembros de esta Organización en su con-
junto, se proyecta que la deuda gubernamental bruta sobrepase al PIB en 2011. La proporción
resultante de la deuda bruta con el PIB será cerca de 30% más alta que en 2007, el año anterior
a la crisis, pues ésta tuvo también una dimensión humana, dado que 27 millones de personas
perdieron su empleo en 2009, lo que llevó la tasa global de desempleo a su nivel más alto en
la historia y el número de desempleados a 200 millones de personas.
En general, 2009 fue un año dramático con un crecimiento negativo en los principales
países pertenecientes a la OCDE, excepto Australia, que generó un crecimiento modesto.
El ingreso promedio en los países miembros de la Organización fue de aproximadamente
4% abajo de los niveles de 2008, en tanto que el ingreso mundial promedio se ubicó más
de 1% abajo de los niveles de 2008.
En 2009, la interdependencia de las economías del mundo se manifestó mediante víncu-
los financieros y comerciales, pues muchos países no pertenecientes a la OCDE también pa-
decieron trastornos ese año. Para algunas economías como China e India, la turbulencia ge-
neró reducciones en sus respectivas tasas de crecimiento, en tanto que en el caso de otros,
como Argentina, la Federación de Rusia y Sudáfrica, sus ingresos se contrajeron.
La recesión global en la actividad económica había coincidido con una baja precipitada
del comercio internacional, el cual se estima que se contrajo 12% en 2009, retornando a
su nivel de 2006. Este declive ha sido el más abrupto desde la Segunda Guerra Mundial. La
contracción del comercio mundial tuvo una base amplia y afectó a todas las regiones. Aún
no se dispone de estimaciones del impacto de la crisis en el comercio agrícola en 2009. No
obstante, si los acontecimientos en Estados Unidos de América —un comerciante de gran
importancia de productos agrícolas—, son un indicador, el comercio agrícola también bajó
con una magnitud similar.

A finales de 2009, el comercio global se reanudó con el inicio de la recuperación en el

crecimiento. El comercio mundial ha empezado ahora a recuperarse, encabezado por un
notorio repunte en los volúmenes comerciales en las economías asiáticas no pertenecien-
tes a la OCDE. Esto ayudó al comercio en los países miembros de la Organización con fuertes
vínculos comerciales con esta región. El repunte comercial se ha extendido ahora a todas
las regiones, aunque los volúmenes de comercio global son todavía mucho más débiles que
antes de la crisis. Hoy se estima que el comercio crecerá cerca de 9% en 2010.
En tanto que muchos gobiernos introdujeron estímulos fiscales en un intento de recon-
siderar su economía, la política monetaria también se ajustó. Las políticas de las tasas inte-
rés en la mayoría de los países miembros de la OCDE se encuentran a niveles históricamente
bajos para aumentar la oferta monetaria y estimular la economía. Los países con sectores
financieros frágiles han intentado recapitalizar a los bancos y añadir liquidez mediante
fuentes diferentes. Estas acciones mitigaron la recesión y regresaron a muchos países al
crecimiento a finales de 2009. El tema para 2010 y años futuros es diseñar estrategias de
salida con respecto a cuándo y cómo reducir la liquidez y los estímulos fiscales sin revertir
la naciente recuperación.
Puntos principales de la proyección

s En el presente, las Perspectivas para la mayoría de los países pertenecientes a la OCDE
son más benignas, pues se espera que todas las economías principales crezcan, aunque
sea en un grado modesto; en 2010 y para muchos países de la OCDE, las perspectivas a
mediano plazo son algo débiles en comparación con expectativas anteriores.
s Sin embargo, la recuperación es frágil con una actividad reducida y altos niveles de des-
empleo que generan mucha incertidumbre acerca de la sostenibilidad y el vigor de la
recuperación a medida que enfrenta desafíos sustanciales.
s Se espera que la recuperación, algo moderada, prolongue las tasas de desempleo relativa-
mente altas y hay incertidumbre con respecto a si la recuperación podrá sostenerse con
una demanda privada creciente cuando se retiren el apoyo y la liquidez gubernamentales.
s Sin embargo, las perspectivas en la zona no perteneciente a la OCDE son más positivas,
pues se espera que muchas economías importantes crezcan por lo menos tan rápido
como indican las expectativas previas, con lo que continuarán alimentando el creci-
miento del ingreso mundial. En general, los países emergentes y en desarrollo resultaron
menos afectados por la turbulencia financiera y han avanzado más en el camino a la
recuperación, encabezados por el resurgimiento de Asia.
Evolución macroeconómica
En los comentarios siguientes, se describen los supuestos macroeconómicos subyacen-
tes a nivel de referencia de las Perspectivas Agrícolas, junto con una breve panorámica del
ambiente de política de este rubro, para familiarizar al lector con el entorno macroeconó-
mico y político que influye en los mercados agrícolas.
El nivel de referencia de las Perspectivas incorpora las proyecciones macroeconómicas
de la información más reciente disponible. Para los países miembros de la OCDE, estos su-
puestos se toman de la publicación OECD Economic Outlook (Perspecivas Económicas de la OCDE),
núm. 86 (diciembre de 2009), en tanto que Global Economic Prospects (Perspecivas Económicas
Mundiales) (noviembre de 2009), del Banco Mundial, es la fuente para los países no perte-

necientes a este Organismo. Para las naciones incluidas en cada grupo, estas proyecciones
presentan un conjunto unificado y consistente de información sobre el crecimiento de los
ingresos y las expectativas inflacionarias.
Producto interno bruto (PIB) real

En 2009, la recesión económica y financiera afectó a casi todas las economías pertene-
cientes a la OCDE y mucho más a las del mundo en desarrollo. Dentro de la zona de la OCDE,
se prevé que México, Japón y Turquía sufrieron las bajas más grandes, con una disminución
del PIB de 6.5%, 6.0% y 6.0%, respectivamente. Como se ilustra en la Gráfica 3.1, se espera que
la economía de Australia haya crecido en 2009.
Se espera que el crecimiento económico se reanude en la zona de la OCDE en 2010, con
lo que continuará la tendencia que comenzó en el primer trimestre de 2009 como reflejo del
crecimiento de la demanda en los principales países no pertenecientes a este Organismo,
en especial en Asia, además de la política de estímulo y el mejoramiento de las condicio-
nes financieras. Para la mayoría de los países, se pronostica que este crecimiento seguirá o
incluso se acelerará durante el resto del periodo de proyección hasta 2019 (véase la Gráfica
3.1); sin embargo, las tasas de crecimiento son de alguna manera débiles en comparación
con las tendencias pasadas, pues hay dificultades sustanciales para la recuperación, dado
que los hogares, las empresas y, en un momento dado, los gobiernos, tienen que corregir
sus balances.
En EUA, la mano de obra cambió con gran rapidez durante la recesión, generando una
alta tasa de desempleo. Ahora bien, se espera que el empleo responda, también con rapi-
dez, a la actividad económica y el desempleo puede llegar a su punto más alto en el primer
semestre de 2010. El empleo en la zona del euro no cayó con tanta rapidez como en el primero,
Gráfica 3.1. El crecimiento del ingreso se reanuda en los países

miembros de la OCDE
Porcentaje de crecimiento anual (PIB real)
2009 2010 2011-2019

Porcentaje de crecimiento anual
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Nota: El crecimiento promedio anual es la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de términos).
Fuente: OECD Economic Outlook, núm. 86 (diciembre de 2009).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286019

pero los programas puestos en marcha para protegerlo durante la recesión pueden también
debilitar el avance de la intensidad del crecimiento del mismo. No se espera que el des-
empleo llegue a su punto máximo antes de fines de 2010 o principios de 2011, con lo que
se desvanecerá la confianza de los consumidores y se agotará la fuerza de la recuperación.
Si se considera que Japón está bien posicionado para beneficiarse del sólido crecimiento en
el resto de Asia, la continua debilidad interna seguirá retrasando el crecimiento, el cual no
se espera que sea lo bastante fuerte para reducir el desempleo de manera notable.
Con algunas excepciones, el impacto de la crisis financiera y económica en la mayoría
de los países no pertenecientes a la OCDE fue más superficial y de menor duración. Entre
los principales países no pertenecientes a este Organismo incluidos en este informe, la
Federación de Rusia sufrió la mayor caída en su PIB: 9.1% en 2009. El alza en los principales
países no pertenecientes a la OCDE, especialmente en Asia, refleja tanto la exposición di-
recta limitada a los orígenes financieros de la crisis y el fuerte estímulo político que estos
países pudieron aplicar.
China e India se recuperaron con rapidez, con un crecimiento de 8.1% y 5.8%, respecti-
vamente, en 2009. Durante los próximos 10 años, China e India deberán seguir creciendo a
una tasa impresionante de 7.9% y 6.6% por año, respectivamente. Estos países son aún los
líderes en crecimiento, uno basado en el incremento continuo en su sector manufacturero
y el otro, en servicios. En Argentina y Brasil se espera a mediano plazo un crecimiento del
PIB de 4.5% y 3.0% por año, respectivamente.
No obstante, se proyectan algunas repercusiones de la crisis financiera. De acuerdo con la

publicación Global Economic Prospects, del Banco Mundial, “…la crisis y la reacción regula-
toria a los excesos financieros de años anteriores pueden tener impactos duraderos en los
mercados financieros, como el aumento de los costos de los préstamos y la baja en los ni-
veles de crédito y flujos de capital internacional. Como resultado, la tasa de crecimiento de
Gráfica 3.2. Perspectivas de un crecimiento más fuerte en los países

no pertenecientes a la OCDE
Porcentaje de crecimiento anual (PIB real)
2009 2010 2011-2019

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Argentina Brasil China India Federación de Rusia Sudáfrica
Nota: El crecimiento anual promedio es la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de Términos).
Fuente: OECD Economic Outlook, núm. 86 (diciembre de 2009); World Bank, Global Economic Prospects 2010 (noviembre de 2009).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286038

la producción potencial en los países en desarrollo puede reducirse entre 0.2 y 0.7 puntos
porcentuales anualmente durante los siguientes cinco a siete años, a medida que las eco-
nomías se ajusten a condiciones financieras más difíciles. En general, el nivel de la produc-
ción potencial en los países en desarrollo podría reducirse entre 3.4% y 8% a largo plazo, en
comparación con su trayectoria previa a la crisis”.
Inflación
Con las tasas de desempleo relativamente altas, se mitiga la presión para aumentar
los ingresos. En conjunto con el elevado exceso de capacidad, se espera que la inflación
se mantenga a niveles bajos en la mayoría de los países de la OCDE, lo que permitirá que
las autoridades monetarias continúen el ajuste de la política en este rubro para apoyar la
actividad económica a corto plazo. A mediano plazo, se prevé que las mismas autoridades
mantengan la inflación bajo control (véase la Gráfica 3.3).
Se supone que la inflación, según mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
en la mayoría de los casos, promedie 2% por año para la zona de la OCDE en su conjunto
durante los próximos 10 años.1 En contraste, se espera que la inflación en Turquía tenga un
promedio de casi 6% por año. Se pronostica que la inflación será problemática en muchas
de las economías emergentes de alto crecimiento. En Argentina, India y Sudáfrica, se prevé
que se ubicará en alrededor de 6% por año, en tanto que en la Federación de Rusia se
espera que promedie más de 7% por año. En cambio, se proyecta que China contendrá la
inflación en aproximadamente 2% anual.
Gráfica 3.3. Se espera que la inflación permanezca bajo control

Porcentaje de crecimiento anual (IPC)
2007-2009 2010-2019
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Nota: El crecimiento anual promedio es la tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de términos).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286057

Tasas de cambio
Las tasas de cambio son esenciales para las proyecciones del nivel de referencia, dado
que pueden influir de manera significativa en la competitividad relativa y, por consiguiente,
en el comercio agrícola entre las regiones. El dólar estadounidense es la moneda en la cual
se denomina la mayor parte del comercio agrícola. Los precios mundiales en las Perspectivas
Agrícolas se expresan en esta divisa, de modo que las tasas de cambio relativas a ella con-
vierten los precios mundiales en precios locales.
En la Gráfica 3.4, se muestran los cambios en las tasas nominales de cambio prome-
dio de las principales economías incluidas en las Perspectivas Agrícolas relativas al dólar es-
tadounidense. Para el periodo 2006 a 2008, esta divisa se depreció con respecto a la mayoría
de las monedas, en tanto que en 2009 se fortaleció de nuevo respecto a la mayoría de ellas,
con la excepción notable del yen japonés.
Al avanzar hacia el periodo de proyección, las tasas de cambio nominales se ajustan
bajo el supuesto de tasas de cambio reales constantes. Por consiguiente, los diferenciales de
la inflación, según mediciones del índice deflacionario del PIB de cada país vis-à-vis Estados
Unidos de América, es el principal determinante de las proyecciones de las tasas de cambio
en relación con el dólar estadounidense durante el periodo de las Perspectivas.2 Esto impli-
ca un fortalecimiento del dólar con respecto a la mayoría de las monedas. A mediano plazo,
las divisas de los países con alta inflación serán las que se depreciarán más en relación con
el dólar estadounidense, con lo que mejorarán sus perspectivas de exportaciones agrícolas,
a la vez que se aumenta el precio de las importaciones.
Precio mundial del petróleo

El precio del petróleo es un factor importante en las Perspectivas Agrícolas, puesto que
tiene un impacto en los costos de la energía, el transporte y los fertilizantes, así como en la
competitividad de los biocombustibles como una fuente alternativa de energía. Los precios
del petróleo aumentaron de manera dramática desde el principio de esta década, culmi-
nando en cerca de USD 150 por barril en el verano de 2008 (véase la Gráfica 3.5).
De acuerdo con el informe OECD Economic Outlook, lo anterior se debió a una demanda
mucho más fuerte de lo que se esperaba y una respuesta de oferta de petróleo más débil de
lo anticipado a los precios en aumento. Las proyecciones actuales contemplan que el precio
de este energético reanudará una tendencia ascendente y para finales del periodo igualará
el nivel máximo previo en términos nominales; sin embargo, en términos reales (deflactado
por el índice deflacionario del PIB de EUA), el aumento de precio es más modesto y, aunque
se encuentra arriba de los niveles históricos de manera sustancial, continúa por debajo de
las alzas anteriores. De todas formas, esto sugiere que el precio mundial del petróleo, aun
en términos reales, permanecerá muy por encima de los niveles históricos.
Crecimiento de la población
Se espera que el crecimiento mundial de la población aminore a sólo 1.06% por año
en la próxima década. La desaceleración en la tasa de crecimiento se manifiesta en todas
las regiones. Las perspectivas y la dinámica del crecimiento de la población son factores
determinantes importantes del entorno económico global futuro, lo que afecta la deman-
da de productos agrícolas.
Europa en general, incluyendo los Estados no pertenecientes a la UE, muestra aún las
tasas más bajas de crecimiento de la población. Se proyecta que la tasa de crecimiento baje

Gráfica 3.4. El dólar estadounidense se fortaleció respecto

a la de las monedas
Moneda local versus dólar estadounidense
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Gráfica 3.5. El precio del petróleo reanuda su tendencia ascendente

Nominal Real
USD por barril
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: OECD Economic Outlook, núm. 86 (diciembre de 2009).

http://dx.doi.org/10.1787/888932286095
a menos de 0.1% por año de 2010 a 2019. Entre los países miembros de la OCDE, se pronos-
tica el mismo escenario para la República de Corea, en tanto que se espera que la pobla-
ción de Japón se reducirá con más rapidez durante la década siguiente con una tasa anual
de crecimiento negativa de –0.25%. Turquía, México, Australia y Estados Unidos de Amé-
rica tienen las tasas de crecimiento poblacional más altas proyectadas dentro de la zona
de la OCDE.

Se espera que los países en desarrollo continúen experimentando el crecimiento de

población más rápido del mundo; África en su conjunto seguirá creciendo más de 2% anual.
Si bien el crecimiento de la población en África es más del doble que el de cualquier otra
región mostrada en el Cuadro 3.1, esa tasa de crecimiento también se está aminorando en
comparación con la década anterior. Se supone que el crecimiento de la población en China
mantenga la tendencia para la próxima década, alrededor de 0.57% por año (lo que añadirá
entre siete y ocho millones de personas anualmente). En India, se predice un crecimien-
to de la población alto con una tasa promedio de 1.2% por año al incorporar anualmente
de 14 a 16 millones de personas. En general, para 2019 deberá alimentarse a 77 millones de
personas más cada año.
Cuadro 3.1. Desaceleración en el crecimiento de la población

Población
2000-2009 2010-2019
Mundial 1.22 1.06
África 2.35 2.22
América Latina y el Caribe 1.22 0.93
América del Norte 0.99 0.87
Europa 0.27 0.06

Asia y Pacífico 1.19 0.98
China 0.67 0.57
India 1.54 1.20
Oceanía desarrollada 1.16 0.94
Fuente: UN World Population Prospects (edición 2008).
http://dx.doi.org/10.1787/888932287900
La evolución de la política agrícola

Las políticas agrícolas y comerciales desempeñan un papel importante en los merca-
dos internos e internacionales de productos tanto agrícolas como alimentarios. Las econo-
mías de la OCDE y de los países emergentes han reformado de manera gradual sus políticas
en este rubro durante las dos décadas pasadas. Los niveles de apoyo agrícola en los países
pertenecientes a esta Organización han bajado y los gobiernos han cambiado a progra-
mas más disociados, aunque los avances difieren entre los diversos países. Las principales
economías emergentes eliminaron muchas distorsiones políticas, pero los niveles bajos
de apoyo actuales disfrazan la contribución fiscal impuesta a algunos sectores y la protec-
ción de otros. Las recientes fluctuaciones en el precio de los alimentos y la crisis económica
pueden convertirse en un desafío para una reforma política futura.
Al mismo tiempo, las políticas no agrícolas, como las medidas relativas a la energía,
el ambiente y el desarrollo rural, tienen un creciente impacto en el sector agroalimenta-
rio. Las políticas cambian la composición y los niveles de producción y de consumo, con

lo que se crean (o algunas veces se corrigen) distorsiones de mercado y se ejerce influencia

en los precios.
El nivel de apoyo a los productores en los países pertenecientes a la OCDE bajó. Según
mediciones del Estimado de Apoyo al Productor (PSE), las transferencias de política bajaron
de 37% de los ingresos totales de los productores en 1986-1988 en promedio a 23% en 2006-
2008. En los años más recientes, la reducción de los niveles de apoyo fue resultado más
de los altos precios mundiales que de los cambios explícitos de política decididos por los
gobiernos. Hay una tendencia hacia una mayor capacidad de respuesta a los precios por el
lado de la oferta con una reforma política continua en algunos países de la OCDE. Asimis-
mo, la oferta y la demanda relativamente elásticas en un número cada vez mayor de países
en desarrollo, junto con una creciente participación de éstos en el comercio mundial, han
ayudado a realizar ajustes en los mercados agrícolas.
El crecimiento sostenido en la década de 2000 fortaleció los precios agrícolas y aumen-
tó los recursos fiscales disponibles para los gobiernos. Los niveles de apoyo agrícola en las
economías emergentes supervisadas por la OCDE tendieron a subir, pero aún están muy por
debajo de los observados en la mayoría de los países de la OCDE; varía de 4% de la cantidad
facturada por el productor en Chile a 14% en la Federación de Rusia. No obstante, estos
niveles bajos de apoyo agregados disfrazan en muchos casos el apoyo negativo a algunos
subsectores y la alta protección para otros. Desde el principio de la década actual, el nivel de
apoyo al productor ha permanecido bastante estable en Chile, Brasil y Sudáfrica, aumentó
en China y la Federación de Rusia, y fluctuó en Ucrania.
Para muchos países no pertenecientes a la OCDE, los precios a la alza de 2007-2008 pro-
vocaron reducciones de contingentes arancelarios, restricciones a la exportación, mayores
precios mínimos y controles de precios, ventas subsidiadas de existencias y transferencias
directas a los más desfavorecidos. La mayoría de estas medidas se eliminaron con rapidez
una vez que los precios bajaron de nuevo. En el caso de las principales economías emer-
gentes analizadas en el OECD Monitoring report de 2009 (es decir, Brasil, Chile, China, India,
la Federación de Rusia, Sudáfrica y Ucrania), otros avances en la política común incluyeron
mayores facilidades de crédito apoyadas por el gobierno y/o reprogramación de la deuda,
esfuerzos para mejorar el cumplimiento y rendimiento de las políticas agrícolas, una mayor
cobertura por parte de los programas de seguros y esfuerzos adicionales en la reforma del
uso de suelo.
Riesgos e incertidumbres
Los riesgos que rodean las proyecciones macroeconómicas son sustanciales. Un riesgo
principal de la baja se refiere a qué tan rápido los consumidores escogerán reconstruir sus
balances. Si las familias optan por aumentar su tasa de ahorro por encima de los supues-
tos, y si los sectores públicos, con grandes déficits presupuestarios, implantan estrategias
de salida para restituir el balance fiscal y corregir sus balances con mayor rapidez que la
supuesta, la demanda privada puede ser insuficiente para sostener la recuperación. Los
gastos del consumidor también reflejarán su confianza en el mercado laboral y los empleos
generadores de la recuperación. Como ya se mencionó, se espera que las condiciones del
mercado laboral continúen debilitándose con una tasa de desempleo que se proyecta que
aumente hasta finales de 2010 o principios de 2011, pero después se espera que haya creci-
miento en el empleo.
Se supone que los desequilibrios internacionales, aunque limitados de alguna manera
por la crisis, permanecieron en niveles sin precedente hace sólo unos años. No puede ex-

cluirse el riesgo de un ajuste desordenado de la tasa de cambio, pues esto destaca la impor-
tancia de los programas internacionales a los que en fecha reciente se les dio impulso en el
contexto del G20, para asegurar una pauta de crecimiento internacional sostenible.
Si bien algunos países han reaccionado a la crisis económica con aumentos en las
medidas proteccionistas, tales medidas por lo general no se consideran como la principal
fuerza impulsora en los flujos comerciales abatidos de 2009; más bien fueron, sobre todo,
resultado de la caída en la demanda; sin embargo, la OMC, la ONU y la OCDE continúan ad-
virtiendo que el proteccionismo puede ser un riesgo el cual podría impedir que el comercio
tuviera un repunte sostenible. La experiencia muestra que los periodos prolongados de pér-
dida de empleos y desempleo son uno de los principales catalizadores para la formulación
de políticas más restrictivas. Se espera que las tasas de desempleo permanezcan altas, pues
no se prevé que se genere un crecimiento sustancial del empleo. Los gobiernos deben man-
tener una actitud vigilante y resistir a las presiones que exijan un proteccionismo futuro
y otras medidas con efectos comerciales restrictivos o distorsionadores en respuesta a la
crisis económica.
No se incluyen en las proyecciones de las Perspectivas conjeturas con respecto al re-
sultado futuro de las negociaciones en la OMC para el Programa de Doha para el Desarrollo.
Como resultado, se supone que las políticas comerciales, tal como se convinieron en el
Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay (URAA) se mantendrán para todo el periodo
de las Perspectivas. Los flujos comerciales están influidos cada vez más por las políticas
que se han negociado como parte de acuerdos comerciales regionales, como el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado del Mercosur entre Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay. Los supuestos de política de las Perspectivas toman en cuenta las
disposiciones de estos acuerdos, así como la iniciativa EBA (Todo Menos Armas) de la Unión
Europea y las disposiciones comerciales preferenciales bilaterales existentes que cubren
productos agrícolas específicos.
Las Perspectivas Agrícolas suponen patrones climáticos normales y un entorno político
estable. De hecho, la producción y la volatilidad de los precios aumentarán si sucesos ex-
tremos como sequías e inundaciones ocurren con mayor frecuencia. Debido a su carácter
imprevisible, tales eventos no se incluyen en la proyección, pero, a medida en que ocurran,
ejercerán una gran influencia sobre los mercados agrícolas en ese momento. Un factor adi-
cional que puede contribuir al aumento en la volatilidad de los precios en el futuro es el
vínculo más estrecho entre los precios agrícolas y los precios de la energía, los cuales han
mostrado inestabilidad en años recientes.
En estas Perspectivas, también se considera un entorno político estable. No se hace
intento alguno para anticipar las reformas de política gubernamental, aunque podría ha-
ber algunos avances significativos de ésta en la década siguiente. En febrero de 2010, en
una convención de los ministros de Agricultura se reunió a los 30 países miembros de la
OCDE con Argentina, Brasil, Chile, Estonia, Indonesia, Israel, Rumania, Federación de Rusia,
Eslovenia y Sudáfrica para intercambiar puntos de vista sobre las oportunidades y analizar
las soluciones a los desafíos que enfrentarán la agricultura y el sistema alimentario durante
los años por venir. En el Communiqué que se generó, se ha reconocido que la principal prio-
ridad es la necesidad de proporcionar un abastecimiento adecuado de alimentos seguros y
nutritivos sobre una base sostenible, para la población del mundo, la cual va en aumento.
Asimismo, se reconocieron diversos principios de política (el Communiqué está disponible
en: www.oecd.org/agriculture/ministerial).

Notas
1. Ésta es una medida más amplia de la inflación, ya que incluye todos los gastos de las familias en
contraste con el índice de precios de los alimentos analizado en el Capítulo 1 de este informe.
2. Para mayores detalles, consúltese la Sección de Metodología.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 4
Biocombustibles
99
4. BIOCOMBUSTIBLES
Situación del mercado

El declive económico tuvo consecuencias directas sobre los mercados de biocombusti-
bles. Desde mediados de 2008 hasta mediados de 2009, los precios más débiles de la energía
causaron una reducción en los márgenes de utilidades de las plantas de biocombustibles
que, junto con la crisis financiera, retrasaron las inversiones privadas en el mundo. Esto,
relacionado con el apoyo político reducido para los biocombustibles en algunos países y las
preocupaciones relativas a la sostenibilidad de su producción, ha contribuido a aminorar el
ritmo de la expansión de la capacidad industrial del sector. En comparación con sus niveles
máximos de 2008, los precios del etanol y el biodiésel disminuyeron 6% y 26%, respectiva-
mente, en 2009.
Desde el segundo semestre de 2009, la renovada firmeza de los precios del aceite mi-
neral y la ejecución de obligaciones de una mezcla más alta de biocombustibles en algunos
países desencadenaron una aceleración en la demanda de etanol y biodiésel y, de manera
subsecuente, de la materia prima utilizada para producir biocombustibles. Esto contribuyó
al reciente fortalecimiento de los precios mundiales del etanol y el biodiésel.

s La implantación de políticas que exijan un uso creciente del etanol significa que se pro-
yecta que la producción global de este energético aumente más de 110% durante el pe-
riodo de proyección y alcance unos 159 Mml (véase la Gráfica 4.1). Debido al aumento
en los mandatos y en los incentivos de consumo, también se espera que la producción
global de biodiésel se incremente a casi 41 Mml para 2019, muy arriba del nivel promedio
de 2007-2009 (véase la Gráfica 4.2).
Gráfica 4.1. La producción global de etanol crecerá más de 110%
Producción mundial de etanol Comercio mundial de etanol Precio mundial del etanol
Miles de millones de litros USD por hectolitro
160 80
140 70
120 60
100 50
80 40
60 30
40 20
20 10
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286114

4. BIOCOMBUSTIBLES
Gráfica 4.2. Los mercados globales de biodiésel continuarán expandiéndose

Producción mundial de biodiésel Comercio mundial de biodiésel Precio mundial del biodiésel
Miles de millones de litros USD por hectolitro
45 180
40 160
35 140
30 120
25 100
20 80
15 60
10 40
5 20
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286133
s Se espera que EUA siga siendo el productor y consumidor más grande de etanol durante
las Perspectivas (véase la Gráfica 4.3). Brasil, con su industria de etanol basada en la caña
de azúcar, deberá ser el principal exportador. Se proyecta que parte de las exportaciones
brasileñas de este combustible se canalicen a través de los países caribeños hacia EUA
para aprovechar las condiciones preferenciales de importación.
s Con 60% del uso global de biodiésel en 2019, la UE es aún el mayor mercado de este ener-
gético en el mundo. Otros países, de manera notoria India, Estados Unidos de América
y Brasil, se han propuesto alcanzar también un uso sustancial de biodiésel (véase la
Gráfica 4.4). Se espera que el mismo se comercie poco, dado que la mayoría de los países
con programas de consumo lo producen de manera interna. Argentina deberá continuar
siendo el principal exportador, y sus exportaciones se estabilizarán después de 2015.
Gráfica 4.3. Los mercados de etanol están dominados por EUA, Brasil y la UE
Distribución regional de la producción y el uso del etanol en el mundo en 2019
Otros Producción Otros Uso

7% 8%
China China
4% 3%
Unión Unión
Europea EUA Europea EUA
11% 43% 13% 50%
Brasil Brasil
35% 26%

http://dx.doi.org/10.1787/888932286152

4. BIOCOMBUSTIBLES
Gráfica 4.4. La Unión Europea dominará el uso y el abastecimiento de biodiésel

Distribución regional de la producción y el uso del biodiésel en el mundo en 2019
Otros Producción EUA Otros Uso EUA

21% 9% 19% 9%
Brasil Brasil
8% 7%
Argentina
2%
India
Argentina 3%
9%
India
3% Unión Unión
Europea Europea
50% 60%

http://dx.doi.org/10.1787/888932286171
Tendencias y perspectivas del mercado

Precios
En el informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2010-2019 se supone que los precios del
petróleo crudo serán fuertes y a la alza durante todo el periodo de proyección, y alcanza-
rán casi USD 97 por barril para 2019. Se proyecta que los mercados de biocombustibles es-
tarán muy influidos por los mandatos y los incentivos de consumo en los países de todo
el mundo; Estados Unidos de América y la Unión Europea, respectivamente, participarán de
manera importante en los mercados del etanol y el biodiésel. Con base en esta situación,
aquí se proyectan aumentos de los precios mundiales de los biocombustibles
El precio mundial del etanol1 deberá seguir una tendencia creciente para alcanzar los
USD 54.4 por hl en 2019 debido a la fuerte demanda en Estados Unidos de América para cum-
plir con las normas RFS2 y en Brasil, por el desarrollo de la industria de flexicombustibles.
Se proyecta que el precio mundial del biodiésel2 aumente hasta 2017 y después permanezca
estable en un nivel de USD 144 por hl, pues se supone que este energético de segunda genera-
ción estará cada vez más disponible en la UE en los últimos años del periodo de las Perspec-
tivas y, por tanto, disminuirá la presión sobre la oferta de manera global.
Producción y uso del etanol

Impulsados por mandatos políticos, se espera que la producción y el consumo globales de
etanol continúen sus rápidos aumentos durante el periodo de proyección y alcancen cerca
de 159 Mml (véase la Gráfica 4.1) para 2019. En el recuadro 4.1 se presenta una concentración
especial en las materias primas utilizadas para producir etanol.
OCDE
Con la implantación de la nueva Regla Final de la Norma para los Combustibles Renova-
bles (RFS2),3 se proyecta que el uso del etanol para combustible en Estados Unidos de América
aumente en forma continua y alcance 77 Mml para 2019 (véase la Gráfica 4.5), pero abajo de
los estándares de 2019 de 102 Mml.4 El uso del etanol para combustible deberá representar
una proporción promedio de 8.4% en los tipos de gasolina para combustible del transporte
en 2019.5

4. BIOCOMBUSTIBLES
Se espera que para 2015 se alcance la barrera actual de mezcla de 10%6 de etanol con la
gasolina regular. Sin embargo, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos de
América decidirá sobre la expansión del permiso de mezcla a 15%7 en el transcurso de 2010.
No se pronostica que el umbral de 15% se alcance durante el periodo de proyección, pues
se supone que para 2019 la proporción promedio del uso de etanol en los tipos de gasolina
para combustibles del transporte deberá ser de 12.1%, expresado en términos de volumen.
Recuadro 4.1. Productos agrícolas utilizados para la producción de biocombustibles en el nivel global
En este recuadro, se proporciona otro ángulo sobre las proyecciones presentadas para los mercados de
etanol y biodiésel, al vincular las proyecciones de mercado de los cereales, las semillas oleaginosas y el
azúcar con los mercados de biocombustibles.
En la Gráfica 4.5 se presenta la evolución de la producción de etanol por materia prima durante el perio-
do de proyección. Muestra que los cereales secundarios deberán seguir siendo la principal materia prima
para la producción de etanol. El uso de los cereales secundarios para su producción deberá crecer relati-
vamente menos después de 2015 cuando el mandato para los Combustibles Renovables Convencionales
llegue a su nivel máximo en Estados Unidos de América.
Se espera que casi 40% del aumento en la producción global de etanol se deba al aumento en
la producción de éste basada en la caña de azúcar, sobre todo de Brasil, para cubrir la demanda interna y la
de Estados Unidos de América. Se pronostica que el etanol de segunda generación, basado en biomasa, sólo
se desarrollará en los últimos años del periodo de proyección y representará cerca de 7% de la producción
total del mismo. Se espera que las raíces y tubérculos y la melaza se utilicen como materia prima para la
producción de etanol en los países en desarrollo. En la Unión Europea se emplearán trigo, cereales secun-
darios y remolacha para dicha producción.
Gráfica 4.5. El etanol se producirá sobre todo a partir de cereales

secundarios y caña de azúcar
Producción global de etanol por materia prima
Cereales secundarios Trigo Caña de azúcar Melaza Remolacha

Basado en biomasa (2º generación) Raíces y tubérculos Otras materias primas
Miles de millones de litros
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007-09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286190

4. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 4.1. Productos agrícolas utilizados para la producción de

biocombustibles en el nivel global (cont.)
En la Gráfica 4.6 se presenta la evolución de la producción de biodiésel por materia prima durante el
periodo de proyección. Ilustra que se espera que el aceite vegetal comestible siga siendo la principal materia
prima utilizada para producir biodiésel. No obstante, su proporción en la producción total de este energético
deberá disminuir de casi 90% sobre la base a cerca de 75% para 2019. Esto se debe al desarrollo de la produc-
ción de biodiésel basado en piñón de tempate o jatrofa curcas, sobre todo en India, al uso creciente de grasas
animales para producirlo en Estados Unidos de América y la disponibilidad del biodiésel de segunda gene-
ración basado en biomasa en los últimos años del periodo de proyección. El biodiésel basado en biomasa
deberá representar casi 6.5% de la producción total de este energético para 2019.
Gráfica 4.6. El aceite vegetal es la principal materia prima

para la producción de biodiésel
Producción global de biodiésel por materia prima
Aceite vegetal No agrícola (grasas animales) Piñón de tempate Basado en biomasa (2ª generación)
Miles de millones de litros
45
40
35
30
25
20
15
10
0
2007-09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286209
En la Gráfica 4.7 se ilustra la importancia del uso de biocombustibles en los mercados de productos agrí-
colas. Se espera que las proporciones de los diferentes productos agrícolas utilizados para la producción
de etanol y biodiésel (melaza, aceite vegetal, cereales secundarios, remolacha, trigo y caña de azúcar) en la
producción global aumenten con intensidad durante el periodo de proyección.
Para 2019, cerca de 13% de la producción global de cereales secundarios se utilizará para producir etanol
en comparación con el 9% sobre la base. El 16% de la producción global de aceite vegetal se utilizará para
producir biodiésel en comparación con el 9% sobre la base. Se espera que la cuota de la caña de azúcar que
se utilizará en la producción de etanol en nivel mundial alcance casi 35% en 2019.

4. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 4.1. Productos agrícolas utilizados para la producción de

biocombustibles en el nivel global (cont.)
Gráfica 4.7. El uso de biocombustibles representa una proporción importante

de la producción global de cereales, azúcar y aceites vegetales
Proporción de las materias primas utilizadas para la producción
de biocombustibles en la producción global
% 2007-2009 2019
40
35
30
25
20
15
10
0
Caña de azúcar Melaza Aceite vegetal Cereales Remolacha Trigo
secundarios
http://dx.doi.org/10.1787/888932286228
Se espera que Estados Unidos de América continúe como el principal productor y con-
sumidor de etanol durante todo el periodo de proyección. Siguiendo el mandato de combus-
tibles renovables convencionales establecido en la RFS2, la producción de etanol derivada del
maíz deberá aumentar con intensidad hasta 2015 y se proyecta que se estabilice cerca
del nivel mandado de 57 Mml a partir de entonces. Se pronostica que la producción de
etanol celuloso, sobre todo de los residuos de cultivos, en particular rastrojo de maíz, sólo
aumentará de manera significativa en los últimos años del periodo de proyección para al-
canzar casi 9 Mml en 2019 y se quedará lejos de cumplir la norma RFS2 de 32.2 Mml.
La Directiva de Energías Renovables (RED), puesta en marcha por la UE, establece que
la proporción de las fuentes de energía renovable (incluyendo las no líquidas) deberá au-
mentar a 10% del uso total de combustible para transporte hacia 2020. Esto deberá propiciar
el aumento de la producción interna de etanol. A manera de complemento del energético
basado en trigo, cereales secundarios y remolacha, se supone que la producción del etanol
de segunda generación despegue en 2016 y llegue a 1.8 Mml para 2019, es decir, 10% de la
producción interna de etanol. La contribución de los biocombustibles de segunda genera-
ción se contará dos veces hacia los objetivos de mitigación de la RED en la UE. Se proyecta
que el uso del etanol como combustible aumente para llegar a 18.7 Mml en 2019 (véase
la Gráfica 4.9), lo que representa una proporción promedio de 8.5% en los tipos de gasolina
para combustibles de transporte en 2019. Se espera que la UE confirme su posición como el
tercer mercado más grande de etanol, atrás de Estados Unidos de América y Brasil.

4. BIOCOMBUSTIBLES
Gráfica 4.8. El mercado de etanol de EUA se expandirá debido a la RFS2

Producción Uso total Comercio neto
Miles de millones de litros (producción, uso) Miles de millones de litros (comercio neto)
90 0
80 -1.5
70 -3.0
60 -4.5
50 -6.0
40 -7.5
30 -9.0
20 -10.5
10 -12.0
0 -13.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286247
En Canadá, en 2010 se cumple un requerimiento de 5% (3.4% en términos de energía) de

contenido renovable, con base en el volumen de la oferta de gasolina, el cual se mantendrá
durante todo el periodo de proyección. Por tanto, se pronostica que el consumo de etanol
en Canadá crezca de acuerdo con el consumo de combustibles. Se espera que la producción
interna se eleve durante el periodo de proyección a una tasa de 3.2% por año para alcanzar
casi 1.9 Mml en 2019. Este crecimiento se propiciará mediante el apoyo directo a producto-
res de etanol, hasta su terminación prevista en 2016.
Durante los primeros años del periodo de proyección, se espera que el uso interno de
etanol en Japón permanezca alrededor de 0.6 Mml, y casi todo el uso interno no se destinará
Gráfica 4.9. El uso y la producción de etanol en la UE se desarrollarán

25 0
20 -1.0
15 -2.0
10 -3.0
5 -4.0
0 -5.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286266

4. BIOCOMBUSTIBLES
a los combustibles. La producción interna deberá permanecer marginal. A partir de 2015,

se proyecta que Japón empiece a producir etanol celuloso destinado a los combustibles. El
consumo interno deberá aumentar para alcanzar 1.1 Mml hacia 2019.
En Australia, se espera que la proporción del etanol en el uso de los tipos de gasolina
para combustible continúe casi sin cambio durante el periodo de proyección, alrededor de
1.3% después de un aumento importante entre 2006 y 2010. La mayor parte de la producción
de etanol deberá basarse en los cereales secundarios.
América Latina
Se pronostica que la producción de etanol derivada de la caña de azúcar en Brasil se
expanda con rapidez y crezca casi 7.5% por año durante el periodo de proyección para cu-
brir la demanda interna y la internacional. Se proyecta que Brasil sea el segundo productor
más grande de etanol, con una proporción de 35% de la producción global en 2019 (véase
la Gráfica 4.10). Debido a los precios algo más bajos del azúcar en relación con el etanol,
se espera que una proporción decreciente de la producción de caña de azúcar, que va en
aumento, se canalice hacia la producción de azúcar. Se pronostica que el uso interno del
etanol aumente durante el periodo de proyección para alcanzar 41.7 Mml en 2019. Este cre-
cimiento es impulsado sobre todo por la flotilla creciente de vehículos que funcionan con
flexicombustibles.
En 2009 Colombia logró una producción de etanol basada en la caña de azúcar de más
de 400 millones de litros, sobre todo debido a las ganancias en eficiencia apoyadas por in-
centivos de precios y fiscales y se proyecta que crezcan a un promedio de 7% por año para
alcanzar 880 millones de litros para 2019. Esto permitirá que los requerimientos internos
de mezcla de 10% en términos de volumen se cumplan para 2013, pues se espera que el
consumo de gasolina siga una tendencia decreciente. La expansión subsecuente en expor-
taciones, la cual llegará a alrededor de la mitad de la producción para 2019, se dirigirá a
Estados Unidos de América.
Gráfica 4.10. La industria de flexicombustibles impulsará

el uso creciente de etanol en Brasil
60 14
50 12
40 10
30 8
20 6
10 4
0 2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286285

4. BIOCOMBUSTIBLES
El uso del etanol en Argentina es impulsado por mandatos, apoyados por exenciones
de impuestos. En 2007, Argentina decidió mezclar 5% de los biocombustibles con la gasoli-
na de 2010 en términos de volumen, y en estas Perspectivas se supone que ello daría como
resultado mezclas E5. Esto deberá impulsar el uso del etanol a 0.5 Mml en 2019. Se supone
que la industria del etanol basada en gran medida en la caña de azúcar, podrá, de manera
marginal, dejar atrás el consumo interno en el transcurso del periodo de proyección.
Los rendimientos de la caña de azúcar peruana se encuentran entre los más altos
del mundo. El consumo interno de etanol es regido por un mandato de mezcla de 7.8% en
términos de volumen en vigor en 2010. Con base en una tasa de crecimiento proyectado
de 14% por año, se espera que la producción de etanol del país crezca de una base actual-
mente baja a 190 millones de litros en 2019. Se espera que el superávit crezca para alcanzar
poco más de 90 millones de litros en 2019. Se espera que el excedente se exporte a Estados
Unidos de América y la Unión Europea. Se proyecta que la producción mexicana interna,
impulsada por el uso doméstico para no combustibles, crezca para alcanzar ligeramente
más de 90 millones de litros en 2019.
Asia
En China, la producción de etanol deberá aumentar 50% en el transcurso del periodo
de proyección, en comparación con la referencia de 2007-2009, para alcanzar casi 6 Mml en
2019. Se supone que la mayor parte del aumento se basará en el sorgo dulce, otros cerea-
les de baja calidad y camote, ya que aplican restricciones oficiales sobre el uso de los pro-
ductos alimentarios para producir biocombustibles. Se espera que la proporción de etanol
en los combustibles tipo gasolina alcance 2.1% para 2019.
La producción de etanol en India, a partir de melaza, sufrió una ligera baja de 1.7 Mml
en 2008 a 1.6 Mml en 2009 después de una decepcionante cosecha de azúcar. El país tuvo
que importar de manera temporal para cumplir el mandato de mezcla de 5% en términos
de volumen y las aplicaciones no destinadas a combustibles. Se espera que la producción
se recupere y crezca 4.5% por año para alcanzar casi 3 Mml para 2019.
En Tailandia, el gobierno promueve el consumo de gasohol8 al proporcionar reduccio-
nes de precios, incentivos fiscales y canales de comercialización en vez de la desaparición
obligatoria de las ventas de gasolina no mezclada. Se proyecta que la producción de etanol
con base en la caña de azúcar, la melaza y la mandioca aumente 11% por año y compense
de cerca al consumo interno.
En las Filipinas, la Ley de Biocombustibles promulgada en 2007 mandó una mezcla de
etanol de 5% en términos de volumen para la gasolina en dos años y de 10% para 2011. Para
cumplir con el mandato, se espera que la producción basada en la caña de azúcar y melaza
crezca a una tasa promedio de 15% por año durante el periodo de proyección para alcanzar
920 millones de litros en 2019.
En la actualidad Viet Nam produce etanol de la caña de azúcar, la melaza y la mandio-
ca, por lo general para propósitos no relacionados con los combustibles. Se proyecta que
el crecimiento en la producción sea significativo, de 11% por año, a medida que el gobierno
induzca un mandato de mezcla E-5 para 2016.
África
La mayoría de los países africanos tienen industrias de etanol relativamente pequeñas
o no cuentan con ellas. Los múltiples proyectos de plantas de etanol propuestos se han

4. BIOCOMBUSTIBLES
detenido, lo cual hace que las perspectivas futuras para un país como Sudáfrica sean muy
inciertas por el momento.
Se pronostica que Tanzania y Mozambique produzcan 85 y 40 millones de litros, res-
pectivamente, para el final del periodo de las Perspectivas. Ambos países producen etanol
a partir de la caña de azúcar y la melaza. Los usos para no combustibles continúan domi-
nando la demanda interna en estos países. Hay algún potencial de exportación del etanol
como combustible a la Unión Europea, siempre y cuando se cumplan los mandatos objeti-
vo internos (en términos de volumen) de 10% para Tanzania y 5% para Mozambique. El
acceso libre de impuestos al mercado de etanol de la Unión Europea mediante la Iniciativa
Todo Menos Armas (EBA) para los países menos adelantados compite con las mismas pre-
ferencias para el azúcar.
Producción y uso de biodiésel

Debido al número cada vez mayor de mandatos, complementado por concesiones fis-
cales y otras formas de apoyo, se espera que el uso global del biodiésel aumente a casi
41 Mml para 2019, muy arriba del nivel promedio de 2007-2009 (véase la Gráfica 4.2). En el
recuadro 4.1 se presenta una concentración especial en las materias primas utilizadas para
producir este combustible.
OCDE
En la Unión Europea, el principal actor en los mercados de biodiésel, se espera que el
uso total de éste alcance casi 24.4 Mml para 2019, dados los mandatos y las reducciones fis-
cales por parte de los Estados miembros y la RED (véase la Gráfica 4.11). Se proyecta que la
proporción del biodiésel en los combustibles tipo diésel crecerá a 8% (casi 10% en términos
de volumen) en promedio9 para 2019.
Gráfica 4.11. Los requerimientos de importaciones de biodiésel

de la UE se estabilizarán después de 2016

30 0
25 -1.0
20 -2.0
15 -3.0
10 -4.0
5 -5.0
0 -6.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286304

4. BIOCOMBUSTIBLES
La producción interna de este energético en la UE deberá aumentar para cubrir una

gran parte de la demanda. A partir de 2016, se supone que la producción de biodiésel de
segunda generación se eleve para alcanzar 2.6 Mml en 2019, es decir, casi 13% de la produc-
ción interna. Puesto que se esperan utilidades sostenidas gracias sobre todo a un continuo
apoyo público, se pronostica que la producción de biodiésel basada en el aceite vegetal au-
mente por año 6.7% en promedio. Esta tasa es menor que en los últimos años del periodo
de proyección, cuando los precios mundiales del biodiésel se estabilizarán debido al incre-
mento anticipado en la disponibilidad del biodiésel de segunda generación.
En Estados Unidos de América, el mandato definido en la RFS2 exige que para 2012
se utilicen 3.8 Mml de biodiésel, con lo que se impulsará el crecimiento inicial de su uso
en ese país. En este informe se supone que el uso del biodiésel se mantendrá constante
durante los años que restan, aunque no hay un mandato explícito que legisle el biodiésel a
partir de entonces; los mandatos subsiguientes se refieren sólo a biocombustibles avanza-
dos (véase la Gráfica 4.12).
Se proyecta que la producción estadounidense de biodiésel se oriente a cubrir pero no
a exceder el uso interno. Se espera que la producción estadounidense de biodiésel, basada
en sebo u otra grasa animal, se desarrolle para alcanzar 2.6 Mml en 2019 o dos tercios de
la producción total. La tasa en aumento de los retornos significa que se pronostica que la
producción de biodiésel, basada en aceite vegetal, crezca hasta 2015. Después, los precios
internacionales del biodiésel se estabilizarán a medida que el biodiésel de segunda genera-
ción empiece a estar disponible; por tanto, el incentivo de precio para producirlo a partir del
aceite vegetal disminuirá de manera subsecuente.
En Canadá, se proyecta que el uso del biodiésel aumente de acuerdo con el mandato de
mezcla de 1.6% (2% en términos de volumen) para todo el diésel para transporte, así como
aceite para calefacción hacia 2011, o antes, sujeto a la viabilidad técnica. Se proyecta que el
uso del biodiésel alcance 765 millones de litros para 2019. La producción interna está aún
Gráfica 4.12. El uso de biodiésel en EUA aumentará hasta 2012

para cumplir con el mandato de la RFS2

Miles de millones de litros (producción, uso) Miles de millones de litros (comercio)
4.5 2.00
4.0 1.75
3.5 1.50
3.0 1.25
2.5 1.00
2.0 0.75
1.5 0.50
1.0 0.25
0.5 0
0 -0.25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286323

4. BIOCOMBUSTIBLES
basada sobre todo en otras materias primas como sebo y otras grasas animales. Se pronos-
tica que crecerán continuamente durante el periodo de proyección.
En Australia, la cuota del biodiésel en el uso de combustible tipo diésel permanecerá
cercana a 2.5% durante todo el periodo de proyección. La mayor parte de su producción
deberá basarse en el sebo animal.
América Latina
Se espera que la producción de biodiésel en Argentina aumente con rapidez hasta 2015
debido a la creciente demanda de los mercados internacionales, en especial en la Unión
Europea. En los últimos años del periodo de proyección, el arranque de la producción de
biodiésel de segunda generación en la UE reduce la necesidad de importaciones de este
energético basado en la soya. Por consiguiente, se espera que la producción de biodiésel se
estabilice en 3.6 Mml en 2019 (véase la Gráfica 4.13). Los mandatos y las ventajas fiscales
impulsan el uso interno del biodiésel. En 2010, se espera que Argentina mezcle 5% del bio-
diésel con diésel en términos de volumen. El mandato de mezcla deberá aumentar durante
los años siguientes. Se supone que el uso interno del biodiésel siga los niveles mandados.
En Brasil, el mandato del gobierno exige una proporción promedio de 5% en combus-
tible para transporte tipo diésel de 2010 expresado en términos de volumen. La producción
interna basada sobre todo en soya deberá cubrir el uso interno mandado. Deberá llegar a 3
Mml de biodiésel en 2019.
En Colombia, se espera que para 2009 la producción de biodiésel basada en aceite
de palma aumente de los 330 millones de litros actuales a 875 millones de litros, una
tasa de crecimiento anual promedio de 10%. En la actualidad, el país tiene un requerimien-
to de mezcla de 5% en términos de volumen. Con base en el mandato, la demanda interna
permanece relativamente estable durante el periodo de las Perspectivas, lo que deja un
creciente superávit exportable.
Gráfica 4.13. Argentina exportará la mayor parte de su producción de biodiésel

4.5 4.5
4.0 4.0
3.5 3.5
3.0 3.0
2.5 2.5
2.0 2.0
1.5 1.5
1.0 1.0
0.5 0.5
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286342

4. BIOCOMBUSTIBLES
Asia
El gobierno de India fomenta el uso de fuentes no alimentarias para la producción
de biocombustibles. Las semillas oleaginosas comestibles no califican para la producción de
biodiésel. Los planes para impulsar el cultivo de piñón de tempate de su actual etapa experi-
mental son un componente clave tras las Perspectivas del biodiésel. Con base en ambiciosos
objetivos gubernamentales, la producción de este combustible podría llegar a tres mil millo-
nes de litros para 2019, todo lo cual se destina al uso interno.
Se espera que la producción y el consumo en Indonesia de biodiésel con base en el acei-
te de palma crezcan con rapidez para cumplir con el mandato de mezcla de 3% expresado
en términos de volumen, que deberá aumentar a 7% en 2015. En 2019 la producción deberá
llegar a más de 1 Mml. Se espera que la producción malaya alcance cerca de 1 Mml, arriba
del nivel actual de 600 millones de litros, con un crecimiento anual promedio de sólo 4.6%.
En la actualidad, cerca de la mitad de la producción se exporta sobre todo a la UE y América
del Norte, y la participación en las exportaciones deberá permanecer sin cambio durante el
periodo de las Perspectivas. Ambos países continúan asignando una baja proporción de la
producción del aceite de palma a la producción de biodiésel, dado que atraen primas más
altas en los mercados de exportación del mencionado aceite.
África
África es un importador neto de aceites vegetales, por lo que es muy poco probable
su uso como materia prima para el biodiésel. La modesta expansión de la producción de
biodiésel en África se derivará sobre todo de la producción de piñón de tempate. Se han
anunciado numerosos proyectos, pero la producción comercial real ha sido muy pequeña.
Se proyecta que Mozambique y Tanzania produzcan, de manera colectiva, 100 millones de
litros de biodiésel en 2019. Más de la mitad de la producción se destina a la exportación a
los mercados de la Unión Europea.
Comercio de etanol y biodiésel
Etanol
Se espera que el comercio en etanol10 casi se triplique durante el periodo de proyección,
hasta alcanzar 9% de la producción global. Es impulsado, en particular, por la gran demanda
de importaciones de Estados Unidos de América. Para avanzar al ritmo de la demanda, las
importaciones netas de este país deberán llegar a 10.9 Mml en 2019 (véase la Gráfica 4.8).
Se espera que una parte sea etanol brasileño deshidratado en el Caribe, importado con
acceso libre de impuestos mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. En el nivel global,
el crecimiento en el comercio proviene casi por completo de la expansión de los abastos
de exportación de Brasil. Se espera que lleguen a 13.3 Mml para 2019 (véase la Gráfica 4.9).
En la UE, las importaciones de etanol deberán crecer en un inicio para cubrir la creciente
demanda de este energético, de modo que se llegue a 4.3 Mml en 2017. Con la disponibilidad
de la segunda generación, en aumento en los últimos años del periodo de las Perspectivas,
se espera que las importaciones de etanol disminuyan a 3.2 Mml en 2019 (véase la Gráfica
4.10). En Canadá, las importaciones netas deberán permanecer cerca de 0.7 Mml durante el
periodo de proyección, en tanto que se espera que se exporte 0.8 Mml de etanol a Estados
Unidos de América. Se prevé que las importaciones netas de etanol por parte de Japón se
mantengan en cerca de 0.5 Mml.

4. BIOCOMBUSTIBLES
Biodiésel
Se espera que el biodiésel sea poco comerciado, pues la mayoría de los países que tie-
nen mandatos vinculatorios tienden a producirlo de manera interna. Se proyecta que las
exportaciones de Argentina aumenten con rapidez hasta 2015 debido a la creciente deman-
da en la Unión Europea. El arranque anticipado de la producción de biodiésel de segunda
generación en la UE reduce la necesidad de importar biodiésel en los últimos años del pe-
riodo de proyección, que deberán estabilizarse en 3.8 Mml.
En la primavera de 2009, la UE puso en marcha una medida compensatoria para impe-
dir que las importaciones estadounidenses de biodiésel se beneficiaran del crédito fiscal de
un mezclador. Todas las exportaciones de EUA a la UE están ahora sujetas a un arancel
de importación. Como consecuencia, en las Perspectivas se supone que el primero no desa-
rrollará sus exportaciones de biodiésel. Las importaciones de biodiésel de Canadá deberán
estabilizarse en cerca de 300 millones de litros una vez que se cumpla el mandato interno
en 2011, o antes, siempre y cuando se demuestre la viabilidad técnica.
Temas clave e incertidumbres

Desde principios de la década de 2000, los mercados de biocombustibles experimen-
taron una expansión considerable después de la puesta en marcha de paquetes de políti-
cas orientadas a propiciar el uso de combustibles renovables en los combustibles para el
transporte en varios países. Los acontecimientos futuros están sujetos a muchas incerti-
dumbres que se describen en esta sección: la evolución de las políticas y el entorno eco-
nómico, el establecimiento de los criterios ambientales, el desarrollo de biocombustibles
de segunda generación y la competencia entre la producción de alimentos o combusti-
bles de recursos agrícolas.
Desarrollo de políticas y entorno macroeconómico

Las políticas que promueven el uso de la bioenergía son, como es obvio, un factor cla-
ve tras el desarrollo de los mercados de biocombustibles. Sin embargo, no son el único
impulsor. El reciente declive económico mostró cómo los precios del petróleo crudo y la
participación de los inversionistas privados interactúan para dar forma a la economía de
biocombustibles y, como resultado, la economía de las materias primas utilizadas para
la producción de biocombustibles. Cualquier cambio en el entorno económico podría ejer-
cer un fuerte impacto en los mercados de biocombustibles, dado que esto puede provocar
modificaciones en los paquetes de políticas, los precios de las materias primas, así como
cambiar la rentabilidad de la industria y, por tanto, retrasar las decisiones de los inversio-
nistas o el gasto en investigación y desarrollo.
Las políticas nacionales de biocombustibles pueden muy bien cambiar con el tiempo
y ni el futuro curso de los precios del petróleo crudo ni la respuesta de los inversionistas
privados a los cambios en los precios y en las políticas pueden pronosticarse. En las Pers-
pectivas se supone que el conjunto actual de políticas seguirá como hasta ahora. En reali-
dad, en el mediano plazo, es probable que las políticas nacionales relativas a los biocom-
bustibles se sujeten a revisiones y modificaciones continuas. Los objetivos nacionales para
el uso de la bioenergía se revisan con frecuencia y pueden estar sujetos a una reformula-
ción, en tanto que los subsidios gubernamentales y otras medidas sensibles al presupuesto
en apoyo de la producción o el consumo de biocombustibles pueden estar sujetos a recortes
graduales a medida que la industria madura.

4. BIOCOMBUSTIBLES
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

La Regla Final de la RFS2 de Estados Unidos de América exige reducciones específicas de
las emisiones de GEI para los diversos biocombustibles incluidos en la política. Los combusti-
bles renovables convencionales deben reducir las emisiones de efecto invernadero en 20% en
comparación con la gasolina, el diésel avanzado basado en la biomasa y los biocombustibles
avanzados no celulosos deben reducir el GEI en 50% y los biocombustibles celulosos en 60%.
Las instalaciones existentes de producción del etanol convencional están exentas de esta
exigencia, pero las plantas nuevas tendrán que cumplirla. De manera similar, los biocombus-
tibles importados necesitarán cubrir el requerimiento en los años futuros.
La RED en la Unión Europea especifica que un determinado biocombustible tiene que
lograr un ahorro de por lo menos 35% en GEI. Este umbral de 35% deberá aumentar a 50% en
2017 para las plantas existentes y 60% para nuevas instalaciones de producción. Los efectos
indirectos de la producción de biocombustibles denominados efectos de los cambios indi-
rectos de uso de tierra (iLUC) se analizaron en OECD (2008). Se requiere que para diciembre de
2010 la Comisión Europea presente un informe que incluya maneras de reducir al mínimo el
impacto de los iLUC en los GEI.
Las medidas que los principales países consumidores de biocombustibles tomaron y
tomarán pueden afectar el comercio internacional de los biocombustibles y las materias pri-
mas. Se inicia el proceso de desarrollo de estándares reconocidos en un nivel internacional.
Aún no se conocen sus impactos potenciales en los flujos comerciales.
Desarrollo de biocombustibles de segunda generación y otras fuentes de energía renovable

Sigue en pie una incertidumbre considerable con respecto a la futura transición a los
biocombustibles de segunda generación, pues se espera que los avances en el mercado de
la bioenergía dependan cada vez más de los adelantos tecnológicos. Se espera que en los úl-
timos años del periodo de proyección arranquen los biocombustibles de segunda generación
producidos a partir de biomasa lignocelulósica en la forma de madera o pasto miscanthus, por
ejemplo, material de desperdicio de los cultivos de alimentos o residuos de los bosques o de
otras plantas no comestibles. Este desarrollo potencial dependerá, como resulta obvio, de la
disponibilidad de capital y del avance de la IyD en los próximos años.
Se está realizando la investigación que conduce a nuevas maneras de utilizar la biomasa
para la producción de combustibles líquidos, pero las instalaciones de producción todavía
no son operativas a una escala comercial. Sin embargo, puesto que la mayoría de los ac-
tuales paquetes de políticas sobre biocombustibles han establecido mandatos ambiciosos
para la producción de biocombustibles de segunda generación, la producción comercial no
depende de la viabilidad económica total, por lo menos en Estados Unidos de América y en la
Unión Europea.
Otras fuentes de energía renovable podrían desempeñar un papel de mayor importancia
en los años futuros. De manera explícita, la RED permite que la electricidad renovable se uti-
lice en el sector de transportes para que forme parte del 10% de participación de la energía
en combustibles para el transporte. El desarrollo de los vehículos eléctricos o híbridos es aún
desconocido por ahora, pero podría reducir la necesidad de que los biocombustibles deriva-
dos de productos agrícolas cumplan el mandato establecido por los Estados europeos.
Para mayor información sobre el desarrollo de biocombustibles de segunda generación,
la Administración de Información de Energía de Estados Unidos de América (IEA) (2010) pu-

4. BIOCOMBUSTIBLES
blicó un informe en el que se describe el potencial y las perspectivas de la producción sos-

tenible de biocombustibles de segunda generación en las principales economías y en los
países en desarrollo.
Alimentos versus combustibles

El continuo crecimiento del sector de biocombustibles como un factor de demanda en
los mercados de productos agrícolas durante los años anteriores ha despertado preocupa-
ciones sobre su impacto en la seguridad alimentaria. Analizar el nexo que existe entre los
combustibles y los alimentos es complejo. Si bien hay consenso con respecto a que la de-
manda de materias primas para los biocombustibles afecta los precios de los alimentos, no
lo hay con respecto a la magnitud del impacto, la cual también puede variar en los diferen-
tes países. El grado de competencia entre los usos de la biomasa para uso como alimento,
forraje y combustible dependerá de diversos factores, entre ellos la selección de los cultivos,
las prácticas agrícolas, la producción agrícola y el ritmo en el cual se desarrollan las tecno-
logías de la próxima generación de biocombustibles.
Los niveles más altos de los precios de los alimentos, así como la mayor volatilidad,
puede ocasionar problemas sustanciales a los consumidores netos de alimentos de bajos
ingresos, lo que incluye a los agricultores, los habitantes pobres de las ciudades y la gran
proporción de habitantes pobres de las zonas rurales que no cuentan con ventajas producti-
vas suficientes. La competencia por los insumos de recursos ejerce una presión ascendente
sobre los precios de los alimentos, aun si la propia materia prima es un cultivo no destina-
do a la alimentación o si se cultiva en un terreno que no se ha utilizado con anterioridad.
Por otra parte, es probable que los productores que son proveedores netos de alimentos se
beneficien con los precios más altos. El crecimiento de la bioenergía puede impulsar los
ingresos al revitalizar la agricultura, ofrecer nuevas oportunidades de empleo y aumentar
el acceso a la energía moderna, lo cual puede estimular el desarrollo rural. La oferta de ali-
mentos puede resultar afectada de manera positiva si el mercado de materias primas para
biocombustibles genera nuevas inversiones en investigación agrícola, desarrollo de infraes-
tructura e incremento de la producción.
Notas
1 . Brasil, São Paulo (ex destilería).
2. Precio de productor en Alemania neto del arancel del biodiésel.
3. En el siguiente sitio web podrá encontrar mayor información sobre la Regla Final RFS2: www.epa.gov/
otaq/renewablefuels/420f10007.htm
4. La cifra de 102 Mml representa la suma del mandato para combustibles Renovables Convencionales
en 2019 (15 Mmg, es decir 57 Mml) y el mandato para los combustibles avanzados totales, excepto
el diésel basado en biomasa (12 Mmg, es decir, 45 Mml).
5. Todas las proporciones del uso de biocombustibles se expresan sobre la base de la energía conteni-
da, a menos que se especifique lo contrario.
6. Expresado en términos de volumen.
7. Expresado en términos de volumen.
8. Mezcla de etanol y gasolina regular. El gobierno tailandés brinda incentivos de precio mediante sub-
sidios de precios y, de acuerdo con ello, ejerce recortes de impuestos para mezclas de E10 (mezcla
de 10% de etanol y 90% de gasolina) a E85 (mezcla de 85% de etanol y 15% de gasolina).
9. Todas las proporciones de uso de biocombustible se expresan sobre la base de la energía contenida,
a menos que se especifique lo contrario.

4. BIOCOMBUSTIBLES
10. Nótese que las proyecciones de comercio para el etanol, además del alcohol puro para combustible,
también incluyen el etanol para otros propósitos, así como la proporción del etanol en las mezclas
de gasolina.
Bibliografía
OECD (2008). Biofuel Support Policies – An Economic Assessment, París.
IEA (2010). Sustainable Production of Second-Generation Biofuels, París.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 5
Cereales
117
5. CEREALES
Situación del mercado*

El año 2009 marcó un retorno lento a una situación más equilibrada en los mercados de
cereales. Los precios internacionales, que en el año anterior escalaron a niveles inusualmen-
te altos, impulsados por las difíciles condiciones del mercado, bajaron después de una me-
jora significativa en la oferta global. La producción de cereales arriba del promedio en 2009 y
los grandes inventarios en el mundo, en especial entre los principales exportadores, influyó
para abatir los precios internacionales de los cereales, tendencia que continúa en 2010. El
Índice de Precios de los Cereales de la FAO promedió 174 puntos en 2009, 27% abajo del pro-
medio alto sin precedentes (en términos nominales) de 239 puntos en 2008.
La producción global de cereales cayó en 2009 ligeramente por debajo de su récord
del año anterior. La producción de trigo no sufrió cambio, pero la producción de cereales
secundarios y de arroz fue menor. La producción de cereales aumentó en forma notoria en
África del Norte, después de una fuerte recuperación de la sequía de la temporada anterior.
En Asia, la producción agregada de cereales permanece sin cambio, y las bajas en China e
India compensan los aumentos significativos en varios otros países. En India, una caída
pronunciada en la producción de arroz, ocasionada por un inconstante monzón y la recu-
rrencia del fenómeno de El Niño, fue el contrapeso de una abundante cosecha de trigo; sin
embargo, en la mayoría de las demás regiones, la producción de cereales bajó en 2009. En
América Latina se derrumbó de manera significativa, impulsada en gran medida por una
pobre cosecha de trigo en Argentina, como resultado de las reducciones en el área plantada
y los bajos rendimientos ocasionados por la sequía. En Europa, la producción cayó abajo del
récord de 2008, pero aún era alta en comparación con las temporadas anteriores.
Durante 2009, en lugar de resultados de producción satisfactorios en general, el creci-
miento en el uso mundial de los cereales permaneció lento durante una segunda temporada
consecutiva. Las razones principales consistieron en un crecimiento más débil en la deman-
da de granos para forraje, resultante de aumentos limitados en la producción mundial de
carne de 2009 y una expansión algo lenta en el uso industrial de los cereales, en especial
de maíz para la producción de etanol. Ante estos antecedentes, las existencias mundia-
les de cereales se expandieron por el tercer año consecutivo, al elevar la proporción existen-
cias-uso de los cereales en el mundo un indicador importante de la seguridad alimentaria
global arriba de su promedio de cinco años.
Otra característica relevante ha sido la abrupta contracción de más de 5% en el comercio
mundial de los cereales en la temporada comercial 2009-2010, con respecto al récord de la
temporada anterior. Un desplome en el comercio del trigo, resultado de una baja en las
importaciones de varios países de África y Asia que tuvieron cosechas más grandes, explicó
la mayor parte de la reducción del comercio internacional de cereales. También se antici-
paron importaciones ligeramente más bajas para los cereales secundarios en comparación
con un modesto aumento en las importaciones de arroz.
* Todas las fechas se presentan sobre una base de campaña comercial (es decir, 2009 representa la campaña co-
mercial 2009-2010 y 2019 equivale a 2019-2020), a menos que se especifique lo contrario.

5. CEREALES

s Durante la próxima década, se proyecta que los precios internacionales de los princi-
pales cereales permanecerán estables o bajarán en forma ligera, pero aún excederán
los niveles de la década anterior. Un aspecto que vale la pena destacar es la caída en la
proporción trigo-maíz, que se pronostica será de entre 1.1 y 1.2, muy abajo del 1.3-1.6
registrado en la década anterior. Esta baja aparente en la proporción se explica sobre
todo por la expansión anticipada en la oferta de trigo de una menor calidad (más barato)
y la creciente nueva demanda de maíz en el sector del etanol, el cual está en expan-
sión. Se proyecta que los precios del arroz bajarán en forma significativa en compara-
ción con 2009; caerán a USD 422 por tonelada para 2019; sin embargo, en contraste con
otros cereales, los precios internacionales de este grano en 2009 eran en particular aún
altos, sólo 16% menos del récord alcanzado en 2008.
s Es probable que la producción mundial de cereales aumente 1.3% por año durante el
periodo de proyección para alcanzar 2 579 Mt para 2019, en comparación con el 2.3% de
crecimiento anual observado en la década anterior.
s Se proyecta que el uso mundial de los cereales aumentará 1.4% por año entre 2009 y 2019,
para llegar a 2 564 Mt. Esto se compara con el 1.8% de crecimiento por año observado en
la década anterior. La proporción de uso de los cereales secundarios en biocombustible
continuará en aumento hasta cerca de 2015, al alcanzar 13.1% del uso total de los cerea-
les secundarios, antes de experimentar una ligera baja en fecha posterior, la cual caerá a
12.6% para 2019. Se pronostica que el uso mundial de forraje aumente alrededor de 1.4%
por año. Se espera que para 2019 el consumo total de cereales para alimentos llegue a
1 194 Mt, 154 Mt, o 15%, arriba del periodo de referencia. Se pronostica que el consumo de
trigo para alimentación alcance 514 Mt, con un crecimiento de aproximadamente 1.1%
por año. Se proyecta que el consumo de arroz para alimentación se ubique en 449 Mt;
crecerá anualmente alrededor de 1.3%, algo más rápido que el observado en la década
anterior.
s Se proyecta que las existencias mundiales de cereales aumentarán a 582 Mt para 2019,
con lo que excederán los muy bajos niveles de 2006 y 2007 por 153 Mt, o 26%. Se prevé
que la proporción existencia-uso de los cereales en el mundo se ubique en alrededor
de 23%, algo cercano a los cómodos niveles observados en 2009, pero muy abajo de los
niveles de la década anterior.
s Se proyecta que el comercio mundial de cereales llegue a 313 Mt para 2019, unos 50 Mt,
o 21%, arriba de la campaña comercial de 2009-2010. Asimismo, se espera que las impor-
taciones realizadas por los países en desarrollo aumenten cada año cerca de 2.3%, o a
alrededor de la misma tasa que en la década anterior, a 256 Mt. Aumentos más grandes
en las importaciones se proyectan para el Cercano Oriente, seguido de África, América
Latina y el Caribe, y Asia.
Tendencias y perspectivas del mercado: trigo y cereales secundarios

Producción
Se pronostica que la producción mundial anual de trigo aumente 1.1% durante el perio-
do proyectado, hasta llegar a 746 Mt para 2019, 90 Mt o 14%, arriba del periodo de referencia
(promedio 2007-2009) (véase la Gráfica 5.1). Después de varios años de un crecimiento rela-
tivamente rápido, impulsado por los altos precios en los mercados internacionales, es pro-
bable que la producción mundial anual de trigo se expanda a una tasa más lenta, aunque

5. CEREALES
Gráfica 5.1. Producción y precio del trigo a

Resto del mundo Unión Europea China India EUA EUA HRW#2
Millones de toneladas USD por tonelada
800 400
700 350
600 300
500 250
400 200
300 150
200 100
100 50
0 0
20 0 0 20 01 20 0 2 20 0 3 2004 20 0 5 2006 20 07 2008 20 0 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial
a) Trigo duro rojo de invierno núm. 2, proteína ordinaria, EUA f.o.b. Puertos del Golfo (junio-mayo).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286361
suficiente para igualar el crecimiento anual proyectado del consumo mundial. Es probable
que la producción mundial de trigo crezca a un ritmo más lento que en la década anterior,
marcado por un descenso en la expansión del área, que se proyecta aumentará 0.3% por año
en comparación con 0.4% de la década anterior, y un crecimiento del rendimiento promedio
más bajo, que se espera sea de sólo 0.8% en comparación con el 1.3% de la década anterior.
Después de lograr altos rendimientos en muchos de los principales países productores de
trigo, el potencial de avances futuros en los rendimientos de estos países es más limitado.
En los países de la OCDE, se espera que la tasa de crecimiento de la producción de trigo
permanezca aminorada, a sólo 0.8% por año, y su repunte se vea restringido por un creci-
miento igualmente lento en la demanda general. Si bien la tasa de crecimiento es más alta
en los países en desarrollo porque el potencial de ganancias en productividad es mucho
más fuerte, es posible que la producción de trigo en los países no pertenecientes a la OCDE
no suba más de 1.3% por año, muy por debajo de la tasa de la década anterior.
Se espera que la producción de trigo aumente de manera más significativa en los paí-
ses que sufrieron por rendimientos bajos en grado excepcional en el periodo de referencia,
como Argentina y Australia, en tanto que también se proyecta un crecimiento rápido para
varios países como Pakistán y la Federación de Rusia. En cambio, es probable que la pro-
ducción se contraiga más en Arabia Saudita, donde el gobierno decidió eliminar de manera
gradual el apoyo a los productores de trigo debido a problemas serios de escasez de agua.
En China, el segundo productor más grande del mundo después de la UE, se proyecta un es-
tancamiento, causado sobre todo por un consumo a la baja sobre una base anual per cápita. En
India, otro productor importante, se espera que el crecimiento en la producción de trigo se
desacelere en tanto sigue el ritmo del aumento proyectado en la demanda. Entre los países
exportadores de la OCDE, se proyecta un crecimiento más lento para Canadá e incluso una
ligera baja para Estados Unidos de América.
Se pronostica que la producción mundial de cereales secundarios llegue a 1 311 Mt
para 2019, cerca de 19% más alto que el periodo de referencia (véase la Gráfica 5.2). En con-
junto, se espera que la producción global de cereales secundarios se expanda, por año, 1.6%

5. CEREALES
Gráfica 5.2. Producción y precio de los cereales secundarios a

Resto del mundo EUA China Unión Europea Brasil EUA Amarillo#2
1 500 240
1 250 200
1 000 160
750 120
500 80
250 40
0 0
20 0 0 20 01 20 0 2 20 0 3 2004 20 0 5 2006 20 07 2008 20 0 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial
a) Maíz amarillo núm. 2, EUA f.o.b. Puertos del Golfo (septiembre/agosto).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286380
durante el periodo de proyección, la cual sería casi a la mitad de la rapidez que en la década
pasada. Este crecimiento más lento es en gran medida una respuesta a la demanda más dé-
bil de forraje, lo que refleja la precipitación continua de una recesión durante los primeros
años del periodo proyección, y una tasa más lenta de expansión en la producción de etanol
basado en maíz, sobre todo en Estados Unidos de América. En general, la desaceleración en
los rendimientos es más significativa que la tasa a la baja de la expansión en la superficie
de siembra. Se pronostica que la producción promedio aumente sólo 1.0% por año durante
el periodo de proyección, muy por debajo de la tasa de crecimiento relativamente rápida de
2.1% por año observada en la década anterior. En el caso de la superficie, la expansión pro-
yectada se coloca en 0.6% por año, un poco abajo de la tasa registrada en la década anterior.
Una parte considerable se debe al desarrollo esperado en la producción de cereales secun-
darios en Estados Unidos de América que en 2019 representa 30% del total mundial; se es-
pera que el área permanezca sin cambio durante el periodo de proyección, en comparación
con un crecimiento de 0.9% anual en la década anterior, y que el rendimiento aumente 1.1%
por año en comparación con el 2.4% de la década anterior.
Se espera que casi todo el aumento en la producción mundial de cereales secundarios
provenga de los países no pertenecientes a la OCDE y eso más que nada debido a la más
rápida expansión en su superficie de siembra en comparación con los países de la OCDE.
También se proyecta que las ganancias en productividad en los países no pertenecientes a
la OCDE sean más altas que en los países miembros de la Organización, en especial en Asia
donde el aumento en el suelo base se ve más limitado debido a las mayores restricciones de
agua y la continua urbanización.
Entre los principales productores, se proyecta que la producción de maíz en Estados
Unidos de América exceda el periodo de referencia por cerca de 54 Mt y la de los cereales
secundarios por 45 Mt en China. Se pronostican también aumentos sustanciales para Ar-
gentina, que reflejan no sólo una recuperación en el rendimiento del maíz con respecto a
los rendimientos reducidos por la sequía experimentada en el periodo de referencia, sino
también plantaciones mayores en comparación con un trigo menos rentable. Además, se

5. CEREALES
espera que Brasil, la UE, Ucrania y la Federación de Rusia produzcan volúmenes mucho más
altos de cereales secundarios (maíz y centeno) que en el pasado; sin embargo, es probable
que en África se presente una nueva característica emergente durante el periodo de pro-
yección: se espera que la producción de cereales secundarios continúe aumentando con
rapidez en varios países, en especial en Nigeria (maíz, mijo y sorgo) y en Etiopía (maíz y
sorgo), impulsada por el potencial positivo de expansión de la tierra, así como aumentos
adicionales en los rendimientos.
Utilización
Se proyecta que el uso mundial del trigo aumente al año cerca de 1.2% en la próxima
década, para llegar a 740 Mt (véase la Gráfica 5.3). El aumento ocurre sobre todo debido al
mayor consumo directo de alimentos en los países en desarrollo, impulsado por la pobla-
ción en aumento, el ingreso a la alza y la continua urbanización.
Se prevé que el consumo mundial de trigo para alimentación alcance 514 Mt para 2019,
lo que representa 69% del uso proyectado total. Esto se traduce en un promedio mundial de
alrededor de 68 kg por persona por año, cifra muy cercana al periodo de referencia. Argelia
(210 kg), Egipto (202 kg), Turquía (199 kg) y la República Islámica de Irán (167 kg) continuarán
a la cabeza de la lista de los mayores consumidores de trigo. Por otra parte, se pronostica
que para 2019 el promedio per cápita en el África Subsahariana llegará a 19 kg; seguirá como
el más bajo en comparación con otras regiones, a pesar de los aumentos algo significativos
para varios países en la región, en particular para Tanzania y Mozambique. Se proyecta que
los niveles de consumo anuales per cápita de trigo en Brasil y Sudáfrica aumenten con la
mayor rapidez, a 64 y 67 kg, respectivamente.
Gráfica 5.3. Consumo de trigo en los países miembros

de la OCDE y en desarrollo
Uso para alimento Uso para forraje Biocombustibles Otros
Países no OCDE
2019
2007-09
2019
OCDE
2007-09
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Millón de toneladas
2019
Mundial
2007-09
0 100 200 300 400 500 600 700 800


http://dx.doi.org/10.1787/888932286399

5. CEREALES
El otro uso importante del trigo es para forraje, que se espera crezca 1.2% por año, o
más de dos veces más rápido que en la década anterior, a 140 Mt. En especial, la difícil tem-
porada 2007-2008 reduce de manera considerable el promedio del periodo de referencia.
Además, algunos de los principales factores tras este aumento son abastecimientos de trigo
más amplios y precios más favorables que en los años recientes. En la UE, el mayor usuario
de trigo para forraje del mundo (41% del uso global de trigo para forraje en 2019), se espera
que el uso total de trigo para forraje muestre un ligero aumento durante el periodo de pro-
yección, después de una contracción en la década anterior, para por fin terminar en 57 Mt.
Entre las otras categorías principales de utilización, se proyecta que el uso industrial
del trigo para producción de biocombustibles aumente con mayor rapidez, impulsado sobre
todo por el anticipado aumento en la producción de etanol en la UE, que representa cerca de
90% del uso total del trigo para biocombustibles. La Directiva de Energías Renovables (RED)
necesita llegar, para 2020, a una proporción de 10% de los combustibles renovables en el uso
de combustibles para transporte en la UE.
Se proyecta que el uso mundial de los cereales secundarios aumente 1.5% por año, a
1 303 Mt para 2019 (véase la Gráfica 5.4). La expansión proyectada se encuentra abajo del
ritmo observado durante la década anterior, sobre todo debido al crecimiento mucho más
lento en el uso de los cereales secundarios para la producción de biocombustibles en Esta-
dos Unidos de América, el productor más grande del mundo de etanol basado en maíz. Se
espera que la proporción de los biocombustibles en el uso total de los cereales secundarios
aumente hasta cerca de 2015; llegará a 13%, antes de bajar durante los últimos años del pe-
riodo de proyección. Este acontecimiento se debe en gran medida a un aumento más lento
en el uso del etanol para combustible (a 82 Mml para 2019 y, por tanto, abajo del mandato
Gráfica 5.4. Consumo de cereales secundarios en países

miembros de la OCDE y en desarrollo
Uso para alimentación Uso para forraje Biocombustibles Otros

Países no OCDE
2019
2007-09
2019
OCDE
2007-09
0 100 200 300 400 500 600 700

2019
Mundial
2007-09
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400


http://dx.doi.org/10.1787/888932286418

5. CEREALES
de 102 Mml establecido por la nueva Norma para los Combustibles Renovables [RFS2] en
Estados Unidos de América) y a una producción en aumento de etanol celuloso de segunda
generación hacia el final del periodo de proyección.
Al igual que en la década anterior, es probable que el crecimiento en el consumo de
cereales secundarios como alimento aminore y mantenga más que nada el ritmo del creci-
miento de la población. De manera global, el consumo directo de cereales secundarios para
alimentación representa sólo 17% de su uso total y se espera que esta proporción perma-
nezca en gran medida sin cambio durante la década siguiente.
Se pronostica que el uso total de cereales secundarios para forraje aumente a un ritmo
ligeramente más rápido que en la década anterior, de 1.5% por año a 741 Mt para 2019. Un
rápido y continuo aumento en los países en desarrollo, impulsado por un fuerte crecimien-
to económico y cambios en las preferencias alimentarias hacia dietas basadas en proteí-
nas, es responsable de la mayor parte de la expansión proyectada en el uso mundial de los
cereales secundarios para forraje. China por sí sola representa 40% del aumento mundial
en el uso de los cereales secundarios para forraje durante el periodo de proyección. En los
países desarrollados, a pesar de un cambio total de una pequeña contracción observada en
la década anterior, la recuperación será también pequeña, lo que refleja un crecimiento an-
ticipado lento del sector pecuario y grandes abastecimientos, y por consiguiente, el uso de
granos secos de destilería (DDG), coproductos de la producción de etanol basada en granos
utilizados en raciones de forraje.
Existencias y precios
Se prevé que la gradual recuperación en el nivel de existencias mundiales de trigo
que empezó en 2008 continúe durante los primeros años del periodo de proyección antes
de que los inventarios se estabilicen en aproximadamente 242 Mt para 2019, 49 Mt, o 25%,
arriba del periodo de referencia (véase la Gráfica 5.5).
Gráfica 5.5. Existencias de trigo e impulso a precios reales a

Resto del mundo China EUA Unión Europea India
Precio real Existencias-uso
Millón de toneladas USD (2000) por tonelada/porcentaje
300 300
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial
a) Trigo duro rojo de invierno núm. 2, proteína ordinaria, EUA f.o.b. Puertos del Golfo (junio/mayo).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286437

5. CEREALES
La mayor parte del aumento en las existencias mundiales de trigo sería en los países no
pertenecientes a la OCDE, en particular en China, donde los inventarios podrían aumentar
hasta a 36 Mt en comparación con el periodo de referencia. Además de China, también se
espera que existencias bastante más altas en la Federación de Rusia y Ucrania impulsen los
niveles de existencias mundiales.
Se proyecta que las existencias agregadas en poder de los principales exportadores,
tradicionalmente consideradas como reguladores contra los déficits de producción, lleguen
a 54 Mt, lo que estaría sólo 5 Mt arriba del promedio, bajo de manera relativa, registrado en
el periodo de referencia. Este suceso hace que la estabilidad de los precios mundiales esté
más condicionada al tamaño y las políticas relacionadas con la posesión de existencias de
otros países. Dado que la producción de trigo en muchos de esos países está sujeta a cam-
bios repentinos, o inesperados, debido a rendimientos erráticos, esto puede generar una
variabilidad de precios aún más alta en comparación con la tendencia histórica. Esto, junto
con el hecho de que se proyecta que la proporción global existencias-uso para el trigo alcan-
zará sólo 33%, lo que estaría por debajo de las proporciones registradas en la década de 1990
(aunque arriba del nivel bajo de 2006), sugiere que los precios pueden no sólo volverse más
inestables en el futuro, sino más altos que en el pasado, por lo menos en términos nomina-
les. Se espera que el precio del trigo estadounidense de referencia (Duro Rojo de Invierno,
núm. 2, f.o.b. Golfo) aumente a USD 225 por tonelada para 2019, 3% arriba del promedio de
2009; sin embargo, en términos reales, es probable que los precios del trigo sigan con su baja
a largo plazo, aunque lo harán con menor rapidez y desde niveles más altos.
También se anticipa que las existencias mundiales de cereales secundarios aumenta-
rán durante el periodo de proyección, pero es probable que el incremento sea más pequeño
que el del trigo y, de manera opuesta a la situación de este cereal, se proyecta que la mayor
parte del aumento ocurra durante los últimos años, cuando se espera que el crecimiento
en su utilización se desacelere. Para 2019, se proyecta que las existencias mundiales de
cereales secundarios llegue a 223 Mt, unos 25 Mt, o 13%, arriba del relativamente bajo nivel
del periodo de referencia (véase la Gráfica 5.6). No obstante, al igual que en el caso del tri-
go, los mayores inventarios en China explican casi todo el aumento (cerca de 70%) del alza
proyectada en las existencias mundiales. Además, la proporción existencias-uso no puede
exceder 17% para el final del periodo de proyección. Ésta podría considerarse relativamente
baja en comparación con la década anterior, en especial teniendo en cuenta el hecho de que
las existencias agregadas, propiedad de los exportadores tradicionales, lleguen a 86 Mt, tan
sólo 2% arriba del periodo de referencia.
Los pronósticos actuales de existencias y utilización apuntan a un apretado equilibrio
de la oferta y la demanda durante los primeros años del periodo de proyección, lo que da
como resultado un aumento más rápido de los precios hasta 2016. Es probable que la situa-
ción mejore a partir de entonces; el uso crecerá a un ritmo más lento y sostendrá el ritmo
del crecimiento de la producción. Para 2019, se prevé que el precio del maíz estadouniden-
se de referencia (Amarillo núm. 2, Golfo) alcanzará USD 187 por tonelada, casi sin cambio
con respecto al promedio de 2009; sin embargo, aun a este precio, la proporción trigo-maíz
bajaría en forma notoria a 1.1-1.2, en comparación con 1.3-1.6 en el pasado. Una razón de
esta baja aparente en la proporción es la expansión anticipada en la oferta de trigo de me-
nor calidad (más barato), tomando una proporción cada vez mayor de los mercados mun-
diales de trigo y, por tanto, ejerciendo una presión descendente sobre los precios promedio
mundiales del trigo. Otra razón es la creciente nueva demanda de maíz del sector de etanol,
el cual está en expansión, brinda apoyo a los mercados del maíz e impulsa hacia arriba los
precios mundiales de este grano.

5. CEREALES
Gráfica 5.6. Existencias de cereales secundarios

e impulso a precios reales a
Resto del mundo China EUA Unión Europea Japón

Precio real Existencia-uso
Millón de toneladas USD (2000) por tonelada/porcentaje
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial
a) Maíz amarillo núm. 2, EUA f.o.b. Puertos del Golfo (septiembre/agosto).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286456
Comercio
Se proyecta que el comercio mundial de trigo (incluso el equivalente a harina de trigo
en grano) llegue a 142 Mt para 2019; se expandirá a un ritmo más lento que en la década
pasada, en especial en comparación con el periodo de referencia (véase la Gráfica 5.7). El co-
mercio global de trigo subió a su nivel máximo en la campaña comercial 2008-2009, cuando
registró un alza sin precedentes de 135 Mt, debido sobre todo a las importaciones significa-
tivamente más grandes por parte de varios países afectados por la sequía en Asia y África.
A este repentino y marcado salto le siguió un hundimiento igualmente significativo la si-
guiente temporada, lo que refleja una recuperación en la producción en muchos países y un
retorno gradual de la confianza a los mercados a medida que los inventarios se resurtían.
Se espera que el comercio de trigo reanude una tendencia ascendente desde 2010-2011,
con un aumento de alrededor de 1.8% anual, casi por completo en expansiones proyecta-
das en las importaciones por parte de países en desarrollo. La demanda de trigo es aún
impulsada sobre todo por el crecimiento de la población, en especial en varios países de
Asia y África del Norte donde el trigo es un alimento básico de gran importancia. Se estima
que las importaciones agregadas de trigo por parte de los países no pertenecientes a la
OCDE alcanzarán 117 Mt en 2019, lo que representa 82% del comercio mundial proyectado.
En comparación con el periodo de referencia, los mayores aumentos en términos de volu-
men se proyectan para Egipto, el cual conservará su posición como el importador más gran-
de del mundo, seguido de Pakistán, Brasil, Nigeria y Argelia. Las importaciones realizadas
por Arabia Saudita seguirán en aumento después de la promulgación de la política guberna-
mental de desaparecer de manera gradual el apoyo a los productores internos. Para 2019, es
probable que Arabia Saudita cubra casi 90% de sus necesidades con importaciones. También
se pronostica que las importaciones de trigo aumentarán con una fuerza relativa en India,
México, Sudáfrica y Viet Nam. Es probable que la compra de trigo por parte de la República
Islámica de Irán caiga por debajo de las excepcionalmente altas importaciones observadas

5. CEREALES
Gráfica 5.7. Principales comerciantes de trigo
Principales exportadores: EUA Unión Europea Federación de Rusia Canadá Australia

Principales importadores: Brasil Japón Indonesia Unión Europea Egipto
Total de exportaciones
160
140
120
100
80
60
40
20
-20
-40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial
http://dx.doi.org/10.1787/888932286475
durante el periodo de referencia, cuando el país fue afectado por una seria sequía, pero aún
son grandes a pesar de los intentos del país de alcanzar la autosuficiencia.
Por el lado de las exportaciones, se espera que unos cuantos exportadores selectos
dominen el mercado de trigo. Aparte de los cinco principales exportadores tradicionales,
esto es, Argentina, Australia, Canadá, la UE y Estados Unidos de América, los envíos de la
Federación de Rusia podrían elevarse 63% del periodo de referencia para alcanzar alrededor
de 26 Mt para 2019. De hecho, con base en las proyecciones, para 2019 la Federación de Ru-
sia se colocará ligeramente arriba de Estados Unidos de América: en la actualidad el mayor
exportador de trigo del mundo.
Se proyecta que el comercio global de cereales secundarios llegue a 132 Mt, 12% arriba
del periodo de referencia, debido sobre todo a una expansión continua en la demanda de fo-
rraje, en especial entre los países en desarrollo con crecimiento más rápido (véase la Gráfica
5.8). De manera similar a la situación del trigo, el comercio de cereales secundarios experi-
mentó un incremento significativo durante el periodo de referencia, en particular en 2007-
2008 cuando ascendió a una cifra récord de 131 Mt. El aumento de las importaciones (maíz y
sorgo) por parte de la UE, debido a la escasez de trigo para forraje, fue uno de los principales
impulsores del salto súbito en el comercio mundial en 2007-2008 pero, en las temporadas
siguientes, el comercio mundial retornó a niveles más normales al mejorar la situación
en la UE. Dado que el aumento previsto durante el periodo de las Perspectivas empieza
a partir de un volumen algo alto, es probable que la expansión del comercio continúe con-
traída antes de acelerar hacia los últimos años.
Se proyecta que las importaciones agregadas de cereales secundarios por parte de paí-
ses no pertenecientes a la OCDE aumentarán 2.7% por año a 79 Mt, lo que representa 60%
de las importaciones mundiales totales para 2019. En términos de volumen y también en
comparación con el periodo de referencia, los aumentos más rápidos se pronostican para
Arabia Saudita, Egipto, México, Chile, la mayoría de los países de África del Norte, Etiopía, la

5. CEREALES
Gráfica 5.8. Principales comerciantes de cereales secundarios
Principales exportadores: EUA Argentina Brasil Ucrania Unión Europea Canadá

Principales importadores: Irán Corea Arabia Saudita México Japón
Total de exportaciones
140
120
100
80
60
40
20
-20
-40
-60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campaña comercial

http://dx.doi.org/10.1787/888932286494
República Islámica del Irán, Perú, Malasia y Filipinas. Si bien México conservará su posición
como el mayor importador de sorgo y el segundo mayor importador de maíz en el mundo,
Arabia Saudita seguirá como el principal importador de cebada. Se espera que China se con-
vierta en un importador neto de maíz desde los primeros años del periodo de proyección,
impulsado por el rápido crecimiento en la demanda interna, pero las importaciones de este
país no excederán siquiera la mitad de su tasa de contingente arancelario (TRQ) de 7.2 Mt.
Entre los países pertenecientes a la OCDE, se esperan importaciones menores de Japón, don-
de las importaciones más altas de carne disminuyen la demanda de cereales secundarios, y
en Canadá, sobre todo en una demanda menor de forraje y un mayor uso de DDG.
Los principales exportadores tradicionales podrían aumentar su participación general de
mercado de manera leve durante el periodo de proyección, con exportaciones totales
de aproximadamente 98 Mt para 2019, o 71%. Se espera que Estados Unidos de América
conserve su posición como el exportador más grande del mundo y logre enviar más maíz y
sorgo, en comparación con el periodo de referencia, a pesar del aumento de su uso interno.
Al haber sufrido una severa sequía durante el periodo de referencia, se proyecta que Ar-
gentina regrese al mercado de exportación como un miembro importante, empezando en
2010, dadas las buenas perspectivas de una recuperación fuerte en su producción de maíz.
Australia, Canadá y la UE también aumentarán sus exportaciones de centeno, con lo que
cubrirán casi toda la demanda de África del Norte y los países del Oriente Medio. Además, la
proyección indica que habrá abastos exportables más grandes de maíz y cebada en Ucrania.
En tanto se proyecta que Paraguay e India aumenten sus exportaciones de maíz, las expor-
taciones de Sudáfrica, un proveedor tradicional de maíz en el sur de África, pueden cambiar
poco en comparación con el periodo de referencia, sobre todo debido a su demanda interna,
que va en aumento.

5. CEREALES
Tendencias y perspectivas del mercado: arroz

Producción
Después del aumento de los precios en 2008, muchos gobiernos reconsideraron sus
estrategias de desarrollo a mediano y largo plazos. Los temores de que los recursos pudie-
ran escasear en Asia, la principal fuente del comercio de arroz, propició que se empren-
dieran nuevos y ambiciosos programas de autosuficiencia en este cereal en los principales
países importadores o, donde tales programas ya existían, su intensificación. Se espera que
esta postura sustentadora prevalezca también en la siguiente década para poder obtener un
mayor control sobre el abasto de alimentos, pues la seguridad alimentaria predomina sobre
las preocupaciones de eficiencia económica. Se espera que muchos de los recursos nece-
sarios para impulsar el sector en los países menos avanzados provenga de grandes inver-
siones de inversionistas institucionales y privados, quienes, en años recientes, de manera
activa han adquirido o alquilado tierras para su cultivo en sus propios países o en países del
extranjero. Además de sus implicaciones económicas, estas nuevas tendencias pueden te-
ner impactos sustanciales en los pequeños productores y en las relaciones internacionales.
Como resultado, se anticipa una vigorizante expansión del cultivo del arroz en África
y algunos países asiáticos, como Camboya y Myanmar, donde aún se dispone de agua y
grandes franjas de tierra apropiada. Sin embargo, en el nivel mundial, se pronostica que
la superficie donde se cultiva arroz crecerá poco, dado un retiro previsto en varios países
asiáticos, no obstante las reglamentaciones existentes que limitan la conversión de la tierra
agrícola a otros usos. Emblemático es el caso de China, donde se proyecta que el tamaño
de los campos de arroz se reduzca 1.3% por año durante la siguiente década, o 3 Mha entre
2009 y 2019. En el nivel mundial, se estima que la superficie plantada con arroz permanezca
en aproximadamente 163 Mha durante los próximos 10 años; sin embargo, mientras tanto
es probable que prevalezca un proceso de consolidación de pequeñas granjas en instalacio-
nes grandes.
Por tanto, es probable que los aumentos en el rendimiento sigan siendo el factor prin-
cipal que sostenga la producción en la próxima década; no obstante, en promedio se es-
pera que el ritmo de su crecimiento aminore de 1.3% entre 2000 y 2009 a 1.0% por año en
la próxima década, para llegar a 3.2 toneladas por hectárea para 2019, en equivalente de
arroz molido. De hecho, se espera que las mejoras tecnológicas y relativas a la variedad, por
ejemplo, mediante la adopción de híbridos o arroz transgénico, o la agronomía mejorada,
se concentren menos en la mejora del rendimiento y más bien se orienten a otras caracte-
rísticas, como las nutricionales (Arroz Dorado), o la tolerancia al estrés abiótico, como una
sequía. A pesar del rápido progreso, se proyecta que los rendimientos en África se queden
40% abajo del promedio mundial y muy por debajo de las alcanzadas en las otras regiones.
Por otra parte, se anticipan continuas y rápidas ganancias en productividad en los países
miembros de la OCDE.
En el nivel mundial, se pronostica que la producción de arroz crecerá alrededor de 1.0%
por año para alcanzar 522 Mt en 2019 (véase la Gráfica 5.9). La producción de los países de la
OCDE, la cual siguió una tendencia a la baja en años recientes, repuntará de alguna manera
en 2019. Se prevé que la recuperación sea sostenida por la que experimentará Australia
bajo el supuesto de un retorno a un sistema favorable de lluvias y a ganancias continuas en
Estados Unidos de América; sin embargo, la participación de los países miembros de la
OCDE en el total permanecerá marginal, en menos de 5%. Se espera que casi todo el cre-
cimiento anticipado en la producción se materialice en los países no pertenecientes a
la OCDE, en especial en Asia y África; sin embargo, China es la excepción, pues se pronostica

5. CEREALES
que el país reducirá la producción en los próximos 10 años, en medio de una demanda in-
terna a la baja y menores recursos terrestres e hidráulicos.
Consumo
El arroz sigue siendo, de manera predominante, un producto alimentario, ya que sólo
14% de su uso general se utiliza para forraje y otros fines, los cuales consisten sobre todo en
pérdidas posteriores a la cosecha. Durante la siguiente década, no se espera un desafío para
el arroz como un alimento básico fundamental, aunque su uso como forraje se continuará
promoviendo y expandiendo en países como Japón o la República de Corea. El empleo del
arroz como materia prima para biocombustibles aún no parece una alternativa plausible.
Se proyecta que el uso general del arroz llegará a 522 Mt en 2019, el cual subirá a una
tasa anual de 1.1% durante el periodo de 10 años, casi igualando el aumento en la población.
De hecho, sobre una base per cápita, el consumo (que incluye todos los usos) se expandi-
rá a una tasa marginal a 59.2 kg por año en 2019; sin embargo, se espera que el consumo
per cápita siga direcciones divergentes, bien sea que se estabilice o aun baje en Asia, y al
mismo tiempo suba en África y parte de América Latina y el Caribe, donde el arroz compite
cada vez más con el trigo para convertirse en el principal producto básico. Por otro lado, la
baja del consumo de arroz en China parece seguir la pauta histórica ya observada en Japón
y la República de Corea, en la que poblaciones cada vez más ricas reducen su consumo de
este cereal para cambiar a dietas más altas en proteína. No obstante, Asia continuará como
el principal mercado en crecimiento del arroz, dado tan sólo por el tamaño de su población.
Puesto que países importantes, como China, India, Filipinas, Bangladesh o la República
Islámica del Irán pronto participarán en la producción comercial de arroz genéticamente
modificado, se anticipa que las cuestiones de la segregación y el etiquetado del produc-
to obtendrán prominencia en su comercialización tanto en los mercados internos como
de exportación.
a
Gráfica 5.9. Producción y precio del arroz
Desarrollados Viet Nam India China
Bangladesh Indonesia Otros Precio mundial
Millón de toneladas USD por tonelada
600 900
500 750
400 600
300 450
200 300
100 150
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a) Molido, 100%, grado b, Cuota de Precio Nominal (NPQ), f.o.b. Bangkok (agosto/julio).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286513

5. CEREALES
Existencias y precios
Después de los malos resultados de producción de la temporada 2009, el tamaño de las
reservas mundiales de arroz tenía que reducirse en 2010, situación que se prevé se corregirá
en la próxima década. Para 2019, se proyecta que los inventarios mundiales de arroz lleguen
a 117 Mt, arriba de unos 100 Mt en 2009. Se pronostica que mucho del aumento se concen-
trará en China, donde las existencias llegarían a representar 44% de los requerimientos
internos, un nivel de seguridad mucho más alto que la cobertura de 30 a 34% de años recien-
tes. A nivel mundial, los inventarios de arroz cubrirían 22.5% del consumo global de este
grano, ligeramente arriba de una proporción existencia-uso de 21.6% en 2009.
Los precios mundiales del arroz continuarán altos en 2010, con un promedio de USD
570 por tonelada en los primeros tres meses del año, en comparación con USD 335 por to-
nelada en 2007, antes del aumento de precios. En medio de una demanda débil de importa-
ciones, la fuerza del mercado refleja en gran medida las políticas de los principales países
exportadores, incluyendo las restricciones de exportación y la retención de grandes abas-
tos en las existencias públicas. Se espera que los precios mundiales se debiliten en los años
próximos y terminen en 2019 a USD 422 por tonelada. En ese nivel, el precio del arroz sería
casi 1.9 veces el del trigo, en comparación con una proporción de 2.7 en 2009.
Comercio
Se pronostica que el comercio del arroz (véase la Gráfica 5.10) se expandirá a 2.1% por año
durante 2010-2019, ligeramente más lento que en la década pasada, y que llegue a alrededor
de 38 Mt para 2019. A pesar de las expansiones de 7 Mt, el comercio continuaría represen-
tando una pequeña proporción de la producción mundial de aproximadamente 7%.
Dentro del grupo de la OCDE, se proyecta que la UE importe sustancialmente más en 10
años, pero también se anticipan aumentos considerables para Estados Unidos de América
y Sudáfrica. Se prevé que las importaciones por parte de Japón y la República de Corea
cambien poco, pues se supone que dependen en gran medida de las disposiciones sobre
Gráfica 5.10. Principales comerciantes de arroz

PMA Oceanía y Asia EUA Pakistán India Viet Nam Tailandia
Bangladesh Malasia Nigeria Filipinas Irán
30
25
20
15
10
-5
-10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286532

5. CEREALES
aranceles mínimos de la OMC; sin embargo, se espera que los países no pertenecientes a la
OCDE continúen impulsando el crecimiento en la siguiente década. En particular, se pronos-
tica que los países del Cercano Oriente aumenten sus compras, incluidos Egipto, el cual ha
promulgado una legislación más estricta sobre el cultivo del arroz, la República Islámica del
Irán y Arabia Saudita. Aunque aún en aumento, se proyecta que las entregas a los países
africanos crezcan a la mitad de la tasa de los pasados 10 años, como consecuencia de la
estrategia expansiva de producción que en la actualidad se sigue en la región. No obstante,
no se prevé que África emerja como una fuente importante de abastecimientos para el resto
del mundo, pues gran parte de las ganancias en la producción de la región se necesitarán
para cubrir el consumo interno, el cual está en expansión.
Entre los exportadores tradicionales de arroz, se anticipa que Tailandia, Viet Nam y
Pakistán aumenten sus entregas durante el transcurso de la década. En contraste, ahora
se pronostica que India limite las ventas en el extranjero del arroz basmati de alta calidad,
en tanto que Egipto puede cambiar a una postura de importador neto mediante su política
restrictiva de producción. Las exportaciones de China también pueden reducirse. Por otra
parte, nuevos países parecen estar listos para emerger como proveedores importantes al
mercado mundial, en específico Camboya, República Democrática Popular Lao (antes Laos)
y Myanmar, donde se realizan grandes inversiones para expandir el cultivo de arroz. Es
probable que el proceso sea facilitado por el recién implementado tratado de libre comercio
de ASEAN, que abatió la mayoría de las restricciones sobre movimientos relacionados con
el arroz dentro del bloque. Entre los países pertenecientes a la OCDE, se espera que Estados
Unidos de América exporte bastante más en 2019.
Como ya se experimentó en años pasados, el comercio del arroz puede experimentar
frecuentes trastornos relacionados con cambios en las políticas gubernamentales. La pre-
sencia del arroz genéticamente modificado en diversos mercados podría exponer aún más
al comercio a ciertos trastornos. Con base en el estatus actual de investigación y desarrollo,
para 2015 podrían cultivarse 15 variedades de arroz genéticamente modificado, en compa-
ración con ninguna hasta el día de hoy [Stein y Rodriguez-Cerezo (2009)].

Vínculos con los mercados de la energía
Los cereales constituyen una de las principales materias primas utilizadas en la pro-
ducción de etanol (por ejemplo, el maíz en Estados Unidos de América; y trigo, maíz, cebada
y otros en la Unión Europea), pero el cambio hacia biocombustibles de segunda generación
puede contener o incluso reducir la demanda de estos granos como materia prima para el
etanol. La demanda de los biocombustibles a partir de cereales se incluyó en estas Perspec-
tivas con base en los conocimientos disponibles, pero la introducción de nuevas políticas
de biocombustibles o el cambio de las existentes puede ejercer un impacto considerable
en la demanda mundial de granos. Además, algunas políticas de biocombustibles utilizan
incentivos fiscales más que mandatos y, por tanto, vinculan la producción de etanol basa-
do en cereales en la diferencia de precio con los combustibles minerales. Esto aumenta el
vínculo de los precios entre el cereal y la energía y se añade al vínculo existente por me-
dio de costos de insumos, en especial el uso de la energía en la producción agrícola y los
costos de los fertilizantes.
Un nuevo suceso que podría desarrollarse con rapidez durante el periodo de proyec-
ción es el uso de la biomasa para propósitos energéticos. Éste podría ser la producción de
biocombustibles (biocombustibles de segunda generación), pero también el uso para la pro-

5. CEREALES
ducción de biogás, calor y electricidad. Surge la pregunta con respecto a cómo se produce la
biomasa, en especial en el caso de cultivos dedicados como pasto varilla, cultivos de arroz
o de maíz verde de corta rotación, pueden reducir la disponibilidad de la tierra para la pro-
ducción de cereales.
Incertidumbres acerca de producción

Los valores aquí presentados suponen condiciones climáticas normales y rendimien-
tos promedio. La experiencia y expectativa recientes dan pie a la pregunta: “¿Qué son con-
diciones climáticas normales?”. El alto número de sequías en grandes partes de Australia
pone en duda si en el futuro este tipo de fenómeno debería esperarse en términos más
regulares. Los impactos del cambio climático en la agricultura (véase el Recuadro 1.4) po-
drían también cambiar las Perspectivas a mediano plazo, pero cómo y, en especial, en qué
magnitud, es aún incierto.
El que las enfermedades de las plantas se hayan esparcido puede tener efectos ad-
versos en la producción de cereales. En tiempos recientes, la extensión de la roya Ug99
de África del Este hacia Asia, la cual afectó el trigo, es causa de preocupación. Es incierto
cuán grande será el efecto en el trigo en el mundo, dado que la mayor parte de este cereal
plantado en la actualidad tiene poca o ninguna protección contra el Ug99. Por otra parte, la
mejora genética y la protección de plantas podrían limitar los efectos antes de que tuviera
un impacto global.
El avance en la mejora genética de plantas (véase el Recuadro 5.1) puede influir de
manera positiva en la evolución de las cosechas durante la próxima década, pero la pro-
pagación de nuevas variedades a un uso difundido de manera amplia en la producción
agrícola requiere algunos años. Mediante una interacción más cercana y una transferencia
de información más rápida, este tiempo podría reducirse más en la próxima década. Otros
avances técnicos, como la agricultura de precisión, pueden mejorar la optimización secun-
daria específica de la producción agrícola, pero los impactos en la producción mundial de
cereales dependen de la velocidad de transferencia de conocimiento y la disponibilidad
de inversiones.
Recuadro 5.1. Nuevas variedades de cultivos y semillas de alta calidad – elementos

fundamentales para mejorar la productividad
En septiembre de 2009, el programa de la FAO y de la OCDE para las Semillas (FAO-OECD Seed Scheme), la
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (International Union for the Protection of
New Varieties of Plants, UPOV), la Asociación Internacional de Semillas (International Seed Association, ISA) y
la Federación Internacional de Semillas (International Seed Federation, ISF) organizaron en conjunto en Roma
la Segunda Conferencia Mundial sobre las Semillas con el objetivo central de estudiar el papel de las nuevas
variedades de plantas y las semillas de alta calidad como respuesta a los desafíos que la agricultura en-
frenta en un mundo cambiante. El principal mensaje emitido a raíz de la Conferencia fue que “se requieren
medidas gubernamentales urgentes y una mayor inversión pública y privada en el sector de las semillas
para que la agricultura enfrente el desafío de la seguridad alimentaria en el contexto del crecimiento de la
población y el cambio climático”.

5. CEREALES

fundamentales para mejorar la productividad (cont.)
La mejora genética de plantas es un factor importante que contribuye a una mayor seguridad alimen-
taria y al mismo tiempo reduce los costos de los insumos, las emisiones de gas de efecto invernadero y
la deforestación. La información a largo plazo sobre varios cultivos en diferentes países sugiere que cerca
de la mitad del aumento de las cosechas de alrededor de 2% por año ha provenido de mejoras en las plantas
y la mitad de mejores prácticas agrícolas, como una mejor irrigación, uso de fertilizantes y protección de
los cultivos. En algunos casos, la contribución de la mejora genética de plantas al crecimiento de la produc-
ción ha sido más alta; por ejemplo, en un estudio en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
se encontró que la mitad del aumento en la cosecha de trigo, cebada y avena durante el periodo 1947-1986,
se debió a nuevas variedades y se atribuyó 90% del aumento en las cosechas durante el periodo 1986-2006
a nuevas variedades.
Se espera que los acontecimientos futuros en nuevas variedades de plantas mantengan y au-
menten esta tendencia en mejoras de las cosechas, al ayudar así a mitigar los efectos del crecimien-
to de la población, el cambio climático y otros desafíos sociales y físicos. Por ejemplo, antes de la década
de 1960, el maíz no se cultivaba en climas templados arriba del paralelo 46; sin embargo, con el desarro-
llo de variedades de pronta maduración, ahora se le cultiva en el sur de Suecia. Los cultivos propios de los
climas templados también pueden adaptarse a los tropicales. La remolacha, con menores requerimientos
de agua, mayor tolerancia a la sequía y periodos de crecimiento más cortos en comparación con la caña de
azúcar, ahora puede cultivarse en regiones tropicales como India.
Se expresó preocupación con respecto a que la capacidad global de mejora genética de plantas ha
bajado. En un estudio reciente realizado por la FAO en cooperación con el Grupo Consultivo para la In-
vestigación Agrícola Internacional (Consultive Group on International Agricultural Research, CGIAR)
se encontró que la capacidad de mejora genética de plantas en la mayoría de los países en desa-
rrollo no es adecuada, o no está integrada lo suficiente para lograr los objetivos nacionales de pro-
ducción declarados, lo que genera una falta de acceso efectivo al germen plasma y a las tecnolo-
gías. Los participantes en la Conferencia Mundial sobre las Semillas 2009 reconocieron la importancia
de la investigación en la mejora genética y al mismo tiempo observaron que otras tecnologías, como
la producción de semillas de calidad y los tratamientos de éstas, contribuyen de manera sustancial a me-
jorar las cosechas y en los países en desarrollo se necesita con urgencia mejorar la capacidad en todas
estas áreas. También se observó que la mejora genética de plantas depende mucho de la conservación
de recursos genéticos y que se requiere un sistema multilateral de acceso y el intercambio de benefi-
cios de los recursos genéticos de las mismas para apoyar el proceso global de su mejora. Además, el desa-
rrollo de nuevas variedades por sí solo no es suficiente para mejorar la producción agrícola. Los gobiernos
deben desarrollar y mantener un entorno regulatorio que estimule la producción y la comercialización de
semillas de alta calidad. En los países en desarrollo, la mayoría amenazados por la inseguridad alimentaria,
los productores no tienen acceso a variedades mejoradas. En África del Este y del Sur, por ejemplo, esto se
atribuyó a varios cuellos de botella, lo que incluye la falta de infraestructura e información comerciales,
malos servicios de extensión, escasez de abastecimiento de semillas y mercados de crédito inadecuados.
También se identificaron varias debilidades institucionales. Pocos países en desarrollo tienen directrices
bien definidas de mejora de semillas, el proceso de liberación de variedades puede ser demasiado largo,
los mercados de semillas controlados por el Estado pueden obstaculizar el comercio y la falta de estableci-
miento de la acreditación puede limitar el acceso a los mercados internacionales.

5. CEREALES

fundamentales para mejorar la productividad (cont.)
No obstante, el mercado global de semillas continúa creciendo con rapidez y se estima en la actualidad
en cerca de USD 37 mil millones; es decir, se ha triplicado durante los últimos 30 años. Ha habido tasas de
crecimiento aún más altas en muchos países en desarrollo como China (siete veces más durante 30 años),
Argentina, Turquía e India. El desarrollo de normas de certificación confiables y aceptables en el nivel in-
ternacional contribuye de manera importante al fuerte crecimiento en el comercio internacional y el de-
sarrollo de los mercados de semillas. Para 2007, el comercio internacional de éstas se valuó en USD 6.4 mil
millones y Europa, América del Norte y Asia equivalen a casi 80% del total.
De manera más específica, la adopción de normas internacionales ha estimulado el crecimiento del

comercio de semillas al reducir las barreras técnicas al comercio, aumentar la transparencia, reducir los
costos de transacción y aumentar el acceso a los áridos de alta calidad. El Programa de Semillas de la OCDE
es el sistema global de certificación usado de manera más amplia para la exportación e importación de
las poseedoras de alta calidad; participan en él 58 países de Europa, América del Norte y del Sur, África, el
Oriente Medio, Asia y Oceanía.
Fuente: www.worldseedconference.org/en/worldseedconference/home.html.
Los gobiernos, en especial los de las naciones que dependen en gran medida de las
importaciones de alimentos, reaccionaron a los aumentos de precios de 2008 con el lan-
zamiento o intensificación de programas de autosuficiencia en comestibles, acción que
se manifestó de manera especial en los países dependientes del arroz. En 2008 y 2009 se
facilitaron programas para fomentar el cultivo de este grano con la permanencia de pre-
cios mundiales altos de manera relativa; sin embargo, preocupa que muchos programas
de autosuficiencia en este cereal pudieran correr peligro en el largo plazo si los precios
mundiales bajaran.
El aumento reciente de los precios también despertó el interés de inversionistas nacio-
nales o extranjeros en agricultura en países ricos en tierra y agua, incluyendo Brasil, Cam-
boya, Etiopía, Indonesia, Guyana, Madagascar, Myanmar, Nigeria, Sudán, etc. Si bien puede
ser positivo para la producción agrícola, podría resultar un trastorno para las economías
locales y perjudicar a los pequeños productores y sus derechos históricos sobre la tierra.
También podrían surgir tensiones entre el país anfitrión y los inversionistas extranjeros si
el producto se exportara, privando con ello a la población nativa de abastecimiento de ali-
mentos producidos localmente.
Integración del mercado

La aprobación asíncrona de cultivos genéticamente modificados (GM) y otras medidas
fronterizas sanitarias y fitosanitarias podría generar desviaciones comerciales entre las re-
giones y también cultivos sustituibles. En especial a corto plazo esto podría tener efectos
de consideración, aunque en el mediano plazo se establecerían nuevos equilibrios comer-
ciales. Al ser un producto alimentario básico tan importante, el advenimiento del arroz GM
a los mercados planteará una serie de dilemas cruciales relacionados con el consumidor,
pero también podrá causar trastornos en el comercio mundial. La comercialización del
arroz GM puede requerir la segregación por la industria del arroz tradicional versus el arroz
GM e indicaciones de etiquetado claras con respecto a su contenido GM.

5. CEREALES
Se negocian varios acuerdos importantes de comercio bilateral, por ejemplo la Unión

Europea-India, o Canadá-la Unión Europea. Estos acuerdos podrían mejorar el comercio
de cereales entre las partes, pero también podrían desviar los flujos comerciales. La si-
tuación relativa a un acuerdo para la negociación dentro de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) permanece incierta y un acuerdo afectará también el comercio mundial
de los mismos.
Bibliografía
Stein, Alexander, J. y Emilio Rodriguez-Cerezo (2009). “The Global Pipeline of New GM
Crops – Implications of Asynchronous Approval for International Trade”, en JRC Scientific and
Technical Reports, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission Joint
Research Centre.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 6
Semillas oleaginosas y
sus productos
137
6. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

En años recientes, un considerable movimiento ha interrumpido la tendencia estable
de precios, desde una perspectiva histórica, de las semillas oleaginosas, los aceites y las
harinas oleaginosas, en especial cuando los precios de estos tres grupos de productos se
elevaron de manera drástica a mediados de 2008. El aumento de precios fue ocasionado
por una difícil e inusual situación de oferta y demanda, efectos indirectos del excedente de
los mercados de cereales relacionados, así como una creciente importancia en la demanda
de biocombustibles y de factores macroeconómicos. A pesar de que al incremento le siguió
una caída pronunciada de los precios hacia finales de 2008, los valores de las semillas olea-
ginosas y productos derivados se han movido desde entonces a niveles arriba de los preva-
lecientes antes del aumento general.
A principios de 2009, los precios empezaron con una nueva tendencia ascendente, lo
que reflejaba sobre todo las preocupaciones acerca de la escasez progresiva de existencias
globales después de la pérdida de las cosechas de soya en América del Sur, relacionada con
el clima. Además, el crecimiento de la demanda había retornado a los niveles normales (en
comparación con la desaceleración al principio de la crisis económica global) y los princi-
pales países importadores mostraban un gran interés de compra. Al fin y al cabo, la escasez
de existencias relativa a la demanda generó niveles de existencias bajos sin precedentes.
El fortalecimiento posterior de los precios de las semillas oleaginosas duró hasta me-
diados de 2009, cuando comenzaron a entrar al mercado grandes cultivos del hemisferio
norte (sobre todo soya). Con la producción global de semillas oleaginosas preparada para
reanudar el crecimiento, los precios de éstas comenzaron a debilitarse de manera gradual,
aunque los de los aceites y las grasas, y en particular de las harinas oleaginosas, perma-
necieron firmes. Los valores sostenidos de estas últimas se explican por la demanda sos-
tenida de las importaciones tanto asiática como europea y la fuerte dependencia del mer-
cado de un solo tipo de harina oleaginosa (la de soya) y de unos cuantos proveedores. Para
diciembre de 2009, los precios de las harinas oleaginosas casi igualaron el nivel registrado
durante el aumento máximo de éstos en 2008; sin embargo, en fechas más recientes, debido
a la perspectiva de una recuperación total en la producción sudamericana de soya en 2010,
los precios de las harinas oleaginosas empezaron a ceder de nuevo.
Asimismo, el mercado para aceites y grasas comestibles estuvo caracterizado por una
difícil situación de oferta y demanda: en el segundo semestre de 2009, la oferta limitada de
exportaciones y la reducción de la producción de semillas oleaginosas con alto rendimiento
de aceite coincidieron con el renovado crecimiento de la demanda global de aceites tanto del
sector alimentario como del energético. La renovada firmeza de los precios del petróleo cru-
do contribuyó al fortalecimiento gradual de los valores de los aceites y las grasas. A diferen-
cia de los valores de las harinas oleaginosas, los precios de los aceites y las grasas siguieron
firmes a principios de 2010, lo que reflejó las perspectivas de un crecimiento limitado en
la producción y exportación del aceite de palma durante el resto del año, en tanto que el
uso del aceite para propósitos alimentarios estaba preparado para aumentos adicionales

y la demanda de la industria del biodiésel empezó a acelerarse en países que hacían cum-
plir tasas más altas de mezclas internas de biocombustible.
Las proyecciones de mercado a mediano plazo para las semillas oleaginosas y pro-
ductos derivados presentados en este Capítulo están sujetas a supuestos de condiciones
climáticas promedio, a la continuación de paquetes actuales de política (con respecto a la
agricultura y la bioenergía) y a una evolución del ambiente macroeconómico descrito en el
Capítulo 3.

s Dados el crecimiento estable de la demanda y los precios fuertes del petróleo crudo,
los precios de las semillas oleaginosas y de sus productos deben permanecer arriba
de los niveles a largo plazo en términos nominales y reales. Debido a los mandatos de
biocombustibles y a la demanda alimentaria sostenida en los países en desarrollo, se
espera que los precios de los aceites vegetales se incrementen en términos nominales y
sean bastante caros en términos reales durante el periodo de las Perspectivas (véase la
Gráfica 6.1).
Gráfica 6.1. Los precios de las semillas oleaginosas y sus productos permanecerán
bastante arriba de los niveles a largo plazo
Precio ponderado de importación Precio ponderado promedio de Precio ponderado promedio de los
de semillas oleaginosas, Europa, importación de harinas oleaginosas, aceites de semillas oleaginosas y
en términos nominales Europa, en términos nominales los aceites de palma, Europa,
Precio ponderado de importación Precio ponderado promedio de en términos nominales
de semillas oleaginosas, Europa, importación de harinas oleaginosas, Precio ponderado promedio de
en términos reales, deflacionado Europa, en términos reales, exportación de aceites de semillas
utilizando el índice de deflación del deflacionado utilizando el oleaginosas y aceites de palma, Europa,
PIB de EUA (2005 = 1) índice deflacionario del PIB de en términos reales, deflacionados
EUA (2005 = 1) utilizando el índice de deflación del
PIB de EUA (2005 = 1)
USD por tonelada Semillas oleaginosas USD por tonelada Harinas oleaginosas USD por tonelada Aceite vegetal
600 500 1 400
500 1 200
400
1 000
400
300
800
300
600
200
200
400
100
100 200
0 0 0
11
15
19
11
1
03
07
11
15
19
03
07
03
07
15
19
9
9
9
9
9
9
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
19
20
19
20
19
19
19
19
20
19
20
19
20

http://dx.doi.org/10.1787/888932286551

s En comparación con el promedio de 2007-2009, se pronostica que el área y la producción

mundiales de semillas oleaginosas sean 10% y casi 30% más altas, respectivamente, para
2019, con base en los rendimientos y las mejoras sostenidas de las cosechas (véase la
Gráfica 6.2). La expansión global del área de semillas oleaginosas está limitada en com-
paración con la década pasada debido a costos marginales más altos de expansión de
área y a nuevas restricciones provenientes de las regulaciones medioambientales en los
países en desarrollo, así como la rentabilidad sostenida de los cultivos competidores,
sobre todo el maíz, en Estados Unidos de América.
Gráfica 6.2. La producción de las semillas oleaginosas se expandirá

Evolución de la producción global de semillas oleaginosas durante el periodo de proyección
EUA Brasil Argentina China

India UE27 Resto del mundo
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Promedio 2007-2009 2010 2013 2016 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286570
s A nivel mundial, la producción de aceite vegetal deberá elevarse casi 40% durante el
periodo de proyección, en comparación con la referencia. Se prevé que la proporción
del consumo del aceite vegetal utilizado para la producción de biodiésel aumente de
9% para 2007-2009 a 15% en 2019, impulsado por los mandatos de biocombustibles y los
incentivos al consumo en muchos países. En las economías no pertenecientes a la OCDE,
debido al aumento de la población y el ingreso, el uso alimentario representa 90% del
crecimiento anual de 3% en la demanda de aceites vegetales (véase la Gráfica 6.3).
s Durante el periodo de las Perspectivas, se proyecta que el crecimiento anual en el con-
sumo de harinas oleaginosas se ubicará en 1% en las economías de la OCDE, en compa-
ración con el 3.2% en aquellas economías no pertenecientes a este Organismo, con base
en el crecimiento sostenido y la intensificación de la producción ganadera en el mundo.
s Como continuación de tendencias pasadas, el comercio mundial de las semillas olea-
ginosas y productos derivados estará cada vez más dominado por un pequeño número
de países; tan sólo cuatro naciones representarán cerca de 85% de las exportaciones
globales de este tipo de semillas en 2019. Se espera que las importaciones de aceite ve-
getal por parte de China, India y la UE representen 55% de las importaciones mundiales

totales. Para 2019, se proyecta que los productores de aceite de palma, Malasia e Indo-
nesia, representen dos tercios de las exportaciones totales de aceite vegetal (véase la
Gráfica 6.4).
Gráfica 6.3. El uso alimentario impulsará el consumo de aceites vegetales en las

economías no pertenecientes a la OCDE; y el de los biocombustibles,
en las economías de este Organismo
Comparación de las tasas promedio de crecimiento anual del consumo de aceites vegetales
% Mundial Economías OCDE Economías no OCDE

7
0
Uso total de aceite vegetal Utilización de aceite Uso total de aceite vegetal Utilización de aceite
vegetal para propósitos vegetal para propósitos
no biocombustibles no biocombustibles
2000-2009 2010-2019
http://dx.doi.org/10.1787/888932286589
Gráfica 6.4. Las exportaciones de aceite vegetal se concentrarán

Evolución del comercio del aceite vegetal durante el periodo de proyección
Indonesia Malasia Argentina Otras exportaciones

China UE27 India Otras importaciones
Millones de toneladas
100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80
-100
2004 2007 2010 2013 2016 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286608


Precios
Los precios mundiales de los aceites vegetales deberán permanecer muy por arriba de
los niveles anteriores a la crisis alimentaria, tanto en términos nominales como reales (véa-
se la Gráfica 6.1). Se espera que el crecimiento sostenido en la demanda alimentaria en los
países en desarrollo y metas ambiciosas para el consumo de biodiésel, junto con precios del
petróleo crudo fuertes y en aumento durante todo el periodo de las Perspectivas, conduzcan
a un aumento sostenido de los precios en términos nominales. El ritmo del aumento deberá
ser menor en los últimos años del periodo de las mismas a medida que la presión sobre
los mercados de biodiésel se reduzca debido al supuesto de que los biocombustibles de
segunda generación empezarán a estar disponibles de manera lenta en la Unión Europea.
Los precios del aceite vegetal expresados en términos reales deberán permanecer bastante
estables durante el periodo de proyección.
En comparación con los niveles previos a la crisis alimentaria, se proyecta que también
los precios de las semillas y harinas oleaginosas permanezcan fuertes durante el periodo de
proyección, pues se espera que las proporciones existencia-uso permanecerán en niveles
bajos. En un contexto de demanda sostenida del producto triturado y una producción en
aumento, se prevé que los precios de las semillas oleaginosas se mantengan casi sin cambio
en términos nominales y bajen en términos reales durante todo el transcurso del periodo
de proyección. De manera similar a otros productos de forraje, se espera que los precios de
las harinas oleaginosas bajen en los primeros años del periodo de las Perspectivas antes
de incrementarse de manera marginal durante el resto de éste.
Producción y trituración de las semillas oleaginosas

En comparación con el promedio de 2007-2009, se espera que el área y la producción
mundiales de semillas oleaginosas sean entre 10% y casi 30% más altas, respectivamente,
para 2019, con base en la rentabilidad sostenida y en las mejoras del rendimiento (véanse
las Gráficas 6.2 y 6.5). La expansión global del área de semillas oleaginosas es limitada en
comparación con la década anterior debido a costos marginales más altos de la expansión
del área y a nuevas restricciones provenientes de las reglamentaciones ambientales en los
países en desarrollo, así como una sostenida rentabilidad de los cultivos competidores, so-
bre todo el maíz, en Estados Unidos de América. Se pronostica que la diferencia en los
rendimientos de cosecha entre los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE dis-
minuya durante el periodo de las Perspectivas. Estados Unidos de América deberá continuar
como el productor de semillas oleaginosas más grande durante el periodo de proyección
(véase la Gráfica 6.2) y el área de semillas oleaginosas permanecerá constante en alrededor
de 35.2 Mha, pues se espera que los precios internos de los productores estadounidenses de
soya y maíz experimenten juntos un movimiento durante el periodo de proyección.
Brasil y Argentina deberán fortalecer su papel en la oferta de semillas oleaginosas con
una participación combinada de la producción global de éstas de más de 30% en 2019, en
comparación con cerca de 27% en el periodo de referencia. Se proyecta que Brasil sea el
principal contribuyente a la expansión del área en las economías no pertenecientes a la
OCDE, aunque, debido a las crecientes limitaciones ambientales, las plantaciones deberán
expandirse a un ritmo mucho más lento que durante la década anterior. Paraguay ha emer-
gido como el tercer productor sudamericano en este rubro. Se espera que, impulsada por
la alta rentabilidad sostenida, su área sembrada de soya se expanda a más de 3.2 Mha
y produzca más de 8.3 Mt para 2019.

Gráfica 6.5. El potencial para la expansión del área de semillas oleaginosas es limitado
Comparación de las tasas promedio de crecimiento anual de la
producción de semillas oleaginosas, área y rendimiento
% Mundial Economías OCDE Economías no OCDE

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Producción Rendimiento Área Producción Rendimiento Área
Tasa anual de crecimiento de mínimos Tasa anual de crecimiento de mínimos
cuadrados entre 2000 y 2009 cuadrados entre 2010 y 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286627
Se prevé que la doctrina política agrícola de China siga concentrada en la producción

interna de cereales secundarios. Como resultado, el crecimiento de la producción de semi-
llas oleaginosas es limitado, pues no se proyecta que los rendimientos de las cosechas y el
área mejoren en forma significativa. Se espera que India continúe su expansión de la pro-
ducción de semillas oleaginosas comestibles [es decir, esto no toma en cuenta la expansión
en el cultivo del piñón de tempate (Jatropha curcas)], al aumentar alrededor de 2.7 Mha du-
rante el periodo de proyección para alcanzar 36 Mha en 2019. Los rendimientos de las cose-
chas mejoradas también contribuyen al crecimiento de la producción; sin embargo, la tasa
anticipada de crecimiento anual de 2.2% durante el periodo de proyección se compara con
casi 6% de la década pasada, lo que refleja una desaceleración equiparable en las mejoras
de tales rendimientos y la expansión del área, lo cual indica que las inversiones y el apoyo
público para los cultivos de aceite y los retornos de éstos tienden a permanecer rezagados
con respecto a los de cultivos alternativos. Se espera que la producción de semillas oleagi-
nosas en otras partes de Asia se expanda menos de 2% por año.
La producción de las semillas oleaginosas deberá aumentar casi 30% en la UE durante
el periodo de proyección y las ganancias en los rendimientos de las cosechas contribuirán
con fuerza a este incremento. Se proyecta que, impulsada por los precios altos, el área de las
semillas oleaginosas —sobre todo la semilla de canola— siga creciendo durante el periodo
de proyección a una tasa de 0.5% por año; sin embargo, el crecimiento deberá ser más lento
que en la década anterior, cuando el sector de la canola se desarrolló con rapidez como res-
puesta a una fuerte demanda del sector de biodiésel que se encuentra en expansión. Dentro
de la OCDE, se espera que la expansión de la producción de semillas oleaginosas también
ocurra en Canadá y Australia para satisfacer tanto las industrias internas de trituración
como los mercados de exportación.
Impulsadas por la fuerte demanda de harinas oleaginosas por parte de la industria
pecuaria, las plantaciones y la producción de este tipo de semillas en la Federación de Ru-

sia deberán expandirse a una tasa de 1% y 2.7% por año, respectivamente. Puesto que en
años recientes se han desarrollado en Europa oportunidades de exportación, Ucrania se ha
convertido en un productor significativo de semilla de girasol con una tasa de crecimiento
anual compuesta de cerca de 15% durante 2000-2009 y una producción total que excedió
10 Mt en 2008. La consolidación y modernización adicionales en la producción de semillas
oleaginosas deberá permitir que la producción continúe creciendo a más de 5% por año, al
llegar a más de 15 Mt para 2019.
Con la creciente demanda de productos de semillas oleaginosas, se proyecta que la
trituración global de éstas continúe en expansión. Deberá aumentar a una tasa de creci-
miento promedio de 2% en comparación con el 3.8% de la década anterior. Esto se debe a
la desaceleración en las tasas de crecimiento de la demanda de harinas oleaginosas y aceite
vegetal en comparación con la década anterior. Se espera que los países orientados a la ex-
portación de los productos de semillas oleaginosas o de biodiésel, como Brasil y Argentina,
sigan desarrollando sus industrias de trituración con tasas anuales de crecimiento cercanas
a 2.5% durante el periodo de proyección. El procesamiento de las semillas oleaginosas se ha
expandido en Paraguay, junto con la producción de las semillas, y se espera que crezca más;
cerca de 30% de la producción interna se tritura en el país.
Se espera que China prosiga favoreciendo las importaciones de semillas oleaginosas
para captar el valor agregado del procesamiento de dichas semillas a harinas oleaginosas y
aceites vegetales. Se prevé que su capacidad de trituración continúe su crecimiento a una
tasa de 2.2% por año, la cual, sin embargo, es mucho menor que la de la década anterior.
En India, se tritura cerca de 80% de la producción interna; el resto se consume de manera
directa como alimento. Se pronostica que el consumo directo bajará un poco a medida que
la mezcla de cultivos de aceites cambie con lentitud hacia semillas con tasas más altas
de trituración. El sector de trituración de Ucrania no ha mantenido el paso de la produc-
ción de semillas y se espera que sostenga una tasa de crecimiento justo abajo de la pro-
ducción de éstas, al procesar 8.2 Mt en 2019.
En Estados Unidos de América, los altos precios del aceite de soya deberán estar detrás
de las tasas promedio más altas de crecimiento anual de trituración de semillas oleaginosas
durante el periodo de proyección que en la década anterior. En la UE, después del fuerte au-
mento en las instalaciones de trituración entre 2003 y 2009 debido a la emergente industria
del biodiésel, se espera que este proceso continúe desarrollándose, pero a un ritmo más
lento de 1.3% por año.
Producción y consumo de productos
Aceite vegetal
A nivel mundial, la producción de aceite vegetal deberá aumentar casi 40% durante el
periodo de proyección. La producción global de aceite de palma permanece muy concen-
trada. Se espera que Malasia e Indonesia produzcan casi 70 Mt en 2019, es decir, alrededor
de 40% de la producción global de aceite vegetal. Debido a las preocupaciones ambientales
y a las restricciones de área, se proyecta que las tasas de crecimiento se ubiquen abajo de
tendencias recientes.
De acuerdo con el desarrollo de sus industrias de trituración, se prevé que los princi-
pales productores de aceite de semillas oleaginosas no pertenecientes a la OCDE, Argenti-
na, Brasil y China, reduzcan el aumento en sus producciones a cerca de 2.5% por año. En
comparación con la referencia, se espera que la producción y capacidad de trituración de

este tipo de semillas en la UE, que van en aumento, encabecen un alza en la producción
de aceite de 25% durante el periodo de las Perspectivas. Como se describe en el Recuadro 6.1, el
aceite vegetal también se produce de otras semillas oleaginosas tropicales.
Recuadro 6.1. Semillas oleaginosas tropicales y productos de semillas oleaginosas
El informe 2010-2019 de las Perspectivas cubre una gama más amplia de semillas oleaginosas y pro-
ductos derivados que las ediciones anteriores. De manera tradicional, en el modelo Aglink-Cosimo se ana-
lizaban semillas oleaginosas de climas templados: soya, canola y girasol, más el tropical aceite de palma.
A partir de la presente edición, el complejo de semillas de este género también incluye cacahuete o maní,
semilla del algodón, coco y nuez de palmera. Si bien las cantidades de todos estos productos son pequeñas
en un contexto global, tienen importancia para ciertas regiones, en especial los países insulares tropicales.
La inclusión de estos productos adicionales aumenta la cobertura del agregado de productos de la OCDE-FAO
para productos de aceite y sus productos procesados, en específico para países y regiones tropicales. El ca-
cahuete se cultiva sobre todo en Estados Unidos de América, Argentina, África Occidental y Asia Oriental. El
aceite es de un valor alto, en su mayor parte utilizado para aplicaciones especiales de cocina. Los cacahue-
tes confitados son una fuente importante de grasa y proteína en muchas partes de África y Asia.
La semilla del algodón es un subproducto de la cosecha de temporada de este insumo, donde la pelusa
representa el producto principal. El cultivo del algodón se concentra en los países en desarrollo, de manera
notoria en las latitudes superiores del continente asiático, pero también está presente en América del Norte
y del Sur y en África. La semilla del algodón se tritura como cualquier otra semilla oleaginosa, sobre todo
para obtener aceite.
Las palmas de coco crecen en todos los sitios tropicales. La carne seca del fruto (la copra) se procesa para
obtener aceite y harina oleaginosa. El aceite tiene usos industriales y de consumo humano y, junto con el
aceite de nuez de palmera, se destaca por su alto punto de fusión. La harina sirve como alimento animal. El
coco desempeña un papel importante en la cultura y la economía de las zonas costeras de muchos países
tropicales.
Filipinas es, por un amplio margen, el productor más grande de copra y sus productos. Se proyecta que
produzca 1.6 Mt en 2019, arriba del 1.4 Mt actual. El aceite de coco representa más de 90% de la producción
de aceite vegetal del país. Además, se espera que el aceite desempeñe un papel cada vez más importan-
te como materia prima para biocombustibles. Otros productores destacados son Indonesia e India. Los
cocos se procesan en todo el trópico donde son una parte relevante de la economía rural. En los países
menos adelantados de la región de Oceanía, el aceite de coco equivale a cerca de un tercio de la producción
local de aceite, y la harina de copra, a más de 80% de la producción total de harinas oleaginosas. A nivel
global, la proporción de la producción global de coco en la producción total de aceite vegetal se encuentra
en la actualidad en alrededor de 2.4% y la proporción de la harina de copra en la producción total de harinas
oleaginosas se ubica en 0.8%.
El aceite de palma constituye uno de los principales aceites vegetales del mundo, producido a partir de
los frutos de la palma. Estos frutos contienen una nuez que también se procesa para convertirla en aceite y
en una harina rica en proteínas. El primero se utiliza sobre todo para aplicaciones industriales; la segunda
sirve para alimento animal. Indonesia y Malasia son los productores predominantes. El aceite y la harina de
nuez de palmera se exportan a Europa y Asia. Malasia también mantiene una industria química especiali-
zada para el procesamiento adicional de aceite de nuez de palmera.

Recuadro 6.1. Semillas oleaginosas tropicales y productos de semillas oleaginosas (cont.)
La harina y el aceite de nuez de palmera son coproductos del aceite de palma y Malasia e Indonesia son
los principales productores. En combinación producen en la actualidad cerca de 4.5 Mt de aceite de nuez
de palmera, lo que se espera que crezca a 6.3 Mt. La producción de harina de nuez de palmera suma hoy
alrededor de 5.6 Mt y se proyecta que crezca a cerca de 8 Mt. A nivel mundial, en nuestros días la producción
de aceite de este tipo de nuez representa casi 4% de la producción total de aceite vegetal. La harina que se
obtiene tiene también ahora una proporción de 4% de la producción total de harinas oleaginosas.
El ingreso per cápita y el crecimiento de la población a la alza, combinados con el creci-

miento continuo en los usos no alimentarios del aceite vegetal, explican su sólida demanda,
la cual se espera en el mundo durante el periodo de proyección. Asimismo, es de esperarse
que el consumo alimentario per cápita se asiente en más y más países debido a los efectos
de saturación. En general, se proyecta que la tasa promedio de crecimiento anual de consu-
mo global se debilite en comparación con la década pasada, lo que refleja un crecimiento
algo más lento en la demanda por parte de la industria de biocombustibles.
Se prevé que la proporción del consumo de aceite vegetal utilizado para la producción
de biodiésel aumente de 9% durante la referencia a 15% en 2019, impulsada por los man-
datos de biocombustibles y los incentivos al consumo en muchos países, es decir, durante
el periodo de las Perspectivas se utilizarán de manera adicional casi 16 Mt de aceite vegetal
para producir biodiésel, un tercio del aumento global del uso. En el Capítulo sobre biocom-
bustibles, se describe en detalle la evolución de los mercados de biodiésel proyectada du-
rante las Perspectivas.
En la UE, se pronostica que el aceite vegetal utilizado para la producción de biodiésel
represente 9% del consumo mundial de aceite vegetal y 53% del consumo interno para 2019
(véase la Gráfica 6.6). Se espera que el uso del aceite vegetal para la producción de biodiésel
aumente 130% durante el transcurso del periodo de las Perspectivas en comparación con la
referencia. La fuerte tasa de crecimiento anual deberá desacelerar un tanto hacia el final del
periodo de las Perspectivas, cuando se supone que entrarán en juego los biocombustibles
de segunda generación (basados en materias primas más que en cultivos comestibles). Se
prevé que la disponibilidad de estos últimos disminuya la presión sobre los precios del bio-
diésel basado en materias primas comestibles y, por tanto, en los precios del aceite vegetal.
El consumo de biodiésel en Estados Unidos de América deberá aumentar al mandato
establecido por la Norma para los Combustibles Renovables en 2012. El uso del aceite vege-
tal para producción de biodiésel deberá representar cerca de 9% del uso total de aceite ve-
getal después de 2012. Se espera que Argentina continúe su desarrollo como una industria
de biodiésel orientada a la exportación. Se prevé que el aceite vegetal para su producción
alcance los 3.5 Mt para 2019. Se proyecta que las metas gubernamentales para el uso inter-
no de este energético estimulen el uso del aceite vegetal para la producción de biodiésel en
Brasil, el cual debe representar más del 30% del consumo interno para 2019. Las industrias
de biocombustibles basados en aceite de soya de Argentina y Brasil equivalen a 60% de la
expansión en el uso de biocombustibles de aceites vegetales en las economías no pertene-
cientes a la OCDE.

Gráfica 6.6. El uso de aceite vegetal para la producción de biodiésel

aumentará debido a los mandatos
Proporción del consumo de aceite vegetal utilizado para la producción
de biodiésel en países seleccionados
2019 2010 Promedio 2007-2009
Mundial
Indonesia
Canadá
Malasia
EUA
Brasil
UE27
Australia
Argentina
0 20 40 60 80 100
%

http://dx.doi.org/10.1787/888932286646
Malasia e Indonesia han invertido en estructuras flexibles de producción que permiti-

rán canalizar más aceite de palma hacia la producción de biodiésel si esto es rentable en el
aspecto económico. En la actualidad, la producción de biodiésel es muy baja, pero se espera
que aumente durante el periodo de proyección, sobre todo para satisfacer los mandatos
de consumo interno. Los resultados reales dependerán de las condiciones económicas y
políticas. Malasia también mantiene una floreciente industria oleoquímica que se proyecta
utilice más de 4 Mt por año para finales de la próxima década.
Debido al aumento de la población y de los ingresos, el uso alimentario representa 90%
del crecimiento anual de 3.1% en la demanda de aceite vegetal en las economías no perte-
necientes a la OCDE (véase la Gráfica 6.3). El crecimiento se concentra con fuerza en Asia; se
espera que China siga siendo el principal consumidor de aceite vegetal en el mundo, con
una tasa de crecimiento anual de 3.2%. El mercado del aceite vegetal en India es dominado
por la demanda de alimentos para aceites vegetales. A pesar de los programas de expan-
sión, la producción de aceite vegetal a partir de cultivos locales cubre sólo cerca de 45% de
los requerimientos internos, con una tendencia a la baja. En los países donde la producción
es impulsada con fuerza por el mercado de exportación, como Ucrania o Paraguay, se espera
que el peso del consumo interno de aceite vegetal baje más en el futuro.
Harinas oleaginosas
Se prevé que la industria pecuaria global se desarrolle durante el transcurso del perio-
do de proyección, la cual lleve a 25% de crecimiento de la demanda global de harinas olea-
ginosas durante este periodo, en comparación con la referencia. Puesto que las industrias
pecuarias de los países miembros de la OCDE son maduras y no se espera que la proporción

de las harinas oleaginosas en las raciones de forraje animal cambie de manera significativa
en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización durante el periodo de proyec-
ción, la tasa de crecimiento anual promedio de las harinas oleaginosas deberá permanecer
más baja que durante la década anterior.
Sin embargo, en EUA, después de una baja entre 2006 y 2008 debida a los altos precios
de las harinas oleaginosas en relación con otros cereales para forraje y la creciente dispo-
nibilidad de granos secos de destilería, se espera que el uso de las harinas oleaginosas se
incremente a una tasa de 1.6% por año. Para 2016, el consumo de las harinas oleaginosas
en ese país regresará al nivel de 2006 y se prevé que los granos secos de destilería reempla-
cen casi 8% del consumo de harinas oleaginosas hacia finales del periodo de proyección.
A medida que las industrias pecuarias continúan su intensificación pero a un ritmo
más lento que durante los años anteriores, se prevé que la tasa de crecimiento anual del
consumo de harinas oleaginosas promedie 3.2% en los países no pertenecientes a la OCDE,
aproximadamente la mitad de la tasa de la década anterior. Se espera que China sobrepase
a la UE en 2012 y se convierta en el principal consumidor de harinas oleaginosas. También
se proyecta que en Brasil haya un aumento en la utilización de éstas de más de 30% duran-
te el periodo de proyección, en comparación con la referencia. En Paraguay se exporta más
de la mitad de la producción local de harinas oleaginosas y la industria pecuaria interna,
orientada al ganado, consume la cantidad restante.
En India, la producción de harinas oleaginosas deberá ser más que suficiente para cu-
brir el mercado interno de forraje, al dejar cerca de 5.5 Mt para el mercado de exportación,
que es más lucrativo. El procesamiento de las semillas oleaginosas en Ucrania se ha conver-
tido en una industria orientada a la exportación. El consumo local de harinas de este género
representa sólo alrededor de 25% de la producción interna. Con el crecimiento a tasas simi-
lares de la demanda de forraje y la producción, se espera que esa proporción permanezca
sin cambio durante las Perspectivas.
Comercio de semillas oleaginosas y sus productos
Se espera que el comercio de las semillas oleaginosas crezca más de 26.5 Mt durante las
Perspectivas. El comercio mundial de este insumo continuará dominado por unos cuantos
participantes de importancia en el mercado: Estados Unidos de América, Brasil, Argentina,
Canadá y cada vez más, Paraguay. Las exportaciones estadounidenses están determinadas
por el desarrollo relativo de las instalaciones de trituración y la producción de semillas ole-
aginosas. Se anticipa que su desarrollo comparable encabece las exportaciones estables de
este tipo de semillas durante el periodo de proyección a cerca de 38 Mt en promedio. A pesar
del rápido desarrollo de su industria de trituración, se espera que Brasil afirme su posición
como el líder del crecimiento comercial global. Durante el periodo de las Perspectivas, se
proyecta que casi 70% del crecimiento total en exportaciones de semillas oleaginosas se ori-
gine en Brasil, con un crecimiento de 26% de las exportaciones globales sobre la referencia,
a 35% en 2019. Asimismo, se calcula que este país deberá convertirse en el exportador más
grande de este producto, al sobrepasar a Estados Unidos de América en 2018.
El sistema de impuestos diferenciados a la exportación de Argentina continúa favo-
reciendo el procesamiento interno de las semillas y la exportación de productos de semi-
llas oleaginosas en vez de exportarlas. Favorece incluso más exportaciones de biodiésel. En

consecuencia, se espera que las exportaciones totales de semillas oleaginosas disminuyan

durante el periodo de proyección a una tasa de 3.5% por año. Paraguay es un exportador
emergente de éstas y de sus productos derivados. Se proyecta que sus exportaciones alcan-
cen más de 5.5 Mt en 2019. La industria de procesamiento está orientada en su mayor parte
a la exportación, pero es pequeña y no constituye aún un actor importante a escala global.
De manera tradicional, India no comercia con semillas oleaginosas. Aranceles prohibitivos
impiden las importaciones y el mercado interno absorbe toda la producción nacional.
Dentro de la OCDE, Canadá es aún el segundo exportador más grande de semillas ole-
aginosas. Se proyecta que las exportaciones permanezcan estables durante el periodo de
proyección debido al desarrollo de su industria de trituración acorde con la creciente pro-
ducción de las mismas. Por otro lado, se prevé que el rápido crecimiento de la producción
ucraniana de semillas proporcione al país un creciente potencial de exportaciones de casi
5 Mt durante el periodo de las Perspectivas.
China y la Unión Europea son los principales importadores de semillas oleaginosas.
Debido a la expansión de la industria china de trituración durante el periodo de proyección,
se espera que sus importaciones aumenten 13 Mt, lo que representa la mayor parte del
aumento global de éstas durante el periodo de proyección en comparación con la referen-
cia. A pesar de la expansión de la producción interna de semillas oleaginosas, sobre todo
de canola, la Unión Europea deberá seguir como un fuerte y estable importador durante el
periodo de las Perspectivas.
Aceite vegetal
Se prevé que el comercio mundial de aceite vegetal aumente durante el periodo de
proyección, pues no se anticipa que la producción en las principales regiones de consumo
mantenga el ritmo de la demanda. Se proyecta que el comercio aumente para alcanzar 77
Mt en 2019, 40% más alto que el nivel de referencia. Las exportaciones mundiales de acei-
te vegetal están muy concentradas; Indonesia y Malasia cubren dos tercios de los envíos.
La fuerte demanda en India, China y Europa apoya su expansión en el comercio a más de
50 Mt hacia 2019. Para 2019, se espera que Argentina produzca casi 6% del aceite vegetal
global y sea el tercer exportador más grande con una participación de 8.5% de las exporta-
ciones totales. Su sistema de impuestos diferenciados a la exportación favorece las expor-
taciones de biodiésel y productos de semillas oleaginosas más que las exportaciones de las
mismas. En Ucrania, la producción de aceite vegetal continúa en crecimiento, lo que lleva a
exportaciones de 3 Mt durante la próxima década.
Debido a los incentivos y mandatos de consumo de biocombustibles puestos en mar-
cha en muchos países, el comercio de aceite vegetal estará cada vez más influido por los
mercados de biodiésel, tanto en lo que se refiere a la exportación como a la importación.
Para cubrir la demanda industrial y tradicional de aceite vegetal, se espera que las importa-
ciones de la Unión Europea aumenten casi 75%, con lo que se convertirá en la principal im-
portadora de aceite vegetal después de 2011. El crecimiento de los ingresos y de la población
apoya un mercado de aceite vegetal que se expande con fuerza en India, el cual tiene que
importar más de 11 Mt en 2019. Se espera que las importaciones de los tres países comer-
ciantes dominantes (la Unión Europea, China e India) representen 55% de las importaciones
mundiales totales.

Harinas oleaginosas
Durante el periodo de las Perspectivas, debido a la baja en el uso global de las hari-
nas oleaginosas, se espera que la tasa de crecimiento del comercio de éstas caiga a cerca
de 2% por año, significativamente menos que durante la década anterior. Se espera que
Argentina refuerce su posición como el exportador de harinas oleaginosas más grande
del mundo debido a su bien desarrollada y eficiente industria de trituración y su pequeño
mercado interno. El sistema de impuestos diferenciados a la exportación afecta las expor-
taciones de manera adversa en general, pero brinda una ventaja relativa a las exportacio-
nes de productos procesados. Argentina deberá representar más de 40% de las exporta-
ciones globales para 2019.
Se pronostica que Brasil continúe como el segundo exportador más grande de harinas
oleaginosas. Se espera que las exportaciones originadas en este país aumenten casi 20%
durante el transcurso del periodo de las Perspectivas, a pesar de un creciente consumo
interno. A medida que su industria interna de trituración se desarrolle, se prevé que las
exportaciones de harinas oleaginosas a Estados Unidos de América se expandan durante el
transcurso del periodo de proyección a una tasa similar a la de la década anterior.
La expansión de la industria pecuaria en India avanzará al mismo paso que la produc-
ción de harinas oleaginosas, con lo que se limitarán las exportaciones anuales de harinas
del país a destinos cercanos en el sureste de Asia (donde goza de una ventaja competiti-
va) a cerca de 5.7 Mt. Se proyecta que las exportaciones anuales de Ucrania en este rubro
crezcan de 1.7 a 2.7 Mt para 2019 debido a que la industria de procesamiento deja atrás a
la demanda de forraje y el país está bien colocado como proveedor de los crecientes merca-
dos de forraje en el Oriente Medio y Europa Occidental.
Se proyecta que la Unión Europea mantendrá su posición de principal importador de
harinas oleaginosas durante el periodo de las Perspectivas. Debido a la producción inter-
na a la alza de semilla de canola y el desarrollo de nuevas instalaciones de trituración, se
espera que las importaciones permanezcan estables durante el transcurso del periodo de
proyección. En China, la demanda de harinas oleaginosas deberá ser satisfecha en su mayor
parte por la producción interna, así como mediante una expansión en las importaciones
de harinas. Deben llegar a 7 Mt para 2019.

En esta sección se analizan varios temas e incertidumbres implícitos en las proyeccio-
nes presentadas en las OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas. Como es obvio, todas estas incerti-
dumbres están interrelacionadas y pueden surgir cambios en vista de los acontecimientos
en otros sectores de la economía.
Desarrollo del sector de biodiésel

Desde principios de la década de 2000, la producción de biodiésel basada en aceite
vegetal experimentó una expansión considerable. La mayor demanda de aceites y grasas
por parte de los productores se convirtió en una de las fuerzas impulsoras del mercado
global de aceites vegetales, con repercusiones para el complejo de semillas oleaginosas en
su conjunto, así como marcados vínculos en diferentes sectores (sobre todo en la forma de
competencia por la tierra con el maíz, otra materia prima para biocombustibles con una
gran demanda).

Cualquier desviación de las actuales políticas bioenergéticas nacionales y decisiones

de los inversionistas puede afectar la demanda de biocombustibles de aceites vegetales y,
por tanto, el mercado global de semillas oleaginosas y sus productos. Esto resultó evidente
a partir de mediados de 2008 cuando los precios más bajos de la energía, junto con un apo-
yo político más débil para biocombustibles y una inversión privada lenta, ocasionaron una
desaceleración en la expansión de la producción de biocombustibles, que contribuyó a la
caída abrupta de los precios mundiales de aceites vegetales y grasas. A la inversa, la renova-
da firmeza de los precios del aceite mineral durante el segundo semestre de 2009, junto con
la implementación de tasas más altas de mezcla de biocombustible en 2010, desencadena-
ron la aceleración en la demanda de aceites y grasas por parte de la industria del biodiésel.
Ambos factores contribuyeron al reciente fortalecimiento de los precios mundiales de es-
tos dos productos. Para un análisis más amplio de los principales temas e incertidumbres
relacionados con la expansión de los mercados de biocombustibles, consúltese el Capítulo
“Biocombustibles” de esta publicación.
Concentración de la oferta y la demanda

El mercado global de semillas oleaginosas y productos derivados está caracteri-
zado por un alto grado de concentración. Hoy, la soya representa mucho más de la mitad
de la producción global y la producción se concentra en sólo tres países. De manera similar,
el aceite de palma ocupa un papel clave en la producción global de aceite vegetal y la mayor
parte de la producción proviene de dos países. El potencial para una expansión futura en
la producción de semillas oleaginosas y aceite también permanece concentrado con fuerza
en algunas regiones: el mercado global dependerá en gran medida de América del Sur y el
sureste de Asia para conseguir oferta adicional de aceite de soya y de palma, respectiva-
mente. Al mismo tiempo, el potencial de crecimiento en estas áreas podría verse limitado
cada vez más por limitaciones de recursos y preocupaciones ambientales, una perspectiva
que introduce una incertidumbre considerable en el mercado global.
Además, en lo que se refiere al comercio internacional, las exportaciones de las se-
millas, aceites y harinas oleaginosas más enviados tienden a estar dominadas por no más
de dos o tres países. Dado el tamaño de la producción y las exportaciones por los países
en cuestión, cualquier anomalía climática, golpes importantes a su economía o decisio-
nes políticas radicales tendrían enormes consecuencias en los mercados y en los precios
mundiales para las semillas oleaginosas y productos derivados. También por el lado de la
demanda, el crecimiento del consumo tiende a concentrarse con fuerza en unos cuantos
países dependientes de la importación, en particular China e India, lo que de nuevo puede
generar una mayor inestabilidad de mercado, pues cualquier suceso inesperado en estos
países afectaría con fuerza el mercado global.
Temas de sostenibilidad
La sociedad de muchos países expresa preocupación por la sostenibilidad ambiental
y/o social de los métodos actuales de producción de cultivos e implican las semillas olea-
ginosas anuales y perennes en países en desarrollo y desarrollados; por ejemplo, las plan-
taciones de aceite de palma a gran escala en Asia y el amplio cultivo de la soya en América
del Sur enfrentan cada vez más desafíos a este respecto.
Los temas ambientales también empezaron a desempeñar un papel prominente en
el debate sobre cómo debería la agricultura contribuir a mitigar el cambio climático y las

maneras de adaptarse a él. Los formuladores de políticas y la industria privada en muchos

países —incluyendo productores y consumidores de semillas oleaginosas y productos de-
rivados— comenzaron a prestar más atención a los problemas y los intentos de identificar
las respuestas apropiadas van en aumento. Pueden concebirse diversas medidas: desde
prohibiciones de deforestación en zonas de alto valor de conservación, hasta restricciones
voluntarias u obligatorias en zonas sensibles en el aspecto medioambiental; o requisitos
generales relativos a la aplicación de buenas prácticas agrícolas y sociales de producción
y procesamiento; o la certificación y tratamiento preferencial de productos producidos de
manera sostenible. Cuando se introduzcan en una escala más grande, tales medidas po-
drían generar cambios graduales en los patrones de producción de semillas oleaginosas, así
como en los flujos del comercio global.
En años recientes, el sector privado puso en marcha varias iniciativas para ser aplica-
das sobre una base voluntaria. En particular, la producción comercial y la comercialización
global del aceite de palma producido en el sureste de Asia al seguir estándares específicos
de sostenibilidad se afianzan lentamente, y la industria de la soya en partes de América del
Sur está por iniciar un trayecto similar. La velocidad y la dirección y, por tanto, el probable
impacto de mercado de las iniciativas continuas y futuras en este campo son aún difíciles
de predecir.
Demanda creciente de nuevos aceites con propiedades especiales

En años recientes, en varios países, sobre todo desarrollados, comenzó a crecer la pro-
ducción de semillas oleaginosas y aceites que incluyen características particulares reque-
ridas por la industria para usos especiales alimentarios y no alimentarios, un desarrollo
apoyado por nuevas técnicas de ingeniería genética que permiten la modificación efectiva
en costos de los materiales de plantación. La tendencia se aplica en específico a aceites ve-
getales con perfiles nutricionales especiales, sobre todo con respecto al contenido de grasas
trans y la composición de los ácidos grasos, que se han vuelto cada vez más importantes
para los consumidores conscientes de su salud. Comienzan a emerger mercados algo pe-
queños pero lucrativos para tales productos, sobre todo entre los países desarrollados.
La evolución futura del mercado para aceites de especialidad depende de una variedad
de factores específicos del país de naturaleza técnica, económica, regulatoria y social, que
implica una incertidumbre considerable en cualquier proyección. Una continuación o in-
tensificación de las tendencias recién surgidas podría, al fin y al cabo, generar ajustes en el
patrón global de la producción y el comercio de aceite y semillas oleaginosas, en especial si
las preocupaciones sanitarias que en la actualidad están presentes en los países desarrolla-
dos empezaran a extenderse al mundo en desarrollo.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 7
Azúcar
153
7. AZÚCAR

El mercado mundial del azúcar experimenta una turbulencia y tensión considerables
al principio de las Perspectivas. Este mercado enfrenta en la actualidad su segundo año de
déficit global con la permanencia de una amplia diferencia entre el consumo y la producción
mundiales que ha reducido las existencias a niveles muy bajos. Los precios mundiales del
azúcar se han recuperado con fuerza en respuesta a la reducción de la oferta y al aumento de
importaciones para alcanzar 29 alzas en el año en febrero de 2010 (véase la Gráfica 7.1). Desde
entonces, los precios han bajado de vuelta a alrededor de los niveles previos a los aumentos
máximos de mediados de 2009 con base en las expectativas de las perspectivas mejoradas
de oferta, en particular en Brasil. En los meses pasados también se observó una considerable
volatilidad en el azúcar blanca premium, la cual avanzó con rapidez en la segunda mitad
de 2009 debido a que se temía una baja en las existencias y una reducción de la oferta de
exportación del azúcar blanca para alcanzar más de USD 146/t en enero de 2010, el margen
nominal más alto entre los precios del azúcar sin refinar y la blanca desde julio de 1995.
Gráfica 7.1. Los déficits consecutivos en el azúcar preparan el

escenario para un aumento de precios en 2009
Equilibrio Precio del trigo Precio del maíz Precio del arroz Precio del azúcar
100 1 000
80 800
60 600
40 400
20 200
?
0 0
-20 -200
10
07
09
06
07
08
09
06
08
06
09
07
08
07
08
09
06
e.
e.
t.
t.
t.
t.
e.
e.
e.
r.
l.
r.
r.
r.
l.
l.
l.
Oc
Oc
Oc
Oc
En
En
Ju
En
En
En
Ju
Ju
Ju
Ab
Ab
Ab
Ab
Nota: el equilibrio es el superávit o déficit anual para la campaña agrícola octubre/septiembre.

http://dx.doi.org/10.1787/888932286665
Si bien parte de la causa de la escasez global de inventarios puede atribuirse al mal

clima en los principales países productores, como Brasil e India, la reducción en los incen-
tivos para los productores también tuvo su parte de culpabilidad. Los precios mundiales del
azúcar, históricamente unos de los más volátiles de todos los mercados de productos, no
han estado sincronizados en fechas recientes con los de los principales productos de cultivo
de zonas templadas. Por ejemplo, los precios mundiales del azúcar fueron bajos en 2007-

7. AZÚCAR
2008 cuando los precios de otros productos experimentaron aumentos históricos y después
alcanzaron alzas históricas en diciembre de 2009, en tanto que los demás bajaron. El hecho
de que los precios del azúcar no se unieran a otros productos en 2007-2008 envió una señal
clara a los productores en ese momento para dejar de producir azúcar y optar por algún otro
cultivo. Esto contribuyó a un colapso en la producción y el mundo cambió a un déficit global
entre la producción y el consumo en 2008-2009. En un inicio las existencias cayeron para
amortiguar los déficits de producción y esta escasez preparó el escenario para el aumen-
to de los precios en un momento dado; sin embargo, el incremento de los precios a finales
de 2009 llegó demasiado tarde para afectar muchas decisiones relativas a la siembra en la
campaña agrícola de 2009-2010 (octubre 1 a septiembre 30), al demorar la respuesta de pro-
ducción global. Como resultado, ahora es poco probable que la producción pueda responder
de manera completa a los precios altos actuales antes de 2010-2011 (véase la Gráfica 7.1).
Los déficits consecutivos en el azúcar en los dos años pasados generaron reservas globales
mucho más bajas al comienzo de las Perspectivas y una menor proporción existencias-uso
global, la cual deberá continuar apoyando los precios de mercado, al menos a corto plazo.

s Se espera que los precios mundiales del azúcar permanezcan volátiles durante la dé-
cada siguiente y sean conformados por los ajustes políticos de mercado y comerciales
en Europa y América del Norte, el ciclo continuo de la producción en países de Asia
(sobre todo India y algunas naciones vecinas), y el grado en el cual el gran cultivo de
caña de azúcar de Brasil se destina a la producción de etanol, lo que influirá en la
disponibilidad de exportación del azúcar. El consumo mundial de este insumo sigue
su crecimiento, pero disminuye al principio de las Perspectivas por los precios altos
actuales y los efectos remanentes de la recesión global. La demanda se fortalece en los
años siguientes con la recuperación económica, lo que generará algo de agotamiento
en las existencias de azúcar para el final del periodo de proyección que ayuda a elevar
los precios para 2019-2020.
s No obstante, los precios proyectados del azúcar para 2019-2020 son más bajos que los
niveles cercanos al récord alcanzado a principios de las Perspectivas, pero de todas ma-
neras excederán los niveles de la década anterior. El indicador mundial de precio para el
azúcar sin refinar en términos nominales (Intercontinental Commodities Exchange No.
11, al contado, f.o.b. puertos caribeños) y azúcar blanca (White Sugar Futures No. 407,
mercado Euronext, Liffe, Londres) se proyecta a USD 372 y USD 439 por tonelada, respecti-
vamente, en 2019-2020; esto implica una baja de alrededor de 5-7%, en comparación con
el promedio para 2007-2009 (periodo de referencia) (véase la Gráfica 7.2). Se espera que
los precios mundiales del azúcar en términos reales (una vez ajustados a la inflación)
continúen su baja a largo plazo, pero a un ritmo más lento (véase la Gráfica 7.3).
s El margen entre los precios del azúcar sin refinar y el azúcar blanca, o el azúcar blan-
ca premium, deberá estrecharse en el corto plazo, a medida que la disponibilidad de
exportaciones y el equilibrio comercial para el azúcar blanca mejoren. Se prevé que la
premium promedie cerca de USD 67/t durante el periodo de proyección.
s Una producción más grande de caña de azúcar deberá explicar la mayor parte del cre-
cimiento en la producción de este endulzante. Se proyecta que el cultivo mundial se
expanda 32%, en tanto que el de remolacha de hecho se contraiga en forma ligera alre-
dedor de 7% para 2019-2020, en comparación con el periodo de referencia. Se proyecta
que la producción mundial de azúcar aumente cerca de 39 Mt o 24% para 2019 arriba del

7. AZÚCAR
nivel promedio para el periodo de referencia. El ciclo duradero de producción en algunos

países de Asia, una importante dinámica en el mercado mundial, influirá en el creci-
miento y el patrón de la producción global en años particulares.
s Se espera que el consumo mundial crezca relativamente rápido, con un promedio de
1.8% por año, para 2019, con lo que alcanzará alrededor de 198 Mt en 2019-2020. Se es-
pera que el resultado más rápido en la utilización será en los países en desarrollo, en
tanto que los pertenecientes a la OCDE experimentarán sólo un crecimiento lento
en desapariciones de azúcar para 2019-2020.
Gráfica 7.2. Los precios nominales del azúcar permanecerán variables

y con un promedio más alto que en la última década
USD por tonelada
700
600
500
Azúcar blanca b
400
Blanca premium
300
200
Azúcar sin refinar a

100
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
a) Precio mundial del azúcar sin refinar, ICE Inc. No. 11, f.o.b., precio al contado a granel, octubre/septiembre.
b) Futuros de azúcar blanca Núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres.
http://dx.doi.org/10.1787/888932286684
Gráfica 7.3. Los precios mundiales tendrán una tendencia

más baja en términos reales c

550 600
500 550
Azúcar blanca b
450 500
Azúcar sin refinar a
400 450
350 400
300 350
250 300
200 250
150 200
1994 1999 2004 2009 2014 2019 1994 1999 2004 2009 2014 2019
a) Precio mundial del azúcar sin refinar, ICE Inc. No. 11, f.o.b., al contado a granel, octubre-septiembre.
b) Futuros de azúcar blanca Núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres.
c) Precios mundiales deflacionados por el Índice de Deflación del PIB de EUA (2005 = 1).
http://dx.doi.org/10.1787/888932286703

7. AZÚCAR
s Las existencias globales bajas en 2009-2010 se reconstruyen en los primeros años del
periodo de las Perspectivas, a medida que la producción mundial deja atrás el creci-
miento en el consumo como respuesta a los precios más altos actuales. La proporción
existencia-consumo global sube de un bajo 39% en 2009-2010 a 44% para 2012-2013 y
después baja de manera gradual a 38% para 2019-2020 (y abajo del promedio de 45% para
la última década), conforme el crecimiento estable del consumo merma el superávit y la
caña de azúcar adicional (y la remolacha en algunos países) se destina a la producción
de etanol (véase la Gráfica 7.4).
Gráfica 7.4. La proporción existencia-uso global aumentará

a corto plazo y después bajará
Producción Consumo Existencia-uso (escala derecha)

Millones de toneladas Rse %
220 55
200
50
180
45
160
40
140
35
120
100 30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286722
s La proporción dominante de los países no pertenecientes a la OCDE en la producción,

consumo y exportaciones globales aumenta aún más para 2019-2020 hasta alcanzar
nuevas cifras récord de 81%, 77% y 89%, respectivamente (véase la Gráfica 7.5). Brasil es
el productor y exportador más grande del mundo y se proyecta que su comercio aumen-
te 41% para 2019-2020, en comparación con el periodo de referencia, y equivalga a 50%
del comercio global. Brasil, junto con Tailandia, Australia y Sudáfrica, de manera colec-
tiva representan la mayor parte del crecimiento de las exportaciones mundiales (véase
la Gráfica 7.6). Las importaciones permanecen más diversificadas en un grupo mayor
de países, pero una buena parte del crecimiento lo explican la UE, EUA y países de Asia,
en particular India y China. Las importaciones de India son las más grandes durante el
periodo de proyección, pero permanecen periódicas y son impulsadas en esencia por
su duradero ciclo de producción. Las importaciones por parte de la Federación de Rusia
siguen bajando en favor de la producción interna (véase la Gráfica 7.7).

Precios
Se espera que los precios del azúcar sin refinar y el azúcar blanca continúen varia-
bles durante el periodo de proyección y esta situación se verá reflejada en el azúcar blanca

7. AZÚCAR
Gráfica 7.5. Los países no pertenecientes a la OCDE son los principales

productores y consumidores de azúcar
Producción Consumo
Millones de toneladas Rse
180
Países no OCDE
160
140
120
100
80
Países OCDE
60
40
20
0
20 07- 0 9 2019 20 07- 0 9 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286741
Gráfica 7.6. Las exportaciones de azúcar permanecen

muy concentradas y dominadas por Brasil
2007-2009 2019
35
30
25
20
15
10
0
Brasil Tailandia Australia India UE27 Sudáfrica

http://dx.doi.org/10.1787/888932286760
premium. Esto surge del hecho de que la producción global sigue fluctuando debido al clima
y a cambios en los precios relativos, en tanto que la demanda crece de manera estable y
permanece bastante inflexible. Los precios mundiales de ambos tipos de azúcar se encuen-
tran en puntos altos históricos al principio de las Perspectivas con años consecutivos de un
gran déficit global de este producto. La recuperación de los precios que comenzó a finales de
2009 es sostenida por una fuerte demanda de importación de India después de una abrupta
caída en la producción, así como de varios importadores pequeños, en un contexto general
de menor disponibilidad de exportación de Brasil y Tailandia, los dos mayores exportadores.
Puede esperarse que los precios altos actuales generen una respuesta de oferta en algún
momento debido a que éstos se presentaron demasiado tarde para permitir a la mayoría de

7. AZÚCAR
Gráfica 7.7. Las importaciones están más diversificadas y las encabezan India,
la Unión Europea y Estados Unidos de América
2007-2009 2019
7
0
UE27 EUA Corea Japón India China Indonesia Federación
de Rusia

http://dx.doi.org/10.1787/888932286779
los productores ajustar la producción para la campaña agrícola de 2009-2010, no se espera

que haya una respuesta de oferta más completa antes de 2010-2011. Una vez que la produc-
ción se ajuste, es probable que el mercado mundial del azúcar cambie de un déficit a una
situación general de superávit, al aumentar la disponibilidad de exportaciones y al aliviar
algunas de las presiones actuales sobre los precios.
No obstante, una pronunciada baja en los precios mundiales con respecto a los nive-
les altos iniciales, y su continua variabilidad en respuesta a los cambios en el equilibrio
del mercado y otras influencias, se espera que los mismos tengan un promedio más alto
durante los próximos 10 años que los niveles bajos de gran parte de la década pasada. Se
pronostica que el crecimiento estable en el consumo global de azúcar, junto con la deman-
da en expansión con el tiempo de productos alternativos de los cultivos de azúcar como los
biocombustibles, junto con los costos en aumento en los principales países proveedores,
mantengan los precios del azúcar en niveles elevados o aun en uno más alto, en términos
nominales, en relación con aquellos de principios de este siglo.
Las proyecciones del precio del azúcar se basan también en que en Brasil ocurran cier-
tos acontecimientos. El papel que este país desempeña en la economía mundial del azúcar
ha crecido con rapidez durante los últimos 20 años y ahora ha alcanzado el estatus de
“fijador de precios” en el mercado mundial. El cultivo de caña de azúcar de Brasil se divide
entre la coproducción de azúcar y etanol basado en el jugo de la caña de azúcar. Puesto
que la mayoría de los ingenios azucareros brasileños pueden producir ambos productos,
esto le otorga al país una flexibilidad considerable para cambiar entre los dos usos finales,
al depender de los precios relativos y de la rentabilidad del ingenio. Las proyecciones de
los precios mundiales suponen que la producción de caña de azúcar brasileña, su produc-
ción de azúcar y sus exportaciones se expandirán con fuerza a mediano plazo, con lo que
aumentarán la proporción y el dominio de Brasil en el mercado mundial del endulzante;
sin embargo, también se anticipa que la rentabilidad relativa favorecerá la producción de
etanol por encima de la de azúcar, en promedio, en la década siguiente. Como resultado, se
espera que la proporción del cultivo mayor de caña que se destine a la producción de azú-

7. AZÚCAR
car, que en la actualidad es de menos de 50%, continúe su contracción durante el periodo

a medida que la producción de etanol aumente a 55 Mml, para uso interno y exportación
para 2019-2020. No obstante, no se prevé que este acontecimiento restrinja la producción y
las exportaciones de azúcar en los años futuros.
Se espera que el margen entre el azúcar sin refinar y el azúcar blanca —la blanca pre-
mium— se estreche en el corto plazo, a medida que haya disponibilidad de existencias
adicionales de azúcar blanca de los exportadores tradicionales y de un número en aumento
de refinerías de destino y de maquila en África del Norte y Oriente Medio. Estas refinerías
están reduciendo la diferencia ocasionada por el retiro de grandes exportaciones de azú-
car blanca de la UE del mercado mundial con las reformas del azúcar PAC de 2006, y puede
esperarse que haya una demanda creciente de azúcar sin refinar para su futura refinación
de modo que se convierta en azúcar blanca para uso interno y exportación. Se prevé que el
azúcar blanca premium refleje sobre todo el costo del procesamiento adicional y la refina-
ción del azúcar sin refinar, así como el costo del transporte al mover el producto de su lugar
de origen a su destino.
Producción
Se proyecta que el cultivo del azúcar en la mayoría de los principales países productores
del mundo se expanda en 2010-2011 como respuesta a los precios altos de manera históri-
ca mediante el cambio del equilibrio del mercado mundial de un déficit a un superávit y la
baja de los precios mundiales. Se prevé un crecimiento adicional de la producción a justo
arriba de 200 Mt para 2019-2020, de modo que se cubra el fuerte aumento en la demanda de
azúcar y otras utilizaciones. Casi todo el incremento en su producción provendrá de mayores
cosechas de temporada de caña de azúcar, en lugar de remolacha, lo que expandirá la pro-
porción de la primera en el total mundial (véase la Gráfica 7.8). Entre los productores de azú-
car del mundo, los países en desarrollo representarán, en esencia, todo el crecimiento en la
producción y una proporción principal provendrá de Brasil. Se espera que el papel dominante
de este último en la economía mundial del azúcar aumente y que la producción se expanda
por 11 Mt adicionales o 31% para 2019-2020, en comparación con el periodo de referencia.
A pesar de la producción mayor de Brasil y otros productores importantes como Tailandia,
Australia y Sudáfrica, es probable que el patrón del crecimiento y la producción globales en
años particulares continúe muy variable. La razón principal de ello es el ciclo de producción
en ciertos países de Asia, en específico en India. La producción de azúcar en India está sujeta
a oscilaciones violentas cada cuatro o cinco años como resultado de factores cíclicos y, junto
con ciclos similares, aunque menos pronunciados en China y Pakistán, éstos contribuyen a
desequilibrios periódicos del mercado del azúcar, ajustes comerciales y turbulencia en los
precios mundiales, como ocurrió a finales de 2009. Se espera que estos ciclos continúen in-
fluyendo en los mercados mundiales y den como resultado la variabilidad de precios durante
la próxima década. Se proyecta que la producción de India, aunque variable, aumente con el
tiempo para alcanzar cerca de 32 Mt en 2019-2020, o 52% más alta en comparación con la baja
producción del periodo de referencia. La producción china de azúcar ha crecido con rapidez
en años recientes con el estímulo de precios de sostenimiento altos y una fuerte demanda
interna; sin embargo, se prevé que la tasa de crecimiento de los cultivos de azúcar baje en
los años futuros y dependa sobre todo del crecimiento de los rendimientos de las cosechas
más que de la expansión del área cultivada. Se espera que la producción de azúcar de China
alcance los 18 Mt en 2019, cerca de 28% arriba del nivel promedio para 2007-2009. Se proyecta
que la producción de azúcar de Pakistán aumente más de 21% entre 2007-2009 y 2019-2020,
pero que muestre una variabilidad continua durante el periodo.

7. AZÚCAR
Gráfica 7.8. La producción de caña de azúcar más grande explica la mayor parte
del aumento en la producción de azúcar
Remolacha Caña de azúcar
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286798
En términos de otros países, se proyecta que la producción en la UE se estabilice en alre-

dedor de 14.4 Mt para 2019-2020, dado que las cuotas de producción se han reducido en más
de 5 Mt para equilibrar el mercado interno en un contexto de consumo estable, exportaciones
fijas e importaciones a la alza. También se espera que la producción de azúcar en Australia
cambie poco de los niveles actuales debido a una continua presión sobre disponibilidad de
tierra para la producción de caña. A pesar de algún aumento en los precios de sostenimiento
del azúcar y una participación garantizada del mercado estadounidense, no se prevé que los
productores de Estados Unidos de América expandan la superficie sembrada de azúcar para
seguir el paso del aumento anticipado en la demanda interna debido a altos retornos de cul-
tivos competitivos. Más bien deben concentrarse en aumentar al máximo los márgenes más
altos y la producción permanece abajo del nivel mínimo de asignación de 85% de consumo
interno en la Ley FCE de 2008, durante el periodo de proyección. De manera similar, se espera
que la producción de México crezca sólo con lentitud, pese a inversiones adicionales en el
sector y a las perspectivas de retornos más altos y más seguros de ventas al mercado esta-
dounidense, después de la integración completa de mercados de conformidad con el TLCAN.
Se proyecta que la producción en México aumente cerca de 4% arriba del periodo de
referencia, a 5.7 Mt en 2019-2020. En el caso de Tailandia, la producción de azúcar ha mos-
trado una volatilidad considerable durante la década pasada, como resultado de un clima
variable, de cambios en las políticas de apoyo y competencia por recursos de otros cultivos
como la mandioca, frutas y vegetales. No se espera que el crecimiento proyectado en el
bioetanol limite su producción, dado que éste está basado en melaza, un producto secun-
dario del procesamiento de azúcar como la principal materia prima. Se pronostica que la
producción de azúcar aumentará 14%, a 9 Mt en 2019-2020, en comparación con el periodo
de referencia, para cubrir el aumento en la demanda interna y regional.
Consumo
Si bien el crecimiento del consumo aminoró al principio de las Perspectivas, es de es-
perarse un crecimiento más rápido en años futuros, una vez que la recesión retroceda y
la recuperación económica se establezca de manera firme en el mundo. En contraste con la

7. AZÚCAR
mayor variabilidad de la producción, el consumo ha mostrado un crecimiento estable, año

tras año, y es aún el principal impulsor del mercado mundial del azúcar. Se proyecta que su
consumo global aumente 23% o 38 Mt para 2019-2020. A los países en desarrollo correspon-
de la principal proporción y crecimiento en la utilización mundial del azúcar, debido a una
combinación de un crecimiento de la población más rápido, el cambio en la dieta y el alza
de los ingresos; sin embargo, hay una variación considerable entre los países individuales.
Se proyecta que la proporción global de la salida del azúcar en este grupo de países aumen-
te de 73% en 2007-2009 a 77% en 2019-2020 y el crecimiento de su utilización promediará
más de 2.2% por año. Se espera que el crecimiento más rápido del consumo ocurra en la
región de Asia, la cual tiene un déficit de este producto que va en aumento. En contraste con
estas tendencias de demanda, se prevé que el consumo en la zona de la OCDE permanezca
relativamente estable para 2019-2020, a medida que el crecimiento de la población baje y se
presenten cambios en las dietas en los que se abandone el consumo de azúcar, debido a una
mayor conciencia por la salud y la preocupación por la obesidad y aspectos relacionados.
Comercio
Exportaciones
Las exportaciones mundiales de azúcar permanecen muy concentradas en unos cuantos
países y son cada vez más dominadas por una sola economía emergente. Las exportaciones
de Brasil, que han crecido en forma destacada desde el principio de este siglo, han dejado
atrás las de todos los demás exportadores, para convertirse en el principal exportador de
azúcar sin refinar y azúcar blanca del mundo. Se espera que este país incremente sus expor-
taciones a corto plazo, a medida que responda a los precios altos en el inicio de las Perspecti-
vas. En los años siguientes, se proyecta que las exportaciones aumentarán a 32 Mt en total, y
comprenderán 20 Mt de azúcar sin refinar (32% arriba de 2007-2009) y 12 Mt de azúcar blanca
o refinada (70% arriba de 2007-2009), respectivamente, para 2019-2020 (véase la Gráfica 7.9).
Al mismo tiempo se proyecta que la proporción dominante de Brasil en las exportaciones
mundiales crezca de 41%, en promedio, durante el periodo de referencia, a 50% en 2019-2020.
La creciente concentración de las exportaciones de azúcar no deja de entrañar riesgos para
los usuarios y puede ser otro factor que contribuya a la futura volatilidad del mercado, pues
las existencias mundiales dependerán cada vez más de las condiciones de cultivo de un solo
país. Un posible contrapeso consiste en que la mayor parte de la caña de azúcar de Brasil se
utiliza ahora para la producción de etanol y muchos ingenios tienen la capacidad de producir
tanto azúcar como el mencionado energético. Esta capacidad de cambiar entre utilizaciones
finales de la caña de azúcar deberá asegurar la producción del endulzante y la disponibilidad
de exportaciones cuando los precios relativos favorezcan al azúcar por encima del etanol.
También se espera que los demás exportadores principales de azúcar: Tailandia, Aus-
tralia y Sudáfrica, así como varios proveedores más pequeños como Argentina y Guatemala,
sigan la pauta y expandan sus envíos al mercado mundial a mediano plazo. Las exportacio-
nes de azúcar de Tailandia deberán llegar a cerca de 6 Mt, sobre todo en la forma de azúcar
sin refinar; es probable que la mayoría de los envíos se dirijan a los mercados regionales
con precios más altos. Se proyecta que, con condiciones estacionales promedio, las expor-
taciones australianas de azúcar, también sobre todo de azúcar sin refinar, se ubiquen en 4.2
Mt en 2019-2020. A pesar del aumento en el consumo, la mayor producción de azúcar de
Argentina generará exportaciones más altas que lleguen a más de 0.6 Mt en 2019-2020. La
industria del azúcar de la UE se ha transformado desde 2006 que de ser un actor principal
pasó a uno de menor nivel en el comercio del azúcar blanca, debido al límite impuesto a las
exportaciones subsidiadas de 1.3 Mt.

7. AZÚCAR
Gráfica 7.9. Tanto la producción de azúcar como la de etanol aumentarán en Brasil

Producción de azúcar Exportaciones de azúcar Producción de bioetanol (escala derecha)
Millones de toneladas Rse Miles de millones de litros
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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Después de la reforma de su sector azucarero a partir de 2006, el papel de la UE en la

economía mundial del azúcar ha cambiado en forma drástica, dado que ha surgido como
un gran importador de, en esencia, azúcar sin refinar para cubrir los requerimientos ali-
mentarios internos (véase la Gráfica 7.10). Las importaciones de azúcar pueden desacelerar
un tanto en 2009-2010, en el contexto de los altos precios mundiales que convierten a la Co-
munidad en un destino menos atractivo para las exportaciones y con una cosecha interna
abundante de remolacha disponible para incrementar la producción local. La producción
interna excesiva y los altos precios mundiales estimularon a la UE a aumentar las expor-
taciones de azúcar libres de aranceles en 2009-2010. Una vez que los precios mundiales
se retiren de los niveles actuales, los precios relativamente altos en la UE, aun después de
una reducción de 36% en el precio como parte de las reformas del azúcar, la convertirán
de nuevo en un destino atractivo. Se proyecta que las importaciones de la UE desde todos
los orígenes, lo que incluye aquellas sujetas a acuerdos de acceso preferencial, como la ini-
ciativa EBA, los EPA y los países balcánicos y otros, alcancen los 5 Mt para 2019-2020, lo que
hará de la Unión Europea un gran importador de este insumo.
Con la unificación total de los mercados del azúcar estadounidense y mexicano de con-
formidad con el TLCAN y la adopción de las cláusulas de precios del producto más altos de la
Ley FCE en 2008, Estados Unidos de América se ha convertido en un destino atractivo para
las exportaciones mexicanas de azúcar (véase la Gráfica 7.11). Al mismo tiempo, el mercado
estadounidense permanece muy aislado del mercado mundial por los contingentes aran-
celarios prohibitivos y medidas de protección que restringen las importaciones a la tasa
de contingente arancelario (TRQ) mínima de conformidad con la OMC y el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (CAFTA)
a alrededor de 1.2 Mt anual. Se proyecta que el total de importaciones estadounidenses de
azúcar llegue a 3.4 Mt en 2019-2020, pero con poco crecimiento en la producción interna;
estas importaciones no echan a andar el Programa de Flexibilidad de Materia Prima (FFP: un
programa de azúcar a etanol) de conformidad con la Ley FCE. El propósito de este programa
es eliminar las importaciones excedentes de azúcar del mercado para asegurar que los pre-
cios estadounidenses de mercado permanezcan arriba de los niveles más altos de subsidio,
sin acumular inventarios. Dentro del TLCAN, México representa la fuente lógica para proveer

7. AZÚCAR
de azúcar adicional al mercado estadounidense. Se proyecta que las exportaciones mexica-

nas a dicho mercado se expandan como respuesta al precio más alto en EUA y a medida que
el jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS), surtido por importaciones estadounidenses y por
la producción interna, desplace al azúcar en la manufactura interna de bebidas y alimen-
tos. México suele resurtirse de manera periódica en el mercado mundial para asegurar los
requerimientos internos en periodos en los que la producción disminuye. El otro miembro
del TLCAN, Canadá, permanece abierto a las importaciones de azúcar sin refinar con miras
a complementar la baja producción interna para futuro procesamiento como azúcar blanca
y, sobre todo, para uso interno.
Gráfica 7.10. Las reformas azucareras de la UE generarán una producción con un

menor contingente, exportaciones fijas e importaciones a la alza
Producción Exportaciones Importaciones
25
20
15
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286836
Gráfica 7.11. El consumo de azúcar en Estados Unidos de América aumentará

por las importaciones de México
Importaciones de México Otras importaciones
Producción (escala derecha) Consumo (escala derecha)
Millones de toneladas Rse Millones de toneladas Rse
4.0 12.0
3.5
3.0 10.5
2.5
2.0 9.0
1.5
1.0 7.5
0.5
0 6.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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7. AZÚCAR
En términos de importadores de azúcar fuera de la OCDE, la Federación de Rusia ocupó

la posición del importador de azúcar más grande del mundo hasta 2007, cuando fue so-
brepasado por la UE. En un inicio, la Federación importaba azúcar blanca, pero a principios
de la década de 1990 empezó a importar azúcar sin refinar para efectos de refinarla en los
ingenios locales cuando la temporada de procesamiento interno de remolacha terminara.
La producción interna de remolacha de la Federación de Rusia ha aumentado en años re-
cientes y la protección arancelaria generó precios más altos; esto ha llevado a un remplazo
estable de importaciones en un contexto de crecimiento lento en un consumo per cápita ya
alto. Se espera que estas tendencias continúen durante la década siguiente y que las im-
portaciones de azúcar sin refinar bajen a un nivel de alrededor de 2 Mt en 2019-2020 (véase
la Gráfica 7.12).
Gráfica 7.12. La producción rusa de azúcar se expandirá

y desplazará a las importaciones
Producción Comercio neto
6
-2
-4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286874
Dentro de Asia, China ha experimentado una fuerte demanda de azúcar para uso ali-
mentario directo, aunque a partir de niveles de consumo per cápita algo bajos, y para utili-
zación en el procesamiento y la manufactura de preparaciones de alimentos. Se espera que
los controles gubernamentales más herméticos de la producción y el uso de edulcorantes
artificiales aumente aún más el consumo de azúcar en China, con un crecimiento de cerca
de 2% por año para llegar a 20 Mt en 2019-2020. Este nivel de utilización implicaría un au-
mento en las importaciones, las cuales excederán la tasa de contingente arancelario de 1.95
Mt, establecida cuando China se anexó a la OMC. Con oscilaciones sustanciales año con año
en la producción como resultado de su ciclo de producción de caña de azúcar, se requiere
que India recurra de manera periódica al mercado mundial, para deshacerse del azúcar ex-
cedente o para realizar importaciones a gran escala. Lo último sucedió en 2009-2010, cuan-
do la producción anual bajó por un segundo año y no había existencias para amortiguar el
déficit, lo que provocó importaciones estimadas de 6-7 Mt. Con una continuación del ciclo
de la producción, se anticipan importaciones grandes, pero irregulares, sobre una base pe-
riódica durante el periodo de proyección. Se prevé que éstas lleguen a alrededor de 6 Mt en
2019-2020, lo que convertirá a India en el mayor importador de azúcar. En Indonesia se es-
pera que la demanda siga dejando atrás el crecimiento en la producción interna, generando

7. AZÚCAR
importaciones adicionales que suben a 2.2 Mt, o más de 51%, para 2019, en comparación con
el periodo de referencia.

Las proyecciones relativas al azúcar analizadas en este Capítulo constituyen un es-
cenario condicional basado en varios supuestos con respecto a la evolución del entorno
macroeconómico y las tasas de cambio, la continuación de las políticas agrícolas existentes,
condiciones climáticas promedio, tendencias de productividad a largo plazo y ausencia de
impactos fuertes en el mercado. De cambiar alguno de estos supuestos, el conjunto resul-
tante de proyecciones relativas al azúcar también sería diferente. Ahora bien, prevalecen
varias incertidumbres importantes. Al principio de las Perspectivas, los efectos prolongados
de la turbulencia del mercado financiero global y la profunda recesión económica están
entremezclados con el principio de una fuerte recuperación en los grandes países en desa-
rrollo y un cambio más vacilante o frágil en muchos de los países pertenecientes a la OCDE.
En alguna etapa, muchos países miembros de esta Organización necesitarán implementar
estrategias de salida para resolver los excesivos déficits presupuestarios y restituir el equi-
librio financiero, y, a menos que lo compense el crecimiento en la demanda privada, puede
esperarse que ello cause también un impacto en la economía y agricultura nacionales. Es
probable que estos acontecimientos aminoren el crecimiento en el consumo y el comercio,
en tanto otros factores externos, como los precios del petróleo y la energía, las tasas de
envíos de mercancías, la inflación, las tasas de interés y el acceso al crédito, así como los
cambios en la tasa de cambio, pueden tener impactos profundos en las posiciones competi-
tivas de las industrias azucareras nacionales y su desempeño comercial. Entre otras incerti-
dumbres se encuentran los cambios futuros en las políticas relacionadas con el azúcar y el
resultado final del Programa actual de Doha de negociaciones comerciales internacionales.
Todos estos factores desempeñan un papel siempre creciente en la formación de precios
del azúcar. Por tanto, puede esperarse que el mercado del endulzante enfrente un periodo
de una inestabilidad y una incertidumbre continuas en los precios, dado un número en
aumento de factores determinantes de éstos, además de aspectos fundamentales tradicio-
nales del mercado.
¿Cuándo y dónde responderá la oferta a los precios altos?

Los precios mundiales del azúcar alcanzaron niveles altos históricos a finales de 2009.
La historia sugiere que puede esperarse que un periodo sostenido de precios altos al prin-
cipio de las Perspectivas desencadene una respuesta de oferta en algún momento y que
ésta forzará a los precios a bajar de los niveles actuales. Una pregunta se plantea: ¿cuándo
y dónde tendrá lugar esto? Como se mencionó, se piensa que los precios altos de finales de
2009 llegaron demasiado tarde para afectar las decisiones acerca de la siembra de muchos
productores para la temporada 2009-2010. La mayoría de los analistas ahora esperan que
los suministros de azúcar respondan, cuando muy temprano, en 2010-2011 (véase la Gráfica
7.1). Después de contestar la pregunta “¿cuándo?”, queda la otra parte del cuestionamiento:
¿de ”dónde” procederá la respuesta? En esencia, la respuesta de oferta debe tener lugar en
aquellos países en los cuales los precios locales del azúcar han sido influidos por los precios
altos en el mercado mundial. Esto sugiere que una respuesta de oferta ocurrirá, no sólo en
los países exportadores abiertos a los mercados mundiales, sino también en los importado-
res que operan detrás de barreras comerciales como los aranceles que permiten a algunos
pasar los precios mundiales altos a los productores internos de forma que aumenten los
incentivos para la producción. Dado que los precios del azúcar en la actualidad son más

7. AZÚCAR
altos que los de la mayoría de otros cultivos, habrá un fuerte incentivo para propiciar los
cultivos de azúcar en 2010-2011.
En términos de los principales exportadores, puede esperarse que Brasil tenga dispo-
nible una producción adicional, como en los años pasados, aunque la restricción crediticia
aminoró la inversión en nuevos ingenios azucareros y plantaciones. Por otra parte, si los
precios altos del azúcar se sostienen, ofrecerán un mayor retorno a los ingenios brasileños
que al etanol, lo que provocará algunos cambios de la caña de azúcar en favor de la produc-
ción de azúcar. Otro país exportador con un potencial de expansión a gran escala, aunque
no de la misma magnitud que Brasil, es Tailandia, siempre y cuando los retornos del azúcar
permanezcan más atractivos que otros cultivos. Dado que las industrias azucareras austra-
liana y sudafricana enfrentan restricciones para la expansión, los precios más altos brin-
darán algo de alivio temporal y una mayor rentabilidad; sin embargo, no es probable que
ninguna de estas industrias sea una fuente importante de abastecimiento global de azúcar.
Pese a que la UE podría expandir su producción, como sucedió en 2009-2010, las exportacio-
nes están restringidas en el aspecto técnico por una reglamentación de la OMC.
En lo que respecta a los importadores, varios países productores relativamente pe-
queños, como Indonesia y Viet Nam, podrían también expandir la producción hasta cierto
grado en vista de los altos precios mundiales del azúcar. De manera similar, China ha ex-
perimentado un rápido aumento en la producción en años recientes y podría tener algún
repunte en la misma, junto con Pakistán, si los productores tienen los incentivos correctos
de precio; sin embargo, de todos los importadores, el país que tiene mayor potencial para
impulsar la producción sin una inversión adicional es India. Sufrió una oscilación impor-
tante a la baja en la producción en 2008-2009, a alrededor de 16 Mt, y ha mostrado que
cuenta con la capacidad de producir cerca de 30 Mt. No obstante, el que los productores
indios exploten este potencial por completo dependerá del buen clima y de retornos altos
relativos de cultivos de caña versus cultivos competidores como el arroz. Si la respuesta de
India sólo es promedio, la respuesta de oferta general puede bastar para inclinar al mundo a
un pequeño superávit global que no sería suficiente para reconstruir por completo las exis-
tencias reducidas. En esta situación, será necesario mantener los precios altos para que la
demanda se alinee con la oferta disponible. Si la respuesta es aún menor, puede esperarse
que los precios persistan en niveles elevados hasta 2011.
¿Hay un contrapeso al ciclo de producción de Asia?

Hay un importante dinamismo en el centro de la economía mundial del azúcar: el ciclo
duradero de producción en algunos países de Asia (India, China y Pakistán), pero de manera
predominante en India. Estos ciclos regulares son una causa importante de los desequili-
brios del mercado mundial y, junto con distorsiones políticas muy difundidas, dan como
resultado la turbulencia de precios que es una característica periódica del mercado mundial
del azúcar, como se comprobó de nuevo en 2009 (véase la Gráfica 7.13). Hay dos razones
principales para la producción ampliamente fluctuante de India: condiciones climáticas o
los tiempos de llegada de la temporada de monzones y las políticas gubernamentales de fi-
jación de precio del azúcar. Aunque poco puede hacerse para influir en el clima, las políticas
gubernamentales sí podrían hacerse más eficaces.
El gobierno indio interviene con fuerza en el mercado interno del insumo en muchas
maneras, lo que incluye el establecimiento de los precios de la caña de azúcar. Los precios
administrados de la caña fijados para garantizar el ingreso de los productores suelen estar
en conflicto con los precios del azúcar determinados por el mercado. Esta situación, en pe-
riodos de grandes cultivos internos y precios del azúcar bajos, puede reducir al máximo la

7. AZÚCAR
Gráfica 7.13. El ciclo de producción de India influye en los precios mundiales del azúcar
Producción Precio mundial del azúcar sin refinar (escala derecha)
Millones de toneladas Rse INR por tonelada
35 35 000
30 30 000
25 25 000
20 20 000
15 15 000
10 10 000
5 5 000
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286893
rentabilidad de los ingenios azucareros y su capacidad de pagar a los productores la caña

de azúcar que entregan (lo que genera grandes retrasos en el pago de la caña o pagarés
por parte de los ingenios), y desencadena un éxodo de la producción de caña de azúcar
a cultivos alternativos más rentables. Esta acción señala después la siguiente ronda del
ciclo de producción del azúcar. De manera similar, aunque menos pronunciada, los ciclos
de producción son también prominentes en China y Pakistán. Debido a la gran escala de
producción y consumo de India, hay un vínculo claro entre el ciclo de producción de azúcar
de Asia y el equilibrio global de oferta y demanda; la primera explica la mayoría de las os-
cilaciones o desequilibrios del mercado globales. Se proyecta que estos ciclos, que parecen
haber aumentado en amplitud durante el periodo histórico, sigan influyendo en los volú-
menes comerciales y en los mercados mundiales durante la década siguiente.
En un inicio, los países importadores pueden utilizar inventarios acumulados para
limitar su recurso a importaciones sin abordar ningún desequilibrio surgido de un déficit
de producción, y los exportadores pueden hacer lo mismo para aumentar la disponibili-
dad de exportaciones dentro de una campaña agrícola. Brasil, a diferencia de otros ex-
portadores, tiene un arma adicional en su arsenal para utilizarla con miras a aumentar
su producción de azúcar de manera significativa a corto plazo. Puede hacerlo al cambiar
la mezcla de azúcar y la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. El principal
requerimiento para que esto ocurra es que los precios mundiales del azúcar deben ofre-
cer a los ingenios un retorno más atractivo que el etanol. En la actualidad, más del 50%
del enorme cultivo de caña de azúcar de Brasil se utiliza para la producción de etanol y
parte de esa caña podría redirigirse a la producción de azúcar en una campaña agrícola y,
de esta manera, quedar disponible para la exportación. En teoría, esta flexibilidad puede
proporcionar un contrapeso al ciclo de producción asiático y a la volatilidad de mercado
relacionada al permitir a Brasil que ajuste su disponibilidad de exportaciones a los cam-
bios periódicos en la demanda asiática de importaciones. Si bien el grado de esta flexibi-
lidad está limitado de manera necesaria y depende del número de ingenios azucareros
con capacidad tanto para producir azúcar como etanol, puede esperarse que aumente a
medida que la industria se expanda aún más con la mayor inversión en la capacidad de
procesamiento de los ingenios en años futuros. Por tanto, en Brasil hay potencial para

7. AZÚCAR
brindar un contrapeso a la volatilidad en la producción y los precios que surja de los ciclos
de producción regulares en Asia.
¿Cuáles fueron las respuestas de política a los precios altos del azúcar?
Con las alzas rápidas de los precios en 2007-2008 en los mercados mundiales de ce-
reales y arroz, muchos gobiernos respondieron con una gama de medidas comerciales en
los países importadores y exportadores, bien sea para salvaguardar o estimular inventarios
adicionales y proteger a los consumidores internos de los precios altos. De una manera
general, las medidas adoptadas por los exportadores estimularon el acaparamiento de ce-
reales, con lo que se redujeron los suministros disponibles y se exacerbó aún más a los
mercados ya volátiles. Hasta cierto grado, medidas de urgencia similares se implementaron
también por los gobiernos en respuesta al aumento de los precios del azúcar a alzas de 29
años en 2009; sin embargo, hubo una diferencia principal, dado que la respuesta se dirigió
sobre todo a los países importadores, para reducir el nivel de protección de las importacio-
nes al recortar aranceles y derechos, con miras a contrarrestar los precios altos y fomentar
la demanda de importaciones. En contraste con los cereales, ningún exportador de azúcar
importante tomó medidas para restringir las exportaciones con el fin de aumentar el abasto
interno y precios locales más bajos. Parece que las intervenciones del gobierno en los mer-
cados internos del azúcar pudieran haber sido de la lección aprendida por la experiencia
en las alzas rápidas de los cereales, al poner en marcha medidas que no exacerban la vola-
tilidad de precios en los mercados mundiales; sin embargo, resulta menos claro hasta qué
grado las medidas que se tomaron han conseguido aislar a los consumidores internos de la
volatilidad de los precios mundiales del azúcar en este periodo.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 8
Carne
171
8. CARNE

La recesión económica desencadenada por la crisis financiera impactó de manera gra-
ve el sector de la carne. La baja del poder de compra y el difícil acceso al crédito afectaron
tanto la demanda como la oferta. Todas las carnes resultaron afectadas, aunque la de va-
cuno fue la que más sufrió en comparación con otras, ya que los consumidores prefirieron
los cortes baratos de vacuno y las fuentes alternativas más económicas de proteína animal.
La crisis económica también aceleró los cambios estructurales en la industria de la carne,
como lo demuestran las numerosas fusiones y adquisiciones registradas el año pasado, la
más notoria de las cuales fue la de Perdigao y Sadia que formaron el procesador de carne de
aves más grande del mundo por valor de mercado. Se espera que la estructura resultante
de esta crisis, caracterizada por las crecientes economías de escala, acelere la globaliza-
ción del comercio de la carne, pues las operaciones a gran escala de producción y comercia-
lización son más adecuadas para explotar las oportunidades de crecimiento de las agroin-
dustrias globales, mediante un portafolios más grande de orígenes y tipos de carne. Ade-
más, se anticipa que las economías de escala aumentarán la capacidad de la industria de
administrar el riesgo por medio de la diversificación espacial y del producto de carnes, así
como por medio de coberturas en los mercados de futuros.
Los principales mercados de carne están por recuperarse con rapidez en los primeros
años del periodo de proyección y para comprender este fenómeno se requiere analizar los
acontecimientos recientes en ellos. Durante los pasados dos años, los precios del mercado
de la carne no mostraron el desarrollo excepcional de muchos otros precios de productos
agrícolas. Su relativa estabilidad puede explicarse en parte por el hecho de que la carne
desempeña un papel más limitado como alimento básico, lo cual, combinado con la li-
mitada capacidad de almacenamiento, hace poco probables las compras de pánico para
acaparamiento. Además, los movimientos de los precios fueron también amortiguados por
los cambios en el comercio de la carne. Por el lado de la oferta, la caída de los márgenes de
utilidad, resultante de los costos inflados del pienso, empujó a los ganaderos a liquidar a las
manadas, con lo que se aumentó la oferta de carne y se ejerció una presión descendente
sobre los precios del mercado en un momento en el que los de otros productos agrícolas au-
mentaban. El pienso es un costo de insumo clave de los sistemas de producción, no sólo en
los sectores porcino y aviario, sino también en los sectores de vacuno en otros sectores de
carne en ciertos países miembros de la OCDE donde los animales se sacrifican con un peso
mayor con un uso fuerte de concentrados procesados de pienso: enfrentados a aumentos
repentinos en los costos de éste, los productores respondieron como siempre, aniquilando
las manadas. Después de este episodio de liquidación de las manadas, la oferta escaseó
pero los precios no aumentaron debido a la contracción en la demanda producida por la
baja de los ingresos y del poder de compra en el mundo. Todos los sectores de la carne
resultaron afectados, a medida que los consumidores, confrontados por los presupuestos
menores, optaron por reducir su ingesta. De hecho, los datos preliminares para los países
pertenecientes a la OCDE en 2009 sugieren que la producción agregada de carne fue menor
después de décadas de un crecimiento continuo.

8. CARNE
El mercado global de la carne creció 1% en 2009, esto es, una tasa menor que el 2.4%
observado en 2008. Los aspectos de salud animal y sanidad (excluyendo el A-H1N1) no afec-
taron el mercado de la carne en 2009 tanto como en años recientes y, de continuar esta
situación, las perspectivas para el sector de la carne en 2010 parecen más brillantes confor-
me las economías más importantes retornan a una trayectoria de crecimiento positivo, en
especial en el Hemisferio Sur.

s Se anticipa que los precios más importantes de la carne, expresados en términos nomi-
nales, estén firmes durante los primeros años de la proyección. Los precios nominales
de la carne de vacuno y de cerdo aumentan 22% para 2019 en relación con el periodo de
referencia de 2007-2009, en tanto que se espera que los precios de la carne de aves sean
en promedio 34% más altos, en tanto que los precios de la carne de ovino aumentarán
68% (véase la Gráfica 8.1).
s El consumo mundial de la carne continúa experimentando una de las tasas más altas
de crecimiento entre los principales productos agrícolas, sobre todo en los países no
pertenecientes a la OCDE, de crecimiento más rápido. Se proyecta que casi todo el creci-
miento mundial en el consumo de carne ocurra en los países en desarrollo, en especial
en el caso de la carne de aves que anualmente crece a 2.8% y la de cerdo, a 2.3% por año.
El consumo de la carne de vacuno puede ser el que crezca menos, a sólo 2.0% por
año. El crecimiento anual del consumo per cápita en la zona desarrollada permanecerá
bajo durante todo el periodo de proyección (véase la Gráfica 8.2).
s En tanto que la presión de demanda crece, el sector de la carne se ve cada vez más res-
tringido por los precios más altos del pienso y la disponibilidad de recursos naturales. El
crecimiento de la producción mundial de carne se proyecta a 1.9% anual. Se espera que
dicho crecimiento se origine de manera predominante fuera de la zona de la OCDE, la cual
explicará 89% de la producción sectorial adicional (véase la Gráfica 8.2). Impulsadas sobre
todo por una expansión de los envíos de carne de aves y de vacuno, se proyecta que las ex-
portaciones mundiales de carne para 2019 se incrementen 22% en relación con el periodo
de referencia 2007-2009. Las exportaciones de los países miembros de la OCDE aumentarán
7%, en tanto que las de aquellos no pertenecientes a la Organización se incrementarán
40% para 2019 en relación con el periodo de referencia (véase la Gráfica 8.3).

Precios
La mayoría de los precios aumentarán al principio de las Perspectivas
Se proyecta que los precios reales de la carne sean más altos que los observados duran-
te la década anterior, dado que los costos más altos restringen la expansión de la produc-
ción a la luz de la creciente demanda. Se anticipa que los precios de la carne de vacuno se
afirmen durante la primera mitad de la proyección, sobre todo debido a una escasez en la
oferta después de la reducción de las manadas; sin embargo, se prevé que una expansión de
la producción en la segunda mitad, aunada a una reducción de la demanda de importacio-
nes por parte de la Federación de Rusia, ejerzan una presión descendente sobre los precios.
No se anticipa que los precios de la carne de cerdo, tanto en la zona del Atlántico como en
la del Pacífico, aumenten mucho más allá de 2015 debido a un incremento en la oferta de
Brasil, Estados Unidos de América y China, que están experimentando altas ganancias en

8. CARNE
Gráfica 8.1. Los precios mundiales de la carne en términos nominales

permanecerán arriba de los niveles históricos
Precios nominales versus reales de la carne
Vacuno a Cerdo b Aves c Ovino d

4 100 3 600
3 600 3 100
3 100
2 600
2 600
2 100
2 100
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1 600
1 100
1 100
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100 100
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20
20
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19
19
20
a) Novillos de primera calidad, Nebraska, EUA, peso en canal.
b) Cerdos castrados y cerda joven, No. 1-3, Iowa/Minnesota del Sur, EUA, peso en canal.
c) Precio de exportación de carne de aves, HS0207, Brasil, peso del producto.
d) Precio programado del ovino, promedio de todos los grados, Nueva Zelanda, peso en canal.
http://dx.doi.org/10.1787/888932286912
Gráfica 8.2. El crecimiento de la producción y el consumo de carne estará

dominado por los países no pertenecientes a la OCDE
Proporción de producción y consumo de carne en los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE

% %
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
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20 5
06
20 9
20 0
20 1
02
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
08
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
20
20
20
20
19
19
20
20

http://dx.doi.org/10.1787/888932286931

8. CARNE
Gráfica 8.3. Preferencia de consumo mundial por la carne de aves

Aumento general del consumo de carne per cápita entre el periodo de referencia 2007-2009 y 2019
% Vacuno Cerdo Ave Ovino Total de carne

20
15
10
-5
Países en desarrollo Países desarrollados

http://dx.doi.org/10.1787/888932286950
productividad. Se anticipa que los precios de la carne de ovino se debiliten durante los pri-
meros años, pero una reducción en los rebaños de ovejas en Nueva Zelanda puede ejercer
una presión ascendente en los precios de la carne de oveja y de carnero más adelante en
el periodo de proyección Los precios de la carne de aves, expresados en términos nomina-
les, permanecerán relativamente firmes durante todo el periodo, lo que en gran medida
reflejará los costos más altos del pienso y el aumento en la demanda.
Se anticipa que los precios de productor más altos impulsarán la producción global
de carne. A corto plazo, los sectores de la carne de cerdo y de aves, con ciclos de produc-
ción más cortos, pueden responder con mayor rapidez a la demanda renovada después de
la recesión, en tanto que los inventarios reducidos de ganado restringirán la producción
de carne de vacuno a corto plazo. A medida que la demanda de importaciones en todas las
carnes se recupera, el comercio global de la carne también repuntará durante el periodo de
proyección. De acuerdo con ello, el consumo de carne per cápita aumentará después de su
baja marginal de 2009, en correspondencia con las mejores perspectivas de ingresos.
Producción
El crecimiento en la producción se origina sobre todo en los países no
pertenecientes a la OCDE
En promedio, se proyecta que el crecimiento anual de la producción mundial de carne
baje a 1.9% durante el periodo de las Perspectivas, de 2.1% en la década anterior, dado que
el sector se ve cada vez más restringido por los costos más altos del pienso y la disponibi-
lidad de recursos naturales. Se espera que este crecimiento se origine sobre todo fuera de
la zona de la OCDE, la cual será responsable de cerca de 89% de la producción adicional, en
tanto que en los países miembros de la Organización se observa una trayectoria más esta-
ble de desarrollo. Se anticipa que el crecimiento en la producción de carne en los países no
pertenecientes a la OCDE esté dominado por Brasil y China, aunque también se prevé que
la Federación de Rusia desempeñe un papel cada vez mayor. La Federación, un importante
importador de carne, está poniendo en marcha una estrategia para apoyar las inversiones

8. CARNE
públicas y privadas en el sector de la carne, con miras a llegar a una autosuficiencia en car-
ne de más de 80% para el final del periodo de proyección (véase el Recuadro 8.1).
Después de una etapa de recuperación inicial, las perspectivas de la carne se caracteri-
zan por aumentos moderados en la producción. En las economías emergentes, la inversión
renovada, las mejores infraestructuras y la introducción de tecnologías de producción, pro-
cesamiento y transporte modernas, intensivas e integradas, son los factores principales que
pueden estimular un crecimiento más alto de la productividad. Esto sucede en especial en
Brasil, China, India y la Federación de Rusia, y hasta cierto grado en la Comunidad de Esta-
dos Independientes (CEI). También se proyecta que la producción de carne en otros países y
regiones del mundo no pertenecientes a la OCDE crezca, incluyendo el África Subsahariana,
donde el influjo de inversiones extranjeras privadas va en aumento por el fenómeno llama-
do “acaparamiento de tierras”, es decir, una creciente producción de pienso. Sin embargo,
la crisis económica global puede haber de alguna manera interferido con la capacidad de
inversión de los países en desarrollo. Se anticipa que la producción de carne en los países
miembros de este Organismo se expanda anualmente a menos de 1%, pues la mayoría de
los productores ya se benefician con los avances tecnológicos existentes y enfrentan regu-
laciones cada vez más estrictas de bienestar animal y seguridad alimentaria.
Excepto para el África Subsahariana, se prevé que las ganancias en productividad de
los animales no rumiantes sean altas en todos los países y regiones, en tanto que en el caso
de los rumiantes, se espera que los países miembros de la OCDE obtengan mayores ganan-
cias en productividad. Se pronostica que la contribución del cambio técnico y la eficiencia
al crecimiento total de la productividad variará de acuerdo con la proporción mano de obra-
tierra de los sistemas de producción prevalecientes, con ganancias de productividad más
altas en China, y mayores ganancias en productividad de mano de obra en Brasil.
Recuadro 8.1. Evolución de las tasas de contingente arancelario (TRQ) rusas para la carne
La producción rusa de carne bajó con rapidez después del colapso de la Unión Soviética. Como resul-
tado, las importaciones de carne aumentaron en forma veloz para sostener la demanda interna. En 2002,
la Federación de Rusia implementó las tasas de contingente arancelario (TRQ) para la carne de vacuno,
de cerdo y de aves. El periodo de vigencia de las TRQ iniciales expiró a fines de 2009. En el Cuadro 8.1 se
encuentran la tasa y los contingentes relacionados. A partir de 2006, el gobierno ruso modificó las TRQ ini-
ciales, como se muestra en el Cuadro 8.2; sin embargo, para fomentar la producción interna, al restringir
las importaciones con contingentes arancelarios, el gobierno ruso introdujo tasas prohibitivas libres de
aranceles para las carnes de cerdo y aves.
En diciembre de 2009, el gobierno ruso aprobó un decreto que regulará las importaciones de carne a la
Federación en 2010-2012. De acuerdo con la ley, el contingente sobre las importaciones de carne de aves
se reducirá casi a la mitad, de 952 kt en 2009, el contingente para la carne de cerdo bajará de manera gra-
dual, en tanto que el de la carne de vacuno aumentará (véase el Cuadro 8.3). Estas TRQ se desarrollaron al to-
mar en consideración las diferentes tendencias de los varios sectores de la carne. En el caso de la carne de
aves, la TRQ se ha reducido significativamente para reflejar el deseo del gobierno ruso de fomentar el desarro-
llo de la industria que ha crecido, en el pasado reciente, de 10% a 15% anual. Se espera que con el nivel actual
de protección los productores rusos puedan cubrir casi en su totalidad la demanda interna de productos de
aves después de 2015. En el caso de la carne de cerdo, la reducción en el contingente refleja el crecimiento
más lento en la demanda, combinado con un nivel inadecuado de oferta del mercado interno. No obstante,
no se espera que los productores rusos alcancen a eliminar la diferencia actual entre la oferta y la demanda.

8. CARNE
Cuadro 8.1. Federación de Rusia: TRQ para la carne para 2002-2009, kt, ad valorem
2002-2009
Contingente arancelario de importación de vacuno y ternera, fresca, enfriada

458
y congelada (0201 + 0202)
Contingente arancelario de importación de carne de cerdo, fresca, enfriada y
476
congelada (0203)
1050
congelada (0105 + 0207)
Vacuno y ternera
Con contingentes arancelarios 15
Libres de aranceles 60
Carne de cerdo
Libres de aranceles 80
Carne de aves
Libres de aranceles No es posible liberar aranceles
Fuente: Resoluciones del gobierno de la Federación de Rusia.

http://dx.doi.org/10.1787/888932287938
Cuadro 8.2. Federación de Rusia: TRQ para la carne para 2006-2009, kt, ad valorem
2006 2007 2008 2009
Contingente arancelario de importación de vacuno y ternera, fresca, enfriada y

461 468 474 480
congelada (0201 + 0202)
476 485 494 532
congelada (0203)
1131 1171 1211 952
congelada (0105 + 0207)
Vacuno y ternera
Con contingentes arancelarios 15 15 15 15
Libres de aranceles 55 53 50 40
Carne de cerdo
Carne de aves
http://dx.doi.org/10.1787/888932287938

8. CARNE
Por último, en el caso de la carne de vacuno, se espera que ocurra un aumento en las importaciones, dado
que en la Federación de Rusia la producción de carne está vinculada de cerca con la ganadería lechera. Es
probable que esta última continúe a la baja a largo plazo, lo que ocasionará una reducción del sacrificio
interno.
De acuerdo con las nuevas regulaciones comerciales para 2010 a 2012, se adoptaron nuevos contin-
gentes para todos los productos cárnicos (véase el Cuadro 8.3). La asignación de los contingentes entre los
países fue resuelta por las autoridades rusas (Decreto No. 1021 del 16 de diciembre de 2009).
Cuadro 8.3. Federación de Rusia: TRQ para la carne para el periodo 2010-2012
2010 2011 2012

Contingente arancelario de importación de vacuno y ternera, fresca, enfriada y congelada (0201
560 560 560
+ 0202)
Contingente arancelario de importación de carne de cerdo, fresca, enfriada y congelada (0203) 490 490 450
Contingente arancelario de importación de carne de cerdo, fresca, enfriada y congelada
780 600 550
(0105 + 0207)
Vacuno y ternera
Con contingentes arancelarios 15 15 15
Libres de aranceles 50 50 50
Carne de cerdo
Carne de aves
http://dx.doi.org/10.1787/888932287938
Restricciones ambientales, así como normas más altas, retardan el

crecimiento de la producción
En muchos países de la OCDE, los sistemas de producción animal son ya muy intensivos,
lo que deja poco margen para crecer mediante un abasto adicional de insumos. Los cam-
bios en los costos del pienso tienen un efecto significativo en el rendimiento de las granjas,
pero, además de ellos, se anticipa que regulaciones y normas públicas y privadas cada vez
más estrictas de salud animal y seguridad alimentaria, incluyendo el bienestar animal y
restricciones ambientales, contribuyan a precios de producción más altos. La nutrición y su
impacto en la salud se han convertido en una preocupación importante de las industrias
de carne en las economías de la OCDE. La conciencia del consumidor con respecto a la se-
guridad alimentaria ha dejado a los gobiernos con un objetivo enorme de regular la calidad
de la alimentación en cada paso de la cadena alimentaria; por ejemplo, se están aplicando
cambios importantes a las directrices para la prevención, inspección y control de los brotes
de plagas y enfermedades, al incluir estándares de trazabilidad que son ya una prioridad

8. CARNE
en los principales países productores y comerciantes de este sector. En Estados Unidos de

América se espera que la reciente Ley FCE de Alimentación, Conservación y Energía de 2008,
con su disposición de Etiquetado de País de Origen (COOL), aumente los costos en diferentes
segmentos de la cadena de oferta (véase el Recuadro 8.2). La UE también visualiza una polí-
tica de etiquetado similar.
Recuadro 8.2. Etiquetado de País de Origen en Estados Unidos de América
Las Leyes Agrícolas estadounidenses de 2002 y 2008 enmendaron la Ley de Comercialización Agrícola
de 1946 para requerir a ciertos minoristasa que notifiquen a sus clientes del país de origen de los productos
agrícolas cubiertos (COOL).b La legislación COOL entró en vigor en abril de 2005 con respecto al pescado y a los
mariscos y el 30 de septiembre de 2008 para todos los demás productos cubiertos con la regla provisional
final. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA) promulgó la regla final con una
COOL obligatoria para todos los productos cubiertos en enero de 2009.
La COOL es una ley de etiquetado de productos al por menor que proporciona información adicional a los
consumidores en el momento de la compra de ciertos productos cubiertos, que incluye pero no se limita a
productos de carne cubiertos. Asimismo, excluye alimentos procesados, esto es, productos cubiertos que
cambian de carácter al ser cocinados, curados, ahumados o reestructurados, o bien, combinados con otro
componente alimentario.
Las declaraciones del etiquetado COOL deben ser específicas y precisas. Finalmente, es responsabilidad
del minorista proporcionar información sobre el país de origen a los consumidores; sin embargo, para que
los minoristas etiqueten con precisión los productos cubiertos en la COOL, los proveedores directos e indi-
rectos de los minoristas deben transmitir los datos sobre el país de origen. Los empacadores y procesadores
dependen de que los productores les brinden información sobre el país de origen para iniciar el etiquetado
correspondiente. La legislación y las regulaciones especifican los criterios que deben cumplirse para cubrir
los cuatro tipos diferentes de etiquetas: producto de Estados Unidos de América, producto de animales de
múltiples países de origen, producto de animales importados directamente para matanza, producto impor-
tado directamente de un país extranjero. En el caso de la carne molida, deben nombrarse todos los países
de los cuales pudo, de manera razonable, haberse derivado la carne. El etiquetado preciso para productos
de carne y animales importados podría aumentar los costos en la cadena de abastecimiento animal-carne.
El Servicio de Comercialización Agrícola del USDA estimó que el total de costos de implementación durante
el primer año para todas las industrias estadounidenses afectadas sería de USD 2.6 mil millones (USDA/AMS,
2009).
Canadá y México han introducido quejas con respecto a la COOL ante la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC). A su solicitud, en noviembre de 2009 se estableció en la OMC un Panel de Conciliación de Con-
troversia para determinar si esa medida es compatible con las obligaciones comerciales internacionales de
Estados Unidos de América.
Se desconoce el grado preciso en el que la COOL está impactando los mercados tanto estadounidense,
canadiense como mexicano de ganado y carne, pero en estas Perspectivas es uno de los factores que con-
tribuyen a menores proyecciones de ganado vivo canadiense y mexicano y exportaciones canadienses de
cerdo vivo a Estados Unidos de América.
a) Minoristas para los cuales los costos facturados de todas las compras de productos agrícolas perecederos exceden USD
230 000 durante un año calendario.
b) Para mayor información sobre la COOL y los productos cubiertos, véase www.ams.usda.gov/AMSv1.0/Cool.

8. CARNE
La perspectiva de la Unión Europea también se verá afectada por la disociación de las

primas de producción, si sigue el camino establecido durante la década pasada al bajar los
precios de intervención. Además, el mayor acceso al mercado otorgado por la aplicación de
nuevas TRQ después de la expansión de la Unión Europea, así como el Memorándum sobre
la disputa de hormonas del ganado firmado con Estados Unidos de América, deberán tam-
bién intensificar la competencia en el mercado interno, con un impacto en la producción
nacional.
Consumo
Los consumidores de países no pertenecientes a la OCDE renuevan su apetito de carne
Se espera que en los países no pertenecientes a la OCDE haya una renovada expansión
del sector de la carne durante el periodo de proyección, donde se origina la mayor parte del
crecimiento del consumo mundial. Los productos de este sector se encuentran entre los
más sensibles al crecimiento del cambio económico y demográfico. En combinación con
una mayor urbanización, ellos representan los principales impulsores del crecimiento del
consumo per cápita. A la inversa, se espera que el sector de la carne de los países de la OCDE
crezca a un ritmo mucho más lento debido a los costos en aumento de la producción y a
una combinación de cambios en la dieta y en la demografía que genera una desaceleración
del crecimiento del consumo de proteína animal (véase el Cuadro 8.4).
Cuadro 8.4. El mercado de la carne de los países desarrollados maduros

registra poco crecimiento del consumo per cápita
Aumento por año del consumo per cápita de carne entre el periodo de referencia de 2007-2009 y 2019
Global (%) Países desarrollados (%) Países en desarrollo (%)
Vacuno 1.5 0.9 2.0
Cerdo 1.8 0.8 2.3
Aves 2.4 1.6 2.7
Ovino 2.1 0.6 2.5
Total de carne 1.9 1.1 2.4

http://dx.doi.org/10.1787/888932287919
A nivel mundial, la recuperación de la economía fortalecerá la ingesta de proteínas ani-

males a costa de los alimentos de origen vegetal. Se espera que los países no pertenecientes
a la OCDE consuman alrededor de 86% del crecimiento global proyectado en la producción
de carne. Gran parte de esta expansión tendrá lugar en Asia y en la región del Pacífico, en
especial en China, aunque también se observa algún crecimiento en América Latina, que de
manera tradicional ha consumido carne, encabezada por Brasil. Tal crecimiento reflejará en
particular el aumento en el consumo de fuentes más baratas de proteína animal, sobre todo
la carne de aves y de cerdo. También se espera que la dependencia de las importaciones de
productos cárnicos crezca en muchos países dinámicos en desarrollo, a medida que la de-
manda sobrepase la capacidad interna de producción de ésta a lo largo de las Perspectivas.
Hace ya dos décadas que el volumen del consumo total de carne en los países en desa-
rrollo alcanzó al de los países desarrollados y la diferencia entre ellos no ha dejado de ex-

8. CARNE
pandirse. Hoy, 60% de la carne consumida en el mundo se come en el mundo en desarrollo

y la proyección para esta década es que su proporción en aumento no muestra señales de
ceder. La carne conserva una de las tasas de crecimiento de consumo más altas entre todos
los productos agrícolas.
Casi todo el crecimiento mundial en el consumo de carne tiene lugar en los países en
desarrollo, sobre todo en Asia. El consumo mundial de carne de aves aumentó 26 Mt Rtc
adicionales para 2019 en comparación con el periodo de referencia; el consumo per cápita
se incrementó cerca de 2 kg per cápita Rtc para 2019. Los países en desarrollo consumirán
alrededor de 83% de este aumento, más de 70% del cual se origina en los países asiáticos.
Resulta interesante que el consumo de carne de aves sobrepasará el consumo de la de cerdo
en la segunda mitad de la proyección en los países miembros de la OCDE.
El consumo mundial de carne de cerdo crecerá de 103 Mt Cwe en el periodo de referen-
cia a 126 Mt Cwe en 2019. De nuevo, los países en desarrollo consumirán la mayor parte del
aumento, o 22 Mt Cwe, casi todo en los países asiáticos. A la inversa, el consumo de la carne
de vacuno lo hará a una tasa más moderada, 1.5% por año, y la enorme mayoría de estos 9.3
Mt Cwe adicionales se distribuirán de manera más equitativa entre las varias regiones en
desarrollo del mundo. Si bien se anticipa que los patrones de consumo serán ligeramente
diferentes entre los países, según los hábitos, parece haber una preferencia universal por la
carne de aves más que por las otras (véase la Gráfica 8.3). Aun en los países de la OCDE, don-
de el crecimiento del consumo per cápita de carne es marginal, la proporción de la carne de
aves aumenta con los años, a costa de otras carnes. Se espera que esta tendencia continúe
durante esta década en todo el mundo, aunque en los países donde la producción de carne
de vacuno es importante y los precios internacionales tienen poco impacto en la produc-
ción interna, como en África del Este y Asia (Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, etc.), tanto
la carne de vacuno como la de ovino seguirán siendo los tipos preferidos de este producto
para consumo.
Comercio
Brasil dominará el comercio de carne en los países no pertenecientes a la OCDE
Impulsadas sobre todo por una expansión de los envíos de carne de aves, se proyecta
que para 2019 las exportaciones mundiales de carne aumenten 22% en relación con el pe-
riodo de referencia 2007-2009. Las exportaciones de los países miembros de la OCDE aumen-
tan 7%, en tanto que las de aquellos no pertenecientes a la Organización se incrementan
40%. Se espera que la mayor parte del crecimiento en el comercio de este sector se origine
en gran medida en países no pertenecientes a esta Organización, en particular en Brasil,
que por sí solo representará más de 63% de toda la carne exportada de países no pertene-
cientes a la OCDE en 2019, y un tercio de las exportaciones mundiales de carne (véase la
Gráfica 8.4). Junto con Brasil, algunos cuantos exportadores principales regirán el abasto
de los mercados mundiales de la misma, incluyendo Estados Unidos de América, Canadá,
Argentina y Australia.
Las perspectivas comerciales son favorables en el sureste de Asia, pues se anticipa
que la creación de una zona de libre comercio entre China y la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN) en enero de 2010 dé como resultado barreras comerciales mutuas
más bajas entre los países de la región. Este acontecimiento podría estimular la producción
y el comercio, dado que los derechos intracomerciales se encuentran debajo de los aplica-
dos fuera de la Zona de Libre Comercio; sin embargo, no es probable que la estructura del
comercio en la región (operaciones a pequeña escala) y su limitada infraestructura (insta-
laciones limitadas para almacenamiento en frío) pongan en riesgo en el mediano plazo el

8. CARNE
Gráfica 8.4. El crecimiento de las exportaciones de carne proviene sobre

todo de países no pertenecientes a la OCDE
Desarrollo de las exportaciones de carne entre 1999 y 2019
Total OCDE Total países no OCDE Total Brasil

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932286969
papel principal de los proveedores tradicionales de carne y sus productos derivados, como
Estados Unidos de América, la Unión Europea y Brasil.
Entre los países pertenecientes a la OCDE, se espera que las exportaciones de carne de
vacuno de América del Norte aumenten, a medida que disminuyan de manera progresiva
las restricciones impuestas debido a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Se prevé
que las exportaciones de la UE se reducirán durante la década debido a la disminución en
la producción interna en apego a las reformas de política, junto con un consumo interno
creciente. Estados Unidos de América continuará como el país importador de carne más
grande para 2019 con 2.2 Mt, seguido de cerca por las importaciones de la UE con aproxima-
damente 2.2 Mt, y por Japón con 2.1 Mt. Sobre una base de importación neta, Japón, México
y la República de Corea continúan como los principales países importadores. Se espera que
la Federación de Rusia, hasta fecha reciente el mayor importador neto de carne, disminuya
sus importaciones para el periodo de las Perspectivas más de 1 Mt Cwe, sujeta a su estrate-
gia de expandir la producción interna para obtener una mayor autosuficiencia a finales de
la década (véase la Gráfica 8.5).
Las políticas agrícolas, en particular las normas relativas al producto y al proceso, se
convertirán en un impulsor importante que no sólo dará forma a la producción, sino tam-
bién al comercio. El cambio climático y el impacto ambiental de la producción pecuaria
pasan con rapidez a ocupar un sitio relevante en la agenda política. La legislación ambien-
tal y el bienestar de los animales, así como las normas en general, se suman a los costos
de producción y restringen la expansión del sector, a pesar de los esfuerzos emprendidos
por la industria para responder a estas preocupaciones por la vía de la investigación y
el desarrollo. El impacto de las normas, incluyendo aquellas relacionadas con los proce-
sos de producción, se sentirá cada vez más en el comercio internacional, a medida que
los países miembros de la OCDE soliciten, de manera progresiva, estas mismas normas en
productos importados. Es probable que su impacto asuma la forma de una mayor segmen-
tación de mercado, la cual añadirá complejidad al análisis futuro de los mercados globales
de carne.

8. CARNE
Gráfica 8.5. El mayor crecimiento de importaciones netas de carne

permanecerá en los países desarrollados
Desarrollo de importaciones netas de carne de algunos países
2007-2009 2019
Miles de toneladas
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Japón México Federación de Rusia Corea China

http://dx.doi.org/10.1787/888932286988

Las Perspectivas presentadas en estos capítulos dependen de muchos supuestos. Entre
ellos se encuentra la continuación de las políticas agrícolas y las reformas políticas decla-
radas, así como el entorno macroeconómico. Cambios en cualquiera de estos supuestos
generarían un conjunto diferente de proyecciones para los diversos mercados de la carne.
Una incertidumbre importante que se cierne siempre sobre este mercado se relaciona
con las preocupaciones sanitarias y de seguridad alimentaria surgidas de brotes de enfer-
medades de los animales. En la década pasada, dichos brotes causaron un efecto conside-
rable en el crecimiento del comercio de toda la carne. La posibilidad de futuros brotes de
enfermedades de los animales, su duración, intensidad, reacciones potenciales de los con-
sumidores y nuevas restricciones comerciales, constituye una importante incertidumbre
con respecto a las presentes Perspectivas; sin embargo, dado que el comercio ha crecido
y ahora se cuenta con mayor experiencia en el manejo de brotes de enfermedades, se ha
reducido de manera considerable el impacto de algunos de ellos; por ejemplo, la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal (OIE) desarrolló un sistema de protocolos que permite la
zonificación o el aislamiento de partes de la producción que, de seguirlo un país, le permite
asegurar la seguridad sanitaria de las exportaciones de una zona no afectada. Esta prácti-
ca ayudó a reducir al mínimo el impacto de los brotes de fiebre aftosa (FMD) en Brasil. De
manera similar, Tailandia continúa presionando a los principales países importadores para
que acepten la práctica, la cual permitiría sus exportaciones de pollo sin cocinar pese a que
posee el estatus de país con gripe aviar.
Se prevé que el rápido crecimiento de los sectores de biocombustibles, en particular en
Estados Unidos de América y Europa, afectará la disponibilidad de materias primas utili-
zadas en la producción ganadera, dado que las industrias del etanol y ganadera compiten
por cereales. Si bien los precios de éstos han bajado de sus alzas sin precedente de 2008, se
proyecta que permanecerán arriba de los niveles históricos; sin embargo, al mismo tiempo,
la creciente disponibilidad de coproductos de la producción de etanol y biodiésel, en par
ticular de granos secos de destilería (DDG), pulpas y harinas oleaginosas, ayudará a contener

8. CARNE
el impacto en la producción de carne. El impacto neto varía según la cadena de biocombus-

tible, así como el tipo de carne, y requiere una supervisión detallada.
Las políticas internas y comerciales son aún un factor determinante y de importancia
en los mercados de carne. Algunos países tienen todavía contingentes altos sobre productos
de este sector, al incluir a menudo las tasas de contingente arancelario (TRQ) o los impues-
tos de exportación. A la vez, las políticas internas que benefician en forma directa la cría
de animales continúan en pie en algunos países miembros de la OCDE. Es probable que los
resultados de las negociaciones de la OMC que pueden comprometer a los países miembros
a bajar sus contingentes sobre la carne, o a disminuir su apoyo a la producción animal, al-
teren las Perspectivas. Lo mismo ocurre con los productos agrícolas que son insumos para
el sector ganadero, como los granos, en donde los cambios en los precios desencadenados
por modificaciones en la política afectarían la producción animal. En las Perspectivas, se ha
supuesto que la implementación de la Legislación de Etiquetado de País de Origen por parte
de Estados Unidos de América dará un incentivo a los procesadores estadounidenses para
cambiar de la importación de animales vivos de Canadá a la importación de carne, lo que
generará un aumento en el comercio de ésta y una baja en el comercio de los animales vivos
entre ambos países. Debido a la reciente puesta en marcha de la regulación aún es incierto
el grado en el cual esto puede suceder. En la Federación de Rusia, se espera que el rápido
crecimiento de la producción interna después de la decisión gubernamental de lograr una
mayor autosuficiencia (véase el Recuadro 8.1) ejerza un fuerte efecto en los mercados de
la carne en las Perspectivas. Por último, la política de China sobre Reservas Estratégicas
de Carne a partir de Carne Congelada (que requería que el nivel de las reservas de carne
congelada provincial fuera lo bastante alto para abastecer a los residentes urbanos de Chi-
na durante siete días), así como el nuevo programa de intervención del mercado llamado
Sistema Nacional de Alerta de Precios del Cerdo (un programa de supervisión de precios
orientado a asegurar retornos suficientes para las productores) pueden causar un impacto
en la estabilización de la volatilidad de precios, en el ámbito interno y en el extranjero.
La producción de ganado y pienso es responsable de 80% de todas las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) agrícolas de fuentes que incluyen la fermentación entérica,
el manejo del estiércol, el cambio de uso de tierra (deforestación, desmonte y quema), suelo
y la quema de combustible basado en carbono. Se espera que las emisiones aumenten de
manera sustancial en las próximas décadas a medida que el crecimiento de la población
y del ingreso aumente la demanda global de carne, lácteos y otros productos de alto valor.
Se proyecta que una buena parte del aumento en las emisiones relacionadas con la agri-
cultura tendrá lugar en América Latina, Asia y África. Aún es inseguro, pero es posible que
a mediano y largo plazos la producción ganadera pueda estar sujeta a restricciones de mi-
tigación de carbono en algunos países. Hay grandes diferencias entre las regiones y el tipo
de carne en las emisiones de GEI por unidad de producción. El precio de las emisiones de la
producción ganadera podría dar como resultado cambios insustanciales en la producción,
el consumo y el comercio. A nivel global, los cambios en la producción podrían modificar el
precio relativo de la carne y fomentar el consumo de ésta con menores emisiones relacio-
nadas con los GEI, como las aves.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Capítulo 9
Lácteos
185
9. LÁCTEOS

Los mercados internacionales de los lácteos experimentaron alzas y bajas dramáticas
en años recientes. Después de un fuerte aumento en los precios, la situación del mercado
se revirtió en el transcurso de 2008. La demanda bajó mientras la oferta se incrementaba
como reacción a los fuertes incentivos de precios. Esto coincidió con el comienzo de la crisis
económica global y para principios de 2009 los precios bajaron a la mitad con respecto a
los niveles de mediados de 2008. Como resultado, las existencias de los productos lácteos
empezaron a acumularse, sobre todo en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.
La dramática baja en los precios con respecto a los máximos alcanzados en 2008 estreme-
ció el sector global de los lácteos. En muchos países la situación de mercado relativamente
más fuerte observada en años recientes generó un replanteamiento y movilización de la
estrategia a largo plazo del sector (por ejemplo, la Comisión Europea estableció un Grupo de
Expertos de Alto Nivel sobre la leche para discutir los arreglos a mediano y largo plazo para
el sector de lácteos, dada la abolición del sistema actual de contingentes en 2015).
Sin embargo, la situación deprimida de principios de 2009, vinculada con la crisis eco-
nómica global, deberá considerarse como un fenómeno a corto plazo más que como un
equilibrio a largo plazo. En el transcurso de 2009, los precios internacionales comenzaron
a fortalecerse, al repuntar con rapidez a finales del año. La fuerte recuperación en los pre-
cios fue desencadenada por el aumento en la demanda, en particular de China y los países
exportadores de petróleo, pero también por una menor oferta que se contrajo en algunas
regiones como respuesta a la baja rentabilidad en el año anterior y a los impactos del clima
en la producción en los países productores del hemisferio sur. La Unión Europea también
ha sido restringida en la exportación de productos lácteos de existencias de una mayor in-
tervención. En 2010, los indicios fundamentales señalan una recuperación en la demanda a
medida que los mercados se estabilizan con la mejora en las perspectivas económicas y la
confianza del mercado.
Principales puntos de la proyección

s Durante las Perspectivas hasta 2019, se espera que los precios internacionales de los lác-
teos aumenten en términos nominales y al mismo tiempo permanezcan relativamente
estables en términos reales (véanse las Gráficas 9.1 y 9.2). En promedio, se prevé que los
precios del mercado mundial en términos reales continúen de 15 a 40% más altos en
comparación con la década previa al máximo de 2007-2008. Se estima que los precios de
la mantequilla alcanzarán las ganancias más altas, con el apoyo de los precios altos del
aceite vegetal.
s El sector de los lácteos es aún uno de los sectores de crecimiento más rápido cubiertos
en las Perspectivas. Se espera que para 2019 la producción mundial de leche aumente
170 Mt con respecto al periodo de referencia de 2007-2009. La tasa de crecimiento anual
para el periodo de proyección se estima en 2.1%.
s Se proyecta que la vasta mayoría (más de 80%) de la cantidad de leche adicional se pro-
duzca fuera de la zona de la OCDE. Se espera que la producción mundial de leche entera

9. LÁCTEOS
en polvo (LEP), mantequilla, queso y leche descremada en polvo (LDP) crezca, con respec-
to al periodo de referencia, 31%, 28%, 20% y 9%, respectivamente (véase la Gráfica 9.3).
s Los países miembros de la OCDE continúan dominando el consumo global de queso (cer-
ca de tres cuartos del consumo total), el cual se espera que aumente 20% durante el pe-
riodo de las Perspectivas. En los países no pertenecientes a la Organización, se prevé un
crecimiento en la demanda de todos los productos lácteos, con la LEP y la mantequilla a
la cabeza (38%), seguidos del queso (33%) (véase la Gráfica 9.4).
Gráfica 9.1. Aumento en términos nominales de los precios mundiales de los lácteos
USD/100 kg USD/100 kg USD/100 kg
5 050 4 050 4 550
4 550 3 550 4 050

4 050 3 550
Queso a 3 050 Mantequilla b Leche entera
3 550 en polvoc
3 050
2 550
3 050
2 550
2 550 2 050
2 050
2 050 1 550
1 550
1 550
1 050
1 050 1 050
550 Leche descremada en polvo d
550 550
50 50 50
1989 1999 2009 2019 1989 1999 2009 2019 1989 1999 2009 2019
a) Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.
b) Precio de exportación f.o.b., mantequilla con 82% de grasa láctea, Oceanía.
c) Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26%, Oceanía.
d) Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo, con 1.25% de grasa láctea, Oceanía.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287007
Gráfica 9.2. Se espera que se abata la tendencia decreciente en los precios en términos reales
USD/100 kg USD/100 kg USD/100 kg
4 550 3 550 4 550
4 050 4 050
3 050
3 550 3 550
Queso a Mantequillab
2 550
3 050 3 050 Leche entera
en polvoc
2 550 2 050 2 550
2 050 1 550 2 050
1 550 1 550
1 050
1 050 1 050
Leche descremada en polvod
550
550 550
50 50 50
1989 1999 2009 2019 1989 1999 2009 2019 1989 1999 2009 2019
a) Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía, deflacionado con el PIB de EUA 2005 = 1.
b) Precio de exportación f.o.b., mantequilla con 82% de grasa láctea, Oceanía, deflacionado con el PIB de EUA 2005 = 1.
c) Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo 26%, Oceanía, deflacionado con el PIB de EUA 2005 = 1.
d) Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo con 1.25% de grasa láctea, Oceanía, deflacionado con el PIB de EUA 2005 = 1.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287026

9. LÁCTEOS
s Se espera que el comercio en productos lácteos, en proporción con la producción de le-
che, continúe bajando hacia 6%. Esto se debe al crecimiento de la producción y el consu-
mo de productos lácteos frescos, que no se comercian. En comparación con el periodo de
referencia, se prevé que las exportaciones mundiales aumenten en el caso del queso y la
LEP (ambos en 14%), así como la LDP (6%), pero que bajarán en el de la mantequilla (–4%)
(véase la Gráfica 9.5). Los seis importadores más grandes de productos lácteos siguen
cubriendo menos de 50% del mercado mundial (véase la Gráfica 9.6).
Gráfica 9.3. La producción global de LEP crece con rapidez

Queso Mantequilla Leche entera en polvo Leche descremada en polvo
25
20
15
10
0
1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932287045
Gráfica 9.4. El consumo resultará afectado por los ingresos y los atributos del producto
25
20
15
10
0
2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019
Mantequilla Queso Leche descremada en polvo Leche entera en polvo

http://dx.doi.org/10.1787/888932287064

9. LÁCTEOS

Precios
Se espera que la tasa anticipada de retorno al crecimiento económico global y al au-
mento de la población fortalezca los mercados y los precios internacionales de los lácteos
durante las Perspectivas. A corto plazo, se prevé que los precios de los productos lácteos
sean moderados por la reducción de las existencias, sobre todo en Estados Unidos de Amé-
rica y la UE. Se estima que los precios aumenten de manera estable con respecto a 2012 en
términos nominales, más de 2% por año en promedio impulsados por la creciente demanda,
pero también por el aumento de los costos de producción. En términos reales, se espera que
la tendencia decreciente en los precios se reduzca y que los precios mundiales permanez-
can relativamente estables durante el periodo de proyección (véanse las Gráficas 9.1 y 9.2).
Gráfica 9.5. Aumentos del comercio sobre todo para el queso y la LEP
Brasil Argentina Australia Unión Europea
Nueva Zelanda EUA Resto del mundo
Miles de toneladas
2 400
1 800
1 200
600
0
2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932287083
En promedio durante el periodo de las Perspectivas, se espera que los precios mun-
diales de mercado en términos nominales, pero también en términos reales, permanez-
can firmes y muy arriba de los niveles observados en la década precedente al máximo de
2007-2008. Se anticipa que los precios de la leche en polvo y el queso en términos reales
alcancen niveles de alrededor de 15% y 23% más altos que el promedio, respectivamente.
Se espera que los componentes de grasa láctea sean los que más se fortalezcan; los pre-
cios promedio reales de la mantequilla pueden alcanzar niveles 40% más altos en compa-
ración con la década anterior al aumento máximo de los precios. La fuerza relativa de los
precios de la mantequilla se vincula en parte con los precios altos sostenidos de la energía
y el aceite vegetal y con el hecho de que se exportará bastante menos mantequilla de paí-
ses como los de la Unión Europea o Estados Unidos de América. Los exportadores emer-
gentes se concentran más en las exportaciones de leche en polvo que también pueden
ser explicadas por los requerimientos de logística más demandantes de las exportaciones
de mantequilla.

9. LÁCTEOS
Gráfica 9.6. La Federación de Rusia, importador importante de mantequilla y queso

EUA Federación de Rusia Argelia China
Japón México Arabia Saudita
Miles de toneladas
1 200
600
0
2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019 2007-09 2019

http://dx.doi.org/10.1787/888932287102
Las proyecciones del periodo de las Perspectivas reflejan los supuestos usuales de esta-
bilidad en las condiciones climáticas, económicas y políticas. De ahí la probabilidad de que
los precios reales que resulten muestren variaciones anuales significativas con respecto a
su tendencia promedio de lo que la proyección muestra; sin embargo, después de las alzas
y bajas de los precios en los años recientes, se espera que los precios internacionales per-
manezcan relativamente más estables.
Producción
Producción de leche
A nivel global, la producción de leche está creciendo con mayor rapidez que la de los
otros sectores de productos clave contemplados en este informe, con excepción de la pro-
ducción de carne de aves. Después del estancamiento de 2009, el crecimiento en la produc-
ción de leche a corto plazo será sustentado por un incremento en el rendimiento de ésta
también a corto plazo que puede esperarse después del desecho reciente de vacas y el sur-
gimiento de manadas más jóvenes y productivas a nivel global. A mediano plazo, se espera
que los precios más altos proyectados de los lácteos estimulen la respuesta de oferta y es-
tabilicen las ganancias en producción de leche (véase la Gráfica 9.7). Se prevé que la mayor
parte de la leche adicional se produzca fuera de la zona de la OCDE. China, India, Pakistán,
Argentina y Brasil representan más de la mitad de las ganancias globales en la producción
de este insumo. De los 170 Mt de leche adicional producida en 2019 en comparación con el
nivel promedio de 2007-2009, más de 80% provendrá de países en desarrollo.
Se pronostica que las grandes diferencias regionales en el crecimiento de la produc-
ción de leche seguirán siendo una característica de las Perspectivas. Los precios interna-
cionales más altos de los productos de leche han creado el incentivo para la expansión
en muchos países en desarrollo. La ubicación del futuro crecimiento de la producción
depende del contexto del mercado y la política en varios países productores, la propor-
ción precio de la leche-pienso y la competencia por la tierra. La decisión con respecto a la

9. LÁCTEOS
Gráfica 9.7. Grandes diferencias en el crecimiento de la producción de leche

2019 2007-2009
Unión Europea
India
EUA
China
Federación de Rusia
Pakistán
Brasil
Nueva Zelanda
Ucrania
México
Australia
Argentina
0 40 80 120 160

http://dx.doi.org/10.1787/888932287121
producción de leche podría verse influida cada vez más por preocupaciones relativas al
agua y al ambiente, así como políticas internas y de cambio climático. Se espera que el cam-
bio en la producción de leche provenga sobre todo del norte al sur, y más específicamente
de Europa y América del Norte a Asia, América Latina y Oceanía.
Es de esperarse que el sector de los lácteos en Nueva Zelanda continúe como una de
las industrias clave de exportación del país y que la producción de leche llegue a casi 20 Mt,
lo que representa un aumento del nivel del periodo de referencia de 16 Mt. Si bien se espe-
ra que prosiga la conversión de granjas de ganado ovino y vacuno a granjas de productos
lácteos, se estima que las ganancias en la producción provendrán, de manera progresiva,
de ganancias en rendimientos, en oposición a aumentos en los inventarios de vacas. Las
crecientes restricciones ambientales y referentes al agua y la política de cambio climáti-
co, que en la actualidad se acordó que incluya la agricultura a partir de 2015, serán factores
que influirán cada vez más en las decisiones de producción de las granjas. Después de la
baja de 5% en 2009-2010, se espera que la producción de leche en Australia se recupere en
forma gradual, sobre todo como respuesta a la mejora en las proporciones precio de la leche
a pienso. Debido a la sequía y a márgenes reducidos de producción de leche, la ganadería
lechera se ha contraído 25% desde 2002. Un retorno al fuerte crecimiento en la ganadería le-
chera, anticipado en años anteriores, ahora parece poco probable y el modesto crecimiento
proyectado sigue sensible a la disponibilidad de agua.
Después de la baja en los precios internos, las entregas de leche de la Unión Europea
bajaron en 2009. Es de esperarse que dichas entregas se estabilicen en la UE15 en 2010,
pero bajen un 1.6% adicional en la UE12. Durante el periodo de las Perspectivas, la oferta de
leche no seguirá los aumentos de 1% anual en los contingentes, sino que crecerá de ma-
nera gradual a alrededor de 0.3% por año. Se espera que la eliminación de contingentes en
2015 tenga sólo un impacto limitado en la oferta de leche. En tanto que se proyecta que las
entregas de leche de la UE12 aumenten cerca de 5%, se espera que la producción de leche
baje más de 5% debido a las reducciones estables en la producción de subsistencia y en el
consumo de la leche de granja durante el periodo de las Perspectivas.

9. LÁCTEOS
En Estados Unidos de América, el número de vacas bajó en 2009 después de varios años
de expansión. Esta expansión había revertido una tendencia a largo plazo de baja en el nú-
mero de vacas. Se espera que esta baja a largo plazo se recupere a mediano plazo, pero se
estabilice al final del periodo de proyección como resultado de una mejor proporción precio
a pienso. Ahora se espera que la producción crezca más de 1% por año, a medida que las
ganancias en el rendimiento compensen la reducción en el número de vacas. Se supone que
las entregas canadienses de leche sigan los niveles de contingentes de leche impulsados
por la demanda, al crecer de manera modesta durante las Perspectivas.
Se anticipa que India y Pakistán, dos de los países “tradicionales” más grandes produc-
tores de lácteos, continuarán la expansión de la producción lechera a tasas de tendencia de
3% y 4%, respectivamente, durante la siguiente década, impulsada por la expansión en el nú-
mero de vacas y en los rendimientos. Este crecimiento persistió durante varias décadas y una
pregunta importante es cuánto tiempo persistirá. Los productos lácteos son en gran medida
parte de la cultura de estos países y, conforme los ingresos crecen, en particular en India, la
demanda de productos de leche mantiene el paso. Estos sectores continúan dominados por
productores muy pequeños que atienden a mercados locales y por lo regular, informales.
En otros países en desarrollo de Asia, la producción de leche es menos prevaleciente, pero
también crece a un ritmo rápido, sobre todo en Tailandia, Indonesia, Malasia y Viet Nam. La
producción de leche debe avanzar dentro del rango de 3 a 4% por año durante la década en
estos países. El crecimiento refleja la demanda en aumento dada la creciente urbanización,
pero desde una base de producción pequeña. Los mercados están abiertos a la leche en polvo
importada que, al mezclarse con la oferta local, satisface la demanda a la alza.
En América Latina, los países han respondido a incentivos más altos con una mayor
producción, bien sea al disminuir los déficits de leche o al emerger como exportadores. Se
espera que la producción de leche en Argentina crezca con fuerza durante las Perspectivas,
a más de 3% por año en promedio, empujada por la mayor eficiencia de las granjas y la
mejor rentabilidad de la leche vis-à-vis los cultivos arables. Se proyecta que la producción
en Brasil crezca 2.3% por año, sobre todo debido a una mayor productividad, pero también
a medidas gubernamentales dirigidas al crecimiento continuo y la concentración en la in-
versión y la comercialización. La producción en países como Colombia, Perú y Chile puede
experimentar un adelanto de la producción arriba de la tasa mundial de crecimiento pro-
medio, pero debajo de la tasa de crecimiento de los países en desarrollo en su conjunto.
Uruguay, que ha aumentado la prominencia como un exportador emergente de productos
de leche, puede experimentar un crecimiento de la producción en 1.7% por año.
Recuadro 9.1. Se espera que el crecimiento de la industria láctea de

China continúe, pero sujeto a incertidumbre
Después de varios años de un crecimiento rápido, el aumento en la producción lechera de China cayó
con fuerza en 2009, golpeado por las consecuencias de la crisis de la melanina en los productos lácteos.
Se espera que la producción repunte de manera sólida en 2010, por 10%, pero después se proyecta que el
crecimiento promedie alrededor de 4 a 5% por año durante el periodo. Las proyecciones de las Perspectivas
para los productos de leche y lácteos para China están sujetas a considerables incertidumbres y uno de los
aspectos clave es la velocidad de la restructuración de la industria láctea.
La base productora de leche en China está muy fragmentada y el crecimiento rápido de la industria
láctea permitió que intermediarios en busca de utilidades (a menudo sin ninguna experiencia en lácteos)
entraran a las cadenas de oferta. El gobierno chino reveló un plan para resolver estos problemas estruc-

9. LÁCTEOS
Recuadro 9.1. Se espera que el crecimiento de la industria láctea de

China continúe, pero sujeto a incertidumbre (cont.)
turales, al hacer hincapié en la modernización y el aumento de regulaciones de la industria de lácteos. La

“Política de la Industria de Lácteos de China” anunciada el 26 de junio de 2009 obliga a las nuevas insta-
laciones de procesamiento de lácteos a surtir por lo menos 40% de su leche bronca de su propia manada.
Las directrices también requieren que las empresas que expanden sus instalaciones existentes deben con-
trolar por lo menos 75% de su fuente de leche bronca enviada a las plantas mejoradas. El gobierno está
también estudiando las normas de productos lácteos de China para garantizar la seguridad y la calidad, y
recuperar la confianza del consumidor.
Se espera que los productores pequeños abandonen la producción de leche o se combinen para formar
operaciones más largas y más eficientes. En las Perspectivas, se supone que la modernización también po-
drá rectificar el problema de la calidad de la leche. Éste es un supuesto importante que tiene repercusiones
en los mercados globales de lácteos. China es, por un gran margen, el productor y consumidor más grande
de leche entera en polvo; representa alrededor de 30% de los volúmenes globales. Si bien China redu-
cía de manera gradual la dependencia de las importaciones de leche entera en polvo, la crisis de la melami-
na generó grandes importaciones de LEP en 2009. A principios de 2010, los informes de ventas adicionales
del producto contaminado (de existencias viejas) agravó la situación. En las Perspectivas se espera que, a
medida que la calidad mejore, el aumento en las importaciones de LEP disminuirá a corto plazo y las im-
portaciones retornarán a sus niveles históricos. Pero el nivel real de las importaciones chinas de productos
lácteos está también sujeto a la incertidumbre que rodea a los acontecimientos relacionados con la tasa
de cambio. Un escenario hipotético, estudiado con el modelo AglinkCosimo de la OCDE y la FAO, ilustra que
una apreciación de 10% del CNY (Yuan) vis-à-vis el dólar estadounidense (supuesta durante todo el periodo
de proyección) daría como resultado importaciones adicionales de productos lácteos, en especial de LEP
(véase la Gráfica 9.8). Como resultado, los precios globales de los lácteos aumentarían 1 a 2% en promedio.
Una fuente adicional de incertidumbre para las importaciones de lácteos de China es la reciente decisión
del gobierno de imponer requerimientos de licencia de importación a varios tipos de productos lácteos
(leche fresca, leches en polvo y suero).
Gráfica 9.8. Impacto del CNY

Y (yuan) 10% más fuerte sobre
las importaciones de LEP a China
Kt Escenario Nivel de referencia

20 0
16 0
120
80
40
0
2005-2008 20 0 9 2010 2015 2019
Fuente:: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

Fuente
http
htt
tp://
//dx
dx..doi
doi..org/10.1
.17787
87//8889322
932288714
71400

9. LÁCTEOS
El sector de lácteos en África sigue creciendo a más de 2% por año, pero en términos
per cápita se anticipa que el crecimiento sea débil. Se proyecta que los países de África del
Norte, incluyendo a Argelia y Egipto, sostengan tasas relativamente altas de crecimiento,
alentadas por programas para estimular la producción. En el África Subsahariana, donde
el mercado de la leche está muy dominado por el sector informal, se proyecta que el creci-
miento avance alrededor de 1% por año en términos per cápita.
Producción de lácteos
Después de la desaceleración en el crecimiento de la producción en 2009, la producción
global de lácteos continuará en aumento, siguiendo tendencias a largo plazo y la produc-
ción mundial de leche entera en polvo será la que crecerá con mayor rapidez. Se espera que
la producción de LEP registre un crecimiento de 31%, aunque desde un nivel de referencia
más bajo en comparación con otros productos (véase la Gráfica 9.3). Se espera que China
continúe como el productor más importante de LEP. A pesar de una caída significativa en
la producción (16.5%) en 2009, se prevé que China aporte más de 40% del abastecimiento
adicional global durante la proyección. Se estima que Brasil y Nueva Zelanda añadan 25%
y 12% a las ganancias globales de LEP, respectivamente. La principal fuerza impulsora de la
producción de leche entera en polvo es su utilización para reconstituir zonas de déficit en
la producción de leche y en las temporadas de producción baja.
Se espera que casi tres cuartos del abastecimiento adicional global de mantequi-
lla provenga de India, y que Pakistán y Nueva Zelanda añadan 10 y 5%, respectivamente.
Se pronostica que cerca de 50% de la producción adicional de queso durante el periodo de
proyección provenga de la UE y de EUA, países que siguen dominando la producción global,
al representar dos tercios del total. Se espera que la mayor parte de la producción adicional
global de LDP provenga de India (33%), Nueva Zelanda (29%), pero también de Ucrania (21%)
y Brasil (20%).
Cerca de dos tercios de la producción adicional global de leche se dejará en forma lí-
quida o se procesará como productos lácteos frescos, ya que la mayoría de las ganancias
de producción de leche ocurrirá en los países en desarrollo, donde el procesamiento de la
misma es aún limitado; sin embargo, aun en los países desarrollados el mercado de lácteos
frescos permanecerá dinámico con un rápido crecimiento de los productos probióticos, en
especial las bebidas fermentadas probióticas y los yogures.
Consumo
La creciente demanda, sobre todo en los países en desarrollo, ha apuntalado precios
internacionales firmes. Se pensaba que el crecimiento estable en la demanda era una ca-
racterística permanente de los mercados. El aumento pronunciado en los precios interna-
cionales de los productos lácteos de 2008 y la crisis económica global fueron importantes
recordatorios del precio alto y de las elasticidades de los ingresos de la demanda de lácteos;
sin embargo, en forma simétrica, atraída de nuevo por los precios más bajos de 2009 y la
mejora en las condiciones económicas, la demanda de productos lácteos empezó a fortale-
cerse en forma gradual.
El aumento de la población y los ingresos, junto con la creciente popularidad de los
productos lácteos, en particular entre los consumidores de los países en desarrollo —y el
impulso de la expansión y penetración de las cadenas de minoristas occidentales— sugiere
un retorno al crecimiento estable durante las Perspectivas. El crecimiento en la demanda
será más fuerte en China e India. También se espera un gran aumento en el consumo en
países de América Latina —sobre todo Brasil y México—, en parte como respuesta a varios

9. LÁCTEOS
programas gubernamentales de ayuda alimentaria. Los países de la OCDE continúan domi-

nando el consumo de queso, al representar tres cuartos del total mundial. Los países en
desarrollo ahora consumen cerca de 80% del consumo global de LEP y se espera que esta
proporción crezca a 83% para 2019 (véase la Gráfica 9.4).
La occidentalización de las dietas y los cambios en el estilo de vida son importantes
impulsores, en particular en el caso del queso, el cual ha experimentado un rápido creci-
miento en la demanda como ingrediente de productos de comida rápida, sobre todo pizzas,
hamburguesas y sándwiches; sin embargo, una consecuencia del vínculo de la demanda
de queso con la industria del servicio alimentario es que en ocasiones, cuando el poder de
compra del consumidor baja, el impacto negativo en el consumo de queso puede intensi-
ficarse. Esto, hasta cierto grado, también se aplica para la mantequilla, en especial en los
países desarrollados, pues la demanda en los restaurantes y hoteles se vuelve cada vez más
importante.
A pesar de un crecimiento sustancial per cápita en las economías no pertenecientes a
la OCDE, el consumo por persona permanece en niveles relativamente bajos en términos
absolutos, con un potencial de crecimiento significativo. Si nos concentramos en el queso,
uno de los segmentos de crecimiento más rápido del consumo de lácteos, el consumo más
alto per cápita se encuentra en la UE (16.7 kilogramos por persona) y en Estados Unidos de
América (14.8 kilogramos). En Japón, un importante importador de queso, el consumo per
cápita de sólo 2 kg es bajo en comparación, pero aún más alto en forma considerable que
el consumo per cápita en muchos países en desarrollo (véase la Gráfica 9.9). El consumo per
cápita de queso de la región de países en desarrollo llega sólo a 0.8 kilogramos por persona
en promedio.
Gráfica 9.9. Crecimiento significativo en el consumo de queso en las regiones en

desarrollo, aunque a partir de una base baja
2019 2007-2009
Unión Europea
EUA
Egipto
Federación de Rusia
Arabia Saudita
México
Japón
Argelia
Malasia
China
Filipinas
0 5 10 15 20
Kg por persona

http://dx.doi.org/10.1787/888932287159
Comercio
Después de contraerse durante la recesión global, se espera que el comercio aumente
sobre todo para el queso y la leche entera en polvo, impulsado por el resurgimiento de la
demanda en los países en desarrollo (véase la Gráfica 9.5). Nueva Zelanda continuará siendo
el exportador más importante, con cerca de 35% de la proporción del mercado de exporta-

9. LÁCTEOS
ción global. También se espera que aumente sus exportaciones casi 30% en comparación
con el periodo de referencia. No obstante, a pesar de su sólido crecimiento en la produc-
ción y la exportación, el potencial de Nueva Zelanda para satisfacer la creciente demanda
de importaciones es limitado, dado que la proporción del país en la producción global de
leche permanece sólo en 2.3%.
Se espera que Brasil, tradicionalmente considerado como un país importador de lác-
teos, aumente su presencia en los mercados de exportación, en especial en el caso de la
LEP. Se prevé que las exportaciones de este país y también de Argentina crezcan 70 a 80%
durante el periodo de proyección. Por otra parte, se pronostica que las exportaciones de
la UE de mantequilla y LDP bajen en forma significativa durante todas las Perspectivas. A
pesar de que la exportación de la UE de queso y LEP permanecerían relativamente estables,
en comparación con el periodo de referencia, se espera que la participación del mercado
de exportación baje durante las Perspectivas, de 32% a 27% en el caso del queso y de 24% a
19% en el de la LEP.
La Federación de Rusia y Egipto siguen siendo los países importadores más importan-
tes de mantequilla, aunque se anticipa que las importaciones de la Federación bajen duran-
te las Perspectivas como resultado de un aumento en la producción interna; sin embargo,
dicho incremento en la producción interna se basa en el supuesto de una continuación de
las medidas gubernamentales dirigidas al crecimiento de la producción de leche. La Fede-
ración de Rusia es aún el importador principal de queso y se espera que sus importaciones
crezcan en la próxima década 2% por año. La Federación, junto con Japón, México y Estados
Unidos de América, siguen representando 40% de las importaciones globales de queso. Se
proyecta que México, Indonesia y Malasia aumenten sus importaciones de LDP, y las regio-
nes del Oriente Medio y África del Norte se mantendrán como importadores clave de LEP. Se
prevé que Argelia, en combinación con Arabia Saudita, representen alrededor de 15% de las
importaciones globales de LEP para 2019 (véase la Gráfica 9.6).
La proporción de la producción mundial de leche comerciada (excluido el comercio
dentro de la UE) ha sido de aproximadamente 6 a 7% y se espera que los mercados interna-
cionales de lácteos permanezcan débiles. En contraste, el comercio internacional de pro-
ductos lácteos durante el periodo de referencia representó alrededor de 43% de la produc-
ción de LEP, 34% de LDP, 9% de queso y 8.5% de mantequilla. Se espera que durante el periodo
de proyección la proporción del comercio a la producción global permanezca relativamente
estable en el caso del queso (debido al crecimiento del comercio) y de la LDP (debido al es-
tancamiento de la producción), pero baje en lo referente a la mantequilla a 6.5% (sobre todo
por el aumento en la producción y consumo de mantequilla en India) y la LDP a 37% (dado
el aumento en la producción en muchos países en desarrollo).

El tema clave en las Perspectivas con respecto a los mercados internacionales de lác-
teos se centra en la sostenibilidad de la tendencia hacia precios más altos y su variabilidad
alrededor de esa tendencia. Para un sector que desde tiempo atrás se ha considerado como
muy protegido, y para el cual los mercados internacionales han estado expuestos durante
mucho tiempo a políticas de disposición de excedentes, los mismos se están ajustando
con lentitud a un nuevo entorno de mercado. El aumento fuerte en los precios del merca-
do internacional en 2006-2008 despertó interés en el desarrollo del mercado de lácteos en
muchos países en desarrollo. En la agitación de los mercados internacionales desde prin-
cipios de siglo se han experimentado más alzas que bajas y los precios más altos para
importaciones de leches en polvo destinadas a la reconstitución proporcionan un estímulo

9. LÁCTEOS
al crecimiento de la producción interna. En este contexto, una incertidumbre clave para

las Perspectivas será el desarrollo de políticas internas relativas a los productos lácteos y,
sobre todo, el resultado de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo. Los
aranceles y los contingentes arancelarios son aún muy restrictivos, en particular en los
países industrializados. Es probable que la reducida protección fronteriza eleve los precios
en forma considerable, si estimula un crecimiento adicional en la producción de los paí-
ses en desarrollo, así como volúmenes más altos de comercio.
Las perspectivas para la variabilidad de los precios de productos lácteos son poco cla-
ras. La disminución o eliminación de las disposiciones de excedentes en los mercados in-
ternacionales puede contribuir a una mayor estabilidad en los precios. Por otra parte, si
las regiones donde las condiciones de pastura varían de manera sustancial proveen una
proporción creciente en las exportaciones, el resultado puede ser una mayor estabilidad
en los precios. Como ya se mencionó, el crecimiento de la producción global de leche está
dominado por el crecimiento en los países en desarrollo y los mercados internacionales de
los productos lácteos están disminuyendo en relación con la producción global. Las condi-
ciones climáticas siguen siendo algunas de las incertidumbres clave para los mercados de
la leche, pero pueden adquirir mayor importancia en el futuro.
Un factor cada vez más relevante que también pudiera influir en las Perspectivas es
el deterioro de las praderas naturales, los recursos limitados de agua y la contaminación
de ésta. Tal situación puede ser significativa en muchos países en desarrollo, en particular
en algunas naciones asiáticas donde el crecimiento del consumo de productos de leche
también ha sido alto. Las crecientes restricciones al crecimiento de la producción en esta
región pueden estimular un mayor comercio. A muchos países les preocupan cada vez más
las emisiones de gas metano y están estableciendo políticas para resolver este asunto. Este
último avance se aplica más a los países desarrollados, donde también se espera que los
números de la ganadería lechera bajen 0.3% por año durante las Perspectivas; sin embargo,
el crecimiento de la producción de leche en los países en desarrollo está impulsado por
un grado importante de crecimiento en la ganadería lechera, que se proyecta crecerá 1.6%.
En estos países, las granjas lecheras pequeñas dominan la producción en el contexto de
mercados informales en los que los productores cubren requerimientos de subsistencia y
necesidades del mercado local, al proporcionar un apoyo importante al ingreso y a la seguri-
dad alimentaria familiares y rurales. Las presiones sobre los recursos, que van en aumento,
pueden limitar su crecimiento en el futuro y requerir grandes cambios en las estructuras
y tecnologías de mercado, lo que implica que las adaptaciones serán lentas y requerirán
grandes inversiones.
Por el lado de la demanda, los acontecimientos macroeconómicos representan una
incertidumbre relevante para las Perspectivas. Los productos lácteos se encuentran entre
los más sensibles a las fluctuaciones en los ingresos, en particular en muchos países en
desarrollo con crecimiento rápido. Una desaceleración en el crecimiento económico glo-
bal moderaría la demanda de importaciones y reduciría los precios. Además, los procesos
de crecimiento económico, urbanización y transferencia de tecnología seguirán alentando
el cambio en la naturaleza de la industria de los lácteos en el mundo. La convergencia
continua, pero lenta, en los patrones de consumo ejercerá un impacto considerable en los
mercados interno e internacional. Los consumidores, no sólo en los países desarrollados,
están cada vez más preocupados por la salud y la nutrición. Como resultado, el sector de
los lácteos tendrá que adaptarse de manera continua a las crecientes preocupaciones de los
consumidores con respecto a factores como definición de los nutrientes de los productos,
estatus orgánico, preocupaciones acerca de la salud, el bienestar de los animales, la consi-

9. LÁCTEOS
deración ambiental y las prácticas administrativas. El impacto de la crisis de la melamina

en China fue un buen ejemplo de cuán sensible puede ser la demanda de productos lácteos
a las preocupaciones de seguridad alimentaria. La capacidad de mantener una imagen de
los lácteos como productos sanos y seguros es un desafío clave para la industria láctea en
el futuro.
Se espera que la tendencia a cambiar la producción a productos de valor agregado se
intensifique con rapidez. La evolución de la pasteurización, la microfiltración, la deshidra-
tación y rehidratación de la leche podrían causar efectos de amplio alcance en el comercio
y consumo de lácteos. Prevalecen diferentes percepciones entre los países con respecto a
lo que se califica como leche “fresca”, pero con una tecnología mejorada, los consumidores
pueden mostrarse cada vez más dispuestos, dentro de los límites de las diferencias de cali-
dad remanentes, a sustituir la leche líquida fresca con leche reconstituida y/o ultrapasteuri-
zada. Una batalla podría intensificarse entre los productos vis-à-vis las demandas de nutri-
ción y salud y la fijación relacionada de perfiles de nutrientes y los correspondientes niveles
iniciales (como el nivel de ácido graso saturado); por ejemplo, aumentar la fortificación de
los lácteos con minerales y vitaminas, añadir cultivos probióticos y desarrollar complemen-
tos dietéticos probióticos basados en la leche son algunos de los caminos alternativos.

ISBN: 978-92-64-08779-8
© OCDE/FAO 2010
Metodología
E sta sección proporciona información sobre los aspectos metodológicos de la gene-
ración del presente informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas. En ella se discuten los princi-
pales aspectos en el orden siguiente: en primer lugar, se ofrece una descripción general de
las proyecciones agrícolas de referencia y el informe de las Perspectivas; en segundo lugar,
se analiza con mayor detalle la compilación de un conjunto consistente de los supuestos
sobre las proyecciones macroeconómicas; una tercera parte presenta un importante ele-
mento modelo que ha sido mejorado para estas Perspectivas, es decir, la representación de
los costos de producción en las ecuaciones de oferta del modelo.
La generación de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas

Las proyecciones presentadas y analizadas en este documento son resultado de un
proceso que reúne información de un gran número de fuentes. El uso de un modelo desa-
rrollado en conjunto por los Secretariados de la OCDE y de la FAO, basado en el modelo Aglink
de la primera y ampliado por el modelo Cosimo de la segunda, facilita la congruencia en
este proceso; sin embargo, se aplica una gran cantidad de juicio experto en varias etapas del
proceso de las Perspectivas. Perspectivas Agrícolas presenta una evaluación única y unificada,
considerada plausible por los Secretariados de ambas Organizaciones, dados los supuestos
subyacentes, el procedimiento de intercambio de información descrito a continuación y la
información a la cual tuvieron acceso.
El punto de arranque del proceso de las Perspectivas es la respuesta de los países
miembros de la OCDE (y algunos no pertenecientes a la Organización) a un cuestionario
anual que se entregó a mediados de año. Por medio de estos cuestionarios, el Secretariado
de la OCDE obtiene información de dichos países con respecto a los acontecimientos futu-
ros del mercado de productos y la evolución de sus políticas agrícolas. Esta información es
complementada por el Secretariado de la FAO en lo que respecta a sus miembros que no
pertenecen a la OCDE. También se emplean fuentes externas, como el Banco Mundial y la
Organización de las Naciones Unidas, para completar la visión de las principales fuerzas
económicas que determinan los desarrollos del mercado. Esta parte del proceso tiene como
objetivo crear una primera percepción de los posibles desarrollos del mercado y establecer
los supuestos clave que condicionan las Perspectivas. Los principales supuestos económi-
cos y políticos se resumen en el Capítulo de “Supuestos macroeconómicos y políticos” y
en cuadros específicos de productos del presente informe. Las variables macroeconómicas
más importantes supuestas para el periodo de las Perspectivas se basan en las proyec-
ciones a mediano plazo de diciembre de 2009 del Departamento de Economía de la OCDE
para los países miembros de la Organización, y en las Perspectivas Económicas Globales de
noviembre de 2009 del Banco Mundial en el caso de otros países. Si bien algunas veces son
diferentes de los supuestos macroeconómicos proporcionados mediante las respuestas al
cuestionario, se ha considerado preferible utilizar sólo dos fuentes congruentes para estas
199
METODOLOGÍA
variables. Las fuentes y supuestos de las proyecciones macroeconómicas se analizan con

mayor detalle más adelante.
Como paso siguiente, se utiliza el marco modelo desarrollado en conjunto por los Se-
cretariados de la OCDE y de la FAO para facilitar una integración coherente de esta informa-
ción y para derivar un conjunto inicial de proyecciones globales de mercado (referencia).
Además de las cantidades producidas, consumidas y comerciadas, la referencia también
incluye proyecciones para los precios nominales (en unidades de moneda local) para
los productos en cuestión. A menos que se manifieste lo contrario, los precios mencio-
nados en el texto también están en términos nominales. La serie de datos para las proyec-
ciones se extrajo de las bases de datos de estos Organismos. En su mayor parte, la infor-
mación contenida en estas bases de datos se tomó de fuentes estadísticas nacionales. Para
mayores detalles sobre series particulares, las indagaciones deberán dirigirse a los Secreta-
riados arriba mencionados.
El modelo proporciona una representación económica y política dinámica y amplia
específica de los países productores y comerciantes más importantes del mundo para los
principales productos de zonas templadas, así como para el arroz y los aceites vegetales.
El Modelo Mundial del Azúcar, antes un modelo único separado del Aglink, se modificó
durante el año y se integró de manera completa al sistema de modelaje Aglink-Cosimo. A
partir del modelo integrado, se desarrolló un conjunto de proyecciones de referencia a largo
plazo para los mercados del azúcar mundial y de la OCDE, que cubre el azúcar sin refinar
y el azúcar blanca (o refinada). Además, se han generado modelos de biocombustibles am-
plios y totalmente integrados para varios países miembros de este Organismo, así como
para varios países en desarrollo.* Los módulos Aglink y Cosimo nacionales y regionales
fueron desarrollados por los Secretariados de la OCDE y de la FAO en conjunto con expertos
de los países y, en algunos casos, con la ayuda de otras administraciones nacionales. Los
resultados iniciales del nivel de referencia se comparan con los obtenidos de las respuestas
a los cuestionarios y los temas surgidos se analizan mediante intercambios bilaterales con
esos expertos. Con base en estas discusiones y en la información actualizada, se produce
un segundo nivel de referencia. Los datos generados se utilizan para preparar evaluaciones
de mercado para los biocombustibles, los cereales, los aceites vegetales, la carne, los pro-
ductos lácteos y el azúcar durante el transcurso del periodo de las Perspectivas, las cuales
son analizadas en las reuniones anuales del Grupo de Mercados de Productos del Comité
de Agricultura de la OCDE. Después de recibir los comentarios y las modificaciones fina-
les de los datos, se realiza un último cambio a las proyecciones del nivel de referencia. Las
proyecciones modificadas conforman la base de un borrador del presente informe Pers-
pectivas Agrícolas, el cual fue estudiado por el Grupo de Trabajo sobre Políticas y Mercados
Agrícolas del Comité para Agricultura, en mayo de 2010, antes de su publicación. Además,
las Perspectivas se usarán como base del análisis presentado al Comité sobre Problemas de
Productos de la FAO y sus varios Grupos Intergubernamentales de Productos.
El proceso de las Perspectivas implica que las proyecciones del nivel de referencia pre-
sentadas en este informe están condicionadas por las desarrolladas en los países miembros
de la OCDE y otras economías participantes. También reconcilia las inconsistencias entre
las proyecciones individuales de los mismos mediante el uso de un marco formal de mo-
delaje. El proceso de revisión asegura que el criterio de los expertos de los países se tome
* Para detalles sobre el modelaje de los biocombustibles en el Aglink-Cosimo y un análisis minucioso de los im-
pactos de mercado de las políticas de biocombustibles, véase OECD/IEA, Economic Assessment of Biofuel Support Policies
(París, OECD).

METODOLOGÍA
en cuenta en las proyecciones y en los análisis relacionados; sin embargo, la responsabilidad

final de las proyecciones y de su interpretación corresponde a los Secretariados de la OCDE
y de la FAO.
Fuentes y supuestos para las proyecciones macroeconómicas

Los estimados de población de la Revisión de 2008 de la Base de Datos de las Perspectivas
de Población de las Naciones Unidas proporciona los datos sobre población empleados para
todos los países y los agregados regionales en las Perspectivas. Para el periodo de proyección,
el conjunto variante mediano de estimados se seleccionó para su uso entre las cuatro va-
riantes de proyección alternativas (fertilidad baja, mediana, alta y constante). La Base de
Datos de las Perspectivas de Población de las Naciones Unidas se escogió porque representa
una fuente amplia de estimados confiables, que incluye datos de países en desarrollo no
pertenecientes a la OCDE. Por razones de congruencia, se emplea la misma fuente para los
estimados históricos de población y para los datos de proyección.
Las otras series macroeconómicas utilizadas en el modelo Aglink-Cosimo son el PIB real,
el índice de deflación del PIB, el índice de deflación del gasto de consumo privado (PCE), el
precio del petróleo crudo Brent (en dólares estadounidenses por barril) y las tasas de cambio
expresadas como el valor de la moneda local de 1 USD. Los datos históricos para estas series
en los países miembros de la OCDE son congruentes con los publicados en el OECD Economic
Outlook, No. 86, diciembre de 2009 y en Main Economic Indicators también de esta Organiza-
ción. Los supuestos realizados acerca de las trayectorias futuras de todas estas variables,
aparte de las tasas de cambio, se basan en las recientes proyecciones macroeconómicas a
mediano plazo (diciembre de 2009) del Departamento de Economía de la OCDE y ampliadas
a partir de 2016 al mantener la tasa anual de crecimiento constante de 2015 a 2016 para los
años restantes hasta 2019. Las tasas de cambio de los países miembros del Organismo se
extendieron a 2019 desde las proyecciones de 2010 al utilizar el supuesto simple de tasas
constantes en términos reales.
Para las economías no pertenecientes a la OCDE, los datos históricos y de proyección
para estas series macroeconómicas se obtuvieron de 2010 Global Economic Prospects del Banco
Mundial, de noviembre de 2009.
El modelo utiliza índices para el PIB real, precios al consumidor (índice de deflación PCE)
y el precio del productor (índice de deflación del PIB), los cuales se construyeron con el va-
lor del año de referencia 2005 igual a 1. El supuesto de las tasas constantes de cambio real
implica que un país con una inflación más alta (más baja) en relación con Estados Unidos
de América (según la medición del índice de deflación del PIB de EUA) tendrá una moneda
que se deprecia (se fortalece) y, por tanto, una tasa de cambio a la alza (a la baja) durante
el periodo de proyección, puesto que esta tasa se mide como el valor local de la moneda
de 1 USD. El cálculo de la tasa de cambio nominal utiliza el crecimiento porcentual de la pro-
porción “índice de deflación del PIB nacional/índice de deflación del PIB de EUA”.
El precio del petróleo utilizado para desarrollar las Perspectivas se basa en información
incluida en el OECD Economic Outlook, No. 86.
La representación de los costos de producción en el modelo Aglink-Cosimo

Los cambios en los costos de producción son una variable importante para las de-
cisiones de los agricultores con respecto a las cantidades producidas tanto en cultivos y
como en ganadería, además de los retornos de dicha producción y, de ser aplicables, las
medidas políticas.

METODOLOGÍA
Si bien la oferta en el Aglink-Cosimo se determina en gran medida por los retor-

nos brutos, los costos de producción se representan en el modelo como un índice de costos
utilizado para aplicar la deflación a los ingresos brutos de producción. En otras palabras,
las ecuaciones de oferta del modelo dependen, en la mayoría de los casos, de los retornos
brutos por unidad de actividad (como retornos por hectárea o el precio de la carne) relati-
vos al nivel general de costo de producción según se expresa en el índice. En consecuencia,
las ecuaciones para las superficies de cosechas temporales en la producción de cultivos y
para cantidades de producción ganadera asumen las siguientes formas generales:
AH = f ( CPCI
RH
(; QP = f ( CPCI
PP
(
con:
AH superficie para cosecha de temporal (producción de cultivos)
RH retornos por hectárea (producción de cultivos)
CPCI índice de costos de producción de productos
QP cantidad de producción (producción ganadera)
PP precio al productor (producción ganadera)
Entre otros, los precios de la energía, elevados por el aumento de los precios del pe-
tróleo crudo, han atraído atención a los costos de la producción agrícola en los modelos de
productos de este sector. Los precios de la energía pueden impactar de manera significativa
los mercados internacionales de los productos agrícolas, dado que los costos de produc-
ción para los productos de cultivo y ganaderos son muy dependientes de los costos de la
energía. Los combustibles para tractores y otra maquinaria, así como la calefacción y otras
formas de energía, son utilizados de manera directa en el proceso de producción. Además,
otros insumos, como los fertilizantes y los pesticidas, tienen un alto contenido de energía y
los costos de dichos insumos son impulsados en un grado significativo por los precios de
ésta. En consecuencia, es importante considerar en forma explícita los precios de la energía
en la representación de los costos de producción.
Los índices de costos de producción empleados en el Aglink-Cosimo —uno para los
productos de cultivo y otro para los productos ganaderos, respectivamente, para represen-
tar las diferentes participaciones de los grupos de insumos en los costos totales de pro-
ducción— se construyen a partir de tres subíndices que corresponden a los insumos tanto
no comerciables como a los de energía, y a otros comerciables, respectivamente. Si bien
el subíndice no comerciable es aproximado por el índice de deflación del PIB nacional, el
subíndice de energía es afectado por los cambios en el precio mundial del petróleo crudo
y en la tasa de cambio del país. Por último, el subíndice comerciable está vinculado con la
inflación global (aproximada por el índice de deflación del PIB de EUA) y la tasa de cambio del
país. Esta relación se muestra en la siguiente ecuación:
CPCIrI ,t = CPCSrNT
,t
,I
* GDPDr ,t
+ CPCSEr ,Nt,I * ( XPtOIL * XRr ,t ( (XPbas
OIL
* XRr ,bas (
+ (1 – CPCSrNT
,t
,I
– CPCSrE,Nt, I (* XRr ,t XRr ,bas * GDPDUSA,t
con:
CPCII índice de costo de producción para el grupo de productos I
CPCSNT,I proporción del insumo no comerciable en los costos totales de producción de
productos de referencia para el grupo de productos I

METODOLOGÍA
CPCSEN,I proporción de la energía en los costos totales de producción de productos de

referencia para el grupo de productos I
GDPD índice de deflación para el producto interno bruto
OIL
XP precio mundial del petróleo crudo
XR tasa de cambio nominal con respecto al dólar estadounidense
I grupo de productos (cultivos, productos ganaderos)
r,t índice de la región y el tiempo, respectivamente
bas valor de año de referencia (2000)
USA EUA
El Secretariado de la OCDE cuenta con información detallada acerca de la composición

de los costos de producción de Argentina, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América.
Estos datos, que el Secretariado puede facilitar previa solicitud, sugieren proporciones no
comerciables y de energía en los costos de producción de cultivos, como se muestra en el
cuadro siguiente. Dado que no se dispone de datos detallados sobre otros países, las pro-
porciones de costo de producción de los cultivos de Argentina se aplican a todos los países
no pertenecientes a la OCDE, las de Nueva Zelanda se aplican también para Australia y las
encontradas para EUA se aplican a todos los países y regiones miembros de la Organización.
Puesto que no se cuenta con información sobre las proporciones de producción ganadera
para Argentina, las encontradas para Estados Unidos de América se aplican a todos los paí-
ses y regiones, excepto Nueva Zelanda y Australia.
Proporciones de costo de producción para: Argentina Nueva Zelanda EUA

Producción de
No comerciable 47% 66% 67%
cultivos
Energía 43% 27% 25%
Otros comer-
10% 7% 8%
ciables
Todos los países/regiones Todos los demás países/

Aplicadas a: no pertenecientes a la Nueva Zelanda, Australia regiones miembros de la
OCDE OCDE
Producción
No comerciable n.d. 77% 97%
ganadera
Energía n.d. 23% 3%
Otros comer-
n.d. 1% 0%
ciablesa
Todos los demás países/
Aplicadas a: Nueva Zelanda, Australia
regiones
a) Excluye pienso comerciable.

Nota: n.d.: no disponible.

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ANEXO A
Cuadros Estadísticos
205
ANEXO A
Cuadro A.1. Supuestos económicos
Promedio est.
Año calendario a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
PIB REAL b
Australia % 2.4 2.4 3.5 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 3.2 3.2 3.2
Canadá % 0.1 2.0 3.0 2.8 2.3 2.2 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6
Corea % 2.5 4.4 4.2 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 3.8 3.8 3.8
EUA % 0.0 2.5 2.8 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.3 2.3 2.3
Japón % –1.4 1.5 2.0 1.6 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
México % –0.6 2.7 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 3.9 3.0 3.0 3.0
Noruega % 1.3 1.3 3.2 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3
Nueva Zelanda % 0.4 1.5 2.7 2.7 2.3 2.3 2.2 2.3 2.0 2.0 2.0
Suiza % 1.2 0.9 1.9 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 2.5 2.5 2.5
Turquía % –0.1 3.3 4.2 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
UE15 % –0.3 1.0 1.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7
Argentina % 4.4 2.3 2.4 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Brasil % 3.6 3.6 3.9 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
China % 10.1 8.7 9.0 8.5 8.4 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2
Federación de Rusia % 1.7 3.2 3.4 5.6 5.5 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4
India % 7.1 7.5 8.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Sudáfrica % 2.1 2.1 3.5 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
OCDEc, d % –0.2 1.9 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.1 2.1
b
ÍNDICE DE DEFLACIÓN DEL PCE
Australia % 3.3 2.4 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Canadá % 1.3 1.1 0.9 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Corea % 2.9 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
EUA % 2.1 1.4 1.2 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Japón % –0.5 –1.1 –0.8 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
México % 6.3 4.4 4.8 3.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Noruega % 2.5 1.7 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Nueva Zelanda % 2.7 1.4 1.4 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Suiza % 1.2 0.7 0.4 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Turquía % 8.4 6.8 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
UE15 % 1.9 0.5 0.6 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Argentina % 8.6 11.6 14.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Brasil % 0.2 4.7 2.8 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
China % 3.2 2.4 3.2 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
India % 7.9 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Sudáfrica % 7.9 6.6 7.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
OCDEc, d % 2.1 1.1 1.1 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2
Para notas, véase el final del cuadro.

ANEXO A
Cuadro A.1. Supuestos económicos (cont.)

Año calendario a Est. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POBLACIÓN
Australia % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Canadá % 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Corea % 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
EUA % 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Japón % –0.1 –0.1 –0.1 –0.2 –0.2 –0.2 –0.2 –0.3 –0.3 –0.3 –0.4
México % 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Noruega % 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Nueva Zelanda % 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Suiza % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Turquía % 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
UE27 % 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Argentina % 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Brasil % 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
China % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Federación de Rusia % –0.4 –0.4 –0.4 –0.3 –0.3 –0.3 –0.3 –0.4 –0.4 –0.4 –0.4
India % 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Sudáfrica % 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
OCDEc % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Mundial % 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Promedio
Año calendario a est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
ÍNDICE DE DEFLACIÓN DEL PIB

Australia % 3.5 1.8 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Canadá % 1.7 2.3 1.4 2.0 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7
Corea % 2.6 0.4 2.0 2.2 1.6 1.5 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9
EUA % 2.1 0.9 1.0 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Japón % –0.4 –1.6 –0.7 0.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
México % 5.9 4.1 4.7 3.8 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2
Noruega % 2.8 3.7 2.9 2.7 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Nueva Zelanda % 3.5 2.5 2.2 2.4 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Suiza % 1.7 0.5 0.3 0.8 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Turquía % 8.4 6.8 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Unión Europea % 1.6 0.5 0.6 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Argentina % 1.3 1.5 4.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Brasil % 9.4 5.5 6.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
China % 8.6 3.0 4.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
India % 7.9 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Sudáfrica % 7.9 6.6 7.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
OCDEc, d % 2.0 0.8 1.0 1.7 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
PRECIO MUNDIAL DEL PETRÓLEO
Precio del petróleo USD/barril 77.0 77.0 77.0 78.5 80.8 83.3 85.8 88.4 91.1 93.9 96.7
crudo Brent
est.: estimado.
a) En el caso de los países m i embr os de l a OC DE, los datos históricos de población, P IB real, índice de deflación de gasto de
consumo privado y el índice de deflación del PIB se obtuvieron de OECD Economic Outlook, No. 86 (diciembre de 2009).
En lo que respecta a economías no pertenecientes a la Organización, los datos macroeconómicos históricos se obtuvie-
ron del Banco Mundial, noviembre de 2009. Los supuestos del periodo de las Perspectivas hacen uso de las recientes
proyecciones macroeconómicas a mediano plazo del Departamento de Economía de la OCDE, proyecciones del Banco
Mundial, y para la población, proyecciones de la United Nations World Population Prospects Database, Revisión 2008
(variante mediana).
Los datos para la Unión Europea son para los agregados del área del euro.
b) Cambio porcentual anual. El índice de precios utilizado es el índice de deflación del gasto de consumo privado.
c) Excluye Islandia.
d) Las tasas promedio ponderadas de crecimiento anual del PIB real y del IPC en los países miembros de la OCDE se basan en
ponderaciones que emplean paridades de poder de compra (PPP).
http://dx.doi.org/10.1787/888932287178

ANEXO A
Cuadro A.2. Precios mundialesa

Promedio est.
07/08- 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
09/10
TRIGO
Preciob USD/t 275.9 218.5 200.9 206.2 210.5 214.4 227.4 229.0 226.6 227.7 225.4
CEREALES SECUNDARIOS
Precioc USD/t 193.6 185.5 182.0 185.8 187.0 191.8 200.7 197.8 193.3 190.0 187.2
ARROZ
Preciod USD/t 539.0 452.9 436.0 425.9 426.6 429.7 426.2 425.1 425.8 422.5 422.5
SEMILLAS OLEAGINOSAS
Precioe USD/t 468.7 409.9 412.0 405.3 401.4 409.0 416.6 416.0 416.5 415.5 418.8
HARINAS OLEAGINOSAS
Preciof USD/t 374.1 308.0 298.2 283.7 280.0 283.3 287.2 284.6 283.2 283.6 287.9
ACEITES VEGETALES
Preciog USD/t 946.7 875.2 897.8 930.2 932.4 954.0 992.1 1 006.4 1 021.7 1 030.1 1 042.7
AZÚCAR
Precio, azúcar sin refinar h USD/t 401.4 397.8 331.1 290.7 275.8 310.6 296.3 281.0 306.8 326.8 371.7
Precio, azúcar refinada i USD/t 462.2 448.4 402.6 368.5 338.3 371.9 360.0 355.0 377.2 395.0 439.2
CARNE DE VACUNO
Y TERNERA
Precio, Unión Europea j EUR/t dw 2 882.5 2 600.3 2 441.1 2 454.1 2 520.8 2 542.0 2 583.1 2 574.2 2 561.5 2 524.7 2 508.4
Precio, EUA k USD/t dw 3 165.0 3 143.1 3 298.8 3 403.5 3 576.8 3 645.7 3 674.6 3 659.0 3 649.5 3 624.4 3 561.9
Precio, Brasil l USD/t pw 3 279.3 3 350.9 3 137.9 3 159.8 3 245.3 3 266.2 3 312.7 3 294.3 3 273.0 3 217.4 3 196.2
CARNE DE CERDO
Precio, Unión Europeam EUR/t dw 1 467.4 1 355.1 1 227.2 1 417.9 1 493.4 1 485.2 1 464.5 1 483.5 1 497.3 1 503.3 1 521.1
Precio, EUA n USD/t dw 1 384.5 1 364.0 1 506.4 1 554.0 1 677.7 1 708.6 1 694.9 1 679.4 1 714.0 1 717.7 1 681.0
Precio, Brasil o USD/t dw 2 269.9 2 233.5 2 399.4 2 396.8 2 493.3 2 397.3 2 401.3 2 401.8 2 318.2 2 311.0 2 259.3
CARNE DE AVE
Precio, Unión Europea p EUR/t rtc 1 192.7 1 132.6 1 125.6 1 118.9 1 130.5 1 127.0 1 121.9 1 109.4 1 098.0 1 086.0 1 090.1
Precio, EUA q USD/t rtc 1 066.0 1 118.6 1 137.6 1 160.5 1 172.0 1 200.4 1 226.9 1 245.3 1 265.5 1 284.5 1 320.3
Precio, Brasil r USD/t pw 1 606.6 1 548.7 1 579.9 1 601.9 1 613.4 1 646.7 1 682.4 1 665.4 1 659.3 1 638.2 1 638.4
CARNE DE OVINO
Precio, Nueva Zelanda s NZD/t dw 2 575.8 3 467.5 3 268.0 3 076.0 3 070.4 3 236.4 3 460.7 3 251.8 3 555.2 3 400.0 3 673.7
MANTEQUILLA
Precio t USD/t 2 978.5 3 042.6 2 820.7 2 716.4 2 709.1 2 693.5 2 741.6 2 765.5 2 921.6 2 919.2 2 958.3
QUESO E
Preciou USD/t 3 886.9 3 716.4 3 272.0 3 126.0 3 139.7 3 250.7 3 337.8 3 427.9 3 541.7 3 589.7 3 640.7
LECHE DESCREMADA
EN POLVO
Preciov USD/t 3 308.8 2 530.4 2 434.3 2 417.2 2 493.1 2 590.1 2 653.2 2 759.1 2 917.6 2 942.9 3 000.1
LECHE ENTERA EN POLVO
Preciow USD/t 3 499.7 2 808.0 2 549.8 2 475.5 2 588.4 2 725.3 2 763.1 2 832.2 2 937.8 2 989.3 3 042.4
SUERO LÁCTEO EN POLVO
Precio de mayoreo, EUA x USD/t 853.0 788.1 709.5 705.4 727.2 751.0 767.9 791.2 827.0 835.4 852.0
CASEÍNA
Precioy USD/t 6 299.8 5 774.5 5 529.4 5 450.6 5 474.2 5 688.8 5 861.8 6 060.6 6 267.8 6 342.7 6 439.8

ANEXO A
Cuadro A.2. Precios mundialesa (cont.)

Promedio est.
07/08- 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
09/10
ETANOL
Preciob USD/hl 43.8 47.4 51.4 50.0 50.2 50.7 51.1 52.0 53.3 53.9 54.4
BIODIÉSEL
Precioc USD/hl 118.0 117.7 118.5 124.4 126.4 131.8 140.2 142.6 145.0 143.2 144.3
est.: estimado.
a) Este cuadro es una compilación de la información sobre precios presentada en los cuadros detallados de productos que aparecen más adelante
en este anexo. Los precios de los cultivos se presentan sobre una base de campaña comercial y los de la carne y los productos lácteos sobre una
base de año calendario (por ejemplo, 07/08 es el año calendario 2007).
b) Núm. 2 trigo rojo duro de invierno, proteína ordinaria, EUA f.o.b. puertos del golfo (junio/mayo), menos pagos PFE cuando apliquen.
c) Núm. 2 maíz amarillo, f.o.b. EUA, puertos del golfo (septiembre/agosto).
d) Molido, 100%, grado b, cotización a precio nominal (NPQ), f.o.b. Bangkok (enero/diciembre).
e) Precio promedio ponderado de las semillas oleaginosas, puerto Europeo.
f) Precio promedio ponderado de las harinas oleaginosas, puerto Europeo.
g) Precio promedio ponderado de los aceites de semillas oleaginosas y el aceite de palma, puerto Europeo.
h) Precio mundial del azúcar sin refinar, ICE núm. 11 f.o.b., precio a granel, octubre/septiembre.
i) Precio de azúcar refinada, Contrato de Futuros del Azúcar Blanca Núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres, Europa, octubre/septiembre.
j) Precio del productor.
k) Novillo selecto, 1 100-1 300 lb lw, Nebraska – factor de conversión de lw a dw 0.63.
l) Precio de exportación de la carne de bovino de Brasil (HS 0201 y HS 0202).
m) Precio del productor de carne de cerdo.
n) Cerdo castrado y cerda, Núm. 1-3, 230-250 lb lw, Iowa/Minnesota del Sur – factor de conversión lw a dw 0.74.
o) Precio de productor.
p) Promedio ponderado de pollo vivo a las puertas de la granja, primera selección, conversión de lw a Rtc de 0.75.
q) Precio promedio ponderado de mayoreo de pollo de engorde 12 ciudades.
r) Precio de mayoreo promedio ponderado de diferentes cortes.
s) Tarifa de precios del cordero, promedio todos los grados.
t) Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% grasa de leche, Oceanía.
u) Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.
v) Precio de exportación f.o.b., leche seca sin grasa, 1.25% grasa de leche, Oceanía.
w) Precio de exportación f.o.b., LEP 26% grasa de leche, Oceanía.
x) Suero lácteo seco comestible, Wisconsin, planta.
y) Precio de exportación, Nueva Zelanda.
z) Brasil, São Paulo (ex destilería).
aa) Precio de productor Alemania neto del arancel para el biodiésel.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287197

ANEXO A
Cuadro A.3. Proyecciones para el comercio mundial

Promedio
IMPORTACIONES est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
Trigo Comercio mundial kt 121 483 120 014 122 727 126 917 128 222 130 878 132 135 135 012 137 284 140 050 142 271
OCDE kt 25 874 24 159 24 184 25 073 24 656 24 841 24 883 24 760 24 832 25 011 25 022
Países en desarrollo kt 97 233 97 685 100 453 104 851 106 366 109 135 110 638 113 527 115 886 118 693 121 042
Países menos adelantados kt 12 224 13 006 13 412 13 605 14 186 14 692 15 052 15 622 16 122 16 424 16 872
Cereales secundarios Comercio mundial kt 118 329 112 435 112 957 114 089 116 422 116 845 119 460 123 626 125 983 128 881 132 301
OCDE kt 56 908 50 815 49 976 50 104 51 146 49 878 51 428 53 660 52 623 52 874 53 134
Arroz Comercio mundial kt 31 325 32 057 32 622 33 184 33 823 34 635 35 411 36 333 37 153 37 861 38 446
OCDE kt 5 150 5 169 5 238 5 325 5 429 5 570 5 695 5 821 5 921 6 034 6 148
Semillas oleaginosas Comercio mundial kt 92 647 93 131 94 479 96 430 98 733 99 900 102 336 104 098 105 592 107 352 108 686
OCDE kt 34 625 33 749 33 843 33 845 34 001 33 785 33 852 33 876 33 910 33 863 33 896
Países menos adelantados kt 290 313 335 344 366 377 387 399 414 428 442
Harinas oleaginosas Comercio mundial kt 66 297 69 617 71 994 73 687 75 399 77 435 78 870 80 522 82 211 83 910 85 871
OCDE kt 41 252 42 563 43 531 43 575 43 867 44 346 44 600 44 971 45 140 45 376 45 730
Aceites vegetales Comercio mundial kt 56 447 58 868 61 510 62 854 64 888 67 070 68 906 71 353 73 867 76 288 78 859
OCDE kt 16 787 17 699 18 526 19 158 19 796 20 640 21 504 22 346 23 163 23 664 24 231
Azúcar Comercio mundial kt 48 712 52 966 54 815 55 066 55 589 56 954 59 022 59 778 61 306 63 171 63 234
OCDE kt 12 431 12 894 13 620 13 560 13 671 14 070 14 335 14 642 15 028 15 278 15 578
Carne de vacuno a Comercio mundial kt 6 623 6 739 6 727 6 850 7 308 7 412 7 619 7 828 7 951 8 076 8 168
OCDE kt 3 342 3 422 3 435 3 481 3 641 3 728 3 848 3 922 3 950 3 991 4 015
Carne de cerdo a Comercio mundial kt 5 505 5 437 5 588 5 667 5 788 5 891 5 971 6 023 6 097 6 213 6 319
OCDE kt 2 961 3 018 3 171 3 223 3 258 3 333 3 377 3 395 3 421 3 455 3 485
Carne de ave Comercio mundial kt 9 635 9 331 9 541 9 798 9 941 10 207 10 361 10 513 10 833 11 003 11 375
OCDE kt 2 357 2 518 2 565 2 649 2 733 2 784 2 848 2 910 2 949 3 022 3 078
Mantequilla Comercio mundial kt 822 755 760 765 749 762 772 779 770 778 781
OCDE kt 140 111 112 112 92 93 93 93 91 91 91
Países en desarrollo kt 445 463 470 476 481 497 510 520 516 525 532
Queso Comercio mundial kt 1 707 1 730 1 736 1 744 1 762 1 788 1 838 1 865 1 885 1 914 1 937
OCDE kt 737 769 758 770 782 788 798 805 808 813 818
Leche entera en polvo Comercio mundial kt 1 777 1 874 1 867 1 886 1 895 1 912 1 964 1 990 1 999 2 025 2 055
OCDE kt 101 99 101 102 100 99 101 101 98 96 94
Leche descremada Comercio mundial kt 1 167 1 207 1 199 1 209 1 226 1 243 1 266 1 281 1 284 1 307 1 321
en polvo
OCDE kt 196 206 202 206 208 207 215 216 209 212 214

ANEXO A
Cuadro A.3. Proyecciones para el comercio mundial (cont.)

Promedio
EXPORTACIONES est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
Trigo OCDE kt 78 881 80 927 76 856 77 057 74 531 74 223 73 800 75 148 76 309 77 801 79 127
Cereales secundarios OCDE kt 77 994 71 830 76 199 76 845 77 063 75 272 75 585 77 577 79 368 80 954 83 118
Arroz OCDE kt 3 589 3 788 3 842 3 920 3 981 4 033 4 068 4 050 4 073 4 139 4 157
Semillas oleaginosas OCDE kt 45 909 48 085 47 772 48 459 49 429 49 031 49 142 48 812 48 509 48 684 48 842
Harinas oleaginosas OCDE kt 11 526 13 203 13 122 13 532 14 061 14 963 15 350 15 693 16 154 16 605 17 138
Aceites vegetales OCDE kt 4 635 4 959 4 598 4 552 4 653 4 821 5 141 5 411 5 738 6 056 6 378
Azúcar OCDE kt 6 933 5 754 6 388 6 387 6 536 6 664 6 616 6 332 6 463 6 776 6 846
Carne de vacuno a OCDE kt 3 409 3 409 3 468 3 466 3 566 3 593 3 635 3 659 3 669 3 676 3 691
Carne de cerdo a OCDE kt 4 673 4 730 4 832 4 850 4 895 4 968 5 028 5 060 5 116 5 210 5 292
Carne de ave OCDE kt 4 501 4 277 4 122 4 162 4 190 4 220 4 239 4 280 4 330 4 369 4 491
Mantequilla OCDE kt 675 602 611 619 604 618 628 634 621 627 629
Queso OCDE kt 1 293 1 313 1 310 1 286 1 286 1 293 1 336 1 348 1 334 1 343 1 346
Leche entera en polvo OCDE kt 1 236 1 341 1 317 1 330 1 322 1 317 1 364 1 375 1 359 1 368 1 381
Leche descremada OCDE kt 995 928 918 924 935 942 958 962 945 958 960
en polvo
Biocombustible b Comercio mundial del etanol Mil l 4 465 5 956 7 473 7 771 8 191 9 293 10 755 11 376 13 199 14 630 15 634
Comercio mundial Mil l 2 269 2 669 2 659 3 026 3 386 3 772 4 032 4 090 4 132 4 234 4 332
del biodiésel
est.: estimado.
a) Excluye el comercio de animales vivos.
b) Suma de todas las posiciones positivas de comercio neto.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287216

ANEXO A
Cuadro A.4. Principales supuestos de política para los mercados de cereales

Promedio est.
Campaña agrícola a 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARGENTINA
Impuesto a la exportación de cultivos % 24.7 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1
Impuesto a la exportación de arroz % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
CANADÁ
Contingentes arancelariosb
Trigo kt 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
Arancel dentro del contingente % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Arancel fuera del contingente % 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Cebada kt 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0 399.0
UNIÓN EUROPEA c
Precio de garantía del cereal d EUR/t 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3
Pago único por explotación agrícola e EUR/ha 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9
Precio de garantía del arroz g EUR/t 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Tasa de detracción obligatoria % 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pago directo para el arroz f EUR/ha 458.9 458.9 458.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9
Contingente arancelario para el trigo b kt 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9 3 779.9
Contingente arancelario para los kt 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5 3 469.5
cereales secundarios b
Límites a exportaciones subvencionadas b
Trigo mt 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Cereales secundarios h mt 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
JAPÓN
Contingente arancelario para el trigo kt 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0 5 740.0
Arancel dentro del contingente ’000 JPY/t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arancel fuera del contingente ’000 JPY/t 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
Contingente arancelario para la cebada kt 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0 1 369.0
Contingente arancelario para el arroz kt 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2 682.2
COREA
Arancel para el trigo % 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Contingente arancelario para el maíz kt 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0 6 102.0
Contingente arancelario para la cebada kt 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6
Contingente para el arroz i kt 295.7 340.9 363.5 386.1 408.7 408.7 408.7 408.7 408.7 408.7 408.7
Arancel dentro del contingente % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MERCOSUR
Arancel para el trigo % 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Arancel para los cereales secundarios % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Arancel para el arroz % 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
MÉXICO
Arancel TLCAN para el trigo % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contingente arancelario para el maíz kt 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501
Contingente arancelario para la cebada kt 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

ANEXO A
Cuadro A.4. Principales supuestos de política para los mercados de cereales (cont.)
Promedio est.
Campaña agrícola a 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Tasa de participación en ACRE
Trigo % 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Cereales secundarios % 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Arroz % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tasa de préstamo del trigo USD/t 101.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
Tasa de préstamo del maíz USD/t 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
Pago por contrato flexible de prod.
Trigo USD/t 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Maíz USD/t 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Superficie para el CRP j mha 6.9 6.4 6.1 6.0 6.0 6.1 6.3 6.4 6.4 6.4 3.1
Trigo mha 3.6 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0
Cereales secundarios mha 3.4 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1
Límites a exportaciones subvencionadas b
Trigo mt 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Cereales secundarios mt 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Pago del PFE al trigo k USD/t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINA
Contingente arancelario del trigo kt 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636 9 636
Arancel de los cereales secundarios % 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Contingente arancelario del maíz kt 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Contingente arancelario del arroz kt 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320
INDIA
Tasa de subvención a los insumos INR/t 1 144 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249
de cereales secundarios l
Tasa de subvención a los insumos del arroz l INR/t 649 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671
Tasa de subvención a los insumos del trigol INR/t 1 707 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621
Precio mínimo de garantía
Maíz INR/t 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arroz INR/t 9 133 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Trigo INR/t 10 533 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800
Subsidio a la exportación de trigo INR/t 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941
Arancel para el trigo % 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Arancel para el maíz % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Arancel para el arroz % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Arancel para la cebada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nota: la fuente de los aranceles y los contingentes arancelarios es AMAD (Base de datos de acceso a los mercados agrícolas). Los datos de
aranceles y contingentes arancelarios se basan en las tarifas de Nación Más Favorecida establecidas con la OMC y excluyen las fijadas conforme
con acuerdos preferenciales o regionales, que pueden ser muy diferentes. Los aranceles son promedios ariméticos de varias líneas de producto.
En las Perspectivas las tarifas específicas se convierten a tasas ad valorem utilizando los precios mundiales. Las cuotas de importación se basan
en compromisos globales establecidos en la OMC más que en aquellos asignados a socios preferenciales de conformidad con acuerdos regiona-
les o de otro tipo. Para el caso de México, el arancel del TLCAN dentro del contingente del maíz y la cebada es cero, en tanto que el contingente
arancelario se vuelve ilimitado en 2003 para la cebada y en 2008 para el maíz.
est.: estimado.
a) Inicio de la campaña comercial; véanse las definiciones en el Glosario de términos. b) Ejercicio que comienza el 1 de julio.
c) Los productores de la UE también se benefician del Régimen de pago único por explotación agrícola (SFP), el cual proporciona pagos a tasa fija
independientes de las decisiones actuales de la producción y los desarrollos del mercado. Para los nuevos Estados miembros, los pagos se es
calonan con el supuesto de topes máximos de presupuestos nacionales hasta 2013 mediante el Pago único por superficie (SAP) y el SFP a partir
-
de 2014. Debido a la modulación, una creciente proporción del SFP total se destinará al gasto de desarrollo rural en vez de asignarse en forma
directa a los productores.
d) Precio de intervención común para trigo blando, cebada, maíz y sorgo.
e) Los pagos efectivos se hacen por hectárea elegible (toda la tierra agrícola) con base en la referencia histórica o el promedio regional.
f) Los pagos efectivos se hacen por hectárea con base en rendimientos del programa; se integrarán al SFP para 2012.
g) Sujeto a un límite de compra de 75 000 toneladas por año.
h) El volumen de exportación excluye 0.4 mt de fécula de papa exportada. El límite original a las exportaciones subvencionadas es de 10.8 mt.
i) Base de arroz integral. j) Incluye trigo, cebada, maíz, avena y sorgo. k) Promedio por tonelada de exportaciones totales.
l) Las subvenciones indias a los insumos se utilizan para electricidad, fertilizantes y riego.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287235

ANEXO A
Cuadro A.5. Proyecciones mundiales para los cereales

Promedio est.
Campaña agrícola a 07/08- 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
09/10
TRIGO
OCDEb
Producción mt 267.9 273.7 277.5 273.5 274.1 278.1 281.1 286.0 288.3 290.7 293.6
Consumo mt 210.3 217.7 223.6 225.0 226.7 230.2 233.2 234.8 236.2 237.8 239.2
Existencias finales mt 52.6 63.5 64.7 61.2 58.8 57.3 56.3 57.1 57.7 57.9 58.3
PAÍSES NO OCDE
Producción mt 387.9 403.1 412.1 412.5 418.3 425.2 430.6 437.5 442.5 447.3 452.5
Consumo mt 428.8 442.4 451.9 460.0 465.0 471.3 476.4 482.0 488.0 494.2 500.9
MUNDIAL c
Producción mt 655.9 676.7 689.6 686.0 692.4 703.3 711.7 723.6 730.8 738.1 746.2
Consumo mt 639.1 660.0 675.5 684.9 691.7 701.5 709.6 716.8 724.1 731.9 740.1
Precio d USD/t 275.9 218.5 200.9 206.2 210.5 214.4 227.4 229.0 226.6 227.7 225.4
CEREALES
SECUNDARIOS
OCDEb
Producción mt 579.7 591.9 609.1 608.7 616.8 624.7 631.0 638.8 644.4 648.8 651.2
Consumo mt 551.0 574.4 579.8 585.2 592.5 600.2 608.5 613.9 615.5 618.4 620.9
PAÍSES NO OCDE
Producción mt 524.0 550.8 556.6 569.0 582.2 595.8 608.5 623.4 634.8 648.0 659.9
Consumo mt 537.2 559.7 576.1 587.4 600.8 613.2 625.3 638.2 652.5 667.1 681.6
MUNDIAL c
Producción mt 1 103.7 1 142.7 1 165.7 1 177.7 1 199.0 1 220.4 1 239.5 1 262.2 1 279.2 1 296.7 1 311.1
Consumo mt 1 088.1 1 134.2 1 155.9 1 172.5 1 193.3 1 213.4 1 233.8 1 252.1 1 268.0 1 285.6 1 302.5
Precio e USD/t 193.6 185.5 182.0 185.8 187.0 191.8 200.7 197.8 193.3 190.0 187.2
ARROZ
OCDEb
Producción mt 22.6 23.0 22.6 22.8 23.1 23.2 23.4 23.3 23.3 23.4 23.5
Consumo mt 24.4 24.2 24.3 24.5 24.6 24.7 24.9 25.0 25.1 25.3 25.4
PAÍSES NO OCDE
Producción mt 432.0 454.3 458.4 461.8 465.7 473.0 478.2 483.2 488.3 493.4 498.2
Consumo mt 427.4 447.2 455.1 458.1 463.0 469.7 475.3 480.7 485.8 491.1 496.1
MUNDIAL c
Producción mt 454.6 477.3 481.0 484.6 488.8 496.2 501.5 506.5 511.6 516.8 521.7
Consumo mt 451.8 471.4 479.4 482.6 487.6 494.5 500.2 505.7 510.9 516.3 521.5
Precio f USD/t 539.0 452.9 436.0 425.9 426.6 429.7 426.2 425.1 425.8 422.5 422.5
est.: estimado
a) Inicio de la campaña comercial; véanse definiciones en el Glosario de términos.
b) Excluye Islandia pero incluye los ocho miembros de la UE que no pertenecen a la OCDE.
c) La fuente de datos históricos es el USDA.
d) Núm. 2 trigo rojo duro de invierno, proteína ordinaria, EUA f.o.b. puertos del golfo (junio/mayo), menos pagos PFE
cuando apliquen.
e) Núm. 2 maíz amarillo, EUA f.o.b. puertos del golfo (septiembre/agosto).
f) Molido, 100%, grado b, Cotización a precio nominal (NPQ), f.o.b. Bangkok (enero/diciembre).
http://dx.doi.org/10.1787/888932287254

ANEXO A
Cuadro A.6. Proyecciones para el trigo

PRODUCCIÓN (kt) Crecimiento b (%) IMPORTACIONES (kt) Crecimiento b (%) EXPORTACIONES (kt) Crecimiento b (%)
Campaña agrícola a Promedio Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 655 855 746 183 1.71 1.10 121 483 142 271 2.11 1.83 123 478 146 024 2.41 1.77
PAÍSES DESARROLLADOS 353 931 405 750 1.65 1.32 24 250 21 229 0.68 –0.59 107 700 124 994 3.45 1.67
AMÉRICA DEL NORTE 86 441 86 628 1.58 0.35 3 212 3 444 3.89 1.64 45 601 43 617 0.85 0.02
Canadá 25 060 28 350 2.26 0.05 37 42 –10.62 0.00 17 442 18 980 2.90 –0.23
EUA 61 381 58 278 1.28 0.50 3 175 3 402 4.25 1.66 28 159 24 637 –0.43 0.29
EUROPA 217 567 247 605 1.83 1.28 9 289 8 073 –2.39 –0.99 41 969 50 267 9.71 2.89
UE27 136 576 150 094 0.94 0.86 6 755 5 651 0.37 –0.72 18 115 13 995 3.49 –2.62
Federación de Rusia 54 174 66 543 3.72 2.43 350 587 –8.25 –1.91 15 705 25 638 28.33 8.15
Ucrania 19 713 22 796 5.51 0.79 124 11 –35.72 –0.09 7 446 9 723 29.81 1.17
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 19 414 26 637 –1.11 2.04 314 363 2.80 0.82 12 472 18 228 –2.60 1.83
Australia 19 052 26 225 –1.15 2.05 0 0 – – 12 472 18 228 –2.60 1.83
Nueva Zelanda 362 412 1.09 1.52 314 363 2.80 0.82 0 0 47.58 –
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 30 508 44 880 3.77 3.29 11 435 9 349 2.96 –1.02 7 658 12 882 7.98 3.23
Japón 878 957 2.34 1.28 5 272 4 953 –0.59 –0.60 0 0 – –
Sudáfrica 2 008 2 020 –1.92 1.34 1 263 1 752 10.06 2.08 218 137 6.49 –2.08
PAÍSES EN DESARROLLO 301 924 340 433 1.74 0.84 97 233 121 042 2.50 2.31 15 778 21 031 –3.86 2.43
ÁFRICA 20 436 30 072 5.50 2.51 32 572 39 876 2.61 2.58 711 542 4.76 –1.91
ÁFRICA DEL NORTE 19 019 27 402 5.70 2.25 21 420 23 498 1.89 2.10 350 295 4.06 –0.66
Argelia 2 943 3 945 10.25 2.87 5 633 5 865 1.14 0.62 0 0 0.00 –0.02
Egipto 8 053 9 636 3.38 0.84 8 427 11 288 4.10 3.97 0 0 –119.57 –0.10
ÁFRICA SUBSAHARIANA 1 417 2 669 2.99 5.66 11 152 16 379 3.96 3.30 361 247 5.48 –3.23
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 23 236 30 495 –0.87 1.96 19 341 23 929 0.88 1.73 7 308 12 229 –8.00 3.16
Argentina 10 908 15 221 –5.60 2.30 0 0 – – 5 249 8 934 –13.41 3.53
Brasil 5 129 6 703 7.60 2.31 6 170 8 389 –0.34 2.69 488 765 79.46 2.94
Chile 1 178 1 302 –6.66 1.43 1 007 1 202 19.31 0.47 0 0 0.00 –0.47
México 3 943 4 282 2.75 0.25 3 219 3 708 0.70 1.07 714 1 072 4.19 0.94
Uruguay 1 022 1 659 20.52 2.61 17 0 –120.52 –3.67 513 1 134 84.75 3.67
ASIA Y PACÍFICO 258 252 279 867 1.72 0.56 45 320 57 236 3.13 2.37 7 759 8 260 –0.58 1.77
Bangladesh 844 1 328 –10.33 4.44 2 243 2 415 4.91 0.36 0 0 –148.90 –0.01
Chinad 112 035 112 176 2.55 –0.30 315 590 –9.66 3.93 1 680 4 053 3.18 6.14
India 78 317 86 894 0.99 0.75 871 2 112 33.22 24.49 108 177 –64.38 –1.38
Indonesia 0 0 0.00 1.61 5 267 6 333 4.01 2.09 30 30 5.90 –0.02
Irán, República Islámica de 12 600 16 027 3.43 2.21 4 233 2 281 –5.19 –4.98 867 275 103.67 2.81
Corea 8 9 11.11 0.19 2 829 3 241 –2.61 1.62 11 11 –11.09 0.00
Malasia 0 0 0.00 1.95 1 300 1 440 –0.25 1.01 90 90 –6.51 –0.01
Pakistán 22 942 26 504 2.23 1.71 1 907 3 275 30.13 3.81 1 667 570 10.97 –3.67
Arabia Saudita 1 819 511 –2.81 –8.47 1 009 3 183 31.02 5.59 0 0 –149.69 –0.14
Turquía 18 508 22 802 –0.68 1.16 2 532 1 760 14.98 0.32 1 900 2 159 11.65 –0.32
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 7 638 11 237 3.92 3.43 12 224 16 872 3.84 2.98 117 114 –11.29 –3.99
OCDE 267 906 293 642 0.79 0.83 25 874 25 022 1.34 0.31 78 881 79 127 1.05 –0.09
PAÍSES NO OCDE 387 949 452 541 2.39 1.28 95 609 117 248 2.37 2.18 44 596 66 898 6.06 4.41

ANEXO A
Cuadro A.6. Proyecciones para el trigo (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimientob (%) USO ALIMENTARIO (kt) Crecimientob (%) PER CÁPITA (kg) Crecimientob (%)
a
Campaña agrícola Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 639 120 740 115 0.97 1.21 454 604 513 980 1.10 1.07 67.5 67.8 –0.12 0.00
PAÍSES DESARROLLADOS 264 376 300 784 0.82 1.00 130 741 138 712 0.15 0.58 97.3 100.1 –0.25 0.31
AMÉRICA DEL NORTE 39 510 46 276 –0.36 0.72 28 334 31 359 0.04 0.91 82.2 82.5 –0.95 0.04
Canadá 7 610 9 383 0.58 0.84 2 796 3 125 –0.50 0.66 84.1 85.0 –1.51 –0.25
EUA 31 900 36 894 –0.58 0.70 25 538 28 234 0.10 0.94 81.9 82.2 –0.89 0.07
EUROPA 184 159 204 871 0.60 0.83 81 148 83 593 –0.03 0.34 112.6 116.6 –0.09 0.40
UE27 124 836 141 603 0.63 1.03 55 183 58 548 0.36 0.53 111.8 117.5 0.07 0.46
Federación de Rusia 39 268 41 234 1.05 0.16 14 807 14 157 –1.06 –0.05 104.7 104.1 –0.60 0.30
Ucrania 11 657 12 972 –0.91 0.82 5 673 5 396 –1.00 –0.38 123.3 124.9 –0.25 0.17
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 7 358 8 773 3.54 2.44 2 109 2 185 0.68 0.98 83.4 77.8 –0.48 0.04
Australia 6 696 7 997 3.76 2.57 1 753 1 767 0.70 0.93 83.2 75.3 –0.48 –0.04
Nueva Zelanda 662 776 1.47 1.19 356 418 0.55 1.23 84.1 90.2 –0.56 0.41
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 33 349 40 864 3.24 1.98 19 150 21 575 1.03 1.00 75.7 82.6 0.52 0.74
Japón 6 169 5 889 –0.27 –0.32 5 131 4 899 –0.42 –0.32 40.3 39.5 –0.46 –0.07
Sudáfrica 2 944 3 615 0.79 1.40 2 854 3 508 1.87 1.38 57.5 66.9 0.63 0.97
PAÍSES EN DESARROLLO 374 744 439 331 1.08 1.35 323 863 375 268 1.50 1.25 60.0 60.5 0.07 0.00
ÁFRICA 51 902 69 008 3.36 2.42 46 540 62 208 3.00 2.50 49.2 51.5 0.65 0.29
ÁFRICA DEL NORTE 39 573 50 455 3.11 2.05 34 724 44 276 2.66 2.10 141.9 148.7 0.74 0.34
Argelia 8 160 9 749 2.95 1.46 7 160 8 427 2.01 1.43 208.3 209.9 0.52 0.04
Egipto 16 113 20 921 2.92 2.21 14 946 19 700 2.60 2.35 183.3 202.4 0.73 0.78
ÁFRICA SUBSAHARIANA 12 329 18 552 4.20 3.52 11 815 17 932 4.04 3.56 16.8 19.7 1.54 1.20
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 35 172 41 881 1.71 1.41 30 933 37 459 2.04 1.55 53.7 58.5 0.81 0.61
Argentina 5 671 6 288 2.43 0.76 4 696 5 442 3.68 1.00 117.8 123.8 2.72 0.13
Brasil 10 492 14 052 1.84 2.21 9 828 13 368 1.97 2.31 51.2 64.3 0.78 1.62
Chile 2 221 2 501 0.99 1.04 2 053 2 274 1.39 0.92 122.2 122.9 0.33 0.06
México 6 448 6 919 1.48 0.57 4 855 5 259 1.70 0.80 44.7 44.2 0.65 0.00
Uruguay 493 517 5.15 0.72 370 400 2.77 0.74 110.4 114.9 2.66 0.38
ASIA Y PACIFICO 287 670 328 442 0.63 1.12 246 391 275 601 1.17 0.95 63.6 63.3 –0.08 –0.09
Bangladesh 3 086 3 723 –0.45 1.52 2 976 3 576 0.77 1.46 18.6 19.5 –0.81 0.24
Chinad 103 424 108 269 –0.71 0.41 88 416 86 956 –0.07 –0.18 66.1 61.0 –0.73 –0.76
India 77 713 89 465 1.24 1.06 70 013 81 890 1.78 1.20 59.3 60.5 0.23 0.00
Indonesia 5 103 6 197 3.82 1.90 4 343 5 290 2.98 2.04 19.1 21.0 1.71 1.14
Irán, República Islámica de 15 817 17 963 1.26 1.02 12 183 13 889 1.28 1.18 166.2 167.5 0.14 0.07
Corea 2 879 3 237 –2.48 1.59 2 069 2 101 –0.23 –0.01 43.0 42.5 –0.66 –0.22
Malasia 1 204 1 346 0.38 0.96 1 007 1 108 1.06 0.87 37.3 35.0 –0.77 –0.52
Pakistán 23 215 29 169 1.90 2.06 20 632 25 744 1.98 2.00 116.6 115.9 –0.23 –0.05
Arabia Saudita 2 778 3 590 3.74 2.29 2 558 3 326 4.55 2.34 101.5 107.0 2.20 0.46
Turquía 19 273 22 402 –0.34 1.27 14 633 16 562 1.39 1.10 198.0 199.3 0.08 0.06
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 19 590 27 704 3.91 2.98 17 857 25 285 3.60 3.06 23.8 26.7 1.34 0.93
OCDE 210 319 239 185 0.40 0.99 115 412 124 114 0.44 0.68 92.3 94.5 –0.17 0.25
PAÍSES NO OCDE 428 801 500 930 1.26 1.31 339 192 389 867 1.33 1.19 61.8 62.2 –0.03 –0.01
est.: estimado.
a) Inicio de la campaña agrícola comercial; véanse definiciones en el Glosario de términos.
b) Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de términos).
c) Incluye otros países asiáticos desarrollados: Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
d) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287273

ANEXO A
Cuadro A.7. Proyecciones para cereales secundarios

PRODUCCIÓN (kt) Crecimientob (%) IMPORTACIONES (kt) Crecimientob (%) EXPORTACIONES (kt) Crecimientob (%)

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 1 103 742 1 311 082 2.88 1.55 118 329 132 301 1.14 1.87 120 459 138 791 1.20 1.77
PAÍSES DESARROLLADOS 621 372 706 165 2.21 1.13 37 144 29 847 –0.29 0.51 91 807 99 754 1.67 1.22
AMÉRICA DEL NORTE 367 817 422 676 3.21 1.20 5 203 4 385 –2.38 0.55 64 774 65 915 1.44 0.87
Canadá 25 800 27 512 1.14 0.72 2 411 1 830 –6.14 1.39 5 810 6 468 5.33 1.17
EUA 342 017 395 164 3.37 1.24 2 792 2 555 1.86 0.00 58 964 59 446 1.13 0.84
EUROPA 223 820 247 994 0.87 0.94 11 298 6 948 0.58 4.78 19 282 24 240 2.14 2.44
UE27 152 043 160 374 0.29 0.60 9 793 5 394 2.62 5.74 7 358 9 823 –6.80 3.36
Federación de Rusia 34 201 38 709 0.99 1.12 323 349 –11.68 3.02 2 375 1 719 5.25 10.58
Ucrania 19 862 27 270 3.75 2.68 33 21 –21.75 –1.70 7 969 11 717 15.23 3.07
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 12 436 14 655 0.14 1.81 27 32 –4.91 –0.96 5 519 6 935 0.30 2.00
Australia 11 816 14 014 0.14 1.85 0 0 – – 5 509 6 935 0.30 2.00
Nueva Zelanda 620 641 0.80 0.94 27 32 –2.23 –0.96 10 0 12.92 –
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 17 300 20 840 1.76 1.57 20 617 18 482 –0.76 –0.83 2 232 2 664 2.70 –0.87
Japón 230 200 –1.02 –0.97 19 827 18 100 –0.74 –0.85 0 0 – –
Sudáfrica 11 549 12 528 1.21 0.59 538 196 –10.28 –0.28 1 678 2 097 1.58 0.29
PAÍSES EN DESARROLLO 482 370 604 918 3.79 2.07 81 184 102 454 1.68 2.31 28 652 39 037 –0.10 3.33
ÁFRICA 91 390 120 892 3.97 2.29 15 886 20 820 1.93 2.93 2 805 2 542 10.85 –1.61
ÁFRICA DEL NORTE 23 995 31 086 5.09 2.04 11 377 15 728 1.61 3.54 200 62 16.33 –1.60
Argelia 1 059 1 918 14.43 2.17 2 313 2 441 2.28 2.45 0 0 0.00 –0.06
Egipto 8 092 9 071 1.02 1.38 4 851 7 196 –0.51 2.39 0 0 0.00 –0.06
ÁFRICA SUBSAHARIANA 67 395 89 806 3.60 2.37 4 509 5 092 2.83 1.22 2 605 2 480 10.47 –1.61
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 126 200 156 490 2.97 2.38 25 575 30 304 2.69 1.70 20 779 30 995 3.31 4.80
Argentina 20 628 26 404 0.65 3.18 91 0 28.58 – 11 454 15 451 –0.86 3.83
Brasil 55 891 72 699 3.57 3.30 1 357 1 106 3.34 0.35 7 564 13 575 10.40 6.70
Chile 1 849 1 928 6.23 0.95 1 926 3 360 6.08 4.67 33 3 –19.82 –4.67
México 32 175 35 957 2.79 0.54 10 564 11 404 –0.11 0.43 187 226 45.03 0.22
Uruguay 917 1 383 10.39 2.41 87 51 –2.35 –3.77 195 414 10.30 3.77
ASIA Y PACÍFICO 264 781 327 536 4.13 1.84 39 724 51 330 0.97 2.44 5 068 5 500 –10.83 –0.57
Bangladesh 933 564 34.55 0.28 50 135 –18.06 14.17 0 0 0.00 –0.35
Chinad 165 496 210 355 4.56 1.91 1 336 2 949 –5.96 5.82 656 256 –35.92 –8.61
India 37 747 42 620 2.21 2.03 20 5 –39.30 0.00 1 926 1 509 103.47 –0.03
Indonesia 15 755 18 692 6.80 0.75 145 450 –32.20 16.51 733 1 092 29.44 –3.35
Irán, República Islámica de 3 743 4 595 0.36 2.46 4 117 5 194 10.27 2.14 0 0 0.00 –0.05
Corea 367 380 0.15 0.00 8 240 7 779 –1.36 0.00 0 0 – –
Malasia 80 98 2.44 1.68 2 567 2 942 0.37 1.14 8 7 –11.09 –1.14
Pakistán 3 850 4 171 7.67 1.75 26 62 –11.02 4.21 0 0 –73.66 –2.40
Arabia Saudita 374 451 –1.55 1.65 9 010 12 437 3.71 2.80 0 0 0.00 –0.07
Turquía 11 398 13 615 1.33 1.55 782 2 177 –7.10 5.02 94 186 –19.71 –0.27
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 46 727 64 140 5.11 2.58 2 430 2 540 1.02 1.60 2 750 2 496 12.55 –1.99
OCDE 579 737 651 156 2.24 1.03 56 908 53 134 –0.02 0.74 77 994 83 118 0.34 1.17
PAÍSES NO OCDE 524 006 659 927 3.63 2.10 61 421 79 167 2.16 2.71 42 465 55 674 2.98 2.75

ANEXO A
Cuadro A.7. Proyecciones para cereales secundarios (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimiento b (%) USO PARA PIENSO (kt) Crecimiento b (%) PER CÁPITA (kg) Crecimiento b (%)

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 1 088 145 1 302 511 2.48 1.54 638 217 741 287 0.97 1.55 29.3 30.4 0.80 0.41
PAÍSES DESARROLLADOS 557 153 635 786 2.06 1.01 350 681 366 137 –0.17 0.68 22.7 22.9 0.11 0.04
AMÉRICA DEL NORTE 303 296 361 494 3.24 1.20 166 256 175 759 –0.98 1.05 23.9 22.1 –0.75 –0.55
Canadá 21 995 22 809 –0.88 0.69 17 233 17 267 –2.10 0.45 66.6 54.6 –1.93 –1.15
EUA 281 302 338 685 3.62 1.24 149 023 158 492 –0.84 1.11 19.3 18.6 –0.29 –0.35
EUROPA 211 535 230 173 0.84 0.82 155 853 159 782 0.69 0.28 23.0 24.5 0.54 0.44
UE27 150 958 155 604 0.91 0.50 115 602 107 943 0.75 –0.42 18.5 19.8 –0.25 0.60
Federación de Rusia 31 648 37 303 1.34 0.76 19 608 23 468 1.37 0.89 29.1 33.1 0.59 0.43
Ucrania 11 775 15 369 –0.90 2.43 6 832 10 133 –2.49 3.30 43.9 45.1 5.28 0.72
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 6 974 7 752 0.49 1.63 5 702 6 640 –1.44 2.36 12.4 12.8 –0.56 0.04
Australia 6 338 7 079 0.47 1.71 5 164 6 076 –1.69 2.51 10.8 11.3 0.77 0.02
Nueva Zelanda 636 674 0.79 0.85 538 565 1.28 0.85 20.2 20.5 –3.79 0.13
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 35 348 36 366 0.40 0.31 22 869 23 955 0.51 0.34 21.2 20.9 0.09 –0.25
Japón 20 001 18 123 –0.64 –0.96 14 956 13 303 –0.56 –1.28 1.5 1.5 –0.67 0.00
Sudáfrica 10 218 10 595 1.20 0.26 4 290 4 836 1.57 0.71 97.1 91.3 –0.46 –0.70
ÁFRICA 105 237 139 166 3.39 2.50 20 907 28 991 3.94 2.89 74.7 77.9 0.48 0.36
ÁFRICA DEL NORTE 35 168 46 716 3.66 2.53 16 518 22 321 3.17 2.57 65.9 72.0 1.97 0.95
Argelia 3 389 4 336 4.86 2.29 2 570 3 348 6.09 2.46 20.0 21.0 0.39 0.54
Egipto 13 046 16 249 0.69 1.85 8 668 10 716 0.24 1.87 46.8 49.1 –0.04 0.42
Argentina 9 221 10 953 2.59 2.32 6 602 7 888 2.09 2.58 9.6 11.0 2.09 1.01
Brasil 48 496 60 170 2.84 2.46 37 451 47 324 2.98 2.77 33.0 36.9 2.00 0.95
Chile 3 794 5 268 6.29 3.22 3 110 4 516 6.67 3.59 18.9 20.2 1.69 0.85
México 42 522 47 141 1.90 0.54 15 667 16 037 –2.47 0.13 204.5 217.0 4.30 –0.03
Uruguay 773 1 010 6.74 1.89 318 461 3.47 3.08 33.4 36.6 1.22 1.09
ASIA Y PACÍFICO 296 000 371 897 2.78 2.03 189 241 251 268 2.51 2.50 15.1 13.9 –0.61 –0.28
Bangladesh 983 699 17.69 1.91 257 344 9.70 2.28 4.5 1.9 24.15 0.34
Chinad 161 966 211 755 2.85 2.07 111 257 152 869 2.13 2.53 11.3 9.6 –3.30 –1.76
India 35 811 41 174 1.73 2.16 8 912 13 645 3.27 4.08 21.1 18.8 0.00 0.10
Indonesia 14 830 18 053 4.18 1.45 4 900 6 794 6.44 2.72 28.9 28.2 0.34 –0.24
Irán, República Islámica de 7 843 9 774 4.99 2.33 7 444 9 351 5.27 2.40 1.4 1.4 –0.46 0.08
Corea 8 774 8 158 –1.02 –0.01 6 188 5 547 –1.80 –0.01 10.9 10.6 2.86 –0.22
Malasia 2 665 3 029 0.85 1.17 2 494 2 790 0.92 1.17 1.7 2.0 –1.62 1.26
Pakistán 3 809 4 297 7.04 1.80 1 595 1 606 13.19 1.25 8.7 9.1 –0.13 0.64
Arabia Saudita 9 584 12 803 4.30 2.60 9 372 12 576 4.40 2.64 3.8 3.3 –1.82 –1.34
Turquía 12 753 15 535 1.44 1.99 10 262 12 104 1.69 2.19 16.9 16.5 0.05 –0.29
OCDE 550 977 620 919 2.16 0.92 339 344 343 436 –0.36 0.49 33.9 35.8 2.09 0.23
PAÍSES NO OCDE 537 168 681 592 2.81 2.14 298 872 397 851 2.65 2.55 28.2 29.3 0.47 0.49
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287292

ANEXO A
Cuadro A.8. Proyecciones para el arroz


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 454 558 521 701 1.85 1.03 31 325 38 446 2.35 2.11 30 114 38 304 2.09 2.12
PAÍSES DESARROLLADOS 18 177 18 997 –0.47 0.40 5 196 6 304 2.67 2.17 3 511 4 072 –2.29 0.97
Canadá 0 0 – – 364 484 5.47 2.65 0 0 – –
EUA 6 546 7 361 0.28 1.12 675 906 7.35 2.96 3 129 3 627 0.17 1.08
EUROPA 3 270 3 473 1.21 0.66 2 025 2 661 0.78 2.11 169 127 –4.97 –0.23
UE27 2 684 2 682 0.41 0.07 1 525 2 142 1.97 2.96 134 96 –7.60 –0.47
Federación de Rusia 505 698 5.96 3.17 201 137 –7.50 –6.74 25 24 10.04 1.70
Ucrania 68 78 3.56 1.26 100 138 2.85 2.90 7 5 55.24 –2.88
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 69 428 –33.23 4.21 349 201 13.37 5.12 65 109 –23.07 1.00
Australia 69 428 –33.23 4.21 310 160 14.40 6.73 65 109 –23.07 1.00
Nueva Zelanda 0 0 – – 39 42 2.34 1.31 0 0 – –
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 8 292 7 735 –0.41 –0.52 1 783 2 051 1.53 1.63 147 208 –12.98 –0.02
Jap ón 7 853 7 231 –0.60 –0.64 740 682 –0.80 0.00 139 200 –13.52 0.00
Sudáfrica 2 2 0.00 –0.27 850 1 053 4.16 2.28 0 0 0.00 –0.02
PAÍSES EN DESARROLLO 436 382 502 704 1.95 1.05 26 130 32 142 2.28 2.10 26 603 34 232 2.77 2.26
ÁFRICA 15 684 27 032 4.55 5.09 8 604 10 568 2.17 1.94 478 502 –2.89 18.64
ÁFRICA DEL NORTE 4 576 4 097 1.64 –0.10 314 1 052 4.96 11.21 467 0 –2.67 –95.09
Argelia 1 1 0.00 –0.36 74 96 3.04 2.53 0 0 0.00 –0.03
Egipto 4 555 4 078 1.64 –0.10 20 695 26.41 22.78 467 0 –2.67 –158.11
ÁFRICA SUBSAHARIANA 11 109 22 935 5.86 6.33 8 290 9 516 2.07 1.26 11 502 –11.55 20.38
Argentina 846 1 319 6.63 3.03 7 0 – – 501 818 11.28 2.70
Brasil 8 094 9 535 1.76 0.88 590 810 –4.61 3.44 471 764 43.06 1.87
Chile 81 96 –1.57 0.96 121 185 5.38 3.08 0 0 52.59 –3.08
México 280 386 6.27 3.07 786 719 2.20 –0.78 10 15 40.65 10.74
Uruguay 878 1 101 2.65 1.96 0 0 –19.05 –2.37 804 956 1.44 2.37
ASIA Y PACÍFICO 403 062 453 561 1.85 0.83 13 919 16 896 2.53 1.94 23 887 30 611 2.55 2.11
Bangladesh 30 250 34 641 2.67 1.18 895 890 1.90 10.69 11 10 31.79 –0.48
Chinad 133 836 132 426 0.98 –0.55 326 632 0.68 4.85 1 025 1 453 –7.53 0.38
India 94 347 109 982 1.45 1.17 77 128 32.20 1.76 2 609 1 610 –4.25 –2.46
Indonesia 38 078 45 153 2.28 1.17 780 95 –21.32 –18.83 13 817 46.18 20.10
Corea 4 644 4 723 –1.49 0.14 307 409 12.87 1.48 100 100 – 0.00
Malasia 1 551 1 941 1.46 2.05 900 865 6.70 –0.85 0 0 76.69 0.02
Pakistán 6 297 7 959 4.94 2.06 1 1 –29.91 1.27 2 828 3 340 5.29 2.59
Arabia Saudita 0 0 0.00 1.08 1 000 1 408 3.25 2.07 0 0 0.00 –0.02
Turquía 432 562 10.41 2.15 177 283 –6.62 3.12 13 9 15.25 –0.57
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 67 668 92 820 4.11 2.91 6 557 7 596 2.90 2.07 2 419 6 470 17.06 9.62
OCDE 22 589 23 469 –0.67 0.33 5 150 6 148 3.08 2.01 3 589 4 157 –2.65 0.98
PAÍSES NO OCDE 431 969 498 232 1.99 1.06 26 175 32 298 2.21 2.13 26 524 34 147 2.85 2.26

ANEXO A
Cuadro A.8. Proyecciones para el arroz (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimientob (%) PER CÁPITA (kg) Crecimiento b (%)
a
Campaña agrícola
Promedio est. Promedio est.
2019 2000-09 2010-19 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 451 800 521 526 1.27 1.11 57.6 59.2 –0.12 0.20
PAÍSES DESARROLLADOS 20 085 21 190 0.71 0.74 14.5 14.9 0.03 0.48
AMÉRICA DEL NORTE 4 418 5 110 1.54 1.38 12.8 13.4 0.55 0.50
Canadá 364 484 5.47 2.65 10.9 13.2 4.46 1.73
EUA 4 055 4 626 1.24 1.25 13.0 13.5 0.26 0.38
EUROPA 5 256 6 012 1.65 1.25 7.3 8.4 1.59 1.30
UE27 4 199 4 734 1.82 1.23 8.5 9.5 1.53 1.16
Federación de Rusia 684 811 0.15 0.87 4.8 6.0 0.61 1.22
Ucrania 161 211 2.60 2.58 3.4 4.8 3.35 3.14
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 360 505 –1.48 3.55 14.2 18.0 –2.65 2.61
Australia 321 463 –1.87 3.78 15.3 19.7 –3.05 2.81
Nueva Zelanda 39 42 2.34 1.31 9.2 9.0 1.23 0.48
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 10 051 9 563 –0.01 –0.01 37.3 34.4 –1.11 –0.29
Japón 8 564 7 699 –0.52 –0.50 63.1 58.2 –1.23 –0.27
Sudáfrica 862 1 053 4.11 2.35 16.4 19.1 3.16 1.95
PAÍSES EN DESARROLLO 431 715 500 336 1.30 1.13 68.3 69.2 –0.30 0.04
ÁFRICA 23 751 36 976 3.90 4.03 21.9 27.2 1.58 1.98
ÁFRICA DEL NORTE 4 320 5 221 2.22 1.72 14.9 16.0 1.50 0.41
Argelia 75 96 2.96 2.54 2.2 2.4 1.46 1.15
Egipto 4 006 4 847 2.09 1.73 40.9 45.0 1.50 0.64
ÁFRICA SUBSAHARIANA 19 431 31 756 4.29 4.46 24.3 30.8 1.54 2.21
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 19 391 23 650 1.81 1.80 31.9 35.0 0.70 0.90
Argentina 356 501 0.85 3.60 8.9 11.4 –0.10 2.73
Brasil 8 647 9 583 1.12 1.01 44.9 45.9 –0.07 0.31
Chile 198 280 2.25 2.32 11.6 14.8 1.31 1.48
México 1 016 1 087 2.18 0.36 9.4 9.1 1.12 –0.44
Uruguay 107 142 11.09 2.09 10.8 13.6 3.07 1.65
ASIA Y PACÍFICO 388 573 439 710 1.13 0.88 85.0 85.8 –0.31 0.00
Bangladesh 30 634 35 484 2.79 1.35 152.7 165.0 0.95 0.72
Chinad 130 066 131 398 –0.53 –0.35 78.5 71.9 –1.30 –0.87
India 91 381 108 597 1.28 1.31 73.7 77.1 –0.38 0.17
Indonesia 38 045 44 815 0.89 1.23 156.7 153.9 0.20 –0.20
Irán, República Islámica de 3 199 4 255 4.16 2.53 37.7 45.4 3.03 1.63
Corea 4 918 5 022 –0.58 0.17 74.9 74.0 –2.24 –0.09
Malasia 2 447 2 803 2.84 1.15 81.6 79.5 1.19 –0.24
Pakistán 3 453 4 569 3.49 1.73 16.8 17.5 1.00 –0.37
Arabia Saudita 1 023 1 394 3.23 2.78 38.8 43.2 1.20 0.93
Turquía 597 835 2.47 2.65 7.5 9.3 0.82 1.65
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 71 855 93 665 3.97 2.50 73.5 82.0 0.76 1.08
OCDE 24 382 25 407 0.41 0.55 18.0 17.9 –0.63 0.15
PAÍSES NO OCDE 427 417 496 119 1.32 1.14 66.6 67.9 –0.19 0.10
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287311

ANEXO A
Cuadro A.9. Principales supuestos de política para los mercados de semillas oleaginosas
Promedio
Campaña agrícola a est. 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
07/08-09/10
ARGENTINA
Impuesto a la exportación de
% 27.3 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
semillas oleaginosas
Impuesto a la exportación de
harinas oleaginosas % 24.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Impuesto a la exportación de aceite de
% 24.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
semillas oleaginosas
AUSTRALIA
Aranceles
Aceite de soya % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Aceite de canola % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CANADÁ
Aranceles
Aceite de canola % 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
UNIÓN EUROPEA
Pago único por explotación agrícolab EUR/ha 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
Tasa de detracción obligatoria % 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranceles
Aceite de soya % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Aceite de canola % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
JAPÓN
Pagos por nueva producción
Soya bn JPY 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Aranceles
Aceite de soya JPY/kg 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Aceite de canola JPY/kg 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
COREA
Contingente arancelario de la soya kt 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032
Arancel fuera del contingente % 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487
Sobreprecio de la soya (para alimentación) ’000 KRW/t 176 161 155 150 146 141 138 134 130 127 123
MÉXICO
Aranceles
Soya % 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Harina de soya % 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
Aceite de soya % 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Tasa de participación en ACRE
Soya % 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Tasa de préstamo para la soya USD/t 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7
Superficie para el CRP
Soya mha 2.1 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Aranceles
Canola % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Harina de soya % 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Harina de canola % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Aceite de soya % 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
Aceite de canola % 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Límites a las exportaciones subvencionadas
Aceites de semillas oleaginosas kt 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

ANEXO A
Cuadro A.9. Principales supuestos de política para los mercados de semillas oleaginosas (cont.)
Promedio
07/08-09/10
CHINA
Precio de garantía para la soya CNY/t 1 453.5 1 504.1 1 553.5 1 602.8 1 654.2 1 710.6 1 779.6 1 850.5 1 922.3 1 995.0 2 067.1
Aranceles
Soya % 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Harina de soya % 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
del aceite de soya
Contingente arancelario del aceite vegetal kt 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 999.1
INDIA
Tasa de subvención a los insumos, INR/t 4 888 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3
semillas oleaginosasc
Aranceles de la soya % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Aranceles de la canola % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Aranceles del girasol % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Aranceles de las semillas oleaginosas % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Aranceles de la harina de soya % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aranceles de la harina de canola % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aranceles de la harina de girasol % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aranceles del aceite de soya % 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranceles del aceite de canola % 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Aranceles del aceite de girasol % 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranceles del aceite de palma % 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: la fuente de los aranceles y los contingentes arancelarios es AMAD (Base de datos de acceso a los mercados agrícolas). Los datos de aranceles
y contingentes arancelarios se basan en las tarifas de Nación Más Favorecida establecidas con la OMC y excluyen las fijadas conforme con acuerdos
preferenciales o regionales, que pueden ser muy diferentes. Los aranceles son promedios ariméticos de varias líneas de producto. En las Perspec-
tivas las tarifas específicas se convierten a tasas ad valorem utilizando los precios mundiales. Las cuotas de importación se basan en compromisos
globales establecidos en la OMC más que en aquellos asignados a socios preferenciales de conformidad con acuerdos regionales o de otro tipo.
Para el caso de México, el arancel del TLCAN dentro del contingente del maíz y la cebada es cero, en tanto que el contingente arancelario se vuelve
ilimitado en 2003 para la cebada y en 2008 para el maíz.
est.: estimado.
b) Los productores de la UE también se benefician del Régimen de pago único por explotación agrícola (SFP), el cual proporciona pagos a tasa fija
independientes de las decisiones actuales de la producción y los desarrollos del mercado. Para los nuevos Estados miembros, los pagos se es-
calonan con el supuesto de topes máximos de presupuestos nacionales hasta 2013 mediante el Pago único por superficie (SAP) y el SFP a partir
de 2014. Debido a la modulación, una creciente proporción del SFP total se destinará al gasto de desarrollo rural en vez de asignarse en forma
directa a los productores.
c) Las subvenciones indias a los insumos se utilizan para electricidad, fertilizantes y riego.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287330

ANEXO A
Cuadro A.10. Proyecciones mundiales para las semillas oleaginosas

Promedio
est. 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
07/08-09/10
SEMILLAS OLEAGINOSAS (Campaña agrícola a)
OCDEb
Producción mt 137.1 147.9 146.1 150.3 152.3 153.6 156.0 158.3 160.0 162.2 164.3
Consumo mt 129.0 132.8 131.6 135.1 137.3 139.2 141.2 143.2 145.3 147.4 149.4
Trituración mt 114.4 117.8 116.5 119.7 121.7 123.6 125.7 127.6 129.7 131.6 133.6
PAISES NO OCDE
Producción mt 250.0 271.4 278.0 284.8 290.6 296.8 304.1 311.4 318.1 324.8 331.0
Consumo mt 267.5 281.2 288.0 295.6 302.5 308.6 315.8 322.5 329.0 335.8 342.4
Trituración mt 211.3 223.4 229.2 235.8 241.7 246.9 253.1 258.9 264.4 270.1 275.7
MUNDIAL c
Producción mt 387.1 419.3 424.1 435.1 442.9 450.3 460.2 469.7 478.2 486.9 495.3
Consumo mt 396.5 414.0 419.6 430.7 439.8 447.8 456.9 465.8 474.3 483.2 491.8
Trituración mt 325.7 341.1 345.7 355.5 363.4 370.5 378.8 386.5 394.1 401.8 409.3
Precio d USD/t 468.7 409.9 412.0 405.3 401.4 409.0 416.6 416.0 416.5 415.5 418.8
HARINAS OLEAGINOSAS (campaña comercial)
OCDEb
Producción mt 79.4 81.2 80.1 82.3 83.7 85.0 86.4 87.7 89.1 90.4 91.7
Consumo mt 109.1 110.6 110.5 112.3 113.5 114.4 115.6 116.9 118.0 119.1 120.3
PAISES NO OCDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producción mt 151.9 159.8 164.3 169.3 173.8 177.9 182.6 187.0 191.2 195.6 199.9
Consumo mt 116.9 124.8 128.5 133.8 138.6 143.0 147.8 152.2 156.7 161.3 165.8
MUNDIAL c
Producción mt 231.3 240.9 244.4 251.6 257.6 262.9 268.9 274.7 280.2 286.0 291.6
Consumo mt 226.1 235.4 239.0 246.1 252.1 257.4 263.4 269.1 274.7 280.5 286.1
Precio e USD/t 374.1 308.0 298.2 283.7 280.0 283.3 287.2 284.6 283.2 283.6 287.9
ACEITES VEGETALES (campaña comercial)
OCDEb
Producción mt 30.4 31.9 31.8 32.7 33.3 33.8 34.5 35.1 35.7 36.3 36.9
Consumo mt 42.7 44.7 45.8 47.3 48.5 49.7 50.9 52.0 53.1 53.9 54.7
PAISES NO OCDE
Producción mt 101.5 109.2 113.2 117.6 121.7 125.6 129.8 133.9 137.9 141.9 146.0
Consumo mt 90.3 97.8 101.7 104.5 108.0 111.4 114.9 118.4 121.9 125.7 129.6
MUNDIAL c
Producción mt 131.9 141.1 145.0 150.3 155.1 159.5 164.3 169.0 173.6 178.2 182.8
de la cual: aceite de palma mt 43.9 47.6 49.9 52.4 54.8 57.1 59.4 61.8 64.2 66.5 68.8
Consumo mt 133.0 142.5 147.5 151.8 156.4 161.0 165.8 170.4 175.0 179.6 184.3
Precio f USD/t 946.7 875.2 897.8 930.2 932.4 954.0 992.1 1 006.4 1 021.7 1 030.1 1 042.7
est.: estimado.
c) La fuente de los datos históricos es el USDA.
d) Precio promedio ponderado de las semillas oleaginosas, puerto europeo.
e) Precio promedio ponderado de las harinas oleaginosas, puerto europeo.
f) Precio promedio ponderado de aceites de semillas oleaginosas y aceite de palma, puerto europeo.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287349

ANEXO A
Cuadro A.11. Proyecciones para las semillas oleaginosas

a
Campaña agrícola Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 387 122 495 300 3.27 1.90 92 647 108 686 4.66 1.77 85 717 112 307 3.90 1.71
PAÍSES DESARROLLADOS 158 194 197 579 3.27 1.69 26 807 25 281 –1.50 –0.33 48 889 55 032 4.13 0.81
Canadá 14 623 18 898 8.43 1.59 657 610 –6.87 0.15 8 124 8 938 9.93 0.36
EUA 90 429 104 543 1.21 1.00 1 215 1 122 8.21 0.34 36 136 37 682 3.31 0.06
EUROPA 45 715 64 533 7.38 2.88 18 245 17 672 –1.50 –0.26 3 565 6 692 9.46 6.91
UE27 27 019 34 575 5.29 2.05 17 341 16 651 –1.71 –0.38 730 621 1.33 –0.97
Federación de Rusia 8 018 11 635 10.29 2.65 320 437 29.45 4.22 240 834 1.67 10.38
Ucrania 8 655 15 230 13.65 5.11 12 11 0.47 –0.25 2 287 4 780 21.67 8.47
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 2 123 3 054 –3.64 1.66 36 38 2.09 0.00 898 1 586 –10.19 1.67
Australia 2 119 3 050 –3.65 1.66 26 28 3.40 0.00 897 1 586 –10.20 1.67
Nueva Zelanda 4 4 0.00 0.00 10 10 0.73 –0.01 0 0 –1.75 –0.87
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 5 304 6 550 2.87 2.36 6 654 5 838 –2.02 –0.69 166 135 2.75 7.64
Japón 278 289 0.12 0.12 6 273 5 558 –2.33 –0.43 0 0 –6.43 0.00
Sudáfrica 1 383 1 653 0.87 3.90 179 51 10.20 –20.89 100 96 2.75 20.61
ÁFRICA 12 021 14 322 0.38 1.74 2 091 2 996 12.12 3.42 412 273 –1.95 –4.33
ÁFRICA DEL NORTE 833 796 –1.30 0.21 1 964 2 848 13.34 3.47 44 34 –0.90 –2.58
Argelia 121 129 2.05 –0.51 100 153 11.72 5.37 0 0 0.00 –0.13
Egipto 490 413 –2.82 –0.22 1 258 1 879 20.37 3.47 10 9 –3.31 –0.50
ÁFRICA SUBSAHARIANA 11 188 13 526 0.51 1.83 126 148 0.48 2.45 368 240 –2.07 –4.55
Argentina 45 798 63 741 4.36 1.47 1 928 955 21.38 2.24 7 457 8 699 –2.50 –3.51
Brasil 61 176 89 152 4.46 3.33 70 61 –38.97 2.34 22 001 39 551 4.26 5.03
Chile 82 95 0.84 1.27 234 253 4.79 0.84 8 7 –1.22 –0.84
México 331 362 1.01 0.03 5 024 5 275 –1.29 0.56 5 2 –10.61 –0.63
Uruguay 6 135 8 292 6.44 2.10 33 29 14.48 –1.82 4 059 5 667 7.35 1.82
ASIA Y PACÍFICO 99 421 116 561 2.13 1.49 55 069 72 006 9.98 2.60 1 673 1 391 1.07 –1.09
Bangladesh 293 333 –0.26 1.11 155 320 0.32 5.85 0 0 0.00 –0.14
Chinad 53 884 59 860 0.70 1.09 41 107 54 240 13.88 2.70 1 128 978 0.41 –1.32
India 32 165 41 079 5.78 2.18 168 227 32.82 0.41 295 183 9.06 –0.81
Indonesia 1 882 2 205 0.26 1.33 1 470 1 980 1.43 1.76 5 5 –0.67 –0.06
Irán, República Islámica de 726 875 3.26 1.55 825 1 196 6.55 3.82 6 5 0.04 –0.20
Corea 143 159 1.83 0.00 1 474 1 666 –1.40 0.78 0 0 –0.30 0.00
Malasia 5 5 0.00 –0.23 605 586 –2.71 0.38 27 24 –6.63 0.00
Pakistán 4 647 5 488 2.37 1.38 907 2 091 5.42 7.12 12 20 114.40 –0.24
Arabia Saudita 4 4 0.00 –0.14 63 78 6.84 3.10 0 0 0.00 –0.03
Turquía 2 009 2 234 –0.66 0.85 1 919 2 250 10.60 2.25 7 3 –1.75 –0.08
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 7 831 9 224 0.47 1.49 290 442 0.51 3.67 179 124 –6.52 –3.73
OCDE 137 133 164 310 2.42 1.29 34 625 33 896 –1.14 0.03 45 909 48 842 3.76 0.15
PAÍSES NO OCDE 249 989 330 990 3.77 2.22 58 022 74 790 9.90 2.65 39 808 63 466 4.06 3.07

ANEXO A
Cuadro A.11. Proyecciones para las semillas oleaginosas (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimientob (%) TRITURACIÓN NACIONAL (kt) Crecimientob (%)
Campaña agrícola a Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 396 515 491 781 3.44 1.95 325 685 409 291 3.78 2.07
PAÍSES DESARROLLADOS 139 153 167 859 1.95 1.72 123 010 149 470 2.21 1.83
AMÉRICA DEL NORTE 65 718 78 549 0.51 1.81 58 227 69 642 0.92 1.96
Canadá 6 943 10 483 3.27 2.31 6 061 9 552 4.67 2.56
EUA 58 775 68 066 0.22 1.73 52 166 60 090 0.55 1.87
EUROPA 60 390 75 557 4.09 1.78 53 825 68 327 4.21 1.87
UE27 43 654 50 666 2.26 1.22 39 895 47 063 2.53 1.31
Federación de Rusia 8 085 11 238 11.56 2.29 7 528 10 476 11.39 2.29
Ucrania 6 372 10 447 12.30 3.93 4 694 8 228 12.12 4.50
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 1 287 1 506 4.13 1.60 1 163 1 363 5.17 1.78
Australia 1 273 1 492 4.17 1.61 1 155 1 354 5.20 1.79
Nueva Zelanda 13 13 0.59 0.02 9 8 1.42 0.01
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 11 758 12 247 0.01 0.80 9 794 10 139 –0.25 0.75
Japón 6 539 5 845 –2.21 –0.42 5 605 5 026 –2.47 –0.40
Sudáfrica 1 437 1 606 2.27 1.08 1 264 1 421 2.43 1.14
PAÍSES EN DESARROLLO 257 363 323 921 4.33 2.07 202 675 259 820 4.84 2.21
ÁFRICA 13 727 17 042 1.80 2.15 7 780 9 567 2.62 2.01
ÁFRICA DEL NORTE 2 776 3 609 7.60 2.74 2 206 2 879 8.66 2.78
Argelia 223 282 5.53 2.29 149 194 4.30 2.43
Egipto 1 755 2 282 9.91 2.74 1 457 1 893 11.48 2.74
ÁFRICA SUBSAHARIANA 10 951 13 433 0.63 2.00 5 574 6 688 0.77 1.69
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 92 394 119 578 4.68 2.27 83 000 108 533 4.84 2.37
Argentina 40 628 56 022 6.12 2.51 39 641 54 978 6.31 2.55
Brasil 39 868 49 596 4.41 2.20 33 950 42 536 4.20 2.39
Chile 309 342 3.79 1.00 273 301 3.84 0.94
México 5 362 5 635 –1.15 0.52 4 756 5 145 –0.37 0.53
Uruguay 2 094 2 647 4.84 2.60 1 852 2 356 4.91 2.67
ASIA Y PACÍFICO 151 242 187 301 4.37 1.94 111 896 141 720 5.00 2.10
Bangladesh 445 653 –0.25 3.20 378 560 –0.27 3.27
Chinad 91 993 113 277 4.73 1.85 70 093 89 694 5.55 2.15
India 32 226 41 104 5.92 2.23 25 672 32 476 5.68 2.06
Indonesia 3 353 4 179 0.74 1.58 102 102 3.44 0.44
Irán, República Islámica de 1 556 2 065 4.91 2.81 1 365 1 817 5.14 2.86
Corea 1 616 1 824 –1.04 0.71 1 107 1 276 –1.87 1.13
Malasia 585 567 –2.47 0.39 498 460 –2.40 –0.05
Pakistán 5 526 7 554 2.68 2.72 4 104 5 547 2.94 2.58
Arabia Saudita 66 82 6.38 2.93 47 58 6.98 3.01
Turquía 3 975 4 480 3.91 1.54 3 058 3 382 3.05 1.26
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 7 939 9 542 0.70 1.67 4 681 5 840 0.84 1.90
OCDE 129 007 149 417 0.95 1.43 114 423 133 569 1.27 1.54
PAÍSES NO OCDE 267 509 342 364 4.83 2.18 211 263 275 721 5.36 2.33
est.: estimado.
d) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado. Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287368

ANEXO A
Cuadro A.12. Proyecciones para las harinas oleaginosas

PRODUCCIÓN (kt) Crecimiento a (%) IMPORTACIONES (kt) Crecimiento a (%) EXPORTACIONES (kt) Crecimiento a (%)
Campaña comercial Promedio Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 231 290 291 576 3.80 2.16 66 297 85 871 4.42 2.26 71 646 91 296 5.08 2.11
PAÍSES DESARROLLADOS 81 708 97 113 1.53 1.73 38 780 42 281 3.54 0.64 14 264 20 849 6.49 3.09
Canadá 3 887 6 061 3.24 2.47 1 306 1 189 3.44 0.74 2 158 4 073 9.45 3.55
EUA 39 334 45 545 0.53 1.90 2 215 4 055 9.37 3.11 8 585 12 371 4.30 3.23
EUROPA 31 639 38 496 3.09 1.61 30 612 30 844 2.24 0.19 3 312 4 139 12.37 2.13
UE27 25 313 29 044 1.68 1.13 28 532 28 285 1.78 0.04 664 646 6.90 0.59
Federación de Rusia 3 353 4 663 12.03 2.31 812 1 125 15.12 3.01 893 636 23.34 –2.70
Ucrania 2 066 3 602 12.77 4.50 70 45 –0.33 –4.43 1 597 2 720 11.86 4.43
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 672 785 5.51 1.78 1 682 2 039 20.00 0.51 14 13 –6.00 0.00
Australia 667 780 5.54 1.79 683 830 10.55 1.29 14 13 –6.00 0.00
Nueva Zelanda 5 5 2.69 0.00 998 1 209 35.83 0.00 0 0 0.00 –6.57
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS b 6 176 6 227 –0.71 0.60 2 965 4 154 9.26 2.08 195 252 9.15 7.24
Japón 3 861 3 456 –2.87 –0.40 1 800 2 052 9.94 0.38 8 0 –2.95 –
Sudáfrica 738 812 4.03 1.14 1 107 2 059 8.64 4.29 27 21 18.55 –1.52
ÁFRICA 4 799 5 817 3.38 2.01 2 517 3 790 3.69 3.53 455 458 –2.25 1.06
ÁFRICA DEL NORTE 1 608 2 083 10.43 2.78 2 174 3 248 3.15 3.46 6 6 5.06 –0.19
Argelia 93 119 5.35 2.38 624 769 8.65 1.96 0 0 0.00 –0.05
Egipto 1 090 1 417 13.87 2.75 528 773 –8.60 2.16 2 2 0.00 –0.06
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 191 3 734 0.80 1.60 343 542 7.69 4.00 449 452 –2.33 1.08
Argentina 30 067 41 929 6.70 2.54 0 0 0.00 0.00 28 897 39 313 6.81 2.33
Brasil 25 929 32 560 4.19 2.39 62 48 –25.66 4.06 13 326 15 854 0.73 1.91
Chile 199 216 4.23 0.94 845 1 430 6.97 5.02 8 5 103.11 –5.02
México 3 304 3 640 –1.39 0.58 473 936 13.08 3.71 12 15 – 0.00
Uruguay 1 460 1 841 4.98 2.70 9 5 6.38 –2.82 737 984 0.95 2.82
ASIA Y PACÍFICO 81 765 105 752 5.57 2.41 18 861 31 386 6.15 4.59 12 839 12 908 6.43 0.62
Bangladesh 249 360 0.01 3.19 243 436 4.83 4.61 0 0 0.00 –0.11
Chinac 47 968 62 327 6.37 2.46 608 7 121 20.24 23.62 977 0 –1.82 –
India 16 503 20 740 6.06 2.05 38 32 7.40 0.01 5 532 5 653 10.45 –0.16
Indonesia 3 251 4 926 9.76 3.89 2 477 2 210 6.22 –1.68 2 681 3 280 9.44 1.68
Corea 836 972 –1.91 1.17 3 274 3 900 3.77 0.77 0 0 – –
Malasia 3 104 4 486 3.00 3.45 866 672 6.46 –2.45 2 336 3 077 4.03 2.45
Pakistán 2 492 3 312 2.77 2.58 397 726 25.25 4.61 66 63 10.81 –1.17
Arabia Saudita 25 31 7.12 3.00 737 1 110 3.55 3.57 0 0 0.00 –0.26
Turquía 1 740 1 892 3.77 1.26 828 1 524 4.87 4.30 40 14 –1.67 –2.92
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 2 462 3 000 1.00 1.80 409 629 3.67 3.47 200 334 –5.02 5.33
OCDE 79 364 91 701 0.81 1.51 41 252 45 730 3.33 0.72 11 526 17 138 5.16 3.17
PAÍSES NO OCDE 151 927 199 874 5.67 2.48 25 045 40 142 6.42 4.31 60 120 74 157 5.10 1.88

ANEXO A
Cuadro A.12. Proyecciones para las harinas oleaginosas (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimiento a (%)
Campaña comercial Promedio est. 2019 2000-09 2010-19

2007-2009
MUNDIAL 226 088 286 074 3.62 2.21

PAÍSES DESARROLLADOS 106 240 118 543 1.62 1.11
AMÉRICA DEL NORTE 36 024 40 409 0.13 1.52
Canadá 3 035 3 179 0.24 0.63
EUA 32 989 37 230 0.13 1.60
EUROPA 58 919 65 196 2.24 0.88
UE27 53 168 56 686 1.67 0.58
Federación de Rusia 3 279 5 152 10.56 3.31
Ucrania 521 920 9.99 4.06
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 2 332 2 810 14.42 0.83
Australia 1 341 1 596 8.17 1.54
Nueva Zelanda 991 1 214 35.03 –0.04
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS b 8 965 10 127 1.78 1.07
Japón 5 673 5 508 0.12 –0.11
Sudáfrica 1 815 2 848 6.82 3.39
PAÍSES EN DESARROLLO 119 848 167 531 5.66 3.06
ÁFRICA 6 858 9 144 3.96 2.67
ÁFRICA DEL NORTE 3 774 5 322 5.77 3.19
Argelia 718 888 8.15 2.02
Egipto 1 613 2 186 2.32 2.54
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 084 3 822 2.00 1.98
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 25 030 34 214 6.30 2.89
Argentina 1 193 2 618 7.31 6.18
Brasil 12 643 16 754 8.93 2.90
Chile 1 030 1 638 6.20 4.44
Méexico 3 770 4 561 –0.24 1.16
Uruguay 728 861 10.49 2.51
ASIA Y PACÍFICO 87 960 124 173 5.62 3.14
Bangladesh 492 795 2.12 3.95
Chinac 47 606 69 448 6.70 3.45
India 11 085 15 101 4.53 3.01
Indonesia 3 097 3 848 7.45 2.01
Irán, República Islámica de 2 210 3 622 9.52 4.42
Corea 4 113 4 872 2.32 0.84
Malasia 1 643 2 074 3.27 2.56
Pakistán 2 814 3 973 4.12 3.00
Arabia Saudita 762 1 141 3.63 3.56
Turquía 2 555 3 400 4.17 2.54
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 2 668 3 294 1.99 1.80
OCDE 109 140 120 295 1.27 0.99
PAÍSES NO OCDE 116 948 165 779 6.23 3.19
est.: estimado.
a) Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de términos).
b) Incluye otros países asiáticos desarrollados: Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
c) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287387

ANEXO A
Cuadro A.13. Proyecciones para el aceite vegetal

PRODUCCIÓN Crecimientoa IMPORTACIONES Crecimientoa EXPORTACIONES Crecimientoa
(kt) (%) (kt) (%) (kt) (%)
Campaña comercial
Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 131 915 182 833 5.19 2.90 56 447 78 859 7.54 3.19 55 373 77 124 6.36 3.27
Canadá 2 206 3 593 5.62 2.81 310 314 5.27 0.07 1 480 2 444 10.27 3.30
EUA 10 175 11 766 0.78 1.88 3 030 3 337 10.77 0.70 1 589 2 456 4.22 7.65
EUROPA 18 862 25 097 6.00 2.20 11 593 18 244 8.04 4.52 3 651 5 805 8.31 3.99
UE27 13 425 16 770 4.46 1.69 9 492 16 299 8.75 5.22 873 842 –6.39 0.30
Federación de Rusia 2 847 3 971 11.15 2.29 1 077 1 096 0.59 0.75 749 1 746 30.92 6.41
Ucrania 2 097 3 615 11.77 4.50 413 225 17.98 –4.17 1 873 3 038 16.41 4.17
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 402 446 7.01 1.76 315 98 3.32 –0.35 40 36 –3.16 –1.97
Australia 395 440 7.04 1.79 222 6 3.90 –4.97 39 36 –3.18 –1.99
Nueva Zelanda 7 6 4.99 0.00 93 93 2.21 0.00 0 0 0.46 –0.20
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS b 2 548 2 644 0.47 0.66 1 618 1 757 3.78 1.17 375 281 1.93 –2.54
Japón 1 499 1 371 –1.43 –0.40 733 694 4.57 –0.35 278 208 0.74 –2.70
Sudáfrica 387 429 1.83 1.13 620 758 3.93 1.98 76 58 12.92 –1.98
ÁFRICA 4 475 5 361 1.59 1.74 5 412 7 761 5.24 3.44 539 395 3.96 –3.43
ÁFRICA DEL NORTE 498 645 7.67 2.76 2 581 3 447 3.16 2.74 88 60 19.09 –2.55
Argelia 55 70 3.93 2.36 601 759 5.90 2.01 30 25 43.53 –2.01
Egipto 295 378 10.80 2.76 1 251 1 753 2.57 2.99 55 33 20.35 –2.99
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 978 4 717 0.97 1.61 2 832 4 314 7.50 4.03 451 336 1.77 –3.58
Argentina 7 978 10 944 5.46 2.61 13 13 6.05 –0.04 5 851 6 531 2.65 1.74
Brasil 6 804 9 257 4.70 2.37 310 453 8.33 3.69 2 027 2 324 –0.40 2.89
Chile 70 76 2.99 0.94 321 389 8.17 2.03 1 1 –7.19 –2.03
México 1 396 1 524 3.09 0.86 639 869 3.23 1.65 44 41 1.93 0.00
Uruguay 369 470 4.80 2.79 14 11 0.00 –3.26 200 246 5.03 3.26
ASIA Y PACÍFICO 73 800 107 165 6.18 3.38 30 811 43 514 8.18 3.16 38 403 55 377 7.29 3.42
Bangladesh 179 253 0.41 3.03 1 138 1 933 5.41 5.08 0 0 0.00 –0.12
Chinac 16 014 20 960 4.53 2.33 9 180 15 391 17.99 4.58 126 135 3.58 –0.05
India 6 759 8 371 4.61 2.00 7 554 11 156 5.01 3.58 85 67 3.71 –0.32
Indonesia 23 873 38 101 10.90 4.28 52 50 5.56 –0.25 17 769 27 197 12.59 4.07
Irán, República Islámica de 311 410 5.06 2.86 1 212 1 362 0.21 1.40 136 99 –4.26 –1.40
Corea 200 230 –1.71 1.13 642 705 4.99 0.43 3 2 –10.04 0.00
Malasia 19 827 30 183 4.87 3.82 1 373 941 7.60 –3.46 17 012 24 957 4.60 3.46
Pakistán 807 1 085 4.04 2.58 2 006 2 700 3.46 2.81 98 51 120.46 –2.81
Arabia Saudita 10 12 5.87 2.96 518 647 8.53 2.40 18 12 2.20 –0.02
Turquía 926 1 017 4.27 1.26 1 010 1 207 6.78 1.08 265 268 27.80 –1.08
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 2 155 2 436 0.39 1.19 3 928 5 942 6.93 3.97 191 160 –1.47 –1.71
OCDE 30 379 36 876 2.78 1.71 16 787 24 231 8.18 3.57 4 635 6 378 3.33 3.56
PAÍSES NO OCDE 101 537 145 957 6.01 3.22 39 660 54 628 7.28 3.02 50 738 70 746 6.69 3.25

ANEXO A
Cuadro A.13. Proyecciones para el aceite vegetal (cont.)

USO ALIMENTARIO DE ACEITE
CONSUMO (kt) Crecimientoa (%) Crecimientoa (%)
VEGETAL PE R CÁPITA (kg)
Campaña comercial
Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 133 010 184 283 5.64 2.84 16.7 19.1 3.10 1.23
AMÉRICA DEL NORTE 12 800 14 101 2.26 0.81 33.9 34.0 0.06 –0.17
Canadá 1 020 1 463 0.84 1.39 30.4 37.8 –0.27 0.48
EUA 11 780 12 638 2.39 0.74 34.3 33.6 0.09 –0.24
EUROPA 26 811 37 530 6.54 2.99 24.3 26.1 2.94 0.70
UE27 22 061 32 225 6.83 3.39 25.8 26.9 1.95 0.52
Federación de Rusia 3 156 3 319 4.68 0.12 22.3 24.4 5.14 0.47
Ucrania 647 800 6.06 2.40 13.9 18.3 6.81 2.96
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 680 509 5.97 1.63 14.7 14.2 –3.66 0.59
Australia 581 410 6.73 2.06 12.9 12.8 –5.15 1.13
Nueva Zelanda 99 99 2.37 0.00 23.4 21.3 1.26 –0.83
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS b 3 816 4 118 1.96 1.12 14.8 15.5 1.30 0.86
Japón 1 969 1 857 0.46 –0.10 15.5 15.0 0.42 0.15
Sudáfrica 941 1 128 3.41 1.86 18.0 20.5 1.58 1.49
PAÍSES EN DESARROLLO 88 904 128 025 6.12 3.11 14.7 17.5 3.94 1.61
ÁFRICA 9 369 12 718 3.50 2.95 9.7 10.4 1.05 0.76
ÁFRICA DEL NORTE 3 017 4 028 3.62 2.82 12.2 13.4 1.70 1.06
Argelia 628 803 5.60 2.17 18.1 19.8 4.11 0.78
Egipto 1 504 2 097 3.35 3.05 18.3 21.4 1.48 1.48
Argentina 2 143 4 425 14.96 3.93 22.8 22.0 2.78 –0.11
Brasil 5 103 7 386 7.43 2.27 22.6 24.4 3.99 1.73
Chile 391 464 7.13 1.85 23.0 24.8 6.07 1.00
México 1 993 2 352 3.26 1.16 18.3 19.8 2.20 0.36
Uruguay 132 215 20.15 4.05 15.0 18.7 6.52 1.98
ASIA Y PACÍFICO 66 010 95 050 6.39 3.22 15.3 19.0 4.65 1.96
Bangladesh 1 335 2 183 4.96 4.80 8.3 11.8 3.38 3.60
Chinac 24 909 36 214 7.97 3.24 18.4 25.2 7.29 2.67
India 14 228 19 420 4.63 2.84 11.8 14.1 2.98 1.66
Indonesia 6 136 10 860 7.24 4.81 18.3 25.0 2.76 2.82
Corea 839 933 3.20 0.60 17.4 18.9 2.76 0.39
Malasia 4 199 6 086 6.73 3.43 22.0 31.6 3.51 3.19
Pakistán 2 726 3 727 3.08 2.84 15.2 16.6 0.88 0.80
Arabia Saudita 499 645 8.60 2.43 19.6 20.6 6.24 0.56
Turquía 1 699 1 955 4.14 1.49 20.4 23.0 0.96 0.46
OCDE 42 743 54 717 4.65 2.28 25.4 26.3 1.19 0.28
PAÍSES NO OCDE 90 267 129 566 6.15 3.09 14.8 17.6 4.08 1.63
est.: estimado.
b) Incluye otros países asiáticos desarrollados: Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
c) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287406

ANEXO A
Cuadro A.14. Principales supuestos de política para los mercados del azúcar
Promedio
07/08-09/10
ARGENTINA
Arancel, azúcar ARS/t 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
BANGLADESH
Arancel, azúcar blanca % 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
BRASIL
Arancel, azúcar sin refinar % 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Proporción de la mezcla de etanol % 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
con gasolina
CANADÁ
Arancel, azúcar sin refinar CAD/t 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
Arancel, azúcar blanca CAD/t 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9
CHINAb
Tasa de contingente arancelario (TRQ), kt 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954 1 954
azúcar
Arancel, dentro del contingente arancelario, % 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
azúcar sin refinar
Arancel, dentro del contingente arancelario, % 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
azúcar blanca
Arancel, arriba del contingente % 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
UNIÓN EUROPEA c
Precio de referencia, azúcar blanca d EUR/t 526 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404
e
Cuota de producción mt wse 16.2 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Límites a exportaciones subvencionadas
Límite de cantidad kt rse 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431
Límite de valor 000 EUR 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426 534 426
Arancel, azúcar sin refinar EUR/t 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Arancel, azúcar blanca EUR/t 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
INDIA
Precio de intervención, caña de azúcar INR/t 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Arancel aplicado, azúcar sin refinar % 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
INDONESIA
JAPÓN
Precio mínimo de estabilización, JPY/kg 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8
azúcar sin refinar
Arancel, azúcar sin refinar JPY/kg 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8
Arancel, azúcar blanca JPY/kg 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1
COREA
MÉXICO
Arancel ad valorem, azúcar sin refinar % 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
FEDERACIÓN DE RUSIA
Arancel mínimo, azúcar sin refinar % 37.2 35.2 42.3 48.2 50.8 45.1 47.3 49.8 45.6 42.8 37.7
Arancel mínimo, azúcar blanca % 57.6 55.7 62.1 67.8 73.9 67.2 69.4 70.4 66.3 63.3 56.9
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA c
Tasa de préstamo, azúcar sin refinar USD/t 398.7 407.9 413.4 413.4 413.4 413.4 413.4 413.4 413.4 413.4 413.4
Tasa de préstamo, azúcar blanca USD/t 508.9 524.1 531.2 531.2 531.2 531.2 531.2 531.2 531.2 531.2 531.2
TRQ, azúcar sin refinar kt rse 1 227 1 184 1 186 1 191 1 193 1 195 1 198 1 202 1 205 1 207 1 209
TRQ, azúcar refinada kt rse 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
Azúcar sin refinar 2º piso arancel OMC USD/t 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6 338.6
Azúcar blanca 2º piso arancel OMC USD/t 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4 357.4
Azúcar sin refinar 2º piso arancel TLCAN USD/t 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANEXO A
Cuadro A.14. Principales supuestos de política para los mercados del azúcar (cont.)
Promedio
07/08-09/10
SUDÁFRICA
TANZANIA
Arancel aplicado, azúcar blanca % 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
VIET NAM
est.: estimado.
Nota: la fuente para los aranceles (excepto Estados Unidos de América y la Federación de Rusia) es AMAD (Base de datos de acceso a los merca-
dos). La fuente para los aranceles de la Federación de Rusia y Estados Unidos de América es el Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA
b) Se refiere sólo a la China continental.
c) Además, pueden aplicarse medidas de salvaguardia especiales basadas en el precio.
d) Precio de referencia para consumidores.
e) Producción que recibe apoyo oficial.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287425
Cuadro A.15. Proyecciones mundiales para el azúcar (en equivalente de azúcar sin refinar)
Promedio
07/08-09/10
OCDE
Producción kt rse 37 425 37 390 36 491 36 786 37 100 37 316 37 044 36 743 36 754 36 897 37 048
Consumo kt rse 43 488 43 638 43 945 44 068 44 154 44 447 44 642 44 881 45 157 45 435 45 736
Existencias finales kt rse 20 326 20 720 20 499 20 390 20 472 20 746 20 866 21 038 21 200 21 163 21 208
PAÍSES NO OCDE
Consumo kt rse 116 822 123 302 127 078 130 546 134 075 136 431 138 646 141 130 144 772 148 253 152 087
MUNDIAL
Consumo kt rse 160 310 166 940 171 023 174 614 178 228 180 878 183 288 186 011 189 928 193 689 197 823
Precio, azúcar sin refinar b USD/t 401.4 397.8 331.1 290.7 275.8 310.6 296.3 281.0 306.8 326.8 371.7
c
Precio, azúcar blanca USD/t 462.2 448.4 402.6 368.5 338.3 371.9 360.0 355.0 377.2 395.0 439.2
est.: estimado.
b) Precio mundial del azúcar sin refinar, ICE, Núm. 11, f.o.b., precio a granel, octubre/septiembre.
c) Precio del azúcar refinada, Contrato de Futuros del Azúcar Blanca Núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres, Europa, octubre/septiembre.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287444

ANEXO A
Cuadro A.16. Proyecciones mundiales para el azúcar (en equivalente de azúcar sin refinar)

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 161 113 200 077 2.18 1.41 48 712 63 234 2.60 2.05 53 237 64 746 3.04 2.00
PAÍSES DESARROLLADOS 38 691 39 523 –0.75 0.24 15 659 17 363 –0.43 0.33 7 814 7 205 –3.59 0.40
AMÉRICA DEL NORTE 7 161 7 201 –1.06 –0.08 3 841 4 803 4.72 1.60 264 251 10.22 –0.03
Canadá 101 137 0.90 6.62 1 355 1 414 0.49 0.27 66 69 20.81 –0.10
EUA 7 060 7 064 –1.10 –0.18 2 486 3 390 7.62 2.20 198 181 7.80 0.00
EUROPA 23 288 23 104 –0.93 0.23 7 745 8 311 –2.70 –0.31 2 818 1 139 –7.92 –4.09
UE27 16 235 14 434 –3.42 –0.70 3 847 5 047 9.26 2.48 1 867 212 –11.59 –12.77
Federación de Rusia 3 533 4 088 9.99 0.88 2 333 1 967 –11.13 –2.32 112 27 –1.96 –0.17
Ucrania 1 814 2 230 1.59 2.70 297 293 –15.17 –8.43 4 9 –52.97 10.24
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 4 890 5 337 0.51 0.12 256 285 –0.07 0.63 3 510 4 257 –0.22 1.13
Australia 4 890 5 337 0.51 0.12 12 8 8.70 0.28 3 489 4 237 –0.22 1.14
Nueva Zelanda 0 0 – – 244 277 –0.37 0.64 20 20 –0.79 0.00
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 3 352 3 881 –0.52 1.14 3 816 3 963 0.26 0.27 1 222 1 559 –2.67 3.00
Japón 921 962 0.72 0.31 1 427 1 323 –1.02 –0.64 2 2 –2.60 0.76
Sudáfrica 2 299 2 720 –1.20 1.33 152 283 –10.45 7.13 875 1 211 –5.42 4.02
ÁFRICA 8 225 11 380 1.88 2.70 8 987 10 892 3.38 1.25 3 898 4 615 1.99 0.99
ÁFRICA DEL NORTE 2 609 3 419 1.40 2.51 4 013 5 010 2.93 1.60 356 300 0.05 –1.42
Argelia 0 0 0.00 0.00 1 206 1 680 2.61 2.40 48 33 105.24 –1.20
Egipto 1 808 2 358 2.25 2.46 1 136 1 194 1.03 0.81 153 145 –3.19 –0.98
ÁFRICA SUBSAHARIANA 5 617 7 961 2.11 2.78 4 974 5 882 3.75 0.97 3 541 4 315 2.23 1.18
Argentina 2 415 2 750 4.82 1.13 14 0 – – 513 624 15.18 0.89
Brasil 36 059 47 328 7.23 2.04 0 4 – 0.00 23 121 32 685 9.27 2.53
Chile 344 474 –4.53 2.98 591 526 14.65 –0.55 1 1 –53.25 0.55
México 5 437 5 681 0.38 0.75 364 959 28.97 8.31 911 1 705 19.22 6.75
Uruguay 7 10 –13.70 2.78 101 114 –1.20 0.08 2 2 –3.23 –0.08
ASIA Y PACÍFICO 57 909 77 452 2.55 1.50 21 710 32 747 4.46 3.52 11 878 11 851 2.16 1.87
Chinad 14 229 18 242 6.52 1.80 1 051 2 202 0.39 3.69 71 49 –8.51 –3.84
India 21 036 31 891 0.96 1.20 3 334 5 961 24.50 7.38 2 152 159 –13.70 6.49
Indonesia 3 055 4 455 6.82 2.43 1 467 2 225 –3.77 3.20 1 1 –6.79 –0.08
Irán, República Islámica de 751 692 –4.97 2.97 800 1 246 –1.75 3.66 0 0 30.74 –0.09
Corea 0 0 – – 1 543 1 960 –0.26 2.12 314 349 –0.07 1.34
Malasia 32 41 –15.98 1.22 1 442 1 936 1.72 2.64 194 99 –9.30 –0.12
Pakistán 4 278 5 195 1.74 2.45 372 1 280 10.33 5.27 218 25 5.81 0.54
Arabia Saudita 0 0 0.00 –0.26 1 367 1 703 5.73 1.68 539 564 10.34 –0.02
Tailandia 7 884 8 995 2.79 0.86 0 0 0.00 –0.03 4 586 5 884 1.02 1.37
Turquía 2 164 2 681 –0.34 1.53 178 236 24.94 9.58 32 15 –36.17 –9.58
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 3 208 5 276 3.89 4.23 4 834 6 144 4.64 1.46 1 844 2 776 5.96 2.50
OCDE 37 425 37 048 –1.71 –0.03 12 431 15 578 4.90 1.97 6 933 6 846 –3.59 1.17
PAÍSES NO OCDE 123 688 163 029 3.62 1.77 36 281 47 656 1.89 2.07 46 304 57 901 4.36 2.10

ANEXO A
Cuadro A.16. Proyecciones mundiales para el azúcar (en equivalente de azúcar sin refinar) (cont.)
CONSUMO (kt) Crecimiento b (%) PER CÁPITA (kg) Crecimiento b (%)
Campaña agrícola a Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 160 310 197 823 2.44 1.79 23.8 26.1 1.22 0.73
PAÍSES DESARROLLADOS 47 433 49 708 0.16 0.37 35.3 35.8 –0.24 0.09
AMÉRICA DEL NORTE 10 825 11 744 0.62 0.66 31.4 30.8 –0.37 –0.22
Canadá 1 350 1 481 0.56 0.76 40.6 39.7 –0.45 –0.13
EUA 9 475 10 263 0.63 0.64 30.4 29.9 –0.35 –0.23
EUROPA 29 152 29 928 –0.14 0.21 40.5 41.8 –0.20 0.26
UE27 18 616 18 991 0.01 0.19 37.7 38.1 –0.28 0.13
Federación de Rusia 6 082 5 982 –1.21 –0.22 43.0 44.0 –0.75 0.14
Ucrania 2 327 2 486 0.66 0.49 50.6 57.5 1.40 1.05
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 1 544 1 705 2.60 0.84 61.0 60.7 1.43 –0.10
Australia 1 311 1 449 2.85 0.86 62.2 61.8 1.67 –0.11
Nueva Zelanda 233 256 1.26 0.77 55.0 55.3 0.15 –0.06
c 5 912 6 331 0.23 0.46 23.4 24.2 –0.28 0.20
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS
Japón 2 348 2 284 –0.35 –0.24 18.5 18.4 –0.39 0.01
Sudáfrica 1 629 1 795 0.08 0.60 32.8 34.2 –1.15 0.19
ÁFRICA 13 318 17 613 2.98 2.31 14.1 14.6 0.63 0.09
ÁFRICA DEL NORTE 6 301 8 111 2.58 2.12 25.7 27.2 0.66 0.36
Argelia 1 198 1 637 2.69 2.59 34.8 40.8 1.19 1.20
Egipto 2 774 3 404 2.31 1.92 34.0 35.0 0.44 0.34
Argentina 1 877 2 159 2.99 1.16 47.1 48.9 2.04 0.32
Brasil 12 857 14 744 3.98 1.04 67.0 70.9 2.79 0.36
Chile 828 995 2.64 1.49 49.3 53.8 1.58 0.63
México 5 237 4 918 0.69 0.25 48.2 41.4 –0.37 –0.55
Uruguay 110 123 –0.66 0.85 32.9 35.4 –0.77 0.49
ASIA Y PACÍFICO 70 527 97 595 4.03 2.80 18.2 22.4 2.77 1.76
Chinad 15 593 20 315 7.13 2.00 11.7 14.3 6.46 1.43
India 24 598 37 062 4.16 3.50 20.8 27.4 2.61 2.30
Indonesia 4 789 6 553 3.61 2.75 21.1 26.0 2.35 1.85
Irán, República Islámica de 1 845 1 964 –2.18 3.96 25.2 23.7 –3.32 2.85
Corea 1 255 1 624 1.74 2.27 26.1 32.8 1.31 2.06
Malasia 1 304 1 876 2.82 2.80 48.3 59.3 0.99 1.41
Pakistán 4 625 6 409 3.09 3.02 26.1 28.9 0.88 0.97
Arabia Saudita 808 1 145 3.05 2.97 32.0 36.9 0.69 1.09
Tailandia 2 620 3 237 3.82 1.33 38.9 45.5 2.87 0.85
Turquía 2 201 2 810 2.23 1.67 29.8 33.8 0.92 0.63
OCDE 43 488 45 736 0.53 0.50 34.8 34.8 –0.09 0.07
PAÍSES NO OCDE 116 822 152 087 3.22 2.21 21.3 24.2 1.86 1.02
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287463

ANEXO A
Cuadro A.17. Principales supuestos de política para los mercados de carne

Promedio
est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
ARGENTINA
Impuesto a la exportación carne de vacuno % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
CANADÁ
Contingente arancelario carne de vacuno kt pw 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4
Contingente arancelario carne de ave kt pw 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4
UNIÓN EUROPEA a
Precio básico de carne de vacuno b, c, d EUR/kg dw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Precio de compra de carne de vacuno d EUR/kg dw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Precio básico de carne de cerdo c EUR/kg dw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Precio básico de carne de ovino EUR/kg dw 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Tasa básica de ovino e EUR/cabeza 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Prima por bovino macho EUR/cabeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima por bovino adulto sacrificado EUR/cabeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima por ternero sacrificado EUR/cabeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima por vaca nodriza EUR/cabeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contingente arancelario carne de vacuno kt pw 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Contingente arancelario carne de cerdo kt pw 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Contingente arancelario carne de ave kt pw 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Contingente arancelario carne de ovino kt cwe 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285
Límites a las exportaciones subvencionadas c
Carne de vacuno f kt cwe 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Carne de cerdo f kt cwe 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588
Carne de ave kt cwe 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431
JAPÓNg
Precios de estabilización de la carne de vacuno
Precio más alto JPY/kg dw 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010
Precio más bajo JPY/kg dw 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Arancel carne de vacuno % 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Precios de estabilización de la carne de cerdo
Precio más alto JPY/kg dw 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Precio más bajo JPY/kg dw 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Sistema de importación de carne de cerdo h
Arancel % 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Precio normalizado de importación JPY/kg dw 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099
Arancel carne de ave % 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
COREA
Arancel carne de vacuno % 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Sobreprecio carne de vacuno % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arancel carne de cerdo % 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Arancel carne de ave % 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
MÉXICO
Arancel TLCAN carne de cerdo % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contingente arancelario de carne de ave kt pw 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

ANEXO A
Cuadro A.17. Principales supuestos de política para los mercados de carne (cont.)
Promedio
est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
Contingente arancelario carne de cerdo kt pw 504 490 490 450 450 450 450 450 450 450 450
Contingente arancelario carne de ave kt pw 1 111 780 600 550 550 550 550 550 550 550 550
CHINA
Arancel carne de vacuno % 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Arancel carne de ovino % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Arancel carne de ave % 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
INDIA
Arancel carne de vacuno % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Arancel carne de ovino % 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9
Arancel carne de ave % 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Arancel huevos % 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
SUDÁFRICA
Contingente arancelario carne de ovino kt pw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
est.: estimado.
a) Los productores de la UE también se benefician del Régimen de pago único por explotación agrícola (SFP), el cual proporciona pagos a tasa fija
independientes de las decisiones actuales de la producción y los desarrollos del mercado. Para los nuevos Estados miembros, los pagos se es-
calonan con el supuesto de topes máximos de presupuestos nacionales hasta 2013 mediante el Pago único por superficie (SAP), y mediante el
SFP a partir de 2014. Debido a la modulación, una creciente proporción del SFP total se destinará al gasto de desarrollo rural en vez de asignarse
directamente a los productores.
b) Precio para ganado macho categoría R3.
c) Año que inicia el 1 de julio.
d) Precio básico por almacenamiento.
e) Un pago complementario de 7 euros por cabeza se proporciona a las zonas menos favorecidas.
f) Incluye comercio de ganado vivo.
g) Año que inicia el 1 de abril.
h) Importaciones de cerdo en canal. Procedimientos de importación de emergencia puestos en funcionamiento de noviembre de 1995 a marzo de
1996, de julio de 1996 a junio de 1997, de agosto de 2001 a marzo de 2002, de agosto de 2002 a marzo de 2003 y de agosto de 2003 a marzo de 2004.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287482

ANEXO A
Cuadro A.18. Proyecciones mundiales para la carne

Promedio
2007-2009
b
OCDE
VACUNO Y TERNERA
Producción kt cwe 27 569 27 094 27 010 26 811 26 836 26 944 27 175 27 423 27 752 27 956 28 204
Consumo kt cwe 27 259 26 895 26 743 26 585 26 637 26 773 27 045 27 310 27 660 27 892 28 151
Existencias finales kt cwe 1 062 1 050 1 084 1 093 1 131 1 179 1 237 1 306 1 374 1 439 1 493
Consumo per cápita kg rwt 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Precio, Unión Europea EUR/t dw 2 882 2 600 2 441 2 454 2 521 2 542 2 583 2 574 2 562 2 525 2 508
Precio, EUA c USD/t dw 3 165 3 143 3 299 3 403 3 577 3 646 3 675 3 659 3 649 3 624 3 562
Precio, Brasil d USD/t dw 3 279 3 351 3 138 3 160 3 245 3 266 3 313 3 294 3 273 3 217 3 196
CARNE DE CERDO
Consumo kt cwe 37 394 37 232 37 879 37 455 37 691 38 137 38 702 38 941 39 144 39 370 39 666
Existencias finales kt cwe 927 926 913 929 926 928 932 929 925 927 933
Consumo per cápita kg rwt 23.3 23.0 23.3 22.9 22.9 23.1 23.3 23.4 23.4 23.5 23.5
Precio, Brasil e USD/t pw 2 270 2 233 2 399 2 397 2 493 2 397 2 401 2 402 2 318 2 311 2 259
Precio, EUA f USD/t dw 1 384 1 364 1 506 1 554 1 678 1 709 1 695 1 679 1 714 1 718 1 681
CARNE DE AVE
Producción kt rtc 38 870 38 302 38 873 39 476 39 768 40 198 40 612 41 255 41 930 42 470 42 997
Consumo kt rtc 36 741 36 505 37 315 37 964 38 310 38 761 39 220 39 885 40 548 41 121 41 582
Existencias finales kt rtc 1 132 1 089 1 089 1 088 1 089 1 090 1 091 1 091 1 092 1 093 1 095
Precio, Brasil g USD/t pw 1 607 1 549 1 580 1 602 1 613 1 647 1 682 1 665 1 659 1 638 1 638
Precio, EUA h USD/t rtc 1 066 1 119 1 138 1 161 1 172 1 200 1 227 1 245 1 266 1 284 1 320
CARNE DE OVINO
Consumo kt cwe 2 389 2 301 2 285 2 271 2 255 2 234 2 221 2 206 2 186 2 176 2 151
i
Precio, Australia AUD/t dw 3 915 4 560 4 455 4 346 4 232 4 115 3 995 3 873 3 750 3 626 3 511
Precio, Australia j AUD/t dw 1 522 1 490 1 489 1 490 1 490 1 490 1 489 1 487 1 484 1 482 1 480
Precio, Nueva Zelanda k NZD/t dw 3 801 4 790 4 170 4 210 4 350 4 353 4 415 4 375 4 340 4 304 4 273
TOTAL CARNE
PAÍSES NO OCDE
VACUNO Y TERNERA
Consumo kt cwe 36 971 37 359 38 190 39 051 39 751 40 598 41 507 42 392 43 358 44 294 45 422
CARNE DE CERDO
Consumo kt cwe 65 061 70 793 73 085 74 424 76 267 78 322 80 304 81 862 83 545 85 316 86 738
CARNE DE AVE
Producción kt rtc 52 350 56 726 58 900 60 992 62 934 65 074 66 951 68 797 70 923 72 703 74 852
Consumo kt rtc 54 027 57 540 59 417 61 372 63 156 65 177 66 911 68 632 70 672 72 320 74 463
Existencias finales kt rtc 113 117 122 120 122 123 125 130 135 139 142

ANEXO A
Cuadro A.18. Proyecciones mundiales para la carne (cont.)

Promedio
Año calendarioa est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
CARNE DE OVINO
Consumo kt cwe 10 004 10 339 10 616 10 906 11 236 11 475 11 861 12 168 12 465 12 833 13 133
TOTAL CARNE
est.: estimado.
a) Año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
b) Excluye Islandia pero incluye los ocho miembros de la UE que no pertenecen a la OCDE. Factores de conversión de equivalente de peso en canal a
peso de venta al por menor de 0.7 para la carne de vacuno y ternera, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne de ovino. Factor de conversión
Rtc a peso de venta al por menor de 0.88 para la carne de ave.
c) Novillo selecto, 1 100-1 300 lb lw, Nebraska, factor de conversión lw a dw 0.63.
d) Precio recibido por el productor.
e) Precio de exportación de carne de cerdo de Brasil (HS 0203).
f) Cerdo castrado y cerda, Núm. 1-3, 230-250 lb lw, Iowa/Minnesota del Sur, factor de conversión lw a dw de 0.74.
g) Precio de exportación de carne de ave de Brasil (HS 0207).
h) Precio promedio ponderado de venta al por mayor de pollo de engorde, 12 ciudades.
i) Precio de venta en corral, cordero, 16-20 kg dw.
j) Precio de venta en corral, carnero castrado, < 22 kg dw.
k) Precio de lista del cordero, promedio de todos los grados.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287501

ANEXO A
Cuadro A.19. Proyecciones para la carne de vacuno y ternera

PRODUCCIÓNb (kt) Crecimientoc (%) IMPORTACIONESd (kt) Crecimientoc (%) EXPORTACIONES d (kt) Crecimientoc (%)
Año calendario a Promedio Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 65 228 74 639 1.29 1.51 6 623 8 168 – 2.42 7 568 8 845 3.26 1.76
PAÍSES DESARROLLADOS 29 854 31 300 –0.06 0.84 3 550 3 925 – 1.62 3 499 3 713 –2.81 0.71
AMÉRICA DEL NORTE 13 179 13 671 –0.11 0.86 1 463 1 726 –2.22 1.66 1 243 1 664 –4.16 2.45
Canadá 1 713 1 617 1.48 1.06 206 211 –5.43 –0.92 465 519 –1.99 1.97
EUA 11 467 12 054 –0.33 0.83 1 257 1 515 –1.65 2.06 778 1 145 –5.23 2.68
EUROPA 11 073 11 185 –0.81 0.28 1 310 1 385 6.15 2.68 211 75 –18.22 –8.41
UE27 8 081 7 302 –0.57 –0.86 447 643 1.81 5.33 105 32 –24.23 –8.43
Federación de Rusia 1 751 2 375 –1.33 2.73 741 558 8.87 –0.01 0 0 – –
Ucrania 486 481 –5.68 3.57 30 57 40.17 1.86 25 0 –27.28 –20.69
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 2 997 3 319 0.66 1.18 9 7 – 0.00 2 032 1 964 1.48 –0.05
Australia 2 358 2 671 0.55 1.40 5 3 13.07 0.00 1 511 1 438 1.52 0.10
Nueva Zelanda 639 647 1.07 0.28 4 4 – 0.00 522 526 1.37 –0.45
e 2 604 3 126 3.07 2.54 769 807 –3.99 –0.06 13 9 –4.11 –0.24
Japón 507 477 0.01 –0.67 667 720 –4.51 0.77 1 1 21.77 –5.44
Sudáfrica 787 773 4.95 2.40 18 76 –14.23 –1.35 7 4 –9.09 0.57
ÁFRICA 3 974 5 476 1.31 3.12 496 748 9.04 6.14 57 22 –0.28 –13.03
ÁFRICA DEL NORTE 1 124 1 318 0.57 1.17 299 489 7.92 8.90 1 1 11.99 –0.52
Argelia 123 143 0.57 1.06 74 149 24.04 6.79 0 0 21.21 –0.18
Egipto 400 504 –1.31 1.53 180 252 2.63 11.91 1 1 17.39 –0.36
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 17 688 21 056 3.32 1.80 855 1 127 5.37 2.22 3 237 4 128 12.17 2.79
Argentina 3 227 3 240 3.06 0.28 3 5 –8.71 7.70 556 570 10.38 0.31
Brasil 9 159 11 149 3.92 1.91 15 82 –15.15 7.49 1 904 2 556 12.73 3.26
Chile 246 385 2.03 4.55 140 158 2.39 0.41 11 10 44.54 –0.41
México 1 645 1 975 2.17 1.87 318 383 –0.33 1.98 14 18 22.16 2.39
Uruguay 549 817 4.58 4.77 4 2 39.16 –6.03 318 479 7.43 6.03
ASIA Y PACÍFICO 13 712 16 807 1.95 1.98 1 722 2 368 6.35 2.89 775 983 10.70 2.57
Bangladesh 192 251 1.07 2.61 0 0 16.34 –1.84 0 0 –39.09 1.82
Chinaf 6 012 6 728 2.04 1.51 13 33 –8.59 4.88 57 25 2.58 0.00
India 2 917 3 654 0.37 1.83 1 1 63.81 –0.08 629 874 11.91 3.34
Indonesia 413 460 2.86 0.05 80 80 10.46 –0.75 0 0 –20.59 0.18
Irán, República Islámica de 372 513 3.87 3.23 115 146 18.64 1.95 0 0 33.04 –0.07
Corea 252 300 0.37 0.68 266 348 –0.99 2.37 0 0 – –
Malasia 18 25 9.20 2.97 90 126 –4.01 3.52 4 4 12.24 –3.60
Pakistán 1 169 1 750 3.55 3.58 9 5 85.49 0.64 14 16 33.50 –1.00
Arabia Saudita 21 22 0.55 0.15 127 230 11.70 5.12 9 6 13.10 –5.12
Turquía 443 560 3.51 2.01 2 1 81.72 –0.91 1 2 20.66 1.03
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 2 795 3 871 1.53 3.31 142 81 12.08 –5.37 3 3 –4.54 1.65
OCDE 27 569 28 204 0.03 0.51 3 342 4 015 – 2.05 3 409 3 691 –2.51 0.91
PAÍSES NO OCDE 37 660 46 435 2.29 2.17 3 281 4 153 – 2.79 4 160 5 155 10.48 2.40

ANEXO A
Cuadro A.19. Proyecciones para la carne de vacuno y ternera (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimientoc (%) PER CÁPITA (kg) Crecimientoc (%)
Año calendario a
2019 2000-09 2010-19 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 64 231 73 574 1.23 1.53 9.5 9.7 0.01 0.46

AMÉRICA DEL NORTE 13 569 13 896 0.07 0.73 39.3 36.5 –0.92 –0.14
Canadá 1 050 1 084 0.58 0.41 22.1 20.6 –0.42 –0.50
EUA 12 519 12 812 0.03 0.76 28.1 26.1 –0.96 –0.11
EUROPA 12 297 12 619 0.71 0.61 17.1 17.6 0.65 0.66
UE27 8 383 7 885 0.60 –0.42 11.9 11.1 0.30 –0.48
Ucrania 491 537 –2.50 3.43 10.7 12.4 –1.76 3.99
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 784 1 049 –0.50 2.67 31.0 37.3 –1.66 1.73
Australia 668 927 –0.43 2.50 22.2 27.7 –1.60 1.54
Nueva Zelanda 116 121 –0.93 4.08 19.2 18.3 –2.03 3.26
e 3 370 3 886 1.16 1.86 13.3 14.9 0.65 1.59
Japón 1 167 1 155 –2.91 –0.15 6.4 6.5 –2.96 0.10
Sudáfrica 814 850 4.70 2.00 11.5 11.3 3.47 1.59
ÁFRICA 4 454 6 247 1.99 3.58 4.7 5.2 –0.36 1.37
ÁFRICA DEL NORTE 1 435 1 823 1.38 2.79 5.9 6.1 –0.54 1.03
Argelia 198 293 5.31 3.60 5.8 7.3 3.81 2.20
Egipto 608 787 –0.36 3.84 7.5 8.1 –2.23 2.27
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 019 4 424 2.29 3.93 4.3 4.9 –0.21 1.56
Argentina 2 674 2 675 1.93 0.30 67.1 60.9 0.98 –0.57
Brasil 7 071 8 289 1.75 1.37 25.8 27.9 0.57 0.68
Chile 374 533 1.69 3.23 22.3 28.8 0.63 2.37
México 1 788 2 200 2.40 2.03 11.5 13.0 1.34 1.23
Uruguay 224 332 0.36 3.20 67.0 95.5 0.25 2.85
ASIA Y PACÍFICO 14 814 18 350 1.99 2.05 3.8 4.2 0.74 1.01
Bangladesh 193 251 1.07 2.60 1.2 1.4 –0.50 1.38
Chinaf 5 968 6 736 2.00 1.53 3.1 3.3 1.34 0.96
India 2 289 2 781 –1.67 1.39 1.4 1.4 –3.22 0.18
Indonesia 558 606 3.75 –0.06 2.5 2.4 2.49 –0.97
Irán, República Islámica de 487 659 6.07 2.94 6.6 7.9 4.93 1.83
Corea 500 627 –0.90 1.68 7.3 8.9 –1.34 1.47
Malasia 113 156 –2.84 3.45 4.2 4.9 –4.67 2.06
Pakistán 1 164 1 739 3.61 3.62 6.6 7.8 1.41 1.57
Arabia Saudita 143 251 9.37 4.83 5.7 8.1 7.01 2.95
Turquía 447 561 3.65 2.00 4.2 4.7 2.34 0.96
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 2 872 3 887 2.15 3.02 3.8 4.1 –0.12 0.89
OCDE 27 259 28 151 0.27 0.60 15.3 15.0 –0.35 0.17
PAÍSES NO OCDE 36 971 45 422 1.98 2.14 4.7 5.1 0.62 0.94
est.: estimado.
a) Año que termina al 30 de junio para Australia y al 31 de mayo para Nueva Zelanda.
b) Producción interna bruta.
c) Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el Glosario de términos).
d) Excluye el comercio de animales vivos.
e) Incluye otros países asiáticos desarrollados: Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
f) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287520

ANEXO A
Cuadro A.20. Proyecciones para la carne de cerdo

PRODUCCIÓNb (kt) Crecimientoc (%) IMPORTACIONESd (kt) Crecimientoc (%) EXPORTACIONES d (kt) Crecimientoc (%)
a
Año calendario Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 102 544 126 651 1.78 1.75 5 505 6 319 7.32 1.57 5 756 6 647 7.05 1.49
AMÉRICA DEL NORTE 12 242 13 721 2.17 1.43 578 861 0.96 3.07 2 908 3 970 10.26 2.53
Canadá 2 224 2 157 1.63 0.63 178 288 11.43 3.22 1 100 1 182 5.54 0.90
EUA 10 018 11 564 2.29 1.58 399 574 –2.00 3.00 1 808 2 788 14.18 3.31
EUROPA 26 421 28 081 0.62 0.60 1 101 657 11.81 –0.44 1 580 1 156 2.60 –1.99
UE27 22 455 23 097 0.48 0.35 38 40 13.84 1.29 1 496 1 009 2.24 –2.95
Federación de Rusia 1 927 2 620 2.84 1.75 748 248 10.49 0.31 0 0 – 0.69
Ucrania 572 536 –1.99 0.78 144 261 39.87 5.90 0 0 –102.34 –0.15
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 413 381 –0.61 –0.52 250 335 13.34 3.23 56 76 –3.46 0.05
Australia 363 330 –0.84 –0.74 212 280 14.30 3.23 56 76 –3.47 0.06
Nueva Zelanda 50 50 1.15 1.01 38 55 9.01 3.26 0 0 2.08 –12.93
e
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS 1 686 1 591 0.68 –0.88 1 171 1 344 1.65 0.85 4 2 –0.44 –2.08
Japón 1 273 1 130 0.24 –1.56 1 066 1 150 0.67 0.31 1 0 24.11 –8.23
Sudáfrica 149 177 4.31 0.55 18 26 5.64 5.11 3 2 8.56 –0.55
ÁFRICA 677 903 0.95 3.16 129 155 15.50 1.23 7 5 5.51 1.74
ÁFRICA DEL NORTE 4 7 –3.34 4.47 1 2 22.81 0.09 0 0 17.27 –0.01
Argelia 0 0 0.00 3.82 0 0 21.93 0.17 0 0 –10.25 –0.17
Egipto 2 3 –8.14 3.53 1 1 65.00 0.05 0 0 29.45 –0.05
ÁFRICA SUBSAHARIANA 672 897 0.99 3.15 127 153 15.45 1.24 7 5 5.31 1.77
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 6 222 7 538 2.61 1.81 748 722 9.21 0.33 783 971 13.40 1.77
Argentina 278 383 4.83 3.25 36 35 –4.93 –0.80 4 29 10.46 16.64
Brasil 3 029 3 666 1.73 1.83 9 7 48.16 –1.50 564 706 13.08 1.80
Chile 508 645 7.48 2.19 3 3 14.99 –2.39 135 176 19.80 2.39
México 1 129 1 226 1.29 0.85 561 520 12.34 –0.42 62 46 8.57 –2.15
Uruguay 23 27 0.34 0.78 11 13 3.91 4.71 0 0 57.57 –4.71
ASIA Y PACÍFICO 54 885 74 436 2.24 2.33 1 529 2 244 11.54 2.43 417 467 2.01 2.83
Bangladesh 0 0 0.00 7.66 0 0 39.80 0.53 0 0 0.00 –0.53
Chinaf 45 619 62 300 1.90 2.27 262 401 13.66 8.42 268 351 3.50 4.17
India 500 551 0.52 0.97 1 1 35.73 –1.50 2 3 33.84 1.93
Indonesia 627 855 4.19 2.71 4 3 8.15 –0.12 3 3 8.65 0.11
Irán, República Islámica de 0 0 0.00 0.22 1 1 71.63 0.58 0 0 –5.63 –0.58
Corea 942 1 180 –0.50 1.73 445 558 15.72 2.42 12 12 –13.40 0.00
Malasia 191 234 1.02 2.37 15 0 –1.96 –18.99 3 4 19.75 1.57
Pakistán 0 0 0.00 –1.09 0 0 51.27 2.04 0 0 56.34 –2.04
Arabia Saudita 0 0 0.00 0.00 5 5 10.32 0.00 0 0 35.66 0.00
Turquía 0 0 –72.40 1.44 1 1 44.30 0.28 1 1 22.91 –0.28
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 1 044 1 425 5.71 3.15 108 122 19.02 0.11 0 0 5.70 2.89
OCDE 39 315 41 729 1.04 0.70 2 961 3 485 5.09 1.41 4 673 5 292 6.91 1.16
PAÍSES NO OCDE 63 229 84 922 2.24 2.29 2 544 2 833 10.47 1.78 1 083 1 355 7.85 2.84

ANEXO A
Cuadro A.20. Proyecciones para la carne de cerdo (cont.)

Año calendario a
2019 2000-09 2010-19 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 102 455 126 404 1.81 1.75 15.2 16.6 0.59 0.69
AMÉRICA DEL NORTE 9 695 10 399 0.37 1.16 27.6 26.8 –0.63 0.30
Canadá 779 837 –1.86 0.64 18.3 17.8 –2.86 –0.27
EUA 8 916 9 562 0.58 1.21 22.3 21.7 –0.40 0.34
EUROPA 26 131 27 728 0.94 0.68 36.3 38.7 0.88 0.74
UE27 20 939 22 057 0.36 0.53 33.1 34.5 0.07 0.46
Ucrania 715 796 1.04 2.21 15.5 18.4 1.78 2.77
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 607 640 4.03 1.21 24.0 22.8 2.87 0.27
Australia 519 534 4.02 1.04 19.2 17.8 2.85 0.07
Nueva Zelanda 88 106 4.07 2.14 16.2 17.8 2.96 1.31
e
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS 2 873 2 933 1.40 0.01 11.4 11.2 0.89 –0.26
Japón 2 359 2 280 0.82 –0.50 14.5 14.3 0.78 –0.25
Sudáfrica 164 201 4.48 1.06 2.6 3.0 3.24 0.65
ÁFRICA 799 1 053 2.44 2.87 0.8 0.9 0.09 0.65
ÁFRICA DEL NORTE 5 8 –0.65 3.43 0.0 0.0 –2.57 1.67
Argelia 0 1 9.15 1.32 0.0 0.0 7.65 –0.08
Egipto 2 4 –4.21 2.40 0.0 0.0 –6.08 0.83
ÁFRICA SUBSAHARIANA 793 1 045 2.46 2.87 1.1 1.1 –0.04 0.50
Argentina 309 388 3.13 2.30 7.8 8.8 2.18 1.44
Brasil 2 474 2 966 0.31 1.83 10.1 11.1 –0.88 1.15
Chile 377 472 5.10 2.09 22.4 25.5 4.04 1.24
México 1 654 1 728 3.88 0.53 11.9 11.3 2.82 –0.27
Uruguay 34 40 1.12 1.96 10.1 11.4 1.02 1.61
ASIA Y PACÍFICO 56 138 76 334 2.43 2.32 14.5 17.5 1.18 1.29
Bangladesh 0 0 39.80 0.74 0.0 0.0 38.23 –0.48
Chinaf 45 614 62 351 1.93 2.29 26.6 34.1 1.27 1.72
India 498 548 0.49 0.96 0.3 0.3 –1.06 –0.24
Indonesia 609 836 4.35 2.78 2.7 3.3 3.09 1.88
Irán, República Islámica de 1 1 72.37 0.58 0.0 0.0 71.23 –0.53
Corea 1 395 1 726 4.20 1.97 22.6 27.2 3.76 1.75
Malasia 203 231 0.64 2.25 7.5 7.3 –1.19 0.86
Pakistán 0 0 47.02 3.05 0.0 0.0 44.81 1.00
Arabia Saudita 5 5 10.34 0.00 0.2 0.2 7.98 –1.88
Turquía 1 1 27.03 1.53 0.0 0.0 25.72 0.49
OCDE 37 394 39 666 0.75 0.71 23.3 23.5 0.14 0.28
PAÍSES NO OCDE 65 061 86 738 2.45 2.26 9.2 10.8 1.08 1.06
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287539

ANEXO A
Cuadro A.21. Proyecciones para la carne de ave


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 91 220 117 849 3.24 2.36 9 635 11 375 4.3 2.1 10 132 13 175 4.62 2.69
AMÉRICA DEL NORTE 20 109 22 651 1.67 1.54 274 294 7.3 0.6 3 420 3 286 3.16 0.74
Canadá 1 206 1 366 1.49 1.26 236 253 5.7 0.7 180 190 5.50 1.16
EUA 18 903 21 285 1.68 1.55 38 40 26.4 –0.2 3 240 3 096 3.04 0.71
EUROPA 14 679 16 663 2.52 1.37 2 384 2 252 3.3 1.2 915 924 –1.80 –0.24
UE27 11 533 11 840 0.85 0.61 839 1 210 5.4 2.6 874 895 –2.13 –0.14
Federación de Rusia 1 968 2 923 11.69 3.20 1 106 548 0.2 –2.0 11 8 14.23 0.00
Ucrania 747 1 392 16.78 5.04 186 129 16.1 –1.9 9 7 23.19 –2.34
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 1 004 1 073 3.31 0.53 0 0 – – 40 33 5.21 0.12
Australia 855 924 3.30 0.64 0 0 – – 40 33 5.21 0.12
Nueva Zelanda 149 150 3.37 –0.12 0 0 – – 0 0 – –
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 2 546 3 254 2.23 1.43 838 1 107 1.3 3.4 13 11 –4.91 –0.37
Japón 1 360 1 463 1.72 0.78 360 234 –5.8 –4.0 2 2 –2.65 0.00
Sudáfrica 1 015 1 509 2.15 1.49 273 539 16.0 7.8 7 6 –9.49 –0.42
ÁFRICA 2 690 3 697 1.95 3.12 621 1 008 8.4 4.4 47 34 6.28 –3.88
ÁFRICA DEL NORTE 1 579 2 015 1.90 2.67 44 80 6.7 5.1 25 24 28.92 –0.21
Argelia 251 275 0.63 0.93 8 10 7.7 3.1 0 0 21.92 –0.26
Egipto 649 767 0.62 2.09 20 24 13.9 0.2 23 22 39.28 –0.11
Argentina 1 375 1 929 7.28 2.56 16 0 –6.2 – 163 371 41.28 6.02
Brasil 11 480 16 712 7.36 2.91 1 1 8.4 0.0 3 484 5 971 13.97 4.91
Chile 615 897 4.49 3.63 32 65 50.5 6.6 79 166 12.36 5.24
México 2 582 2 947 4.00 1.13 607 998 10.7 5.0 1 1 –13.17 –0.20
Uruguay 45 54 –0.92 2.03 1 7 6.6 16.2 4 1 30.46 –16.24
ASIA Y PACÍFICO 29 553 41 252 3.12 2.98 4 140 4 995 3.7 1.8 1 899 2 272 –0.96 1.46
Bangladesh 118 140 1.01 1.59 2 4 –7.0 1.3 0 0 12.62 –0.43
Chinad 14 956 20 609 1.83 2.83 884 773 2.5 3.2 474 627 –4.22 4.50
India 2 505 3 912 9.28 3.91 0 0 28.0 0.7 5 4 –3.08 –0.83
Indonesia 1 417 1 789 4.79 1.73 10 10 1.2 0.9 0 0 –40.94 –0.42
Irán, República Islámica de 1 487 2 381 7.09 4.17 28 33 24.6 3.9 26 18 11.42 –4.63
Corea 467 538 1.35 1.11 114 160 –2.0 1.3 2 3 –1.52 1.83
Malasia 1 125 1 430 4.35 2.28 52 37 –2.5 –2.0 106 158 –0.01 2.87
Pakistán 552 764 6.62 3.93 7 9 26.7 5.2 5 3 16.75 –3.86
Arabia Saudita 569 737 1.73 2.20 547 1 015 4.5 3.6 40 26 18.80 –3.39
Turquía 1 084 1 465 6.49 2.78 77 65 11.2 –0.5 82 104 25.22 0.47
OCDE 38 870 42 997 1.75 1.26 2 357 3 078 3.9 2.2 4 501 4 491 2.23 0.68
PAÍSES NO OCDE 52 350 74 852 4.45 3.04 7 278 8 297 4.5 2.0 5 630 8 684 6.91 3.89

ANEXO A
Cuadro A.21. Proyecciones para la carne de ave (cont.)

CONSUMO (kt) Crecimientob (%) PER CÁPITA (kg) Crecimientob (%)
Año calendario a
2019 2000-09 2010-19 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 90 769 116 045 3.22 2.30 13.5 15.3 2.00 1.24
Canadá 1 256 1 429 1.69 1.14 33.2 34.2 0.69 0.23
EUA 15 711 18 230 1.46 1.71 44.4 46.7 0.47 0.84
EUROPA 16 161 17 990 2.93 1.44 22.4 25.1 2.87 1.49
UE27 11 507 12 155 1.39 0.85 20.5 21.5 1.10 0.78
Ucrania 924 1 513 16.45 4.28 20.1 35.0 17.19 4.84
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOSc 964 1 040 3.24 0.56 38.1 37.0 2.08 –0.39
Australia 815 890 3.22 0.67 34.0 33.4 2.04 –0.29
Nueva Zelanda 149 150 3.37 –0.12 31.0 28.4 2.26 –0.95
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS 3 375 4 350 2.09 1.90 13.3 16.7 1.58 1.64
Japón 1 722 1 694 –0.08 0.00 11.9 12.0 –0.12 0.25
Sudáfrica 1 281 2 043 4.29 2.84 22.7 34.3 3.05 2.43
ÁFRICA 3 264 4 671 2.89 3.46 3.5 3.9 0.54 1.25
ÁFRICA DEL NORTE 1 598 2 071 1.85 2.79 6.5 7.0 –0.07 1.03
Argelia 259 285 0.80 1.00 7.5 7.1 –0.70 –0.39
Egipto 646 768 0.54 2.10 7.9 7.9 –1.33 0.53
Argentina 1 228 1 558 5.41 1.89 30.8 35.4 4.45 1.03
Brasil 7 996 10 742 5.30 1.93 36.6 45.5 4.11 1.24
Chile 568 796 4.34 3.54 33.8 43.0 3.28 2.68
México 3 187 3 944 5.05 1.99 25.8 29.2 4.00 1.19
Uruguay 42 60 –1.76 3.59 12.7 17.3 –1.87 3.23
ASIA Y PACÍFICO 31 820 43 975 3.49 2.92 8.2 10.1 2.24 1.88
Bangladesh 120 143 0.85 1.58 0.8 0.8 –0.72 0.36
Chinad 15 366 20 755 2.08 2.79 10.1 12.8 1.42 2.22
India 2 501 3 908 9.32 3.91 1.9 2.5 7.77 2.71
Indonesia 1 427 1 799 4.78 1.73 6.3 7.1 3.51 0.82
Corea 578 695 0.59 1.14 10.6 12.4 0.16 0.93
Malasia 1 070 1 310 4.43 2.06 39.6 41.4 2.60 0.67
Pakistán 554 769 6.69 4.00 3.1 3.5 4.48 1.95
Arabia Saudita 1 076 1 725 2.71 3.10 42.7 55.5 0.36 1.22
Turquía 1 079 1 426 6.02 2.79 12.8 15.1 4.71 1.75
OCDE 36 741 41 582 1.83 1.40 25.8 27.9 1.22 0.97
PAÍSES NO OCDE 54 027 74 463 4.24 2.83 8.7 10.4 2.88 1.63
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287558

ANEXO A
Cuadro A.22. Proyecciones para la carne ovina

PRODUCCIÓNb (kt) Crecimiento c (%) IMPORTACIONESd (kt) Crecimiento c (%) EXPORTACIONES d (kt) Crecimiento c (%)

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 12 488 15 398 1.73 2.12 872 888 3.38 0.46 981 1 041 1.89 0.69
PAÍSES DESARROLLADOS 3 356 3 380 0.14 0.55 491 543 3.21 0.80 897 946 1.48 0.83
AMÉRICA DEL NORTE 104 103 –2.62 0.03 111 119 4.03 1.06 5 5 7.87 0.00
Canadá 18 24 1.94 2.13 23 20 3.82 –0.08 0 0 5.16 0.00
EUA 86 80 –3.40 –0.53 88 99 4.09 1.30 5 5 8.09 0.00
EUROPA 1 350 1 280 –0.12 –0.56 295 284 4.25 –0.19 11 13 8.77 –1.80
UE27 1 049 895 –0.87 –1.36 269 263 3.77 –0.16 7 8 – 0.00
Federación de Rusia 194 268 4.99 1.96 13 8 18.56 –2.44 0 0 – –
Ucrania 16 22 –0.63 3.01 0 0 34.96 1.53 0 0 –10.42 –1.40
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 1 325 1 252 –0.10 0.06 7 8 1.92 0.00 880 928 1.37 0.87
Australia 762 768 –0.34 0.51 0 0 – – 377 492 0.95 2.80
Nueva Zelanda 563 484 0.25 –0.61 7 8 1.92 0.00 503 436 1.72 –0.96
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS e 578 744 2.01 3.88 78 132 –0.61 3.07 0 0 18.42 –0.32
Japón 0 0 – – 40 32 –0.64 –2.38 0 0 – –
Sudáfrica 142 127 0.41 2.76 38 100 –0.41 5.60 0 0 19.73 –0.17
PAÍSES EN DESARROLLO 9 131 12 018 2.36 2.60 381 346 3.62 –0.06 84 95 7.29 –0.56
ÁFRICA 2 139 2 961 2.65 3.48 33 39 9.01 4.78 14 11 2.10 –3.56
ÁFRICA DEL NORTE 622 760 1.74 2.32 13 20 7.99 5.12 4 0 23.43 –17.97
Argelia 193 233 1.32 2.03 6 10 11.80 4.95 0 0 37.89 –0.30
Egipto 58 73 –3.16 2.34 3 8 11.32 9.64 0 0 –19.45 –0.60
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 367 429 0.76 1.47 56 43 –1.20 –2.76 31 32 8.73 –0.81
Argentina 62 52 0.70 –1.30 0 0 –23.39 0.00 6 6 19.27 0.00
Brasil 78 78 1.46 0.03 8 9 12.58 1.03 1 0 – –5.94
Chile 16 15 0.08 –0.02 0 0 27.23 9.38 5 2 1.89 –9.38
México 51 70 4.91 2.90 34 29 –3.66 –1.54 0 0 – 0.00
Uruguay 30 36 –5.64 0.86 0 0 57.44 –0.14 19 24 9.44 0.14
ASIA Y PACÍFICO 6 626 8 628 2.36 2.38 293 264 4.21 –0.13 40 51 9.01 0.53
Bangladesh 209 295 6.27 2.95 0 0 0.83 0.95 0 0 –7.46 –0.58
Chinaf 3 479 4 706 3.52 2.76 10 15 0.57 2.96 8 6 2.81 –1.80
India 784 877 1.83 1.07 0 0 32.86 –0.83 15 30 9.04 2.96
Indonesia 122 163 3.37 2.66 1 1 9.27 1.64 0 0 –6.91 –0.82
Irán, República Islámica de 500 648 1.77 2.53 0 0 –3.92 0.80 0 0 17.01 –0.80
Corea 2 2 –4.68 0.00 6 9 10.68 4.70 0 0 –35.31 0.00
Malasia 1 1 3.06 1.77 18 26 3.83 3.62 0 0 –12.47 –0.04
Pakistán 423 615 –1.77 2.84 0 0 34.99 0.96 7 7 18.21 –3.87
Arabia Saudita 30 28 19.89 –0.60 65 78 3.34 1.80 5 4 26.73 –1.80
Turquía 318 313 –1.53 –0.19 0 1 42.29 –0.54 0 0 –24.79 0.51
OCDE 2 893 2 679 –0.58 –0.40 477 471 2.74 –0.05 897 943 1.49 0.82
PAÍSES NO OCDE 9 595 12 718 2.51 2.73 396 418 – 1.06 84 98 7.11 –0.50

ANEXO A
Cuadro A.22. Proyecciones para la carne ovina (cont.)

Año calendario a
Promedio est. 2019 2000-09 2010-19 Promedio est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 12 392 15 284 1.85 2.13 1.8 2.0 0.63 1.07

AMÉRICA DEL NORTE 204 212 0.41 0.62 0.6 0.6 –0.58 –0.26
Canadá 41 43 3.92 1.05 1.1 1.0 2.91 0.14
EUA 163 169 –0.36 0.51 0.5 0.4 –1.34 –0.36
EUROPA 1 625 1 538 0.46 –0.49 2.3 2.1 0.40 –0.43
UE27 1 311 1 150 –0.11 –1.11 2.3 2.0 –0.41 –1.18
Ucrania 16 22 –0.36 3.04 0.3 0.5 0.38 3.59
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 371 279 –1.88 –1.56 14.7 9.9 –3.04 –2.50
Australia 298 227 –0.64 –2.14 12.4 8.5 –1.82 –3.11
Nueva Zelanda 73 51 –6.67 1.48 15.2 9.7 –7.78 0.66
OTROS PAÍSES DESARROLLADOSe 669 890 1.72 3.69 2.6 3.4 1.21 3.42
Japón 40 32 –0.64 –2.38 0.3 0.2 –0.68 –2.13
Sudáfrica 193 240 0.49 3.67 3.4 4.0 –0.75 3.26
ÁFRICA 2 110 2 941 2.71 3.61 2.2 2.4 0.36 1.40
ÁFRICA DEL NORTE 634 782 1.64 2.40 2.6 2.6 –0.28 0.64
Argelia 199 243 1.48 2.14 5.8 6.1 –0.01 0.75
Egipto 63 84 –2.82 2.78 0.8 0.9 –4.69 1.21
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 394 442 –0.14 1.15 0.7 0.7 –1.37 0.22
Argentina 56 47 –0.61 –1.45 1.4 1.1 –1.57 –2.31
Brasil 85 88 1.58 0.16 0.4 0.4 0.39 –0.53
Chile 11 13 –0.54 2.54 0.7 0.7 –1.61 1.68
México 87 102 0.36 1.32 0.7 0.8 –0.70 0.53
Uruguay 11 11 –15.96 2.71 3.1 3.3 –16.06 2.36
ASIA Y PACÍFICO 7 018 8 983 2.35 2.26 1.8 2.1 1.09 1.23
Bangladesh 210 295 6.28 2.95 1.3 1.6 4.70 1.73
Chinaf 3 480 4 716 3.51 2.76 2.3 2.9 2.85 2.19
India 765 844 1.69 1.01 0.6 0.5 0.14 –0.19
Indonesia 123 165 3.41 2.66 0.5 0.7 2.15 1.75
Corea 8 11 5.66 3.70 0.1 0.2 5.22 3.49
Malasia 20 27 3.89 3.45 0.7 0.9 2.06 2.06
Pakistán 416 608 –1.93 2.94 2.4 2.7 –4.14 0.89
Arabia Saudita 158 170 0.91 0.74 6.3 5.5 –1.45 –1.14
Turquía 318 312 –1.39 –0.19 3.8 3.3 –2.70 –1.23
OCDE 2 389 2 151 –0.52 –0.73 1.7 1.4 –1.14 –1.16
PAÍSES NO OCDE 10 004 13 133 2.48 2.68 1.6 1.8 1.11 1.48
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287577

ANEXO A
Cuadro A.23. Principales supuestos de política para los mercados de lácteos
Promedio est.
Año calendario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
CANADÁ
Precio indicativo de lecheb CADc/litro 71 73 75 76 77 78 79 79 80 81 82
Precio de garantía de la mantequilla CAD/t 6 926 7 058 7 164 7 272 7 381 7 492 7 604 7 718 7 834 7 951 8 071
Precio de garantía de la LDP CAD/t 6 009 6 353 6 469 6 505 6 639 6 761 6 880 7 024 7 158 7 270 7 377
Contingente arancelario del queso kt pw 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Limitaciones a las exportaciones
subvencionadas c
Queso kt pw 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
LDP kt pw 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
UNIÓN EUROPEA d
Cuota de la leche e mt pw 146 150 151 152 154 154 0 0 0 0 0
Precio de intervención de la mantequilla EUR/t 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462 2 462
Contingente arancelario de la LDP EUR/t 1 731 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698
Contingente arancelario de la mantequilla kt pw 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Contingente arancelario de la LDP kt pw 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Limitaciones a las exportaciones
subvencionadasc
Mantequilla kt pw 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Queso kt pw 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
LDP kt pw 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
JAPÓN
Pagos directos JPY/kg 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Arancel para el queso f % 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Contingentes arancelarios
LDP kt pw 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
LEP t pw 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
COREA
Mantequilla kt pw 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
LDP kt pw 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
LEP kt pw 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
MÉXICO
Arancel para la mantequilla % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queso kt pw 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
LDP kt pw 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Programa social Liconsa MXN mn 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ANEXO A
Cuadro A.23. Principales supuestos de política para los mercados de lácteos (cont.)
Promedio
Año calendario est. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007-2009
Arancel para el queso % 8 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EUA g
Precio de garantía de la leche b USDc/litro 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Precio indicativoh USDc/litro 37 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3
Precio de garantía de la mantequilla USD/t 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 316
Precio de garantía de la LDP USD/t 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764
Contingente arancelario de la mantequilla kt pw 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Límites a las exportaciones subvencionadas c
LDP kt pw 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
INDIA
Arancel para la leche % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Arancel para el queso % 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Arancel para la LEP % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SUDÁFRICA
Contingente arancelario leche en polvo kt pw 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nota: la fuente para los aranceles y los contingentes arancelarios (excepto la Federación de Rusia) es AMAD (Base de datos de acceso a los
mercados agrícolas). Los datos relativos a aranceles y contingentes arancelarios se basan en las tarifas de nación más favorecida establecidas
por la OMC y excluyen las fijadas en el marco de acuerdos preferenciales o regionales, que pueden ser muy diferentes. Los aranceles son
promedios aritméticos de varias líneas de productos. En las Perspectivas, los tipos específicos se convierten en tipos ad valorem utilizando
los precios mundiales. Los contingentes de importación se basan en los compromisos globales establecidos en la OMC, y no en los asignados
a asociaciones preferenciales en el marco de acuerdos regionales o de otro tipo.
est.: estimado.
a) Año que termina al 30 de junio.
b) Para producción de leche.
c) El volumen efectivo de las exportaciones subsidiadas de queso y LDP será menor, reflejando la naturaleza obligatoria de los límites de exporta-
ciones subvencionadas en términos de valores.
d) Los productores de la UE también se benefician del Régimen de pago único por explotación agrícola (SFP), el cual proporciona pagos a
tasa fija independientes de las decisiones actuales de la producción y los desarrollos del mercado. Para los nuevos Estados miembros, los
pagos se escalonan con el supuesto de topes máximos de presupuestos nacionales hasta 2013 mediante el Pag o único por superficie (SAP)
y el SFP a partir de 2014. Debido a la modulación, una creciente proporción del SFP total se destinará al gasto de desarrollo rural en vez de
asignarse en forma directa a los productores.
e) Cuota total, UE27 empezando en 1999.
f) Excluye el queso procesado.
g) Año que comienza el 1 de enero.
h) El pago contracíclico de la leche está determinado como un porcentaje de la diferencia entre el precio indicativo y el precio de la leche
clase I en Boston. La diferencia se establece en 34% en 2007 y 2008, en 45% en 2009-2012 y en 34% a partir de entonces. El precio indicativo
se ajusta en 45% de la diferencia porcentual entre el Costo Nacional Promedio de la Ración de Forraje y el costo indicativo de las raciones
de forraje de 16.20 USD/100 kg entre 2009 y 2012 y 20.94 USD/100 kg a partir de entonces.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287596

ANEXO A
Cuadro A.24. Proyecciones mundiales para los lácteos (mantequilla y queso)

Promedio
2007-2009
MANTEQUILLA
OCDEb
Producción kt pw 3 742 3 688 3 731 3 781 3 802 3 830 3 850 3 877 3 897 3 926 3 944
Consumo kt pw 3 219 3 247 3 246 3 258 3 271 3 282 3 292 3 309 3 323 3 340 3 356
Cambios de existencias kt pw 10 –61 –27 3 6 7 7 11 28 34 34
PAÍSES NO OCDE
Producción kt pw 5 931 6 393 6 623 6 840 7 035 7 248 7 450 7 667 7 901 8 130 8 437
Consumo kt pw 6 464 6 859 7 104 7 328 7 528 7 756 7 967 8 190 8 413 8 648 8 957
MUNDIAL
Producción kt pw 9 673 10 081 10 354 10 622 10 837 11 078 11 300 11 543 11 798 12 056 12 381
Consumo kt pw 9 683 10 106 10 350 10 587 10 799 11 038 11 259 11 498 11 736 11 988 12 312
Cambios de existencias kt pw 0 –54 –27 3 6 7 7 11 28 34 35
Precio c USD/t 2 979 3 043 2 821 2 716 2 709 2 694 2 742 2 766 2 922 2 919 2 958
QUESO
OCDEb
Producción kt pw 14 946 15 116 15 340 15 504 15 697 15 896 16 144 16 376 16 562 16 798 17 031
Consumo kt pw 14 388 14 615 14 808 15 004 15 201 15 395 15 605 15 829 16 029 16 257 16 489
Cambios de existencias kt pw 0 –44 –22 –16 –9 –4 0 4 7 10 13
PAÍSES NO OCDE
Producción kt pw 4 487 4 679 4 804 5 002 5 197 5 358 5 507 5 658 5 840 6 013 6 193
Consumo kt pw 4 930 5 085 5 213 5 375 5 558 5 720 5 902 6 058 6 222 6 399 6 578
MUNDIAL
Producción kt pw 19 433 19 795 20 144 20 506 20 894 21 254 21 651 22 034 22 402 22 810 23 224
Consumo kt pw 19 319 19 700 20 021 20 379 20 760 21 115 21 507 21 887 22 251 22 657 23 067
Cambios de existencias kt pw 1 –49 –22 –16 –9 –4 0 4 7 10 13
Precio d USD/t 3 887 3 716 3 272 3 126 3 140 3 251 3 338 3 428 3 542 3 590 3 641
est.: estimado.
a) Año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
c) Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% grasa de leche, Oceanía.
d) Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% humedad, Oceanía.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287615

ANEXO A
Cuadro A.25. Proyecciones mundiales para los lácteos (polvos y caseína)

Promedio
2007-2009
LECHE DESCREMADA EN POLVO

OCDEb
Producción kt pw 2 639 2 503 2 574 2 526 2 515 2 508 2 535 2 548 2 569 2 589 2 592
Consumo kt pw 1 725 1 754 1 804 1 807 1 803 1 805 1 819 1 822 1 798 1 807 1 809
Cambios de existencias kt pw 91 –11 15 –38 –54 –71 –67 –58 –5 –3 –3
PAÍSES NO OCDE
Producción kt pw 791 865 893 918 938 970 995 1 027 1 067 1 097 1 130
Consumo kt pw 1 512 1 591 1 613 1 641 1 669 1 709 1 743 1 777 1 807 1 847 1 880
MUNDIAL
Producción kt pw 3 430 3 368 3 468 3 444 3 453 3 478 3 530 3 575 3 635 3 685 3 722
Consumo kt pw 3 237 3 345 3 418 3 448 3 472 3 514 3 562 3 598 3 605 3 654 3 690
Cambios de existencias kt pw 92 –11 16 –38 –54 –71 –67 –58 –4 –3 –3
Precio c USD/t 3 309 2 530 2 434 2 417 2 493 2 590 2 653 2 759 2 918 2 943 3 000
LECHE ENTERA EN POLVO
OCDEb
Producción kt pw 1 991 2 089 2 086 2 116 2 114 2 117 2 169 2 189 2 183 2 200 2 220
Consumo kt pw 861 847 869 887 892 898 906 914 921 927 933
PAISES NO OCDE
Producción kt pw 2 271 2 375 2 491 2 597 2 706 2 825 2 914 3 021 3 144 3 254 3 366
Consumo kt pw 3 343 3 570 3 661 3 779 3 882 3 998 4 130 4 249 4 360 4 481 4 606
MUNDIAL
Producción kt pw 4 262 4 464 4 577 4 712 4 821 4 943 5 083 5 210 5 327 5 454 5 586
Consumo kt pw 4 203 4 417 4 531 4 666 4 774 4 896 5 037 5 163 5 280 5 408 5 539
Precio d USD/t 3 500 2 808 2 550 2 476 2 588 2 725 2 763 2 832 2 938 2 989 3 042
SUERO LÁCTEO EN POLVO
Precio de mayoreo, EUAe USD/t 853 788 710 705 727 751 768 791 827 835 852
CASEÍNA
Precio f USD/t 6 300 5 775 5 529 5 451 5 474 5 689 5 862 6 061 6 268 6 343 6 440
est.: estimado.
a) Año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
c) Precio de exportación f.o.b., leche seca sin grasa, 1.25% de grasa de leche, Oceanía.
d) Precio de exportación f.o.b., LEP 26% grasa de leche, Oceanía.
e) Suero lácteo seco comestible, Wisconsin, planta.
f) Precio de exportación, Nueva Zelanda.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287634

ANEXO A
Cuadro A.26. Proyecciones para la mantequilla


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 9 673 12 381 3.15 2.21 822 781 2.09 0.39 834 800 0.35 0.38
PAÍSES DESARROLLADOS 4 224 4 481 0.46 0.75 377 249 1.87 –1.89 742 695 –0.48 0.21
AMÉRICA DEL NORTE 804 887 2.88 1.27 23 23 –2.11 0.06 49 18 31.51 –5.33
Canadá 85 94 0.68 0.75 7 6 –1.74 0.00 0 0 –25.75 0.00
EUA 719 793 3.16 1.33 17 17 –2.15 0.09 49 17 – –5.35
EUROPA 2 778 2 806 0.04 0.33 279 164 1.41 –2.46 242 135 –2.27 –4.40
UE27 2 131 2 083 –0.47 0.05 72 40 –4.20 –5.16 170 65 –3.60 –6.44
Federación de Rusia 388 472 4.59 1.69 196 114 5.40 –1.61 3 0 –20.48 0.00
Ucrania 93 92 –6.16 –0.49 1 1 –4.20 3.05 6 0 –20.93 –63.94
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 526 665 –0.74 1.87 15 14 5.76 –0.21 449 540 –0.70 2.06
Australia 136 149 –3.51 2.04 15 14 6.60 –0.21 70 72 –8.70 3.09
Nueva Zelanda 389 516 0.40 1.82 0 0 – – 380 468 1.44 1.91
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 116 124 0.48 1.13 59 48 7.74 –1.20 2 2 –2.10 –2.36
Japón 79 88 –0.70 –0.01 11 4 16.04 15.46 0 0 – –
Sudáfrica 10 14 0.93 1.83 2 2 –6.12 3.58 2 1 1.26 –3.44
PAÍSES EN DESARROLLO 5 449 7 900 5.65 3.14 445 532 2.47 1.62 92 105 9.81 1.57
ÁFRICA 233 295 2.44 2.19 110 155 –0.09 3.75 1 1 –0.75 –0.26
ÁFRICA DEL NORTE 176 221 3.12 2.00 93 132 –0.24 3.78 0 0 –0.21 –0.36
Argelia 2 3 2.88 2.90 13 16 4.97 2.45 0 0 32.67 –0.02
Egipto 129 168 3.84 2.12 55 82 0.46 4.12 0 0 –0.35 –0.11
ÁFRICA SUBSAHARIANA 57 74 0.52 2.78 16 23 0.77 3.61 1 1 –0.48 –0.23
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 228 272 2.00 2.28 30 39 –0.41 –0.24 42 53 13.12 3.11
Argentina 49 48 1.93 1.10 0 0 – – 18 27 24.35 4.33
Brasil 84 110 1.95 2.23 5 6 –12.15 –4.16 3 2 28.38 5.95
Chile 16 15 5.23 1.88 0 0 –15.99 0.94 2 2 32.29 –0.94
México 13 15 –1.73 1.55 6 5 34.39 –1.99 0 1 6.04 8.47
Uruguay 18 21 2.19 2.28 0 0 0.41 –2.32 15 18 8.25 2.32
ASIA Y PACÍFICO 4 987 7 333 6.01 3.21 305 338 3.87 0.99 49 51 7.85 0.21
Bangladesh 21 33 2.05 4.51 0 0 –28.98 –1.11 0 0 34.07 0.47
Chinad 133 209 6.28 4.75 34 40 8.10 1.57 4 4 43.29 0.00
India 3 842 5 733 7.45 3.06 1 2 –29.97 –2.15 5 5 13.14 2.22
Indonesia 0 0 0.00 1.87 17 23 6.00 2.75 0 0 2.55 –0.03
Irán, República Islámica de 155 187 0.64 2.34 42 46 9.84 –0.05 0 0 35.83 0.00
Corea 4 5 –3.46 2.63 4 1 15.59 –11.32 0 0 – –
Malasia 0 0 0.00 –22.39 15 19 4.51 2.51 2 2 13.97 –0.03
Pakistán 595 874 2.12 4.13 1 1 24.22 –0.20 0 0 17.05 0.17
Arabia Saudita 5 6 0.05 2.04 35 30 4.70 0.16 2 3 26.44 0.00
Turquía 113 130 –0.25 3.13 7 2 11.87 –5.28 0 0 –18.35 0.18
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 144 200 1.38 3.27 12 16 –0.30 5.45 0 0 –14.00 –0.30
OCDE 3 742 3 944 0.18 0.71 140 91 –1.16 –2.62 675 629 –0.57 0.46
PAÍSES NO OCDE 5 931 8 437 5.40 2.99 682 691 2.86 0.84 159 171 5.17 0.09

ANEXO A
Cuadro A.26. Proyecciones para la mantequilla (cont.)

Año calendario a Promedio Promedio

est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 9 683 12 312 3.39 2.14 1.4 1.6 2.17 1.08

AMÉRICA DEL NORTE 773 888 2.09 1.13 2.2 2.3 1.11 0.25
Canadá 90 98 0.45 0.56 2.7 2.7 –0.56 –0.35
EUA 683 790 2.32 1.20 2.2 2.3 1.34 0.33
EUROPA 2 825 2 815 0.50 0.23 3.9 3.9 0.45 0.28
UE27 2 033 2 039 –0.12 –0.08 4.1 4.1 –0.41 –0.15
Ucrania 88 93 –3.51 1.22 1.9 2.2 –2.77 1.78
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 113 123 2.51 0.68 4.5 4.4 1.35 –0.26
Australia 82 91 3.56 0.93 3.9 3.9 2.38 –0.03
Nueva Zelanda 31 32 0.00 0.00 7.4 6.8 –1.10 –0.82
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 169 159 1.98 0.37 0.7 0.6 1.48 0.10
Japón 87 82 –0.55 0.23 0.7 0.7 –0.59 0.48
Sudáfrica 11 15 –1.15 2.63 0.2 0.3 –2.39 2.22
ÁFRICA 342 449 1.58 2.71 0.4 0.4 –0.77 0.50
ÁFRICA DEL NORTE 269 353 1.86 2.64 1.1 1.2 –0.06 0.87
Argelia 15 19 4.60 2.51 0.4 0.5 3.10 1.12
Egipto 184 250 2.72 2.74 2.3 2.6 0.85 1.16
ÁFRICA SUBSAHARIANA 73 96 0.59 3.00 0.1 0.1 –1.91 0.64
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 217 257 0.22 1.71 0.4 0.4 –1.01 0.77
Argentina 32 21 –3.91 –2.01 0.8 0.5 –4.87 –2.88
Brasil 87 114 1.40 1.70 0.5 0.5 0.22 1.01
Chile 14 13 2.04 2.30 0.9 0.7 0.98 1.44
México 18 20 2.41 0.41 0.2 0.2 1.35 –0.39
Uruguay 3 2 –9.94 1.99 0.9 0.7 –10.04 1.64
ASIA Y PACÍFICO 5 243 7 621 5.86 3.13 1.4 1.8 4.61 2.09
Bangladesh 21 33 1.04 4.49 0.1 0.2 –0.53 3.27
Chinad 163 245 6.33 4.26 0.1 0.2 5.66 3.69
India 3 838 5 729 7.42 3.06 3.2 4.2 5.87 1.86
Indonesia 17 23 6.02 2.77 0.1 0.1 4.75 1.86
Corea 7 6 2.71 –2.13 0.2 0.1 2.27 –2.34
Malasia 12 16 3.33 2.94 0.5 0.5 1.50 1.55
Pakistán 596 874 2.14 4.12 3.4 3.9 –0.07 2.07
Arabia Saudita 37 34 2.96 0.50 1.5 1.1 0.60 –1.37
Turquía 120 132 0.23 2.93 1.6 1.6 –1.08 1.90
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 155 216 1.42 3.42 0.2 0.2 –0.85 1.28
OCDE 3 219 3 356 0.49 0.38 2.6 2.6 –0.13 –0.05
PAÍSES NO OCDE 6 464 8 957 5.11 2.88 1.2 1.4 3.75 1.68
est.: estimado.

http://dx.doi.org/10.1787/888932287653

ANEXO A
Cuadro A.27. Proyecciones para el queso


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 19 433 23 224 2.38 1.77 1 707 1 937 4.15 1.39 1 818 2 080 4.63 1.29
AMÉRICA DEL NORTE 4 877 5 933 2.41 1.94 196 210 –1.80 0.31 108 99 6.62 –2.04
Canadá 375 424 1.59 1.15 22 22 –0.98 0.00 10 10 –6.87 –0.39
EUA 4 502 5 510 2.48 2.00 174 187 –1.90 0.35 98 89 9.20 –2.21
EUROPA 9 878 11 194 2.01 1.30 522 530 8.03 1.10 844 956 3.39 1.51
UE27 8 692 9 537 1.53 1.00 88 94 –6.46 0.73 573 561 0.92 0.18
Federación de Rusia 460 601 8.17 2.06 341 351 19.23 1.94 25 25 28.47 0.00
Ucrania 274 512 12.45 5.73 14 7 32.82 –5.37 72 141 15.12 6.00
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 715 862 0.83 1.38 65 59 7.50 –0.52 522 610 1.08 1.44
Australia 354 370 –1.11 1.51 65 59 8.34 –0.52 187 147 –2.62 1.74
Nueva Zelanda 360 491 2.92 1.28 0 0 – – 335 463 3.32 1.36
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 150 185 2.76 1.69 218 235 0.55 0.95 6 7 8.45 –1.54
Japón 44 50 3.44 1.22 195 216 –0.61 1.00 0 0 – –
Sudáfrica 38 44 0.21 1.39 5 3 7.45 –6.50 1 1 –7.46 1.89
PAÍSES EN DESARROLLO 3 814 5 050 3.65 2.78 706 903 4.80 2.10 337 407 17.77 1.52
ÁFRICA 928 1 394 3.88 3.64 96 109 5.42 0.90 68 76 21.18 0.03
ÁFRICA DEL NORTE 729 1 141 4.84 3.87 80 90 7.47 0.76 68 76 21.33 0.03
Argelia 2 2 2.52 –0.79 23 32 3.28 2.63 0 0 14.57 –0.03
Egipto 690 1 097 4.71 3.94 20 19 6.82 –0.68 19 20 27.25 0.50
ÁFRICA SUBSAHARIANA 198 253 0.84 2.68 16 20 –1.94 1.56 1 0 9.51 –0.77
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1 679 2 135 3.15 2.45 203 262 3.09 2.27 113 154 8.48 3.14
Argentina 492 638 2.49 3.02 3 0 –4.90 – 43 72 10.44 7.64
Brasil 623 866 4.40 2.68 8 7 –5.56 –0.67 7 22 14.98 10.10
Chile 63 68 1.87 1.60 8 12 10.33 3.10 13 2 22.96 –16.13
México 157 176 2.06 1.21 85 110 4.00 2.11 4 5 26.21 0.03
Uruguay 41 40 6.29 0.18 0 0 –16.12 2.78 29 22 8.42 –2.78
ASIA Y PACÍFICO 1 207 1 521 4.25 2.48 407 531 5.56 2.28 156 178 29.83 0.92
Bangladesh 1 2 0.00 5.78 0 0 –0.06 0.36 0 0 0.00 –0.36
Chinad 357 553 7.06 4.75 26 38 10.24 3.53 0 0 – 1.57
India 1 1 7.34 1.71 1 1 8.33 –0.47 1 2 31.65 0.47
Indonesia 0 0 0.00 –1.97 15 25 12.70 4.05 0 0 23.36 –0.04
Irán, República Islámica de 225 248 0.33 0.72 0 0 20.14 –0.47 8 22 59.70 8.28
Corea 26 31 5.09 1.35 49 58 9.84 1.41 0 0 – –
Malasia 0 0 0.00 58.74 10 17 8.74 4.62 0 0 7.28 –4.62
Pakistán 0 0 0.00 21.72 2 2 18.27 –0.06 0 0 63.14 –139.67
Arabia Saudita 135 163 178.40 1.37 70 66 –0.39 –0.28 131 136 44.70 0.28
Turquía 120 118 –0.59 0.71 2 2 –9.42 3.43 2 2 –14.80 –2.48
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 254 311 0.74 2.26 14 14 0.63 0.36 0 1 11.95 4.64
OCDE 14 946 17 031 1.75 1.32 737 818 –0.04 0.84 1 293 1 346 1.43 0.45
PAÍSES NO OCDE 4 487 6 193 4.73 3.12 970 1 119 8.47 1.80 525 734 18.15 3.01

ANEXO A
Cuadro A.27. Proyecciones para el queso (cont.)


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 19 319 23 067 2.32 1.76 2.9 3.0 1.10 0.70

Canadá 384 435 1.84 1.13 11.6 11.8 0.84 0.22
EUA 4 567 5 595 2.18 1.91 14.7 16.3 1.20 1.04
EUROPA 9 561 10 769 2.13 1.27 13.3 15.0 2.07 1.32
UE27 8 212 9 071 1.45 1.05 16.6 18.2 1.16 0.98
Ucrania 216 378 12.50 5.27 4.7 8.8 13.24 5.83
Australia 233 282 1.99 0.94 11.1 12.0 0.81 –0.02
Nueva Zelanda 28 28 0.00 0.05 6.6 6.1 –1.11 –0.78
Japón 239 266 0.04 1.04 1.9 2.1 –0.01 1.29
Sudáfrica 42 46 1.38 0.71 0.8 0.9 0.14 0.30
ÁFRICA 955 1 428 3.32 3.63 1.0 1.2 0.97 1.42
ÁFRICA DEL NORTE 742 1 156 4.23 3.89 3.0 3.9 2.31 2.13
Argelia 25 33 3.24 2.42 0.7 0.8 1.74 1.03
Egipto 691 1 095 4.45 3.92 8.5 11.3 2.58 2.35
ÁFRICA SUBSAHARIANA 213 272 0.59 2.60 0.3 0.3 –1.91 0.23
Argentina 450 566 1.61 2.56 11.3 12.9 0.66 1.70
Brasil 625 852 4.16 2.51 3.3 4.1 2.97 1.82
Chile 58 78 0.47 3.01 3.4 4.2 –0.60 2.15
México 237 282 2.46 1.58 2.2 2.4 1.40 0.78
Uruguay 12 19 1.36 4.99 3.4 5.5 1.25 4.63
ASIA Y PACÍFICO 1 459 1 875 3.33 2.59 0.4 0.4 2.08 1.55
Bangladesh 1 2 0.02 5.29 0.0 0.0 –1.55 4.06
Chinad 382 591 7.26 4.67 0.3 0.4 6.60 4.10
India 0 0 –40.28 8.30 0.0 0.0 –41.82 7.10
Indonesia 15 25 12.62 4.08 0.1 0.1 11.36 3.17
Irán, República Islámica de 218 226 –0.19 0.19 3.0 2.7 –1.33 –0.92
Corea 76 89 7.46 1.39 1.6 1.8 7.02 1.17
Malasia 10 18 8.76 4.87 0.4 0.6 6.93 3.48
Pakistán 1 2 17.53 0.44 0.0 0.0 15.32 –1.61
Arabia Saudita 74 94 1.54 1.76 2.9 3.0 –0.82 –0.12
Turquía 121 118 –0.42 0.82 1.6 1.4 –1.73 –0.22
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 267 325 0.71 2.17 0.4 0.3 –1.55 0.03
OCDE 14 388 16 489 1.66 1.34 11.5 12.6 1.05 0.91
PAÍSES NO OCDE 4 930 6 578 4.43 2.89 0.9 1.0 3.07 1.69
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287672

ANEXO A
Cuadro A.28. Proyecciones para la leche descremada en polvo


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 3 430 3 722 –0.03 1.04 1 167 1 321 –0.33 1.13 1 244 1 317 –0.18 1.13
PAÍSES DESARROLLADOS 2 850 2 916 –0.72 0.54 129 74 –6.40 0.08 1 112 1 176 –0.58 1.09
AMÉRICA DEL NORTE 860 878 1.78 0.99 3 3 –7.33 0.00 302 278 8.18 1.53
Canadá 82 103 –0.37 2.92 3 3 5.96 0.00 12 8 –18.77 –0.52
EUA 778 775 2.03 0.76 0 0 – – 290 269 11.79 1.60
EUROPA 1 212 1 133 –2.93 –0.65 73 23 –8.22 –0.34 320 282 –5.41 –2.35
UE27 913 706 –3.74 –2.15 8 6 –30.28 0.00 199 64 –9.44 –12.04
Federación de Rusia 81 117 –5.72 1.80 58 6 –0.25 0.93 1 1 –27.24 0.00
Ucrania 116 176 –0.49 4.89 0 0 35.81 –0.33 42 115 –3.94 9.70
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 593 710 0.81 2.23 4 4 –2.03 –1.28 480 606 0.10 3.03
Australia 189 222 –3.17 2.41 4 4 3.61 –1.28 150 193 –4.54 4.05
Nueva Zelanda 403 488 3.41 2.15 0 0 – – 330 413 3.09 2.59
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 186 195 –0.69 0.08 49 45 –3.29 0.54 9 11 1.80 –0.64
Japón 169 175 –1.10 –0.03 32 29 –6.50 –0.61 0 0 – –
Sudáfrica 11 15 5.53 1.23 8 6 5.71 8.23 1 1 –0.08 –0.08
PAÍSES EN DESARROLLO 579 806 3.94 3.08 1 038 1 247 0.66 1.20 132 140 3.39 1.47
ÁFRICA 3 4 –1.01 3.60 163 192 –1.33 1.28 3 3 –2.35 –0.58
ÁFRICA DEL NORTE 0 0 0.00 3.26 121 135 –0.88 1.06 1 1 –4.01 –0.05
Argelia 0 0 0.00 –2.53 71 74 –3.49 0.09 0 0 26.17 0.00
Egipto 0 0 0.00 0.46 21 20 –0.33 1.25 0 0 –11.39 –0.01
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 4 –1.02 3.60 42 57 –2.46 1.81 2 2 –1.18 –0.71
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 235 297 3.34 2.43 184 197 –2.31 0.10 31 34 –0.99 0.81
Argentina 26 23 –5.77 0.94 0 0 – – 13 19 –4.68 1.41
Brasil 134 192 6.23 3.17 5 0 –16.47 – 2 2 – 5.85
Chile 18 17 7.09 –0.11 5 10 –5.71 8.36 1 1 41.34 –8.36
México 32 36 1.51 3.16 135 156 1.29 0.77 0 0 –8.76 0.05
Uruguay 16 16 3.53 –0.30 0 0 –5.96 2.46 11 7 0.51 –2.46
ASIA Y PACÍFICO 342 505 4.44 3.48 691 858 2.12 1.45 98 104 5.49 1.76
Bangladesh 0 0 0.00 –2.38 14 20 4.12 2.80 0 0 –33.67 –0.03
Chinad 60 108 –1.68 5.07 53 90 11.27 2.49 2 1 – 0.00
India 211 309 5.73 3.28 1 1 19.23 –0.53 30 42 15.26 5.24
Indonesia 0 0 0.00 –3.25 105 142 4.54 2.01 2 2 –23.17 –0.02
Irán, República Islámica de 0 0 0.00 0.26 6 9 0.71 0.66 1 1 –6.10 –0.66
Corea 20 30 –3.51 3.10 6 2 5.77 –12.50 0 0 – –
Malasia 0 0 0.00 0.00 85 94 4.46 0.33 11 12 13.88 0.00
Pakistán 0 0 0.00 1.36 9 14 30.02 3.23 1 1 56.88 –3.23
Arabia Saudita 0 0 0.00 2.47 39 47 1.11 1.64 17 18 6.09 –0.02
Turquía 0 0 0.00 0.36 2 2 –2.46 0.84 0 0 –13.76 –0.84
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 0 0 0.00 19.39 54 77 –2.56 2.56 1 1 –11.93 –1.02
OCDE 2 639 2 592 –0.74 0.30 196 214 –4.18 0.55 995 960 –0.31 0.50
PAÍSES NO OCDE 791 1 130 2.63 2.96 971 1 107 0.60 1.24 250 356 1.11 3.05

ANEXO A
Cuadro A.28. Proyecciones para la leche descremada en polvo (cont.)


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 3 237 3 690 –0.06 1.03 0.4 0.4 –0.43 0.03

PAÍSES DESARROLLADOS 1 754 1 774 –1.29 0.11 1.1 1.1 –0.29 –0.16
AMÉRICA DEL NORTE 549 603 2.42 0.48 1.5 1.4 0.68 –0.68
Canadá 71 98 8.51 3.14 1.1 1.2 0.37 1.34
EUA 478 505 1.68 0.02 1.5 1.5 0.70 –0.85
EUROPA 903 874 –3.93 0.06 1.0 0.9 –1.65 0.16
UE27 660 648 –4.71 –0.16 0.9 0.9 –1.91 –0.26
Federación de Rusia 138 123 –3.15 1.57 1.0 0.9 –2.69 1.92
Ucrania 74 61 2.40 –0.78 1.6 1.4 3.14 –0.22
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 81 68 1.05 –2.38 3.2 2.4 –0.11 –3.32
Australia 46 33 1.91 –4.28 2.2 1.4 0.73 –5.25
Nueva Zelanda 35 35 0.00 –0.18 8.3 7.6 –1.11 –1.01
Japón 198 204 –1.40 –0.11 1.3 1.6 –1.19 0.88
Sudáfrica 18 20 4.91 2.98 0.4 0.4 3.67 2.57
ÁFRICA 162 193 –1.31 1.35 0.2 0.2 –3.65 –0.87
ÁFRICA DEL NORTE 120 134 –0.85 1.06 0.5 0.5 –2.77 –0.70
Argelia 71 74 –3.49 0.09 2.1 1.9 –4.99 –1.30
Egipto 21 19 0.00 1.27 0.3 0.2 –1.87 –0.30
ÁFRICA SUBSAHARIANA 42 59 –2.42 2.04 0.1 0.1 –4.92 –0.33
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 386 461 0.49 1.53 0.6 0.6 –0.98 0.51
Argentina 12 4 –7.26 –0.81 0.3 0.1 –8.21 –1.67
Brasil 136 190 3.16 2.91 0.5 0.7 2.09 2.46
Chile 21 26 2.31 2.93 1.2 1.4 1.25 2.08
México 165 192 1.14 1.28 1.5 1.6 0.08 0.48
Uruguay 6 9 12.63 1.75 1.7 2.5 12.53 1.40
ASIA Y PACÍFICO 935 1 262 2.61 2.20 0.2 0.3 1.36 1.16
Bangladesh 14 20 4.15 2.80 0.1 0.1 2.57 1.58
Chinad 111 198 2.84 3.85 0.1 0.1 2.18 3.28
India 182 267 4.68 2.98 0.2 0.2 3.14 1.77
Indonesia 103 140 7.49 2.04 0.5 0.6 6.22 1.14
Corea 25 35 –1.37 1.90 0.5 0.7 –1.81 1.68
Malasia 74 82 3.74 0.39 2.7 2.6 1.91 –1.00
Pakistán 8 13 29.40 3.88 0.0 0.1 27.19 1.83
Arabia Saudita 22 29 –0.55 2.82 0.9 0.9 –2.90 0.94
Turquía 2 2 –1.16 0.89 0.0 0.0 –2.47 –0.15
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 53 76 –1.97 2.68 0.1 0.1 –4.23 0.54
OCDE 1 725 1 809 –1.38 0.19 1.2 1.2 –0.58 –0.23
PAÍSES NO OCDE 1 512 1 880 1.67 1.90 0.3 0.3 0.28 0.69
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287691

ANEXO A
Cuadro A.29. Proyecciones para la leche entera en polvo


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 4 262 5 586 3.85 2.50 1 777 2 055 4.67 1.13 1 840 2 101 3.01 1.10
PAÍSES DESARROLLADOS 1 894 2 109 0.87 0.67 118 95 11.07 –0.08 1 261 1 417 0.82 0.54
AMÉRICA DEL NORTE 34 21 –4.63 –4.61 44 44 10.16 0.00 14 11 8.35 0.00
Canadá 17 15 0.33 –1.74 27 30 5.72 0.00 1 1 –24.38 0.00
EUA 18 6 –7.04 –9.71 17 14 23.06 0.00 13 10 – 0.00
EUROPA 1 010 1 047 –0.75 0.20 49 30 14.43 –1.39 486 449 –2.80 –0.95
UE27 845 861 –1.27 –0.05 1 1 –24.13 0.00 435 403 –3.87 –1.02
Federación de Rusia 71 86 –2.40 1.54 43 23 27.30 –1.74 3 3 2.24 0.00
Ucrania 36 40 11.00 1.57 0 1 38.38 0.04 18 16 15.73 –0.39
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 807 993 3.65 1.31 9 7 5.63 –0.30 759 950 3.89 1.33
Australia 142 166 –4.97 1.63 9 7 8.43 –0.30 97 126 –6.78 1.81
Nueva Zelanda 665 827 6.46 1.25 0 0 – – 662 824 6.47 1.25
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 42 46 –0.63 1.27 16 15 9.24 3.18 2 8 –17.65 1.95
Japón 13 12 –3.89 –0.27 0 0 – – 0 0 – –
Sudáfrica 16 27 3.23 4.83 10 3 24.87 –1.99 2 8 –18.07 1.99
PAÍSES EN DESARROLLO 2 368 3 477 6.82 3.77 1 659 1 960 4.31 1.19 579 684 9.55 2.38
ÁFRICA 6 5 –4.05 –0.83 422 558 6.95 1.98 11 12 4.63 –0.05
ÁFRICA DEL NORTE 0 0 0.00 2.21 189 241 6.14 1.83 0 0 –0.70 –0.04
Argelia 0 0 0.00 –0.82 152 186 4.59 1.36 0 0 43.33 –0.01
Egipto 0 0 0.00 0.59 22 36 16.80 3.83 0 0 –1.24 –0.04
ÁFRICA SUBSAHARIANA 6 5 –4.06 –0.83 233 317 7.61 2.09 11 11 4.88 –0.05
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1 213 1 701 5.03 2.72 331 341 –0.08 0.15 287 422 7.79 3.68
Argentina 202 277 0.64 1.92 1 0 –0.66 – 136 231 4.16 3.94
Brasil 582 910 8.74 3.65 18 11 –18.90 –4.42 76 134 – 7.23
Chile 77 100 1.80 1.49 0 0 –63.03 12.40 15 4 13.85 –12.40
México 192 211 3.64 1.76 41 39 –0.17 –1.51 10 10 –2.04 0.01
Uruguay 41 38 8.96 0.26 0.0 0.0 18.01 0.35 33 29 9.42 –0.35
ASIA Y PACÍFICO 1 149 1 771 9.08 4.90 905 1 061 5.09 1.15 281 250 12.40 0.61
Bangladesh 0 0 0.00 –7.96 25 39 1.25 4.00 0 0 0.00 0.52
Chinad 1 117 1 713 9.15 4.87 88 53 4.91 –7.22 46 30 5.88 7.19
India 13 26 128.15 5.70 1 1 19.17 2.69 1 1 61.71 –1.51
Indonesia 0 0 0.00 –1.89 88 130 14.64 3.08 18 19 11.61 –0.03
Irán, República Islámica de 1 1 0.43 0.50 3 3 44.98 0.76 0 0 32.99 –0.76
Corea 4 6 –6.42 5.11 1 2 2.10 4.51 0 0 – –
Malasia 0 0 0.00 –2.03 81 86 3.69 2.01 26 3 5.10 –0.02
Pakistán 0 0 0.00 1.88 8 13 9.04 3.97 0 0 41.40 –3.97
Arabia Saudita 0 0 0.00 1.51 101 120 11.83 1.79 43 45 45.40 –0.02
Turquía 0 0 0.00 0.24 3 3 –2.79 0.89 0 0 17.15 –0.89
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 0 0 0.00 15.58 173 258 9.18 2.70 7 8 28.49 –0.26
OCDE 1 991 2 220 1.00 0.73 101 94 2.19 –0.58 1 236 1 381 0.62 0.48
PAÍSES NO OCDE 2 271 3 366 6.97 3.84 1 676 1 961 4.84 1.22 604 720 9.75 2.41

ANEXO A
Cuadro A.29. Proyecciones para la leche entera en polvo (cont.)


est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 4 203 5 539 4.54 2.52 0.6 0.7 3.32 1.46

PAÍSES DESARROLLADOS 755 786 2.28 0.81 0.6 0.6 1.89 0.54
AMÉRICA DEL NORTE 65 54 0.94 –2.05 0.2 0.1 –0.04 –2.93
Canadá 43 44 4.89 –0.64 1.3 1.2 3.88 –1.55
EUA 22 10 –4.43 –6.78 0.1 0.0 –5.41 –7.65
EUROPA 577 629 2.45 1.02 0.8 0.9 2.40 1.07
UE27 416 459 2.29 0.90 0.8 0.9 2.00 0.83
Ucrania 18 25 7.26 2.98 0.4 0.6 8.01 3.53
Australia 53 46 1.77 0.93 2.5 1.9 0.59 –0.04
Nueva Zelanda 4 4 0.00 0.01 0.9 0.8 –1.11 –0.82
Japón 13 12 –3.88 –0.27 0.1 0.1 –3.92 –0.02
Sudáfrica 23 22 19.25 4.82 0.5 0.4 18.01 4.41
ÁFRICA 417 551 6.88 1.99 0.4 0.5 4.53 –0.22
ÁFRICA DEL NORTE 189 240 6.16 1.83 0.8 0.8 4.24 0.07
Algeria 152 186 4.59 1.36 4.4 4.6 3.10 –0.03
Egipto 22 36 17.20 3.85 0.3 0.4 15.33 2.28
ÁFRICA SUBSAHARIANA 228 311 7.47 2.11 0.3 0.3 4.97 –0.25
Argentina 68 46 –4.79 –4.77 1.7 1.0 –5.75 –5.64
Brasil 524 787 3.62 2.99 2.7 3.8 2.43 2.30
Chile 63 95 –0.92 2.75 3.7 5.2 –1.98 1.90
México 223 240 3.09 1.23 2.1 2.0 2.03 0.43
Uruguay 8 9 6.74 2.40 2.3 2.6 6.64 2.04
ASIA Y PACÍFICO 1 773 2 582 6.58 3.65 0.5 0.6 5.33 2.61
Bangladesh 25 39 1.25 4.00 0.2 0.2 –0.33 2.77
Chinad 1 159 1 736 9.08 4.14 0.9 1.2 8.41 3.57
India 13 27 60.60 5.82 0.0 0.0 59.06 4.61
Indonesia 69 111 18.39 3.71 0.3 0.4 17.12 2.80
Corea 5 8 –4.58 4.99 0.1 0.2 –5.02 4.78
Malasia 54 83 0.37 2.09 2.0 2.6 –1.46 0.70
Pakistán 8 13 8.83 4.17 0.0 0.1 6.62 2.12
Arabia Saudita 58 75 4.63 3.03 2.3 2.4 2.27 1.15
Turquía 2 3 –3.41 0.96 0.0 0.0 –4.72 –0.08
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) 166 250 8.74 2.82 0.2 0.3 6.47 0.68
OCDE 861 933 1.82 0.96 0.7 0.7 1.21 0.53
PAÍSES NO OCDE 3 343 4 606 5.32 2.86 0.6 0.7 3.96 1.66
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287710

ANEXO A
Cuadro A.30. Proyecciones para la leche

PRODUCCIÓN (kt) Crecimiento b (%) EXISTENCIAS (’000 hd) Crecimiento b (%) RENDIMIENTO (t/hd) Crecimiento b (%)
a
Año calendario Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19 est. 2019 2000-09 2010-19
2007-2009 2007-2009 2007-2009
MUNDIAL 677 452 848 502 2.19 2.18 590 214 680 555 1.38 1.45 1.1 1.2 0.81 0.73
PAÍSES DESARROLLADOS 356 551 398 381 0.61 1.17 82 427 84 026 –0.41 0.43 4.3 4.7 1.02 0.74
AMÉRICA DEL NORTE 93 799 104 680 1.53 1.16 10 202 9 677 –0.05 –0.28 9.2 10.8 1.58 1.44
Canadá 8 402 9 298 0.33 0.96 979 896 –1.40 –0.97 8.6 10.4 1.72 1.92
EUA 85 396 95 381 1.65 1.18 9 223 8 781 0.10 –0.21 9.3 10.9 1.55 1.39
EUROPA 208 922 224 026 –0.01 0.76 45 395 41 417 –2.30 –0.76 4.6 5.4 2.29 1.52
UE27 147 373 151 065 –0.02 0.35 24 053 21 719 –1.24 –0.82 6.1 7.0 1.22 1.18
Federación de Rusia 32 314 38 311 –0.30 1.54 9 124 7 188 –4.20 –2.40 3.5 5.3 3.90 3.94
Ucrania 11 699 12 814 –1.77 1.32 4 333 4 103 –4.60 –0.44 2.7 3.1 2.83 1.76
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS 25 532 30 429 0.72 1.55 5 911 6 228 0.59 0.46 4.3 4.9 0.13 1.09
Australia 9 689 10 651 –1.89 1.63 1 694 1 714 –3.41 0.96 5.7 6.2 1.52 0.67
Nueva Zelanda 15 843 19 778 2.61 1.51 4 217 4 514 2.57 0.27 3.8 4.4 0.05 1.23
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS c 28 298 39 246 2.38 3.58 20 919 26 704 4.22 2.91 1.4 1.5 –1.85 0.67
Japón 7 981 7 990 –0.73 0.01 1 025 951 –2.41 –0.38 7.8 8.4 1.69 0.39
Sudáfrica 3 121 3 754 2.42 2.00 970 976 0.04 0.07 3.2 3.8 2.38 1.93
ÁFRICA 32 720 43 225 3.04 2.70 161 965 182 841 1.50 1.28 0.2 0.2 1.55 1.42
ÁFRICA DEL NORTE 11 664 15 046 2.71 2.47 30 980 32 210 1.42 0.50 0.4 0.5 1.28 1.97
Argelia 2 250 2 807 5.32 2.50 9 040 9 515 1.96 0.87 0.2 0.3 3.36 1.63
Egipto 4 654 6 505 1.93 3.17 6 498 7 123 0.81 0.91 0.7 0.9 1.12 2.26
Argentina 9 821 13 826 1.10 3.10 2 149 2 391 –0.31 1.04 4.6 5.8 1.41 2.07
Brasil 27 439 36 300 4.11 2.28 21 747 23 803 2.51 0.61 1.3 1.5 1.60 1.67
Chile 2 533 3 043 2.62 2.06 2 141 2 197 2.03 0.47 1.2 1.4 0.59 1.59
México 10 580 12 127 1.55 1.15 2 341 2 504 0.96 0.51 4.5 4.8 0.59 0.64
Uruguay 1 658 1 896 1.80 1.72 948 930 1.57 0.13 1.7 2.0 0.23 1.58
ASIA Y PACÍFICO 216 860 314 726 4.86 3.46 299 207 362 471 1.83 1.86 0.7 0.9 3.04 1.60
Bangladesh 3 035 5 003 4.69 4.52 30 815 46 875 5.36 4.02 0.1 0.1 –0.67 0.50
Chinad 36 852 56 974 14.18 4.75 13 558 17 152 10.41 2.56 2.7 3.3 3.76 2.19
India 105 828 147 949 3.59 3.06 107 617 134 150 2.13 2.09 1.0 1.1 1.45 0.97
Indonesia 995 1 326 3.27 3.17 10 626 11 916 3.34 1.44 0.1 0.1 –0.07 1.73
Irán, República Islámica de 7 711 9 442 3.53 1.92 35 194 34 512 0.06 –0.16 0.2 0.3 3.47 2.08
Corea 2 162 2 323 –1.20 0.77 255 262 –2.84 0.42 8.5 8.9 1.64 0.35
Malasia 48 65 3.02 3.37 100 113 1.61 1.61 0.5 0.6 1.41 1.76
Pakistán 35 264 58 599 4.16 4.13 29 178 39 509 3.02 2.65 1.2 1.5 1.14 1.48
Arabia Saudita 1 267 1 582 3.52 1.92 4 091 4 059 0.67 –0.07 0.3 0.4 2.84 1.99
Turquía 12 196 16 465 3.65 2.75 17 140 19 696 –4.52 1.22 0.7 0.8 8.17 1.54
OCDE 307 816 333 786 0.67 0.85 63 941 64 071 –1.76 0.09 4.8 5.2 2.43 0.76
PAÍSES NO OCDE 369 636 514 716 3.59 3.14 526 273 616 484 1.81 1.60 0.7 0.8 1.78 1.55
est.: estimado.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287729

ANEXO A
Cuadro A.31. Proyecciones para el suero lácteo en polvo y la caseína

Crecimiento b (%)
Año calendario a Promedio est. 2007-2009 2019
2000-09 2010-19
AUSTRALIA
Comercio neto suero lácteo kt pw 81.2 89.0 9.72 0.50
Exportaciones caseína kt pw 9.4 7.9 –6.97 1.73
CANADÁ
Comercio neto suero lácteo kt pw 7.6 15.0 4.30 –0.23
UE27
Caseína, UE15
Producción kt pw 140.3 165.8 –2.75 1.48
Consumo kt pw 116.6 140.1 –4.52 1.69
Comercio neto kt pw 71.2 30.7 –7.87 6.30
JAPÓN
Comercio neto suero lácteo kt pw –52.6 –77.7 0.44 4.72
COREA
Comercio neto suero lácteo kt pw –37.0 –40.6 –0.37 0.85
MÉXICO
Comercio neto suero lácteo kt pw –84.0 –84.9 5.50 –0.07
NUEVA ZELANDA
Exportaciones caseína kt pw 157.6 197.7 4.46 1.45
EUA
Suero lácteo
Producción kt pw 494.6 497.2 –0.41 0.47
Consumo kt pw 280.9 228.7 –3.64 –2.88
Exportaciones kt pw 211.7 268.4 4.23 4.37
Importaciones caseína kt pw 68.8 66.9 –0.24 –0.47
ARGENTINA
BRASIL
Comercio neto suero lácteo kt pw –29.9 –41.8 –0.58 3.47
CHINAc
est.: estimado.
c) Se refiere sólo a la China continental. Las economías de Taipei Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en
el agregado Otros Asia Pacífico.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287748

ANEXO A
Cuadro A.32. Principales supuestos de política para los mercados de biocombustible

Est.08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
BRASIL
(WDQRO
Aranceles de importación % 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mandato de incorporación a % 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
%LRGLpVHO
Concesiones fiscalesb BRL/hl 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CANADÁ
(WDQRO
Concesiones fiscales b CAD/hl 17 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 2
Aranceles de importación CAD/hl 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Apoyo directo
Ontario CAD/hl 21.00 21.00 21.00 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Praderas CAD/hl 18.94 18.94 18.94 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
%LRGLpVHO
Concesiones fiscales b CAD/hl 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Apoyo directo CAD/hl 21.81 21.81 21.81 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 0.00 0.00 0.00
COLOMBIA
(WDQRO
Mezcla objetivo c, e % 5.10 6.80 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
%LRGLpVHO
Mezcla objetivo e % 0.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
UNIÓN EUROPEA
(WDQRO
Concesiones fiscalesb EUR/hl 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81
Aranceles de importación EUR/hl 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20
Mandato de incorporación a, d, f % 1.13 2.17 2.58 3.15 3.71 4.27 4.85 5.45 5.97 6.48 6.90 7.06
%LRGLpVHO
Concesiones fiscales b EUR/hl 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14 34.14
Mandato de incorporación a, d, f % 1.84 1.98 2.44 3.07 3.71 4.34 4.97 5.60 6.15 6.69 7.15 7.43
INDONESIA
(WDQRO
%LRGLpVHO
MALASIA
(WDQRO
%LRGLpVHO
PERÚ
(WDQRO
%LRGLpVHO

ANEXO A
Cuadro A.32. Principales supuestos de política para los mercados de biocombustible (cont.)
Est. 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
TAILANDIA
(WDQRO
Biodiésel
EUA
Norma para Combustibles mnl
Renovables
Total 34 069 42 018 49 021 52 806 57 538 62 648 68 705 77 601 84 225 90 850 98 420 105 991
del cual:
Etanol basado en maíz 34 069 39 747 45 425 47 696 49 967 52 239 54 510 56 781 56 781 56 781 56 781 56 781
Etanol celuloso 0 0 379 946 1 893 3 785 6 624 11 356 16 088 20 820 26 498 32 176
Biodiésel 0 1 893 2 461 3 028 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785 3 785
(WDQRO
Aranceles de importación USD/hl 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27
Crédito fiscal del mezclador USD/hl 13.47 13.47 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89
%LRGLpVHO
Crédito fiscal del mezclador USD/hl 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42
est.: estimado.
a) Proporción en el tipo de combustible respectivo, equivalente de energía.
b) Diferencia entre las tasas fiscales que aplican a los combustibles fósiles y biogenéticos.
c) Aplica a las ciudades con más de 500 000 habitantes.
d) Obsérvese que en el caso de muchos países, las proporciones de etanol y biodiésel no se especifican de manera individual en la legislación.
e) Expresado en proporción de volumen.
f) El mandato legislado de incorporación difiere entre los Estados miembros de la UE. Los supuestos de proporciones mandadas promedio se ba-
san en información nacional recibida de un número limitado de países individuales. Además, se ha tomado en cuenta el mandato general de
la UE en el contexto de la Directiva de Energía Renovable.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287767

ANEXO A
Cuadro A.33. Proyecciones para biocombustibles: etanol

PRODUCCIÓN Crecimientoa USO INTERNO Crecimientoa USO DE Crecimientoa PROPORCIÓN EN USO DE COMERCIO NETO b
(MIL L) (%) (MIL L) (%) COMBUSTIBLE (MIL L) (%) COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA (%) (MIL L)
Proporciones de Proporciones de
energía volumen
Promedio Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2010-19 est. 2019 2010-19 est. 2019 2010-19 Promedio Promedio est. 2019
2007-2009 2007-2009 2007-2009 est. 2019 est. 2019 2007-2009
2007-2009 2007-2009
AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 018 1 891 3.16 1 603 2 609 2.17 1 397 2 403 2.39 2.3 3.4 3.4 5.0 –585 –718
EUA 34 888 67 919 4.65 36 919 78 797 5.53 35 273 77 065 5.68 4.3 8.4 6.3 12.1 –2 031 –10 878
EUROPA OCCIDENTAL
UE27 4 890 17 987 11.28 6 336 21 223 10.81 3 907 18 716 13.39 1.8 8.5 2.7 12.2 –1 446 –3 237
OCEANÍA PAÍSES
DESARROLLADOS
Australia 165 409 2.84 165 409 2.84 165 409 2.84 0.6 1.3 0.8 1.9 0 0
OTROS PAÍSES
DESARROLLADOS
Japón 107 618 18.17 604 1 128 5.60 9 518 36.46 n.a. n.a. n.a. n.a. –485 –510
Sudáfrica 16 17 0.95 16 17 1.09 0 0 3.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Mozambique 21 42 4.93 21 29 3.35 0 9 75.27 0.0 3.4 0.0 5.0 0 13
Tanzania 28 87 13.76 32 56 6.87 0 24 41.52 0.1 3.4 0.1 5.0 –4 31
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Argentina 319 571 3.02 173 509 4.84 31 268 5.53 0.4 3.4 0.7 5.0 146 62
Brasil 25 308 55 020 7.44 21 182 41 681 6.30 19 747 39 441 6.48 46.1 70.2 56.0 77.9 4 127 13 339
Colombia 343 879 7.13 349 494 1.55 285 429 1.80 4.0 6.9 5.9 10.0 –6 384
México 63 90 2.88 135 270 2.88 0 0 – 0.0 0.0 0.0 0.0 –73 –179
Perú 18 194 14.31 10 124 12.87 0 116 22.88 0.0 5.4 0.0 7.8 0 0
ASIA Y PACÍFICO
China 3 917 5 999 3.55 3 725 4 809 3.03 1 970 3 873 7.01 1.8 2.1 2.7 3.1 192 1 190
India 1 949 2 803 4.50 2 026 2 852 3.80 171 895 17.37 0.9 3.4 1.3 5.0 –77 –49
Indonesia 215 648 7.07 162 396 4.95 0 241 57.47 0.0 0.7 0.0 1.0 53 252
Malasia 65 70 0.61 90 85 0.06 0 0 3.63 0.0 0.0 0.0 0.0 –25 –14
Filipinas 132 927 15.21 217 890 7.43 119 793 8.96 1.3 6.9 1.9 10.0 –85 37
Tailandia 593 2 207 11.05 510 1 965 11.28 307 1 750 14.06 2.8 14.3 4.1 20.0 84 242
Turquía 54 67 0.32 92 119 2.56 47 72 3.68 0.6 0.7 0.8 1.0 –37 –53
Viet Nam 150 405 10.59 135 387 11.89 0 250 112.78 0.0 3.4 0.0 5.0 15 17
TOTAL 74 257 158 849 6.26 74 497 158 849 6.16 64 022 147 879 6.75 4.6 9.0 6.6 12.9 4 465 15 634
est.: estimado.
n.d.: no disponible.
b) Para el comercio neto total se muestran las exportaciones.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287786

ANEXO A
Cuadro A.34. Proyecciones para biocombustibles: biodiésel

PRODUCCIÓN Crecimientoa USO INTERNO Crecimientoa PROPORCIÓN EN USO COMERCIO NETOb
(MIL L) (%) (MIL L) (%) DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL (%) (MIL L)
Proporciones Proporciones
de energía de volumen
Promedio Promedio Promedio
est. 2019 2010-19 est. 2019 2010-19 Promedio Promedio est. 2019
2007-2009 2007-2009 est. 2019 est. 2019 2007-2009
2007-2009 2007-2009
AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 138 457 5.02 137 765 11.48 0.3 1.6 0.4 2.0 0 –307
EUA 2 319 3 818 5.27 1 286 3 837 6.80 0.4 1.1 0.5 1.3 1 033 –19
EUROPA OCCIDENTAL
UE27 8 041 20 521 7.68 8 971 24 362 7.97 3.4 8.0 4.2 9.8 –930 –3 841
OCEANÍA PAÍSES DESARROLLADOS
Australia 515 711 1.17 515 711 1.17 2.3 2.7 2.9 3.3 0 0
Sudáfrica 48 50 0.96 48 62 3.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0 –12
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Mozambique 45 67 6.10 0 23 82.95 0.0 4.0 0.0 5.0 45 44
Tanzania 44 35 0.78 0 21 134.03 0.0 8.2 0.0 10.0 44 14
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Argentina 1 286 3 860 6.43 70 903 9.71 0.5 6.0 0.7 7.4 1 216 2 957
Brasil 958 3 057 4.88 958 3 057 4.88 1.7 4.0 2.1 5.0 0 0
Colombia 143 876 9.56 137 438 3.22 1.1 4.0 1.3 5.0 5 437
Perú 140 344 10.06 140 185 3.94 1.1 4.0 1.3 5.0 0 159
ASIA Y PACÍFICO
India 130 3 035 34.50 244 3 176 32.05 0.0 6.7 0.0 8.2 –114 –141
Indonesia 102 1 148 18.39 15 1 117 29.67 0.5 5.7 0.7 7.0 87 31
Malasia 515 972 4.60 50 400 12.60 1.1 4.0 1.3 5.0 465 572
Filipinas 102 305 5.91 102 246 3.73 1.1 1.6 1.3 2.0 0 60
Tailandia 451 1 585 9.41 424 1 532 8.87 1.1 4.0 1.3 5.0 27 52
Turquía 188 26 0.10 188 36 3.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0 –11
Viet Nam 6 306 39.35 0 299 110.93 0.0 4.0 0.0 5.0 6 7
TOTAL 15 170 41 171 7.33 13 286 41 171 7.55 1.6 4.2 2.0 5.2 2 269 4 332
est.: estimado.
b) Para el comercio neto total se muestran las exportaciones.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287805

ANEXO B
ANEXO B
Información sobre cambios en los

precios de los alimentos
Cuadro B.1. Información sobre cambios en los precios de los alimentos
Cambio porcentual Proporción del gasto Contribución de los alimentos a
% total de los cambios IPC
IPC alimentos a en alimentos los cambios totales en el IPC b
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
OCDE
Alemania 2.60 0.38 6.07 –1.31 10.4 10.4 0.63 –0.14
Australia 4.35 1.82 4.32 3.37 12.8 12.8 0.55 0.43
Austria 3.22 0.51 6.30 0.21 12.2 12.2 0.77 0.03
Bélgica 4.49 –0.05 6.07 0.85 17.4 17.4 1.06 0.15
Canadá 2.37 0.30 3.95 5.49 11.5 11.5 0.45 0.63
República Checa 6.34 1.03 8.12 –3.95 16.3 16.3 1.32 –0.64
Corea 4.67 2.76 4.97 7.56 14.4 14.4 0.72 1.09
Dinamarca 3.40 1.33 7.57 –0.09 12.5 12.5 0.95 –0.01
República Eslovaca 4.60 1.62 7.67 –3.23 16.1 16.1 1.23 –0.52
España 4.08 –0.29 5.88 –1.05 20.2 20.2 1.19 –0.21
EUA 3.84 –0.36 6.40 0.47 8.2 8.2 0.52 0.04
Finlandia 4.06 0.01 8.60 2.02 13.3 13.3 1.14 0.27
Francia 2.81 0.09 5.07 0.08 14.8 14.8 0.75 0.01
Grecia 4.15 1.21 5.36 1.91 17.8 17.8 0.96 0.34
Hungría 6.04 4.21 10.40 3.89 18.7 18.7 1.94 0.73
Islandia 12.65 12.04 15.99 17.53 12.1 12.1 1.94 2.12
Irlanda 4.05 –4.48 6.54 –3.46 11.7 11.7 0.77 –0.41
Italia 3.35 0.77 5.40 1.83 16.8 16.8 0.91 0.31
Japón 1.38 –1.35 2.96 0.04 19.0 19.0 0.56 0.01
Luxemburgo 3.40 0.37 5.37 1.43 13.8 13.8 0.74 0.20
México 5.12 5.30 8.07 8.84 19.1 19.1 1.54 1.69
Noruega 3.77 2.17 4.21 4.17 11.2 11.4 0.47 0.48
Nueva Zelanda 3.96 2.12 8.43 6.07 14.5 14.5 1.22 0.88
Países Bajos 2.49 1.19 5.63 1.08 11.1 11.1 0.62 0.12
Polonia 4.16 3.80 5.64 4.66 25.7 25.7 1.45 1.20
Portugal 2.57 –0.83 3.73 –3.44 19.1 19.1 0.71 –0.66
Suecia 3.44 –0.28 6.91 2.89 13.1 13.1 0.91 0.38
Suiza 2.43 –0.48 3.10 –0.19 11.1 10.9 0.34 –0.02
Turquía 10.44 6.25 12.79 8.02 28.6 28.6 3.66 2.29
Reino Unido 3.61 2.17 9.10 5.42 10.9 11.8 0.99 0.64

ANEXO B
Cuadro B.1. Información sobre cambios en los precios de los alimentos (cont.)
Cambio porcentual Proporción del gasto Contribución de los alimentos a
% total de cambios IPC los cambios totales en el IPC b
IPC alimentos a en alimentos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
PAISES NO OCDE
Brasilc 5.68 4.89 13.05 5.79 27.5 27.5 3.59 1.59
Chile 8.72 0.35 17.18 4.38 17.8 17.8 3.06 0.78
Chinac 5.93 –0.95 14.43 0.69 40.3 40.3 5.82 0.28
Eslovenia 5.65 0.86 10.06 0.58 17.4 17.4 1.75 0.10
Estonia 10.36 –0.08 14.19 –4.02 21.7 21.7 3.08 –0.87
Federación de Rusia c 14.11 11.65 20.94 11.94 32.8 32.8 6.87 3.92
Ghana 16.37 19.57 15.01 16.00 44.9 44.9 6.74 7.19
Indonesia 10.23 4.39 16.96 6.98 19.6 19.6 3.32 1.37
Israel 4.59 3.33 12.30 1.05 14.3 14.3 1.76 0.15
Malawi 8.72 8.41 6.96 7.34 58.1 58.1 4.04 4.26
Níger 11.25 4.53 20.36 11.17 43.6 43.6 8.87 4.86
Rwanda 15.44 10.21 16.35 15.36 35.4 35.4 5.79 5.44
Senegal 5.76 –1.00 9.60 –2.82 40.3 40.3 3.87 –1.14
Sudáfrica 10.07 7.23 15.53 9.37 18.3 18.3 2.84 1.71
Tanzania 10.30 12.10 12.68 17.36 55.9 55.9 7.09 9.70
a) IPC alimentos: alimentos más bebidas no alcohólicas.

b) La contribución es la columna 2 × 3/100.
c) Incluye comidas en restaurantes.
Fuentes:
IPC alimentos
Miembros de la OCDE y Brasil, Chile, China, Estonia, Indonesia, Israel, la Federación de Rusia, Eslovenia y Sudáfrica
(www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_33715_15569334_1_1_1_1,00.html).
Países en desarrollo:
Guatemala: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gob.gt/index.php/economia).
Malawi: National Statistical Office of Malawi (Oficina Nacional de Estadística de Malawi) (www.nso.malawi.net); ILO Statistics
(Laborsta) (http://laborsta.ilo.org).
Pakistán: ILO Statistics (Laborsta) (http://laborsta.ilo.org).
Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (www.inei.gob.pe).
Sri Lanka: Department of Census and Statistics (Departamento del Censo y Estadística) (www.statistics.gov.lk/price/index.htm).
Senegal: Agence nationale de la statistique et de la démographie (Agencia Nacional de Estadística y Demografía) (www.ansd.sn).
Burkina Faso: Institut national de la statistique et de la démographie (Instituto Nacional de Estadística y Demografía) (www.insd.bf).
Níger: Institut national de la statistique (Instituto Nacional de Estadística)
(www.ins.ne/statistique/download.php?lng=fr, www.stat-niger.org/statistique).
Rwanda: National Institute of Statistics (Instituto Nacional de Estadística) (www.statistics.gov/rw).
Ghana: Ghana Statistical Service (Servicio Estadístico de Ghana)
(www.statsghana.gov.gh/docfiles/CPI%20Release_pdf/consumer_price_index_numbers.pdf).
Tanzania: National Bureau of Statistics (Oficina Nacional de Estadística) (www.nbs.go.tz).
Proporción de los alimentos en el IPC

Países miembros de la OCDE: Secretariado de la Dirección de Estadística de la OCDE.
Indonesia, Israel, Eslovenia, Sudáfrica, Chile, Estonia: OECD Main Economic Indicators, índice de precios de alimentos, metadatos, por país.
Brasil: Fundacão Getulio Vargas (www.fgvdados.fgv.br).
Chile: Instituto Nacional de Estadísticas,
(www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/nuevo_ipc/metodologia_eng/Consumer%20Price%20Index%20-%20ingles.pdf?lang=eng).
China: National Bureau of Statistics (Oficina Nacional de Estadística) (www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/index.htm).
Federación de Rusia: Federal State Statistics Service Russian Federation (Servicio Federal de Estadística Estatal de la Federación
de Rusia) (www.gks.ru/eng). En países en desarrollo, de las oficinas de estadísticas nacionales, como ya se indicó.
http://dx.doi.org/10.1787/888932287824

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Glosario de términos
A-H1N1
Virus de la influenza que nunca se había identificado como causa de infecciones en
los seres humanos antes de la actual pandemia de H1N1. Los análisis genéticos de este vi-
rus han mostrado que se originó del virus de la influenza animal y no se relaciona con los
virus de H1N1 estacionales que han estado en circulación entre las personas desde 1977.
Acceso al mercado
Regido por las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay, que
se refieren a concesiones contenidas en las listas nacionales respecto a las vinculaciones y
las reducciones arancelarias y a otros compromisos de importación mínima.
Aceite vegetal
Aceite de colza (canola), aceite de soya, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de nuez
de palmera, aceite de maní (cacahuate) y aceite de palma excepto en Japón, donde se exclu-
ye el aceite de girasol.
Acuerdo MSF
Acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, comprende normas apli-
cadas para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar la
vida vegetal.
Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay (URAA)

Los términos del URAA están contenidos en la sección titulada “Acuerdo sobre la agri-
cultura” del acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales. En este texto figuran compromisos en los sectores de acceso al
mercado, ayudas internas y subvenciones a la exportación, así como disposiciones gene-
rales relativas a la supervisión y continuación. Además, el programa de cada país es parte
integral de su compromiso contractual con arreglo al URAA. Hay otro acuerdo que lleva por
título Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este acuerdo persigue el estableci-
miento de un marco de trabajo multilateral de reglas y disciplinas para guiar la aprobación,
elaboración y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias para minimizar sus efectos
negativos sobre el comercio.
Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

Acuerdos comerciales en formulación entre la UE y el grupo de países en desarrollo
de la ACP, Africanos, Caribeños y del Pacífico, a fin de sustituir el Acuerdo de Cotonou que
terminó en 2007.

AMAD
Base de datos de acceso a los mercados agrícolas. Esfuerzo cooperativo entre el depar-
tamento de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, la Dirección General de Agricultura
de la Comisión Europea, la FAO, la OCDE, el Banco Mundial, la UNCTAD y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América, Servicio de Investigación Económica. La in-
formación de la base de datos se obtiene de los programas y notificaciones que los países
envían a la OMC.
ASEAN
La Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, se estableció el 8 de agosto de
1967 en Bangkok, Tailandia, con la firma de la Declaración ASEAN (Declaración Bangkok) por
los Miembros Fundadores de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
Después se unieron Brunei Darussalam el 8 de enero de 1984, Viet Nam el 28 de julio de
1995, la República Democrática Popular Lao y Myanmar el 23 de julio de 1997, y Camboya el
30 de abril de 1999, conformando lo que hoy son los 10 Estados miembros de la ASEAN.
Ayuda interna
Nivel anual de ayudas, expresado en términos monetarios, que se brinda a la produc-
ción agrícola. Su reducción es uno de los tres pilares del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda
de Uruguay.
Ayuda para el sostenimiento de los precios de mercado (SPM)

Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores
y los contribuyente a los productores agrícolas, derivado de las medidas de políticas que
crean una diferencia entre los precios del mercado interno y el precio franco en frontera
de un producto agrícola en concreto, medido desde la granja. La ayuda se condiciona a la
producción de un producto específico, la SPM incluye transferencias a los productores aso-
ciadas tanto con la producción para uso interno como para exportaciones, y se calcula me-
diante las diferencias de precios aplicados a la producción actual. La SPM es el valor neto de
las contribuciones financieras de los productores mediante gravámenes a los productores
sobre las ventas del producto específico o mediante multas por no respetar reglamentos
como los contingentes de producción (gravámenes sobre el precio), y, en el caso de la pro-
ducción de ganado, es el valor neto del apoyo al precio de mercado sobre cereales secunda-
rios de producción interna y semillas oleaginosas utilizadas como pienso (Costo en exceso
del pienso).
Biocombustibles
En sentido amplio, todos los combustibles sólidos, líquidos o gaseosos producidos con
biomasa. En un sentido más estricto, el término biocombustibles hace referencia a aquellos
que sustituyen a combustibles basados en el petróleo para el transporte terrestre, es decir,
el bioetanol producido a partir de cultivos de azúcar, cereales y otros cultivos ricos en almi-
dón que puedan utilizarse como aditivo, componente de mezcla o sustituto de la gasolina,
y biodiésel producido principalmente con aceites vegetales o residuales y grasas anima-
les, que pueda utilizarse como componente de mezcla o como sustituto del diésel basado
en petróleo.

Biomasa
La biomasa se define como cualquier material vegetal utilizado directamente como
combustible o convertido en otras formas antes de la combustión. Incluye la madera, los re-
siduos vegetales (incluidos los residuos de madera y los cultivos utilizados para la produc-
ción de energía), los materiales o residuos animales, y los residuos industriales y urbanos
empleados como materias primas para la producción de bioproductos.
BRIIC
Se refiere a las economías emergentes de Brasil, la Federación Rusa. India, Indonesia
y China.
Campaña agrícola, arroz

Campaña agrícola que empieza el 1 de abril para Japón y Australia, el 1 de agosto
para Estados Unidos de América, el 1 de septiembre para la Unión Europea, el 1 de octu-
bre para México, el 1 de noviembre para Corea y el 1 de enero para otros países.
Campaña agrícola, azúcar

Campaña agrícola que empieza el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre,
utilizada por FO Licht.
Campaña agrícola, cereales secundarios

Campaña agrícola que empieza el 1 de abril para Japón, el 1 de julio para la Unión
Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para Canadá y el 1 de octubre para Australia. La
campaña agrícola en Estados Unidos de América empieza el 1 de junio para cebada y avena,
y el 1 de septiembre para maíz y sorgo.
Campaña agrícola, semillas oleaginosas

Campaña agrícola que empieza el 1 de abril para Japón, el 1 de julio para la Unión
Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para Canadá y el 1 de octubre para Australia. La
campaña agrícola en Estados Unidos de América empieza el 1º de junio para la canola, y el
1 de septiembre para la soya y el girasol.
Campaña agrícola, trigo

Campaña agrícola que empieza el 1 de abril para Japón, el 1 de junio para Estados Uni-
dos de América, el 1 de julio para la Unión Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para
Canadá y el 1 de octubre para Australia.
Campaña comercial, aceites vegetales

Campaña comercial que se inicia el 1 de octubre.
Campaña comercial, harinas oleaginosas

Campaña comercial que se inicia el 1 de octubre.

Cereales
Trigo, cereales secundarios y arroz.
Cereales secundarios
Comprenden la cebada, el maíz, la avena, el sorgo y otros granos secundarios en todos
los países excepto Australia, donde incluyen el triticale (cruza de trigo y centeno) y en la
Unión Europea, donde incluyen el centeno y otros granos mixtos.
Chequeo del PAC

En noviembre de 2008 los ministros de Agricultura de la UE llegaron a un acuerdo políti-
co sobre el “Chequeo” de la Política Agrícola Común. Entre una serie de medidas, el acuerdo
deroga la detracción de tierras arables, aumenta los contingentes de la leche llevando de
manera gradual a su abolición en 2015 y convierte a la intervención del mercado en una
auténtica red de seguridad. Los ministros también buscan incrementar la modulación, con
lo que se reducen los pagos directos a los productores y el dinero se transfiere al Fondo de
Desarrollo Rural.
Compras de intervención
Compras de ciertos productos por parte de la Comisión Europea para apoyar los precios
del mercado interno.
Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Los jefes de 12 Estados soberanos (excepto los estados del Báltico) firmaron el Tratado
sobre el establecimiento de la Unión Económica, en el cual declararon que la República
de Azerbaiyán, la República de Armenia, la República de Belarús, la República de Georgia, la
República de Kazajstán, la República Kirguistán, la República de Moldova, la Federación de
Rusia, la República de Tayikistán, Turkmenistán, la República de Uzbekistán y Ucrania, en
pie de igualdad, establecían la Comunidad de Estados Independientes.
Contingente arancelario (TRQ)

Resultado del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay. Ciertos países acordaron
ofrecer oportunidades mínimas de importación para productos previamente protegidos por
obstáculos no arancelarios. Este sistema de importaciones estableció un régimen de con-
tingente y dos niveles de arancel para los productos afectados. Las importaciones dentro
del contingente entran a una tasa arancelaria menor (aplicable dentro del contingente),
mientras que se utiliza una tasa arancelaria superior (aplicable fuera del contingente) para
las importaciones que superan el nivel de acceso en condiciones favorables.
Contribuciones a efectos de comercialización (programa azucarero de EUA)

Las contribuciones a efectos de comercialización determinan la cantidad de azúcar
que pueden vender en el mercado interno tanto los ingenios azucareros como los produc-
tores, y fueron establecidas por la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 como
mecanismo para garantizar que el programa estadounidense de préstamos para el azúcar
funcione sin representar un gasto para el Gobierno Federal.

Créditos a la exportación (con apoyo oficial)

Apoyo financiero del gobierno, financiación directa, garantías, seguros o apoyo en las
tasas de interés ofrecidas a compradores extranjeros para ayudarles a financiar la adquisi-
ción de mercancías de exportadores nacionales.
Directiva de Energías Renovables (RED)

Directiva de la UE que legisla mandatos vinculantes de 20% para la proporción de ener-
gía renovable en la mezcla energética de todos los Estados Miembros para el año 2020, con
un mandato específico de 10% para la proporción de energía renovable en los combustibles
para transporte.
Escenario
Conjunto de proyecciones de mercado, generado con un modelo, que se basa en su-
puestos alternativos a los utilizados en el nivel de referencia. Se utiliza para proporcio-
nar información cuantitativa acerca del impacto de los cambios en los supuestos de
las Perspectivas.
Estimado de apoyo al productor (PSE)

Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de consumidores y
contribuyentes a los productores agrícolas medido en la granja, surgió de medidas polí-
ticas independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos sobre la producción o
los ingresos agrícolas. El PSE mide la ayuda derivada de las políticas dirigidas a la agricul-
tura respecto a una situación sin tales políticas, es decir, cuando los productores sólo es-
tán sujetos a políticas generales (incluidas las políticas económicas, sociales, ambientales e
impositivas) del país. El PSE es un concepto en bruto que implica que los costos asociados
con estas políticas en los que incurran los productores no se deduzcan. También es un con-
cepto de asistencia nominal que implica que no se deduce el incremento de costos asocia-
do con las cargas de importación sobre los insumos. No obstante, es un indicador neto de las
contribuciones del productor para contribuir a financiar las medidas políticas (por ejemplo, los
gravámenes al productor) ofreciendo una transferencia dada a los productores. De igual ma-
nera, incluye pagos implícitos y explícitos. El PSE porcentual es la relación entre el PSE y el valor
de los ingresos brutos totales del agricultor, medidos mediante el valor total de la producción
(al precio de la granja) más la ayuda presupuestaria. La nomenclatura y las definiciones de este
indicador sustituyeron en 1999 el anterior Equivalente en subvenciones al productor.
Etanol
Biocombustible que puede utilizarse como sustituto del combustible (etanol hídrico) o
como extensor de combustible (etanol anhidro) en mezclas con petróleo, y que se produ-
ce con materias primas agrícolas tales como la caña de azúcar y el maíz.
Éter metil tert-butílico (MTBE)

Aditivo químico para la gasolina que puede utilizarse para mejorar el octano del com-
bustible así como su contenido de oxígeno pero puede volver impotable el agua contaminada.

Etiquetado de País de Origen (COOL)

Disposición de la Ley Agrícola 2008 estadounidense que requiere a los minoristas in-
formar a los consumidores acerca de cuál es el país de origen de diferentes productos, entre
ellos la carne.
Existencias de intervención
Existencias retenidas por las agencias nacionales de intervención en la Unión Europea
como resultado de la compra de intervención de productos sujetos al sostenimiento del
precio del mercado. Las existencias de intervención pueden liberarse en los mercados in-
ternos si los precios internos superan los precios de intervención. De lo contrario, pueden
venderse en el mercado mundial con la ayuda de restituciones a la exportación.
G10
Los miembros del G10 son: Bulgaria, Corea, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Maua-
nia, Noruega, Suiza y China Taipei.
G20
Los miembros del G20 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Filipinas, Gua-
temala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, República Árabe de Egipto,
República Bolivariana de Venezuela, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Uruguay y Zimbabwe.
Gripe aviar (AI)

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas de tipo
A del virus de la gripe. La enfermedad, que se identificó por primera vez en Italia hace más
de 100 años, ocurre en todo el mundo. Las medidas de control estándar contra este mal son
la cuarentena de las granjas infectadas, la destrucción de las aves infectadas o que hayan
podido estar expuestas y, recientemente, la vacunación.
Gur, khandasari o panela-piloncillo

Azúcares semielaborados (blancos de plantación) extraídos de la caña de azúcar
en India.
Harinas oleaginosas
Harina de colza (canola), harina de soya, harina de girasol, harina de semilla de algo-
dón, harina de nuez de palmera, harina de maní (cacahuate) y harina de coco en todos los
países excepto en el Japón, donde se excluye la harina de girasol.
Iniciativa Todo Menos Armas (EBA)

Iniciativa de la Unión Europea elimina los aranceles de importación y las restriccio-
nes para numerosos productos, entre ellos los agrícolas, provenientes de los países menos
adelantados. La eliminación del arancel está programada en cuatro pasos de 2006-2007 a
2009-2010.

Inulina
Los siropes de inulina se extraen de la achicoria mediante un proceso inventado co-
mercialmente en la década de 1980. Habitualmente contienen 83% de fructosa. La produc-
ción de sirope de inulina en la Unión Europea está cubierta por el régimen del azúcar y
sujeta a un contingente de producción.
Isoglucosa
La isoglucosa es un edulcorante de fructosa basado en almidón, que se produce por
la acción de la enzima glucosa isomerasa sobre la dextrosa. Este proceso de isomerización
puede utilizarse para producir mezclas de glucosa/fructosa que pueden llegar a contener
hasta 42% de fructosa. La aplicación de un nuevo proceso puede elevar el contenido de
fructosa a 55%. Cuando el contenido de fructosa es de 42%, la isoglucosa equivale en dulzor
al azúcar. La producción de isoglucosa en la Unión Europea está cubierta por el régimen del
azúcar y sujeta a un contingente de producción.
Jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS)

Endulzante de isoglucosa extraído del maíz.
Ley de Alimentación, Conservación y Energía de 2008 (FCE Act, 2008)

Oficialmente conocida como la Ley de Alimentación, Conservación y Energía de 2008.
Esta legislación agrícola estadounidense remplaza la Ley FSRI de 2002 y cubre el periodo
2008-2013.
Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (EISA Act, 2007)

Legislación estadounidense promulgada en diciembre de 2007 que está diseñada para
aumentar la seguridad energética de Estados Unidos de América al reducir la dependen-
cia en el petróleo importado, mejorar la conservación y la eficiencia energéticas, expandir
la producción de combustibles renovables y hacer que el aire de EUA sea más limpio
para las futuras generaciones.
Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 (FSRI Act, 2002)

Conocida oficialmente como Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002. Esta
legislación agrícola estadounidense sustituye la ley FAIR de 1996, cubriendo una amplia
gama de programas y políticas de producción para la agricultura de Estados Unidos de Amé-
rica para el periodo 2002-2007.
Mercado del Atlántico de carne de vacuno y de cerdo

Comercio de carne de vacuno y de cerdo entre países de la costa atlántica.
Mercados del Pacífico de carne de vacuno y de cerdo

Comercio de carne de vacuno y de cerdo entre países de la costa del Pacífico, donde la
fiebre aftosa no es endémica.

Mercosur
Acuerdo multilateral sobre comercio, comprendido el comercio agrícola entre Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo se firmó en 1991 y entró en vigor el 1 de enero
de 1995. Su principal objetivo es crear una unión aduanera entre los cuatro países en 2006.
Nivel de referencia
Conjunto de proyecciones de mercado utilizadas para el análisis de perspectivas en
este informe y como punto de referencia para el análisis de las repercusiones de diferen-
tes escenarios en los ámbitos económico y político. En el Capítulo de Metodología de este
informe se proporciona una descripción detallada de la generación del nivel de referencia.
Norma para los Combustibles Renovables (RFS y RFS2)

Norma estadounidense para el uso de combustible renovable en el sector del transpor-
te de la Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (EISA) RFS2 es una actualiza-
ción del programa de la RFS para el año 2010 en adelante.
Organización Común de Mercados en el sector del azúcar (OCM)

La Organización Común de Mercados (OCM) en el sector del azúcar en la Unión Europea
se instauró en 1968 para garantizar unos ingresos justos a los productores de azúcar co-
munitarios y para autoabastecer el mercado de la Comunidad. En la actualidad, la OCM está
regida por el Consejo Regulador (EC) Núm. 318/2006 (la norma básica) que instaura un fondo
de reestructuración financiado por los productores de azúcar y para contribuir al proceso de
reestructuración necesario para elevar la competitividad de la industria.
Organización Mundial de Comercio (OMC)

Organización Mundial del Comercio, creada por el acuerdo de la Ronda Uruguay.
Pagos desacoplados
Pagos presupuestarios realizados a destinatarios calificados que no están vinculados a
cantidades específicas de productos de ganado, ni al uso de factores específicos de producción.
Pagos directos
Pagos realizados directamente por los gobiernos a los productores.
Paridad de Poder de Compra (PPC)

Las paridades del poder de compra (PPC) son los tipos de conversión de divisa que eli-
minan las diferencias del nivel de precio entre países. Las PPC se dan en unidades de divisa
nacional por dólar de Estados Unidos de América.
Política Agrícola Común (PAC)

Política agrícola de la Unión Europea, definida por primera vez en el artículo 39 del Tra-
tado de Roma firmado en 1957.

Precio de compra de intervención

Precio al cual la Comisión Europea compra producción para apoyar los precios del mer-
cado interno. En general está por debajo del 100% del precio de intervención, que es un
precio político que se decide anualmente.
Precio de sostenimiento
Precios fijados por los responsables de las políticas de los gobiernos para determinar,
de forma directa o indirecta, los precios del mercado interno o al productor. Todos los regí-
menes de precios fijados por el productor establecen un precio mínimo de sostenimiento
o indicativo para el producto, que se mantiene con medidas políticas asociadas, entre ellos
se encuentran restricciones cuantitativas sobre la producción y las importaciones; impues-
tos, gravámenes y aranceles sobre importaciones; subsidios a la exportación; y existen-
cias públicas.
PROCAMPO
Programa de ayudas directas a los agricultores en México. Ofrece pagos directos por
hectárea de acuerdo con antecedentes históricos.
Programa de detracción de tierras

Programa de la Unión Europea para los cultivos de cereales, semillas oleaginosas y pro-
teínas que exige y permite a los productores la detracción de una parte de su base histórica
de terreno agrícola útil de la producción actual. Las tasas de detracción obligatorias para los
productores comerciales están establecidas en 10% hasta 2006.
Programa de Doha para el Desarrollo (PDD)

Ronda actual de negociaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial
del Comercio que se iniciaron en noviembre de 2001, en Doha, Qatar.
Programa de Opción de Ingresos Agrícolas Promedio (ACRE)

Un nuevo programa introducido con la Ley de Alimentación, Conservación y Energía
de 2008 que permite a los agricultores elegir protección basada en los ingresos contra las
fluctuaciones en rendimientos y el mercado.
Programa de pago en especie (PIK)

Programa utilizado en Estados Unidos de América para ayudar a terminar las existen-
cias públicas de productos. En el marco del PIK, se dan a los agricultores pagos guberna-
mentales en la forma de productos propiedad de la Corporación de Crédito para Productos
Agropecuarios (CCC) a cambio de una reducción adicional de la superficie plantada.
Programa de préstamos sin garantía

Programa estadounidense que se implementó con arreglo la ley FAIR de 1996 para la
mantequilla, la leche descremada en polvo y el queso después de 1999, en el que los prés-
tamos deben repagarse con intereses a los productores para ayudarles en la administración
de existencias de productos lácteos.

Programa de Reserva para la Conservación (CRP)

Importante disposición de la Ley de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos de Amé-
rica de 1985, ampliada con arreglo a la Ley de Alimentación, Agricultura, Conservación y
Comercio (FACT) de 1990, la Ley Federal de Mejora y Reforma Agraria (FAIR), de 1996, y la Ley
de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de 2002, cuyo propósito es reducir la erosión de
entre 40 a 45 millones de acres (16 a 18 millones de hectáreas) de terreno agrícola. Con arre-
glo a este programa, los productores que firmen contratos se comprometen a convertir el
uso de tierras de cultivo erosionables en usos de conservación aprobados en un plazo de 10
años. Los productores participantes reciben pagos anuales de alquiler, y pagos en metálico
o en especie para compartir hasta 50% del costo del establecimiento de una cobertura ve-
getal permanente. El CRP forma parte del Programa de Conservación Ambiental de Reservas
de Terreno Agrícola. La ley FAIR de 1996 autorizó un máximo de 36.4 millones de acres (14.7
millones de hectáreas) bajo la CRP, su nivel de 1995. La superficie máxima inscrita en el CRP
se aumentó a 39.2 millones de acres en la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural
de 2002.
Régimen de cuotas lecheras

Medida de reglamentación para limitar el volumen de leche producida o suministrada.
Las cantidades hasta alcanzar el volumen de la cuota especificado se benefician del apoyo
al precio de mercado completo. Los volúmenes por encima de la cuota pueden ser pena-
lizados con un gravamen (como en la Unión Europea, donde la “tasa extraordinaria” es de
115% del precio indicado) o pueden recibir un precio menor. Las asignaciones suelen fijarse
de acuerdo con cada productor. Otras características, incluidas las disposiciones para la
reasignación de cuotas, varían según el régimen.
Régimen de pago único por explotación agrícola (SFP)

Con la reforma de la PAC de 2003, la UE introdujo un pago basado en operación agrícola
en gran medida independiente de las decisiones actuales de producción y las evoluciones
del mercado, pero basado en el nivel de pagos anteriores recibidos por los agricultores. Para
facilitar las transferencias de tierra, los derechos se calculan dividiendo la cantidad de re-
ferencia del pago entre el número de hectáreas calificadas (incluida la superficie forrajera)
en el año de referencia. Los agricultores que reciben el nuevo pago único por explotación
agrícola están obligados a mantener su tierra en buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales y a tener la flexibilidad necesaria para producir cualquier producto en su tierra
excepto frutos, hortalizas y papas para consumo.
Régimen de reestructuración voluntaria de cuotas

Instaurado como parte de la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) en
el sector del azúcar de la Unión Europea en febrero de 2006 que se aplicará durante cuatro
años desde el 1 de julio de 2006. Con arreglo al régimen, los productores de azúcar recibirán
un pago regresivo a cambio de entregar cuotas de producción de azúcar, en parte o en su
totalidad, durante el periodo comprendido entre 2006-2007 a 2009-2010.
Restituciones a la exportación (reembolsos)

Subvenciones de la exportación de la UE que se ofrecen para cubrir la diferencia entre
los precios internos y los precios del mercado mundial para determinados productos.

Sacarina
Edulcorante artificial empleado como sustituto del azúcar principalmente en prepara-
dos para bebidas.
Semilla de colza (canola), de soya, de girasol, de maní (cacahuate) y de algodón en todos
los países excepto en el Japón, donde se excluye la semilla de girasol.
Semillas oleaginosas industriales

Categoría de producción de semillas oleaginosas en la Unión Europea para uso indus-
trial (por ejemplo, biocombustibles).
Subsidios para la exportación

Subsidios dados a los comerciantes para cubrir la diferencia entre los precios del mer-
cado interno y los precios del mercado mundial, como por ejemplo, las restituciones de
exportaciones de la UE. Los subsidios para la exportación están ahora sujetos a restricciones
de valor y de volumen conforme con el Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay.
Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados

La tasa de crecimiento de mínimos cuadrados, r, se estima fijando una línea de ten-
dencia de regresión lineal a los valores logarítmicos anuales de la variable en el periodo
pertinente, como sigue: Ln(xt) = a + r * t.
Tasa de préstamo
Precio del producto al cual la Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios
(CCC) ofrece préstamos sin garantía a los agricultores participantes. Los cultivos cubiertos
por el programa se utilizan como garantía colateral para estos préstamos. La tasa de présta-
mo sirve como precio base para los agricultores participantes, con el nivel efectivo algo por
encima de la tasa anunciada, en el sentido de que pueden no pagar su préstamo y renun-
ciar a su cosecha a favor de la CCC en lugar de venderla en el mercado abierto a un precio
inferior.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Acuerdo trilateral de comercio, incluyendo comercio agrícola, entre Canadá, México y
Estados Unidos de América, que de manera gradual elimina los aranceles y modifica otras
reglamentaciones comerciales entre los tres países durante un periodo de 15 años. El acuer-
do se firmó en diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.
Tratado de Libre Comercio de Australia y Estados Unidos de América

(AUSFTA)
Acuerdo bilateral negociado entre Estados Unidos de América y Australia que entró en
vigor el 1 de enero de 2005. El AUSFTA cubre bienes, servicios, inversión, servicios financie-
ros, adquisición gubernamental, normas y reglamentaciones técnicas, telecomunicaciones,
asuntos relacionados con la competencia, comercio electrónico, derechos de propiedad in-
telectual, asuntos laborales y del ambiente.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana

y Estados Unidos de América (CAFTA)
El CAFTA es un amplio acuerdo comercial entre Costa Rica, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América.

EDICIONES OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
IMPRESO EN FRANCIA
(51 2010 04 4 P) ISBN 978-92-64-08779-8 – no 57509 2010
La presente es la decimosexta edición de Perspectivas Agrícolas y la sexta ocasión en que esta
publicación ha sido preparada en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Esta edición cubre las perspectivas de los mercados de productos durante el periodo
2010-2019 y reúne los conocimientos sobre productos, políticas y países de ambas organizaciones.
En el informe se analizan las tendencias mundiales de mercado para los principales productos
agrícolas, así como para los biocombustibles. Proporciona también una evaluación de las expectativas
del mercado agrícola para la producción, el consumo, el comercio, las existencias y los precios de los
productos incluidos.
Los supuestos macroeconómicos que condicionan las proyecciones de productos estudiadas
son más positivos en esta edición que en el informe del año pasado. Se espera que el retorno
anticipado al crecimiento económico global, el aumento de la población, los mercados emergentes
de biocombustibles y una estructura de costos más altos apuntalen los precios y los mercados
internacionales de productos durante el periodo de las perspectivas bajo estudio. Se proyecta que
los países en desarrollo serán la fuerza impulsora del crecimiento esperado en la producción, el
consumo y el comercio agrícolas. Las proyecciones y tendencias pasadas se presentan en el anexo
estadístico y pueden consultarse con mayor detalle en www.agri-outlook.org.
El informe de este año incluye también una sección especial sobre volatilidad de los precios y
transmisión de precios del nivel mundial a los mercados internos. A los gobiernos les preocupa la
volatilidad de los precios porque afecta la viabilidad de las granjas, la seguridad alimentaria y la
inversión requerida. En la obra se analizan la evidencia y los cambios en la volatilidad de los precios
en el largo plazo y se resumen las recomendaciones de política por parte de la FAO y de la OCDE
al respecto.
El texto completo de este libro en inglés está disponible en línea por medio de estes enlaces:
www.sourceoecd.org/agriculture/9789264083752
www.sourceoecd.org/industrytrade/9789264083752
Quienes tengan acceso a todos los libros de la OCDE en línea deberán usar este enlace:
www.sourceoecd.org/9789264083752
SourceOECD es la librería en línea de la OCDE, que contiene libros, publicaciones periódicas y bases
de datos estadísticas. Para mayor información acerca de este reconocido servicio y accesos de prueba,
consulte a su biblioteca o escríbanos a SourceOECD@oecd.org.
2010
isbn 978-92-64-08779-8
www.oecd.org/publishing
51 2010 04 4 P
-:HSTCQE=U]\\^]:

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas-Sp-5110044e

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OCDE-FAO

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

ISBN 978-92-64-08779-8 (copia impresa)

Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/publishing/corrigenda.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010-2019 – ISBN 978-92-64-08779-8 – © OCDE/FAO 2010 3

En un capítulo de este informe, se aborda el tema de la volatilidad de precios y su transmisión del

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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010-2019 – ISBN 978-92-64-08779-8 – © OCDE/FAO 2010 5

Capítulo 2. Volatilidad y transmisión de precios 65

Capítulo 3. Supuestos macroeconómicos y políticos 87

Capítulo 5. Cereales 117

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Puntos principales de la proyección 119

Capítulo 6. Semillas oleaginosas y sus productos 137

Capítulo 7. Azúcar 153

Capítulo 8. Carne 171

Capítulo 9. Lácteos 185

Anexo A. Cuadros estadísticos 205

Glosario de términos 267

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8.4. El mercado de la carne de los países desarrollados maduros

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1.7. Producción agrícola neta de los grupos mundiales y económicos

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4.10. La industria de ﬂexicombustibles impulsará el uso creciente

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8.1. Los precios mundiales de la carne en términos nominales permanecerán

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Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas

ACP Países Africanos, Caribeños y del Pacíﬁco

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ISA Asociación Internacional de Semillas

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PIB Producto Interno Bruto

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USD Dólar (Estados Unidos de América)

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Resumen de las Perspectivas

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24 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010-2019 – ISBN 978-92-64-08779-8 – © OCDE/FAO 2010

Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes

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Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes (cont.)

Gráﬁca 1.1 Tendencias macroeconómicas

OCDE EUA India China

Tasas de crecimiento poblacional Precio mundial del petróleo crudo

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

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Recuadro 1.1. Los principales supuestos subyacentes (cont.)

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Panorama de los mercados mundiales

% 2007-2008 Promedio 2010-2019

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Gráﬁca 1.3. La mayoría de los precios de productos en términos reales permanecerán

% 2007-2008 Promedio 2010-2019

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Cuadro 1.1. Tasas de crecimiento anual de la producción y el consumo

Producción (%) Consumo (%)