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Abril 2015
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, 2
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA”
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 5
A. Información general .................................................................................................. 5
B. Planteamiento del proyecto...................................................................................... 6
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ........................................................ 9
D. Análisis técnico del PIP ............................................................................................ 18
E. Costos del PIP .......................................................................................................... 25
F. Evaluación social ..................................................................................................... 26
G. Sostenibilidad del PIP .............................................................................................. 33
H. Organización y Gestión del proyecto ...................................................................... 34
I. Plan de Implementación ......................................................................................... 35
J. Matriz de Marco Lógico .......................................................................................... 36
2. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................... 38
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ........................................................... 38
2.2. INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 39
2.3. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 43
3. IDENTIFICACIÓN .............................................................................................. 60
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL............................................................. 60
3.1.1. Área de estudio y Área de influencia ............................................................................... 66
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados ..................................................................................... 104
3.1.3. Diagnóstico de los servicios............................................................................................ 106
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo Técnico Especializado adscrito al
Ministerio de la Producción, goza de autonomía científica, técnica, económica y administrativa.
En el marco de lo dispuesto en el ANEXO SNIP 09 de la Directiva General del SNIP vigente, el nombre
de la propuesta de inversión a desarrollar es “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS
(CITEccal), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA”.
El proyecto estará ubicado en la sede institucional del CITEccal en Av. Caquetá # 1300-Rimac.
De acuerdo a lo que se indicó en el Plan de Trabajo del presente estudio, aprobado mediante
Informe Técnico N° 025-2014-PRODUCE/OGPP/OPI-kvicente, la coordinación y supervisión de la
formulación del presente estudio está a cargo de:
Unidad Formuladora: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la
Unidad de Inversiones y los profesionales que la integran;
Unidad Ejecutora: ITP, como área técnica responsable de la ejecución del proyecto.
Órgano Técnico: CITEccal
Operador: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
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Para lograr tal objetivo se requiere tomar decisiones estratégicas en torno a los siguientes
medios fundamentales:
Medio
Descripción
fundamental
Para lograr los medios fundamentales se requiere ejecutar acciones específicas por cada uno
de ellos.
MF1: MAYOR DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS
Para lograr este medio se realizará un programa de sensibilización que consta de talleres
demostrativos, charlas técnicas, Seminarios y visitas guiadas en CITEccal. Para realizar estos
eventos de difusión se requiere de un auditorio o algún espacio físico para su realización, así
como de equipamiento o ciertas tecnologías (software) para hacer las demostraciones, y de
un equipo técnico capacitado para la transmisión de los conocimientos y para la manipulación
de equipos.
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Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre sí, mientras que las acciones 5.1 y 6.1
son complementarias, puesto que cada empresa diagnosticada requerirá de un agente de
soporte para la implementación del Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de solución que contiene un
paquete de servicios de demanda revelada, compuesto por aquellos servicios tecnológicos
(Diseño y Desarrollo de Producto, y Ensayos de laboratorio) y no tecnológicos (capacitaciones
técnicas) validados con las unidades de negocio, y un paquete de servicios de demanda no
revelada (Planes de Negocio Técnico-Productivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros países en cuanto a la alternativa
de solución planteada, en el Perú podría decirse que la intervención del CITEccal es exitosa,
pues en 14 años de operación ha generado que sus clientes representen el 80% de las
exportaciones de calzado.
Análisis de la Demanda
Cálculo de la demanda
La demanda de los servicios ha sido clasificada en dos tipos: Demanda de Servicios Revelada y
Demanda de Servicios no revelada. La primera está compuesta por aquellos servicios que se
brindan de manera permanente: Diseño y Desarrollo de Producto, y Ensayos de Laboratorio;
mientras que la segunda estará constituida por servicios de capacitaciones y un fondo para el
financiamiento de planes de negocio para las empresas.
- Demanda Revelada:
Para proyectar la demanda (revelada) efectiva de nuestra población objetivo se necesita
conocer la demanda promedio de cada servicio por empresa y la cantidad de empresas que
demandarán un determinado servicio. En base a los registros de empresas atendidas en el
CITEccal en los años 2013 y 2014, se calculó la demanda promedio por cada servicio:
Donde:
De tal modo se llegó al siguiente resultado para los años 2013 y 2014:
Se asumirá que las unidades de negocio mantienen su demanda promedio por servicio constante,
y se tomará las cifras del año 2014 como año base. Por tanto, la demanda promedio de servicios
por empresa durante los 2 años de intervención será la siguiente:
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Donde:
A partir de estos datos asumiremos que el porcentaje de empresas interesadas por determinado
servicio se mantiene constante. Asimismo, se asumirá que el interés de las empresas clientes del
CITEccal por cada servicio es similar al interés de las empresas de la población potencial que
demandarían el servicio, con lo que la proyección de empresas demandantes efectivas por tipo de
servicio sería calculada de la manera siguiente:
Donde:
- EIx: empresas interesadas en el servicio x
- PEIx: porcentaje de empresas interesadas en el servicio x
Ahora que ya tenemos el número promedio de servicios que demandará cada empresa y el número
de empresas que demandarán tales servicios, entonces ya podemos calcular la demanda efectiva
de la población objetivo, a partir de la siguiente fórmula:
Donde:
- Demanda No Revelada:
- Esta demanda está constituida por los servicios de Capacitación requeridos por las empresas
y otras necesidades que aún no han sido específicamente identificadas por la empresa. Para
el cálculo de la demanda de los servicios de capacitación se utilizó la misma metodología
utilizada en la proyección de la demanda de servicios permanentes (Demanda Revelada) En
base a la información obtenida del registro de clientes del CITEccal en los últimos años (2013
y 2014), se ha calculado la demanda promedio de servicios de capacitación por empresa.
-
- Tabla 9: Número promedio de servicios de capacitación demandados por empresa
Servicios Lima
Capacitación 3
Se asumirá que las unidades de negocio mantienen su demanda promedio por servicio constante,
por tanto, la demanda promedio de capacitación por empresa durante los 2 años de intervención
será la siguiente:
El siguiente paso es calcular y proyectar el número de empresas que estarán interesadas en los
servicios de capacitación, puesto que no podemos suponer que el total de empresas estén
interesadas en estos. Tomando como referencia que el 46% de empresas atendidas (177
demandantes de capacitaciones/387 total atendidas) requiere servicios de capacitación,
asumiremos que esta proporción de empresas interesadas se mantiene constante en los dos años
de operación del proyecto.
Ahora que ya tenemos el número promedio de servicios de capacitación que demandará cada
empresa y el número de empresas que demandarán tales servicios, entonces ya podemos
calcular la demanda efectiva de servicios de capacitación, a partir de la siguiente fórmula:
Donde:
Por su parte, existen otras necesidades que las empresas requieren atender, pero que
desconocen, este tipo de necesidades se encargará de atender con el proyecto a través de Planes
de Negocio.
Análisis de la Oferta
La oferta de servicios en la zona de influencia está determinada por la cantidad de servicios que
brinda el CITEccal, pues como ya se indicó en la sección del análisis de servicios, no existe otra
entidad que brinde servicios especializados al sector cuero y calzado, que cumpla con los siguientes
criterios que sí cumplen los servicios del CITEccal:
Confidencialidad
Precisión en las mediciones
Competencia técnica del personal
Vigencia tecnológica
Ubicación geográfica
Horarios
Orientación al mercado
La oferta actual está constituida por la oferta que brinda el CITEccal en las condiciones inadecuadas
de infraestructura y equipamiento. A continuación, en el siguiente cuadro se muestra la oferta
actual de servicios del CITEccal durante el año 2014.
La oferta real está constituida por la oferta del servicio en condiciones adecuadas, dado que todas
las áreas presentan algún tipo de problema: fallas estructurales, espacios insuficientes, equipo
inoperativo y falta de nuevos equipos, que impiden brindar un servicio en óptimas condiciones,
entonces se concluye que la oferta real del CITEccal es cero.
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Por las condiciones anteriores, en las que se vienen brindando inadecuadamente el servicio se
considera la oferta optimizada cero.
Se asume que debido a la mejora en la infraestructura, equipamiento y equipo técnico del CITEccal,
éste puede incrementar su oferta de servicios de demanda revelada en un 7% cada año. Por tanto
la proyección de la oferta para este tipo de servicios con proyecto sería la siguiente:
Estos servicios constituyen el grupo al que hemos denominado Demanda revelada, puesto que son
servicios ya validados por las empresas de cuero y calzado, es decir, servicios de demanda
permanente.
Curtiembres y
Planes de Negocio
fabricantes de Anual 50 Diagnóstico
Técnico-Productivo
calzado
Determinación de la brecha
La brecha del servicio está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva de servicios
priorizados (demanda revelada) y la oferta con proyecto de estos servicios.
Se observa que con la capacidad instalada del CITE se puede atender a una mayor
demanda durante los dos años de operación y que conforme pasen los años esta brecha
se irá reduciendo.
Se observa que con la capacidad instalada del CITE se puede atender a una mayor
demanda de servicios de capacitación durante los dos años de operación y que
conforme pasen los años esta brecha se irá reduciendo.
A continuación, se presenta una tabla con las áreas techadas por cada uno de los niveles
La infraestructura proyectada comprende tres bloques: el bloque “A” está comprendido por el
bloque principal donde se hallan la zona administrativa, de laboratorios y de capacitación, en el
bloque “B” se encuentran las Plantas Piloto junto con la zona de Servicios Complementarios y en el
bloque “C” se ubican dos áreas de los servicios complementarios.
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A continuación se presentan las metas del proyecto a nivel de actividad, producto y componente.
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD META
Producto 2: Empresas que utilizan tecnología de diseño en el desarrollo de sus 73 empresas en promedio contratan el servicio de
productos diseño
Acción 3.1: Servicios de diseño y desarrollo de producto 1,468 servicios de diseño brindados
Acción 4.1: Servicios de capacitación técnica 46 cursos de capacitación por año en promedio
Producto 6: Unidad de Negocio con planes de negocio Técnico Productivo 50 planes de negocio desarrollados
Infraestructura 4,985,995
Ins ta l a ci ón tempora l Servi ci o 1 540,000
Arqui tectura Obra 1 1,604,451
Es tructura s Obra 1 1,429,124
Ins ta l a ci ones El éctri ca s Obra 1 867,355
Ins ta l a ci ones Sa ni ta ri a s Obra 1 176,034
Supervi s i ón de obra Servi ci o 1 203,848
Mi ti ga ci ón del i mpa cto en l a fa s e de ejecuci ón Obra 1 42,874
Expedi ente Técni co de obra Expedi ente 1 122,309 122,309
Equipamiento y Mobiliario 9,767,780
Equi pa mi ento Equi po Gl b. 9,328,565
Mobi l i a ri o Mobi l i a ri o Gl b. 247,690
Es tudi o Defi ni ti vo de Equi pa mi ento Es tudi o 1 191,525 191,525
Programa de Fortalecimiento de capacidades para absorber tecnología 930,162
Ca pa ci ta ci ón es peci a l i za da Ca pa ci ta ci ón Gl b. 202,940
Pa s a ntía s Pa s a ntía Gl b. 120,000
Servi ci o de Di s eño de ca l za do Servi ci o 12 4,605 55,260
Servi ci o de Aná l i s i s pa ra La bora tori o Fís i co Servi ci o 12 4,105 49,260
Servi ci o en Tecnol ogía Lá s er Servi ci o 12 3,105 37,260
Servi ci o de Di s eño y Des a rrol l o de Productos Servi ci o 12 7,105 85,260
Servi ci o Técni co en Proces os de Fa bri ca ci ón de ca l za do Servi ci o 12 4,105 49,260
Servi ci o de a ná l i s i s pa ra La bora tori o Quími co Servi ci o 24 6,210 149,040
Servi ci o en Proces os de Curti ci ón Servi ci o 12 5,105 61,260
Servi ci o en Pl a nta Pi l oto pa ra Ca l za do Servi ci o 12 2,605 31,260
Servi ci o de As i s tente de ca pa ci ta ci ón Servi ci o 12 3,105 37,260
Servi ci o de a cces o a ba s es de da tos y revi s ta s Servi ci o 2 26,051 52,102
Componente 2: MEJORES CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS (DEMANDA DE
2,486,000
SERVICIOS NO REVELADA)
Desarrollo de capacidades para identificar y absorver nuevos procesos técnológicos 643,500
Cons ul toría s en Di s eño, Corte, Apa ra do, Arma do, Aca ba do, curti do y
Servi ci o 1 643,500 643,500
ges ti ón producti va
Diseño de mecanismo de selección para la asignación de recursos del fondo 135,000
Es tudi o de l ínea de ba s e Gl b 1 20,000 20,000
Di s eño de l os cri teri os de s el ecci ón pa ra l a s el ecci ón de benefi ci a ri os Gl b 1 15,000 15,000
Sens i bi l i za ci ón a pobl a ci ón objeti vo pa ra a pl i ca r a l fondo Gl b 1 40,000 40,000
Eva l ua ci ón de propues ta s pa ra el fondo por benefi ci a ri os Gl b 1 10,000 10,000
Eva l ua ci ón del model o de i ntervenci ón Gl b 1 50,000 50,000
Fondo para la promoción de innovaciones tecnológicas 1 1,707,500
Impl ementa ci ón de pl a nes de negoci o Empres a s 50 34,150 1,707,500
Componente 4: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO 326,399
Uni da d de Ges ti ón Gl oba l 1 216,000 216,000
Es tudi o de Impa cto Ambi enta l Es tudi o 1 70,000 70,000
Certi fi ca ci ón Ambi enta l Certi fi ca do 1 399 399
Es tudi o de Eva l ua ci ón Intermedi a Es tudi o 1 20,000 20,000
Es tudi o de Eva l ua ci ón Expos t Es tudi o 1 20,000 20,000
TOTAL 18,496,336
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Los costos de operación y mantenimiento corresponden al pago del equipo técnico que estará
encargado de realizar las actividades de soporte y seguimiento a las empresas para la
implementación de sus Planes de Negocio Técnico-Productivo.
Costos de Operación:
No existe de operación y mantenimiento sin proyecto, por tanto el costo incremental está
constituido por el costo de operación del proyecto.
F. Evaluación social
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales han sido calculados siguiendo el anexo CME 14, el cálculo del beneficio
atribuible al proyecto estará dado de la siguiente manera:
𝑈 = 𝑃𝑣 ∗ 𝑄𝑣 − 𝐶𝑢 ∗ 𝑄𝑝
Donde:
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto la cantidad vendida Qv es igual a la cantidad
producida Qp. Ene se sentido, el cálculo del beneficio estará dado de la siguiente manera:
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En base a la información extraída de las Encuestas de Estudio GRADE y BID, se indica que el 41%
empresas clientes del CITEccal informó haber incrementado sus ventas, por tanto, el ingreso generado
en dicha proporción de empresas representa el beneficio social generado en la situación sin proyecto.
En ese sentido, solo los beneficios de aquellas empresas atendidas que lograron alguna mejora son
atribuibles al proyecto.
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y en la producción antes
mencionada.
Tabla 41: Cálculo de la utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Luego multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron alguna mejora,
es decir, por 17 y 22 empresas de cuero, y por 221 y 291 empresas de calzado. Para el tercer año
asumimos que el beneficio se hace perpetuo, por tanto es igual al obtenido en el año 2.
Finalmente calculamos el beneficio incremental, es decir la utilidad con proyecto menos la utilidad
sin proyecto, este cálculo nos da el siguiente resultado:
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Se aplicó el factor de corrección 0.85 para bienes no transables, a fin de convertir a los beneficios
de la empresa a precios sociales.
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluación de proyectos, pues al reconocer
las distorsiones del mercado permite la medición objetiva del impacto social del proyecto. En
ese sentido, se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de corrección
establecido, según los parámetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
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Costo-Beneficio 1.16
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El proyecto presenta un VAN positivo (>0), indicando que el proyecto es rentable, además el
ratio beneficio costo es mayor que 1, lo que implica que los ingresos netos son mayores a los
costos netos, por tanto, el proyecto genera riqueza a la sociedad.
Análisis de sensibilidad
Con este análisis calcularemos la variación del VAN ante variaciones en el monto de inversión y
en los beneficios. Se realizaron variaciones de 5%, 105, 15% y 20% en la inversión y en los
beneficios. Esta operación no da los siguientes resultados.
Ante el incremento de 5% en el costo de inversión el VAN del proyecto se reduce en 20% y toma
el valor de S/. 3,137,857, mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce en
25% y toma el valor S/. 2,940,976; si la inversión se incrementa en 10% el VAN cae hasta S/.
2,338,112 (-41%), mientras que si los beneficios se reducen en 10% el VAN cae hasta S/.
1,944,352 (-51%). Esto demuestra que la rentabilidad del proyecto depende en mayor medida
de los beneficios obtenidos más que del monto de inversión.
El ITP se encargará de gestionar el incremento de los recursos para cubrir los costos de
operación y mantenimiento del CITEccal.
Los arreglos institucionales recaerán específicamente en el compromiso del ITP–a través
de la Oficina General de Administración–en garantizar la disponibilidad de los recursos
ordinarios necesarios y suficientes para la correcta atención de los gastos de inversión,
y operación y mantenimiento del CITEccal.
Para la fase de inversión se contará con una Unidad de Gestión del proyecto conformada
por un Coordinador de proyecto, 1 Arquitecto, 1 Ingeniero Civil, 1 Ingeniero
Electromecánico y 1 Especialista en Contrataciones del Estado.
El CITEccal seguirá contando con buenas capacidades de gestión de los servicios.
No se identifican posibilidad de conflictos sociales en las fases de inversión o post
inversión del proyecto.
El proyecto no encuentra expuesto a los riesgos de desastres naturales, el sistema
constructivo de la obra contempla el componente de resistencia frente a la ocurrencia
de un evento de esta clase.
S/.50,000,000
S/.45,000,000
S/.40,000,000
S/.35,000,000
S/.30,000,000
S/.25,000,000
S/.20,000,000
S/.15,000,000
S/.10,000,000
S/.5,000,000
S/.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIM S/.21,335,0 S/.25,200,2 S/.28,648,3 S/.45,165,9 S/.42,084,0 S/.43,774,6
I. Plan de Implementación
Año 0 INVERSION
Descripción Año 1 Año 4 Año 5 Año 6
Año 2 Año 3
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Pre - Inversión
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Inversión
Implementación de Infraestructura
Elaboración de TDR para la contratación de la consultoria del Expediente Técnico de Obra
Proceso de Selección y Adjudicación
Elaboración del Expediente Técnico de obra
Aprobación del Expediente Técnico de obra
Elaboración del TDR para la contratación del contratista y supervisión de obra
Proceso de Selección y Adjudicación
Ejecución de Obra
Supervisión de Obra
Adquisición de Equipamiento y Mobiliario
Elaboración de Especificación Técnicas para la Adquisición del equipamiento y Mobiliario
Proceso de Selección y Adjudicación
Suministro e Instalación del Equipamiento y mobiliario
Proceso de Selección para Estudio de Línea Base
Elaboración del Estudio de Linea Base
Unidad de Gestión
Programa de fortalecimiento de capacidades para absorber tecnológia
Post Inversión
Seguimiento y Monitoreo
Evaluación Intermedia
Evaluación ExPost
Ruta Crítica
4.1. Servicios de laboratorio para Costo de inversión en servicios profesionales de S/. 1,665,180 que
validación de la calidad y comprende:
homologación de proveedores - Personal con un costo de S/. 555,120
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
Localización
El proyecto se encuentra ubicado en Av. Caquetá # 1300, distrito de Rímac, Provincia y
Departamento Lima.
Código UBIGEO
Región: 15 Lima
Provincia: 1501 Lima
Distrito: 150128 Rímac
Ilustración 7: MACROLOCALIZACIÓN
2.2. INSTITUCIONALIDAD
El proyecto de inversión se enmarca en la siguiente responsabilidad funcional:
Función 14 INDUSTRIA
División Funcional 031 INDUSTRIA
Grupo Funcional 0060 PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
Responsable Funcional MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del proyecto es la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
ITP, registrada en el Banco de Proyectos del SNIP con las siguientes características:
Sector PRODUCCIÓN
Pliego INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Nombre UF OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable de la UF SR. LUIS CHACÓN BACA
Responsable de formular CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E
INDUSTRIAS CONEXAS-CITECCAL // UNIDAD FORMULADORA (UF)
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Unidad Ejecutora
Para la fase de ejecución del proyecto se proponen a la Oficina General de Administración del
ITP y al CITEccal.
Sector PRODUCCIÓN
Pliego INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Nombre UE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/CENTRO DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS
CONEXAS-CITEccal
Responsable de la UE SRA. JOCELYN HUARANGA / SRA. ADRIANA RÍOS
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La OGA cuenta con una Unidad de Abastecimiento, una Unidad de Contabilidad y una Unidad
de Tesorería involucradas directamente con la ejecución del proyecto. En estas unidades se
cuenta con 1 Especialista en Abastecimiento, 1 Especialista en Contabilidad, 1 Especialista en
Tesorería, 1 Asistente en Abastecimiento, 1 Asistente Contable, 1 Asistente en Tesorería y 1
Asistente en Gestión.
- Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carácter urgente e
imprevisto y para satisfacer las necesidades de menor cuantía a nivel de la
Institución.
Durante el año 2013—en el marco del proceso de adscripción de las CITEs al ITP—se
incorporaron recursos para la ejecución del PIP de CITEmadera (proyecto con código SNIP N°
126739). Esto indica que si bien el ITP posee poca experiencia en ejecución de proyectos
SNIP—debido a una escasa cartera de proyectos de la institución—eso no es impedimento,
pues cuenta con las suficientes capacidades técnicas y operativas para ejecutar proyectos.
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El Instituto Peruano de la Producción (ITP) fue creado en mayo de 1981 como Instituto
Tecnológico Pesquero (ITP), a través del Decreto Legislativo-DL N° 92. En abril del 2010 la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)—mediante el Decreto Supremo N°048-2010-
PCM—le otorga al ITP la calificación de Organismo Técnico Especializado del Sector
Producción, con personería jurídica de derecho público, y autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera. En diciembre del 2012, a través de la 25va
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951 5 , se dispone modificar la
denominación de Instituto Tecnológico Pesquero a Instituto Tecnológico de la Producción
(ITP).
El Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal) fue
creado como centro de apoyo a la innovación empresarial en julio de 1998, a través de la
Resolución Suprema N° 063-98-ITINCI. En noviembre del mismo año fue inaugurado con la
función de promover la innovación en la cadena del cuero y calzado, brindar servicios
especializados de investigación en laboratorios, realizar ensayos de control de calidad y
certificación, así como capacitar formadores y consultores para difusión de conocimientos.
El CITEccal es una institución encargada de transferir tecnología y promueve la innovación
a través de servicios tecnológicos, para promover la competitividad en las empresas,
especialmente las MYPES. Tiene como misión el “Transferir tecnología, conocimiento e
información, brindando servicios de calidad a los distintos segmentos de empresas del
sector en igualdad de oportunidades para reducir la brecha tecnológica que les impide
“competir”.
En mayo del 2000 se emite la Ley de Centros de Innovación Tecnológica (Ley N° 27267) con
el objeto de establecer los lineamientos para la creación, desarrollo y gestión de los Centros
de Innovación Tecnológica (CITEs), con la finalidad de promover el desarrollo industrial y la
innovación tecnológica. En esta ley se define a un CITE como una entidad pública o privada
que tiene por objeto promover la innovación, la calidad y la productividad, así como
5
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 44
Planta de Curtiembre
Grieta en el techo del Laboratorio Químico Pantógrafo inoperativo del área de Diseño y Desarrollo de producto
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 47
C C C C
1981 1998 2000 2002
Se crea el Instituto Se crea el Centro de - Se aprueba la Ley de CITEs Se modifica la Ley de CITEs,
Tecnológico Pesquero Innovación Tecnológica del - Se aprueba el Reglamento de la incorporándose a los CITEs de
Cuero, Calzado e Industrias Ley de CITEs artesanía y turismo.
Conexas (CITEccal)
.
C C C C
2009 2011 2012 2013
El informe de GRADE indica que El Informe final sobre los Institutos Se cambia la denominación de Inicia el proceso de adscripción
las medianas y grandes Públicos de Investigación (IPI) Instituto Tecnológico Pesquero de los CITE al ITP
empresas consideran que los recomendó incrementar las por Instituto Tecnológico de la
servicios del CITEccal son inversiones en infraestructura Producción.
demasiado básicos y que no se científica y tecnológica
mantiene al día con los avances
del sector a nivel internacional
C
2014
- La agenda de competitividad 2014-2018 encarga fortalecer la
capacidad de los CITEs
- En base a la agenda de competitividad 2014-2018 el ITP
propone desarrollar un PIP para el incrementa de la oferta de
servicios.
- Informe estructural evidencia fallas estructurales en el CITEccal
- Los especialistas de las diferentes áreas expresan su necesidad
de contar con mayores espacios, equipamiento y nuevos
servicios.
Una de las 5 causas directas del problema indicado se encuentra: Causa 4.0 - Escaso uso y
adaptación de tecnología e innovación.
Meta 10. Elevar el Coeficiente de Invención (patentes solicitadas por residentes entre
población) de 0.65 a 0.84.
Meta 11. Quintuplicar (al 1.5%) el monto invertido por las empresas en I+D respecto de sus
ventas.
La propensión a innovar que muestra el tejido empresarial de nuestro país todavía sigue siendo
muy baja en comparación con el promedio de los países de la región. La Agenda de
Competitividad 2014-2018 busca consolidar el entorno innovador y, en particular, el desarrollo
de un ecosistema de emprendimientos innovadores con alto potencial de crecimiento, con
énfasis en aquellos de base tecnológica. Una de las principales dificultades para la formación
de nuevas empresas basadas en el conocimiento se asocia a la articulación de la financiación
desde la idea de la investigación hasta las distintas fases de desarrollo por las que una nueva
empresa tiene que atravesar, así como la prestación de servicios de apoyo a la incubación
durante las primeras etapas de la nueva empresa.
Por lo tanto, este componente apunta a mejorar el entorno para la innovación a través de
mecanismos orientados a fortalecer las capacidades de emprendedores innovadores,
empresas y entidades que brindan servicios de apoyo a la innovación.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 49
En base a estos determinantes, ITP a través de los CITEs promueve y facilita servicios que
permitan a las empresas realizar innovaciones que efectivamente tengan aplicación comercial,
incrementando así la productividad de las empresas tales como:
valor FOB US$ de las exportaciones de calzado, aunque las exportaciones de calzado siguen en
ascenso, la tasa de crecimiento se ha estancado en los últimos años y ha mantenido una
tendencia negativa, producto de la reducción de la participación del calzado de cuero en el
total de las exportaciones. Siendo este tipo de calzado el que conlleva un mayor valor agregado.
Ilustración 10: Tasa de crecimiento valor FOB US$ de las exportaciones de calzado
100%
80%
60%
40% Tasa de crecimiento
20%
0%
-20%
2014
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-40%
La visión propuesta por CITEccal busca contribuir a incrementar el valor de exportación del
calzado peruano mediante la reconversión de la matriz productiva, promoviendo el uso del
cuero como materia prima principal en este producto, incorporando la gestión del diseño como
instrumento de generación de valor en la producción nacional y contribuir al incremento de la
producción nacional de calzado mediante la oferta de servicios tecnológicos orientados a la
mejora de la productividad y aseguramiento de la calidad en la cadena productiva del cuero y
calzado.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 52
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00 Valor FOB US$
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 53
Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
Área de
Área de Investigación Área de Capacitación, Área de Investigación Área de Capacitación,
Certificación de Área de Laboratorio & Área de
& Desarrollo de Asistencia Técnica & & Desarrollo de Asistencia Técnica &
Competencias Laborales - Normalización Laboratorio *1
Producto Información técnica Producto Información técnica
CCL
Normalización Coordinación
Coordinación Secretaría Técnica Diseño Coordinación
Acádemica Laboratorio Diseño Acádemica
Proceso de INDECOPI Físico
CCL
P.P de
P.P de A.T. Calzado
Laboratorio Físico Calzado (5s & Kaizen) A&T
Gestión Adm. (5s & Kaizen)
Del proceso de Información técnica / P.P. de
CCL Laboratorio P.P. de Curtiembre
Químico Centro de
Curtiembre documentación *2 Información
técnica /Centro de
Laboratorio de Q. documentación
Orgánica
Laboratorio de Q.
Inorgánica
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 54
La cadena productiva del cuero y calzado posee una estrecha vinculación con el sector
agropecuario, el que le proporciona la materia prima principal para la fabricación del
calzado, el cuero. Asimismo, tiene conexiones con la industria textil, específicamente
tejidos de algodón para el abastecimiento de lonas en la elaboración de calzado de goma.
Vinculación con la industria plástica tanto para calzado de plástico como para las suelas.
Con la industria de envases de papel y cartón para la preparación de envases de cartón,
prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. También mantiene una
cercana vinculación con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unión de piezas
de cuero y para el ensamble de la suela al corte.
Esta cadena abarca desde la adquisición del cuero (vacunos, ovinos, entre otros)—por eso
depende en gran medida de la producción de animales que abastezcan de este insumo—
procesamiento del cuero (depilado, curtido y acabado), transformación del cuero en
calzado, carteras, maletas u otros productos. Asimismo en esta cadena se encuentra la
fabricación de calzados en base a otros materiales distintos al cuero (tela, goma, plástico,
etc.) y finalmente estos productos se destinan al mercado (comercio de calzados y
productos de cuero y otros materiales).
La demanda por calzados en el Perú difícilmente decrecerá, por el contrario tenderá al
aumento, debido a la segmentación del mercado y al aumento de los estándares de vida y
nuevos esquemas de consumo. Un estudio de la Asociación Brasileña de Empresas de
Componentes para Cuero y Calzado (Assintecal) predice que cada peruano consume 2.2
pares de zapatos al año, 0.5 unidad más que en el año 2005, cuando se consumía en
promedio 1.7 pares anuales. Así, el mercado alcanza los 61.6 millones de pares de zapatos
al año.
Adicionalmente, una encuesta de Trabajando.com a más de 2,800 personas revela que para
los peruanos es relevante vestir de manera adecuada en el trabajo, razón por lo cual, un
33% de los peruanos gastan hasta 30% de su sueldo en vestuario y calzado para ir a trabajar,
otro 33% invierte hasta un 20% de su salario; el 22%, hasta un 10%; y finalmente el 12%
gasta más de un 30% en vestimenta de trabajo. Otro factor que alienta la demanda de
calzados es la expansión de la industria de centros comerciales, especialmente en Lima.
Actualmente existen 21 nuevos proyectos a nivel nacional, que dan espacio a 6,000 nuevas
tiendas7.
Por lo mencionado, se puede afirmar que el consumo de calzado irá incrementándose con
los años, lo que implica una mayor cuota de ingreso para el productor, producto del
incremento de sus ventas.
Marco político
7
Estudio de mercado calzados-Perú (Prochile Lima, enero 2010)
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INSTRUMENTO DE
LINEAMIENTO ASOCIADO
GESTIÓN
del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de
largo plazo.
Nuestro proyecto es concordante con el objetivo del Eje 3.
Eje 3: Expansión de la productividad de la economía
Objetivo:
Incrementar la productividad de la economía y reducir la heterogeneidad.
Plan Nacional de Este Plan es el conjunto de acciones consensuadas que son necesarias que
Competitividad el Estado lleve a cabo para que las empresas puedan competir
eficientemente, debe ser ejecutado de manera oportuna para que podamos
enfrentar con éxito los retos que traen la apertura y los acuerdos
comerciales internacionales que nuestro país viene impulsando
decididamente.
Objetivo estratégico de innovación tecnológica:
Aumentar la aplicación de conocimiento para mejorar la competitividad de
la producción usando las herramientas que provee la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.
Agenda de Sub componente: Fortalecimiento del mercado de servicios de apoyo a la
Competitividad 2014- innovación
2018
Actividad:
- Diseñar y elaborar el plan de implementación del Programa Nacional
de Difusión Tecnológica.
- Fortalecer capacidad de los CITEs para brindar servicios de
investigación, transferencia tecnológica e innovación.
Políticas Nacionales de
Nuestro proyecto es concordante con las Políticas Nacionales de obligatorio
obligatorio
cumplimiento en materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y
cumplimiento
Competitividad, y en materia de MYPE y Empleo.
Política en materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y
Competitividad
7.4 Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, principalmente a
través de proyectos con participación empresarial.
Políticas en materia de MYPE y Empleo
9.2 Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales
de las MYPE.
Plan Estratégico
El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos 1, 2 y 3 del Sector Mype,
Sectorial Multianual del
Cooperativas, Industria y Comercio Interno del Ministerio de la Producción.
Sector Producción 2012-
2016 (PESEM) Objetivo estratégico 1:
Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversificada,
inclusiva y ambientalmente sostenible, con creciente productividad y valor
agregado.
Objetivo estratégico 2:
Fortalecer la contribución de la industria manufacturera en la economía
nacional.
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INSTRUMENTO DE
LINEAMIENTO ASOCIADO
GESTIÓN
Objetivo estratégico 3:
Incrementar la productividad de las MYPE y cooperativas e impulsar el
comercio interno.
Eje estratégico 3:
Plan Regional de
Desarrollo Concertado Lima es ciudad del conocimiento, competitiva y promotora del proceso de
de Lima (2012-2025) industrialización nacional; capital del turismo cultural y centro de servicios
especializados; cuya población emprendedora accede a los diversos
mercados.
Este eje contiene 3 políticas de desarrollo, 5 objetivos estratégicos y 14
0bjetivos específicos.
Nuestro proyecto es concordante con la Política 3.1 “Promover la
articulación entre el sistema de formación, investigación e innovación y los
sistemas económico-productivos interdistritales y locales” y con el Objetivo
Estratégico 3.1: Elevación y mejoramiento de los estándares de
competitividad con el concurso de la ciencia y tecnología, así como mediante
el aporte de los sectores público y privado, universidades y la cooperación
internacional.
Eje de Desarrollo Humano
Plan Estratégico
Institucional 2011-2014 Objetivo estratégico general 2:
de la provincia Lima
Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas
sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de
trabajo decente para la población.
Objetivo estratégico específico 2.1:
Promover el desarrollo competitivo de las Micro, Pequeña y Mediana
empresa (MYPIME), consolidando las vocaciones productivas de Lima
Metropolitana.
Ley orgánica Art. 86.-
Municipalidades
Promoción del Desarrollo Económico Local
Marco normativo
Ministerio de la Producción
Creado por Ley 27779, en su Artículo 3 se define como su función:
“El Ministerio de la Producción formula, aprueba y supervisa las políticas de alcance
nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas comenzando en los
sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de la
producción así como el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente.
A tal efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento”.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
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Art. 2: Los CITEs tienen como objeto promover la innovación, calidad y productividad,
así como suministrar información para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas
de producción de la industria nacional.
Creación de CITEccal:
Se crea el Centro de Innovación Tecnológica (CITEccal) mediante Resolución Suprema N°
068-98-ITINCI.
8
Modificado el 2013 a través de la 25va Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951 (Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal del año 2013”.
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
9 Información extraída del estudio Bechmarking trends publicado por PROEXPORT Colombia.
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10
Información extraída del Perfil Sectorial de Calzado 2011 (Inteligencia Económica-Ministerio de Economía de El
Salvador).
11
Información extraída del estudio Bechmarking trends publicado por PROEXPORT Colombia y del Perfil Sectorial
de Calzado 2011 (Inteligencia Económica-Ministerio de Economía de El Salvador).
13 Perfil
Sectorial de Calzado 2011 (Inteligencia Económica-Ministerio de Economía de El Salvador).
14
Empresa española de calzado
15 Geox es una marca italiana de zapatos transpirables y resistentes a los líquidos.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 66
16
Es una compañía americana de calzado con sede en Portland, Oregon. Esta empresa fabrica botas y demás calzado,
principalmente para agricultores, cazadores, trabajadores de construcción, entre otros.
17
Programa de calzado a medida
18 Empresa americana de ropa y calzado deportivo con sede en Baltimore, Maryland.
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El Área de Influencia del proyecto está definida por la ubicación geográfica del CITEccal
(Distrito El Rímac) y las etapas de la cadena productiva del Cuero y Calzado en las que
interviene el CITEccal: Procesamiento y Transformación del cuero en el departamento
Lima.
Materia prima
La industria del cuero y su manufactura tiene como principal insumo al cuero, el cual es
obtenido del ganado a través del desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de un
animal), en ese sentido, a continuación analizaremos la producción de ganado vacuno.
5,700
Miles de unidades de ganado
5,650
5,600
5,550
vacuno
5,500
5,450
5,400
5,350
5,300
2008 2009 2010 2011 2012
19
Dato extraído de la Tesis “La competitividad de la Industria del Calzado en el Perú y sus proyecciones en el mediano
plazo (Caso PYME TOBBEX International y el papel del CITEccal” , Hernán Soto Brito, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima 2007.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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Las técnicas aplicadas en el desuelle son deficientes, pues se maltratan las pieles, ya que
muchas veces son retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una herramienta
apropiada para esta tarea. Esta problemática se deriva de la clandestinidad en el proceso
de beneficio de ganado, haciendo que los ganaderos no utilicen los camales formales para
este fin. Esta realidad resta potencial comercial a los productos terminados, ya que se parte
con materia prima de baja calidad que resta valor comercial y presentarán problemas de
calidad en el proceso de curtición y especialmente en el de acabados.
En líneas generales, se puede observar que las curtiembres no han presentado una
modernización planificada de maquinaria y tecnología. En su gran mayoría mantienen
equipos obsoletos, limitando la eficiencia y calidad del proceso de curtición.
Según la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2013, de 8 empresas de
curtiembre de Lima encuestadas solo 1 empresa indicó contar tecnología en proceso en
nuevos o mejores productos durante el 2012.
Mano de obra
La habilidad técnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro de la misma
empresa en las diversas etapas de la producción, no existe capacitación específica de
personal.
10.0
Millones de pies cuadrados (P2) 9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012
Cueros Diversos 7,281,336.4 7,049,103.5 8,239,212.8 9,032,647.2 9,109,959.6
Notamos que otras regiones importantes en cuanto al número de empresas son Arequipa
y La Libertad, con el 32% y 25% de empresas respectivamente.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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172
200
Se observa un crecimiento de
Número de empresas
100 63
50
0
2007 2013
Micro
160, 93%
Casi el total de empresas son microempresas (93%), seguidas de la pequeña empresa con
6% y la mediana con tan solo 1%.
A nivel distrital, los 5 distritos más importantes—en cuanto a la cantidad de empresas del
sector— son El Rímac, San Juan de Lurigancho, Ate, Lima y San Martín de Porres, con el
28%, 28%, 21%, 19% y 10% respectivamente.
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Rímac
28, 16%
Otros distritos San Juan de
66, 39% Lurigancho
28, 16%
Ate
San Martín de Lima 21, 12%
Porres 19, 11%
10, 6%
Las empresas se concentran en los distritos de El Rímac (28 empresas), San Juan de Lurigancho
(28), Ate (21), Lima (19) y San Martín de Porres (10).
Mercado externo
En cuanto al mercado externo, se exporta principalmente el cuero de res (Partida
4104190000 Demás Cueros y Pieles Curtidos o Crust de Bovino o de Equino, Depilados, en
estado húmedo), cuyo valor exportado en el 2013 fue de USD 5,637,927, representando un
incremento de 3% respecto al 2012, y un 8% en cuanto al volumen (1,157 TN en el 2012 y
1,251 TN en el 2013). El 94% de las exportaciones están representadas por las ventas de las
empresas PERUVIAN LEATHER EIRL (65%) y MAITE DE HARO S.A.C. (29%) ubicadas en
Arequipa y Lima respectivamente, el restante 6% de las exportaciones está representado
por otras 7 empresas ubicadas en Lima.
Tabla 50: Principales empresas exportadoras de cuero de res, año 2013
%Var %Part.
Empresa
13-12 13
PERUVIAN LEATHER EIRL -1% 65%
MAITE DE HARO S.A.C. 28% 29%
FIRSTONE TRADING S.A.C. -23% 5%
VC LEATHER S.A.C -4% 1%
PIELES Y LANAS R. TRAVERSO S.A -- 0%
CUEROS LATINOAMERICANOS S.A.C. -- 0%
HUARANGA FLORES DE MATOS ROSA ASU... -- 0%
CASTRO SALAS HEIDI VIOLETA -- 0%
ALPACAS YURI S.A.C. -- 0%
Fuente: SIICEX-PROMPERÚ
El incremento de las exportaciones del cuero implica una escasez de esta materia prima en
el mercado nacional, lo que encarece más el calzado y demás productos derivados del
cuero. En el 2013 la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de La Libertad sostuvo que
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 75
Fuente: Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Gestión por competencias y productividad laboral
en empresas del sector confección de calzado de Lima Metropolitana”, Lima 2012.
Según el estudio22 realizado por GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) en el 2009, los
productores de calzado se quejan de los cuellos de botella relacionados con la proveeduría.
Varias de las normas técnicas han sido definidas con el objetivo de garantizar los niveles de
21
Información extraída de la nota de prensa de La República.pe, martes 29 de octubre de 2013.
22
Comportamiento innovador en las empresas atendidas por los Centros de Innovación Tecnológica—CITEvid y
CITEccal, julio 2009.
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En el caso de la industria del calzado, la norma técnica apareció como una barrera no arancelaria
para proteger la industria nacional de las importaciones chinas, sin embargo, fueron utilizados
por el gobierno como parte de los términos de referencia en el proceso de compras públicas. El
carácter voluntario de la norma, conlleva a que su difusión dentro de la cadena sea limitado y
que ésta haya fracasado como medio de coordinación.
23
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013, estudio del GRADE y Encuesta
Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012.
24
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 77
*Hormas
La fabricación formal de hormas está a cargo de un número reducido de empresas que
mediante la producción en serie (y eventualmente según exigencias del cliente) abastecen
a medianas y pequeñas empresas en la industria de calzado. Sin embargo, existe un número
considerable de empresas informales fabricantes de hormas que no garantizan un nivel
óptimo de calidad, orientadas principalmente al segmento de microempresas. La mayoría
de las hormas son hechas de madera, lo cual no garantiza calidad, duración y estabilidad,
frente a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricación y el
desgaste natural, esta deficiencia es consecuencia de un inadecuado proceso de secado de
la madera. Por otro lado, existen hormas de plástico, las cuales presentan mayor resistencia
y calidad. Los principales problemas que afronta la fabricación de hormas es la falta de
variedad y el alto costo que implica desarrollar una horma para un determinado modelo de
calzado -sólo algunas medianas empresas pueden financiar este costo- la mayoría de
empresas no poseen tecnología adecuada ni personal calificado. Los factores antes
mencionados afectan seriamente a las empresas de calzado, donde la práctica más común
es usar las hormas que poseen en stock para diferentes líneas de producción y temporadas,
realizando pequeños ajustes y adaptaciones, según los modelos. Por ello, en la mayoría de
empresas de calzado la renovación y adquisición de nuevas hormas es casi inexistente.
25
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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empresas, sobre todo en lo que respecta a la fabricación de suelas de cuero, debido al alto
costo que implica su producción en comparación con la adquisición de suelas pre-acabadas,
importadas principalmente de Colombia, China e Italia. El escaso desarrollo en la industria
de prefinito ocasiona que las empresas de calzado confeccionen la suela sobre la capellada.
En el diseño de suelas se acostumbra usar software como AUTOCAD (programa 3D) y Corel
Draw (no muy adecuado para diseño 3D). Para el mismo fin existen programas
especializados como el PS-Shoemaker, sin embargo, el alto costo de licencias para
imposibilita un uso más extendido. El número de empresas dedicadas a la fabricación de
tacos es reducido, por lo que se está importando de Colombia, bajo pedido. En líneas
generales es difícil obtener este producto, en especial cuando se tiene que hacer
reposiciones. Esta industria dispone de maquinaria adecuada convencional, sin embargo,
no emplea las tecnologías avanzadas del mercado; como máquinas de control de conteo
computarizado las cuales poseen un software especial para diseño y producción de tacos.
Asimismo, se sabe que se desarrollan menos de diez modelos de tacos por año.
Mano de obra26
Según información del Plan Operativo Exportador del sector Cuero, Calzado y Artículos
Complementarios 2003-2013, la demanda de mano de obra en la cadena productiva del
cuero se eleva conforme se incrementa el valor agregado de los productos que ofrece. Es
así que en los últimos eslabones de la cadena: fabricación de calzado y artículos
complementarios, se demandan una mayor y mejor mano de obra calificada. La industria
de calzado emplea alrededor de 82 mil trabajadores, de los cuales el 85% interviene
directamente en el proceso productivo y el 15% restante se ocupa en otras actividades de
las empresas. Al igual que la producción, el empleo generado por la industria recae
principalmente en medianas empresas (41%), y en menor medida en micro y pequeñas
empresas (34% y 25%, respectivamente).
En la fabricación de calzado, el mayor número de trabajadores se concentran en la
ocupación de aparador, seguida por las de acabador, armador, cortador y ayudantes. Los
Centros de asistencia técnica como el CITEccal brindan capacitación en muchas de las
especialidades requeridas por la industria de calzado. Sin embargo, es común—sobre todo
en pequeñas y microempresas—el adiestramiento in situ en el cual los operarios
desarrollan sus destrezas mediante la práctica, sin contar con mayor asesoramiento técnico
además del proporcionado por compañeros de trabajo más experimentados.
La necesidad de mano de obra calificada en este sector para impulsar su competitividad es
fundamental pues no se hace un calzado de calidad si la mano de obra no tiene calidad. En
ese sentido, son las medianas empresas las más preocupadas por adquirir mano de obra
calificada más efectiva, que demore menos tiempo y tenga un producto de mayor calidad;
es decir una gestión efectiva. Mientras que las micro y pequeñas empresas muestran mayor
preocupación por la compra de bienes de capital; son las medianas y grandes empresas las
26
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 79
que apuestan por capacitar y perfeccionar a sus colaboradores para incorporar calidad y
competitividad en sus productos de calzado.
Ilustración 25: Flujo de generación de empleo
Capacitación
Según la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa – EMYPE 2013, de 69 empresas fabricantes
de calzado encuestadas de Lima, solo el 5% de empresas ha sido capacitada en nuevas
tecnologías para la gestión y 1% en sistemas de gestión de calidad. Se observa más
incidencia de capacitación en Tecnologías innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestación de servicios (19%), gestión empresarial (14%), nuevos o mejores productos
(13%) y nuevos o mejores procesos de fabricación o producción (12%), sin embargo estos
porcentajes siguen siendo bajos.
27
Información obtenida del estudio del GRADE, año 2009 y de la Encuesta Nacional de Innovación Industria
Manufacturera, 2012.
28
7,603 empresas de la industria manufacturera que comprende las divisiones 10 a 33 de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 81
Tabla 54: Actividades de innovación realizadas por las empresas de cuero y productos
conexos
N° de
Actividades de innovación % Part
empresas
Adquisición de Bienes de Capital 165 87%
Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I + D) Interna 96 51%
Adquisición de Software 91 48%
Diseño e Ingeniería Industrial 82 43%
Adquisición de Hardware 82 43%
Capacitación para actividades de innovación 77 41%
Estudios de mercado para introducción de innovaciones 51 27%
Adquisición de I + D Externa 43 23%
Transferencia de Tecnología 42 22%
Total empresa 190
En cuanto a la inversión en actividades innovativas del total del monto invertido en el año
2011, el 82% se ha destinado a la adquisición de bienes de capital mientras que tan solo el
8% a actividades de I+D interna, 1% a I+D externa y 1% a capacitación para actividades de
innovación.
Tabla 55: Inversión en la industria de Fabricación de productos de cuero y productos conexos
en actividades de innovación, año 2011.
Millones de
Part.
Actividades de Innovación Soles invertidos
%
2011
Adquisición de Bienes de Capital 61 82%
Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I + D)
6 8%
Interna
Estudios de mercado para introducción de innovaciones 2 3%
Diseño e Ingeniería Industrial 1 2%
Capacitación para actividades de innovación 1 1%
Adquisición de I + D Externa 1 1%
Transferencia de Tecnología 1 1%
Adquisición de Hardware 1 1%
Adquisición de Software 1 1%
Total inversión 74 100%
En cuanto a los aspectos que motivaron a que las empresas del sector realicen actividades
de innovación se encuentran principalmente la detección de una demanda total o
parcialmente insatisfecha en el mercado, amenaza de la competencia, aprovechamiento de
una idea generada al interior de la empresa, aprovechamiento de una idea o de novedades
científicas y técnicas, problema técnico y procesos de certificación, entre los principales
motivos.
Junin 172; 3%
Puno 150; 2%
Lambayeque 136; 2%
2,245
2,500
1,657
Número de empresas
Se observa un
2,000
crecimiento de 8%
1,500 promedio anual de
empresas entre 2007 y
1,000 2011.
500
0
2007 2011
La mayoría de las productoras de calzado son micro y pequeñas empresas, que son
unidades que tienen problemas de financiamiento y carencias tecnológicas, de gestión y de
penetración de mercado. Así, solo un número reducido de empresas tiene clara la
importancia del diseño en la industria del calzado. Por lo general, la microempresa acude a
comprar modelos estándar, y las adaptaciones o ajustes son realizados por personal sin una
adecuada capacitación e influenciados por tendencias de moda ya establecidas en el
público, difícilmente alcanzan a identificar tendencias futuras es decir de la siguiente
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 85
Micro
2,098; 93%
San Juan de
Lurigancho
334, 15%
Comas
Otras regiones
305, 14%
973, 43%
San Martín de
Porres
235, 10%
Rímac Los Olivos Lima
106, 5% 117, 5% 175, 8%
29
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
30
Información extraída del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
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Lima
La Libertad
60%
20%
Fuente: Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “La competitividad de la Industria del
Calzado en el Perú y sus proyecciones en el mediano plazo (Caso PYME TOBBEX International y el papel
del CITEccal
Las microempresas que fabrican calzado están orientando su producción a las zapatillas, el
calzado retro, de vestir y escolar, entre otros servicios. Por su parte, las pequeñas empresas
se están dedicando a producir calzado de goma, zapatillas, calzado para damas y caballeros,
botas de PVC, calzado plástico, entre otros. La mediana y gran empresa produce
principalmente calzado de goma y cuero, calzado de vestir, mocasines, zapatillas de goma,
zapatillas de cuero, de planchas EVA, etc., precisó el Instituto de Estudios Económicos y
Sociales (IEES) de la SNI.
La microempresa emplea hasta 9 trabajadores y tiene una capacidad de producción de
hasta 40 pares diarios de calzado. La pequeña empresa emplea de 10 hasta 50 trabajadores
y se diferencian de la microempresa porque tiene un volumen de producción de hasta 250
pares diarios. Su producción está orientada al mercado interno. Finalmente, la mediana
empresa tiene una capacidad de producción de 700 pares diarios, posee un nivel
tecnológico competitivo y la mayoría de su producción está orientada a la exportación.
31
Dato extraído de la Tesis “La competitividad de la Industria del Calzado en el Perú y sus proyecciones en el
mediano plazo (Caso PYME TOBBEX International y el papel del CITEccal” , Hernán Soto Brito, Lima 2007.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 89
Fuente: Pan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artículos Complementarios/Instituto
Nacional del Emprendedor (México)
4.5
4.1
4.0 3.6
3.5
3.5 3.3
Millones de pares
3.0 3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2008 2009 2010 2011 2012
Fabricación de calzado 4,070,074.0 3,482,470.0 3,579,854.0 3,261,772.0 2,968,686.0
Fuente: Anuario Estadístico Industrial Mipyme y Comercio Interno 2012 (PRODUCE)
*Solo incluye la producción de calzado de plástico y de goma
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 90
Con relación a México, el número de empresas supera en 22% a las empresas peruanas, sin
embargo, su producción es aproximadamente 6 veces más que la producción nacional. Con
relación a Chile, la cantidad de empresas peruanas es 11 veces más que las chilenas,
mientras que la producción es tan solo 4 veces más que la producción chilena. En cuanto a
Colombia, se observa que el número de empresas peruanas es casi el doble de las empresas
colombianas, sin embargo estas últimas producen un 10% más que las empresas peruanas,
lo que indica que las empresas colombianas tienen mayor productividad que las peruanas.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 91
Nivel de ventas32
De las 68 empresas fabricantes de calzado encuestadas en Lima, solo el 42% (29 empresas)
indicó haber incrementado sus nivel de ventas durante el 2012. Los principales factores que
motivaron el incremento de las ventas se encuentran el incremento del número de clientes
(72% de empresas), nuevos mercados (52%), incremento en la producción (45%). El
incremento de clientes y de mercados indica que se ha incrementado la demanda para la
empresa, mientras que el incremento de la producción indica que la empresa presenta
mejores capacidades de producción.
Tabla 61: Factores por los que las empresas de calzado incrementaron sus ventas
Número de
Factor que incrementó las ventas Part. %
empresas
Incremento del número de clientes 21 72%
Nuevos mercados 15 52%
Incremento de la producción 13 45%
Empresas que incrementaron sus ventas 29 42%
Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa – EMYPE 2013
Mercado externo
El acelerado crecimiento de las importaciones del calzado asiático ha hecho estragos en la
producción nacional. La Asociación de Productores de Calzados y Afines de Villa El Salvador
(APC-PIVES) estima haber perdido alrededor del 40% de sus clientes. “Una de nuestras
empresas socias trabajaba con un conocido supermercado, pero este comenzó a importar
calzado asiático. Desde hace dos años no vende nada”, señaló Efren Bejarano, presidente
de APC-PIVES33. La misma situación viven los productores de calzado de Trujillo, quienes
han visto caer el volumen de sus ventas en la región en un 50% en el año 2013. Un
representante de la Asociación Calzanorte de El Porvenir dijo que anteriormente, por
ejemplo, un fabricante de calzado producía en promedio 200 docenas al mes, pero ahora
solo entre 60 y 100 docenas.
El norte del Perú no es la única zona que está atravesando por esta crisis, pues hasta
diciembre del 2013, la producción arequipeña disminuyó un 23%, mientras que la
importación creció 17%34. Anteriormente, en Arequipa se fabricaban hasta un millón de
pares de zapatos al año, hoy en día solo se llega a 500,000 pares, lo que afecta a 2,000
productores que no pueden competir con el calzado chino, que cuenta entre S/. 30 y S/. 50,
mientras que el calzado de cuero arequipeño supera los S/. 80.
Se tiene claro que el origen de la crisis del calzado en los departamentos representativos
fue la importación de calzado asiático. Según Jorge Peschiera—presidente del Comité de
fabricantes de calzado de la SNI—las importaciones del calzado chino y de otros países
asiáticos se han sextuplicado, pasando de 6 a 37 millones de pares entre el 2006 y 201235.
Como consecuencia de ello, el calzado chino abasteció el 50% del consumo total en el 2012,
cuando este porcentaje era de solo el 10% en el 2006. El productor local no puede competir
con el bajo precio del calzado chino.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Industria Peruana (Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias), diciembre 2013.
35
Industria Peruana (Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias), diciembre 2013.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 93
bien la firma del TLC con China—que posee una economía de escala–le dio apertura a
nuestro mercado, nosotros debemos ir más allá y podríamos empezar por mejorar o reforzar
otros sectores que se encuentran directa o indirectamente involucrados (por ejemplo, el
sector cuero), de esta forma podremos hacer frente a esta situación”.
Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), Lucas Rodríguez Tineo, consideró que los TLCs exigen mayor competitividad y para
lograrlo se debe innovar y capacitar si no se quiere desaparecer del mercado. “Los TLCs no
perjudican al pequeño y microempresario sino que les exigen mayor competencia, para lo
cual tienen que innovar, capacitar e invertir. El asunto es que esa economía de
supervivencia que tienen la mayoría de las empresas de calzado no les permite acumular
riqueza y por ello no puede crecer ni invertir.
“Para que la industria del calzado sea competitiva debe pasar por un largo proceso, que
requiere una capacitación e innovación constante que no solo involucra a los proveedores
de insumos sino también a los fabricantes y técnicos de maquinarias, al personal
especializado en labores de costura, diseñadores desarrolladores de suelas, entre otros”,
sostuvo Preschiera.
Si bien el sector calzado no está pasando por su mejor momento, Calzados Chosica es una
de las pocas empresas que le ha dado la vuelta a este problema. Según Jorge Peschiera–
Director gerente de la empresa–la razón de ello es su constante apuesta por la moda y su
compromiso por mejorar la calidad en sus productos. Para la campaña escolar 2014, la
empresa, fiel a su estilo, empleó una creciente diversidad de materiales y aplicaciones, e
introdujo novedades a su ya clásica gama de productos. Invirtió en nuevas tecnologías a fin
de mejorar las características de uso y calidad de su calzado, tanto de cuero como de lona.
El productor nacional no puede competir con los precios bajos del cazado importado, por
tanto, debe invertir más en la diferenciación del producto para ir ganando una mayor
participación en los mercados externos, pues en estos la calidad del producto es el factor
más importante, a diferencia del consumidor local. Las exportaciones de calzado han venido
mostrando un comportamiento positivo durante los últimos 5 años (2009-2013), tal como
se muestra en el gráfico N° 35. Sin embargo el porcentaje de participación en el total de
exportaciones mundiales es casi nulo, pues en el año 2011 el volumen de exportaciones
(pares de zapatos) representó tan solo el 0.020%.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 94
15.22
15
10
0
2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
de material textil y suela de caucho o plástico (55%) y 6402999000 - los demás calzados que
cubran el tobillo (12%). Por su parte el mercado ecuatoriano compra en mayor medida
6403999000 - los demás calzados con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni
puntera metálica de protección (35%) y 6404190000 - los demás calzados con parte
superior de material textil y suela de caucho o plástico (26%). Finalmente, el mercado
americano prefiere el 6403999000 - los demás calzados con palmilla o plataforma de
madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección (39%), 6403510000 - los demás
calzados con parte superior y suela de cuero natural que cubran el tobillo (21%) y
6405900000 - los demás calzados (18%).
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
El valor de las exportaciones está generado principalmente por las medianas empresas
(45%), seguidas muy de cerca por las pequeñas empresas (42%). Se evidencia además que
las exportaciones se concentran en pocas empresas: 30 medianas empresas (10% del total
de empresas) representan el 45% del valor total exportado.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 96
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Las principales empresas exportadoras durante los últimos 3 años han sido Calzado Chosica
Sociedad Anónima Cerrada (Lima) y Segusa SAC (Lima), entre las dos representaron el 41%
del valor exportado en el 2013. Estas empresas venden sus productos a entre 6 y 7
mercados, lo que explica que para tener una participación importante en el comercio
externo se debe tener una adecuada diversificación de mercados. Asimismo, estas dos
empresas vendieron 10 y 6 productos respectivamente, explicando también la importancia
de la diversificación de productos.
Geología y geomorfología
El distrito del Rímac es una zona de expansión urbana limitada, pues se encuentra
rodeada de prominencias rocosas y estribaciones andinas, que detienen el crecimiento
de la ciudad. Sin embargo, en las últimas décadas se han formado agrupaciones de
viviendas en las faldas de los cerros y que posteriormente han constituido los diferentes
pueblos jóvenes que rodean el casco urbano del distrito.
Con menor área tenemos una zona de uso industrial (I-2) y zonas de I1-R, que indica uso
de vivienda taller. Asimismo, existe equipamiento educativo (E-1). Se observan algunas
áreas para Centro de Salud (H-2). Destaca la presencia de la Universidad Nacional de
Ingeniería (E-3) y el Parque Zonal Cápac Yupanqui. También existen zonas destinadas
para Habilitación Recreativa (ZHR), donde se ubica el Club Sporting Cristal y Zonas de
Reglamentación Especial (ZRE) que corresponde a las laderas de cerro. Y zonas de
comercio sectorial como es el caso del eje de la Av. Francisco Pizarro y la zona comercial
de la Av. Caquetá. También es notoria la existencia de grandes áreas de Otros Usos que
corresponden al Cuartel del Ejército, la Villa del Ejército, el Club de tiro del Ministerio de
Economía y Finanzas, el Cuartel de Instrucción de la Guardia Republicana, la Biblioteca,
la zona donde se ubica la Huaca Florida y otros. (ref. 4)
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 98
CITEccal
LEYENDA
VIVIENDA
COMERCIO
EDUCACIÓN
SALUD
RECREACIÓN
INDUSTRIA
OTROS USOS
Fuente: Estuduo de Vulnerabilidad Sísmica del Distrito del Rímac en la ciudad de Lima, Perú
Zonificación
En el distrito del Rímac encontramos diferentes zonas que tienen características
singulares, y de acuerdo a su nivel de consolidación y a algunas de sus características
físicas, podemos identificar cinco.
Fuente: Estuduo de Vulnerabilidad Sísmica del Distrito del Rímac en la ciudad de Lima, Perú
Vías de acceso
Las instalaciones del CITEccal se encuentran ubicadas con un frente principal hacia la
prolongación de la Av. Caquetá 1300-Rímac, que intersecta el pasaje Piñonate.
Considerando la calidad del suelo de nuestra zona de estudio, se espera que en caso
de sismo de gran magnitud, los daños a las viviendas o infraestructuras sean mayores
puesto que el suelo presenta las peores condiciones dinámicas.
Antecedentes sísmicos
Los sismos que han ocasionado grandes destrucciones en Lima y la región central de la
costa del Perú han sido documentados en los últimos cinco siglos36.
A continuación presentamos los sismos ocurridos durante los dos últimos siglos:
36
Nelson Morales-Soto, Carlos Zavala. Terremotos en el Litoral Central del Perú: ¿Podría ser Lima el escenario de un
futuro desastre? Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2008; 25(2): 219
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
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1932, junio 19
Algunos daños en Lima, daños graves en el Rímac y el Callao
21:23 h
5000 casas destruidas en el Callao, 179 muertos y 3500 heridos en Lima, el 80% de
viviendas colapsada en Chorrillos. Grandes daños en construcciones antiguas en Lima.
Daños en construcciones de concreto armado en el Callao y 2 edificaciones de la
1940, mayo 24 Magnitud : 8.2 Ms (Ritcher)
Universidad Agraria la Molina. Hundimientos en la zona portuaria con daños a los
11:35 h Intensidad: VIII MM
muelles y vía férrea. Interrupción en la Panamericana Norte por deslizamientos de
arena en el sector Pacasmayo. Tsunami con olas de 3 m de altura que anegó totalmente
los muelles.
Los mayores daños ocurrieron en San Nicolás, a 120 km de Lima, IX MM, Huacho VIII
1966, octubre 17 Magnitud: 7.5 Ritcher MM y Puente Piedra. En Lima alcanzó VI MM en la parte central. En las zonas antiguas
16:41 h Intensidad: VIII-IX MM del Rímac y del Cercado, zonas adyacentes a los cerros y una banda a lo largo del río
Rímac, incluyendo el Callao, llegó a VII MM.
Uno de los sismos más destructivos del siglo en el hemisferio sur. La mayor destrucción
ocurrió a 350 km de Lima, causó 65 mil muertes, 160 mil heridos y daños estimados en
1970, mayo 31 Magnitud 7.8 (Ritcher)
550 millones de USD.
15:33 h Intensidad: VIII MM
En Lima registró aceleraciones de 0.1 g a pesar de que el epicentro estuvo a 400 km a lo
noroeste. Los mayores daños ocurrieron en La Molina.
Magnitud: 7.0 Ritcher, 7.9 Mw El sismo causó la muerte a 593 personas, 1291 heridas. Destruyó 48,208 viviendas, otras
2007, agosto 15
Intensidad MM: Pisco VII-VIII 45,500 quedaron inhabitables y 45,813 fueron afectadas; 14 establecimientos de salud
18:41 h
Lima VI, Huancavelixa V fueron destruidos y 112 afectados.
Fuente: Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao-Centro
de Estudios y Prevención de Desastres-PREDES-Abril 2009.
Se considera que un sismo con magnitud entre 7,5 a 8,0 grados en la escala de Richter, e
intensidades VII a IX en la escala de Mercalli modificada, podrían causar severos daños en
187.000 viviendas en Lima Metropolitana y Callao, afectando unas 800.000 personas, según
se coteja de los trabajos del INADUR en 198337, Kuroiwa en 197738, Instituto Nacional de
Defensa Civil 199439 y el INDECI 199940.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el Rímac se ubicó como el distrito con mayor
victimización por hogares 41 , según la Segunda Encuesta Metropolitana de Victimización
2012, lo que podría implicar que los bienes del CITEccal pudieran encontrarse expuestos a
los hechos delictivos.
37
Inadur. Diagnóstico sobre Vulnerabilidad y Riesgo de las Áreas Críticas de Lima Metropolitana, Plan Alfa
Centauro. Ministerio de Vivienda, Defensa Civil. Lima, 1983.
38
Kuroiwa J. Protección de Lima Metropolitana ante Sismos Destructivos. UNI/CNDC. Lima, 1977.
39
Instituto Nacional de Defensa Civil. Proyecto "Identificación, localización y calificación de viviendas tugurizadas
con riesgo de colapso en Lima Cercado". INDECI. Lima, 1994.
40
Instituto Nacional de Defensa Civil. Plan Wiracocha. INDECI. Lima, 1999.
41Incluye robo al paso, robo en vivienda o local, atraco, agresión en pandillas, extorsión, robo de vehículo, robo de
autopartes, otros.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 102
En conclusión, nuestro proyecto presenta una moderada exposición ante los peligros
en la zona de estudio.
Fragilidad
La concepción estructural del CITEccal se ha efectuado en concordancia con los
principios de diseño sismorresistente de la Norma Técnica Peruana E-030 vigente:
De otro lado, en cuanto al otro factor de riesgo (hechos delictivos), el CITEccal cuenta
con servicio de seguridad durante las 24 horas del día. Asimismo, la Póliza de Seguro
Multiriesgos del ITP cubre los posibles daños o pérdidas ocasionadas por robos y
otros factores que pudiera suscitarse en el CITEccal. En caso de que suceda el robo
de algún bien o equipo, el servicio no se verá interrumpido en gran medida, puesto
que el seguro repondrá el bien perdido y el proyecto seguirá operando con
normalidad.
Resiliencia:
Existen pocas probabilidades de que nuestro proyecto sea afectado por la ocurrencia
de un sismo o por robo de materiales/bienes/equipos. No obstante—asumiendo un
escenario adverso—la institución cuenta con las siguientes fortalezas para hacer
frente al problema:
PRODUCE
Usuarios del CITEccal: son todos los productores del sector Cuero, Calzado e Industrias
Conexas que reciben algún tipo de servicio por parte del CITEccal, ya sea dentro o fuera
de las instalaciones del CITeccal.
Equipo Técnico CITEccal: conformado por los recursos humanos que laboran en las
áreas técnicas del CITEccal.
Dirección Ejecutiva del CITEccal: máxima autoridad encargada de la gestión y dirección
administrativa del CITEccal. Tiene la responsabilidad de realizar las gestiones y
coordinaciones ante el ITP para la formulación y ejecución del proyecto.
ITP: tiene a su cargo, a través de la Unidad Formuladora, elaborar el proyecto de
Inversión Pública de mejoramiento de los servicios tecnológicos del CITEccal, en el
ámbito de sus funciones, así como garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios
para la inversión, y operación y mantenimiento del proyecto.
PRODUCE: tiene la responsabilidad, a través de la OPI, de otorgar la viabilidad del
proyecto.
PROMPERU: cumple el rol de aliado estratégico para el CITEccal.
Se llevó a cabo el Taller de involucrados42 con la participación del equipo técnico del CITEccal,
PROMPERÚ, clientes del CITEccal, consultores del sector cuero y calzado, y el equipo de la
Unidad Formuladora del ITP. En base a la información obtenida en dicho taller se construyó la
siguiente Matriz de Involucrados:
- Capacitación
Entre las instituciones que brindan capacitación al sector calzado en Lima se encuentran
Atelier-Ars, Estmotec y San Juan Bosco. Estas instituciones se dedican a la formación de
operarios en corte, aparado, armado y acabado de calzado, es decir, cumplen el rol de
un instituto de formación para personal que no tienen experiencia laboral o práctica
alguna en la materia. Otras instituciones como Senati brindan cursos teóricos en
modelaje de manera esporádica. Por otra parte el Ipecalya si bien brinda cursos
teóricos de aplicación de ingeniería industrial, no cuenta con una oferta organizada,
carece de programación y de un staff de personal técnico especializado para brindar
servicios de acompañamiento y asistencia técnica para una adecuada implementación
de los conocimientos adquiridos. Todas estas entidades utilizan tecnología y
metodología obsoleta. Es decir, todas estas instituciones capacitan en el proceso
tradicional de fabricación de calzado, las cuales no permiten dar saltos en productividad
o desarrollo de nuevos productos.
La diferencia con los servicios de capacitación que brinda el CITEccal radica en que éste
le brinda la oportunidad a las empresas para la incorporación del uso de nuevas
tecnologías, metodologías, nuevos materiales, nuevos procesos. Se informa y entrena
al técnico (operario) que ya está inmerso en la industria, en lugar de que por prueba y
error en su empresa aprenda cómo se utiliza una máquina, cómo se aplica un nuevo
pegamento o cómo se desarrolla un nuevo proceso, por ejemplo de desarrollo de
producto con utilización de tecnologías CAD. Es decir, en lugar de que esté ensayando,
probando, demorándose en aprender y malogrando, tenga la oportunidad de contar con
esa oferta de servicios en el CITE que no va a encontrar en ninguno de estos centros.
En cuanto a curtiembre, la Facultad de Zootecnia de la Universidad nacional Agraria La
Molina cuenta con una planta piloto en la que realizan algunos tipos de curtición
artesanal: piezas pequeñas (conejos) y algunos camélidos con un enfoque mayor en
peletería. Tiene potencialidad de brindar el servicio de procesamiento del cuero pero su
fin es la formación profesional no el atender empresas, es decir, su potencialidad no es
como servicio a las empresas sino más bien con fines de investigación y desarrollo de
tesis para los alumnos.
43
Empresas que cumplen con los 5 criterios de focalización mencionados en el Diagnóstico de la Zona de Influencia.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 107
- Asistencia Técnica
Existen empresas consultoras en el mercado especializadas en la temática ambiental y
legal, estas empresas tienen un ámbito muy general, no se enfocan en cadenas
productivas específicas, como la de calzado o curtiembre, por tanto, su punto débil es
en la parte técnica (desarrollo de procesos y producción). En la parte técnica de los
diagnósticos las empresas fallan porque aplican procedimientos estándar que
funcionaron en otras empresas, por ejemplo métodos para una empresa textil. Estas
consultoras saben lo que tienen que hacer (problema a resolver) pero no saben el cómo
resolverlo. Muchos pueden dar asistencia en 5S pero el problema se da en un proceso
productivo específico cuando existe alguna dificultad para mejorar el proceso
identificado.
de kits, es decir, Vende las plantas y capelladas listas solo para ensamblar. La tecnología
láser que utiliza esta institución es de procedencia china que no genera un servicio
óptimo, pues ésta no contribuye a obtener un producto de alta gama. El láser hace todo
el diseño (corte) pero quema los contornos dejando todos los bordes con filos y rebabas
que raspan la piel y afectan estéticamente el acabado final del producto. Asimismo, se
concentran en trabajar con sintético por lo mismo que su tecnología hace más evidente
los defectos mencionados en el cuero. Es decir es una tecnología básica de láser que no
permite que las piezas trabajadas tengan calidad para incorporarlas en productos de alta
gama.
La tecnología láser a utilizarse en CITEccal podrá ser aplicable a todo tipo de material a
diferencia de la ofrecida actualmente por el mercado que solo se puede utilizar en
material sintético.
- Ensayos de laboratorio
La normatividad de los mercados objetivo (UE, USA, otros) será cada vez más impulsoras
de la innovación en el sector del cuero y calzado, los protocolos de control serán cada
vez más severos para salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores. Esto
conlleva a una profunda revisión de las normas seguridad, procedimiento de evaluación
de conformidad, certificación, etc., y por consiguiente un incremento y sofisticación de
los servicios de laboratorio demandados. Sin embargo, dada la diferencia entre la
demanda del sector cuero y calzado, y el resto de la industria, la oferta se inclinará
siempre a atender los servicios solicitados masivamente, dejando de lado aquellos que
son específicos para una industria en particular, en este caso la del cuero y calzado.
Es decir, otra ventaja de que estos servicios sean brindados por el CITEccal es que
el equipo utilizado sirve también para otros servicios más sofisticados (ensayos) que
el sector privado no está dando por concentrarse en los ensayos de mayor demanda
y de alta rotación. Además el CITEccal no solo realiza el análisis de la muestra sino
que en base a los resultados recomienda al cliente toda una oferta de servicios
tecnológicos orientados a solucionar el problema identificado.
equipo y los rangos en los que son válidas sus mediciones. Por su parte, la UNI
realiza ensayos de resistencia dieléctrica a calzado de seguridad pero utiliza equipos
obsoletos de más de 20 años de antiguedad. El problema de estos servicios es que
los resultados obtenidos tienen una alta probabilidad de ser imprecisos
irrepetibles, lo cual es una condición básica para un resultado de laboratorio.
Desarrollar un calzado ergonómico deportivo futbol sala, con productos de acabado en base
acuosa, que cumpla con las especificaciones técnicas internacionales.
Cabe señalar que el CITEccal cuenta con un tarifario por cada tipo de servicios.
Durante el 2014 el CITEccal atendió a 450 empresas del sector Cuero, Calzado e
Industrias Conexas de 11 regiones del país: Lima, La Libertad, Arequipa, Junín, Tacna,
Lambayeque, Huancavelica, Puno, Ica y Ancash, según el detalle del cuadro que se
presenta a continuación:
Como se puede observar del cuadro, las unidades productivas del departamento de Lima
son nuestros principales usuarios, los que representan el 86% de empresas atendidas en
el 2014. Entre los distritos que más demandaron nuestros servicios se encuentran San
Martín de Porres (39 unidades productivas), San Juan de Lurigancho (37), Rímac (35),
Ate (26) y Lima (26). Las empresas de este departamento demandaron principalmente
el servicio de ensayos de laboratorio (1,184 ensayos), seguidos del servicios de seriado
(553), atenciones en CENDOC (390), capacitaciones (378), servicios de modelaje (217) y
finalmente asistencias técnicas (58). Nuestro principal demandante de ensayos de
laboratorio fue la empresa D & D ASESORIA Y SERVICIOS S.A.C. ubicada en el distrito de
San Martín de Porres.
Por su parte, las empresas de Arequipa demandaron los servicios de laboratorio (28
ensayos), 9 atenciones en CENDOC y una capacitación en confección de artículos de
cuero. En cuanto a las empresas de Junín, los servicios más demandados fueron las
visitas al CENDOC (8 visitas), seguidas de 4 servicios de capacitación en Diseño,
Modelaje, Seriado o Acabado, y en temas de control de calidad, y finalmente 2
Asistencias Técnicas. Estas dos regiones tampoco formarán parte de la población
objetivo del CITEccal Lima, puesto que al igual que en La Libertad, estas dos regiones
también contarán con sus Unidades Técnicas de Transferencia Tecnológica (UTT) del
Cuero, Calzado e Industrias Conexas.
Sin embargo, en este tipo de esquemas debe mantenerse una especial atención con la
definición del conjunto de servicios que se proveen. En general, los esquemas
conocidos como de “oferta” enfrentan el riesgo de ofrecer un paquete de servicios de
acuerdo a las capacidades que disponen y no en base a la detección de necesidades
de las empresas beneficiarias o clientes. Esta aseveración indica que la oferta de
servicios del CITE debe estar acorde con las necesidades actuales y futuras de las
empresas, y no con las capacidades con que se disponen dentro del CITE.
De igual manera, el estudio Comportamiento Innovador en las Empresas Atendidas
por los Centros de Innovación Tecnológica – CITEvid y CITEccal, elaborado por el grupo
GRADE en el año 2009, reveló que las medianas y grandes empresas indicaron que los
servicios de CITEccal son demasiado básicos para sus necesidades y que esta
institución no se mantiene al día con los avances de la industria del cuero y el calzado
a nivel internacional. Esto es consecuencia de las escazas oportunidades que ha tenido
para desarrollar inversiones sostenidas y consistentes en tecnología, y programas de
capacitación y desarrollo de nuevos servicios.
De otro lado, este estudio revela que el CITEccal desempeña un papel importante en la
difusión de información tecnológica. Sin embargo, conforme las empresas crecen y
comienzan a exigir servicios tecnológicos más sofisticados, el CITE no puede satisfacer
estas demandas. Esto se relaciona con la falta de presupuesto que tiene el CITE para
mejorar la complejidad de sus servicios, contratar a personal con habilidades más
elevadas o capacitar a los cuadros actuales así como adquirir tecnología de punto.
Asimismo, los congresos mundiales del calzado son otra fuente que fortalece la posición
del CITEccal de actualizar su oferta de servicios, pues es un punto de encuentro y una
plataforma para la discusión acerca de los constantes cambios y desafíos que esta
dinámica industria ha enfrentado desde el inicio de la globalización. En noviembre del
2014 se llevó a cabo el 5to. Congreso Mundial del Calzado “Manteniendo un paso
adelante: conociendo los retos del sector calzado”, evento en el que participó la
Directora Ejecutiva del CITEccal, Sra. Adriana Ríos. El objetivo de este evento fue
informar a los miembros del sector que no es suficiente la adaptación a los cambios
sino que es necesario anticiparse a ellos antes de que ocurran.
A continuación se presentan las principales ideas vertidas en algunas de las
conferencias realizadas en el 5to. Congreso Mundial del Calzado “Manteniendo un
paso adelante: conociendo los retos del sector calzado” ciudad de León, Guanajuato
2014 del 23 al 26 de noviembre (días centrales 24 y 25).
Mesa Redonda: De qué manera las compañías adoptan sus estrategias para los
gustos cambiantes y aspiraciones de los consumidores?
Mesa Redonda: Tendencias y evolución de las ferias del sector: Cuál será el futuro?
con el producto es una de las metas principales de los participantes y nace del hecho
de que han surgido nuevas opciones para la fabricación del calzado, como son
materiales, tecnologías y técnicas que llevan a la industria a ser más innovadora.
Sapica actualmente es una de las mejores vitrinas para mostrarse al mundo.
Ricardo Jaime Guerra Sánchez – Director General del Centro de Innovación Aplicada
en Tecnologías Competitivas.
Muchos de los procesos en México y el mundo son artesanales. Hoy la globalización
nos exige tener más tecnología e innovaciones que nos ofrecen a través de fábricas
digitales con impresiones en 3D y realidad aumentada que podemos probar desde la
casa y al mismo tiempo lanzar datos para su fabricación. Entre las novedades de este
sector se cuenta con materiales inteligentes, pasivos y de reacción a ciertas
temperaturas. Algo que recientemente se viene trabajando es la piel de pescado y
residuos que se iban al basurero. La reutilización es un valor agregado para obtener
proyectos especiales.
SALA DE CORTE
-Talleres de capacitación: Modelaje de calzado:
Fortalecimiento de manejo de técnicas de modelaje y patronaje.
Sistema manual.
Fortalecimiento del manejo de técnicas de corte de cuero para
-Talleres de capacitación: Patronaje de artículos de
fabricación de calzados de cuero
cuero (marroquinería).
-Talleres de capacitación: Corte de piezas de calzado.
SALA DE APARADO
Fortalecimiento de manejo de técnicas en el manejo de máquinas
-Aparado de calzado: Básico.
aparadoras
-Aparado de calzado: Especialización
SALA DE CAPACITACIÓN 1 Y2
Cursos de capacitación en:
-Gestión de la calidad
-Organización y planeamiento.
-Gestión dventas y logística.
-Gestión de almacenes.
-Gestión de la producción.
-Gestión de recursos humanos.
Mejorar las competencias de gestión en las organizaciones
-Formación de auditores internos en gestión de la
involucradas en la cadena de cuero y calzado.
calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de
fabricación de calzado.
-Cursos de desarrollo de producto.
-Cursos de mejoras en el proceso de curtición y
acabado de cuero.
- Curso de costos en la industria del calzado.
-Curso de métodos y tiempos de producción.
Difusión de tecnología al alcance de la industria local para mejora
de la productividad.
PLANTA PILOTO DE CURTIEMBRE.
-Desarrollo de cursos de capacitación en curtiduría y Fortalecimiento de manejo de técnicas en el manejo de
acabados equipamiento y herramientas para la producción de cueros
-Desarrollo de asistencia técnica y desarrollo de
cueros. Mejora de la productividad y calidad de procesos productivos en las
empresas a través la identificación de problemas técnicos
específicos.
Determinación de la rigidez Medir el aislamiento a la electricidad del calzado utilizado para trabajos en instalaciones de baja
dieléctrica tensión, conforme a la Norma UNE-EN 50321: 2000.
LABORATORIO DE
FÍSICA Importante para identificar si un material es cuero o cuero con recubrimiento. Tiene impacto en
Determinación del espesor del
el etiquetado de calzado. Asimismo sirve para identificar el origen de diferentes tipos de cuero
acabado del cuero
(vacuno, ovino, equino, porcino, camélido, etc.)
Determinación de la temperatura de Se requiere como indicador de la calidad del cuero después del sub- proceso de curtición
contracción de cueros Conforme a la Norma ISO 3380:2002
Determinación de la fuerza de rotura
Para determinar la resistencia que soporta el cuero, el cual es sometido por el lado carne
de flor
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 119
A. INFRAESTRUTURA
Esta área se encuentra en el primer piso, aquí laboran actualmente tres personas
encargadas de brindar servicios de modelaje (molde) y seriados (reproducción del molde
en tallas) de calzado a pedido del usuario. Según la experiencia de los especialistas que
laboran en esta área el servicio más solicitado es el de modelaje. Esta área no presenta
fallas estructurales, pero el dimensionamiento es muy insuficiente para albergar nuevos
equipos que se requieren para los nuevos servicios de diseño. Asimismo, esta área no
posee un espacio que sirva de sala de reuniones y recibimiento de los clientes que llegan
solicitando los servicios de diseño y seriado.
herramientas de diseño 3D, para tal efecto se requiere de un Aula de Cómputo en el que
el cliente aprenda a realizar el Modelaje de calzado computarizado y el Diseño en 3D.
En esta planta se atienden a las empresas de calzado que requieren algún servicio que
implique el uso de las maquinarias con las que ellas no cuentan en sus empresas.
Asimismo, esta planta también se usa para los cursos de capacitación técnicos-prácticos
que requieren actividades demostrativas a través del uso de las maquinarias. Por
ejemplo, si el curso trata sobre el ensuelado del calzado, se utilizarán las máquinas
prensadoras para hacer las demostraciones de cómo debe desarrollarse dicha actividad.
Esta planta cuenta una dimensión de 63.92 m2 en la que funcionan el área húmeda y
área seca, en la primera se realiza el procesamiento del cuero mediante maquinarias
llamadas botales, utilizando productos químicos para la depilación y descarne de las
pieles que llegan en bruto, seguidamente se realiza el lavado y teñido del cuero. En el
área seca se realiza el acabado del cuero, es decir, luego de que el cuero sale del área
húmeda este se pone a secar con la estufa para luego darle el diseño y color que el
cliente solicita. En esta área también se realizan los cursos de capacitación que
involucran a la curtiembre.
El principal problema que se observa en esta planta es que las áreas seca y húmeda no
pueden estar en un mismo ambiente, pues el agua y pintura que salpica del área húmeda
suele impregnarse en los cueros que están listos para pasar por el proceso de acabado.
Por lo que se recomienda 45 separar estas dos áreas, implicando la necesidad de un
espacio adicional. Asimismo, es de importancia señalar que un reducido espacio del área
seca (aprox. 12 m2) se utiliza para dar las capacitaciones demostrativas de curtiembre,
situación por la que los participantes permanecen de pie mientras se desarrolla la
capacitación. Esta situación demuestra la necesidad de una Sala de capacitación para las
actividades que involucren a la Curtiembre, la misma que sería utilizada para las
44 Informe realizado por el Ing. Civil Pol Rain Aguilar Holguín, en mayo del 2014.
45
El especialista en curtiembre recomendó trasladar el área seca al segundo piso de la Planta de Curtiembre.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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Cabe señalar también que la Planta de Curtiembre cuenta con una pequeña planta de
tratamiento de los residuos líquidos y sólidos generados por la actividad del
procesamiento del cuero, a pesar de que la producción a pequeña escala no genera gran
cantidad de residuos en comparación con las grandes empresas procesadoras de cuero.
No obstante, dicha actividad—de no ser tratada adecuadamente—contaminaría agua,
aire y tierra. Lo que hace falta para esta planta de tratamiento es realizar el techado,
pues en épocas de elevadas temperaturas el sol ocasiona la rápida descomposición de
los elementos residuales generando la emisión fuertes olores.
También se debe mencionar que existe un Almacén en donde se guardan los cueros y
los insumos químicos que se requieren para el procesamiento del cuero. Debido al
incremento de los recursos humanos, se acondicionó el almacén de químicos para que
funcione como oficina administrativa del personal de la Planta de Curtiembre (2
personas), mientras que el almacén de cueros ahora se utiliza como almacén de cueros
y químicos. Los especialistas requieren de una oficina acondicionada adecuadamente
para funcionar como área administrativa, pues el área que ahora ocupan no fue
construida para tal fin. Asimismo, señalan que el espacio del almacén es muy reducido,
pues no es suficiente para el adecuado almacenamiento de los cueros. Cuando no hay
espacio disponible en el almacén, los cueros que dejan los clientes se guardan en la
planta de curtiembre (en el área húmeda), exponiéndolos al agua que fluye de esta área.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 123
De otro lado, en el almacén se observa humedad en las paredes como consecuencia del
aire acondicionado que se utiliza para mantener el ambiente ventilado por la presencia
de los insumos químicos.
Laboratorio Químico
Se ha observado que los lavaderos y mesas de trabajo están construidos con mayólica,
lo que constituye un material inadecuado para un laboratorio, pues según las normas
de laboratorio indican que debe trabajarse con materiales resistentes a los ácidos y
bases. Asimismo, la mayólica se constituye como un foco de acumulación de residuos
que podría incrementar el riesgo de contaminar otras muestras que se analizan en este
laboratorio.
Isla de laboratorio de material inadecuado (mayólica) Grieta en el techo del Laboratorio Químico
De otro lado, es importante señalar que el espacio del laboratorio químico requiere
ampliarse, dado que éste se dividirá en 3 ambientes: laboratorio de Química,
Laboratorio de Química Orgánica y Laboratorio de Química Inorgánica para la dotación
de nuevos servicios de ensayos de análisis de sustancias prohibidas en insumos y
calzado. El área actual del Laboratorio Químico es de 55.28 m2 que resulta insuficiente
comparada con los 172.28 m2 que se requieren para el funcionamiento de los 3
laboratorios químicos.
46
Es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) en la que se
establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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Laboratorio Físico
Aglomeración de mobiliario
Auditorio:
El auditorio es un ambiente que ha sido habilitado con sillas y una tarima, y alfombrado
de alto tránsito. Tiene capacidad para 100 personas, aquí se brindan los cursos de
capacitación teóricos de Gestión, tales como:
Control de Calidad en los Procesos de fabricación de calzados (Módulos del I al
V)
Supervisores en Gestión de la Calidad (Módulos del I al V)
Tecnología de los materiales para la fabricación del calzado
El ciclo del desarrollo de producto en calzado
Proceso de acabado y empaque de calzado
Calzado de dama, caballero y niños
Esta aula se ubica en el tercer piso, está compuesta por dos aulas en un mismo ambiente,
las cuales reciben el nombre de Aula de capacitación 1 y Aula de capacitación 2. Aquí se
brindan los cursos de capacitación técnicos de Corte y Modelaje, en donde los asistentes
elaboran sus moldes (patronaje) y utilizan cuchillas para el corte. Estas aulas no cumplen
con las condiciones de iluminación de acuerdo a estándares de ambientes de
capacitación.
Área de CENDOC
Esta área se ubica en el primer piso, aquí se atiende a los usuarios que llegan en busca
de información respecto a los servicios que brinda el CITEccal. Asimismo, aquí se tienen
una biblioteca en la que se pueden consultar libros y revistas. El espacio del CENDOC es
insuficiente, pues utiliza los mismo espacios para atender a los clientes de las áreas de
diseño y desarrollo de producto, por lo que en momentos de alta congestión cuando hay
mucha demanda del servicio los usuarios tienen que esperar afuera del CENDOC o
incluso deben consultar la bibliografía en un espacio del Área de Diseño y Desarrollo de
Producto que se encuentra en el ambiente contiguo del CENDOC, pero que no está
planteado para ese fin. El CENDOC no cumple con las condiciones de iluminación de
acuerdo a los estándares de ambientes de capacitación.
En el marco de sus funciones, el CITEccal como entidad certificada del sector requiere
implementar un área de Competencias Laborales, la que estaría dedicada a la evaluación
de las capacidades de los técnicos y empresas que requieren servicios de la institución,
a fin de certificar sus competencias laborales en el Perfil Ocupacional de Productor de
Cuero y Calzado. La certificación busca promover la especialización de aquellos que
cuentan con experiencia en las actividades del cuero y fabricación de calzado.
Cocina
Existe un pequeño espacio que funciona como cocina y a la vez como comedor, el
espacio es tan reducido que el personal realiza hasta 4 turnos para poder utilizarla como
comedor a la hora correspondiente de almuerzo. Esto sin contar que muchas personas
incluso prefieren comer en sus espacios de trabajo lo que es poco recomendable según
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diversos estudios de salud ocupacional. Por tanto, es necesario que el CITEccal cuente
con una cocina con las dimensionas adecuadas y un comedor para su personal.
Servicios Higiénicos
Existen solo dos módulos de servicios higiénicos (varones y mujeres) para toda la
instalación. No se cuenta con servicios higiénicos para discapacitados, tampoco existen
servicios higiénicos para personal del CITEccal y usuarios externos, los servicios actuales
son de uso común.
B. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Esta área contaba con un pantógrafo que hoy se encuentra inoperativo desde hace dos
años, por lo que las impresiones de seriado actualmente se vienen haciendo en papel
bond, cuando lo normal debería ser una impresión en cartón duro. La impresión en papel
genera el problema de que el cliente dañe el molde al momento de replicarlo en cuero
o cartón, generando consecuentemente imprecisión en las medidas del calzado. Para
evitar esto los clientes deben acudir a un servicio intermedio de hojalatería que pone en
riesgo la confidencialidad del proceso de desarrollo de un nuevo producto, ya que este
servicio lo realizan en el mercado informal. Cabe señalar que el pantógrafo corresponde
a una donación española cuando se inauguró el CITE (año 1998), además era un equipo
de segunda mano, es decir, ya había sido usado antes de ser donado.
El Área de Diseño y Desarrollo de Producto actualmente solo cuenta con 3 SCANER entre
sus equipos especializados. Para la dotación de servicios de diseños innovadores se
requiere disponer de equipamiento especializado acorde a las tendencias del mercado.
Tales tendencias nos indican que son cada vez más las empresas de calzado que
incorporan a sus procesos de creación impresoras 3D, dada su rapidez y facilidad para
elaborar los diseños conceptuales. Compañías como Puma, Nike o Adidas han
comenzado a utilizar la impresión 3D para mejorar y acelerar el proceso del diseño del
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Prensadora modelo sapito: es más moderna que las demás prensadoras, se puede
prensar cualquier tipo de calzado.
El proyecto no contempla inversión en equipamiento para esta planta piloto, puesto que
todas las máquinas están rindiendo adecuadamente. Solo se mejoraran las instalaciones
eléctricas y la señalización del espacio destinado a la planta piloto.
En el área húmeda de esta planta se utilizan los botales para el procesamiento del cuero,
pero estos están hechos para más de 20 cueros, por lo que no se puede atender
adecuadamente a la demanda del servicio, ya que algunos clientes solo requieren del
procesamiento de dos cueros por servicio. En ese sentido, esta planta requiere de
botalitos pequeños de acero para poder hacer producción a menor escala, pues en los
botales grandes la producción a menor escala implica el desperdicio de recursos (agua
e insumos) ya que se debe seguir el mismo procedimiento que para la producción a gran
escala.
Botal
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De otro lado, Aula de Capacitación de las Plantas Pilotos (Aula de capacitación 3) deberá
contar con un proyector para los cursos de capacitación técnica que se realicen en las
plantas piloto, además de las convencionales mesas de trabajo y pizarra.
Laboratorio Químico
De otro lado, el fin principal de estos laboratorios es ofrecer nuevos ensayos de análisis,
pero tales ensayos no son posibles realizarlos con el equipamiento actual, por tanto es
necesario la inversión en equipos especializados de última tecnología, tales como el UV-
VIS CARY 60, GC-MS, HPLC DAD y el ICP-MS.
Laboratorio Físico
Auditorio
En base al inventario de mobiliario y equipo del año 2014, de 146 bienes solo 1 (1%) se
encuentra en buen estado, 144 (99%) en regular estado y 1 (1%) en mal estado. Se
plantea aprovechar las sillas existentes, por lo que se refaccionarán las mismas a través
de un retapizado.
Esta aula no cuenta con un proyector para los cursos de capacitación técnicos que aquí
se realizan, en su lugar se siguen utilizando la pizarra y plumón.
Al igual que el aula de aparado, esta aula no cuenta con un proyector para los cursos de
capacitación técnicos que aquí se realizan, en su lugar se siguen utilizando la pizarra y
plumón. Asimismo, se requiere comprar mesas de diseño, pues las que actualmente se
utilizan no son las adecuadas para desarrollar el dibujo técnico.
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Área de CENDOC
En esta área se requiere incrementar la capacidad de atención a los clientes, por lo que
es necesario contar con mesas de lectura adicionales, pues actualmente solo se cuenta
con una mesa y dos sillas.
C. RECURSOS HUMANOS
Gestión Pública
Gestión de Recursos Humanos
Planeamiento Estratégico
Gestión de la innovación
Saneamiento de Bienes
Cambios y precisiones al Sistema de Detracciones, Retenciones, IGV
Presupuesto por Resultados
Contrataciones del Estado
”
El problema está referido a las condiciones inadecuadas en las que se brindan servicios
de promoción tecnológica a las unidades de negocio de la Cadena Productiva del Cuero
y Calzado en el departamento de Lima. Tales condiciones inadecuadas se evidencian en
el ámbito de infraestructura, equipamiento y capacidades del equipo técnico.
Efecto Directo 1 Baja calidad de los productos de las Unidades de Negocio Perú: USD 7.96, Colombia: USD 15, Argentina: USD 14.68
Causa Indirecta 1.4 Limitados mecanismos para la validación de insumos Ausencia de servicios de laboratorio orientados a la industria del cuero y calzado.
CAUSA DIRECTA 2: LIMITADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS
Limitado acceso a oferta técnica de agentes de soporte en la implementación de Las unidades de negocio tienen poco interés por contratar expertos, debido a la
Causa Indirecta 2.2
Planes de Negocio (orientados a la mejora de la productividad) baja exigencia del mercado local.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
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MF2 Mayor conocimiento y capacidad instalada para el desarrollo y diseño de nuevos productos
FINES DESCRIPCIÓN
Contribución a la mejora del nivel de competitividad de las
FIN ÚLTIMO
Unidades de Negocio de la cadena del Cuero y Calzado
MEDIO DESCRIPCIÓN
MF1 Mayor difusión de tecnologías validadas
Para lograr los medios fundamentales se requiere ejecutar acciones específicas por cada uno de
ellos.
MF1: MAYOR DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS
Para lograr este medio se realizará un programa de sensibilización que consta de talleres
demostrativos, charlas técnicas, Seminarios y visitas guiadas en CITEccal. Para realizar estos
eventos de difusión se requiere de un auditorio o algún espacio físico para su realización, así
como de equipamiento o ciertas tecnologías (software) para hacer las demostraciones, y de un
equipo técnico capacitado para la transmisión de los conocimientos y para la manipulación de
equipos.
MF2: MAYOR CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD INSTALADA PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DE
NUEVOS PRODUCTOS
Para dotar de mayores conocimientos y, en algunos casos, capacidad instalada para el desarrollo
y diseño de producto en las empresas, se requiere que estas accedan a servicios de Diseño y
Desarrollo de Producto, que está conformado a su vez por los servicios de seriado, modelaje,
diseño y corte láser. Para la dotación de estos servicios se requiere de un espacio físico,
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Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre sí, mientras que las acciones 5.1 y 6.1
son complementarias, puesto que cada empresa diagnosticada requerirá de un agente de
soporte para la implementación del Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de solución que contiene un
paquete de servicios de demanda revelada, compuesto por aquellos servicios tecnológicos
(Diseño y Desarrollo de Producto, y Ensayos de laboratorio) y no tecnológicos (capacitaciones
técnicas) validados con las unidades de negocio, y un paquete de servicios de demanda no
revelada (Planes de Negocio Técnico-Productivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros países en cuanto a la alternativa de
solución planteada, en el Perú podría decirse que la intervención del CITEccal es exitosa, pues
en 14 años de operación ha generado que sus clientes representen el 80% de las exportaciones
de calzado.
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Proceso de
Proceso de Ejecución Selección y
Ejecución de la obra
contratación ET Contratación de
la obra (6 meses) Servicios Tecnológicos y
(1 mes) (1 mes) no Tecnológicos para
(3 meses) Seguimiento y Monitoreo
Demanda Revelada y
Proceso de Selección y Contratación Demanda No Revelada
equipamiento Implementación del equipamiento y mobiliario
(3 meses)
Proceso de
selección y Elaboración del Estudio Valor residual para
contratación del de Línea Base infraestructura y
servicio equipamiento
(2 meses)
(1 mes)
El detalle de las acciones a realizarse en la fase de inversión se detallará en el Plan de Implementación del proyecto.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 149
Población de referencia
La población de referencia está constituida por las empresas dedicadas al curtido y adobo de
cueros y fabricación de calzado en el departamento Lima. Durante el 2011 el número de
empresas dedicadas al curtido y adobo de cueros (curtiembres) fue 172 (7%) y las dedicadas a
la fabricación de calzado fueron 2,245 (93%). Las empresas del sector son mayoritariamente
microempresas (93%), seguidas de las pequeñas empresas (6%) y mediana-grande empresa
(0.4%).
Puesto que no existen datos del número de empresas a nivel de actividades económicas del
sector (1911 y 1920) para los años 2008, 2009 y 2010, se tomaron los datos agregados de la
división CIIU 19: Curtido y Adobo de cueros, y se consideró el supuesto de que para los años
2008 y 2009 las empresas mantuvieron la misma distribución por actividad económica que en el
año 2007, mientras que para el año 2010 se consideró la distribución que las empresas tuvieron
en el 2011. De este modo, multiplicando el porcentaje de participación 2007 y 2011 por el total
de la división CIIU en los años 2008, 2009 y 2010, se hallaron las cantidades para las tres
actividades económicas.
Fabricantes de calzado (CIIU 1920), 1,014 1,534 1,656 2,109 2,245 63% 74% 6%
En base a estos criterios el grupo objetivo de nuestro proyecto se reduce a 1,286 empresas,
ubicadas en el departamento de Lima, convirtiéndolo en el principal grupo objetivo del
proyecto, ya que concentra el 53% de la población potencial, seguida de Arequipa con el 18%,
La Libertad con el 16% y Junín con 5%, entre los principales.
Para la proyección de la población objetivo (que será nuestra población demandante potencial)
asumiremos que ésta crece a la misma tasa que crece la población de referencia, es decir, crecen
en 2% anual. Asimismo, asumiremos que la proporción de empresas curtiembre y calzado en la
población objetivo es similar a la proporción en la población de referencia. A continuación se
presenta la proyección de la población potencial para los 2 años de inversión del proyecto.
Curtiembre 90 92 94
Cálculo de la demanda
- Demanda Revelada:
Para proyectar la demanda (revelada) efectiva de nuestra población objetivo se necesita
conocer la demanda promedio de cada servicio por empresa y la cantidad de empresas
que demandarán un determinado servicio. En base a los registros de empresas atendidas
en el CITEccal en los años 2013 y 2014, se calculó la demanda promedio por cada servicio:
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 152
Donde:
De tal modo se llegó al siguiente resultado para los años 2013 y 2014:
Se asumirá que las unidades de negocio mantienen su demanda promedio por servicio
constante, y se tomará las cifras del año 2014 como año base. Por tanto, la demanda
promedio de servicios por empresa durante los 2 años de intervención será la siguiente:
Donde:
Donde:
- EIx: empresas interesadas en el servicio x
- PEIx: porcentaje de empresas interesadas en el servicio x
Ahora que ya tenemos el número promedio de servicios que demandará cada empresa y el
número de empresas que demandarán tales servicios, entonces ya podemos calcular la
demanda efectiva de la población objetivo, a partir de la siguiente fórmula:
Donde:
- Demanda No Revelada:
- Esta demanda está constituida por los servicios de Capacitación requeridos por las
empresas y otras necesidades que aún no han sido específicamente identificadas por la
empresa. Para el cálculo de la demanda de los servicios de capacitación se utilizó la
misma metodología utilizada en la proyección de la demanda de servicios permanentes
(Demanda Revelada) En base a la información obtenida del registro de clientes del
CITEccal en los últimos años (2013 y 2014), se ha calculado la demanda promedio de
servicios de capacitación por empresa.
-
- Tabla 98: Número promedio de servicios de capacitación demandados por empresa
Servicios Lima
Capacitación 3
Se asumirá que las unidades de negocio mantienen su demanda promedio por servicio
constante, por tanto, la demanda promedio de capacitación por empresa durante los 2 años
de intervención será la siguiente:
Donde:
Por su parte, existen otras necesidades que las empresas requieren atender, pero que
desconocen, este tipo de necesidades se encargará de atender con el proyecto a través de
Planes de Negocio.
Confidencialidad
Precisión en las mediciones
Competencia técnica del personal
Vigencia tecnológica
Ubicación geográfica
Horarios
Orientación al mercado
La oferta actual está constituida por la oferta que brinda el CITEccal en las condiciones
inadecuadas de infraestructura y equipamiento. A continuación, en el siguiente cuadro se
muestra la oferta actual de servicios del CITEccal durante el año 2014.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 156
La oferta real está constituida por la oferta del servicio en condiciones adecuadas, dado que
todas las áreas presentan algún tipo de problema: fallas estructurales, espacios
insuficientes, equipo inoperativo y falta de nuevos equipos, que impiden brindar un servicio
en óptimas condiciones, entonces se concluye que la oferta real del CITEccal es cero.
Por las condiciones anteriores, en las que se vienen brindando inadecuadamente el servicio
se considera la oferta optimizada cero.
Estos servicios constituyen el grupo al que hemos denominado Demanda revelada, puesto
que son servicios ya validados por las empresas de cuero y calzado, es decir, servicios de
demanda permanente.
Curtiembres y
Planes de Negocio
fabricantes de Anual 50 Diagnóstico
Técnico-Productivo
calzado
Se observa que con la capacidad instalada del CITE se puede atender a una mayor
demanda durante los dos años de operación y que conforme pasen los años esta
brecha se irá reduciendo.
Se observa que con la capacidad instalada del CITE se puede atender a una mayor
demanda de servicios de capacitación durante los dos años de operación y que
conforme pasen los años esta brecha se irá reduciendo.
En base a los estudios técnicos se ha considerado mantener la ubicación actual del CITEccal, por
encontrarse en una zona céntrica y de fácil acceso, dado además que en sus alrededores se
encuentra el mercado más grande de insumos del sector en todo Lima.
Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencionó en la sección del área de influencia,
el proyecto se ubicará en una zona altamente sísmica, sin embargo, este riesgo no es una
condicionante para la ubicación del proyecto, puesto que todo el departamento de Lima se
encuentra expuesto a éste. No obstante, para reducir la exposición del proyecto ante el riesgo
latente, la cimentación del CITEccal estará construida con una técnica antisísmica, de acuerdo al
estudio de mecánica de suelos, con el fin de darle una mayor rigidez.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 160
El área de Diseño y Desarrollo de producto está dimensionado para albergar a los nuevos
equipos requeridos, y a través de ellos (además de los equipos existentes) y el personal
técnico dotar de 976 servicios en el primer año y 1,044 en el segundo.
Los laboratorios han sido ampliados debido a que se presentaba aglomeración de quipos
y personal en estos, además se están creando dos ambientes nuevos especializados:
Química orgánica y Química Inorgánica. Con esta dimensión el CITEccal se encuentra en
la capacidad de poder realizar 1,681 ensayos en el primer año y 1,799 en el segundo.
Si bien la brecha de la oferta-demanda refleja que el CITE tendría una mayor capacidad instalada,
es preciso indicar que la demanda es una proyección, por consiguiente está sujeta a variaciones,
es decir, la demanda podría ser mayor a la estimada. Por tanto, es recomendable prever una
mayor capacidad instalada a fin de atender a esta variación de la demanda. Cabe señalar que
para la estimación o cálculo de la oferta se han considerado horarios y tiempos completos, los
cuales generan el exceso antes indicado.
A continuación se muestran los principales servicios por cada área programada en la
arquitectura del proyecto:
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 161
i. ARQUITECTURA
Consideraciones de diseño
• Integración de las ampliaciones al módulo existente de tres niveles, el mismo que
se acondicionará según un nuevo flujograma de servicios.
• Diseño funcional en concordancia con organigrama del CITEccal, considerando los
servicios actuales y la implementación de los nuevos
• Zonificación claramente definida manteniendo el control y comunicación
necesarios.
• Niveles de restricción en el ingreso a ciertas zonas, dependiendo de la actividad a
realizarse.
• Acondicionamiento de áreas de apoyo integrados al conjunto
• Acondicionamiento de equipamiento y consideraciones necesarias para el tránsito
de personas discapacidad tanto en ejes horizontales como verticales.
• Remodelación de la fachada principal, dotándola de mayor modernidad.
• Reubicación del ingreso principal al CITE, considerando el ingreso de vehículos y
personas
Criterios de diseño
Para el cumplimiento de una solución integral se ha tenido en cuenta el cumplimiento
de los siguientes objetivos y criterios:
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 163
Referencias de diseño
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones del reglamenta nacional de
edificaciones:
• Funcional, por lo que el proyecto optimizara los espacios a ocupar buscando la
eficiencia en relación al número de ocupantes.
• Confort, se tiene en consideración la ubicación, clima, orientación a fin de lograr un
ambiente térmicamente adecuado, ventilado e iluminado.
• Seguridad, que responda a las consideraciones de diseño sismo resistente
planteando una correspondencia direccional de sus muros y estructuras.
A continuación, se presenta una tabla con las áreas techadas por cada uno de los niveles
La infraestructura proyectada comprende tres bloques: el bloque “A” está comprendido por el
bloque principal donde se hallan la zona administrativa, de laboratorios y de capacitación, en
el bloque “B” se encuentran las Plantas Piloto junto con la zona de Servicios Complementarios
y en el bloque “C” se ubican dos áreas de los servicios complementarios.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 169
Ilustración 39: Plano de distribución general del proyecto “Mejoramiento de los Servicios
Tecnológicos del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas
(CITEccal), Distrito El Rimac, Provincia y Departamento Lima”
ii. ESTRUCTURAS
Estudios complementarios
• Estudio Topográfico
• Estudio de Mecánica de suelos
• Estudio de las estructuras existentes
Concepción Estructural
La concepción estructural se ha efectuado en concordancia con los principios de diseño
sismo resistente de la Norma Técnica Peruana E-030 vigente:
Estructurales de la edificación.
Adecuación del proyecto a las características del suelo.
Seguridad, se adoptan los criterios de seguridad de acuerdo a lo indicado por
el RNE al momento de diseñar.
Compatibilidad del proyecto estructural con los proyectos de otras
especialidades.
Sistema Estructural
En general, el sistema estructural planteado está constituido por pórticos de concreto
armado y placas; con la finalidad de controlar la excentricidad y los efectos torsionales
que puedan presentarse durante un evento sísmico.
Red de Tierra de baja tensión general: Esta red de tierra se utilizará para la puesta
a tierra de los equipos de baja tensión, tableros de energía normal y emergencia,
equipos de cómputo. Esta red de tierra tendrá un valor igual o menor de 15
ohmios de resistencia, según plano.
Red de tierra para equipos de cómputo (servidores): esta deberá tener una
resistencia menor a 5ohmios.
Alumbrado
Para el alumbrado se instalaran equipos de iluminación tipo led, como innovación
tecnológica, en todo el proyecto, este tipo de luminarias logra un ahorro del 50%
comparado con un tubo fluorescente normal, además tiene una vida útil hasta 3 veces
superior al de un tubo fluorescente estándar 40.000 h, no contiene mercurio ni
sustancias peligrosas, compatible con el 98% de los balastros electrónicos del mercado.
Alumbrado exterior:
Tomacorrientes
En general corresponde a salidas conectadas a los tableros TL, salvo indicación expresa
de lo contrario, los tomacorrientes de uso general serán dobles de 15 A-240V, contacto
tipo universal, como fabricados por Ticino serie Magic, modelo #5025. Para las salidas
que requieran contacto de puesta a tierra, se usará Ticino serie Magic, modelo # 5028.
Las placas serán de resina color marfil, Magic. Modelo # 503/12R.
La altura del montaje será de 0.30 m.s.n.p.t., salvo indicación contraria. Todas estas
descripciones son recomendaciones, se podrá aceptar otras marcas que cumplan la
N.T.P.
Suministro de emergencia
Para el caso de fallas del suministro normal se tiene previsto un suministro de
emergencia con grupo electrógeno el cual contará con su respectivo tablero (TTA), con
generación a 220 V. Este grupo abastecerá en emergencia las siguientes cargas:
Códigos y Reglamentos
Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador deberá observar
durante la ejecución del trabajo las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y
el Reglamento Nacional de Edificaciones en su edición vigente.
Sistema de desagüe
La evacuación de las aguas residuales de los pisos superiores de la edificación se
realizará mediante tuberías montantes instaladas en ductos que llegan hacia cajas de
registro y descarga final en una conexión domiciliaria una en Av. Caquetá. Se han
proyectado tuberías PVC cuyos diámetros varían desde 2” hasta 4”.
Se están ventilando los puntos de aparatos sanitarios necesarios que evitarán la ruptura
de sellos de agua de las trampas y evitaran malos olores; las tuberías de ventilación
serán de PVC 2” terminaran en azotea a una altura de +0.30 S.N.T.T.
Áreas Técnicas
- Laboratorio de Química
- Laboratorio de Química Orgánica
- Laboratorio de Química Inorgánica
- Laboratorio Físico
- Gestión de la calidad
- Oficina 1 - Recepción de muestras - atención al cliente
- Oficina 2 - Jefe de laboratorio
- Oficina 3 - Dirección de laboratorio
- Almacén de productos químicos
- Almacén de muestras
- Diseño y desarrollo de producto
- Planta Piloto de Calzado
- Planta Piloto de Curtiembre
Áreas Complementarias
- Sala de reuniones principal
- Sala de reuniones del área de diseño
- Sala de reuniones del área de laboratorio
- Comedor
- Kitchennet
- Tópico
- Administración de capacitación
- Salas de capacitación (1 y 2)
- Salas de capacitación 3 (Plantas Piloto)
- Taller de corte
- Taller de Aparado
- Laboratorio de cómputo
- Competencias Laborales
- Auditorio Principal
- Sala de usos múltiples
- Centro de documentación
- Secretaría Ejecutiva & Oficinas Administrativas
- Dirección ejecutiva
En este componente del proyecto se ha identificado también el mobiliario requerido por
cada una de las áreas mencionadas.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 179
Costo
Descripción Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
Laboratorio Físico 14 804,853 811,853
Medidor del índice de resbalamiento Equipo 1 367,776 367,776
Dispositivo para la determinación de la temperatura de contracción de cueros Equipo 1 40,050 40,050
Equipo para medir la resistencia de la flor del cuero Equipo 1 32,500 32,500
Equipo para la determinación de la rigidez dieléctrica Equipo 1 206,403 206,403
Microscopio con cámara digital de precisión, que incluye software y rejilla de calibración
Equipo 1 2,832 2,832
Pinzas neumáticas para el dinamómetro electrónico Equipo 1 36,867 36,867
Controlador de humedad Equipo 1 2,500 2,500
Equipo informático Equipo 3 3,500 10,500
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Teléfono Equipo 1 200 200
Campana Extractora de Solventes Equipo 1 15,000 15,000
Flexómetro de empeines de goma para calzado de protección. (NTP ISO 20344) Equipo 1 75,225 75,225
Gestión de la calidad 5 65,700 105,700
Software a medida Equipo 2 40,000 80,000
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Equipo informático Equipo 1 3,500 3,500
Teléfono Equipo 1 200 200
Oficina 1 - Recepción de muestras - atención al cliente 5 33,700 33,700
Impresora láser multifuncional Equipo 1 3,000 3,000
Equipo informático Equipo 1 3,500 3,500
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Refrigeradora Equipo 1 5,000 5,000
Teléfono Equipo 1 200 200
Oficina 2 - Jefe de laboratorio 1 200 200
Teléfono Equipo 1 200 200
Oficina 3 - Dirección de laboratorio 3 25,700 25,700
Equipo informático Equipo 1 3,500 3,500
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Teléfono Equipo 1 200 200
Almacen de productos químicos 2 24,500 24,500
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Controlador de humedad Equipo 1 2,500 2,500
Almacen de muestras 3 29,500 29,500
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Controlador de humedad Equipo 1 2,500 2,500
Refrigeradora Equipo 1 5,000 5,000
ÁREA TÉCNICA DE DISEÑO 14 2,991,985 2,996,485
Diseño y desarrollo de producto 14 2,991,985 2,996,485
Impresora 3D Equipo 1 1,652,400 1,652,400
Impresora 3D (Makerbot Z18) Equipo 1 59,976 59,976
Cortadora Laser L1000XP C 80W Equipo 1 500,000 500,000
Autodesk Product Design Suite Equipo 1 14,418 14,418
Pantógrafo electrónico Equipo 1 242,341 242,341
Lampara de trabajo Equipo 1 350 350
Escaner 3D Equipo 1 240,000 240,000
Fresadora Equipo 1 244,800 244,800
Keyshot Pro Equipo 1 6,000 6,000
Impresora láser multifuncional de alta definicion Equipo 1 5,000 5,000
Equipo informático Equipo 2 4,500 9,000
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Teléfono Equipo 1 200 200
ÁREA TÉCNICA DE CURTIEMBRE 10 853,520 853,520
Curtiembre 10 853,520 853,520
Máquina de descarnar Equipo 1 217,000 217,000
Máquina de escurrir Equipo 1 217,000 217,000
Máquina de rebajar Equipo 1 139,500 139,500
Botalitos de teñido (pomos) Equipo 1 93,000 93,000
Botal de ablandado Equipo 1 67,580 67,580
Botal de recurtido, teñido y engrase Equipo 1 77,500 77,500
Estufa Equipo 1 16,740 16,740
Impresora láser multifuncional Equipo 1 3,000 3,000
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Teléfono Equipo 1 200 200
TOTAL 105 8,658,350 8,713,350
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 181
Costo
Descripción Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
Laboratorio de cómputo 22 32,315 85,065
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Equipo informático Equipo 16 3,500 56,000
Teléfono Equipo 1 200 200
Proyector SVGA 800X 600 Equipo 1 5,360 5,360
Ecran 70"x70" Equipo 1 1,005 1,005
Pizarra acrílica Equipo 2 250 500
Competencias Laborales 6 100,905 137,125
Máquinas aparadoras de poste Equipo 1 12,040 12,040
Máquinas aparadoras de poste Automatica (electronica)Equipo 1 24,180 24,180
Debastadora Equipo 1 26,350 26,350
Maquina Dobladora Equipo 1 39,680 39,680
Estrobel Equipo 1 21,875 21,875
Ribeteadora Equipo 1 9,300 9,300
Equipo informático Equipo 1 3,500 3,500
Teléfono Equipo 1 200 200
Auditorio Principal 5 34,865 34,865
Laptop Equipo 1 3,500 3,500
Proyector SVGA 800X 600 Equipo 1 5,360 5,360
Ecran 70"x70" Equipo 1 1,005 1,005
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
TV 48" Equipo 1 3,000 3,000
Sala de usos multiples 5 34,865 34,865
Laptop Equipo 1 3,500 3,500
Proyector SVGA 800X 600 Equipo 1 5,360 5,360
Ecran 70"x70" Equipo 1 1,005 1,005
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
TV 48" Equipo 1 3,000 3,000
Centro de documentación 6 28,700 35,700
Impresora láser multifuncional Equipo 1 3,000 3,000
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Equipo informático Equipo 3 3,500 10,500
Teléfono Equipo 1 200 200
Secretaría Ejecutiva & Oficinas Adm 4 34,500 38,000
Impresora láser multifuncional grande Equipo 1 9,000 9,000
Equipo informático Equipo 2 3,500 7,000
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Dirección ejecutiva 2 22,200 22,200
Aire acondicionado Equipo 1 22,000 22,000
Teléfono Equipo 1 200 200
TOTAL 105 467,015 615,215
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 183
Costo
Descripción Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
Laboratorio de cómputo 27 650 5,450
Carpetas personales global 13 200 2,600
Silla fija sin brazo global 13 200 2,600
Pizarra acrílica Pizarra 1 250 250
Competencias Laborales 12 4,630 8,630
Pizarra acrílica Unidad 1 250 250
Mesas de diseño Unidad 1 400 400
Plancha de zinc (60x60) Unidad 1 80 80
Caballete Unidad 1 600 600
Mesa de trabajo Unidad 1 300 300
Mesa de trabajo para 3 pc en forma de L Unidad 3 1,700 5,100
Sillas de oficina giratorio global 3 300 900
Estantería con puerta global 1 1,000 1,000
Auditorio Principal 169 400 16,950
Retapizado de silla global 60 50 3,000
Tapizón m2 75 50 3,750
Persianas m2 34 300 10,200
Sala de usos multiples 149 400 15,950
Retapizado de silla global 40 50 2,000
Tapizón m2 75 50 3,750
Persianas m2 34 300 10,200
Centro de documentación 16 8,900 13,900
Mesa de trabajo para 3 pc en linea recta Unidad 3 1,700 5,100
Mesas de lectura Unidad 1 1,500 1,500
Silla fija sin brazo global 9 200 1,800
Sillas de oficina giratorio global 1 300 300
Mesa de trabajo para 1 pc Unidad 1 1,700 1,700
Estanteria de libros Unidad 1 3,500 3,500
Secretaría Ejecutiva & Oficinas Adm 18 6,950 19,250
Mesa de trabajo para 3 pc en forma de L Unidad 6 1,700 10,200
Estanteria de libros Unidad 2 2,000 4,000
Sillas de oficina giratorio global 7 300 2,100
Escritorio Unidad 1 1,200 1,200
Credenza de madera global 1 750 750
Estantería con puerta global 1 1,000 1,000
Dirección ejecutiva 8 6,000 7,500
Escritorios de oficina para Director y silla global 1 2,200 2,200
Estanteria de libros Unidad 1 3,500 3,500
Persianas m2 6 300 1,800
TOTAL 750 65,650 187,370
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 186
Para la fase de ejecución del proyecto se requiere contar con un equipo de profesionales
que integren la Unidad de Gestión, quienes tendrán la función de asegurar la adecuada
ejecución del PIP. Esta unidad deberá velar por que el contratista respete el análisis
realizado en el perfil del proyecto y se ajuste a los costos estimados en el Expediente
Técnico y Estudio Definitivo de los equipamientos y mobiliarios.
En ese sentido, se requiere la participación de los siguientes profesionales:
- Coordinador del equipo
- Especialista en Contrataciones del Estado
- Estructural
- Arquitecto
- Electromecánico
- Sanitario
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 187
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD META
Producto 2: Empresas que utilizan tecnología de diseño en el desarrollo de sus 73 empresas en promedio contratan el servicio de
productos diseño
Acción 3.1: Servicios de diseño y desarrollo de producto 1,468 servicios de diseño brindados
Acción 4.1: Servicios de capacitación técnica 46 cursos de capacitación por año en promedio
Producto 6: Unidad de Negocio con planes de negocio Técnico Productivo 50 planes de negocio desarrollados
Fase de inversión
El ITP como unidad ejecutora del proyecto—a través de la Oficina de Administración
General (OGA)—será el encargado de realizar las gestiones necesarias para obtener
los recursos ordinarios requeridos para la fase de inversión del proyecto.
La inversión tangible está compuesta por los gastos en bienes que conforman los
activos fijos requeridos para la mejora del servicio del CITEccal. Estos activos
corresponden a lo siguiente:
- Infraestructura49,
- Equipamiento
- Mobiliario
La inversión intangible está compuesta por los gastos no físicos y pre operativos
requeridos para la puesta en marcha del proyecto:
- Capacitación especializada
- Servicios profesionales
- Difusión de información
- Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios
- Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Mobiliario)
- Estudio de Línea Base
49Respecto a la supervisión de la obra, según el artículo 247 del reglamento de la Ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado: “Será obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual
o mayor al monto establecido en la Ley Anual de Presupuesto”. En concordancia con la Ley de Presupuesto para el
sector público en el artículo 11, manifiesta que toda obra que supere los 12 UIT, debe contar con supervisión externa.
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CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 191
Infraestructura 4,985,995
Ins ta l a ci ón tempora l Servi ci o 1 540,000
Arqui tectura Obra 1 1,604,451
Es tructura s Obra 1 1,429,124
Ins ta l a ci ones El éctri ca s Obra 1 867,355
Ins ta l a ci ones Sa ni ta ri a s Obra 1 176,034
Supervi s i ón de obra Servi ci o 1 203,848
Mi ti ga ci ón del i mpa cto en l a fa s e de ejecuci ón Obra 1 42,874
Expedi ente Técni co de obra Expedi ente 1 122,309 122,309
Equipamiento y Mobiliario 9,767,780
Equi pa mi ento Equi po Gl b. 9,328,565
Mobi l i a ri o Mobi l i a ri o Gl b. 247,690
Es tudi o Defi ni ti vo de Equi pa mi ento Es tudi o 1 191,525 191,525
Programa de Fortalecimiento de capacidades para absorber tecnología 930,162
Ca pa ci ta ci ón es peci a l i za da Ca pa ci ta ci ón Gl b. 202,940
Pa s a ntía s Pa s a ntía Gl b. 120,000
Servi ci o de Di s eño de ca l za do Servi ci o 12 4,605 55,260
Servi ci o de Aná l i s i s pa ra La bora tori o Fís i co Servi ci o 12 4,105 49,260
Servi ci o en Tecnol ogía Lá s er Servi ci o 12 3,105 37,260
Servi ci o de Di s eño y Des a rrol l o de Productos Servi ci o 12 7,105 85,260
Servi ci o Técni co en Proces os de Fa bri ca ci ón de ca l za do Servi ci o 12 4,105 49,260
Servi ci o de a ná l i s i s pa ra La bora tori o Quími co Servi ci o 24 6,210 149,040
Servi ci o en Proces os de Curti ci ón Servi ci o 12 5,105 61,260
Servi ci o en Pl a nta Pi l oto pa ra Ca l za do Servi ci o 12 2,605 31,260
Servi ci o de As i s tente de ca pa ci ta ci ón Servi ci o 12 3,105 37,260
Servi ci o de a cces o a ba s es de da tos y revi s ta s Servi ci o 2 26,051 52,102
Componente 2: MEJORES CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS (DEMANDA DE
2,486,000
SERVICIOS NO REVELADA)
Desarrollo de capacidades para identificar y absorver nuevos procesos técnológicos 643,500
Cons ul toría s en Di s eño, Corte, Apa ra do, Arma do, Aca ba do, curti do y
Servi ci o 1 643,500 643,500
ges ti ón producti va
Diseño de mecanismo de selección para la asignación de recursos del fondo 135,000
Es tudi o de l ínea de ba s e Gl b 1 20,000 20,000
Di s eño de l os cri teri os de s el ecci ón pa ra l a s el ecci ón de benefi ci a ri os Gl b 1 15,000 15,000
Sens i bi l i za ci ón a pobl a ci ón objeti vo pa ra a pl i ca r a l fondo Gl b 1 40,000 40,000
Eva l ua ci ón de propues ta s pa ra el fondo por benefi ci a ri os Gl b 1 10,000 10,000
Eva l ua ci ón del model o de i ntervenci ón Gl b 1 50,000 50,000
Fondo para la promoción de innovaciones tecnológicas 1 1,707,500
Impl ementa ci ón de pl a nes de negoci o Empres a s 50 34,150 1,707,500
Componente 4: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO 326,399
Uni da d de Ges ti ón Gl oba l 1 216,000 216,000
Es tudi o de Impa cto Ambi enta l Es tudi o 1 70,000 70,000
Certi fi ca ci ón Ambi enta l Certi fi ca do 1 399 399
Es tudi o de Eva l ua ci ón Intermedi a Es tudi o 1 20,000 20,000
Es tudi o de Eva l ua ci ón Expos t Es tudi o 1 20,000 20,000
TOTAL 18,496,336
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Costos de Operación:
Personal
- Las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos atribuyen al trabajo con estos
el 31.1% del crecimiento de sus beneficios, 31.4 % del crecimiento de su cifra de
negocios, 31.1% del crecimiento de sus exportaciones, el 30.6% del crecimiento del
empleo y el 28.95% del crecimiento de su productividad, así lo señala el primer el
primer avance de los resultados del estudio del Impacto de los Centros Tecnológicos
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- El estudio también señala que las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos
atribuyen les atribuyen el 62.6 % del crecimiento de su inversión en I+D externa, el
43% del crecimiento de su inversión en I+D interna, el 25.8% del crecimiento de su
inversión en sistemas de información y software, y el 22.3% del crecimiento de su
inversión en instalaciones y maquinaria.
- En Perú en el año 2003, con el apoyo de la tesista Jhenmy Carrasco, asesorada por
Marta Tostes, Especialista en Economía de la Universidad de Lima, se desarrolló el
estudio “Modernización del Sector Calzado en Lima Metropolitana: El Caso del
CITEccal entre 1998 - 2003”.
Variable Impacto
Potencialidad de exportación 53.3%
Mayor valor agregado 93.3%
Impacto en empleo e ingresos 53.3%
Impacto en competitividad 66.7%
- Los impactos más importantes que tienen CITEccal sobre las empresas son el
cumplimiento de las normas técnicas y la mejor calidad en los productos que
elaboran.
- Los principales impactos de los servicios que brindan los CITEs (CITE vid y CITEccal)
son el aumento de la calidad de los productos y el cumplimiento de las normas
técnicas.
4. “Servicio de evaluación de la gestión de los años 2010 al 2012 del Cite Cuero, Calzado e
Industrias Conexas (CITEccal) así como del impacto de sus intervenciones en los grupos
de interés de su localidad”, Evaluación realizada por Katherine Bolaños Hurtado.
- La labor del CITEccal ha sido relevante en el desarrollo del sector cuero y calzado, a
pesar del tema de recursos disponibles (los cuales son acotados por lo que incluso
no han permitido una fluida renovación de equipos y contratación de personal). Se
destaca la labor realizada por el CITEccal en los proyectos, capacitación, asistencia
técnica y en general los servicios brindados a empresas del sector cuero y calzado.
Las encuestas a clientes, permitieron indagar también por el tipo de mejora que
percibían los entrevistados en su empresa debido a los servicios del CITEccal. En
general se percibe una mejora en cuanto a productividad, ahorro, aumento de
ventas y, especialmente, en la calidad de los productos.
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Lo anteriormente expuesto, sirve de base para poder afirmar que los servicios brindados por el
CITEccal están generando beneficios para la sociedad. Aunque estos son aún muy difíciles de
cuantificar debido a la renuencia del cliente a brindar detalles sobre las cifras de ventas o
ahorros generados. Para el cálculo de los beneficios sociales del proyecto se ha utilizado los dos
estudios siguientes:
• “Servicio de evaluación de la gestión de los años 2010 al 2012 del Cite Cuero, Calzado E
Industrias Conexas (CITEccal) así como del impacto de sus intervenciones en los grupos
de interés de su localidad”, Evaluación realizada por Katherine Bolaños Hurtado.
Ya que resulta difícil cuantificar el aporte de la transferencia tecnológica del CITEccal a las
empresas, el nivel de ventas y reducción de costos son la mejor manera de medir los beneficios.
Sumando los dos grupos de empresas clientes encuestados (uno por cada estudio), el 41% indicó
que a partir de los servicios del CITEccal ha incrementado su nivel de ventas en el 2012, mientras
que un 59% indicó haber reducido costos en el mismo año. Por tanto, extrapolando tales
porcentajes hacia la población atendida en el 2014 se obtiene que 185 empresas incrementaron
sus ventas y 239 redujeron sus costos.
De las empresas que indicaron haber incrementado sus ventas, las micro empresas expresaron
que su incremento fue “poco” y “regular”. Las pequeñas empresas respondieron que el
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incremento fue “regular” y las mediana empresas que fue “regular”. En cuanto a la reducción
de los costos, las micro empresas expresaron que fue “poco” y regular”, las pequeñas empresas
expresaron que fue “regular” y las medianas empresas no expresaron la magnitud de la
reducción de sus costos. Ya que no poseemos de más información, asignaremos un parámetro
cuantitativo a las dimensiones cualitativas expresadas por las empresas, de este modo, le
asignaremos un 2% a la dimensión “poco” y 3% a la dimensión “regular”.
A continuación, en base al rango del nivel de ventas declaradas por las empresas entrevistadas
se calculará el incremento promedio por tipo de empresa.
Nivel de ventas %
Inc. Ventas
Tipo de empresa Rango de Ventas Incremento.
soles
Min Max Promedio Ventas
Micro 100 mil a 500 mil 100,000 500,000 300,000 2%* 6,000
Pequeña de 500 mil a 1 millón 500,000 1,000,000 1,500,000 3%** 45,000
Mediana Mayor a 2.5 millones 2,500,000 5,000,000 5,750,000 3%** 75,000
TOTAL
Fuente: Encuetas de Estudio GRADE y BID/Registro empresas clientes
*Poco incremento en las ventas: 2%
**Regular incremento en las ventas: 3%
De este modo, utilizando tales parámetros, obtenemos que la micro empresa incrementa sus
ventas en S/. 6,000 en promedio, la pequeña en S/. 45,000 y la mediana en S/. 75,000.
De otro lado, de las empresas que revelaron haber reducido sus costos a partir de los servicios
brindados por el CITEccal, llegamos a la siguiente información a partir de la aplicación de los
parámetros para “poco” y “regular”, para el caso de la mediana empresa que no reveló la
magnitud de la reducción en sus costos se asumirá una reducción de 3%.´
De igual manera se ha calculado la reducción promedio de los costos por tipo de empresa, así
tenemos que la micro empresa ha reducido sus costos en S/. 8,250 en promedio, la pequeña
empresa en S/. 31,500 y la mediana en S/. 105,000.
Los resultados anteriores han sido tomados como evidencia de que los servicios que brinda el
CITEccal tiene un impacto en las empresas clientes. No obstante, siguiendo el anexo CME 14, el
cálculo del beneficio atribuible al proyecto estará dado de la siguiente manera:
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𝑈 = 𝑃𝑣 ∗ 𝑄𝑣 − 𝐶𝑢 ∗ 𝑄𝑝
Donde:
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto la cantidad vendida Qv es igual a la
cantidad producida Qp. Ene se sentido, el cálculo del beneficio estará dado de la siguiente manera:
En base a la información extraída de las Encuestas de Estudio GRADE y BID, se indica que el 41%
empresas clientes del CITEccal informó haber incrementado sus ventas, por tanto, el ingreso
generado en dicha proporción de empresas representa el beneficio social generado en la
situación sin proyecto. En ese sentido, la proporción de empresas beneficiadas sin proyecto sería
la siguiente:
A continuación se calculó la utilidad para las empresas beneficiadas con los servicios del CITEccal
en la situación sin proyecto.
En ese sentido, solo los beneficios de aquellas empresas atendidas que lograron alguna mejora
son atribuibles al proyecto.
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y en la producción
antes mencionadas.
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Tabla 144: Cálculo de la utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Luego multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron alguna
mejora, es decir, por 17 y 22 empresas de cuero, y por 221 y 291 empresas de calzado. Para el
tercer año asumimos que el beneficio se hace perpetuo, por tanto es igual al obtenido en el año
2.
Tabla 145: Utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Cadena Año 1 Año 2 Año 3
Cuero 199,420.2 262,982.8 262,983
Calzado 15,266,880 20,132,997 20,132,997
Se aplicó el factor de corrección 0.85 para bienes no transables, a fin de convertir a los beneficios
de la empresa a precios sociales.
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluación de proyectos, pues al reconocer
las distorsiones del mercado permite la medición objetiva del impacto social del proyecto. En
ese sentido, se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de corrección
establecido, según los parámetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
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Costo-Beneficio 1.16
El proyecto presenta un VAN positivo (>0), indicando que el proyecto es rentable, además el
ratio beneficio costo es mayor que 1, lo que implica que los ingresos netos son mayores a los
costos netos, por tanto, el proyecto genera riqueza a la sociedad.
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Con este análisis calcularemos la variación del VAN ante variaciones en el monto de inversión
y en los beneficios. Se realizaron variaciones de 5%, 105, 15% y 20% en la inversión y en los
beneficios. Esta operación no da los siguientes resultados.
Sin embargo, es preciso entender que para una entidad pública la posibilidad de decidir por una
Asociación Pública Privada (APP) se da para las denominadas APP Cofinanciadas, es decir en
Proyectos de Inversión Pública susceptibles de participación privada pero que requieren que el
Estado cofinancie el proyecto. En ese sentido, si se tiene en cuenta el marco legal, se tiene que
una APP-Cofinanciada es aquella que demanda recursos públicos para que se lleve a cabo el
proyecto. Como demanda recursos públicos, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, se
requiere que esta cuente con un Proyecto de Inversión Pública.
Al analizar los componentes del proyecto en la fase de inversión, se tiene que los
principales son la infraestructura y el equipamiento, el cual se adquirirá bajo la
normatividad nacional.
En cuanto a la fase de operación, los servicios por su naturaleza (atributos que deben
cumplir) limitan que sean desarrolladas por administradores privados. Sin embargo, se
exploró la posibilidad de aprobar esquemas de APP para el mantenimiento de
infraestructura y equipos. Sin embargo, en el caso de la infraestructura, esta se realiza
bajo un esquema de mantenimiento preventivo y rutinario, para el cual se ha
establecido la realización de un manual de mantenimiento, con el cual se gestionarán
los recursos necesarios presupuestales para oportunamente realizar estas tareas.
Por lo tanto, del análisis precedente, no se ha logrado identificar servicios que puedan ser
sometidos a un esquema de APP, por lo cual se descarta la participación de los privados en estas
actividades.
Finalmente, como parte del análisis, se describe el esquema lógico seguido para determinar que
no es posible la participación de un privado bajo un esquema de APP en el proyecto:
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1.
Durante la fase de Resultado de la evaluación:
Evaluación de Conveniencia preinversión del PIP NO es posible una APP
Preliminar
Cofinanciada
Inf. Evaluación
2. (Num. 3.2 del Reglamento Análisis no realizado, dado
Evaluación de Conveniencia del DL 1012) durante el que el PIP está en fase de
Definitiva proceso de promoción de preinversión.
Tipo de APP
la Inversión privada
Las Unidades de Negocio beneficiarias con el proyecto serán seleccionadas a través del estudio
de Línea de base, se ha determinado que en base a las capacidades de instalaciones, equipo y
recursos humanos se podrán atender hasta 85 empresas en Lima, que cumplen con los
requisitos de ser formales y tener 10 trabajadores como mínimo. Asimismo, las empresas de
calzado deben desarrollar todo el proceso productivo, mientras que las empresas de cuero
desarrollan todo el proceso productivo o hasta obtener el wet blue54.
Una estrategia planteada para que las empresas cumplan con todos los programas del proyecto
es contratar a un Coach para incentivar y promocionar la importancia de llevar todo el programa
completo del proyecto.
Entre los factores a considerar para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se asumen los
siguientes supuestos:
54
Cuero húmedo a través del cual se obtiene un artículo acabado.
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S/.50,000,000
S/.45,000,000
S/.40,000,000
S/.35,000,000
S/.30,000,000
S/.25,000,000
S/.20,000,000
S/.15,000,000
S/.10,000,000
S/.5,000,000
S/.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIM S/.21,335,0 S/.25,200,2 S/.28,648,3 S/.45,165,9 S/.42,084,0 S/.43,774,6
iv. Marco normativo requerido para la fase de operación y mantenimiento de los servicios
En la Ley General de Presupuesto del Sector Público se le asignará una cantidad de
recursos al ITP, del cual una parte será destinada al CITEccal para la atención de sus gastos
de operación y mantenimiento. Otro instrumento normativo será el POI Institucional del
ITP, en el cual se mencionará la cantidad de actividades y recursos correspondientes al
CITEccal para cada año.
impactos
Moderado
Mediano
Negativo
Regional
nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Corto
Largo
Local
Leve
Medio físico natural
Agua x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x x x x
Salud de la Población x x
Moderado
Mediano
Negativo
Regional
nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Corto
Largo
Local
Leve
Medio físico natural
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x
Salud de la Población x x x x
Sin embargo, es importante señalar que el CITEccal Lima ya cuenta con una planta de
tratamiento de los residuos líquidos y sólidos generados por la actividad del
procesamiento del cuero (Planta Piloto de Curtiembre).
Ante los impactos negativos identificados se han planteado las siguientes medidas de
corrección:
Medidas de corrección en la etapa de ejecución del proyecto
Establecer horarios de funcionamiento de la obra, evitar en la medida posible la
utilización de herramientas y equipo generadores de ruidos molestos.
Cercar el área de la construcción con material que aísle el ruido.
Los vehículos que trasporten material deben tener tolvas cubiertas a fin de evitar
la dispersión de polvo.
Riego permanente para evitar el levantamiento de polvo.
Se deberán disponer adecuadamente todos los desmontes de material de
escombros y material excedente de la obra.
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Según las estimaciones del especialista (Ingeniero Civil), estas medidas incurren en un
costo para el proyecto de aproximadamente S/. 30,000.00.
d. Ejecutar el presupuesto institucional por las distintas fuentes de financiamiento, en el marco de la normatividad vigente
f. Atender el pago oportuno de las obligaciones y compromisos institucionales, en concordancia con el Marco Presupuestal.
g. Planificar, organizar, consolidar y valorar las necesidades de bienes, servicios y obras del Plan Anual de Adquisiciones, así como ejecutar,
supervisar los procesos de contrataciones, en el marco de la normatividad vigente.
La OGA cuenta con una Unidad de Abastecimiento, una Unidad de Contabilidad y una Unidad de Tesorería involucradas directamente con la
ejecución del proyecto. En estas unidades se cuenta con 1 Especialista en Abastecimiento, 1 Especialista en Contabilidad, 1 Especialista en
Tesorería, 1 Asistente en Abastecimiento, 1 Asistente Contable, 1 Asistente en Tesorería y 1 Asistente en Gestión.
- Cumplir y hacer cumplir las normas y los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de su
Reglamento.
- Proponer normas y procedimientos referidos a los procesos técnicos de programación del abastecimiento, adquisiciones,
almacenamiento y distribución de bienes y de servicios.
- Participar en la formulación, evaluación y ejecución del presupuesto anual de la Institución, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por la Contaduría Pública de la Nación.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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- Proponer las modificaciones presupuestarias de acuerdo con el comportamiento de las asignaciones específicas durante la ejecución del
gasto público.
- Programar, recepcionar, custodiar y utilizar los fondos asignados al Pliego ITP, ejerciendo el control previo y concurrente respectivo e
informando sobre su cumplimiento.
- Ejecutar y controlar el calendario de pagos de conformidad con los dispositivos legales vigentes a través de las autorizaciones de giro
aprobadas por el sistema integrado de administración financiera.
- Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carácter urgente e imprevisto y para satisfacer las necesidades de
menor cuantía a nivel de la Institución.
La estrategia de ejecución del proyecto será ejecución presupuestal indirecta, es decir, la ejecución estará a cargo de una entidad distinta al pliego
que haya sido seleccionada en concurso público.
- Entregar información oportuna según los requerimientos de la Unidad Ejecutora y área usuaria, para fines de transparencia y
control del avance de ejecución del proyecto.
ii. Especialista en Contrataciones del Estado
01 Profesional especialista en contrataciones del Estado, mínimo de (03) años de experiencia para el sector público. Se requerirá de
este especialista por 6 meses que durará la ejecución de la obra, con un sueldo mensual de S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
- Elaboración de los Términos de Referencia para los requerimientos de los servicios a contratar en la fase de ejecución del
proyecto.
- Acompañar los procesos de selección, a fin de que se ejecuten de la mejor manera posible, según lo previsto en el proyecto.
- Responsable de las gestiones previas para el inicio de ejecución de obra.
iii. Estructural
01 Profesional Ing. Civil, titulada y colegiado. Se requerirá de este especialista por 6 meses que durará la ejecución de la obra, con un
sueldo mensual de S/. 8,000.00.
Entre sus principales funciones:
- Realizar las coordinaciones previas para el inicio de ejecución de obra.
- Inspección en campo de la ejecución del proyecto en el aspecto de obras civiles y estructuras.
- Visitar periódicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar a absolver las consultas
que se puedan presentar en la fase de ejecución.
iv. Arquitecto
01 Profesional arquitecto con experiencia en ejecución de proyectos, mínimo de (03) obras para el sector público. Se requerirá de este
especialista por 6 meses que durará la ejecución de la obra, con un sueldo mensual de S/. 8,000.00.
Entre sus principales funciones:
- Inspección en campo de todo lo concerniente a la ejecución del proyecto en el aspecto de arquitectura y acabados.
- Visitar periódicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar a absolver las consultas
que se puedan presentar en la fase de ejecución.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
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v. Electromecánico
01 Profesional Ing. Electromecánico con experiencia en ejecución de proyectos, mínimo de tres (03) proyectos para el sector público.
Se requerirá de este especialista por 2 meses, con un sueldo mensual de S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
- Inspección en campo de todo lo concerniente a la ejecución del proyecto en el aspecto de instalaciones del equipamiento e
instalación del sistema de gas.
- Visitar periódicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar a absolver las consultas
que se puedan presentar en la fase de ejecución.
vi. Sanitario
01 Profesional Ing. Sanitario con experiencia en ejecución de proyectos, mínimo de tres (03) proyectos para el sector público. Se
requerirá de este especialista por 2 meses, con un sueldo mensual de S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
- Inspecciona el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los trabajos de las redes de agua potable, red de alcantarillado
(industrial y doméstico), así como también el cumplimiento de los protocolos de prueba.
Unidad Ejecutora
La Oficina General de Administración (OGA) del ITP es la Unidad Ejecutora financiera, mientras que el CITEccal será el órgano técnico
responsable. El CITEccal se encargará de coordinar la ejecución de los componentes del proyecto y de los aspectos técnicos. La Unidad
Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la gestión de los recursos requeridos para la inversión.
Programación de actividades
La programación de actividades para la ejecución del proyecto se muestra en el Plan de Implementación, donde se evidencia un periodo
de ejecución de 3 años.
Ejecución de componentes
La modalidad de ejecución de los componentes del proyecto será ejecución por contrata (ejecución indirecta).
Entre las principales condicionantes para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto se identifican las siguientes:
- Viabilidad del proyecto en el 2015
- Priorización del proyecto en el Sector, para asignación de recursos para su ejecución
- Contratación de los servicios propuestos en el presente estudio, a fin de realizar oportunamente la ejecución de los componentes
del proyecto.
- Coordinación constante entre la Unidad Ejecutora y Unidad Técnica para el cumplimiento de las metas propuestas.
4.10.2. Para la fase de post-inversión
El ITP asumirá los costos de operación y mantenimiento, puesto que el CITEccal pertenece al pliego, para tal efecto deberá gestionar los recursos
ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
4.10.3. Financiamiento
Se ha previsto el uso de recursos ordinarios, dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, tanto para la fase de inversión, como para
operación y mantenimiento.
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO,
CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” 216
4.1. Servicios de laboratorio para Costo de inversión en servicios profesionales de S/. 1,665,180 que
validación de la calidad y comprende:
homologación de proveedores - Personal con un costo de S/. 555,120
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se decidió mantener la ubicación del CITEccal porque se encuentra en una zona de fácil
acceso, además, cambiar la ubicación no sería muy conveniente para los clientes que se
encuentran familiarizados con la zona. Asimismo, se ha considerado mantener la
ubicación porque en los alrededores del CITEccal se encuentra el mercado más grande
de insumos del sector en todo Lima, haciendo de esta zona un centro de afluencia de
productores y empresas del sector.
El VAN del proyecto asciende a S/. 5,303,057 lo que indica que el proyecto es
socialmente rentable.
El proyecto se deberá poner a consideración del órgano resolutivo para que, en función
a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisión si respecto a la
conveniencia del proyecto. Se recomienda al órgano resolutivo tomar decisión respecto
a la conveniencia del proyecto a este nivel de estudio.
6. ANEXOS
Anexo 1: Plan de Trabajo aprobado del PIP
Anexo 2: Carta de compromiso ITP
Anexo 3: Informe del Taller de Involucrados
Anexo 4: Tarifario de servicios CITEccal
Anexo 5: Encuesta a personal del CITEccal
Anexo 6: Memoria Descriptiva de Equipamiento
Anexo 7: Cotizaciones de Equipos
Anexo 8: Saneamiento Físico Legal
Anexo 9: Estudio de Levantamiento Topográfico
Anexo 10: Estudio de Mecánica de suelos
Anexo 11: Planteamiento Arquitectónico: Memoria Descriptiva, Costos y Presupuestos, Planos
Anexo 12: Planteamiento Estructural: Memoria Descriptiva, Costos y Presupuestos, Planos
Anexo 13: Planteamiento Sanitario: Memoria Descriptiva, Costos y Presupuestos, Planos
Anexo 14: Planteamiento Electromecánico: Memoria Descriptiva, Costos y Presupuestos, Planos