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2011
Programa de Promoción de
Programa de Promoción de
Exportación de
Exportación de Servicios
p Servicios
David Edery Muñoz
David
David Edery
Coordinador General
Departamento de Exportación de Servicios
dedery@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe
www.siicex.gob.pe
g p
Índice
• Antecedentes
• Programa de promoción de exportación de
servicios
• Líneas priorizadas
Líneas priorizadas
Antecedentes
Desde el año 2004 el sector comercio exterior ha venido promoviendo el
desarrollo del sector de exportación de servicios a través de…
•Presentación de los Planes Sectorial de
En el 2005: Lanzamiento de la Clave
Exportación de Servicios de: SOFTWARE,
del Comercio de Servicios
CONSULTORIA E INGENIERIA, CONSULTORIA
•Lanzamiento del programa de (PROMPERU – CCI- UNCTAD/OMC) DE NEGOCIOS Y SALUD ELECTIVA
Promoción de Exportación
•Apoyo en la organización y promoción de •Inclusión dentro del Apéndice V de la Ley del
Servicios de PROMPERU
grupos empresariales de software, IGV a los Call Center
•Estudio sobre el potencial
consultoría e ingeniería, consultoría de •Firma del TLC USA y Chile, incluye beneficios
exportador de servicios peruanos
negocios, consultoría ambiental para el sector de servicios
elaborado por el Centro de
•Se lanzan las marcas sectoriales de servicios: •Apoyo en la organización y promoción de
Comercio Internacional CCI‐
CREA SOFTWARE PERU DISFRUTA SALUD
CREA SOFTWARE PERU, DISFRUTA SALUD grupos empresariales de franquicias
i l d f i i
UNCTAD/OMC
PERU y PROYECTA PERU •Primer Encuentro de Organizaciones de
Servicios de Latinoamérica en Perú
En el 2004
En el 2007
Perú tiene una ventaja en costos frente a sus competidores de la
región y tiene un reto de mejorar la calidad y cantidad de recurso
h
humano así como acelerar el crecimiento del sector
í l l i i t d l t
Fuente:Estrategia
g para
p el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú –Banco Mundial
En los últimos 10 años las exportaciones de servicios crecieron en
promedio 8.4% anual. En valores significó un incremento de 2.5 veces
las exportaciones del año 1999 al año 2009
las exportaciones del año 1999 al año 2009
3637 3653
3.159
2.660
2.289
1.993
1.624 1.555 1.716
1.437 1.455
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.308 2046
Serv. de postales y
mensajería Servicios Jurídicos,
3.8% contables y Relac.
Serv. de Publicidad,
Públicas
Invest. De mercado, Enc.
14.3%
De opinión Públ.
4.2%
Lambayeque
Franquicias
La Libertad
Software
Call Center
Lima Cuzco
Software Salud Electiva
Call Center
Salud Electiva
Consultoría e
Ingeniería
Servicios Tacna
Ambientales Arequipa Software
Rep. y mant. de Software Call Center
a iones
aviones Call Center
C ll C t S l d El
Salud Electiva
ti
Servicios Salud Electiva Rep. y mant. de
Culturales aviones
Compromisos de PROMPERU
Sustentado en una estrategia sectorial como es el Plan Operativo
Exportador de Servicios de MINCETUR
ESTRATEGIA GENERAL
CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DE
NUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON
VALOR AGREGADO
Política I Política II Política III
Des. Oferta Exportable
Mejorar y crear Fortalecer e impulsar
y acceso a los
Condiciones de
Condiciones de la institucionalidad
M
Mercados int..
d i t
Competitividad
Plan Operativo Exportador
‐ POS de Servicios
Planes Estratégicos y Operativos de Servicios
de Sal d Electi a Soft are In eniería
de Salud Electiva, Software, Ingeniería y
Plan Estratégico Regional
Consultoría, Consultoría de Gestión,
Exportador – PERX de Tacna
Franquicias y Centro de Contacto
Sectores de servicios priorizados como política sectorial en
ejecución
Programa de promoción de
En el POS de servicios Institucionalidad en el sector
exportación de servicios
• Software y Telemática • Software • Asociación Peruana de
• Consultoría e Ingeniería • Salud Electiva Software
• Salud • Franquicias • Asociación Peruana de
• Servicios Ambientales • Call Center Centros de Contactos
• Franquicias • Consultoría e Ingeniería
Consultoría e Ingeniería • Cámara Peruana de
Franquicias
• Mantenimiento y Reparación • Mantenimiento y Reparación
de Naves y Aeronaves de Naves y Aeronaves • Grupo Exportador de
Servicios de Salud Electivos
• Servicios Culturales y
Entretenimiento • Asociación de Exportadores
• Educación • Cámara de Comercio de Lima
• Con otras organizaciones
• Transporte de Carga y
Pasajeros • Servicios Ambientales –
• Organización de eventos
Organización de eventos FONAM
Internacionales
Sobre el Programa de promoción de
exportación de servicios
PROMPERU
• Inició su funcionamiento hace 12 años como un Organismo Público
Descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
• Es un organismo público del Sector Comercio Exterior y Turismo,
competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de
promoción de bienes y servicios exportables, asimismo, para promover y
dif di l i
difundir la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones.”
d lP ú i í i d i ”
• Cuenta con un Consejo Directivo público y privado
MERCADO
PROMPERU
EMPRESA
OFERTA
Objetivo
Asesorar y apoyar a las empresas de servicios en actividades
de promoción, búsqueda de contactos, información de
mercados, participación en eventos internacionales,
fortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración de
fortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración de
planes estratégicos exportadores.
Departamento de Exportación de Servicios
Cómo desarrollamos la promoción de la oferta de servicios
competitiva?
Proceso de Internacionalización
Establecimiento
de filiales de
IV ventas
Empresas d
E dell Exportador La empresa invierte en
Modelo III Regular establecer oficinas y en
recursos humanos. La
3 empresa tendrá un mayor
poder de negociación y
podrá identificar mejor las
La empresa exporta a una oportunidades de negocio.
II Exportador base estable de clientes en
Solo por medio del trabajo
Experimental el exterior.
conjunto de las empresas
La empresa suele crear un se puede ingresar con éxito
departamento de a este mercado, en forma
exportación con una de consorcio y/o con un
persona a cargo (agente parque tecnológico.
Exportador La empresa decide buscar
comercial). Controla el
Ocasional marketing y puede fijar
I clientes externos. Realiza precios.
acciones promocionales,
pero aun no controla los Es necesaria la
precios de venta. asociatividad, pues con ello
se atenderán clientes
grandes que requieren una
Consolidado en Exporta el servicio oferta estándar y alguna
el mercado local esporádicamente, certificación.
mayormente sin haber
buscado a los clientes.
Su principal mercado es
el de la Comunidad
Aun no ha logrado Andina. No tienen
exportar, pues busca necesidad de asociarse
perfeccionar el servicio con otras empresas, pero
localmente. Es una si requiere que el sector
empresa formal y no tenga una buena
necesariamente esta imagen.
asociada a algún gremio.
Sobre líneas priorizadas
Mercados de destino de las exportaciones de
servicios peruanas
servicios peruanas
CANADÁ
EEUU FRANCIA
JAPÓN
ESPAÑA ITALIA
MEXICO C.AMERICA Y
EL CARIBE
VENEZUELA
ECUADOR
BRASIL
CHILE ARGENTINA
Sub Sectores
Salud Consultoría en Ingeniería
g y Gestión
Software Franquicias Call Center
Centroamérica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana
Por qué el Perú
Algunas ventajas
• Crecimiento de la economía en los últimos 10 años. 55% del PBI es servicios
Crecimiento de la economía en los últimos 10 años 55% del PBI es servicios
• Atractivo para la inversión privada. 65% IED en el sector de servicios
• Población de 29 millones, PEA 57% en el sector de servicios
• 57 universidades ligadas a carreras de ingeniería
• 40,000 alumnos estudiando ingeniería y se gradúan más de 3,000
• 1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)
1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)
• Competitividad de costos . 40% menos costoso
• Huso de horario por ubicación geográfica. 5 hrs de USA
• L d F
Ley de Fomento del Comercio Exterior de Servicios
d lC i E i d S i i
• Tratados comerciales nos permiten llegar a cerca de 4,000 millones de
consumidores
• Presencia de empresas multinacionales y nacionales internacionalizadas
Líneas priorizadas por PROMPERU
• Software: Colombia, Chile, USA y España
• Centros de Contactos: Chile, USA y España
• Franquicias: Colombia, Chile , México, Brasil y
Centroamérica
• Salud Electiva: USA
Actividades para la salida de mercados: 2011
Acciones de Inteligencia
g Acciones de buenas p
prácticas
PROMEX Software y Misión Tecnológica de
Franquicias en Chile Software a USA
Campaña de
promoción
PRESS TOUR CNN
PERU EXPORTA
Misión Comercial
SERVICIOS
Multisectorial
50 compradores Campaña de
promoción
20 empresas
La Industria del Software Peruana
Industria con 16 años de existencia
300 empresas formales
Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas
Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa
Además, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).
Para el año 2009, la estructura de empresas sigue siendo la misma que para el 2008
2008
2006 2009
2007
63%
63%
27%
27%
4% 6%
4% 6%
Empresas
p Empresas
p Empresas
p Micro
Grandes Medianas Pequeñas Empresas
P.2 Ventas totales por productos o servicios. Base: 300 empresas
Ventajas Competitivas en el Sector Software
Principales destinos de exportación
Centroamérica Otros
Mercosur 2% 2%
3%
Europa
14%
USA
Comunidad 53%
Andina
27%
Indicadores del sector Manteniemiento y soporte de equipo
• En los últimos 5 Integrador de sistemas
años, el tamaño del Servicios outsourcing
mercado y las Servicios de internet e business
exportaciones se
p Software específico
p
han duplicado. Desarrollo a medida
• 15% crecimiento Consultoría informática
promedio anual Software genérico
(2003 2009)
(2003‐2009). 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tipos de servicios y especialización
Manteniemiento y soporte de equipo
Integrador de sistemas
Servicios outsourcing
Servicios de internet e business
Software específico
Desarrollo a medida
Consultoría informática
Software genérico
0 10 20 30 40 50 60 70 80
d ó
Lenguajes de programación Administrador de base de datos más
d i i d d b d d á
utilizado
Posgresql, 7%
C++, 19%
Visual Basic, Sybase, 8%
57% SQL Server,
SQL Server
Oracle 81%
Developer, 20% DB2, 12%
Visual Fox Pro, MySql, 16%
22% Punto net /
Visual net, 45% Access, 28%
Power Builder,
Power Builder, Oracle 56%
Oracle, 56%
29%
Java, 38%
Ventajas Competitivas del Sector de Centros de
Contactos
México Argentina Otros
4% 1% 1%
US$ 340.529.447
US$ 264.567.235
Exportaciones
Exportaciones
42%
US$ 225.674.597 /Ventas Totales
42%
37% 39%
58%
63% 58% 1%
2005 2010
2009 p/ 2010 p/ 2011
Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010
Muesta: 32 empresas
Tipos de servicios y especialización
Encuesta de satisfacción del cliente 41%
Soporte técnico
Soporte técnico 41%
Capatación y fidelización de clientes 45%
C b
Cobranzas 55%
Ventas multicanal o telemarketing 55%
A
Atención al cliente
ió l li 59%
Participación Sectorial en las
Participación Sectorial en las Demandantes del servicio
Exportaciones de TI/BPO Telecomunicaciones
Publicidad y Salud, 3% Financieras
Entretenimiento, Otros, 5%
3% Servicios Públicos
Aerolíneas y Transportes
Transporte, 3% Servicios
Construcción y financieros, Gobierno
Serv. Públicos, 40%
4% Tecnología de
Ventas al
Información,
detalle, 8%
Manufactura, 19%
15%
Las Franquicias
Sector nacional con 16 años de existencia
48 empresas identificadas con 386 unidades y 75 unidades instaladas en el exterior
Aproximadamente 7,146 empleos directos generados
90% de las franquicias son de baja inversión
55.56%
60%
50% 33.33%
40%
30%
20% 5.56% 5.56%
10%
0%
$ ,
$ 10,000 a $$100,000 a
, $$500,000 a
, $$1´000,000
,
$100,000 $500,000 $1´000,000 a más
I Censo de Franquicias Peruanas, PROMPERU 2009
Ventajas Competitivas en el Sector de Franquicias
Regalería Juguería Joyería Indumentaria Heladería
Gastronomía Ferretería Estética y Salud Educación Cafetería
16
15
14
13
26 franquicias
12
11
10
Gastronomía
9
8
7
Caplina Sushi Matsuei
6
5
4 Escondite del Gordo Las Canastas
3
2
1 Estadio Fútbol Club Brujas de Cachiche
0
Señorío de Sulco Pez On
El Rocoto Rosa Náutica
Rosa Náutica
V e ne zue la
1% A rge nt ina
P a na m á
P a ra gua y
1%
3%
B o liv ia
La Caravana Mi Propiedad Privada
9% 4%
M é xic o
7%
B ra s il
1%
José Antonio Polo Marino
India C hile
4% 23% Mediterráneo Chicken
Mediterráneo Chicken P t S l
Punta Sal
G ua t e m a la C o lo m bia
9% 1% Grupo Acurio Disfruta
E s t a do s Unido s de C o s t a R ic a
A m é ric a
4% E s pa ña
E l S a lv a do r E c ua do r
3%
Sushi Ito Bohemia
17 % 12 %
1%
Pollo Real
Otros
Nuestras ventajas China Wok
Thaya 925
• Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación
Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación g
Segundo Muelle
menor a los 2 años Montalvo Spa
• Presencia de empresas líderes en el mercado nacional es CMC By Camusso
internacional
Presencia de franquicias en el exterior
Argenti na Bol i vi a Brasi l
Chi l e Col ombi a Costa Ri ca
Ecuador El Sal vador España
Estados Uni dos de Améri ca Guatemal a Indi a
Mé i co
Méxi P
Panamá á P
Paraguay
Venezuel a
Thaya 925
Mi Propi
Propi edad Pri
edad Pri vada
Tanta
Hel adería 4D
Bembos
Roky's
Osaka
Segundo Muel
g le
Pardo's Chi cken
Rosatel
Astri d y Gas
y tón
La Mar
Chi na Wok
0 5 10 15 20 25 30 35
Ventajas Competitivas del Salud Electiva
Nuestras ventajas
•Capacidad de Profesionales, infraestructura
10,279,540
y soporte científico permiten una atención 9,741,886 10,279,540
personalizada, calificada y sofisticada (ISO
li d lifi d fi i d (ISO 8,330,372
9001 2000).
•Calidez y Calidad en los servicios médicos y
Nacional
turísticos, certificados internacionalmente.
,
Exterior
•Experiencia de clínicas privadas 2,602,353
2,201,173
especializadas exportando servicios. 1,800,638
2,602,353
•Oferta de servicios de salud electivos a
precios competitivos.
i titi
•La estratégica ubicación geográfica con 2006 2007 2008 2009
destinos turísticos reconocidos a nivel
internacional. Indicadores del sector
Indicadores del sector
• En los últimos 4 años, el tamaño del mercado se
CANADÁ
FRANCIA
ha incrementado en más del 20%.
EEUU ESPAÑA
ITALIA JAPÓN • Mientras que el porcentaje vendido al extranjero
Mientras que el porcentaje vendido al extranjero
pasó al 25% (2004‐2009).
• El principal mercado es USA y Europa
BRASIL
PERÚ
ARGENTINA
• Presencia
Presencia de empresas con
de empresas con Mercado Peruano
US$ 165 millones (0,1% del
suficientes herramientas mercado mundial).
por su diversidad climática y
geográfica brinda ventajas
geográfica, brinda ventajas
flexibles para desarrollar
proyectos en diversos países
• Experiencia en proyectos de
E i i t d
Mercado Centroamericano y Mercado Mundial
gran envergadura en el país Sudamericano
US$ 2.500 millones a US$ 3.000
US$ 169.000 millones
i
internacional en la ejecución.
i l l j ió Fuente: Cesel Elaboración : MAXIMIXE
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y
Mantenimiento de Naves
• Instalaciones completas para el
mantenimiento del casco,
reparaciones y construcción naval
(dique seco, diques flotantes, talleres
por especialidades, grúas,
maquinaria).
Ventajas Competitivas en
• Mano de obra especializada.
Servicios
Servicios de Consultoría e
de Consultoría e
• Liderazgo en costos (precios bajos
Liderazgo en costos (precios bajos
comparativos en la región)
Ingeniería
• Certificación ISO 9001:2000
• Mercados Potenciales: Ecuador
Japón, Corea, Colombia, Panamá,
Chile Latinoamérica Grecia EEUU y
Chile, Latinoamérica, Grecia, EEUU y
UE. 2000 2001 2002 2003
Naves Extranjeras 67% 69% 62% 83%
Alto Bordo 47% 55% 13% 41%
Bajo Bordo 20% 15% 49% 42%
Naves Nacionales 33% 31% 38% 17%
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y
Mantenimiento de Aeronaves
• Calidad de las reparaciones
• Certificaciones internacionales
• Confiabilidad y experiencia
• Infraestructura hangares equipos
Infraestructura, hangares, equipos
y herramientas propias
• Competitividad de costos
Presupuesto en Nuevos Soles
Presupuesto en Nuevos Soles
• Tiempo de entrega
50,000
• Servicio personalizado al cliente 40,000
41,099
32,151
31,907
• Capacidad de producción
Capacidad de producción 30,000 22,670 23,900
21,504
continua 20,000
12,198
• Seguridad de instalaciones 10,000
7 836
7,836
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003