Análisis empresarial de

CEMEX

Análisis estudiantes UVM Marzo 2016

1
 PRESENTADO POR ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE DE MÉXICO
Emily Ríos Sánchez
Sheila Cisneros Olvera
Carlos Jaime Flores Reyes
Carlos Michel Becerra Torres

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 Resumen ejecutivo
• Actualmente CEMEX es una empresa de nivel mundial que tiene
gran participación en los mercados de construcción, no solo en
producción de cemento sino adicional en mercados como lo son
concretos, agregados, multiproductos de construcción, aditivos
entre otros
• Se realizó un análisis FODA, BCG Identificamos KPIS, ROADMAP
actual y propusimos un ROADMAPPING en los cuales en cuanto al
análisis FODA en factores internos encontramos que la empresa
tiene una diversificación a nivel nacional, CEMEX tiene presencia
en 50 países teniendo presencia en la mayoría de los principales
mercados del mundo. Hablamos de un productor que actualmente
está dentro de los productores líderes a nivel mundial, de hecho
CEMEX está por debajo de Lafarge que es el más importante a
nivel mundial.

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 Resumen ejecutivo

• La empresa posee una consolidada estructura de negocios

integrada verticalmente es decir hablamos de una empresa que
tiene desde los bancos de Materia prima, es dueña de algunos
bancos de agregados etc, hasta el transporte propio para mover sus
mercancías, por lo cual controla su mercado de venta de varios
insumos, cementos, concretos, aditivos etc.
• Es una empresa que tiene muchos años de experiencia en el
mercado global, una empresa bien posicionada con sus productos,
que tiene estrategias para ser una empresa amigable con el medio
ambiente; sus estrategias van enfocadas al cliente y al medio
ambiente, tiene economías a escala gracias a sus adquisiciones y
fusiones con concreteras alrededor del mundo y claro resaltar que
es una empresa que posee aproximadamente el 50% del mercado a
nivel nacional.

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 Resumen ejecutivo
• Ahora también tiene debilidades importantes como las
regularizaciones gubernamentales a las cuales está sometida, esto
lleva a limitantes importantes para expansión producción y
desarrollo, además es una empresa limitada a las variantes del
clima ya que de esto depende la demanda del producto.
• Un factor muy importante es la alta deuda que se tiene en dólares
en créditos sindicados y bilaterales aproximadamente llegan a los
montos de 14,500 Millones De dólares por lo cual en los últimos
años y debido a la fluctuación del dólar se ha visto complicado el
tema del crecimiento teniendo que aumentar sus precios para
solventar estos flujos negativos.

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 Resumen ejecutivo
• Otro factor negativo son los problemas legales que ha tenido
dirección por demandas por baja calidad en sus productos; y
problemas legales por temas de contaminación ya que en varios
países se han tenido problemas por las grandes chimeneas de los
hornos de cocción del cemento.
• Durante 2014, CEMEX evolucionó su enfoque de sostenibilidad
para garantizar que sus compromisos están integrados en la
estrategia de negocio y sus actividades diarias alrededor del
mundo. Para lograrlo, la compañía creó un Comité de Sostenibilidad
que depende del Consejo de Administración, responsable de
evaluar y guiar la estrategia y los esfuerzos de sostenibilidad en la
compañía.

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Contenido

A continuación analizaremos las

fortalezas y las debilidades que tiene
una empresa tan importante a nivel
internacional como lo es CEMEX

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7
Contenido

1. Introducción

2. Análisis EFI

3. Análisis EFE

4. Situación de la empresa y estrategias a formular

5. Matriz BCG

6. Identificación de KPIS

7. Roadmap actual

8. Roadmap Sugerido

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8
 Análisis EFI
PESO
FACTORES INTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
FORTALEZAS
Empresa transnacional 0,10 4 0,40
Diversificación de mercados 0,15 4 0,60
Trayectoria y experiencia en el mercado 0,10 3 0,30
Posicionamiento global 0,10 4 0,40
Integración vertical 0,10 3 0,30
ESR, amigable responsable con el medio ambiente 0,10 3 0,30
Estrategias orientadas al cliente 0,10 3 0,30
Economías de escala 0,05 3 0,15
0,00
0,00
DEBILIDADES
Deuda en el extranjero 0,10 2 0,20
Fluctuación del dólar afecta su deuda 0,05 1 0,05
Dirección con problemas legales 0,05 1 0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 1,00 3,05

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9
 Análisis EFE
PESO
FACTORES EXTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
OPORTUNIDADES
Diversidad de Productos 0,15 4 0,60
Empresa amigable para trabajar 0,15 3 0,45
Mejora al servicio del cliente 0,15 3 0,45
Buen posicionaminto de marca 0,15 4 0,60
Productos de Calidad 0,05 2 0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMENAZAS
Competencia de grupo Holcim Lafarge 0,10 3 0,30

Cambio en los diseños de construcción (sustitutos del cemento) 0,10 2 0,20

Debil Economía mundial 0,05 1 0,05
Violaciones ambientales 0,05 2 0,10
Regulaciones Gubernamentales Usos de tierra, agua etc 0,05 1 0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 1,00 2,90

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 SITUACIÓN DE LA EMPRESA
Y ESTRATEGIAS A FORMULAR

4.00
(demanda de nuestros productos y/o servicios)

Reorganización y Expansión y fortalecer

mejora de actividades estrategias actuales
internas: costes,
diferenciación...
Atractividad (O y A)

2.50

Reestructuración.
Cambio de estrategia Nuevos, productos,
total mercados, diversificación,
etc.

1.00
1.00 2.50 4.00
Competitividad (F y D)
(nivel de bondad en lo que hacemos)

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 Matriz BCG
VENTAS
PROPORCIÓN VENTAS TASA CUOTA
SECTOR
PRODUCTOS VENTAS mdd CARTERA VENTAS LIDER SECTOR CRECIMIENTO MERCADO CASILLAS MATRIZ BCG
AÑO
NEGOCIO AÑO ACTUAL MERCADO RELATIVA
ANTERIOR
a b t t-1 = (t-t-1)/t-1 = a/b
Cemento 6.498 46% 10.611 6.498 7.032 -7,60 0,61 PESO MUERTO
Concreto 5.510 39% 7.148 5.510 4.962 11,04 0,77 INTERROGANTE
Concreto premezclado 2.119 15% 3.134 2.119 3.293 -35,66 0,68 INTERROGANTE
OBSERVACION
Con base al historial de cada producto
podemos darnos cuenta que la organización
así como todo el pais se ven afectados por las
crisis a la que todos nos enfrentamos, por lo
que la caída de ventas que representa este
periodo no es motivo para alarmarse.
TOTALES 14.127 100% 20.893 14.127 15.288

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12
 Matriz BCG

MATRIZ BCG EMPRESA….. .

40.00

30.00
0.39
Tasa de crecimiento de mercado

20.00

10.00
0.46

0.00
0 1 10
-10.00

-20.00
0.15
-30.00

-40.00
Cuota relativa de mercado

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13
 Identificación de KPIS

• Durante 2014, CEMEX evolucionó su enfoque de sostenibilidad para

garantizar que sus compromisos están integrados en la estrategia de
negocio y sus actividades diarias alrededor del mundo. Para lograrlo, la
compañía creó un Comité de Sostenibilidad que depende del Consejo de
Administración, responsable de evaluar y guiar la estrategia y los esfuerzos
de sostenibilidad en la compañía.
• CEMEX ejecutó cerca de 600 proyectos de infraestructura, que representan
más de 8 millones de m2 de pavimento de concreto para autopistas,
proyectos de tráfico pesado, pistas de aeropuerto y calles urbanas en 14
países. Además contribuyó a la construcción de casi 3,150 unidades
asequibles y eficientes en 12 países, lo que equivale a la construcción de
más de 180,000 metros m2

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 Identificación de KPIS

• El Comité de Sostenibilidad está conformado por tres miembros del Consejo y

un secretario, y cuenta con el apoyo de nuestro equipo Corporativo de
Sostenibilidad, que reporta al Director General y a un miembro del Comité
Ejecutivo. A través de la Red Funcional Global de Sostenibilidad
implementamos nuestras principales iniciativas en todas las operaciones
alrededor del mundo
• El Comité de Sostenibilidad se reúne trimestralmente para evaluar y guiar los
esfuerzos de CEMEX en materia de sostenibilidad, y es responsable de:
• Asegurar que el desarrollo sostenible esté firmemente integrado en la estrategia
de CEMEX de corto y largo plazo
• Apoyar al Consejo en sus responsabilidades con los accionistas, que están
relacionadas con las políticas y prácticas referentes al crecimiento sostenible de
la compañía
• Promover el Modelo de Sostenibilidad de CEMEX, sus prioridades e
indicadores clave de desempeño
• Evaluar la efectividad de las iniciativas de sostenibilidad y el progreso de su
implementación
• Guiar al Director General y al Comité Ejecutivo sobre las principales decisiones
estratégicas de sostenibilidad.

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 Nuestro Desempeño a Detalle
Construyendo Comunidades Urbanas Resilientes y Sostenibles
Informe de Desarrollo Sostenible 2014
Liderazgo en construcción sustentable 2012 2013 2014
Producción cubierta con Herramienta para el Cálculo de la Huella de CO 2 (%) 100 100 100
Cemento 100 100 100
Agregados 100 100 100
Concreto premezclado 100 100 100
Sitios cubiertos con Herramienta para el Cálculo de la Huella de CO 2 (%) 100 100 100
Cemento 100 100 100
Agregados 100 100 100
Concreto premezclado 100 100 100
Huella de CO2 – Promedio Anual
Cemento (kg CO2 e/ton) 770 770 769
Agregados (kg CO2 e/ton) 5.0 5.0 4.7
3
Concreto premezclado (kg CO 2 e/m ) 277 277 265

Soluciones de construcción resiliente y eficiente 2012 2013 2014

Edificios asequibles y eficientes en cuya construcción CEMEX colabora (#) 2,942 7,513 3,150
Edificios asequibles y eficientes en cuya construcción CEMEX colabora (millones m 2) 0.40 0.18
Pavimento de concreto instalado (millones m 2) 8.34 7.42 8.14
Proyectos de certificación en construcción sostenible donde CEMEX está involucrado (millones m 2) 3.46 7.08
Ventas anuales de concreto derivadas de productos con atributos sostenibles destacados (%) 26.8 29.7

Estrategia de carbono 2012 2013 2014

Emisiones absolutas brutas de CO 2 (millones de toneladas) 42.6 40.3 42.8
Emisiones absolutas netas de CO 2 (millones de toneladas) 39.4 37.6 40.1
Emisiones específicas brutas de CO 2 (kg CO2/ton de productos cementantes) 661 648 653
Emisiones específicas netas de CO 2 (kg CO2/ton de productos cementantes) 612 607 613
Reducción en las emisiones de CO 2 por tonelada de producto cementante partiendo de los niveles base de 1990 (%) 22.7 23.4 22.6
Eficiencia energética térmica de la producción de clínker (MJ/ton clínker) 3,876 3,812 3,852

Mezcla de combustibles (%) 2012 2013 2014

Tasa total de combustibles alternos 27.1 28.4 27.7
Carbón 22.3 21.8 22.5
Coque de petróleo 37.2 37.6 38.2
Combustóleo 8.9 9.1 8.5
Gas natural 4.5 3.1 3.0

Tasa de sustitución de combustibles alternos 2012 2013 2014

Tasa de combustibles fósiles alternos 20.7 16.1 16.3
Tasa de combustibles de biomasa 6.4 12.3 11.4
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Tipo de residuo usado como combustible alterno (%) 2012 2013 2014
 Calidad del aire 2012 2013 2014
Clínker producido con monitoreo continuo de emisiones principales (Polvo, NO x y SOx) (%) 80 81 84
Clínker producido con monitoreo de emisiones principales y secundarias (Polvo, NO x, SOx, Hg, Cd, TI, COV, PCDD/F) (%) 81 81 81
Emisiones absolutas de Polvo (ton/año) 3,759 5,866 6,147
Emisiones específicas de Polvo (g/ton clínker) 78 127 134
Emisiones absolutas de NO x (ton/año) 49,396 59,391 59,620
Emisiones específicas de NO x (g/ton clinker) 1,025 1,261 1,205
Emisiones absolutas de SO x (ton/año) 12,385 10,127 12,711
Emisiones específicas de SO x (g/ton clinker) 257 215 257
Reducción anual de emisiones de Polvo por tonelada de clínker frente a los niveles base de 2005 (%) 74 58 55
Reducción anual de emisiones de NO x por tonelada de clínker frente a los niveles base de 2005 (%) 51 39 42
Reducción anual de emisiones de SO x por tonelada de clínker frente a los niveles base de 2005 (%) 60 67 60

Gestión del agua 1 2012 2013 2014

Captación total de agua por fuente (millones de m 3) 76.5 87.9 84.6
Agua superficial 26.5 28.6 37.3
Agua subterránea 39.8 45.6 35.6
Agua municipal 8.6 10.7 8.8
Agua pluvial 1.0 0.8 0.9
Agua marina 0.0 0.5 0.2
Otra 0.7 1.8 1.8
Cemento (millones m3) 27.0 26.9 25.9
Agua superficial 10.8 11.6 10.9
Agua subterránea 14.6 13.1 13.0
Agua municipal 0.8 1.2 1.1
Agua pluvial 0.2 0.3 0.3
Agua marina 0.0 0.3 0.0
Otra 0.6 0.3 0.6
Concreto premezclado (millones m 3) 10.4 11.1 11.0
Agua superficial 0.6 0.2 0.3
Agua subterránea 2.8 2.2 3.6
Agua municipal 6.9 7.2 5.6
Agua pluvial 0.0 0.1 0.1
Agua marina 0.0 0.0 0.0
Otra 0.1 1.5 1.3
Agregados (millones m3) 39.1 49.9 47.8
Agua superficial 15.1 16.8 26.1
Agua subterránea 22.4 30.2 18.9
Agua municipal 0.9 2.3 2.1
Agua pluvial 0.7 0.5 0.5
Agua marina 0.0 0.2 0.2
Otra 0.0 0.0 0.0
Descargas totales de agua por destino (millones m 3) 24.9 32.7 32.9
Agua superficial 18.3 21.1 19.2
Agua subterránea 5.5 9.7 11.8
Agua municipal 0.7 1.0 0.8
Agua marina 0.1 0.2 0.1
Otra 0.3 0.8 1.0
Cemento (millones m3) 3.7 4.2 3.3
Agua superficial 3.2 3.3 2.4
Agua subterránea 0.0 0.1 0.0
Agua municipal 0.2 0.2 0.3
Agua marina 0.1 0.2 0.1
AnálisisOtra
estudiantes UVM Marzo 2016 0.2 0.4 0.5
Concreto premezclado (millones m 3) 0.6 0.7 0.7
 Gestión de residuos 3 2012 2013 2014
Eliminación de residuos peligrosos (ton) 147,185 80,065 104,909
Cemento 134,778 77,125 102,036
Concreto premezclado 1,744 2,477 2,348
Agregados 10,429 325 403
Otros 234 138 122
Disposición de residuos no peligrosos (ton) 689,976 637,145 483,404
Cemento 134,830 238,394 130,507
Concreto premezclado 537,968 386,816 335,402
Agregados 3,776 3,152 11,325
Otros 13,401 8,782 6,171
Volumen de concreto premezclado devuelto del total entregado
% 0.95 1.00 1.27
m3 516,846 525,733 712,152
Agregados secundarios y reciclados usados como sustituto directo de agregados primarios
% 0.33 0.21 0.21
Ton 245,541 194,353 221,676

Gestión de la biodiversidad 2012 2013 2014

Sitios activos con planes de rehabilitación de canteras (%) 91 92 94
Cemento 89 91 86
Agregados 92 93 96
Canteras activas ubicadas en áreas con alta biodiversidad o adyacentes a ellas (#) 94 91 80
Cemento 11 11 10
Agregados 83 80 70
Sitios activos con alto valor en biodiversidad donde se implementan Planes de Acción de Biodiversidad (%) 41 51 55
Cemento 45 64 60
Agregados 41 49 54

Gestión ambiental 2012 2013 2014

4
Sitios que han implementado el Sistema de Gestión Ambiental CEMEX (%) 68 74
Cemento 96 97
Concreto premezclado 65 70
Agregados 73 90
Sitios con certificación ISO 14001 (#)0 586 605 690
Sitios con certificación ISO 14001 (%) 30 32 37
Inversión ambiental (millones de dólares) 139 95 85
Incidentes ambientales significativos- Categoría 1 (#) 1 0 0
Incidentes ambientales moderados - Categoría 2 (#) 52 87 39
Incidentes ambientales menores - Categoría 3 (#) 323 357 313
Casos de incumplimiento ambiental (#) 5 131 97 276
Multas relacionadas (millones de dólares) 2.3 0.7 0.5

Salud y Seguridad 2012 2013 2014

Total de fatalidades 18 21 27
Empleados, total 1 3 4
Cemento 0 1 2
Análisis estudiantes UVM
Concreto premezclado Marzo 2016 1 2 1
Agregados 0 0 0
 Fortalecer las comunidades locales 12 2012 2013 2014
Familias que participan en Patrimonio Hoy (#) 396,845 426,569 470,749
Individuos beneficiados por Patrimonio Hoy (#) 1,921,731 2,063,767 2,274,630
Metros cuadrados construidos por Patrimonio Hoy 3,040,490 3,315,863 3,693,073
Familias que participan en Construapoyo y CPA (#) 95 67,211 73,154
Familias que participan en nuestras iniciativas sociales (#) 13 193 493,780 543,903
13
Individuos beneficiados por nuestros negocios sociales e inclusivos (#) 2,133 2,363,867 2,601,157
14
Individuos beneficiados por nuestras iniciativas sociales (#) 5,690,438 6,331,396 6,937,176

Notas:
[1]
Seguimos trabajando para fortalecer la implementación de nuestro Protocolo de Reporte del Agua. Preverificamos nuestras captaciones de agua con el propósito de verificarlas en un futuro
[2]
Teniendo en cuenta los sitios que utilizan el agua para la producción de agregados (incluido el tamizado en húmedo y lavado de agregados).
[3]
Las cifras históricas de gestión de residuos han sido recalculadas dados los cambios en las regulaciones ambientales locales en algunos países.
[4]
Después de realizar una revisión interna de datos de 2013, hemos ajustado los valores para que reflejen de forma más precisa las operaciones que tienen un SGA implementado.
[5]
El número de casos de no cumplimiento con las políticas ambientales para 2014 ha aumentado debido a cambios en regulaciones locales.
[6]
Una auditoría local de Salud y Seguridad realizada por CEMEX identificó un pequeño número de incidentes incapacitantes que se habían reportado retrospectivamente, principalmente después de
[7]
Los valores de 2014 son los mismos que los de 2013 dado que en 2014 no se realizó la Encuesta de Compromiso.
[8]
En 2013 el Índice de Compromiso de los Empleados (ICE) fue reconfigurado para medir 4 factores: orgullo, compromiso, vocación y satisfacción incluyendo un nuevo índice: el Índice de Habilitación
[9]
Rotación voluntaria.
[10]
Total de empleados incluyendo posiciones ejecutivas y no ejecutivas. Considerando sólo puestos operativos, la cobertura es 65 por ciento.
[11]
Decremento en el 2013 debido al número de sitios activos que fueron considerados.
[12]
Cifras acumuladas.
[13]
Cifra acumulada desde 1998 para Patrimonio Hoy, desde 2005 para Construapoyo y desde 2006 para PCS.
[14]
Cifra acumulada desde 1998.

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 Roadmap Actual
Cemex
Misión: Crear valor realizando y gestionando una cartera global integrada por cemento, concreto,
agregados y negocios relacionados.

Visión: Estar enfocados en la mejora continua de nuestro desempeño operativo.

Objetivos estrategicos
Planeación diseño e Cimentación e Ejecución
implementación impulso Optimización/fortaleci
Pilares miento
1.-Mejora de ROCE 1.-Estrategia VbV(2) 1.-Liderazgo en 1.-Optimizacion de
2.-Mejora del EBITDA 2.-Gestion de eficiencia activos
3.-Cartera de negocios precios 2.-Optimizacion de 2.-Contencion de
3.-Adminitracion del costos variables costos fijos
portafolio 3.- Ventas de activos 3.- Optimización de
fijos capital de trabajo

Proyectos Mejorar ingresos Aumentar la Compartir

productividad conocimiento

ROCE: indicador de rentabilidad que pretende expresar el retorno que el inversor obtiene sobre los capitales
empleados en el negocio

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20
 Roadmapping
Corto Mediano Largo plazo
Mercado Analisis de Detección de Espera ser la
mercado mercados empresa numero
diferentes en uno a nivel
cada país internacional
Producto Detención de Selección de Procesos de
ofertas de valor ofertas de valor negociación
Tecnología Búsqueda de mas Mejorar servicio Creación de
diversidad de de logística concreto
agregados sustentable que
dañe menos al
ecosistema

Recursos Logística de Incentivos a la Tratados de libre

transporte exportación comercio
¿En donde ¿Que camino ¿A donde
estamos ahora? seguiremos? queremos ir?

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 Bibliografía

Estados financieros consolidados

http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/EstadosFinancierosConsolidados
.pdf
Construyendo el futuro
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2008/Sustentabilidad.pdf
Planeación estratégica y desarrollo de negocios
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CemexDay/BusinessStrategyAnd
OutlookPresentationFinalESP.pdf
Inversionistas
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/DatosRelevantes.aspx
Medio ambiente seguridad ambiental y medio ambiente
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2002/Sustentabilidad.pdf

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 Bibliografía

• Informe de desarrollo sustentable

• http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2009/SustentabilidadComplet
o.pdf
• Registro publico de comercio
• http://es.slideshare.net/mobile/cpiris/registro-publico-de-comercio
• Cemex lidera avance del índice regio
• m.eleconomista.mx/taxonomy/term/274
• Estados financieros consolidados
• http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/ESP/statements.html
• http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/EstrategiaSostenibilidad.a
spx
• http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/IndicadoresClaveDesemp
e%C3%B1oObjetivos2020.aspx

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