Evolución de La Banca - 05 - 2018

2018
Mayo
Evolución de la Banca
Privada Ecuatoriana
Mayo 2018
Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19
Publicado el 6 de junio de 2018
Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico
Econ. José De Souza .- Analista Económico
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico
Nicole Granizo.- Asistente Económico
https://datalab.asobanca.org.ec
www.asobanca.org.ec
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon
La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

que supervisa la Superintendencia de Bancos
Bancos Miembros Asobanca:
2
Mayo 2018
Indicadores Financieros
Var. Anual
Valor
Indicador
+10,4% +22,5% +7,8% +17,1%

USD USD USD USD
38.782 Millones
26.034 Millones
28.341 Millones
4.072 Millones
Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio
-3,1 p.p. -0,4 p.p. +2,9 p.p. +0,4 p.p.
23,9% 12,9% 11,9% 1,3%

Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA
+29,8 p.p. +10,5 p.p. -0,4 p.p. -1,8p.p.
218% 127% 3,2% 19,3%

Vulnerabilidad del
Cobertura Eficiencia Morosidad Patrimonio
+11,1 p.p. +6,7 p.p. -4,2 p.p. +4,2 p.p.
89,8% 137% 63,1% 36,9%

Intermediación Participación Crédito Participación
Financiera Calidad de Activos al Sector Productivo Crédito al Consumo
Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación
3
Mayo 2018
Principales Cuentas
Al cierre de mayo de 2018, el total de activos de zó un saldo de USD 4.072 millones, lo que marcó
los bancos privados decrecieron en 0,9% con una variación anual de 17,1%.
respecto a abril. De igual manera, los pasivos
registraron, de forma mensual, una disminu- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
ción de 1,1%. El saldo de los activos y pasivos se anual de 21,5%, mientras que la cuenta de gastos
ubicó en USD 38.782 millones y USD 34.504 creció en 18,2%. Finalmente, la utilidad neta,
millones, respectivamente; esto significó un descontando impuestos y beneficios de ley,
crecimiento anual de 10,4% y 9,5%, para cada contabilizó USD 206 millones, frente a los USD
uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcan- 132 millones de mayo de 2017.
Principales Cuentas1
Variación Variación
may-17 dic-17 abr-18 may-18
Mensual Anual
Total Activos 35.125 38.975 39.119 38.782 -0,9% 10,4%
Contingentes 6.417 9.137 10.047 10.885 8,3% 69,6%
Total Pasivos 31.515 34.757 34.882 34.504 -1,1% 9,5%
Patrimonio2 3.479 4.218 4.084 4.072 -0,3% 17,1%
Ingresos 1.485 4.055 1.426 1.805 - 21,5%
Gastos3 1.353 3.659 1.272 1.599 - 18,2%
Utilidad Neta4 132 396 154 206 - 56,2%
Activos
El total de activos, al cierre de mayo de 2018, creció en 10,4%. Mensualmente, este rubro
alcanzó un saldo acumulado de USD 38.782 decreció en 0,9%, frente a abril. En términos
millones, contrastando a lo obtenido en mayo anuales se registró un crecimiento absoluto por
de 2017 donde el rubro alcanzó USD 35.125 USD 3.656 millones.
millones. En términos anuales, esta cuenta
20% 40.000
15% 10,8% 38.782

38.000
10,4%
10%
Millones de USD
36.000
4,9%
5%
35.125
34.000
0%
32.307
-1,5%
32.000
-5%
31.710
-10% 30.000
may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18 may-18
Variación anual (%) Activos
Notas: 3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.

1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que
2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas no se presenta la variación mensual de las mismas.
4
Mayo 2018
Inversiones
Al cierre de mayo, la cuenta de inversiones nos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 3.761 millones que 12,8%, esto significó USD 553 millones menos en
comparado a abril, disminuyó en 1,5%. En térmi- esta cuenta.
40% 5.000
4.314 4.500
20%
19,5%
3.874 3.761 4.000
Millones de USD
3.609
0%
-12,8% 3.500
-11,4%
-20% -6,8%
3.000
-40% 2.500
Variación anual (%) Inversiones
Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del Siste- 19 millones. La participación de los fondos dispo-
ma Bancario Privado del Ecuador registraron nibles en el exterior respecto al total de la cuenta
un decrecimiento mensual de 13,2%. En térmi- de activos, pasó de 2,6% a 2,3% entre mayo de
nos anuales, se registró una variación de -2,1%, 2017 y mayo de 2018.
es decir, una disminución en el saldo por USD
60% 2.000
40% 1.800
20% 1.600
19,6%
Millones de USD
0% 1.400
-2,1%
-11,2% 1.325
-20% 1.200
-31,2%
1.108
-40% 1.000
911 892
-60% 800
Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior
5
Mayo 2018
Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio más la utilidad neta monio registró un incremento de 18,5%, lo que
del Sistema Bancario Privado a mayo de 2018 implicó un crecimiento anual en el saldo de USD
tuvo un saldo acumulado de USD 4.278 millo- 667 millones que significa mayor solvencia para
nes. Así, la variación mensual fue 1,0% con la Banca.
respecto a abril. En términos anuales, el patri-
25% 4.500
4.278
4.300
20% 4.100
18,5%
3.900
3.611
Millones de USD
15% 3.700
3.500
3.319
10% 3.200 8,8% 3.300
3.100
5% 3,7% 2.900
6,7%
2.700
0% 2.500
Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta
Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.604 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 13,6%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de abril de otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
2018, contabilizó un valor total de USD 4.029 sumó USD 776 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 42,4% en relación a abril de 2017.
de 17,8%. El Patrimonio Técnico Primario, por su
4.500
4.029
4.000
3.500 3.421
3.169 3.604
3.000 3.174
Millones de USD
3.035
2.500
2.000
1.500
1.000 776
420 545
500
0
abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 abr-18
Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario
Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de mayo de 2018.
6
Mayo 2018
Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Al cierre de abril de 2018, la relación entre el del Código Orgánico Monetario y Financiero
Patrimonio Técnico y la suma ponderada por que exige una relación no inferior al 9%. En
riesgo de sus activos y contingentes de la términos absolutos, este excedente representó
banca fue de 12,9%; es decir, que se mantiene USD 1.222 millones. Por lo tanto, se evidencia
un excedente de 3,9 puntos porcentuales que la Banca Privada mantiene la solidez patri-
respecto al mínimo establecido en el Art. 190 monial a través de esta relación.
1.222
1.117
913 1.171
2.807
2.167 2.304
1.998
abr-15 abr-16 abr-17 abr-18
Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico
Notas:
No existe información disponible para el mes de mayo de 2018 para la composición del patrimonio técnico bancario.
Tasas de Interés - Junio 2018

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima
28,50
26,91
25,50
23,78
23,50
20,10
17,30
17,30
16,65
16,59
11,83
11,83
11,83
11,33
10,43
10,38
10,19
10,21
10,21
9,82
9,64
9,48
9,50
9,33
9,33
9,33
8,00
7,93
7,33
7,31
4,99
4,88
Productivo Empresarial
Comercial Prioritario PYMES

Comercial Prioritario
Comercial Prioritario
Inversión Pública
Vivienda de Interés Público
Consumo Ordinario
Productivo PYMES
Microcrédito Minorista
Comercial Ordinario
Consumo Prioritario
Inmobiliario
Productivo Corporativo
Educativo
Microcrédito de Acumulación
Microcrédito de Acumulación
Empresarial
Corporativo
Ampliada
Simple
7
Mayo 2018
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en saldo cerró a mayo de 2018 en USD 28.341 millo-
USD 26.034 millones al cierre de mayo de 2018, nes, es decir un crecimiento de 7,8% con respec-
esta cifra representó un aumento mensual de to al mismo mes del año anterior. Anualmente,
1,5%. En términos anuales, la cartera bruta los depósitos monetarios, de ahorro y plazo
creció en 22,5%. Los depósitos totales decrecie- variaron en -1,4%, 5,0% y 21,8%, respectivamente.
ron 114 millones en relación al mes anterior y su
Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Var. Mensual Variación Variación
may-17 dic-17 abr-18 may-18 Var. Anual Abs.
Abs. Mensual Anual
2
Total Cartera Bruta 21.256 24.601 25.640 26.034 393 1,5% 4.777 22,5%
Total Depósitos3 26.293 28.565 28.455 28.341 -114 -0,4% 2.048 7,8%
Depósitos Monetarios 10.014 10.468 9.714 9.875 161 1,7% -139 -1,4%
Depósitos de Ahorro 8.102 8.659 8.749 8.504 -245 -2,8% 401 5,0%
Depósitos a Plazo 8.177 9.439 9.993 9.963 -30 -0,3% 1.785 21,8%
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró presentados significaron USD 114 millones
mayo de 2018 en USD 28.341 millones, lo que menos mensualmente y USD 2.048 millones
significó una variación mensual de -0,4% y un más anualmente.
crecimiento anual de 7,8%. Los porcentajes
20% 30.000
15% 29.000
28.341 28.000
10% 12,2%
27.000
Millones de USD
5% 7,8%
2,8%
26.293 26.000
0%
-3,0% 25.000
-5% 24.171
24.000
-10% 23.434 23.000
-15% 22.000
Variación anual (%) Total Depósitos
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva.
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
8
Mayo 2018
Depósitos
Para el cierre de mayo de 2018, el saldo de las mayo 2018, representaron el 35% del total de los
captaciones a plazo se ubicó en USD 9.963 depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon
millones constituyendo el 35% del total de USD 8.504 millones a mayo de 2018 y represen-
depósitos. Por otra parte, los depósitos mone- taron el 30% de las captaciones.
tarios que contabilizaron USD 9.875 millones a
Participación de los Depósitos Composición de las

35.000 Bancarios Captaciones
30.000
Millones de USD
25.000
9.963
8.177
8.606 7.672 7.893
8.714 6.969 7.750
20.000
8.504
8.102
15.000
35% 35%
10.000
10.014
9.875
5.000
0 30%
may-15 nov-15 may-16 nov-16 may-17 nov-17 may-18
Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo
Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes creció en 1,7% 9.875 millones. Anualmente, los depósitos
con respecto a abril. De esta manera, el saldo monetarios decrecieron en 1,4% equivalente a
de las captaciones monetarias se ubicó en USD USD 139 millones.
40% 11.000
30% 10.500
10.014
10.000
20%
9.875 9.500
Millones de USD
10% 14,9%
9.000
0%
8.500
8.606 8.714 -1,4%
-10% -2,6% 1,3%
8.000
-20% 7.500
-30% 7.000
Variación anual (%) Depósitos Monetarios
9
Mayo 2018
Depósitos de Ahorro
Al cierre de mayo de 2018, los depósitos de acumulado, al cierre de mayo alcanzó los USD
ahorro decrecieron de manera mensual en 8.504 millones que resulta en una variación
2,8%, este porcentaje significó una disminución anual de 5,0% en comparación a la registrada en
en las captaciones destinadas al ahorro por mayo 2017 de 16,3%.
USD 245 millones. De esta manera, el saldo
20% 9.000
16,3%
15% 8.500
8.102 8.504
10%
7.672 8.000
5,0%
Millones de USD
5% 2,5%
7.500
0%
7.000
-5% 6.969
-10% 6.500
-9,2%
-15% 6.000
Variación anual (%) Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de los depósitos a plazo registraron un crecimiento
mayo de 2018 decrecieron mensualmente en anual de 21,8%. En términos anuales, las capta-
0,3%. De esta manera, el saldo acumulado, al ciones a plazo aumentaron su saldo en USD
cierre de mayo contabilizó USD 9.963 millones, 1.785 millones.
un crecimiento anual de 21,8%. Hace un año,
25% 10.500
21,8%
20% 10.000
9.963
15% 9.500
Millones de USD
10% 9,7% 9.000

5,5%
5% 8.500
8.177
0% 8.000
-1,8%
-5% 7.893 7.500
7.750
-10% 7.000
Variación anual (%) Depósitos a Plazo
10
Mayo 2018
Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de mayo de captaciones de más de 361 días fueron el menor
2018, registraron un saldo de USD 9.963 millo- componente contabilizando el 3% del saldo
nes. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el total. Anualmente, los depósitos a plazo de 1 a 30
principal componente con el 32% del saldo días fueron los que experimentaron la mayor
total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 reducción en su participación al pasar de 25% a
días y de 181 a 360 días tuvieron una participa- 20%.
ción de 26%, 20% y 19%, respectivamente. Las
33%
32% 32%
28%
25% 26%
25%
23%
20%
19%
15% 15%
2% 3%
2%
De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días
may-16 may-17 may-18
Destino del Crédito

Al cierre de mayo, el saldo de la cartera bruta destinado a sectores productivos, vivienda y
otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor microempresa se ubica en 63% del total. Por otro
de USD 26.034 millones. Del total de financia- lado, el crédito destinado al consumo y educa-
miento otorgado, USD 16.421 millones fueron ción fue de 37% del total que equivale a un saldo
destinados al crédito a la producción. El crédito de USD 9.613 millones.
1 Crédito al Consumo y Educación

Destino de la Cartera Bruta
Total Crédito a la Producción
Tipo de Crédito Saldo Composición
Crédito Comercial/Productivo 12.644 49%

36% 35% 33% 37%
Crédito a la Vivienda 2.174 8%
Crédito a la Microempresa 1.603 6%
Total Crédito a la Producción 16.421 63%

64% 65% 67% 63%
Crédito al Consumo y
9.613 37%
Educación
Total Cartera Bruta 26.034 100% may-2015 may-2016 may-2017 may-2018
Notas:
1. En millones de USD
11
Mayo 2018
Cartera Bruta
Al cierre de mayo, la cartera bruta registró un significó USD 4.777 millones más en créditos. En
saldo de USD 26.034 millones equivalente a un comparación, en mayo de 2017 la cartera bruta
crecimiento mensual de 1,5%. De manera experimentó un crecimiento anual de 14,6%.
anual, la cartera bruta creció en 22,5%, lo que
30% 27.000
26.034
25% 26.000
20% 25.000
22,5%
14,6% 24.000
15%
11,2%
Millones de USD
23.000
10%
22.000
5% 21.256
21.000
0%
20.000
-5% 20.117
18.540 19.000
-10% -7,8% 18.000
-15% 17.000
Variación anual (%) Cartera Bruta
Créditos - Comercial por Vencer

El saldo en la cartera comercial por vencer vencer, en términos anuales, registró un aumen-
alcanzó los USD 12.504 millones al cierre de to de 18,1%, lo que significó un aumento anual
mayo de 2018. Con respecto a abril hubo una en el saldo por USD 1.917 millones.
variación de 1,6%. La cartera comercial por
30% 13.000
12.504
25% 12.500
20,8%
20% 12.000
18,1%
11.500
15%
Millones de USD
11.000
10% 9,1%
10.500
5% 10.587
10.000
9.654
0%
9.500
-5% 8.764 9.000
-10% 8.500
-9,2%
-15% 8.000
Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.
12
Mayo 2018
Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del les, se contabilizó un crecimiento de 42,3%, lo
segmento de consumo cerró en mayo de 2018 que representa USD 2.579 millones más en el
en USD 8.680 millones. Esto implicó un creci- saldo de la cartera de consumo en relación al
miento mensual por 2,2%. En términos anua- año anterior.
50% 42,3% 9.000
40% 8.500
8.680
8.000
30%
7.500
Millones de USD
20%
13,6%
7.000
10% 7,1%
6.500
0%
6.331 6.000
6.101
-10% 5.370
5.500
-20% -15,2% 5.000

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer
Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del términos anuales, este segmento tuvo un creci-
segmento de vivienda al cierre de mayo de miento de 5,5%, que en términos absolutos
2018, se ubicó en USD 2.100 millones. Esto signi- significó un crecimiento de USD 109 millones.
ficó un crecimiento mensual por 0,3%. En
16% 2.200
2.100
14% 1.991
13,6% 2.000
12% 11,3%
1.789
10%
Millones de USD
1.800
8%
8,3%
1.652 1.600
6%
5,5%
4%
1.400
2%
0% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
13
Mayo 2018
Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de mayo de 2018, la cartera por vencer crecimiento de 7,6% que, en términos absolutos,
del microcrédito contabilizó un saldo de USD significó USD 107 millones más de saldo de
1.517 millones. Existió un crecimiento mensual cartera en relación a mayo de 2017.
de 0,6% y en términos anuales, se evidenció un
15% 13,0% 1.550

1.517
1.500
10%
7,6%
1.450
5,9%
Millones de USD
5%
1.400
1.373 1.410
1.350
0%
1.300
-5%
1.250
1.248
-10% -9,1% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a saldo acumulado de USD 1.802 millones, mien-
través de la relación entre las provisiones de tras que la cartera improductiva fue de USD 827
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó millones por lo tanto, en mayo el nivel de provi-
al cierre de mayo de 2018 una relación de 2,2 siones de cartera fue superior en USD 975 millo-
veces. El total de provisiones contabilizó un nes al saldo de cartera improductiva.
2.000
1.802
1.800
1.437
1.600
1.301 1.339
1.400
Millones de USD
1.200
966
1.000 827
764
800 737
600
400
200
0
Cartera Improductiva Provisiones de Cartera
14
Mayo 2018
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada segmentos cerró en mayo en 1,1% para el
al cierre de mayo de 2018, se ubicó en 3,2%. De segmento comercial, 5,5% en consumo, 3,4% en
esta manera, la morosidad decreció en 0,4 p.p. vivienda, 5,3% en microcrédito y 6,5% en el edu-
en relación al año anterior. La morosidad por cativo.
12%
10%
8%
Educativo; 6,48%
6% Consumo; 5,45%
Microcrédito; 5,31%
4% Vivienda; 3,43%
Morosidad Total; 3,18%
2%
Comercial; 1,10%
0%
Notas:
En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.
Estructura Improductiva del Crédito1
Variación Variación
may-17 dic-17 abr-18 may-18
Mensual % Anual %
Comercial 145,0 118,3 144,5 139,6 -3,4% -3,7%
Consumo 432,7 448,3 492,8 499,9 1,5% 15,6%

Vivienda 66,7 61,3 72,4 74,6 2,9% 11,8%
Microcrédito 93,0 79,3 86,5 85,1 -1,6% -8,5%
Educativo 26,8 20,7 25,6 28,0 9,7% 4,6%

Cartera Improductiva 764,1 727,9 821,8 827,3 0,7% 8,3%
Variación
Variación
Morosidad may-17 dic-17 abr-18 may-18 Mensual
Anual P.P.
P.P.
Comercial 1,35% 1,01% 1,16% 1,10% -0,06 -0,25
Consumo 6,62% 5,21% 5,48% 5,45% -0,04 -1,18
Vivienda 3,24% 2,78% 3,35% 3,43% 0,08 0,19

Microcrédito 6,19% 4,99% 5,42% 5,31% -0,11 -0,88
Educativo 6,24% 4,79% 5,88% 6,48% 0,59 0,24

Morosidad Total 3,59% 2,96% 3,21% 3,18% -0,03 -0,42
Nota
1. En millones de USD
15
Mayo 2018
Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto finan- rativos. Al cierre de mayo de 2018 esta relación
ciero y los gastos de operación. Cuando este marcó el 126,8%.
130% 126,8%
119,8%
120% 116,3%
110%
106,0%
100%
90%
Grado de Absorción del Margen Financiero
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la porcentuales con relación al mismo mes del año
relación entre los fondos disponibles y el total anterior. Este indicador demuestra que la Banca
de depósitos a corto plazo fue de 23,9% para mantiene un nivel adecuado de cobertura en
mayo de 2018; este ratio decreció en 3,1 puntos cuanto a liquidez.
35%
30% 27,0%
30,2%
25%
23,9%
22,9%
20%
15%
may-15 may-16 may-17 may-18
Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo
16
Mayo 2018
Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de mayo de 2018, la rentabilidad relación al año anterior. En términos de retorno
de la Banca Privada, medida como el ratio con respecto a los activos (ROA), fue de 1,3%
entre la utilidad y el patrimonio promedio mientras que para el mismo mes del año ante-
(ROE), fue de 11,9%. De esta manera, la rentabili- rior fue 0,9%.
dad fue mayor en 2,9 puntos porcentuales en
15%
11,9%
10,2%
9,0%
10%
5% 6,0%
0%
ROE
Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la sentido, a mayo de 2018 la estructura de los
relación entre los activos productivos y los pasi- activos productivos y pasivos con costo fue de
vos con costo, expresan la facilidad con la que la 137,2% mientras que para mayo del anterior año
banca puede responder a los costos financieros fue menor en 6,7 puntos porcentuales.
de aquellas obligaciones contraídas. En este
150%
138,6%
140% 137,2%
130,4% 130,5%
130%
120%
110%
100%
Activos Productivos / Pasivos con Costo
17
Mayo 2018
Solvencia
Según la última información disponible, la por lo menos del 9%. Este indicador decreció de
relación entre el patrimonio técnico constitui- manera anual en 0,4 puntos porcentuales. Este
do y total de activos ponderados por riesgo, al indicador evidencia la Solvencia Patrimonial de
cierre de abril de 2018, llegó a 12,9%, superando la Banca Ecuatoriana.
el requerimiento legal que esta proporción sea
15%
14,3%
14% 13,4%
12,8% 12,9%
13%
12%
11%
10%
9%
abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 abr-18
Patrimonio Técnico Constituído/Total Activos PPR
Activos por Bancos

Mayo 2018 - en Millones de USD
10.428
5.288
4.357
4.112
3.360
3.148
1.843
1.683
740
725
817
596
442
332
174
105
173
191
68
59
37
53
33
18
Pacifico
Solidario
D-Miro
Procredit
Internacional
Pichincha
Capital
Loja
Citibank
Diners Club
Amazonas
Bolivariano
Codesarrollo
Visionfund
Produbanco
Com. De Manabi
Guayaquil
Litoral
Austro
BGR
Machala
Finca
Delbank
Coopnacional
Bancos Grandes Bancos Medianos Bancos Pequeños
18
Mayo 2018
Resumen Sistema Bancario

Indicadores generales
Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas may-17 dic-17 abr-18 may-18 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 35.125 38.975 39.119 38.782 -0,9% -337 10,4% 3.656
Contingentes 6.417 9.137 10.047 10.885 8,3% 839 69,6% 4.468

Total Pasivos 31.515 34.757 34.882 34.504 -1,1% -378 9,5% 2.989
Patrimonio 3.479 4.218 4.084 4.072 -0,3% -11 17,1% 593

Ingresos 1.485 4.055 1.426 1.805 - - 21,5% 320
Gastos 1.353 3.659 1.272 1.599 - - 18,2% 246

Utilidad Neta 132 396 154 206 - - 56,2% 74
Var.
Principales Cuentas Var. Var. Anual Var. Anual
may-17 dic-17 abr-18 may-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Activos 30.119 33.523 33.685 33.494 -0,6% -190 11,2% 3.375
Contingentes 5.295 7.760 8.505 9.293 9,3% 789 75,5% 3.999

Total Pasivos 27.088 29.933 30.066 29.847 -0,7% -218 10,2% 2.759
Patrimonio 3.031 3.590 3.619 3.647 0,8% 28 20,3% 616

Ingresos 1.270 3.495 1.220 1.543 - - 21,5% 273
Gastos 1.161 3.169 1.094 1.378 - - 18,7% 217
Utilidad Neta 109 326 125 165 - - 51,3% 56
Var.
Var. Var. Anual Var. Anual
Créditos y Depósitos may-17 dic-17 abr-18 may-18 Mensual
Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 21.256 24.601 25.640 26.034 1,5% 393 22,5% 4.777
Total Depósitos 26.293 28.565 28.455 28.341 -0,4% -114 7,8% 2.048
Depósitos Monetarios 10.014 10.468 9.714 9.875 1,7% 161 -1,4% -139
Depósitos de Ahorro 8.102 8.659 8.749 8.504 -2,8% -245 5,0% 401
Depósitos a Plazo 8.177 9.439 9.993 9.963 -0,3% -30 21,8% 1.785
Cartera Improductiva 764 728 822 827 0,7% 5 8,3% 63
Morosidad Total 3,59% 2,96% 3,21% 3,18% -0,03% -0,42%
Var.
Créditos y Depósitos Var. Var. Anual Var. Anual
may-17 dic-17 abr-18 may-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 18.229 21.127 22.016 22.342 1,5% 326 22,6% 4.113
Total Depósitos 23.213 25.161 25.011 25.012 0,0% 1 7,7% 1.799
Depósitos Monetarios 8.686 8.945 8.322 8.531 2,5% 209 -1,8% -155
Depósitos de Ahorro 7.333 7.793 7.843 7.643 -2,5% -200 4,2% 310
Depósitos a Plazo 7.194 8.422 8.846 8.837 -0,1% -8 22,9% 1.644
Cartera Improductiva 650 620 697 701 0,5% 3 7,7% 50
Morosidad Total 3,57% 2,93% 3,17% 3,14% -0,03% -0,43%
19
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Evolución de La Banca - 05 - 2018

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Evolución de La Banca - 05 - 2018

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2018

Publicado el 6 de junio de 2018

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

Bancos Miembros Asobanca:

+10,4% +22,5% +7,8% +17,1%

Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio

-3,1 p.p. -0,4 p.p. +2,9 p.p. +0,4 p.p.

23,9% 12,9% 11,9% 1,3%

+29,8 p.p. +10,5 p.p. -0,4 p.p. -1,8p.p.

218% 127% 3,2% 19,3%

+11,1 p.p. +6,7 p.p. -4,2 p.p. +4,2 p.p.

89,8% 137% 63,1% 36,9%

15% 10,8% 38.782

Variación anual (%) Activos

Notas: 3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.

Variación anual (%) Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior

Patrimonio + Utilidad Neta

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta

Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario

Composición del Patrimonio Técnico Bancario

abr-15 abr-16 abr-17 abr-18

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Tasas de Interés - Junio 2018

Comercial Prioritario PYMES

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

-10% 23.434 23.000

Variación anual (%) Total Depósitos

Participación de los Depósitos Composición de las

8.714 6.969 7.750

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

10% 9,7% 9.000

Variación anual (%) Depósitos a Plazo

Depósitos a Plazo - Composición

may-16 may-17 may-18

Destino del Crédito

1 Crédito al Consumo y Educación

Crédito Comercial/Productivo 12.644 49%

Crédito a la Microempresa 1.603 6%

Total Crédito a la Producción 16.421 63%

Total Cartera Bruta 26.034 100% may-2015 may-2016 may-2017 may-2018

Variación anual (%) Cartera Bruta

Créditos - Comercial por Vencer

Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer

Créditos - Consumo por Vencer

50% 42,3% 9.000

-20% -15,2% 5.000

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer

Créditos - Vivienda por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer

Créditos - Microcrédito por Vencer

15% 13,0% 1.550

Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer

Estructura Improductiva del Crédito1

Comercial 145,0 118,3 144,5 139,6 -3,4% -3,7%

Consumo 432,7 448,3 492,8 499,9 1,5% 15,6%

Educativo 26,8 20,7 25,6 28,0 9,7% 4,6%

Consumo 6,62% 5,21% 5,48% 5,45% -0,04 -1,18

Vivienda 3,24% 2,78% 3,35% 3,43% 0,08 0,19

Educativo 6,24% 4,79% 5,88% 6,48% 0,59 0,24