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5-Presentación Dr. Solleiro 7082017
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5-Presentación Dr. Solleiro 7082017
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Importancia
de la industria
automotriz y su cadena de valor
José Luis Solleiro
Agosto de 2017
Una industria muy relevante (Proméxico 2016)
• Aporta
más
de
3%
del
Producto
Interno
Bruto
(PIB)
nacional
• 18%
del
PIB
manufacturero
• Genera
divisas
por
más
de
52,000
millones
de
dólares
al
año,
• Alrededor
de
900,000
empleos
directos
en
todo
el
país.
• México
es
el
sépRmo
productor
y
el
cuarto
exportador
de
vehículos
ligeros
a
nivel
global.
• Se
han
inverRdo
más
de
21,000
millones
de
dólares,
que
se
han
traducido
en
el
inicio
de
operaciones
de
seis
nuevas
plantas
de
ensamble
de
vehículos
y
motores,
la
ampliación
de
la
capacidad
de
producción
de
cinco
plantas
y
la
atracción
de
un
mayor
número
de
proveedores
directos
en
torno
a
los
nuevos
desarrollos.
Vehículos
pesados
• Hace
10
años,
México
fabricaba
17%
de
los
vehículos
pesados
de
la
región
TLCAN;
hoy
el
país
produce
35%
y
la
industria
se
ha
consolidado
• Con
11
plantas
en
ocho
enRdades
del
país,
las
empresas
que
integran
la
Asociación
Nacional
de
Productores
de
Autobuses,
Camiones
y
Tractocamiones
(ANPACT),
son
responsables
de
• 25,000
empleos
directos
y
generan
más
de
5%
del
Producto
Interno
Bruto
(PIB)
manufacturero.
190,978
unidades
producidas
en
2015
• Los
camiones
que
se
uRlizan
para
distribuir
56%
de
la
carga
que
se
transporta
en
todo
el
país,
transportar
83%
de
la
carga
terrestre
de
los
bienes
que
se
comercializan
en
México.
• Ensamblan
los
autobuses
en
los
que
se
transporta
a
más
de
98%
del
pasaje
terrestre
en
el
país.
Autopartes
• En
los
úlRmos
cinco
años,
el
sector
ha
alcanzado
cifras
récord
tanto
en
producción
(82,000
millones
de
dólares
anuales)
como
en
exportaciones
(65,000
millones
de
dólares
anuales).
• México
es
el
sexto
productor
más
grande
del
mundo
• Resultado
de
una
combinación
de
factores:
la
apertura
de
nuevas
plantas
de
manufactura,
la
localización
geográfica
del
país
y
el
crecimiento
de
la
industria
en
Estados
Unidos,
el
principal
desRno
de
las
exportaciones
mexicanas
de
autopartes.
• Con
base
en
los
pronósRcos
de
manufactura
de
autos
ligeros
en
la
región
del
TLCAN,
se
prevé
que
para
2020
la
producción
de
autopartes
• en
México
alcanzará
un
valor
de
100,000
millones
de
dólares,
(cuarto
lugar
mundial
de
producción)
Indicadores
globales
2015
(Proméxico,
2016)
Indicadores
de
México
2015
Armadoras
en
México
Vehículos
pesados
La
industria
automotriz
en
el
Estado
de
México
Tercer
lugar
nacional
industria
de
automotriz
y
autopartes
(10%
del
total
del
valor
de
la
industria
nacional)
Generación
de
más
de
130
mil
empleos
en
la
enRdad
(45
mil
empleos
directos
y
el
resto
de
empleos
indirectos)
Nueve
armadoras:
General
Motors
BMW
Chrysler
Ford
Volvo
Peugeot
Daimler
Autos
Mastrega
Nissan
Fuente:
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
del
Estado
de
México
Diversificación
de
acRvidades:
Ejemplo
General
Motors
Complejo
de
Manufactura
-‐
Fundición
de
aluminio
1965
(Toluca)
(monoblocks
y
cabezas)
motores
Centro Regional de Ingeniería – Diseño de componentes para
1995 (Toluca) los vehículos GM de más de 20
plantas en el mundo
Servicio Postventa – 1996 Almacén de reparto de
(Toluca) refacciones para México,
Centroamérica y el Caribe
Da soporte a los distribuidores y
clientes finales
Comercializa las autopartes
propias de GM : GM PARTS y
ACDELCO
Producción desRnada principalmente a la exportación: 8 de cada 10
vehículos van a mercados internacionales.
De la producción para exportación 54% son camiones y 46% automóviles
Producción para mercado interno:
54% Tractocamiones
23% camiones ligeros
22% automóviles
1% autobuses
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México
Posicionamiento de México en el sector: Posicionamiento de México respecto a las tendencias globales
El
posicionamiento
compeRRvo
de
México
en
la
industria
se
encuentra
basado
en
un
alto
mercado
potencial
y
un
bajo
nivel
de
costos…
(INDRA
ConsulRng,
2014)
Posicionamiento
de
México
ante
los
principales
factores
de
atracción
de
inversión
Existen
tres
factores
principales
que
permiten
atraer
inversión
por
parte
Mercado:
México
cuenta
con
un
alto
mercado
potencial
para
el
desarrollo
de
la
industria
automotriz,
basado
en
los
siguientes
factores:
• Alto
crecimiento
poblacional
en
México:
Para
2050
se
prevé
un
aumento
en
la
población
del
país,
llegando
a
142
millones
de
habitantes,
así
como
un
PIB
per
cápita
de
$63,149.00
lo
que
demuestra
un
aumento
en
población
y
riqueza
en
general
• Bajo
nivel
de
penetración
en
el
mercado:
En
la
actualidad
México
es
un
país
con
un
bajo
nivel
de
penetración
de
automóviles,
teniendo
una
canRdad
de
273
vehículos
por
cada
1000
habitantes,
indicando
ser
un
mercado
de
baja
saturación
• Cercanía
con
el
mercado
norteamericano:
La
cercanía
geográfica
con
EUA,
uno
de
los
mercados
automotrices
más
grandes
del
mundo,
hace
de
México
una
posición
estratégica
para
acaparar
un
gran
potencial
de
mercado
Costos:
México
cuenta
con
un
nivel
de
costos
bajos
para
la
industria
automotriz,
basado
en
los
siguientes
factores
• Costo
de
materias
primas:
México
es
un
país
líder
en
niveles
de
costos
del
aluminio,
sin
embargo
en
otras
materias
primas
manRene
un
nivel
proporcional
a
la
media
internacional
• Costo
de
mano
de
obra:
México
manRene
el
nivel
de
costo
de
mano
de
obra
más
bajo
en
todo
el
NAFTA,
así
como
un
índice
en
producRvidad
solo
superado
en
todo
el
mundo
por
China,
India
y
la
República
Checa
• Costo
logísRco:
El
posicionamiento
geográfico
que
Rene
el
país,
hace
de
México
líder
en
la
distribución
de
automóviles,
no
solo
hacia
Norteamérica,
si
no
al
conRnente
en
general
CompeRRvidad
tecnológica:
México
presenta
un
fuerte
rezago
en
compeRRvidad
tecnológica
basado
en
los
siguientes
factores:
• Recursos
humanos:
México
se
encuentra
rezagado
en
la
producRvidad
y
calidad
del
recurso
humano
dedicado
a
tecnología
• Infraestructura:
México
manRene
un
déficit
en
la
infraestructura
para
el
desarrollo
tecnológico
,
especialmente
debido
por
la
falta
de
inversión
por
parte
de
la
iniciaRva
privada
y
el
gobierno
…
sin
embargo
esto
se
ve
menguado
por
un
fuerte
rezago
en
cuesRón
a
compeRRvidad
tecnológica,
principal
razón
que
lo
manRene
alejado
de
los
principales
países
productores
Resumen
de
problemas
• Dependencia
tecnológica
• Baja
integración
nacional:
un
alto
porcentaje
de
los
componentes
se
importan
• Concentración
en
esquemas
de
maquila
• Ausencia
de
capacidades
en
temas
clave
asociados
a
herramentales
(moldes,
troqueles,
punzones,
etc.),
diseño
de
partes,
definición
de
proyectos
de
desarrollo
tecnológico
• Falta
de
cerRficación
de
proveedores
• Capital
humano
con
carencias
en
cuanto
a
competencias
técnicas
para
adopción
de
innovaciones
y
competencias
genéricas
Una
industria
que
se
compacta
• Pocos
proveedores
y
centros
únicos
de
manufactura
especializados
comercializando
en
el
mercado
internacional
• Alto
grado
de
automaRzación
de
los
sistemas
de
producción
flexible,
lo
que
hace
necesaria
la
mano
de
obra
calificada.
• Proveedores
de
autopartes
con
una
acRtud
más
proacRva
en
el
diseño,
ingeniería
e
innovación,
es
decir,
existe
una
tendencia
a
una
mayor
cooperación
con
las
armadoras.
• Instalación
de
fabricantes
de
autopartes
en
lugares
cercanos
a
los
centros
de
ensamble,
creando
parques
industriales
automotrices
y
fortaleciendo
el
vínculo
proveedor-‐manufacturero.
• Subcontratación
de
acRvidades,
outsourcing,
por
parte
de
la
armadora,
concentrándose
en
el
ensamblado
y
comercialización
de
vehículos.
• Eliminación
de
barreras
intrarregionales
de
los
bloques
comerciales
de
Norteamérica,
Europa
y
Asia-‐Pacífico.
• ParRcipación
creciente
de
los
gobiernos
en
la
industria
automotriz,
apoyando
los
programas
de
reconversión
industrial
por
la
importancia
que
representa
esa
industria
para
la
economía
Redes
de
proveeduría
• Un
vehículo
está
hecho
por
más
de
15,000
partes
• El
requisito
de
contar
con
redes
efecRvas
de
proveeduría.
• Muchas
de
esas
autopartes
no
las
producen
las
armadoras
“in
house”.
• Su
producción
secuenciada
o
directa
la
llevan
a
cabo
empresas
proveedoras
y
subsidiarias.
• La
heterogeneidad
de
estas
empresas
es
muy
alta
tanto
en
tamaño
como
en
volumen
de
producción
En México los agrupamientos de autopartes están dominados por empresas
extranjeras
AcRvidades
de
la
cadena
de
valor
• El
diseño
del
producto
• El
proceso
de
• La
construcción
de
producción
se
desglosa
plantas
productoras
en
disRntas
acRvidades:
• La
adquisición
de
– Producción
de
motores;
tecnologías
y
– Estampados;
– Soldaduras,
• La
operación
del
– Pintura
y
acabados
y
proceso
de
– Ensamble
final.
manufactura
La
cadena
de
valor
de
la
industria
Tier 3 Tier 2 Tier 1 OEM
• Proveedores de • Proveedores de • Proveedores de • Diseño
materias primas partes para partes y sistemas • Manejo de
• No hay gran empresas Tier 1 • Relación fuerte con proveedores
complejidad en • Alta calidad en pocas OEM • Ensamblaje
transformación manufactura • Comercialización
• CerRficaciones
requeridad
Criterios
para
ser
parte:
1)
calidad
del
producto,
2)
puntualidad
en
la
entrega,
3)
mejor
precio,
4)
mayor
facilidad
para
adaptarse
a
los
modos
de
operar
de
la
empresa
y
5)
mayores
niveles
de
integración
Hay$ una$ fuerte$ interconexión$ con$ el$ resto$ de$ los$ sectores$ económicos$ tanto$
primarios$como$terciarios,$lo$que$conlleva$tanto$la$demanda$de$materias$primas$y$
componentes$intermediarios$como$de$servicios$financieros,$transportes,$software$y$
muchos$otros$servicios$dentro$de$una$economía$nacional.$
$
$
1.#Ensambladora#
Automotriz#
(OEM)
2.#Estampados,#
Transmisiones,#
Motores,#
Módulos#(T1)
3.#Componentes#
del#Chasis,#del# 4.#Asientos,#
frenos,# arneses,#
motor#y#de#la#
partes#eléctricas.#
transmisión#(T1,#
(T1,#T2,#T3)
T2)
$
$
5.#Consolas,# palancas,#componentes# de#plástico,#etc.#(T3)#
$
$ 6.#Textiles,#Acero,#Plástico,#Vidrio,#Resinas,#etc.#(T4)#
Principales
tecnologías
que
alimentan
la
industria
automotriz
José
Luis
Solleiro
Agosto
de
2017
Papel de la innovación y tendencias tecnológicas: Intensidad de I+D y comparativa con otros sectores
El sector automotriz está identificado como el 6º en intensidad en I
+D mundial, como una industria de tecnología media-alta
Clasificación de industrias basada en intensidad de I+D
1. Aeroespacial • La clasificación dada por el OECD se encuentra
basada en los siguientes aspectos:
2. Farmacéutica
Industrias de - Gasto en I+D dividido por valor añadido
Tecnología 3. Maquinaria de oficina, contabilidad y cómputo
Alta 4. Radio, TV y equipos de comunicación - Gasto en I+D dividido por producción
5. Instrumentos médicos, de precisión y ópticos - Resultado de I+D en tecnologías
6. Vehículos de motor, trailers y semi-trailers • El sector automotriz es catalogado como el sexto
7. Maquinaria eléctrica y aparatos
con mayor intensidad en I+D mundial, invirtiendo
Industrias de en I+D el 3.5% de su producción y un 14% en
Tecnología 8. Químicos
base de su valor añadido, convirtiendo al sector
Media-Alta 9. Equipos de transporte en el primer lugar dentro de las industrias de
10. Equipo y maquinaria tecnología media-alta
11. Construcción y reparación de barcos y botes
• El sector de tecnología media-alta cataloga a las
empresas que invierten desde el 1 al 5 por ciento
Industrias de 12. Productos plásticos
Tecnología de su productividad en I+D y desde el 2.5 al 15
13. Productos de petróleo y energía nuclear por ciento de su valor añadido, a diferencia del
Media-Baja
14. Productos de minerales no metálicos sector de tecnología alta para el cual se necesita
15. Metales básicos y productos metálicos de un 6 a un 14% de productividad y de un 15 a
un 40% del valor añadido
16. Manufactura y reciclado
Industrias de
• El principal factor que separa al sector automotriz
17. Productos de madera, papel e imprenta de las industrias de Tecnología Alta es la cantidad
Tecnología
Baja 18. Alimentos, bebidas y tabaco de producción que genera el sector, lo que supone
19. Productos textiles y de piel que tenga un índice menor en base a la inversión
generada en I+D
Fuente: OECD
A pesar del alto nivel de inversión que tiene el sector automotriz en proyectos de I+D, los niveles de
producción que maneja la industria hacen que no sea considerado dentro de la alta tecnología
Fuente: INDRA Consulting, 2014
Papel de la innovación y tendencias tecnológicas: Hoja de ruta tecnológica
La hoja de ruta tecnológica del sector está dirigida por varios
objetivos globales, que impactan en cada función del vehículo…
Objetivos Globales: Fruto de las tendencias del entorno
Seguridad
3
… incrementar la seguridad de los vehículos,
Energía & Medio Ambiente tanto desde un punto de vista personal
1
(reduciendo el número de accidentes y sus
… desarrollar vehículos con un impacto mínimo consecuencias) como frente a delitos (robos en
en el Medio Ambiente y en la salud de las transporte de mercancías)
personas, además de que permitan reducir la
actual dependencia de un recurso en futuro
Competitividad & Eficiencia
escaso, como es el caso de los combustibles 4
fósiles
…. ofrecer productos de una alta calidad y
competitivos en costes, a la vez que se obtenga
Transporte & Movilidad una rentabilidad para las industrias y los
2 proveedores de servicios, que contribuya a
… conseguir un sistema de transporte por garantizar su sostenibilidad a largo plazo
carretera eficiente, controlado, respetable con el
Medio Ambiente, seguro y que sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de la sociedad en Confort & Personalización
términos de movilidad y transporte de 5
mercancías … satisfacer las demandas de los usuarios en
términos de diferenciación, personalización,
sostenibilidad y calidad percibida
Papel de la innovación y tendencias tecnológicas: Hoja de ruta tecnológica
… siendo las líneas tecnológicas los campos en los que se concretan
dichos objetivos
Líneas Tecnológicas: Resumen
• Mejora de la eficiencia de los motores de gasolina
• Desarrollo de combustibles alternativos
• Nuevas alternativas de propulsión
• Mejora de la eficiencia medioambiental de otros procesos y productos
• Sistemas cooperativos, avanzados y eficientes de gestión del tráfico
• Nuevos conceptos de vehículos
• Sistemas a bordo de asistencia al conductor para evitar accidentes o minimizar su
impacto
• Incremento de la capacidad de seguridad pasiva y activa
• Sistemas cooperativos de intercambio de información de seguridad vehículo-
infraestructura
• Seguridad ante delitos en el transporte comercial
• Sistemas virtuales y estudios para el desarrollo de nuevos sistemas de seguridad
• Desarrollo tecnológico de materiales avanzados y sostenibles
• Fabricación flexible, eficiente y sostenible
• Herramientas virtuales soporte al diseño, desarrollo y fabricación
• Desarrollo de la diferenciación, personalización y calidad percibida
Sector Automotriz y las AEI
De acuerdo con la invesRgación llevada a cabo para las Agendas Estatales de Innovación
para lograr un mayor desarrollo compeRRvo el área de especialización Automotriz
considera sectores maduros como:
• Fabricación de herramental para estampado
• Diseño de procesos automaRzados
• Diseño y mantenimiento de troqueles, matrices y herramientas de conformado
• Desarrollo de proveeduría local
A
su
vez
estos
sectores
se
apoyan
en
sectores
emergentes
como
Matrices
y
diseño
de
procesos
de
manufactura
avanzada,
así
como
en
sectores
transversales:
• Metalmecánica
• RobóRca
• Electropulido
• Procesos
electrolíRcos
• Tratamiento
de
superficies
y
Endurecimiento
de
materiales
31
Principales
tendencias
de
la
innovación
Eficiencia
de
fabricación
y
explotación
• Desarrollo
de
productos
con
materiales
no
metálicos
(principalmente
nuevos
polímeros
con
nano
parqculas)
para
obtener
altas
prestaciones
y
bajo
coste.
• Nuevas
tecnologías
de
unión
de
componentes
como
adhesivos
estructurales.
• Tecnologías
avanzadas
de
fabricación
en
materiales
compuestos.
• Estructuras
y
materiales
inteligentes
para
un
conformado
que
requiera
menor
consumo
energéRco.
• Nuevos
materiales
más
eficientes
y
tolerantes
al
daño
(corrosión-‐desgaste-‐
fricción,
tecnologías
de
protección)
• Conformado
superplásRco
• Modelización,
simulación
de
productos
y
procesos.
• Tecnologías
de
nuevos
materiales
y
operaciones
de
diseño
• Métodos
de
predicción
y
ensayo
de
estructuras
primarias.
• Nuevas
formas
de
maquinado
y
procesos
de
fabricación
(normalización
de
componentes)
• Uniones
compuesto-‐metal.
32
Principales
tendencias
de
la
innovación
(2)
Seguridad
• Nuevos
diseños
y
materiales
con
capacidad
de
absorción
de
energía
en
percances
automovilísRcos
• Altas
prestaciones
y
aligeramiento
de
vehículos.
• Protección
y
baja
agresividad
para
ocupantes
y
peatones.
• Resistencia
al
fuego,
baja
toxicidad
de
humos.
• Materiales
inteligentes.
• Sensores
electrónicos
avanzados
para
prevención
de
colisiones
de
baja
velocidad
para
una
mayor
seguridad
y
protección
de
peatones
• Materiales
con
elevada
tolerancia
al
daño.
33
Principales
tendencias
de
la
innovación
(3)
Sostenibilidad
(CO2)
• Tecnologías
de
propulsión
avanzada
• Tecnologías
de
propulsión
alternaRva
• Tecnologías
para
análisis
de
ciclo
de
vida
Desarrollo de soluciones innovadoras
• Tecnologías de e-‐movilidad.
• Sistemas interiores con alto valor agregado, versáRles e innovadores
usando por ejemplo sistemas de pantalla de estado sólido, audio y
entretenimiento, asientos electrónicos y con calefacción.
• Uso de nuevos materiales en interiores y nuevas dinámicas de diseño.
34
La
Agenda
Regional
Centro-‐Norte
Los
estados
de
Aguascalientes,
Guanajuato,
Querétaro
y
San
Luis
Potosí
conforman
una
de
las
regiones
manufactureras
más
relevantes
no
sólo
de
México
sino
de
América
LaRna,
especialmente
en
lo
que
se
refiere
a
sus
capacidades
en
el
sector
automotriz
y
de
autopartes.
A
nivel
mundial
con
una
producción
anual
esRmada
superior
al
millón
y
medio
de
vehículos,
la
Región
Centro-‐norte
se
situaría
hoy
en
día
entre
los
primeros
15
35
Aguascalientes
Obje@vos
Nichos
• Apoyar
el
desarrollo
de
la
• IdenRficación
y
generación
industria
local
en
los
nichos
de
capacidades
tecnológicas
de
oportunidad
y
de
gesRón
en
el
desarrollo
demandados
por
OEM
y
de
proveedores
Tier
1
• Formación
vinculada
de
• Fomentar
las
capacidades
capital
humano
en
diseño,
I
tecnológicas
y
de
+D
e
ingeniería
innovación
del
sector
en
• PolíRca
de
atracción
de
toda
la
cadena
centros
de
I+D
de
empresas
transnacionales
36
Guanajuato
Obje@vo
Líneas
de
actuación
• ConverRrse
en
una
• Desarrollo
de
capital
plataforma
global
humano
aprovechando
las
fortalezas
• Desarrollo
de
proveedores
existentes
en
otras
• Fortalecimiento
del
Sistema
industrias
de
tradición
en
el
de
CTI
estado,
como
los
sectores
texRl
o
electrónico
37
Querétaro
Obje@vo
Líneas
de
actuación
• Reforzar
capacidades
de
• Fortalecimiento
y
creación
de
programas
de
posgrado
manufactura
avanzada
• CerRficaciones
de
competencia
• Capacidades
tecnológicas
de
especialización
• Desarrollo
de
un
laboratorio
de
Manufactura
Avanzada
• Estructuras,
diseño,
desarrollo
y
construcción
de
vehículos
• de
lanzamiento
• Desarrollo
de
la
Universidad
Automotriz
38
Obje@vos
• Consolidar
una
estructura
• Potenciación
del
Cluster
de
apoyo
al
desarrollo
de
la
• Manufactura
avanzada
innovación
en
toda
la
• Desarrollo
de
cadena
de
valor
Infraestructura
C-‐T-‐I
• Potenciar
las
capacidades
• Desarrollo
de
proveedores
de
los
agentes
cienqfico-‐
tecnológicos
en
automotriz
• Formación
de
especialistas
y
autopartes
• Transferencia
de
tecnología
39
Estrategias
de
la
agenda
regional
• Desarrollo
de
proveedores.
– Mapeo
de
capacidades
de
proveeduría
– Desarrollo
y
fortalecimiento
de
la
compeRRvidad
de
las
pyme
del
sector,
para
obtener
el
nivel
requerido
por
la
industria
– Programas
específicos
de
capacitación
• Formación
de
capital
humano.
– CanRdad
(ingenieros
generalistas,
especialistas
y
técnicos),
como
a
la
calidad
de
su
preparación.
– Centro
regional
de
capacitación
– Creación
de
posgrados
mulRsede
• Desarrollo
de
capacidades
de
CTI.
– Una
oferta
cienqfico-‐tecnológica
especializada
en
las
necesidades
del
sector
– Creación
de
un
centro
de
extensionismo
40
solleiro@unam.mx
56228602
ext.
1146
MUCHAS GRACIAS
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