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2004 – 2005
- Documento Final -
Miraflores, septiembre de 2004
Premisas
Aun existe una gran oportunidad en el mercado de micro finanzas,
especialmente en nichos no atendidos: pequeños comerciantes
independientes, puestos de mercados y asociaciones de pequeños
comerciantes [ambulantes]
No hay un claro líder los nichos del target, ni productos-servicios ad hoc
para atenderlos
El ciclo de vida del mercado se encuentra en una etapa de franco
crecimiento, cada vez se interesan más competidores de la banca
tradicional por ingresar y se presentan potenciales sustitutos [nacionales
y extranjeros]
Es previsible esperar en un futuro cercano, que la competencia será por
tasas de interés y por el market share del competidor [lo que demandará
mayores costos de marketing y menor rentabilidad]
Esta situación genera una oportunidad singular para ocupar una posición
de liderazgo en la industria
Visión
Ser parte fundamental en el desarrollo empresarial de
nuestros clientes y el bienestar de sus familias
Misión
Somos un equipo comprometido en conocer y brindar al
sector emergente, productos y servicios de calidad
Oportunidades [en el segmento MyPe]
No existe un claro líder en los nichos del target
No existe fidelidad hacía algún banco [y en general no son bien vistos]
No existe un banco percibido como completamente claro y transparente
No existe un banco en el segmento que satisfaga simultáneamente la
necesidades personales y las del negocio
Las formas de evaluación del crédito y el pago no están adaptadas al
segmento [productos genéricos]
Aun existe un mercado potencial muy grande desatendido en los nichos
más pequeños [comerciantes independientes, puestos de mercados y
ambulantes]
El Banco Financiero tiene una imagen neutra; puede construirse un
posicionamiento que fortalezca la imagen del banco
Amenazas [en el segmento MyPe]
El Banco de Crédito, y en general la banca tradicional, está enfocando la
atención en el segmento MyPe, ante la saturación de sus segmentos
tradicionales
Empieza una presión a competir por precios [bajar tasas] en una lucha
por conseguir crecimiento y market share [no aun penetración en los
segmentos más desatendidos]
Los potenciales competidores también pueden ser compañías
multinacionales no sólo de la banca sino también emisores u operadores
de tarjetas privadas [de crédito] y cadenas comerciales, crédito de
proveedores, etcétera
Se puede prever una competencia más agresiva en los próximos años y
una presión hacía la baja de tasas
Legislación y cambios en el entorno político, posibilidad de regulación de
tasas y el Estado como competidor potencial
Fortalezas
Respaldo financiero del Banco Financiero
Compromiso y conocimiento del Grupo Pichincha con el negocio micro
financiero [Credife en Ecuador]
Organización altamente especializada en el segmento y con
conocimiento del cliente, experiencia exitosa y capacidad de innovación
en la industria
Economías de escala con el Banco Financiero
Empleo de metodología de crédito, producto-servicio y modelo operativo
optimizado
Debilidades
Falta de imagen y posicionamiento en el segmento objetivo [Solife]
Etapa de inicio de integración de dos culturas organizacionales que
atienden a un mismo segmento [nuevo para el Banco Financiero] pero
con un perfil diferente al cliente tipo del Banco
Baja cobertura [al inicio de operaciones]
Mercado Objetivo
MERCADO NULO: Es
necesario conocer el POTENCIAL DE MERCADO
tamaño para medir el
mercado potencial real
Selección del Target Primario y Secundario
Pequeños
2do
1ro
Pequeños
Pequeños
Independientes
Independiente
/ Puestos de
s
mercado
Temerosos Desconocen
El target primario serán los
empresarios Pequeños Independientes
que tienen temor al banco. Ellos ya
Ambulantes
conocen los productos bancarios, por
que desean
lo cual la tarea es más fácil, sólo les
tener un
falta conocer qué inconvenientes hay
puesto fijo a
en caso de mora. Los ambulantes
futuro
requieren otra forma de enfocar el
crédito bancario.
3ro
Ambulantes
Tácticas Para Trabajar el Target
Tácticas para acercarse al los nichos primarios
Tácticas de
ubicación Tácticas de
Persuasión
Catastro
Censo
Compra de base de datos [municipios, Trato personalizado
asociaciones, mercados…] Acceso simple
Eventos Honestidad / transparencia
Publicidad masiva Contratos claros, condiciones explícitas
Referidos [boca-a-boca] Alta preparación en la fuerza de ventas
Tácticas Para Trabajar el Target
Conocer al comerciante:
Target
6,000 mayoristas S/.15,000 Secundario
S/.10,000
pequeños
Plazo Promedio
12,000 S/.5000
9 meses
independientes
S/.4,000 Target
S/. 4,200 / $ 1,200
Primario
26,000 puestos de
S/.3,000
mercado
S/.2,000
micro comerciante
Target
5 meses
tiempo
Ciclo de Vida de Solife
Ingreso de Solife
Busca aprovechar la oportunidad de
Máx. en expansión
mercado
“Reinventar” e innovar en el crédito
MyPe y penetrar en segmentos no
atendidos
ganancias
0,0
pérdidas
utilidades
tiempo
Mapa Perceptual - Nicho: Puesto de Mercado
Mapa Perceptual
Impersonal El “prestamista” se volverá
10.0 más “impersonal y caro”
conforme se asciende en el
9.0 nicho
Mibanco mantiene Los bancos
básicamente su 8.0
posición 7.0
6.0
Los familiares
Barato 5.0 Caro
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
4.0
0.0
Familiar
BCP B. Trabajo B. Financiero B. Mibanco B. Sudamericano Bancos general
Prestamista Cajas Edpymes Junta Familia SOLIFE
Mapa Perceptual - Nicho: Pequeño Comercio
Mapa Perceptual
Impersonal
10.0
9.0
Los bancos
8.0
7.0
6.0
Los familiares
Barato 5.0 Caro
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Familiar
BCP B. Trabajo B. Financiero B. Mibanco B. Sudamericano Bancos general
Prestamista Cajas Edpymes Junta Familia SOLIFE
Estrategias
“Buenos días señora! Soy Jorge, y vengo de SOLIFE, una empresa que se dedica
a otorgar créditos fáciles para atender las necesidades de su negocio. Quisiera
que me de unos minutos de su tiempo para explicarle en forma clara y simple,
como podemos ayudarle para que su negocio crezca”
Estrategias de
Marketing
Producto - Servicio
Crédito para capital de trabajo: destinado a financiar la compra de
mercadería, materia prima o insumos que se comercializan o se utilizan en las
micro empresas
Crédito paralelo para capital de trabajo: destinado a financiar la compra
de mercadería, materia prima o insumos de un cliente con crédito vigente, ante
requerimiento del mismo por campañas especiales
Crédito para activo fijo: destinado a financiar la adquisición de equipos,
maquinas y locales necesarios para el funcionamiento de la micro empresa
Crédito para consumo: destinado a financiar los gastos personales de los
empresarios de la micro y pequeña empresa [no financia inversión en el
negocio]
Producto - Servicio
Marca Genérica
Plaza - Distribución
8 locales en Lima Metropolitana: ubicación selectiva
Especializados sólo en colocaciones
La entrega del crédito y los pagos se realizarán en las oficinas del Banco
Financiero [facilitador]
Locales ubicados en zonas comerciales y mercados con alta concentración del
segmento MyPe [distribución selectiva]
Locales de 150 - 200 m2 aproximadamente
Cercanos a las oficinas del Banco Financiero [1 km o menos]
De preferencia en avenidas grandes de alto tránsito y esquinas, accesibles
fácilmente mediante transporte público
[Crecimiento] II Semestre de 2005 4 nuevos locales: [1] Callao, [2] Tumbes, [3]
Piura, [4] Chiclayo
Plaza - Distribución
Precio
Tasa promedio para nicho Mayorista
Tasas debajo de la media en los nichos de Puestos de Mercados y Pequeño
Comercio Independiente [estrategia de “penetración” del mercado]
No utilizaremos una estrategia genérica de liderazgo [o competencia] en precios
Precios fijos [transparencia en precios] y condiciones inamovibles: sin costos
administrativos, gastos, portes.
Seguro de desgravamen sin costo para el cliente [todos los cargos incluidos en
la tasa desde el inicio].
Excepción: montos mayores a S/.10,000 con seguro multiriesgo [no incluido en
la tasa]
Claridad y transparencia en la explicación de los costos y gastos por moras
[además de estar dentro de rangos razonables]
Comunicación y Publicidad
Fuerza de ventas directa, altamente especializada en el segmento MyPe,
direccionada selectivamente
Web site
Apoyo con campañas promocionales estacionales:
Diciembre 2004: campaña “Navidad 2004”
Marzo - Abril 2005: “Campaña Escolar”
Abril - Mayo 2005: campaña “Día de la Madre”
Junio - Julio 2005: campaña de “Fiestas Patrias”
Agosto - Setiembre 2005: campaña “Clientes Referidos”
Noviembre - Diciembre 2005: campaña “Navidad 2005”
Presupuesto de publicidad para:
Lanzamiento
Identidad de marca
Push de ventas
Retención y fidelización de clientes
Procesos
Estandarización de los procesos comerciales en los puntos de contacto con el
cliente de acuerdo a expectativas [del cliente]
Uso intensivo de la tecnología y sistemas para buscar máxima eficiencia del
proceso
Medición permanente de la calidad del proceso [en SOLIFE y el Banco
Financiero]
Cuantitativa: eficiencia de la gestión [tasa de captación de prospectos,
tasa de cierre, colocaciones, etc.]; y
Cualitativa: calidad de la gestión comercial [nivel de atención al cliente,
vocación de servicio, atención de solicitudes, quejas o reclamos, etc.]
Retroalimentación oportuna para mejora y toma de decisiones
Procesos: foco en el cliente y la eficiencia
Personas
Personal capacitado, especializado en ventas
Promotores: en captación
Asesores: en retención
Personal capacitado especializado en atención:
Agencias: plataforma
Call center
Foco en el cliente: conocimiento de sus expectativas y producto-servicio
alineado a través del proceso de gestión con un nivel de servicio adecuado
[deseado]
Medición individual de desempeño [cuantitativo -eficiencia-, y cualitativo -calidad
de atención-]
Vocación de servicio y accesibilidad [personas accesibles]; prontitud en las
respuestas
Elementos Tangibles
Locales familiares, accesibles, claros y “transparentes”; sin ángulos o puntas:
“que inviten a entrar” y a sentirse cómodo dentro
Prioridad: la recepción [plataforma] y el primer contacto con el cliente
Diseñados para la comodidad del cliente y su privacidad de acuerdo al flujo del
proceso
Identificados con el segmento: sencillos pero cómodos [aspiracional]
Gestión Integral - Resumen
Conocimiento del cliente
Aumento de la Producto ad hoc
Contratos simples
Facilidad en el el acceso satisfacción Accesibilidad
Línea de crédito Encuesta de calidad [pre y post venta]
permanente - “segundo Estándares cuantitativos y cualitativos
crédito a sola firma” Capacitación
Contratos simples Programa de contactos frecuentes
Acceso al web site para Locales adecuados / cómodos
bolsa de productos
Venta cruzada de productos
Creación de Gestión
Creación de
costos de de la
personalidad
salida Fidelidad
pública
del cliente
Marca - consistencia en el
uso de patrones y
mensajes: posicionamiento
Personal: imagen de la
marca
Lay out de agencias
Call center Lanzamiento
Encuestas de satisfacción Refuerzo publicitario
Seguimiento de procesos
Estudio permanente del
Gestión de la permanente
Participación en actividades
cliente y sus expectativas voz del cliente comunitarias
Presupuesto y
Acciones de
Marketing
Lanzamiento [octubre - diciembre / 2004]
Inversión en estudio de marca, identidad y layout
Inversión en estudios de mercado cualitativo
Lanzamiento: “pasacalle” apoteósico en cada agencia: “una fiesta”
Publicity en medios principales
Apoyo en prensa [El Comercio, Trome, Ajá]
Refuerzo en radio [RPP, + radio de respaldo + radio local]
Material de apoyo para la gestión de ventas:
Volantes
Carpa de campaña
Campaña de colocaciones “Navidad 2004”
Lanzamiento
Lanzamiento pasacalle apoteósico en cada agencia: “una fiesta”
Lanzamiento
Lanzamiento pasacalle apoteósico en cada agencia: “una fiesta”
Publicity $0 $0 $0
Lanzamiento Agencias $0 $10,377 $10,377
Prensa $39,600 $56,300 $95,900
Radio $30,490 $42,048 $72,538
Producción (prensa + radio) $9,000 $6,000 $15,000
Comisión de agencia $10,514 $14,752 $25,266
MEDIOS MASIVOS + LANZAMIENTO $89,604 $129,477 $219,081
Medios Masivos
Publicity
Prensa [promociones]
Radio [refuerzo]
Campañas de Venta
Campaña "Navidad"
campaña "Escolar"
Campaña "Día de la Madre"
Campaña "Fiestas Patrias"
Campaña "Referidos"
Mailing - Refuerzo
Programa de Fidelización
Programa de capacitación a clientes
Actividades Agencias [locales]
Indicadores de Gestión de Marketing
Lanzamiento 2004 Inversión 2005
ESTUDIOS DE MERCADO $20,600 $10,000
IMPRESOS - MATERIAL DE APOYO $17,675 $38,680
MEDIOS MASIVOS $91,391 $219,081
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN $14,580 $75,102
$144,246 $342,862
TOTAL
S/. 504,860 S/. 1,200,017
año 2005
Cifras del presupuesto netas [sin IGV]; tipo de cambio utilizado S/.3.50 x 1 US$.