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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

1° Trimestre 2015
GfK Growth from Knowledge
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1er Trimestre 2015
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el
31 de Marzo de 2015.

En esta medición se visitaron un total de 1.149


proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Anterior Oferta Nueva


• Proyectos con oferta • Nuevos proyectos
anterior al primer incorporados durante
Trimestre 2015. el 1er Trimestre 2014.
Total = 1.078 Total = 71

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Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2015)

120 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

97
100
Proyectos Iniciando Venta

90 90 88 89
86
82 83
80 79
80
78 77
74 74 73
79
69 71
64 63
66 70
58 58 60 60 60 60
60 52 52
50
46 45
42
40 32 33
24 24
20 16

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio desde el 1° Trimestre 2011

Promedio Imcorporación Año 2014


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Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2015)
18000
Departamentos Casas Total
16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Trimestres
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Incorporación Trimestral a la Oferta Pública
Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015
Comuna Departamento Comuna Total
Comuna Casa
LAS CONDES 10 LAS CONDES 10
COLINA 3 EST. CENTRAL 7 EST. CENTRAL 7
LA REINA 3 ÑUÑOA 7 ÑUÑOA 7
PUENTE ALTO 2 SAN MIGUEL 7 SAN MIGUEL 7
LA FLORIDA 1 PROVIDENCIA 5 PROVIDENCIA 5
LA CISTERNA 3 LA REINA 4
MACUL 1
MACUL 3 MACUL 4
MAIPU 1 COLINA 3
VITACURA 3
QUILICURA 1 LA CISTERNA 3
LO BARNECHEA 2
SANTIAGO 1 PUENTE ALTO 3
PEÑALOLEN 2
COLINA 3 VITACURA 3
HUECHURABA 1
LA REINA 3 LA FLORIDA 2
INDEPENDENCIA 1
LO BARNECHEA 2
Total 13 LA FLORIDA 1
PEÑALOLEN 2
LA REINA 1
QUILICURA 2
PUDAHUEL 1 SANTIAGO 2
PUENTE ALTO 1 HUECHURABA 1
QUILICURA 1 INDEPENDENCIA 1
Total 58 MAIPU 1
PUDAHUEL 1
Total 71
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Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública
1er Trimestre 2015
Rango de Valores en UF

<1000 0,26%

1000-2000 32,56%

2000-3000 30,63%

3000-4000 11,32%

4000-5000 5,54%

5000-6000 4,17%

6000-7000 3,10%

7000-8000 2,73%

8000-9000 1,85%

9000-10000 1,70%

>10000 6,14%

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Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
Barometro

BOOM
Elección
12 M. Bachellet
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)

11 Terremoto 27F
S / ACTIVO
Elección
M. Bachellet
10
9
Elección S. Piñera 8,6% ACTIVO

8
7
NORMAL
6
5
LENTO
4
3 Crisis financiera
2008
2 DESACELERACIÓN
1
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
Casas
45
Departamentos
40 Total
35
Meses Agotar Oferta

30

25

20

15

10

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Casas: 10,6 meses Departamentos: 11,9 meses Mercado Total: 11,7 meses

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Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
(Unidades período Marzo 2006 – Marzo 2015)

60000
Oferta
Ventra Trim
50000

40000

30000 29.840

20000

10.333
10000

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Oferta Final Trimestral


Al 31 de Marzo 2015 la oferta
(entrega inmediata + en verde) es de
29.840 unidades y 124.370 MUF.

Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2%

Respecto al mismo Trimestre 2014 18,8% 30,0%

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Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
1er Trimestre 2015
Departamentos Casas

SANTIAGO 19,8% COLINA 23,0%


ESTACION CENTRAL 15,6% PUENTE ALTO 14,3%
SAN MIGUEL 10,6% PADRE HURTADO 11,5%
ÑUÑOA 8,9% LAMPA 10,7%
LAS CONDES 8,7% MAIPU 9,9%
MACUL 7,0% SAN BERNARDO 8,4%
LA FLORIDA 4,0% QUILICURA 5,6%
VITACURA 3,9% LO BARNECHEA 3,7%
PROVIDENCIA 3,1% PEÑALOLEN 3,4%
LA CISTERNA 2,7% PUDAHUEL 2,3%
INDEPENDENCIA 2,6% LA FLORIDA 2,0%
OTROS 13,1% OTROS 5,3%

Base : 25.145 unidaes Base : 4.695 unidaes

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Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er Trimestre 2015
Casas
Departamentos
70% 64%
Total
60%

50%

40%
28%
30%

20% 16% 17%

9% 9% 10% 11%
9%
10% 5% 5% 3% 6%
4%
2% 1%
0%
INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES DE 19 O MÁS
MESES

3% 2% 3% 8% 5% 10% 11% 59%

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Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er Trimestre 2015
CASAS DEPARTAMENTOS
4894
5000
4270

4000

3000 2785

2150
1947
2000 1652
1511
1264 1308
958 1.034
1000 756 767 818 815
430 498 427 492
234 337 214 279

0
INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 DE 22- 24 DE 25- 27 DE 28- 30 DE 31- 33 DE 34- 36 Más de 37
MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES

Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes

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Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata
(período Marzo 2009 – Marzo 2015)

16000
Departamentos (463 unidades)
14000 Casas (430 unidades)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Ventas Trimestrales
Durante el primer trimestre del
2015 las ventas totales (entrega
inmediata + en verde) fueron de
10.333 unidades y 40.745 MUF.

Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 15,4% 17,4%

Respecto al mismo Trimestre 2014 3,4% 11,0%

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Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015

12000
10.333
10000

8000

6000

4000

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015


0
Primer Segundo Tercero Cuarto

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Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015)

45000
40.745
40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
Primer Segundo Tercero Cuarto

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Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos
Primer Trimestre 2015
Casas
Departamentos
50%
Total 44%

40%

30%
22%
20% 18%
14% 15%
11% 11% 12%
10% 10%
10% 8%
7% 7% 6%
4% 4%

0%
INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES A 19 O MAS MESES

9% 5% 7% 12% 7% 11% 10% 39%

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Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)

4500

4000
3.949 UF

3500
Valor Promedio UF

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)

70 Casas
Departamentos
60
59,2
Valor Promedio UF/ m²

50
46,5
40

30

20

10

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Casas: Oferta, Venta

Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 4.695
unidades.
• Durante el primer trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.845 unidades.

Venta Oferta
Unidades Unidades
Respecto al Trimestre Anterior 0,8% 9,1%

Respecto al mismo Trimestre 2014 -21,8% -4,4%

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Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Marzo 2015)

9000 Oferta
Venta Trim
8000

7000

6000
Unidades

5000
4.695
4000

3000

2000 1.845
1000

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas
Miles de UF Vendidas por
Unidades Vendidas por Comuna
Comuna

COLINA 315 COLINA 2.224


PUENTE ALTO 257 LO BARNECHEA 1.480
MAIPU 245 PUENTE ALTO 855
LAMPA 181 MAIPU 807
PADRE HURTADO 173 HUECHURABA 516
QUILICURA 136 LAMPA 470
SAN BERNARDO 125 PADRE HURTADO 448
HUECHURABA 95 PEÑALOLEN 432
LO BARNECHEA 85 QUILICURA 412
PUDAHUEL 83 PUDAHUEL 372
PEÑALOLEN 45 LA REINA 328
OTRAS 105 OTRAS 944

Base: 1.845 Unidades / Venta Base: 9.288 MUF / Venta


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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Departamentos: Oferta, Venta

Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
25.145 unidades.
• Durante el primer trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 8.488 unidades..

Venta Oferta
Unidades Unidades
Respecto al Trimestre Anterior 19,4% 1,0%

Respecto al mismo Trimestre 2014 11,3% 24,5%

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Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Marzo 2015)

45000 Oferta
Venta Trim
40000

35000

30000
Unidades

25000 25.145
20000

15000

10000 8.488
5000

0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015
Departamentos
Miles de UF Vendidas por
Unidades Vendidas por Comuna
Comuna

SANTIAGO 1.688 LAS CONDES 4659


ESTACION CENTRAL 1.202 SANTIAGO 4475
ÑUÑOA 917 ÑUÑOA 3914
SAN MIGUEL 745 VITACURA 3049
LAS CONDES 582 PROVIDENCIA 2625
INDEPENDENCIA 433 ESTACION CENTRAL 2414
MACUL 405 SAN MIGUEL 2095
LA FLORIDA 375 LO BARNECHEA 1407
PROVIDENCIA 358 MACUL 1097
QUINTA NORMAL 273 LA FLORIDA 937
VITACURA 262 INDEPENDENCIA 904
LA CISTERNA 193 QUINTA NORMAL 491
SAN JOAQUIN 159 RECOLETA 401
RECOLETA 136 PEÑALOLEN 387
LO BARNECHEA 102 SAN JOAQUIN 386
OTRAS 658 OTRAS 2217

Base: 8.488 Unidades / Venta Base: 31.458 MUF / Venta


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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

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Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015

 Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos.


 Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre.
 En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a
mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta).
 Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf.
 Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses.
 Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en
departamentos.
 Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200
unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta.

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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
1° Trimestre 2015

GRACIAS.

Javier Varleta | javier.varleta@gfl.com


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