PERSPECTIVA

26
FINANCIERA
% de retorno sobre la inversi
25
% de rentabilidad

%
22
% de rotación de cursos dictados po
20 temática
CLIENTE

Índice de
atención y 12
satisfacción % de
de incremento 10 9
distribuidores de cartera de
% de nuevos % de productos
clientes servicios nuevos
promocionados promocionados
11
PROCESOS

Índice estratégico para alianzas de

beneficio mutuo op
d
8
% de incremento de la investigación para la innovación
APRENDIZAJE

4
% de clima l

2
% de implementación de s
 INDICADORES
26
obre la inversión
25 % de participac
ntabilidad
23
% de cumplimiento del plan de ventas
22
21
sos dictados por área
% de aceptación del producto en base a las de
ática
19
% de satisfacción del cliente
9
% de productos
15
nuevos
promocionados Índice de gestión
13 14 16
% de % de % de
fortalecimiento de
operabilidad operabilidad seguimiento institucion
de aulas de equipos a clientes
6 7
% de estabilidad % de estabilida
la innovación laboral del laboral de
personal instructores

4 1
% de
% de clima laboral cumplimiento d
plan de
2 capacitación
interna
mentación de sugerencias recibidas
 24
participación en el mercado

as
21
20
en base a las demostraciones realizadas Índice de
atención y
satisfacción de
distribuidores
ón del cliente
18
15 % de respuesta a requerimientos
ndice de gestión para el de clientes

alecimiento de la imagen 17
institucional % de incremento de clientes a los
que se ha llamado
7
bilidad % de estabilidad 5
del laboral de % individual de desempeño del personal
nal instructores

1
% de 3
cumplimiento del
plan de % de cumplimiento del Plan de
capacitación Innovación Tecnológica
interna
PERSPECTIVA FCE INDICADOR CÓDIGO DIMENSIÓN

Retorno sobre la % de retorno sobre la

21 Eficiencia
inversión inversión

% de ventas por
20 Eficiencia
variedad
Incremento de las
ventas
1. FINANCIERO
% de ventas totales 19 Eficiencia

Rentabilidad % de rentabilidad 18 Eficiencia

Eficacia
Liderazgo en el % de participacion en el
17
mercado mercado
Relevancia

% de aceptación del
Conformidad del Eficacia
producto en base a las
cliente con el 16
demostraciones
producto Relevancia
realizadas

Eficacia
Satisfaccion del % de satisfaccion al
15
cliente clientes
Relevancia

Ampliacion de
% de incremento de
cartera de 14 Eficacia
clientes
clientes
2. CLIENTE

Incrementar el
porcentaje de % de respuesta a Eficacia
atención a los requerimientos de 13
requerimientos de clientes Relevancia
los clientes
 Aumentar los % de crecimiento anual
Eficacia
pedidos de de standing orders 12
Relevancia
Standing Orders europeos

Reducir el uso de % de productos libre de

11 Eficacia
agroquimicos agroquimicos

Eficacia
tiempo de % de reduccion en el
10
entrega tiempo de entrega
Relevancia
% de automatizacion Eficacia
del proceso de pos- 9
cosecha Relevancia
3. PROCESOS
implementacion del
8 Eficacia
sistema CRM
Automatizacion
en los procesos
Implementacion de de
7 Eficacia
sistema ERP

Eficacia
% de automatizacion
6
del proceso de riego
Relevancia

Disminuir el nivel
% de estabilidad laboral
de rotación de los
4. APRENDIZAJE de los encargados de 5 Eficiencia
encargados de
las pos-cosecha
las pos-cosecha

Mejorar
% individual de
competencias del
desempeño del 4 Eficacia
personal
personal
(cosecha)
 Aumentar
Relevancia
satisfacción del % de clima laboral 3
(interna)
personal

Disminuir el nivel
% de estabilidad laboral
de rotación de 2 Eficiencia
del personal
personal

Utilización de
herramientas % de cumplimiento del
tecnológicas Plan de Automatizacion 1 Eficacia
actuales en los procesos
(Automatizacion)
 HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

MATRIZ DE INDICADORES
UMBRAL
FORMA DE CÁLCULO ESTADO VAR.
MÍN. SATISF. MAX.

(Utilidad antes de intereses e

80% 75% 90% 100% 10%
impuestos / Activos)*100

(# de ventas de cada tipo de

flor del periodo actual - # de
cada tipo de flor de ventas del
15% 16% 19% 21% 2%
periodo anterior)/ # de cada
tipo de flor de clientes del
ventas anterior
(# de ventas del periodo
actual - # de ventas del
20% 21% 24% 27% 3%
periodo anterior)/ # de
clientes del ventas anterior

(Utilidad neta / Capital)*100 80% 85% 90% 100% 10%

% Participación en el
3% 8% 10% 12% 2%
mercado

(No. de clientes que tomaron

la decisión de compra / No.
de clientes a los que se ha 90% 70% 80% 90% 10%
realizado la compra de flores
de verano)*100

1 - ( (# de quejas de clientes /
87% 89% 95% 100% 5%
# total de clientes)*100 )

(# de clientes del periodo

actual - # de clientes del
15% 16% 20% 25% 25%
periodo anterior)/ # de
clientes del periodo anterior

(1- (# de requerimientos de
clientes no contestados / #
69% 92% 96% 100% 4%
total de requerimientos de
clientes) )*100
Q. de SO actuales - Q. de SO
anteriores (pasado)/ Q. de 70% 70% 90% 100% 20%
SO actuales

(promociones realizadas
sobre nuevos productos / total
33% 8% 18% 19% 1%
de promociones
realizadas)*100
numero de ectarias libre de
agroquimicos / todas las 5% 8% 20% 26% 6%
hectareas
numero de ectarias
automatizadas / todas las 25% 30% 50% 57% 7%
hectareas
(# de clientes satisfechos
periodo actual - # de clientes
satisfechos del periodo 0% 25% 50% 100% 20%
anterior)/ # de clientes
(#satisfechos del periodo
de departamentos con
SISTEMA ERP funcionando -
# de departamentos con 80% 50% 70% 100% 10%
SISTEMA ERP funcionando
del periodo anterior)/ # de
numero de ectarias
automatizadas / todas las 25% 30% 50% 57% 7%
hectareas

1- (# de encargados de pos-
cosecha que salen de la
empresa / # de instructores 20% 13% 15% 18% 3%
que trabajan en la
misma)*100

(Resultado individual obtenido

luego de la evaluación por
60% 76% 85% 89% 4%
competencias / Resultado
óptimo a alcanzar)*100
(Reaplicación de la encuesta
de clima laboral / Resultado 79% 85% 90% 95% 5%
óptimo de la encuesta)*100

1- (# de personas que salen

de la empresa / # de
10% 13% 15% 19% 4%
personas que trabajan en la
misma)*100

% de cumplimiento de cada
ítem del plan de
70% 75% 89% 90% 1%
Automatizacion en los
procesos
CIADOS CIA. LTDA.

CADORES
UBICACIÓN DISPONIBLE FRECUENCIA RESPONSABLE FRECUENCIA
FUENTE SI NO DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE REVISIÓN

Estado de
Resultados
X Anual Contador Anual
Balance General

Reporte de ventas X Semestral Gerente de ventas Anual

Reporte de ventas X Semestral Gerente de ventas Semestral

Estado de
Resultados
X Anual Contador Semestral
Balance General
Coordinadora de
Estudio de mercado x Anual Anual
Marketing

Demostraciones
planificadas
Coordinadora de
X Semanal Anual
Reporte de No. de Marketing
clientes que han
comprado el sistema

Solicitudes de acción
Coordinadora de
(por quejas de X Semestral Semestral
Marketing
clientes)

Coordinadora de
Cartera de clientes x Anual Anual
Marketing

Solicitudes de acción
sobre requerimientos
de clientes
Coordinador de
X Semestral Desarrollo Anual
Listado de
Organizacional
requerimientos de
clientes recibidos por
cualquier personal de
Cartera de clientes y
x Anual Gerente de Ventas Anual
Ventas

Listado de clientes
Gerente de
llamados + Listado de X Semestral Cada 6 meses
cosecha
mails enviados

Listado de flores libre

x Semestral Gerente de ventas Anual
de agroquimicos

Planos del terreno de Gerente de

x Anual Anual
cosecha cosecha

Automatización de la Gerente de Cobros

información x Anual y Asistente de Anual
integrada/ Sistemas Sistemas

Automatización de la Gerente de Cobros

información x Anual y Asistente de Anual
integrada/ Sistemas Sistemas

Planos del terreno de Gerente de

x Anual Anual
cosecha cosecha

Listado de
instructores con los Coordinadora
X Anual Cada 3 años
que trabaja la Administrativa
empresa

Resultado de Coordinador de
evaluación por X Anual Recursos Cada 3 años
competencias Humanos
 Coordinador de
Encuesta de clima Cada Año y
X Anual Recursos
laboral medio
Humanos

Reporte de nómina,
Coordinadora
contratos y despidos X Anual Cada 3 años
Administrativa
de personal

Plan de
Automatizacion en
Coordinador de
los procesos (define
x Anual Recursos Cada 2 años
la automatizacion de
Humanos
cada proceso en el
area de cosecha)
RESPONSABLE DE REVISIÓN

Gerente General

Gerente de Ventas

Gerente de Ventas

Gerente General

Gerente General

Gerente de Ventas

Gerente de Ventas

Gerente de Ventas

Gerente General
 Gerente de ventas

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Gerente de Cobros y Asistente de

Sistemas

Gerente de Cobros y Asistente de

Sistemas

Gerente General

Coordinador de Recursos
Humanos

Gerente General
 Gerente General

Coordinador de Recursos
Humanos

Gerente de Cosecha
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO FCE INDICADOR

Reducir el uso de
agroquímicos en un 15% del Reducir el uso de % de hectareas libres
PROCESOS
total de hectareas para el agroquimicos de agroquímicos
año 2019

Reducir en índice de rotación

Disminuir el nivel de % de estabilidad
APRENDIZAJE de personal en un 5% para el
rotación de personal laboral del personal
año 2019.
 Aumentar el porcentaje de
clientes que compran flor de Ampliacion de cartera % de incremento de
CLIENTES
Florsani en un 20% para el de clientes clientes
año 2024

Aumentar el porcentaje de
FINANCIERO Rentabilidad % de rentabilidad
rentabilidad en 10% al 2020

Aumentar la participación del % Participación en el

FINANCIERO Rentabilidad
mercado a un 10% al 2022 mercado
 Aumentar la participación del % Participación en el
FINANCIERO Rentabilidad
mercado a un 10% al 2022 mercado
 FORMA DE UMBRAL
CÓDIGO DIMENSIÓN ESTADO
CÁLCULO MÍN. SATISF. MAX.

(# de hectareas libres
de agroquimicos/#
11 Eficacia 33% 8% 18% 19%
total de
hectareas)*100

1- (# de personas que
salen de la empresa /
5 Eficiencia # de personas que 10% 13% 15% 19%
trabajan en la
misma)*100
 (# de clientes del
periodo actual - # de
14 Eficacia clientes del periodo 15% 16% 20% 25%
anterior)/ # de clientes
del periodo anterior

(Utilidad neta /
18 Eficiencia 80% 85% 90% 100%
Capital)*100

Eficacia Ventas de la
17 empresa/Ventas de la 3% 8% 10% 12%
Relevancia industria
17 empresa/Ventas de la 3% 8% 10% 12%
Relevancia industria
 UBICACIÓN DISPONIBLE FRECUENCIA RESPONSABLE
VAR.
FUENTE SI NO DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN

Listado de fumigación
y uso de
1% X Semestral Gerente de cosecha
agroquímicos en
campo

Reporte de nómina,
Coordinadora
4% contratos y despidos X Semestral
Administrativa
de personal
 Listado de clientes
llamados (cartera de Coordinador de
5% X Anual
clientes - base de Marketing
datos del sistema)

Estado de Resultados
10% X Anual Contador
Balance General

Coordinadora de
2% Estudio de mercado x Semestral
Marketing
 Coordinadora de
2% Estudio de mercado x Semestral
Marketing
 RESPONSABL
FRECUENCIA
E DE ESTRATEGIA OBJETIVO OPERATIVO UNIDAD
DE REVISIÓN
REVISIÓN
Preparar el suelo y
la tierra para la Mejorar la cosecha de las
Departamento
cosecha flores de flores de verando con
de producción
verano sin dañar el productos naturales
bosque nativo.
Crear alianzas
estratégicas con los
Tener el mejor fertilizante
principales Departamento
para el cultivo de las flores
distribuidores de de marketing
de verano
agro químicos eco-
friendly.
Gerente Reducir el consumo
Anual Seleccionar el número de
General de agroquimicos
hectáreas destinadas para
perjudiciales para el Departamento
el cultivo de flores de
medio ambiente sin de producción
verano con agroquimicos
reducir la calidad de
eco-friendly
la flor.

Capacitar a los empleados

Controlar la calidad de cosecha para que
de la flor de verano tengan conocimiento de los Departamento
con el uso del nuevo estándares mínimos que de cosecha
agroquimico deben tener las camas de
flores

Construir una
Mejorar el ambiente para el
guardería para los
personal mediante la
hijos/as de los
contruccion de una Departamento
trabajadores para
guarderia para que el de TTHH
mejorar la
personal pueda trabajar
concentración en las
con tranquilidad
horas de trabajo.

Generar incentivos
Aumentar el interés de los
economicos sobre el Departamento
empleados para quedarse
desempeño en las de TTHH
en la compañía
actividades
Creación de un
Coordinador de
buzón de
Anual Recursos
sugerencias, en
Humanos Generar interés por parte
donde los
de los empleados para el Departamento
empleados puedan
mejoramiento de las áreas de TTHH
comentar sus ideas
de trabajo
para mejorar el
desempeño de los
colaboradores
 Hacer actividades
Fortalecer relaciones
lúdicas para la Departamento
laborales entre todos los
integración de los de TTHH
empleados de florsani
departamento

Participar de Ferias
Internacionales de Aumentar las cantidad de
Departamento
Flores para captar clientes para aumentar la
de Ventas
Gerente de nuevos clientes cantidad de ventas
Anual potenciales
Ventas

Aumento de la
Mejorar el manejo de
utilidad neta Departamento
promocion para un
mediante mayor financiero
aumento en la utilidad neta
promocion

Creacion de un plan
Mejorar el manejo del gasto Departamento
operario de revision
no necesario finnciero
de gastos
Gerente
Semestral Desarrollo de
General Aumentar la inversion a Departamento
nuevos mercados
llegar a nuevos mercados de Marketing
clasificados

Aumentar las ventas

Lanzamiento de un regionales y dar una nuevo Departamento
nuevo producto look a la empresa a traves de Marketing
de nuestro producto estrella

Desarrollo de
Aumentar la cuota de
mercado regional
mercado mediante la Departamento
(Chile, México,
implementación de ventas de Marketing
Costa Rica y
por canal online
Panamá)
Desarrollo de Aumentar la cuota de Departamento
Gerente
Anual producto mercado de Marketing
General
Penetración de Aumentar la cuota de Departamento
mercado mercado de Marketing
 Gerente
Anual
General

Aumentar la cuota de Departamento

Diversificación
mercado de Marketing
g g
 Presupuesto de la
Proceso / Proyecto Responsable Actividad
actividad Enero
Capacitar a los empleados
de cosecha para que
Proceso de cosecha Jefe de produccion sepan preparar el suelo $ 12,000.00 $ 1,000.00
para un diferente
agroquímico.

Preparación de un plan
Proceso de cosecha Jefe de marketing estratégico con estrategias $ 22,000.00 $ 1,000.00
de integración hacia atrás

Contratar a un especialista
para que pueda identificar
de todo el terreno cuál es
Proceso de cosecha Jefe de produccion $ 10,000.00 $ 5,000.00
la tierra apropiada para el
uso de este tipo de
agroquimico

Capacitar a los empleados

de cosecha para que
Proceso de cosecha Jefe de produccion $ 12,000.00 $ 1,000.00
puedan identificar la
calidad de la flor.

Contratar un Arquitecto y
Proceso de
un diseñador que se
administración de Jefe de TTHH $ 131,000.00 $ 20,000.00
encargue de la contuccion
talento humano
de la guarderia

Incorporar un sistema de
Proceso de recompensas sobre el
administración de Jefe de TTHH desempeño de los $ 24,000.00
talento humano empleados de todas las
áreas

Proceso de Adquirir un buzón acorde

administración de Jefe de TTHH para que los empleados $ 150.00 $ 150.00
talento humano puedan expresar sus ideas
 Contratar un centro
recreativo (al toque) en
Proceso de donde los empleados
administración de Jefe de TTHH puedan disfrutar de juegos $ 10,000.00
talento humano en los que interactuen con
todos los miembro de la
compañía

Participar en Ferias de
Flores para captar nuevos
clientes. Con la ayuda del
Proceso de departamento de
administración de Marketing generar el
Jefe de Ventas $ 42,500.00
catera de impacto WOW, para que
clientes/Ventas nuestros stands sean más
atractivos y comuniquen
como Florsani se desctaca
de su competencia.

Ser parte de nuevos

eventos floricolos con una
Proceso de Marketing mayor penetracion de
Gerente Financiero $ 43,600.00 $ 30,000.00
y promocion mercado en mercados
emergentes y nichos
segmentados
Gerente de Ahorro en gastos
Proceso de Marketing
Marketing/Gerente insignificativos para la $ 1,000.00
y promocion
Financiero empresa $ 12,000.00
Gerente de Penetrar nuevos mercados
Proceso de Marketing
Marketing/Gerente despues de un previo $ 2,000.00
y promocion
Financiero estudio $ 67,000.00
Dar un giro al negocio de
venta de flores,
Proceso de Marketing Gerente de diversificando el producto
$ 106,600.00 $ 600.00
y promocion Marketing ofrecido con: Arreglos
florales listos para la
entrega.

Gerente de Contratar una empresa

Proceso de Marketing
Marketing/Gerente para implementar el canal $ 11,000.00
y promocion
Financiero de venta online

Gerente de
Proceso de Marketing Modificación o innovación
Marketing/Gerente $ 11,000.00
y promocion en productos actuales
Financiero
Gerente de Acciones de venta cruzada
Proceso de Marketing
Marketing/Gerente y aumento de publicidad y $ 12,000.00
y promocion
Financiero promoción
 Gerente de Estudiar el desarrollar
Proceso de Marketing
Marketing/Gerente nuevos productos para $ 11,000.00 $ 500.00
y promocion
Financiero nuevos mercados
g
 Cronograma Valor ($)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00

$ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 30,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

 $ 10,000.00

$ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

$ 5,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00

$ 20,000.00 $ 30,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

$ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 3,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Valor ($)
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00 0%

2000 2000 2000 1000 5000 $ 20,000.00 0%

$ 10,000.00 0%

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00 0%

$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 25,000.00 $ 131,000.00 0%

$ 24,000.00 $ 24,000.00 0%

$ 150.00 0%
 $ 10,000.00 0%

$30,000.00 0 0 0 $ 300.00 $ 42,500.00 5%

$ 300.00 $ 6,000.00 $ 43,600.00 100.00%

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00

$ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 67,000.00

$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 131,600.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 11,000.00 0%

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 11,000.00 0%

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00 0%

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 11,000.00 0%
 Cronograma Metas
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 27.27% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 44% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

5% 10% 10% 10% 10% 10% 30% 10%

100%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
Octubre Noviembre Diciembre Total

0% 0% 50% 100.00%

0% 0% 72.27% 100.00%

0% 0% 50% 100.00%

0% 0% 50% 100.00%

0% 0% 56% 100.00%

0% 0% 50% 100.00%

0% 0% 0% 100.00%
0% 0% 0% 100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100% 100.00%

100% 100.00%

0% 0% 100% 100.00%

0% 0% 100% 100.00%

0% 0% 100% 100.00%
0% 0% 100% 100.00%