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Inquéritos U.PORTO.

LimeSurvey • Mini-manual básico 1 / 103

Inquéritos U.PORTO
LimeSurvey • Mini-manual básico

U.PORTO-REIT:DUD-SERU v.1.0 2012-12-21


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Índice
Objetivos................................................................................................................................................................ 4
Considerações prévias.......................................................................................................................................... 5
1. Assuntos abordados..................................................................................................................................... 5
2. Termos equivalentes..................................................................................................................................... 5
3. Designações: Administrador e Utilizador...................................................................................................... 5
3.1 Administrador......................................................................................................................................... 5
3.2 Utilizador................................................................................................................................................ 5
4. Idioma da interface neste documento........................................................................................................... 5
5. Inquéritos – referências e recursos............................................................................................................... 5
I - Requisitos e suporte básico da plataforma........................................................................................................ 6
1. Serviço.......................................................................................................................................................... 7
1.1 Tipo de serviço....................................................................................................................................... 7
1.2 Utilização............................................................................................................................................... 7
2. Interação dos Utilizadores com o sistema................................................................................................... 7
II - Apresentação geral........................................................................................................................................... 8
1. Visão geral.................................................................................................................................................... 9
2. Condições de utilização................................................................................................................................ 9
III - Inquéritos U.PORTO...................................................................................................................................... 10
1. Requerimento para criação de inquéritos................................................................................................... 11
2. Tipos de inquéritos................................................................................................................................. 11
2.1 Permissões de acesso (autenticação)................................................................................................. 11
2.2 Controlo de questionários.................................................................................................................... 11
3. Tipos de perguntas e de respostas............................................................................................................. 12
3.1 Visão geral........................................................................................................................................... 12
3.2 Tipos base........................................................................................................................................... 12
3.3 Características “avançadas” - validação de respostas.........................................................................12
3.4 Características “avançadas” - fluxo de preenchimento........................................................................12
3.5 Modos de apresentação de perguntas existentes no questionário......................................................12
3.6 Permissões do Gestor de Inquéritos - exemplos.................................................................................13
3.7 Funcionalidades “avançadas” vs suporte ao sistema..........................................................................13
4. Questionários.............................................................................................................................................. 13
4.1 Design de questionários...................................................................................................................... 13
4.2 Componentes mínimos de um questionário......................................................................................... 13
IV - Interface de administração............................................................................................................................ 14
1. Estrutura básica.......................................................................................................................................... 15
1.1 Exemplo............................................................................................................................................... 15
2. Criação de um inquérito – componentes da interface.................................................................................19
2.1 Barra e botões do Sistema (sem submenus).......................................................................................20
2.2 Barra e botões do Inquérito................................................................................................................. 22
2.3 Barra e botões do Grupo (de perguntas).............................................................................................25
2.4 Barra e botões da Pergunta................................................................................................................. 26
V - Criação de um inquérito – passo a passo...................................................................................................... 30
1. Descrição sumária...................................................................................................................................... 31
1.1 Fases iniciais....................................................................................................................................... 31
1.2 Fases intermédias............................................................................................................................... 31
1.3 Alteração de elementos e parâmetros................................................................................................. 31
2. Criação de um novo inquérito..................................................................................................................... 32
2.1 Elementos mínimos............................................................................................................................. 32
2.2 Criação de Grupos (de perguntas)...................................................................................................... 44
2.3 Criação de Perguntas.......................................................................................................................... 45
2.4 Associação de perguntas a grupos...................................................................................................... 48
2.5 Definição do fluxo de perguntas.......................................................................................................... 48
2.6 Teste/verificação do fluxo de perguntas............................................................................................... 50
2.6.1 Verificação da consistência lógica do inquérito............................................................................51
2.6.2 Teste do aspeto geral do inquérito no modo full page (do template )..........................................52
2.6.3 Verificação do fluxo de perguntas................................................................................................ 56
- Omnívoro / Carnívoro.................................................................................................................... 56

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- Vegetariano / Vegan...................................................................................................................... 60
- Outro............................................................................................................................................. 63
2.7 Fases finais.......................................................................................................................................... 66
2.7.1 Ativação do inquérito no modo aberto.........................................................................................66
2.7.2 Acesso ao inquérito aberto.......................................................................................................... 67
2.8 Desativação de um inquérito do tipo aberto......................................................................................... 68
2.9 “Reativação” de um inquérito............................................................................................................... 69
VI - Anexos.......................................................................................................................................................... 72
Anexo 1 - Estrutura de menus - alguns detalhes............................................................................................73
1. Barra e botões do sistema (com submenus)..............................................................................................73
2. Detalhes de alguns elementos.................................................................................................................... 83
Anexo 2 - Estilos alternativos predefinidos de layouts ...................................................................................88
1. Templates .................................................................................................................................................. 88
1.1 Template “mint_idea” - sequência completa........................................................................................88
1.2 Templates - páginas iniciais no modo full page ...................................................................................97

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Objetivos
- Apresentar as funcionalidades técnicas básicas do serviço Inquéritos U.PORTO (baseado em LimeSurvey).
- Descrever, passo a passo, a criação de um inquérito simples com fluxo condicional básico.

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Considerações prévias

1. Assuntos abordados
Este documento não aborda questões relacionadas com a conceção e formulação de inquéritos, sondagens, etc, em
si mesmos: apresenta apenas os aspetos técnicos relacionados com a sua transcrição na plataforma em questão.

2. Termos equivalentes
No decurso do texto, exceto quando expressamente referido, usam-se com o mesmo sentido os termos:
- inquérito, sondagem, questionário, formulário;
- Inquéritos U.PORTO, LimeSurvey, serviço, sistema, plataforma, package e SaaS.

3. Designações: Administrador e Utilizador


3.1 Administrador

Considera-se Administrador a ou as pessoas relacionadas com a administração de sistemas, de redes e do serviço


Inquéritos U.PORTO.

3.2 Utilizador

O termo Utilizador é usado em relação ao utilizador final, quer se trate da pessoa que elabora os inquéritos, quer
de quem os utiliza.

No primeiro caso é usada a expressão Gestor de Inquéritos (a documentação do LimeSurvey usa Administrador).

4. Idioma da interface neste documento

Usa-se a interface do LimeSurvey em inglês dado a tradução em português europeu estar incompleta e apresentar
alguns problemas. No entanto as questões criadas pelo Gestor de Inquéritos podem ser formuladas num dos
diversos idiomas suportados.

5. Inquéritos – referências e recursos

Aconselha-se a consulta da legislação em vigor (em especial a relacionada com a privacidade) e, p.ex., o site da
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [ http://www.cnpd.pt/ ] .
O sistema UP-FAQ [ https://faqs.up.pt/ ] possui informações que podem ser úteis em diversas áreas.

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I - Requisitos e suporte básico da plataforma

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1. Serviço

1.1 Tipo de serviço

Inquéritos U.PORTO é um serviço disponibilizado à comunidade U.PORTO na forma SaaS (Software as a Service ).

1.2 Utilização

A utilização deste serviço rege-se segundo o estipulado no documento “Condições de Utilização”.

2. Interação dos Utilizadores com o sistema


Browser que suporte corretamente os standards da “Web”.

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II - Apresentação geral

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1. Visão geral

A recolha de informação para a realização de estudos em diversas áreas do conhecimento tem vindo (cada
vez mais) a transitar do suporte físico (papel, etc) para o suporte digital.

Neste último tipo, destaca-se a utilização da Web – que permite alargar a dimensão do público alvo, facilitar a
recolha de informação, bem como o armazenamento e processamento desta.

Nesta área são utilizados diversos programas, quer comerciais, quer do tipo open source .

No caso do serviço Inquéritos U.PORTO foi escolhido, após análise detalhada de várias opções, o LimeSurvey.
Este package é robusto, utilizado por diversas instituições conceituadas e do tipo open source .

Outras características importantes são, p.ex., a interface Web e a possibilidade de exportação, num formato
standard , dos dados recolhidos para programas especializados na análise destes (SPSS, PSPP, R, MS Excel,
LibreOffice Calc, Gnumeric, etc).

2. Condições de utilização
Os Utilizadores podem usar o sistema apenas segundo o estipulado nas Condições de Utilização.

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III - Inquéritos U.PORTO

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1. Requerimento para criação de inquéritos


Para a realização de um inquérito (sondagem, etc), o Gestor de Inquéritos tem que pertencer à Comunidade
da U.PORTO e preencher o formulário de requisição – segundo o determinado nas Condições de Utilização
deste SaaS.

Após a atribuição de um perfil de utilizador (“conta”), o Gestor de Inquéritos pode criar, modificar e apagar
questionários da sua responsabilidade, bem como recolher e transferir os dados por eles registados.

2. Tipos de inquéritos
A plataforma Inquéritos U.PORTO suporta três tipos de questionários (em relação ao modo de acesso):
- abertos;
- semi-abertos;
- fechados.

Nos inquéritos abertos, qualquer utilizador da Web pode responder ao questionário.

No modo semi-aberto, além do público alvo, outra pessoa interessada pode responder mediante registo obrigatório
no sistema.

Apenas o público alvo de um inquérito do tipo fechado pode responder ao questionário disponibilizado pelo seu
criador.

É da responsabilidade do Gestor de Inquéritos a definição do modo de acesso ao formulário que criou.

2.1 Permissões de acesso (autenticação)


No caso do Gestor de Inquéritos, é necessário utilizar, na página de acesso, as credenciais que recebeu.
Caso o inquérito criado seja do tipo fechado, a autenticação dos inquiridos é efetuada mediante o token a ele
atribuído e/ou pela gravação de um cookie no browser por ele utilizado.

Não é aconselhada a utilização exclusiva do sistema de cookies para este efeito dado que, p.ex.:
- muitos utilizadores desativam (por motivos de privacidade) a utilização de cookies ,
- os cookies podem ser eliminados pelo utilizador (podendo contornar a restrição de acesso único),
- a resposta ao questionário pode ser efetuada a partir de um equipamento de acesso público (ou similar), o que
poderá comprometer a segurança do sistema, a existência de respostas múltiplas e o preenchimento posterior
do questionário por parte de outra pessoa.

A criação de grupos (i.e., o “público alvo”) é outro componente de restrição de acesso ao formulário.

2.2 Controlo de questionários

O serviço Inquéritos U.PORTO permite evitar que uma pessoa responda mais de uma vez ao questionário – tendo
em conta as condições e os limites referidos no ponto anterior.

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3. Tipos de perguntas e de respostas

3.1 Visão geral

O sistema possui um leque alargado de modelos/tipos de perguntas predefinido – de acordo com as formas mais
utilizadas neste tipo de atividade.

3.2 Tipos base


Os tipos base disponíveis são:
- escolha múltipla;
- radio buttons ;
- check boxes ;
- texto.

No primeiro e segundo casos, é possível a presença simultânea de uma área de texto e a inserção pelo sistema da
opção “Outra”.

No caso das check boxes , o Gestor de Inquéritos pode permitir a seleção de várias opções em simultâneo.

Os campos de tipo texto podem ser do tipo breve (para respostas curtas) ou longos.

3.3 Características “avançadas” - validação de respostas

É possível definir um número máximo para os valores introduzidos (em especial os de tipo numérico), bem como
a extensão máxima da resposta – em número de carateres – no caso dos campos de texto.

É também possível a pré-seleção ou o pré-preenchimento das respostas, bem como a sua pré-validação.

3.4 Características “avançadas” - fluxo de preenchimento

O fluxo de preenchimento – i.e., “ se respondeu x passe à pergunta y ”, pode ser automatizado. O Gestor
de Inquéritos pode definir esse fluxo nos atributos/propriedades da pergunta.

3.5 Modos de apresentação de perguntas existentes no questionário


Encontram-se disponíveis três modos de apresentação do questionário:
- full - i.e,. numa só página (ecrã);
- grupo a grupo - todas as perguntas pertencentes a um grupo são apresentadas em simultâneo num ecrã;
- pergunta a pergunta - tal como se infere, é apresentada apenas uma pergunta por ecrã.

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3.6 Permissões do Gestor de Inquéritos - exemplos

O Gestor de Inquéritos pode permitir

- a gravação temporária das respostas ao inquérito já introduzidas (“fechando” o questionário e retomando o seu
preenchimento mais tarde);
- voltar atrás para consulta e/ou alteração de respostas;
- o preenchimento de um questionário num período de tempo predeterminado;
- a impressão das respostas ao questionário pelo inquirido.

3.7 Funcionalidades “avançadas” vs suporte ao sistema

O controlo do fluxo de preenchimento e a validação local das respostas (entre outros aspetos), são consideradas
funcionalidades “avançadas” - logo fora do âmbito do suporte ao sistema.

4. Questionários
4.1 Design de questionários

O LimeSurvey possui um conjunto predefinido de modelos (templates ) de layout de questionários.

4.2 Componentes mínimos de um questionário

- título;
- um grupo;
- uma pergunta.

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IV - Interface de administração

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1. Estrutura básica
A maior parte das operações realizadas no LimeSurvey é efetuada através da interface gráfica (via browser ).

1.1 Exemplo

Quando um utilizador se encontra no nível de definição de perguntas, estão presentes no ecrã barras de
ferramentas em diversos níveis – a partir do topo:
- barra do sistema LimeSurvey;
- barra do questionário;
- barra do grupo de perguntas;
- barra da pergunta.

O clique num botão pode, p.ex., resultar num menu com subopções, na criação de barras contextuais, etc.

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Página de entrada para preenchimento de inquéritos.

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Escolha do idioma da interface e das questões


(nesta última situação, o Gestor de Inquéritos tem que definir as perguntas em vários idiomas).

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Página de entrada para Administradores de Sistema e Gestores de Inquéritos.

Pós-conclusão da sessão de administração sem problemas.

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Escolha do idioma da interface de administração.

2. Criação de um inquérito – componentes da interface.


Antes de poder gravar o questionário, o Gestor de Inquéritos tem que definir os componentes mínimos referidos
no ponto 4.2. Só então é possível usar o botão Save.

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2.1 Barra e botões do Sistema (sem submenus)

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2.2 Barra e botões do Inquérito

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2.3 Barra e botões do Grupo (de perguntas)

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2.4 Barra e botões da Pergunta

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V - Criação de um inquérito – passo a passo

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1. Descrição sumária

Neste capítulo, mostra-se passo a passo a elaboração de um questionário básico sobre hábitos de alimentação que
inclui fluxo condicional simples.

1.1 Fases iniciais

Na primeira fase é definido o conjunto de elementos mínimos de um inquérito criado via LimeSurvey.

Na segunda, são criados os grupos de perguntas necessários;

Por último, criar-se-ão as restantes perguntas.

1.2 Fases intermédias

Após as operações referidas no ponto anterior, será realizada a associação de perguntas aos grupos existentes e a
definição do fluxo condicional. Modo de acesso: público.

1.3 Alteração de elementos e parâmetros

Antes da ativação de um inquérito é possível alterar a maior parte dos elementos e parâmetros nele contidos.

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2. Criação de um novo inquérito

Login do Gestor do inquérito.

2.1 Elementos mínimos

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2.2 Criação de Grupos (de perguntas)

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2.3 Criação de Perguntas

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2.4 Associação de perguntas a grupos

2.5 Definição do fluxo de perguntas

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2.6 Teste/verificação do fluxo de perguntas

A realização da verificação é mais fácil quando efetuada no modo de apresentação full , utilizando um
layout simples (neste exemplo o default ).

Tendo a certeza que o comportamento é o desejado, o modo de apresentação e o layout podem ser alterados para a
versão final: no exemplo usa-se o modo grupo a grupo e o template basic .

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2.6.1 Verificação da consistência lógica do inquérito

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2.6.2 Teste do aspeto geral do inquérito no modo full page (do template )

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2.6.3 Verificação do fluxo de perguntas


- Omnívoro / Carnívoro

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- Vegetariano / Vegan

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- Outro

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 66 / 103

2.7 Fases finais


2.7.1 Ativação do inquérito no modo aberto

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 67 / 103

2.7.2 Acesso ao inquérito aberto

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 68 / 103

2.8 Desativação de um inquérito do tipo aberto

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 69 / 103

2.9 “Reativação” de um inquérito

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 70 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 71 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 72 / 103

VI - Anexos

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 73 / 103

Anexo 1 - Estrutura de menus - alguns detalhes

1. Barra e botões do sistema (com submenus)

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 74 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 75 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 76 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 77 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 78 / 103

Nota: aspeto da caixa de diálogo na distribuição Ubuntu 12.10 do GNU/Linux.

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 79 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 80 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 81 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 82 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 83 / 103

2. Detalhes de alguns elementos

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 84 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 85 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 86 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 87 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 88 / 103

Anexo 2 - Estilos alternativos predefinidos de layouts

1. Templates
1.1 Template “mint_idea” - sequência completa

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 89 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 90 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 91 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 92 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 93 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 94 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 95 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 96 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 97 / 103

1.2 Templates - páginas iniciais no modo full page

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 98 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 99 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 100 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 101 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 102 / 103

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Inquéritos U.PORTO. LimeSurvey • Mini-manual básico 103 / 103

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