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PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Julio de 2013
Iniciativa conjunta en el marco de la Cooperación Técnica
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
OBJETIVOS
1. Marco conceptual y 1. Inventario y diagnóstico 1. Revisión y análisis de 1. Identificación y jerarquización 1. Análisis de Fortalezas,
tipología de plataformas prospectivo de plataformas estudios previos sobre de Nodos Logísticos Oportunidades, Debilidades y
logísticas logísticas en México sectores prioritarios y sus 2. Definición de los Nodos Amenazas del desarrollo de
2. Análisis comparativo de la 2. Inventario y diagnóstico segmentos competitivos Logísticos Estratégicos proyectos de Plataformas
experiencia internacional en prospectivo del impacto 2. Identificación de familias Logísticas (PL) para cada
3. Integración de un Sistema Nodo Logístico Estratégico
plataformas logísticas logístico de la logísticas clave para las Nacional de Plataformas
infraestructura de cadenas de suministro de los (NLE)
Logísticas
transporte sectores prioritarios, con 2. Modelo de gestión del
3. Evaluación de la relación énfasis en los segmentos Sistema Nacional de
logística-infraestructura competitivos Plataformas Logísticas
3. Segmentación de familias (SNPL)
logísticas y selección de 3. Indicadores para la evaluación
agentes clave y seguimiento de la
4. Estimación de flujos implantación del SNPL, y para
la evaluación de desempeño
5. Estudios de caso de cadenas de las PL
de suministro en familias
logísticas identificadas en 4. Bases para el diseño de
segmentos competitivos de Propuesta de SNPL
sectores prioritarios pública para la promoción del
Sistema Nacional de
6. Auditoría de cadenas Plataformas Logísticas
logísticas (SNPL)
5. Propuesta del Plan de Acción
para la implementación del
modelo de gestión y de
promoción del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas (SNPL)
A6
Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio
Consumo
Sabinas
40% del PIB nacional
Cajeme Corpus Christi
Nuevo Laredo 5,000,000 – 20,000,000
Navojoa Monclova
Hidalgo del Parral
Reynosa
Loreto Gómez Arizpe
Ahome Guasave Matamoros 1,000,000
Torreón Monterrey
Culiacan
Saltillo
10% del PIB nacional
La Paz
Durango Ciudad Victoria
Fresnillo
Mazatlan
Zacatecas Guadupe Ciudad Mante
500,000
Cabo San Lucas
Altamira
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés Tampico
Soledad de G.M.
Tepic Aguascalientes
Lagos de M.
Progres Tizmin Cancún
León o
Guanajuato Tuxpam
Guadalajara Silao Valladolid
Querétaro Mérida
Puerto Vallarta Irapuato Poza Rica
San Juan Pachuca
Salamanca Celaya del
Zamora
Río Papantla Playa del Carmen 0
Morelia Ciudad de Tulpacingo Campeche
Reyes México Tlaxcala Xalapa
Colima Uruapan Veracruz
Manzanillo Toluca Cuernavaca Córdoba
Apatzingán Puebla S. Andrés Tuxtla
Tecomán Carmen Chetumal
Cuatla
Comalcaco
Tehuacán
Lázaro Cárdenas Coatzacoalcos Centro
Tuxtepec Cárdenas Villahermosa
Chilpancingo Macuspana
Minatitlán Huimanguillo
Belice
Acapulco Oaxaca
Tuxtla Gutiérrez
Ocosingo
Salina Cruz San Cristobal de las
Casas
El Salvador
• Los centros de mayor población, así como la relación del PIB per cápita por Estados de México
PIB per cápita, son criterios utilizados para identificar los 800,000
principales centros de consumo 700,000
600,000
• El PIB per cápita en Estados petroleros registra un mayor 500,000
400,000
valor, generando una distorsión la cual debe ser tenida en 300,000
cuenta para el análisis 200,000
100,000
0
• El Distrito Federal es el Estado de la República de México,
Nayarit
Campeche
Distrito Federal
Sonora
Aguascalientes
Yucatán
Michoacán
Oaxaca
Coahuila
Chihuahua
Jalisco
Zacatecas
Chiapas
Colima
Tlaxcala
Guerrero
Tabasco
Nuevo León
Querétaro
Sinaloa
Guanajuato
Morelos
Tamaulipas
Baja California Sur
Baja California
Durango
México
Veracruz
Puebla
Hidalgo
que mayor aporta al PIB nacional, con algo más del 17%
del total, seguido por el Estado de México con casi el 10%
del total, y en tercer lugar el Estado de Nuevo León, con un
7.5%
Fuente: INEGI
¿DÓNDE Y QUÉ SE PRODUCE?
S. Luis Río
producción pecuaria de México (2009)
Colorado
Heroica
Nogales
Caborca
Nuevo Casas
Grandes
25,000,000
% Producción respecto al 50% de la producción
nacional
Hermosillo
Chihuahua
Ciudad Acuña
total nacional 20,000,000
Cuauhtémoc
Piedras Negras
40% de la producción
Delicias
Heroica
Guaymas
Sabinas < 1% nacional
Ciudad
Obregón
Nuevo Laredo
15,000,000
Navojoa Hidalgo del Parral
Monclova
1% - 5% 10% de la producción
Los Mochis
Reynosa Brownsville
Matamoros
10,000,000 nacional
Monterrey
Guasave
Guamuchil Torreón
Saltillo
Linares
5% - 10%
La Paz
Culiacan
5,000,000
Durango
Mazatlan
Matehuala
Ciudad
Victoria
10% - 20%
Fresnillo
Ciudad
0
Cabo San Lucas Zacatecas Mante
Altamira
S. Luis
Potosí
Rioverde
Ciudad
Vallés
Tampico > 20%
Aguascalientes
Tepic
Lagos de Moreno
Patzcuaro
Uruapan
Ciudad
Hidalgo
de Soto
Ciudad de
México
Teziutlan
Xalapa Enriquez
Campeche
Tlaxcala Veracruz
Acapulco
Oaxaca Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009
Tuxtla Gutiérrez
Juchitán de
Zaragoza
Comitán de Domínguez
Tapachula
1 Los Ángeles
Nodos y relaciones logísticas 2 Ámbitos funcionales regionales
Phoenix
Mexicali
Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales El Porvenir
Aguascalientes Ciudad
Altamira
Tampico
Izúcar de Tehuacán
Acayucan Coatzacoalcos Villahermosa
Vallés
A Lázaro Cárdenas Matamoros Reforma
Tepic Cancún Tuxtepec Centro
Guadalajara Guanajuato Progreso
Minatitlán
León
Silao Querétaro
Tuxpam Mérida Chilpancingo Tixtla Huimanguillo
Irapuato Poza Rica Zihuatanejo El Ceibo
Puerto Vallarta
San Juan
del Río
Papantla
Chilapa
Salamanca Celaya Pachuca Playa del Carmen
Zamora
Cd de Campeche Oaxaca Tlacolula Ocosingo
Colima
Morelia México Tlaxcala
Xalapa Tuxtla S. Cristóbal de las Casas
Veracruz
LEYENDA Manzanillo Uruapan Toluca Córdoba
S. Andrés Chetumal
Gutiérrez
Tuxtla Coatzacoalcos Cd del Carmen Juchitán
CuernavacaPuebla Acapulco
Tehuacán Villahermosa
Arriaga
Ciudades principales Tuxtepec Reforma
Lázaro Cárdenas Chilpancingo Minatitlán El Ceibo Salina Cruz
Acapulco Oaxaca Huimanguillo Belice
Nodos logísticos secundarios Tuxtla Bahías de Huatulco
Ocosingo
Gutiérrez
San Cristóbal
Puerto Escondido Tapachula
Nodos logísticos principales de las Casas
Salina Cruz
Arrriaga
Ciudad Hidalgo
Guatemala
Relaciones logísticas consolidadas
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
Phoenix
Los Ángeles
Mexicali
Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson Phoenix
Mexicali
Cd. Juárez T ijuana S. Luis Río Colorado
Ensenada T ucson
Nogales El Porvenir
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
EE.UU. El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga Houston
Ciudad Acuña San Antonio
Hermosillo
Ojinaga Houston
Ciudad Acuña San Antonio
Chihuahua Hermosillo
Cuauhtémoc Piedras Negras
Chihuahua
Cuauhtémoc Piedras Negras
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo Corpus Christi
Guaymas
Navojoa Monclova
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Navojoa Monclova
Reynosa
Ahome
Gómez Matamoros Reynosa
Guasave Palacio Saltillo Monterrey Ahome
Topolobampo Torreón Gómez Matamoros
Guasave Palacio Saltillo Monterrey
Culiacán T opolobampo T orreón
Culiacán
La Paz
Durango
La Paz
Ciudad Victoria Durango
Mazatlán
Fresnillo Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Cabo San Lucas Zacatecas S. Luis Potosí
Altamira Cabo San Lucas Zacatecas S. Luis Potosí
Aguascalientes Ciudad Tampico
Vallés Altamira
Aguascalientes Ciudad Tampico
Tepic Cancún Vallés
Guadalajara León
Guanajuato
Tuxpam
Progreso Mérida
LEYENDA T epic Cancún
Silao Querétaro Guadalaj ara León Guanajuato Progreso Mérida
T uxpam
Silao Querétaro
Irapuato San Juan Poza Rica Ciudades principales
Puerto Vallarta del Río
Papantla
Irapuato San Juan Poza Rica
Salamanca Celaya Pachuca Playa del Carmen Puerto Vallarta del Río
Zamora Nodos logísticos secundarios Pachuca Papantla Playa del Carmen
Salamanca Celay a
Cd de Campeche Zamora
Morelia Xalapa Cd de Campeche
Colima México Tlaxcala Xalapa
LEYENDA Veracruz Nodos logísticos principales Colima
Morelia México T laxcala
Córdoba Veracruz
Uruapan Toluca
Manzanillo S. Andrés Chetumal Uruapan T oluca Córdoba
Tuxtla Coatzacoalcos Cd del Carmen Manzanillo S. Andrés Chetumal
CuernavacaPuebla Relaciones logísticas T uxtla Cd del Carmen
Macroámbitos funcionales CuernavacaP uebla
Coatzacoalcos
Phoenix
Mexicali
Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga Houston
Ciudad Acuña San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc Piedras Negras
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Gómez Matamoros
Guasave Palacio Saltillo Monterrey
Topolobampo Torreón
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
San Cristóbal
Nodos logísticos principales de las Casas
Salina Cruz
Arriaga
Guatemala
Relaciones logísticas consolidadas
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
ÁMBITOS FUNCIONALES REGIONALES
LEYENDA
Ámbitos funcionales
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
A Torreón
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas
consolidadas
A Monterrey/ Saltillo
Fresnillo
Zacatecas
A Altamira / Tampico
Tepic Lagos de
Moreno
Silao Guanajuato
León
Guadalajara San Miguel de Allende
Irapuato Querétaro
Puerto Vallarta
San Juan del Río
Salamanca Celaya
Zamora
Zacapu
Morelia A ZMVM
Uruapan Zitácuaro
Colima
Manzanillo A ZMVM
A ZMVM
Phoenix
Mexicali
Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga Houston
Ciudad Acuña San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc Piedras Negras
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Navojoa Monclova
Reynosa
Ahome
Gómez Matamoros
Guasave Palacio Saltillo Monterrey
Topolobampo Torreón
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
El Salvador
CORREDORES LOGÍSTICOS
Los Ángeles
Phoenix
Mexicali
Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga Houston
Ciudad Acuña San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc Piedras Negras
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Navojoa Monclova
Reynosa
Ahome
Gómez Matamoros
Guasave Palacio Saltillo Monterrey
Topolobampo Torreón
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Optimización de la
distribución Mejoras en los
urbana patrones de Clúster automotriz
/metropolitana suministro
turístico Apoyo al rol de
Sustitución del Guadalajara y
patrón de abasto Querétaro en el
rubro aéreo
Clúster
high-tech Clúster
aeroespacial
Potencial de Reforzamiento de
Disponibilización
consolidación del Fomento de esquemas los hinterlands
de espacios en
rubro agrícola de distribución portuarios
entorno portuario
regionales
Plataformas Logísticas
Puertos Secos
de Apoyo en Frontera
(PS)
(PLF)
Puerto Seco PS 7
Centro Logístico de Carga Aérea CCA 7
Agrocentro Logístico AGROLOG 7
Centro Logístico Alimentario CLA 3
Tijuana Tecate
Mexicali
S. Luis Río Colorado
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
Ensenada
Cd. Juárez LOGÍSTICAS
Leyenda DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Puerto Peñasco PLADIS Metropolitana
Nogales El Porvenir
San Felipe Caborca PLADIS Regional
Ojinaga AGROLOG
Ciudad Acuña
Hermosillo PLC
Chihuahua Piedras Negras
PLF
Cuauhtémoc Delicias
Guerrero Negro
Guaymas ZAL
Ciudad Obregón
Nuevo Laredo
Navojoa
PS
Monclova
CCA
Loreto Reynosa
Salinas Brownsville
Los Mochis Ramos Arizpe Victoria
Matamoros CLA
Monterrey
Torreón Saltillo
Culiacán
La Paz Durango
Ciudad Victoria
Matehuala
Zacatecas
Mazatlan
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí Altamira
Tampico
Aguascalientes
Ciudad Vallés
Tepic Los Altos
de Jalisco
Guanajuato Progreso Tizmin Cancún
León
Silao Querétaro Tuxpan Puerto
Guadalajara Irapuato Mérida Morelos
Puerto Vallarta S. Juan Poza Rica
del Rio Papantla Valladolid Playa del
Celaya Carmen
Ocoltán Tula Pachuca
Morelia
Ciudad Cd Sahagún Campeche
de Xalapa
Colima Uruapan México Tlaxcala
Toluca Veracruz
Manzanillo Puebla
S. Andrés Tuxtla Ciudad del Carmen
Cuernavaca Orizaba Chetumal
Cuautla
Coatzacoalcos
Tehuacán Villahermosa
Lázaro Cárdenas Acayucan Cárdenas Macuspana
Chilpancingo
Oaxaca
Acapulco Tuxtla
Juchitán Gutiérrez
Comitán de
CCA Tijuana
Mexicali (SNPL-Mex)
PLF Fronteriza
Nogales
PLADIS Metropolitana
Tijuana
PLADIS Internacional
Hermosillo
AGROLOG
PLC Maquila Ciudad Obregón
Tijuana
AGROLOG
Culiacán
Leyenda
PLADIS Metropolitana PLC Automotriz
PLADIS Regional Hermosillo PLADIS Regional
PLADIS Internacional
Mazatlán
PLC Turístico
AGROLOG La Paz
PLC
PLF
ZAL
ZAL Puerto de Mazatlán
PS
CCA
CLA
Mesoregión Noreste SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
PLADIS Metropolitana (SNPL-Mex)
Ciudad Juárez
PLADIS Internacional
Chihuahua
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLADIS Metropolitana CCA Monterrey
PLC
Durango
PLF
ZAL
ZAL Puerto de
PS
PLC Textil Torreón- Altamira
CCA
PLADIS Regional
Gómez Palacio Saltillo
CLA
Mesoregión Centro SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
PS Veracruz/ Lázaro DE MÉXICO
Cárdenas
Tula
(SNPL-Mex)
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional Pachuca
DF-Arco Norte
PS Tuxpan
San Felipe Teotitlán
Norte
CLA Coyotepec
CCA México DF
CCA Toluca
Oriente
CLA Montecillo
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
Tlaxcala-Apizaco
PLADIS Internacional
PS Manzanillo/
Lázaro Cárdenas/ Veracruz
Querétaro
PLC Hi-Tech
Guadalajara
PLC Aeronáutico
Leyenda Querétaro
PLADIS Metropolitana
PLADIS Metropolitana
AGROLOG San Luis Potosí
Los Altos de Jalisco
CLA Guadalajara
PLADIS Metropolitana
Tepic PLADIS Regional
León- Silao
PLADIS Regional
Guadalajara
PLADIS Metropolitana
Querétaro
PLADIS Metropolitana
Morelia
AGROLOG Uruapan
Mesoregión Sur-Sureste (I) SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
AGROLOG PLADIS (SNPL-Mex)
Regional
PLADIS Metropolitana Martínez de la Torre Mérida
Xalapa
PLADIS Metropolitana
PLADIS Metropolitana Córdoba – Orizaba –
Puebla Cd. Mendoza
PLADIS Metropolitana
Veracruz
PLADIS Metropolitana
Campeche
PLADIS Regional
Leyenda Villahermosa
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLADIS Regional
AGROLOG Chiapas-Tuxtla Gutiérrez
PLC
PLADIS Metropolitana
PLF
Acapulco
ZAL
PS PLADIS Metropolitana
AGROLOG
CCA
Acayucan Coatzacoalcos -
CLA Minatitlán
Mesoregión Sur-Sureste (II) SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICASCCA
DECancún
MÉXICO
ZAL Puerto Veracruz (SNPL-Mex)
ZAL Puerto Progreso
PLF Turístico
Cancún
PLF Fronterizo
Chetumal
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC Artesanía /
PLC
Textil
Oaxaca PLF
PLF Fronterizo ZAL
Cd. Hidalgo
PS
CCA
CLA
PASOS SIGUIENTES…